2015 년화장품업종분석자료
INDEX 01. 2015 년리뷰및 2016 년전망 1) 2015 년리뷰 2) 2016 년전망 02. 2015 년디지털광고집행분석 1) 온라인광고분석 2) 모바일광고분석 03. 주요프로모션사례분석 1) 온라인캠페인 2) 모바일캠페인 3) SNS 캠페인
2015 년리뷰및 2016 년전망
1) 2015 년화장품업종리뷰 모바일쇼핑, 지난해화장품약 1 조 9020 억구매 지난해모바일화장품거래액은전년대비 83.4% 급증한 1 조 9020 억원으로집계 PC 를포함한화장품온라인쇼핑거래액도전년대비 32.1% 증가해여전히강한상승세를유지 통계청에따르면 2015 년화장품온라인쇼핑액은 3 조 5270 억원을기록, 전체화장품소매판매액의 1/5 이넘는 20.8% 비중을차지 특히모바일쇼핑액은 1 조 9020 억원으로온라인쇼핑액의 53.9% 를차지하며 PC 기반을제치고대세유통임을입증함 한편, 불황여파로 2015 년전체소매판매액은전년대비 1.9% 오른 366 조 5180 억원에머무른가운데온라인쇼핑거래액은 53 조 9340 억원으로전년대비 19.1% 상승 2014/2015 년화장품쇼핑거래액추이 40,000 35,000 35,270 ( 단위 : 억원 ) 30,000 26,690 25,000 20,000 15,000 10,000 10,380 19,020 2014 년 2015 년 5,000 - 온라인 모바일 [ 출처 : Cosmetic Mania News / 통계청 ] 4
1) 2015 년화장품업종리뷰 2015 년국내헬스 & 뷰티숍 ( 드러그스토어 ) 의약진 헬스 & 뷰티숍으로분류된드러그스토어핵심상권매장대형화경쟁, PB 브랜드수익다각화본격화 명동등핵심상권매장을대형화하고 PB 브랜드를런칭하는등매장차별화와자체상품비중확대를통한새로운성장동력확보에도주력 피부장벽강화재생과도시노화안티에이징니즈확대로유세린, 눅스등의해외브랜드와닥터자르트, 차앤박등의국내브랜드의인기가높았음 드러그스토어의약진이유는, 바로매장리뉴얼과동시에체험존조성등 MD 차별화와함께수익성있는점포육성과최적의쇼핑환경조성에역점을둔활발한마케팅을시도했다는점이크게작용 국내드러그스토어매장수현황 (15 년 12 월기준 ) 올리브영 2015 년베스트셀러화장품 600 500 527 ( 단위 : 개 ) 순위 제품명 1 피지오겔 DMS 크림 2 닥터자르트세라마이딘크림 3 유세린하이알루론아이크림 400 354 4 미쟝센데미지케어퍼펙트크림 5 센카퍼펙트휩클렌징폼 300 200 100 0 112 88 51 6 5 3 올리브영왓슨스롭스분스 2015 년 런칭시 6 유리아쥬스틱레브르 7 메디힐 W.H.P 미백수분숯마스크 8 드임웍스아임더리얼슈렉팩 9 키스미히로인롱앤컬마스카라 10 우르오스올인원스킨밀크 올리브영판매상위권을차지하는폼목은민감성피부용화장품등더모코스메틱제품류와헤어, 마스크팩, 메이크업제품등이올해비교적인기를끌었음 **11 월누적판매액기준 [ 출처 : COS IN 뉴스, ] 5
1) 2015 년화장품업종리뷰 프리미엄남성화장품시장의세분화및확대 다양한브랜드에서프리미엄남성화장품라인의성장가능성에주목하고비중확대 남성용화장품을구매하는고객들의 80% 가 30~40 대남성인데, 2010 년이후화장품시장의남성의매출비중은안정된성장흐름을보임남성비중의성장과동시에프리미엄라인에대한수요또한증가하고있으며, 다양한브랜드에서제품세분화및확대진행 이러한흐름에따라다양한프리미엄브랜드에서남성모델을앞세우고있으며, 이는소비자로하여금보다차별화된이미지를전달 매출신장률에서 2015 년 ( 상반기 ) 수치가작년대비다소낮은이유는메르스사태에따른소비심리위축및화장품수요의큰비중을차지하던중국등여행객의방문이마찬가지로메르스로인하여대폭줄어나타난현상 백화점남성고객매출 프리머엄남성화장품브랜드및남성모델 백화점남성고객매출비중추세 30.2 30.9 31.3 32.2 32.9 28.1 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 오딧세이 ( 손호준 ) 헤라옴므 ( 조인성 ) 라네즈옴므 ( 송재림 ) 엔프라니 ( 변요한 ) 신세계백화점화장품분야남녀매출신장률 구분 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 ( 상반기 ) 남성 3.6 7.7 18.2 42.9 15.1 여성 16.5 4.4 4.5 0.6 1.1 신세계백화점에서개최한남성만을위한뷰티페어 백화점에서남성들의매출비중이계속성장추이를보이는등남성고객이매출에끼치는영향력이날로커지고있어대대적인뷰티페어를개최했다고함 [ 출처 : 신세계백화점, KB 금융지주경영연구소 ] 6
2) 2016 년화장품업종전망 2016 년화장품유통채널패러다임변화가속화 - 옴니채널 화장품유통채널패러다임의변화 싱글채널 멀티채널 크로스채널 옴니채널 스마트폰보급률 80% 가넘는 IT 강국으로온오프차이없이하나된유통채널활용가속화 15 년아리따움국내최초온오프라인체험형뷰티공간 옴니스토어 오픈에따라 16 년에는뷰티브랜드에서옴니채널이화두가될것으로예상네이버쇼핑윈도내네이버톡톡및네이버페이적용으로 O2O 플랫폼확장과같은형태로화장품업계에도 O2O 플랫폼활용이전망됨 LG 생활건강멀티숍브랜드보떼도 O2O 커머스플랫폼얍 (YAP) 과제휴를통해적극적인온오프채널마케팅진행 유통채널패러다임변화 싱글채널멀티채널크로스채널옴니채널 오프라인점포만운영 각채널의독립적운영 ( 온오프경쟁관계 ) 각채널의유기적인운영 ( 온오프보완관계 ) 고객중심의유기적채널운영 ( 온오프상생관계 ) [ 출처 : 한국패션협회 / 국민일보 ] 7
2) 2016 년화장품업종전망 화장품업계, 연예인을넘어인플루언서의영향이커져 그동안연예인모델의소비자동경에초점을맞추었던국내화장품업계의광고마케팅전략이새롭게변화되고있음 소비자들이동경할만한당대최고의스타, 미녀, 그리고아시아시장을겨냥한드라마한류스타, 아이돌등일색이던화장품업계에최근이색적인인플루언서들이모델로발탁되며발상의전환과만난것 다양한매체채널들로인하여유튜브 /SNS 를비롯인플루언서들의영향력을기반으로브랜드별다양한콜라보형태의컨텐츠형성중 최근네이버의경우유저와실시간소통이가능한 V 앱을런칭하며, 뷰티채널에유명인플루언서의컨텐츠를선보여소비자에게미치는영향이더욱더커질것으로전망 인플루언서란? 화장품인플루언서대표컨텐츠 인플루언서 (Influencer) = 디지털스타 + 1 인제작자 + 플랫폼 씬님 / 겨울왕국엘사메이크업 151 만 Views 뷰티파이미 / 천송이메이크업 40 만 Views 디지털네이티브들의지지와신뢰 컨텐츠기획및제작 YouTube 아프리카 TV Facebook, Instagram Café, Blog 라뮤끄 / 데이트메이크업 47 만 Views 회사원 A / 다이소풀메이크업 118 만 Views [ 출처 : DIA TV ] 8
2) 2016 년화장품업종전망 화장품, 면세점성장동력은 중국여성관광객 2005 년 41% 수준에불과했던중국여성관광객비중은 2014 년 61% 까지확대 2015 년 3 분기기준중국인관광객면세점인당구매액증가율은아모레퍼시픽 56%, LG 생활건강 161% 로 2014 년대비큰폭으로상승 화장품을적극적으로구매하는여성관광객증가로국내면세점매출의양적질적개선이동반되었으며, 2016 년국내면세점수의증가까지예정되어면세채널의매출은지속확장될것으로전망 한국을방문하는중국여성관광객에어필할수있도록현지문화에맞는상품개발과꾸준한마케팅전략필요 중국인방한관광시장성별현황 (2005-2014) 중국인관광객면세점평균인당구매액증가추이 ( 단위 : 원 ) 70 60 남성 여성 70 60 [ 아모레퍼시픽인당구매액증가추이 ] [ LG생활건강인당구매액증가추이 ] 180,000 120,000 160,000 100,000 140,000 50 50 120,000 80,000 40 30 20 10 40 30 20 10 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 60,000 40,000 20,000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 - ~2014.3Q ~2015.3Q - ~2014.3Q ~2015.3Q [ 출처 : 문화체육관광부, 교보증권리서치센터 ] 9
2) 2016 년화장품업종전망 2016 년, 뷰티업계캐릭터콜라보한키덜트상품열풍지속 2016 년키덜트시장은 1 조원에이를것으로전망되며, 작년부터뷰티업계에서는경쟁적으로키덜트제품을출시시작 특히올초부터모바일메신저캐릭터인라인과카카오의뷰티콜라보상품이연이어품절 / 매진되며소비자에게폭발적인인기를누리는중 미샤의경우 라인프렌즈 콜라보레이션출시로매출이 19% 성장하는등중국등해외소비자에게인기를끌고있으며, VDL 에서는카카오프렌즈에디션출시로국내인지도상승등콜라보마케팅적극활용 이외에도어퓨 도라에몽홀리데이에디션, 토니모리 아톰에디션 시세이도, 스타워즈콜라보레이션 등업계내다양한캐릭터상품출시 각브랜드별키덜트상품 미샤 라인프렌즈에디션 시세이도 스타워즈에디션 VDL 카카오프렌즈에디션 [ 출처 : 뉴스 1 / 이데일리 / 뉴데일리 ] 10
2015 년화장품업종광고집행분석
1) 온라인광고분석 전년대비온라인광고집행규모 2014 년대비감소추이를보이는온라인마케팅비용집행 2014 년대비화장품시장 ( 여성기초 / 여성색조 / 남성화장품기준 ) 온라인광고집행금액감소하여온라인마케팅진행 ( 전년대비약 4 억원감소 ) 2014 년 153.6 억원 2015 년 149.7 억원 2014 년상위광고주 3 개사집행금액대비하여 2015 년상위 3 개광고주집행금액감소하였으며, 2014 년대비하여 2015 년화장품업종온라인광고시장규모가축소되었으며, 상위광고주들의집행금액감소추이가두드러짐 집행연도별온라인광고집행금액 상위광고주연도별온라인광고집행금액 15,400,000 15,362,985 ( 단윈 : 천원 ) ( 단윈 : 천원 ) 4,000,000 3,532,474 2014년 2015년 15,300,000 15,200,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 3,096,620 2,698,164 15,100,000 15,000,000 14,972,956 2,000,000 1,500,000 1,609,885 1,407,391 14,900,000 1,000,000 695,350 14,800,000 500,000 14,700,000 2014 년 2015 년 - 아모레퍼시픽한국피앤지스킨푸드 [ 출처 : Research AD 2015.01~12] 12
1) 온라인광고분석 화장품제품별온라인광고집행내역 2015 년온라인마케팅비용중여성기초화장품 68.8% 집행 2015 년화장품제품중여성기초화장품이약 102 억, 68.8% 비중으로가장높은집행금액을보임 제품별광고비순위 : 여성기초화장품 (68.8%) > 여성색조화장품 (29.5%) > 남성화장품 (1.7%) 2014 년대비여성기초화장품의경우약 0.4% 감소, 여성색조화장품 4.0% 증가, 남성화장품 3.6% 감소추이를보임 집행연도별화장품제품별집행비중 화장품제품별온라인광고집행금액 80.0% 70.0% 69.2% 68.8% 2014 년 2015 년 ( 단윈 : 천원 ) ( 단윈 : 천원 ) 제품군 집행금액 ( 천원 ) 여성기초화장품 10,297,697 60.0% 50.0% 여성색조화장품 4,421,926 남성화장품 253,333 총합계 14,972,956 40.0% 30.0% 20.0% 25.5% 29.5% 10.0% 0.0% 5.3% 1.7% 여성기초화장품여성색조화장품남성화장품 [ 출처 : Research AD 2015.01~12] 13
1) 온라인광고분석 화장품광고주별집행내역 2015 년온라인광고로약 149 억원광고비집행 아모레퍼시픽약 30 억, 21% 비중으로가장높은집행금액을보임 회사별광고비순위 : 아모레퍼시픽 (21%) > 한국피앤지 (18%) > 스킨푸드 (9.4%) > 토니모리 (5%) > 클레어스 (5%) > 해브앤비 (3.7%) > 한국존슨앤드존슨 (3.1%) > 비앤에이치코스메틱 (2.6%) > 기타 2015 년상위 3 개사광고주아모레퍼시픽, 한국피앤지, 스킨푸드가전체집행금액의 48.1% 비중을차지함 광고주별온라인광고집행비중 ( 상위 10 위 ) 광고주별광고금액 ( 상위 10 위 ) 아모레퍼시픽 광고주 집행금액 ( 천원 ) 아모레퍼시픽 3,096,620 한국피앤지 한국피앤지 2,698,164 클레어스 토니모리 스킨푸드 아모레퍼시픽 한국피앤지 스킨푸드토니모리클레어스해브앤비한국존슨앤드존슨비앤에이치코스메틱더샘인터내셔널아이디병원 스킨푸드 1,407,391 토니모리 776,334 클레어스 751,817 해브앤비 560,438 한국존슨앤드존슨 459,495 비앤에이치코스메틱 386,812 더샘인터내셔널 358,243 아이디병원 279,449 총합계 10,774,763 [ 출처 : Research AD 2015.01~12] 14
1) 온라인광고분석 매체카테고리 / 매체별집행내역 화장품광고주 76.4% 가포털사이트중심으로광고집행 2015 년화장품업종광고집행금액은포털사이트에집중하여전체집행금액의 76% 이상을포털중심으로광고진행 포털사이트 (76.36%) > 엔터테인먼트 (13.64%) > 미디어 (8.42%) > 커뮤니케이션 (1.3%) > 생활 / 레저 (0.3%) > 기타순으로진행 매체중네이버, 다음의집행비율은 58.2%, 약 87 억원집행금액을나타냄 매체별광고비순위는다음약 45 억 > 네이버약 42 억 > 네이트약 27 억 > 유튜브약 13 억 > SBS 약 5.6 억원순 매체카테고리별온라인광고집행비중매체별광고금액 ( 상위 10 위 ) 0.27% 0.02% 포털 ( 단윈 : 천원 ) 매체집행금액 ( 천원 ) 다음 4,511,573 엔터테인먼트 엔터테인먼트미디어 네이버 4,204,515 네이트 2,700,709 유튜브 1,384,724 13.64% 커뮤니케이션 SBS 564,785 포털사이트 76.36% 생활 / 레저쇼핑및경매 곰TV 213,855 판도라TV 179,235 페이스북 116,663 비즈니스신문 / 잡지 엠군 116,546 MBC 80,768 총합계 14,073,373 [ 출처 : Research AD 2015.01~12] 15
1) 온라인광고분석 광고주별집행규모 아모레퍼시픽, 이니스프리 브랜드약 7.3 억원이상집행 네이버, 다음, 네이트빅포털집중하여전체집행금액중 78% 이상포털사이트에서집행 이니스프리브랜드에서총 7.3 억원을집행하면서광고주브랜드중 23% 이상의집행비중을나타냄 총약 30 억원의금액을집행하였으며, 아모레퍼시픽에서 2015 년온라인화장품광고금액의약 21% 비중을차지 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 상위 10위매체별온라인광고집행비중 31.8% 30.0% 16.9% 15.0% ( 단윈 : 천원 ) 3.5% 1.3% 0.6% 0.2% 0.1% 0.1% 브랜드별집행금액 브랜드 집행금액 ( 천원 ) 이니스프리 738,401 라네즈 504,434 아이오페 444,023 마몽드 383,233 헤라 338,514 프리메라 197,434 에뛰드 176,878 리리코스 93,876 해피바스 67,200 한율 55,655 총합계 3,096,620 [ 출처 : Research AD 2015.01~12] 16
1) 온라인광고분석 광고주별집행규모 한국피앤지, SK2 브랜드약 26 억원이상집행 다음, 네이트, 네이버와같이포털집중하여전체집행금액 79.5% 포털중심으로광고진행. 한국피앤지광고주 SK2 브랜드와질레트두브랜드만집행. 총약 26 억원의금액을집행하였으며, 한국피앤지에서 2015 년온라인화장품광고금액의약 18% 비중을차지 50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 상위 10위매체별온라인광고집행비중 43.2% 20.9% 15.4% ( 단윈 : 천원 ) 6.6% 5.4% 2.8% 1.9% 0.6% 0.6% 0.6% 브랜드별집행금액 브랜드 집행금액 ( 천원 ) SK2 2,685,906 질레트 12,258 총합계 2,698,164 [ 출처 : Research AD 2015.01~12] 17
1) 온라인광고분석 광고주별집행규모 스킨푸드, 스킨푸드 브랜드 14 억원이상집행 다음, 네이버, 네이트와같은빅포털매체에집중하여전체집행금액중 89.8% 이상포털사이트에서집행 스킨푸드브랜드를통해총 14 억원을집행. 총약 14 억원의금액을집행하였으며, 스킨푸드에서 2015 년온라인화장품광고금액의약 9.4% 비중을차지 매체별온라인광고집행비중 브랜드별집행금액 40.0% 35.0% 30.0% 33.9% 29.4% 26.5% ( 단윈 : 천원 ) 브랜드집행금액 ( 천원 ) 스킨푸드 1,407,391 총합계 1,407,391 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 5.8% 3.0% 1.4% 다음 네이버 네이트 유튜브 씨지브이 SBS [ 출처 : Research AD 2015.01~12] 18
1) 온라인광고분석 브랜드별집행규모 SK2 브랜드가약 26 억으로가장높음 화장품브랜드별광고비순위 : SK2 > 스킨푸드 > 토니모리 > 들라크루아 > 이니스프리 > 닥터자르트 > 라네즈 > 뉴트로지나 순으로나타남 미샤는조인성의선밀크구매이벤트진행으로약 8.6 억원의광고비로집행 SK2, 스킨푸드상위 2 개브랜드를제외하고는광고비폭의차이가적음 ( 화장품브랜드별광고비로 SK2 가전체비중의약 23.5%, 스킨푸드가전체비중의 12.3% 를차지 ) 3,000,000 2,500,000 2,685,906 브랜드별광고금액 ( 상위 15 위 ) ( 단윈 : 천원 ) 2,000,000 1,500,000 1,000,000 1,407,391 776,334 751,817 738,401 560,438 504,434 500,000 459,495 444,023 386,812 383,233 358,243 338,514 279,449 269,614 - [ 출처 : Research AD 2015.01~12] 19
1) 온라인광고분석 브랜드별집행규모 SK2, R.N.A 파워시리즈출시 캠페인에약 6.1 억원집행 포털사이트다음과네이버를중점으로캠페인을집행하였으며, 다음매체의집행금액이 16 억원으로가장높음 SK2 브랜드캠페인으로는 R.N.A 파워시리즈출시 캠페인에 6.1 억원의가장높음집행규모를보임 제품브랜딩및출시위주의캠페인과이벤트프로모션캠페인위주로진행 매체별온라인광고집행비중 ( 상위 5 개 ) 캠페인별집행금액 1,400,000 ( 단윈 : 천원 ) 1,200,000 1,166,359 캠페인집행금액 ( 천원 ) 1,000,000 800,000 R.N.A 파워시리즈출시한정세트구매하기 612,871 리미티드에디션스타트피테라키트 465,077 극광피부를위한새롭고완벽한레시피 389,240 600,000 400,000 200,000 562,921 415,450 177,396 146,096 SK2 언제, 어디서나가능한스킨케어 346,031 NEW SK2피테라에센스리미티드에디션출시 325,035 기타 559,910 총합계 2,698,164 - 다음네이트네이버곰 TV SBS [ 출처 : Research AD 2015.01~12] 20
1) 온라인광고분석 브랜드별집행규모 스킨푸드, 유정이의칙톡톡 캠페인에약 4.6 억원집행 포털사이트다음과네이버, 네이트중점으로캠페인을집행하였으며, 다음매체의집행금액이 4.7 억원으로가장높음 스킨푸드 유정이의칙톡톡 캠페인에약 4.6 억원집행. 할인이벤트, 제품브랜딩등제품에대한정보제공과인지향상을위한캠페인진행이많음 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 - 매체별온라인광고집행비중 ( 단윈 : 천원 ) 476,710 413,983 373,357 81,624 42,027 19,690 다음네이버네이트유튜브씨지브이 SBS 캠페인별별집행금액 캠페인 집행금액 ( 천원 ) 유정이의칙톡톡 461,309 0.9로딥촉하세요! 248,657 스킨푸드첫세일전품목최대 30% (~3/7) 154,132 킹세일멤버십데이 up to 30% (4/3~5) 152,392 토마토라인전품목 30% SALE 102,770 기타 288,131 총합계 1,407,391 [ 출처 : Research AD 2015.01~12] 21
1) 온라인광고분석 브랜드별집행규모 토니모리, 공기베이스, 비씨데이션 캠페인약 1.8 억원집행 포털집중적으로캠페인집행하였으며, 네이트매체의집행금액이 1.9 억원으로가장높음 토니모리브랜드캠페인중 공기베이스비씨데이션 캠페인에높은금액집행 증정행사와할인이벤트등제품에대한정보제공과인지향상을위한캠페인진행이많음 매체별온라인광고집행비중 ( 상위 5 개 ) 캠페인별집행금액 ( 단윈 : 천원 ) 캠페인집행금액 ( 천원 ) 피부밀도높이러가기 228,959 250,000 200,000 193,030 173,382 산양유프리미엄크림 197,619 TONYMORY X BCDATION CUSHION+ 188,920 산양유스킨케어제품구매 + 산양유보습 5종 130,542 150,000 100,000 109,695 101,963 기타 30,294 총합계 776,334 50,000 - 네이트다음유튜브네이버판도라 TV [ 출처 : Research AD 2015.01~12] 22
1) 온라인광고분석 기간별집행규모 2015 년 9 월에가장많은약 23.2 억원집행 2015 년 9 월에약 23.2 억원으로가장많이집행하였으며, 차순으로 4 월에 15.3 억원, 3 월에 15 억원의광고비를집행 3 월과 4 월의경우계절이변화되는환절기이슈로인해수분크림및기초화장제품군의홍보를위해가장많은금액을집행한것으로추정 가장많은광고집행을기록한 9 월, 제품별광고집행비율은여성기초화장품 59%, 여성색조화장품 40%, 남성화장품 1% 비중집행 월별광고집행금액 ( 단윈 : 천원 ) 2,500,000 2,328,869 2,000,000 1,500,000 1,508,532 1,530,230 1,088,082 1,321,535 1,481,460 998,781 1,000,000 731,477 945,119 1,032,833 1,047,154 958,884 500,000-1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 [ 출처 : Research AD 2015.01~12] 23
2) 모바일광고분석 전년대비모바일광고집행규모 2014 년대비소폭증가추이를보임 2014 년대비, 화장품시장모바일광고집행금액증가하여진행 ( 전년대비약 3 억원증가 ) 2014 년 26.6 억원 2015 년 29.7 억원 2015 년상위광고주 4 개사기준, 2014 년집행금액대비 2015 년집행금액증가 2014 년대비하여 2015 년화장품업종모바일광고시장규모가확대되었으며, 상위광고주들의집행금액증가추이가두드러짐 3,200,000 3,000,000 2,800,000 2,600,000 2,400,000 2,200,000 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 - 집행연도별모바일광고집행금액 2,972,879 2,664,694 2014년 2015년 상위광고주연도별모바일광고집행금액 ( 단윈 : 천원 ) ( 단윈 : 천원 ) 2014년 2015년 1,300,000 1,200,000 1,100,000 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000-978,572 1,143,486 197,182 117,308 170,945 142,012 28,301 4,753 아모레퍼시픽이엘씨에이한국모두씨앤아이 LG 생활건강 [ 출처 : Research AD 2015.01~12] 24
2) 모바일광고분석 화장품제품별모바일광고집행내역 2015 년모바일마케팅비용중여성기초화장품이 59.6% 비중 2015 년화장품제품중여성기초화장품이약 17.7 억원, 59.6% 비중으로가장높은집행금액을보임 제품군별광고비순위 : 여성기초화장품 (59.6%) > 여성색조화장품 (33.8%) > 남성화장품 (6.5%) 2014 년대비여성색조화장품이약 11% 감소되었으며, 기초화장품은 8% 증가, 남성화장품의경우 2.7% 감소를보임 집행연도별화장품제품별집행비중 화장품제품별온라인광고집행금액 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 70.7% 59.6% 2014 년 2015 년 ( 단윈 : 천원 ) ( 단윈 : 천원 ) 제품군 집행금액 ( 천원 ) 여성기초화장품 1,771,922 여성색조화장품 1,005,882 남성화장품 195,075 총합계 2,972,879 40.0% 30.0% 20.0% 25.4% 33.8% 10.0% 3.9% 6.6% 0.0% 여성기초화장품여성색조화장품남성화장품 [ 출처 : Research AD 2015.01~12] 25
2) 모바일광고분석 화장품광고주별집행내역 2015 년모바일광고로약 29.7 억원광고비집행 아모레퍼시픽약 11.4 억원, 38.5% 비중으로가장높은집행금액을보임 광고주별광고비순위 : 아모레퍼시픽 (38.5%) > 이엘씨에이한국 (6.6%) > 모두씨앤아이 (6.1%) > LG 생활건강 (4.8%) > 스킨푸드 (4.3%) > 더페이스샵 > 바이어스도르프코리아 > 해브앤비 > 더샘인터내셔널 > 로레알 > 기타 2015 년최상위광고주아모레퍼시픽을제외하고모두한자리수점유율기록 광고주별모바일광고집행비중 ( 상위 10 위 ) 광고주별광고금액 ( 상위 10 위 ) 4.0% 26.2% 기타 4.3% 4.8% 6.1% 38.5% 아모레퍼시픽 이엘씨에이한국 6.6% 아모레퍼시픽 이엘씨에이한국 모두씨앤아이 LG 생활건강 스킨푸드 더페이스샵 바이어스도르프코 리아해브앤비 더샘인터내셔널 로레알 광고주 집행금액 ( 천원 ) 아모레퍼시픽 1,143,486 이엘씨에이한국 197,182 모두씨앤아이 181,443 LG생활건강 142,012 스킨푸드 127,555 더페이스샵 117,735 바이어스도르프코리아 74,706 해브앤비 73,329 더샘인터내셔널 71,313 로레알 66,137 총합계 2,972,879 [ 출처 : Research AD 2015.01~12] 26
2) 모바일광고분석 화장품매체별집행내역 아모레퍼시픽, 에뛰드 브랜드 3.5 억원이상집행 모바일앱을통한화장품업종의광고비비중은 40.9%, 모바일웹은 59% 집행비중차지 에뛰드브랜드에서총 3.5 억원을집행하면서해당광고주전체집행금액의 30.7% 의높은비중을차지 총약 11.4 억원을 10 개의브랜드에집행하였으며, 2015 년화장품모바일광고금액중 아모레퍼시픽 이약 38.5% 로가장높은비중을차지 매체별모바일광고집행비중 브랜드별집행금액 70.0% ( 단윈 : 천원 ) 광고주집행금액 ( 천원 ) 60.0% 50.0% 40.9% 59.0% 에뛰드 350,915 헤라 252,579 라네즈 194,483 40.0% 아이오페 100,091 30.0% 20.0% 이니스프리 82,837 마몽드 77,197 설화수 46,659 10.0% 한율 20,022 0.0% 프리메라 18,703 m.app m.web 에뛰드 350,915 총합계 1,143,486 [ 출처 : Research AD 2015.01~12] 27
2) 모바일광고분석 화장품매체별집행내역 이엘씨에이한국, 에스티로더 브랜드 1.3 억원이상집행 모바일앱을통한화장품업종의광고비비중은 26.2%, 모바일웹은 73.8% 집행비중을보이며모바일에집중 에스티로더브랜드를통하여총 1.3 억원이상을집행하며해당광고주금액중 67.7% 의비중을차지 총 1.9 억원의금액을 4 개의브랜드에집행하였으며, 이엘씨에이한국은 2015 년화장품모바일광고금액의약 6.6% 비중을차지 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 매체별모바일광고집행비중 26.2% m.app 73.8% m.web ( 단윈 : 천원 ) 브랜드별집행금액 광고주 집행금액 ( 천원 ) 에스티로더 133,410 랩 54,409 아베다 4,696 크리니크 4.667 총합계 197,182 [ 출처 : Research AD 2015.01~12] 28
2) 모바일광고분석 화장품매체별집행내역 모두씨앤아이, 1.8 억원이상집행 모바일앱을통하여 23.3%, 모바일웹은 76.7% 집행 CR-5 제품에광고비집중하며 1.8 억원이상집행 총약 1.8 억원을집행하며, 2014 년화장품모바일광고금액중약 6.1% 비중을차지 매체별모바일광고집행비중 브랜드별집행금액 90.0% 80.0% 70.0% 76.7% ( 단윈 : 천원 ) 광고주집행금액 ( 천원 ) CR-5 146,865 스피니포 34,578 60.0% 총합계 128,810 50.0% 40.0% 30.0% 23.3% 20.0% 10.0% 0.0% m.app m.web [ 출처 : Research AD 2015.01~12] 29
2) 모바일광고분석 화장품업종월별집행내역 2015 년 3 월에가장많은약 4.1 억집행 2015 년 3 월에약 4.1 억으로가장많은금액을집행하였으며, 차순으로 9 월약 3.7 억, 5 월에약 2.9 억의광고비를집행 가장많은광고집행을기록한 3 월, 제품별광고집행비율은여성기초화장품 66.4% 여성색조화장품 20.9% 비중으로집행 대체적으로온라인광고집행추이와유사하나, 3 월이엘씨에이한국광고비증가로급격히전체집행금액도함께증가 월별광고집행금액 ( 단윈 : 천원 ) 450,000 400,000 410,884 371,671 350,000 300,000 280,374 287,179 250,000 200,000 205,662 287,390 215,802 179,600 218,463 236,579 150,000 99,832 179,443 100,000 50,000-1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 [ 출처 : Research AD 2015.01~12] 30
2015 년주요프로모션사례분석
1) 주요프로모션사례분석 에뛰드 온라인캠페인 캠페인영상을시청한후이벤트에참여시경품증정 Campaign : 뷰티샷페이스블러해봐 ~ Budget : 1,565,000 원 Period : 2015 년 1 월 Media : 유튜브등 Banner Creative Event Page 32
1) 주요프로모션사례분석 스킨푸드 온라인캠페인 스킨푸드온라인회원들을대상으로캐비어특가이벤트 Campaign : 캐비어특가전우리지금만나 Budget : 97,295,000 원 Period : 2015 년 1 월 Media : 네이트, 다음, CGV Banner Creative Event Page 33
1) 주요프로모션사례분석 이니스프리 온라인캠페인 포토엽서를공유하면친구와함께쓸윈터쿠션증정 Campaign : 윈터쿠션이필요한순간, 공감 EVENT Budget : 38,000,000 원 Period : 2015 년 1 월 Media : 네이트 Banner Creative Event Page 34
1) 주요프로모션사례분석 이니스프리 온라인캠페인 안티에이징인터뷰확인후신청시제주한란인리치드크림샘플증정 Campaign : 제주한란인리치드크림 10 만샘플링 Budget : 39,345,000 원 Period : 2015 년 1 월 Media : 네이트, 페이스북, 엠군, 판도라 TV 등 Banner Creative Event Page 35
1) 주요프로모션사례분석 더페이스샵 온라인캠페인 설맞이최대 50% 세일프로모션이벤트 Campaign : 더페이스샵설맞이 BIG SALE 최대 50% Budget : 12,853,000 원 Period : 2015 년 2 월 Media : 네이버 Banner Creative Event Page 36
1) 주요프로모션사례분석 슈에무라 온라인캠페인 설레는순간 영상감상후추첨을통해리얼플루이드루즈증정 Campaign : 리얼플루이드루즈영상공유 EVENT Budget : 43,516,000 원 Period : 2015 년 2 월 Media : 네이트, 유튜브 Banner Creative Event Page 37
1) 주요프로모션사례분석 헤라 온라인캠페인 사진과이야기를올려추첨되는사람에게경품증정이벤트 Campaign : 일상이화보가되는순간은언제인가요? Budget : 39,609,000 원 Period : 2015 년 3 월 Media : 네이버 Banner Creative Event Page 38
1) 주요프로모션사례분석 이니스프리 온라인캠페인 광고영상시청후이벤트공유시추첨을통해경품증정이벤트 Campaign : 1 만명즉석당첨이벤트 Budget : 64,458,000 원 Period : 2015 년 3 월 Media : 네이트 Banner Creative Event Page 39
1) 주요프로모션사례분석 마몽드 온라인캠페인 이벤트페이지내퀴즈를맞추는당첨자에한하여경품증정 Campaign : 꽃초 & 유산균발효에센스런칭이벤트 Budget : 52,250,000 원 Period : 2015 년 4 월 Media : 네이트 Banner Creative Event Page 40
1) 주요프로모션사례분석 스킨푸드 온라인캠페인 신제품프리미엄토마토화이트닝라인 30% 할인이벤트 Campaign : 토마토라인전품목 30% SALE Budget : 9,192,000 원 Period : 2015 년 4 월 Media : CGV Banner Creative Event Page 41
1) 주요프로모션사례분석 아이오페 온라인캠페인 아이오페팝업스토어오픈기념이벤트프로모션 Campaign : 아이오페에어쿠션팝업스토어오픈 Budget : 92,770 원 Period : 2015 년 7 월 Media : 네이버, 페이스북 Banner Creative Event Page 42
1) 주요프로모션사례분석 에스티로더 온라인캠페인 제품과관련된퀴즈를맞추면샘플을제공하는프로모션 Campaign : 뉴디멘션세럼샘플받기 Budget : 12,822,000 원 Period : 2015 년 9 월 Media : 네이트 Banner Creative Event Page 43
1) 주요프로모션사례분석 한율 온라인캠페인 이벤트에참여하면추첨을통해여행을보내주는프로모션 Campaign : 풍요로운자연이함께하는 2015 한율자연여행 Budget : 3,214,000 원 Period : 2015 년 9 월 Media : 이지데이 Banner Creative Event Page 44
2) 주요프로모션사례분석 케이트코리아 모바일캠페인 잠금화면을통해브랜드영상을노출, 앱을다운받으면경품증정 Campaign : 아리따움워터슬라이딩틴트 Budget : 10,000,000 Period : 2015 년 1 월 Media : 캐시슬라이드 Banner Creative Event Page ㅍ 45
2) 주요프로모션사례분석 라네즈 모바일캠페인 모바일배너광고를통해제품을홍보, 이벤트에참여하면신제품제공 Campaign : 라네즈비비쿠션포어컨트롤 Budget : 150,000,000 원 Period : 2015 년 6 월 Media : 아담, 유튜브, 네이버 Banner Creative Event Page 46
2) 주요프로모션사례분석 이니스프리 모바일캠페인 전면배너를통해광고노출, TVCF 조회후이벤트참여통해경품증정 Campaign : 화산송이무스특공대 Budget : 308,800,000 원 Period : 2015 년 7 월 Media : 캐시슬라이드, 네이버, 유튜브 Banner Creative Event Page 47
2) 주요프로모션사례분석 마몽드 모바일캠페인 마몽드루미나리에홀리데이제품할인프로모션특가이벤트 Campaign : 루미나리홀리데이에디션 Budget : 13,662,000 원 Period : 2015 년 11 월 Media : 유튜브 Banner Creative Event Page 48
2) 주요프로모션사례분석 케이트코리아 모바일캠페인 SNS 페이지에서 좋아요 를누르면신제품을증정하는이벤트 Campaign : 케이트수퍼샤프라이너 Budget : 27,570,000 Period : 2015 년 12 월 Media : 네이버 Banner Creative Event Page 49
3) 주요프로모션사례분석 더페이스샵 SNS 캠페인 페이스북에서세일소식공유할시추첨하여경품증정 Campaign : 전구매고객 50% SALE Budget : 36,736,000 원 Period : 2015 년 1 월 Media : 페이스북, 네이버, 네이트, 동아닷컴등 Banner Creative Event Page 50
3) 주요프로모션사례분석 라네즈옴므 SNS 캠페인 배너광고를통해영상공유이벤트를홍보, SNS 로공유하면경품증정 Campaign : 송재림이직접밝힌부인에게반한진짜이유 Budget : 115,000,000 원 Period : 2015 년 2 월 Media : 아담, 유튜브 Banner Creative Event Page 51
3) 주요프로모션사례분석 비오템 SNS 캠페인 라이프플랑크톤에센스홍보 SNS 이벤트 Campaign : 라이프플랑크톤에센스체험이벤트 Budget : 913,000 원 Period : 2015 년 2 월 Media : 유튜브, 페이스북 Banner Creative Event Page 52
3) 주요프로모션사례분석 바닐라코 SNS 캠페인 SNS 에서송지효와함께하는 V-V 레이스이벤트참여후경품증정 Campaign : V-V 리프팅라인출시이벤트 Budget : 31,580,000 원 Period : 2015 년 2 월 Media : 네이버, 네이트 Banner Creative Event Page 53
3) 주요프로모션사례분석 이니스프리 SNS 캠페인 제품의 CF 영상을보고 SNS 를통하여공유하는이벤트를통해경품제공 Campaign : 이니스프리제주탄산미네랄에센스 2 만명즉석담청이벤트! Budget : 190,000,000 원 Period : 2015 년 2 월 ~3 월 Media : 카카오스토리, 네이버, 네이트, 유튜브, 캐시슬라이드 Banner Creative Event Page 54
3) 주요프로모션사례분석 케이트코리아 SNS 캠페인 페이스북영상공유시케이트의신제품을증정하는이벤트프로모션 Campaign : 케이트페이스북영상공유이벤트 Budget : 111,582,000 원 Period : 2015 년 9 월 Media : 네이버, 다음,SBS Banner Creative Event Page 55
3) 주요프로모션사례분석 마몽드 SNS 캠페인 마몽드신제품을 SNS 에서공유하면상품을증정하는홍보성이벤트 Campaign : 오천송이무궁화의힘을너에게 Budget : 130,068,000 원 Period : 2015 년 10 월 Media : 네이버, 다음, 유튜브, SBS 등 Banner Creative Event Page 56
감사합니다