지급결제및금융혁신동향과금융기관의대응 2015 년 10 월 13 일 하나금융경영연구소김남훈 (zec89@hanafn.com)
Contents I. 금융혁신의개념및배경 II. 최근금융혁신동향 III. 금융기관대응방안
I. 금융혁신개념및배경 1-1. IT 發금융혁신의배경 2008 년금융위기이후상품, 프로세스, 조직등에대한금융혁신의역기능이부각되며금융사업자에대한규제강화 금융혁신은기존절차, 제품, 조직의불완전성과비효율성을새로운방식을통해제거하는행위 CDO( 부채담보부증권 ), SIV( 구조화투자회사 ) 와같은신종파생상품및기구에금융사업자의비난과신뢰도하락 소비자보호강화, 상업은행투자업무금지, 안전성및자본건전성, 영업범위규제강화 규제강화에따른중개기능의약화및컴플라이언스비용증가, 수익성하락등으로인해고객접점에서의변화에대응이늦어지며지급결제를중심으로 IT 사업자들이기존비효율성을제거 금융혁신요소 금융혁신의순기능 금융혁신요소 금융혁신사레 금융혁신의순기능 금융혁신사례 금융상품 예금, 펀드, 보험, 파생상품 ( 선물 / 옵션 / 스왑등 ), 신용카드등 자금의시공간이동 예금, 대출, 연금등각종금융상품 금융프로세스 화폐, 청산소 (clearing house), 증권화 (securitization) 등 효율적자금모집및지원 뮤추얼펀드, 증권화 (securitization) 등 금융조직 은행, 재보험사, 벤처캐피탈, 마이크로금융, 예금보험공사 (FDIC) 등 위험관리 보험, 파생상품 ( 선물 / 옵션 / 스왑 ), CDS 등 금융시장 채권 / 주식시장, 외환시장, 선물거래소, Repo시장, 모기지유동 화시장등 금융의사결정을위한정보생성 주식거래소등금융시장, 회계시스템등 금융기술 ATM, POS 결제시스템, 온라인주식거래, 온라인결제시스템, CHIPS 등 도덕적해이등갈등해소상품교환및거래활성화 Embedded option(cb/bw 등 ), 신용등급등신용카드, 온라인결제, ATM 등 자료 : KB 금융경영연구소, 금융혁신의의미와가치창조, 2013 자료 : 좌동 3
I. 금융혁신개념및배경 1-2. 금융혁신, 핀테크 'Fintech' = 금융 (Financial) 에정보기술 (Technique) 을접목함으로써전통금융기관이채워주지못하는금융니즈 ( 비용절감, 편리성 ) 를해소하거나비용, 절차, 금융소외등의비효율성을제거 전통적 Fintech = H/W + Technology + 현재형기술 (Incumbent Tech.) 로서금융사업자의조력자최근 Fintech = BM reinvention + Customer centric design with or without Disruptive Tech. 사용자서비스영역으로발전 + 최근의 Fintech 금융프로세스내부전산화 + 전통적인 Fintech 4
I. 금융혁신개념및배경 1-3. 핀테크확산배경 태생적으로혁신, 효율성을추구하는 ICT 기술을활용하는사업자들의의해산업전방위에걸쳐탈중개화라는큰트렌드가이미변화를추동 재화및서비스유통과정에서기존경로를탈피함으로써공급사슬상의중개자를제거 이와더불어규제, 수요, 경제환경변화로인해핀테크혁신이급격하게확산되는전기가마련 탈중개화현상의확산 국내은행의순이자마진추이와수익성수준 주요국지급결제서비스발전전략공통이슈 2030 세대금융의사결정성향 5
I. 금융혁신개념및배경 1-4. 핀테크혁신의진화방향 핀테크혁신은혁신이론관점에서금융사업자의존속적혁신을대체하는파괴적혁신 금융사업자가 IT 를접목하는방식 : 기존사업의패러다임내에서고객접근성과프로세스의비효율성을제거하며보유기술및사업영역에서개선이나확장을모색하기때문에보수적, 점진적으로혁신을추구 IT 가금융서비스를접목하는방식 : 창조적파괴를통해전통적거래방식을우회하거나제거함으로써차별화 최근핀테크혁신은파괴적혁신에서도로우엔드파괴형에서신시장형파괴적혁신으로진화 분산형원장기술 ' 블록체인 ', 스스로정보를분류하고예측하는 ' 딥러닝 ', 센서간통신환경인 'IoT' 등와해적 IT 인프라를기반으로하는신시장형파괴적혁신으로발전 파괴적혁신의유형 자료 : 배종태, 파괴적혁신과기업의성장 6
Contents I. 금융혁신의개념및배경 II. 최근금융혁신동향 III. 금융기관대응방안
2-1-1. 핀테크규제동향 : 미국 / 영국 미국 : 안전장치로서규제를두되비일괄적, 사후적규제와기술중립성유지등시장자율성인정 영국 : 정부의강력한창업및생태계조성의지와세제혜택및투자지원등으로성장기반마련 미국 영국 금융산업관련규제가금융위기이후강화되는추세 핀테크규제역시강화되고있으나, Negative 방식의예측가능한규제로핀테크진출과시장활성화에일조 ex) 비조치의견서 (No action Letter) 제도, JOBS 법등 실리콘밸리 ( 첨단기술, 숙련된기술자 ) 와뉴욕 ( 우수한금융인력 ) 중심으로핀테크허브조성 금융감독기관 FCA 의금융시장경쟁촉진역할에따라시장이개방적으로변화 핀테크진입기반마련 네가티브규제, 문제발생시사후적규제강화 은행 - 투자자 - 스타트업 - 정부 - 학교로이어지는핀테크생태계활성화기반및정책마련 ( 세제혜택등 ) 민간차원의핀테크혁신지원 ex) Fintech Innovation Lab, Level39 영국의핀테크투자를위한세금혜택현황 < JOBS(Jump-start Our Business Start-ups) Act > 중소기업성장촉진법안으로, 크라우드펀딩제도마련 핀테크자금조달용이, 투자자보호 연간매출 10 억달러이내인신성장기업을대상으로공시및회계감사규제완화 크라우드펀딩 : 기업당 100 만달러발행한도 / 투자자당 2,000 달러투자한도설정 자금조달후 1 년이내투자자및 SEC 에사업보고의무 세금혜택항목 EIS (Enterprise Investment Scheme) SEIS (Seed Enterprise Investment Scheme) ER (Entrepreneurs' Relief) R&D Tax credits Patent Box scheme 주요내용규모가작은비상장기업투자에대한세금을경감스타트업투자금액에대해소득세등세금을경감 5% 이상의지분을갖고있고기업에서직원이나임원으로 1년이상근무한경우, 해당기업의주식매도시양도소득세경감 R&D 투자에대한세금을지방정부에서일정부분을징수하면중앙정부는그부분을제외하고세금을징수특허발명으로얻은이윤에대해법인세율을낮게적용 8 Bitcoin 비트코인에대한세금을면제
2-1-2. 핀테크규제동향 : 중국 / 한국 중국 : 인터넷금융의 ' 제한 ' 보다 ' 지원 ' 을강조, 혁신창출을위한최소한의규제정책을추진 한국 : 사전적, 일괄적, 지나친기술지침등으로활성화를저해하였으나최근규제완화진행중 중국 한국 금융안정성을저해하지않는수준에서자율적형태의시장조성및혁신창출을위한최소한의규제정책추진 중앙은행을통해자금서비스업인가엄격히통제 핀테크관련지침은명확히함으로써불확실성최소화 ex) 최소자본요건, 경영간부요건, 자금세탁방지요건등 대형 ICT 기업 ( 알리바바, 텐센트, 바이두등 ) 이핀테크를발전시킬수있도록경쟁을촉진 불명확하고포괄적인규제, 과도한세부적인기술지침등으로혁신기술서비스제공, 핀테크진출난항 이에정부는 핀테크산업활성화방안 (15.5 월 ) 을발표하고 IT 금융융합지원방안을마련 금융기관들도 IT 금융융합형서비스발굴을위해핀테크전담부서를구성하여핀테크업체와의협업또는직접진출의형태로시장기회를모색 중국온라인 P2P 대출시장규모성장추이 국내금융그룹의핀테크지원센터및대응현황 9 구분 KB금융 KEB하나은행신한금융우리은행 IBK 기업은행 비고 - KB 핀테크허브센터출범, 핀테크멘토링및관련부서와연결허브역할 - 업무지원및허브역할에서직접투자 (' 코인플러그 ') 등으로확대 - 은행권최초입주형핀테크지원센터인 '1Q랩' 지원센터출범 - 법률 / 특허검토, 금융지원및빅데이터, 블록체인업체등사무공간지원 - 핀테크지원센터 ' 퓨쳐스랩 ' '14.12 월출범 - VC 와협업 ' 공동사업화 ', PI 등으로생태계조성및글로벌진출 ( 베트남 ) - 금융권최초핀테크전담조직구성, 지원센터우리핀테크늘품터 ' 출범 - KT, 알리바바등제휴전략집중, '15.9 월 1 인창업자지원 ' 나눔터 ' 오픈 - ' 핀테크드림지원센터 ' 를통해관련부서와핀테크를연결하는역할수행 - 인터넷진흥원과업무협약등을통해핀테크멘토링, N/W 구축에집중
2-1-3. 핀테크규제동향 : 정부의핀테크활성화대책 1. 핀테크산업의창업과성장촉진 핀테크활성화 3 대추진목표및 11 개세부과제 핀테크기업진입규제완화 금융회사의핀테크기업 출자활성화 - 소규모핀테크기업에대한선불업, PG, 결제대금예치업의최소자본금기준인하를통해활발한시장진입을유도 - 출자가능한핀테크기업범위에대한유권해석을확대해핀테크기업에대한금융회사의출자가가능함을명시화 ( 전자금융업, 금융전산업, 최근의경향을반영한신사업부문등을출자가능한사업범위로설정 ) 핀테크기업의자금조달지원 - 신규핀테크기업에대한자금조달지원활성화 ( 산업은행, 기업은행은 2015 년중 2,000 억원의대출및직접투자실행 ) 핀테크기술활용제약요인해소 - 전자금융거래법상예외조항신설을통해책임부담을원하는핀테크기업도금융사고에대한공동책임자가 될수있도록허용 2. 국민체감형핀테크서비스본격화 온라인등을통한실명확인허용크라우드펀딩제도도입인터넷전문은행도입온라인보험판매채널활성화 - 해외에서많이활용하고있는비대면확인방식을허용하되, 복수 (2개이상 ) 의방식을적용해금융사기를최소화 - 관련법국회통과로법적근거마련중이며 2016년 1월부터투자형크라우드펀딩사업가능 - 점포없이영업하는인터넷전문은행신규도입으로이용자편의제고및금융산업내경쟁을촉진 - 다양한보험상품의비교 / 검색 / 가입이가능한온라인판매채널 ( 보험슈퍼마켓등 ) 의출현및활성화를지원 3. 지속적발전을위한핀테크인프라구축 핀테크생태계활성화민간중심의확고한자율보안체계구축빅데이터활용 IT와금융융합지원자료 : 금융위원회 - 핀테크지원센터활성화및핀테크지원협의체운영내실화등을통해핀테크산업의지속적발전을위한기반마련 - 기존의사전적, 획일적규제에서사후점검, 책임강화방식으로전환하고, 금융회사의자율적보안체계확립유도 - 통합신용정보집중기관을통한비식별화된금융권빅데이터제공과금융권빅데이터개인정보보호가이드라인마련 10
2-2. 핀테크투자동향 2014 년글로벌핀테크투자규모는 122 억달러로전년대비 3 배급증했으며 P2P 대출, 데이터분석, 자산관리분야비중이확대 미국의비중이 80% 로압도적으로높은반면, 유럽은전년대비 215% 증가해가장높은성장세를시현 투자주체별로는벤처캐피탈이가장높은비중을차지하고있으나 Citi, BBVA, Wells Fargo 등금융사업자중심 CVC 가단순 FI( 재무적투자 ) 에서 SI( 전략적투자 ) 형태로변화하며투자를확대 글로벌핀테크투자추이 국가별핀테크투자추이 140 120 100 80 60 40 20 0 ( 억달러 ) ( 건 ) 미국 유럽 아시아 기타 딜건수 08 09 10 11 12 13 14 800 700 600 500 400 300 200 100 0 핀테크주요투자자현황 (4Q14 기준 ) 핀테크투자영역추이 ( 금액기준 ) 11
2-3-1. 핀테크시장동향 핀테크형사업모델은거래비용절감, 거래효율성제고, 틈새시장포용등기존금융의비효율성제거 금융사업자의존속형혁신을대체하는파괴적혁신을추구하는형태로금융서비스변화를주도 와해형기술로신시장을만들거나잠재된수요시장을깨우는비즈니스모델로발전 비즈니스모델분류 핀테크기업의주요트렌드 1 거래비용절감 기존금융기관이시스템인프라와인력자원등을통해제공하던금융서비스를혁신기술과낮은운영비용을통해제공하는것을목표로 탈중개화 를추구 로우엔드 (Low-End) 파괴 2 거래효율성제고 혁신기술을활용해방대한데이터를분석함으로써기존금융기관이진입하지않았던영역의금융서비스제공 금융복잡성및정보비대칭성해소 3 틈새시장포용 주로낙후된금융인프라환경또는높은인프라비용구조자체에대한대안으로독립적인인프라를구축하거나혁신적인기술로이를대체 IoT( 사물인터넷 ) 인터넷 모바일환경에서다양한디바이스가온라인에연결되어제어 무선통신발전으로센서간통신만으로거래처리가완결되는 IoT 서비스가증가 신시장형파괴 머신러닝,AI 비정형, 정형빅데이터를스스로분석해특정패턴을찾아내어미래를예측 최근투자, 신용평가, 종목추천등금융서비스영역에서도활용이확산 비트코인 ( 블록체인 ) 라쿠텐 델 마이크로소프트등온라인거래에서비트코인을결제수단으로도입했고, 유럽을중심으로세제상의법개정이나제도적보완을통해지급수단으로서비트코인을하나의화폐로인정하는분위기가확대 12
2-3-2. 핀테크시장동향 : 거래비용절감 지급결제및송금분야에서인터넷, SNS 를활용해결제의편리성을제고하거나거래수수료를낮추는형태로기존거래의비효율성을제거 수수료를낮추고실시간거래를가능케함으로써이용자의노력과실질적거래비용을절감 지급결제분야 송금분야 '12 년미국에서시작한모바일송금결제서비스 분기송금 ( 결제 ) 규모 : 1 억 $('13.2Q) 16 억 $('15.2Q) 고객들은전화번호, 이메일, 페이스북으로송금 지급결제가능 : SNS 이용지불이력공유, 상호피드백가능 사용자는충전, 이체수수료무료 ( 카드연계시제외 ) Venmo API 를활용하는사업자대상 2.9% 수수료부과 소액대출업체 Ledge 와제휴로 P2P 진출시작 '10 년영국에서설립된온라인국제송금서비스업체 송금의뢰자 - 수탁자간환전이필요한경우자국내에서수요를매칭시켜환전수수료제거 송금시간단축 수수료는은행수수료의 1/10 수준이며 ( 송금액의 0.5~1.0%) 1~4 일이내로송금처리 일평균 100 만달러의송금액을처리하며 2014 년까지누적 45 억달러규모의송금처리수행 Venmo 의송금구조및거래량추이 Transferwise 의송금구조및수수료비교 13
2-3-3. 핀테크시장동향 : 거래비용절감 증권거래수수료를면제하고투자정보공유를가능케함으로써이용편리성과비용부담을제거 각종수수료부담을없애고부가적인기능으로이용자의재무건전성관리를간접적으로지원 증권거래분야 뱅킹분야 2013 년미국에서설립된온라인주식거래서비스업체 증권거래수수료를완전히없앰으로써기존증권사와차별화 : 초보, 저연령층투자자를수용 마진어카운트수수료및가입자예치잔고액운영이기본적인수익모델 Robinhood 의 API 를활용해유료서비스를제공하는사업자들과수익을공유 각종수수료면제, 독특한자산관리기능 (PFM) 으로고객을유치하고, 기존은행과제휴하여이자, 수수료수익을공유함으로써시장에안착 계좌관리에따르는다양한수수료를낮춰저연령층이용자를빠르게확보 '12 년에시작한이후 1 년만에 10 만명가입자를모집 - '14 년 BBVA Compass 에인수 수수료없는증권거래앱 Robinhood 온라인은행 Simple 14
2-3-4. 핀테크시장동향 : 거래효율성제고 P2P대출은다양한정보, 실시간거래데이터분석을통해기존방식이갖던금융거래한계를극복 자산관리는거래환경의복잡성을낮추고맞춤형거래정보를제공함으로써정보비대칭성을해소 P2P 대출분야 자산관리분야 '06 년미국에서설립된 P2P 대출중개플랫폼 '14 년까지 8 년간총 93 억달러의대출중개 차입자신용점수 (FICO rating), 신용이력, 대출금액, 소득 / 부채비율등의데이터로신용등급, 대출금리결정 수익모델은차입자들에게부과하는발행수수료 (origination fee) 와투자자들에게서받는서비스수수료 소액투자자대상 1 위의미국온라인자산운용사로 26 억달러의운용자산을확보 Robo-Advisor 를통해고객의나이, 소득, 보유자산, 투자목적, 위험성향등을분석해고객별로맞춤형포트폴리오를구성하고효율적인세제전략을제시 거래수수료와계좌유지수수료가없으며, 최소투자금액은 5,000 달러로진입장벽을낮춤 Lending Club 의대출중개프로세스 Wealthfront 의자산관리화면 낮은비용으로고객만족도제고 대규모자본으로투자자로도참여 15
2-3-5. 핀테크시장동향 : 틈새시장포용 틈새시장을포용 발굴하는비즈니스모델은주로낙후된금융인프라환경또는높은인프라비용구조자체에대한대안으로독립적인인프라를구축하거나혁신적인기술로이를대체 지급결제분야 소액대출분야 케냐최대이통사인 Safaricom 이영국 Vodafone 과제휴하여 '06 년에출시한개인간 (P2P) 모바일지급결제및송금서비스 아프리카 6 개국에 2,000 만명의사용자를보유하고있으며, 케냐 4 대은행대비접근성이 50 배나앞섬 금융인프라가부족한지역에서의금융소외를해결하는성공적인모바일뱅킹및결제서비스로인식 M-Pesa 매출액및가입자수 ( 단위 : 억실링, 백만명 ) 소셜네트워크상에서구축한평판정보를활용하여개인신용도를측정하고대출서비스를제공 '11 년 3 월필리핀, 콜롬비아, 멕시코등신흥국중심으로서비스를시작 대출상환능력이있지만거래이력이없어전통금융기관에서대출이쉽지않은신흥국중산층을대상 통신, 은행, 전자상거래, 기업들의중산층고객평가에적용하는 API 를공급하는형태로사업영역을확장 Lenddo 의소셜대출 250 200 150 100 50 0 매출액 ( 좌 ) 가입자수 ( 우 ) 09 10 11 12 13 18 15 12 9 6 3 0 16
2-3-6. 핀테크시장동향 : 신시장형파괴 신시장형파괴는블록체인, IoT( 사물인터넷 ), 머신러닝등과같이새로운파괴형기술로기존에없던시장을만들거나잠재되어있던고객시장을깨우는비즈니스모델 IoT 분야 머신러닝분야 1937 년설립된미국손해보험사 Progressive 는 IoT 와빅데이터분석을활용한손해보험상품을출시 Snapshot 이라는차량운행기록장치를자동차 ODB-II 포트에장착해운전정보를기록 ( 운전시간, 습관, 급제동등 ) 하고, 이를반영해최대 30% 까지보험료를할인 자동차에탑재된어댑터와 ibeacon 과의통신을통해주유소, 주차장요금결제행위를자동화처리 Progressive 의 Snapshot 미국에서 2009 년설립, 빅데이터분석신용분석 은행대출이어려운저신용자를대상온라인대출 기존신용평가모델과달리통화습관, SNS 정보, 웹사이트체류시간, 대출신청서작성방식등 1 만개이상의고객관련정보에서수십개의모델을도출해신용도산정 ZestFinance 의신용평가프로세스 17
2-4-1. 핀테크기술동향 : OPEN API 확산 소셜, 인터넷등 IT 기업뿐만아니라제조, 유통, 의료, 교통등전산업에서 API 의이용과보급확산 '05~'13 년까지 Public API 보급속도 (1,000 개 /yr) 는 19 개월에서 5 개월로크게단축 글로벌 50 대은행중 ¼ 이 '16 년까지고객데이터확보와경험제고차원에서자체적인앱스토어를오픈하고 API 를개방할것으로예상 '15 년기준최근 6 개월간 API 증가속도는금융 API 가 1 위, 결제 API 가 4 위를차지할정도로빠르게증가 Fidor Bank, Open Banking Project 등 Full Stack 뱅킹서비스를 API 로공개함으로써고객접근성을제고 해외은행들의 OPEN API 사례 분야별 API 수및증가추이 18
2-4-2. 핀테크기술동향 : 근거리결제기술경쟁 은행, 카드, 이통, 유통외에도네이버, 카카오등 SNS 기반강력한후발주자진입으로경쟁격화중 HCE(Host Card Emulation)+ 토큰화기술도입에따른 NFC 기술의재부상움직임에도불구하고삼성의 MST 방식호조가 NFC 방식확산에변수로작용하며단기간에유리한위치확보 규제완화 ( 간편결제, PG 정보저장 ) 로 Online 에서 Offline(O2O) 결제로확장하려는 IT 업체진출확대 페이나우 (LG U+), 탭사인 (KT), 카카오페이 ( 다음카카오 ), 시럽페이 (SKT), 네이버페이, 삼성페이등신규사업자진출과열로과도기적상황지속되며이용자들의피로감누적 주요 IT 사업자모바일결제수단비교 Apple Pay 의고객만족도와미사용이유 자료 : 여신금융협회 19 자료 : Infoscout,2014
2-4-3. 핀테크기술동향 : 기계학습 (Machine Learning) 데이터폭증, 컴퓨팅환경의발전, 신경망등패터닝알고리듬의발전으로머신러닝기술이영상및음성인식, 자연어처리등을활용한비금융영역에서금융서비스영역으로확대 구글, MS, 페이스북등빅플레이어의투자확대와글로벌금융사업자들의관련핀테크투자가확대 대출자신용분석, 종목추천, 부정 / 이상거래탐지, 적정대출규모산정, 맞춤형금융정보서비스등정교한고객평가로틈새시장발굴 재무적정보외에비재무적정보분석 ( 행동패턴, 소셜정보 ) 등을통해의미있는패턴을파악해의사결정의신뢰성및정확도를제고 ( 대출신청자중맞춤법을틀리는경우그렇지않은사람보다 15% 연체율이더높음 ) 머신러닝을활용한핀테크사례 Kensho 의 'Statbox' 자연어기반질어의대해기업실적, 시장데이터, 리서치보고서를분석해결과값을제공 20
2-4-4. 핀테크기술동향 : 비트코인 2.0, 블록체인 각국정부의비트코인움직임이상반되고있으나온라인중심으로비트코인사용처확대가지속 유럽을중심으로화폐로서비트코인의인정과더불어이용처가확대 : '14 년말 8.2 만개소에서비트코인을지급수단으로사용 비트코인보다공개키와암호화기술을기반으로한블록체인기술이기존거래시스템자체를근본적으로변화시킬수있는대안방식으로부상 블록체인기술을활용해향후연간 200 억달러지급결제수수료절감 1) 이가능할것으로예상 P2P 대출중개, 주식거래, 공인인증등기존중개자역할을대체하는다양한영역에서활용가능 각국비트코인관련규제 현재거래프로세스와분산인증방식거래 거래당사자간거래를제 3 자가인증하는것이아니라 N/W 상에공유하고참여자들을통해거래인증을완료 자료 : Santander InnoVentures "The Fintech 2.0 Paper", 2015 21
2-4-5. 핀테크기술동향 : 생체인증과간편결제 PCI-DSS 준수를위한 FDS 투자, 토큰화기술등과더불어인증서폐지이후인증방식다양화 알리페이의 ' 얼굴인식 ', 애플의 ' 셀카 ' 인증, MS 윈도 10 에 ' 윈도우헬로 ( 얼굴, 지문, 홍채인식 )' 탑재예정 지문, 음성, 홍채, 혈관인식등생체정보인증, 암호보안 ( 토큰기법등 ) 의영역이커질것으로기대 국내, 해외모두지문인식이가장큰비중을차지하고있으며최근 3 년간 CAGR 15% 씩성장 해외주요은행들의생체인증도입사례 생체인식종류별시장점유율 스마트폰카메라에얼굴을비치고, 제시된특정문자열을읽으면성문인증으로로그인 음성명령으로계좌및거래조회, 이체, 지급결제가능 기업고객대상으로손가락정맥인증방식제공 LED 와흑백 CCD 카메라탑재한인식장치로정맥정보등록후 PC 에연결된인식장치를통해인증 아이폰내지문인식기능을활용한지문인증로그인 'Remember me' 기능을모바일뱅킹앱에서활성화함으로써 PIN 방식과겸용으로인증수단으로활용 80 60 (%) 67 글로벌국내 ATM 사용입출금, POS 결제시스마트폰앱에서성문인증및음성입력을통해거래를수행 40 20 0 20 7 0 2 4 0 0 지문손가락정맥음성인식손바닥정맥홍체인식손금안면인식기타 자료 : 인터넷진흥원, 금융결제원 22
2-5-1. 이용자동향 : M- 커머스의급성장 IT 기술의발달과전자결제의안전성보완, 이용편의성증대, 물류시스템발달등에따라온라인쇼핑이용이지속적으로증가하고있으며, 특히모바일거래비중이급격히확대 모바일쇼핑규모가인터넷쇼핑규모의 30~40% 를차지하며전자상거래플랫폼의중심으로변모중 국내동향 해외동향 '14 년국내온라인쇼핑거래액은 45.2 조원, YoY 17.5% 증가 모바일쇼핑거래액은 14.8 조원으로 YoY 125.8% 증가 소셜커머스성장으로모바일쇼핑규모급성장 모바일쇼핑시비중 : 60%( 소셜커머스 ), 57%( 오픈마켓 ) 34%( 검색포털 ), 33%( 종합쇼핑몰 ) 온라인쇼핑대비모바일쇼핑규모비중 13.1%('14) 에서전체거래의 44.1%('15.2Q) 로급증 미국 ebay 는 2014 년기준유효고객 1 억 5,500 만명, 거래규모 830 억달러를기록하며꾸준히성장 모바일거래규모는 280 억달러로전체의 34% 를차지 중국 Alibaba 는 2015 회계연도 (2014.3 월 ~2015.3 월 ) 유효고객 3 억 5,000 만명, 거래규모 3,940 억달러를기록하며급성장 모바일거래규모가 1,600 억달러로전체거래의 41% 차지 국내온라인쇼핑거래액추이 ebay 발전단계및거래규모추이 Alibaba 거래금액추이 ( 십억위안 ) 23
2-5-2. 이용자동향 : O2O 형서비스의확산 스마트폰이용자급증, SNS 등소셜미디어확대, 빅데이터마케팅활용증대, 모바일지급결제활성화등에따라 O2O(Online to Offline/Offline to Online) 가급성장 O2O 트렌드의확산에따라온라인과오프라인쇼핑의경계가모호해져모바일결제의사용범위가온라인뿐만아니라오프라인까지확산 온라인과오프라인을통합하는옴니채널환경으로상거래환경이전이 : 싱글채널 멀티채널 옴니채널 O2O 관련국내잠재시장규모 온 / 오프를허무는결제흐름의변화 소셜쇼핑 택시 1 PG 2. 할인된형태로기결제하거나온라인결제 배달앱 티켓 Online 33. 가맹점에서결제절차없이활용 Offline 기존대면거래시결제대행 VAN 가맹점 24
2-5-3. 이용자동향 : 디지털채널활용증가 금융거래에있어서디지털채널의이용빈도와금액비중이꾸준히증가하고있으나단순한거래는디지털채널을선호하며금융상품가입등자문과상담이필요할때영업점채널을선호 대면과비대면채널별이용목적이다르며그에따른서비스경험이고객옹호와신뢰도에가장큰영향을줌 은행채널별거래비중추이 금융상품가입시자주이용하는채널 인터넷뱅킹 ( 좌 ) 과모바일뱅킹 ( 우 ) 일평균이체금액추이 계좌조회및송금을위해가장자주이용하는방식 자료 : 한국은행 25 주 : 20~60 대 200 명대상설문조사자료 : 투이컨설팅, 핀테크와디지털뱅크
2-5-4. 이용자동향 : 금융소비로파급되는옴니채널패러다임 대면채널에의존하던과거와달리금융정보의획득과정에서부터온라인, 모바일, 이메일, SMS, 미디어등다양한경로를통해금융상품을파악하고유지관리에서도디지털채널을적극활용 고객들은온 오프라인채널구분없이연결된서비스를경험할수있는서비스를기대 복잡한경로를통해분산된고객접점에서핀테크기술을접목해일관되고편리한이용자경험과고객관여를높이는것이관건국내금융소비자들의구매결정과정 접점및채널관심조사 / 분석가입 / 구매 거래 유지 서비스 전통 디지털 지점 / 인력콜센터 CD/ATM DM 온라인뱅킹모바일뱅킹이메일 /CMS 고객관여를높이는기회 비채널 Offline 미디어 Online 미디어 구전효과 과거경험 자료 : 맥킨지, 고객서베이, 2011 26 크기는각단계에서차지하는채널의비중을의미고객 Migration 3%p 이상 ( 굵기는규모를의미 ) 2%~3%p 사이의 Migration
2-6. 해외금융사업자대응동향 해외금융사업자는핀테크대응을위해인터넷전문은행, 온라인보험등디지털채널을강화하거나 JV, M&A, 핀테크양성등을통해외부와의협력을강화하는형태로다양하게대응 지급결제, 송금, 자산관리등고유업무영역은디지털화를통해조직내부역량을제고하는형태로접근하며 P2P 금융, 데이터분석, 인증등틈새영역에는핀테크업체와의협업형태로접근 해외금융기관의대응형태 외부협업 구분 내용 사례 低 디지털전환 금융사의기존인프라를활용하는형태로단독진출 저연령대상, 근접국진출, 비용경쟁력을모토로디지털전문 ( 은행, 보험 ) 서비스화 투자처추천등과관련된자산관리서비스는증권업체가주로진출 BNP 파리바의 ' 헬로뱅크 ' 챨스스왑, 뱅가드의자체 'Robo-Adviser' 서비스제공 독자적대응 내부 CVC( 기업벤처캐피탈 ) 나핀테크형혁신조직을구성해핀테크에대응 경쟁강도가가장높고 ICT 기업들의진입이용이해경쟁이치열한지급결제, 송금, 자산관리 (PFM/PFP) 영역에서대응 바클레이즈 'Ping it' RBS(P2P 독자플랫폼구축 ) M&A, 합작회사 (JV) 설립 자산관리, 금융 S/W, 솔루션등의 ICT 기업과제휴하거나인수하여경쟁력을강화 금융사는모바일부분에부족한점을보완할수있는 ICT 업체와협력 BBVA 의 'Simple' 인수 캐피탈원의 ING direct 인수 MUFJ 의 KDDI 의 ' 지분뱅크 ' 핑안보험의 ' 중안보험 ' 설립 高 인큐베이션, 엑셀러레이션 다양한범위에서투자가이뤄지나 P2P, 보안 / 인증, 재무관리등금융기관의경쟁력을제고시키거나순수투자 ( 그룹 VC) 를위해분산투자가이루어짐 주로홍채보안기술, 빅데이터솔루션등금융인프라관련스타트업에집중 단독혹은 VC 와제휴 27 웰스파고의 Innovation Lab 시티은행의 Citi Ventures 바클레이즈의 VC 제휴 BBVA 의 VC 펀드조성 신한 -Athemis VC 제휴
2-7. 국내금융사업자대응동향 국내주요금융사업자들도독자적인대응과준비뿐만아니라이 동종사업자와의협력및핀테크기업발굴방안을통해핀테크생태계조성과고객접점서비스강화를시도중 국내금융사업자대응사례 업종 주요사례 은행 모바일월렛, 간편송금, 간편인증, 중금리대출등다양한분야에 IT 기술을접목하거나핀테크와협력 독자적대응뿐만아니라다양한핀테크, 플랫폼사업자와제휴, 컨소시엄구성등을통해대응 [ 독자대응 ] : 하나은행 ( 하나 N 월렛 ), 우리은행의모바일전문은행 위비뱅크 등 [ 제휴 / 협업 ] : 우리은행 & 삼성 우리삼성페이, 우리은행 & KT 의동산담보대출상품등 [ 인큐베이션, 오픈플랫폼 ] : NH 농협은행의 NH 핀테크오픈플랫폼, 신한금융지주의 신한퓨처스랩등 카드 CLO(Card Link Offer) 등기존업무와연관성높은지급결제분야에주로진출 통신사의위치정보데이터와카드사의결제정보를교류하는제휴도활발 [ 협업 ] : BC 카드 -KT 의모바일지갑, 신한카드 -SKT, KB 국민카드 -KT 의빅데이터플랫폼구축등 기타 ( 저축은행, 보험, 증권 ) [ 저축은행 ] 중금리고객을공략하기위한 P2P 대출, 인터넷전문은행참여를추진중 [ 보험 ] 전자청약 ( 한화생명 ), 빅데이터활용보험료산정 (KT- 흥국화재 ) 등상품가입 / 개발에서핀테크활용 [ 증권 ] 대우증권, 핀테크업체 ' 디셈버앤컴퍼니 ', 'AIM' 등과함께 ' 로보어드바이저 ' 사업추진 28
Contents I. 금융혁신의개념및배경 II. 최근금융혁신동향 III. 금융기관대응방안
III. 금융기관대응방안 3-1. 핀테크를통한금융업의변화전망 IT 기술의발전, 탈중개화지속, 디지털친화적인저연령세대의비금융사업자선호등의영향으로금융사업자의고객과의총체적인금융거래관계약화와소액금융에서의시장잠식가능성존재 미국의경우 '20 년까지기존은행매출의 1/3 이핀테크업체와전면디지털화된은행으로넘어갈것으로예상 핀테크혁신은지급결제에서시작해자산관리, 신용평가, 언더라이팅등전문금융지식과복잡한알고리즘, 데이터분석이필요한금융서비스영역으로확대 보안, 개인정보노출등이용자신뢰의문제로단기적으로소액거래중심이나장기적으로복잡한금융상품, 기업간거래영역 (B2B) 까지발전 큐레이션커머스와같은개인화된상거래환경의발전, API 보급과활용확대등으로인해금융서비스영역의큐레이션化뿐만아니라중장기적으로유틸리티化되는형태로까지발전 API 의보급은금융서비스의제조와판매분리를가속화시키며핀테크사업자에의해타서비스영역과융합 전통은행산업입지위축정보량홍수와 'Content Shock' 핀테크스타트업의금융서비스해체 30
III. 금융기관대응방안 3-2. 금융기관의대응방안 금융기관은 IT 와금융의융합에따른득실을파악하고협력을통한시너지를강화하는한편고객접점에서의차별적서비스구현을위한노력이필요 데이터분석, 옴니채널전략을위한 IT 투자및잠재적파트너들과의제휴전략을확대 IT 기술활용한서비스만족도제고 계좌이동제로신규고객모객기회 NIM 하락, 저성장에따른수익저하 IT 업체의비계좌기반금융서비스확대 고객획득비용상승및고객이탈증가 인증체계완화등금융사고위협증가 고객정보와다양한채널구비 리스크관리및고객분석력 다양한금융상품일괄공급력 결제공동망등금융인프라보유 높은비용구조 ( 채널및조직운용 ) IT 플랫폼업체대비기술, 혁신성, 마케팅역량부족 금융기관에엄격한규제적용 5 모바일, 온라인등비대면채널활용도제고 ( 상품판매, PFM 등부가서비스 ) 1 2 빅데이터분석을통한맞춤형스마트금융서비스로차별화 Fintech 과제휴를통한개방형혁신과성장기회확보 4 잠재적플랫폼업체와의제휴전략강화 3 연합및공동대응을통한 IT 비용절감추구 31
III. 금융기관대응방안 3-3. 개방형혁신 (Open Innovation) 단기적으로사내혁신조직및 CVC( 기업벤처캐피탈 ) 를구성하고핀테크 Incubation 과 API 공개등개방형혁신을통해생태계조성및혁신문화와기술을내재화 자발적혁신한계의극복과미래경쟁환경대응차원에서 2-Speed Strategy 필요 장기적으로핀테크대응을위한내부역량고도화차원에서글로벌진출을위한교두보와성장동력화할수있는전략적투자로의발전을모색 PI 투자와지분인수등을통해재무적, 전략적투자로의사업모델확장등을고려 1 산업생태계조성 Incubation 2 개방형혁신내부역량제고, 3 Capital Gain 목적의재무적투자 (FI) 4 CVC형태 PI확대로전략적투자 (SI) 접근 경진대회, 아이디어공모 공동PJT, 혁신랩, API 공개 다양한핀테크에분산투자 글로벌진출교두보와성장동력화 Capital One Lab 및 API 제공웹사이트 Goldman Sachs 의 CVC 32
III. 금융기관대응방안 3-4. 데이터분석력제고 빅데이터분석은내부및외부의비정형적데이터까지포함한통합적인분석수준까지발전필요 평판분석, 마케팅정보확보등으로활용하는수준이며개인정보보호규제, 관련전문인력및기술부족, 기존 CRM 과의차별성부족등이빅데이터분석력발전을저해 데이터의양과질에대한중장기적인축적및연계활용계획, 전문인력및기술에대한투자와경험확보, 성공적경험의확산을통한분석문화의정착등이요구 Capital One 은데이터분석가가직원의 10%, BBVA 는계량화할수있는영역을중심으로단계적으로접근 산업별빅데이터의영향전망 (2012) 빅데이터할용을위한 IT 투자에대한설문조사 (2014 년 ) 자료 : 보도자료및금융연구원자료참조, ' 빅데이터경영을바꾸다 ", 삼성경제연구소, 2012 33
III. 금융기관대응방안 3-5. 디지털전환을위한 IT 투자강화 접점에서의고객경험제고, Time to Market, 비용경쟁력확보를위한 IT 투자전략이필요 수익성저하, 해외은행대비낮은 ROA 는디지털전환을위한 IT 투자확대와운영효율성개선을요구 고객과의관계형성과경험을제고시키는 IT 부문투자확대, IT 투자의운영효율성개선, Neo- 핀테크기술에대한 R&D 확대등이요구 정보계, 개발계시스템의클라우드전환, 블록체인, 머신러닝, IoT 관련기술연구와적용을위한 R&D 투자확대 금융권 IT 투자 / 매출액비중과 ROA 국내은행 1 인당수익성및전산예산 클라우드컴퓨팅도입단계 Lv1 개인업무환경혁신 Thin Client 컴퓨팅환경 중앙집중화로 IT 비용효율화 국내수준 자료 : KRG, Deutsche Bank 자료 : 금융감독원, 한국은행 해외주요금융사의클라우드서비스도입현황 Lv2 BI 업무클라우드전환 비식별화된정보기반빅데이터분석 해외수준 Lv3 전문기업형클라우드아웃소싱 인터넷전문은행등 IT 시스템일체아웃소싱 34
Time, 고객이용성 III. 금융기관대응방안 3-6. 동종이종사업자와의제휴 / 협력강화 IoT, 빅데이터활용력이우수한비금융사업자 (Fintech) 들로인해금융서비스의주체가다양화되는형태로발전 ( D1 D2 D3 ) 함에따라다양한사업자와의협쟁 (Co-opetition) 이불가피 규모 / 범위의경제, 비용우위, 소비자변화등의요인으로저비용실시간맞춤형금융의확대 D3 Business 스퀘어 B2C/C2B Business Consumer M-Pesa Transport D2 B2B 구글체크아웃 Market 아마존페이먼트 Making 알리바바알리페이 Space 페이스북 C2C/ P2P 페이팔 루프 (Luup) 드왈라 (Dwolla) Telecom Healthcare Business Access Providers Space Card Schemes Business Consumer IT Product/ Services Insurance Postal service Retail D1 Bank SWIFT ACH Bank Energy/ Utility Level of interest of different Industries in the payments business 자료 : Capgemini 35
III. 금융기관대응방안 3-7. 모바일중심의옴니채널구축 디지털트렌드확산에따른금융고객행태및경쟁구도변화에대응하기위해모바일채널을중심으로온 오프라인접점에서의고객관여를높일수있는옴니채널경쟁력제고가필요 친구추천 정보요청 요건설정 온라인결제 온라인신상품구매 Web 방문리뷰검색입금문자확인 후기광고 구매과정에서의고객접점변화 Aware Consider Purchase Use Repeat Refer 전화요청 지점방문 청구결제 지원요청 재방문 후기공유 콜센터설문 디지털채널 콜센터채널 영업점채널 주요채널로서의인터넷뱅킹기능강화 고객편의성을충족시키는모바일채널구축 개인상황에맞는상품오퍼링역량확대 빅데이터분석기반실시간 CRM 환경 비대면채널의고객소통창구역할수행 영업점의모든업무구현할수있도록설계 인터넷 / 모바일 / 셀프브랜치와연계 전화상담 /WebChat/ 화상상담기능구축 혁신기술기반 Kiosk/ 미니점포 / 금융센터로역할분담재구성 ( 단순거래및금융상담 ) 복잡, 고관여상품자문, 상담역량배양및방문전후타채널연계강화로고객경험제고 36
EOD. 감사합니다. 37