< 섬유의복산업현황 > 섬유산업의구조 ( 출처 : 한국섬유산업연합회 ) 1. 산업구조 - 우리나라의섬유산업은원자재의 1/3을해외에서수입, 가공하여완제품을만들어그완제품의 2/3을해외로수출하는해외의존형, 수출주도형산업구조 2. 생산구조 - 원료, 사, 직물, 염색, 의류, 제조, 유통으로이어지는다단계로형성되어있고고용창출효과와 고부가가치를실현할수있는가공산업 원료 원사 원단 제품의류 천연섬유 방적업 직물업 염색업 패션, 봉제 화학섬유 화섬업 편직업 산업용섬유 섬유산업의위상 ( 출처 : 한국섬유산업연합회 ) 1. 국가경제발전에견인차역할을하는핵심기간산업 - 섬유패션산업업체수는 14 년기준 4 만 7 천여개로제조업대비 11.9% 를차지, 고용인원은 30 만 5 천명으로 7.7% 점유 - 연관산업을포함한전체섬유패션산업업체수는 30 만 5 천여개, 고용인원은 85 만 3 천여명으로 추산 ( 가죽 가방및신발제조업, 섬유 의류 신발도소매업, 염료 안료도매업, 섬유기계업, 신 발 의복및기타가정용직물제품수리업, 세탁업 ) 섬유패션산업일반현황 ( 14년) 구분 업체수 ( 개사 ) 고용 ( 명 ) 생산 ( 십억원 ) 부가가치 ( 십억원 ) 제조업 397,171 3,957,394 1,489,213 484,485 섬유패션산업 47,408 304,993 43,874 16,394 비중 (%) 11.9 7.7 2.9 3.4 2. 세계 8위의섬유수출국, 기술력세계 4위 - 섬유류수출세계 8위 : 섬유소재수출세계 6위, 의류수출세계 18위 [ 섬유류수출 : 중국 (1), EU(2), 인도 (3), 터키 (4), 방글라데시 (5), 베트남 (6), 미국 (7), 한국 (8), 파키스탄 (9), 인도네시아 (10) 순 ( 14년기준 )] - 섬유기술력세계 4위로생산기술도고르게발달 [ 섬유기술수준세계 4위 : 미국 (1), 일본 (2), EU(3), 한국 (4), 대만 (5) 순 ] - 세계수출시장점유율 1위품목다수보유 [ 스판덱스, 타이어코드, LMF(Low Melting Fiber)] - '15년섬유수출은 143.0억불, 수입 144.6억불로무역수지 1.6억불적자 [ 섬유패션산업무역수지는단일산업최초로수출 100억불을달성한 87년부터 01년까지매년 100억불이상흑자기록 ] 3. 국민의의 ( 衣 ) 생활을선도하는주요생활산업 - 국내섬유 패션산업은제조업체가 47,408 개 (1 인이상 ), 섬유패션도소매업및서비스업포함
시관련업체가 305,027 개사에달하는등국민경제 생활에기여효과가매우큰산업임 4. 우리나라섬유패션산업은원사, 직물, 염색가공, 패션의류등 Up Stream 에서 Down Stream 까지균형된생산기반을보유하고있으며생산기술도고르게발달됨 5. 의류용의경우중 저가범용품보다고부가가치기능성섬유, 친환경섬유에치중하는한편 산업용섬유등신섬유개발및생산확대를위한기술력과제품화수준을고도화하고있음 무역수지 ( 출처 : 한국섬유산업연합회 ) 1. 섬유산업은 87 년부터 02 년까지매년 100 억불이상의무역수지흑자를기록하였으나, 이 후의류수출감소에반해수입은지속적으로증가하여무역수지는점차감소 섬유산업무역수지추이 ( 단위 : 백만불 ) 구분 90년 00년 05년 10년 13년 14년 15년 수출 14,766 18,783 13,946 13,899 15,955 15,936 14,304 수입 2,316 4,788 6,765 9,924 13,520 14,658 14,461 수지 12,450 13,995 7,180 3,975 2,434 1,279 157 해외투자 ( 출처 : 한국섬유산업연합회 ) 1. 섬유산업의해외투자는 80 년대중반까지거의이루어지지않았으나, 80 년후반인력난, 높은임금상승률등으로생산여건이악화되면서크게증가 섬유산업해외투자추이 ( 단위 : 건, 백만불, %) 구분 95년 00년 05년 10년 14년법인수금액법인수금액법인수금액법인수금액법인수금액 제조업 953 2057 1075 1632 2116 3806 1121 7148 1066 7239 섬유 219 264 239 161 443 398 129 367 112 337 비중 23.0 12.8 22.2 9.8 20.9 10.5 11.5 5.1 10.5 4.7 2. 업종별로는노동집약적인특성을지니고있는봉제산업진출이활발하며, 최근에는화학섬 유업계대기업의해외진출이확대 2010년대섬유산업동향 ( 동시다발적인 FTA체결로신무역질서형성 ) ( 출처 : 한국섬유산업연합회 ) - 세계섬유패션산업은의류용과산업용으로양분되어중, 저가의류용섬유는후발개도국이, 고가의류용섬유및산업용섬유는미국, 일본, 독일등선진국들이세계시장을주도하고있음. - IT,NT,ET,ST,BT 등신기술의지속적발달과신기술간의융합화가급속히진전됨에따라전세계적으로부품소재, 생산공정, 환경, 에너지및의료, 건강분야등에서글로벌기술환경의급격한변화가예상됨. - 섬유패션교역이선진국중심에서다자간경쟁체제로전환되면서국가간 FTA가확산되고, 에코라벨제정등으로수입규제가강화되고있음. - 국제경쟁요소가가격및품질에서첨단기술및글로벌브랜드등지식기반적요소로전환되고있음. ( 신기술기반의첨단신섬유와브랜드기반의패션의류가고부가가치섬유시장을
견인 ) - 우리나라섬유패션산업은원사, 직물, 염색가공, 패션의류등 UP Stream에서 Down Stream까지균형된생산기반을보유하고있으며생산기술도고르게발달되고섬유패션전체 Stream에걸쳐고르게기업들이분포하고있어산업 Stream상의연계를통해발전할수있는기회가존재함. - 현재의류용의경우중, 저가범용품보다고부가가치기능성섬유, 친환경섬유에치중하는한편산업용섬유등신섬유개발및생산확대를위한기술력과제품화수준을고도화하고있음. - 내수소비재인만큼저성장시대, 소비심리위축으로패션시장성장정체될것으로보임. 소비패턴양극화경향심화로중가브랜드수요감소할것이며 SPA 브랜드고성장은정체된시장내기존수요잠식요인으로작용할것임. 또한불황속생존전략으로신규브랜드런칭, 비패션사업진출또는유통망확대할것이나운전자본및 CAPEX 확대로차입금이증가할우려가있음. 섬유패션산업 SWOT 분석 Strength ( 강점 ) Weakness ( 약점 ) ㅇ세계 8위의섬유수출공급기지ㅇ대량생산및공급과잉지속 - 원료에서제품생산까지균형적인산업구 - 고부가다품종소량생산체제미비조 - 화섬생산과잉으로경쟁심화 - 품질및공정기술의축적 ㅇ문화적우수성과유리한지리적위치 - 독창적감각이우수한국민성 - 전통적문화와역사 - 패션고급인력다수배출 - 동북아중심지의지정학적위치ㅇ세계적인 IT 기반과정보력우수 - 세계최강 IT기반을섬유에적용 - 우수한디자인인력보유 ㅇ기술및인력양성취약 - 기술및디자인개발투자미흡 - 전문 생산인력부족심화 - 섬유공학관련학과의축소ㅇ산업용섬유및패션산업취약 - 산업용섬유기술 생산취약 - 유명브랜드 디자이너의부족 - 중소기업의수출마케팅력미흡 Opportunity ( 기회 ) Treat ( 위협 ) ㅇ국가이미지상승의활용ㅇ교역자유화로시장경쟁치열 - 월드컵등으로국가이미지상승 - 중국, 동남아등개도국섬유패션산업경쟁력향상ㅇ교역자유화로수출증대기대 - 중국의급부상과세계시장잠식 - 한미, 한EU 등 FTA 체결로 - 한 중 FTA체결시중저가중국산섬유제품수출시장확대수입급증우려 ㅇ아시아시장의기회확대 - 중국, 동남아등개도국내수시장확대 ㅇ선진국의블록화및환경규제 - 세계시장의블럭화심화
- 환경교역장벽의확산 ㅇ한류확산 - K-Pop 등한류의확산으로한국산제품 의이미지제고 ㅇ마케팅강화 - ZARA, H&M, Uniqlo 등 SPA 브랜드국 내 외시장잠식 국내기업 ( 자료 : 전자공시시스템, 각회사사이트 ) 기업명한섬 ( 현대백화점그룹계열사 ) 삼성물산 ( 삼성그룹계열사 ) LF (LG 그룹계열사 ) 신세계인터네셔널 ( 신세계그룹계열사 ) 형지엘리트 내용주영업 : 여성의류매출액 : 6154억 ( 15), 5092억 ( 14), 4626억 ( 13) ( 영업이익증가추세 ) 지적재산권 : 랑방라이선스계약 ( 09.07~ 19.06)[ 매년 10억지급 ], 중국독점유통사업권 SK네트웍스 ( 주 ) 이전 ('12~'16)[ 당기1억6038만. 전기2억 5142만 ], 쥬시꾸뛰르라이선스계약 ( 15~ 19)[ 당기 4억4774만 ) 특이사항 : 외국인 11일연속매수 (20만주), 주요브랜드 1분기실적개선. 주영업 : 캐주얼, 신사복매출액 : 1조7383억 ( 15), 1조8510억 ( 14) 지적재산권 : 휴대용충전장치및이를가지는패션용품 ( 15.03 취득 ) 특이사항 : 4월 20일패션컨퍼런스에서이서현사장삼성물산패션부분앞으로럭셔리브랜드및글로벌트렌트창출할것. 주영업 : 전체의류매출액 : 1조5711억 ( 15), 1조4602억 ( 14) ( 영업이익감소추세 ) 지적재산권 : 사업보고서내기재無특이사항 : 외국인기관둘다매도세, LF는질바이질스튜어트와일꼬르소의백화점매장과가두매장등을점진적으로철수하고하반기내온라인전용브랜드로전환시도중. 전남광양시가재벌기업에특혜성지원을해오다법원판결로공사가중단된 광양LF아웃렛 6월판가름. 주영업 : 전체의류매출액 : 8845억 ( 15), 8462억 ( 14), 7900억 ( 13) ( 전년대비영업이익증가추세 ) 지적재산권 : 사업보고서내기재無특이사항 : 경상연구개발비증가 14억 ( 15), 10억 ( 14, 13), 해외패션매출부분부진으로증권사들목표주가하향조정. 4월 20일영국디자이너브랜드안야힌드마치국내독점판매권인수올해하반기부터백화점에서선보일예정. 주영업 : 학생복, 유니폼매출액 : 406억 ( 15), 677억 ( 14), 900억 ( 13) ( 영업이익감소추세 ) 지적재산권 : 사업보고서내기재無특이사항 : 연구개발비감소추세 9억 ( 15), 11억 ( 14), 16억 ( 13), 지난 4 월 27일기관 343,592주매도. 새전속모델에걸그룹 IOI 발탁. 형지엘리트 5월 10일국내 BW행사로 202,359주추가상장.
쌍방울 주영업 : 속옷매출액 : 1230억 ( 15), 1250억 ( 14), 1259억 ( 13) 지적재산권 : 사업보고서내기재無특이사항 : 중국자회사영업이익감소로철수혹은제3국으로이전예정거래지역별수출내역중중동과아프리카구성비가상승중, 경상연구개발비 4.2억으로전년 1.8억에비해 2배상승, 일본지진여파로 4월초외국인집중매수했으나 4월 28일 632,824주매입후외인보유율 1.23% 까지올렸으나다음날 560,597주팔아치움.