국내외모바일지급결제시장동향및전망 우리금융경영연구소 김종현선임연구위원 0
Contents I. 모바일결제서비스개요 II. 국내외모바일결제서비스현황 III. 향후전망
Ⅰ. 모바일결제서비스개요 국내외모바일결제시장규모 글로벌모바일결제시장규모는 2013 년 259 조원에서 2017 년 798 조원으로 4 년동안약 3 배성장할것으로예상되며, 국내모바일결제시장규모는 2013 년 3 분기부터 2014 년말까지약 2.2 배성장 글로벌모바일결제시장규모 국내모바일결제시장규모 900 800 ( 조원 ) 798 4,500 4,000 ( 십억원 ) 3,883 700 623 3,500 3,193 600 3,000 2,822 500 476 2,500 2,355 400 359 2,000 1,729 300 259 1,500 200 1,000 100 500 0 2013 2014 2015 2016 2017 0 2013.3Q 2013.4Q 2014.1Q 2014.2Q 2014.4Q 자료 : Gartner 주 : 2015 년이후는예상치 자료 : 통계청 2
Ⅰ. 모바일결제서비스개요 모바일결제서비스유형별특징 모바일결제서비스유형은모바일뱅킹, 모바일신용카드, 휴대폰소액결제, 전자지갑으로구분되며이중송금 지급결제기능을포괄하는모바일뱅킹서비스의성장속도가가장빠를것으로예상 모바일결제서비스유형별특징 구분모바일뱅킹모바일신용카드휴대폰소액결제전자지갑 내용 이용자의만족도와이용증대의사가강함 아직충분한대기수요가있어시장성장속도가빠를것으로전망 인지도는높은편이나이용률은낮음 사용상제약요인존재 비이용자수요가크지않아점진적인시장성장전망 모바일뱅킹과더불어가장대중화된서비스로점진적인시장성장전망 간편한카드관리와편리한부가서비스제공 향후결제및부가서비스를제공하는주요수단으로자리잡을것으로예상 단점 보안 해킹우려 공인인증서이용 휴대폰분실우려 프로그램 앱설치 발급 설치번거로움 휴대폰분실우려 카드발급의불편함 보안 해킹우려 휴대폰요금부담 기존결제수단과대체재관계 보안 해킹우려 프로그램 앱설치 휴대폰분실우려 보안 해킹우려 자료 : DMC Media 3
Ⅱ. 국내외모바일지급결제서비스현황 글로벌모바일결제서비스현황 글로벌 ICT(Information & Communication Technology) 기업들은자사사이트결제수요또는모바일네트워크를기반으로다양한형태의송금 결제서비스를제공 글로벌모바일결제서비스현황 회사명 주요내용 전자지갑 구글월렛 출시 (2011) / 이메일기반송금서비스출시 (2013) 전자지갑 패스북 출시 (2011) / NFC 기반 애플페이 서비스출시 (2014) 아일랜드내전자화폐발행승인 (2014) / 글로벌송금업체인 아지모 와제휴 (2014) AT&T, T모바일과공동으로모바일전자지갑서비스인 ISIS 출시 (2012) 송금 결제서비스기업인 페이팔 인수 (2002) / PayPal Here 출시 (2012) 송금 결제서비스인 알리페이 출시 (2004) / 알리파이낸스 (2011) / 위어바오 (2013) 자사사이트내지급결제서비스인 아마존페이먼트 출시 (2014) MST/NFC 방식의 삼성페이 서비스출시 (2015 하반기출시예정 ) 자료 : 보도자료종합 4
Ⅱ. 국내외모바일지급결제서비스현황 근거리지급결제서비스 _ 1 NFC NFC 는스마트폰의 SE(Secure Element) 에결제정보를안전하게저장하여근거리결제가가능하도록한무선통신기술로 USIM, Embedded, MicroSD, Hybrid 방식으로구분 NFC 지급결제서비스방식및기업사례 방식내용기업사례 USIM Embedded MicroSD Hybrid 스마트폰의가입자식별및인증역할을수행하는 USIM 칩에결제정보를저장하는방식 스마트폰제조사가스마트폰자체에칩을탑재하여결제정보를저장하는방식 소형이동식플래시메모리카드에결제정보를저장하는방식 스마트폰의앱을구동하여결제하되, SE 를우회하여클라우드서버에결제정보를저장하는방식 美 ISIS ( 現 Softcard) 美 ApplePay, SamsungPay 中 UnionPay, 국내은행美 Google, 비자, 마스터 자료 : 보도자료종합 5
Ⅱ. 국내외모바일지급결제서비스현황 근거리지급결제서비스 _ 2 앱 (APP) / 모바일 POS 앱방식은고객이결제정보를사전에서버에등록한후스마트폰에서앱을실행하여간편결제하는방식이며모바일 POS 는스마트폰오디오단자에카드리더기를장착한후, 앱을통하여결제하는방식 앱 모바일 POS 지급결제서비스사례 구분기업명내용 앱 美 Square 국내기업 모바일코드를이용하는방식과 Pay with your name 이라는앱서비스제공 신한카드등 6 개카드사가공동개발하여추진한앱카드, 다날의바통, KB 모빌리언스의엠틱등이앱방식적용 모바일 POS 스웨덴 izettle 국내기업 2011 년스웨덴에서모바일 POS 를출시한이후유럽지역으로서비스를확대하고 IC 카드를삽입하는방식으로결제처리 우리은행이우리 M-POS 를 2013 년 3 월출시하나은행은하나 N Shop 서비스를 2013 년 8 월출시 자료 : 보도자료종합 6
Ⅱ. 국내외모바일지급결제서비스현황 근거리지급결제서비스 _ 3 기타 기타모바일근거리지급결제서비스는카메라, 오디오, 광신호, 블루투스기술을이용하는방식등이있으며, 주로미국기업들이기술개발을주도 기타근거리지급결제방식 기업명내용 Flint Mobile VeriFone ByteLight PayPal 스마트폰의카메라로고객의카드번호를스캔한후서버로전송하여결제를처리하는방식으로 2013 년 1 월출시 스마트폰의오디오와마이크채널을통하여기기간데이터를송 수신하여결제하는방식으로 2013 년 9 월출시 LED 를탑재한가맹점의결제단말기가전송한근거리광신호 (short-range light signal) 를스마트폰의카메라센서로감지하여결제하는 Light Field Communication(LFC, 근거리광통신 ) 서비스를 2013 년 8 월출시 Bluetooth Low Energy(BLE) 방식을이용하여결제하는 Beacon 서비스를 2014 년출시 (Beacon 은 USB 메모리형태의 BLE 수신기로서고객이가맹점의계산대로물품을가져가면 Beacon 과스마트폰에설치된앱이통신하여스마트폰을꺼내지않고도자동으로결제하는방식 ) 자료 : 금융결제원 7
Ⅱ. 국내외모바일지급결제서비스현황 개인간지급결제서비스 개인간지급결제서비스는페이팔과같이이메일주소나모바일번호를기반으로개인간송금하는서비스에서발전하여서비스형태나이용범위가다양화되고있는추세 개인간지급결제서비스사례 기업명내용 美 Fiserv 美 Google 美 Bump Technologies 벨기에 Bancontact 美 Paidpiper 은행계좌기반의송금서비스 Popmoney 는고객이자신의은행계좌에서수취인의은행계좌, 이메일주소또는모바일번호로송금할수있는서비스 고객이 G 메일에서구글월렛계정이나신용 직불카드, 은행계좌를이용하여수취인의이메일주소로송금하는방식 Bump Pay 는 PayPal 계정과연결된이메일주소를활용하여송금인이스마트폰에금액을입력한후수취인의스마트폰과부딪치면송금완료 수취인이스마트폰 App 에서수취할금액을 QR 코드로생성하여지급인에게제시하면, 지급인이자신의스마트폰으로스캔하여결제하는방식 고객이물품사진과가격정보를결제요청메시지에첨부하여제 3 자에게전송하면제 3 자가입력한결제정보가바코드또는 1 회용카드번호로전환되고, 가맹점은고객의바코드를스캔하거나카드번호를입력하여결제처리 자료 : 금융결제원 8
Ⅱ. 국내외모바일지급결제서비스현황 국내간편결제서비스현황 국내 PG, 통신사, 플랫폼회사들은 NFC 또는앱방식의간편결제서비스를확대하고있는추세 국내간편결제서비스현황 구분제공업체간편결제명내용 PG 통신사 플랫폼 KG 이니시스 K 페이 인증절차필요없이비밀번호로결제 한국사이버결제셀프페이 NFC 기반의결제서비스 SK 플래닛 페이핀 은행계좌보유고객이자신의계좌를앱에등록한후송금서비스이용 LG 유플러스페이나우 최초 1 회결제정보등록후, 간편결제가능 카카오카카오페이 LG CNS 의 Mpay 시스템을이용하여결제 네이버네이버페이 네이버페이앱을이용하여간편송금및결제서비스제공 자료 : 보도자료종합 9
Ⅱ. 국내외모바일지급결제서비스현황 국내전자지갑시장선점경쟁심화 전자결제기능을내장한전자지갑시장에서국내금융회사와 ICT 기업들간의주도권선점을위한경쟁심화 국내전자지갑서비스현황 구분사업자서비스온라인이체추가기능 이동통신 금융회사 제조업체 플랫폼 기타 자료 : 보도자료종합 KT 모카월렛 X 소액결제 / 모바일상품권 / 쿠폰 / 멤버십 SKT 시럽 X 소액결제 / 모바일상품권 / 쿠폰 / 멤버십 LG U+ 스마트월렛 X 소액결제 / 모바일상품권 / 쿠폰 / 멤버십 국민카드와이즈월렛 X 간편결제 / 쿠폰 / 멤버십 신한카드스마트월렛 X 간편결제 / 쿠폰 / 멤버십 삼성카드 M 포켓 X 간편결제 / 쿠폰 / 멤버십 하나은행 N 월렛 O 간편결제 / 선불충전 / 쿠폰 신한은행 ZOOMONEY O 간편결제 / 선불충전 / 쿠폰 삼성전자 삼성페이 X 간편결제 삼성월렛 X 쿠폰 / 멤버십 카카오카톡뱅크 / 카카오페이 O 소액결제 / 선불충전 네이버네이버페이 O 소액결제 / 선불충전 신세계 S 월렛 X 모바일상품권 / 쿠폰 / 멤버십 모빌리언스엠틱 O 직불결제 10
Ⅱ. 국내외모바일지급결제서비스현황 국내외모바일결제서비스경쟁력비교 글로벌시장은알리페이와페이팔이글로벌양강체제를구축하고있고, 국내시장은이른바인터넷플랫폼업체들이최근모바일결제서비스를출시하면서시장을주도하고있는상황 11 구분결제서비스주체 글로벌양강 해외기타서비스 국내기타서비스 국내외모바일결제서비스경쟁력비교 이용자확보 경쟁력우위요소 알리페이알리바바上 (8.2 억명 ) 上 ( 전자상거래 ) 페이팔이베이上 (1.5 억명 ) 上 ( 전자상거래 ) 텐페이텐센트上 ( 위쳇가입자 ) 中 ( 전자상거래 ) 가맹점확보 / 결제수요유발 구글월렛구글中 ( 안드로이드폰제한 ) 下 ( 가맹점수수료, NFC 단말설치부담 ) 애플페이애플中 ( 아이폰으로제한 ) 中 ( 가맹점수수료없음, NFC 단말설치부담 ) 바이두월렛바이두下下 아마존페이먼트아마존下中 ( 전자상거래 ) 뱅크월렛카카오다음카카오上 ( 카카오톡 ) 中 ( 광고 / 커머스 / 자체서비스확대가능성 ) 카카오페이다음카카오上 ( 카카오톡 ) 中 ( 광고 / 커머스 / 자체서비스확대가능성 ) 네이버페이 Naver 上 ( 라인 ) 中 ( 광고 / 커머스 / 자체서비스확대가능성 ) 주 : 이트레이드증권수정재인용 PG 사앱 PG 사下中 ( 기존가맹점 ) 금융사앱금융사下中 ( 기존가맹점 ) 통신사앱통신사中 ( 통신가입자 ) 中 ( 기존가맹점 )
Ⅲ. 향후전망비금융회사제공서비스의성장가능성 신흥국과젊은고객층이 IT 기업과같은비금융회사가제공하는서비스에상대적으로우호적인태도를보임 선진국 vs. 신흥국은행로열티 연령대별비금융회사이용의향 고객수 결제액 주 : 32 개국설문결과자료 : Accenture 주 : 미국 / 캐나다설문결과자료 : Accenture 12
Ⅲ. 향후전망 저개발국모바일지급결제서비스확산 실제로소득수준이낮고금융인프라가낙후된저개발국가에서는비계좌기반의휴대폰을활용한지급결제서비스가더욱확산될것으로예상 저개발국모바일지급결제서비스현황 사업자서비스개시년도내용 Smart Money Smart ( 필리핀 ) 2001 개인간송금, ATM 현금인출, 모바일폰계좌충전, 고지서납부, 해외송금수취, POS 구매 Wizzit South African Bank of Athens ( 남아공 ) 2005 개인간송금, 모바일폰계좌충전, 전자쿠폰, 직불카드, 인터넷뱅킹 M-Pesa Safaricom ( 케냐 ) 2007 MiCash Digicel Mobile Money Nationwide Microbank ( 파푸아뉴기니 ) Digicel ( 사모아 / 피지 / 통가 ) 2008 2010 개인간송금, ATM 현금인출, 모바일폰계좌충전, 고지서납부, 해외송금수취, POS 구매 개인간송금, 모바일폰계좌충전, 계좌조회, 지점또는대리점에서입출금 개인간송금, 모바일폰계좌충전, 고지서납부, 해외송금수취 주 : 금융결제원 13
Ⅲ. 향후전망 해외핀테크기업이국내금융시장에미치는영향 해외핀테크기업들의국내시장진입은단기간에이루어지기는어려울전망이나, 만약현실화될경우이들기업들이자본력과기술력을바탕으로국내금융시장에상당한파급효과를미칠것으로예상 해외핀테크기업의국내금융시장진출에따른파급효과가상시나리오 시장점유율하락 신용카드사 해외핀테크기업 국내지급결제시장직접진입 主금융거래 접점확보 송금 지급결제시장거래비중확대 전자지급결제대행사 (PG) 은행송금사업부문 금융거래정보확보 경쟁력약화 첨단알고리즘을 활용한고객 / 신용평가 핀테크사업영역확대 ( 예금 / 대출 / 자산관리 ) 자산운용사증권사자산관리부문 은행예금 / 대출사업부문 14
감사합니다.