2015-5 월간 ICT 산업동향
Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ. 1 1. 2 2. 5 1 2 3 4 TV 5 6 SW 7 8 LED 9 10 11 PCB 3. 42 4. 44 5. 2015 5 ICT () 46 Ⅱ. 53 : 65 1. 66 2. 69 3. 72 4. ICT GDP// 74 5. ICT (2010=100) 75 6. ICT (2010=100) 77
Ⅰ 산업동향 1 통신및방송서비스 Ⅰ 수출입동향
Ⅰ 수출입동향 1) 1 개요 5 월정보통신기술 ( 이하, ICT ) 수출 142.8 억불, 74.3 억불흑자 - 전체산업수출감소에도불구하고 ICT 는수출증가세로전환 - 월 수출은전년동월대비 증가한 억불 수입은 증가한 억불로무역수지는 억불흑자달성 세계 시장의역성장전망 년전망치 가트너 과 월전체수출의감소 전년동월대비 에도불구하고 휴대폰 시스템반도체등주력품목의수출이증가하였으며 무역수지도올해들어처음 억불대흑자를회복 [ ] [ ] 수출은 월이후 개월만에증가세를회복 품목별 휴대폰 억불 반도체 억불 컴퓨터및주변기기 억불 는수출이증가하였으나 디스플레이패널 억불 디지털티브이 이하 억불 는감소 2
휴대폰은국내기업의전략스마트폰 갤럭시 출시와부분품수출증가로전년동월대비두자릿수성장세 를기록 반도체는 램단가하락과낸드플래시의에스에스디 형태수출전환으로메모리반도체수출이감소 한반면 모바일용반도체의후공정수출물량증가로시스템반도체수출은 이상증가 컴퓨터및주변기기는차세대저장장치 의수출급증에힘입어 개월연속수출증가 월 월 월 디스플레이패널은해외생산확대와중소형패널단가하락으로수출감소 지역별 선진국수출은감소하고 중국등아시아권수출은증가 미국 억불 은휴대폰 억불 및 억불 등완제품을중심으로수출이감소 유럽연합 억불 은경기부진과유로화약세로반도체 디스플레이패널등품목전반의수출감소기록 최대수출지역인중국 홍콩포함 억불 아세안 억불 은휴대폰부분품 반도체등부품을중심으로수출이증가 수입은전년동월대비지속적으로증가하고있음 품목별 디스플레이패널 억불 은감소했으나 휴대폰 억불 반도체 억불 등이수입증가를주도 휴대폰은아이폰등외산스마트폰과휴대폰부품 터치패널등 의해외역수입물량이증가하면서수입이크게증가 반도체는시스템반도체수입과해외에서생산된낸드플래시의후공정처리를위한역수입물량확대로수입이증가 디스플레이패널은중국등현지생산강화로부분품을중심으로수입감소 지역별 중국 홍콩포함 억불 아세안 억불 유럽 억불 등은줄어든반면 미국 억불 수입은증가 3 월간 ICT 산업동향
중국 홍콩포함 은반도체 억불 휴대폰 억불 은증가했으나 디스플레이패널 억불 의현지생산체제강화 국내업체역수입감소 컴퓨터및주변기기 억불 수입감소로하락 은싱가포르등을통해수입되던모바일 등시스템반도체를국내업체의자체생산으로전환함에따라반도체 억불 를중심으로수입이감소 미국은반도체 억불 국내업체의후공정을위한역수입물량 의료정밀기기 억불 디스플레이패널 억불 중심으로수입이증가 수지는반도체 휴대폰 디스플레이패널등주력품목의흑자로 억불흑자를기록 전체수지흑자달성 억불 에기여 [ ] [ ] 중국 홍콩포함 억불 최대흑자국 유럽 억불 미국 억불 에대해서는지속적으로 무역수지흑자기조를지속하고있으나 일본 억불 에대해서는무역수지적자를기록 ICT 산업및전체산업수출입동향 ( 단위 : 억불, % / 전년동월대비 ) 4
2 주요품목별시장및수출동향 1 휴대폰 ( 부분품포함 ) 총괄 년스마트폰판매량은 억대 로증가가예상되나성장률은전년 대비둔화할것으로전망 북미 서유럽은저성장이예상되나아시아 태평양 중남미 중동 아프리카등신흥시장은글로벌성장률을상회할전망 올해스마트폰시장은프리미엄급수요정체 에서의차별화희석 범용화진행등으로제조업체간 마케팅비용지출경쟁이심화될것으로관측글로벌스마트폰시장전망 [ 글로벌스마트폰출하대수전망 ] [ 지역별스마트폰출하대수전망 ] 자료 : SA, 2015.5. 분기전세계스마트폰시장은전년동기대비 증가했으나국내업체의점유율은소폭하락 세계시장규모및성장률 올해 분기스마트폰판매량은전년 분기대비 증가한 억 만대에달한것으로집계 중국을제외한아시아 태평양 중동및북아프리카등의스마트폰판매증가율은 5 월간 ICT 산업동향
를기록하는등신흥시장스마트폰판매는호조세기록 업체실적및점유율 국내업체의올 분기스마트폰출하대수는 만대를기록 전년동기대비 감소했으나전분기대비 증가 삼성전자는전년대비 감소한 만대를판매했으며 제품라인업축소 갤럭시 시리즈등중저가제품출하증가로전분기대비 증가 전자는북미시장의보급형스마트폰선전으로 만대 를판매 애플은중국 미국등에서아이폰인기가지속되면서전년대비 증가한 만대를판매 총괄 국내업체들의중저가시장공략으로신흥시장에서의점유율은증가 업계동향 국내업체들의중급모델출시로시장공략 전자는 시리즈의중급변종모델인 를공개했으며 월부터유럽과아시아 중동아프리카를겨냥해판매를시작 삼성전자는 인치중반대디스플레이에 삼성전자가만든엑시노스칩을사용 최신형스마트폰급성능을가진중급형 를출시해중국중저가시장을공략 주요수출시장여건 신흥국에서는삼성이 선진시장에서는애플이대세 월 일부터 월 일까지세달간미국시장에서판매된스마트폰점유율을조사한결과애플은 의점유율로 위 컴스코어 삼성전자는 분기중남미스마트폰시장에서판매점유율 로정상에올라 년 분기부터 분기연속판매량 위라는기록을달성 카운터포인트 또한인도초고가스마트폰시장에서 년 월누적기준 의점유율을차지해애플을제치고 위차지 삼성의 은방글라데시에서지난 분기가장많이팔린스마트폰에등극하며점유율확대를위한본격적인발판을마련 카운터포인트 6
수출동향 휴대폰수출은갤럭시 등전략모델출시와관련부분품수출이크게증가하면서두자릿수성장세기록 품목별 스마트폰 억불 은 개월만에전월대비수출증가하였고 월간 억불대수출을회복 휴대폰부분품 억불 은해외생산거점 수출확대로 월이후전년동월대비증가세지속 지역별 미국 억불 수출은감소한반면 베트남 억불 억불 일본 억불 중국 홍콩포함 억불 등은큰폭의수출증가기록 월휴대폰수출은갤럭시 엣지생산량확대와 의전세계 여개통신사출시 해외거점으로의부분품수출이증가하면서호조세가이어질전망 휴대폰 ( 부분품포함 ) 수출추이 7 월간 ICT 산업동향
2 반도체 ( 메모리반도체, 시스템반도체 ) 세계시장규모및성장률 년세계반도체시장은 대성장이예상되며 지난 년간의메모리반도체중심의고성장은어려울전망 메모리반도체는 분기 대성장한것으로추정되며 분기이후고성장에따른기저효과와최근 램가격하락세등으로성장세둔화전망 반도체성장률전망 자료 : IHS, 2015. 4. [ 연도별 ] [ 분기별 ] 업체실적및점유율 분기세계반도체업계의총매출액은 억달러로전년동기대비 성장하며견조한성장세 삼성전자는 의점유율을차지하며 위인텔 과의격차를 로크게좁혔으며모바일 파운드리등시스템반도체사업이본궤도에오르면글로벌반도체 위진입도가능할것으로전망 하이닉스는메모리사업의호조세로매출이전년동기대비 성장하며인텔 삼성전자 퀄컴에이어업계 위를차지 선행지표 수출에약 개월선행하는것으로알려진 한국조사연구학회 북미반도체장비 율은 월 에서 월 로전월대비소폭감소했으나 을상회하며양호한흐름지속 8
월수주액은 억달러를기록했으며 반도체장비출하액은 억달러로 전년동기대비각각 증가해 율은 개월연속증가 전공정장비 율은 을 후공정장비 율은 을각각기록하는등세트제품의 모바일화 소형화에따른반도체후공정수요가증가하고있는현추세반영 단가추이 램은 수요둔화에따른유통재고누적으로하락세인반면 낸드플래시는갤럭시 등의수요증가로하락세반전 D 램및낸드플래시평균판매가격추이 [ D 램 ] [ 낸드플래시 ] 자료 : Dramexchange, 2015.5, 고정거래가격기준 생산현황변화 램은가격하락세에도불구하고 미세공정및모바일 램 관련기술우위를바탕으로성장세를지속하고있는반면 낸드플래시는글로벌시장에서우위는지속되고있으나 국내업체의 형태 수출확대로인해 개월연속감소세 9 월간 ICT 산업동향
업계동향 국내업체들의미세공정전환으로기술우위유지 삼성 실리콘밸리서 나노반도체웨이퍼공개 삼성전자의북미반도체총괄법인 은미국실리콘밸리에서차세대 나노 공정을적용한반도체웨이퍼를공개 월 삼성은이미 나노핀펫공정을적용한반도체를세계최초로양산 월 하고있으며이번에공개한 나노양산은내년말에돌입할전망 하이닉스 월부터 나노 램양산 하이닉스는 월부터 나노공정에양산용웨이퍼를투입해 월 나노 램을본격적으로생산할계획 다만 월신축공사현장에서사고가발생한 의경우가동이다소낮춰질것으로보여초기 나노 램생산량은예상치를밑돌것으로관측 10
반도체수출은 램을중심으로메모리수출은증가를기록하였고 시스템반도체도 선전하여 개월연속수출증가기록 메모리반도체 억불 램은단가하락에도불구하고증가세를유 지했으나 낸드플래시는 형태수출전환으로수출이감소 시스템반도체 억불 최근반도체고집적화수요에따른패키징 파운드리물량과 를중심으로수출증가세확대 지역별 억불 일본 억불 은수출부진했으나 중국 홍콩포함 억불 미국 억불 수출은증가기록 반도체수출추이 11 월간 ICT 산업동향
3 디스플레이패널 총괄 세계디스플레이시장은대형 부문침체영향으로전체적인성장세둔화 세계시장규모및성장률 글로벌경기침체및 수요둔화에따른판매량부진으로 패널최대수요처인 패널수요가정체되면서전분기대비성장둔화 중소형 패널시장은모니터 등 용 패널수요부진으로전분기대비감소세 업체실적및점유율 년 분기대형 패널시장은 디스플레이가 의점유율로 위를차지 뒤이어삼성이 순으로상위 위를차지 LCD 패널시장동향 ( 매출기준 ) [ LCD 패널매출액및증가율 ] [ 대형 LCD 업체별점유율 ] 자료 : DisplaySearch, 2015 12
총괄 선진국 수요가예상외로부진하면서하반기패널수급약화 단가추이 패널은 수요약세로 인치포함전부문패널가격하락세 제품수요감소영향으로모니터 노트북등 용패널과모바일용패널의하락추세도지속 가동률 현재글로벌패널업체가동률은평균 수준을기록 대형화가빠르게전개되면서 인치이상대면적 패널중심으로출하성장이지속되는양상 생산현황변화 하반기 패널수급은대형 수요증가로전반적인공급과잉이지속되는가운데대형 패널수급은다소타이트할전망 글로벌 생산능력증가율은중국업체를중심으로 년 에서 년 년 로증가할전망 업계동향 삼성디스플레이 중소형패널시장 위탈환 디스플레이서치에따르면삼성디스플레이는지난 분기중소형디스플레이시장에서 억 만달러의중소형패널매출을기록하며 의점유율을차지 삼성디스플레이는지난해 분기까지 분기연속점유율 위를차지 단지난해 분기아이폰디스플레이크기확대에힘입은 와 에밀리며실적이다소하락하였으나 분기만에점유율을회복하며시장 위를탈환 업계동향 패널시장올해 성장 삼성 점유율 차지 에따르면 년 패널시장은약 만장규모로전체패널시장의 를차지할전망이며 전년대비 성장할전망 삼성디스플레이 디스플레이의점유율은전체시장에서 를차지할전망이며 뒤이어대만제조업체들이 중국은 를차지할전망 13 월간 ICT 산업동향
디스플레이패널수출은해외생산본격화 중소형패널단가하락등으로지난해보다 감소한 억불을기록 패널은지난해보다 감소한 억불 부분품수출은지난해보다 감소한 억불기록 패널가격은대화면및중소형 용패널가격은보합및소폭감소세를보이고있으며 모니터등 패널가격은중국등후발주자의공격적생산으로가격이하락세디스플레이패널가격동향 [TV 용 LCD 패널가격 ] [PC 용 LCD 패널가격 ] 자료 : DisplaySearch, 2015.5. 지역별 중국수출은증가했으나 중남미및동유럽등수출은감소 중국 홍콩포함 은 용 패널 을중심으로 증가했으나 중남미 동유럽 감소를기록 디스플레이패널수출추이 14
4 D-TV 총괄 불황속에서도대형 제품의판매량은증가 세계시장규모및성장률 올 분기기준전체 시장규모는약 만 대로전년동기 만대 대비약 만대감소 최대시장이자지난해역성장을기록했던중국시장에서의출하량이 이상 증가하였으나북미 동유럽 중동 아프리카시장이크게위축 한편 인치이상제품판매량은약 만대를기록 전년동기 약 만대 대비 증가 또한 인치대제품판매량은지난해 분기부터 인치대제품을 넘어서며주력제품으로서의입지를다져가고있는상황 반면그동안전체 시장을주도했던 인치제품의위상은크게약화 세계 TV 시장및주요국점유율추이 [ 세계 TV 시장추이 ] [ 한 중 일의세계 TV 시장점유율추이 ] 자료 : DisplaySearch, 각분기별자료 경쟁구도 한국의글로벌위상은확고한가운데일본몰락 중국부상가속화로 시장은한중일경쟁구도에서한국의지배력에중국이도전하는양상으로전개 15 월간 ICT 산업동향
업체실적및점유율 분기국내기업들의세계시장점유율은 로확고한 우위를보였으나전분기대비 전년동기대비 하락 매출기준 중국주요기업들의 분기실적은모두상승 중국의세계시장점유율 도 전분기 대비무려 가상승하며역대최고점갱신 매출기준 반면일본기업들은실적부진이이어지고있고 그에따라세계시장점유율 또한지속하락 분기일본의글로벌시장점유율은 로저점갱신 총괄 중국시장공략 여전한과제 주요수출시장여건 중국 시장은세계최대시장으로금년 분기현재세계 시장 비중은 매출기준 로북미 서유럽시장 보다크게높은상황 중국시장공략에힘겨워하던국내기업들이지난해 분기에점유율 를넘어서는등중국공략이가시적성과를보이는듯하였으나이후다시중국기업들에밀리며주춤하고있는실정 아래그림에서알수있듯이국내기업들의중국시장공략은결국 등프리미엄 시장공략여부에달린것으로보임세계 TV 시장및주요국점유율추이 [ 세계 TV 시장내중국시장비중추이 ] [ 한국의중국 TV 시장점유율추이 ] 자료 : DisplaySearch, 각분기별자료 16
월 수출은지난해보다 줄어든 억불로집계 품목별 부분품수출 이동반하락하며수출은 개월연속하락세 북미 서유럽시장이좀처럼수요를회복하지못하면서수출에부정적요인으로 작용 지역별 지난해월드컵특수로인한기저효과로중남미 중국 홍콩포함 등대부분국가수출이크게감소 중남미수출의경우 브라질수출 과 미공급거점인 멕시코 수출 이감소했고 유럽수출의경우이지역공급거점인 헝가리 및슬로바키아 수출급감에영향 D-TV( 부분품포함 ) 수출추이 17 월간 ICT 산업동향
5 컴퓨터및주변기기 총괄 수요가모바일기기로이동함에따라 이용률및업그레이드수요가줄어들면서올해에도 시장감소가이어질전망 세계시장규모및성장률 년전세계 출하량은 억 만대로전년대비 감소할전망 다만 시장에서의 수요가차츰증가하면서내년에는감소세가완화되며 년부터는다시성장세로전환될전망 업체실적및점유율 년 분기 시장은레노버가 로전년대비 점유율을확대하며 위를기록 뒤를이어 델 에이서 아수스 순으로상위점유율을차지세계 PC시장규모및점유율비교 [ 출하량기준 ] [PC 시장규모 ( 백만대 )] ['15 년 1 분기 PC 시장점유율 (%)] 자료 :IDC(2015.5, 2015.4) 18
의수요를빠르게대체하며 연평균 년 의높은 성장률을기록할전망 세계시장규모및성장률 년글로벌 시장규모 출하량기준 는 의 고성장이예상되며 내년에도 의성장이이어질전망 최근 시장에서 를빠르게대체하며보급이지속확대 대비성능향상효과가크기때문에 로의대체가가속화될전망 업체실적및점유율 에따르면 올해삼성전자의 매출은 억 만 달러로인텔 억 만달러 샌디스크 억달러 를크게앞설전망 시장점유율은삼성이 인텔과샌디스크가각각 를차지할전망이며 위권내에 하이닉스가 의점유율을차지할전망 세계 SSD 시장규모 ( 출하량기준 ) 및시장점유율 자료 : 가트너, IHS [SSD 출하량 ( 백만개 )] [SSD 시장점유율 (%)] 19 월간 ICT 산업동향
총괄 최근 와 등 의기술발전으로 와의가격격차가축소되며큰폭의수요성장을기대 단가추이 에서 로의수요이동본격화로지속적인단가하락세를이어온 는 공급제한으로 분기에는다소안정세에진입할전망 현재 단가는일반하드웨어단가하락에비해훨씬큰폭으로내려간상태이나 메모리공급자들의공정이전에따라생산이줄면서안정화단계에들어갈전망연도별 SSD 단가추이 자료 : 가트너 (2015) 업계동향 삼성전자 분기글로벌 시장독주 삼성전자가최근차세대인터페이스인 기반 양산에성공한데이어 외장형포터블 까지선보이며 시장공략을강화 이로인해올해 분기글로벌 시장에서 출하량기준 의점유율로 위를차지 업계동향 삼성전자 양산본격화로 시장성장견인 삼성은올해 분기부터 생산을위한중국 공장가동을본격화 경쟁력강화를위해 낸드플래시의스택수를현재 층에서올해말 층으로 20
늘리고내년말 층으로전환할전망 태블릿 교육특화및보안강화로 시장서새활로모색 업계동향 삼성전자는최근 에특화된 갤럭시탭액티브 를출시하였으며 블랙베리역시보안성에중점을둔기업용태블릿 시큐태블릿 출시할 예정 인텔코리아도지난 월교육용시장공략을위해태블릿업체인엠피지오와 교육콘텐츠전문기업인에스티앤컴퍼니와손잡고교육용태블릿을발표 주요수출시장여건 사이버미디어리서치에따르면 올해 분기인도태블릿 시장에서삼성전자의점유율은 로 위를차지 지난해 분기현지업체아이볼에점유율 위를내준후 분기만의선두탈환으로 중저가태블릿 갤럭시탭 와 갤럭시탭 를동시에출시하며인도시장선두 굳히기에나설전략 21 월간 ICT 산업동향
컴퓨터및주변기기는 등저장장치수출호조로전년동월대비 증가한 억불기록 주요품목중가장큰수출비중을차지하는보조기억장치수출 억불 이 세계 시장을선도하는국내기술력 과양산능력에힘입어 크게확대 데스크톱 노트북 에서태블릿 부문으로사업역량집중하였으나 최근태블릿 단가하락심화에따른해외생산확대로컴퓨터 억불 수출은감소 지역별 를제외한미국 중국 홍콩포함 일본등주요국수출증가 중국 홍콩포함 억불 은주변기기중심으로증가했으나 일본 억불 미국 억불 억불 는감소를기록 컴퓨터및주변기기수출추이 22
6 SW 총괄 올해세계 시장은연 조달러에달할전망이며 연평균 년 의성장세를보이며지속확대될전망 세계시장규모및성장률 년세계 시장은 의성장이예상되며그중패키지 가 서비스가 성장할전망 지역별로북미지역 이가장큰비중을차지하고있으며 서유럽 아ž태지역 남미 중동 아프리카 동유럽 순으로시장을차지세계 SW시장규모및시장비중 자료 : IDC, 2015 [ 세계 SW 시장규모추이 ] [ 지역별 SW 시장비중 (%)] 총괄 국내첫핀테크플랫폼공개 업계동향 는수신 여신 외환기능과모바일 인터넷뱅킹통합서비스제공뿐아니라결제 송금 크라우드펀딩 기능을지원하는핀테크플랫폼을공개 해외업체의서비스는물론국내핀테크스타트업서비스도바로붙여서쓸수있는개방적인플랫폼으로신규서비스확장이쉬울전망 23 월간 ICT 산업동향
수출은 서비스수출증가에힘입어전년동월대비 증가한 억불기록 월패키지소프트웨어수출액은전년동월대비 감소한 억불을기록 단 년 분기패키지소프트웨어수출은본사수출이전년동기대비 증가하였으며 해외법인을통한수출도전년동기대비 증가하며전년 동기대비증가세기록 월 서비스수출액은전년동월대비 증가한 억불을기록하였으며 월누적으로는전년동기대비 증가 년 분기 서비스수출은해외법인을통한수출이전년동기대비 증가한반면 본사수출은 감소하여전년동기대비소폭증가 SW 수출추이 자료 : KAIT, SPRi 24
7 네트워크장비 총괄 세계네트워크장비시장은글로벌 트래픽증가 클라우드확대등으로 교체수요가증가하며점진적으로확대될전망 세계시장규모및성장률 년네트워크장비시장은전년대비 성장한 억불을기록할전망이며 년에는 억불까지확대될전망 지역별로북미지역 이가장큰비중을차지하고있으며 아 ž 태지역 일본 제외 서유럽 중동 아프리카 남미 일본 동유럽 순으로시장을차지 세계네트워크장비시장전망 [ 네트워크장비시장규모 ( 억불 )] [ 지역별네트워크시장비중 (%)] 자료 : Gartner(2015.1.) 품목별로통신사업자네트워크인프라장비시장이전년대비 성장하며가장높은증가세를시현 기업용네트워크장비 및통신서비스운영시스템 도전년대비증가하며네트워크장비시장성장에긍정적으로작용 업체실적및점유율 글로벌네트워크시장은 등이시장을과점 25 월간 ICT 산업동향
기간망 통신사업자 시장에서는유럽업체가 자가망 기업 공공 금융등 에서는 시스코등이독보적인위치를차지 에따르면 최근노키아가알카텔 루슨트와인수합병을결정하면서 시장점유율에변화 노키아는인수이후화웨이를제치고 위 에서 위 로도약 선행지표 트래픽의지속적인증가에따라통신업체의네트워크설비투자가 지속될전망이며이는향후네트워크장비수요에긍정적으로작용 미국주요통신사의 는 년 분기를저점으로증가할전망 총괄 국내네트워크장비업계 국산장비경쟁력향상으로수익성개선 업계동향 국산전송장비 중소기업경쟁제품지정으로중소네트워크업계 수익성강화 중소기업청은부산지하철 호선차세대광다중화전송장비 인패킷전달망 사업을중소기업간경쟁제품으로지정 국산중소전송장비의공공기관도입확산이탄력받을전망으로국산네트워크 장비수요가급증할전망 향후 을도입하는공공기관사업에서대기업 글로벌기업의참여가제한됨에 따라중소네트워크업계의안정적인수익창출이기대 26
주요수출시장여건 인도시장 투자본격화로국내장비수출확대기대 인도이동통신사업자인릴라이언스는현재인도전역에 망구축작업을 진행 년까지기지국설치등관련투자를이어갈전망으로향후 년 동안인도로부터기지국안테나를포함한통신장비수주가지속될전망 27 월간 ICT 산업동향
년 월누적네트워크장비수출은전년동월대비 증가한 억불이며 월 당월로는 증가한 억불로집계 월네트워크장비수출의 를차지하는가입자 망 장비 인프라 무선 통신 장비 의수출이크게증가하며당월및누적수출은상승세기록 단광전송장비 교환장비 기타장비의수출이두자릿수큰폭의감소세를 기록하였으나 수출비중이전년대비축소 지역별 년 월누적기준 네트워크장비수출은중국 홍콩포함 미국 으로의수출이증가하였으나 중남미 일본 베트남 으로의수출은감소 네트워크장비수출실적 28
8 LED 총괄 올해 시장은세계각국의친환경조명수요증가로성장할전망이나 심각한공급과잉에이를전망 세계시장규모및성장률 년 칩시장은 의성장이예상되며 조명은 의고성장이예상 단 중국 칩업체들의증설경쟁으로인해중국업체를중심으로과잉공급 상태가지속됨에따라올해 칩공급량 억개 은예상수요치 억개 를 상회할전망 글로벌 LED 시장전망 [LED칩 ] [LED조명 ] 자료 : IHS, Strategies Unlimited 업체실적및점유율 한국 업체는실적부진으로비중이축소되는반면 중국업체는생산능력향상으로비중이확대 가발표한업체별 칩생산량자료에따르면 지난해 분기기준삼성전자는 이노텍은 의점유율을기록하였으나올해 분기에는각각 로하락할전망 29 월간 ICT 산업동향
반면 중국업체는 장비와정부보조금에힘입어올해 칩생산량을 확대함에따라비중이더욱늘어날전망 업체별 LED 칩생산량비중 (%) 자료 : IHS 총괄 중국발공급과잉에글로벌 시장부진으로 업체수익성악화 단가추이 중국 기업들의저가물량공세가심화되면서공급과잉가속화로 조명및패키지가격의하락세는지속될전망 중국 기업은정부의보조금덕분에 핵심장비인 장비를판매가격의 만으로구입할수있는데향후정부의보조금중단을앞두고최근 30
더욱공격적인설비증설에나서는양상 이와함께 시장판매부진으로인해원가절감을위한 용 단가인하 압력이거세지는점도국내 기업수익성에부정적 LED 가격및성능지수 [LED 램프가격및성능지수 ] [LED 패키지가격및성능지수 ] 자료 : 미국에너지부, 신한금융투자 업계동향 삼성 조명솔루션 으로중국시장공략 삼성전자는차세대스마트조명플랫폼과차별화된플립칩 기술을바탕으로중국 조명시장공략에나설예정으로 제 회광저우국제조명박람회 에참가해품질과가격경쟁력을고루갖춘 조명솔루션을시연 31 월간 ICT 산업동향
년 월누적 수출은전년동월대비 감소한 억불이며 월당월로는 감소한 억불로집계 제품별 중국과대만 업체들의 칩증설증가에따라국내 수출의감소세가지속되는양상 월 조명수출은 이상의감소세를기록하며 수출감소의주요인으로작용 소자 칩 수출역시연이은하락세로 수출감소에지속영향 지역별 년 월누적 수출은중국 홍콩포함 억불 을포함 억불 일본 억불 미국 억불 억불 등주요국가로의수출이감소 LED 수출실적 32
9 이차전지 총괄 년리튬이차전지시장은중대형이차전지시장성장으로높은성장세지속 세계시장규모및성장률 년전세계리튬이차전지시장은 억달러로전년대비 성장할것으로전망 전체시장의 이상을차지하는 용배터리성장세는둔화되고있지만전기차와에너지저장시스템 등중대형의성장세에힘입어시장은높은성장세를지속할것으로전망 특히중대형시장이 용시장의규모를앞지르는 년을기점으로리튬이차전지시장이급속히확대될것으로전망 리튬이차전지중장기시장전망 ( 단위 : 억불 ) 자료 : SNE 리서치 (2015.2) 총괄 국내업체들의설비투자강화 가정용 제품출시등으로시장공략에 박차를가하고있으나전기차중심으로가격하락이빠르게진행 33 월간 ICT 산업동향
단가추이 원통형배터리중심으로성능향상및원가절감이빠르게진행 전기차배터리가격은 년 의 년예측치였던 의수준으로 가격하락 테슬라는원통형배터리가격을 년까지 이하로인하할전망이며 폴리머타입배터리업체들도원가절감을지속하는등가격하락세는지속될 것으로전망 생산현황변화 삼성 는전지사업을중심으로전사업부문에 억규모의 시설투자를계획 이번투자는역대최대규모로전년도투자대비 증가 특히삼성 는이번시설투자를통해자동차용배터리사업과소형폴리머 전지사업을강화할계획 업계동향 국내업체 가정용 세계시장놓고경쟁 화학은최근가정용 신제품 를개발해 월부터유럽과 호주시장에동시출시 삼성 는태양광발전시스템에활용할수있는가정용 올인원 솔루션을특화해유럽 일본 미주가정용시장을공략 34
월이차전지수출은전년동월대비 감소한 억불로집계 품목별 리튬이온이차전지 억불 는부진했으나리튬폴리머이차전지 억불 납축전지 억불 는증가 이차전지수출은조업일수감소 일 및모바일용소형전지시장에서일체형배터리채용증가에따른기존리튬이온배터리에서리튬폴리머로의전환으로 리튬이온이차전지가크게감소해 개월연속하락세를지속 지역별 억불 중동 억불 수출은증가했으나중국 홍콩포함 억불 미국 억불 억불 는감소 수출은독일 억불 과프랑스 억불 가견인 이차전지수출실적 35 월간 ICT 산업동향
10 가정용기기 총괄 가정용기기시장은새로운시장의부상으로성장세지속 세계시장규모및성장률 년세계생활가전시장은 억불로전년대비 성장이예상되며 년까지 대의증가세를지속할전망 가전업계는최근스마트홈의성장으로새로운기회를맞고있으며선진시장에서는프리미엄 신흥시장에서는보급형이확대되며시장성장을견인 총괄 계절적성수기에따른에어컨시장은긍정적이나기존가전시장성장에따른경쟁심화및성장률둔화로국내업체들은빌트인등새로운시장진출 가격경쟁력을위한해외생산확대등가전시장에서의돌파구를찾기위해노력 생산현황및가동률 분기 전자는냉장고 만 대 세탁기 만대 에어컨 만 대를생산 전년동기대비냉장고 세탁기 에어컨 모두생산량이감소했으며 생활가전분야가동률은냉장고 세탁기 에어컨 로집계 한편예판부진했던에어컨은 월들어판매량급증 롯데하이마트에따르면삼성전자 전자는 월마지막주부터 주간에어컨판매가전년동기대비 이상급증 이는 월예약판매기간동안부진했던판매가회복된데다올해여름철무더위가예상되면서에어컨판매가증가한것으로분석 36
이에삼성전자와 전자등국내제조업체는에어컨생산라인을풀가동하고있으며본격적여름철수요에맞춰배송 설치인력보강 마케팅자원투입도확대 생산현황변화 삼성 베트남사이공 억 프로젝트 개월만에첫삽 삼성전자는 월베트남호치민에위치한사이공하이테크파크공단에서 삼성전자호치민가전복합단지 기공식을개최 - SEHC는 년완공예정이며삼성전자는 SEHC 건립을위해 차로 억 천만달러 년까지 억달러를투자할예정 - 삼성전자는향후 SEHC 를 TV 에어컨 냉장고 세탁기등생활가전의생산과 R&D를전담하는글로벌전략거점으로활용할예정 업계동향 주방가전 럭셔리빌트인으로진화 최근삼성전자는셰프컬렉션빌트인가전풀라인업을공개 월 했으며 전자도미국시장에서 스튜디오 라는브랜드의빌트인제품군을공개 월 냉장고 세탁기 에어컨등주요핵심가전시장의경쟁심화로이익을내기어려운상황가운데유럽 미국등선진지역의빌트인시장은국내가전업체들에게새로운시장으로떠오르고있음 또국내빌트인시장은 로그간중저가브랜드들이주류를이뤄왔기때문에이를고급화시킬경우새로운수요창출이가능한것으로판단 37 월간 ICT 산업동향
월가정용기기수출은전년동월대비 감소한 억불기록 품목별 냉장고 억불 세탁기 억불 진공청소기등기타 억불 품목은감소한반면에어컨 억불 수출은증가 가정용기기는계절적성수기를맞은에어컨을제외한전품목현지생산증가및조업일수감소 일 원화강세에따른수출경쟁력약화로 개월연속하락 지역별 중남미 억불 를제외한미국 억불 중국 홍콩포함 억불 억불 일본 억불 등대부분의국가는감소 중남미수출은최근통관간소화 수출보험지원기관간협력등시장진출인프라강화및북미생산기지인 멕시코수출증가로 개월연속증가세지속 가정용기기수출실적 38
11 PCB 총괄 올해세계 시장은모바일기기및네트워크용고기능 ž고부가기판중심의생산증가로 억불까지확대될전망 세계시장규모및성장률 년세계 시장은모바일기기성장세둔화에따른가격중심시장성장으로전년대비 소폭증가를보였으나 년에는 산업회복으로 의성장이예상 품목별로는스마트폰용주기판 및서버용 가대부분을차지하고있으나 자동차전장용 와 용메탈 도향후수요가증가할것으로기대 업체실적및점유율 국가별로는엔화약세및원화강세를바탕으로일본과대만기업의선방이예상되며 한국은당분간더딘성장세전망 전세계 제조업체는대만기업이 일본 한국 미국 의점유율을차지 2014년세계 TOP10 PCB 제조업체매출점유율 자료 : Prismark Partners, 2015.5 39 월간 ICT 산업동향
총괄 네트워크장비수요호조에힘입어 다층기판 주문 증가로국내 업계실적개선예상 생산현황변화 미국통신사들의설비투자회복및기업용네트워크장비교체 수요지속에따라국내 업계의수익성개선전망 네트워크및서버향 는 층제품을주력으로하고있으며 핸드폰 층 컴퓨터 층 에비해고다층으로상대적으로높은수익성을보유 현재스마트폰용주기판 는삼성전자갤럭시 효과로인해라인가동률이 증가로 분기에이어 분기도실적호조예상 올해 분기이후갤럭시 효과가다소약화될전망이나 전자의 가이를 일부상쇄할것으로전망 는 년 전방산업부진으로인해대규모적자가발생하였으나향후 웨어러블기기용 로제품다변화전략으로수익성개선전망 업계동향 이수페타시스는네트워크장비용 로품목을확대하면서수익성이 빠르게개선될전망이며중국법인을통해고다층 라인업으로확대될전망 트래픽증가 클라우드 확대등으로글로벌네트워크장비및서버의 수요가지속증가하며주요고객사의 수주가빠르게증가 40
년 월누적 수출은전년동월대비 감소한 억불이며 월당월로는 감소한 억불을기록 수출은올해 월감소세로전환된후연이은하락세를기록 월 수출은일반 다층 가모두하락세를기록하고있으며환율요인및중국기업의선방이전체 수출감소의주요인으로작용 지역별 미국 일본 대만 등주요국가로의수출이증가하였으나 중남미 중국 홍콩포함 으로의수출이하락하며 전체수출은감소세기록 월누적기준 중국 홍콩포함 억불 중남미 억불 억불 는감소한반면 억불 대만 억불 미국 억불 일본 억불 등은증가 PCB 수출실적 41 월간 ICT 산업동향
3 주요국가별수출동향 주요국가별수출추이 중국 ( 홍콩포함 ) : 74.5 억불수출, 전년동월대비 5.8% 증가 디스플레이패널 억불 은 용 패널수출호조로증가세로전환되었고 반도체 억불 휴대폰 억불 컴퓨터및주변기기 억불 등증가 중국 홍콩포함 수출은 개월연속증가했으며 월누적기준전체 수출의 비중을차지 중국 ( 홍콩포함 ) 수출추이 42
미국 : 15.2 억불수출, 전년동월대비 3.4% 감소 반도체 억불 는증가했으나애플등경쟁심화에따른휴대폰 억불 및 억불 수출부진으로 개월연속감소세지속 미국수출추이 ( 단위 : 억불, % : 전년동월대비 ) EU : 7.9 억불수출, 전년동월대비 17.5% 감소 갤럭시 등전략스마트폰신제품출시로휴대폰 억불 수출은 증가했으나유럽경기침체지속및유로화약세 디스플레이패널 억불 억불 등품목전반의수출감소로 개월연속하락 EU 수출추이 ( 단위 : 억불, % : 전년동월대비 ) 일본 : 5.5 억불수출, 전년동월대비 5.8% 감소 휴대폰 억불 수출은완제품을중심으로호조세를지속하고있으나엔저 효과및반도체 억불 컴퓨터및주변기기 억불 수출 부진으로다시감소세로전환 일본수출추이 ( 단위 : 억불, % : 전년동월대비 ) 43 월간 ICT 산업동향
4 수입및수지동향 월 수입은전년동월대비 증가한 억불 휴대폰 억불 반도체 억불 가정용기기 억불 수입은증가한반면 컴퓨터주변기기 억불 디스플레이패널 억불 등은감소 지역별로는중국 홍콩포함 억불 억불 일본 억불 억불 등은감소했으나 미국 억불 대만 억불 등수입증가 15년 5월 ICT산업주요국가 / 품목별수입 최근 ICT 수입추이 44
월 무역수지는 억불흑자를기록하며 전체산업흑자의약 배 ICT 무역수지 품목별 휴대폰 억불 반도체 억불 디스플레이패널 억불 은흑자기조를유지주요품목별무역수지 국가별 최대흑자국인중국 홍콩포함 억불 억불 미국 억불 모두흑자기조를지속하였고 일적자는 억불기록 주요국가별무역수지 45 월간 ICT 산업동향
5 2015 년 5 월 ICT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 전체산업 /ICT 산업연도별수출입실적 46
주요 ICT 품목별수출실적 47 월간 ICT 산업동향
주요 ICT 품목별수입실적 48
주요 ICT 품목별무역수지 49 월간 ICT 산업동향
주요지역별 ICT 수출실적 50
주요지역별 ICT 수입실적 51 월간 ICT 산업동향
주요지역별 ICT 수지실적 52
Ⅱ 주요이슈 1 생산지수동향 제조업 ICT생산지수 년 월제조업 생산지수는전년동월대비 하락하였으나제조업생산지수도전년동월대비 증가 전자부품 과통신및방송장비 의감소로제조업 생산지수감소 제조업및제조업 ICT 생산지수추이
Ⅱ 주요이슈 1 ICT 기업시가총액 애플독주속미국강세, 중국약진 애플 세계증권시장최초로종가기준시가총액 억달러돌파하며 위질주 애플의시가총액은 일 현지시간 기준 억 만달러 조 억원 를기록하며최고치를달성한이후에도연일상승세가지속 아이폰 판매호조 애플페이 애플워치 애플 와같은신제품공개 무인자동차 전기자동차사업으로진출의사등이애플의기업가치를높이는데긍정적으로작용 뿐만아니라전산업을포함해시가총액부동의 위를유지하고있는애플은 위 와격차를큰폭으로확대하며독보적존재를과시 ICT기업시가총액추이 주 : ICT 기업은 S&P Capital IQ 분류기준에서 Information Technology 및 Telecommunication Service 부문사업을영위하고있는회사자료 : S&P Capital IQ 54
애플의견고한성장및주가상승요인 아이폰 아이패드등애플제품을연결하는독자적인플랫폼 앱스토어 생태계구축을통해견실한성장기반을축적 15.1Q 매출액약 580 억달러 ( 전년대비 27.2% ), 영업이익 182 억달러 ( 전년대비 34.5% ), 순이익 136 억달러 ( 전년대비 33.3% ) 에달하는최고실적기록 전통적인 IT 업계비수기에도불구하고아이폰판매량은 6,117 만대 ( 전년대비 40% ) 를기록해실적을견인했으며중국에서의매출이전년대비 71% 증가 올 2 월중국유니온페이카드와제휴해중국시장진출이확실시된다는관측에이어 4.28 일정식상용화출시발표 3.9 일애플워치세부사항을정식으로공개했으며 4.10 일미국에서예약판매를시작한가운데불과 6 시간만에품절될만큼인기 3.9 일신제품발표회를통해성능을업그레이드한 4 세대애플 TV 를공개했으며올가을경에는애플 TV 와애플단말기 ( 아이폰 아이패드 ) 를기반으로새로운온라인 TV 서비스제공예정 최근무인자동차, 전기자동차, 태양광에너지사업까지진출의사를밝히며스마트폰 ios 로시작한생태계확장을가시화 - 올 2 월현지언론에따르면애플은미니밴을닮은전기차개발프로젝트 타이탄 (Titan) 을진행하면서초기개발을위해자동차업계인력을포함한수백명을충원 - 최고경영자팀쿡은 2.10 일캘리포니아북부에대규모태양광발전소건립을계획발표 애플주가추이 ('05.1.1 '15.5.1) 자료 : S&P Capital IQ 및언론보도자료정리 55 월간 ICT 산업동향
애플과더불어다수의미국기업이상위권에포진하며건재를확인 일기준시가총액상위 위권에오른미국기업은총 개로애플 구글 페이스북 버라이즌 오라클순 모바일광고시장에서성장세를보인구글은 년말 위로올라선이후 와 위경쟁을지속 는신임 사이트나델라부임 이후모바일 클라우드사업을강화하며혁신을모색한결과구글을제치고 년말 위로등극 년상장이후빠른성장속도를보이고있는페이스북은 년 일기준시가총액 억달러를넘어섰으며 일기준 억달러로 위에랭크 최근메신저 콘텐츠 미디어사업등을강화하고종합플랫폼사업자로써변화를선언한데이어금융거래플랫폼 드론으로영역을확장하며성장동력발굴에노력한점이주가상승으로연결 데이터베이스관리시스템 분야 위오라클은클라우드 하드웨어인프라등신사업을통해성장동력을모색하면서안정적인성장세를지속 미국최대통신서비스업체인버라이즌과 도매출상승세와높은순이익을바탕으로 위권에포함 한편 및유선인터넷시대를이끌던전통적 기업인 인텔은모바일과스마트혁신을주도하고있는애플 구글등에밀리며부진알리바바 텐센트등중국업체는 에진입하며이목이집중 일뉴욕증시에상장한알리바바는공모가인 달러에비해 상승한 달러에장을마감해시가총액 억 만달러를기록하며성공적으로데뷔 탄탄한사업구조 활발한 를통한다양한사업포트폴리오구축등이빠른성장을견인했으며 년말기준시가총액은 억달러로 위기록 56
하지만최근모조제품판매논란 매출조작 해외정부제재등이주가에영향을 미치며위기론이제기되었고 일기준시가총액도 억달러로감소 텐센트는 년만해도 밖에위치했지만 일처음으로 억 달러를돌파하며삼성전자를앞섰으며 일에는 억달러로 위차지 억명이상의가입자를보유한모바일메시지서비스큐큐 와위챗이용자를 기반으로온라인게임매출도증가하면서세계적수준의인터넷업체로성장 삼성전자는스마트폰판매부진이주가에영향을미치며위상약화 삼성전자시가총액은 년중순부터주가상승과함께오름세를구가하면서 년말 억달러를돌파해 위까지진입 하지만주력분야인스마트폰사업이한계에직면하자주가약세가계속되었으며 시가총액도 2,000 억달러이하로하락 년 분기이후스마트폰시장 위를유지해온삼성은 년 분기 만대 전년동기대비 로애플과동일한판매량을기록하며독보적인 위를 유지하는데실패 이에삼성전자는 에앞서별도의언팩행사를갖고첨단 기능을집약한혁신적인프리미엄제품 갤럭시 엣지 를공개 하며 위기돌파시도 또한 실적발표결과 회복기대감이고조되고있으며 에는갤럭시 엣지 출시 효과가주가에긍정적인요인으로작용할전망 영업이익 조원으로 분기대비 증가했으며모바일사업 부문도재고안정화와마케팅비용감소로개선 57 월간 ICT 산업동향
기술혁신에뒤처지며모바일시대에대응하지못한일본기업은몰락 최근 년간일본 기업은세계 반열에진입하지못했으며다만소프트뱅크가 일기준 위를기록한것이가장좋은성적 소프트뱅크는 년컴퓨터 회사로출발했지만지속적인 를통해통신서비스회사로변모하고게임 영화콘텐츠등다양한영역으로사업을확장하며역량제고에매진 잃어버린 년 으로일컬어지는경기침체와세계적인 패러다임에대응하지못하며체질개선에실패한점이일본 산업의몰락을야기 휴대폰 자국시장에만특화된고기능휴대폰개발에주력한결과해외진출기회를놓였을뿐만아니라스마트폰개발이뒤처지면서애플 삼성전자와의경쟁이어려운상황 반도체 설계와개발을전문으로하는팹리스업체와파운드리업체로나뉘는세계적인트렌드에순응하지못하고개발부터생산까지모두고집하며도태 디스플레이 과거성공과뛰어난기술력 기존브라운관 기술개선에집착하며디지털 평판 기술전환에선제적인대응미흡 시사점 새로운 패러다임을감지하고끊임없는캐시카우발굴을통해경쟁력제고를위한노력을경주 현재성공과위상에안주하지않고 빅데이터 클라우드 소셜등새로운 트렌드변화를적극수용하고새로운도약의계기로삼아혁신적인기술 제품 서비스개발에매진 자사의핵심역량제고와연계될수있는선제적인 사업구조전환 차세대성장동력확보등경쟁력강화를위해적극적으로투자확대 한편 국내기업으로는유일하게삼성전자가 에서고군분투하고있는상황인만큼산업전반에대한포트폴리오구축하고신사업분야를중심으로글로벌수준의기업육성절실 58
최근위상이강화되고있는중국과전통적인 선도국미국과의경쟁에서 우위를확보하기위해 투자확대 독자적인기술개발 브랜드이미지제고 등차별화전략도모색 본보고서는 ICT Brief 2015-16 호에게재된 '15 년국내 ICT 기업 M&A 확산 SW 기업중심으로활발 입니다. 59 월간 ICT 산업동향
2 '15 년국내 ICT 기업 M&A 확산 SW 기업중심으로활발 년국내 기업 건수는전년대비두배가까이증가 년 월 일부터 월 일까지국내 기업 건수는총 건으로전년동기 건대비 증가한것으로조사 우리나라기업간거래가대다수를차지한가운데해외기업인수 는 미국 건 캐나다 건 스웨덴 건 인도네시아 건 등 건으로집계 업종별로는인터넷 서비스 애플리케이션 데이터프로세싱 아웃소싱서비스 홈엔터테인먼트등 관련기업이 건 으로가장활발한 추진 반도체장비 부품기업은 건 으로그뒤를이었으며통신장비 건 건순 삼성전자는 개기업을인수하며사업다각화와경쟁력제고에박차 월 일마그네틱보안전송기술 을보유한미국 루프페이 를인수하며 모바일결제서비스제공을통해모바일커머스분야의혁신도모 월 일미국의 상업용디스플레이전문업체인 예스코일렉트로닉스 인수를완료하며다양한라인업을구축해디지털사이니지사업을확대할계획 60
동기간 ('15.1.1 5.20) 애플 3 건, 구글은 6 건 M&A 전개 애플 구글 5.17 코히런트 (Coherent Navigation Inc.) GPS 내비게이션서비스제공업체 5.4 4.13 타임풀 (Timeful) 아테나 (Athena Wireless Communications Inc.) 일정관리응용프로그램앱개발무선통신관련기업 4.14 링스 (LinX Computational Imaging Ltd.) 이스라엘카메라기업 2.24 2.23 레드햇랩스 (Red Hat Labs, Inc.) JVL 벤처스 (JVL Ventures, LLC) 모바일게임개발업체모바일커머스플랫폼개발 1.21 세멘트릭 (Semetric Limited) 영국의미디어분석업체 2.8 2.4 님부즈 (Nimbuz, Inc.) 런치패드토이스 (Launchpad Toys Inc.) 클라우드서비스제공기업교육관련앱개발사 자료 : S&P Capital IQ/ 정보통신기술진흥센터 (IITP) '15 년 1 월 1 일 5 월 20 일기준국내 ICT 기업 M&A 현황 61 월간 ICT 산업동향
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주 1) 계열사, 자회사간지분인수및합병제외 주 2) 지분획득 투자및양수 ( 양도 ) 포함 주 3) 날짜는인수합병발표일이며이후취소한거래제외 자료 : S&P Capital IQ/ 정보통신기술진흥센터 (IITP) ( 참고 ) ICT 기업이타업종을인수한사례는 5 건 - 시그널엔터테인먼트 ( 시그널정보통신, IT컨설팅 서비스 ) 는 스킨애니버셔리 를인수하며화장품및엔터테인먼트로사업전환모색 - 젬백스테크놀러지 ( 반도체 ) 는스웨덴의바이오기업 노바헵AB 를, 보타바이오 ( 아이디엔, 인터넷 SW 서비스 ) 는 한국인스팜 을통해바이오영역으로사업확장 - 이녹스 ( 반도체장비 ) 는자전거사업이국민소득증가, 여가생활활성화등에힘입어관련인프라가증대되고있으며전기자전거와같은첨단기술집약형산업이라는점에주목해 알톤스포츠 의성장성을높게평가 - 제이티 ( 반도체장비 ) 와 이트론 ( 애플리케이션 SW) 은각각 씨앤지머트리얼즈 ( 화학 ), 승화프리텍 ( 건설 ) 인수 63 월간 ICT 산업동향
시사점 사업구조재편 핵심역량강화 효율적인자원배분을위해 는선택이아닌필수 급변하는 패러다임에대응하고차세대신성장동력확보를위한 활성화 선진화방안을마련하기위해지속적인노력필요 인식전환 기업의마지막구조조정수단 헐값논란등패쇄적인사고와경영자의소유경영의식을개선해긍정적인기반조성 전문가양성 정부차원에서 관련교육커리큘럼개발 실무진에따른맞춤형프로그램운영 교육비지원등 세제 금융지원 벤처기업의 는세금을경감하고구조조정기업에대한사후관리요건등을완화하며중소기업 지원펀드확대 사모펀드조성을통해자금지원 방식다양화 전통적인법인인수에서벗어나지분투자와인적자산인수 특정사업부분할인수등모색 크로스보더확대 해외기업인수를통해브랜드 특허등글로벌경쟁력을확보하고미개척해외시장공략을용이하게전개 본보고서는 ICT Brief 2015-19 호에게재된 ICT 기업시가총액 애플독주속미국강세, 중국약진 입니다. 64
부 록
1 생산지수동향 제조업 ICT생산지수 년 월제조업 생산지수는전년동월대비 감소하였으며제조업생산지수도전년동월대비 감소 전자부품 과통신및방송장비 의영향으로제조업 생산지수감소 제조업및제조업 ICT 생산지수추이 자료 : 통계청, 2015. 5. [ 지수추이 ] [ 증가율추이 ] 년 월 제품재고지수는전년동월대비 감소 제조업제품재고지수는 증가 전자부품제조업 와통신및방송장비제조업 의영향으로 제품재고지수하락 66
제조업및제조업 ICT 재고지수추이 자료 : 통계청, 2015. 5. [ 지수추이 ] [ 증가율추이 ] 년 월 제조업재고와출하증가폭이둔화되는등경기개선추세의조정이 지속되고있음 ICT 제조업재고 / 출하순환도 자료 : 통계청, 2015. 5. 67 월간 ICT 산업동향
서비스업 ICT생산지수 년 월서비스업 생산지수는전년동월대비 감소 서비스업생산지수는 증가 소프트웨어개발및공급업 무선통신업 등서비스업 생산지수감소 서비스업및서비스업 ICT 생산지수추이 자료 : 통계청, 2015. 5. [ 지수추이 ] [ 증가율추이 ] 68
2 물가지수동향 소비자물가지수 2) 년 월전체소비자물가지수는전년동월대비 증가하였으며 소비자물가지수 는 감소 영상음향기기 등의가격하락으로 소비자물가지수상품부문은 감소 소비자물가지수서비스부문은 수신료와방송수신료등의영향으로보합세 전체및 ICT 소비자물가지수추이 자료 : 통계청, IITP, 2015. 5. [ 지수추이 ] [ 증감률추이 ] 69 월간 ICT 산업동향
생산자물가지수 4) 년 월전체생산자물가지수는전년동월대비 감소하였으며 생산자물가지수도 하락 플래시메모리 등대부분품목들의가격인하로 생산자물가지수상품부문이 하락 생산자물가지수서비스부문은소프트웨어개발공급 등으로전년동월대비 상승 전체및 ICT 생산자물가지수추이 자료 : 한국은행, 2015. 5. [ 지수추이 ] [ 증감률추이 ] 70
수출입물가지수 5) 년 월전체수출물가지수는전년동월대비 하락 수출물가지수는 증가 용 액정표시장치부품 등의수출가격 원화기준 인상으로 수출물가지수증가 년 월전체수입물가지수는전년동월대비 하락 수입물가지수는 증가 메모리반도체 등의가격 원화기준 인상으로 수입물가지수증가전체및 ICT 수출입물가지수추이 자료 : 한국은행, 2015. 5. [ 지수추이 ] [ 증감률추이 ] 71 월간 ICT 산업동향
3 주요거시경제지표성장률 72
3 주요거시경제지표성장률 ( 계속 ) 주1) 환율및유가는기간평균기준 2) 선행종합지수 (2010=100) : 수주액, 소비자기대지수등경기순환에앞서서나타나는 9 개구성지표종합 3) 동행종합지수 (2010=100) : 생산, 도소매판매등실제경기와같이움직이는 7 개구성지표종합 4) 동행지수순환변동치 : 동행지수에서추세변동분을제거하여산출, 경기의국면, 전환점파악에활용 5) OECD 경기선행지수 (CLI : ComposICTe Leading Indicators) : OECD 가매월산출발표하는경기진단및가까 운장래의글로벌경기선행지수로, 현재경기를진단하고 6 개월후의경기를예측. 산업활동동향, 금융 / 통 화현황, GDP 흐름을복합적으로계산 ( 기준점 =100, 100 이상확장기, 수축기 /100 이하둔화기, 회복기 ) 6) 반도체 BB 율 (Book to Bill ratio) : 반도체업계의선행지수, 세계반도체시장의경기반영. 반도체제조업체 들의수주액 (book) 을출하액 (bill) 으로나눈것으로미국반도체공업협회 (SIA) 가미국에있는반도체제조 업체들의수급상황을조사, 매달 10 일발표. BB 율이 1.0 이면수주와출하의균형점, 1.0 이상은경기 상승, 1.0 이하면경기둔화를뜻함 73 월간 ICT 산업동향
4 ICT GDP/ 설비투자 / 민간소비 주1) 정보통신기기제조업 ( 사무, 계산및회계용기계, 반도체및통신기기 ) 과정보통신서비스 ( 통신업, 방송, S/W와컴퓨터관련서비스 ) 포함 2) 무형고정자산투자포함 74
5 ICT 생산지수 (2010=100) 75 월간 ICT 산업동향
5 ICT 생산지수 (2010=100) ( 계속 ) 76
6 ICT 물가지수 (2010=100) 주1) 소비자물가지수조사항목인 481개품목중 ICT와관련이높은 22개상품및서비스 ( 가중치 72.5) 를 ICT 상품및서비스품목으로선정하고, 이를바탕으로 IITP 에서지수작성 주 2) 소비자물가지수는품목및기준년도변경 (2011.11) 으로 2010 년이후소비자물가지수에한정하여 우선적용 77 월간 ICT 산업동향
월간 ICT 산업동향 은정보통신기술진흥센터 (IITP) 기술정책단산업분석팀에서수행하는 ICT 통계조사및동향분석 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 과제책임자 : 참여연구원 : 위촉연구원 : 이효은홍승표변화성, 이재환, 조성선, 정해식, 김현중, 장효성, 채송화이승민, 박혜영, 박찬선, 조근희, 조혜지문경란, 김은비, 안소영 본자료의내용을전재할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기바랍니다. - 정보통신기술진흥센터기술정책단산업분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) 612-8210, 팩스 : (042) 612-8209