2017 년 3 분기경영실적
01 Disclaimers 1 본자료에포함된경영실적자료는 SK 네트웍스의 K-IFRS 연결재무제표를기준으로 작성하였으며, 향후외부감사인의검토 ( 감사 ) 과정에서변경될수있습니다. 2 비교가능성제고를위하여전기사업부문별정보를당기사업부문별정보기준에따라 재작성하였습니다. 3 본자료는어떠한경우에도투자자들의투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로 사용될수없음을양지하시기바랍니다.
02 Contents 1. Corporate Overview 4p 2. 성장사업 10p 3. 경영실적 Summary 15p 4. 첨부 19p
1 Corporate Overview Biz 소개 성장전략 Biz 구성
01 Corporate Overview 주주구성 SK 그룹 SK 네트웍스 정유 SK 이노베이션 개인 23.0% 외국인 15.5% 기관 20.9% SK 등 40.7% 통신 SK 텔레콤 SK 하이닉스 17.8.28. 기준 반도체 SK 네트웍스 유통 / 소비재 5
02 Biz 소개 유통소비재상사 정보통신 - ICT Device 도매유통 에너지 - 석유제품유통 Car Life SK 렌터카 - 차량렌탈서비스 ( 약 82,000대 ) SpeedMate - 경정비, 타이어 / 부품유통 Home Appliance SK 매직 - 환경가전렌탈서비스 ( 약 120만계정 ) - 주방가전 Hotel & Resort 그랜드워커힐비스타워커힐 Paradise( 카지노 ) 임대 Trading 철강화학석탄 6
03 성장전략 ( 단기 ) SK 네트웍스성장전략 (To-Be) 現 Status 단기성장전략 EM Retail 1st 주유소약 500 개 대형 Retailer 로서가격경쟁력확보 / 수익성제고 - Bargaining Power 확보 SK 렌터카 2nd 운영대수약 82,000 대 렌터카시장양강체제가속화 - 운영대수 10 만대확보 / 수익력개선 Speedmate 1st N/W 약 700 개 기존경정비 BM Upgrade + Service 다변화 - 타이어사업및수입차정비사업집중육성 SK 매직 2nd 렌탈계정약 120 만개 렌탈계정확대정책지속통한 No.2 Player 지위공고화 - 렌탈계정 200 만확보 / 본격적인그룹시너지창출 정보통신 1st 연단말기판매량약 720 만대 견조한수익력유지및 SK 매직 Synergy 창출 - Cash Cow 역할및 Home ICT 제품 / 서비스 Sourcing 상사 - 15 개국총 20 개 Global Post 보유 성장사업의해외진출 Support - 해외 Post 및종합상사 Know-how 활용 호텔 - 그랜드워커힐, 비스타워커힐 독자브랜드조기정착 - New Brand 인지도상승주력 7
04 성장전략 ( 중장기 ) SK 네트웍스성장전략 (To-Be) Mobility와 Home Care 중심으로성장집중 / 육성 과거다양한사업혼재 업계순위 ( 현재기준 ) 2nd 렌터카 1st 1st 2nd 1st SM EM Retail SKN Biz 상사 SK 매직 정보통신 Mobility Service Home Care Service Platform Platform 업계 1~2 위中心 성장사업위주로경쟁력강화 Mobility 全 Value-Chain 에서혁신적가치를제공하는 Driving Life Platform Digital Transformation 고객의 Home Lifestyle 에따라최적제품 / 서비스를제공하는고객중심 Care Platform 명확한 Identity 下 사업間유기적연계성강화 Car Sharing, Parking, 중고차판매 그룹 Biz 및 M&A Smart Home, AI Service Big Data 8
05 Biz 구성 ( 사업군별 ) 매출액 영업이익 100% 100% 80% 80% 60% Car, SK 매직, 호텔 EM, 정보통신, 기타 60% Car, SK 매직, 호텔 40% 40% 50% 수준 20% 0% 5% 2016 2017 2018 2019 2020 25% 수준 20% 0% 17% 2016 2017 2018 2019 2020 소비재 Biz (Car, SK 매직등 ) 유통 ( 정보통신, EM 등 ) 실적분석및전망 향후소비재 Biz 이익비중대폭증가전망 9
2 성장 사업 Home Appliance(SK 매직 ) Car Business(SK 렌터카, SpeedMate)
01 Biz 소개 SK 매직 Biz 개요 성장방향 손익 기술력기반차별화된제품으로시장선도 - 15년업계최초직수형 (Tankless) 정수기출시 ( 계정수기준 ) 15 16 17(E) 시장內직수형비중 18% 24% 34% 직수형內 SK매직 M/S 40% 42% 40% 전문판매인력 (MC) 확대통한판매채널강화 - 기존홈쇼핑등에서채널다각화로수익성제고 SK그룹시너지통한성장성확보 < 매출액 > *SK매직별도기준 CAGR 20% ( 렌탈 46%, / 가전 7%) 6,000 5,400 ( 억원 ) 4,372 3,574 3,103 2,700 1,880 874 1,289 렌탈 2,229 2,285 2,492 2,700 가전 - '14 '15 '16 '17 (E) < 영업이익 > T 멤버십제휴 - T 멤버십고객대상, 월렌탈료 10~20% 할인제휴 400 ( 억원 ) 스마트홈연동 - SKT 스마트홈플랫폼에매직 IoT 기능제품연결 283 283 392 320 결합상품출시 - B-TV, 인터넷서비스등과상품결합시할인혜택 - '14 '15 '16 '17 (E) 11
02 Biz 소개 SK 매직 주요사업지표 * 렌탈 * 가전 <SK 매직계정추이 > < 주요가전점유율 > ( 천계정 ) 1,300 68% 62% 61% 1,000 970 718 579 신규 448 381 누적 303 154 - '14 '15 '16 '17 (E) < 렌탈신규계정점유율 > 업계최초직수형정수기출시 ( 15년) 및판매인력확충통해급성장중 39% 39% 37% 38% 33% 35% 15년 30% 29% 16년 17% 15% 20% 17년 (E) 13% 가스레인지전기레인지전기오븐식기세척기전자레인지 주요가전업계 1 위지위지속 출처 : SK 네트웍스내부추정 60.0% 40.0% 58.0% 53.0% 50.0% 47.0% SK 매직 A 社 20.0% 12.0% 14.0% 15.0% B 社 C 社 0.0% 7.0% '14 '15 '16 '17 (E) 출처 : SK 네트웍스내부추정 12
03 Biz 소개 Car Life Biz 개요 성장방향 손익 자동차관련애프터마켓內 Role 강화및확장 < 매출액 > CAGR 25% ( 렌탈 36% / SM 11%) [ SK 렌터카 / SpeedMate ] 10,000 9,000 제조 구매 유지 / 관리 매각 제조사 렌탈구매 주유 / 정비 중고차 ( 억원 ) 4,613 2,409 5,788 3,411 7,069 4,526 6,000 렌터카 SM 서비스영역 Value Chain 확장 고객 Lock-in - 2,204 2,377 2,543 3,000 '14 '15 '16 '17 (E) < 영업이익 > - 렌터카사업성장가속화 : 구매력강화등을통한점진적마진개선추진 - 우수한정비 N/W(700여개 SpeedMate) 기반서비스확장 500 ( 억원 ) : 수입차정비, 타이어유통등 - 멤버십고도화통해다양한서비스추가제공추진 - 358 400 292 225 '14 '15 '16 '17 (E) 13
04 Biz 소개 Car Life 주요사업지표 * 렌탈 < 전국자동차신차판매대수대비렌터카비중 > < 렌터카운영대수기준시장 M/S> 200 ( 만대 ) - 11.6% 10.4% 9.6% 9.1% 154 149 142 130 '14 '15 '16 '17 (E) <SK 렌터카운영대수 > AJ렌터카롯데 SKN 26.6% 25.3% 25.3% 24.9% 자동차신차판매대수렌터카비중 12.7% 12.2% 11.6% 12.0% 출처 : SK 네트웍스내부추정 9.3% 11.3% 10.6% 7.2% '14 '15 '16 '17 (E) 100,000 85,000-72,123 64% 50,412 63% 32,506 61% 54% 24% 25% 35% 27% '14 '15 '16 '17 (E) 장기 대형법인 단기 ( 대 ) 16 末 17.3Q QoQ 롯데 161,127 174,582 +13,455 SK 72,123 81,795 +9,672 AJ 73,716 75,698 +1,982 출처 : 한국렌터카사업조합연합회 양강체제가속화 14
3 경영실적 Summary 17 3Q 손익계산서 17 3Q 재무상태표
01 17 년 3 분기손익계산서 ( 단위 : 억원 ) 16 3Q 17 2Q 17 3Q 전년동기대비전기대비 매출액 29,477 37,151 37,946 8,469 (28.7%) 794 (2.1%) 매출이익 2,651 2,672 2,932 282 (10.6%) 260 (9.7%) 판매관리비 2,253 2,534 2,404 151 (6.7%) 129 ( 5.1%) 영업이익 398 138 528 131 (32.8%) 390 (281.8%) 지분법손익 15 25 22 37 47 이자손익 159 172 182 23 10 외환손익 5 44 4 10 48 기타손익 9 77 76 67 1 세전이익 209 180 296 87 (41.7%) 475 흑자전환 당기순이익 13 136 193 206 흑자전환 330 흑자전환 16
02 17 년 3 분기사업별영업실적 ( 단위 : 억원 ) 16 3Q 17 2Q 17 3Q 전년동기대비 전기대비 매출액 29,477 37,151 37,946 8,469 (28.7%) 794 (2.1%) 정보통신 8,176 11,911 12,904 4,728 (57.8%) 993 (8.3%) Energy Retail 4,807 4,794 4,538 269 ( 5.6%) 256 ( 5.3%) Car-Life 1,822 2,115 2,263 442 (24.2%) 149 (7.0%) 상사 13,539 16,488 16,230 2,691 (19.9%) 258 ( 1.6%) 워커힐 593 536 583 10 ( 1.7%) 47 (8.7%) SK매직 0 1,287 1,427 1,427-139 (10.8%) 기타 541 20 2 539 ( 99.7%) 19 ( 91.0%) 영업이익 398 138 528 131 (32.8%) 390 (281.8%) 정보통신 176 213 238 63 (35.6%) 25 (11.7%) Energy Retail 181 100 84 97 ( 53.5%) 16 ( 15.9%) Car-Life 114 114 116 1 (1.2%) 2 (1.5%) 상사 117 117 237 120 (101.8%) 120 (102.0%) 워커힐 10 4 27 37 적자전환 23 ( 508.1%) SK매직 0 48 81 81-33 (70.0%) 기타 201 450 201 0 ( 0.1%) 248 (55.2%) 17
03 요약재무상태표 ( 단위 : 억원 ) 2016 末 2017 3Q 전기대비 자산 86,203 78,191 8,012 현금 6,964 6,700 264 매출채권 14,359 10,886 3,473 재고자산 5,501 5,995 494 유형자산 39,851 36,983 2,868 기타자산 26,492 24,327 2,165 부채 62,148 54,681 7,467 매입채무 26,005 24,347 1,658 차입금 27,448 22,292 5,156 순차입금 20,484 15,592 4,892 기타부채 8,695 8,042 653 자본 24,055 23,510 545 부채비율 258% 233% 25%p 18
4 첨부 사업별영업실적
정보통신, 상사 < 정보통신 > < 상사 > 매출액및영업이익추이 ( 단위 : 억원 ) 매출액및영업이익추이 ( 단위 : 억원 ) 매출액 영업이익 11,159 10,590 8,176 15,288 10,877 11,911 12,904 매출액 12,217 영업이익 13,178 13,539 14,888 17,089 16,488 16,230 209 198 176 236 212 213 238 85 86 117 157 129 117 237 '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q '17.1Q '17.2Q '17.3Q '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q '17.1Q '17.2Q '17.3Q 단말기판매량추이 ( 단위 : 천대 ) 철강 / 화학판매량추이 ( 단위 : 천톤 ) 전체 스마트폰 2,180 1,905 1,934 1,712 2,119 1,759 1,682 1,922 1,797 1,613 1,374 1,669 1,650 1,322 '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q '17.1Q '17.2Q '17.3Q 화학 철강 1,045 905 886 908 950 1,032 915 589 372 443 452 414 499 507 '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q '17.1Q '17.2Q '17.3Q 실적분석및전망 갤럭시노트 8 출시등으로매출액증가하였으며, 견조한이익수준유지중 실적분석및전망 철강중동향판매확대등으로 매출및영업이익증가추세 20
Energy Retail & Car Life <Energy Retail > <Car Life> 매출액및영업이익추이 ( 단위 : 억원 ) 매출액및영업이익추이 ( 단위 : 억원 ) 매출액 4,212 영업이익 4,637 4,807 4,687 4,792 4,794 4,538 매출액영업이익 1,822 1,635 1,691 1,922 2,022 2,115 2,263 100 122 181 82 120 100 84 69 82 114 92 55 114 116 '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q '17.1Q '17.2Q '17.3Q '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q '17.1Q '17.2Q '17.3Q Network 현황 사업별매출액추이 ( 단위 : 억원 ) 주유소수 16.3Q 17.2Q 17.3Q 동기대비 전기대비 소유 250 250 242 8 8 임차 261 256 251 10 5 합계 511 506 493 18 18 렌터카경정비 1,541 1,385 1,466 1,245 1,161 1,022 1,098 612 593 661 677 637 649 722 '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q '17.1Q '17.2Q '17.3Q 실적분석및전망 W/S Deal 관련일시적영업력약화로이익감소하였으나, 향후마진정상화통해수익력개선전망 실적분석및전망 렌터카업계확고한 2 위사업자달성하였으며, 향후수익성개선등질적성장추진할계획임 21
워커힐, SK 매직 < 워커힐 > <SK 매직 > 매출액 477 매출액및영업이익추이 영업이익 571 593 630 427 536 ( 단위 : 억원 ) 583 매출액 1,005 매출액및영업이익추이 영업이익 1,193 1,178 1,124 1,049 ( 단위 : 억원 ) * SK매직별도기준 1,364 1,226-30 32 10 43-62 -4-27 111 91 102 88 84 59 80 '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q '17.1Q '17.2Q '17.3Q '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q '17.1Q '17.2Q '17.3Q 사업별매출액추이 ( 단위 : 억원 ) 사업별매출액추이 ( 단위 : 억원 ) * SK 매직별도기준 호텔임대기타 렌탈 가전 349 32 96 377 399 453 282 35 37 36 34 159 157 141 111 307 354 36 39 193 190 405 445 492 537 577 627 686 600 604 632 656 601 600 678 '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q '17.1Q '17.2Q '17.3Q '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q '17.1Q '17.2Q '17.3Q 실적분석및전망 사드및워커힐 New-branding 영향등으로수익성 감소했으나, 향후사업모델다각화등으로실적개선전망 실적분석및전망 직수형정수기판매호조및그룹시너지확대중이며, 향후판매채널다각화등으로수익성개선전망 22
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