LTE 시장현황및전망 Current Status and Prospect of LTE Market 이경실 (K.S. Lee) 석왕헌 (W.H. Seok) 송영근 (Y.K. Song) 산업분석연구팀기술원 산업분석연구팀연구원 산업분석연구팀선임연구원 목차 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 사업자및장비제조업체동향 Ⅲ. 시장전망 Ⅳ. 국내로의시사점 국내외이동통신시장에서 LTE 로의전환이본격화되고있다. 미국, 유럽, 일본등전세계주요이동통신사업자들이 LTE 를빠르게채택하고있으며, 국내에서도 LG U+, SKT 가금년도 7월부터 LTE 상용서비스를시작할것으로발표하여본격적인 LTE 상용화시대를예고하고있다. 올해초개최된 MWC 2011 에서도다양한 LTE 제품과서비스가등장하면서향후 LTE 관련업체간경쟁은더욱가속화될것으로전망된다. 이에따라본고에서는 LTE 개념및관련현황을개략적으로살펴보고, 국내외 LTE 업계동향및시장전망을분석하여국내로의시사점을제시하고자한다. 152
이경실외 / LTE 시장현황및전망 Ⅰ. 서론 1. LTE 개념및특징 LTE는 3G 이동통신표준에서진화하여 3GPP 에서규정및개발하고있는차세대이동통신기술로 3.9G 로분류되며, LTE의진화된기술인 LTEAdvanced 가 4G 기술로규정되고있다 [1]. LTE는 3G 이동통신기술에비해전송속도및효율성이대폭증가되어네트워크성능이개선되었고전송지연을최소화한것이강점으로, 다음과같은기술적특징을가진다 [1]. 데이터전송속도 : 20MHz 대역폭기준하향링크최대전송속도 100Mbps, 상향링크 50Mpbs 접속방식 : 하향링크는 OFDMA, 상향링크는 SC FDMA/DFTSFDMA 사용 시스템 : LTE는 EPS 구조로되어 MIMO 기술및다중안테나기술을지원하며, 시스템접속부는 EUTRAN, 중심부는 EPC로구성 주파수효율 : LTE에서의 1Mbps 데이터비용은 3G 비용의 1/5 수준 채널대역폭 : 1.25~20MHz 의대역폭지원 낮은전송지연 : 작은규모의 IP 패킷에대해 10ms 이하의낮은전송지연 (latency) 및셀경계에서의전송효율향상 AllIP 네트워크 : 이용자의위치에상관없이네트워크커버리지가있는곳이면 IP 기반의망접속이가능하며, 기존 (legacy) 표준과공존 SONs 적용 : LTE의구조는 SONs 을가능하게하여, 통신품질향상및유지보수비용절감이러한 LTE의기술적특징은단순한음성서비스나모바일웹브라우징뿐만아니라 ehealth, 사물통신 (M2M), 애플리케이션생태계 (applications ecosystem) 와같이새롭고다양한멀티미디어서비스의실현을가능하게한다 [1]. 2. 주파수현황 LTE 표준은 FDD와 TDD를모두지원하며현재 3GPP 에서 < 표 1>, < 표 2> 와같이 15개의 paired ( 쌍 ) FDD 대역및 8개 unpaired TDD 대역의총 23개주파수대역을확인하였다 [2]. LTE 주파수는 700/800MHz 대역 (DTV 전환후여유대역 ), 800/ 900/1800MHz 대역 (2G 이동통신 ), 2.5~2.6GHz 대역이핵심대역으로, 주요국들은 LTE 서비스제공을위한 4GHz 이하대역주파수확보를중점적으로추진하고있다. 현재전세계적으로주파수자원이부족하여새로운기술도입을위한주파수할당이쉽지않은상황으로, 미국, 일본등해외주요국들은스마트기기의 < 표 1> LTE FDD 주파수현황 주파수대역번호 상향링크 (MHz) 하향링크 (MHz) 1 1920 1980 2110 2170 2 1850 1910 1930 1990 3 1710 1785 1805 1880 4 1710 1755 2110 2155 5 824 849 869 894 6 830 840 875 885 7 2500 2570 2620 2690 8 880 915 925 960 9 1749.9 1784.9 1844.9 1879.9 10 1710 1770 2110 2170 11 1427.9 1447.9 1475.9 1495.9 12 698 716 728 746 13 777 787 746 756 14 788 798 758 768 17 704 716 734 746 < 자료 >: http://www.lteworld.org, 2010. 4. 153
주파수대역번호 급속한확산에따라모바일데이터트래픽폭증에대 비하기위해차세대이동통신주파수확보에노력하 고있다 (< 표 3> 참조 )[1],[3]. LTE 서비스진화가탄력받기위해서는 3GPP 를 주도하는유럽의움직임이가장중요하며, 전체대역 에대해 EU 차원에서 GSM 처럼 LTE harmonization 을추진하고있으나회원국간입장차등의어려 움으로인해충분한주파수의확보가지연될가능성 이높다. 유럽및주요지역별 LTE 주파수동향은다 음과같다. < 표 2> LTE TDD 주파수현황 주파수대역 (MHz) 33 1900 1920 34 2010 2025 35 1850 1910 36 1930 1990 37 1910 1930 38 2570 2620 39 1880 1920 40 2300 2400 < 자료 >: http://www.lteworld.org, 2010. 4. 구분 미국 < 표 3> 해외주요국 LTE 주파수할당현황 [3] 기존 2G/3G 주파수 LTE 용신규할당 주파수대역폭주파수대역폭 LTE 서비스 800MHz 1.7GHz 290MHz 700MHz 70MHz 2011 년말 1.9GHz 20MHz 영국 330MHz 시험서비스 (800MHz 대역 800MHz 독일 900MHz 320MHz 60MHz 폭, 2010 년말 2.6GHz 1.8GHz 2.6GHz 대역프랑스 2.1GHz 340MHz 140MHz 폭 ) 시험서비스 스웨덴 일본 345MHz 700MHz 800MHz 1.7GHz 260MHz 1.5GHz 1.7GHz 2.1GHz 70MHz ( 미정 ) 50MHz 2009 년말 2010 년말 (2.1GHz) 유럽 2G 대역 : 2G 대역의 GSM 의무화를규정 하는 GSM Directive 개정 (2009 년 5월 ) 을통해 WCDMA 및 LTE 도입기반마련 유럽 2.6GHz 대역 : 국가별로차이는있으나저주파수대역과연계되어재정비에시간이걸릴것으로예상되며유럽위주로할당진행 유럽 800MHz 대역 : Digital Dividend(790~ 862MHz) 는 EU 차원에서 LTE harmonization 을강하게추진중이나루마니아, 스페인등일부국가에서방송과의입장차이로반대하고있음 미국 : Verizon Wireless 과 MetroPCS 가 700MHz 대역에서 LTE 서비스를시작하였으며, AT&T 와 Cox는 1.7/2.1GHz 대역에서서비스준비중 아시아태평양 : DTV 여유대역인 700MHz 대역이이동통신공동대역으로표준화가추진되어 LTE 서비스의핵심주파수가될것이며, 이에앞서한국은 800/900MHz 대역, 일본은 2.1/1.5/ 1.7GHz 의기존 2G/3G 주파수대역에서 LTE 서비스제공예정 3. LTE 성장및저해요인 LTE 시장의성장을촉진하는주요요인들은다음과같다. 첫째, 이동통신이용자의모바일브로드밴드수요가갈수록증대됨에따라애플리케이션등의서비스가다양화 세분화되면서대역폭은더욱증가하게된다. 이에따라성능이더욱향상된스마트기기가출현하고이는다시이용자들의수요재증대로이어지면서 모바일브로드밴드수요 사이클을형성하게되는데, 이러한모바일브로드밴드동향은고품질의서비스를가능하게하는 LTE 도입을촉진하고있다 [4]. 둘째, LTE는 3GPP 에의한국제표준에근거하고있으며, LSTI 의지원을받고있는등전폭적인산업 154
이경실외 / LTE 시장현황및전망 계의지지를받고있다 [1],[4]. 셋째, 스마트폰등모바일기기의급속한확산과사물통신 (M2M) 의보편화, 동영상 게임과같은대용량서비스의모바일화, 앱스토어거대화로인해모바일데이터트래픽이급증하고있으나, 현재의 3G 이동통신으로는획기적트래픽용량증가가어렵기때문에차세대망으로의진화가불가피한상황이다 [3],[4]. 넷째, LTE는인터넷브라우징, 동영상스트리밍등기존서비스품질을향상시킬뿐만아니라, 예측불가능한신규애플리케이션서비스등을통해사업자들에게새로운수익창출기회를부여한다 [4]. 다섯째, LTE로인한신규서비스는더욱새롭고다양한 커넥티드 (connected) 기기 의출현을초래하였다. LTE 망접속이가능한제품으로스마트폰, 노트북, 넷북, 태블릿 PC, 모바일라우터, 펨토셀, 휴대용게임콘솔, 카메라, MP3 플레이어, USB 모뎀동글, Plugin PC 카드, 내장형모뎀등이출시될것이며, 미래에는 TV, 헬스케어, 보안, 자동차, M2M 등의시장에서도새로운커넥티드디바이스가등장할것으로전망된다 [4]. 마지막으로, 향상된이용자경험과함께, 높은데이터전송률, 운영비용절감등상기의 LTE의기술특성은시장의성장요인으로작용하고있다 [4]. 그러나 LTE 서비스의본격적확산을위해서는다음과같은과제들을해결해야한다. 첫째, LTE 요금제, 서비스패키지구성등에있어통신사업자, 제조업체마다다른시각을가지고있으며, 비즈니스및수익모델이확립되어있지않다 [4]. 둘째, 디바이스와관련된문제가있다. USB 동글, 노트북등 LTE용디바이스가이미출시되었으나상용디바이스수급이아직원활하지않고, LTE 주파수대역의분열로규모의경제실현이어려우며멀티 밴드기능이탑재될경우에는단말제조비용이높아질수있다. 또한상용화초기에데이터서비스중심의 USB 모뎀, Plugin 카드등이출시되었지만 2011 년에서야 LTE 스마트폰, 넷북등이등장하고 2013 년이후로가전제품등다양한디바이스가출시될것으로예상된다 [4]. 셋째, 전세계적으로주파수자원이부족하여새로운기술도입을위한주파수할당이쉽지않다. LTE 전개를위해망사업자는기존 GSM 또는 CDMA 주파수의 refarm, Digital Dividend( 디지털 TV 전화에따른유휴주파수 ) 대역인 700/800MHz 의재분배문제등을해결해야한다. 주파수의확보비용및시기는 LTE 전개속도에중요한영향을미치는데, 현재여러국가들이각기다른단계의주파수경매절차를진행하고있다 [3],[4]. Ⅱ. 사업자및장비제조업체동향 1. 이동통신사업자 GSA에의하면 2011 년 5월현재전세계 60개국 154개사업자가 LTE 상용네트워크구축계획을발표하였으며, 또한 80개국 208개사업자가 LTE에투자하고있다 (( 그림 1) 참조 ). 또한 14개국에서 20개 ( 그림 1) 전세계 LTE 망전개현황 155
< 표 4> 해외주요사업자별 LTE 서비스전개현황 [1],[5] 지역사업자 ( 국가 ) 상용화시기이용주파수 북미 서유럽 중앙 & 동유럽 극동 & 중국 아시아태평양기타지역 아프리카 & 중동 Verizon Wireless ( 미국 ) AT&T ( 미국 ) MetroPCS ( 미국 ) TeliaSonera ( 노르웨이 & 스웨덴 ) Vodafone ( 독일 ) Telecom Italia ( 이탈리아 ) France Telecom Orange ( 프랑스 ) Yota ( 러시아 ) NTT DoCoMo ( 일본 ) China Mobile ( 중국 ) Telstra ( 호주 ) SingTel ( 싱가포르 ) VivaCell MTS ( 아르메니아 ) Etisalat (UAE) Zain ( 바레인 ) MTS ( 우즈베키스탄 ) Ucell ( 우즈베키스탄 ) 2010 년 12 월 개시예정 (2011 년중반 ) 2010 년 9 월 2009 년 12 월 2010 년 12 월 개시예정 (2011 년후반 ) 개시예정 (2012~2013 년 ) 2010 년 8 월 2010 년 12 월 2012 년예정 미정 (2013 년이후 ) 미정 개시예정 (2011 년상반기 ) 개시예정 (2011 년상반기 ) 미정 700MHz 대역의 20MHz 미정 (700MHz, 1.8GHz 예상 ) 1.7/2.1GHz 대역의 2 5MHz(AWG) 2.6GHz 대역의 2 20MHz 농촌 : 800MHz 대역의쌍 2 5MHz 도시 : 2.6GHz 대역의쌍 2 20MHz 기존 : 2.6GHz 대역의 20MHz 기존 : 2.6GHz 대역의 20MHz, 800MHz 대역의 20MHz 2.5~2.7GHz 대역의 10MHz 2.1GHz 대역의 5MHz 를우선활용, 향후 1.5GHz 대역의 15MHz 이용예정 기존 : 2.3~2.4GHz 대역의 20MHz (TDLTE) 기존 : 2.6GHz 대역의 20MHz, 1.8GHz 대역의 10MHz 기존 : 900/1800/ 2100MHz 기존 : 2.6GHz 대역의 40MHz 이내 기존 : 2.6GHz 대역 기존 : 2.6GHz 대역 2010 년 7 월 2.5~2.7GHz 대역 2010 년 8 월 2.6GHz 대역 < 자료 >: 한국인터넷진흥원, 2010, 12.; http://www.iteworld.org. 의 LTE 상용서비스가제공되고있으며 (< 표 4> 참 조 ) 2012 년말까지적어도 81 개이상의 LTE 상용 서비스가출시될것으로예상하고있다 [6]. 기술계열별망진화현황을살펴보면 WCDMA 사업자의경우 HSPA, HSPA+ 로우선진화한후망 운영상황, 시장수요, 주파수확보시기등을고려해 점차 LTE 로진화할전망이다. Verizon Wireless, MetroPCS 와같은 CDMA 사업자는네트워크진화 가중단됨에따라 LTE 로의조기진화를고려하는추 세이며, WiMAX 계열의성공적사업자였던 Yota( 러 시아 ) 는사업방향을전환하여러시아주요도시에 LTE 서비스를도입하였다 [1],[4]. 국내에서는 LG U+, SKT, KT 의이통 3 사모두 < 표 5> 와같이 LTE 도입계획을발표함에따라, 국 내이동통신망은 LTE 를거쳐 LTEAdv. 로진화할 전망이다. 국내이통사들은보유하고있는이동통신 망및우회망 (WiFi, WiBro, 펨토셀 ) 자원등을고려 하여상이한망진화전략을추진하고있는데, LG U+ 는인터넷전화용 WiFi 를활용하면서 LTE 로의 망진화및전국서비스를적극적으로추진하고있으 며, SKT 는 HSPA+, LTE 로의빠른망진화에중점 을두고있다 [7]. 반면 KT 는 WiFi 핫스팟을적극활 용하여점진적으로 LTE 도입을추진하고있는데, < 표 5> 국내이통사별 LTE 서비스제공계획 [7],[8],[9] 구분 SKT LG U+ KT 주파수대역 800MHz (10MHz) 800MHz (20MHz) 장비공급 2011 2011 년 1월 2010 년 12월업체선정 서비스개시 망구축완료 2011 년 7 월 ( 서울 ) 2013 년 ( 주요도시 ) < 자료 >: 전자신문, 2011. 2. 2011 년 7 월 ( 수도권, 광주, 부산 ) 2011 년말까지, 전국 82 개도시, 2012 년중반까지전국망구축 900MHz(20MHz) 또는 1.8GHz(20MHz) 년 8 월최종선정예정 2012 년 1Q ( 수도권 ) 2013 년 ( 전국망 ) 156
이경실외 / LTE 시장현황및전망 LTE 상용주파수로당초 900MHz 대역을할당받았으나최근동사가 2010 년말에반환한 1.8GHz 대역을재할당받아 LTE 용으로사용하려는전략을추진하고있다 [7],[8]. 2. 장비제조업체대부분사업자들은 LTE와 legacy 망간의분리및 LTE로의과도기동안에발생할서비스중단위험을피하기위해 HSPA, 등과의호환성을지원하는 LTE 장비및디바이스를활용하였다가, 시장이성숙함에따라 LTE 싱글모드제품을도입할것으로예상된다 [1]. < 표 6> 은국내외주요 LTE 장비제조업체를보여주는것으로, 기지국장비의경우 AlcatelLucent, Ericsson, Fujitsu, NEC, NSN, 삼성전자등의글로벌제조업체가 WiMAX 기술경험을바탕으로 LTE 기지국, 백홀장비등의제품을시장에빠르게출시하였다. 또한저렴한가격을특징으로하는중국계제조업체인 Huawei 와 ZTE 또한 LTE 및 TDLTE 시장에서강세를보이고있다 [1]. EPC의경우이동통신인프라장비업체인 AlcatelLucent, Ericsson, Huawei, NEC, NSN 등외에도 Cisco, Juniper 가 LTE 솔루션제품군을출시하였다 [1]. LTE 디바이스는시장초기에데이터서비스를위 < 표 6> 국내외주요 LTE 장비제조업체 [1] 구분주요제조업체 한 USB 동글형모뎀이주로출시되었으나, 2011 년 부터다수의이통사들이상용 LTE 서비스를도입할 것으로예상됨에따라스마트폰, 넷북, 태블릿 PC 등 다양한 LTE 제품이나올것으로기대된다 [1]. GSA 에서는 2011 년 3 월 98 개에달하는상용 LTE 디바 이스가공급되었음을발표하였다 [6]. 1. 해외시장전망 가. 가입자및 ARPU Ⅲ. 시장전망 누적가입자수전망 : 2010~2015 년간 156.8% 의건전한성장률을보일것이나, 사업자 들의 LTE 개시가예상보다지연되면서가입자 수가대폭증가하기까지는다소시간이소요될 것으로전망된다 (< 표 7> 참조 ). < 표 7> LTE 누적가입자수전망 [1] ( 단위 : 백만명 ) 지역 2010 2011 2012 2013 2014 2015 서유럽 0.53 3.26 7.19 12.31 18.59 25.8 117.3% 동유럽 0.08 0.17 0.30 0.58 1.08 1.84 88.4% 아시아 태평양 0.04 0.43 1.71 4.26 8.33 13.74 222.6% 미국 0.07 1.23 5.02 12.00 20.23 28.44 228.6% 캐나다 0.02 0.08 0.22 0.47 0.86 남미 0.03 0.23 0.78 1.62 중동 0.01 0.48 1.62 3.35 5.79 8.65 279.9% 아프리카 0.03 0.36 0.69 0.91 1.15 합계 0.73 5.63 16.3 33.64 56.19 82.09 156.8% 기지국장비 EPC 디바이스 AlcatelLucent, Ericsson, Fujitsu, Huawei, Nokia Siemens Networks(NSN), NEC, ZTE, 삼성전자 AlcatelLucent, Ericsson, Cisco, Juniper, Huawei, NEC, NSN Huawei, Motorola, Nokia, HTC, ZTE, 삼성전자, LG 전자 월 ARPU 전망 : 데이터서비스용의망전개가이루어지는서비스초기에는 ARPU가높지만, LTE 상용서비스가확산되고관련업계의기술이해도가높아짐에따라 ARPU 는감소하다가최적화될것으로예상된다 (< 표 8 > 참조 ). 157
< 표 8> LTE 월 ARPU 전망 [1] 지역 2010 2011 2012 2013 2014 2015 LTE 서비스매출액전망 : LTE 누적가입자수 및 ARPU 전망에비추어볼때서비스매출액은 증대될것이며, 미국과서유럽이가장많은매출 액을보일것으로예상된다 (< 표 9> 참조 ). < 표 9> LTE 서비스매출액전망 [1] ( 단위 : 백만달러 ) 지역 2010 2011 2012 2013 2014 2015 서유럽 22.76 118.34 241.11 369.91 506.83 648.84 95.4% 동유럽 3.41 6.27 9.66 17.33 31.16 50.48 71.4% 아시아 태평양 2.14 18.22 57.65 117.12 187.77 278.15 164.8% 미국 2.80 44.73 173.29 402.36 674.95 941.97 220.2% 캐나다 0.56 2.39 6.34 13.47 24.65 남미 0.94 6.41 17.46 37.10 중동 0.62 26.47 82.29 130.83 167.41 198.86 216.8% 아프리카 1.09 9.83 17.71 21.84 27.19 합계 31.73 215.68 577.18 1,068.01 1,620.90 2,207.25 133.6% 나. 기지국및관련부품시장 ( 단위 : 달러 ) 서유럽 42.69 36.26 33.54 30.06 27.26 25.14 10.0% 동유럽 44.13 37.02 32.09 29.98 28.74 27.50 9.0% 아시아 태평양 54.30 41.96 33.77 27.50 22.55 20.24 17.9% 미국 37.73 36.42 34.51 33.53 33.36 33.13 2.6% 캐나다 30.81 29.19 28.67 28.53 28.62 남미 34.18 27.60 22.29 22.88 중동 57.00 54.96 50.84 39.06 28.92 23.00 16.6% 아프리카 35.42 27.68 25.53 23.95 23.69 합계 0.73 5.63 16.3 33.64 56.19 82.09 156.8% 주파수대역별기지국출하전망 : LTE 시장초기 에는 2.1GHz, 2.5/2.6GHz, 700MHz 대역의기 지국이출하되고있으나, 2015 년에는주파수가 세분화되며 2.5GHz 와 1.7/2.1GHz AWS 대역의 기지국이다량출하될전망이다 (< 표 10> 참조 ). 구분 2.5GHz 2.6GHz 2.3GHz 2.4GHz 2.1GHz 1.7GHz/ 2.1GHz (AWS) LTE 기지국장비지출액 : 2010~2015 년간 3G 장비에대한지출액이 4G 장비의지출액보다높 을것으로예상된다. 또한초기에는 WiMAX 장 비지출액이 LTE 지출액을앞서고있으나, 2014 년을기점으로 LTE 지출액이더욱많아질 것으로전망된다 (< 표 11> 참조 ). < 표 11> 기지국장비지출액 [1] ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2G 9,922 6,346 4,539 2,657 752 122 58.5% 3G 34,678 36,726 36,045 34,633 32,009 29,118 3.4% 4G 2,776 4,764 5,759 8,686 10,178 12,353 34.8% LTE 지출액 WiMAX 지출액 < 표 10> 주파수대역별 LTE 기지국출하량 [1] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9.5 (19%) 31.1 (35%) 19.6 (39%) 34.3 (38%) 1.8 (2%) 1.9GHz 1.8GHz 900MHz 0.1 (0%) 850MHz 790MHz 862MHz 698MHz 806MHz 50.1 (40%) 9.2 (7%) 22.3 (18%) 17.3 (14%) 1.1 (1%) 2.7 (2%) 0.8 (1%) 1.4 (1%) 20.9 (42%) 22.6 (25%) 19.8 (16%) 58.2 (33%) 13.1 (8%) 17.0 (10%) 25.6 (15%) 16.9 (10%) 9.9 (6%) 3.9 (2%) 2.4 (1%) 3.9 (2%) 22.9 (13%) 72.1 (30%) 23.7 (10%) 19.4 (8%) 42.3 (18%) 6.4 (3%) 21.1 (9%) 7.0 (3%) 9.8 (4%) 11.9 (5%) 23.0 (10%) 79.3 (25%) 52.8% 37.8 (12%) 27.5 (9%) 54.3 (17%) 7.3 (3%) 36.1 (11%) 13.8 (4%) 10.7 (13%) 23.1 (7%) 24.2 (8%) 1,138 2,100 1,774 3,132 4,899 7,148 44.4% 1,638 2,664 3,985 5,554 5,279 5,204 26.0% 7.0% 3.0% 합계 50.0 90.0 124.7 173.8 236.7 314.3 44.4% 158
이경실외 / LTE 시장현황및전망 LTE Gateway 출하량 : 다수의기지국들이집적 되어공통의 Gateway 를통해트래픽이전송되기 때문에기지국출하량보다작다 (< 표 12> 참조 ). < 표 12> LTE Gateway 출하량 [1] 지역 2010 2011 2012 2013 2014 2015 서유럽 0.87 0.65 0.94 1.28 1.67 2.06 19.0% 동유럽 0.00 0.04 0.08 0.18 0.33 0.48 151.5% 아시아 태평양 0.10 0.23 0.46 0.91 1.69 2.85 94.3% 미국 0.95 2.41 2.98 3.55 4.15 4.69 37.7% 캐나다 0.07 0.19 0.23 0.28 0.32 0.36 38.1% 남미 0.01 0.07 0.17 0.40 0.83 1.47 185.9% 중동 0.01 0.03 0.08 0.18 0.33 아프리카 0.02 0.09 0.27 0.30 0.33 합계 2.00 3.60 4.99 6.95 9.47 12.57 44.4% LTE 기지국 DSP 출하량 : 기지국의필수부품인 DSP 를통해멀티모드기지국운영이가능하다 (< 표 13> 참조 ). < 표 13> LTE 기지국 DSP 출하량 [1] 지역 2010 2011 2012 2013 2014 2015 서유럽 86.6 63.0 88.8 121.6 154.0 190.8 17.1% 동유럽 0.5 3.6 8.4 18.2 33.0 47.9 151.5% 아시아 10.3 22.5 46.1 91.5 168.8 284.9 94.3% 태평양미국 94.8 240.7 297.8 354.7 415.0 468.7 37.7% 캐나다 7.2 18.7 23.3 27.7 32.1 36.4 38.1% 남미 1.8 7.5 17.2 39.7 82.6 146.7 185.9% 중동 0.9 3.0 8.2 18.4 33.0 아프리카 1.6 9.3 27.2 30.4 33.2 합계 200.2 358.4 494. 688.9 934.3 1,241.6 44.1% < 표 14> LTE 모뎀유형별출하량 [1] 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PCMCIA Cards Internal Modems 31.4 (1%) 73.1 (3%) USB 2,516.0 Modems (95%) LTE/WiFi Routers 38.3 (1%) 49.0 (0%) 1,142.6 (10%) 9,086.6 (83%) 633.7 (6%) 45.2 (0%) 3,610.0 (14%) 20,441.8 (78%) 2,122.9 (8%) 21.1 (0%) 12.1 (0%) 8.5 (0%) 22.9% 7,843.5 14,324.4 20,397.8 (22%) (25%) (24%) 208.4% 25,633.8 (70%) 2,921.7 (8%) 39,169.7 58,437.5 (68%) (70%) 3,933.8 (7%) 87.6% 5,047.9 (6%) 165.5% 합계 2,658.7 10,911.9 26,219.9 36,420.2 57,439.9 83,891.7 99.4% LTE 핸드셋출하전망 : 전망기간동안 183.3% 의높은 을보이나 2014 년까지는대다수 지역이다량의핸드셋을보유하지않을것으로 예측하고있다 (< 표 15> 참조 ). < 표 15> LTE 핸드셋출하량 [1] 지역 2010 2011 2012 2013 2014 2015 서유럽 783.5 3,240.8 6,519.9 9,573.6 15,245.8 동유럽 124.2 771.3 2,534. 7,035. 13,381.9 아시아 태평양 454.1 1,839.6 4,089.9 8,140.8 9,800.6 12,781.8 94.9% 미국 18.4 1,606.4 3,999.7 10,517.6 19,907.7 32,565.7 346.3% 캐나다 1.3 113.9 287.4 822.6 1,653.5 2,914.1 365.7% 남미 44.1 307.3 859.5 1,675.9 2,955.2 중동 71.9 488.6 787.5 1,204. 2,278.1 아프리카 350.1 1,359.3 2,795.8 4,287.9 합계 473.8 4,583.6 13,535.2 31,541.2 53,646.3 86,410.6 183.3% 다. 디바이스시장 LTE 모뎀유형별출하전망 : USB 모뎀이이용편의성때문에여러모뎀유형중에서가장높은출하량을보이고있으며, 내장형 (internal) 모뎀은노트북, 넷북등에탑재되어출하량이점차증가할전망이다 (< 표 14> 참조 ). LTE 넷북출하전망 : 시장초기에는 2G/3G 와 LTE 망접속을동시에지원하는 EDGE/ HSPA/ LTE 버전의넷북출하량이많으나, 사업자들이 3G 망에적합한 버전을채택하여점차 / 버전의출하량이증가할전망이다 (< 표 16> 참조 ). 159
구분 EDGE/,, < 표 16> LTE 넷북출하량 [1] ( 단위 : 백만대 ) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0.02 0.94 1.54 2.74 3.64 4.66 213.6% 0.08 0.59 1.50 2.93 3.84 5.86 137.6% 0.03 0.08 0.35 합계 0.09 1.53 3.03 5.71 7.55 10.86 159.3% LTE MID 출하전망 : 2011 년부터 LTE 망접속 이가능한 MID 가출하되기시작하나 2015 년까 지도출하량은극미할것이다 (< 표 17> 참조 ). < 표 17> LTE MID 출하량 [1] 구분 2011 2012 2013 2014 2015 EDGE/,, ( 단위 : 만대 ) ( 11 15) 0.08 0.16 0.29 0.36 0.44 51.2% 0.05 0.16 0.28 0.39 0.46 72.2% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 합계 0.14 0.32 0.57 0.75 0.91 60.7% LTE Media 태블릿 PC 출하전망 : 태블릿 PC 의 기준소매가격및가볍고뛰어난휴대성때문에 MID 의출하량보다높은상승세를보일것으로 전망된다 (< 표 18> 참조 ). < 표 18> LTE Media 태블릿 PC 출하량 [1] ( 단위 : 백만대 ) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 EDGE/, ( 11 15) 0.03 0.16 0.62 1.49 2.31 191.8% 0.02 0.15 0.60 1.45 2.47 233.2% ( 뒤에계속 ) ( 계속 ) < 표 18> LTE Media 태블릿 PC 출하량 [1] ( 단위 : 백만대 ) 구분 2011 2012 2013 2014 2015, ( 11 15) 0.02 합계 0.05 0.31 1.22 2.94 4.80 210.2% LTE Smartbook 출하전망 : 틈새시장 (niche market) 을공략할수있어출하량이빠르게증 가할것으로예상된다 (< 표 19> 참조 ). < 표 19> LTE Smartbook 출하량 [1] ( 단위 : 백만대 ) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EDGE/,, 0.00 0.37 0.88 1.99 2.82 3.91 321.9% 0.02 0.23 0.85 2.13 2.98 4.92 212.2% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.06 0.29 합계 0.02 0.61 1.73 4.15 5.85 9.13 241.9% 2. 국내시장전망 가. 가입자전망 국내이통사들의 LTE 상용화계획에따라 2011 년 3 분기부터 LTE 서비스가입자유치가이루어질 것으로예상되며 [6], < 표 20> 의분기별국내가입자 수를살펴보면, LTE 가입자수가 WCDMA 등의타 3G 망가입자수보다작지만 227.2% 의높은 을보일것으로전망된다 [1]. 국내이통사중가장공격적으로 LTE 서비스를 준비하고있는 LG U+ 는 2011 년스마트폰가입자 목표를 350 만명이상으로제시하고있으며 5.5 천원 160
이경실외 / LTE 시장현황및전망 < 표 20> 분기별국내가입자수전망 [1] ( 단위 : 명 ) 구분 WCDMA cdma2000 WiMAX(16e) WiMAX(16m) LTE 합계 2011. 3. 35,019,683 15,425,732 733,785 51,179,200 2011. 6. 36,375,414 14,423,484 837,332 51,636,230 2011. 9. 37,668,611 13,447,620 938,378 6,096 52,060,705 2011.12. 38,896,169 12,503,707 1,040,989 14,181 52,455,046 2012. 3. 40,055,945 11,596,237 1,129,594 15,255 24,540 52,821,571 2012. 6. 41,146,525 10,728,633 1,211,262 38,356 37,485 53,162,261 2012. 9. 42,167,654 9,903,466 1,283,083 71,865 53,351 53,479,419 2012.12. 43,119,645 9,122,387 1,341,746 118,725 72,498 53,775,001 2013. 3. 44,003,453 8,386,277 1,383,818 181,981 95,309 54,050,838 2013. 6. 44,820,370 7,695,310 1,406,274 264,248 122,190 54,308,392 2013. 9. 45,572,532 7,049,162 1,407,324 366,904 153,565 54,549,487 2013.12. 46,262,240 6,446,988 1,387,337 489,151 189,873 54,775,589 2014. 3. 46,892,062 5,887,558 1,349,569 627,297 231,567 54,988,053 2014. 6. 47,464,600 5,369,316 1,300,144 774,768 279,100 55,187,928 2014. 9. 47,982,900 4,890,517 1,246,979 923,218 332,930 55,376,544 2014.12. 48,449,919 4,449,231 1,197,836 1,064,456 393,503 55,554,945 2015. 3. 48,868,627 4,043,422 1,158,420 1,192,370 461,249 55,724,088 2015. 6. 49,169,753 3,665,612 1,129,764 1,301,973 535,783 55,802,885 2015. 9. 49,427,641 3,320,089 1,113,502 1,394,631 618,018 55,873,881 2015.12. 49,645,268 3,004,625 1,107,750 1,471,950 708,240 55,937,833 ( 11 14) 7.4% 29.2% 6.2% 227.2% 1.9% 이상의스마트폰요금제가입자비중이증가함에따라 ARPU 도 6% 이상개선될것으로기대하고있다 [10],[11]. SKT 는 2011 년가입자 1,000 만명확보를목표로하고있으며, KT의경우스마트폰가입자 650만명을목표로하고있으나 WiBro 와 WiFi 망의확대구축에초점을두어타통신사에비해 LTE 시장진입에소극적인모습을보이고있다 [10],[12]. 나. 장비및디바이스시장과거 2G, 3G 등의이동통신기지국시스템은내수시장에기지국 ( 삼성전자, LG전자 ), 중계기 ( 중소기업 ) 등을공급하였으며, 세계시장의점유율은 Ericsson 이 32.8%, Huawei 가 15.7%, NSN 이 13.6%, AlcatelLucent 가 12.4%(2010 년상반기기준 ) 를 차지하는등해외기업이대부분을차지하고있다. 그러나 3.9세대부터삼성전자, LG전자, ETRI 등국내기업, 연구소등이적극노력하여표준특허점유율을점차높여가고있으며, 4세대기술은 2011 년 1월에 ETRI 가세계최초로시연하는등의성과로세계시장주도가능성을제시하고있다. 향후국제표준화를통해확보한표준 IPR을기반으로경쟁사대비신뢰성높은상용제품을빠른시점에출시할수있느냐가초기시장진입의성패를좌우할것이며, LTE 계열이 4세대이동통신시장의 70~80% 를점유할것으로전망되어시장진입에성공할경우고수익이예상된다. 국내누적 LTE 기지국설치수전망을살펴보면 2010 년에 5백대로 WiMAX 누적기지국설치수보 161
다작지만, 2015 년 6 천 2 백대로기지국설치수가빠 르게증가하여 WiMAX 기지국설치수를넘어설것 으로예상된다 (< 표 21> 참조 ). 국내 LTE 핸드셋은 2011 년부터출하되기시작 해 2015 년까지출하량이계속증가할것이며, 특히 HSPA+ 및 HSPA, UMTS 접속을동시에지원하는 LTE 핸드셋의출하량이대폭증가할것으로예측하 고있다 (< 표 22> 참조 ). 국내이통사별 LTE 디바이스출시계획을살펴보 면, LG U+ 가금년도전체단말라인업 70% 이상을 스마트폰으로출시하고, 패드 4~5 종을선보이는등 연내 20 여종이상의디바이스를출시할예정이다 [11]. SKT 는상용화시점인 2011 년 3 분기에맞춰 data 모뎀을출시하고연내스마트폰, 태블릿 PC 등 30 여종의다양한제품을출시할계획으로스마트폰 의경우음성은 3G 망을이용하고데이터서비스는 < 표 21> 국내누적 LTE 기지국설치수 [1] 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 LTE 0.5 1.1 2.0 3.1 4.5 6.2 65.5% CDMA/LTE WiMAX(16e) 1.3 1.8 2.3 2.9 2.7 3.3 20.5% WiMAX(16m) 0.2 0.5 0.9 1.4 1.9 합계 1.8 3.1 4.8 6.8 8.5 11.5 44.9% 구분 CDMA 2000 1x Rev. B, LTE LTE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, UMTS Mobile WiMAX < 표 22> 국내 LTE 핸드셋출하량 [1] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 8.8 20.7 26.0 27.5 27.9 16.5 108.6 179.0 239.3 302.4 90.4 175.0 260.7 388.1 515.0 590.1 45.5% 합계 90.4 200.3 390. 593.1 781.8 920.4 59.1% LTE 망을통해제공하는방식으로출시하며, LTE 커버리지가확보되지않은지역에서는기존 WCDMA 망을통해데이터서비스를제공할예정이다. KT는 2011 년 25~30 종의스마트폰과 7~8종의태블릿 PC를출시할계획이다 [10]. 2011 년 2월에스페인에서개최된 MWC 2011 에서삼성전자는세계첫번째 LTE 상용안드로이드폰인 Galaxy Indulge 를 MetroPCS 에공급할것을발표하였으며, LG전자는 LTE 스마트폰 레볼루션 (Revolution) 을공개하여음성및영상통화를시범시연하기도하였다 [13]. Ⅳ. 국내로의시사점 LTE의망구축전략및도입시기는지역별 사업자별로차이가있으나, 미국, 유럽, 일본등주요이동통신업체들이대대적으로 LTE 전환을선언하고있으며, LTE 상용서비스또한계속적으로확대될것으로예상된다. 이러한세계동향을주시하여 LTE 도입을준비하되, 단말출시시기, 규모의경제미실현, 신규 BM 부족문제, 인프라장비단가변화를고려한전략적대응이필요하다. TeliaSonera( 유럽 ), Verizon Wireless( 미국 ), NTT DoCoMo( 일본 ) 등은장비제조업체와의기술협력및주파수할당등, 발빠른정부지원정책을바탕으로 LTE 상용화에성공한대표적사례이다. 국내의 LTE 조기상용화를위해서이러한해외선진국의사례를검토 분석하여이통사들의주파수확보문제를 (2.1GHz 대역 ) 빠르게해소하고, 마케팅및홍보, LTE 전용 /2G, 3G 망통합요금제구성및운영등에대한사례를참조하여수익성있는 BM을발굴해야할것이다. 또한국내제조업체의세계 LTE 시장진출을활 162
이경실외 / LTE 시장현황및전망 성화하기위해지속적으로 LTE 참여를지원 유도 하여고수익창출기반을마련해야한다. 특히이동 통신장비시장의 70~80% 이상을차지하는 LTE 계 열시장에서 LTE 기술력및판매망은다음세대인 LTEAdv. 까지이어질수있는기반이될것이다. 따라서국내이통사는 LTE 장비업체선정시, 중소 기업들과컨소시엄을구성하여소형기지국, 모듈등 을공급하도록하는등국내중소기업과의상생협력 을모색해야한다. 그밖에해외현지에서이동통신 사와의협력및선도장비업체와공동 R&D 가이루 어질수있도록하는지원책을검토할필요가있다. 용어해설 EPS(Evolved Packet System): LTE 서비스를위해설치되는시스템으로, 접속시스템 ( 무선부분 ) 과 IP 기반코어네트워크인 EPC 의조합으로정의됨. EUTRAN(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network): 기존의 UMTS 시스템에서진화한이동통신시스템으로, 단말과기지국, 망의종단에위치하여외부망과연결되는액세스게이트웨이로구성 EPC(Evolved Packet Core): LTE 를위한패킷기반의 All IP 모바일코어네트워크로, 2009 년 3 월 3GPP Release 8 표준에의해정의됨. Media 태블릿 PC: 터치스크린인터페이스와 5~11 인치의크기, WiFi 등무선망접속지원및동영상 음악재생, 게임기기능을포함하는휴대용디바이스 MID(Moblie Internet Device): 휴대용컴퓨터의일종으로, Intel 에서처음도입하여일반화된용어. 기본적으로무선인터넷이용을위해 WiFi, 3G 등망접속을지원하며, 4~7 인치정도의화면을가지고있으나키보드는탑재하지않은 DoD(Display only Device) MIMO(Multiple Input Multiple Output, 다중입출력 ): 기지국과휴대단말기안테나를 2 개이상으로늘려, 데이터를여러경로로전송하고수신단에서각각의경로로수신된신호를검출해간섭을줄이고전송속도를높일수있는기술 M2M(Machine to Machine): 다양한디바이스를통해상황인식, 위치정보파악, 원격제어 / 모니터링등을가능하게해주는지능형서비스기술로, 사물또는기기간정보교환을통해주변환경에적절하게대응가능 ARPU 용어해설 Smartbook: 스마트폰과넷북의특정기능을모은기기로하루정도의전지수명, 무선망접속, GPS 지원등의성능을포함하고넷북이나태블릿 PC 스타일의몸체에 5~10 인치의화면, 물리적또는소프트터치스크린쿼티자판을탑재 SONs(SelfOptimizing Networks): 언제 / 어디서새로운요소가네크워크에추가되는지를감지해, 운영자의개입없이네트워크스스로구성 운영 보수가이루어지도록하는기술 약어정리 Average Revenue Per User 가입자당평균매출액 Compound Annual Growth Rate 연평균성장률 DFTSFDMA Discrete Fourier Transform Spread Frequency Di3vision Multple Access FDD Frequency Division Duplex LTE Long Term Evolution MWC Mobile World Congress OFDMA Orthogonal Frequency Division Multple Access SCFDMA Single CarrierFrequency Division Multiple Access TDD Time Division Duplex 참고문헌 [1] ABI Research, LTE and LTEAdvanced; Infrastructure, Network Elements, Handsets, Devices, Subscribers, Dec. 28, 2010. [2] http://www.lteworld.org [3] 디지털타임스, 데이터폭증대비 4G 용주파수확보사활, 2011. 4. 13. [4] Juniper Research, 4G LTE Revenue Opportunities; Business Models, Scenarios & Operator Strategies, Nov. 2010. [5] 한국인터넷진흥원 (KISA), 세계 LTE 서비스개황과전망, Trend Report, 2010. 12. 10. [6] http://www.gsacom.com 163
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