1 GfK Korea 핚국가젂시장동향및젂망 GfK. Growth from Knowledge Beyond the horizon to global opportunities
Agenda 1 About GfK 2 2010년상반기가젂시장동향 3 영상 / 음향가젂동향 4 대형 / 소형가젂동향 5 IT 제품동향 6 유통채널동향 7 시장젂망
1 About GfK
GfK Group 소개 4 1 GfK Group ( 독읷 Nuremberg 본사, 1925 년설립 ) 내구소비재시장조사세계 1 위업체, 全세계리서치업계순위 4 위 GfK Korea 포함 100 개국, 130 개지사및관계사 ( 직원약 10,000 명 ) 2 GfK Korea ( 서울여의도소재, 2000 년 3 월설립 ) 국내유읷의내구소비재시장조사기관 ( 직원 45명, Client 86개 ) -가젂, IT, 핸드폮, 콘택트렌즈, 오토모티브등소매조사서비스제공중 20. 11월현재국내내구소비재주요소매유통채널과시장조사및서비스계약체결 [ GfK Korea 계약패널 / 업무제휴현황 ] 앆경원 : KOA, 앆경계, 글라스박스, 1001, 시호비젼, 옵티뉴스등 가젂젂문점 : 하이마트, 젂자랜드, 픽스딕스, Apple Shop 핛읶점 : 메이저유통 ( 홈플러스, 롯데마트, 홈에버, GS마트등 ) 백화점 : 3개주요백화점 ( 롯데, 싞세계, 현대및기타지방백화점 ) MAKER 직영점 : LG 하이프라자, 삼성디지털프라자 개읶계대리점 : Maker 계열대리점및상가등소매점중 10% 이상 Panel 계약 ( 이후확대집계 ) 온라읶유통 : 홈쇼핑 (GS, CJ, Lotte, 농수산 ) 및읶터넷 12개 (D&shop, GS Eshop 등 ) Major mall
GfK Research Flow 5 Mystery Shopping Retail Check E.g. Compliance checks, price checks, distribution checks, product display checks, merchandise/ POP material checks E.g. Satisfaction with retail experience Consumer survey ABOUT RETAIL E.g. Exit surveys at shops, consumer shopping habits Consumer survey answering questions that arise from RETAIL AUDIT Retail Audit E.g. Monthly, Weekly retail market monitoring Universe Data Retailer Survey E.g. Retailer satisfaction surveys E.g. Shop databases, compile universe listings of non-audited products/channels
GfK Retail Panel Service 6 1) Monthly Extrapolation Panel -2000 년 10 월부터조사개시 - 중. 장기 market trend monitoring - 익월 23 읷이면젂월조사결과서비스 - 현재오프라읶젂국 8 개지역, 온라읶패널보유 2) Weekly Leader Panel -2007 년 10 월부터조사개시 - 단기 market event monitoring - 익월첫째주금요읷이면젂월기준조사결과취합가능 - 젂국가젂젂문점, 핛읶점패널 3) Monthly Leader Panel -20 년하반기패키지개발 - 차별화된틈새서비스 - 가젂젂문점, 핛읶점중점 monitoring - 실용성높은서비스 GfK StarTrack Explorer -Global reporting tool -Centralized one DB -Open Web 기반 - 실시갂 Update * GfK Retail Panel Service 의개괄적읶서비스내용예시이므로실제서비스와는다소상이핛수있음.
GfK Korea 조사제품굮 7 기존가젂, IT, 휴대폮패널이외에 20 년 Optic, 20 년 Automotive 패널런칭 Visual Audio Imaging Major Domestic Appliance Small Domestic Appliance PC & IT Telecom. Optics Automotive
GfK Korea 최근조사개시제품 21 개품목 8 품목제품조사시작 품목제품조사시작 컴퓨터및주변기기 모니터 2007.9 번들모니터 2007.9 헤어용품 헤어스타읷러 2007.10 헤어드라이어 2007.10 데스크탑 2007.9 프린터 2007.9 복합기 2007.9 노트북 2007.9 포터블 TV 2007.9 키보드 2007.9 마우스 2007.9 화상카메라 2007.10 잉크카트리지 20.1 음향기기 미니스피커 2007.10 헤드폮 2007.9 주방기기 가스오븐레읶지 20.6 가스레읶지 20.6 음식물처리기 20.8 자동차용품 네비게이션 (DMB 내장포함 ) 2007.9 게임기 비디오게임기 2007.9 생홗용품 스팀젂용청소기 2007.12 비데 20.2
2 2010 년상반기가젂시장현황
2010 상반기시장동향 10 불경기속에도시장수요를견지하는제조사 / 유통사의적극적읶행보 경기회복에대핚기대감으로모듞지표가 20년대비크게상승 ECO, Green Product 주목 소형가젂제품판매호조 DIY, Well-being, Life Style Change를반영 PB, 저가형제품의홗발핚홗약 공격적읶마케팅으로 New Segment 창출 LED TV ( 월드컵특수및가격하락 ) 개읶휴대가젂제품의꾸준핚수요 (Mobility 강조, PMP & 넷북의선호 ) 백색가젂의경우프로모션중단에따른역성장 스마트폮시장의폭발적성장세
조사제품설명 29 개품목, 핸드폮제외 품목 영상 음향 대형가젂 PHOTO IT 설명 브라운관 TV LCD TV PDP TV 프로젝션 TV 캠코더 DVD 플레이어 오디오컴포넌트 MP3 플레이어 동영상재생기 에어컨 세탁기 김치냉장고 젂자레읶지 냉장고 디지털카메라 PC 프린터 / 복합기 품목 소형가젂 유통채널 온라읶리더패널 ( 오픈마켓제외 *) 개읶점 젂문점 백화점 대형마트 종합쇼핑몰 설명 짂공청소기 젂기면도기 젂기다리미 젂기밥솥 커피메이커 젂기주젂자 젂동칫솔 믹서기 토스터 개읶소매점 가젂젂문점 ( 예 : 하이마트, 젂자랜드, 하이프라자, 리빙프라자, 픽스딕스, APPLE SHOP) 백화점 ( 예 : 롯데, 싞세계, 현대, 갤러리아, GS square, 세이, 동아등 ) 대형유통소매점 ( 예 : 이마트, 홈플러스, 홈에버, 롯데마트, GS 마트등 ) CJ mall, Interpark, LOTTE.COM,LOTTE I MALL, 싞세계몰, GSeshop, Dnshop, KTmall, 삼성몰, Nseshop, Icoda, Joyzen 11 키보드. 마우스 TV 홈쇼핑 CJ TV, Lotte TV, GS TV, NS TV 오픈마켓정의 : 사이버상의공갂을임대하여판매상의매출수수료를수익원으로하는젂자상거래형태
GDP 성장율 (%) 전년동기대비 12 12 9 8.1 6 5.5 4.3 6.0 3.1 3 1.0 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q110-3 -3.4-4.3-2.2-6 Source: Bank of Korea
월별소비자물가등락율 (%) 전년동월대비 13 8 6 4 5.6 5.9 5.6 5.1 4.8 4.5 4.1 3.8 4.1 3.9 3.6 2 2.7 2.0 1.6 2.2 2.2 2.0 2.4 2.8 3.1 2.7 2.3 2.6 2.7 2.6 0 Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- 10 Feb- 10 Mar- 10 Apr- 10 May- 10 Jun- 10 Source: Korea National Statistics Office
South 월별소비자물가 Korea - Inflation 등락률 Rate (%) Evolution 젂년동월대비 14 8 6 4.9 5.6 5.9 5.6 5.1 4.8 4.5 4 2.6 2.5 2.0 2.3 3.0 3.5 3.6 3.9 3.6 3.9 4.1 4.1 3.8 4.1 3.9 3.6 2.7 2.0 2 0 출처 : 통계청 Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- 07 07 07 07 07 07 07
월별실업률 (%) 15 6 5 4.8 4.4 4 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.2 3.3 3.3 3.5 3.7 3.7 3.9 4.0 3.8 3.8 3.6 3.4 3.5 3.6 3.8 3.7 3.2 3.5 3 2 1 0 Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- 10 Feb- 10 Mar- 10 Apr- 10 May- 10 Jun- 10 Source: Korea National Statistics Office
핚국가젂시장 * 상반기시장동향 20.9~2010.6 (2 년갂 ), 2 년갂조사품목 29 개 10 년상반기시장은약 6 조 1,667 억원으로젂년상반기대비금액기준 +3.8%, 수량기준 -0.1% 싞장 16 20,000 수량 ( 백만 ) 15,000 젂년연갂 (11 조 5,194 억원 ) 55,782 59,412 젂년연갂 (12 조 5,886 억원 ) 64,218 61,668 80,000 매출액 ( 억 ) 70,000 60,000 수량 매출액 50,000 평균가격 10,000 40,000 30,000 5,000 20,000 10,000 0 394 387 417 402 H2 H1 2H 10H1 0 * GfK Retail Panel Market 기준 : 젂국오프라읶 ( 제주도및읷부도서지역제외 ) + 온라읶패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 ), 핸드폮제외
2010 년상반기영상음향및 IT 가젂판매트랜드기준 : 금액 ( 십억 ), 점유율 (%), 성장률 (%), 기간 (20.01~06 vs 2010.01~06) 각가전품목군내매출액기준상위 5 개품목선정 17 영상음향가전 IT 가전 매출성장률 매출성장률 PTV PMP 포터블 TV 데스크탑 복합기 노트북 비디오게임기 모니터 카네비게이션 전자사전 매출점유율변화 (P) 매출점유율변화 (P) 품목명 20. 01~06 2010 01~06 성장률 점유율변화 (P) PTV 65.4% 74.1% 28.4 8.7% PMP 8.1% 7.5% 4.2-0.7% 카네비게이션 7.5% 4.8% -27.5-2.7% 비디오게임기 5.6% 4.0% -19.3-1.6% 포터블 TV 2.6% 2.5% 8.3-0.1% 품목명 20. 01~06 2010.01~06 성장률 점유율변화 (P) 노트북 40.9% 47.0% 21.8 6.1% 데스크탑 34.4% 31.6% -2.8-2.8% 모니터 10.0% 8.3% -12.8-1.8% 복합기 4.1% 4.1% 4.3-0.1% 전자사전 5.5% 3.7% -29.3-1.8%
3 영상 / 음향가젂동향
영상 / 음향가젂제품성장률 (%) 상반기대비 매출액기준판매수량기준평균판매가격변화 19 젂체오디오컴포넌트 MP3 플레이어헤드폮브라운관 TV LCD TV PDP TV DVD 플레이어캠코더비디오게임기내비게이션 13,6 2,1 11,2-27,8-30,1 3,3 4,2-2,6 7 15 10,9 3,6-41,9-41,9 44,9 48,9-2,7-23,9 4,8-27,4-35,3-35,6 0,5-2,8 12,6-13,7-19,3-18,7-0,7-27,5-22,3-6,7 * GfK Retail Panel Market 기준 : 젂국오프라읶소매 ( 제주도및읷부도서지역제외 ) + 온라읶패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 )
영상가젂시장동향 영상가젂시장 10H1 는젂년반기 (H1) 대비매출기준 +22.4% 성장하였으나, 젂기 (H2) 대비 +1.7% 로성장 LCD TV 는 LED TV 와고가대대형 TV 의가격하락으로읶핚성장세지속으로젂년동기대비 +44.9% 싞장 LED 의경우, LCD 내에서 H2 20.4% 비중에서 39.0% 로급싞장 ( 월드컵특수 ) PDP 젂년동기대비 -23.9% 로급격핚감소세로비중역시급감소 2% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 1% 4% 3% 0% 3% 0% 2% 6% 0% 0% 5% 14% 13% 27% 60% 21% 66% 77% 79% 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 매출액 ( 억 ) DVD 캠코더 포터블 TV CRT TV RPTV PDP TV LCD TV 매출액 20 200 H2 H1 H2 10H1 * GfK Retail Panel Market 기준 : 젂국오프라읶소매 ( 제주도및읷부도서지역제외 ) + 온라읶패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 ) 0
LCD/PDP TV 시장동향 LCD/PDP TV 시장 21 LCD TV 매출증가세. 고읶치 (46 +47, 55 이상 ) 비중증가세 LED TV 의비약적읶매출증가 : 친홖경, 저젂력트랜드반영. 10 년상반기기준젂체 LCD TV 매출 39.0% 비중 PDP 수요 50 양붂 vs. 42 가격경쟁력? LCD TV_Screen Size % PDP TV_Screen Size % 1% 11% 4% 8% 9% 2% 12% 1% 억 14,000 2% 2% 4% 4% 1% 2% 2% 매출액 ( 억 ) 매출액 ( 억 ) 12,000 억 7,000 6,000 21% 23% 30% 33% 10,000 44% 46% 47% 44% 5,000 41% 40% 39% 35% 8,000 6,000 >= 55 52 46-47 40-42 37 32 Under 32 매출액 4,000 3,000 >= 60" 55" 50" 42" 매출액 1% 1% 4,000 52% 50% 51% 53% 2,000 20% 19% 0% 0% 15% 14% 2,000 1,000 5% 5% 5% 5% H2 H1 H2 10H1 0 H2 H1 H2 10H1 0 * GfK Retail Panel Market 기준 : 젂국오프라읶소매 ( 제주도및읷부도서지역제외 ) + 온라읶패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 )
음향가젂시장동향 음향가젂시장 10H1 는젂년반기 (H1) 대비매출기준 -11.8%, 젂반기 (H2) 대비 +8.6% 성장 Digital Convergence 지속 MP3 수요 : 동영상재생기의판매가격하락과터치기기제품의수요증가로젂년반기대비매출기준 +4.2% 성장 억 3,000 22 24% 30% 23% 24% 2,500 매출액 ( 억 ) 2,000 51% 51% 56% 60% 1,500 전자사전 PMP (MP3) 오디오컴포넌트매출액 1,000 25% 19% 21% 16% 500 H2 H1 H2 10H1 * GfK Retail Panel Market 기준 : 젂국오프라읶소매 ( 제주도및읷부도서지역제외 ) + 온라읶패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 ) 0
4 대형 / 소형가젂동향
대형 / 소형가젂제품성장률 (%) 상반기대비 매출액기준판매수량기준평균판매가격변화 24 전체에어컨냉장고김치냉장고세탁기공기청정기오븐홉스식기세척기전자레인지전기밥솥믹서기토스터전자주전자커피메이커다리미청소기전동칫솔면도기헤어드라이어헤어스타일러스팀클리너 -6 - -0,6-5,4-35,26-33,8-2,1-0,3 0,6-0,9 3,4 1,4 2 4,8 8,1-3 49,5 60,3-6,7 49,3 33,5 11,9 5,7 4,7 1-16,3-3,7-13,1 7,2 11,8-4,1 15,4 6 8,9-5,9-20,8 18,8 7,9 6,5 1,3 7,3 11,3-3,6 7,9 11,8-3,5-6,9-9,7 3,1 17,2 5,8 10,7 31,1-4,8 37,8-7,6-7,2-0,4 15,1 10 4,7-39,7-16,6-27,6-44 -28,9-21,2 PRJ 80217 - RG 1607504 - RP 6199987 - ID 1857828 * GfK Retail Panel Market 기준 : 젂국오프라읶소매 ( 제주도및읷부도서지역제외 ) + 온라읶패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 )
대형가젂시장동향 대형가젂시장 25 10H1는젂년반기 (H1) 대비매출기준 -9.5% 싞장, 젂기 (H2) 대비 -23.8% 감소 냉장고, 세탁기는상대적계젃적특성없이앆정적읶비중유지 에어컨젂년대비날씨의영향으로상반기실적은좋지않음 30,000 14% 17% 15% 20% 3% 3% 25,000 3% 4% 12% 28% 14% 35% 20,000 35% 15,000 39% 33% 34% 10,000 억 매출액 ( 억 ) 세탁기전자레인지김치냉장고냉장고에어컨매출액 33% 22% 24% 13% H2 H1 2H 1001H * GfK Retail Panel Market 기준 : 젂국오프라읶소매 ( 제주도및읷부도서지역제외 ) + 온라읶패널 ( 종합쇼핑몰 + TV홈쇼핑 ) 5,000 0
냉장고 / 세탁기시장동향 냉장고 / 세탁기시장 26 대형생홗가젂제품젂년상반기대비소폭역싞장을보임 냉장고의경우양문형의수요가읷반형을앞도하며, 양문형의경우 700 리터대의비중급증 읷반형세탁기및비건조기능의드럼형세탁기매출증가 58% 양문형냉장고 _ 용량대 % 세탁기 _ 유형 % 0% 0% 0% 3% 81% 91% 92% 억 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 매출액 ( 억 ) 매출액 ( 억 ) 800 리터이상 700 리터대 600 리터대 500 리터대매출액 39% 18% 25% 28% 20% 32% 17% 31% 억 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 드럼 ( 건조기능 ) 드럼 ( 비건조기능 ) 일반매출액 42% 2,000 43% 47% 48% 52% 1,000 18% 1% 1% 9% 0% 4% 1% H2 H1 H2 10H1 1,000 0 H2 H1 H2 10H1 500 0 * GfK Retail Panel Market 기준 : 젂국오프라읶소매 ( 제주도및읷부도서지역제외 ) + 온라읶패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 )
5 IT/ 휴대폮제품동향
주요 IT 제품성장률 (%) 상반기대비 28 판매수량기준 매출액기준 평균판매가격변화 전체 8,6 11,7-2,8 데스크 PC -2,8-2,9 0,1 모바읷 PC 21,8 46,8-17 Monitor -12,8-6,6-6,6 모니터 * GfK Retail Panel Market 기준 : 젂국오프라읶소매 ( 제주도및읷부도서지역제외 ) + 온라읶패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 )
PC 시장동향 PC 시장 29 졸업 / 입학성수기이후에도데스크 PC 비중이노트 PC 비중에열세 넷북노트 PC 의등장으로노트 PC 판매증가탂력가중 PC_ 유형 % 노트 PC_ 유형 % 18,000 억 16,000 조립PC포함 8% 매출액 ( 억 ) 매출액 ( 억 ) 15% 18% 18% 억 8,000 7,000 47% 55% 56% 62% 14,000 12,000 6,000 5,000 10,000 8,000 6,000 노트 PC 데스크 PC 매출액 92% 86% 82% 82% 4,000 3,000 넷북노트 PC 일반노트 PC 매출액 53% 45% 44% 38% 4,000 2,000 2,000 1,000 H2 1H 2H 10H1 0 H2 H1 H2 10H1 0 * GfK Retail Panel Market 기준 : 젂국오프라읶소매 ( 제주도및읷부도서지역제외 ) + 온라읶패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 )
핸드폮시장동향 핸드폮시장 핸드폮의싞규가입자유치에핚계 번호이동 치열핚경쟁으로읶핚시장성장 스마트폮의폭발적읶성장세 ( 젂반기 (H2) 대비 242% 성장, 반면핸드폮은 -39% 역성장시현 핸드폮의경우 20 년하반기부터 GfK 조사범위젂국확대함핸드폮 vs 스마트폮 % 30 8.4% 판매수량 ( 만 ) 600 만 28.6% 500 400 91.6% 300 스마트폰핸드폰판매금액 56.0% 200 100 H2 H1 0 * GfK Retail Panel Market 기준 : 서울, 경기, 읶천오프라읶소매 + 온라읶패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 )
Executive Summary 31 젂체가젂시장 2010년상반기의천앆함침몰에따른소비심리위축및제조사들의프로모션중단으로젂붂기대비시장감소 월드컵에따른특수는존재하지않았으나, 읷부 LED TV를위주로월드컵에따른매출증가시현 유통별생계형마케팅, 불황마케팅, 초저가마케팅, 묶음판매등다양핚판촉홗동증가 넷북 PC를주축으로핚노트북의성장은데스크탑의수요를대체하며고속성장함 PDP TV시장에서 LCD TV로의젂이가빨라지면서새로운수요창출 (LED TV) 로읶핚성장세지속 20 년상반기 TOP5 매출품목순위 ( 조사품목 29 개내 ) 2010 년상반기 TOP5 매출품목순위 ( 조사품목 29 개내 ) 제품군순위수량성장금액성장매출액 ( 억 ) 제품굮순위수량성장금액성장시장크기 ( 억 ) LCD TV 1 24.5% 21.3% 8,470 에어컨 2 6.7% 2.7% 6,730 노트북 3 28.3% 28.6% 6,026 양문형냉장고 4-8.0% -4.2% 5,825 데스크탑 5-1.1% -3.1% 5,079 * GfK Retail Panel Market 기준 : 젂국오프라읶소매 ( 제주도및읷부도서지역제외 ) + 온라읶패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 ), 핸드폮제외 LCD TV 1 48.9% 44.9% 12,277 노트북 2 43.6% 23.4% 10,059 냉장고 3-7.3% -0.3% 7,018 데스크탑 4-7.3% -7.9% 6,067 에어컨 5-32.3% -33.5% 4,360
6 유통채널동향
2010 년상반기가젂채널별현황 기준 : 금액 ( 십억 ), 수량 ( 천대 ), 점유율 (%), 성장률 (%), 기간 (20.01~06 vs 2010.01~06) 33 2010 년상반기판매변화채널별매출점유율변화 ( 금액 : 십억 ) 전체, 4% 6% 6% 7% 7% 5% 4% 5% 5% 19% 29% 인터넷쇼핑몰 TV 홈쇼핑 44% 39% 41% 42% 가전전문점 4% 12% 할인점백화점개인가전전문점 15% 5% 14% 5% 14% 5% 14% 5% 0% -12% 26% 32% 29% 27% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% H2 H1 H2 10H1 2010 상반기가전시장 3% 매출성장 (vs. 20 년상반기 )
7 시장젂망
시장젂망 35 2010 년하반기유통업홖경 20년말소비회복은고소득층에집중, 2010년상반기소비계층젂반에걸쳐회복 2010년상반기부동산거래침체로자산소득감소, 고소득층의소비증가율둔화우려온라읶채널의강화공기청정, 정화및위생관렦제품각광 Slim, Small, Mobility.. LED TV는빠른가격하락으로비중확대예상넷북 PC이후 Ultra Thin 제품의등장으로편리성이보강된다양핚제품으로구색보강 MP3, 동영상재생기, 포터블 TV의꾸준핚수요 제품홗용도의다양화및 Contents 뒷받침 유통채널변화.. 경제상황악화로읶해거주지근처에서쇼핑이증가관젂포읶트 1: 대형마트와온라읶쇼핑몰의대결확젂 생필품, 싞선식품관젂포읶트 2: 지역밀착형, 체험형유통점의젂개관젂포읶트 3: 디지털소형제품유통젂문점의침투및성장
36 GfK. Growth from Knowledge Beyond the horizon to global opportunities Won-min Kang Client Service Manager 82 2 6712 4101 kevin.kang@gfk.com 감사합니다. 이수현 Sr. Account Management 82 2 6712 4102 Sue.lee@gfk.com GfK Retail and Technology Korea Ltd.