제출문 한국콘텐츠진흥원장귀하 본보고서를 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 ) 의결과보고서로제출합니다. 2010 년 12 월 31 일 주관연구기관 연구수행기관 한국콘텐츠진흥원 삼정회계법인 삼정 KPMG 경제연구원 연구수행책임자 유기은 이광열 수행연구원수행연구원수행연구원수행연구원수행연구원수행연구원 김보영이효정안병욱이선미박소윤조진희
요약문 1. 제목 : 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 ) 2. 연구의목적및필요성 : 2010 해외콘텐츠시장조사 는미디어환경의변화에따라점차글로벌화되고있는세계콘텐츠시장에서국내시장의위치와향후발전전략을모색하기위한연구로서, 국내콘텐츠산업의육성및정책수립을위한기초자료로활용하기위함이다. 협소한국내시장의한계를극복하기위해많은콘텐츠기업들이해외진출을염두에두거나공동제작을진행하는사례가많아지고있어, 다변화되고있는해외콘텐츠시장에대한정보제공요구가증가하고있다. 3. 연구의내용및범위 : 본보고서는세계방송시장통계와동향분석을주요골자로, 권역별또는유통 소비채널에따라시장을분류한다. 권역별로는북미권, 유럽권, 아시아권, 오세아니아권, 중남미권, 중동 / 아프리카권으로구분하며, 국가별로는세계콘텐츠시장규모를기준으로한국을제외한 9개국가 ( 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 일본, 중국, 호주 ) 를대상으로한다. 유통플랫폼에따른방송시장의분류는지상파, 유선, 위성, IPTV, 온라인, 모바일의 6가지시장으로세분화하며, 산업에대한개괄적인분석, 세부분야별 / 권역별 / 국가별현황과동향분석, Key Player 현황과전략분석등을다룬다. 4. 연구수행결과 : 주요해외시장조사전문기관의문헌자료를수집 분석하며미국과유럽등주요방 송선진시장에서부터중남미 중동 / 아프리카등신흥시장까지세계각국의방송시장규모및동향 을도출했으며, 또한메가트렌드와주요기업들의동향등을함께제시하였다. 5. 활용분야및실적 : 세계방송시장현황및전망에대한정량적 정성적분석은권역별 국가별시장 규모와특징을파악하는데도움을주며, 방송산업관련실무자및관련공무원들에게전략및정책 수립을위한참고자료로활용될수있을것으로보인다. 6. 연구효과 : 2010 해외콘텐츠시장조사 보고서는해외시장진출을위한시장이해도향상및 해외진출전략의효과성증진을위한기초자료로서활용이기대되며, 국내방송관련기업의경쟁 력제고를위한정책수립에도도움이될것으로본다.
목 차 제1장방송시장의개요 1 제1절방송시장의정의와특성 3 1. 방송시장의정의 3 2. 방송시장의구조및특성 4 제2절방송산업의분류체계와조사방법론 10 1. 방송산업의분류체계 10 2. 조사방법론 18 제2장세계방송시장의동향및전망 25 제1절세계방송시장동향및전망 27 1. 전체방송시장현황및전망 27 2. 전체방송시장규모 29 제2절세계방송시장의주요이슈및트렌드 42 제3장주요권역별방송시장의동향및전망 83 제1 절북미권 85 1. 북미권방송시장현황및전망 85 2. 미국방송시장현황및전망 91 제2 절유럽권 108 1. 유럽권방송시장현황및전망 108 2. 영국방송시장현황및전망 116 3. 프랑스방송시장현황및전망 127 4. 독일방송시장현황및전망 139 5. 이탈리아방송시장현황및전망 152 6. 스페인방송시장현황및전망 159 제3절아시아권 168 1. 아시아권방송시장현황및전망 168 2. 일본방송시장현황및전망 174 3. 중국방송시장현황및전망 186 4. 동남아방송시장 195 제4절중남미권 198 1. 중남미권방송시장현황및전망 198 - i -
제5절오세아니아권 211 1. 오세아니아권방송시장현황및전망 211 2. 호주방송시장현황및전망 214 제6절중동 / 아프리카권 221 1. 중동 / 아프리카권방송시장현황및전망 221 2. 중동 / 아프리카권방송시장이슈및트렌드 225 제4장주요기업동향 233 제1절 News Corporation 235 1. Company Profile 235 2. 기업특징및경쟁력분석 236 3. 최근 Company 이슈 238 제2절 Comcast 240 1. Company Profile 240 2. 기업특징및경쟁력분석 241 3. 최근 Company 이슈 243 제3절 Viacom Inc. 244 1. Company Profile 244 2. 기업특징및경쟁력분석 245 3. 최근 Company 이슈 247 제4절 CBS Corporation 249 1. Company Profile 249 2. 기업특징및경쟁력분석 250 3. 최근 Company 이슈 252 제5절 British Broadcasting Corporation 253 1. Company Profile 253 2. 기업특징및경쟁력분석 254 3. 최근 Company 이슈 256 제6 절 ITV Global Entertainment Ltd. 257 1. Company Profile 257 2. 기업특징및경쟁력분석 258 3. 최근 Company 이슈 261 제7절 NBC Universal 262 1. Company Profile 262 2. 기업특징및경쟁력분석 263 3. 최근 Company 이슈 263 제8절 Time Warner Cable 265 - ii -
1. Company Profile 265 2. 기업특징및경쟁력분석 266 3. 최근 Company 이슈 266 제5장주요컨퍼런스및전시회 269 제1절 IFA 271 1. 개요 271 2. 행사배경 271 3. 행사내용 271 제2절 IBC 274 1. 개요 274 2. 행사배경 274 3. 행사내용 274 제3절 MIPTV 276 1. 개요 276 2. 행사배경 276 3. 행사내용 276 참고자료 279 - iii -
표목차 < 표 Ⅰ-1> 국제기구와각국의방송정의 3 < 표 Ⅰ-2> 방송관련용어설명 4 < 표 Ⅰ-3> 방송 통신융합서비스 7 < 표 Ⅰ-4> 디지털융합과방송 통신융합가치사슬분석 8 < 표 Ⅰ-5> 방송산업특징 8 < 표 Ⅰ-6> 국내외산업통계분류현황 10 < 표 Ⅰ-7> 국내 ICT 및콘텐츠미디어통계관련기관및분류명칭 11 < 표 Ⅰ-8> 통계청 9차개정문화산업특수분류표 11 < 표 Ⅰ-9> 문화체육관광부산업통계조사비교 12 < 표 Ⅰ-10> NAICS 방송관련분류 13 < 표 Ⅰ-11> UN 표준산업분류체계 : ISIC 13 < 표 Ⅰ-12> NAICS 2007 과 ISIC Rev.4.0 의방송섹터비교 13 < 표 Ⅰ-13> 일본표준산업분류체계 (Japan Standard Industrial Classification) : JSIC 14 < 표 Ⅰ-14> 제작목적에따른방송분류 14 < 표 Ⅰ-15> 전환형태에따른방송분류 15 < 표 Ⅰ-16> 방송서비스에따른분류 16 < 표 Ⅰ-17> 방송플랫폼에따른분류 17 < 표 Ⅰ-18> 2009 년한국방송산업매출액비중 ( 예시 ) 19 < 표 Ⅰ-19> 방송서비스전체매출액예측 20 < 표 Ⅰ-20> 시장규모전망방법론 20 < 표 Ⅰ-21> 시장에영향을미치는요인및영향력 21 < 표 Ⅰ-22> 세계 TV 방송시장중지상파방송성장률 (2006~2015) 22 < 표 Ⅰ-23> 시장규모추정방법론적용예시 22 < 표 Ⅰ-24> 모바일방송 TV 브로드캐스팅가입자수추정식과 R 2 값 23 < 표 Ⅰ-25> 명목 (Norminal) GDP 성장률 (2010 년 10월 26 일기준 ) 24 < 표 Ⅱ-1> 세계 TV 보유가구수현황및추이 (2005 2015) 27 < 표 Ⅱ-2> 세계방송플랫폼별가입자현황및추이 (2005 2015) 29 < 표 Ⅱ-3> 세계방송시장규모및성장률추이 (2005 2015) 30 < 표 Ⅱ-4> 세계플랫폼별방송시장규모및성장률추이 (2005 2015) 31 < 표 Ⅱ-5> 세계방송광고시장규모및성장률추이 (2005 2015) 34 < 표 Ⅱ-6> 세계플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 (2005 2015) 35 < 표 Ⅱ-7> 권역별방송시장규모및성장률추이 (2005 2015) 36 < 표 Ⅱ-8> 권역별방송광고시장규모및성장추이 (2005 2015) 38 < 표 Ⅱ-9> 디지털방송시장규모및성장률추이 (2005 2015) 40 - iv -
< 표 Ⅱ-10> 방송시장변화의특징 42 < 표 Ⅱ-11> 주요선진국의디지털융합단계구분 43 < 표 Ⅱ-12> 미국의융합정책 43 < 표 Ⅱ-13> 영국의융합정책 44 < 표 Ⅱ-14> 독일의미디어융합정책의변화 45 < 표 Ⅱ-15> 프랑스방송규제의주요내용 45 < 표 Ⅱ-16> 프랑스산업정책과공공정책의균형 46 < 표 Ⅱ-17> 일본의미디어융합정책의특징 46 < 표 Ⅱ-18> 화이트스페이스 (White Space) 정의 47 < 표 Ⅱ-19> OECD 국가별이종매체간겸영규제현황 49 < 표 Ⅱ-20> 유럽국가의외국자본에대한규제제도 49 < 표 Ⅱ-21> 세계주요국가의신문방송겸영규제제도개괄 50 < 표 Ⅱ-22> 해외미디어기업의겸영사례 51 < 표 Ⅱ-23> 세계디지털 TV 가구수현황및추이 (2005 2015) 53 < 표 Ⅱ-24> 아날로그 TV 과디지털 TV 의비교 56 < 표 Ⅱ-25> 디지털지상파 TV 방식비교 57 < 표 Ⅱ-26> 아날로그라디오과디지털라디오의비교 58 < 표 Ⅱ-27> 디지털라디오방송기술분류 59 < 표 Ⅱ-28> 디지털지상파라디오방식비교 59 < 표 Ⅱ-29> 세계플랫폼별 3D TV 보급률전망 62 < 표 Ⅱ-30> 권역별 3D TV 보급률전망 62 < 표 Ⅱ-31> 국가별 3D TV 방송현황 63 < 표 Ⅱ-32> 주요업체별 N Screen 전략 65 < 표 Ⅱ-33> 다양한 TV 비교 66 < 표 Ⅱ-34> TV 제조사의스마트 TV 현황 67 < 표 Ⅱ-35> OS 사업자의스마트 TV 현황 68 < 표 Ⅱ-36> 콘텐츠사업자의스마트 TV 현황 69 < 표 Ⅱ-37> 권역별방송관련인수 합병건수 (1980.01.01 2010.10.27 기준 ) 77 < 표 Ⅱ-38> 권역별방송관련인수 합병시장규모 (1980.01.01 2010.10.27 기준 ) 77 < 표 Ⅱ-39> 주요무료웹TV 사업자현황 79 < 표 Ⅱ-40> 주요유료웹TV 사업자현황 81 < 표 Ⅲ-1> 북미권 TV 보유가구수현황및추이 (2005 2015) 85 < 표 Ⅲ-2> 북미권플랫폼별방송가입자수현황및추이 (2005 2015) 86 < 표 Ⅲ-3> 북미권디지털 TV 가구수현황및보급률전망 (2005 2015) 87 < 표 Ⅲ-4> 북미권플랫폼별방송시장규모및성장률추이 (2005 2015) 88 < 표 Ⅲ-5> 북미권플랫폼별방송광고시장규모및추이 (2005 2015) 90 < 표 Ⅲ-6> 미국플랫폼별방송가입자현황및추이 (2005 2015) 91 < 표 Ⅲ-7> 미국플랫폼별방송시장규모현황및전망 94 - v -
< 표 Ⅲ-8> 미국플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 (2005 2015) 95 < 표 Ⅲ-9> TV 분야별광고지출변화 96 < 표 Ⅲ-10> 지상파 / 유선방송, IPTV, OTT 비교 100 < 표 Ⅲ-11> 주요 OTT 동영상사업자 100 < 표 Ⅲ-12> 주요 OTT 동영상서비스의진화 101 < 표 Ⅱ-13> 온라인 TV 102 < 표 Ⅲ-14> 주요온라인동영상사이트이용현황 (2009 년 9월기준 ) 102 < 표 Ⅲ-15> 2009/10 주요시간대별상위 20 위프로그램 (Sept-May) 104 < 표 Ⅲ-16> 미국방송주요사업자 105 < 표 Ⅲ-17> 미국방송가치사슬단계의주요업체 106 < 표 Ⅲ-18> 주요방송사업자별멀티채널시장가입자현황및추이 (2005 2015) 106 < 표 Ⅲ-19> 주요방송사업자별멀티채널시장점유율추이 107 < 표 Ⅲ-20> 미국네트워크주요시간대별평균시청자수 107 < 표 Ⅲ-21> 유럽권 TV 보유가구수현황및추이 (2005 2015) 108 < 표 Ⅲ-22> 유럽권플랫폼별방송가입자현황및추이 (2005 2015) 109 < 표 Ⅲ-23> 유럽권내주요유료방송사업자가입자수 110 < 표 Ⅲ-24> 유럽권내주요국가의디지털방송현황 111 < 표 Ⅲ-25> 유럽권플랫폼별방송시장규모및성장률추이 113 < 표 Ⅲ-26> 유럽플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 (2005 2015) 114 < 표 Ⅲ-27> 영국플랫폼별방송시장가입자현황및추이 (2005 2015) 116 < 표 Ⅲ-28> 영국플랫폼별방송시장규모및성장률추이 (2005 2015) 118 < 표 Ⅲ-29> 영국플랫폼별방송광고시장규모및성장추이 (2005 2015) 119 < 표 Ⅲ-30> Ofcom 주요권한변경사항 121 < 표 Ⅲ-31> 2009 년영국시청률 TOP 10 프로그램 (2009 년 9월 - 2010 년 5월 ) 125 < 표 Ⅲ-32> 영국각플랫폼별주요방송사업자 125 < 표 Ⅲ-33> 일일채널시청점유율현황 (2010 년 1월 9 월 ) 126 < 표 Ⅲ-34> 주요방송사업자별멀티채널가입자수추이 127 < 표 Ⅲ-35> 주요방송사업자별멀티채널시장점유율추이 127 < 표 Ⅲ-36> 프랑스플랫폼별방송가입자현황및추이 (2005 2015) 128 < 표 Ⅲ-37> 프랑스플랫폼별방송시장규모및성장률추이 (2005 2015) 130 < 표 Ⅲ-38> 프랑스플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 132 < 표 Ⅲ-39> 프랑스주요사업자들의주요 IPTV 결합상품 (2010) 134 < 표 Ⅲ-40> 프랑스의방송방식별주요사업자 136 < 표 Ⅲ-41> 프랑스 IPTV 사업자현황 Top 3 137 < 표 Ⅲ-42> 프랑스디지털지상파방송전국채널 137 < 표 Ⅲ-43> 프랑스이동통신사업자들의모바일 TV 서비스 137 < 표 Ⅲ-44> 주요방송사업자별멀티채널시장가입자수추이 138 < 표 Ⅲ-45> 주요방송사업자별멀티채널시장점유율추이 138 - vi -
< 표 Ⅲ-46> 독일플랫폼별방송가입자현황및추이 (2005 2015) 139 < 표 Ⅲ-47> 독일플랫폼별방송시장규모및성장률추이 (2005 2015) 141 < 표 Ⅲ-48> 독일플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 (2005 2015) 143 < 표 Ⅲ-49> 독일일일평균 TV 시청시간비교 147 < 표 Ⅲ-50> 방송플랫폼별주요사업자 148 < 표 Ⅲ-51> 주요지상파방송사업자현황 (2010) 149 < 표 Ⅲ-52> 주요유선방송사업자현황 (2010 년 ) 149 < 표 Ⅲ-53> 주요위성방송사업자현황 (2010) 150 < 표 Ⅲ-54> 주요방송사업자별멀티채널시장가입자수추이 150 < 표 Ⅲ-55> 주요방송사업자별멀티채널시장비중 150 < 표 Ⅲ-56> 채널당시청률점유율 151 < 표 Ⅲ-57> 이탈리아플랫폼별방송가입자현황및추이 (2005 2015) 152 < 표 Ⅲ-58> 이탈리아방송플랫폼별시장규모현황및추이 (2005 2015) 154 < 표 Ⅲ-59> 이탈리아플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 (2005 2015) 155 < 표 Ⅲ-60> 방송플랫폼별주요사업자 157 < 표 Ⅲ-61> 이탈리아 DVB-H 사업자현황 158 < 표 Ⅲ-62> 플랫폼별일간시청률점유율 158 < 표 Ⅲ-63> 채널별시청점유율 158 < 표 Ⅲ-64> 스페인플랫폼별방송가입자현황및추이 (2005 2015) 160 < 표 Ⅲ-65> 스페인플랫폼별방송시장규모및성장률추이 (2005 2015) 161 < 표 Ⅲ-66> 스페인플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 (2005 2015) 163 < 표 Ⅲ-67> Ⅱ-3 스페인지상파전국채널사업자 165 < 표 Ⅲ-68> Ⅱ-3 스페인유선방송사업자 (2009 년기준 ) 166 < 표 Ⅲ-69> 스페인위성방송사업자 (2009 년기준 ) 166 < 표 Ⅲ-70> 스페인 IPTV 사업자 (2009 년기준 ) 166 < 표 Ⅲ-71> 채널당시청점유율 166 < 표 Ⅲ-72> 주요시간대별시청점유율 167 < 표 Ⅲ-73> 아시아권 TV 보유가구현황및추이 (2005 2015) 168 < 표 Ⅲ-74> 아시아권플랫폼별방송가입자현황및추이 (2005 2015) 169 < 표 Ⅲ-75> 아시아권플랫폼별방송시장규모및성장률추이 (2005 2015) 171 < 표 Ⅲ-76> 아시아권플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 (2005 2015) 173 < 표 Ⅲ-77> 일본플랫폼별방송가입자현황및추이 (2005 2015) 174 < 표 Ⅲ-78> 일본플랫폼별방송시장규모및성장률추이 (2005 2015) 177 < 표 Ⅲ-79> 일본플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 (2005 2015) 178 < 표 Ⅲ-80> 멀티미디어방송을둘러싼사업자비교 181 < 표 Ⅲ-81> 2010 년상반기드라마최고시청률 TOP 10 183 < 표 Ⅲ-82> 일본지상파방송사업자현황 183 < 표 Ⅲ-83> 일본유선방송사업자분류 184 - vii -
< 표 Ⅲ-84> 일본위성방송사업자분류 (2009.06 기준 ) 184 < 표 Ⅲ-85> BS 계열사업자의주요위성채널현황 (2009.06) 184 < 표 Ⅲ-86> CS 계열사업자의주요위성채널현황 (2009.06) 185 < 표 Ⅲ-87> 채널과시간대별시청점유율 185 < 표 Ⅲ-88> 중국플랫폼별방송시장가입자현황및추이 (2005 2015) 186 < 표 Ⅲ-89> 중국플랫폼별방송시장규모현황및추이 (2005 2015) 188 < 표 Ⅲ-90> 중국플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 (2005 2015) 189 < 표 Ⅲ-91> IPTV 라이선스보유사업자 192 < 표 Ⅲ-92> 중남미권 TV 보유가구수현황및추이 (2005 2015) 198 < 표 Ⅲ-93> 중남미권플랫폼별방송가입자현황및추이 (2005 2015) 199 < 표 Ⅲ-94> 중남미권플랫폼별방송시장규모및성장률추이 (2005 2015) 200 < 표 Ⅲ-95> 중남미권플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 (2005 2015) 201 < 표 Ⅲ-96> 브라질주요지상파방송국현황 204 < 표 Ⅲ-97> 주요유선방송국현황 205 < 표 Ⅲ-98> 브라질주요위성방송국현황 205 < 표 Ⅲ-99> 2010 년 1분기중남미권상위 10개프로그램 206 < 표 Ⅲ-100> 2009 년중남미권상위 10개프로그램 206 < 표 Ⅲ-101> 2010 년 1분기브라질상위 10개프로그램 206 < 표 Ⅲ-102> 2009 년브라질상위 10개프로그램 206 < 표 Ⅲ-103> 2009 년상위 10개미디어엔터테인먼트웹사이트 207 < 표 Ⅲ-104> 아르헨티나정보통신보급현황 209 < 표 Ⅲ-105> 오세아니아권 TV 보유가구수현황및추이 (2005 2015) 211 < 표 Ⅲ-106> 오세아니아권플랫폼별방송가입자현황및추이 (2005 2015) 211 < 표 Ⅲ-107> 오세아니아권플랫폼별방송시장규모및성장률추이 (2005 2015) 212 < 표 Ⅲ-108> 오세아니아플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 (2005 2015) 213 < 표 Ⅲ-109> 호주플랫폼별방송가입자현황및추이 (2005 2015) 214 < 표 Ⅲ-110> 호주플랫폼별방송시장규모및성장률추이 215 < 표 Ⅲ-111> 호주플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 (2005 2015) 217 < 표 Ⅲ-112> 2009 년 Top ranked 프로그램 220 < 표 Ⅲ-113> 2009 년 Top 10 정규방송 220 < 표 Ⅲ-114> 중동 / 아프리카권 TV 보유가구수현황및추이 (2005 2015) 221 < 표 Ⅲ-115> 중동 / 아프리카플랫폼별방송가입자현황및추이 (2005 2015) 221 < 표 Ⅲ-116> 중동 / 아프리카플랫폼별방송시장규모및성장률추이 (2005 2015) 223 < 표 Ⅲ-117> 중동 / 아프리카플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 (2005 2015) 224 < 표 Ⅲ-118> 남아공주요방송사업자현황 227 < 표 Ⅳ-1> New Corporation 에대한 SWOT 분석 236 < 표 Ⅳ-2> Comcast 에대한 SWOT 분석 241 < 표 Ⅳ-3> Viacom, Inc에대한 SWOT 분석 245 - viii -
< 표 Ⅳ-4> CBS Corporation 에대한 SWOT 분석 250 < 표 Ⅳ-5> British Broadcasting Corporation 에대한 SWOT 분석 254 < 표 Ⅳ-6> ITV에대한 SWOT 분석 258 - ix -
그림목차 [ 그림 Ⅰ-1] 방송콘텐츠산업의가치사슬 (Value Chain) 5 [ 그림 Ⅰ-2] 미디어 통신 IT 전자거래의가치사슬구조의재배치 7 [ 그림 Ⅰ-3] 방송시장규모산출자료현황 19 [ 그림 Ⅰ-4] 2015 년중동 / 아프리카권모바일방송브로드캐스팅가입자수산출방법론 23 [ 그림 Ⅱ-1] 세계 TV 보유가구수추이 (2005 2015) 28 [ 그림 Ⅱ-2] 세계 TV 보유가구수비중 (2010 년, 2015 년비교 ) 28 [ 그림 Ⅱ-3] 세계방송플랫폼별가입자비중추이 (2005 2015) 29 [ 그림 Ⅱ-4] 세계방송시장규모및성장률추이 (2005 2015) 30 [ 그림 Ⅱ-5] 세계방송플랫폼별성장률추이 (2005 2015) 32 [ 그림 Ⅱ-6] 세계방송플랫폼별점유율추이 (2005 2015) 33 [ 그림 Ⅱ-7] 세계방송플랫폼별시장규모비중 (2010 년, 2015 년비교 ) 33 [ 그림 Ⅱ-8] 세계방송광고시장규모및성장률추이 (2005 2015) 34 [ 그림 Ⅱ-9] 세계플랫폼별방송광고시장성장률추이 (2005 2015) 35 [ 그림 Ⅱ-10] 플랫폼별방송광고시장점유율추이 (2005 2015) 35 [ 그림 Ⅱ-11] 권역별방송시장성장률추이 (2005 2015) 37 [ 그림 Ⅱ-12] 권역별방송시장규모비중 (2010 년, 2015 년비교 ) 37 [ 그림 Ⅱ-13] 권역별방송시장점유율추이 (2005 2015) 38 [ 그림 Ⅱ-14] 권역별방송광고시장성장률추이 (2005 2015) 39 [ 그림 Ⅱ-15] 권역별방송광고시장규모비중 (2010 년, 2015 년비교 ) 39 [ 그림 Ⅱ-16] 권역별방송광고시장점유율추이 (2010 2015) 40 [ 그림 Ⅱ-17] 디지털방송시장성장률추이 (2005 2015) 41 [ 그림 Ⅱ-18] 플랫폼별디지털방송시장추이 (2005 2015) 41 [ 그림 Ⅱ-19] 디지털방송시장비중추이 (2005 2015) 41 [ 그림 Ⅱ-20] 프랑스미디어환경변화와정책의구조 45 [ 그림 Ⅱ-21] 미국의주파수현황과화이트스페이스대역 47 [ 그림 Ⅱ-22] 영국의주파수현황과화이트스페이스대역 48 [ 그림 Ⅱ-23] 방송서비스발전단계 52 [ 그림 Ⅱ-24] 권역별디지털방송가구점유율 (2010 년, 2015 년비교 ) 54 [ 그림 Ⅱ-25] 각국의디지털전환시기 55 [ 그림 Ⅱ-26] 세계디지털 TV 방송전환추이 57 [ 그림 Ⅱ-27] 디지털라디오방송현황 59 [ 그림 Ⅱ-28] 3D 로보는스포츠방송 61 [ 그림 Ⅱ-29] 세계 3D Ready TV 시장규모전망 61 [ 그림 Ⅱ-30] Cloud Computing 기법을이용한 3 Screen 65 - x -
[ 그림 Ⅱ-31] TV의진화방향 66 [ 그림 Ⅱ-32] 연도별 TV 시장전망 66 [ 그림 Ⅱ-33] 스마트 TV 의참여자 67 [ 그림 Ⅱ-34] 스마트 TV - Google TV, Apple TV 69 [ 그림 Ⅱ-35] 원본과포맷방송비교 70 [ 그림 Ⅱ-36] 방송기업들의소셜미디어이용사례 74 [ 그림 Ⅱ-37] 방송인수합병거래금액및건수 (2005 년 1분기 2010 년 3분기 ) 76 [ 그림 Ⅱ-38] 업종별기업분류 (2010.10.27. 조사기준 ) 77 [ 그림 Ⅱ-39] 국가별기업분류 (1980.01.01 2010.10.27 기준 ) 78 [ 그림 Ⅱ-40] 미국온라인광고시장 - Video 지출규모및전망 79 [ 그림 Ⅱ-41] 무료웹TV vs 유료웹TV 80 [ 그림 Ⅱ-42] 주요웹방송현황 80 [ 그림 Ⅱ-43] 미국 Huluplus 81 [ 그림 Ⅱ-44] TV EveryWhere 의개념 82 [ 그림 Ⅱ-45] 프랑스 Dailymotion 82 [ 그림 Ⅲ-1] 북미권플랫폼별방송가입자수현황및추이 (2005 2015) 86 [ 그림 Ⅲ-2] 북미권플랫폼별방송가입자비중추이 (2005 2015) 87 [ 그림 Ⅲ-3] 북미권플랫폼별방송시장성장률추이 (2006 2015) 88 [ 그림 Ⅲ-4] 북미권플랫폼별방송시장점유율추이 (2005 2015) 89 [ 그림 Ⅲ-5] 북미권플랫폼별방송광고시장성장률추이 (2006 2015) 90 [ 그림 Ⅲ-6] 북미권방송광고시장점유율추이 (2005 2015) 91 [ 그림 Ⅲ-7] 미국플랫폼별방송가입자수현황및추이 (2005 2015) 92 [ 그림 Ⅲ-8] 미국플랫폼별방송가입자비중추이 (2005 2015) 92 [ 그림 Ⅲ-9] 미국플랫폼별방송시장성장률추이 (2006 2015) 94 [ 그림 Ⅲ-10] 미국플랫폼별방송시장점유율추이 (2005 2015) 95 [ 그림 Ⅲ-11] 미국플랫폼별방송광고시장성장률추이 (2006 2015) 96 [ 그림 Ⅲ-12] 미국플랫폼별방송광고시장점유율추이 (2005 2015) 97 [ 그림 Ⅲ-13] 미국인터넷 TV 관련잠재소비자그룹분석 99 [ 그림 Ⅲ-14] 미국스트리밍 VoD 시장주요경쟁자들 100 [ 그림 Ⅲ-15] 미국주요방송콘텐츠 104 [ 그림 Ⅲ-16] 유럽권플랫폼별방송가입자현황및추이 (2005 2015) 109 [ 그림 Ⅲ-17] 유럽권플랫폼별방송가입자비중추이 (2005 2015) 110 [ 그림 Ⅲ-18] 유럽권디지털방송가입자점유율추이 (2005 2015) 111 [ 그림 Ⅲ-19] 유럽권플랫폼별방송시장성장률추이 (2006 2015) 113 [ 그림 Ⅲ-20] 유럽권플랫폼별방송시장점유율추이 (2005 2015) 114 [ 그림 Ⅲ-21] 유럽권플랫폼별방송광고시장성장률추이 (2006 2015) 115 [ 그림 Ⅲ-22] 유럽권플랫폼별방송광고시장점유율추이 (2005 2015) 115 [ 그림 Ⅲ-23] 영국플랫폼별방송시장가입자점유율추이 (2005 2015) 117 - xi -
[ 그림 Ⅲ-24] 영국플랫폼별방송시장성장률추이 (2006 2015) 118 [ 그림 Ⅲ-25] 영국플랫폼별방송시장점유율추이 (2005 2015) 119 [ 그림 Ⅲ-26] 영국플랫폼별방송광고시장성장률추이 (2006 2015) 120 [ 그림 Ⅲ-27] 연령별평균 TV 시청시간 ( 주중 ( 좌 ), 주말 ( 우 )) 123 [ 그림 Ⅲ-28] 연령에따른 TV 시청행태와인구통계학적특성 (2009) 124 [ 그림 Ⅲ-29] 영국주요방송콘텐츠 124 [ 그림 Ⅲ-30] 일일시청점유율현황 (2010.1-9) 126 [ 그림 Ⅲ-31] 플랫폼 / 채널별시청점유율현황 (2009) 127 [ 그림 Ⅲ-32] 프랑스플랫폼별방송가입자현황및추이 (2005 2015) 128 [ 그림 Ⅲ-33] 프랑스플랫폼별방송가입자점유율추이 (2005 2015) 129 [ 그림 Ⅲ-34] 프랑스플랫폼별방송시장성장률추이 (2006-2015) 130 [ 그림 Ⅲ-35] 프랑스플랫폼별방송시장점유율추이 (2005 2015) 131 [ 그림 Ⅲ-36] 프랑스플랫폼별방송광고시장성장률추이 (2006 2015) 132 [ 그림 Ⅲ-37] 프랑스플랫폼별방송광고시장점유율추이 (2005 2015) 133 [ 그림 Ⅲ-38] Free 홈페이지 135 [ 그림 Ⅲ-39] Orange 매장내부의통합상품전시모습 135 [ 그림 Ⅲ-40] 독일플랫폼별방송가입자현황및추이 (2005 2015) 140 [ 그림 Ⅲ-41] 독일방송플랫폼별가입자비중추이 (2005 2015) 140 [ 그림 Ⅲ-42] 독일플랫폼별방송시장성장률추이 (2006 2015) 142 [ 그림 Ⅲ-43] 독일플랫폼별방송시장점유율추이 (2005 2015) 142 [ 그림 Ⅲ-44] 독일플랫폼별방송광고시장성장률추이 (2006 2015) 143 [ 그림 Ⅲ-45] 독일플랫폼별방송광고시장점유율추이 (2005 2015) 144 [ 그림 Ⅲ-46] 독일 2010 년소비가전시장시장규모비중 145 [ 그림 Ⅲ-47] 독일디지털소비자전자제품시장규모및성장률 145 [ 그림 Ⅲ-48] 14세 - 49세시청률점유율 (2010.1 분기 ) 151 [ 그림 Ⅲ-49] 이탈리아플랫폼별방송가입자현황및성장률추이 (2006 2015) 152 [ 그림 Ⅲ-50] 이탈리아플랫폼별방송가입자점유율추이 (2005 2015) 153 [ 그림 Ⅲ-51] 이탈리아방송시장규모및성장률추이 (2006 2015) 154 [ 그림 Ⅲ-52] 이탈리아플랫폼별방송시장점유율추이 (2005 2015) 155 [ 그림 Ⅲ-53] 이탈리아플랫폼별방송광고시장성장률추이 (2006 2015) 155 [ 그림 Ⅲ-54] 이탈리아플랫폼별방송광고시장점유율추이 (2005 2015) 156 [ 그림 Ⅲ-55] 이탈리아 TV 방송시장점유율현황 157 [ 그림 Ⅲ-56] 2010 년 6월기준채널별시청점유율 ( 단위 : %) 159 [ 그림 Ⅲ-57] 스페인플랫폼별방송가입자점유율추이 (2005 2015) 160 [ 그림 Ⅲ-58] 스페인플랫폼별방송시장성장률추이 (2006 2015) 162 [ 그림 Ⅲ-59] 스페인플랫폼별방송시장점유율추이 (2005 2015) 162 [ 그림 Ⅲ-60] 스페인플랫폼별방송광고시장성장률추이 (2006 2015) 163 [ 그림 Ⅲ-61] 스페인플랫폼별방송광고시장점유율추이 (2005 2015) 164 - xii -
[ 그림 Ⅲ-62] 아시아권플랫폼별가입자수추이 (2005 2015) 169 [ 그림 Ⅲ-63] 아시아권플랫폼별가입자수추이 (2005 2015) 170 [ 그림 Ⅲ-64] 아시아권디지털가구보급률 170 [ 그림 Ⅲ-65] 아시아권플랫폼별방송시장성장률추이 (2006 2015) 172 [ 그림 Ⅲ-66] 아시아권플랫폼별방송시장점유율추이 (2005 2015) 172 [ 그림 Ⅲ-67] 아시아권플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 (2006 2015) 173 [ 그림 Ⅲ-68] 아시아권플랫폼별방송광고시장점유율추이 (2005 2015) 174 [ 그림 Ⅲ-69] 일본플랫폼별가입자수추이 (2005 2015) 175 [ 그림 Ⅲ-70] 일본플랫폼별방송가입자점유율추이 (2005 2015) 175 [ 그림 Ⅲ-71] 일본플랫폼별방송시장성장률추이 (2006 2015) 177 [ 그림 Ⅲ-72] 일본플랫폼별방송시장점유율추이 (2005 2015) 178 [ 그림 Ⅲ-73] 일본플랫폼별방송광고시장성장률추이 (2006 2015) 179 [ 그림 Ⅲ-74] 일본플랫폼별방송광고시장점유율추이 (2005 2015) 179 [ 그림 Ⅲ-75] 모바일멀티미디어방송서비스시장규모및추이 180 [ 그림 Ⅲ-76] 일본주요방송콘텐츠 182 [ 그림 Ⅲ-77] 중국플랫폼별방송가입자현황및추이 (2005 2015) 186 [ 그림 Ⅲ-78] 중국플랫폼별방송가입자점유율추이 (2005 2015) 187 [ 그림 Ⅲ-79] 중국플랫폼별방송시장규모및성장률추이 (2006 2015) 188 [ 그림 Ⅲ-80] 중국플랫폼별방송시장점유율추이 (2005 2015) 189 [ 그림 Ⅲ-81] 중국플랫폼별방송광고시장성장률추이 (2006 2015) 190 [ 그림 Ⅲ-82] 중국플랫폼별방송광고시장점유율추이 (2005 2015) 190 [ 그림 Ⅲ-83] 중국모바일가입자수전망 192 [ 그림 Ⅲ-84] 신판홍루몽 193 [ 그림 Ⅲ-85] 2009 년인도매체별광고수입 196 [ 그림 Ⅲ-86] 인도유료방송가입자수추이 (2005 2015) 196 [ 그림 Ⅲ-87] 중남미권플랫폼별방송가입자현황및추이 (2005 2015) 199 [ 그림 Ⅲ-88] 중남미권플랫폼별방송시장성장률추이 (2006 2015) 200 [ 그림 Ⅲ-89] 중남미권플랫폼별방송시장점유율추이 (2005 2015) 201 [ 그림 Ⅲ-90] 중남미권플랫폼별방송광고시장성장률추이 (2006 2015) 201 [ 그림 Ⅲ-91] 중남미권브로드밴드가구추이 (2005 2015) 202 [ 그림 Ⅲ-92] 중남미권브로드밴드가구보급률추이 (2005 2015) 203 [ 그림 Ⅲ-93] 브라질 TV 판매추이 (2005 2015) 203 [ 그림 Ⅲ-94] 브라질주요방송콘텐츠 205 [ 그림 Ⅲ-95] 멕시코인터넷방송시장성장추이 208 [ 그림 Ⅲ-96] 멕시코유료방송시장가입자수추이 (2005 2015) 208 [ 그림 Ⅲ-97] 오세아니아권플랫폼별방송가입자점유율추이 (2005 2015) 212 [ 그림 Ⅲ-98] 오세아니아권플랫폼별방송시장성장률추이 (2006 2015) 213 [ 그림 Ⅲ-99] 오세아니아권플랫폼별방송광고시장성장률추이 (2006 2015) 214 - xiii -
[ 그림 Ⅲ-100] 호주플랫폼별방송가입자현황및추이 (2005 2015) 215 [ 그림 Ⅲ-101] 호주플랫폼별방송시장성장률추이 (2005 2015) 216 [ 그림 Ⅲ-102] 호주플랫폼별방송시장시장점유율추이 (2005 2015) 216 [ 그림 Ⅲ-103] 호주플랫폼별방송광고시장성장률추이 (2005 2015) 217 [ 그림 Ⅲ-104] 호주플랫폼별방송광고시장점유율추이 (2005 2015) 218 [ 그림 Ⅲ-105] 호주지역별디지털방송도입일정 219 [ 그림 Ⅲ-106] 호주주요방송콘텐츠 220 [ 그림 Ⅲ-107] 중동 / 아프리카플랫폼별방송시장성장률추이 (2005 2015) 223 [ 그림 Ⅲ-108] 중동 / 아프리카권플랫폼별방송시장점유율추이 (2005 2015) 224 [ 그림 Ⅲ-109] 중동 / 아프리카플랫폼별방송광고시장성장률추이 (2005 2015) 225 [ 그림 Ⅲ-110] 남아공플랫폼별시청자비중 226 [ 그림 Ⅲ-111] 남아공 TV채널별시청률현황 (2009) 227 [ 그림 Ⅲ-112] 사우디아라비아 TV 채널별시청률현황 (2009) 228 [ 그림 Ⅲ-113] 사우디아라비아위성TV 방송가입가구추이 (2005 2015) 228 [ 그림 Ⅲ-114] 이집트유료 TV 가입자수및성장률추이 (2005 2015) 231 [ 그림 Ⅴ-1] 삼성전자부스의스마트 TV 전시모습 272 [ 그림 Ⅴ-2] Panasonic - 3D TV 전시모습 272 [ 그림 Ⅴ-3] Panasonic - 3D TV 전시모습 275 - xiv -
제 1 장 방송시장의개요
제 1 장방송시장의개요 제 1 절방송시장의정의와특성 1. 방송시장의정의 가. 방송의정의 1) 방송의정의 방송은국가의자산이며공공재로서의제한된주파수를사용한다. 이때문에헌법과방송법은방송에게방송의자유라는기본권주체로서의지위를부여하는데그치는것이아니라, 더나아가방송의독립성을보장하고공정성을강조하며, 방송의공적책임과역할을부과한다. 한국의제 5조제 1항에서는 방송은인간의존엄과가치및민주적기본질서를존중하여야한다 라고언급한다. 세계는현재방송, 통신, 신문, 인터넷등이융합되는새로운미디어환경의변화에직면해있다. 이에따라각종전문기관들은방송관련새로운정의들을제시하고있다. < 표 Ⅰ-1> 국제기구와각국의방송정의 구분 방송의정의 미국 공중이직접혹은중계국의중계를통해공중에의해수신되는것을목적으로하는무선통신의전달 ( 통신법제3 조 ) 영국 음향의일반수신을위해전화방식과영상의일반수신을위한텔레비전방식을병용한무선통신 ( 저작권, 디자인, 특허법 ) 일본 공중에의해직접수신되는것을목적으로하는무선통신의송신 ( 방송법제2 조, 전파법제5 조 ) 방송시청각커뮤니케이션 - 지상파또는위성에의해공중에의해직접수신되는것을목적으로하 프랑스 는시청각통신서비스의무선송신, 시청각커뮤니케이션 - 텔레커뮤니케이션중사신 ( 특정자료의 통신으로비밀이요구되는것 ) 을제외한공적인정보전달 ( 커뮤니케이션자유에관한법률제 2조 ) 독일 공중을위한것으로접속도선없이또는도선에의한전기진동을이용하여언어, 음향및화상의여러가지표현의전파 ( 수신료협정제 1조, 노르트라인베스트팔렌주방송법 ) 오스트리아 무선및유선, 기타의기술설비운영을통하여공공을위해언어, 음성및영상에의한모든종류의연출을전달하는것 ( 방송법제 1조 ) 노르웨이 유선또는무선에의하여음성, 음악, 영상등을일반대중에게직접전파하는행위 ( 방송법제 1조 ) ( 텔레비전방송 ) 정치, 종교, 문화, 교육, 예술, 보도, 상업광고그리고단순한오락이나선전광고의 스페인 목적을갖고일반대중이나그일부특정대상자에대하여직 / 간접적으로전파나유선을이용하여영 상과음향을동시에제작, 송출하는것 ( 방송법제 1조 4) ( 방송국 ) 일반공중에의해수신될목적으로유선및무선으로방송프로그램을전송하는스테이션, 싱가포르 ( 방송프로그램 ) 모든음악, 영상및기타오락물, 콘서트, 강의, 연설, 발표, 뉴스, 기타전달될수있는모든정보를포함하여음향및영상수신또는두가지모두인경우를막론하고방송국에의해전 송되는기호및신호 ( 방송법제 2조 ) 캐나다 공중 + 전기통신수단 ( 방송법제 2조 ) ITU 1) 영상 / 음성 / 멀티미디어및데이터서비스를포함하는무선방송 + 공중 + 비대칭적분배하부구조 EU 미디어서비스제공업자에의해프로그램편성표에따라동일한시간에시청할수있도록제공되는시청각미디어서비스 ( 시청각미디어서비스지침 1조 C) 자료원 : 방송통신위원회 ; 한국콘텐츠진흥원 ; 통계청 ; 삼정 KPMG 재구성 1) ITU: 국제전기통신연합 (International Telecommunication Union). 전기통신개선, 전파관련국제협력과의견조정목적 제 1 장방송시장의개요 3
국내에서도국제적시장개방의조류에대응하며방송산업의경쟁력을강화하고미디어산업발전에적합한환경을조성하기위한취지로방송법이나제도등이수차례에걸쳐제정되고있다. 통계청의한국표준산업분류에서는방송을 라디오및텔레비전을지상파, 유선및위성등의각종전송방식에의하여송출하는산업활동 이라고정의하고있다. 방송법제 2조제 1항에서는방송을 방송프로그램을기획, 편성또는제작하고이를공중 ( 公衆 ) 에게전기통신설비에의해송신하는것 이라규정한다. 방송관련다양한용어들을살펴보면다음과같다. < 표 Ⅰ-2> 방송관련용어설명 구분 지상파방송 유선방송 위성방송 데이터방송 유료방송 인터넷멀티미디어방송 디지털방송 정의 무선전파를이용하여지상의무전국을통해영상, 또는음성, 음향등을보내는방송서비스 일정한지역의주민을대상으로케이블같은유선망을통해복수의채널로제공하는텔레비전방송 공중에의해직접수신되는것을목적으로하는무선통신의송신 ( 방송법제 2 조, 전파법제 5 조 ) 방송사업자의채널을이용하여데이터즉문자, 숫자, 도형, 도표, 이미지그밖의정보체계등을위주로하여이에따르는영상, 음성, 음향및이들의조합으로이루어진방송프로그램을송신하는방송 시청자와의계약에의해수개의채널단위, 채널별또는방송프로그램별로대가를받고제공하는방송 IPTV(Internet Protocol Television) 로불림. 광대역통합정보통신등을이용하여양방향성을가진인터넷프로토콜방식으로일정한서비스품질이보장되는가운데, 텔레비전수상기등을통하여이용자에게실시간방송프로그램을포함하여데이터 영상 음성 음향및전자상거래등의콘텐츠를복합적으로제공하는방송컴퓨터, 케이블, 위성, 지상파, 무선통신등네트워크를통해실행되는방송서비스 자료원 : 방송통신위원회 ; 한국콘텐츠진흥원 ; 통계청 2. 방송시장의구조및특성 가. 방송시장구조 방송산업은방송프로그램콘텐츠들을채널및채널묶음단위의상품으로구성하여시청자에게전달하는서비스시장을의미한다. 다른산업과높은연계성을지니는구조적특징을가지고있으며특히최근의방송 통신융합에따라기존의방송산업구조에다양한변화가나타나고있다. 이러한방송산업을가치사슬 (Value Chain) 을중심으로살펴본다면보다체계적인분석이가능하다. 1) 아날로그방송산업의수직적구조 전통적인방송산업의시장구조는콘텐츠생산, 유통, 소비에이르는전과정들이수직적으로연결되어 있는가치사슬형태이다. 제작, 편성, 배급 ( 전송 ), 시청및광고영역으로크게구분할수있으며이들영 역에는다양한시장참여자들이활동하고있다. 4 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )
콘텐츠생산시장콘텐츠생산시장에는중앙의지상파방송네트워크, 이들계열사및네트워크체제를형성하고있는지역방송사, 독립제작사, 유선과위성등의유료방송플랫폼에콘텐츠를제공하는유료방송채널사업자 2), 그리고영화제작사들이있다. 프로그램제작사또는프로그램배급사등이방송시장의맨윗단에서지상파방송사나 PP 를위하여프로그램을제작 공급하고있다. 이들중에는드라마와같은방송프로그램을전문적으로다루는사업자들뿐만아니라, 영화를제작 배급하는사업자들도포함될수있다. [ 그림 Ⅰ-1] 방송콘텐츠산업의가치사슬 (Value Chain) 자료원 : 정보통신정책연구원, 방송통신분야통계분류체계연구 (2009.12) 콘텐츠유통시장 콘텐츠유통시장에는지상파방송사, 종합유선방송사업자 3), 전송망사업자 4), 위성방송사업자, 중계유선방송사업자, 지상파및위성DMB 5) 사업자, 인터넷상에서콘텐츠를유통하는인터넷플랫폼사업자그리고영화배급사등이있다. PP 는프로그램을자체제작하거나독립제작사와프로그램배급사로부터콘텐츠를공급받아채널을편성제공하고, 역시시청률을기반으로한광고및유료방송수신료배분을통해수익을획득한다. SO, 위성방송사, IPTV 제공사업자, DMB 사업자등유료방송플랫폼사업자는 2) 방송채널사업자 (Program Provider, PP): 종합유선방송사업자또는위성방송사업자와특정채널의전부또는일부시간에대한전용사용계약을체결하여그채널을사용하는사업자. 방송채널사용사업자는방송위원회에등록하거나승인을얻어야한다. 최근에는복수의방송채널사용사업을운영하는 MPP(Multiple Program Provider) 가등장. 3) 종합유선방송사업자 (System Operator, SO): 구역별로케이블TV를송출하는지역방송국. 4) 전송망사업자 (Network Operator, NO): 일반적으로유무선전송 선로설비를설치하여운영하는통신및방송분야의전송망사업자. 특히, 방송분야에서는방송프로그램을종합유선방송 (CATV) 국으로부터시청자에게전송하기위해유 무선전송 선로설비를설치하여운영하는사업자를말함. 전송망사업자는유선방송운영설비를갖추고프로그램을종합편성한후해당채널을통해서송출하고수신가입자를관리하는종합유선방송사업자 (SO: System Operator) 와유선분배망또는공중파를통하거나직접 SO에게프로그램을공급하는프로그램공급업자 (PP: Program Provider) 와는별개이다. 5) DMB(Digital Multimedia Broadcasting): CD(Compact Disk) 에가까운수준의디지털신호로음악등을방송하는 DAB(Digital Audio Broadcasting, 디지털오디오방송 ) 이확장된개념으로, 당초음성과음악방송을위주로제안됐으나, 기술향상과방송통신융합경향에따라영상등멀티미디어와교통정보, 기상정보등데이터를포괄하는쪽으로개념이확대됨. 휴대전화나개인휴대단말기등에내장된수신장치를써서달리는자동차, 기차, 지하철안에서도 TV방송을보거나교통상황에대한실시간정보를받아볼수있음. 제 1 장방송시장의개요 5
PP 들로부터제공받은프로그램채널및자체제작채널로채널묶음상품을구성한후시청자에게전송하는대가로수신료수입을획득한다. 이들은자체채널및할당받은 PP 들의광고시간일부를이용한광고수입, VoD 6) 등부가서비스를통한수입, 초고속인터넷이나인터넷전화등자체또는제휴통신서비스제공수입을얻기도한다. 이동멀티미디어방송은지상파DMB 와위성DMB 로나누어지는데, 양자의시장구조에는약간의차이가있다. 지상파 DMB 는채널과플랫폼이수직결합된사업자들이참여하고있으며그외몇몇 PP 들이존재한다. 위성DMB 는단일플랫폼사업자와다수의 PP 가참여하고있다. 데이터방송부문에는전용플랫폼이존재하지않으나, 관련서비스를제공하는다수의 PP 들이종합유선방송, 위성방송, 위성DMB, 지상파DMB 를통하여서비스를제공하고있다. 콘텐츠소비시장 콘텐츠소비시장은방송콘텐츠가소비자입장에서최종적으로소비되는단계이다. 이는지상파송, 유선방송, 위성방송, 비디오, 극장등으로구성되어있다. 지상파방송사는프로그램제작에서부터편성, 전송에이르는전과정을수직적으로통합하여시청자에게방송서비스를무료로제공하고광고수익을획득하므로 방송플랫폼과 PP 의성격을동시에가진다. 광고주는방송뿐아니라인쇄매체, 온라인매체등으로구성된광고포트폴리오를선택하므로, 방송매체는광고시장에서非방송매체와대체 보완관계를갖게된다. 주로프로그램을제공하는지상파방송사 PP와非방송매체간의대체 보완관계가발생하는것으로보아야한다. 시청자는지상파방송채널을보는대가로광고를시청하고, 유료방송을가입 시청하는대가로수신료를지불하고광고를시청한다. 이때, 광고를통해촉발된시청자 ( 소비자 ) 와광고주의상호작용은해당상품시장에서의거래를통해발생한다. 라디오방송부문역시제작, 편성, 송출 ( 배급 ), 시청및광고영역으로구분할수있으며, 프로그램제작사, PP 또는유료방송플랫폼이별도로존재하지않는것이특징이다. 지상파라디오방송사는제작, 편성및송출을수직결합하고시청자에게라디오방송서비스를무료로제공하고광고수익을획득한다. 광고주나시청자의역할은텔레비전방송부문과동일하다. 2) 융합된방송산업의구조 다양한네트워크산업, 공익산업, 자연독점성을주요특징으로하는방송산업은최근디지털혁명에의한방송 통신융합에따라그속도나내용면이나다양한변화를겪고있다. 가장중요한변화는방송이디지털화되며이에따른멀티매체화, 멀티채널화가진행되고경쟁이치열해지고있는것이다. 또한방송과통신간의가치사슬의융합또는재편에따른방송산업구조가수직적구조 7) 에서수평적구조로변화하며, 가치사슬단계의수직통합정도에따라다양한산업구조시나리오가발생한다. 6) 주문형비디오 (Video on Demand, VoD): 맞춤영상정보서비스, 주문형비디오조회시스템이라고도불림. 기존공중망방송이나케이블 TV에서프로그램을일방적으로수신하는것이아니라가입자의요구에따라원하는시간에원하는내용을이용할수있는쌍방향서비스. 7) 가치사슬의수직적, 수평적구조용어는 디지털융합과콘텐츠관련산업의공급사슬변화연구 (2009.9) 에서언급. 6 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )
< 표 Ⅰ-3> 방송 통신융합서비스 아날로그시대 디지털화광대역화개인화 디지털시대 방송 통신 방송 통신 지상파 TV( 영상정보 ) 유선전화 ( 음성정보 ) 대표서비스 IPTV 등융합서비스 ( 영상, 음성, 데이터 ) 일방적내용편성 통화단순매개 특징 이용자주도의내용선택및양방향성 사회문화적독점규제 경제적독점규제 규제내용 공정경쟁및이용자보호 방송관련규제기관 통신관련규제기관 규제기구 일원적정책 규제기구 자료원 : 삼정 KPMG 과거아날로그시대에는제작과유통이분명하며매체별순위에따라순차적으로유통되던콘텐츠창구유통이디지털시대에는하나의콘텐츠를다양한목적으로재구성하거나재배열하여유통시키는이른바 원소스 멀티유즈 (One-Source Multi-Use) 를극대화시킨다. 또한콘텐츠제작과유통과정사이에재가공, 재구성, 콘텐츠의배합, 배포등다양한중간적인단계가중요하게되며전통적인콘텐츠생산, 유통, 소비의가치사슬의변화가일어난다. 즉이전의방송이전송매체에따라별도의가치사슬로묶였던 수직적구조 였다면, 멀티채널방송시대에서의방송산업은매체간의경계영역이허물어지는 수평적구조 가된것이다. 그리하여재구성된방송, 통신, 정보기술, 전자상거래의각산업별가치사슬은콘텐츠 서비스제작, 콘텐츠 서비스통합, 부가가치번들링, 접근및연계성제공, 그리고내비게이션 사용자인터페이스구축으로정의된다. 콘텐츠 서비스프로세스는통신의부가서비스창출프로세스와방송의콘텐츠제작프로세스가각각효과적으로결합되어새로운방송통신융합서비스의근원가치인콘텐츠제작프로세스를구성한다. 이는다음단계인통합프로세스를통해상품화구색을갖추게되며통신부가가치제공서비스를통해고객에게전달될수있는상태로바뀐다. 고객에게유통 전달될수있는경로구축과최종고객의사용자편의제공프로세스는공급사슬의최종단계이다. [ 그림 Ⅰ-2] 미디어 통신 IT 전자거래의가치사슬구조의재배치 자료원 : Wirtz(2001) 제 1 장방송시장의개요 7
방송 통신융합유형 인터넷 유선 무선통신 브로드밴드 인터넷 TV 인터넷스트리밍 디지털유선 양방향응용기능포함 위성방송 위성 DMB 지상파 DMB IPTV < 표 Ⅰ-4> 디지털융합과방송 통신융합가치사슬분석 콘텐츠융합가치방송콘텐츠를인터넷에서시청 개인화방송콘텐츠를인터넷에서시청 채널취합, 재분배, 부가서비스등방송중개자제공가치 방송중개와상거래, 게임등콘텐츠관련가치 지상파와 HD 특화자체콘텐츠, 제한된양방향서비스응용 지상파콘텐츠와자체특화콘텐츠지상파콘텐츠와일부특화콘텐츠 지상파방송콘텐츠와 HD 특화자체콘텐츠, 상거래, 교육, 게임, 공공서비스등양방향응용콘텐츠 전송망융합가치인터넷을통하여방송콘텐츠시청 인터넷과방송, 3PS 가치, 방송양방향성 위성통신망을콘텐츠전송망으로활용, 3PS 제공 전용무선통신망 FTTH 등브로드밴드인터넷망의방송콘텐츠통신망등의번들링 단말융합가치 PC 로방송콘텐츠시청 TV 로양방향응용 ( 상거래, 오락등 ) 활동 TV 활용 휴대전화와융합차량용네비게이션과융합 TV 활용 가치기여자 콘텐츠제작자의콘텐츠품질과다양성, 스트리밍중개자의개인화제공 방송콘텐츠제작자의콘텐츠품질, 중개자 (SO) 의채널통합과사용자편의성제공, 중개자의디지털케이블설치 방송콘텐츠제작자의콘텐츠품질, 중재자 (SO) 의채널통합과사용자편의성제공, 중개자의무선통신채널확보 방송콘텐츠제작자의콘텐츠품질, 중개자 (IPTV) 의채널통합과사용자편의성제공, 통신사업자의 FTTH 망구축, 양방향서비스제공자의상거래, 게임, 학습등응용 자료원 : 정보통신정책연구원, 디지털융합과콘텐츠관련산업의공급사슬변화연구 (2009.9) 가치창출요소 콘텐츠, 품질, 중개자의방송콘텐츠보유수준, 개인화, 인터넷기반방송시청편의성 콘텐츠품질, 중개자의재전송방송콘텐츠양과질, 양방향응용제공수준, 3PS 효용성 콘텐츠품질, 중개자의재전송방송콘텐츠양과질, 양방향응용제공수준, 3PS, 4PS 효용성 콘텐츠품질, 중개자의재전송방송콘텐츠양과질, 양방향응용제공수준, 3PS, 4PS 효용성 나. 방송의시장구조 미국의통신이론학자인해롤드라스웰 (Harold Lasswell) 은통신이론모델 8) 에따라방송산업의특징 을다음과같이언급하였다. 누가 ( 화자 ) 무엇을 ( 메시지 ) 어떻게 ( 채널 매체 ) 누구에게 ( 청중 ) 효과 개인기업 / 조직집단 설득적 오락적 정보적메시지 텔레비전 라디오 케이블 위성 다수의집단 대규모효과 < 표 Ⅰ-5> 방송산업특징 방송산업의특징 9) 은산업자체로서의특징은물론규모의경제, 네트워크외부성등의원리에따른 경제적특징, 그리고국민의사회적, 문화적정체성형성에영향을미치는사회문화적특징으로구분지어 설명할수있다. 8) 전기정외, 열린시대닫힌커뮤니케이션, 삼성경제연구소, 2008, 156쪽 9) 방송산업특징참고, 산업연구원 (2010) 8 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )
1) 산업적측면 방송산업은주요대상인방송서비스와방송용프로그램모두소비에있어서희소자원인주파수를사용해공중에게제공되는공공재의특징을가진다. 또한다수시청자에게동일한서비스를제공하고비용적측면에서시청을제한하기도어려울뿐아니라청자한사람증가에따른한계비용의증가가적어유선통신과같은혼잡문제가발생하지않는다. 이렇기때문에방송산업은자율적인수요와공급구조를통해시장을형성하지는못한다. 하지만 광고 라는거래방식을통해시장을형성하고있다. 방송산업은광고주와의계약을통해다른상품을광고하는광고매체의기능을가지고있다. 방송은방송사와시청자간의시장과함께방송사와광고주의시장이이중적으로존재하는특징이있다. 특히방송용프로그램은시장에서지역적으로나시간적으로다양한매체를통해후속시장을순차적으로거치면서규모가확대되고효율적으로이용할수있게되는원소스 멀티유즈의특성을가지는대표적인콘텐츠산업이다. 캐릭터산업이나출판영역으로확대될때매출액은기하급수적으로증가한다. 2) 경제적측면 경제적측면에서도방송산업은네트워크효과, 규모의경제, 창구효과 ( 범위의경제 ) 등의특징을보인다. 공공재의특성을가지며시청자의프로그램소비나인터넷이용에있어서거래와상관없이발생하는외부효과가존재한다. 그리고방송산업에는시장규모가커지면커질수록효율성이더높아지는규모의경제원리가적용된다. 특히네트워크효과에의해서수요측면의소비자간긍정적피드백을증가시키고생산측면의비용체감현상을추가로유발시켜, 디지털과네트워크간의상승작용이동시에촉진되는연결고리효과가증폭된다. 또한방송산업은범위의경제라고하는창구효과를통해경제적이익을얻게된다. 특히방송물의경우유통과정에복제비용이외의비용이거의발생하지않으므로이러한유통전략을통해이윤을극대화할수있다. 3) 사회 문화적측면 사회 문화적측면에서본다면방송은시청자들에게다양한프로그램을통해공통적인사회 문화적정체성에긍정적혹은부정적영향을미칠수있다. 즉뉴스, 드라마, 오락등의방송영상으로인해시청자들은정치적혹은사회적인특정의견을형성하게된다. 물론방송이광고라는수익모델을통해방송용프로그램을제공하기때문에사회 문화적가치의형성과전파에핵심적인역할을하는긍정적프로그램보다는시청률에근거한프로그램이제공되는경향이높다. 따라서사회적으로가치있는프로그램제작에대한평가가시장에서제대로이루어지지않는반면, 상업적프로그램은보상받을가능성이큰것이현실이다. 제 1 장방송시장의개요 9
제 2 절방송산업의분류체계와조사방법론 1. 방송산업의분류체계 방송시장은통신시장보다복잡하고다면적인구조를갖고있어시장획정이쉽지않다. 방송시장에는프로그램의제작 편성 송출 시청으로이어지는가치사슬구조에다양한유형의사업자들이관여하고있으며, 광고기반의무료서비스와사용료기반의유료서비스등다양한사업모형의서비스들이혼재되어있다. 방송 통신서비스가융합되며이런현상은보다심화되는경향이있다. 가. 기관별방송산업의분류체계 산업분류체계는산업에서일어나는구조적변화를지속적으로반영한다. 국내외디지털미디어환경은급속히변화하고있으며디지털콘텐츠산업의속성도변화하고있다. 즉과거방송과통신, 게임과영상등서로다른시장으로구분해왔던매체서비스가하나로합쳐지면서새로운디지털생태계가형성되고있는것이다. 이에발맞추어산업통계체계도계속업데이트되고변화되어오고있다. 국내방송콘텐츠분류체계로는통계청과문화체육관광부의산업통계를볼수있다. 해외시장의방송콘텐츠분류체계로는북미표준산업분류체계 (North American Industry Classification System, 이하 NAICS), UN 이최근개정한제4차국제표준산업분류 (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities, 이하 ISIC), OECD 가설정한정보통신기술 (ICT) 산업과콘텐츠 미디어산업의분류, 영국산업표준 UKSIC, 미국산업표준 USSIC, 일본 JSIC 등이있다. 유엔 북미 ( 미국, 캐나다, 멕시코 ) EU 생산활동분류생산물분류개정현황 ISIC(International Standard Industrial Classification of all Economic Activities) NAICS(North American Industry Classification System) NACE(European Classification of Economic Activities) USSIC UKSIC < 표 Ⅰ-6> 국내외산업통계분류현황 CPC(Central Product Classification) NAPCS(North America Product Classification System) CPA (European Classification of Products by Activities) ISIC Rev.4 (2008) CPA Rev.2(2008) 2007 NAICS NAPCS 는일부만완료 NACE Rev.2(2008), CPA (2008) 미국 영국 한국 KSIC( 한국표준산업분류 ) 제 9차한국표준산업분류 일본 JSIC JSIC Rev.12(2007) 자료원 : 정보통신정책연구원 ; The Economist Intelligence Unit Research; 삼정 KPMG 재구성 1) 국내콘텐츠산업분류체계 국내에서는 ICT 및콘텐츠미디어산업관련해다양한기관에서산업분류체계를수립하고있다. 문화 체육관광부에서분류했던문화산업분류와 ( 구 ) 한국소프트웨어진흥원에서발표했던디지털콘텐츠분류는 10 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )
2009 년 문화산업분류 로통합되었고, 현재한국콘텐츠진흥원에서 2010 년 콘텐츠산업통계조사분류체계 로다시통합되었다. < 표 Ⅰ-7> 국내 ICT 및콘텐츠미디어통계관련기관및분류명칭 분류명 기관 기반분류 비고 정보통신기술산업분류 ( 특수분류 ) 통계청 KSIC 9 OECD 국민계정내정보통신산업분류 한국은행 국민계정 정보통신상품및서비스분류체계 방송통신위원회지식경제부 KAIT, KEA IT산업수출입통계품목분류 지식경제부 MTI NIPA 콘텐츠산업분류 ( 특수분류 ) 통계청 KSIC 9 OECD, UNESCO 콘텐츠산업통계조사분류체계 문화체육관광부 KOCCA, ( 구 ) 문화산업분류 문화체육관광부 ( 구 ) 문화산업분 콘텐츠산업통계조사 ( 구 ) 디지털콘텐츠분류 ( 구 ) 한국소프트웨어진흥원 류로통합 ( 09) 분류체계로통합 자료원 : 정보통신정책연구원 ; 삼정 KPMG 재구성 통계청 현재공식적으로운용되는문화산업특수분류는통계청에서최근개정된 문화산업특수분류 9차개정안을기초로한다. 문화산업진흥기본법 을기초로 OECD( 콘텐츠미디어산업분류 ) 와 UNESCO(The 2009 UNESCO Framework for Cultural Statistics) 가작성한국제기준을참조하고국내산업의특성을반영하여작성한것으로크게중분류 (3) 와소분류 (6) 로구분된다. 중분류소분류 KSIC 비고 3-1. 방송제작업 3-1-0. 방송제작업 59114 3-2. 방송제공업 3-2-0. 프로그램공급업 60221 3-3. 방송업 < 표 Ⅰ-8> 통계청 9 차개정문화산업특수분류표 3-3-1. 라디오방송업 60100 3-3-2. 지상파방송업 60210 텔레비전, 지상파이동멀티미디어방송 3-3-3. 유선방송업 60222 종합유선, 중계유선, 음악유선방송 3-3-4. 위성및기타방송업 60229 자료원 : 통계청, 콘텐츠산업분류표 (2010) (http://kostat.go.kr) 일반위성, 위성이동멀티미디어방송, 인터넷방송, 전광판방송 문화체육관광부 문화체육관광부가통계를위해수립한문화산업분류체계는매년조금씩수정보완을하며운영되고있다. 현재크게중분류 (9) 와소분류 (16) 로구분된다. 2010 년에재정의되는 2010 콘텐츠산업통계조사 의방송산업분류체계는 2009 문화산업통계조사 와비교해서중분류 인터넷영상물제공업 에서소분류 인터넷프로토콜TV(773) 항목추가, 중분류 방송영상물배급및중개업 에서 기타방송영상물서비스업 (783) 항목추가, 기존의소항목 방송관련단체 의삭제로그차이가나타난다. 제 1 장방송시장의개요 11
2009 문화산업통계조사 2010 콘텐츠산업통계조사 중분류소분류중분류소분류 71. 지상파방송 711. 지상파방송사업자 712. 지상파이동멀티미디어방송사업자 72. 유선방송 721. 종합유선방송사업자 722. 중계유선방송사업자 723. 음악유선방송사업자 73. 위성방송 731. 일반위성방송사업자 732. 위성이동멀티미디어방송사업자 71. 지상파방송 711. 지상파방송사업자 712. 지상파이동멀티미디어방송사업자 72. 유선방송 721. 종합유선방송사업자 722. 중계유선방송사업자 723. 음악유선방송사업자 73. 위성방송 731. 일반위성방송사업자 732. 위성이동멀티미디어방송사업자 74. 방송채널사용사업 741. 방송채널사용사업자 74. 방송채널사용사업 741. 방송채널사용사업자 75. 전광판방송 751. 전광판방송사업자 75. 전광판방송 751. 전광판방송사업자 76. 방송영상물제작업 761. 독립제작사 76. 방송영상물제작업 761. 독립제작사 77. 인터넷영상물제공업 771. 인터넷방송영상물서비스업 772. 인터넷 TV 방송업 < 표 Ⅰ-9> 문화체육관광부산업통계조사비교 77. 인터넷영상물제공업 771. 인터넷방송영상물서비스업 772. 인터넷 TV 방송업 773. 인터넷프로토콜 TV(IPTV) 78. 방송영상물배급및중개업 781. 방송영상물배급업 782. 방송영상물중계업 79. 방송관련단체 791. 방송영상산업직능단체 792. 방송영상산업전문인력양성기관 78. 방송영상물배급및중개업 781. 방송영상물배급업 782. 방송영상물중계업 783. 기타방송영상물서비스업 주 : 방송산업분류체계는 2010 년부터변경되어사용되는 콘텐츠산업통계조사 ( 구 : 문화산업통계 ) 의산업분류기준으로문화산업통계와디지털콘텐츠통계의통합으로변경되었으며, 통계청의콘텐츠산업특수분류를바탕으로함. 자료원 : 문화체육관광부 (2009); 문화체육관광부 (2010) 2) 해외콘텐츠산업분류체계 북미표준산업분류체계 : NAICS(North American Industry Classification System) 북미산업분류체계 (NAICS) 는미국, 캐나다, 멕시코 3국이참여하여개발하였으며, 제품이나서비스의생산과정을기초로하는산업이포함된다. 변화하는관련산업들의융합에따른진화와소비자들의이용행태의변화를잘반영하기위해수차례개정되었으며가장최근개정안은 NAICS 2007 이다. 최근의 NAICS 개정안에서방송관련크게변화사항은방송 (515) 과통신 (517) 의분리, 세부적으로방송 (515) 과통신 (517) 에준하는플랫폼지위를부여했던 인터넷출판과방송 (516) 을정보서비스로분류해서이용자중심으로재편한것이다. 또한전통적인전화사업자와케이블사업자간의구분이어려워짐에따라중분류통신 (517) 분야를텔레커뮤니케이션재판매 (5173), 케이블과기타프로그램배급 (5175) 을제외한유선무선위성기타통신서비스로재편한것이다. 12 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )
515 517 519 Major Group Group Industries 방송산업 ( 인터넷제외 ) 텔레커뮤니케이션 ( 통신 ) 기타정보서비스 51511 라디오방송 5151 라디오및 TV 방송 51512 TV 방송 5152 케이블과기타유료방송편성 51521 케이블과기타유료방송편성 5171 유선텔레커뮤니케이션전달 51711 유선텔레커뮤니케이션전달 5172 ( 위성제외 ) 무선텔레커뮤니케이션전달 51721 ( 위성을제외한 ) 무선텔레커뮤니케이션전달 5174 위성텔레커뮤니케이션 51741 위성텔레커뮤니케이션 5179 기타텔레커뮤니케이션 51791 기타텔레커뮤니케이션 5191 기타정보서비스 자료원 : 경기디지털콘텐츠진흥원 (2009) < 표 Ⅰ-10> NAICS 방송관련분류 51911 뉴스신디케이트 51912 도서관과아카이브 51913 인터넷출판과방송, 웹서치포털 51919 기타모든정보서비스 UN 표준산업분류체계 : ISIC(International Standard Industrial Classification) UN 산업분류에서는방송관련분류를 J 그룹으로 정보와커뮤니케이션 섹션에분류하고있다. 이는정보 와문화상품의제작과분배, 이들생산품을전송하고분배하는수단의설비, 데이터나커뮤니케이션, 정 보기술활동그리고데이터와기타정보서비스활동의처리를포함한다. < 표 Ⅰ-11> UN 표준산업분류체계 : ISIC Major Group Group Industry 방송과편성 601 라디오방송 6010 라디오방송 60 활동 602 텔레비전프로그램편성과방송 6020 텔레비전프로그램편성과방송 611 유선텔레커뮤니케이션활동 6110 유선텔레커뮤니케이션활동텔레커뮤니 612 무선텔레커뮤니케이션활동 6120 무선텔레커뮤니케이션활동 61 케이션 613 위성텔레커뮤니케이션활동 6130 위성텔레커뮤니케이션활동 619 기타텔레커뮤니케이션활동 6190 기타텔레커뮤니케이션활동 자료원 : 경기디지털콘텐츠진흥원 (2009) 515 NAICS Group 방송 ( 인터넷제외 ) 517 텔레커뮤니케이션 자료원 : 경기디지털콘텐츠진흥원 (2009) < 표 Ⅰ-12> NAICS 2007 과 ISIC Rev.4.0 의방송섹터비교 ISIC Class 6010 라디오방송 6020 텔레비전프로그램편성과방송 6110 유선텔레커뮤니케이션활동 6120 무선텔레커뮤니케이션활동 6130 위성텔레커뮤니케이션활동 6190 기타텔레커뮤니케이션활동 일본표준산업분류체계 : JSIC(Japan Standard Industrial Classification) 일본표준산업분류체계 (JSIC) 는통계의정확도와객관성을보장하며통계비교를통하여최대이익을 제 1 장방송시장의개요 13
얻는것을목적으로한다. 현재까지 12 번개정 (2007 년 11 월개정 ) 되었으며, 주로통신산업의발달과서 비스경제화등발전에따른산업구조의변화에부응하고통계의연속성을유지하며명백한개념과정의 를가지도록적절한분류항목을재설정하고자하였다. Major Group Group Industry 38 행정기관또는부가적인 3800 본사경영업무에주로종사 0 경제활동에종사 (38 방송 ) 3809 기타행정기관또는부가적인경제활동에종사 381 케이블방송을제외한공중방송 3811 케이블방송을제외한공중방송 3821 위성방송을제외한 TV방송 38 방송케이블방송을제외한 3822 위성방송을제외한라디오방송 382 사적-분야방송 3823 위성방송 3824 다양한사적분야방송 383 케이블방송 3831 케이블 TV방송 3832 케이블라디오방송 41 < 표 Ⅰ-13> 일본표준산업분류체계 (Japan Standard Industrial Classification) : JSIC 비디오, 사운드정보, 문자정보제작과배급 411 비디오정보제작과배급 자료원 : 경기디지털콘텐츠진흥원 (2009) 4111 텔레비전프로그램과애니메이션제작을제외한영상과비디오제작 4112 애니메이션제작을제외한텔레비전프로그램제작 (Teleproduction) 4113 애니메이션제작 4114 영상, 비디오, TV 프로그램배급 다. 기타분류체계 1) 제작목적에따른분류 방송기관의성격과경영형태는통상적으로제작목적이나국가, 지방정부와의관계, 재원등에따라 주로국영방송, 공영방송, 상업방송으로분류된다. 구분정의및특징지역별주요매체예시 국영방송 (Domestic TV film) 공영방송 (Public Broadcasting) 상업방송 (Commercial Broadcasting) < 표 Ⅰ-14> 제작목적에따른방송분류 국가의강력한관리하에방송사업을운영하고영리를직접적목적으로하지않는방송 주된재원 : 국가예산이나국고교부금등 영리를직접적목적으로하지않으며국가기관으로부터독립해실시되는방송 주된재원 : 시청료 ( 수신료 ) 영리목적으로수입원을광고료에의존하는방송 민간단체나사업체가주로운영 주된재원 : 광고방송수입 자료원 : 한국콘텐츠진흥원 ; 정보통신정책연구원 ; 삼정 KPMG 재구성 구소련을비롯하여공산주의를정치적인이념으로하는국가들이대부분채택 조선중앙텔레비죤 ( 북한 ), FR3( 프랑스 ), TVE( 스페인 ), CCTV( 중국 ) 등 KBS( 한국 ), BBC( 영국 ), NHK( 일본 ), ABC( 호주 ), CBC( 캐나다 ), ARD( 독일 ), ZDF( 독일 ) 등 스위스, 벨기에의경우복수 ( 複數 ) 의공공단체가공공방송을하고있음 이탈리아, 핀란드, 오스트리아의경우대부분정부출자의특수회사가운영. 그리스, 스웨덴의경우대부분특수공공단체가운영 미국등의선진국에서지배적인사업형태 SBS( 한국 ), CBS( 미국 ) 등 중남미의도미니카공화국, 에콰도르, 과테말라, 파나마, 멕시코, 페루등운영 14 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )
2) 전환형태에따른분류 방송은기존의아날로그방송과새로이전환되는디지털방송으로도구분할수있다. 디지털방송중에서도가장중심적인위치에있는매체는디지털 TV 이다. 디지털 TV 가어떤경로로서비스되는가에따라디지털지상파 TV, 디지털유선 TV, 디지털위성 TV 등으로나누어지며, 또한이를통해멀티채널서비스, 데이터서비스, 모바일서비스, 인터넷서비스 ( 인터넷 TV 또는웹 TV) 등이제공된다고본다. 인터넷을통해제공되는다양한형태의방송서비스를통칭하여인터넷방송 ( 혹은 Webcasting) 이라고한다. 인터넷을통해인터넷라디오방송과인터넷텔레비전방송이제공되고있다. 10) 오늘날에는방송과통신이구분되지않고양영역의서비스가융합되는추세에있기때문에방송과통신의중간영역서비스혹은경계역서비스가늘어나고있다. 중간영역방송서비스에해당하는것은앞서말한데이터방송, 인터넷방송, 전광판방송을비롯하여서비스지역을여러셀로나누어일방향의영상및양방향의음성, 데이터통신을제공하는 LMDS(Local Multipoint Distribution Service), 기존의일방향지상파방송에양방향데이터통신을추가한 IVDS(Interactive Video and Data Service), 각종디지털방송매체를통한 VoD, PPV 서비스등이이러한형태의신규방송서비스 11) 에해당한다. 디지털화에따라새롭게등장하는다양한종류의디지털방송혹은그서비스유형에대해서는좀더체계적인분류작업이필요하나, 본조사에서는기존방송매체의디지털화경향을논의할때통상적으로분류하는방식에따라디지털방송을디지털지상파 TV, 디지털유선 TV, 디지털위성 TV, IPTV, 디지털오디오방송, 인터넷방송, 모바일방송으로나누어살펴보았다. 세계에디지털방송이의무화되어감에따라점차적으로아날로그방송은줄어들고디지털방송이확대된다. < 표 Ⅰ-15> 전환형태에따른방송분류 구분 아날로그방송 디지털방송 아날로그지상파방송아날로그유선방송아날로그위성방송 디지털지상파방송 ( 텔레비전, 오디오 ) 디지털유선방송디지털위성방송 IPTV 인터넷방송모바일방송 세부종류 자료원 : 삼정 KPMG 3) 방송요소에따른분류 방송시장을방송서비스측면과방송콘텐츠측면으로나누어분류할수있다. 통신으로보면서비스 10) 인터넷방송의전송망으로는통합정보통신망 (ISDN) 을비롯, 유선방송망, 초고속가입자망 (xdsl) 등의유선망은물론위성인터넷과 LMDS( 지역다지점분배서비스 ), MMDS( 다지점멀티채널분배서비스 ) 등의무선망도이용할수있음 ( 자료원 : 방송서비스영역확대에따른합리적규제방안연구, 한국방송진흥원, 1999.12) 11) 방송위원회, 김창규, 곽진희, 방송. 통신융합에따른방송, 통신법제연구, 2001.8 참고 제 1 장방송시장의개요 15
에해당하는부분이 방송플랫폼의가입자확보시장 이며콘텐츠에해당하는부분이 방송채널시장 과 방송 프로그램시장 이다. 이외에방송광고시장도추가할수있다. 서비스 ( 플랫폼 ) 콘텐츠 방송광고 구분세부분류특징 방송플랫폼 ( 가입자 ) 방송채널 방송프로그램 < 표 Ⅰ-16> 방송서비스에따른분류 유료방송 - 아날로그유선방송, 디지털유선방송, 위성방송, IPTV 디지털유료방송 - 디지털유선방송, 위성방송, IPTV 지상파방송과지역지상파방송채널시장 - 지상파방송, 지역지상파방송 지상파방송채널재전송권시장 - 지상파, 유료방송플랫폼유료방송채널시장 - 유료방송 PP, 유료방송플랫폼 지상파방송용프로그램시장 - 외주제작사, 지상파방송 유료방송용프로그램시장 - 외주제작사, 유료방송PP 지상파재방영프로그램시장 - 지상파방송, 유료방송PP 지상파방송사방송광고시장 - 지상파방송사일반방송채널의방송광고시장 - 유료방송 PP, 유료방송플랫폼등 자료원 : 방송통신위원회, 융합및통신콘텐츠산업진흥에관한연구, 2010.10.20. 지상파방송사, 유선방송사, 종합유선방송사업자등방송플랫폼사업자가멀티채널방송서비스를제공하고가입자를확보하는시장 유료방송플랫폼사업자및지역지상파방송사등이자신의플랫폼을통해서시청자에게공급할방송채널을획득하는시장 방송사업자가자신의채널에편성하거나플랫폼을통해서가입자들에게제공할방송프로그램을획득하는시장 지상파방송사, 채널사용사업자 (PP) 등이방송광고시간을광고주에게판매하는시장 라. 2010 년해외콘텐츠시장조사 의분류체계 본보고서는방송시장의규모및전망을파악하기위해앞서각국가 기관별산업분류체계와가치사슬별분류체계를살펴보고시장통계데이터와해외시장조사전문기관들의시장분류체계를참고하여, 다음과같이대상시장과조사범위를정하였다. 최신방송산업기술이발전하고디지털화됨에따라방송시장규모및전망은점차적으로다변화되고있다. 이를반영하여다음의기준을통해규모산출에포함시킬하위시장을정교화시킬수있다. (1) 각권역별방송산업의최신이슈가모두반영되는가? (2) 새롭게나타나는신규방송서비스규모까지반영되고있는가? 본보고서에서참고로한공신력있는전문보고서의경우각기다른방식으로시장규모를산출하고있었다. PWC(2010) 의경우방송시장을수익원에따라크게 직접지불비용시장과 광고시장으로구분하였다. 우선세계방송시장규모산출의경우 TV 와라디오로이루어진지상파방송과디지털지상파, 유선방송, IPTV 로이루어진다채널방송을중심으로광고시장규모와가입자들이지불하는직접지불비용을산출하게된다. 직접지불비용은공영방송수신료를비롯하여각종매체가입료, 유료방송채널이용료, VoD 서비스이용료등을모두망라하는것이다. 궁극적으로본보고서에서의방송시장규모 16 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )
는소비자의직접지불비용과광고주들이지불하는광고비의총합으로해석할수있다. 한편 Informa Telecoms & Media(2010) 의경우에는방송시장을플랫폼별로구분하였다. 즉 아날로그지상파 TV, 디지털지상파 TV, 아날로그유선 TV, 디지털유선 TV, 위성 TV, IPTV, 모바일 TV 로구분하고있다. 본보고서에서는방송플랫폼별시장규모를산출하고, 보완이필요한부분은전체방송시장에서의비중을고려하여산출하였다. 이는방송플랫폼의다양화외에다변화되는방송시장특성을고려하며전체시장규모를파악할수있는비교적합리적인방법이기때문이다. 하여본조사의조사대상으로지상파방송, 유선방송, 위성방송및뉴미디어방송서비스인 IPTV, 인터넷방송, 모바일시장으로분류하여시장규모를도출하였다. 여기서뉴미디어 12) 라함은전통적인개념의신문이나지상파방송과같은올드미디어에대한상대적개념이며, 새로운방송과정보통신기술에의해매체로서기능을수행하는미디어를상징하는의미로쓰인다. 한편뉴미디어는특정한미디어를확장하는개념보다는진행형으로써의미를가지며그영역도기술발달과함께계속확장될수밖에없다. 하여시장규모산정에있어다소어려움과논란의여지는있으나, 본조사에서는뉴미디어의개념을 IPTV, 인터넷방송, 모바일방송으로만정의하여산출한다. 지상파 분류정의산출범위 라디오 TV 유선유선 위성위성 뉴미디어 IPTV 인터넷방송 모바일방송 < 표 Ⅰ-17> 방송플랫폼에따른분류 음성 음향등으로이루어진방송프로그램을송신하는방송지상파방송시장규모 ( 지상파방송 정지또는이동하는사물의순간적영상과이에따르는음성 음향으로이루어진방송프로그램을송신하는방송 문자및정지화상을포함한영상 음성 음향등을유선전기통신시설을이용하여수신자에게송신하는멀티채널방송 일반공중에방송이직접수신되도록하기위한것으로인공위성에탑재된우주국에의해신호를전송또는재송신하는것 디지털장비를이용하여촬영, 편집, 서비스되는방송. 지상파방송국의 HD 방송, 디지털위성방송, 디지털케이블방송등 텍스트 (Text), 그림 (Image), 오디오 (audio), 동영상 (video) 등을멀티미디어콘텐츠로가공, 압축하여인터넷을통해이용자의요구가있을때마다실시간으로전송하는 Interactive 서비스 이동단말기 ( 휴대전화, PDA, PMP 등 ) 를기반으로제공되는서비스 ( 지상파, 위성이동멀티미디어포함 ) 수신료와지상파광고의합으로도출 ), 지상파방송가입자수 유선방송시장규모 ( 아날로그유선 / 디지털유선 ), 유선방송가입자수 위성방송시장규모 ( 아날로그 / 디지털 ), 위성방송가입자수 IPTV 시장규모. IPTV 가입자수 IPTV 를제한인터넷방송광고규모 모바일방송시장규모. 모바일방송가입자수 주 : 전체방송시장규모는지상파, 유선, 위성및뉴미디어방송으로산출함. 지상파방송과위성방송의이동멀티미디어시장규모는모바일시장규모에산출되는것으로보고별도로산출하지않음. 인터넷방송시장의경우인터넷방송의유료시장규모산정의어려움으로인해, 인터넷방송광고규모로만산출함. 자료원 : 삼정 KPMG 12) 언론학회편, 언론학원론 ( 하 ), 범우사, 2006, 671 면참조 제 1 장방송시장의개요 17
2. 조사방법론 가. 조사방법 1) 개요 본보고서는삼정KPMG 방법론에기초하여 1) 각종관련지표를활용하여세계, 권역별방송시장규모및추이를파악할수있는정량적지표를제공하고, 2) 통계자료를통해제시하기어렵거나불가능한정성적자료들을수집하여방송시장트렌드와수요자동향을제시할수있도록구성되었다. 자료수집에있어국내외방송협회및방송전문조사기관의자료를우선적으로이용하였으며각권역별시장동향에대해서는현지언론매체등의자료를참고하였다. 또한 KPMG Global Network 를이용하여각권역별다양한자료수집과활용으로세계시장을파악할수있는정량적인지표를제공하고시장동향과기술동향과같은정성적자료를분석하여방송시장을조망하였다. 2) 조사자료현황 2010 년방송플랫폼별시장규모를추정하기위해본보고서는세계방송시장에서큰비중을차지하고있는 Informa Telecoms & Media(2010) 의 TV 시장최신보고서를활용하였다. Informa Telecoms & Media(2010) 자료는방송시장규모및현황을지상파, 유선, 위성, IPTV, 모바일시장으로세부적으로나누어전권역을다루고있다. 전체방송시장을제시하지는않는단점은있으나, 이부분은다른보조보고서를참고하여필요한규모를도출하였다. 해외보조보고서로는 PWC 의 Global entertainment & Media Outlook, ZenithOptimedia, Datamonitor, IDATE, Ofcom 등최신보고서들을적절히활용하여작성하였다. 국내보조보고서로는한국콘텐츠진흥원, 정보통신정책연구원, 대한무역투자진흥공사, 한국방송공사등의자료를적절히활용하였다. 3) 시장규모전망방법론 상기보고서에서 2005 2009 년확정통계치는 Informa 와 ZenithOptimedia, PWC 보고서에서인용하고, 2010 년이후에대한전망치를도출하기위해방송시장에영향을미치는요인들을분석하여다음과같이도출하였으며, 각요인에대해평가를내리고이를근거로시장전망을하였다. 또기존시장내전망치와조율을위해추정한성장률과 EIU, Informa, PWC, ZenithOptimedia 와같은기존시장조사기관들의전망치를산술평균하여최종전망치를도출하였다. 방송광고시장의경우 ZenithOptimedia 와 PWC 보고서를참고로최종전망치를도출하였다. 주로각국가별데이터 (GDP, 방송시장규모, 최근연평균성장률등 ) 와방송시장분야별데이터 (TV 보급대수, TV 광고비, 유료방송가입자수, 유료방송시장규모등 ) 뿐아니라방송관련법규와규제동향등시장상황에영향을줄수있는요인들을모두고려하였다. 또한기존시장내전망치와조율을위해자체추정한성장률과 Informa 와같은기존시장조사기관들의전망치를산술평균하여최종전망치를도출하였다. 또한예측과정에서방송시장전체매출액과각분야별매출액을각각예측한후두방법을함께고려하여조정하는방법을활용하고있다. 18 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )
[ 그림 Ⅰ-3] 방송시장규모산출자료현황 2005 2009 년확정통계치 확정통계치는상향식예측방법론과하향식예측방법론을검토, 활용한다. 상향식예측방법론은방송 서비스시장의구성요소를크게지상파, 유선, 위성, 기타로구분한후각구성요소별매출액예측을먼저 한후이들예측값의합을이용하여전체매출액을예측하는방법이다. 중분류소분류구성비 (%) 전체구성비 (%) 지상파 < 표 Ⅰ-18> 2009 년한국방송산업매출액비중 ( 예시 ) 라디오 4.7 텔레비전 ( 공영, 민영 ) 30.1 ( 이동멀티미디어 ) 0.2 유선 종합유선 (1차,2차,3차,4차 ) 21.9 중계유선 0.1 22.1% 위성 일반위성, ( 이동멀티미디어 ) 4.6 4.6% 기타 IPTV, 인터넷TV, 모바일TV 등 38.3 38.3% 전체합계 100 100% 주 : 구성비 (%) 는문화산업통계 2008 년기준 방송 부문별매출액구성비중을토대로작성. 지상파방송매출액 = 텔레비전 + 라디오 + DMB 자료원 : 한국콘텐츠진흥원 (2009), 문화산업통계 35% 제 1 장방송시장의개요 19
하향식예측방법론은가장최상위계층의예측목표를대상으로적절한모형을이용하여예측을수행 한다음, 이런예측결과와하위계층에포함된여러변수들간의연관성을함께반영할수있는예측모 형을이용하여이들변수에대한예측을수행하는것을의미한다. < 표 Ⅰ-19> 방송서비스전체매출액예측 자료원 : 삼정 KPMG 1 단계예측모형 방송서비스전체매출액 2단계예측모형지상파방송부문매출액유선방송부문매출액위성방송부문매출액 IPTV 기타 물론해외방송시장의경우한국의경우와같이플랫폼분류에따라세부적으로그구성비를파악해 규모를산출할수는없지만, 그구성비중을고려해해외방송시장규모를산출한다. < 표 Ⅰ-20> 시장규모전망방법론 시장규모전망방법론 변수과거 5개년연평균성장률 (2005~2009 CAGR) 과거 5개년성장률증감추이 (2005~2009) 지수합계 산업성장률지수 산정방법 해당시장의지금까지의추이를이후시장규모추정의준거점으로설정해당시장의성장률의증감추이를추정의변수로반영시장에영향을미치는요인을세부시장에영향을미치는세부요인과전체시장에영향을미치는공통요인을규정해서, 해당요인들의영향력을지수화시킴기존에발표된시장조사기관의연도별성장률 단신흥시장의경우에는위의방법만으로는왜곡되는경우가많으므로다음과같은방법을사용함. - 신흥시장은 산업초기단계로콘텐츠주요선진 8 개국 13) 중한개국가라도지난 5 년간 (2005~2009) 시장규모가 0 이었거나 2006 년의전년대비성장률이 100% 이상인시장 으로정의 - 이같은경우에는상기언급한방법론이아니라, 기존시장조사기관의전망치 ( 또는성장률 ) 를이용하고, 통계를제공하는시장조사기관이없는경우에는과거통계치의추이를분석한추정식에근거해추정함 - 추정식 ( 다항추정, 선형추정, 지수추정, 로그추정등 ) 은시장의트렌드에적합한추정방식중에서신뢰도를나타내는 R 2 값이높은방식을따르고, 관련추정식과 R 2 값을기재함 14) - 신흥시장의특성상변동폭이커서생길수있는왜곡현상을방지하기위해과거성장률과성장률의증감추이의차이가 50% 이상인경우에는과거성장률과성장률증감추이 (2005 2015) 모두 1/2 수준으로적용해평준화시킴 ( 과거성장률 - 성장률의증감추이 >0.5) 과거 5 개년데이터가일부없는경우에는해당하는범위에대해서만연평균성장률과증감추이를도출함 지수합계에사용되는각세부요인의추정치는최대 -5.0%~+5.0% 범위를넘지않도록함 ( 별도의근거자료가있는경우는제외 ) 각국가의합과권역의합이따로계산되는유럽과아시아의경우에는주요국가의합이권역내에서차지하는비중이일정한추이를유지할수있도록추세를조정 산업성장률지수가없는경우에는 2 로나누지않음 자료원 : 삼정 KPMG 20 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )
시장에영향을미치는요인과해당요인의영향력을지수화시킨지수합계는다음방법론에따라추정 하였다. 구분대분류변인전망 / 가정구분지표파급효과 공통 거시경제 GDP 금융위기의실질적인여파로 2009 년대부분하락세를기록한세계경제는 2010 년을기점으로회복할전망 산업전반 정책 HD 콘텐츠확대 미디어관련인수 합병활발 ( 기업측면 ) 미디어교차소유및외국투자정책의변화 지상파방송디지털전환 < 표 Ⅰ-21> 시장에영향을미치는요인및영향력 시장내플랫폼의급속한양적팽창에의해형식이나내용에구애받지않는콘텐츠소비가확대되고있으며, 하나의콘텐츠가다양한매체를통해제공됨 동종기업간, 타종기업간인수합병이활발해짐에따라방송시장의규모확장및활성화에긍정적요인을줌 세계각국은미디어산업발전에적합한환경을조성하기위한일환으로방송, 신문같은이종매체간교차소유허용및소유규제완화등의정책을변화함 기존아날로그방송이디지털의무전환되며지상파방송도디지털전환이가시화됨. 양방향서비스, 멀티채널방송서비스등다양한서비스를제공하며, 가입자수가증대되며전체지상파, 유선방송시장규모가소폭확대될전망기존아날로그유선방송이디지털의무전환되며전체유선방송시장규모확대경향이있음. 디지털로제공되던위성방송의경우가입자의감소고려 지역별상이 공통 지역별상이 지역별상이 지상파 유선 위성 명목 GDP (EIU) HDTV 보급현황 방송인수 합병현황 (Bloomberg) 디지털전환이미치는효과 Positive Positive Positive Positive Positive Positive Negative 기존아날로그방송이디지털의무전환되며다양한서비스가제공됨에따라디지털케이블방송과유사한서비스를제공하는 IPTV 사업자에게타격이됨 IPTV Negative 세부 시장 3D TV 확대 디지털방송이확대됨에따라 3D TV 시장또한확대되고있음. 최근세계각국에서는 3D TV 방송콘텐츠를개발하며방송송출을확대하는추세 지상파유선위성 3D TV 가입자규모 Positive IPTV 스마트 TV 확대 기존고정형방송플랫폼은지상파텔레비전의디지털화로인해, 화면이대형화되고점점고품질화, 멀티채널화될전망. 고화질 TV 가증대되고있으며최근기존 TV 기능에 PC 를결합하고 IPTV 와스마트폰까지결합된스마트 TV 가대두되고있음. 스마트 TV 를통해영상전화나소셜네트워크등의다양한서비스를이용하다보면기존고정형 TV 를시청하는시간이줄어듦 IPTV 지상파유선위성 스마트 TV 보급률 Negative 기업 유료방송온라인서비스확대 ( 인터넷방송 ) 인터넷이확대되며인터넷을통한방송서비스가확대되는경향이있음. 광대역통신은텔레비전 고선명텔레비전 케이블텔레비전등의넓은대역을필요로하는서비스를수용할수있어, 궁극적으로여러방송서비스도통합하여제공할수있음. 또한, 고속통신망이확산되면서전화선을이용하는것보다 1 백배나빠른속도로인터넷을사용할수있음. 기존무료지상파방송시장의경우 TV 시청비중이감소하는경향이대두 지상파유선위성 인터넷보급률 Negative Positive Positive 자료원 : 삼정 KPMG 13) 북미 ( 미국 ), 유럽 ( 영국, 독일, 프랑스, 스페인, 이탈리아 ), 아시아 ( 일본 ), 오세아니아 ( 호주 ) 14) 대부분다항식 (2차) 을사용. 그러나추정곡선이비정상적으로급격하게감소하는경우에는로그나선형으로변경. 비정상적으로급격하게증가하는경우에는선형이나지수로변경함. 제 1 장방송시장의개요 21
이같은방법론을방송시장에적용하면두가지종류의방법이도출된다. 첫번째는표준적인방법론을 사용하는것이다. 여기에해당하는경우의예로세계방송시장규모에서가장큰부분을차지하는지상파 방송시장이며, 다음의 < 표 I - 23> 는시장규모산출을위해적용한시장성장률을정리한표이다. 이해를 돕기위해 < 표 I - 22> 의추정치중에서 2010 년북미권지상파방송시장의성장률전망치를도출한과정 을다음과같이상세히기술하였다. 다른연도와권역에대한추정은각변수별수치에따라바뀌게된다. < 표 Ⅰ-22> 세계 TV 방송시장중지상파방송성장률 (2006~2015) 권역 기존성장률성장률전망치 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 북미 5.2% -0.2% -4.6% -12.2% -1.4% -1.2% -1.1% -1.3% 0.4% 0.7% 미국 5.1% -0.5% -5.1% -12.6% -2.3% -2.1% -1.5% -1.9% 0.0% 0.7% 유럽 5.4% 5.9% 1.0% -8.0% 3.5% 3.3% 3.3% 3.2% 2.9% 3.4% 영국 1.5% 3.5% -3.0% -5.6% 0.4% 1.2% 1.8% 1.0% 1.4% 2.4% 독일 4.4% 1.0% -1.7% -1.3% 1.5% 1.1% 1.6% 3.3% 2.5% 4.2% 프랑스 2.3% 1.2% -2.3% -1.4% 2.7% 2.2% 1.5% 2.4% 2.5% 4.1% 스페인 8.3% 8.5% -10.3% -20.6% -4.8% -6.5% -5.6% -5.1% -4.7% -4.1% 이탈리아 -1.1% 1.4% -1.0% -8.3% 1.6% 0.7% 1.9% 0.5% 0.9% 1.2% 아시아 3.0% 0.4% 1.6% -2.2% 9.3% 8.1% 8.5% 8.9% 9.1% 10.8% 중국 16.3% 4.8% 17.8% 8.1% 21.9% 19.9% 19.8% 20.2% 20.1% 20.3% 일본 -1.0% -1.8% -4.2% -6.6% 6.0% 1.3% -0.9% -0.9% -0.2% -0.2% 오세아니아 0.1% 6.9% -1.3% -4.1% 11.6% 8.5% 7.4% 7.5% 5.7% 6.6% 호주 0.5% 7.9% -1.2% -6.9% 9.1% 6.8% 6.1% 6.8% 4.8% 5.5% 중남미 15.5% 15.8% 14.1% -0.8% 14.7% 11.4% 12.7% 13.0% 14.0% 14.8% 중동 / 아프리카 30.8% 32.1% 23.8% -6.4% 12.2% 13.0% 13.3% 13.0% 13.1% 13.1% 세계 5.7% 4.1% 0.9% -7.3% 4.4% 4.0% 4.7% 5.1% 5.6% 6.3% 주 : 기존성장률은 Informa 와 PWC 보고서통계에근거해도출한수치임자료원 : Informa Telecoms & Media(2010) (2010); PWC(2010); 삼정 KPMG 재구성 < 표 Ⅰ-23> 시장규모추정방법론적용예시 변수 값 비고 과거 5개년연평균성장률 -3.2% 과거 5개년성장률증감추이 -5.8% = ((-12.2%)-(5.2%)) /3 2006 년전년대비성장률 5.2% 2009 년전년대비성장률 -12.2% 산업성장률지수 0.4% Informa, ZenithOptimedia, PWC 2010 년전년대비성장률 지수합계 5.8% 공통요인 + 세부요인 공통요인 3.8% GDP 가방송시장에미치는영향 =3.7% 세부요인 1.9% HD 콘텐츠확대 =0.15% 방송인수합병확대 =0.05% 3D TV 확대 =0%(3D TV 보급대수와가입자수간의상관계수에따라반영 ) 아날로그방송의디지털전환 = 2.26%( 국가별지상파방송디지털전환율에따라반영 ) 인터넷확산 (-)= 0.0%( 국가별인터넷보급률에따라반영 ) 스마트 TV 확대 (-)= 0.01%( 스마트 TV 보급대수와가입자수간의상관계수에의해반영 ) 모바일TV 확대 (-) =0.26%( 모바일보급대수에따라반영 ) 결론 : 2010 년북미지상파방송시장의전년대비성장률은 -1.4% 이다. 자료원 : 삼정KPMG 22 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )
두번째는신흥시장으로서급속히성장하거나성장률값이없는경우이다. 여기에해당하는시장예로는 2010 년성장률이 175.3% 에달하는일본모바일방송권시장이며, 여기에근거해일본의모바일방송시장은시장발전초기단계에있는신흥시장으로분류될수있다. IPTV 방송시장또한중국 (186.0%), 스페인 (163.1%), 프랑스 (150.0%) 와같은국가의 2006 년성장률이 100% 를넘어섰기때문에신흥시장으로분류되었다. 위 IPTV 시장과모바일방송시장은시장조사기관에서발표한미래전망치가있기때문에본보고서에서는이데이터를그대로적용하도록한다. 세번째는신흥시장으로서표준방법론이아니라과거추정식에따른추정을해야하는경우다. 미래전망치가없는경우는과거데이터패턴에따른추정식을통해산출한다. 다음예로지상파방송광고시장의미래전망치의추정식을살펴본다. 보고서에서참고로한 PWC 의보유데이터는 2014 년까지로산출하므로 2015 년시장규모의경우추정식에따라산출한다. < 표 Ⅰ-24> 모바일방송 TV 브로드캐스팅가입자수추정식과 R 2 값 권역 R 2 값 추정식 북미 1 y = 2.8335x2 + 4.1117x + 5.1969 미국 1 y = 2.5375x2-1.2865x + 3.2975 유럽 1 y = 8.3613x2 + 2.5807x + 8.8625 영국 1 y = 0.35x - 0.34 독일 0.9989 y = 2.195x2-5.037x + 3.415 프랑스 0.9985 y = 1.7175x2-4.1145x + 2.8275 스페인 0.9999 y = 0.5125x2-0.0095x + 0.0475 이탈리아 0.9994 y = 0.3625x2 + 1.4205x + 2.0375 아시아 1 y = 5.255x2 + 9.343x + 23.66 중국 0.9994 y = 2.09x2-2.61x + 4.155 일본 0.9999 y = 0.5x2 + 5.788x + 10.32 중남미 0.9989 y = 1.8x2-3.936x + 2.385 중동 / 아프리카 0.9999 y = 1.3175x2 + 0.0895x + 1.3575 주 : 2010 년자료를추정하기위해서는 χ값에상수 6을넣고, 2015 년자료를위해서는상수 11 을넣음. 자료원 : 삼정KPMG 예를들어, 2015 년중동 / 아프리카권모바일방송브로드캐스팅가입자수규모를추정할시에본방법 론을적용하면, 53 억 1,900 만달러로추정된다. [ 그림 Ⅰ-4] 2015 년중동 / 아프리카권모바일방송브로드캐스팅가입자수산출방법론 자료원 : 삼정 KPMG 제 1 장방송시장의개요 23
4) 기본 Data < 표 Ⅰ-25> 명목 (Norminal) GDP성장률 (2010년 10월 26일기준 ) 권역 2010 2011 2012 2013 2014 2015 북미 3.0% 3.2% 3.9% 4.9% 5.3% 6.0% 미국 3.0% 3.1% 3.9% 4.9% 5.3% 6.0% 유럽 3.1% 3.2% 3.9% 4.9% 5.4% 6.0% 영국 2.7% 2.7% 3.5% 4.1% 4.6% 5.2% 독일 3.6% 3.0% 3.6% 4.3% 5.9% 6.0% 프랑스 2.6% 2.5% 3.0% 4.2% 4.4% 5.1% 스페인 0.6% 2.1% 2.8% 4.1% 4.5% 5.4% 이탈리아 1.6% 2.2% 2.5% 3.8% 4.0% 4.7% 아시아 8.7% 7.8% 8.3% 9.1% 9.2% 9.5% 중국 11.0% 10.2% 10.5% 11.0% 11.1% 11.0% 일본 4.0% 2.8% 3.0% 3.6% 3.9% 4.1% 오세아니아 4.2% 4.2% 4.7% 5.8% 6.0% 6.6% 호주 4.2% 4.1% 4.7% 5.8% 6.0% 6.6% 중남미 6.6% 5.3% 5.9% 6.8% 7.2% 7.6% 중동 / 아프리카 5.0% 5.8% 6.6% 6.6% 6.8% 7.0% 자료원 : The Economist Intelligence Unit 24 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )
제 2 장 세계방송시장의동향및전망
제 2 장세계방송시장의동향및전망 제 1 절세계방송시장동향및전망 1. 전체방송시장현황및전망 가. 세계 TV 가구수 (Households) 현황및추이 세계 TV 보유가구수는 2010 년기준 13 억 9,714 만가구로추정되며, 이는 2009 년대비 1.9% 의성장률을기록한것이다. 향후 2010 2015 년 TV 보유가구수는연평균 1.8% 의성장률을보이며총 15억 2,791 만가구에달할것으로전망되고있다. 기존의방송산업선발주자인북미권, 유럽권의성장률은안정세를보이는반면, 일본, 중국을비롯한아시아권과중동 / 아프리카권, 중남미권의가입자수가증가할것으로전망된다. < 표 Ⅱ-1> 세계 TV 보유가구수현황및추이 (2005 2015) ( 단위 : 백만가구, %) 권역별 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 북미 123.4 124.8 126.5 128.5 129.9 131.3 132.8 134.1 135.7 137.1 138.6 성장률 1.2% 1.3% 1.6% 1.1% 1.1% 1.0% 3.0% -3.0% 1.0% 3.0% 유럽 309.9 313.1 316.0 319.0 321.9 325.0 328.0 331.1 334.2 337.3 340.4 성장률 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 1.0% 9.1% 10.1% 2.7% 9.1% 10.1% 아시아 622.0 636.2 650.4 665.0 679.9 695.1 710.4 725.5 741.0 756,9 773.1 성장률 2.3% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% -2.6% 1.7% -5.3% -2.6% 1.7% 오세아니아 9.0 9.2 9.4 9.5 9.7 9.9 10.1 10.2 10.4 10.6 10.8 성장률 1.9% 1.7% 1.9% 1.9% 1.9% 3.6% 3.5% 4.3% 3.6% 3.5% 중남미 108.9 111.1 113.2 115.3 117.5 119.7 121.9 124.2 126.1 128.3 130.5 성장률 2.0% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 6.5% 7.2% 9.0% 6.5% 7.2% 중동 / 아프리카 99.7 102.9 106.1 109.4 112.7 116.1 119.6 123.2 126.9 130.7 123.2 성장률 3.2% 3.2% 3.1% 3.0% 6.0% 9.6% 7.9% 6.0% 9.6% 7.9% 전체 1,273 1,297 1,322 1,347 1,372 1,397 1,423 1,448 1,474 1,501 1,528 성장률 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010) 10-15 CAGR 1.1 0.9 2.1 1.8 1.8 3.0 1.8 세부권역별로살펴보면아시아권이가장많은 TV 보유가구수를보유하고있다. 그다음이유럽과북 미, 중동 / 아프리카그리고중남미, 오세아니아권이다. 특히아시아권의경우아시아시장의 63% 를중국 이견인하고있다. 제 2 장세계방송시장의동향및전망 27
[ 그림 Ⅱ-1] 세계 TV 보유가구수추이 (2005 2015) ( 단위 : 백만가구 ) 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010) [ 그림 Ⅱ-2] 세계 TV 보유가구수비중 (2010 년, 2015 년비교 ) ( 단위 : %) 2010 년권역별비중 2015 년권역별비중 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010) 나. 방송플랫폼별가입자수 (Subscriber) 현황및추이 방송플랫폼별로는 2010 년기준지상파방송가입자수 15) 가 6 억 570 만명으로나타났으며, 이는 2009 년대비 0.9% 의성장률을보인것이다. 2010 2015 년까지지상파방송가입자수는연평균 2.8% 의성장 15) 본보고서의 지상파방송가입자수 의의미는지상파무료및유료서비스를동시에제공받는가구수를의미함. 28 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )
률을보이며총 6억 9,460 만명에달할것으로전망되고있다. 이어 2010 년유선방송가입자수는 4억 8,050 만명, 위성방송이 2억 1,960 만명으로전망된다. 2010 2015 년유선방송가입자는연평균 0.6% 로소폭상승하여 4억 9,6230 만명으로전망된다. 위성방송가입자수는 2015 년까지연평균 5.8% 성장한 2억 9,080 만명으로전망된다. 최근신규미디어플랫폼으로서급격히성장하고있는 IPTV 가입자수는 2009 년대비 2010 년 36.7% 성장한 4,410 만명이며 2015 년까지연평균 17.7% 로성장해 9,980 만명에달할것으로전망된다. 모바일방송시장의경우 2010 년가입자수가 1억 5,220 만명으로추산되며 2010 2015 년연평균 45.3% 성장률을보여총 9억 8,430 만명에달할것으로전망되고있다. < 표 Ⅱ-2> 세계방송플랫폼별가입자현황및추이 (2005 2015) ( 단위 : 백만명, %) 가입자 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 지상파 567.6 561.7 564.7 576.4 600.5 605.7 616.5 625.4 643.8 666.2 694.6 성장률 -1.1% 0.5% 2.1% 4.2% 0.9% 1.8% 1.4% 2.9% 3.5% 4.3% 유선 396.8 422.0 445.8 462.4 473.1 480.5 485.9 489.8 493.1 495.8 496.3 성장률 6.4 5.6 3.7 2.3 1.6 1.1 0.8 0.7 0.5 0.1 위성 124.5 141.4 160.2 180.4 201.1 219.6 236.7 252.7 267.0 280.3 290.8 성장률 13.6 13.3 12.6 11.4 9.3 7.8 6.8 5.7 5.0 3.7 IPTV 3.3 6.5 13.0 21.6 32.3 44.10 56.1 67.9 79.1 89.3 99.8 성장률 93.5 101.0 66.4 49.4 36.7 27.1 21.1 16.5 12.9 11.8 모바일 - - 24.6 47.2 87.2 152.2 237.3 370.2 527.3 737.6 984.3 성장률 91.5 84.9 74.6 55.9 56.0 42.4 39.9 33.4 주 : 모바일가입자수의경우모바일브로드캐스팅방식 User 와모바일스트리밍방식 User 의합으로산출함 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010) 10-15 CAGR 2.8 0.6 5.8 17.7 45.3 [ 그림 Ⅱ-3] 세계방송플랫폼별가입자비중추이 (2005 2015) ( 단위 : %) 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010) 2. 전체방송시장규모 방송시장의경우경기의영향을많이받는대표적인산업중하나이다. 2009 년미국발글로벌경제위 기로 -2.0% 의성장률을보였던방송시장은 2010 년들어경기회복의여파로플러스성장세로돌아섰다. 2009 년 3,545 억 5,700 만달러에서 2010 년 3,670 억 2,200 만달러로 3.5% 의성장세를보였다. 또한향후 제 2 장세계방송시장의동향및전망 29
2015 년까지연평균 4.8% 의성장률을기록하여 2015 년세계방송시장규모는 4,628 억 7,500 만달러에 달할것으로전망된다. < 표 Ⅱ-3> 세계방송시장규모및성장률추이 (2005 2015) ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 전체 307,204 328,482 348,559 361,763 354,557 367,022 374,476 389,987 412,060 437,701 462,875 성장률 6.9% 6.1% 3.8% -2.0% 3.5% 2.0% 4.1% 5.7% 6.2% 5.8% 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010); PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정KPMG 재구성 10-15 CAGR 4.8% [ 그림 Ⅱ-4] 세계방송시장규모및성장률추이 (2005 2015) ( 단위 : 백만달러, %) 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010); PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정 KPMG 재구성 이번조사에서가장주목할점은인터넷및모바일등디지털매체의성장과신흥시장의성장이세계적인성장요인역할을한다는점이다. 기존부터자리잡고있던지상파, 유선방송시장규모는소폭감소하는반면, IPTV, 인터넷방송, 모바일방송시장은성장이예상된다. 또한기존강국인북미권의미국이나유럽권의독일, 영국과같이이미포화상태에이른시장들은다소주춤한회복세를보이고있는반면아시아권과중남미권과같은신흥시장이그틈새를채워나가며세계방송시장은지속적으로성장할전망이다. 가. 방송플랫폼별방송시장규모및추이 방송플랫폼별로살펴보면디지털지상파와위성방송이선도하며 IPTV 방송시장및온라인, 모바일방송시장이성장하는것으로나타난다. 지상파방송의경우 2009 년 2,020 억 8,100 만달러에서 2010 년 2,178 억 1,700 만달러로 2009 년대비 7.8% 의성장세를보인것으로추산되고있다. 향후 2015 년까지는연평균 5.5% 성장률을기록하며지상파방송시장규모가 2,851 억 100 만달러에이를전망이다. 유선방송의경우 2009 년 830 억 2,500 만달러에서 2010 년 778 억 4,300 만달러로연평균 -6.2% 의감소세를보였다. 2015 년까지연평균 0.2% 성장한 785 억 1,100 만달러에이를전망이다. 위성방송의경우 2009 년 607 억 2,400 만달러에서 2010 년 597 억 7,200 만달러로 -1.6% 의마이너스 30 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )
성장세를보였다. 그러나 2015 년까지연평균 3.5% 의성장세로돌아서 709 억 4,800 만달러에이를전망이다. 대표적인융합서비스인 IPTV 의경우 2009 년 36 억 8,500 만달러에서 2010 년 51 억 4,900 만달러로 39.7% 의급격한성장세를보였다. 2015 년까지 17.7% 성장하여 116 억 1,700 만달러가될전망이다. 세계 IPTV 시장은브로드밴드보급정도, 규제환경등의차이로지역별편차가존재하나전반적으로성장세에있다. IPTV 의경우인터넷브로드밴드의제한된가입자기반에도불구하고, 유선방송, 위성방송등기존의 TV 플랫폼들중가장빠르게성장하는 TV 플랫폼이다. 2010 년이후에는북미와아시아지역이 IPTV 시장을견인할것으로분석하고있다. 현재까지는유럽지역이세계 IPTV 시장에서가장강력한성장세를보이고있다. 북미권에서는유선방송과위성방송점유율이높아플랫폼과의경쟁이치열한가운데, IPTV 의성장잠재력이여전히높다. 아시아지역은 IPTV 가향후크게발전할가능성을가지고있다. 홍콩, 대만등일부국가의 IPTV 산업은연 30 40% 성장률을보이고있다. 중국의경우 China Telecom 과 China Netcom 에수십만명이가입하였으며, 다른사업자도시험서비스를거쳐서비스제공을서두르고있다. 중국 IPTV 는 2010 년 555 만 6,000 명의 IPTV 가입자가 2015 년 1,739 만 8,000명으로확대되며향후몇년이내에빠르고안정적인성장에진입할것으로보인다. 인도는광대역인터넷보급률이작아 IPTV 보급에장애가되고있지만, 잠재력은높다. 중국, 인도외의신흥시장의기술확산도예상되어세계적으로 IPTV 시장의성장은지속될전망이다. 인터넷방송의경우인터넷방송광고부분으로만보았을때, 2009 년 27 억 4,600 만달러에서 2010 년 32억 3,000만달러로 2009년대비 17.6% 성장증가세를보였다. 2010 2015 년까지연평균 18.1% 성장한 74 억 800 만달러에달할전망이다. 인터넷방송의경우방송과통신이결합된형태로서인터넷의확산과초고속통신망가입자가증가함에따라급속히발전하고있는산업이다. 모바일방송의경우방송시설뿐만아니라모바일망으로전달되는콘텐츠를포함한다. 최근스마트폰열풍에이은모바일가입자수증대및유관시장확대에따라성장잠재성이높은시장으로, 2009 년대비 2010 년 39.9% 성장하여 32 억 1,200 만달러규모로확대될전망이다. 2010 2015 년간연평균 23.7% 성장하여 92 억 8,900 만달러에이를것으로보인다. 현재세계모바일 TV 시장은중국, 일본, 한국으로대표되는아시아태평양이주도하고있으며, 이러한추세는한동안계속될것으로보인다. 유럽의경우 EU 가모바일 TV 도입을적극추진하면서아시아권의뒤를이어모바일 TV 가입자수 2위를차지할것으로예상되며북미권, 유럽권이차례로그뒤를이을것으로전망된다. 그동안세계모바일 TV 시장에서 3강구도를다질것으로예상했던 DVB-H 와 MediaFlo 는줄줄이사업을포기한상황이며, DMB 를채택하는나라들은더욱늘어나고있다. 유럽에서는노르웨이 네덜란드 프랑스등이 DMB 시험방송또는본방송을시작했으며, 아시아권에서는베트남에이어캄보디아와인도네시아등이방송을시작할전망이다. < 표 Ⅱ-4> 세계플랫폼별방송시장규모및성장률추이 (2005 2015) ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10-15 CAGR 지상파 196,271 207,435 216,035 217,888 202,081 217,817 227,864 239,384 251,983 266,816 285,101 5.5 유선 70,059 74,285 77,937 81,196 83,025 77,843 73,515 72,640 74,864 77,743 78,511 0.2 위성 40,006 45,154 51,000 56,552 60,724 59,772 58,860 60,103 63,537 68,008 70,948 3.5 IPTV 330 546 1,128 2,245 3,685 5,149 6,676 8,114 9,441 10,515 11,617 17.7 제 2 장세계방송시장의동향및전망 31