동영상스트리밍서비스의격전지로부상한인도넷플릭스와아마존이인도로간까닭은? 최근미국최대의전자상거래업체아마존이 1년여에걸친준비끝에인도에서아마존프라임비디오 (Amazon Prime Video) 라는동영상스트리밍서비스 (Over the Top, OTT) 를출시했다. 아마존은같은날인도를포함한 200여개의국가및지역에서동시에이서비스를선보였지만, 유독인도에공을들인모습이다. 아마존프라임비디오의인도시장진출은아마존스튜디오임원이인도최대의영화제작사인다르마프로덕션 (Dharma Productions) 대표를만나파트너십을맺으면서확실해졌다. 아마존은인도시장에서성공하려면인도의로컬콘텐츠가중요하다고판단하고, 로컬콘텐츠를확보할뿐만아니라인도가입자를위한오리지널콘텐츠제작도계획했다. 안희정지디넷코리아기자 OTT, 인도를발견하다 아마존은우선 2016년 7월인도에서아마존유료멤버십서비스인아마존프라임을상당히저렴한가격으로출시했다. 인도가입자들은 60일동안아마존프라임서비스를무료로이용할수있다. 그후에는 1년에 999루피 ( 약 1만 7,000원 ) 를지불해야했는데, 그마저도 499루피 ( 약 8,700원 ) 로낮췄다. 연회비가 99달러 ( 약 11만원 ) 인미국이나영국과는비교할수없는가격이다. 물론미국과영국등에서아마존이제공하는부가적인콘텐츠는포함돼있지않다. 하지만 1년에 1만원도안되는가격은인도시장상황을고려한파격적인전략이아닐수없다. 인도의한시장조사업체에따르면인도아마존프라임회원은약 70만명으로추정된다. 이제이아마존프라임회원들은무료로아마존프라임비디오를이용할수있다. 다른나라와는다르게현지어자막도제공된다. 아마존은인도에서로컬가입자를위한오리지널콘텐츠 9개를선보였고, 앞으로는인도극장에서개봉한할리우드나발리우드 ( 인도뭄바이지역에서제작된영화를뜻했지만, 지금은일반적인인도영화로인식된다 ) 영화를몇주후에아마존프라임비디오로출시할예정이다. 2016. 12+2017. 01 VOL. 09 50
포화상태인세계스마트폰시장에서인도는여전히성장가능성이풍부한시장으로꼽힌다. 인도스마트폰시장은 2020 년까지연평균 8% 성장을거듭해판매량이 2억 5,200만대에달할것으로전망된다. 인도 OTT 시장에진출한미국기업은아마존뿐만이아니다. 넷플릭스나폭스등도이미인도 OTT 시장에진출했고, 인도의여러미디어기업이나방송국까지 OTT 서비스를시작했다. 온라인동영상서비스기업들이어느때보다치열한각축전을벌이고있다. 미디어기업들은왜인도시장으로몰리는걸까? 인구규모가전세계 2위 ( 미국 CIA FACTBOOK에따르면 2016년 7월기준 12억 6,600만명 ) 인인도는현재글로벌 IT 시장에서중국보다매력적인시장으로통한다. 영어가기본언어인데다고학력노동력을중심으로 IT 산업에대한이해도가높기때문이다. 물론제조업분야에서는아직중국을이길수없다. 하지만소프트웨어산업에서인도는세계최고수준의강국이다. 코트라 (KOTRA) 에따르면인도의 IT 관련산업종사자는직접적으로 300만명, 간접적으로는 900만명에이르는것으로추산된다. 여기에약 13억인구중 65% 가 35세이하라는사실도인도의무한한가능성을증명한다. 특히중위연령 (median age, 전체인구를연령순서대로세웠을때중간에해당하는나이 ) 은인도가중국보다 10년정도어린 26.6세다. 성장세가꺾이고나이들어가는중국과는상반된모습이다. 또한인도는글로벌금융위기이후에도두자리대성장률을기록했다. 이처럼현재전세계어느나라보다가능성이크고젊은나라로보이는인도에글로벌기업과투자자들의눈이쏠리는건당연하다. 스마트폰시장, 인도만성장중 포화상태인세계스마트폰시장에서인도는여전히성장가능성이풍부한시장으로꼽힌다. 코 트라가조사한바에따르면, 시장조사업체유로모니터는 2015 년말기준인도의스마트폰보 2016. 12+2017. 01 VOL. 09 51
급률은약 39% 라고밝혔다. 또한인도스마트폰시장은 2020년까지연평균 8% 성장을거듭해판매량이 2억 5,200만대에달할것으로전망했다. 인도는아직소득수준이낮고가격저항이심해저가스마트폰판매가주를이룬다. 이부분에있어특히중국기업들의인도시장공세가무섭다. 최근중국내스마트폰시장성장이정체기로접어들면서샤오미나화웨이, 비보, 러에코같은중국스마트폰제조업체들이인도에서공격적인마케팅을펼치고있다. 여기에삼성과 LG전자등이중저가보급형스마트폰을잇달아출시하면서시장점유율을높이고있고, 애플도아이폰SE와렌털서비스등으로인도시장공략에나섰다. 애플의 CEO 팀쿡은 2015년 4분기애플실적을발표하는자리에서인도시장의중요성을강조하면서인도에주력하겠다고밝혔다. 이에더해인도 1위인이동통신기업에어텔이 2016년 8월 4G 서비스를시작하면서 LTE 스마트폰수요가증가하고있다. 코트라는향후 5년간인도통신산업이연 10% 이상성장할것으로예상되며, 이런성장세가모바일플랫폼을활용한전자상거래촉진과디지털결제확산등사회전반에큰영향을주고있다고분석했다. OTT 춘추전국시대 이러한스마트폰보급과통신환경개선을바탕으로인도에서는여러동영상스트리밍서비스가경쟁중이다. 핫스타 (Hotstar), 소니리브 (Sonyliv), 헝가마 (Hungama), 스풀 (Spuul), 디토 TV(DittoTV) 가이미자리를잡았고, 여기에넷플릭스 (Netflix) 와비아컴18(Viacom18), 아마존등이가세했다. 주요 OTT 서비스를살펴보자. 먼저핫스타는인도에서미디어서비스중인폭스 (Fox) 소속스타인디아 (Star India) 가선보인부분무료 OTT 서비스다. 웹이나모바일, 앱으로스트리밍서비스를하고있으며, 인도에서방영되는최신 TV 프로그램이나영화등의콘텐츠를제공한다. 5 만여개의 TV 콘텐츠와더불어주요스포츠경기를무료로제공하기때문에젊은층에인기다. 최근엔 5천만다운로드를기록했으며, < 왕좌의게임 > 을비롯한 HBO 오리지널시리즈도미국방영 1시간뒤에볼수있도록했다. 일부프리미엄콘텐츠를보려면 199루피 ( 약 3,400원 ) 를내야한다. 소니픽처스네트워크 (SPN) 인디아는소니리브라는 OTT를서비스중이다. 이회사는올해유럽축구선수권대회인 UEFA 2016을독점방영해 2천만다운로드를기록하며큰인기를얻었다. 오리지널콘텐츠와 TV 쇼, 스포츠, 드라마등차별화된콘텐츠수급으로소비자를끌어모으고있으며, 올해안에 3~4개의오리지널콘텐츠를선보일계획이다. 소니리브는무료인대신광고를포함한다. 인도에서두번째로큰미디어기업비아컴18은 2016년 3월에무료 OTT 서비스 VOOT를출시했다. VOOT는비아컴18이보유한여러 TV 채널의 VOD뿐만아니라오리지널콘텐츠와영화, 애니메이션도제공한다. 특히 3~10세미만어린아이들이볼수있는다양한 TV 프로그램과애니메이션을확보해유아층을공략하고있다. 디토TV는인도미디어회사인 ZEE가출시한인도의첫 OTT 서비스다. 디토TV는생방송을 2016. 12+2017. 01 VOL. 09 52
인도로진출한미국기업들의 OTT 서비스훅과 VOOT 볼수있는플랫폼으로시작됐지만, 2016년 6월에 VOD 서비스로탈바꿈하면서영화와음악까지제공하고있다. 디토TV는특히월 20루피 ( 약 300원 ) 라는저렴한가격으로소비자들의유료서비스가입문턱을낮추면서 OTT 시장에서승부를볼계획이다. 훅 (Hooq) 은싱가포르통신사업자싱텔 (Singtel) 이소니픽처스, 워너브러더스엔터테인먼트와합작으로설립한 OTT 서비스회사다. 할리우드영화를주로공급하지만, 최근에는훅에서만볼수있는미국 TV 프로그램을선보이며넷플릭스를견제하고있다. 에로스나우 (Eros Now) 는인도영화제작사에로스엔터테인먼트가서비스하는발리우드영화전문 OTT 서비스다. 가격은한달에 49루피 ( 약 850원 ) 부터시작하며, 전세계적으로 200만명의유료가입자를확보하고있다. 넷플릭스는올해 1월서비스지역을확대하면서인도에도진출했다. 넷플릭스는인도에서발리우드스타일의오리지널콘텐츠를제작할계획이라고밝혔지만, 아직까지출시된작품은없다. 넷플릭스는인도에서도글로벌스탠다드가격정책을고수하고있기때문에가격경쟁력에서다른 OTT 서비스에밀린다. 가장저렴한상품이한달에 500루피 ( 약 8,700원 ) 로, 인도 OTT 서비스중가장비싸다. 인도 OTT 시장의무한한가능성 인도 OTT 산업은여전히낮은스마트폰보급률과느린인터넷속도, 불편한지불방식등이대표 2016. 12+2017. 01 VOL. 09 53
적인장애물로작용하고있다. 인도사용자들은가격에매우민감하기때문에상대적으로 OTT 시장이성장할가능성이낮다는분석도있다. 하지만반대로생각하면그만큼인도시장이성장할여지가크다는뜻이기도하다. 스마트폰보급률이늘어나고, 인터넷속도가빨라지고, 온라인지불방식이변화한다면이시장의미래는밝다. 실제로올해를기점으로 OTT 서비스가늘어나고, 주목받기시작했다. TV보다는모바일로동영상을보는인구가점점늘어나는중이다. 유튜브도이에발맞춰오프라인상태에서도영상을볼수있는 유튜브고 라는서비스를올해선보였다. 인도의통신인프라가좋지않으므로인터넷이연결된상태에서동영상을다운로드받아나중에어디서나볼수있도록한것이다. OTT 사업자들은가격에민감한인도소비자들을위해무료또는월평균 5천원도안되는가격으로서비스를제공하고있다. 여러 OTT 서비스가범람하는가운데, 가격은소비자에게선택받기위한중요한요소다. 넷플릭스는인도에진출한지 1년이되어가지만, 아직이렇다할성과를보이지못한것으로알려져있다. OTT 서비스중에서가격이비싼편이어서가입시무료로제공하는한달이지나면서비스를끊는사람이많다. 다른 OTT 서비스대부분은광고를넣어무료로서비스를제공하거나프리미엄콘텐츠만유료로제공한다. 인도의 OTT 사업자들은당장수익을내려하기보다는이런인프라가해결되는시점을기다리고있다. 현재는광고로수익을낸다. 하지만추후통신이나결제환경이좋아지면이용료를올려본격적인수익을창출할수있을거라기대하는중이다. 특히온라인결제시스템이개선되면서 OTT 수요도늘어날것으로보인다. 현재인도는현금을충전해서쓰는모바일지갑이나모바일결제시스템인페이티엠 (Paytm) 이대세로자리잡고있다. 인도는신용카드보급률이한자릿수로매우낮아현금사용이주를이룬다. 그러나최근인도화폐개혁으로정부가신용카드사용을권장하고있기때문에신용카드보급이빠르게늘어날것으로예상된다. 인도유통업체나스트리밍업체들은보다폰같은통신사와손잡고현금을충전해서지불하는시스템을채택하고있다. 인도의현금사용량은점점줄어들것으로예상된다. 그로인해신용카드나직불카드, 모바일결제등이늘어나면서 OTT 유료가입자도증가할것으로보인다. 참고문헌 최윤정, 4 차산업혁명시대를여는 ICT 응용신산업 : 경쟁력진단과인도활용전략, 코트라, 2016. 11. 22 임성식, 4G 를통해재편되는인도통신시장, 코트라, 2016. 10. 17 http://www.businesstoday.in/opinion/columns/success-in-ott-market-will-depend-on-content-strategy/ story/241639.html http://www.exchange4media.com/digital/key-mantra-for-ott-playerscatchup-tv-sports-and-originalcontent_65570.html http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20160105102357 http://www.business-standard.com/article/companies/amazon-launches-prime-video-with-9-original-titles-fromindia-116121401041_1.html http://techcircle.vccircle.com/2016/11/18/can-amazon-combat-netflix-and-local-rivals-in-indias-crowded-videostreaming-market/ 2016. 12+2017. 01 VOL. 09 54