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중남미들여다보기 멕시코경제동향 : NAFTA 6 차협상기간연장및 2018 년멕시코경제전망 ( 주요언론보도종합 ) 1. NAFTA 재협상제 6 차협상기간연장 (1.19, El Ecnmista 지 ) (6차협상기간연장 ) 미무역전문웹사이트 Inside US Trade에따르면, 캐나다몬트리올에서개최되는 NAFTA 재협상제6차협상이기존 1.23일 ( 화 ) 에서이틀앞당겨진 1.21일 ( 일 ) 개최되며, 3개국장관기자회견일도 28일 ( 일 ) 에서하루늦춰진 29일 ( 월 ) 로변경된바, 총 9일간일정으로진행될예정임. 이번협상에서는자동차분야원산지규정및투자 금융서비스 모범규제관행, 섬유, 전자상거래및국영기업, 농업, 에너지등의중요주제에대한본격적인논의가예상 ( 트럼프대통령의 NAFTA 에대한위협반복 ) 제 6 차협상관련, 협상이며칠남지않은시점에서 도널드트럼프미대통령은 NAFTA에대한반대와함께국경장벽건설비용을멕시코가부담할것이라는입장을계속해서표명하고있음. 트럼프대통령은 17일 ( 수 ) 로이터통신과인터뷰에서 NAFTA탈퇴가능성이있으며, 이는미국의이익에도움이되는새로운협정의협상을위해더나은길이라고언급 또한, 18일 ( 목 ) 트위터계정을통해미-멕양자무역수지불균형 ( 멕시코흑자 710억불 ) 에비하면장벽건설비용 200억불은아무것도아니라고언급하고다시한번국경장벽설치비용을멕시코가지불하게될것이라고강조한바, 이로써전날존켈리백악관비서실장이멕시코는국경장벽건설비용을부담하지않을것이라고언급한것을부인 2. 2018 년멕시코경제전망 (1.17, El Ecnmista 지 ) 가. ( 경제성장및인플레전망 ) 멕시코자치공과대학 (ITAM) 은 1.11( 목 ) 2018 경제전망세미나를개최한바, 정부관계자및경제전문가들은다양한국내외적사건들이멕시코경제의성장속도저하에영향을 미칠것으로예측함. 동세미나에는호세안토니오곤잘레스아나야 (Jse Antni Gnzalez Anaya) 신임재무장관및 알레한드로디아즈데레온 (Alejandr Diaz de Len) 중앙은행총재가참석, 멕시코경제에역풍이 불것으로예측하면서도경제안정화를담당하는국내기관들이역할을잘수행하고있는것으로 평가함. 외교부중남미국중남미협력과 F E A L A C 사이버사무국페이지 2

( 멕시코재무장관 ) 2017년과비교하면올초전망이더욱고무적이라고강조한바, 2017년초페소환율이달러당 22페소수준이었으나현재는 19.03페소이고, 작년모든신용평가기관들이멕시코경제전망을부정적으로평가하였으나오늘날은 1개기관을제외하고는모두안정적으로평가하고있다. 또한 2017년멕시코경제성장기대치는 1.5% 에서 2.0% 을약간웃도는정도였으나올해는 2.2% 이상 이라고설명 ( 멕시코중앙은행총재 ) 현재멕시코가어려운시기에맞닥뜨렸음을인정하면서도, 긴축적인통화정책을통해인플레상승경향을누그러뜨리고, 1월부터는인플레가감소하면서 3% 대로낮아지는경향을보일것이라고설명 나. ( 멕시코경제에영향을주는요소 ) 다수의민간경제전문가들은 2018 년멕시코의경제성장에대해 정부측의예상보다는다소부정적으로전망하며, 인플레이션, NAFTA 재협상, 미조세개혁, 멕시코대선및 세계경제등다양한요소가멕시코경제에끼칠영향을언급함. ( 인플레이션 ) 2017 년인플레가상승하면서 2001 년 ( 최고치 8.9%) 이래가장높은수준인 6.77% 를 기록함. 디아즈중앙은행총재의예상과달리, 전문가들은인플레가감소세를보이더라도 3% 목표에 도달하기는어려울것이라고평가 루이스안드라데 (Luis Andrade) La Salle 대학비즈니스학부교수는 El Ecnmista 지와의 인터뷰에서휘발유가격자율화등으로인해현재인플레를낮출만한조건이충분치않기 때문에인플레를 3% 수준으로만드는것은 2019 년에나가능할것이라고설명하며, 2018 년 말까지는약 4.5% 정도수준으로인플레이션이떨어질것이라고예측 알레한드로멘데스루에다 (Alejandr Mendez Rueda) 멕시코공인회계사학교금융전문가는 중앙은행신임총재임명에따른변화또한주의깊게지켜보아야한다면서, 전임총재와 일했던팀을그대로유지하고있기는하지만신임총재가인플레나환율을컨트롤하는 방법에따라그성과가달라질것이라고설명 (NAFTA 재협상 ) 현재협상이다섯차례진행되었음에도불구하고 NAFTA 협정의미래가 불투명하기때문에이로인한불안정이국내경제에영향을미칠것으로전망됨. 멘데스전문가는 협상결렬위험성이여전히존재한다. 협상결렬여파가실질경제에 미치는영향은 2019 년에나반영되겠지만, 경제성장이나환율등금융시장의특정분야에는 즉각적인결과가나타날수있다. 고언급 한편, 메릴린치투자은행에서발표한보고서에따르면 NAFTA 가대선이후로미뤄질 가능성은 70% 로, 3~7 월대선캠페인기간에협상이중단되고대통령당선자가선출된후에 재개될가능성존재 외교부중남미국중남미협력과 F E A L A C 사이버사무국페이지 3

( 미국조세개혁 ) 미국의조세개혁안이승인되면서법인세인하등이예상되는가운데전문가들은멕시코의외국인투자유치에영향이있을것이라고지적함. 아르투로페르난데스 (Artur Fernandez) ITAM 총장은조세개혁에따라미국이더높은수익성을보장하게되면, 높은수익성을가장중요하게생각하는투자프로젝트들이미국을찾게되면서국내및외국인투자유동성모두영향을받을것이라고지적하며, 이러한간극 ( 양국간법인세율차이 ) 을무시할수없을것이라고언급 또한, 멕시코가미국의조세개혁이행에앞서취약한재정상황및낙후된조세체계라는두 가지도전과제에맞닥뜨리고있다고언급하며, 배당금에대한 10% 세금면제, 미국과 협상을통한상호호혜성및이중과세방지요청, 현재 30% 인법인세율의 28% 로인하 등을제안 ( 대선 ) 멕시코대선은주요요소중하나로당선자에따라구조개혁정책철회등멕시코경제 정책에영향을끼칠중요한변화가일어날가능성이있기때문임. 멘데스전문가는대선에서누가승리자가되느냐에따라시장에긍정적이든부정적이든 영향이있을것이기때문에, 멕시코내시장에서높은불확실성이감지될것이라고언급 한편, 시장에서는현재진행중인투자프로젝트들을구체화할수있기를원하기때문에 이번대선에서당선되는정부가지금까지의법적인틀및경제노선을크게바꾸지 않으면서확실성을충분히보장해줄것을요구하고있다고지적 ( 세계경제 ) 뱅가드 (Vanguard) 시장경제 전망 연구에 따르면, 올해 선진국 시장 경제성장은 계속해서 약한 성장세를 보일 것이며 신흥시장의 큰 성장폭도 약간 누그러질 전망인바, 투자자들은 GDP성장률보다는점점더낮아지는실업률추세에더큰관심을기울여야한다고 강조함. 또한, 미국과 유럽의 경기 개선은 영국과 일본의 약세를 상쇄하는데 도움이 될 것이라고설명함. 뱅가드측은이러한분위기속에서투자자들이합리적인이익산출및비용절감을위한 전략을가져야하며, 법을준수하는자세 (disciplined) 및세계적으로다변화된자세를 유지해야한다고강조 아르헨티나경제동향 : 환율및인플레이션동시급상승지속 ( 아르헨티나언론및경제연구소분석등종합 ) 1. 환율동향 외교부중남미국중남미협력과 F E A L A C 사이버사무국페이지 4

2015.12 월집권한아르헨티나마끄리행정부의친시장개방정책에따라외환시장자유화조치등 대내적요인과함께미국경제회복등대외적요인으로인해환율 ( 페소 / 달러 ) 이 2015년 13.01페소, 2016년 15.85페소, 2017년 18.55페소로지속적으로상승하는추세임. ( 아르헨티나중앙은행통계, 아르헨티나페소 / 미달러 ) - (2011) 4.30, (2012) 4.91, (2013) 6,51, (2014) 8,55, (2015) 13.05, (2016) 15.85, (2017) 18.55 아르헨티나민간컨설팅기관인 Brada & Asciads Cnsutancy 사는금년도환율상승이지속될 추세이며, 금년말달러대비 20 대중반 (20.40 페소 ) 까지상승할것으로전망하는등아르헨티나 경제전문가들은금년도달러대비페소환율이 19-21 페소대에달할것으로전망하고있음. 2. 인플레이션 ( 소비자물가상승률 ) 추세 아르헨티나물가상승률은환율상승에따른수입물가및유가상승등에따른대외요인뿐아니라, 과거키르츠네르정권의전기, 가스, 공공교통요금등정부보조금지급등방만한재정운용에 대한현마끄리정부의재정개혁조치의일환으로 공공서비스보조금삭감에따른공공요금 인상에기인하여 2017년도 24.8% 물가상승률을기록함. 아르헨티나통화당국은 2017년 17% 물가상승률목표치를설정하였으나, 환율및유류상승, 공공요금상승등물가상승요인으로종국에는목표치를 7%p 상회하는 24.8% 물가상승률을시현 ( 소비자물가상승률 (CPI), 출처 : INDEC( 통계청 )) - (2012년) 26.5%, (2013년) 28.4%, (2014년) 38.5%, (2015년) 27.5%, (2016년) 40.3%, (2017년) 24.8% 아르헨티나언론들은금년에도재정적자축소를위해단행한수도, 전기, 가스등공공요금인상이 물가상승으로이어질것으로전망함. 특히, 금년 2월공공요금추가인상에따라전체인플레이션의 0.7%p 상승영향을줄것으로분석하고, 8월에도추가적으로전기, 가스요금이각각 15% 및 14% 인상될예정인바, 정부의인플레이션목표치 (15%) 달성이쉽지않은상황으로전망 아르헨티나정부는 2018 년인플레이션목표치를 10% 에서 15% 로상향조정하고, 인플레이션율 5% 달성 이라는목표연도도 2019 년에서 2020 년으로 1 년늦추기로함. 3. 환율의물가상승률뒤처짐현상지속화 2015.12 월출범한아르헨티나마끄리정부에들어서서전기, 가스, 대중교통등공공요금인상등 대내적요인에따라환율이물가상승률에뒤처지는현상이지속되고있는추세임. 외교부중남미국중남미협력과 F E A L A C 사이버사무국페이지 5

(2016년) 물가상승률 40.3%, 환율 ( 페소 / 달러 ) 21.88% (2017년) 물가상승률 24.8%, 환율 ( 페소 / 달러 ) 17.03% 2016년기준으로월소득 (1,000불) 가계의경우, 환율상승으로인한환차익이환율보다더빠르게상승한물가상승률에의해상계됨에따라, 실질구매력은도리어 18.42% 하락한소득수준 (816불) 에그침. 아르헨티나경제전문가들은환율상승이물가상승률에뒤처지는현상이작년말부터달러대비페소화가치가약 10% 상승하면서일부해소됨에도불구하고, 금년도공공요금인상에따른물가상승요인, 외채증가및곡물수입대금유입등외환시장내달러화수급등을감안할때환율상승의물가뒤처짐현상이지속될것이라는전망임. 금년 1/4분기아르헨티나외채증가에따라달러화유입및 2/4분기곡물수출달러화유입등으로달러화가지속적으로유입될것으로관측 ACM 경제연구소의 Gid Lrez 연구원은아르헨티나재무부가금년 1월초 5년, 10년, 30년만기외채 90억달러를성공적으로발행하였으며, 이를통해금년내 300억달러가유입될것으로예상되는바, 페소화평가절하가인플레이션수준에못미치면서환율뒤처짐현상이지속될것으로분석 중국 Wang Yi 외교부장칠레방문결과 ( 중 -CELAC 포럼제 2 차장관급회의참석 ) ( 칠레외교부홈페이지및주요언론보도종합 ) 중국 Wang Yi 외교부장은 1.21( 일 )-1.23( 화 ) 간칠레를방문하여 칠레 - 중국양자외교장관회담 (1.21), 중 -CELAC 제 2 차장관급회의참석 (1.22) 중 -CELAC 기업인포럼참석 (1.23) 등일정을가졌는바, 주요 내용은아래와같음. 1. 양자외교장관회담 (1.21) 1.21( 일 ) 중국 Wang Yi 외교부장과칠레 Herald Munz 외교장관은칠레외교부에서양자회담을 갖고지난수년간양국이구축해온긴밀한유대관계를평가하는한편, 경제, 인프라, 에너지, 환경 등다양한분야에서의양국간주요현안에대해논의함. 동회담에서 Wang Yi 외교부장은중국과칠레가구축하고있는포괄적 전략적파트너십에대해 강조하고, 불안정한국제정세에도불구하고양국간의우호협력관계가변함없이유지되고있다고 외교부중남미국중남미협력과 F E A L A C 사이버사무국페이지 6

평가함. 또한, Wang Yi 외교부장은중국정부가역점적으로추진하고있는 일대일로 프로젝트가중남미 국가들의상품및서비스시장확장에기여할것이라고설명하면서, CELAC 회원국들이동 프로젝트에적극적으로참여해주기를기대함. 칠레 Munz 장관은중국이불확실한현국제정세에서건설적인역할을수행하고있다고 평가하고, 다자주의와자유무역을지지하는칠레와중국이함께테러, 기후변화등글로벌차원의 도전과제를대처해나갈수있기를희망한다고부언함. 또한 Munz 장관은칠레정부가중국정부의일대일로전략을지지한다면서, 무역 투자 혁신 재난방지및예방 인프라건설 관광등다양한분야에서중국과의실질적인협력을 증진해나갈수있기를기대한다고언급함. 2. 중 -CELAC 포럼제 2 차장관급회의 (1.22) 가. 회의개요 1.22( 월 ) 09:00-17:00 간칠레수도산티아고소재쉐라톤호텔에서 국민을위한더많은개발, 혁신, 협력을위한노력 (Trabajand pr mas desarrll, innvacin y cperacin para nuestrs puebls) 이라는제하의 중 -CELAC 포럼제 2 차장관급회의 가개최됨. 동회의에는중국 Wang Yi 외교부장, 칠레 Herald Munz 외교장관을포함한 CELAC 31 개회원국 외교장관 25 명이참석하여그간의중 -CELAC 협력성과및향후협력방안등을논의하였으며, 회의 결과로 산티아고선언 2019-2021 중 -CELAC 사업계획, 중국일대일로전략관련특별선언 등세개의문건을채택함. 산티아고선언 은기합의된회의결과및향후전략등을반영한 10개항으로구성된문건 2019-2021 중-CELAC 사업계획 은향후 5년간의중-CELAC의중점협력분야로 신재생에너지, 과학기술혁신, 인프라, 환경 ( 자연재해및해양오염 ), 관광등 5개분야를지정 ( 문건현재미공개 중국일대일로관련특별선언 은중남미까지일대일로전략확대를모색한다는내용포함 ( 문건현재미공개 ) 나. 주요인사발언요지 외교부중남미국중남미협력과 F E A L A C 사이버사무국페이지 7

( 칠레 Bachelet 대통령환영사 ) 칠레는 다양성의융합 에기반을둔실질적인지역통합및사람중심의발전을우선순위로 모색하고있는바, 이러한맥락에서모든중남미국가들을한자리에아우르는동포럼은매우 중요한의미를가짐. 현재중국의정치리더십에서중요한역할을하고있는 혁신 은라틴아메리카의경제및사회 발전을위해서도필수적인요소인바, 이러한혁신과지식의창출을위해서는교육제도개혁, 민관협력, R&D 투자등이필요함. 중국의 일대일로 프로젝트는아시아 - 유럽간의통상및협력활성화를모색하기위한중요한 이니셔티브로, 중국이 일대일로 전략의실현을위해보여준진전을높이평가함. (Wang Yi 외교부장기조연설 ) ( 중국시진핑국가주석의축전대독후 ) 시진핑주석의축전은 CELAC 국가들과의공동번영과 협력확대를모색하는중국정부의진정한의지를반영하고있음. 시주석은동축전을통해 2015.1월중국베이징에서개최된중국- CELAC포럼제1차장관급회의이후지난 3년간중국과 CELAC 회원국의공동노력하에동포럼이중국과 CELAC 국가들간의주요협력채널로부상하였다고평가 또한, 향후 CELAC 회원국이중국과함께일대일로프로젝트를실현하여중-CELAC 간협력을더욱확대하고새로운시대를함께열어갈수있기를희망한다고언급 중 -CELAC 포럼은지난 3 년간무역, 금융, 에너지등다양한분야를아우르는 13 개의협력 사업에서성과를달성하였으며, 각료급회담, 국가조정회의, 포럼등을개최하면서양측간의 협력체제가제도화되었음. 향후중국이 CELAC 국가들과함께일대일로프로젝트를실현해나갈수있기를희망하며 1+3+6 프레임으로실질적인협력을추진해나갈것을제안함. 1+3+6: 2015년 1월개최된중-CELAC 포럼제1차장관급회의에서시진핑국가주석이제시한협력프레임으로 2015-2019 협력전략 이라는 1개의전략아래, 무역 투자 금융등 3개분야엔진을통한 에너지 자원 인프라건설 농업 제조업 과학기술혁신 정보통신기술등 6개분야에서의협력을의미 ( 칠레 Herald Munz 외교장관개회사 ) 외교부중남미국중남미협력과 F E A L A C 사이버사무국페이지 8

일부국가가파리기후변화협약과같은중요한국제조약을탈퇴하는등다자주의가약화되고 있는현국제정세에서동회의는매우중요한의미를가짐. 우리는앞으로도자유무역으로향하는문을개방하고, 더많은협력을위한다리를놓을것이며, 이를통해모든이를위한더나은세계화를실현해나갈수있을것임. 3. 산티아고선언주요내용 중국정부가추진하는 일대일로 프로젝트는개발도상국간의협력강화에중요한기회가될 것임. 상호이익과공동의혜택을위해평화, 협력, 개방, 사회통합에노력한다는의지를표명함. 2015-2019 년중 -CELAC 협력전략 을 2019-2021 년중 -CELAC 사업계획 으로확대 갱신하고, 8 개의 주요상호협력분야로 정책 안보 인프라 운송, 통상, 투자 금융, 농업, 과학기술산업, 환경협력, 문화교류등 8 개의주요상호협력분야로지정하는데동의함. 카리브개발은행, 미주개발은행, UN 중남미경제위원회등관련국제기구들이중 -CELAC 포럼 활동을지속적으로지원해줄것을촉구함. 2021 년중국에서 중 -CELAC 포럼제 3 차장관급회의 개최에대해동의함. 외교부중남미국중남미협력과 F E A L A C 사이버사무국페이지 9

이슈별언론모아보기 기사원문은제목을클릭해주세요 베네수엘라조기대선개최예정 친정부성향의최고헌법기관인제헌의회는조기대선시행안건을만장일치로의결한바, 8 월말로 예정되어있던베네수엘라대선이 4 월말로앞당겨개최될전망 Venezuela: Madur ready t stand in early presidential pll BBC (1.24) 베네수엘라의 4 월조기대선이실시될예정인가운데마두로대통령은여당인통합사회주의당이재선 요청을할겨우, 재선에출마할준비가되어있음을언급하며자신감을표명 Madur t seek re-electin as Venezuela eyes vte by April The Washingtn Pst (1.23) 베네수엘라 4 월조기대선에마두로대통령이출마의사를밝힌가운데, 미국, 유럽등국제사회는 베네수엘라조기대선및마두로대통령재선도전에대한비난을표명 Venezuela's President Madur cnfirms re-electin bid ABC News (1.24) 외교부중남미국중남미협력과 F E A L A C 사이버사무국페이지 10

라틴아메리카주요동향 게재된내용은해당기관이발표한요약보고서로외교부나 FEALAC 사이버사무국입장과는 무관함을알려드립니다. ECLAC, 중국 - 중남미관계강화의필요성강조 (ECLAC Highlights Imprtance and Opprtunity in Strengthening Ties between China and Latin America and the Caribbean) *[ 출처 : UN ECLAC, 2017.1.22.] UN ECLAC( 라틴아메리카카리브해경제위원회 ) 은칠레산티아고에서개최된제 2 회중국 - 중남미 카리브국가 (CELAC) 장관급포럼계기, 무역, 금융, 투자부문에서의중국 - 중남미관계 강화의필요성을강조함. UN ECLAC은제2회중국-CELAC 포럼장관급회의에앞서 중국-중남미 카리브해지역간협력강화의새로운방안모색 (Explring new frms f cperatin between China and Latin America and the Caribbean) 보고서를발표하였으며, 동보고서에서 ECLAC은 2015년중국베이징에서개최된바있는 1회중국-CEALC 포럼이후, 무역, 금융, 투자부문에서의중국-중남미관계를분석함. 중국 - 중남미지역간무역은 2000~2013 년사이 22 배로증가하였으며 2017 년에는양지역간무역 액이약 2,660억미불을기록할것으로전망됨. 제1회중국 CELAC 포럼시 중국-중남미협력계획 (Cperatin Plan 2015-2019) 를채택하였으며동계획은 2025년까지중-CELAC 간 5천억달러무역액달성을목표로설정한바, 2017년까지목표액의 53% 를달성 2017년양지역간무역은전년대비 16% 성장하였으며, 중국-중남미무역액의사상최고치를기록한 2013년 (2,360 억불 ) 의기록을거의회복 단, 중남미의대중국수출은대두, 철광석, 구리, 정련구리 (Refined Cpper), 석유등 5개상품수출이전체수출의 70% 이상을차지함에따라무역다변화노력이필요 2000-2017년중국의대중남미외국인직접투자 (FDI) 는 1,150불을기록함. 제1회중국 CELAC 포럼시중국은 2025년까지 2,500 억불상당의대 CELAC 직접투자액달성계획을표명한바, 2017년까지목표액의 46% 를달성 중국의대중남미외국인직접투자는원유및가스채굴등채광산업분야에집중되어있으며, 투자국역시브라질, 페루, 아르헨티나 3국에집중 외교부중남미국중남미협력과 F E A L A C 사이버사무국페이지 11

중국의대중남미 FDI 의약 80% 는광산및연료채굴등채광산업에집중 2005~2017 년브라질, 페루, 아르헨티나 3 국에대한 FDI 가중남미전체의 81% 를차지 2005-2016년중국은중남미지역에 1,410억불이상의금융지원 ( 차관 ) 을제공함. 동기간중국의차관지원을받은중남미국가는베네수엘라 (44%), 브라질 (26%). 에콰도르 (12%). 아르헨티나 (11%) 로 4개국이전체중남미차관액중 93% 를차지 지난 10년간중국이대중남미에제공한금융지원액 1,410억불은미주개발은행 (IDB), 및세계은행 (WB) 등국제기구를통한지원액보다많은금액 중국은 GNP 의 2% 이상을연구개발 (R&D) 에투자하며생산성을높이고, 고부가가치를창출할수 있는디지털경제및혁신의주요국가로부상하고있는바, 중남미역시이러한혁신, 금융기술을 활용한분야에대한무역및투자다변화필요함. 외교부중남미국중남미협력과 F E A L A C 사이버사무국페이지 12

LATIN SPECTRUM LATIN SPECTRUM LATIN SPECTRUM LATIN SPECTRUM FEALAC(Frum fr East Asia-Latin America Cperatin) 은동아시아와중남미양지역간유일한정부간다자협의체로동아시아와중남미간 상호이해와대화, 우호협력증진및새로운파트너십구축 정치, 경제, 과학, 기술, 교육, 문화, 스포츠등제반분야에서의협력활성화 국제사안에대한공동입장확대를통해양지역의공동이익추구를목표로 1999 년출범하여, 현재 36 개국가 ( 동아시아 16 개국, 중남미 20 개국 ) 가회원국으로참여하고있습니다. f FEALAC 사이버사무국 www.fealac.rg fealac@mfa.g.kr www.facebk.cm/fealac 외교부중남미국중남미협력과 F E A L A C 사이버사무국페이지 13