ISSN 2093-3118 2016 년 255 호 2016 년상반기수출입평가및 하반기전망 2016.6 동향분석실문병기수석연구원 ( 총괄 ) 조빛나연구위원 ( 세계경제 ) 류승민수석연구원 ( 원자재 ) 심혜정연구원 ( 세계경제 )/ 강내영연구원 ( 환율 )/ 김건우연구원 ( 동향 ) 통상연구실박지은수석연구원 ( 통상 )
CONTENTS [ 요약 ] ⅰ Ⅰ. 2016 년상반기수출입동향및평가 1 Ⅱ. 2016 년하반기무역 통상환경전망 10 III. 2016 년하반기수출입전망 17 Ⅳ. 품목별수출동향및전망 19 Ⅴ. 결론및시사점 48 보고서내용문의처문병기수석연구원 ( 02-6000-5185, bkmun@kita.net)
[ 요약 ] 1. 상반기수출입동향 금년 1~5 월중수출은전년동기비 11.5% 감소한 1,965 억달러, 수입은 14.6% 감소한 1,586 억달러, 무역수지는 379 억달러흑자기록 세계경기회복지연, 저유가와글로벌공급과잉, 국제금융시장불안등에따른수출단가하락이전체수출부진을견인 * 수출단가변동 (%) : -11.3( 15) -11.4( 16.1) -12.2(2) -10.9(3) -10.9(4) * 수출물량변동 (%) : 2.5( 15) -7.4( 16.1) 4.7(2) 2.8(3) -2.9(4) 품목별로는신제품출시효과를보인무선통신기기를제외하고는주력제품이전반적으로부진 지역별로는미국 EU 등선진국과해외투자가활발한베트남등아세안을제외한대부분의지역으로수출이감소 - 특히원자재및중국수출의존도가높은신흥국으로의우리수출이더큰어려움을겪고있음 * 대선진국수출증감률 (%) : -6.0( 15) -10.3( 16.1) -17.3(2) -3.8(3) -10.2(4) -6.9(5) * 대신흥국수출증감률 (%) : -9.2( 15) -23.2( 16.1) -10.8(2) -11.7(3) -11.5(4) -5.2(5) 부진속에서도수출은화장품, OLED 등새로운수출유망품목의부상, 중소 중견기업수출비중확대, 중국 미국등주요수출시장에서점유율상승의성과를보였음 원자재가격하락에따라원자재수입감소율이자본재와소비재를상회하며전체수입감소를주도하는모습 * 16.1-5 월성질별수입감소율 : 원자재 (-25.4%), 자본재 (-4.9%), 소비재 (-1.8%) < 2016 년상반기수출입실적 > ( 억달러, 전년동기대비 %) 구분 15.1~5 1~12 16.1 2 3 4 5 1~5 수출액 2,220 5,268 365 361 430 410 398 1,965 ( 증가율 ) (-5.7) (-8.0) (-19.1) (-13) (-8.2) (-11.2) (-6.0) (-11.5) 수입액 1,857 4,365 314 290 332 322 328 1,586 ( 증가율 ) (-15.9) (-16.9) (-20.1) (-14.6) (-13.9) (-14.9) (-9.0) (-14.6) 수 지 363 903 51 71 99 88 70 379 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 ⅰ
2. 2016 년하반기수출입환경 2016 년하반기이후세계수입수요가점차회복될것으로기대 선진국경제는미국과유럽을중심으로완만한회복세를보일전망 신흥국은원자재가격상승에따른수입여력회복과중국 인도 이란등을 중심으로특수효과가기대됨 * 신흥국수입물량증가율전망 (WTO) : 0.2%( 15) 1.8%( 16 p ) 3.1%( 17 p ) * 금년중국경제성장률상향전망 (IMF) : (1 월전망 ) 6.2% (4 월전망 ) 6.5% 원 / 달러환율은경상수지흑자기조지속에도불구하고미국금리인상, 한국의기준금리인하영향으로완만한상승 ( 원화약세 ) 세예상 * 원 / 달러환율전망 (Bloomberg) : 1,166( 16.2Q) 1,178( 16.3Q) 1,197( 16.4Q) 다만미연준 (Fed) 이미국경기및시장기대등을감안해기준금리인상을 완만히추진할가능성이높아원 / 달러환율상승폭은제한적일것으로예상 국제유가는세계경기회복세에따라상저하고 ( 上底下高 ) 추세를보이며 하반기배럴당평균 45~50 달러가전망됨 * 2016 년두바이유전망치 (CERA, 5 월 ): 43.45( 16.2Q) 47.39(3Q) 43.70(4Q) 수요확대에도불구하고생산량동반증가, 미국금리인상에따라원유 가격상승폭은제한적일것으로보임 < 2016 년하반기수출입환경전망 > 세계경제환율국제유가통상환경 무역 통상환경전망 선진국 ( 미국, EU) 과신흥국 ( 동남아, 중남미, 중동등 ) 을중심으로세계수입물량이점차확대될전망 * 세계경제성장률 (IMF) : 3.1%( 15) 3.2%( 16 p ) 3.5%( 17 p ) 미국경기회복세에따른 Fed 금리인상등이예상되면서美달러화는주요국통화대비강세전망 ( 원 / 달러환율은완만히상승 ) 금년하반기유가는배럴당평균 45~50 달러를기록할전망 * 두바이유 (CERA) : 30.3( 16.1Q) 43.5(2Q p ) 47.4(3Q p ) 43.7(4Q p ) - 산유국의생산경쟁및미국금리인상등으로상승폭이제한 콜롬비아와의 FTA 발효시총 52 개국과 15 건의 FTA 발효전망 - 한 인도, 한 칠레등기체결 FTA 중심추가자유화협상개시 - ITA 확대협상, 무역원활화협정등주요다자협상연내발효가능
3. 2016 년하반기수출입전망 하반기우리수출은전년동기대비 0.9% 증가한 2,605 억달러전망 선진국경기회복과신흥국의수입수요확대, 국제유가상승에따른 단가인상등의영향으로수출이감소세를벗어날전망 - 하반기에는수출물량은 3.5% 증가한반면, 수출단가는하락지속 품목별로는일반기계, 반도체, 디스플레이, 석유화학, 섬유류등이경기 회복및설비증가가기대되면서수출이증가세로회복될전망 * 반면선박 석유제품 무선통신기기는경쟁심화로가전은기저효과로수출감소전망 < 주력품목하반기수출증가율전망 (%) > 석유제품 (-19.7) 자동차부품 (-0.2) 가전 (-3.7) 디스플레이 (7.9) 일반기계 (6.1) 주력품목 자동차 (-5.9) 석유화학 (4.7) 조선 (-7.8) 철강 (4.2) 무선통신기기 (-8.1) 반도체 (2.2) 섬유 (1.3) 증가율구간 -11% ~ -20% 0% ~ -10% 0% ~ 10% 11% ~ 20% 금년전체적으로는수출이전년대비 4.7% 감소한 5,020 억달러전망 물량 1.8% 증가, 단가 6.5% 감소 수입은전년대비 7.0% 감소한 4,060 억달러, 무역수지는 2015 년에비해 소폭확대된 960 억달러전망 구분 수출 ( 증가율 ) 수입 ( 증가율 ) < 2016 년상반기수출입추정및하반기전망 > ( 억달러, 전년동기비 %) 2015년 2016년 상반기 하반기 연간 상반기 e 하반기 p 연간 p 2,685 (-5.2) 2,223 (-15.6) 2,583 (-10.8) 2,142 (-18.3) 5,268 (-8.0) 4,365 (-16.9) 2,415 (-10.1) 1,960 (-11.8) 2,605 (0.9) 2,100 (-2.0) 5,020 (-4.7) 4,060 (-7.0) 수지 462 440 903 455 505 960 무역규모 4,908 4,725 9,633 4,375 4,705 9,080 자료 : 국제무역연구원전망 IIT, 국제무역연구원 iii
4. 결론및시사점 수출은상반기중두자리수의감소세를보였으나, 하반기에는미미하나마증가세로전환될수있을것으로기대됨 선진국의경기회복기대, 국제유가의전년수준회복등우리수출에 긍정적인측면이존재하지만, 미국의통상압력과세계경제의장기저성장, 신흥국과의경쟁가속화등불안요인도적지않은상황임 금년전체무역규모는 9,000 억달러를소폭상회할것으로전망되어 무역 1 조달러회복은지난해에이어금년에도기대하기어려움 세계경기부진, 무역환경유 불리등대외변수에좌우되지않고무역 1 조 달러의조기회복과수출기업의경쟁력향상, 수출구조의고도화를위한 종합적인대응책마련이필요함 특히양적인수출규모확대도중요하지만수출의부가가치향상을위한수출구조개선노력을집중해야함 - 중소 중견기업으로수출저변을확대 - 중간재위주의수출상품구조에서소비재의수출비중을확대 - 수출제품의고부가가치화를통해선진국으로의수출을확대 - ICT산업을활용한주력제조업의업그레이드노력 - ICT를활용한서비스산업의수출산업화를유도 기업은세계동종기업과의경쟁에서우위를점하기위해끊임없이혁신해나가는 글로벌기업가정신 을발휘해야함과거의성공경험에머물지말고경영합리화, 상시구조조정을통해경영효율화를달성하여새로운성장동력을확보해나가야함특히세계적인경기침체속에서도차별적인경영노력으로 400%, 700% 이상수출을늘린중소기업들이있고중소 중견기업의수출비중이금년들어서도지속적으로확대되고있으므로이러한추세가더욱확산되어야함
호조 부진 품목별기상도 디스플레이 일반기계 석유화학 철강 반도체 섬유류 자동차부품 가전 자동차 선박 무선통신기기 석유제품 2015 년 ( 실적 ) < 2016 년품목별수출전망 > 상반기 ( 추정 ) 2016 년 하반기 ( 전망 ) 연간 ( 전망 ) ( 억달러, 전년대비 %) 하반기품목별업황전망 297 118 153 271 LCD 패널가격하락세진정과 OLED TV시장의성장, 중국 (-8.1) (-23.8) (7.9) (-8.6) 스마트폰업체의 OLED 채용 468 228 237 465 세계경기회복세, 베트남투자및공사수주, 지난해하반기 (-3.4) (-6.3) (6.1) (-0.5) 수출부진기저효과 378 173 192 366 유가상승국면진입및설비가동률이증가 (-21.6) (-10.8) (4.7) (-3.3) 302 148 147 294 수출물량감소에도불구, 단가회복세 (-2.6) (-8.6) (4.2) (-2.6) 629 289 326 615 계절적성수기진입및시스템반도체공장증설등의영향으 (0.4) (-6.8) (2.2) (-2.3) 로수출이증가세전환기대 143 68 72 140 선진국경기회복과베트남의섬유원부자재수요증가, (-10.2) (-5.5) (1.3) (-2.1) FTA 및한류효과 256 120 127 247 멕시코및중국창저우완성차공장본격가동에따라조립용 (-3.8) (-6.6) (-0.2) (-3.4) (OEM) 부품수출물량이확대 125 52 61 113 연말특수및지난해하반기 TV를포함한가전수출최저 (-15.9) (-14.9) (-3.7) (-9.1) 치기록에따른기저효과 458 203 207 410 한-EU FTA 추가관세인하, 신차출시효과 (-6.4) (-14.6) (-5.9) (-10.5) 해외생산확대가제약요인 401 192 164 356 드릴십, FPSO 등해양플랜트인도연기및취소가능성 (0.6) (-14.2) (-7.8) (-11.2) 326 149 165 314 중국스마트폰업체의추격과애플의신제품출시등으로선진 (10.2) (1.7) (-8.1) (-3.7) / 신흥시장에서치열한경쟁 320 114 124 238 중국 인도의신증설로역내제품시장의공급과잉이구조화되 (-37.0) (-31.3) (-19.7) (-25.7) 어수출경쟁심화 IIT, 국제무역연구원 v
본문
Ⅰ. 2016 년상반기수출입동향및평가 1. 상반기수출입동향 (1) 총괄 2016 년 1~5 월수출은전년동기비 11.5% 감소한 1,964 억달러, 수입은 14.6% 감소한 1,585 억달러, 무역수지는 379 억달러흑자를기록 세계경기회복지연, 중국등신흥국의경기침체, 국제유가하락, 글로벌 금융시장변동성확대등으로수출감소세가지속 수출물량회복세에도불구하고수출단가하락이전체수출부진을견인 * 수출단가변동 (%) : -11.3( 15) -11.4( 16.1) -12.2(2) -10.9(3) -10.9(4) * 수출물량변동 (%) : 2.5( 15) -7.4( 16.1) 4.7(2) 2.8(3) -2.9(4) 품목별로는무선통신기기를제외하고반도체, 석유화학, 석유제품, 철강제품, 자동차, 선박, 평판디스플레이등주력품목대부분이부진 지역별로는베트남과 EU 지역으로의수출은증가한반면, 일본, 중국, 중남미, 중동등으로의수출은감소 수입은원자재가격의하락에따라원자재수입이자본재와소비재보다더크게감소하며전체수입감소를주도하는모습원유, 석탄, 석유제품, 천연가스등 6대에너지수입감소액 (169억달러, 16.1~5 월, 전년동기비 ) 이총수입감소액 (271억달러 ) 의 62.4% 를차지 < 2016 년상반기수출입실적 > ( 억달러, 전년동기대비 %) 구분 15.1~5 16.1 2 3 4 5 1~5 수출액 2,220 365 361 430 410 398 1,965 ( 증가율 ) (-5.7) (-19.1) (-13.0) (-8.2) (-11.2) (-6.0) (-11.5) 수입액 1,857 314 290 332 322 328 1,586 ( 증가율 ) (-15.9) (-20.1) (-14.6) (-13.9) (-14.9) (-9.0) (-14.6) 수 지 363 51 71 99 88 70 379 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 1
(2) 수출동향 [ 총괄 ] 금년들어 5 월까지수출은 17 개월연속감소세가지속되고있음 수출물량은전년수준 (-0.8%, 16.1~4 월 ) 에머무른가운데수출단가 급락 (-11.4%) 이수출부진을주도 * 수출물량증가율 (%, 전년동월비 ) : 2.5( 15) -7.4( 16.1) 4.7(2) 2.8(3) -2.9(4) * 수출단가변동 (%, 전년동월비 ) : -11.3( 15) -11.4( 16.1) -12.2(2) -10.9(3) -10.9(4) 통관일수변화등일시적요인을제거한일평균수출은회복추세 * 일평균수출액 ( 억달러 ) : 16.2( 16.1 월 ) 18.0(2 월 ) 17.9(3 월 ) 18.2(4 월 ) 18.5(5 월 ) [ 품목별 ] 무선통신기기를제외한석유제품 석유화학 ( 저유가 ), 반도체 디스 플레이 ( 단가하락 ), 자동차 ( 신흥국수요부진 ) 등대부분주력품목이감소 무선통신기기 (0.9% 증가 ) 는중국등신흥국과의경쟁격화에도불구하고 프리미엄스마트폰 ( 갤럭시 S7, G5) 출시효과등에따른단가상승과 물량증대에힘입어미국 베트남 인도등으로의수출확대 반면저유가가지속되면서석유제품 (-28.3%), 석유화학 (-11.0%) 수출이 부진하고자원보유국의경기침체로자동차 (-13.7%) * 수출도감소 * 금년 1~5 월의對중동 중남미 러시아자동차수출감소액 (19.7 억달러, 전년동기비 ) 이자동차전체수출감소액 (26.8 억달러 ) 의 73.5% 차지 품목명 2015년 < 주요품목의수출증가율 > 2016 년 ( 전년동기비 %, 비중 %) 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 1~5 월 반도체 0.4-14.0-12.8-1.9-11.8-4.4-8.9 석유제품 -37.0-40.0-26.2-39.7-9.9-25.6-28.3 석유화학 -21.6-19.9-7.9-10.0-14.5-1.5-11.0 자동차 -6.4-22.2-9.5-7.4-19.7-8.9-13.7 일반기계 -3.4-14.9 1.6-8.6-17.0-0.5-8.4 선박 0.6-33.9-46.3-28.5 24.1-16.7-25.4 철강 -15.0-22.2-17.7-7.9-16.9-4.2-10.8 무선통신기기 10.2-5.7 8.1 22.3 0.0-14.3 0.9 자동차부품 -4.1-12.7-1.4-3.5-14.8-2.3-7.3 평판디스플레이 -11.4-38.9-33.2-33.3-38.7-36.3-36.2 섬유류 -10.2-13.6 0.5-4.2-12.8-0.5-6.5 가전 -15.9-21.3-10.7-13.5-24.3-1.1-14.8 자료 : 한국무역협회 2 2016 년상반기수출입평가및하반기전망
[ 지역별 ] 베트남및 EU로의수출은호조, 저유가 원자재가하락으로對중동 중남미수출감소, 對中수출도중국의성장둔화로감소對베트남수출은해외생산기지向반도체 평판디스플레이를중심으로증가, 대EU 수출은유럽내수경기회복세등으로수출여건이개선 - 對美수출은미국경기회복에따라개선되는추세 < 주요지역별수출증가율 > ( 전년동기비 %, 비중 %) 15년 16.1월 2월 3월 4월 5월 1~5월 전체 -8.0-19.1-13.0-8.2-11.2-6.0-11.5 비중 중국 -5.6-21.5-12.9-12.2-18.4-9.1-15.0 25.0 ASEAN -11.5-21 4.5-14.0 6.8 0.3-5.2 15.1 - 베트남 24.2-8.2 17.9 13.9 12.4 17.7 10.8 6.6 미국 -0.6-9.4 4.0-3.7-6.4 0.7-3.2 14.2 EU -6.9 7.2 5.1 12.8 0.0-13.0 1.8 9.9 일본 -20.5-20.3-15.2-3.6-25.4-12.4-15.7 5.1 중동 -12.6-31.1-6.2-22.5-27.4-14.3-20.8 5.5 중남미 -14.5-35.9-6.9-32.6-39.7-7.0-26.4 5.2 자료 : 한국무역협회 (3) 수입동향 2016 년 1~5 월수입은전년동기대비 14.6% 감소한 1,586 억달러기록 금년상반기원유등원자재가격하락으로원자재수입이크게감소 * 국제유가 (Dubai 油, $/B) : 55.4 ( 15.1~5 월 ) 34.8 ( 16.1~5 월 ), 37.1% 하락 ** 로이터지수 : 211.9 ( 15.1Q) 170.5 ( 16.1Q) 자본재와소비재수입도감소세를보였으나, 전체수입감소율을하회 * 주요자본재감소품목 : 반도체 (-1.9%), 반도체제조용장비 (-28.7%), 원동기및펌프 (-4.8%) * 주요소비재감소품목 : 승용차 (-0.5%), 축산가공품 (-1.9%), 타일및도자기제품 (-1.9%) < 성질별수입추이 > ( 억달러, 전년동기비 %) 15 년 16.1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 1~5 월 전체 -16.9-20.2-14.6-13.8-14.9-9.0-15.9 원자재 -29.6-29.6-22.7-24.5-24.3-19.7-25.4 46.4 자본재 1.1-10.3-5.5-4.0-6.4 2.1-4.9 37.1 소비재 3.4-7.0-6.6 0.1-1.6 7.0-1.8 16.4 비중 IIT, 국제무역연구원 3
원유, 석탄, 석유제품, 천연가스등 6 대에너지수입감소액 (169 억달러, 16.1~5 월, 전년동기비 ) 이총수입감소액 (271 억달러 ) 의 62.4% 를차지 - 6 대에너지수입제외시금년 1~5 월전체수입증가율은전년대비 7.3% 감소에그침 품목 < 6 대에너지수입동향 > ( 억달러, 전년동기비 %) 2015년 1-5월 2015년 1-12월 2016년 1-5월 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 원유 238.6 (-41.0) 551.2 (-41.9) 151.3 (-36.6) 석탄 45.4 (-14.4) 99.6 (-17.8) 32.4 (-28.5) 석유제품 64.7 (-52.2) 153.5 (-49.1) 46.0 (-29.0) 천연가스 101.4 (-33.6) 187.8 (-40.2) 53.3 (-47.4) LPG 10.4 (-50.1) 26.4 (-45.6) 9.3 (-11.3) 우라늄 2.4 (43.5) 8.7 (18.9) 2.1 (-14.7) 6 대에너지계 462.9 (-39.7) 1027.1 (-41.0) 294.4 (-36.4) (4) 무역수지 1~5 월중무역수지는유가등원자재가격하락에따라수입이수출감소폭을상회한결과흑자가전년동기대비소폭확대된 379 억달러를기록 최근들어유가의상승국면진입에도불구하고수출이더크게회복되면 서흑자가확대되는모습 * 무역수지증감액추이 ( 억달러, 전년동월대비 ) : ( 16.1) -6.9 (2) -4.2 (3) 15.1 (4) 4.6 (5) 7.9 對중국 중남미무역수지흑자폭은수출부진으로지난해에비해축소되었지만중동 ( 수입감소 ) EU( 수출증가 ) 로의무역수지적자는개선 < 주요지역별무역수지추이 > 2012 2013 2014 ( 억달러 ) 2015 2016 1~12 월 1~5 월 1~5 월증감액 미국 151.8 205.4 250.0 258.1 111.6 109.4-2.2 중국 535.4 628.2 552.1 468.7 195.8 137.2-58.6 일본 -255.7-253.7-215.8-202.8-87.4-87.9-0.5 중동 -911.5-939.0-842.9-380.9-180.6-82.3 98.3 EU -10.0-73.7-107.4-91.2-46.0-19.5 26.5 중남미 170.2 179.6 176.0 147.1 68.0 38.8-29.2 ASEAN 271.7 286.6 311.6 297.9 122.6 120.2-2.4 자료 : 한국무역협회 4 2016 년상반기수출입평가및하반기전망
2. 상반기수출입평가 (1) 수출부진요인 1 저유가와글로벌공급과잉에따른수출단가하락세지속 금년 1~3 월동안우리나라의수출단가하락폭이세계평균및주요선진국을상회하는모습을보임 * 수출단가변동률 ( 16.1Q, 전년동기비 ) : ( 세계 )-9.1 ( 美 )-6.0 ( 日 )-4.7 ( 유로존 )-3.0 ( 韓 )-11.5 반면, 세계적인수입수요감소속에서도우리수출물량은상대적으로선전 < 2016 년 1~3 월수출단가변동률 > < 2016 년 1~3 월수출물량증감률 > 자료 : 네덜란드경제정책분석국 (CPB), 한국은행 품목별로는원유관련제품 ( 유가하락 ) 및철강 반도체 이동전화기 ( 글로벌공급과잉및경쟁심화 ) 등이수출단가하락을주도 특히 1~4 월중석유제품 ( 35.9%), 철강 (-20.6%), 반도체 (-17.0%) 등이크게하락 * 수출물량 단가증감률 ( 15 년 16.1~4 월, %) : ( 단가 ) -11.3-11.4 ( 물량 ) 2.5-0.8 < 품목별수출단가변동률 > ( 전년동기비 %) 품목명 2015 2016 1월 2월 3월 4월 1~4월 총지수 -11.3-11.4-12.2-10.9-10.9-11.4 석유제품 -41.0-33.5-42.4-33.9-33.5-35.9 석유화학 -30.5-14.8-11.8-13.1-13.7-13.4 철강제품 -13.1-22.0-22.3-20.3-17.8-20.6 반도체 -9.7-15.6-16.6-16.5-19.5-17.0 이동전화기 -13.5-9.9-11.4-10.7-8.5-10.1 자료 : 한국은행 IIT, 국제무역연구원 5
2 경기에민감한우리주력품목의수출감소가심화 우리나라는상위 10 대품목수출이전체수출에서차지하는비중이 주요국에비해상대적으로높음 * 2015 년상위 10 대수출품목의전체수출대비비중 (HS 6 단위기준, %) : ( 한국 ) 51.3 ( 일본 ) 39.4 ( 미국 ) 28.3 ( 중국 ) 28.6 ( 독일 ) 27.3 수출상위품목중특히, 석유화학, 조선, 철강, 반도체등경기변동에민감한품목들의수출비중이주요국에비해높은편임 * 우리나라주요품목별수출비중 (2016 년 1~5 월, %) : ( 반도체 ) 11.9 ( 자동차 ) 8.6 ( 석유화학 ) 7.3 ( 선박류 ) 7.0 ( 철강제품 ) 6.0 ( 석유제품 ) 4.9 정부는지난해 10 월철강, 석유화학, 조선등을경기민감업종으로지정 MSCI 경기민감주지수 (MSCI Cyclical Index) 포함산업 : 소재 ( 철강, 석유화학등 ), 경기소비재 ( 자동차및부품, 섬유등 ), 산업재 ( 선박등 ), 정보기술 ( 반도체, 통신장비등 ) 세계경기부진에따라우리수출이경쟁국에비해상대적으로수출이 더크게감소 < 품목별수출비중 (2015 년 ) > 품목명한국중국일본독일 ( 비중 %) 자동차 8.7 0.7 16.1 13.8 자동차부품 4.7 1.6 5.4 4.8 반도체 11.0 4.7 5.6 1.4 무선통신기기 7.3 11.0 2.1 1.4 석유제품 6.1 0.9 1.6 1.0 석유화학 7.1 0.8 4.0 2.5 선박류 7.7 1.4 2.4 1.1 철강제품 5.7 4.1 5.6 3.2 2016.1Q 수출증가율 -13.3-9.6-4.8-1.3 자료 : 한국무역협회 3 중국의성장전략전환에따른對中수출부진심화중국의중속성장전략및공급과잉해소를위한구조개혁추진등에따라 GDP가 6% 대로둔화되면서수입이마이너스성장지속 * 중국의 GDP에서수입증감률변화 : (2015) -18.4% (2016.1~4 월 ) -12.0% 우리의대중국수출비중이다른나라에비해높아중국의마이너스수입성장에따른우리의대중국수출부진이심화 * 對中수출비중 (%, 2015년 ) : ( 韓 )26.0 ( 美 )7.6 ( 獨 )6.0 ( 日 )17.5 6 2016 년상반기수출입평가및하반기전망
구분 < 중국경제동향 > ( 전년동기비, %) 2014 년 2015 년 2016 년 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 GDP 성장률 7.4 7.4 7.5 7.3 7.3 6.9 7.0 7.0 6.9 6.8 6.7 소매판매 12.0 12.0 12.3 11.9 11.7 10.6 10.2 10.2 10.7 11.1 10.5 고정자산투자 15.7 17.6 17.3 16.1 15.7 9.9 13.5 10.5 10.1 9.7 10.7 수출 6.0-3.5 4.9 13.0 8.5-2.8 4.5-2.3-6.0-7.2-15.7 수입 1.1 2.0 1.3 2.9-1.6-18.4-21.4-16.9-18.1-17.3-12.7 자료 : 중국국가통계국, 한국무역협회 對중국중간재수출비중이 70% 를상회하는가운데, 중국의가공무역 비중의하락과중간재자급률이확대된것도우리의대중국수출감소의 원인으로작용 * 대중국중간재수출비중변화 (%) : 82.7( 05) 73.4( 15) 75.0( 16.1~4 월 ) * 중국의가공무역비중 (%) : 48.6( 05) 31.5( 15) 29.5( 16.1Q) * 중국의가공무역현지조달률 (%) : 34.2( 05) 44.0( 15) 45.2( 16.1Q) 4 신흥국경기부진에따른對신흥국수출이크게감소 신흥국무역의 29% 를차지 (2015 년기준 ) 하는중국의수입감소와국제 원자재가격하락은신흥국경기부진에직접적인영향을줌 우리나라의총수출중신흥국비중이 58%( 對중국 26% 포함 ) 를차지할만큼신흥국수출비중이높아, 對신흥국수출감소가전체수출부진을주도 * 對신흥국수출비중 (%, 2015 년 ) : ( 韓 )58.1 ( 中 )34.0 ( 美 )46.0 ( 獨 )29.6 ( 日 )47.5 금년 1~4 월수출감소액 ( 전년동기비 230 억달러감소 ) 의 65.3% 를對신흥국수출이차지 < 대신흥국수출비중 (2015 년 ) > < 대중국수출비중 (2015 년 ) > 자료 : 한국무역협회 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 7
(2) 우리수출의긍정적인면 1 중소 중견기업수출선전 대기업위주의수출집중에서벗어나중소 중견기업의비중이상승하면서수출저변이확대 금년중소 중견기업수출은대기업에비해상대적으로소폭감소하면서선전 * 수출증가율 ( 16.1~4 월, %) : ( 중소 중견기업 ) -7.3 ( 대기업 ) -15.9 ( 전체 ) -12.8 - 품목별로는화장품, 무선통신기기부품, 화학기계, 철구조물등이호조 * 중소 중견기업주요품목별수출증가율 ( 16.1~4 월, %) : ( 화장품 ) 34.0 ( 무선통신기기부품 ) 11.4 ( 화학기계 ) 14.5 ( 철구조물 ) 19.4 중소 중견기업의수출비중은지난해 36.0% 에서금년 37.8% 로확대 * 중소 중견기업수출비중 (%) : 32.8( 13) 33.8( 14) 36.0( 15) 37.8( 16.1~4 월 ) < 2016 년기업규모별수출비중 > < 기업규모별수출증가율 > 주 : 1~4 월잠정치 ( 추후수정가능 ) 자료 : 중소기업청, 한국무역협회 주 : 1~4 월잠정치 ( 추후수정가능 ) 자료 : 중소기업청, 한국무역협회 2 수출품목다변화및유망소비재부상 주력품목의수출비중이하락하는가운데기타주요품목들의수출이호조를 보이면서수출품목이다변화 13 대주력품목의수출비중은지난해 79.3% 에올해 1~5 월 78.1% 로 1.2%p 하락한반면, 기타주요품목의수출은증가하여수출구조다변화에기여 * 13 대주력품목중수출비중감소품목 ( 15 년 16.1~5 월, %) : ( 석유제품 )6.1 4.9 ( 평판디스플레이 )5.6 4.9 ( 선박 )7.6 7.0 ( 자동차 )8.7 8.6 ( 가전 )2.4 2.3 * 기타주요수출호조품목수출증감률 (%, 16.1~4 월 ) : ( 축전지 )11.1 ( 항공기부품 )12.2 ( 전동기 )7.1 ( 배전및제어기 )5.3 (OLED)16.8 8 2016 년상반기수출입평가및하반기전망
특히 5 대유망소비재 ( 화장품, 의약품, 농수산식품, 생활유아용품, 패션의 류 ) 의수출이호조를보이면서수출비중이상승 - 총수출중 5 대유망소비재의비중은지난해 3.7% 에서 5.3% 로 1.7%p 상승 * 유망 5 대소비재수출증감률 (%, 16.1~5 월 ) : ( 화장품 )35.6 ( 의약품 )4.4 ( 농수산식품 )2.9 ( 생활 / 유아용품 )1.5 ( 패션 / 의류 )6.7 < 유망 5 대소비재수출증감률 > 자료 : 한국무역협회, 산업통상자원부 3 주요수출시장에서의점유율상승 중국, 미국, EU 등한국의주력수출시장에서우리기업제품의점유율이 호조를보였음 * 지역별우리수출비중 (%, 2015) : ( 中 )26.0 (EU)9.1 ( 美 )13.3 ( 합계 )48.4 중국, 미국수입시장에서한국제품의점유율은각각전년대비 0.2%p, 0.3%p 상승했으며, EU 시장에서는는전년수준유지 < 주요수입시장의국가별점유율변화 (%, %p) > 중국수입시장 미국수입시장 EU 수입시장 15 16.1~3 증감 15 16.1~3 증감 15 16.1~2 증감 점유율 10.9 11.1 0.2 3.2 3.5 0.3 0.9 0.9 0.0 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 9
II. 2016 년하반기무역 통상환경전망 1. 세계경제 2016 년세계경제는교역 투자부진, 신흥시장수요부진, 구조개혁지연 등으로회복세가미약하나, 하반기이후에는완만히개선될전망 선진국경제 : 2016 년 1.9%, 2017 년 2.0% 성장 (2015 년 1.9%) 미국은작년에이어성장세를지속할것으로보이며추가적인양적완화에 나선유럽, 일본경제는완만한회복세를보일것으로기대 [ 미국 ] 민간소비및주택시장회복, 고용시장호조에도불구하고달러 강세, 에너지부문투자부진등으로회복세가완만 [ 유로존 ] 은행부실위험과디플레에대한우려등에도불구, 유럽중앙은행의 확장적거시정책에따른내수회복및수출의완만한회복세등으로 1.5% 내외의성장이예상 [ 일본 ] 마이너스금리도입등추가적인양적완화를시행함에도불구, 가계소비, 투자등내수회복의모멘텀이미흡한상황에서재정건전화와, 수출부진등대내외여건악화로저성장지속 < 세계경제성장전망 > ( 전년대비, %) 기관 IMF OECD 연도 2015 2016 p 2017 p 2015 2016 p 세계 3.1 3.2 3.5 3.0 3.0 선진국 1.9 1.9 2.0 - - 미국 2.4 2.4 2.5 2.4 1.8 유로 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6 일본 0.5 0.5-0.1 0.4 0.7 신흥국 4.0 4.1 4.6 - - 중국 6.9 6.5 6.2 6.9 6.5 인도 7.3 7.5 7.5 7.4 7.4 브라질 -3.8-3.8 0.0-3.9-4.3 러시아 -3.7-1.8 0.8-3.7-1.7 중동, 남아프리카 2.5 3.1 3.5 - - 자료 : IMF World Economic Outlook(2016.4 월 ), OECD Economic Outlook(2016.6 월 ) 10 2016 년상반기수출입평가및하반기전망
신흥국경제 : 2016년 4.1%, 2017년 4.6% 성장 (2015 년 4.0%) 최근신흥국경제의발목을잡아왔던원자재가격의상승, 중국경기의회복기대등이하반기신흥국경기회복에긍정적으로작용할전망 - 하반기로갈수록개도국을중심으로세계수입물량이회복될전망 * 신흥국수입물량전망 (%, WTO, 16.4월) : ( 15)0.2 一 ( 16) 1.8 ( 17) 3.1 중국경기부양책, 인도고성장지속, 이란경제제재해제로인한인프라투자수요확대등으로신흥시장의수입수요는점차회복될것으로기대 - 다만, 과다부채와미국의금리인상등이수요확대에제한요인으로작용할전망 [ 중국 ] 경제구조전환, 금융시장불안등이성장의제약요인이나, 확장적재정정책등으로 IMF는올해경제성장률을지난 1월 6.2% 에서 4월에 6.5% 로상향조정 [ 인도 ] 시장친화적개혁정책및지속적인투자유치노력, 강한내수를바탕으로금년에도중국보다더높은성장률 (7% 중반 ) 을기록할전망 [ 브라질 ] 높은인플레이션, 재정악화등으로마이너스성장이지속되는가운데최근주가지수상승국면진입, 수출이플러스로반전되면서경기회복에기대감상승 [ 러시아 ] 우크라이나사태로인한서방제재와저유가지속으로재정적자가심화되면서금년에도마이너스성장에머물것으로전망 < 세계무역증가율 > IMF WTO ( 전년대비, %) 2015 2016p 2017p 2015p 2016p 2017p 세계무역 2.8 3.1 3.8 2.8 2.8 3.6 수출 수입 선진국 3.4 2.5 3.5 2.6 2.9 3.8 개도국 1.7 3.8 3.9 3.3 2.8 3.3 선진국 4.3 3.4 4.1 4.5 3.3 4.1 개도국 0.5 3.0 3.7 0.2 1.8 3.1 주 : IMF 는상품 + 서비스, WTO 는상품기준자료 : IMF, World Economic Outlook (2016.4 월 ); WTO, World Trade Prospects (2016.4 월 ) IIT, 국제무역연구원 11
2. 원 / 달러환율 금년들어원 / 달러환율은 1,150 원 ~1,250 원사이에서등락을반복 최근에는미국금리인상기대감및한은금리인하등으로상승세지속 * 원 / 달러환율 : 1,132.3(4/21) 1,174.0(5/11) 1,180.9(5/19) 1,188.6(5/25) 美달러화는전반적인미국경기회복기조속에서 Fed 의금리인상움직임이계속되면서주요국통화대비강세흐름유지 * 연은총재들의매파적발언 : 완전고용 (5.0%) 근접, 물가상승세가속화등 2 분기경제지표호조시금리인상단행할필요 ** 미국 CPI 증가율 ( 전월비, %) : -0.2(2 월 ) 0.1(3 월 ) 0.4(3 월 ) 미국산업생산지수증가율 ( 전월비, %) : -0.2(2 월 ) -0.9(3 월 ) 0.7(3 월 ) *** 달러지수 (1973=100) : 92.6(5/2) 93.8(5/11) 95.1(5/18) 95.2(5/23) < 달러지수, 유로 / 달러변동추이 > < 원 / 달러, 엔 / 달러변동추이 > 자료 : 국제금융센터 하반기에는원 / 달러환율의상승세 ( 원화약세 ) 가지속될것으로예상됨 * 원 / 달러환율전망치 (Bloomberg) : 1,166( 16.2Q) 1,178( 16.3Q) 1,197( 16.4Q) 경상수지흑자지속에도불구하고美금리인상이예상되면서세계금융시장 의불안에따른안전자산선호현상이원화약세요인으로작용 * 경상수지흑자 ( 억달러 ) : 131( 14.1Q) 224( 15.1Q) 241( 16.1Q) ** Fed 기준금리전망 (%) : 0.50( 현행 ) 0.58( 16.2Q) 0.72( 16.3Q) 0.89( 16.4Q) 다만, 미연준이미국경기및시장기대등을감안해기준금리인상을완 만히추진할가능성이높아원 / 달러환율상승폭은제한적일것으로예상 < 2016 년하반기원화가치에영향을미치는주요요인 > 12 2016 년상반기수출입평가및하반기전망
3. 국제원자재가격 2016 년하반기국제유가 ( 두바이기준 ) 는배럴당평균 45~50 달러수준을 기록할것으로예상 * 2016 년두바이유전망치 (CERA, 5 월 ): 43.45( 16.2Q) 47.39(3Q) 43.70(4Q) 타이트오일 (Shale Oil) 을포함한미국의원유생산은감소세를보이겠으나 OPEC 및러시아등주요산유국의생산량은현수준에서유지될가능성이높음 * 美원유생산량은 2015 년일평균 940 만배럴을기록하였으나 2016 년 860 만배럴, 2017 년 820 만배럴로생산량축소전망 (EIA, 16.5 월 ) * 5 월 6 일기준美원유생산은전주보다약 2 만배럴감소한 880 만 bbl/d 를기록하였으며이는 2014 년 9 월이후최저치임 - 지난 4 월카타르도하산유국회의에이어 6 월 OPEC 회의에서도 합의를이루지못함에따라원유생산경쟁이지속될것으로보임 * OPEC 원유생산량 ( 백만배럴 / 일 ): 31.0( 13) 30.8( 14) 31.8( 15) 32.3( 16.1Q) 중국과인도의원유수요증가가예상되면서 2016 년전세계원유수요는 전년대비일평균 120 만배럴증가할전망 (OPEC, Monthly Oil Market Report, 2016.5 월 ) 美연준의정책금리인상으로인한달러가치상승은국제유가의하락요인 으로작용할것이나글로벌시장여건의불확실성으로금리인상속도는완 만할것으로예상 - 6 월개최된 FOMC 에서기준금리는동결되었으며미국경기및시장기대 등을감안해연 1~2 회금리인상이예상됨 * Goldman Sachs( 16.5 월 ) 는 9 월미연준 (Fed) 의기준금리인상전망 < 원유세계수급전망 > < 주요기관별유가전망 > DUBAI WTI BRENT 16.2Q 43.45 41.59 41.86 3Q 47.39 42.00 42.00 4Q 43.70 44.02 44.02 2016년 41.22 40.32 40.52 2017년 49.11 50.65 50.65 자료 : EIA( 16.5월 ) 자료 : CERA( 16.5월 ), EIA( 16.5월 ) IIT, 국제무역연구원 13
2016년상반기비철금속가격은국제유가반등에힘입어소폭상승세를보였으나하반기에는공급과잉에대한우려로가격상승이억제될전망전기동은중국수요부진과페루구리광산생산증대로인해공급과잉이속되고있으며, 니켈은상해교역소재고가작년 6월 1만톤에서최근 8 만톤을상회알루미늄은중국제련기업들의감산합의노력에도불구하고세계 1위생산기업인중국 Hongqiao 그룹이올해생산능력증대계획을발표 < 최근 24개월비철금속가격추이 > < 주요비철금속가격전망 > 주 : LME 현물시장기준자료 : KoreaPDS 구분 2015 2016 e 2017 p 전기동 5,495 4,782 5,436 납 1,784 1,760 1,812 니켈 11,807 8,937 9,938 아연 1,928 1,799 1,628 알루미늄 1,661 1,537 1,597 주 : 달러 / 톤, LME 현물시장기준자료 : Bloomberg 2016년하반기국제곡물가격은주요생산지기후영향에따른공급차질이가격상승을이끌것으로예상되나, 높은수준의재고량이상승폭을제한할전망대두와옥수수가격은각각아르헨티나홍수와브라질가뭄으로소폭상승할것으로예상되는반면, 소맥은美재고량이 5년내최고치를기록하며가격상승요인이부재 < 세계곡물재고량 ( 기말 ) 전망 > < 주요곡물가격전망 > 구분 2015 2016 e 2017 p 소맥 507.5 520.0 540.0 옥수수 376.7 390.0 408.0 대두 945.2 880.0 950.0 주 : e=estimate, p=projection 자료 : 미농무부 (USDA, 16.5 월 ) 주 : 센트 / 부셸, CBOT 선물시장기준자료 : Bloomberg, Commerzbank AG 14 2016 년상반기수출입평가및하반기전망
4. 통상환경 한국은 51 개국과 14 건의 FTA 가발효중이며, 2016 년하반기콜롬비아와의 FTA 발효시 52 개국과 15 건의 FTA 발효전망 2015 년 12 월에발효한한 중 FTA, 한 뉴질랜드 FTA, 한 베트남 FTA 는 2016 년부터발효 2 년차에진입하여발효 12 일만에관세가두번인하됨 한 콜롬비아 FTA 는올해 4 월콜롬비아측의국내비준절차가완료됨에따라양국정부의협의로 2016 년 7 월 15 일발효예정 - 한 콜롬비아 FTA 는콜롬비아측의비준절차지연으로발효가늦어졌지만, 올해 4 월콜롬비아헌법재판소승인이완료됨에따라비준을위한국내절차는사실상마무리 2016 년한 중 일 FTA, RCEP 등메가 FTA 논의가속도를낼것으로전망되며중미 6 개국 (SIECA) 과의 FTA 와에콰도르와의 FTA 협상도 2016 년연내타결을목표로추진되고있음 2016 년 1 월 5 일공청회를통해의견수렴을마친한 이스라엘 FTA 는올해 6 월 27 일제 1 차협상을개시할것으로예정됨 < 2016 년한국의 FTA 추진현황 > 발효 협상 (14건, 51개국 ) ( 예정 ) ( 진행 ) ( 예정 ) 칠레, 싱가포르, EFTA(4), ASEAN(10), 한중일, RCEP(16), 인도, EU(28), 페루, 미국, 터키, 호주, 콜롬비아캐나다, 중국, 뉴질랜드, 베트남 중미 (SIECA, 6), 에콰도르 이스라엘 자료 : 산업통상자원부, 한국무역협회 2016 년하반기는우리수출주력품목에대한상품양허가제한되어있거나 개방수준이낮은기체결 FTA 를중심으로확대개정논의가본격화될전망 체결된지오랜시일이지난협정을중심으로확대개정논의가지속되고있으며 2016 년하반기에는한 인도, 한 칠레 FTA 의추가자유화협상이개시될것으로보임 - 추가자유화협상이우리무역업계의 FTA 활용제고에실질적으로기여할수있도록상품개방수준을높이고원산지규정개선을위한전략적협상방안마련이필요 IIT, 국제무역연구원 15
ITA 확대협상, 무역원활화협정등 WTO 주요다자협상에서참여국의국내 비준절차가마무리되고있어이르면 2016 년연내발효기대 1 정보기술확대협정 (ITA Ⅱ, Information Technology Agreement Ⅱ) ITA 확대협상은 2015 년 12 월제 10 차 WTO 각료회의에서최종타결되었 으며발효시참여국 53 개국 * 은 201 개품목 (HS 6 단위기준 ) 에대해 WTO 회원국모두에게관세철폐혜택을부여하게됨 - 품목별로즉시 ( 전체품목의 65.3%) 또는최장 9 년간균등철폐예정 * ITA 확대협상참여국 (53 개 ) : 알바니아, 호주, 캐나다, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, EU(28 개국 ), 과테말라, 홍콩, 아이슬란드, 이스라엘, 일본, 한국, 말레이시아, 모리셔스, 몬테네그로, 뉴질랜드, 노르웨이, 필리핀, 싱가포르, 스위스, 리히텐슈타인, 대만, 태국, 미국 ITA II 는참여국의국내절차완료시올해 7 월 1 일부터발효할예정이었으나, 국가마다이행을위한국내절차가진행중으로전체발효에는시일이 소요될것으로전망 2 무역원활화협정 (TFA, Trade Facilitation Agreement) 통관절차간소화와통관정보의투명성강화등을주요내용으로하는무역 원활화협정은제 9 차 WTO 각료회의에서타결 ( 13 년 12 월 ) 되었으며, 2014 년 11 월 WTO 협정부속서에무역원활화협정을추가하는내용의의정서채택 무역원활화협정은 WTO 회원국 2/3 가수락하는날에발효하며, 발효시개도 국의통관절차개선에따른무역거래비용감소는우리수출에기여할전망 * 의정서는 WTO 회원국 2/3(108 개국 ) 가수락하는날에발효하며현재 80 개국 (EU 28 개국포함, 5 월 10 일기준 ) 이수락서기탁 - 한국은의정서수락을위한국내절차를지난해완료하고 2015 년 7 월 수락서기탁 3 EGA( 환경상품협정, Environmental Goods Agreement) 환경상품의관세철폐를논의하는 EGA는 2014년 7월협상을개시하여한국을포함한 45개회원국 (EU 28개국포함 ) 이참여하고있으며 2015년말에품목리스트를확정하고 2016년연내타결을목표로추진중 16 2016 년상반기수출입평가및하반기전망
Ⅲ. 2016 년하반기수출입전망 2016년수출은전년대비 4.7% 감소한 5,020억달러, 수입은전년대비 7.0% 감소한 4,060억달러로 960억달러무역흑자전망수출은세계경기회복지연및중국등신흥국경기침체, 국제유가하락등에따라부진했으나, 하반기에는선진국경기회복과신흥국의수입물량확대, 유가상승에따른단가인상등의영향으로수출이회복될전망수입은전반적인내수회복부진에도불구하고, 국제유가의상승국면에따라감소세는상반기대비축소될전망 하반기전망의전제 1 세계경제는하반기이후완만히개선될전망 - 선진국경제는미국과유럽을중심으로완만한회복세예상 * 세계경제성장률 (IMF) : 3.1%( 15) 3.2%( 16 p ) 3.5%( 17 p ) 2 하반기이후신흥국을중심으로한세계수입물량이확대될전망 - 중국의경기부양책과인도의높은성장세, 유가상승등으로신흥국수입물량확대 * 신흥국수입물량증가율 (WTO) : 0.2%( 15) 1.8%( 16 p ) 3.1%( 17 p ) * IMF는올해중국경제성장률을지난 1월 6.2% 에서 4월에 6.5% 로상향조정 3 환율은미달러화대비원화의약세로수출가격경쟁력을높일것으로기대 * 원 / 달러환율전망 ( 블룸버그 ) : 1,166원 (2Q) 1,178원 (3Q) 1,197원 (4Q) 4 국제유가는하반기들어평균배럴당 45~50 달러를기록할것으로보여수출단가상승을견인할전망 구분 수출 ( 증가율 ) 수입 ( 증가율 ) < 2016 년수출입전망 > 2015 년 2016 년 ( 억달러, 전년동기비 %) 상반기하반기연간상반기 e 하반기 p 연간 p 2,685 (-5.2) 2,223 (-15.6) 2,583 (-10.8) 2,142 (-18.3) 5,268 (-8.0) 4,365 (-16.9) 2,415 (-10.1) 1,960 (-11.8) 2,605 (0.9) 2,100 (-2.0) 5,020 (-4.7) 4,060 (-7.0) 수지 462 440 903 455 505 960 무역규모 4,908 4,725 9,633 4,375 4,705 9,080 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 17
품목별로는금년하반기들어일반기계 ( 전년동기대비 6.1% 증가 ) 와반도체 (2.2%), 디스플레이 (7.9%), 석유화학 (4.7%), 철강 (4.2%) 등의수출이증가예상 반면무선통신기기수출은중국스마트폰업체의추격과애플의신제품출시등으로선진 / 신흥시장에서의치열할경쟁에따라감소세로전환전망 호조 부진 품목별기상도 디스플레이 일반기계 석유화학 철강 반도체 섬유류 자동차부품 가전 자동차 조선 무선통신기기 석유제품 2015 년 ( 실적 ) < 2016 년품목별수출전망 ( 요약 ) > 2016 년 ( 억달러, 전년대비 %) 하반기품목별업황전망 상반기 하반기 연간 ( 추정 ) ( 전망 ) ( 전망 ) 297 118 153 271 LCD 패널가격하락세진정과 OLED TV시장의성장, 중국 (-8.1) (-23.8) (7.9) (-8.6) 스마트폰업체의 OLED 채용 468 228 237 465 세계경기회복세, 베트남투자 (-3.4) (-6.3) (6.1) (-0.5) 및공사수주, 지난해하반기수출부진기저효과 378 173 192 366 유가상승국면진입및설비가동률이증가 (-21.6) (-10.8) (4.7) (-3.3) 302 148 147 294 수출물량감소에도불구, 단가회복세 (-2.6) (-8.6) (4.2) (-2.6) 629 289 326 615 계절적성수기진입및시스템반도체공장증설등의영향으 (0.4) (-6.8) (2.2) (-2.3) 로수출이증가세전환기대 143 68 72 140 선진국경기회복과베트남의섬유원부자재수요증가, (-10.2) (-5.5) (1.3) (-2.1) FTA 및한류효과 256 120 127 247 멕시코및중국창저우완성차공장본격가동에따라조립용 (-3.8) (-6.6) (-0.2) (-3.4) (OEM) 부품수출물량이확대 125 52 61 113 연말특수및지난해하반기 TV를포함한가전수출최저 (-15.9) (-14.9) (-3.7) (-9.1) 치기록에따른기저효과 458 203 207 410 한-EU FTA 추가관세인하, 신차출시효과 (-6.4) (-14.6) (-5.9) (-10.5) 해외생산확대가제약요인 401 192 164 356 드릴십, FPSO 등해양플랜트 (0.6) (-14.2) (-7.8) (-11.2) 인도연기및취소가능성 326 149 165 314 중국스마트폰업체의추격과애플의신제품출시등으로선진 (10.2) (1.7) (-8.1) (-3.7) / 신흥시장에서치열한경쟁 320 114 124 238 중국 인도의신증설로역내제품시장의공급과잉이구조화되 (-37.0) (-31.3) (-19.7) (-25.7) 어수출경쟁심화 18 2016 년상반기수출입평가및하반기전망
Ⅳ. 품목별수출동향및전망 조선해양플랜트 2016 년상반기수출은전년동기대비 14.2% 감소한 192 억달러추정 2016 년하반기수출은전년동기대비 7.8% 감소한 164 억달러전망 1. 2016 년상반기수출동향및추정 2016 년상반기수출은전년동기대비 14.2% 감소한 192 억달러로추정 1~5 월중수출은드릴십, FPSO, LNG 선등고부가가치제품의인도지연등 으로전년동기대비 25.4% 감소한 137.6 억달러기록 품목 2015 년 2016 년 1~5월 ( 실적 ) 상반기e 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 한국의수주실적전년대비매우부진 세계선박발주량은연초전망대비감소폭이증가한양상 * Clarkson 은 2016 년세계선박발주전망치하향조정 (29.5 백만 CGT 23.5 백만 CGT) 2016 년 1/4 분기까지한국의조선수주량은 19 만 CGT 로전년동기대비 94.6% 감소, 점유율과수주금액측면에서도중국에크게하회 - 중국, 자국선사에 VLOC 30 척발주가중국수주점유율상승의주요인 < 세계조선시장변화추이 > 구분 2014년 2015년 2016년 1~4월 발주량 ( 만CGT) 4,463 3,560 388 수주국 한국 중국 일본 한국 중국 일본 한국 중국 일본 수주량 ( 만CGT) 1,262 1,672 963 1,070 1,084 975 19 191 17 점유율 (%) 28.2 37.4 21.5 30.0 30.4 27.3 4.8 49.2 4.3 수주금액 ( 억달러 ) 330 345 188 236 220 182 4 33 2 자료 : Clarkson IIT, 국제무역연구원 19
세계선박건조량및수주잔량감소 2016 년 1~4 월세계선박건조량은 1,226 만 CGT 로전년동기 (1,391 만 CGT) 대비 13.4% 하락 < 세계선박건조량 > 구분 2014년 2015년 2016년 1~4월 세계건조량 ( 만CGT) 3,515 3,693 1,226 건조국한국중국일본한국중국일본한국중국일본 건조량 ( 만 CGT) 1,210 1,175 657 1,273 1,299 668 437 377 298 점유율 (%) 34.4 33.4 18.6 34.4 35.1 18.0 35.6 30.7 24.3 자료 : Clarkson 전세계수주잔량은전년동월대비 9.6% 감소한 1 억 168 만 CGT( 16 년 5 월말기준 ) 이고, 한중일 3 국의수주잔량동반감소 * 세계수주잔량 ( 백만 CGT, Clarkson) : 100( 12) 117( 13) 116( 14) 111( 15) 101( 16.5) * 2016 년 5 월말수주잔량증감 (2015 년말대비, %, CGT 기준 ) : ( 전세계 ) -9.1, ( 한국 ) -15.0, ( 중국 ) -6.7, ( 일본 ) -12.5 신조선가는약세유지 주요상선 ( 대형콘테이너선, LNG 선 ) 의선가뿐만아니라, 탱커, 벌커등 의하방압력으로전체선가는하향세지속 < 선가지수 > ( 포인트 ) 구분 11 12 13 14 15 16 1월 1월 1월 1월 1월 1월 4월 선가지수 142 137 126 135 136 131 130 자료 : Clarkson < 선종별선가추이 > ( 백만달러 ) 구분 11년 12년 13년 14년 15년 16년 4월 탱커 (VLCC) 99.0 93.0 94.0 97.0 93.5 91.5 컨선 (6700TEU) 69.0 58.0 65.5 67.8 66.5 64.5 벌커 (180k) 48.5 46.0 53.5 54.0 46.0 45.0 LNG선 (160k) 202.0 199.5 198.0 200.0 199.0 197.0 자료 : Clarkson 20 2016 년상반기수출입평가및하반기전망
2. 2016 년하반기수출전망 2016 년하반기수출은전년대비 7.8% 감소한 164 억달러전망 글로벌경기회복불투명성으로글로벌경기연동성이큰조선수출의회복시점도불투명 - 또한저유가기조가지속될시해양플랜트의연이은인도지연및취소사례가나타날가능성높음 기존수주규모및계약시납기일을기준으로평가할때향후수출규모는점차감소할전망 품목 2015 년 2016 년 상반기하반기상반기 e 하반기 p 연간 p 금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률 3. 2016 년하반기수출여건현장점검결과 주요국의경제회복에따른글로벌수요증대여부가관건 세계경기회복세둔화로세계교역이감소하며조선수요회복이침체된가운데저유가가지속되며해양자원개발수요도감소 분야 < 조선업계현장점검결과 > 세부내역 IIT, 국제무역연구원 21
자동차 2016 년상반기수출은전년동기대비 14.6% 감소한 203 억달러추정 2016 년하반기수출은전년동기대비 5.9% 감소한 207 억달러전망 1. 2016년상반기수출동향및추정 2016년상반기수출은전년동기대비 14.6% 감소한 203억달러로추정 유가하락에따른중동, 러시아등산유국의수요감소, 원자재가격하락에따른브라질등중남미신흥시장경기침체로전체적인수출액이감소 - 단, 미국 EU, 대양주지역의경제회복에따른소비심리회복, 저유가기조등으로승용차판매증가에따른수출증가요인도상존 대중국수출은경제성장둔화에따른현지수요위축과자국업체저가공세 등으로수출악화 국내완성차는관세회피, 환리스크관리, 생산원가절감등을위해현지생산 판매전략을추진, 2015 년까지지속적으로해외공장생산량이지속적으로증가하여수출물량증가에한계 품목 2015 년 2016 년 1~5월 ( 실적 ) 상반기e 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 대륙권별금액증가율국가별금액증가율 자료 : 한국무역협회 (www.kita.net), MTI 741 기준 22 2016 년상반기수출입평가및하반기전망
2. 2016 년하반기수출전망 2016 년하반기수출은신차출시, FTA 관세인하 *, 해외시장마케팅강화등수출여건개선으로전년동기비 5.9% 감소한 207 억달러전망 단, 하반기부터현대차중국충칭공장 ( 연 30 만대 ), 창저우공장 ( 연 20 만 대 ), 기아차멕시코공장 ( 연 30 만대 ) 이본격가동될전망으로완성차수 출에는부정적요인으로작용 품목 2015 년 2016 년 상반기하반기상반기 e 하반기 p 연간 p 금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률 3. 2016 년하반기수출여건현장점검결과 분야 < 자동차업계현장점검결과 > 세부내역 IIT, 국제무역연구원 23
자동차부품 2016 년상반기수출은전년동기대비 6.6% 감소한 120 억달러추정 2016 년하반기수출은전년동기대비 0.2% 감소한 127 억달러전망 1. 2016 년상반기수출동향및추정 2016 년상반기수출은전년대비 6.6% 감소한 120 억달러예상 ( 긍정적요인 ) 미국경기안정지속, 유로존경기지표개선, 인도경기부 양책지속에따른경기회복세로현대 - 기아차판매호조세유지 ( 부정적요인 ) 중국경제성장둔화및러시아 브라질의국내경기위축으 로자동차내수수요감소, 엔저지속에따른대일수출경쟁력약화 품목 2015 년 2016 년 1~4월 ( 실적 ) 5~6월e 상반기e 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 2. 2016년하반기수출전망 2016년하반기수출은전년동기대비 0.2% 감소한 127억달러전망 2016년총수출은전년대비 3.4% 감소한 246.8억불예상멕시코기아차공장이 5월부터본격가동됨에따라기아차조립용 (OEM) 부품및현지동반진출부품업체로의반가공품 소재수출물량이늘어나고있는상황 - 멕시코에서제조되는자동차의상당량이미국으로수출되기때문에미국경기호조가지속되면우리나라의對멕시코부품수출도상승세를유지 24 2016 년상반기수출입평가및하반기전망
- 금년말완공예정인현대차중국창저우공장 ( 연산 20 만대 ) 과내년 초완공예정인현대차충칭공장 ( 연산 30 만대 ) 본격가동으로하반 기부터는이공장으로납품되는조립용부품수출이늘어날것임 * 2015 년 10 월부터실시한중국의취득세인하정책 (1.6L 미만소형차의취득세를 10% 에서 5% 로인하 ) 은금년말까지연장 품목 2015 년 2016 년 상반기하반기상반기 e 하반기 p 연간 p 금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률 3. 2016 년하반기수출여건현장점검결과 친환경자동차부품개발가속화와수출선다변화추진연비및배출가스규제강화에따른친환경차 ( 부품 ) 개발이주요이슈로부상했으며, 해외완성차업체로의조립용 (OEM) 부품공급을추진 분야 세부내역 IIT, 국제무역연구원 25
일반기계 2016 년상반기수출은전년동기대비 6.3% 감소한 228 억달러추정 2016 년하반기수출은전년동기대비 6.1% 증가한 237 억달러전망 1. 2016 년상반기수출동향및추정 2016 년상반기수출은전년대비 6.5% 감소한 228 억으로추정 ( 요인 ) 주요수출국인중국과미국의경기회복이부진한가운데베트남등신흥시장과저유가에따른중동지역의수요부진으로수출감소 - 하지만, 유럽지역수출이증가세를이어가고있으며엔저완화에따른금형중심의일본수출이회복되고있음 o ( 품목 ) 원동기및펌프, 금속공작기계, 건설광산기계등대부분의주요품목이감소세를나타냄 품목 2015 년 2016 년 1~4월 ( 실적 ) 5~6월e 상반기e 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 26 2016 년상반기수출입평가및하반기전망
2. 2016 년하반기수출전망 2016 년하반기수출은전년대비 6.1% 증가한 237 억달러로전망 ( 요인 ) 수출경기의완만한회복과 2015 년도하반기실적이크게감소한데에따른기저효과로하반기수출이증가할것으로전망함 ( 품목 / 지역 ) 주요기업의베트남투자와대규모공사수주가이어지고있어베트남으로의수출증가가예상됨 품목 2015 년 2016 년 상반기하반기상반기 e 하반기 p 연간 p 금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률 3. 2016 년하반기수출여건현장점검결과 중국등주요수출국의저성장기조로뚜렷한수출회복세를기대하기 어려우며, 중국의품질경쟁력향상으로세계시장에서경쟁이심화 분야 세부내역 IIT, 국제무역연구원 27
철강 2016 년상반기수출은전년동기대비 8.6% 감소한 148 억달러추정 2016 년하반기수출은전년동기대비 4.2% 증가한 147 억달러추정 1. 2016 년상반기수출동향및추정 2016 년상반기수출은전년대비 8.6% 증가한 148 억불 ( 요인 ) 글로벌철강수요침체지속, 중국산수출증가 ( 최근증가세감소 ), 수출단가낮은수준지속 ( 최근상승추세 ) 등으로주요품목수출액감소 * 세계수요 ( 백만톤, WSA ECON( 16.4 월 )) : ( 13)1,534 ( 14)1,547 ( 15)1,500 ( 16f)1,488, 전년비 -0.8% - 철강재의경우수출단가회복불구, 수출채산성확보에미흡하고내수주문증가로수출금액감소 (-8.6%) 불가피 * 철강재수출단가 (US$) : ( 16.1) 678 (2) 673 (3) 701 (4e) 732 (5e) 749, (6e) 774, 전년비 0.0% - ( 기타철강 ) 대부분품목전년수준인가운데프로젝트성 ( 철구조물 ) 수출확대영향으로전년대비 15.1% 증가한 38.1 억불전망 * 기타철강수출 ( 억달러 ) : ( 15. 상 ) 33.1 ( 16. 상 ) 38.1, 전년비 15.1% * 對美강관수출 ( 만톤 ) : ( 14) 266 ( 15) 111 ( 16.1-4 월 ) 27, 전년비 -51.3% 품목 2015 년 2016 년 1~4 월 ( 실적 ) 5~6 월 e 상반기 e 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 28 2016 년상반기수출입평가및하반기전망
2. 2016 년하반기수출전망 2016 년하반기수출은전년대비 4.2% 증가한 147 억불 ( 요인 ) 글로벌경기침체에따른물량감소 (-3.6%) 불구, 전년대비수출 단가상승세지속, 기타철강수출확대등으로수출금액증가 긍정요인 철강재수출단가상승 기타철강재수출증가세 부정요인 보호무역강세 글로벌수요침체 - ( 철강재 ) 물량감소불구, 단가의회복및가격상승세지속으로수출 액은전년동기대비 4.5% 증가한 120 억달러전망 - ( 기타철강 ) 프로젝트성 ( 철구조물 ) 수출확대영향으로전년대비 3.3% 증가한 26.9억달러전망 * 對 ASEAN 프로젝트성물량 ( 말련 5.2억불, 미얀마 0.8억불 ), 현지투자공장용소재수출확대및단가회복으로전년동기비증가세지속 ( 품목 / 지역 ) 수입수요부진, 수입규제영향등으로물량감소불구, 전년 수준의수출단가회복으로대부분수출시장향수출증가세전환 * 강관수출 ( 15. 하 16. 하 ) : ( 물량 ) 93 만톤 100, ( 금액 ) 10.2 억불 11.5 2015 년 2016 년 품목 상반기하반기상반기 e 하반기 p 연간 p 금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률 IIT, 국제무역연구원 29
3. 2016 년하반기수출여건현장점검결과 글로벌수요침체지속으로주요시장의수입규제확대, 제 3 시장에서 경쟁국인중국 ( 저가 ) 일본산 ( 엔저 ) 과의치열한경쟁에직면 다만중국내수가격상승에따른중국수출가격상승으로국내수출단가도 전년대비상승할것으로예상됨 분야 세부내역 30 2016 년상반기수출입평가및하반기전망
반도체 2016 년상반기수출은전년동기대비 6.8% 감소한 289 억달러추정 2016 년하반기수출은전년동기대비 2.2% 증가한 327 억달러전망 1. 2016 년상반기수출동향및추정 2016 년상반기수출은전년대비 6.8% 감소한 289 억달러추정 ( 요인 ) 메모리반도체단가하락폭확대, PC 시장부진및스마트폰성장 둔화등으로수출감소 - 스마트폰메모리용량증가등으로수출물량은증가하였으나, 공급과잉에 의한가격하락요인이용량증가효과를상쇄 ( 품목 / 지역 ) 메모리반도체는공급과잉에의한단가하락폭확대, 시스템 반도체는패키징물량감소의영향으로전지역에걸쳐수출감소 품목 2015 년 2016 년 1~4월 ( 실적 ) 5~6월e 상반기e 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 2. 2016년하반기수출전망 2016년하반기수출은전년대비 2.2% 증가한 327억불전망 ( 요인 ) 반도체의계절적성수기진입및시스템반도체공장증설등의영향으로수출이증가세로전환예상 IIT, 국제무역연구원 31
( 품목 / 지역 ) 메모리반도체는생산능력확대에따라공급초과상황이지속될것으로보이나, D 램가격하향안정세및중저가스마트폰중심으로메모리탑재용량증가로수출확대가예상 - 시스템반도체는패키징등후공정분야스태츠칩팩코리아공장증설 (16.9 월 1 차완공 ) 에따른수출물량소폭확대기대 품목 2015 년 2016 년 상반기 하반기 상반기 하반기e 연간e 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 3. 2016 년하반기수출여건현장점검결과 상반기대비수출여건은다소개선될전망이나공급과잉에따른가격하락은지속될것으로전망됨에따라, 업체별공정및수율개선을통한원가경쟁력확보를위한기술경쟁치열 분야 세부내역 32 2016 년상반기수출입평가및하반기전망
석유화학 2016 년상반기수출은전년대비 10.9% 감소한 173 억달러추정 2016 년하반기수출은전년대비 4.7% 증가한 192 억달러전망 1. 2016년상반기수출동향및추정 2016년상반기수출은전년대비 10.9% 감소한 173억달러추정 ( 단가 ) 전년동기대비유가감소전망에따른제품가하락반영으로전년대비 12.5% 감소한 1,020$/ 톤전망 * 수출단가 ($/ 톤, 전년비 %) : ( 15. 上 ) 1,166(-24.0) ( 16. 上 e ) 1,020(-12.5) ( 물량 ) 소규모설비증설로전년대비 1.9% 증가한 1,698만톤전망 * 수출물량 ( 만톤, 전년비 %) : ( 15. 上 ) 1,666(6.6) ( 16. 上 e ) 1,698(1.9) ( 품목 ) 유가하락에따른제품가격하락으로전품목감소세. 단합성수지 부문은타이트한수급여건으로최소감소폭기록, 합섬원료, 합성고무는 역내공급과잉에따른감소세심화 * 합성수지, 합섬원료, 합성고무수출액 ( 백만달러 ) : ( 15. 上 ) 9,516, 1251, 1163 ( 16. 上 e ) 8,738, 766, 1023 ( 전년동기비각각 8.2%, -38.8%, -12.1%) ( 지역 ) 미국은경기호조로수출증가, 중국 / 인도는전년대비큰폭감소 * 지역별수출액 ( 백만달러 ) : ( 15. 上 ) 中 8,799, 印度 980, 美 912 ( 16. 上 e ) 中 7,766, 印度 805, 美 1,042 ( 전년동기비각각 -11.7%, -17.8%, 14.2%) 품목 2015 년 2016 년 1~4 월 ( 실적 ) 5~6 월 e 상반기 e 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 IIT, 국제무역연구원 33
2. 2016 년하반기수출전망 2016 년하반기수출은전년대비 4.7% 증가한 192 억달러전망 ( 단가 ) 하반기수출단가는유가상승전망을고려할경우전년대비 3.7% 증가한 1,114$/ 톤전망 * 수출단가 ($/ 톤, 전년비 %) : ( 15. 下 ) 1,013(-26.1) ( 16. 下 p ) 1,114(3.7) ( 물량 ) 정기보수로인한생산중단효과가전년보다감소 * 하고, 설비가동률이증가하면서생산량이전년 (1,710만톤) 보다 1.0% 증가한 1,727만톤전망 * NCC 정기보수 : ( 15. 下 ) 롯데케미칼 110만톤 (10~11 월 ) ( 16. 下 ) SK종합화학 68만톤 (9~10 월 ) ( 품목 ) 유가상승기조에따른제품가격상승전망으로합섬원료를제외한 전품목증가전망 * 합성수지, 합섬원료, 합성고무수출액 ( 백만달러 ) : ( 15. 下 ) 8,911, 1,026, 1,011 ( 16. 下 p ) 9,684, 1,000, 1,031 ( 전년동기비각각 8.7%, -2.5%, 2.0%) ( 지역 ) 제품가격상승에따라전지역수출증가전망 * 지역별수출액 ( 백만달러 ) : ( 15. 下 ) 中 8,299, 印度 728, 美 1,051 ( 16. 下 p ) 中 8,662, 印度 889, 美 1,124 ( 전년동기비각각 4.4%, 22.0%, 7.0%) 2015 년 2016 년 품목 상반기하반기상반기 e 하반기 p 연간 p 금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률 34 2016 년상반기수출입평가및하반기전망
3. 2016 년하반기수출여건현장점검결과 2016년하반기수출은유가상승국면진입에따라수출단가상승및수출물량증가로완만한증가세를보일전망최근유가상승기조에따라전년도수준의수출단가회복및설비신증설완공으로수출여력증가전망 분야 세부내역 IIT, 국제무역연구원 35
석유제품 2016 년상반기수출은전년대비 31.3% 감소한 114 억달러추정 2016 년하반기수출은전년대비 19.7% 감소한 124 억달러전망 1. 2016 년상반기수출동향및추정 2016 년상반기수출은전년대비 31.3% 감소한 114 억달러전망 ( 요인 ) 단가는 46.4$/bbl(-36.4%) 감소, 물량은 2.4 억 bbl(6.8% ) * Dubai 유가 ($/bbl):('15.1h) 57.1 ('16.1Q) 31.6(-44.6%). 단, 現유가는상승세 ( 품목 / 지역 ) ( 증가 ) 아스팔트 / 중국, 호주 / 항공유 ( 감소 ) 경유 / 싱가폴, 항공유 / 미국 품목 2015 년 2016 년 1~4월 ( 실적 ) 5~6월e 상반기e 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 2. 2016 년하반기수출전망 2016 년하반기수출은전년대비 19.7% 감소한 124 억달러전망 ( 요인 ) 단가는 49.2$/bbl( 상반기대비 6.0% ), 물량은 2.5 억 bbl( 상반기 대비 2.0% ) 으로금년상반기대비개선 최근중국 인도등의정제능력확충및자국내석유제품공급과잉해소를 위해역내수출시장에서중국, 인도산제품공급증대 * 정제능력연평균증가율 ( 00 년 ~ 14 년 ): 중국 7.1% 인도 : 4.9%, 한국 :0.8% 세계 :1.2% * 중국, 석유제품순수출국부상 : ( 13 년 ) 수출 245 억 $, 수입 317 억 $ ( 14 년 ) 수출 254 억 $, 수입 234 억 $ ( 15 년 ) 수출 190 억 $, 수입 144 억 $ ( 품목 / 지역 ) ( 증가 ) 아스팔트 / 중국, 호주 / 항공유 ( 감소 ) 경유 / 중국 36 2016 년상반기수출입평가및하반기전망
품목 2015년 2016년상반기하반기상반기e 하반기p 연간p 금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률 3. 2016 년하반기수출여건현장점검결과 저유가기조속에중국의원유수입, 제품생산이최고수준을유지하면서수출시장에서중국산석유제품공급증가예상 2016년중국정부는자국의소규모정유사에게도최초로수출쿼터를할당함. 이에따라아시아내경유등중국산석유제품공급물량이확대될전망이며기존역내석유제품공급자 ( 한국등 ) 와의경쟁심화가예상됨 분야 세부내역 IIT, 국제무역연구원 37
디스플레이 2016 년상반기수출은전년대비 23.8% 감소한 118 억달러추정 2016 년하반기수출은전년대비 7.9% 증가한 153 억달러추정 1. 2016 년상반기수출동향및추정 2016 년상반기수출은전년대비 23.8% 감소한 118 억달러로추정 ( 요인 ) LCD 수출은수요의정체와중국업체들의생산확대에따른패널 가격하락의영향으로감소하나, OLED 수출은신제품출시등수요확대 의영향으로증가 ( 품목 / 지역 ) LCD 는중국이주요수출국 (70% 이상 ) 이나내수부진과중국 업체의생산확대로수출은전년대비뚜렷한감소세를보이고있으며, OLED 는베트남에모듈공장이가동되면서스마트폰용 OLED 의對베트남 수출이늘어나면서지속적인증가추세 품목 2015 년 2016 년 1~4 월 ( 실적 ) 5~6 월 e 상반기 e 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 2. 2016 년하반기수출전망 2016 년하반기수출은전년대비 7.9% 증가한 153 억달러로추정 ( 요인 ) 하반기에는 LCD 가격이보합세를유지하면서수출감소폭이크 게줄어들것으로예상되고, OLED 의수요증가는지속될것으로보여져 수출은전년대비 7.9% 증가할것으로기대 * LCD 가격전망 ($) : [32 ] ( 15.Q4)62 ('16.Q3)56 (Q4)58 [50 ] ( 15.Q4)171 ('16.Q3)144 (43)146 38 2016 년상반기수출입평가및하반기전망
( 품목 / 지역 ) 對중국수출감소세는지속될것으로보여지나, OLED 수요가늘어나고있는베트남수출은확대될것으로전망 품목 2015 년 2016 년 상반기하반기상반기 e 하반기 p 연간 p 금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률 3. 2016 년하반기수출여건현장점검결과 지난해부터하락이지속된 LCD 패널가격이가동률축소와신공정 도입등공급감소에따른영향으로 3 분기부터보합세로전환기대 OLED TV 시장의성장과중국스마트폰업체의 OLED 채용으로 OLED 수출은지속적으로증가할것으로전망 분야 세부내역 IIT, 국제무역연구원 39
무선통신기기 2016 년상반기수출은전년대비 1.7% 증가한 149 억달러추정 2016 년하반기수출은전년대비 8.1% 감소한 165 억달러추정 1. 2016 년상반기수출동향및추정 2016 년상반기수출은전년대비 1.7% 증가한 149 억달러예상 ( 요인 ) 전략프리미엄 ( 갤럭시 S7, G5) 출시에따른단가상승과물량증 대에도불구, 경쟁격화에따른수요감소로해외거점向부품수출은부진 ( 품목 / 지역 ) 미국 ( 전략폰판매호조 ) 과베트남 ( 부품수요증가 ) 은선전한 반면, 시장포화와경쟁격화로對중국수출은부진 품목 2015 년 2016 년 1~4월 ( 실적 ) 5~6월e 상반기e 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 2. 2016 년하반기수출전망 2016 년하반기수출은전년대비 8.1% 감소한 164.8 억불전망 ( 요인 ) 화웨이등중국스마트폰업체의전방위적추격과애플의신제품 출시등으로선진및신흥시장에서치열할경쟁환경에직면 ( 품목 / 지역 ) 성수기 ( 블랙프라이데이, 크리스마스 ) 마케팅강화로미국은 호조세가기대되나부품수출은기저효과와중국시장수출감소로부진예상 품목 2015 년 2016 년 상반기하반기상반기 e 하반기 p 연간 p 금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률 40 2016 년상반기수출입평가및하반기전망
3. 2016 년하반기수출여건현장점검결과 선진시장포화에따른수요부진과중국업체공세 ( 화웨이 오포 비보 ) 심화, 애플의신제품출시등치열한경쟁환경에직면전략폰 ( 갤럭시노트등 ) 은미국등주요시장에서판매증가가기대되나경쟁심화에따른원가절감압력심화로부품수출은정체예상 분야 세부내역 IIT, 국제무역연구원 41
가 전 2016 년상반기수출은전년동기대비 14.8% 감소한 52 억달러추정 2016 년하반기수출은전년동기대비 3.7% 감소한 61 억달러전망 1. 2016 년상반기수출동향및추정 2016 년상반기수출은전년대비 14.8% 감소한 52 억달러예상 ( 요인 ) 국제스포츠행사효과로프리미엄제품의글로벌수요는증가하는반면, 국내생산이차지하는비중이낮아상반기수출실적저조 - 글로벌 TV 출하량및단가하락이지속되는가운데, 수출은고가의프리미엄제품 (UHD.OLED) 으로집중및마케팅강화로수익성악화 * TV 평균수출단가 ($) : ( 15.3Q) 243 ('15.4Q) 228 ('16.1Q) 269 ( 품목 / 지역 ) 글로벌 TV 업체패널구입량축소로전체 TV 시장규모하락 * 2016.1Q TV 패널출하량전년동분기대비 8% 감소한 1 억 9,600 만대 (IHS) * 중국주요 TV 제조사 TV 용패널구입량전년동분기대비 15% 축소, 삼성 /LG 전자소폭축소 품목 2015 년 2016 년 1~4 월 ( 실적 ) 5~6 월 e 상반기 e 금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률 2. 2016 년하반기수출전망 2016 년하반기수출은전년대비 3.7% 감소한 61.0 억달러 ( 요인 ) 연말특수및전년동기 TV 를포함한가전수출최저치기록에 따른기저효과로하반기수출실적감소폭완화전망 42 2016 년상반기수출입평가및하반기전망
* 글로벌 LCD TV 출하량추이 ( 만대, IHS) : ('16. 上 )9,675 ( 下 )12,762( 상반기대비 31.9% 증가 ) - TV 글로벌출하량및단가하락이지속되는가운데, 수출은고가의 프리미엄제품 (UHD/OLED) 으로집중및마케팅강화노력 ( 품목 / 지역 ) 프리미엄가전중심마케팅및블랙프라이데이전후로물량 증가전망, UHD TV 및 OLED TV 중심으로수출확대추진 * UHD TV 판매계획 ( 만대 ) : ( 삼성 ) ( 15)850 ( 16)1200, (LG) ('15)400 ('16)700 * LG 전자, 초프리미엄브랜드라인업 (TV, 세탁기, 냉장고, 공기청정기 ) 시그니처 6 월미국론칭계획 - 대형가전주요수출국인미주, 유럽, 중동과스포츠이벤트개최지인 브라질중심으로다소개선전망 * 국가별수출액및비중 ( 16.1Q, 백만달러, 비중 ) : 미국 486(18.4%), EU 428(16.2%), 중동 348(13.2%), 중국 332(12.6%) 2015 년 2016 년 품목 상반기하반기상반기 e 하반기 p 연간 p 금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률 3. 2016 년하반기수출여건현장점검결과 고가의가전시장에서우리기업은압도적글로벌경쟁력을보유 * 2,500 달러이상프리미엄 TV 세계시장점유율 (%, IHS) : ( 15.4Q) 삼성전자 36.8 LG 전자 34.9 소니 14.6 비지오 5.6 프리미엄 TV 신제품글로벌출시및스포츠이벤트효과 ( 유로2016 6~ 7월, 리우올림픽 8월 ) 로 TV 감소세개선 * ( 삼성 ) 5월멕시코를시작으로아르헨티나, 칠레, 브라질등퀀텀닷 SUHD TV 출시계획 * ( 삼성 ) 2016 년고화질 HDR(High Dynamic Range) TV 약 300만대 (60% 점유 ) 출하예정 IIT, 국제무역연구원 43
에어컨등이계절적성수기에진입하며대형가전감소세개선 * (LG) 초프리미엄가전브랜드 시그니처 4 종 (TV, 세탁기, 냉장고, 공기청정기 ) 6 월미국론칭, 이후유럽등에순차출시예정 프리미엄가전중심마케팅및블랙프라이데이전후로물량증가전망, UHD TV 및 OLED TV 중심으로수출확대추진 * UHD TV 판매계획 ( 만대 ) : ( 삼성 ) ( 15)850 ( 16)1200, (LG) ('15)400 ('16)700 분야 세부내역 44 2016 년상반기수출입평가및하반기전망
섬유류 2016 년상반기수출은전년동기대비 5.5% 감소한 68 억달러추정 2016 년하반기수출은전년동기대비 1.3% 증가한 72 억달러전망 1. 2016 년상반기수출동향및추정 2016 년상반기수출은세계경기둔화와중국의섬유수요감소등으로 주력품목인섬유사, 직물의수출감소세가지속되면서전년동기대비 5.5% 감소한 68 억달러추정 ( 요인 ) 수출단가하락요인이크게나타나수출물량은소폭감소했으나, 원료가격하락, 경쟁심화로금액감소폭이크게나타남 * 수출물량 ( 천톤 ) : ( 15.1~4)882 ( 16.1~4)868 ( 전년비 -1.5%) * 수출단가 ($/kg) : ( 15.1~4)5.36 ( 16.1~4)5.01 ( 전년비 -6.7%) ( 품목 ) 편직물, 인조장섬유직물등직물수출이부진했고, 섬유사수출도 감소세가지속되었지만, 섬유제품수출은비교적선전 * 특히, 기타섬유제품수출은위생용섬유제품등의수출호조로증가전환 ( 16.1~4 월 4.9 억달러, 4.1% 증가 ) ( 지역 ) 對中수출감소가지속되었고, 미국수출도부진했지만, 베트남, EU 등으로수출은소폭감소하거나전년수준기록 * 2016.1~4 월섬유류주요국별수출증감률 ( 전년동기비 %): 베트남 (1.1), 중국 (-3.7), 미국 (-8.5), 인니 (-9.1), 일본 (2.8)/ EU(2.7), 중동 (-20.7) 품목 2015 년 2016 년 1~4 월 ( 실적 ) 5~6 월 e 상반기 e 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 IIT, 국제무역연구원 45
2. 2016 년하반기수출전망 2016 년하반기수출은선진국경기의완만한회복과베트남의섬유 원부자재수요증가, FTA 관세절감효과등으로전년동기대비 1.3% 증가한 72 억달러추정 ( 요인 ) 주요국의경기부양정책등으로섬유수요회복이기대되며, 원료가격반등으로수출단가하락폭도완화전망 * 美의류소매판매 : 2015.1~4 월 (845 억달러 ), 2016.1~4(852 억달러 ), 0.8% 증가 * 화섬원료 (TPA) 가격 ($/ 톤 ) : 2015.1 월 (552.8), 2 월 (563.5), 3 월 (603.8), 4 월 (618.3) ( 품목 ) 섬유원료, 섬유사수출감소폭둔화가예상, 베트남의수요 증가와한류, FTA 효과등으로직물및제품류수출은회복전망 * LMF, 스판덱스는국내설비증설분하반기본격가동으로수출물량증가전망 * 선진국경기개선으로기체결된한 - 미, 한 - 터키관세절감효과가시화예상, 패션브랜드해외진출확대와소비재수출활성화정책으로제품류수출증가전망 ( 지역 ) 생산기지베트남이전에따른섬유소재수출증가가예상, 중국 의수입수요는둔화지속, 선진국수출은소폭회복전망 * 베트남의對세계섬유의류수출 (2016.1~4 월 ) : 77 억달러 (6.4% 증가 )/ 직물수입 31 억달러 (5.8% 증가 ) * 중국의對세계섬유의류수출 (2016.1~4 월 ) : 750 억달러 (-2.8%)/ 섬유소재수입 69 억달러 (-21.5%) 2015 년 2016 년 품목 상반기하반기상반기 e 하반기 p 연간 p 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 46 2016 년상반기수출입평가및하반기전망
3. 2016 년하반기수출여건현장점검결과 글로벌경쟁심화와해외생산확대가우려되지만, 하반기섬유수요 회복기대감과베트남의성장지속, 패션브랜드해외진출및소비재 수출활성화, 산업용섬유시장확대등은긍정적요인 분야 세부내역 IIT, 국제무역연구원 47
Ⅴ. 결론및시사점 수출은상반기중두자리수의감소세를보였으나, 하반기에는미미하나마증가세로전환될수있을것으로기대됨 선진국의경기회복기대, 국제유가의전년수준회복등우리수출에 긍정적인측면이존재하지만, 미국의통상압력과세계경제의장기저성장, 신흥국과의경쟁가속화등불안요인도적지않은상황임 금년전체무역규모는 9,000 억달러를소폭상회할것으로전망되어 무역 1 조달러회복은지난해에이어금년에도기대하기어려움 세계경기부진, 무역환경유 불리등대외변수에좌우되지않고무역 1조달러의조기회복과수출기업의경쟁력향상, 수출구조의고도화를위한종합적인대응책마련이필요함특히양적인수출규모확대도중요하지만수출의부가가치향상을위한수출구조개선노력을집중해야함 - 중소 중견기업으로수출저변을확대 - 중간재위주의수출상품구조에서소비재의수출비중을확대 - 수출제품의고부가가치화를통해선진국으로의수출을확대 - ICT산업을활용한주력제조업의업그레이드노력 - ICT를활용한서비스산업의수출산업화를유도 기업은세계동종기업과의경쟁에서우위를점하기위해끊임없이혁신해나가는 글로벌기업가정신 을발휘해야함과거의성공경험에머물지말고경영합리화, 상시구조조정을통해경영효율화를달성하여새로운성장동력을확보해나가야함특히세계적인경기침체속에서도차별적인경영노력으로 400%, 700% 이상수출을늘린중소기업들이있고중소 중견기업의수출비중이금년들어서도지속적으로확대되고있으므로이러한추세가더욱확산되어야함 48 2016 년상반기수출입평가및하반기전망