북경지부 beijingk@kita.net 2018 년 1 월 2017 년중국의무역특징및 2018 년전망 < 목 차 > I. 2017년중국의수출입동향 II. 2017년중국무역의주요특징 Ⅲ. 평가및전망 < 요약 > 지난해중국의무역규모는 2014 년이후 3 년만에다시 4 조달러대를회복하며 1 년만에미국을제치고세계최대무역국지위를재탈환 한국이 5 년연속중국최대수입대상국지위를유지한가운데, 지난해중국의최대수출시장은미국으로무역흑자가 2,758 억달러에달해사상최대규모기록. 중국의가공무역비중은지속감소했으며, 중국의일대일로연선국가들과의무역규모는전년대비 17.8% 증가, 전체교역액의 26.5% 차지 금년에도중국무역은중국경제및세계경제의안정적인성장이전망됨에따라플러스증가가예상, 특히수입이더크게늘어날것으로보임. 중국국가정보센터는금년중국의수출과수입을각각 5.0%, 8.5% 전망 그러나미국금리인상을시발점으로한전세계적긴축기조와미국의대중국통상압력강화, 위안화가치상승등대외수출환경의불확실성상존 우리기업들은중국경제의변화와미래를중국시장자체의성장위주로보기보다는중국 - 미국, 중국 -EU 등중국 - 글로벌관계의관점에서살펴보는노력이필요
1. 2017 년중국의수출입동향 수출은 7.9% 증가한 2.3 조달러, 수입은 15.9% 증가한 1.8 조달러 수입증가율이수출증가율을상회한결과무역수지는최근 3 년내최저치 수입증가는중국내수경기회복, 국제원자재가격상승등에주로기인 < 최근중국의수출입추이 > ( 단위 : 억달러, %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 수출 22,100 (7.9) 23,427 (6.1) 22,766 (-2.8) 20,974 (-7.7) 22,635 (7.9) 수입 19,503 (7.3) 19,603 (0.4) 16,821 (-14.1) 15,875 (-5.5) 18,410 (15.9) 수지 2,597 3,824 5,945 5,099 4,225 출처 : 중국해관총서 * ( ) 내는증감률 수출 TOP10 국가로의수출이모두호조를보인가운데, 미국 (11.5%), 베트남 (16.1%), 인도 (16.5%), 네덜란드 (16.8%) 로는두자리수증가기록 2013 년중국이홍콩과의경상거래를위장한투기성외환자금의유입을조사하기시작한이후감소하기시작한대홍콩수출은지난해에도 TOP10 수출국가 ( 지역 ) 중유일하게마이너스증가 순위 < 중국의 TOP10 수출입대상국 > 수출 ( 단위 : 억달러, %) 수입 국가별금액증감률국가별금액증감률 1 미국 4,298 11.5 한국 1,775 11.7 2 홍콩 2,793-2.8 일본 1,657 13.7 3 일본 1,373 6.1 타이완 1,554 11.9 4 한국 1,028 9.7 미국 1,539 14.5 5 독일 711 9.0 독일 970 12.6 6 베트남 709 16.1 호주 948 33.7 7 인도 681 16.5 브라질 586 27.8 8 네덜란드 671 16.8 말레이시아 543 10.2 9 영국 567 1.8 베트남 503 35.4 10 싱가포르 450 1.1 태국 416 7.9 출처 : 중국해관총서 - 1 -
2. 2017 년중국무역의주요특징 1 중국의무역규모가 3년만에 4조달러를상회, 세계무역규모 1위탈환 수출및수입모두 3년만에상승세로반전되면서중국수출입규모는 2014년이후 3년만에다시 4조달러대를회복 가파른증가세를보이던중국의수출입은 2013년 4조달러를돌파하였으나, 2015년부터다시 4조달러를하회 < 중국의무역규모추이 > ( 단위 : 억달러, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 무역 금액 38,668 41,603 43,030 39,586 36,849 41,045 규모 증감률 6.2 7.6 3.4-8.0-6.8 11.4 출처 : 중국해관총서 지난해중국이미국을제치고다시세계최대무역국지위를탈환할전망 2013년부터 3년연속세계무역 1위였던중국이 2016년에미국에 1위를내줌 (1-10월중중국 11.6% 증가한 3.3조달러, 미국 6.4% 증가한 3.2조달러 ) 중국국가정보센터는 2017 년에도 9년연속세계최대수출국이될것으로예측 2 중국수입시장점유율에서한국이 5년연속 1위유지중이나일본과의격차축소 어려운경영환경에도불구하고지난해중국수입시장에서한국의점유율은 9.6% 로 2013년이후 5년연속최대수입대상국지위유지 그러나, 점유율은 3년연속하락 : (2015) 10.4 (2016) 10.0 (2017) 9.6 최대경쟁국인일본의점유율도하락했으나, 한국과의격차는축소 ( 일본및한국의중국수입시장점유율격차 : (2015) 1.9%p (2017) 0.6%p) 지난해일본 9.0%(0.2%p ), 대만 8.4%(0.4%p ), 미국 8.4%(0.1%p ), - 1 -
독일 5.3%(0.1%p ) 등주요국의점유율이모두감소했으나, 호주는철광석등자원제품의가격상승으로점유율이오히려 0.6%p 상승 < 주요국의중국수입시장점유율추이 > 순위 국가 ( 지역 ) 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 1 한국 9.3% 9.4% 9.7% 10.4% 10.0% 9.6% 2 일본 9.8% 8.3% 8.3% 8.5% 9.2% 9.0% 3 타이완 7.3% 8.0% 7.8% 8.5% 8.8% 8.4% 4 미국 7.3% 7.8% 8.1% 8.8% 8.5% 8.4% 5 독일 5.1% 4.8% 5.4% 5.2% 5.4% 5.3% 6 호주 4.7% 5.1% 5.0% 4.4% 4.5% 5.1% 3 중국의대미수출의존도는계속상승하며, 대미흑자비중도사상최대치 지난해중국의최대수출시장은미국으로중국전체수출의 19.0% 를차지 중국의對미국수출비중 : (2012) 17.2% (2015) 18.0% (2017) 19.0% 對한국, 베트남으로의수출비중상승세, 對홍콩, 일본등으로는수출비중감소세 < 주요수출대상국들에대한중국의수출비중추이 > 순위 국가 ( 지역 ) 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 1 미국 17.2% 16.7% 16.9% 18.0% 18.4% 19.0% 2 홍콩 15.8% 17.4% 15.5% 14.6% 13.7% 12.3% 3 일본 7.4% 6.8% 6.4% 6.0% 6.2% 6.1% 4 한국 4.3% 4.1% 4.3% 4.5% 4.5% 4.5% 5 독일 3.4% 3.0% 3.1% 3.0% 3.1% 3.1% 6 베트남 1.7% 2.2% 2.7% 2.9% 2.9% 3.1% 2017 년중국의대미무역흑자도 2,758 억달러로사상최대규모기록 중국의대미흑자비중도 65.3% 로 2016 년부터그비중이다시반등하고있음 - 2 -
< 최근중국의對미무역흑자추이 > ( 단위 : 억달러 ) 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 대미흑자 2,189 2,159 2,370 2,610 2,508 2,758 對미흑자 / 전체흑자 94.7% 83.1% 62.0% 43.9% 49.2% 65.3% 4 중국의가공무역비중은감소세지속 2017년중국의가공무역수입비중은 23.5% 로 10년전에비해 10.1%p 감소 중국의가공무역비중감소는중국이환경오염우려, 노동집약산업탈피등을위해가공무역제한정책을추진하는데기인 < 중국의가공무역수입비중 * 추이 > * 주 : 내료가공 ( 來料加工, 원료의해외조달 ) 과진료가공 ( 進料加工, 일부원료중국조달 ) 에가공무역용수입설비를더한것으로그비중이전체수입에서차지하는수치를의미 상승중이던중국의가공무역현지원부자재조달율은반도체, 원자재등의단가상승등일시적인요인으로인해지난해에는감소세로전환 < 중국가공무역현지조달율 * 추이 > * 주 : 현지조달율 (%) = ( 가공무역수지 / 가공무역수출 )*100-3 -
5 일대일로연선국대상교역규모가전체증가율을상회 2017 년중국의일대일로연선국가들과의무역규모는전년대비 17.8% 증가한 7.4 조위안으로중국전체무역증가율 14.2%( 위안화기준 ) 대비 3.6%p 높은수준 수출은 12.1% 증가한 4.3 조위안, 수입은 26.8% 증가한 3.1 조위안 지난해중국의일대일로연선국가들과의교역액비중은 26.5% 를차지 3. 평가및전망 2017년중국의수출입은 2014년이후의마이너스성장에서벗어나다시상승세로반전되며 3년만에 4조달러를상회 세계경제의회복기미, 2016 년수출입기저효과, 중국내수경기회복등에기인 - GDP 성장률 : (2014) 7.3% (2015) 6.9% (2016) 6.7% (2017) 6.9% 금년에도중국무역은중국경제및세계경제의안정적인성장이전망됨에따라한자리수의플러스증가가예상 중국인민은행, 중국사회과학원은 2018년중국 GDP 성장률을 6.7% 로전망. IMF 와 OECD 는올해세계경제성장률을 3.7% 로전망, World Bank 도세계경제가한동안호조세를이어갈것이라고전망 중국국가정보센터는금년중국의수출과수입을각각 5.0%, 8.5% 전망 미중무역불균형완화, 일대일로연선국들에대한영향력확대를목적으로중국은금년에도수입을더욱확대할것으로보임 - 중국은 11월초수입을통한소비시장활성화를목적으로상하이에서대규모의중국국제수입박람회를준비중 그러나미국금리인상을시발점으로한전세계적긴축기조와미국의대중국통상압력강화, 위안화가치상승등대외수출환경의불확실성이중 - 4 -
국무역에우려로나타날전망 특히 2017년사상최대규모의대미무역흑자를기록한가운데, 미국의중국에대한 301 조조사 1) 후속조치도올해연이어나올가능성이있음 1월12 일에미국무역대표부 (USTR) 는 2017 년도지식재산권보호관련보고서에서알리바바산하쇼핑몰타오바오 ( 淘寶 ) 를포함한총 9개중국업체를 악덕시장 (Notorious Markets) 업체로지정 미국의세제개편안 2) 에따른중국내는물론개도국진출외국기업의리쇼어링가능성등도중국의무역에불리하게작용할전망 중국위안화의가치도지속상승중 - (2017.1월말) 6.86위안 (2017.12월말) 6.53위안 (2018.1.19.) 6.42 위안 < 최근 1년간미달러대비위안화환율추이 > ( 단위 : 위안 / 달러 ) 출처 : 중국인민은행 금년개혁개방 40주년을맞이하는중국은경제규모의우위를바탕으로세계경제질서의중요한축으로지속성장중이며, 앞으로개방이확대될수록중국경제의불확실성은더욱커질것으로전망 중국은대내외리스크관리를위해 2018년도경제운용방향을경제사회구조의질적인업그레이드, 금융시장안정화, 제도의글로벌표준화등을중점적으로추진계획 1) 미국트럼프대통령은 2017 년 8 월 14 일 ( 현지시간 ) 에미국통상법 301 조를근거로무역대표부 (USTR) 에중국의 불공정무역관행 을조사하도록요청하는내용의행정명령에서명했으며, 미국무역대표부도같은달조사착수를발표 2) 미국세제개편안 : 법인세율을최고 35% 에서 21% 까지대폭인하하는파격적인감세법안이 2017 년 12 월 20 일 ( 현지시간 ) 미국의회최종관문을통과. - 5 -
우리기업들은중국경제의변화와미래를중국시장자체의성장위주로보기보다는중국-미국, 중국-EU 등중국-글로벌과의관계의관점에서살펴보아야함 동시에한국상품의기술개발 (R&D), 원부자재조달, 생산, 유통, 사후관리등글로벌유통전체프로세스에서글로벌포트폴리오전략을재검토할필요가있음 - 6 -