수조원모바일결제시장에수백조매출기업들이뛰어드는이유 김종대책임연구원 jdkim@lgeri.com 정재훈선임연구원 j.jeong@lgeri.com 1. ICT 기업들의모바일결제시장진출러시 2. 글로벌 ICT 강자들이뛰어드는이유 3. 치열해질비즈니스모델경쟁 스마트폰의보급과모바일쇼핑의활성화에힘입어모바일결제시장이빠르게성장하고있다. 매년 30~40% 씩성장하여 2017 년에는 800 조원에가까운금액이모바일기기를통해결제될것으로전망되고있다. 이와같이급성장하는모바일결제시장에세계에서손꼽히는 ICT 강자들이뛰어들고있다. 최근애플이출시한애플페이는지문인식을이용한간단하고보안성이높은결제방식으로좋은반응을얻고있다. 구글의구글월렛도소비자들의모바일결제니즈증대에힘입어확산에속도가붙을것으로보인다. 페이스북은해외송금서비스를제공하는스타트업을인수하는등금융서비스를준비하는모습이며, 온라인커머스업체인아마존과알리바바는쇼핑몰성장에기여했던편리하고안전한결제시스템을쇼핑몰밖의온오프라인시장으로활발하게확대하고있다. 이처럼글로벌 ICT 강자들이모바일결제시장에적극적으로진입하고있지만, 이들은결제사업에서의수익창출을최우선적으로추구하지는않는것으로보인다. 모바일결제금액이 800 조원이라고해도, 그중결제사업자들이가져갈수있는수수료는최대 5 조원에불과하기때문이다. 따라서수수료보다는결제서비스를통해주력사업의제품이나서비스의가치를차별화하기위한목적이더욱클것이다. 애플은애플페이를통해모바일기기판매를확대하고기존고객의락인 (Lock-in) 을강화하며웨어러블기기와같은신규시장선점을도모할것이다. 아마존은아마존페이먼트를통해 O2O 시장에서아마존의입지를넓히려는것으로보이며, 구글은구글월렛을통해개인별구매정보를확보하고이를기반으로맞춤형광고서비스를제공해더큰수익을창출하려는것으로보인다. 이같은 ICT 사업자들의결제시장진입은경쟁방식에도변화를가져올것으로보인다. 결제수수료무료화등과같은기존결제사업자의비즈니스모델을위협하는전략을구사할수도있기때문이다. 앞으로는단순히편리하고안전한결제서비스, 다양한가맹점에서이용할수있는결제서비스제공에그치는사업자가아니라, 결제수수료외에부가가치를창출할수있는새로운비즈니스모델까지확보하는사업자가결제시장을주도할수있을것으로보인다. LG Business Insight 2014 12 17 19
모바일결제시장은급격히성장하고있다. ICT 와함께많은영역이변화해왔다. 단방향소통이주를이루던방송은 ICT 와만나실시간으로시청자, 청취자의의견을받을수있도록변화하였다. 교육도 ICT 와만나해외명문대의강의를내방컴퓨터에서들을수있는시대가열렸다. 집밖에서도홈CCTV를통해집안의상황을모니터할수있고, 집안의가전기기들을제어할수도있다. 음악을듣는방식도변화하였다. 좋아하는가수의음반을구매해소장하며듣는것이아니라스마트폰안의스트리밍서비스를이용해음악을듣는다. 금융도 ICT 와결합하며변화하였다. 은행에가거나전화를통해서만가능했던은행업무들을이제는이동중에스마트폰을이용하여처리할수있게되었다. 여기에서한발더나아가, 최근다양한 ICT 기업들이금융과의융합을꾀하며, 고객의금융거래를편리하게만드는서비스들을앞다투어출시하고있다. 주요국가의스마트폰보급률이 50% 를넘어서고, 모바일쇼핑을이용하는소비자들이많아지면서, 모바일결제에대한사용자들의인식과수용도도긍정적으로변화하고있다. 전략컨설팅업체맥킨지 (McKinsey) 의설문조사 1 에서는미국소비자의 45% 가모바일결제사용에대해긍정적인의사를밝혔고, 시장조사기관닐슨 (Nielsen) 의설문조사 2 에따르면모바일지갑을이용중인소비자의 40% 가모바일지갑을주결제수단으로이용하고있다고응답하였다. 소비자들의인식변화와함께모바일결제시장도급격한성장세를보이고있다. 우리나라의모바일결제시장은작년 1분기 1조 1,000억원규모에서올해 2분기 3 조 2,000억원규모로빠르게성장하였으며, 전세계모바일결제시장은 2012년 1,631 억달러규모에서 2017 년 7,214 억달러규모까지성장할것으로전망된다. 3 < 그림 1> 세계모바일결제규모 ( 억달러 ) 8,000 6,000 4,000 2,000 0 오프라인매장에서의모바일결제온라인상에서모바일결제 (PC, 스마트폰등 ) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 자료 : Gartner(2013) < 그림 2> 국내모바일결제규모 ( 단위 : 십억원 ) 1,127 1,348 2013 년 1Q 자료 : 통계청 1,729 2,355 2,822 3,193 2Q 3Q 4Q 2014년 2Q 1Q < 표 1> 세계결제시장규모 ( 단위 : 달러 ) 2012년 2022년 총결제금액 ( 비현금결제 ) 377조 712조 결제서비스매출액 5,240억 1조 1,400억 도매결제매출액 1,390억 3,590억 소매결제매출액 3,850억 7,810억 자료 : Global Payment 2013(BCG, 2013), Business Insider, LG경제연구원분석 1 McKinsey Mobile Payments Consumer Survey (N=1,000, 2013) 2 Nielsen Mobile Wallet Report (N=3,784, 2014) 3 Gartner "Forecast: Mobile Payment, Worldwide, 2013 Update." (2013) 20 LG Business Insight 2014 12 17
1. ICT 기업들의모바일결제시장진출러시 빠르게성장하는모바일결제시장을두고다양한기업들이진입하여여러형태의모바일결제서비스로경쟁하고있다. 과거 PC나모바일기기에서결제를하려면카드번호, 비밀번호등을일일이입력해야했지만, 이제는다양한간편결제서비스 4 가등장하여간단한아이디와비밀번호만입력하면결제가이루어진다. NFC 기술을이용하여신용카드를스마트폰에저장하는것도가능해졌다. 여러장의카드를지갑에넣고다닐필요가없어진것이다. 이와같은모바일결제서비스가과거에없었던것은아니다. 그러나최근애플, 구글, 아마존과같은글로벌 ICT 강자들이모바일결제서비스에뛰어들면서모바일결제시장에대한기대가어느때보다높아지고있는상황이다. 글로벌 ICT 강자들이모바일결제시장에앞다투어진입하고있다. 결제전문사업자, 모바일로확장 글로벌결제전문사업자 - 페이팔 (Paypal) 페이팔은 1998 년미국에서설립된간편결제사업의원조이자대표주자이다. 전세 계에서약 1 억 5 천만명의회원을보유하고있으며, 연간 200 조원가량이페이팔을 통해결제되고있다. 미국의대부분온라인쇼핑몰에서이용할수있으며, 모바일 쇼핑시에도 PC 에서와동일하게아이디와비밀번호만입력하여간편하게결제할 수있다. 이미미국모바일결제시장에서절반정도 5 를차지하고있으며, 전체소비 자의 79% 가페이팔을이용중 6 인것으로나타났다. 해외직구를즐기는우리나라의 소비자들사이에서도이미유명한결제서비스이다. 페이팔은 2002 년 미국의온라인쇼핑몰사업자이베이 (ebay) 에인수된후이베이의쇼핑 몰사업과함께성장해왔으나, 2015 년이베이로부터분사해모바일결 제시장공략에더욱박차를가할것으로전망된다. 이베이의경쟁상대 업체와의업무제휴나결제서비스역량강화를위한인수합병등도보 다자유로워질것으로보인다. 4 자신의카드정보를한번만입력해놓으면, 이후결제시에는카드정보입력없이도아이디와비밀번호또는휴대폰번호와 SMS 등을이용하여간편하게결제가이루어지도록하는서비스 5 2012 년기준, 48% (Statista) 6 2014 년 6 월기준 (Statista) 페이팔히어, 페이팔비콘사진 LGERI 리포트 LG Business Insight 2014 12 17 21
페이팔은페이팔히어, 페이팔비콘등을통해오프라인시장에진입하고있다. 결제 < 그림 3> 결제서비스의유형 오프라인결제 ( 오프라인매장에서모바일기기를이용하여결제 ) 플라스틱카드 모바일카드 ( 카드정보를모바일기기또는연계된클라우드에보관 ) 블루투스비콘 바코드또는 QR 코드방식 NFC 방식 모바일결제영역 ( 스마트폰등모바일기기를통해이루어지는다양한결제방식을통칭 ) 온라인결제 ( 온라인쇼핑몰등에서모바일기기를이용하여결제 ) PC 상에서결제 모바일기기상에서결제 카드정보입력방식 웹간편결제 ( 아이디, 비밀번호입력 ) 모바일간편결제 (SMS 인증또는 QR코드, 비밀번호입력등 ) SMS 소액결제 ( 통신비에합산청구 ) 카드정보입력방식웹간편결제 모바일결제영역 모바일간편결제 SMS 소액결제 페이팔은온라인뿐만아니라오프라인시장공략에도박차를가하고있다. 스마트폰에부착하는악세서리형태로된모바일결제단말 (POS, Point of Sales), 페이팔히어 (Paypal Here) 를제공하여가맹점이고가의 POS를설치하지않아도결제가이루어지도록하고있다. 또한블루투스 (BLE, Bluetooth Low Energy) 기술을이용한비접촉결제시스템, 페이팔비콘 (Paypal Beacon) 도제공하고있다. 페이팔의모바일앱을설치한고객이페이팔비콘이설치된오프라인매장에들어가면, 해당매장의메뉴와할인쿠폰등이자동으로스마트폰에보여진다. 그리고고객이원하는메뉴를선택하여주문하면페이팔에서바로결제가이루어진다. 주문하기위해오랜시간줄을설필요가없어지기때문에스타벅스와같은카페등을중심으로사용되고있다. 국내결제전문사업자 - LG 유플러스, KG 이니시스, 한국사이버결제 국내의결제대행서비스 (PG, Payment Gateway) 7 사업자들도모바일결제시장을 7 다수의가맹점과카드사, 은행등을연결하여제품또는서비스구매에필요한지급결제정보를중계해주거나, 대가의정산을대행또는매개하는것을의미함. 페이먼트게이트웨이 (Payment Gateway) 라고도함. 22 LG Business Insight 2014 12 17
향해발빠르게움직이고있다. LG유플러스는이미 2011년모바일간편결제서비스인페이나우를출시하였으며, 최근에는모바일카드를이용한오프라인결제까지준비하고있다. KG이니시스의경우도최근모바일간편결제서비스인 K페이를출시하는등모바일결제시장에진출하고있으며, 한국사이버결제도셀프페이라는모바일간편결제서비스를출시하였다. 이러한결제대행서비스사업자들은결제수수료수익증대뿐만아니라결제대행사업에서의교섭력증대라는전략적목표를갖고모바일간편결제사업에진입하고있다. 국내결제대행사업자들도모바일결제시장에적극적으로대응하고있다. 글로벌 ICT 기업들의결제서비스진입 지금까지결제서비스는대부분 PC 상에서이루어졌다. 온라인쇼핑몰에서제품을구입할때마다매번카드정보를입력하는방식이었다. 이와같은결제서비스의경우앞서언급한결제전문사업자들간의경쟁만이존재하는영역이었다. 그러나최근급성장하고있는모바일결제시장은다양한기업들, 특히글로벌 ICT 업계를장악하고있는강자들이진입하고있다는점에서과거와다른경쟁양상을보일것으로전망된다. 스마트폰제조사 - 애플 (Apple), 삼성전자지난 2014년 10월, 애플은결제서비스 애플페이 (Apple Pay) 를출시하였다. 애플페이는 NFC를탑재한아이폰6와아이폰6플러스, 내년에출시될애플워치 (Apple Watch) 에서만이용할수있다는제약이있지만, 현재구현된결제서비스중가장편리한 UX를구현하였다고평가받고있다. 최초사용시여러단계에걸쳐많은정보를입력해야하는타결제서비스들과달리, 애플페이는이미앱스토어에입력해놓은카드정보를활용할수있다. 추가로카드등록을할경우에도사진을촬영하여간단히등록이가능하다. 또한지문인식을이용하여결제과정도매우간편하게구현하였다. 모바일앱에서애플페이아이콘을클릭하고지문을인식시키기만하면즉시결제가 된다. 오프라인매장에서는더욱간편하다. 화면을켤필요도없이아이폰을매장의 결제단말에가까이가져간후, 지문만인식시키면바로결제가된다. PIN 번호를입력 LGERI 리포트 LG Business Insight 2014 12 17 23
애플페이는높은편의성과보안성으로인해주목받고있다. 애플페이의사용화면, 모바일앱 해야하는플라스틱카드보다도편리하게이용할수있는것이다. 생체정보를암호처럼활용하고있으며, 고객의카드정보는아이폰내의별도보안칩 (SE, Secure Element) 에암호화되서보관되기때문에보안성도상당히높다고할수있다. 이미스타벅스, 콜택시앱우버 (Uber), 모바일쇼핑앱타겟 (Target), 소셜커머스그루폰 (Groupon), 레스토랑예약서비스오픈테이블 (OpenTable) 등다수의모바일앱에애플페이가탑재되었으며, 맥도널드를비롯한미국의 22만개오프라인매장에서도사용할수있다. 이러한애플페이의기능은애플에서제공하는소프트웨어개발도구 (SDK, Software Development Kit) 를이용하면모바일앱에손쉽게추가할수있기때문에, 앞으로결제를필요로하는대부분의아이폰용모바일앱에는애플페이가기본적으로탑재될것으로예상된다. 애플페이는높은편의성과보안성으로인해소비자들에게도긍정적인반응을얻고있다. 서비스출시 72시간만에 100만개의카드가등록되었으며, 3주만에식료품체인홀푸드 (Whole Foods) 에서는애플페이로 15만건, 약 66억원의결제가이루어졌다. 그리고맥도날드 1만 4천여개지점에서처리된모바일결제의 50% 를애플페이가차지하고있는것으로나타났다. 8 UBS 에비던스랩 (Evidence Lab) 의설문조사 9 에따르면아이폰6 구매자의 70% 이상이애플페이를사용할계획이라고답하였다. 삼성전자도애플의이와같은움직임에대응하여 2013년출시한 삼성월렛 (Samsung Wallet) 의서비스를강화하고있다. 각종멤버쉽또는비행기티켓등의정보를저장하는모바일지갑앱으로시작한이서비스는최근신한카드, 현대카드, 삼성카드등 6개카드사및결제대행사업자 KG이니시스와의제휴를통해온라인결제부터오프라인결제까지영역을확장하고있다. 콘텐츠 / 서비스진영 - 구글, 페이스북, 다음카카오 구글도지난 2011 년모바일결제서비스인구글월렛을출시한바있다. 애플페이의사용화면, 오프라인매장 지문인식기능을제외하면, 애플페이와유사한기능을제공하는서비스 8 Apple Pay Gives Glimpse of Mainstream Appeal for Mobile Payments(NY Times, 2014) 9 미국, 영국, 이탈리아, 중국내 4,000 명의스마트폰사용자대상 (2014 년 10 월 ) 24 LG Business Insight 2014 12 17
라고할수있다. 그러나애플페이에비해상당히일찍출시되었음에도불구하고, 기대만큼큰성과는얻지못했다. 주된이유로결제정보를전혀가져가지않는애플페이와달리각종결제정보를가져가는구글월렛에대해거부감을느낀미국은행들이거의참여하지않았던점과비슷한시기에아이시스 (ISIS, 현소프트카드 ) 라는모바일결제서비스를출시했던미국의통신사컨소시엄 10 에서구글월렛의탑재를꺼려했던점이지목되고있다. 특히, 버라이즌의경우갤럭시넥서스에탑재된구글월렛을제거해달라고요청하기도했다. 제조사들은통신사들의입김에영향을받을수밖에없기때문에구글월렛을지원하는스마트폰은불과 10개정도의모델밖에출시되지못했다. 물론구글의핵심적인비즈니스모델이광고이기때문에맞춤형광고를위한최소한의결제정보수집은포기하지못할것으로보인다. 그러나애플페이로인해모바일결제에대한소비자들의요구가늘어나고있어구글월렛을탑재하는안드로이드스마트폰은점차늘어날것으로예상된다. 또한구글도스마트폰내의보안칩이아니라클라우드에카드정보를보관하는 HCE(Host Card Emulation) 라는새로운기술방식을도입함으로써통신사의영향력을약화시키려는시도를하고있어, 구글월렛의확산속도는점차빨라질것으로예상되고있다. 페이스북은아직까지결제서비스를출시하지는않았지만, 해외송금서비스를제공하는스타트업인아지모 (Azimo) 에투자하고아일랜드정부금융업인가를얻는등송금서비스를시작으로금융서비스를준비하는모습이다. 최근스탠포드대학의컴퓨터공학과학생오드류오드에의해페이스북메신저내에숨겨져있는결제기능이발견되기도했듯이, 향후에는페이스북과연결된결제서비스도제공될것으로전망된다. 페이팔의전사장인데이비드마커스 (David Marcus) 가 2014년 6 월부터페이스북메신저를총괄하고있다는점에서도페이스북의결제서비스추진의지를엿볼수있다. 국내에서는다음카카오에서결제서비스를제공하기시작했다. 다음카카오는모바일간편결제서비스인카카오페이를지난 9월에, 사용자들이보다편리하게카카오톡친구들과송금거래를할수있는뱅크월 렛카카오를지난 11 월에선보였다. 카카오페이는약 3 카카오페이의결제화면 구글월렛도다시확산속도가빨라질전망이다. LGERI 리포트 10 AT&T, 버라이즌, T- 모바일로구성된미국의통신사연합 LG Business Insight 2014 12 17 25
페이스북과다음카카오등소셜네트워크서비스업체도모바일결제시장에뛰어들고있다. 개월만에 200만명의가입자를, 뱅크월렛카카오는약 3주만에 50만명의가입자를모집하는등국내의다른결제서비스대비가장빠른속도로가입자를확보하고있다. 약 3,500만명에달하는카카오톡가입자를대상으로마케팅을전개할수있기때문으로보인다. 다만, 카카오페이의결제수수료가카드사수수료포함 4.5% 내외로타결제서비스의 3.5~4% 대비다소높은수준이라서가맹점확보에어려움이있는것으로알려져있다. 그러나만약카카오톡의가입자기반을적극활용하여 1,000만명이상의가입자를확보한다면, 가맹점확대에도가속도가붙을것으로예상된다. 온라인커머스 - 아마존, 알리바바아마존에서의쇼핑경험을보다편리하게만들고그만큼많은구매를이끌어낼수있었던원동력중의하나는원클릭 (One-click) 이라불리는편리한결제시스템이다. 이미 2억명이넘는사용자가원클릭에카드정보를저장해놓고사용하는중이다. 최근아마존은이를활용하여온라인결제를커버하는아마존페이먼트서비스와오프라인결제를커버하는아마존로컬레지스터서비스를출시하였다. 아마존페이먼트는페이팔과같이온라인상의각종쇼핑몰에서아마존아이디와비밀번호만입력하면원클릭에저장되어있는카드정보를이용하여편리하게결제할수있도록하는서비스이다. 아마존로컬레지스터는마치스퀘어나페이팔히어와같은오프라인결제서비스이다. 아마존에서제공하는모바일결제단말악세서리를스마트폰에연결하면스마트폰이플라스틱카드결제를처리해주는 POS와같은역할을하는것이다. 알리바바그룹의알리페이 (Alipay) 는 2004년에시작된서비스로같은알리바바그룹의개인대상쇼핑몰인타오바오와연계되어있는결제서비스이다. 은행계좌, 신용카드등을통해알리페이계좌에현금을충전해놓고사용하는방식의서비스로고객이안심하고타오바오를이용할수있게하는데에결정적인기여를했다. 알리페이출시이전, 중국에서는전자상거래상의소비자보호장치가없어판매자가대금을수령하고도물건을배송하지않는등의사기피해가빈번히일어났다. 하지만알리페이를통해 3자거래결제방식인에스크로 (Escrow) 서비스 11 를도입, 소 11 전자상거래당사자간거래를금융기관등공신력있는제 3 자가보증하는제도. 제 3 자 ( 에스크로사업자 ) 가소비자의결제대금을예치하고있다가상품배송이완료된후그대금을통신판매업자에게지급한다. 26 LG Business Insight 2014 12 17
비자가만족할때에만판매자에게대금이지급되도록하여소비자의불안감을해소했다. 알리페이의편의성과신뢰성은타오바오가급속히성장하는데에결정적인기여를했다고평가된다. 최근에는모바일영역으로도활발히서비스를확장하였다. 모바일쇼핑은물론, 교통요금, 공공요금등도알리페이모바일앱으로결제할수있으며, 백화점, 편의점, 카페등다양한오프라인매장에서도 QR코드를스캔하는방식으로알리페이를이용할수있게되었다. 그결과알리페이결제건수중 54% 12 가모바일로이루어질정도가되었다. 또한, 알리페이계좌에예치해놓은현금을투자할수있도록온라인전용머니마켓펀드 (MMF) 위어바오를운용하는등다양한핀테크 (Fin-Tech) 사업도전개하고있다. 알리페이의가입자수는 8억명에달하며, 올해결제대금은 670조원에이를것으로전망된다. 중국온라인결제금액의 50% 가량이알리페이를통해이루어지는것이다. 알리페이는이렇게탄탄한중국소비자기반을바탕으로해외진출을시도하고있다. 미국, 일본, 홍콩, 대만등의온오프라인쇼핑몰들도중국인소비자들을위해알리페이를결제수단으로도입하고있을정도이다. 알리페이는우리나라로의진출도가시화하고있다. 아직까지는우리나라의금융규제를피하기위해중국인소비자만을대상으로서비스를제공하겠다는우회진출전략을택하고있다. 그러나알리페이의해외진출은궁극적으로진출국의내국인시장으로까지확산되어그영향력을더욱키워갈것으로보인다. 온라인커머스업체들도모바일결제시장에진입하고있다. 아마존로컬레지스터 2. 글로벌 ICT 강자들이뛰어드는이유 결제사업을통한매출성장효과는제한적 이처럼다양한 ICT 분야의강자들이직접결제서비스를제공하려는이유는무엇일 까? 결제사업을하나의신성장동력으로삼고자하는것일까? 물론빠르게성장하 고있는모바일결제규모를보면그렇게생각할수도있다. 대부분의시장조사기관 LGERI 리포트 12 2013 년연간전체결제건수중 22% 가모바일결제, 2014 년 10 월월간전체결제건수중 54% 가모바일결제 (Alibaba: Alipay Processing More Transactions Through Mobile Devices, The Wall Street Journal, 2014) LG Business Insight 2014 12 17 27
글로벌 ICT 강자들이모바일결제시장에진입하는주목적은결제수수료가아니다. 에서는모바일결제규모가매년 30~40% 씩성장할것으로예측하고있다. 가트너는전세계모바일결제금액이 2017년약 790조원까지, IDC는 2018년약 1,000조원까지증가할것으로전망하고있다. 13 그러나이금액은모바일기기를통해결제가이루어지는전체금액일뿐, 이중결제서비스를제공하는사업자가가져갈수있는수수료는극히일부에불과하다. 2017년모바일결제금액중, 계좌이체금액에대해서는결제수수료부과가현실적으로불가능하기때문에, 유무형재화를구매하는금액약 240조원에대해서만수수료가부과될수있을것이다. 일반적으로국내결제수수료율은결제금액의약 3~4% 이고이중약 2~3% 는카드사의몫이라는점을고려할때, 결제서비스사업자의몫은많아야 1~2% 수준이될것으로예상된다. 미국등주요국가의수수료율도크게차이나지않는점을감안하면전세계의모바일결제수수료규모는 2017년에 2.5~5조원수준이될것이다. 스타트업들에게는매력적일수있지만, 글로벌 ICT 강자들에게매력적으로여겨지기는어려운수준의규모라고할수있다. 2013년매출액기준으로애플이약 200조원, 삼성전자가약 230조원, 아마존이약 80조원, 구글은약 65조원을넘어서고있는반면, 세계최대의카드업체비자 (VISA) 는약 12조원, 세계최대결제전문사업자페이팔 (Paypal) 은약 7조원, 중국온라인결제의약 50% 를장악하고있는알리페이 (Alipay) 도약 4조원수준 14 의매출을올리고있다. 수백조원의세계적인 ICT 강자들이수수료만을위해결제서비스시장에진입한다고판단하기는어려운것이다. 물론결제서비스의영업이익률이 30~40% 에달할정도로매우높기때문에, 장기적으로는결제서비스시장까지장악하려는목적도있을수있다. 그러나현실적인관점에서주된목적은결제수수료가아닌다른쪽에있을확률이높은것이다. 특히, 최근출시된애플의결제 < 표 2> 모바일결제용도별거래금액 ( 단위 : 억달러 ) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 물품구입 451 674 949 1,287 1,721 2,243 계좌이체 1,180 1,680 2,303 3,024 3,913 4,971 합계 1,631 2,354 3,252 4,311 5,634 7,214 서비스애플페이의경우, 수수료가결제금액의 0.15% 라고알려져있다. 가능성이희박하겠지만, 2017년전세계의모바일결제가모두애플페이로이루어진다고해도, 애플이가져가는몫은 3,600억원에불과하다. 애플이전체매출액의약 0.2% 에불과한사업만을위해서애플페이시스템개발과마케팅에수년간막대한비용을쏟 13 환율 1 달러 =1,100 원가정 14 iresearch, Forbes, LG 경제연구원분석 28 LG Business Insight 2014 12 17
아부었을리는없을것이다. 결제서비스가지닌촉매제로서의가치에주목한 ICT 기업들오히려최근글로벌 ICT 강자들이결제서비스시장에뛰어드는것은결제서비스를이용하여자신들의주력 ICT 제품이나서비스의가치를차별화하기위해서라고해석하는것이타당할것이다. 과거결제서비스가온라인쇼핑을활성화시키는데에결정적인기여를했던것과같이일종의촉매제역할을기대하는것이다. 결제편의성을혁신적으로개선한원클릭이아마존의성장을이끌었던사례, 중국최초의에스크로서비스알리페이가타오바오의성장에결정적인기여를한사례등이대표적이라고할수있다. 결제서비스를이용하여주력제품과서비스를차별화하는것이 ICT 강자들의주목적이다. 애플 - 애플페이애플이애플페이를개발한이유도수수료수입때문이라기보다는아이폰, 아이패드부터 2015년 1분기출시예정인애플워치까지포함한애플모바일기기전체의가치를차별화하기위함으로보인다. 애플페이를통해모바일기기의판매를확대하고, 기존고객들을지속적으로락인 (Lock-in) 시키며, 웨어러블기기와같은새로운시장을선점하려는것이다. 상대적으로낮은수수료율 15 을책정하고있다는점과이용가능한기기를애플의모바일기기로제한하고있다는점이이를뒷받침한다. 수수료수입을상당부분포기하는대신, 가맹점을빠르게확보함으로써고객들이애플페이를빈번하게이용할수있도록하려는의도로보인다. 고객들이애플페이의편리한사용자경험에익숙해진다면, 애플모바일기기의지배력은더욱확고해질것이다. 아이폰을사용하던고객에게타스마트폰을사용하는것은매우귀찮고번거로운일이될것이며, 가방또는주머니에서아이폰을꺼내지않고도애플페이를이용할수있는애플워치는꼭구입해야하는아이템이될것이다. 아마존 - 아마존페이먼트, 아마존로컬레지스터 아마존페이먼트의경우도수수료자체보다는확대되는 O2O(Online-to- LGERI 리포트 15 미국내가맹점수수료율은페이팔이 2.75%, 스퀘어가 2.75%, 아마존페이먼트가 2.5%, 애플페이는원칙적으로가맹점에수수료를부과하지않고있어가맹점에는약 2% 수준의카드사수수료만부과, 카드사가 0.15% 의수수료를애플에게지급 LG Business Insight 2014 12 17 29
애플, 구글, 아마존역시결제서비스를주력제품과서비스의차별화수단으로활용하고있다. Offline) 16 시장에서아마존의입지를넓히려는목적으로보인다. 아마존은미래성장동력을오프라인에서찾고있다. 미국의온라인유통시장은어느정도성숙기에도달했다고판단하고, 현재는온라인보다 10배이상큰규모의오프라인유통시장에진입하려고하고있다. 직접오프라인매장을설립하기보다는, 신선식품과같이주로오프라인에서판매되던제품을온라인에서판매할수있도록추진하고있다. 그일환으로신선식품을당일배송해주는프레시 (Fresh) 서비스, PC나모바일에접속할필요없이바코드인식이나음성인식으로제품을주문할수있는 IoT 기기대쉬 (Dash), 드론을이용하여언제어디든 30분내에배송해주는프라임에어 (Prime Air) 서비스등을시도하고있다. 이와함께오프라인결제서비스인아마존로컬레지스터서비스를제공하고있다. 아마존로컬레지스터서비스를이용하는가맹점이많아질수록, 아마존은가맹점들의결제정보와제품구입정보를분석하여지역별, 시점별로어떤제품이주로판매되는지, 어느정도가격에몇개가판매되는지등의정보를정확히알수있게될것이다. 이는향후아마존이오프라인시장에성공적으로진입하는데에결정적인기여를할것으로전망된다. 또한아마존로컬레지스터가맹점들의온라인판매를지원함으로써 O2O 시장에서아마존의영향력을높이려하고있다. 이는오프라인의상점들을아마존의상거래네트워크로끌어들여일종의 O2O 생태계를형성하려는의도로해석된다. 아마존에서편하게가격을비교하고물건을구입한후, 로컬오프라인상점에서물건을찾아가는 O2O 서비스를제공할수있는것이다. 유사한서비스를제공하고있는페이팔히어또는스퀘어에비해상대적으로낮은수수료를부과하면서가맹점을확대하고있는것이이와같은목적때문일것으로보인다. 구글 - 구글월렛 구글월렛의경우도카드수수료외의추가적인수수료는받지않는것으로알려져있 다. 대신결제서비스로부터개인별구매정보등의빅데이터를확보하고, 이를개인 의검색정보, 위치정보, 소셜정보등과함께분석하여마케팅에유용한정보와맞 춤형광고서비스를제공함으로써수익을창출하려는의도로보인다. 아무때나제공 16 온라인과오프라인을오가며상품을검색하고구매하는행위. 오프라인에서상품을체험해본후온라인에서가격을검색하여저렴하게구입하는쇼루밍방식, 온라인에서할인쿠폰또는상품권을저렴하게구입하여오프라인에서상품을체험하고구매하는역쇼루밍방식이모두포함됨. 30 LG Business Insight 2014 12 17
되는광고는구매로이어지지않을뿐만아니라스팸으로인식되어브랜드에부정적인영향을가져올수도있다. 반면, 개인이특정물품을구매하려는시점에제공되는관련제품의광고와할인쿠폰은유용한정보로인식될것이며, 구매로이어질확률도높다. 구글이완성도높은맞춤형광고서비스를구현한다면, 포기한수수료수익에비할수없을정도로막대한부가가치를창출할수있을것이다. IoT 시대에는 ICT 제품과서비스에대한모바일결제의영향력이더욱높아질것이다. 이처럼글로벌 ICT 강자들은촉매제로서결제서비스의가치를인지하고자신들의주력제품또는서비스의가치를차별화하는데에적극적으로활용중이다. 그리고이러한추세는 IoT 시대를맞아더욱강화될것으로보인다. 모바일결제가본격적으로오프라인에서도활발히이용될것이기때문이다. 여러개의신용카드를갖고다니지않아도된다는장점이있음에도불구하고, 아직까지오프라인매장에서모바일결제가활성화되지못한것은 NFC 결제단말이충분히보급되지않았기때문이다. 현재국내에 NFC 결제단말이설치되어있는매장은약 5만개로, 300만개에달하는전국신용카드가맹점에비하면극히일부의매장에서만이용할수있는것이다. 미국도마찬가지이다. 애플페이의경우 22만개오프라인매장에서사용할수있지만, 이는미국의신용카드가맹점 350만개의약 6% 수준에불과하다. 지금까지는 NFC 결제이용자도많지않은데굳이수십만원을부담해가며 NFC 결제단말로교체하는가맹점도거의없었고, 수천억원을투자하여 NFC 결제단말을설치해줄기업도나타나지않았다. 그러나 IoT 기기가확산되면서 NFC 기능이탑재된기기도다양하게늘어날전망이다. NFC는결제뿐만아니라개인인증, 실내위치인식, 정보전송등다양한용도로활용될수있을뿐만아니라, 칩셋가격이이미천원수준으로떨어져있어서제조원가에대한부담도매우낮기때문이다. 스퀘어도애플페이와같은모바일카드를사용할수있도록 NFC 기능을내장한제품을출시하겠다는계획을발표하였고, 가전기기와홈게이트웨이, 각종자판기등다양한 IoT 기기에 NFC가탑재되고있다는점에서 IoT는오프라인결제서비스의확 산가능성을높일것으로기대된다. LGERI 리포트 LG Business Insight 2014 12 17 31
장기적으로결제수수료는축소되거나사라질수도있다. 3. 치열해질비즈니스모델경쟁 그동안결제서비스시장은수수료를핵심수익모델로하는전문결제서비스사업자들이주도해왔으며, 이들간의경쟁이전부였다. 그러나최근결제서비스시장은스마트폰의확산과함께급증하고있는모바일결제시장을중심으로애플, 구글, 아마존등글로벌 ICT 강자들이진입하면서새로운국면을맞고있다. 결제서비스시장의규모가이들의현재사업규모에비해상당히작은수준임에도불구하고, 이들이진입하는이유는자신들의주력사업의경쟁력을차별화하거나, 웨어러블기기, O2O, 맞춤형광고등주력사업과관련된거대신시장을선점하려는목적이큰것으로보인다. 이러한목적하에대부분의글로벌 ICT 강자들이결제서비스수수료를최소화하거나없애려는움직임을보이고있다. 결제서비스를통해다른사업에서추가로벌어들일수있는수익이매우크기때문이다. 이는장기적으로결제수수료의무료화로이어질수도있다. 가맹점에는카드수수료만부과될수도있고, 소비자들은결제금액에따라카드포인트적립과는별도로결제사업자의포인트를추가적으로적립받을수도있을것이다. 이는향후결제시장경쟁의게임룰 (Game Rule) 에도변화를가져올전망이다. 지금까지는얼마나편리한결제서비스를구현하는지, 해킹으로부터얼마나안전한지, 얼마나많은가맹점을확보하는지에만관심이집중되었다면, 앞으로는비즈니스모델관점의경쟁도함께이루어질것으로보인다. 결제수수료외에부가가치를창출할수있는영역을찾고, 이를기반으로가맹점과소비자들에게차별적인가치를제공하기위한결제사업자들의노력이필요한것이다. 애플과같이스마트기기의판매를통해부가가치를창출하거나, 아마존과같이상거래를통해또는구글과같이광고를제공함으로써부가가치를창출할수도있을것이다. 최근활발히등장하고있는핀테크기업들처럼결제서비스가입자기반과현금흐름을활용하여예금, 대출, 투자, 가상화폐등의금융사업에진출할수도있을것이다. 결제수수료에만의지하는사업자라면수수료가지속적으로인하되는추세에서장기적으로경쟁력을유지하기는어려울것이다. 결국결제서비스를기반으로하여다양한비즈니스모델을발굴함으로써견고한수익기반을갖추는사업자들이미래의결제서 32 LG Business Insight 2014 12 17
비스경쟁을주도할가능성이높을것으로보인다이러한흐름이국내시장에영향을끼치기까지는다소시간이걸릴것으로전망된다. 규제등의이슈로해외의결제사업자들이국내의결제사업자도움없이국내시장에진입하기에는한계가있기때문이다. 그러나국내의규제도점차완화되는추세인만큼해외사업자들의국내진입은시간문제라고할수있다. 해외사업자들이본격적으로진입한후에준비하면늦을수밖에없다. 국내의결제사업자들 결제서비스시장의경쟁에서비즈니스모델의중요도가높아질것이다. 도지금부터이러한변화의흐름에대비하기시작해야할시점으로보인다. www.lgeri.com LGERI 리포트 LG Business Insight 2014 12 17 33