국내통신 3 사의 5G 준비 딜로이트컨설팅 Telecom, Media & Entertainment Sector Leader 최광전무 September 2018
국내통신 3 사의 5G 준비 들어가며 국내이동통신시장이성숙함에따라가입자포화및매출성장이둔화되는가운데, 5G 는이동통신사의촉매역할을할것으로기대되며신규시장선점을위한레이스가시작되었다. 4 차산업혁명시대의핵심인프라로꼽히는 5 세대이동통신즉 5G 시대가내년 3 월본격열린다. 5 세대이동통신 (5G) 시대개막이점차다가오고있다. 국내이동통신 3 사는내년 3 월세계최초 5G 서비스상용화를목표로준비작업에속도를높이고있다. 향후곧벌어질이동통신 3 사의 5G 기술준비현황과사업 / 마케팅전략등을살펴본다. 5G 기술의핵심은 대용량데이터를초고속으로전송 하는것이다. 1 초당최대 20GB 의데이터전송속도를유지한다. 현재이용하고있는 4 세대이동통신 (4G) LTE 는 1 초당 1GB 의데이터처리능력을가지고있다. 따라서 5G 는 4G 보다최대 20 배빠른속도로데이터를처리할수있는셈이다. 5G 기술은많은사람이밀집한장소에서도끊김없이데이터가잘전송되도록한다. 더불어 UHD( 초고선명 ) 영상화질보다 4 배높은 8K UHD(7680 4320 픽셀해상도, 일반 UHD 의경우 3840 2160 픽셀해상도 ) 영상도쉽게즐길수있으며, 가상현실 (VR) 콘텐츠를내려받지않고인터넷에서바로즐길수있게해준다. SK 텔레콤, KT, LG 유플러스등국내이동통신 3 사는지난 7 월 17 일서울여의도메리어트파크센터에모여 5G 이동통신서비스를세계최초로동시상용화하기로결의했다. 5G 서비스는 2019 년 3 월서울을시작으로본격적인상용화가시작될전망이다. 2018. For information, contact Deloitte Anjin LLC 2
5G 의심층이해 : 5G 란? 5G 는초고속, 초저지연, 초연결을가능하게하여 4 차산업혁명의기반인 IoT 연결, AR, VR 등의기술의활용성을높여새로운성장동력을이끌것이다. 5G(5Generation) 는 5 세대이동통신 이라는사전적의미를갖는다. 즉, 과거부터통신기술발전에따라 세대 로구분지어 5G 로명명된것이다. 첫이동통신서비스인 1 세대 (1G) 는아날로그기반의음성만지원한다. 2 세대 (2G) 부터는디지털기술이활용돼음성통화에문자메시지전송이가능하게됐다. 3 세대 (3G) 이동통신은동영상및멀티미디어콘텐츠를주고받을수있게됐으며, 이때부터유심 (USIM) 이사용됐다. 지금우리가쓰고있는 4 세대 (4G) 이동통신은 LTE( 롱텀에볼루션 ) 기술을기반으로하며음성과문자, 영상데이터를 3G 보다 10 배빠르게전송할수있다. 5 세대 (5G) 이동통신은 초고속 초저지연 초연결을가장큰특징으로한다. 쉽게말해 1Gbps( 초당기가비트 ) 속도기준인 4G 보다 20 배빠른속도인 20Gbps( 초고속 ), 10 배이상빠른반응 ( 초저지연 ), 10 배더많은사람과기기의접속 ( 초연결 ) 이가능하다는것이다. 흔히들 5G 시대에는 2 시간짜리영화한편을 1 초만에다운받을수있다고하는이유가여기가있다. 비단속도뿐만아니다. 5G 가상용화되면방대한데이터의일괄처리도가능해진다. 스마트폰버벅거림을최대한줄이는것은물론인터넷을통해기기를움직이는 IoT( 사물인터넷 ) 의경우명령입력자가멀리떨어져있어도시간오차없이작동이가능해진다. 5G 는실시간전송을필수로하는미래기술인 AI( 인공지능 ), VR( 가상현실 ), AR( 증강현실 ) 등다양한분야에서핵심인프라로사용될것으로보인다. 주로스마트폰을통해느낄수있었던 4G 와달리 5G 는스마트폰뿐만아니라자율주행차, 로봇, 스마트시티등다방면분야에서로연결돼서비스가제공될전망이다. 최근 KT 경제연구소가발표한보고서에따르면, 5G 가제공하는사회경제적가치는 2025 년에최소 30 조 3235 억원인것으로집계됐다. 이어 2030 년에는최소 47 조 7527 억원에이를것이라는분석이다. 이는해당연도의예상국내총생산 (GDP) 의약 2% 수준이다. 2018. For information, contact Deloitte Anjin LLC 3
5G 의심층이해 : 경쟁력의핵심 주파수 최근이루어진 5G 주파수경매는총 3 조 6 천억원수준이었으며, SK 텔레콤이우위를가져간것으로평가된다. 최근이통 3 사들이벌였던 5G 주파수경매도큰화두였다. 5G 시대에는기존 LTE 보다훨씬많은주파수폭을필요로하며이를위해서는특정주파수사용을위한권한이필요하다. 이에따라주파수할당을위한경매가최근마무리되었다. 주파수는무선통신의매개인전자기파의초당진동횟수에따라대역을숫자로구분한것이다. 주파수는고속도로와자주비교되는데차선이많을수록많은차량이빠르게달릴수있듯주파수도대역폭이넓어야많은데이터를빠르게전송할수있다. 국내이통 3 사를대상으로진행된 5G 주파수경매에서는 3.5 기가헤르츠 ( GHz ) 대역 280 메가헤르츠 ( MHz ) 폭 ( 대역폭 ) 과 28 GHz대역 2400 MHz폭등 2 개대역의총 2680 MHz폭이매물로나왔다. 5G 주파수경매에나온대역중에서는 3.5 GHz가황금주파수로꼽힌다. 3.5 GHz대역이초고주파대역인 28 GHz보다전파도달거리가길어전국망구축에용이하고회절성 ( 꺾임 ) 이좋아망구축부담이최소화되기때문이다. 반면, 28 GHz대역은직진성이강하고꺾임이약해건물밀집단지에서는음영지역이생기기쉬워중계기를촘촘히설치해야하는부담이있다. 즉, 주파수는낮은대역일수록전파가막히는지점에서꺾임현상이좋으며높은대역일수록회절성은떨어지지만직진성이높아빠른속도를낼수있다. 경매당시 28 GHz대역은첫날인하루만에경매를마쳤지만 3.5 GHz대역에서 3 사가치열한눈치싸움을벌이며 10 MHz라도더가져가려했던이유가여기에있다. 경매결과는최대격전지였던 3.5 GHz대역에서 SK 텔레콤과 KT 가 100 MHz폭을, LG 유플러스가 80 MHz폭을낙찰받았다. 28 GHz대역에서는 3 사가모두 800 MHz폭을균등하게가져갔다. 최종낙찰가는시작가 (3 조 2760 억원 ) 보다 3423 억원오른 3 조 6183 억원이되면서큰과열양상은보이지않았다. 3.5 GHz대역과 28 GHz대역을합친각사의낙찰금액은 SK 텔레콤 1 조 4258 억원, KT 1 조 1758 억원, LG 유플러스 1 조 167 억원이었다. * 세계최초 5G 주파수경매결과.( 표 = 과기정통부제공 ) 2018. For information, contact Deloitte Anjin LLC 4
5G 의심층이해 : 통신 3 사진행경과 5G 서비스준비를위해통신 3 사는글로벌표준에따라장비선정작업을진행하고있으며, 망구축을위한작업을진행하고있다. 국내 5G 서비스는 SK 텔레콤, KT, LG 유플러스이통 3 사를주축으로내년 3 월동시상용화된다. 5G 글로벌기술표준은이미완성된상태며, 이를기반으로이통 3 사들은장비선정과망구축작업을진행하고있다. 5G 상용서비스를위한글로벌표준은지난달 14 일미국캘리포니아주샌디에고에서열린세계이동통신표준화기구 (3GPP) 기술총회에서확정됐다. 3GPP 는무선통신관련국제표준을제정하기위해 1998 년창설된이동통신표준화기술협력기구다. 총회에는 SK 텔레콤, KT, LG 유플러스등국내및글로벌통신사, 네트워크장비제조사, 스마트폰제조사등 50 여개업체가참가했다. 이날승인된표준에는이동통신데이터송 수신모든영역을 5G 단독처리하는 SA(Standalone) 규격이포함됐다. 5G 와 LTE 복합방식인 NSA(Non- Standalone) 규격은지난해 12 월이미승인된상태다. SA 규격은 LTE 네트워크와연동없이 5G 네트워크만으로데이터를전송하는데특화돼있는반면, NSA 는 5G, LTE 양쪽의기술을융합해최상의성능을발휘하는데초점을뒀다. SA, NSA 등 5G 글로벌표준이완성되면서국내이통사들은 5G 상용단말 장비및네트워크구축에도속도가붙을전망이다. 전세계 ICT 기업들도 3GPP 에서합의한글로벌표준에따라기지국 단말등의상용장비를개발하고있다. SK 텔레콤은 5G 글로벌표준이완성된지닷새만에글로벌네트워크장비업체노키아와 SA 를활용한전송시연에성공했다. KT 는평창동계올림픽에서선보인세계최초 5G 서비스를준비하는과정에서 NSA 와 SA 기술을모두포함하는 평창 5G 규격 을개발하고이를바탕으로한 5G 서비스를구현하기도했다. LG 유플러스측도 5G 국제표준확정을계기로 NSA 와 SA 표준을적극활용해 5G 상용망구축및상용서비스준비를더욱가속화한다는방침이다. 5G 상용화초기에는 NSA 를기반으로수도권과핵심지역을중심으로서비스가우선적으로이뤄질것으로보인다. 현재국내이동통신 3 사는올해초글로벌장비업체들에입찰제안요청서 (RFP) 를발송한상태며, NSA 규격기반의 5G 장비에대한기술검증을진행하고있다. NSA 규격장비최종선정은올해 3 분기결정될것으로보이며망구축작업은 9 월부터진행될예정이다. 2018. For information, contact Deloitte Anjin LLC 5
SK 텔레콤 : 보안 ( 연결성 ) 및안정성 SK 텔레콤은 4 차산업혁명의대응을위한망보안및안정성, 연결성에초점을두고진행하고있다. SK 텔레콤은지난 6 월 5G 주파수경매에서 3.5GHz 대역 ( 가장낮은주파수로부터가장높은주파수까지의영역 ) 에서가장넓은주파수인 100MHz 폭과 28GHz 대역에서 800MHz 폭을할당받았다. 노른자위 로평가되는 C 대역을확보해최고의위치를선점했다는평가다. 해당대역은공공주파수에서떨어져있어타대역과달리간섭으로부터영향을받지않는다. 향후 C 대역의우측에있는주파수가 5G 주파수로용도전환이가능함을고려할때, 5G 서비스수요확대에따른주파수확장도쉽다. 이런이유로관련업계는 SK 텔레콤이할당받은 C 대역주파수를 노른자위 대역으로보고있다. SK 텔레콤은세계표준기반 5G 상용화기술에앞서 2017 년 12 월 5G-LTE 복합 (NSA, Non-Standalone) 규격기반 5G 시연을세계이동통신사중처음으로성공했다. 어느통신사보다먼저세계표준 5G 를시연할수있었던것은 5G 표준에 SK 텔레콤기술이다수반영되었기때문이라는설명이다. 실제로 SK 텔레콤은지난 4 년간자사기술을 3GPP( 국제이동통신표준화기구 ), ITU( 국제전기통신연합 ) 등표준화단체에공유하며 5G 표준완성에기여했다. SK 텔레콤은 2018 년 3 월말기준으로총 258 건의 5G 기술을표준화단체에제안해이가운데 122 건이표준으로반영됐으며, 총 218 건의 5G 기술관련특허를확보해상용화를준비중이다. 5G 가 4 차산업혁명의필수인프라로활용되기위해선 망보안 과 안정성 을동시에갖추고있어야한다. SK 텔레콤은이를위해 양자암호통신 의상용화를앞두고있다. 특히지난 2 월세계 1 위양자암호기업인스위스 IDQ 사를인수해원천기술확보기반을마련했다. 양자암호통신은양자의특성을이용한통신기술로, 도청이원천적으로불가능해현존최고의통신보안기술로알려졌다. SK 텔레콤은 5G 세계최초상용화를목표로내걸고 2017 년 7 월, 2018 년 1 월장비업체를대상으로입찰제안요청서를두차례발송했다. 이후장비업체선정을위한기술검증을지속하고있으며, 올해하반기중에는장비업체를선정해 5G 망을구축한다는계획이다. 또 SK 텔레콤은지난 6 월이동통신고객들에게 5G 상용화를널리알리기위해 5G 브랜드 5GX 를홈페이지, 유튜브, TV 광고등을통해공개한바있다. 5GX 는차세대네트워크인 5G 가산업, 경제, 일상등모든영역에서무한한가능성을열고새로운경험 (experience), 한계없는확장 (expand), 특별함 (extraordinary), 어떤것도될수있는미지수 X, 협력하면효과가곱하기 (X) 가된다는뜻을담고있다. 2018. For information, contact Deloitte Anjin LLC 6
KT : 신성장동력으로의 5G 서비스 KT 는시범서비스를통한서비스개발및산업간효용관점의접근을통하여신성장서비스창출을기대하고있다. KT 는 5G 관련제조사들과의협업을위해 2018 평창동계올림픽을앞두고 2016 년부터평창 5G 센터를열고시스템개발및평창 5G 네트워크구축에힘썼다. 서울광화문에도홍보시설을마련해고객들에게 5G 서비스를체험해볼수있는공간을운영중이다. 5G 네트워크를통해차량위치및운행정보를수신하는동시에레이더와센서로위험요소확인도가능한 5G 기반의차량통신기술인 V2X(Vehicle to Everything) 를구현했다. 앞차량의블랙박스영상을실시간으로확인해전방상황을예측할수있는 차량간영상공유, 가까운신호등으로부터정보를받는 차량자동제어, 차량간속도데이터공유를통한 차량간격유지 등의기능을가졌다. 온라인게임 배틀그라운드 를활용한 5G 마케팅및 e 스포츠공동마케팅을진행할예정이며, 모바일게임대회개최등다양한분야에서상호협력을진행하고있다. 최근펍지주식회사와게임 배틀그라운드 를활용한 5G 마케팅제휴협약을체결했다고밝혔으며전세계적으로 5000 만장이넘는판매고를기록한배틀그라운드를즐기는사용자들과 e 스포츠시청자들, 그리고추후 5G 서비스를이용하는고객들에게는차별화된혜택을제공한다는계획이다. 또한 KT 는지난 6 월중국상하이에서열린 O-RAN(Open Radio Access Network) 얼라이언스 창립총회에서이사회멤버로참여해 개방형 5G 표준 을추진한다고밝힌바있다. O-RAN 얼라이언스 는전세계이동통신사들이개방형 5G 네트워크표준화를위해조직한단체로, KT 를포함해 AT&T, 차이나모바일, 도이치텔레콤, NTT 도코모, 오렌지등세계주요 12 개통신사가참여했다. 향후엔 5G 장비제조사들도참여할예정이다. 개방형 5G 네트워크 는전용기지국장비를사용하던기존무선네트워크와는달리, 개방형인터페이스를통해서로다른제조사장비간의연동이가능해져중소기업들도쉽게네트워크장비를개발할수있는환경을제공하는것을말한다. KT 는 5G 도입에따른주요산업및환경변화와 5G 가제공하는사회경제적가치를분석한 5G 사회경제적파급효과분석 보고서를내기도했다. 해당보고서는국내최초로 5G 의사회경제적가치를다루며단순히네트워크사업자들의수익이아닌 5G 관련산업별로기업, 소비자, 서드파티 (3rd party, 주어진규격에맞춰생산하는중소규모개발자 ) 사업자에게제공하는편익, 기반환경의효율화, 편의성증가에따라사회와시민이누리게되는편익등을수치화했으며, 이보고서는특히 5G 와관련성이깊은 10 대산업영역인자동차, 제조, 헬스케어, 운송, 농업, 보안 / 안전, 미디어, 에너지, 유통, 금융산업의편익을약 30 조원으로평가해눈길을끈다. 2018. For information, contact Deloitte Anjin LLC 7
LGU+ : 발빠른움직임 LGU+ 는과거 4G LTE 성공사례를기반으로발빠른 5G 선점전략을사용하고있다. 4G LTE 를국내최초로상용화했던 LG 유플러스역시발빠르게 5G 상용화를준비하고있다. LG 유플러스는국내이동통신사중가장먼저 5G 핵심서비스를발표한바있다. LG 유플러스는초고속, 초저지연 (Ultra-Low Latency), 초연결 (Hyper Connected) 이라는 5G 의특성을반영한서비스개발을지속적으로추진한다는전략이다. 아울러 5G 상용망구축이완료되기전이라도가능한서비스들은먼저제공함으로써고객들이사전에 5G 를체험할수있도록해나간다는계획이다. 일례로 LG 유플러스는올해상반기에 U+ 프로야구 와 U+ 골프 서비스를선보인바있다. U+ 프로야구와 U+ 골프는 LG 유플러스가연초발표한 5G 생중계를서비스화한것이다. U+ 프로야구는실시간경기중계를보면서홈, 1 루, 3 루, 외야의시각에서선수들의움직임을동일한스마트폰화면으로볼수있고, 경기를시청하면서많은영상과자료를동시에활용할수있도록했다. U+ 골프역시실시간경기중계와함께시청자가원하는또다른경기를시청할수있고, 지난홀의경기장면을쉽게돌려보는것도가능하다. LG 유플러스는지난 6 월중국상하이에서열린아시아모바일전시회 MWC(Mobile World Congress) 상하이 2018 에서세계최초로 5G 망기반 VR e- 스포츠 ( 온라인게임대전 ) 글로벌생중계를성공적으로마치기도했다. 차이나텔레콤등과함께상하이현장에서진행된 VR 게임대전을서울에위치한 LG 유플러스사옥 5G 체험관에서 HMD(Head Mounted Display, 가상현실 증강현실등을경험할수있는휴대용장치 ) 기기로실시간시청할수있도록해많은주목을받았다. 이와함께 LG 유플러스는 5G 시대에원격제어와영상인식의활용도가높을것으로보고산업현장, 공공안전분야서비스개발에도역량을집중하고있다. 그일환으로두산인프라코어와 5G 를기반으로무인자율작업이가능한건설기계기술개발등스마트건설사업협력을위한제휴를맺었다. 드론으로건설현장을촬영한대용량의 3D 데이터를 5G 통신망을통해실시간으로서버에전송하고, 이를토목공사 3D 설계도와비교하며자동으로작업량및시공계획을산출한다. 산출데이터가현장의건설기계로전송되면건설기계가센서와관제플랫폼의지시에따라스스로작업을실행한다. 건설기계에초저지연영상송신기를설치해돌발상황이발생하는경우수백 km 이상떨어진관제센터에서도모니터링중인작업자가마치건설기계조종석에서직접작업하는것처럼영상을보면서지시를내리는것도가능하다. LG 유플러스는지난 6 월진행된 5G 주파수경매이후 5G 상용망구축에본격돌입했다. 지난 7 월 25 일에는국내장비제조사다산네트웍솔루션즈와유비쿼스의차세대전송장비를도입하기로결정했으며지난 4 월부터노키아와고성능고효율 5G 장비기술을공동개발중이다. 네트워크성능은향상하면서사이즈와비용, 전력소비를줄일수있는 리프샤크 (ReefShark) 칩셋을활용한한국형 5G 기지국장비기술이다. 2018. For information, contact Deloitte Anjin LLC 8
결언 인더스트리포커스 60 호 (2018.9) 국내통신사의경쟁및국가의정책지원 5G 의핵심특징인속도, 초저지연, 초연결은서비스확장을위한최선의전략방향이며, 정부의규제와맞물려있다. 5G 서비스는망안정성을기반으로모바일, 동영상서비스가핵심이며, 이를기반으로고부가서비스를창출할것이다. 높은해상도의영상들이원활하게제공되면더많은데이터소비가발생하며, 이용자들이많아질것이며, 산업간이를활용하는서비스는폭발적으로증가할것이다. 그러나가상현실 (VR), 증강현실 (AR) 서비스, 자율주행, B2B 등의서비스는시장이커지기는시기상조이며, 관련규제의해소, 서비스보편성을담보해야하기에특정수요의 Killer App 의개발이중요하다. 통신 3 사가천문학적비용을투자하며 5G 기술개발에사활을거는것은 4 차산업혁명시대에 5G 가창출할사회 경제적가치때문이다. 5G 는자율주행차와스마트팩토리, 인공지능 (AI) 과가상 증강현실 (VR AR) 등최첨단미래산업에적용되며, 이들분야는휴대폰통화료와인터넷서비스요금등으로수익을창출해온이동통신업계의차세대먹거리다. 5G 가지닌산업적인가치는업체들의수익창출차원을넘어국가제조업, 서비스업의경쟁력등을강화하는차원에서더큰의미를갖기에정부의적극적인지원및프로젝트지원정책도필요하다. 이를위하여정부는 8 대선도사업 ( 미래자동차 스마트팩토리 에너지신산업 스마트시티 스마트팜 드론 바이오헬스 핀테크 ) 의내년도예산은 3 조 5904 억원으로책정했으며, 이는올해 (2 조 1686 억원 ) 보다 65.6% 나급증한것이다. 정부및민간의협업으로 5G 산업을육성하기위한굵직한프로젝트개발및서비스활성화, 규제풀기등의노력이그간의 5G 선점및서비스활성화를위한민간의노력을뒷받침하여 IT 강국으로서의발전을기대한다. 2018. For information, contact Deloitte Anjin LLC 9
References 인더스트리포커스 60 호 (2018.9) (1) [ 주간한국 ] 이동통신 3 사 5G 시대 개막가속페달, http://jinzao.blog.me/221337286526 (2) [FNTIMES] 5G 가궁금해? 5 세대이동통신 A 부터 Z 까지, http://naver.me/fmxmeubj (3) [ 이코노믹리뷰 ] [5G 시대열린다 2] 5G 장비준비에분주한이통 3 사, http://naver.me/fmbuy9jf (4) [ 국제신문 ] 막오른 5G 시대 < 중 > 5G 를통한산업혁명, http://www.kookje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?code=0200&key=20180907.22014001946 2018. For information, contact Deloitte Anjin LLC 10
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