www.maxpeed.co.kr WEEKLY LOGISTICS NEWS Weekly Logistics News 2009.07.20 복합운송물류동향해운물류동향항공물류동향세계경제동향
1. NewsUpdate Multimodal 중국발 Sea & Air 활성화대책급선무 중국발 Sea & Air 화물을잡기위한일본의추격이본격화됐다. 이에따라국내서도정부차원의중국발 Sea & Air 화물활성화대책이필요할것으로보인다. 중국발 Sea & Air 물동량을본격적으로개발하기위해일본국토교통성과간사이 ( 關西 ) 경제연합회는작년 12 월부터 2 월까지실증실험에착수했다 국토교통성과이연합회는 국제물류전략팀 을구성해한신 ( 限神 ) 항과간사이공항을연계한 국제복합일관 Sea & Air 수송 실증실험을전개한것이다. 이같은실증실험을바탕으로최근그결과를공표했다. 대상은일본가전메이커 ( 소니사로추정 ) 중국공장에서생산된제품을해상으로일본까지운송한다음, 다시미주나유럽으로항공운송한것이다. 상하이 ( 上海 ) 에서해상으로한신항까지수송했으며, 다시트럭킹으로간사이공항까지운송해유럽은암스테르담까지운송했다. 실증실험은 20 피트및 40 피트 FCL 컨테이너와 LCL 화물로순차적진행을하였으며, 이실험을통해리드타임, 운송품질, 행정수속등을각각체크하고개선점을파악하는데주안점을뒀다. 리드타임에선선박과항공스케줄을통해상하이에서유럽까지최단 4 일정도에운송할수있었던것으로확인됐다. 이를항공으로직접운송할경우 1 일, 해상운송은약 4 주가소요된다. 물류비관점에서는상하이에서유럽으로직항편운송에비해 20% 정도경쟁력이있는것으로확인됐다. 행정적인측면에선보세운송등에서개선점이확인됐다고결과를발표하였다. 아울러간사이경제연합회 국제물류전략팀 은조기에상업화를통해지역경제를활성화시키고화주를상대로한적극적인홍보는물론중장기적으로는아시아권물동량을적극적으로유치해간사이공항과한신항을발전시키는데일조할방침이라고설명했다. 국내에서중국발 Sea & Air 화물은인천항과인천공항을통해대부분처리되고있는실정이다. 더욱이최근들어그경쟁력이점차낮아지고있는것도사실이다. 세계의제조공장인중국의물동량창출효과는아시아권전체의 60~70% 에달하고있다. 이에따라제도적 / 행정적개선을통해최소한일본보다경쟁력있는국내의 Sea & Air 활성화대책이모색되야할것으로보인다. - Cargo News (July, 2009)
Weekly Logistics News MAXPEED 담코 + 머스크 7 월부터합병단행 머스크그룹이물류자회사인담코 (Damco) 와머스크로지스틱스를 7 월 1 일합병한다고밝혔다. 합병이후브랜드는 담코 (Damco) 로확정됐으며, 본사는코펜하겐에두게된다. 합병이후 90 개국에지사를두게되며전체종사자는 3,600 명에달한다. 지난 2005 년에머스크는 P&O 네들로이드인수에따라당시 담코씨앤에어 를인수했었다. 담코는 1988 년에 P&O 가설립한물류자회사였다. 한편머스크로지스틱과담코는작년한해동안해상화물 58 만 7 천 TEU, 항공화물 6 만 294 톤을처리해전체적인매출규모는 30 억달러에달했다. - Cargo News (July, 2009) DB 쉥커 1 위, SCNF 2 위, DHL 포워딩 3 위에랭크 유럽최대내륙운송업체는 DB 쉥커로나타났으며, 2 위는 SCNF, 3 위가 DHL 포워딩으로각각나타났다. 또작년동안유럽내륙운송시장은전년대비 3.9% 가성장한것으로집계됐다. 최근트랜스포트인텔리전스가발표한 2009 년유럽내륙운송및물류시장현황 에따르면이같이나타났다. 물동량집계는내륙, 철도운송물동량을총집계한것이다. 특히 DB 쉥커는 2 위인 SCNF( 벨기에철도물류기업 ) 보다거의두배에가까운실적을나타낸것으로나타났다. 철도운송부문을제외한내륙운송부문에서도 DB 쉥커가 1 위를차지했으며, 2 위는 DHL 포워딩, 3 위는네덜란드의 DSV 인것으로나타났다. 작년전체적으로유럽의내륙운송시장은저년대비 3.9% 가성장했다. 작년하반기부터유가인상등으로시장이침체되기시작했으며, 이보고서는 2012 년엔내륙물류시장이완전히회복될것으로내다봤다. - Cargo News (July, 2009)
2. NewsUpdate Sea 평택항 6 월 컨 물동량전년比 28% 증가 상반기실적지난해수준회복 최근들어국내수출감소폭둔화등경기회복의징후가포착되고있는가운데평택항의월간컨테이너물동량이두자리수로늘어나향후전망을밝게하고있다. 경기평택항만공사 ( 사장서정호 ) 는평택항이 6 월처리한컨테이너물동량은 3 만 2377TEU 로, 지난해같은기간 2 만 5376TEU 에비해 28% 늘어났다고 8 일밝혔다. 월간대비에선 5 월 3 만 2160TEU 보다 0.7% 상승하며 6 개월연속오름세를이어갔다. 6 월실적의호조에힘입어누적컨테이너처리실적도성장세로돌아섰다. 평택항의상반기컨테이너물동량은 17 만 237TEU 로, 지난해같은기간 17 만 234TEU 에비해소폭줄었다. 서정호사장은 수출경기가조금씩살아나면서평택항의물동량이점차증가세를보이고있다 며 상반기물동량이상승세를보이고또한지난해와달리올해화물연대총파업의여파가크지않아큰타격은받지않았다 고말했다. 이어그는 물동량창출을위한활발한타깃마케팅을벌여평택항에더많은화물유치를이끌어내기위한다양한인센티브도마련하고있다 고덧붙였다. 한편 1 일지식경제부가발표한 6 월수출입동향에따르면수출액은전년동기대비 11.3% 감소한 330 억달러로감소폭이크게줄었다. 상반기무역흑자는 216 억달러로, 사상최대치를기록했다. - 쉬핑가제트 (2009.07.13) 인천港 LCL 화물유치본격화 인천항이 LCL 화물유치에본격적으로나섰다. 지난달 30 일인천항만공사는아암물류 1 단지에위치한공동물류센터를활성화하기위해중국톈진과몽골올란바토르지역에해외조사단을파견했다고밝혔다. 이를통해 3 국간물류네트워크를구축해소량화물유치의기반을조성한다는계획이다. 한편인천항공동물류센터는중소기업의물류비절감을위해아암물류단지 1 만 7,918 m2 (5,420 평 ) 의부지에건설할예정이다. 이공사가밝힌바에따르면인천항에서일괄운송서비스를이용할경우, 부산항대비해상운송료의 20~30%, 육상운송료의 60~80% 를절감할수있는것으로알려졌다. - CARGO NEWS (2009.07)
Weekly Logistics News MAXPEED 인천항물동량회복중, 자동차수출은악화 인천항의물동량추이가회복의기미를보이고있따. 아직입항선박수나전체물동량, 자동차수출입물동량전체에서전년동기대비마이너스성장수준을벗어나지못하고있으나감소폭은점차줄어들고있는추세다. 최근인천항만공사가발표한 2009 년 5 월항만운영통계 에따르면이항만의 5 월전체물동량은 1,093 만 5,000 톤으로전년동기대비 10.1% 감소했다. 수입품목중유연탄은 80% 이상크게증가했으나양곡과철제는 40.6%, 50.1% 가각각감소한것으로나타났다. 5 월컨테이너물동량은 13 만 355 TEU 로전년동기대비 15.6% 감소했다. 이중공컨테이너는 2 만 8,146TEU 로전체의 21.6% 를차지한것으로나타났다. 하지만인천항의자동차수출물량의감소폭은더커진것으로나타났다. 이항만의 5 월자동차수출물동량은 1 만 9,985 대로전년동기대비 50.4% 나감소했다. 중고차수출물량은 156% 로크게증가한반면신차수출물량이크게감소해전년대비전체물동량감소폭이커진것으로나타났다. - CARGO NEWS (2009.07) 5월인천항항만운영통계 4월 5월 < 단위 : %> 입항선박 물동량 자동차수출컨테이너 -2.4-14.8-18.1-10.1-15.6-28.2-30.3 * 출처 : 인천항만공사 -50.4
3. NewsUpdate Air 바닥친세계항공화물시장 5 월회복세확연 항공화물시장이서서히회복세를나타내고있다. 지난 5 월세계항공화물은 4 월보다약 3% 늘어났다. 이는제조기업들이경기회복에대한기대로재고확보를늘렸기때문으로분석된다. 하지만현재재고수준이아직평상시판매대비 10~15% 정도높은수준이어서당분간관망세가필요하다. 구매담당자들을대상으로한설문조사에따르면 7 월까지항공화물수요는더욱늘어날것으로나타났다. 작년 6~7 월항공화물시장은 12~15% 의감소세를나타낸바있다. 5 월한달동안항공화물수요도작년동월대비 17.4% 줄었지만, 4 월의 21.7% 감소에비해서는호전됐다. 하지만지역별편차는컸다. 1~5 월중남미항공화물시장은전년대비 21% 가감소했으며, 아프리카는 20%, 유럽 19.2%, 북미 18.8%, 아시아 / 태평양 18.1%, 중동은 3.7% 의감소세를각각나타냈다. 항공화물시장의수요감소로공급도축소되고있다. 항공화물의적취율은전년동기 3.6% 가떨어졌다. 항공화물에대한매출이 35% 감소하면서지난 ¼ 분기운임수입역시 17% 나감소한것으로나타났다. - Cargo News (2009.07 ) 2009 년 1~5 월전년동기대비항공화물증감 < 단위 : %> 아프리카아시아 / 태평양유럽중남미중동북미평균 -6.6-23.1-23.5-21.9-20.7-22.2-21.3 * 출처 : 국제항공운송협회 (IATA). FTK 기준
Weekly Logistics News MAXPEED 中동방항공 상항이항공사실상합병단행 중국동방항공과상항이항공간합병이조만간구체화될것으로예상된다. 최근양항공사관계자는협의를통해조만간구체적인계획을확정하게될것이라고설명했다. 일단양항공사는 상항이항공 의브랜드는당분간유지키로했으며, 인력에대한구조조정은단행하지않기로했다. 또동방항공이대지분을갖고있는상하이시 ( 市 ) 정부로부터전체주식을인수해계열사형태로합병할것으로보인다. 동방항공은이와함께재무건전성확보와부채비율을낮추기위해국제금융시장으로부터추가자금지원을받는방안도추진중에있다. 일부관계자는이같은전략적자금지원업체로싱가포르항공을지목하고있다. 이에앞서양항공사는지난달 8 일중국과홍콩증시에서주식거래를전면중단했다. 이는사실항합병을전제로단행된조치로풀이된다. 이같은조치는최근항공시장침체로경쟁력이약화된중국항공사를합병을통해경쟁력을강화시키기위한것이다. 또최근중국정부는중국적항공사들에대해막대한자금지원을한상태이다. 더이상이같은자금지원을통해생존할수없다는판다에따른것으로보인다. 한편합병이이뤄질경우합병항공사는중국에서 50% 이상의시장점유율을기록할것으로보이며, 에어차이나를비롯해남방항공등과추가합병가능성도높다. 지금까지동방항공은중국정부로부터 70 억위안 ( 약 10 억달러 ) 의자금지원을받았으며, 상하이항공역시약 10 억위안 ( 약 1 억 4,700 만달러 ) 를지원받은상태이다. - Cargo News (July, 2009)
4. NewsUpdate Economy 기대하라제 2 차이나이펙트 상반기대규모철광석수입은시작일뿐내수위주의경기부양책, 효과는부분적 최근몇년간지속된사상최대해운호황의정점에는중국이자리하고있었다. 세계해운업계는이를 차이나이펙트 라고불렀고과연이 차이나이펙트 가얼마나지속될것인가가화두였었다. 그러나미국의서브프라임사태로촉발된해운불황은차이나이펙트, 디커플링이라는말이무색할정도로몰아쳤고지난해 1 만 1 천포인트를선회하던벌크선종합운임지수 (BDI) 는연말 600 포인트대까지폭락했다. 더이상의차이나이펙트는없을것이라예상했지만올해상반기중국이대규모로철광석과석탄을수입하면서벌크선시황을다시끌어오리고있으며, 연락 1000 포인트를밑돌던 BDI 는올해 4000 선을회복하였다. 하지만문제는이런중국의원자재수입이언제까지계속될것이냐? 이다. 아직까지세계경기회복이구체화되지않은상황에서중국의원자재수입은투기적인성격이강하다. 하지만중국정부가 8% 의경제성장률을목표로내걸고 4 조위안규모의경기부양책, 10 대산업발전정책등을적극시행하면서중국경기가가파른회복세를보이고있다는것이제 2 차이나이펙트를기대하게끔하고있다. 하지만중국이내수위주의적극적인경기부양책으로돌아선지금과거의차이나이펙트같은폭발력을갖게될지는좀더추가적인분석이필요하다. 철광석, 석탄등의원자재만놓고본다면최근의위안화절상으로국내산보다해외에서원자재를수입하는것이훨씬경쟁력을갖게되어수요가지속될가능성이크지만제 2 차이나이펙트의효과는과거와달리부분적으로나타날것으로전망하고있다. - 한국해운신문 (2009.07.06)