국내외네트워크장비시장현황및시사점 92) * 스마트폰으로촉발된무선데이터의폭발적인증가와스마트 TV 등으로인한융합환경의본격화는통신사업자및국가가차세대네트워크에적극적으로투자하도록하고있다. 이에따라관련네트워크장비시장의성장도기대된다. 그러나우리나라는과거세계최고의초고속망구축시외국산장비에대한높은의존도로국내네트워크장비산업의동반성장의효과를거두지못했다. 이에따라본고에서는통신시장의환경변화가국내네트워크장비산업의재도약으로이어질수있도록국내외네트워크장비시장및업체현황을분석하여그시사점을도출하고자한다. 목차 Ⅰ. 서론 / 35 Ⅱ. 네트워크장비시장의환경변화 / 36 Ⅲ. 해외네트워크장비시장및업체현황 / 40 1. 해외네트워크장비시장규모 / 40 2. 해외네트워크장비업체현황 / 42 Ⅳ. 국내네트워크장비시장및업체현황 / 44 1. 국내네트워크장비시장규모 / 44 2. 국내네트워크장비업체현황 / 47 Ⅴ. 결론 / 49 Ⅰ. 서론 네트워크장비는음성통신및유무선인터넷서비스제공에필요한장비로서데이터트래픽의수요증가에힘입어성장해왔다. 초기네트워크장비시장은은행과기업, 공공부문의정보화수요에의해성장했으며, 이후가정으로까지인터넷이확산되면서폭발적인성장을기록했다. 특히, 1990년대말에서 2000년대초
반초고속인터넷망구축사업이활발히진행되면서네트워크장비의수요도급증했다. 이후 2000년대초반에는 IT버블붕괴와함께급속한시장냉각을겪었지만, 2000 년중반부터데이터서비스를촉진하는 UCC와블로그등개인미디어, 음성및 HD 급영상등멀티미디어서비스의수요증가로네트워크장비시장은대폭적인성장을기록하였다. 그리고세계경제침체로네트워크장비시장은잠시동반부진을겪었으나, 최근스마트폰으로촉발된무선데이터의폭발적인성장, 스마트TV 등방송과통신산업의융합뿐만아니라, 향후전산업에걸친지속적인 IT 컨버전스에따른네트워크고도화로네트워크장비산업은새로운성장의기회를맞이할것으로기대되고있다. 본고에서는이러한시장환경의변화에맞춰국내네트워크장비산업의성장을촉진하기위해국내외네트워크시장현황을분석하고, 그시사점을제시하고자한다. Ⅱ. 네트워크장비시장의환경변화 국내외에서스마트폰의확산에따른무선통신데이터트래픽의급증은향후태블릿 PC와같은새로운융합형멀티미디어단말기의보급뿐만아니라클라우드컴퓨팅, M2M 등으로더욱심화될것으로보인다. 전세계적으로스마트폰가입자는 2008년 2억 4,500만명에서 2015년 8억 8,700 만명으로연평균 20.2% 증가할것으로전망된다. 이에따라전체이동통신가입자중에서스마트폰가입자가차지하는비중도 2008년 6.3% 에서 2015년 13.5% 로대폭확대될것으로보인다. 국내스마트폰가입자는 2009년 12월 80만명에서지난 3월 23일기준천만명을돌파하는등급격히증가하여전체이동전화가입자에서차지하는비중도 20% 에육박하고있다.
국내외네트워크장비시장현황및시사점 ( 단위 : 백만명 ) 자료 : 아틀라스리서치 (2011) ( 단위 : 만명 ) 자료 : 방송통신위원회 (2011) 이와같은스마트폰가입자의급증은무선데이터트래픽증가로이어지고있다. Cisco(2011) 에따르면, 전세계무선데이터트래픽의성장추이는 1990년대후반대폭적인성장세를기록한유선인터넷트래픽과유사하게나타나고있다. 이러한성장세는향후스마트폰의보급확대로더욱촉진되어, 2010년부터연평균 92% 증가해 2015년무선데이터트래픽은월 6.3EB에달할것으로전망된다.
연도 유선인터넷트래픽 연도 무선데이터트래픽 1998 124% 2008 156% 1999 128% 2009 140% 2000 195% 2010 159% 자료 : Cisco(2011) 주 : 월기준임 자료 : Cisco(2010) ( 단위 : Petabytes) 주 : 월기준임 자료 : Cisco(2010)
국내외네트워크장비시장현황및시사점 국내에서도스마트폰의빠른보급으로무선데이터의사용이급증했다. 방송통신위원회 (2011) 에따르면, 모바일데이터트래픽은 2010년 1월 449TB에서 2011년 1월 5,463TB으로 1년동안 11.2배증가했다. 그리고모바일데이터트래픽중스마트폰이차지하는비율은약 91%(4,985TB) 에달한다. 이러한전세계적인트래픽의증가는무선에만국한되지않고유선에서도지속될것으로전망되고있다. 인터넷비디오의수요확대와 IPTV, 스마트TV 등방송통신융합서비스의출현이주요동인으로, Cisco(2010) 는소비자대상인터넷데이터가 2009년월 8,930PB에서연평균 34% 증가하여 2014년에는월 42,070PB 에달할것으로전망하고있다. 국내의경우에도 IPTV 서비스사업자인 LG U+ 가인터넷검색 TV 앱이용이가능하도록셋톱박스를개선했고, 케이블사업자인 CJ헬로비전이 TV는물론 PC에서도프리미엄동영상을시청할수있는서비스 (TVing) 를출시하는등다양한기기를통해인터넷데이터를소비할수있는여건이마련되고있다. ( 단위 : Petabyte) 주 : 1) Internet Video to TV는인터넷을통해전달되지만 STB 또는미디어게이트웨이를사용하여 TV화면에서시청하는무료나유료 TV 또는 VoD를지칭함 2) 월기준임자료 : Cisco(2010)
유무선데이터트래픽의증가는통신사업자뿐만아니라, 전국가적인차원에서의네트워크고도화로이어지고있다. 무선의경우미국, 일본및북유럽국가들이 LTE 를도입하고있으며, 국내통신사 3사도 2011년에 LTE를도입할계획을밝히고 1조 2,000억원 (LGU+) 에서 3조원 (SKT) 의투자규모를책정했다. 그리고유선의경우기가인터넷상용화가추진되고있다. 우리나라정부는 2012년까지기가인터넷을상용화하기로했으며, 홍콩과일본및호주도기가인터넷서비스를계획중이다. Ⅲ. 해외네트워크장비시장및업체현황 1. 해외네트워크장비시장규모 네트워크장비시장은수요주체에따라크게기업시장및통신사업자시장으로구분할수있다. Gartner(2011) 에따르면, 2010년매출액기준전세계통신사업자용네트워크장비시장은 824억달러로기업용장비시장을합한전세계네트워크장비시장의약 70% 를차지하며, 장비시장의성장을견인하고있다. 한편, 전세계통신사업자용네트워크장비와기업용네트워크장비시장은각각 2.5%, 22.9% 성장하면서 2009년의마이너스성장에서플러스성장으로전환하였다. ( 단위 : 백만달러 ) 2009 2010 통신사업자용장비 (Carrier Network Infrastructure) 80,444 (-8.8%) 82,442 (2.5%) 기업용장비 (Enterprise Network Equipment) 29,896 (-15.3%) 36,755 (22.9%) 전체 110,340 119,198 (-10.7%) (8.0%) 주 : 1) ( ) 은전년대비증가율임 2) 매출액기준임 자료 : Gartner(2011a), Gartner(2011b)
국내외네트워크장비시장현황및시사점 세부네트워크장비별현황을살펴보면, 우선통신사업자용장비의경우크게스위칭 라우팅장비, 1) 광전송장비, 2) 가입자망, 3) 이동통신장비 4) 의구성으로나뉘어져있다. 2010년매출액기준시장규모가가장큰분야는이동통신장비분야로전체통신사업자용장비시장에서 53.1% 를차지했다. 기업네트워크장비는크게스위치, 라우터, 무선랜으로구분되며, 스위치분야가 2010년기준전체기업네트워크시장에서 55.3% 를점유해가장큰분야로나타났다. ( 단위 : 백만달러 ) 2009년 2010년 전년대비증가율 비중 (2010) 가입자망장비 (FTTH, BWA, xdsl, Cable) 6,141 6,373 3.8% 7.7% 이통통신장비 ( 기지국장비등 ) 44,455 43,809-1.5% 53.1% 광대역전송장비 (SDH/SONET, MSPP, WDM 등 ) 13,376 13,820 3.3% 16.8% 라우터, 스위치 9,873 12,086 22.4% 14.7% Traditional Switching 1,495 1,278-14.5% 1.5% 음성교환 / 제어 5,104 5,077-0.5% 6.2% 전체 80,444 82,442 2.5% 100% 주 : 1) MSPP(Multi-Service Provisioning Platform) 는하나의광전송장비에서전용선, 이더넷, SAN, ATM 등다양한복합서비스제공이가능 2) WDM(Wvelength Division Multiplexing) 란빛에일정한파장간격을주고각각의파장별로 통신신호를실은채널을배치하여이를광학적으로다중화해전송하는광전송장비 3) 매출액기준임 자료 : Gartner(2011a) 1) 스위칭은넓은의미로네트워크에서전달경로를찾는기능을말하며, 스위칭장비에는스위치, 라우터등이있음 2) 송수신하고자하는데이터를전기신호보다빠른광케이블의빛파장에실어장거리로전송하는장비 (SONET, SDH, MSPP, WDM) 3) 액세스장비는라스트마일에서최종사용자와공중네트워크 (public network) 를연결해주는시스템 ( 액세스스위치, FTTx 장비 (OLT, ONU, ONT), xdsl 장비및케이블액세스장비 ) 4) 이동통신장비는기지국 (BTS: Base Transceiver Station), 제어국 (BSC: Base Station Controller), 교환기 (MSC: Mobile Switching Center) 등으로구성됨
2009 2010 ( 단위 : 백만달러 ) 전년대비비중 (2010) 증가율 Application Acceleration Equipment 2,235 2,964 32.6% 8.1% Enterprise Ethernet Switches 16,065 20,321 26.5% 55.3% Enterprise WAN Edge Equipment 7,842 8,854 12.9% 24.1% Enterprise Wireless LAN Equipment 1,967 2,517 27.9% 6.8% IPS Equipment 1,204 1,447 20.2% 3.9% SSL VPN Equipment 583 651 11.7% 1.8% 전체 29,896 36,755 22.9% 100% 주 : 1) Enterprise WAN Edge Equipment는라우터, VPN/firewall 포함 2) 매출액기준임 자료 : Gartner(2011b) 2. 해외네트워크장비업체현황 전세계네트워크장비시장은 Ericsson, Hwawei, Alcatel-Lucent, Cisco가주도하고있다. 2010년기준이들 4개업체가전세계통신장비네트워크시장에서차지하는비중은 57.9% 에달한다. 기업용장비시장에서는 Cisco가각분야에서시장점유율 50% 를상회하며절대우위를보이고있다. 국내업체의경우, 삼성전자가 2010년가입자망부분에서전세계시장점유율 12.1% 를기록했으나, 전체통신장비시장에서의점유율은 2.5% 에불과할정도로전세계장비시장에서는두각을나타내지못하고있다. 삼성전자를제외한대부분의국내네트워크장비업체는중소규모로기술자원의부족과낮은가격경쟁력으로국내틈새시장에서만경쟁력을확보하고있는상황이다. 5) 5) 김용균 (2009)
국내외네트워크장비시장현황및시사점 업체명 Ericsson(1 위 ) Huawei(2 위 ) Alcatel-Lucent(3 위 ) Cisco(4 위 ) 삼성전자 (8 위 ) 점유율 19.6% 15.7% 13.3% 9.3% 2.5% 자료 : Gartner(2011c) 구분주요장비해외주요업체 해외 Top5 전세계 점유율 (2010) 국내 주요업체 광전송장비 Huawei(20.1%) Alcatel-Lucent(16.1%) ZTE(7.3%) Fujitsu(6.7%) Ciena(6.0%) 56.3% 코위버우리넷 SNH 텔레필드 Cisco(44.0%) Juniper(16.9%) 통신 사업자용 교환 장비 라우터 / 스위치 음성교환 / 제어 ( 게이트웨이 ) Alcatel-Lucent(13.1%) Huawei(11.5%) Ericsson(2.3%) Huawei(16.6%) Genband(13.6%) Ericsson(10.5%) Nokia Siemens Networks(6.1%) Alcatel-Lucent(5.3%) 87.8% - 52.2% 제너시스템즈뉴그리드 이통 통신 장비 Ericsson(34.1%) Huawei(15.6%) 기지국장비, Nokia Siemens Networks(13.2%) 교환기 Alcatel-Lucent(13.2%) ZTE(8.6%) 84.7% - 중계기 - - 쏠리테크, 기산텔레콤
구분주요장비해외주요업체 해외 Top5 전세계 점유율 (2010) 국내 주요업체 통신 사업자용 가입자망장비 (FTTH, BWA, xdsl, Cable) Huawei(14.7%) Alcatel-Lucent(14.6%) 삼성전자 (12.1%) ZTE(10.3%) Cisco(9.2%) 60.5% 삼정전자, 미리넷, 유비쿼스, 다산네트웍스 라우터 /VPN Cisco(55.7%) Juniper Networks(10.5%) CheckPoint Software Technologies(7.6%) Fortinet(4.2%) 80.1% - Cisco(69.4%) 기업용 장비 스위치 HP Networking(10.7%) Brocade(2.2%) JuniperNetworks(1.8%) Avaya(1.8%) 85.8% 다산네트웍스, 유비쿼스 무선랜 Cisco(53.9%) ArubaNetworks(9.8%) Motorola(6.6%) HPNetworking(5.7%) Meru Networks(3.2%) 79.2% - 자료 : 김용균 (2009), Gartner(2011c), Gartner(2011d), Gartner(2011e). Gartner(2011f) Ⅳ. 국내네트워크장비시장및업체현황 1. 국내네트워크장비시장규모 2010 년국내외업체의국내시장매출기준, 국내네트워크장비시장의규모는 13 억 3,300 억달러로나타났다. 이는전세계네트워크장비시장의 1.2% 수준으로이 를통해국내내수시장의규모가협소한것을알수있다.
국내외네트워크장비시장현황및시사점 ( 단위 : 백만달러 ) 2009 2010 국내 1,273(-6.5%) 1,333(4.7%) 전세계 110,340(-10.7%) 119,198(8.0%) 비중 ( 국내 / 전세계 ) 1.2% 1.1% 주 : 1) 기업용네트워크장비와통신사업자용네트워크장비시장합산임 2) 매출액기준임 자료 : Gartner(2011a), Gartner(2011b) 국내네트워크장비생산은 2010 년기준 3 조 8,369 억원으로추정된다. 전체네트 워크장비중이동통신장비의비중이 45.8% 로가장높으며, 그다음은전송기기 (29.1%) 로양분야가전체네트워크생산의 74.9% 를차지하고있다. ( 단위 : 억원 ) 2009 2010* 비중 (2010) 기업용 ( 유무선랜 ) 2,429(14.8%) 2,672(10.0%) 7.0% 가입자망 ( 가입자용모뎀 ) 563(34.9%) 539(-4.3%) 1.4% 교환 ( 무선통신용 ) 5,328(14.2%) 5,975(12.1%) 15.6% 이동통신장비 18,455(-4.3%) 17,570(-4.8%) 45.8% 전송기기 10,502(2.1%) 11,161(6.3%) 29.1% 네트워크보안장비및기타 383(14.7%) 452(18.0%) 1.2% 전체네트워크장비생산 37,660(1.5%) 38,369(1.9%) 100% 주 : 1) ( ) 는전년대비증가율 2) * 잠정적인수치임 3) 이동통신장비에는무선통신용교환기, 기지국용송수신기, 무선통신용중계기, 기타무선시 스템이속함 자료 : KAIT 통계자료가공 국내네트워크장비수출규모는 2010 년기준 15 억 2,800 만달러로나타났다. 이는 우리나라의주요수출품인메모리반도체 (284 억 7 천만달러 ) 와휴대폰에 (248 억 8,800 만달러 ) 의각각 5.4%, 6.1% 수준이다. 한편, 주요네트워크장비수출품은이
동통신장비와가입자망장비로전체네트워크장비수출에서차지하는비중은각각 46.8%, 35.2% 로양분야의비중이전체의 80% 에달한다. ( 단위 : 백만달러 ) 2009 2010 비중 (2010) 기업용 (LAN 장비 ) 28(108.0%) 19(-32.7%) 1.2% 가입자망장비 ( 광대역장비 ) 422(-21.7%) 538(27.4%) 35.2% 교환기 4(34.0%) 34(660.6%) 2.2% 이동통신장비 682(23.3%) 715(4.9%) 46.8% 전송장치 226(-21.8%) 223(-21.8%) 14.6% 합계 1,363 1,528 100% 주 : 1) ( ) 는전년대비증가율 2) 이동통신장비에는무선교환기및중계기가속함 자료 : NIPA 통계자료가공 국내네트워크장비의수입규모는 2010 년기준 12 억 6,400 만달러를기록했다. 전송장치가전체네트워크장비수입의 70.1% 를차지할정도로전송장치의수입의존 도가높아, 전송장치에서만 6 억 6,300 만달러에달하는무역수지적자가발생했다. ( 단위 : 백만달러 ) 2009 2010 비중 (2010) 기업용 (LAN 장비 ) 10(-38.6%) 15(50.9%) 1.2% 가입자망장비 ( 광대역장비 ) 96(-26.6%) 95(-1.3%) 7.5% 교환기 13(-21.1%) 12(-2.9%) 1.0% 이동통신장비 259(21.3%) 255(-1.6%) 20.2% 전송장치 834(-21.0%) 886(6.3%) 70.1% 합계 1,212(-15.4%) 1,264(4.2%) 100% 주 : 1) ( ) 는전년대비증가율 2) 이동통신장비에는무선교환기및중계기가속함 자료 : NIPA 통계자료가공
국내외네트워크장비시장현황및시사점 ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : NIPA 통계자료가공 2. 국내네트워크장비업체현황 국내네트워크장비시장에서고부가가치의코어라우터, DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing, 광전송장비 ) 가있는백본분야는외국산업체가장악하고있다. 국내업체는유선가입자망과이동통신망에서가입자에게연결되는이동통신망장비일부제품 ( 이동통신중계기 ), 중소광전송장비에서가격경쟁력을무기로경쟁력을확보하고있다. 국내네트워크장비업체는이동통신장비인기지국장비등을생산하는삼성, LG 에릭슨등일부대기업을제외하고는대부분이중소기업으로네트워크장비업체 800여개중, 총매출 1천억원이상의기업은 6개에불과할정도로영세하다. 6) 또한 Cisco와같은외국업체는 2008년부터 2010년까지영업이익률이 20% 를상회하고 매출액은 2009 년을제외하고는전년대비두자릿수의증가율을기록한반면, 7) 국내 6) 지식경제부 (2010) 7) Cisco 는 2008 년 7 월부터 2010 년 7 월까지 3 년동안영업이익률은매년각각 24%, 20%, 23% 를 기록하고, 전년대비매출증가율은 13.2%, -8.7%, 10.9% 를기록함
업체는주요업체라고하더라도다산네트웍스를제외하면매출과영업이익률에서두 자릿수이상의성과를올리는업체가거의없을정도로수익성이악화된상태이다 ( 아 래의 < 표 11> 참조 ). 매출액 (2010, 억원 ) 연평균 매출증가율 (2008~2010) 영업이익률 (2010) 제품 다산네트웍스 1,405 23% 12% 가입자망 (FTTH), 기업용스위치 미리넷 318-15.3% -12.5% 가입자망 (VDSL2) 유비쿼스 817 11% 21% 가입자망 (VDSL2, FTTH), 기업용 스위치 넷웨이브 245-26% -8% 가입자망 ( 케이블모뎀 ) 뉴그리드 136 3.8% 14.7% 게이트웨이 제너시스템즈 288 2.9% 0.1% 게이트웨이 우리넷 333-6.9% 4.2% 광전송장비 (MSSP) 텔레필드 243 1.8% 8.1% 광전송장비 (MSSP) 코위버 393-13.7% 3.5% 광전송장비 (MSSP) SNH 154-41.5% -9.0% 광전송장비 (WDM) 기산텔레콤 636 14.1% 5.9% 이동통신용중계기, 게이트웨이 쏠리테크 890 4.6% 9.7% 이동통신용중계기 자료 : KISValue 데이터가공
국내외 네트워크 장비 시장 현황 및 시사점 그림 7] 유무선 국내 주요 네트워크 업체 [ Ⅴ. 결 론 현재 국내 네트워크 장비 시장은 세계 시장의 1% 정도에 불과하다. 따라서 수요 측면에서 네트워크 고도화와 같이 통신 사업자와 정부 주도 투자를 통한 시장 확대는 국내 네트워크 장비 업체가 성장할 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 보인다. 그러나 네트워크 고도화에 따른 동반성장을 즉각적으로 실현하기에는 국내 네트워크 장비 업 체의 경쟁력이 낮아, 이에 대한 개선이 선행되어야 한다. 국내 업체가 주력하는 저가형 네트워크 장비 분야에서는 이미 상품 표준화가 상당 히 진행되어 가격 중심의 시장경쟁이 발생한 데다 중국, 대만의 저가공세로 어려움을 겪고 있다. 그리고 국내 통신 사업자는 물론, 공공기관의 네트워크 장비의 국산화 비 2011/5/16 49
율이매우낮을정도로외국산제품에대한선호도가높은점또한업체의어려움을가중시키고있다. 각분야별유선네트워크장비국산화비율의경우, 공공부분은 6.5%( 07년 ), 통신사업자는 40~60%( 10년 ), 일반기업 대학등기타민간부문은 15%( 10년 ) 로전체의약 30% 에불과한것으로나타났다. 8) 국산장비가외면당하는데에는국산장비에대한낮은인지도및신뢰성과안정성부족에대한불안감이그원인으로작용하고있다. 이는국산장비업계가지속적인기술개발노력과사후서비스지원등을통해스스로극복해야할것이다. 이외에도국내업체에대한원천적차별이작용하고있는것으로나타났다. 지식경제부 (2010) 에따르면 06~ 08년공공기관의장비구매 RFP 211건을분석한결과, 특정회사명 (29건), 제품명 (47건), 부품명 (33건), 조건 (51건) 등의 25% 가외국산제품에유리한내용을포함하고있어국산제품에대한차별이실제로존재하는것으로나타났다. 이에대해지식경제부 (2010) 는지난 10월공공기관의구매전과정에서존재하는불합리한제도및관행을파악하고혁신하는방안을수립하는한편, 민간에도입찰제도, 유지 보수비용등에관한가이드라인을권고했다. 국내네트워크장비업체는이러한경쟁심화, 국산제품에대한차별등의문제를극복하고, 영세성을개선하기위해서수익성이높은고부가가치시장에진입해야할필요가있다. 이러한점에서기술개발을통해그동안다국적기업이독식하고있던대형고부가가치장비시장에진출해야한다. 또한국내소형장비시장에서는이미동질상품화가상당히진척되어가격경쟁이심한데다, 네트워크장비시장이부가서비스지원기능이강조된고부가가치제품중심으로형성되어있으므로지속적인성장동력을확보하기위해서는기술개발을위한노력은필수적이다. 한편, 이러한기술개발의성과가수익실현을통한지속적인기술개발로연결되기위해서는우선국내장비시장의확대및해외진출을통한판로의확보가필수적일것으로분석된다. 현재국내네트워크장비시장의규모가협소하여지속적인연구개발투자를위한매출측면에서규모의경제를달성하기어려운것이현실이다. 따라서 8) 지식경제부 (2010)
국내외네트워크장비시장현황및시사점 국내시장에서성공한경험이있는제품을중심으로한국산장비업체의해외진출이이루어져야한다. 물론, 기술개발을통한고부가가치시장진출은국산장비업체의어려움을해결할수있는근본적인방안이긴하지만, 천문학적인투자와오랜시간이소요된다는점을감안하면단기적이고가장현실성있는대안은해외시장으로의진출일것이다. 해외진출시자사의제품경쟁력및진출국의특성에대한면밀한분석이바탕이되어야할것이며, 진출방식에있어자력진출을할지, 국내외통신사업자및대기업과의동반진출을할지를선택해야할것이다. 참고자료 김용균 (2009), 국내주요네트워크장비업체분석및시사점, INSIGHT 2009-05, 정보통신산업진흥원. 방송통신위원회 (2011), 스마트폰가입자 1,000만돌파, 스마트시대본격개막, 보도자료, 2011. 3. 24. 신성문 (2001), 네트워크장비, 2001정보통신산업동향, 정보통신정책연구원. 아틀라스리서치 (2011), 전세계스마트폰가입자수전망 (2008~2015). 지식경제부 (2010), IT 네트워크장비산업발전전략. Cisco (2010), Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2009~2014. Cisco (2011), Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2010-2015. Gartner (2011a), Forecast: Carrier Network Infrastructure, Worldwide, 2007-2015, 1Q11 Update. Gartner (2011b), Forecast: Enterprise Network Equipment, Worldwide, 2007-2015. Gartner (2011c), Market Share: Carrier Network Infrastructure, Worldwide, 2010.
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