Ⅰ. 국내외경제환경 미국, 계속되는소비부진, 일본과중국은소폭회복세 미국의 4 월소매판매액은전년동월대비 11.4% 감소로 3 개월연속감소폭확대, 일본은전년동월대비 2.9% 감소했으나감소폭완화추세, 중국은계속해서소폭증가추세 한편일본과중국은산업생산이증가하고있으며, 소비자물가는지속적하락세 국가한국미국일본중국 < 주요국 GDP, 산업생산지수및소매판매액증감률 > 단위 : % 주요지표 2008 2009 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2월 3월 4월 비고 GDP 2.2 1.1 0.4 0.2 5.1 0.1 - - - 전기비 산업생산 3.0 1.9 0.1 1.9 11.9 2.7 7.1 4.9 2.6 전월 ( 기 ) 비 소매판매액 6.8 9.0 9.5 9.4 0.1 2.5 3.9 2.3 1.5 전년동월 ( 기 ) 비소비자물가 4.7 3.8 4.8 5.5 4.5 3.9 4.1 3.9 3.6 GDP 1.1 0.9 2.8 0.5 6.3 5.7 - - - 전기비연율 산업생산 1.8 0.1 1.2 2.3 3.4 5.2 1.0 1.7 0.5 전월 ( 기 ) 비 소매판매액 0.9 3.1 2.4 0.3 9.1 11.5 9.8 10.7 11.4 전년동월 ( 기 ) 비소비자물가 3.9 4.1 4.4 5.3 1.6 0.1 0.2 0.4 0.7 GDP 0.6 0.6 1.0 0.5 3.2 4.0 - - - 전기비 산업생산 3.3 0.7 0.8 1.3 12.0 22.2 9.4 1.6 5.2 전월 ( 기 ) 비 소매판매액 0.3 1.8 0.2 0.8 1.5 4.0 5.7 3.8 2.9 전년동월 ( 기 ) 비소비자물가 1.4 1.0 1.4 2.2 1.0 0.1 0.1 0.3 0.1 GDP 9.0 10.6 10.1 9.0 6.8 6.1 - - - 전년동기비 산업생산 12.9 16.4 15.9 13.0 6.4 5.1 3.8 8.3 7.3 소매판매액 21.6 20.6 22.2 23.2 20.4 15.0 11.6 14.7 14.8 전년동월 ( 기 ) 비 소비자물가 5.9 8.0 7.8 5.3 2.5 0.6 1.6 1.2 1.5 자료 : 한국은행, 통계청, U.S.Census Bureau, 일본내각부, 일본경제산업성, 중국국가통계국 소비자물가상승세둔화, 소비자심리는 2 개월연속상승 5 월소비자물가지수는전년동월대비 2.7% 상승한 112.7p 로 2 월이후상승세둔화 소비자심리지수는전월 (98p) 대비 7p 상승한 105p 로, 경기와가계수입에대한긍정적인전망이늘고있음 소비자심리지수를구성하는항목중 현재경기판단지수 (23p) 및 가계수입전망지수 (9p) 가크게증가 8 6 4 2 0 < 소비자물가지수등락률및심리지수추이 > 소비자물가지수등락률,%( 좌 ) 소비자심리지수 ( 우 ) 08. 07 08. 08 08. 09 08. 10 08. 11 08. 12 09. 01 09. 02 09. 03 09. 04 09. 05 110 100 90 80 70 자료 : 한국은행, 통계청 소비자물가지수 : 2005=100 소비자심리지수 : 100 이상이면경기상황이평균보다나음을나타내며 100 미만이면그반대
Ⅱ. 국내유통산업매출동향 전년수준에못미치나지난 3 월이후소폭회복세지속 4월전체소매판매액 ( 경상금액기준 ) 은 20조 1,475억원으로전년동월대비 1.5% 감소 소매판매액지수 ( 불변지수기준 ) 는전년동월대비 4% 감소했으나감소폭완화추세 전년동월대비증감률추이 : 6.1%(2월 ) 5.2%(3월 ) 4.0%(4월 ) < 전체소매판매액및증감률추이 > 21,500 21,000 20,500 20,000 19,500 19,000 18,500 18,000 17,500 17,000 16,500 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2009. 01 2009. 02 2009. 03 2009. 04 전체소매판매액 (10 억원 ) 소매판매액지수증감률 (%) 기준 : 경상금액, 전년동월대비 소매판매액지수 : 2005=100, 불변지수 ( 물가변동영향을제거한수치 ) 자료 : 통계청 (5 월 29 일 ) 백화점과대형마트, 편의점, 인터넷쇼핑몰은전년성장률유지 4 월백화점, 대형마트는전월대비소폭감소하였으나전년동월대비각각 5.9%, 4% 증가하여전년 ( 백화점 4.6%, 대형마트 4.8%) 과비슷한수준으로성장함 백화점은명품과화장품이매출호조를보이고있으며, 대형마트에서는전단지행사및점내프로모션을통해매출증가세유지 편의점은기온상승으로인한음료등의매출증가로전월 (9.5%) 보다높은성장률 (14.2%) 을보였으며, 인터넷쇼핑몰도고성장세 (17.8%) 유지 구분백화점대형마트슈퍼마켓편의점 성장률 5.9% 4.0% 3.1% 14.2% M/S ( 시장점유율 ) <4 월업태별성장률및 M/S> 8.7% 12.0% 9.0% 2.5% 무점포판매전통시장등 3) 인터넷쇼핑몰 1) 기타 2) 홈쇼핑 9.5% 6.5% 17.8% 6.8% 3.7% 10.7% 57.3% 4.8% 2.2% 5.9% 자료 : 통계청 (5월 29일 ) 1) 인터넷쇼핑몰 : 서비스등무형상품판매액을제외한수치 (9,570 억원 ) 임 ( 전체판매액은약 1 조 6 천억원규모 ) 2) 기타 : 홈쇼핑, 방문판매, 계약배달판매등 3) 전통시장등 : 전문상품을판매하는소매점및전통시장, 지하상가소수전문상품소매점등
Ⅱ. 국내유통산업매출동향 5 월대형마트, 백화점매출은전년동월대비각각 1.6%, 5.4% 증가, 의류가정용품등준내구재의매출회복이두드러짐 소비심리회복으로대형마트의의류, 가전 문화등준내구재매출회복세뚜렷 의류 8.4%(4 월 ) 1.8%(5 월 ), 가전문화 11.6%(4 월 ) 6.8%(5 월 ) 백화점은잡화부문이크게증가하고가정용품은전월 5.8% 에서플러스로전환 구분 대형마트 백화점 <5 월대형마트, 백화점상품군별매출증감률 > 단위 : %, 전년동월대비 비식품부문 가전 문화 의류 가정 생활 스포츠 잡화 소계 식품 총계 6.8 1.8 3.2 7.7 0.3 0.2 3.3 1.6 잡화 여성정장 여성캐쥬얼 남성의류아동 스포츠 가정용품 명품 소계 식품 총계 13.7 4.6 3.8 0.4 3.2 0.5 14.7 5.2 8.0 5. 4 자료 : 지식경제부 음식료품등비내구재전년동월대비소폭감소, 의류등준내구재소폭증가, 가구등의내구재는 9 개월연속마이너스 화장품 (7.7%), 의약품 (6.6%) 은크게증가했으나서적및문구 ( 1.7%), 음식료품 ( 0.8%) 의판매부진으로비내구재전년동월대비 1% 감소 오락, 취미및경기용품 (9.6%) 의판매증가로준내구재 0.7% 증가 가구 ( 25.9%), 가전 ( 17.7%) 등의판매부진으로내구재 12.3% 감소 < 상품군별판매액지수증감률추이 > 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 준내구재비내구재 0.7-1 -12.3 내구재 04 06 08 10 12 2009. 02 2009. 04 내구재준내구재비내구재 판매액지수 : 2005=100, 불변지수 ( 물가변동영향을제거한수치 ) 자료 : 통계청 (5 월 29 일 )
Ⅲ. 국내주요유통이슈 업태를불문한생존키워드, 자체브랜드 PB 상품 대형마트에서주도하던 PB 는백화점, 편의점까지도영역이확대되고있음 - 대형마트는 20% 대전후의 PB 매출을 2012 년까지 30% 대이상으로끌어올릴계획 1) - 백화점, 편의점에서도경쟁사와의차별화를위한 PB 개발에적극나서고있음 롯데 ONLY ( 롯데백화점 ), S Quality ( 신세계백화점 ), 아이스캔디 ( 훼미리마트 ), 가락국수 (GS25) 등 합리적소비추구경향이뚜렷해짐에따라 PB 는유통기업차별화의핵심전략 이될것으로보이며, 품질에대한신뢰도를높이는것이매우중요함 - 최근일본에서는, 가계경제가어려워지는가운데 PB 에대한저항감이줄고 (81%), 1 년전에 비해 PB 구입액이늘었으며 (61%), 품질에대한 신뢰성 이가장중요한것으로조사 2) 됨 인터넷쇼핑식품부문초고속성장, 대형마트도온라인몰속으로 최근인터넷쇼핑몰에서는대형마트의주력상품군인음 식료품이급성장함 - 1/4 분기인터넷쇼핑몰의음 식료품 (32.7%) 3) 은전체상품군에서가장높은성장률을보임 G 마켓 에는대형마트 ( 이마트, 홈플러스 ) 가입점해있으며, 옥션 에서도대형마트입점추진 식료품은비대면구매에대한불안감이높은상품인만큼안심하고구매할수있는신뢰를구축하는것이가장중요함 위기의전통시장을살리기위한다양한지원책등장 대형점포 (SSM 포함 ) 진출등으로어려움을겪고있는전통시장을살리기위해중소기업청은전국전통시장에서공통으로사용할수있는전통시장상품권을 100 억원규모로발행할계획 각지자체에서도시설개선등전통시장을살리기위한대책마련에부심 - 오산시 ( 배송콜센터및여성휴게실마련 ), 대전시 ( 공무원급여의일정액을전통시장상품권으로지급 ), 전주시 ( 재래시장 1,2,3 운동 추진 ) 대용량, 저가격 을내세우는회원제창고형마트부활 신세계이마트는매출이부진한점포를대상으로식품및생활용품을일반대형마트보다싸게파는 회원제창고형마트 로전환할계획 국내에서는미국계 Costco 가유일한회원제창고형마트로 1998 년국내에진출해현재 6 개매장을운영, 최근 3 년간연평균 20% 이상의매출성장률 4) 기록 1) 한국경제, 09. 6. 9 2) 일본유통경제연구소, 소비자조사 09. 1 3) 통계청, 사이버쇼핑동향조사 ( 월간 ) 4) 금융감독원전자공시시스템
Ⅳ. 해외주요유통이슈 日, 6 월 1 일부터시작된개정약사법으로불붙은일반용의약품판매경쟁 일반용의약품판매규제를완화하는개정약사법시행에따라슈퍼마켓등에서도 등록판매자 를통해일반용의약품의약 90% 를판매할수있게됨 5) 대형마트업계에서는일반용의약품가격을 10~20% 인하하고, PB 도개발할계획임 - 7&i 는한달간등록판매자가판매가능한제 2, 3 류의약품 200 개품목을 대상으로가격인하를실시하고저가격 PB 개발을추진 - 이온은의약품매장이있는저스코 (GMS) 와맥스밸류 (SM) 약 310 개매장에서 300 여개품목의가격을인하하고 PB 개발을통해 40% 이상가격차를확대할계획임 드럭스토어업계에서는가격인하대신영업시간연장, 약제사만판매가능한제 1 류의약품강화, 편의점과의공동출점등을통해경쟁력을확보할계획임 美, 절약의식확산으로고소득층도저가격지향 경제위기로소득수준과관계없이사회전반에절약의식이확산되고있으며, 디스카운트스토어, 달러스토어 6) 등저가격업태를이용하는고소득층증가 - 미국월마트의 2 월내점객중 17% 는신규고객이었으며, 이들의대부분은연봉이 7 만 5 천달러가넘는고소득층인것으로분석됨 - Nielsen 의조사에따르면 08 년달러스토어를이용한사람중저소득층 (3 만달러미만 ) 과중간소득층 (3 만 ~10 만달러 ) 의구입금액은전년동기대비각각 8%, 6% 증가한반면, 연봉 10 만달러이상의고소득층은무려 18% 증가 미국소매업체에서는지금까지팔고남은재고의가격인하를통해판매증대및재고삭감을꾀해왔으나, 최근에는처음부터가격을낮게설정하는것으로전략수정 유럽, 온라인식료품시장빠르게성장 02~ 07 년사이유럽의온라인식품매출은연간 24.5% 씩성장하여 140 억달러에달했으며, 08 년영국의온라인식품매출은전년대비 20% 증가한 32 억달러 7) Deloitte 의조사에따르면소비자들의 3 분의 1 이상이유류비를아끼고무료배송의혜택을받기위해온라인구매를늘려, 어려운경제상황이온라인쇼핑의성장배경이되고있는것으로나타남 5) 일본유통경제신문, 09. 6. 1 6) 한국의천원샵과유사한업태로대표기업으로는달러제너럴, 패밀리달러등이있음 7) Food International. '09. 5. 29, IGD
주요통계 1. 주요국소매판매액 단위 : 10 억 구분 2007 2008 2008 2009 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2 3 4 한국 ( 원 ) 227,656 243,186 59,708 61,454 61,033 60,989 58,252 18,394 20,107 20,147 미국 ( 달러 ) 4,054 4,018 1,028 1,034 1,018 938 914 305 301 300 일본 ( 엔 ) 135,081 135,477 33,923 33,211 33,222 35,121 32,588 9,978 11,723 10,861 중국 ( 위안 ) 8,921 10,849 2,556 2,549 2,684 3,060 2,940 932 932 934 자료 : 통계청, U.S.Census Bureau, 일본경제산업성, 중국국가통계국 2. 소비자물가지수 2005=100 구분 08. 05 08. 06 08. 07 08. 08 08. 09 08. 10 08. 11 08. 12 09. 01 09. 02 09. 03 09. 04 09. 05 총지수 109.7 110.4 111.2 111.0 111.1 111.0 110.7 110.7 110.8 111.6 112.4 112.7 112.7 식료품 비주류음료 106.7 106.5 108.5 110.4 111.6 110.7 110.8 112.7 115.1 115.4 117.3 119.3 118.4 주류 담배 100.5 100.5 100.5 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.6 101.7 101.8 101.8 101.9 의복 신발 108.0 108.1 108.3 108.4 108.5 108.6 109.6 110.6 110.7 111.0 111.2 110.8 113.7 주거및수도 광열 109.8 110.6 110.9 110.9 110.6 110.7 110.9 110.3 110.0 110.2 110.5 110.5 110.2 가구집기 가사용품 110.9 111.8 112.7 112.7 113.1 113.1 113.8 114.2 114.5 114.7 116.1 116.4 116.6 보건의료 105.8 105.9 106.0 106.0 106.1 106.2 106.3 106.3 107.5 107.6 107.8 108.0 108.0 교통 120.1 124.4 125.9 122.3 119.6 119.3 113.7 109.4 107.5 110.6 111.4 112.3 111.6 통신 95.3 95.3 95.3 95.3 95.3 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 교양 오락 97.3 97.2 98.1 98.5 98.2 98.4 99.4 100.5 100.6 100.1 100.4 100.6 100.4 교육 118.1 118.1 118.1 118.1 118.2 118.1 118.2 118.2 118.2 118.5 120.1 120.3 120.3 외식 숙박 108.3 109.1 109.6 110.1 110.3 110.7 110.9 111.1 111.2 111.5 112.2 112.7 112.9 기타잡비 118.2 118.7 120.2 118.2 120.6 121.6 121.6 124.4 124.2 128.7 129.5 126.7 126.8 3. 주요소매업태별판매액 구분 2008 2008 2009 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2 3 4 합계 243,186 59,708 61,455 61,033 60,990 58,252 18,395 20,143 20,148 백화점 19,503 4,807 4,821 4,367 5,508 5,144 1,523 1,749 1,747 대형마트 29,943 7,486 7,236 7,800 7,422 7,687 2,232 2,547 2,412 슈퍼마켓 21,526 5,069 5,296 5,859 5,302 5,346 1,617 1,757 1,803 편의점 5,515 1,213 1,363 1,509 1,431 1,383 431 493 495 무점 인터넷쇼핑몰 1) 10,322 2,518 2,451 2,511 2,842 2,800 914 992 957 포판 기타무점포 2) 13,580 3,361 3,427 3,375 3,416 3,409 1,067 1,176 1,194 매 홈쇼핑 4,853 1,240 1,214 1,154 1,246 1,281 398 455 442 전통시장등 3) 142,797 35,254 36,861 35,612 35,069 32,482 10,612 11,428 11,539 1) 인터넷쇼핑몰 : 서비스등무형상품판매액을제외한금액임 2) 기타무점포 : 홈쇼핑, 방문판매, 계약배달판매등 3) 전통시장등 : 전문상품을판매하는소매점및전통시장, 지하상가소수전문상품소매점등 자료 : 통계청 단위 : 10 억원 자료 : 통계청