中東硏究 2017 년제 35 권 3 호, 23-48 선진할랄시장의구조분석을통한국내산업개발전략 : 인도네시아, 말레이시아, U.A.E. 중심으로 김중관 * 1) 목차 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 할랄시장의개발요인분석 Ⅲ. 선진할랄시장의특성분석 Ⅳ. 발전전략및개발모형 Ⅴ. 결론 * 동국대학교서울캠퍼스, 사회과학대학교수
24 중동연구제 35 권 3 호 <Abstract> Development of the Domestic Industry through the Advanced Halal Market Structure Analysis Joong-Kwan KIM (Dongguk University-Seoul) Halal is often used in reference to foods and drinks, i.e. foods that are permissible for Muslims to eat or drink under Shariʻah (Islamic law). The criteria specify both what foods are allowed, and how the food must be prepared. Muslims must also ensure that all foods, as well as non-food items like cosmetics and pharmaceuticals, are halal. The lawful food prescribed is lawful for the Muslims to eat food, including crops, fruits, meat, vegetables, etc. The Muslim religion is the second largest and fastest growing religion in the world, with Muslim consumers expected to reach 26 percent of the global population by 2030. Muslim consumers seek products that cater to their religious needs and comply with Islamic requirements: from halal production process to halal labelling and packaging. The lack of permissible offerings has led to a surge in demand, as Muslims for trendy products and services adapted to their lifestyle. The paper focuses on the discover opportunities in this everexpanding pool of consumers. The results were based on the opinion of Muslims consumer to the investigation to define halal policy of Muslim countries by element content and qualitative factors.
선진할랄시장의구조분석을통한국내산업개발전략 : 인도네시아, 말레이시아, U.A.E. 중심으로 25 Key Words: Halal Market, Islam, Malaysia, Indonesia, U.A.E. Ⅰ. 서론 이슬람의가치가종교적믿음의차원을넘어서실생활에적용되고, 규범의구체화를통하여상업화하는할랄시장이형성되었다. 국내시장에서도할랄시장의개척을위한다양한연구와정책적지원과제에대한논의가확대되고있다. 국내에할랄산업의개념도입은 2001년주한호주빅토리아주투자센터를통하여전파되었고, 이제국내대부분의관련업체에서할랄제품이무슬림들의소비의사결정에서중요한비중을차지하고있다는점을인식하고할랄상품의생산및수출에관심은가지고있지만, 아직세계시장에진입은준비단계에있다. 16억무슬림시장선점차원에서선진할랄산업에대한세부적인검토가요구되는시점이다. 할랄산업에서가장기본적인원칙은이슬람법 ( 샤리아 ) 에근거한가치관과윤리체계에따라야하는것인데, 이는할랄제품의생산과정뿐만아니라, 가격책정, 유통, 광고, 소비등모든과정이샤리아에부합해야한다 (Abdul Aziz bin Sattam, 2015). 현재의단계에서수출가능성이있는할랄산업은식품, 의약품, 화장품등의분야인데, 1) 할랄제품의신뢰성을담보하여수출가능성을보장하는제도구축이우선요구사항이며, 또한국내시장에서할랄수출을준비하는과정에서공급사슬의범위를확대할수있는중요한과정이포함된다. 이에대한전략준비측면에서할랄제품수출을위한세계주요시장의분석은중요한연구대상이다. 본연구에서는주요선진할랄시장을인도네시아, 말레이시아, 및 U.A.E. 로분류하고한국수출산업확장전략을모색하고자한다. 이를위하여할랄산업에대한문헌조사와이슬람지역마케팅관리분석을통하여무슬림시장진출을위한국내할랄산업진흥모형을구축하고자한다. 1) 2010 년이후, 국내업체들은이슬람권시장에주목하면서주요식품들을말레이시아 (JAKIM) 나인도네시아 (MUI) 의할랄인증을받거나국내할랄인증기관의인증을받아 U.A.E. 등이슬람권지역에진출하고있다.( 엄익란 2013, 33~563).
26 중동연구제 35 권 3 호 Ⅱ. 할랄시장의개발요인분석 1. 할랄산업의선행연구 1) 국내연구할랄산업이나시장에대한연구는크게문화적관점과산업적관점에서접근한것으로대별할수있다. 문화적관점에서할랄산업을분석한대표적인국내연구로는송도영 (2014) 은우리나라에정착한이주무슬림들의비할랄제품을구매할수밖에없는상황에서허용될수있다는사실을밝히거나, 지역출신별로할랄에대한심리적수용이다르다고분석하고있다. 엄익란 (2013) 은할랄에대한또다른연구에서는무슬림들의성향분석, 할랄시장의급부상에대한배경, 한국업계의할랄비즈니스의한계등을분석하고있다. 이선영 (2006) 은국내거주무슬림들의생활과습관을분석하는내용으로구성하고있다. 김중관 (2012) 은무슬림소비자들의선호가중요하게나타나는상품의교역에서공통된언어와문화적근접성이거래비용에실질적인영향을미친다는점을확인하였다. 산업적관점의할랄산업에관한연구로는이희열, 김수완 (2014), 공이철 (2011) 의연구와 KOTRA(2009) 및농수산물유통공사 (2011) 의보고서를들수있다. 이들연구들은한국기업의해외할랄시장점유를위한과제와투자방안을제시하거나, 할랄인증취득의필요성을제시하고있다. 2) 최종일, 박순찬 (2008) 의연구에서는상품교역이증가할수록문화적근접성이높아지고, 여타의상품수출도증가한다고분석하였다. 이들연구들역시해외실태에대한보다구체적정보분석에한계가있다고판단된다. 2) 국제시장에서의할랄 (Halal) 산업의가치와한국기업의할랄시장진출을위한탐색적연구 : 말레이시아를중심으로, 아시아리뷰제 3 권제 2 호 ( 통권 6 호 ), 2013, 107~138.
선진할랄시장의구조분석을통한국내산업개발전략 : 인도네시아, 말레이시아, U.A.E. 중심으로 27 2) 국외연구국외연구로는대표적으로 Haenni, Patrick(2009) 은이슬람소비문화 3) 는무슬림의종교와문화정체성에기반을둔총체적인소비행위로정의하고이에대한특성을분석하였다. Masud, Saud(2010) 는무슬림의유 무형의실질적인소비의선택과결정과정에서표출되는문화심리와삶의방식을유형화하였다. 문화의개념은공간적, 시간적차원에따라서가변적이고, 인식의범위도목적에따라달라질수있다. 4) 따라서국가간, 지역간문화교류에있어서문화에대한기초인식의공유가중요하다. Rauch and Trindade(2002) 는문화근접성은언어, 종교, 국제거래및정치사회적연계분야에서연구하였고, Girma, S. and Z. Yu(2002) 는무슬림인적자원의이동에따른문화적교류형태를항목에따라측정하였다. 국제간교역에대한기존연구들은주로문화적근접성이높을수록거래비용을감소시킨다. Girma and Yu(2002) 는식민지지배를받은무슬림국가의이주자에의한교역증진에상당한역할을하는것으로확인하였다. 5) Disdier et. al(2007) 은문화적근접성이높을수록상품의교역양이높음을실증분석함으로써교역양이문화적근접성을측정하는조절변수임을증명하였다. Gabriel Felbermayr and F. Toubal(2008) 는문화적근접도의효과를실증적으로확인하였다. 6) Ailon(2008) 은국제적연계를통하여지역간문화적통섭이가능하게해경제교류의장벽을완화한다고분석하였다. Hofstede and Michael(2010) 은국제간의공통언어사용이거래비용을감소시킨다는사실을증명하였다. 3) 이슬람식소비문화는이슬람의가치가반영된상품과서비스에대한무슬림의소비행위를모두지칭한다 4) 문화 라는용어는현재 133 개이상으로다른정의가발표되고있다. 5) 비식민지국가의이민자들이 10% 늘어날때마다영국의그국가에대한수출은 1.6% 씩증가한다는결과로, 식민지경험을가진국가들에서는이미문화적공유가높기때문에이민자증가에의한수출증진효과가비식민지국가에서더높게나타났다. 6) 공통언어또는종교와같은다른기준과달리문화근접도가거래비용과소비자선호등무역에미치는영향의두개의잠재적인변수를통해 Eurovision 점수는비대칭적이며시간에따라변화하고있음을확인하였다.
28 중동연구제 35 권 3 호 2. 할랄시장의특성및구조 1) 할랄산업의개념할랄시장의특성은다음과같이세가지측면에서논의될수있다. 첫째, 할랄시장은무슬림들이사용하고소비하는제품을생산공급하는과정에연계된시장이다. 이슬람에서할랄과하람이엄격히구분됨에따라무슬림들에게소비가허락되는제품과서비스를대상으로할랄준수산업과시장이형성되고있다. 할랄시장이이제시작단계에있기때문에다양한분야에서실험되고있으며, 기본적으로식품분야를중심으로할랄시장에참여를하려는기업이대부분이다. 7) 둘째, 이슬람이광범위하게발전하여온중동지역은지리적특성상사막지형이대부분이므로, 대규모로인구가증가한현시점에서는농축산물의자급자족이어렵기때문에자국내에서소비되는농축산물을포함한식품의상당량을수입하여조달할수밖에없는수입의존적시장구조를가지고있다 (Roudi-Fahimi 2008). 셋째, 할랄은무슬림의생활방식일뿐만아니라세계적으로통용되는이슬람의품질보증체제로새로운상업체제로정착하고있다 (Robert Anderson 2014). 특히, 최근할랄시장의활성화와더불어말레이시아, 인도네시아, U.A.E. 등은할랄인증제를통한새로운수요와사업을창출하려는전략을 2013년부터적극적으로추진하고있다. 주요이슬람국가내경제의안정성이점차확보되면서이슬람국가에투자되는외국자본이늘었으며, 이슬람지역경제권이형성되고구체화되고있으며, 인구수와비례하여소비시장이확장하고있다. 할랄시장의구조는다음과같이세가지측면에서논의될수있다. 첫째, 16억무슬림소비인구와밀접하게관련되어서, 할랄시장은무슬림인구의변화에탄력적이다. 이슬람인구는전통적으로동남아시아, 중앙아시아, 중동, 북아프리카에집중해있었으나, 제2차세계대전이후, 7) 서비스분야에서는금융, 물류, 유통, 관광등다양하게발전하고있는데, 이들분야를할랄산업에포함시키고있다. 할랄이적용되는주요분야는농축산품, 화장품, 식품등이다. 식품원료, 각종첨가제, 의약품및동물사료등이할랄여부대상상품들이다.
선진할랄시장의구조분석을통한국내산업개발전략 : 인도네시아, 말레이시아, U.A.E. 중심으로 29 유럽과북미로대거이주하여정착한결과세계적으로분포하고있다 (Haenni 2009, 327~342). 무슬림인구는 1990년에전세계인구의 20% 에서 2015년 1월기준, 16억 5천만명 ( 아시아 13억9천만명 ) 으로세계인구 4명중약 1명이무슬림을집계되며, 2030년에는전세계인구의 27% 를차지할전망이다. 8) 무슬림의 1인당소득은 1990-2010 년기준연평균 6.8% 가증가하여, 전세계평균증가율 5% 를상회하고있으며 95% 가아시아, 중동에거주하고있다. 둘째, 할랄제품에대한구매력은국가별로차이가있는데, 인구수기준 15대국가는인도네시아, 파키스탄, 인도, 방글라데시, 터키, 이집트, 이란, 나이지리아, 중국, 에티오피아, 알제리, 모로코, 수단, 아프가니스탄, 이라크, 순이다. 구매력기준 15위국가는사우디아라비아, 터키, 이란, 말레이시아, 카타르, 러시아, 프랑스, 리비아, U.A.E., 미국, 알제리, 싱가포르, 인도네시아, 이집트등이며, 국가별로무슬림의할랄제품에대한소비유형은상이하게나타나고있다. 9) 아시아지역은사치적성향이나타나며서구지역은무슬림인구가많지는않지만, 할랄제품의질과안전성이담보되어있다는점에서선호하고있다. 10) 셋째, 무슬림소비자들은할랄인증여부와해당할랄인증에대한신뢰도가소비선택의중요요소로작용하고있다. 국내무슬림을대상으로한관광공사연구결과에의하면응답자의 89% 가식품구매시할랄인증표시를확인한다고답하였으며, 98% 가할랄인증표시가없는제품보다는할랄인증표시를지닌제품을더신뢰한다고응답하였다. 제품구입시할랄인증여부가가격보다중요하다는비율이 97.9% 에달하여할랄인증식품에대한높은선호도를보여주었다 ( 한국관광공사 2013). 8) 할랄시장의규모에대해서는 2014 년미국의퓨연구소는세계무슬림인구가 2010 년에약 16 억 5 천만, 2030 년에는 22 억명으로 35% 증가할것으로추정하였다.(Pew Research Center, 2014). 9) 이슬람국가들이 2013 년에수입한축산물 150 억달러중 85% 이상은비무슬림국가인브라질로부터 47 억달러, 인도 21 억달러, 호주 16 억달러, 미국 12 억달러를수입을하고있다.( 공이철 2012, 107~138) 10) 인삼제품의수출의경우에대말레이시아수출규모가할랄인증을받기이전 2012 년에 49 만달러그리고 2013 년 51 만달러이던것이 2014 년국내인증기관에서할랄인증을받은후에는수출액이급증하여 156 만달러로성장하게되었다. 이는 2013 년대비 210% 가증가한결과이다.
30 중동연구제 35 권 3 호 2) 할랄시장의활성화배경주요할랄시장에서는이슬람의종교적가치를중시하는동시에현대적소비문화에도기반을두는추세가나타나고있는반면, 세계화와비례하여이슬람회귀주의분위기가확산되고있다. 이슬람이종교적믿음의차원에서머물지않고현실에적용되고있는생활밀착형종교이기때문에무슬림이일상생활에서준수해야할종교규범이구체적으로제시되고있다. 그결과무슬림시장에서도서비스와품질표준이이슬람의가치에의하여규정되고있어서이슬람마케팅에대한관심이확대되고있다. 할랄시장의활성화는문화적측면과경제적측면에서논의할수있다. 첫째, 문화적측면에서무슬림의정체성중시현상이실질적인배경이다. 할랄시장의활성화배경은구조적측면에서무슬림인구의변화와이슬람의문회가치의확대로분석할수있다. 즉, 할랄식품은전세계식품시장의약 18% 를점유하는가운데할랄제품이주목을받게된배경중하나로무슬림인구수의증가에따른무슬림의구매력증진과이슬람가치의상업화에기반한시장구조의변화이다. 한편, 무슬림의 문화적정체성 중시현상이확대되고있는데, 이는무슬림사회에서서구자본주의소비문화를수용하는동시에식문화와유행, 대중매체등에종교적전통규범을적용하는새로운이슬람소비유형으로나타나고있다. 둘째, 경제적측면에서는보호무역과글로벌마케팅활성화도주요요인으로분석된다. 특히, 무슬림인구의증가와구매력향상에따른할랄소비시장확대, 그리고, 보호무역과글로벌기업의마케팅경쟁으로할랄인증이점차시장점유율확보측면에서강화되고있다. 인도네시아는 2009년가공과정이이슬람법인샤리아에부합하지않았다는이유로뉴질랜드산쇠고기수입에대한금지조치를내렸다. 말레이시아도할랄인증을받지않은제품에수입허가를하지않을것이라고발표하여, 할랄인증이자국산업의보호를위한이슬람국가의새로운통상정책의하나로운영된다고평가할수있다. U.A.E. 는종교적가치관에부합하는할랄제품을바코드화하여서수입을통제하는등, 무슬림의종교적소비행태를반영한관리체계를개발하고있다.
선진할랄시장의구조분석을통한국내산업개발전략 : 인도네시아, 말레이시아, U.A.E. 중심으로 31 Ⅲ. 선진할랄시장의특성분석 1. 할랄시장의규모 세계할랄식품시장규모는 2009년 6300억달러, 2010년 6500억달러, 2011년 6600억달러, 2015년 9730억달러에달하며, 화장품 의료등기타제품을포함하면약 1조2000억달러에서 2조달러로추산하고있다 ( 해양수산개발원 2015, 5). 2020년이전에 2조5000억달러 ( 약 2750조원 ) 을달성할것으로예측한다. 전세계인구의약 28% 를차지하며 16억명에달한다. 11) 세계할랄시장에서가장많은비중을차지하고있는시장은식품시장으로써세계식품시장규모에서약 16% 를차지하며, 이중아시아지역이할랄식품시장에서차지하는비중은 63.2%(4200 억달러 ), 아프리카 23.6%(1600억달러 ), 유럽 10.5%(639억달러 ) 이다 (World Halal Forum 2014). 현재할랄식품시장규모가전세계식품시장의약 16% 수준인연간 6500억 ~ 1조2000억달러로추산되며, 무역을통해거래되는할랄식품은연간약 3470억달러의규모로추정하고있다 (Robert Anderson 2014). 국가별로는인도네시아가 794억달러, 중동지역 456 억달러, 인도 244억달러등으로보고있으며 2015년에는할랄시장규모가 1조달러 ( 약 1200조원 ) 규모로성장하고, 무슬림인구수는 2050 년세계인구의 30% 를차지한것으로추정하고있다. 전세계할랄식품시장의 80% 를다국적기업이선점하고있는가운데미국과호주등비무슬림정부에서도이미할랄을 신흥산업 으로인식하고시장점유율확보에나서고있다. 12) 한편, 우리나라의할랄식품수출액은 2015년기준 8억1600만달러로세계시장의 0.1% 수준이다. 2015 11) 2013 년기준 1 조 2920 억달러 ( 약 1400 조 3000 억원 ) 에달하는할랄식품시장규모는세계식품시장의약 20% 를차지하고있다.(Arabian business, Retrieved 2015.12.28) 12) 글로벌식품기업네슬레는전세계 85 개공장에서 150 여개의할랄인증제품을생산 판매하고있다 ( 이희열외 2013, 191~213).
32 중동연구제 35 권 3 호 년기준국내업체가운데약 125개식품업체가 450여품목에대해할랄인증을획득하였다. 13) 할랄시장의성장은무슬림인구증가로할랄제품에대한수요증가뿐만아니라, 할랄산업의범위도화장품, 개인위생용품, 의약품, 의류와같은제조품에서호텔, 관광, 물류등서비스부문으로확대될가능성이크기때문에미래수출산업의핵심목표가되고있다. < 표 1> 권역별할랄식품시장규모 ( 단위 : 억달러 ) 2005 2008 2010 2013 2015 전체시장 5961 6345 6525 8109 9730 아프리카 1395 1503 1534 1612 1934 아시아 3758 4001 4161 5434 6520 유럽 644 666 670 866 1039 오세아니아 11 15 16 18 20 아메리카 155 161 162 179 214 자료 : World Halal Forum(WHF) 2014 주 : 2015년추정 2. 주요할랄시장의특성분석 1) 말레이시아 (1) 시장특성말레이시아경제가성장을지속할것으로예상되면서, 향후에도말레이시아할랄산업도지속적으로개발될것이며, 식음료시장의프리미엄화도가속화될것으로전망된다. 말레이시아는국제할랄식품표준화를선도하는국가이며, 인도네시아및 U.A.E. 와함께할랄산업의거점으로도약하기위해정부주도적으로지원을극대화하고있어서우리나라할랄산업개발업체들의동남아및중동등이슬람권등진출교두보로적극 13) 해외할랄시장에는라면 과자 커피등가공제품위주로수출하고있고, 롯데리아와비비큐 델리만쥬등국내외식업체 39 곳 ( 총 169 개점포 ) 이진출한것으로알려졌다.
선진할랄시장의구조분석을통한국내산업개발전략 : 인도네시아, 말레이시아, U.A.E. 중심으로 33 활용할필요가있다. 2010년이후, 국민소득이증가하고소비자지출이증가함에따라말레이시아의할랄식품소비액은 2015년 3% 증가해 546 억링깃 (RM, 약 1502억원 ) 에달했다. 제과, 기능성식품, 음료등고가제품분야의성장이두드러지게나타나고있다. (2) 소비자특성말레이시아의경제소득수준향상과함께생활환경이상업화됨에따라외식과간편식품에대한수요도증가하는추세에있다. 특히소비자층은브랜드선호도가증대하고있고, 수입식품을선호하며, 편의식품 ( 포장및가공식품 ) 과건강식품에대한수요가증가하고있다. 건강에대한인식이증대됨에따라최소한의가공만을거친신선식품, 유기농식품, 천연식품향료등기능적이고건강한식품에대한소비자의수요가증가하고있다. 한편, 아세안지역국가중소득수준이높은편이고, 도시화가빠르게진행되면서인터넷과디지털기기의활용도가높아최신유행에민감하다. 특히한류열풍을타고한국문화및상품, 음식에대한인지도가증대하고있다. (3) 법, 제도말레이시아는인구의 60% 이상이무슬림이므로, 식품표시제를엄격하고규격화된규정 (Food Regulation 1985) 을정하고있다. 수입식품에관해서는말레이시아정규규격에맞게표시해야하며, 상표에꼭명시되어야하는정보및명시해서는안될내용도정해져있다. 특히, 육류제품혹은육류포함제품에대해할랄인증여부를구분하고있다. 알콜음료, 애완동물, 건강식품, 육류, 육류제품, 식물제품, 가금류, 가금류제품등을수입할때는수입허가를받아야한다. 과일류및신선-농산물을제외한식품은주로할랄인증제품을선택하고있으며, 자국할랄인증 (JAKIM) 에대한소비자인지도가높다.
34 중동연구제 35 권 3 호 2) 인도네시아 (1) 시장특성인도네시아는소득증가가안정적이고, 전통적으로중산층이소비시장확대를견인하고있으며, 안정적인내수시장은인도네시아경제성장의가장큰원동력이되고있다. 지속적인경제성장으로 1인당소득이증가하여 2016년에서 2019년까지의인도네시아총식품소비액은연평균 9.8% 의성장률, 1인당식품소비액은 8% 의성장을나타낼것으로예상된다. 한편, 인도네시아로의관광객수가증가하고있어인도네시아식품산업은계속성장할것으로예상된다. (2) 소비자특성전체인구중 87% 가무슬림으로할랄표시제품여부를중요시하며, 이슬람에반하는상물은거부된다. 외국브랜드와종교적제품을선호하여인도네시아소비자들은유명브랜드에대한선호도가강하다. 가계소비에서식품및비알콜음료의비율이 43% 로다른아시아신흥국보다높다. 또한필요이상의소비를하는성향이강하고, 소비자들중 85% 가현장에서구매할물품을결정한다. (3) 법과제도인도네시아할랄인증기관 (LPPOM-MUI) 및인도네시아인증기관이공인한각국의 41개인증기관에서발행한할랄인증이있어야수입이가능하다. 현재할랄인증은권고사항이지만의무사항으로변경예정이다. 축산류제품을제외한식품등은권고사항으로할랄미인증제품의수입이가능하다. 인도네시아수입식품등록제도에따라서수입가공식품은식약청 (BPM) 에제품을등록하고등록번호를발급받아야만수입이가능하다. ( 농산물통관항구제한및쿼터 ) 자국농산물보호차원에서 2012 년 9월부터원예농산물의통관, 검사강화및쿼터제등시행을하고있다.
선진할랄시장의구조분석을통한국내산업개발전략 : 인도네시아, 말레이시아, U.A.E. 중심으로 35 3) U.A.E. ( 아랍에미리트 ) (1) 시장특성 U.A.E. 에식품을수출하기위해서는에미리트별로운영중인각각의기관규정에따라사전승인절차를거쳐야한다. U.A.E. 는 GCC국가중사우디아라비아에이어두번째로큰식품소비시장을형성하고있으며대부분의식품을수입에의존하고있다. 인구증가에따른내수뿐만아니라 U.A.E. 내에서가공하여인근지역으로재수출하기위한식 자재수요가늘면서식품수입량이지속적으로증가하고있다 ( 두바이식품관리청 2015.10). 식품수입은꾸준히증가하나이의관리는개별에미리트정부에서통제한다. (2) 소비자특성걸프순니무슬림들은자신들의종교에대한자부심이강한편이고, 특히, U.A.E. 를포함한걸프지역은제품의선택에있어서종교가큰영향을미치고있다. 외국인의숫자가많은 U.A.E. 는소수의자국민과다양한외국인이민자로구성되어있어, 양분화된시장구조를보이고있다. 비교적부유한자국민들은고가의제품위주로소비하는경향이있는반면, 인구의많은부분을차지하는외국인노동자계층은가격을최우선으로고려하는경향이다. (3) 법과제도 U.A.E. 중두바이의경우, 식품의수입과재수출관리에온라인시스템을구축하여관리하고있어서두바이정부 (Dubai Municipality, DM) 의식품부서 (Food Control Department) 의규정에따른인증절차가요구된다. 즉, FIRS(Food Import Re-Export System) 상에식품정보와바코드등록이요구된다. 할랄제품수출시에는, 식품관련사업자등록증을보유한 U.A.E. 사업자와계약하고, 두바이정부로부터식품인증표시를승인받아야한다 (Kotra Global window 2015).
36 중동연구제 35 권 3 호 Ⅳ. 발전전략및개발모형 1. 할랄수출시장분석 할랄시장과할랄제품의수요공급은이슬람의계율에기초한다. 또한무슬림시장은인구의산아제한을샤리아에서금기시하므로인구증가율이매년 2.5% 정도로매우급신장하고있다. 이제무슬림시장은전세계각지에분포되어있어지리적상황과관계없이주요거주지에따라서중동, 동남아, 아프리카이나유럽, 미주지역에서도급속도로증가하여 2025 년전세계인구의 30% 를차지할것으로전망된다. 이들은이슬람이라는종교적의동질성으로인해인구규모에따른거대소비시장을형성하게된다는특징이있다. 이에따라할랄시장은풍부한소비자원기반의경제력, 급속한인구증가율, 왕성한소비성향등의장점을갖춰유망시장으로부상할것으로예상되며, 이시장을선점하기위해서각국은적극적으로진출을준비하고있다. < 표 3> 한국의주요이슬람국가별수출추이 ( 단위 : 톤, 만달러 ) 2013 2014 2015 국가물량금액물량금액물량금액 U. A. E. 1만9905 1억8836 3만2783 3억0218 3억9339 3억5261 인도네시아 10만3179 1억5409 13만6945 1억7963 16만4334 2억0555 말레이시아 4만4777 7282 5만5844 9331 6만5012 10만9172 자료 : 농림축산식품부 2014, 201~204, 무역협회 2015. 주 : 2015년추정 할랄식품시장의매출규모는약 1조880억달러에달하는 14) 전세계식음료시장의 16.8% 의매우큰규모이다. 국가별로는인도네시아시장이 1970억달러로가장크고, 그다음은터키 1000억달러, 파키스탄 880억달러순으로점진적으로확대되는상황이다 (The State of the 14) http://www.dinarstandard.com/food-beverage-sgie-report-2013.
선진할랄시장의구조분석을통한국내산업개발전략 : 인도네시아, 말레이시아, U.A.E. 중심으로 37 Global Islamic Economy 2013, 한국관광공사 2015). < 표 2> 주요국가별할랄식품시장의증가추이 ( 억달러 ) 지역 2011 2012 2013 2014 2015 GCC 384 438 456 478 502 인도네시아 729 776 794 803 811 말레이시아 66 82 86 90 94 자료 : 2013 World HALAL Forum, 김수완 (2015), Kotra (2016) 종합 주 : 2015년추정 할랄제품은일차적으로식품산업에집중되고있으나, 점차관련상품과연관산업에적용되는상황이다. 소비상품, 서비스를중심으로할랄시장이광범위하게형성되어있고, 특히, 가공식품, 원료및첨가제등이할랄검증대상품목에속하며이들은소비의속도가빠른비내구성소비재, FMCG(Fast Moving Consumer Goods) 에속하는것이특징이다 (Troup Bachanan, Rose 2015). 2. 산업분야별특성 한국의대이슬람권국가들에대한수출현황을 2015년경우, 금액면에서는 U.A.E. 에 3억6천만달러를수출하여가장많은비중을차지하고있으며그다음이인도네시아에 1억9800 달러를수출하였다. 물량면에서인도네시아에가장많이수출을하고있으며그다음은말레이시아로수출하고있다 ( 농림축산식품부, 2016). 특히 U.A.E., 인도네시아, 말레이시아와같이정부주도로할랄인증관리체계를정비하고할랄인증서제출대상영역을확대하거나, 자국할랄인증기관이인정하는기관으로부터받은인증만표시를허용하는등제도를운영할예정인국가들에대해수출품목을보면 2014년의경우, 라면이 3만6200톤을수출하여가장많이수출하였으며그다음이담배로 2만5500톤을수출하였다 ( 한국농수산식품유통공사 2014). 2020년까지분야별매년 25~30% 정도신장할것이다.
38 중동연구제 35 권 3 호 (1) 식음료분야식음료분야수출규모를보면전체수출규모는 2011년 54억달러규모에서 2014년 57억달러까지꾸준히증가하고있음을알수있다. 그런데대이슬람권국가로의수출규모는같은기간 7억4780만달러에서 2014 년에는 6억6920만달러로감소하였다. 이는전체수출규모에서이슬람권국가로의수출규모는 13.9% 에서 11.7% 로감소하였다. 전반적으로주요수출품목들의수출물량과수출금액이상승하고있어향후이슬람권으로의수출전망은가능성이크다. 한국의대이슬람권식품수출규모는전체식품수출규모의 11.7% 를차지하고있으며이슬람권의고객마케팅을활성화하면향후수출가능성이더욱확대될것이다. < 표 5> 식품의대이슬람국가수출 ( 단위 : 톤, 만달러 ) 2012 2013 2014 2015 이슬람국가식품수출 (A) 7억4780 7억9590 6억6920 7억7590 전체식품수출 (B) 54억 56억 57억 55억 점유율 %(A/B) 13.9 14.1 11.7 14.1 자료 : Ministry of Agriculture, Fishery and Rural Affairs, Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation 주 : 2015년추정 (2) 화장품분야우리나라의화장품수출규모를살펴보면전체수출규모는 2009년 4억 6450만달러규모에서 2013년에는 12억7830만달러규모로급성장하고있다. 이가운데서이슬람권국가로의수출은같은기간 3460만달러에서 2013년 8920만달러로급성장하여전체수출에서이슬람권국가로의수출비중은같은기간 7.5% 에서 7.0% 를차지하여수출활성화를위한적극적인지원이필요하다. 세계할랄화장품시장또한블루오션으로떠오르고있으며, 규모는 2013년 400억달러 (42조7600억원 ) 에서 2019년 730억달러 (78조370억원 ) 로증가할것으로전망된다 (Pew Research Center, Thomson Reuters 2015). 한국은 2015년까지이슬람지역에 9749만달러를수출하였고, 2020년까지 5년간 180% 증가할것이다.
선진할랄시장의구조분석을통한국내산업개발전략 : 인도네시아, 말레이시아, U.A.E. 중심으로 39 < 표 6> 화장품대이슬람권국가수출 ( 단위 : 톤, 만달러 ) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 이슬람국가수출 (A) 6380 7270 8190 8920 9027 9749 전체화장품수출 (B) 8억2490 8억6090 10억2840 12억7830 13억9206 14억8423 점유율 %(A/B) 7.7 8.4 8.0 7.0 6.6 6.6 자료 : Korea Customs Service 각년도, KOTRA http://www.globalwindow.org 주 : 2015년추정 (3) 의약품분야우리나라의의약품수출규모를살펴보면전체수출규모는 2010년 15 억3080만달러규모에서 2015년에는 23억2270만달러규모로 6년만에 180% 이상의성장을하고있다. 이가운데서이슬람권국가로의수출은같은기간 2억7120만달러에서 2015년 3억80만달러로크게증가하지않고있으며전체수출에서이슬람권국가로의수출비중은같은기간 19% 에서 12.9% 로감소하고있다. 향후수출확대를위한전략의필요성이제기된다. 무슬림의의료시장은국제적교류가활발해지고의료시술에대한중요성이확대되어서건강에대한관심과여건도크게향상되어의료서비스의분야및범위가크게늘어나고있다. 이에가족의건강향상및서비스결정권도확대되고있는것이세계적인추세이어서향후무슬림의의료서비스소비가확대될것으로전망된다. < 표 7> 의약품의대이슬람국가수출 ( 단위 : 톤, 만달러 ) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 이슬람국가수출 (A) 1억9980 2억1910 2억8910 2억9980 3억0021 3억 0080 전체의약품수출 (B) 15억3080 16억5390 20억4950 21억1720 22억8750 23억2270 점유율 %(A/B) 13.1 13.2 14.1 14.2 13.1 12.9 자료 : Ministry of Agriculture, Fishery and Rural Affairs, Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation 주 : 2015년추정
40 중동연구제 35 권 3 호 3. 할랄시장전망 할랄시장은이슬람이최초소개된중동지역뿐만아니라, 동남아시아, 중앙아시아, 북아프리카유럽지역에걸쳐지속적으로확산되고있다. 무슬림인구가아시아 태평양 61.9%, 중동 북아프리카 20.1%, 사하라이남아프리카 15.3%, 유럽 2.4%, 아메리카 0.3% 등세계각지에분포해있다 (Herrera, Linda & Asef Bayat 2010, Pew Research Center 2009). 전세계인구의약 25% 로대부분인구증가율이높은곳에거주하고있다. 미국의무슬림인구수는약 5백만, 유럽은약 4천만으로추정되는소비인구로구미지역도이제는할랄시장으로분류된다. 15) 특히이민과출산율의증가로급속하게늘어나는추세이며, 미국에거주하는무슬림의구매력은 2000억달러규모수준으로, 1인당 2만5천달러로전망된다. 세계할랄시장은 2012년 1조 6천억달러에서 2018년 2조 5천억달러, 2030년 10조달러로성장예상된다 ( 대외경제정책연구원 2014). 할랄제품의시장성이커지면서비무슬림국가에서도하나의거대한산업으로주목받고있다. 그리고식품, 화장품, 관광등각종할랄관련서비스산업의규모는 2조달러를넘어설전망이다 ( 농림축산식품부 2015, 조선일보 2009). 부문별할랄시장전망을보면할랄중에서도시장성이가장큰할랄식품시장규모는 2013년전세계식품시장의 17.7% 인 1조 2920 달러로, 2019년에는 21.2% 인 2조 5370억달러에이를것으로전망된다. 16) 이는연평균 11% 수준의성장세를시현할것으로전망된다 (Halal Development Corporation). 무슬림소비인구는아시아태평양지역이 9억7천만으로 61.9% 를차지하고, 마그립지역포함중동이 3억2천만으로 20.1%, 사하라남부지역이 2억4천만으로 15.3%, 유럽이 3811만으로 2,4%, 그리고미국이 470만으 15) 유럽의무슬림인구수는지속적으로증가해 2025 년이면약 10% 가될것이다. 최근프랑스의신생아 4 명중 1 명은무슬림인것으로나타났다 (Kearney 2007). 16) 주요할랄제품은육류관련생산물 : 95%, 가공식품 : 50%, 의약품 : 27%, 화장품 : 20% 등으로산업별로격차가있다. 이중에서식음료품은전세계식품산업의 17% 비중을점하고있으며, 금액으로는연 6610 억달러 ( 한화 650 조원 ) 규모 (2011 년기준 ) 로추정하고있다 ( 백진경, 김수완, 이희열, 정장호, 홍완수 2014, 197~229).
선진할랄시장의구조분석을통한국내산업개발전략 : 인도네시아, 말레이시아, U.A.E. 중심으로 41 로 0.3% 를차지하고있다. 17) 무슬림들의소비수요도탄력적으로성장하고있다. 특히, 중동산유국에오일달러유입으로인한부의축적, 높은교육수준으로생활수준이향상된무슬림들의구매력도지속적으로확대되고있다 ( 김중관 2014, 1~30). 한편, 이주무슬림의소비유형은감각적이고도시적으로관련상품의구매력이급증하고있다. 국제적인상업도시에무슬림거주주요도시가순위 20위에없는반면, 신흥소비도시에는무슬림다수거주도시가있다 ( 한국관광공사 2013). 주요무역국가는 2014년농식품수출액기준, 주요수출상대국은 U.A.E.(3 억5백만달러 ), 인도네시아 (1억9300만달러 ), 말레이시아 (1억3 백만달러 ), 수준으로나타났다. 우리나라의대할랄시장수출주요품목현황을보면커피조제품, 라면, 비스킷등가공식품이다. 농산물은채소, 과일, 건강식품등이주를이루며의약품은 2014년이후할랄인증을획득하면서향후수출확대여력이큰품목으로지속개발될전망이다. 식품시장수출현황을살펴보면, 할랄시장에대한식품수출액 18) 은 8.6억달러규모로전체식품수출에서차지하는비중을보면 (2010 년 15.7% 에서 2011년 14.2% 로 2012년 14.1% 로 2013년 11.7% 그리고 2014년 14.0% 의추세이다. 전체식품수출액 (62억달러 ) 의 14.0% 수준으로중요한시장이다. 총수출대비對 OIC 국가식품수출액은증가하는추세이다. 2015년할랄식품수출액은 8억4000만달러로집계됐다. 농식품분야에서는한국형할랄인증표준을제정해해외인증기관과의교차인정을확대해나가는등 2017년에는할랄식품시장수출액 15억달러달성될전망이다. 17) 무슬림소비시장의확대원인으로는무슬림의개종과출산율에있다. 이슬람에서는낙태를죄악시하며자녀를많이출산하는것을미덕으로인식한다. 더불어전통적으로무슬림사회에서는여성의조혼이관습화되어왔으며출산능력과자녀수는여성성의상징이되었다. Muslim population.(2009 유엔보고서 ). http://pewforum.org/uploadedfiles/orphan_migrated_content/ 18) 이슬람국가연합 (OIC) 57 개국에대한농식품수출규모를의미함. (http://www.islammission.org/images/islam/world.jpg)(retrieved 2016.02.14)
42 중동연구제 35 권 3 호 3. 국내할랄산업진흥모형 할랄산업진흥정부지원기관 인증관리 보고 할랄산업정보원 ( 가칭 ) 인증정보 관리 감사 감독 이슬람종교단체혹은샤리아위원회 해외인증기관및한국대리업체 국내인증업체 인증 등록 관리 인증 등록 관리 인증취득수출기업 할랄기준준수할랄인증확대할랄인력고용할랄제품생산할랄시장개척
선진할랄시장의구조분석을통한국내산업개발전략 : 인도네시아, 말레이시아, U.A.E. 중심으로 43 Ⅴ. 결론 본연구에서는할랄제품에대한세계적관심과소비시장이급격히확산되고있는현실에비추어, 선진할랄시장에대한분석및전망을시도하였다. 말레이시아, 인도네시아그리고 U.A.E. 등 3개무슬림시장을대상으로, 시장구조및특성을확인하는선진할랄시장에대한비교조사를통한할랄산업의발전가능성예측및대응정책도출이이연구의핵심내용이다. 결론적으로할랄산업의지속적인발전을예측하며, 그의시사점은다음과같이요약한다. 첫째, 2008년세계경제위기이후, 산유국중심의이슬람지역경제는견실한자본력과무슬림의교육수준확대로중산층소비계층이점진적으로확대되었다. 이들은이슬람의종교적가치를중시하는동시에현대적소비문화에도관심을갖는새로운시장추세를주도하고있고, 이에대응한이슬람마케팅에대한관심도지속적으로확대되고있다. 둘째, 이슬람국가내경제의안정성이점차확보되면서현지국가에투자되는외국자본이늘었으며, 이슬람지역경제권이구체화되는영향으로, 인구수에비례한소비시장이형성되고있다. 현재무슬림인구는전세계약 57개국에 16억명이분포된것으로추정되어서, 소비시장확대에이슬람문화가지속적으로영향을미칠것으로전망된다. 셋째, 할랄산업이발전가능성이크다고예측하는이유는할랄인증의기준이점차다양한제품에서이슬람의종교적인가치를확인하는추세때문이다. 각국정부가할랄인증에적극적으로관여하고있으며, 그결과무슬림시장에서도서비스와품질표준이엄밀한기준에의하여규정되고있다. 무슬림시장점유율증대차원에서선진할랄시장에대한분석및예측과더불어 할랄산업진흥 모형은실학적차원에서기여도를기대하며, 본문의조사내용은대이슬람권시장진출전략에이용되기바란다. 주제어 : 할랄시장, 이슬람, 말레이시아, 인도네시아, U.A.E.
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