( 주 ) 현대리바트 IR
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Ⅰ. 회사소개 주요연혁, 사업분야, 주요주주현황 Ⅱ. 2018 년 2 분기실적 손익계산서, 부문별매출, 재무상태표 Ⅲ. 2018 년하반기유통망개설계획 Ⅳ. 미래성장전략 Ⅴ. 2018 년도주요투자 Ⅵ. 주주권리강화
1. 주요연혁 1977 년 ~ 1999 년 2000 년 ~ 2011 년 2012 년 ~ 1977 년회사설립현대그룹소속 ( 주 ) 현대종합목재 2005 년 코스피 상장, 안성공장 취득 2012 년 캐나다법인 설립 현대백화점그룹 편입 1979 년 리바트 브랜드런칭 2006 년 베트남법인 설립 2014 년 ( 주 ) 현대리바트 사명변경 1982 년 용인공장 준공 2007 년 베트남공장 준공 2016 년 통합물류센터 준공 1999 년계열분리 ( 주 ) 리바트 설립 2010 년 스타일샵 런칭 2017 년 ( 주 ) 현대 H&S 흡수합병
2. 사업분야 가구부문 법인부문 B2C 가구 - 가정용가구, 주방용가구 - 브랜드 : 리바트, 이즈마인, 키즈, HㆍMONDO 리첸, 헤리티지, 케이티오 빌트인가구 - 국내아파트건설현장납품 - 국내 1위업체 사무용가구 - OA가구, 임원가구등공간활용제안 - 브랜드 : 네오스, 하움, 체어스 선박용가구 - 선박의거주공간을위한가구, 인테리어제공 자재사업 - 건설자재, 산업자재, 트레이딩, 포장자재사업 ㆍ건설자재 : 주요건설사현장에안전자재, 건설자재안전시설물등공급ㆍ산업자재 : 건축자재, 선박자재, 공장자재등공급ㆍ트레이딩 : 유럽, 동남아에서축적된노하우바탕으로경쟁력있는가격에목재등공급ㆍ포장자재 : 패키징업무에필요한자재공급 기업판촉 - 고객니즈에맞는쇼핑몰과상품을공급 - 국내최대유니폼회사 건설특화 - 해외공사 : 공사수주직후 ~ 본공사착수전 제반준비작업 ( 가설물, 울타리外 ) - 가구 CM : 건설에사용되는 CM 의개념을가구, 자재영역에제공 종합관리서비스
3. 주요주주현황 [ 단위 : 주,%] 주주명 2017 년말 2018 년 2 분기증감 주식수지분율주식수지분율주식수지분율 비고 현대그린푸드 8,192,182 39.9% 8,192,182 39.9% 0 0.0% 대주주지분율 : 41.2% 현대홈쇼핑 260,620 1.3% 260,620 1.3% 0 0.0% 특수관계인 국민연금 2,636,047 12.8% 2,731,811 13.3% 95,764 0.5% 자기주식 421,080 2.1% 421,080 2.1% 0 0.0% 기타 9,025,353 44.0% 8,929,589 43.5% 95,764 0.5% 합계 20,535,282 100.0% 20,535,282 100.0% 0 0.0% 17년 12월5일합병에따른신주 3,273,632주발행으로주식수증가 - 기존 : 17,261,650주 변경 : 20,535,282주 - 구현대H&S는현대그린푸드 100% 자회사로서합병신주는모두현대그린푸드로발행 ( 보호예수중 ) - 현대그린푸드지분율변동 : 기존 4,918,550주 (28.5%) 변경 8,192,182주 (39.9%) 국민연금주식수는 7 월 6 일공시된 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 기준임
1. 손익계산서 ( 당분기, 누계 ) 구분 2017 년 2 분기 [ 단위 : 백만원 ] 2018년 2분기 증감액 증감율 매출액 193,248 334,995 141,746 73.3% 매출총이익 44,160 57,295 13,135 29.7% (%) (22.9%) (17.1%) 판매관리비 32,680 40,435 7,755 23.7% 영업이익 11,480 16,860 5,380 46.9% (%) (5.9%) (5.0%) 영업외수익 617 2,939 2,321 376.0% 영업외비용 62 647 584 936.2% 경상이익 12,035 19,152 7,117 59.1% (%) (6.2%) (5.7%) 구분 2017 년 2 분기누계 [ 단위 : 백만원 ] 2018년 2분기누계 증감액 증감율 매출액 387,510 670,926 283,416 73.1% 매출총이익 87,334 112,607 25,273 28.9% (%) (22.5%) (16.8%) 판매관리비 64,706 85,084 20,379 31.5% 영업이익 22,629 27,523 4,894 21.6% (%) (5.8%) (4.1%) 영업외수익 1,017 3,782 2,764 271.7% 영업외비용 1,254 1,523 269 21.4% 경상이익 22,392 29,782 7,390 33.0% (%) (5.8%) (4.4%) 매출액 : 1,417 억원증가 - 합병에따른매출증가액 : 1,017 억원 - 가구부문매출증가액및신장율 1,932 억원 2,333 억원 (401 억원, 20.7% ) 매출총이익 : 전년대비 5.8% 감소 - 법인부문이익율제외시가구부문이익율 21.1% 로전년비 1.8% 감소 영업이익 : 53.8 억원증가 - 합병및영업인력확대와 TV 광고진행등으로판매관리비 77.5 억원증가하였으나, 매출확대에따라영업이익증가 매출액 : 2,834 억원증가 - 합병에따른매출증가액 : 2,036 억원 - 가구부문매출증가액및신장율 3,875 억원 4,673 억원 (798 억원, 20.6% ) 매출총이익 : 전년대비 5.7% 감소 - 법인부문이익율제외시가구부문이익율 21.2% 로전년비 1.3% 감소 영업이익 : 48.9 억원증가 - 합병및영업인력확대와 TV 광고진행등으로판매관리비 203.7 억원증가하였으나, 매출확대에따라영업이익증가
2. 부문별매출현황 [ 단위 : 억원 ] 구분 2017 년 2018 년당분기비교누계비교 당분기누계당분기누계증감액증감율증감액증감율 비고 B2C 가구 664 1,363 687 1,453 23 3.5% 91 6.7% B2C 가구 : 가정용, 주방용 B2B 가구 875 1,742 1,198 2,243 324 37.0% 501 28.8% B2B 가구 : 빌트인, 사무용, 선박 원자재 390 763 444 970 54 13.8% 206 27.0% 기타 4 7 3 7 0 6.0% 0 1.5% 법인부문 0 0 1,017 2,036 1,017 2,036 구현대 H&S 사업부문매출 합계 1,932 3,875 3,350 6,709 1,417 73.3% 2,834 73.1% 2018 년 2 분기 B2C 가구온라인분야매출인식기준변경 - 기존 : 총액매출 변경 : 순액매출 ( 이익액은변동없음 ) - 위효과제외시 B2C 가구매출액은 2 분기 708 억원, 2 분기누계 1,474 억원임 구분 2017 년 2018 년당분기비교누계비교 [ 단위 : 억원 ] 당분기누계당분기누계증감액증감율증감액증감율 B2C 가구 664 1,363 708 1,474 44 6.6% 111 8.2%
3. 재무상태표 구분 자산총계 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 2 분기비고 375,774 420,143 677,911 650,604 [ 단위 : 백만원 ] 유동자산 222,569 252,261 456,305 425,389 비유동자산 153,205 167,882 221,606 225,215 부채총계 129,347 139,859 262,739 214,920 유동부채 113,219 122,315 241,143 195,765 비유동부채 16,129 17,544 21,596 19,156 자본총계 246,427 280,285 415,172 435,684 자본금 17,262 17,262 20,535 20,535 자본잉여금 4,742 4,742 102,587 102,587 자본조정 (3,428) (3,428) (3,428) (3,428) 기타포괄손익누계액 197 110 104 88 이익잉여금 227,654 261,599 295,373 315,901 부채비율 52.5% 49.9% 63.3% 49.3%
Williams - Sonoma 구분 무역센터점 김포프리미엄아울렛 압구정본점 마포점논현점비고 운영 Brand 웨스트엘름 포터리반웨스트엘름 윌리엄소노마가정용가구주방가구 오픈예정일 7 월 3 일오픈완료 8 월말오픈예정 9 월오픈예정 11 월오픈예정 11 월오픈예정 면적 100 평 129 평 35 평 350 평 210 평 신규유통망개설기대효과 1. Williams-Sonoma : 전국주요상권내매장출점통한고객접근성강화 - 오프라인매장총 12 개점운영예정 ( 백화점 7 개점 + 직영점 5 개점 ) 수도권 : 가든파이브, 목동점, 천호점, 무역센터점, 김포프리미엄아울렛, 압구정본점, 논현점, 분당점광역권 : 대구점, 울산점, 대전점, 광주점 2. 마포점 : 가정용가구서울핵심상권중미출점지역인서부지역출점을통한고객접근성강화 3. 논현점 : 논현동가구거리內주방가구전시장오픈통한브랜드인지도제고
구분주요내용 비 고 1 단계 ( 14 년 ~ 16 년 ) ㆍ직매장확대통한 B2C 사업강화 ( 대형플래그샵 7 개점오픈 ) - 14 년 : 용산아이파크, 강동전시장 - 15 년 : 잠실전시장, 창동전시장, 분당전시장 - 16 년 : 울산전시장 - 17 년 : 수원전시장 14 년 ~ 17 년총투자금액 : 600 억원 2 단계 ( 17 년 ~ 20 년 ) ㆍ주방영업인력확대통한사업확장 ( 제휴점확대통한고객접점 ) - 17 년매출 456 억원 ( 16 년대비 37.5% ) ㆍ Williams-Sonoma 브랜드제휴통한생활소품시장공략 3 단계 ( 20 년이후 ) ㆍ가정용및주방용가구와생활소품시너지창출 ㆍ주방사업연계한인테리어시장진입 ( 욕실, 창호, 마루, 벽지外 ) ㆍ 2013 년부터 B2C 기업으로의전환을목표로단계별목표를가지고사업진행중 (1 단계 : 가정용가구 2 단계 : 주방용가구, 홈스타일 3 단계 : 토탈인테리어사업 ) ㆍ 17 년 12 월현대 H&S 와의합병도사업다각화통한 토탈인테리어기업 으로의전환을목표로진행 - 구현대 H&S 의건설 / 자재영업활용통한건자재유통사업진출추진 - 주방사업연계통한리모델링시장진출
1) 주방사업 매출액추이 [ 단위 : 억원 ] 매출성장요인 500 456 1) 주방영업전문인력채용및육성 400 300 260 332 2) 영업인프라 ( 제휴점 ) 확대통한매출확대기반마련 ( 16 년약 170 개점 17 년약 800 개점 ) 200 100 0 102 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 3) 고가 ~ 저가 Full Line-Up 구축통한고객대응 4) 시공팀확대통한설치서비스향상 ( 16 년 71 팀 17 년 120 팀 ) 시장환경 ㆍ인테리어시장지속성장예상 ( 16 년약 28 조원 17 년약 31 조원 18 년약 36 조원 ) ㆍ대기업인테리어시장진출통한경쟁심화 LG 하우시스, KCC, 대림바스, 유진기업外 대응전략 ㆍBig Model 활용한 TV광고진행으로브랜드이미지향상및선호도증대ㆍ인테리어제휴점, 대리점확대통한고객접점지속확대 ( 영업인력역량향상 ) ㆍ제품라인업재정비통한제품운영효율성향상ㆍ2020년용인공장증축을통한생산라인재정비 약 5% 원가절감예상ㆍ프리미엄친환경소재인유럽산세라믹자재활용한제품출시로경쟁력확보ㆍ2018년 ~ 2019년지속성장통한 토탈인테리어기업 도약발판마련 - 욕실, 창호, 마루, 벽지外
2) Williams-Sonoma 브랜드제휴 추진배경 ㆍ소득수준향상으로가치소비와생활문화에대한관심증대 홈퍼니싱 수요확대ㆍ기존생활소품사업의한계 : 유사한제품군과저가중심의가격경쟁심화 차별화된경쟁력 확보필요ㆍ이에미국최대홈퍼니싱기업 Williams-Sonoma 社브랜드제휴통한사업진행 (10년계약, 4개브랜드 ) - 브랜드 : 윌리엄소노마, 포터리반, 포터리반키즈, 웨스트엘름 진행경과 2017 년 2018 년 ㆍ2017년 6월현대시티몰가든파이브점에 1호점오픈ㆍ이후, 현대백화점목동점 (7월), 대구점 (9월) 에입점ㆍ대형플래그샵형태로논현점오픈 (10월), 분당점은 12월오픈완료ㆍ오프라인유통망확대통한고객접점확대진행중 전국적유통망확보진행중 - 백화점 : 천호점 (3월), 무역센터점 (7월), 김포아울렛 (8월예정 ), 압구정본점 (9월예정) - 직매장 : 울산점 (2월), 대전점 (4월), 광주점 (5월) 오픈완료ㆍ온라인몰입점 (Hmall, 더현대닷컴外 ) 및자체브랜드몰개발로유통채널다변화 성장전략 ㆍ해외브랜드의인지도와디자인, 제품역량을기반으로차별화된생활소품사업경쟁력확보 가구와결합된생활문화사업으로확대ㆍ오프라인유통망과유통채널다변화통한미래성장기반구축 브랜드인지도개선을통한매출확대추진
구분주요내용 비 고 ㆍ 1,084 억원 ( 건축비약 750 억원, 설비약 334 억원 ) ㆍ연도별투자금액 18 년약 500 억원투자예정 투자금액 구분 2018 년 2019 년 2020 년비고 투자금액 361 억원 659 억원 64 억원 연도별투자금액은변동될수있음 면 적 ㆍ연면적 25,000 평 5,000 평 5 개층 - 창고 4 개층, 자동화공장 1 개층 일 정 ㆍ 2018 년 3 분기착공예정 ㆍ 2019 년말준공후 2020 년상반기오픈예정 주요진행경과 ㆍ상반기 : 개발행위인허가및증축공장부지내건축물철거완료 ㆍ하반기 : 8 월중 건축설계인허가 완료예정 이후착공예정 (8 월말 ~ 9 월초 )
1. 배당확대 구분 2017 년 2018 년 증감 비고 주당배당금 액면배당률 시가배당률 80 원 100 원 20 원 8.0% 10.0% 2.0% 0.3% 0.3% 0.0% 배당성향 3.8% 5.7% 1.9% 최근 5 개년배당금추이 사업연도 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년비고 배당금 60 원 80 원 80 원 80 원 100 원 2016 년통합물류센터신축, 직매장확대, 신규사업진출등투자재원마련에따른배당금유지 2018 년배당금확대요인 - 안정적사업구조구축을통한영업이익지속적확대로주주환원정책수립 - 주주권익보호를위한배당금확대
2. 이사회內소위원회설치 이사회 사외이사후보감사위원회보상위원회내부거래위원회추천위원회 구분직무와권한목적 감사위원회 ㆍ회사의회계와업무를감사ㆍ회사의영업에대한보고요구등 사외이사후보추천위원회 보상위원회 ㆍ사외이사후보의추천권을가짐 ㆍ등기이사의보상정책및수준적정성평가ㆍ관련자료의제출및보고요청 경영투명성강화 주주권익보호 내부거래위원회 ㆍ대규모내부거래의심사ㆍ관련자료의제출및보고요청ㆍ규정에위반될여지가있는거래에대한시정요청
감사합니다.