< 요약 > 3 Ⅰ. 중소기업일반 4 1. 산업활동 2. 수출입 3. 설비투자및기계수주 4. 고용 Ⅱ. 중소기업금융 8 1. 중소기업대출현황 2. 신설법인및부도업체수 3. 직접금융조달실적 Ⅲ. 중소기업관련정보 중소기업현장스케치 2. 중소기업소식 Ⅳ. 통계편

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정아 예
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1 부소장조봉현 ( 6598), 팀장황수영 ( 6898), 팀원송재국 ( 6414) 월간중소기업동향 월

2 < 요약 > 3 Ⅰ. 중소기업일반 4 1. 산업활동 2. 수출입 3. 설비투자및기계수주 4. 고용 Ⅱ. 중소기업금융 8 1. 중소기업대출현황 2. 신설법인및부도업체수 3. 직접금융조달실적 Ⅲ. 중소기업관련정보 중소기업현장스케치 2. 중소기업소식 Ⅳ. 통계편 중소기업일반 2. 중소기업금융 본자료는 IBK 경제연구소가정보제공을목적으로작성한비공식자료이며, 어떤 경우에도법적책임소재증빙자료로사용될수없습니다

3 요 약 Ⅰ. 중소기업일반 ( 中企생산 ) 16.9월중소제조업생산은전년동월대비 0.9% 감소한반면, 중소서비스업생산은 2.1% 증가ㅇ내수및수출부진으로인해중소제조업생산감소ㅇ 16.9월중소제조업평균가동률은전년동월대비 0.3%p 증가한 72.6% 기록ㅇ 16.9월중소제조업재고는전년동월대비 0.4% 감소 ( 中企고용 ) 16.9월중소기업 ( 종업원수 299인이하 ) 취업자수는전년동월대비 22.1만명증가, 자영업자수는전년동월대비 8.6만명증가 ( 수출입 ) 16.10월수출은삼성갤럭시노트7 결함사태와자동차업계파업여파지속으로전년동월대비 3.2% 감소ㅇ 월수입은전년동월대비 4.8% 감소 ( 설비투자및기계수주 ) 16.9월국내설비투자는전년동월대비 4.2% 감소, 국내기계수주는전년동월대비 3.8% 증가 Ⅱ. 중소기업금융 ( 中企대출 ) 16.9월중기대출잔액은전월에비해소폭증가하였으며, 대출금리상승, 연체율은하락ㅇ 16.9 월대기업대출은분기말은행의부실채권정리및일부기업의부채비율관리를위한일시상환등으로감소ㅇ 16.9월대출금리는전월대비 0.04%p 상승, 원화대출연체율은전월대비 0.14%p 하락 ( 신설법인수 ) 16.9월신설법인수는전년동월대비 2.4% 감소 ( 직접금융 ) 16.9월중중기의직접금융조달실적은전월대비 16.5% 감소 - 3 -

4 Ⅰ 중소기업일반 1. 산업활동 생산 월중소제조업생산은전년동월대비 감소한반면 중소서비스업생산은 증가 ㅇ내수및수출부진으로인해중소제조업생산감소 업종별 전제조업 로전년동월대비영상 음향기기 통신 방송장비 자동차 등이감소 중소제조업 중소서비스업 대기업제조업 대기업서비스업 구 분 중소제조 서비스업생산증감률 년 단위 년 년 년 연중 연중 월 월 월 월 월 전월비 전년동월비 전월비 전년동월비 전월비 전년동월비 전월비 전년동월비 주 는잠정치 전월비는계절조정계열 전년동월비는원계열로산출 원지수를토대로자체산정자료 통계청 광업 제조업동향조사 중소제조업생산지수증감률 중소서비스업생산지수증감률 자료 통계청 - 4 -

5 가동률 월중소제조업평균가동률은전년동월대비 증가한 기록 구 분 제조업평균가동률 년 년 년 단위 연중연중 월 월 월 월 월 중소제조업 전제조업 주 는잠정치 년이후중소제조업가동률 자료 통계청 산업활동동향 중소기업중앙회 중소기업경기전망조사 재고 월중소제조업재고는전년동월대비 감소 중소제조업 대기업제조업 구 분 중소제조업재고증감률 년 단위 년 년 년 연중 연중 월 월 월 월 월 전월비 전년동월비 전월비 전년동월비 주 는잠정치 전월비는계절조정계열 전년동월비는원계열로산출자료 통계청 산업활동동향 중소제조업가동률증감 중소제조업재고지수증감률 자료 통계청 - 5 -

6 2. 수출입 ( 전산업 ) 월수출은전년동월대비 감소한 억달러 ㅇ삼성갤럭시노트 결함사태와자동차업계파업여파지속으로전년동월대비감소 월수출물량은전자기기및수송장비등의감소에따라전년동월대비 감소 ㅇ수입은전년동월대비 감소함에따라무역수지는 월 억달러에비해 억달러증가한 억달러기록 수출입금액및증감률 단위 억달러 구 분 년 년 년연중 월 월 월 월 월 수출 전년동월비 중소기업 전년동월비 중견기업 전년동월비 대기업 전년동월비 수입 전년동월비 무역수지 주 는잠정치자료 중소기업청 중소기업수출통계 관세청 무역통계조회수출입통계 중소기업연구원 수출물량지수및금액지수등락률 달러기준 전년동월대비 단위 물량지수 금액지수 년 년 월 월 월 월 월 월 월 월 총 지 수 공 산 품 섬유및가죽제품 석탄및석유제품 화 학 제 품 제 차금속제품 일 반 기 계 전기및전자기기 정 밀 기 기 수 송 장 비 주 는잠정치 수출물량지수및금액지수는수출물가지수와포괄범위를일치시키기위해통관금액중선박 무기류 항공기 예술품등의수출액을제외하여작성자료 한국은행 무역지수및교역조건 - 6 -

7 3. 설비투자및기계수주 ( 전산업 ) 월국내설비투자는특수산업용기계등기계류 는증가하였으나 기타운송장비등운송장비 투자가줄어전년동월대비 감소 ㅇ국내기계수주는기타운송장비등민간에서감소하였으나 전기업등공공에서늘어전년동월대비 증가 설비투자및국내기계수주증감률 단위 구 분 년 년 년연중 월 월 월 월 월 설비투자 전월비 전년동월비 국내기계 전월비 수주 전년동월비 주 선박제외 불변금액 는잠정치 전월비는계절조정계열 전년동월비는원계열로산출자료 통계청 산업활동동향 4. 고용 월중소기업 종업원수 인이하 취업자수는전년동월대비 천명증가 ㅇ 인미만취업자수는전년동월대비 천명이감소하였지만 인은 천명증가 ㅇ자영업자수는전년동월대비 천명증가ㅇ전체실업률은 로전년동월대비 증가 구분 년 중소기업고용동향 단위 천명 년 년전년동월 연중 월 월 월 월 월 대비증감 취업자수 인 중기소계 인 인이상 자영업자수 전체실업률 주 취업자수는종사자규모별 자영업자수는종사상지위별로분류자료 통계청 고용동향 경제활동인구조사 - 7 -

8 Ⅱ 중소기업금융 1. 중소기업대출현황 중기대출 월중기대출잔액은 조원으로 월중 조원증가 ㅇ중소기업대출은소폭증가한반면대기업대출은분기말은행의부 실채권정리및일부기업의부채비율관리를위한일시상환등으 로감소 은행원화대출 기업 증감 기간중말잔증감 단위 조원 년 년 년 월말구분연중 월연중 월연중 월 월 월잔액은행원화대출 기업 대기업 중소기업 개인사업자 주 예금은행 은행신탁포함 기업구분변경에따른대출재분류를반영한기준 내는산업은행과정책금융공사합병에따른기업대출편입분제외기준자료 한국은행 금융시장동향 대출금리 월중소기업대출금리는연 로전월대비 상승 ㅇ대기업대출금리는 로전월대비 하락 예금은행의가중평균대출금리 신규취급액기준 단위 구 분 년 년 년전월대비증감 연중연중 월 월 월 월 기업대출 대기업 중소기업 운전자금 시설자금 자료 한국은행 금융기관가중평균금리 - 8 -

9 연체율 월말중소기업연체율은전월대비 하락 ㅇ반면 대기업연체율은 로전월대비 상승 한진해운법정관리등대기업구조조정의여파로연체율이넉달째최고치 를기록 국내은행원화대출 부문별연체율 단위 구 분 년 년 년전월대비증감 월말 월말 월말 월말 월말 월말 기업대출 대기업 중소기업 주 은행계정원화대출금및신탁대출금기준 개월이상원리금연체기준 자료 금융감독원 국내은행의원화대출연체율현황 2. 신설법인및부도업체수 월신설법인수는 개로전년동월대비 감소 ㅇ 월중부도업체수는 개로전월대비증가하였고 어음부도율 금액기준 전자결제분제외 도전월대비 증가 구 분 신설법인및어음부도 년 년 년 단위 개 연중 월 연중 월 월 월 월 신설법인수 전년동월대비증감률 부도업체수 어음부도율 주 금액기준 전자결제분제외자료 중소기업청 신설법인동향 한국은행 어음교환및부도 - 9 -

10 3. 직접금융조달실적 월중중소기업의직접금융조달실적은기업공개및유상증자가 크게감소하며전월대비 감소 구분 년 년 월 기업규모별자금조달 년 월 년 월 년 월 전년 금액 건수 금액 건수 금액 건수 동기 금액 건수 금액 건수 단위 억원 전월대비 대비 전체 대기업 중소기업 주식 대기업 중소기업 회사채 대기업 중소기업 주 금융채 은행채제외 전월대비 는금액기준자료 금융감독원 직접금융조달실적

11 Ⅲ 중소기업관련정보 1. 중소기업현장스케치 < 정유 석유분야의기계및플랜트건설, 정비보수서비스제공 A 社, 전남소재 > 개요 년플랜트정비 보수를목적으로설립된이후플랜트건설 기 계제작 설치분야로사업영역을확장한정유 석유화학분야중소기업 현황 기존사업을토대로해외시장진출및사업영역확장 년매출액 억원 중플랜트정비 보수 기계제작및설치분야에서 플랜트건설분야에서 의매출발생 경험이부족한플랜트건설분야보다는정비및보수 기계제작및설치 분야에주력 사우디아라비아 월 해외법인설립후필리핀 월 오만 월 에진출하는등적극적인해외시장개척 전망 정유 석유화학산업의경기악화가가시화되면서정비및보수 서비스등을제공하는업체들이점차어려워질것으로예상 최근동종업체간경쟁이점차과열되어수익성이악화되고있는상태 따라서 동사는국내대기업판매에의존하지않고해외시장에적극적으로진출하여 년총매출목표를 억원으로설정 또한여신거래에있어신용등급등서류상의판단도중요하지만지역 및업계특성을면밀히고려한현실적인지원필요 < 노인성질환자요양치료를목적으로하는비영리의료법인 B 社, 부산소재 > 개요 부산유일의요양병원을목적으로건설된재활전문요양병원 현황 고령화로인해 년이후요양병원의양적팽창 당사에서는다년간의노하우를통한의료프로그램과호텔급시설을영 업전략으로동종업계의경쟁에서살아남음 인력 요양보호사를기피하는경향이높아지면서인건비가점점상승 해구인난및인력관리에고민 금융거래 타행에서낮은금리의대환을제안하여당행의대출금리 감면을요구했으나제대로반영되지못해자금운용어려움호소

12 2. 중소기업소식 코트라 (KOTRA), 글로벌파트너링코리아수출상담회 (GP KOREA 2016) 개최 (11/15) ㅇ 사업개요 산업부가주최하는소재부품 뿌리산업주간과연계해해외글로 벌기업의조달수요및향후공동개발수요확보 국내소비부품기업의수 출확대를위한상담회 글로벌기업 개사와우리중소 중견기업 여개사등에서총 여명이참가 특히철도분야에서중국최대철도운송장비제작사인중국중차등글로벌기업 개사가참가해국내철도부품기업들과상담진행 ㅇ코트라는상담을통해계약이구체화된국내중소기업을위해수출상담장 내에컨설팅관을운영해금융 기술지도 해외인증분야등을지원 중소기업청, 2017 년도중소 중견기업육성사업 조기착수 (11/29) ㅇ중소기업청은수출 내수등경제활력제고를위해 년중소 중견기업 지원정책을신속추진하기로함 기업관심이큰주요사업을대상으로분야별통합공고를금년 월말까지완료 사업공고부터기업선정까지의전체사업추진기간은올해보다 개월단축하며 사업별시행횟수도연 회에서 회로확대함 미래부, 2016 년제 2 차범부처공공기술이전로드쇼 개최 (11/10) ㅇ정부연구개발 투자를통해창출된우수공공기술을공유 확산시 켜다양한중소 중견기업에게새로운사업화아이템발굴의기회를제 공하고 기술혁신을촉진하기위한목적 공공기술 건이발굴되어 이가운데 건의기술이전의향서 약 억 가체결 향후이러한사업을통해정부 성과물인우수공공기술이중소기업의기 술혁신을가속화해개별기업의경쟁력뿐아니라 국가경쟁력강화가기대됨

13 Ⅳ 통계편 1. 중소기업일반 산업활동주요지표 생산 소비 투자 구 분 년 ( 전년동월 ( 기 ) 비, 단위 : %) 년 연간 월 월 월 월 전산업 전월 기 비 동월 기 비 광공업 전월 기 비 동월 기 비 생산 전월 기 비 동월 기 비 출 하 제조업 내수 수출 재 고 평균가동률 생산능력 서비스업 전월 기 비 동월 기 비 도소 생 산 매업 재 고 소매판매 전월 기 비 동월 기 비 내 구 재 설비 전월 기 비 설비 투자 동월 기 비 국내기계수주 건설전월 기 비 건설 기성 동월 기 비 건설수주 경상 주 최근 개월잠정 기 월 분기 연 말기준 해당월 기 의평균가동률자료 통계청 산업활동동향

14 기업규모별지수 계절조정 지수 원지수 년 월 ( 기준 : 2010 년 = 100) 생산출하재고 제조업서비스업 제조업제조업 대기업중소기업대기업중소기업대기업중소기업대기업중소기업 주 원지수를토대로자체산정자료 통계청 광업 제조업동향조사

15 기업규모별증감률 전월비 전년 동월비 년 월 생산출하재고 제조업서비스업 제조업제조업 ( 단위 : %) 대기업중소기업대기업중소기업대기업중소기업대기업중소기업 주 원지수를토대로자체산정자료 통계청 광업 제조업동향조사

16 중소제조업업종별평균가동률 ( 단위 : %) 구분장기평균 월 월 월 월 월 월 월 중소제조업 소 기 업 인 인 중기업 인 인 일반제조업 혁신형제조업 식료품 음료 섬유제품 의복 의복액세서리및모피제품 가죽가방및신발 목재및나무제품 종이및종이제품 인쇄및기록매체복제업 화학물질및화학제품 의료용물질및의약품 고무제품및플라스틱제품 비금속광물제품 차금속 금속가공제품 전자부품 컴퓨터 영상및통신장비 의료 정밀 광학기기및시계 전기장비 기타기계및장비 자동차및트레일러 기타운송장비 가구 기타제품 자료 중소기업중앙회 중소기업경기전망조사

17 기업규모별수출실적 ( 단위 : 억달러, %) 총수출중소기업수출중견기업수출대기업수출 동기비 동기비비중 동기비 동기비 자료 관세청 중소기업청 중소기업수출통계 중소기업연구원

18 수출 수입무역지수 ( 단위 : 전년동기대비, %) 수출물량지수수출금액지수수입물량지수수입금액지수 총지수등락률총지수등락률총지수등락률총지수등락률 자료 한국은행 무역지수및교역요건

19 품목별수출실적 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 년 월 년 월 증감률 년 월 년 월 증감률 식료및직접소비재 원료및연료 석유제품 경공업제품 섬유사 직물 의류 고무타이어및튜브 금 종이류 중화학공업품 화공품 철강제품 기계류와정밀기기 전기 전자제품 가전제품 정보통신기기 컴퓨터 무선통신기기 반도체 액정디바이스 수송장비 승용자동차 자동차부품 선박 총계 주 증감률은전년동기대비임자료 관세청

20 품목별수입실적 구분 년 월 년 월 증감률 년 월 ( 단위 : 백만달러, %) 년 월 증감률 소비재 곡물 직접소비재 담배 주류 내구소비재 가전제품 승용차 금 골프용품 비내구소비재 의류 원자재 연료 원유 광물 경공업원료 유지 섬유류 화공품 철강재 비철금속 기타 자본재 기계류와정밀기기 전기 전자제품 정보통신기기 반도체 수송장비 기타 총 계 주 증감률은전년동기대비임자료 관세청

21 전체경제활동인구총괄 ( 단위 : 천명 ) 세이상인구경제활동고용률 실업률 경제활동인구비경제참가율 취업자실업자활동인구 주 취업자 세이상인구 내는계절조정실업률 자료 통계청 고용동향

22 중소기업취업자및자영업자수 종사자규모별취업자수 ( 단위 : 천명 ) 중소기업 대기업 자영업자수 인 인 인이상 자료 통계청 경제활동인구조사

23 2. 중소기업금융 기업 1) 자금조달및가계대출 ( 단위 : 기간중증감, 억원 ) 월 월 월 월 월 월말월잔액 은행기업대출 대기업 중소기업 회사채순발행 순발행 은행가계대출 정책모기지론포함 주택담보대출 정책모기지론포함 주 일반기업기준 예금은행 은행신탁포함 공모회사채기준 제외 포함 종금사 증권사및은행신탁취급분 한국주택금융공사정책모기지론포함 주택관련대출포함 신탁계정제외 일기준 자료 한국은행 금융시장동향

24 예금은행가중평균금리 대출금리 ( 신규취급액기준 1) ) ( 단위 : 연 %, %p) 대출 기업 가계 연월중평균대출대출 대기업중소기업운전자금시설자금 소액대출 증감 전월 증감 전년말월 연월중 주택담보대출 담보별가계대출 집단대출예 적금담보대출 보증대출일반신용대출 공공및기타부문대출 상업어음할인 기업일반자금대출 증감 전월 증감 전년말월 주 금융자금대출가중평균금리로서당좌대출및마이너스통장대출제외 백만원이하대출자료 한국은행 금융기관가중평균금리

25 예금은행가중평균금리 대출금리 ( 잔액기준 1) ) 연월말 총대출평균 당좌대출 당좌대출제외 기업대출 ( 단위 : 연 %, %p) 대기업중소기업운전자금시설자금 증감 전월 증감 전년말월 연월말 가계공공및기타대출 담보별가계대출 부문대출 소액대출 주택담보집단대출예 적금일반신용보증대출 대출담보대출대출 증감 전월 증감 전년말월 주 금융자금대출가중평균금리로서당좌대출및마이너스통장대출포함 마이너스통장대출포함 백만원이하대출자료 한국은행 금융기관가중평균금리

26 기업의직접금융조달실적 - 주식및회사채발행내역 ( 단위 : 억원 ) 구분 년 월 년 월 년 월 년 월 2015년 전년 건 금액 건 금액 건 금액 동기대비 건 금액 건 금액 전월대비 주 식 기업공개 코스피 유코스닥 형코넥스 규 대기업 모 중소기업 제조업 업금융업 종기타업종 유상증자 코스피 유 코스닥 형 코넥스 기타 규 대기업 모 중소기업 제조업 업금융업 종기타업종 일반회사채 규 대기업 모 중소기업 보증 보무보증 증담보부 용도 만기 시설 운영 차환 단기채 중기채 장기채 주 비상장법인의직접공모유상증자실적 가지이상의용도로발행가능하므로건수별단순합계와차이가있음 금융채 은행채제외자료 금융감독원 직접금융조달실적

27 참고 중소기업통계별출처 제목기관참고자료 생산 재고 통계청 통계청 산업활동동향광업 제조업동향조사산업활동동향광업 제조업동향조사 가동률통계청산업활동동향 가동률 중소제조업 중기중앙회 중소기업경기전망조사 수출관세청무역통계조회수출입통계 수출중소기업연구원월간 경제동향 중소기업일반 수출 기업규모별 수출 주요품목별 수출 수출물량지수및금액지수 중소기업청 중소기업청 한국은행 중소기업수출통계 중소 중견기업수출동향 무역지수및교역요건 수입관세청무역통계조회수출입통계 설비투자및기계수주통계청산업활동동향 고용통계청고용동향 고용 종사자규모별분류 통계청 경제활동인구조사종사자규모별취업자 중소기업대출현황한국은행금융시장동향 은행별대출현황 IBK 기업은행내부자료 대출금리한국은행금융기관가중평균금리 중소기업금융 연체율금감원국내은행의원화대출연체율현황 신설법인동향중소기업청신설법인동향 부도업체동향한국은행어음교환및부도 직접금융조달실적금감원직접금융조달실적

< 요약 > 3 Ⅰ. 중소기업일반 4 1. 산업활동 2. 수출입 3. 설비투자및기계수주 4. 고용 Ⅱ. 중소기업금융 8 1. 중소기업대출현황 2. 신설법인및부도업체수 3. 직접금융조달실적 Ⅲ. 중소기업관련정보 중소기업현장스케치 2. 중소기업소식 Ⅳ. 통계편

부소장조봉현 ( 6598), 팀장황수영 ( 6898), 팀원송재국 ( 6414) 월간중소기업동향 2016. 10 월 < 요약 > 3 Ⅰ. 중소기업일반 4 1. 산업활동 2. 수출입 3. 설비투자및기계수주 4. 고용 Ⅱ. 중소기업금융 8 1. 중소기업대출현황 2. 신설법인및부도업체수 3. 직접금융조달실적 Ⅲ. 중소기업관련정보 11 1. 중소기업현장스케치 2.