부소장조봉현 ( 6598), 팀장황수영 ( 6898), 팀원송재국 ( 6414) 월간중소기업동향 2016. 10 월
< 요약 > 3 Ⅰ. 중소기업일반 4 1. 산업활동 2. 수출입 3. 설비투자및기계수주 4. 고용 Ⅱ. 중소기업금융 8 1. 중소기업대출현황 2. 신설법인및부도업체수 3. 직접금융조달실적 Ⅲ. 중소기업관련정보 11 1. 중소기업현장스케치 2. 중소기업소식 Ⅳ. 통계편 13 1. 중소기업일반 2. 중소기업금융 본자료는 IBK 경제연구소가정보제공을목적으로작성한비공식자료이며, 어떤 경우에도법적책임소재증빙자료로사용될수없습니다
요 약 Ⅰ. 중소기업일반 ( 中企생산 ) 16.8 월중소제조업생산은전년동월대비 4.5% 증가하였고, 중소서비스업생산은 3.3% 증가ㅇ추석명절, 추경등내수증가기대감으로인해중소제조업생산이증가ㅇ 16.8월중소제조업가동률은전년동월대비 2.0%p 증가한 73.6% 기록ㅇ 16.8월중소제조업재고는전년동월대비 1.3% 감소 ( 中企고용 ) 16.8월중소기업취업자수는전년동월대비 34.1만명증가, 자영업자수는전년동월대비 7.9만명증가 ( 수출입 ) 16.9월수출은삼성갤럭시노트7 결함사태와자동차업계파업등으로전년동월대비 5.9% 감소ㅇ 16.9 월수입은전년동월대비 1.7% 감소 ( 설비투자및기계수주 ) 16.8월국내설비투자는전년동월대비 3.6% 증가, 국내기계수주는전년동월대비 3.3% 감소 Ⅱ. 중소기업금융 ( 中企대출 ) 16.8월중기대출잔액은전월에비해소폭증가하였으며, 대출금리상승, 연체율은상승ㅇ 16.8 월중기대출은전월말 (7.31 일 ) 휴일에따른결제성자금대출상환의월초이연등으로 8월중 1.9조원이증가하여전월에비해증가폭이축소ㅇ 16.8월대출금리는전월대비 0.03%p 상승, 원화대출연체율은전월대비 0.11%p 상승 ( 신설법인수 ) 16.8월신설법인수는전년동월대비 12.1% 증가 ( 직접금융 ) 16.8월중중기의직접금융조달실적은전월대비 196.8% 증가 - 3 -
Ⅰ 중소기업일반 1. 산업활동 생산 월중소제조업생산은전년동월대비 증가하였고 중소서비스업생산은 증가 ㅇ추석명절 추경등내수증가에대한기대감으로인해중소제조업생산증가 업종별 전제조업 로전년동월대비반도체 차금속 등이증가 중소제조업 중소서비스업 대기업제조업 대기업서비스업 구 분 중소제조 서비스업생산증감률 년 단위 년 년 년 연중 연중 월 월 월 월 월 전월비 전년동월비 전월비 전년동월비 전월비 전년동월비 전월비 전년동월비 주 는잠정치 전월비는계절조정계열 전년동월비는원계열로산출 원지수를토대로자체산정자료 통계청 광업 제조업동향조사 중소제조업생산지수증감률 중소서비스업생산지수증감률 자료 통계청 - 4 -
가동률 월중소제조업평균가동률은전년동월대비 증가한 기록 구 분 제조업평균가동률 년 년 년 단위 연중연중 월 월 월 월 월 중소제조업 전제조업 주 는잠정치 년이후중소제조업가동률 자료 통계청 산업활동동향 중소기업중앙회 중소기업경기전망조사 재고 월중소제조업재고는전년동월대비 감소 중소제조업 대기업제조업 구 분 중소제조업재고증감률 년 단위 년 년 년 연중 연중 월 월 월 월 월 전월비 전년동월비 전월비 전년동월비 주 는잠정치 전월비는계절조정계열 전년동월비는원계열로산출자료 통계청 산업활동동향 중소제조업가동률증감 중소제조업재고지수증감률 자료 통계청 - 5 -
2. 수출입 ( 전산업 ) 월수출은전년동월대비 감소한 억달러 ㅇ삼성갤럭시노트 결함사태와자동차업계파업등으로전년동월대비감소 월수출물량은전자기기및수송장비등의감소에따라전년동월대비 감소 ㅇ수입은전년동월대비 감소함에따라무역수지는 월 억달러에비해 억달러증가한 억달러기록 수출입금액및증감률 단위 억달러 구 분 년 년 년연중 월 월 월 월 월 수출 전년동월비 중소기업 전년동월비 중견기업 전년동월비 대기업 전년동월비 수입 전년동월비 무역수지 주 는잠정치자료 중소기업청 중소기업수출통계 관세청 무역통계조회수출입통계 중소기업연구원 수출물량지수및금액지수등락률 달러기준 전년동월대비 단위 물량지수 금액지수 년 년 월 월 월 월 월 월 월 월 총 지 수 공 산 품 섬유및가죽제품 석탄및석유제품 화 학 제 품 제 차금속제품 일 반 기 계 전기및전자기기 정 밀 기 기 수 송 장 비 주 는잠정치 수출물량지수및금액지수는수출물가지수와포괄범위를일치시키기위해통관금액중선박 무기류 항공기 예술품등의수출액을제외하여작성자료 한국은행 무역지수및교역조건 - 6 -
3. 설비투자및기계수주 ( 전산업 ) 월국내설비투자는자동차등운송장비에서감소하였으나 특수산업용기계등기계류에서투자가늘어전년동월대비 증가 ㅇ국내기계수주는전기장비등민간에서증가하였으나 공공기타등공공에서줄어전년동월대비 감소 설비투자및국내기계수주증감률 단위 구 분 년 년 년연중 월 월 월 월 월 설비투자 전월비 전년동월비 국내기계 전월비 수주 전년동월비 주 선박제외 불변금액 는잠정치 전월비는계절조정계열 전년동월비는원계열로산출자료 통계청 산업활동동향 4. 고용 월중소기업 종업원수 인이하 취업자수는전년동월대비 천명증가 ㅇ 인미만취업자수는전년동월대비 천명이감소하였지만 인은 천명증가 ㅇ자영업자수는전년동월대비 천명증가ㅇ전체실업률은 로전년동월대비 증가 구분 년 중소기업고용동향 단위 천명 년 년전년동월 연중 월 월 월 월 월 대비증감 취업자수 인 중기소계 인 인이상 자영업자수 전체실업률 주 취업자수는종사자규모별 자영업자수는종사상지위별로분류자료 통계청 고용동향 경제활동인구조사 - 7 -
Ⅱ 중소기업금융 1. 중소기업대출현황 중기대출 월중기대출잔액은 조원으로 월중 조원증가 ㅇ중소기업대출은전월말 일 휴일에따른결제성자금대출상환의 월초이연등으로증가폭이축소 은행원화대출 기업 증감 기간중말잔증감 단위 조원 년 년 년 월말구분연중 월연중 월연중 월 월 월잔액은행원화대출 기업 대기업 중소기업 개인사업자 주 예금은행 은행신탁포함 기업구분변경에따른대출재분류를반영한기준 내는산업은행과정책금융공사합병에따른기업대출편입분제외기준자료 한국은행 금융시장동향 대출금리 월중소기업대출금리는연 로전월대비 상승 ㅇ대기업대출금리는 로전월대비 하락 예금은행의가중평균대출금리 신규취급액기준 단위 구 분 년 년 년전월대비증감 연중연중 월 월 월 월 기업대출 대기업 중소기업 운전자금 시설자금 자료 한국은행 금융기관가중평균금리 - 8 -
연체율 월말중소기업연체율은전월대비 상승 ㅇ대기업연체율은 로전월대비 상승하여중소기업상승폭 보다높음 조선해양의기업회생절차영향으로연체율이세달째 를유지 국내은행원화대출 부문별연체율 단위 구 분 년 년 년전월대비증감 월말 월말 월말 월말 월말 월말 기업대출 대기업 중소기업 주 은행계정원화대출금및신탁대출금기준 개월이상원리금연체기준 자료 금융감독원 국내은행의원화대출연체율현황 2. 신설법인및부도업체수 월신설법인수는 개로전년동월대비 증가 ㅇ 월중부도업체수는 개로전월대비감소하였으나 어음부도율 금액기 준 전자결제분제외 은전월대비 증가 구 분 신설법인및어음부도 년 년 년 단위 개 연중 월 연중 월 월 월 월 신설법인수 전년동월대비증감률 부도업체수 어음부도율 주 금액기준 전자결제분제외자료 중소기업청 신설법인동향 한국은행 어음교환및부도 - 9 -
3. 직접금융조달실적 월중중소기업의직접금융조달실적은기업공개및유상증자가 크게증가하며전월대비 증가 구분 년 년 월 기업규모별자금조달 년 월 년 월 년 월 전년 금액 건수 금액 건수 금액 건수 동기 금액 건수 금액 건수 단위 억원 전월대비 대비 전체 대기업 중소기업 주식 대기업 중소기업 회사채 대기업 중소기업 주 금융채 은행채제외 전월대비 는금액기준자료 금융감독원 직접금융조달실적 - 10 -
Ⅲ 중소기업관련정보 1. 중소기업현장스케치 < 국내기업의온라인수출을위한인프라및플랫폼제공 A 社, 서울소재 > 개요 전자상거래솔루션기업으로시작하여해외온라인쇼핑몰제 작솔루션제공및해외소비자에게국제제품을판매하는역직구쇼 핑몰운영 현황 기존사업을토대로한다양한비즈니스전개로시너지효과창출 국내최초의온라인쇼핑몰 서비스 메이크샵 으로 만여개쇼핑몰오픈 미국역직구시장진출을위해현지에지은물류센터가글로벌금융위기로 가격이폭락하자해외직구배송대행서비스 몰테일 개시 월현재 개국 미국 중국 일본 독일 한국 에 개물류센터를운영중 이며해외직구상품의 가 몰테일 을통해국내에배송됨 향후동종업계뿐만아니라다양한온라인수출플랫폼존재로업계 경쟁심화가예상됨 또한반송및해외마케팅의어려움과카드도용 해킹등부정거래위험등 수출과정상의문제점이항시존재 < 국내소비재의중국진출을위한토털비즈니스플랫폼제공 B 社, 서울소재 > 개요 중화권대상해외직판온라인쇼핑몰 판다코리아닷컴 오픈을 시작으로 및오프라인영역까지확장 현황 중화권에특화된 및 온라인및오프라인사업전개 중화권대상해외직판쇼핑몰 판다코리아닷컴 운영 한국상품기획 소싱 물류등토털 서비스제공 온라인사업 한류콘텐츠와전자상거래를접목시킨 엔터커머스 마케팅 으로역직구몰 판다코리아닷컴 의차별화전략실시 오프라인사업 사후면세점사업운영및 상품개발 판매 향후중국의 서비스의발전가능성은매우높 으나 중국정부규제및세수정책변화에대한대비가필요 - 11 -
2. 중소기업소식 중기청, 상생서포터즈청년 창업프로그램 3 차육성기업모집 (10/28) ㅇ 사업개요 정부와민간이공동으로재원을조성하여창업 벤처기업에아이템보강및사업화 시장전문가멘토링 사업모델혁신 투자연계등을지원 하여신속한사업화및글로벌진출기업육성 창업 벤처기업의혁신적인아이디어및기술에대기업의시장경험과글로벌인프라를결합한새로운상생협력프로그램으로산업별유망스타트업을발굴함 본프로그램을통해에너지 통신 정보통신 콘텐츠 기계 식품 유통분야유망창업 벤처기업을모집 년도에총사업비 억원을투입하여 개사의지원을목표로함 중기중앙회, LA에 서울중소기업명품관 개소 (10/12) ㅇ내수기업의수출지원사업일환으로 비버리힐즈한국중소기업제품 판매장 에 서울중소기업명품관 을개소하고 개월간운영 여개서울지역중소기업중현지시장성을고려해 개업체선정및입점 입점기업제품은 에서모두매입해재고부담이없으며품목은애견 유아 미용 패션가방 청소 살균기등미국시장에적합한생활소비재제품 ㅇ중소기업의미국시장진출통로 현지소비자의동향파악등역할수행 산업혁신운동 3년, 684개中企스마트공장구축 (10/5) ㅇ산업혁신운동은 년부터시작해대기업 차협력사중심의동반성장 을 차협력사로확산해중소기업생산혁신을지원하는사업 정보통신기술 을제조공정과결합해생산효율을극대화하는 스마트공장 보급사업을추진해 현재까지 개스마트공장시스템구축 사업에참여한중소기업을대상으로조사한결과 불량률 납기준수율등성과지표가기업당평균 개선 금액으로는 억원 기업당 억원의효과발생 - 12 -
Ⅳ 통계편 1. 중소기업일반 산업활동주요지표 생산 소비 투자 구 분 년 ( 전년동월 ( 기 ) 비, 단위 : %) 년 연간 월 월 월 월 전산업 전월 기 비 동월 기 비 광공업 전월 기 비 동월 기 비 생산 전월 기 비 동월 기 비 출 하 제조업 내수 수출 재 고 평균가동률 생산능력 서비스업 전월 기 비 동월 기 비 도소 생 산 매업 재 고 소매판매 전월 기 비 동월 기 비 내 구 재 설비 전월 기 비 설비 투자 동월 기 비 국내기계수주 건설전월 기 비 건설 기성 동월 기 비 건설수주 경상 주 최근 개월잠정 기 월 분기 연 말기준 해당월 기 의평균가동률자료 통계청 산업활동동향 - 13 -
기업규모별지수 계절조정 지수 원지수 년 월 ( 기준 : 2010 년 = 100) 생산출하재고 제조업서비스업 제조업제조업 대기업중소기업대기업중소기업대기업중소기업대기업중소기업 주 원지수를토대로자체산정자료 통계청 광업 제조업동향조사 - 14 -
기업규모별증감률 전월비 전년 동월비 년 월 생산출하재고 제조업서비스업 제조업제조업 ( 단위 : %) 대기업중소기업대기업중소기업대기업중소기업대기업중소기업 주 원지수를토대로자체산정자료 통계청 광업 제조업동향조사 - 15 -
중소제조업업종별평균가동률 ( 단위 : %) 구분장기평균 월 월 월 월 월 월 월 중소제조업 소 기 업 인 인 중기업 인 인 일반제조업 혁신형제조업 식료품 음료 섬유제품 의복 의복액세서리및모피제품 가죽가방및신발 목재및나무제품 종이및종이제품 인쇄및기록매체복제업 화학물질및화학제품 의료용물질및의약품 고무제품및플라스틱제품 비금속광물제품 차금속 금속가공제품 전자부품 컴퓨터 영상및통신장비 의료 정밀 광학기기및시계 전기장비 기타기계및장비 자동차및트레일러 기타운송장비 가구 기타제품 자료 중소기업중앙회 중소기업경기전망조사 - 16 -
기업규모별수출실적 ( 단위 : 억달러, %) 총수출중소기업수출중견기업수출대기업수출 동기비 동기비비중 동기비 동기비 자료 관세청 중소기업청 중소기업수출통계 중소기업연구원 - 17 -
수출 수입무역지수 ( 단위 : 전년동기대비, %) 수출물량지수수출금액지수수입물량지수수입금액지수 총지수등락률총지수등락률총지수등락률총지수등락률 자료 한국은행 무역지수및교역요건 - 18 -
품목별수출실적 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 년 월 년 월 증감률 년 월 년 월 증감률 식료및직접소비재 원료및연료 석유제품 경공업제품 섬유사 직물 의류 고무타이어및튜브 금 종이류 중화학공업품 화공품 철강제품 기계류와정밀기기 전기 전자제품 가전제품 정보통신기기 컴퓨터 무선통신기기 반도체 액정디바이스 수송장비 승용자동차 자동차부품 선박 총계 주 증감률은전년동기대비임자료 관세청 - 19 -
품목별수입실적 구분 년 월 년 월 증감률 년 월 ( 단위 : 백만달러, %) 년 월 증감률 소비재 곡물 직접소비재 담배 주류 내구소비재 가전제품 승용차 금 골프용품 비내구소비재 의류 원자재 연료 원유 광물 경공업원료 유지 섬유류 화공품 철강재 비철금속 기타 자본재 기계류와정밀기기 전기 전자제품 정보통신기기 반도체 수송장비 기타 총 계 주 증감률은전년동기대비임자료 관세청 - 20 -
전체경제활동인구총괄 ( 단위 : 천명 ) 세이상인구경제활동고용률 실업률 경제활동인구비경제참가율 취업자실업자활동인구 주 취업자 세이상인구 내는계절조정실업률 자료 통계청 고용동향 - 21 -
중소기업취업자및자영업자수 종사자규모별취업자수 ( 단위 : 천명 ) 중소기업 대기업 자영업자수 인 인 인이상 자료 통계청 경제활동인구조사 - 22 -
2. 중소기업금융 기업 1) 자금조달및가계대출 ( 단위 : 기간중증감, 억원 ) 월 월 월 월 월 월말월잔액 은행기업대출 대기업 중소기업 회사채순발행 순발행 은행가계대출 정책모기지론포함 주택담보대출 정책모기지론포함 주 일반기업기준 예금은행 은행신탁포함 공모회사채기준 제외 포함 종금사 증권사및은행신탁취급분 한국주택금융공사정책모기지론포함 주택관련대출포함 신탁계정제외 일기준 자료 한국은행 금융시장동향 - 23 -
예금은행가중평균금리 대출금리 ( 신규취급액기준 1) ) ( 단위 : 연 %, %p) 대출 기업 가계 연월중평균대출대출 대기업중소기업운전자금시설자금 소액대출 증감 전월 증감 전년말월 연월중 주택담보대출 담보별가계대출 집단대출예 적금담보대출 보증대출일반신용대출 공공및기타부문대출 상업어음할인 기업일반자금대출 증감 전월 증감 전년말월 주 금융자금대출가중평균금리로서당좌대출및마이너스통장대출제외 백만원이하대출자료 한국은행 금융기관가중평균금리 - 24 -
예금은행가중평균금리 대출금리 ( 잔액기준 1) ) 연월말 총대출평균 당좌대출 당좌대출제외 기업대출 ( 단위 : 연 %, %p) 대기업중소기업운전자금시설자금 증감 전월 증감 전년말월 연월말 가계공공및기타대출 담보별가계대출 부문대출 소액대출 주택담보집단대출예 적금일반신용보증대출 대출담보대출대출 증감 전월 증감 전년말월 주 금융자금대출가중평균금리로서당좌대출및마이너스통장대출포함 마이너스통장대출포함 백만원이하대출자료 한국은행 금융기관가중평균금리 - 25 -
기업의직접금융조달실적 - 주식및회사채발행내역 ( 단위 : 억원 ) 구분 년 월 년 월 년 월 년 월 2015년 전년 건 금액 건 금액 건 금액 동기대비 건 금액 건 금액 전월대비 주 식 기업공개 코스피 유코스닥 형코넥스 규 대기업 모 중소기업 제조업 업금융업 종기타업종 유상증자 코스피 유 코스닥 형 코넥스 기타 규 대기업 모 중소기업 제조업 업금융업 종기타업종 일반회사채 규 대기업 모 중소기업 보증 보무보증 증담보부 용도 만기 시설 운영 차환 단기채 중기채 장기채 주 비상장법인의직접공모유상증자실적 가지이상의용도로발행가능하므로건수별단순합계와차이가있음 금융채 은행채제외자료 금융감독원 직접금융조달실적 - 26 -
참고 중소기업통계별출처 제목기관참고자료 생산 재고 통계청 통계청 산업활동동향광업 제조업동향조사산업활동동향광업 제조업동향조사 가동률통계청산업활동동향 가동률 중소제조업 중기중앙회 중소기업경기전망조사 수출관세청무역통계조회수출입통계 수출중소기업연구원월간 경제동향 중소기업일반 수출 기업규모별 수출 주요품목별 수출 수출물량지수및금액지수 중소기업청 중소기업청 한국은행 중소기업수출통계 중소 중견기업수출동향 무역지수및교역요건 수입관세청무역통계조회수출입통계 설비투자및기계수주통계청산업활동동향 고용통계청고용동향 고용 종사자규모별분류 통계청 경제활동인구조사종사자규모별취업자 중소기업대출현황한국은행금융시장동향 은행별대출현황 IBK 기업은행내부자료 대출금리한국은행금융기관가중평균금리 중소기업금융 연체율금감원국내은행의원화대출연체율현황 신설법인동향중소기업청신설법인동향 부도업체동향한국은행어음교환및부도 직접금융조달실적금감원직접금융조달실적 - 27 -