Weekly Newsletter l Vietnam Vol. 390 l Dec 18, 2015 1. 주식시장뉴스 연간주식시장지수 ( 일별종가기준 ) 주간주식시장지수 ( 일별종가기준 ) 600 85.00 590 78.75 78.90 79.16 79.33 78.29 80.00 580 570 562.22 568.00 572.55 577.11 568.18 75.00 70.00 560 2015-12-14 2015-12-15 2015-12-16 2015-12-17 2015-12-18 65.00 Weekly NewsletterlVietnam1
주중주식시장개관 12월 17일 VN지수는 0.8% 상승하며 577.11p로마감했다. 3거래일연속강세를유지해 580선에근접했다. 해외악재에도불구하고최근약세이후주가매력도부각으로반발매수세가유입됐다. 또한시중은행환율이약세로전환하면서금융시장불안에대한우려가다소진정됐다. 금융, 헬스케어, IT, 소비재등대부분업종이동반상승했다. 개별기업뉴스 Techcombank: IFG의첫베트남파트너돼 International Factors Group (IFG) 는 Techcombank가자사의첫베트남파트너가되었다고공식발표했다. 그에따라 Techcombank는보다많은수출입팩터링 ( 외상채권거래솔루션 ) 솔루션을제공해수출입기업의재정적수요를맞추고보다높은특혜율로사업부문다양화에힘쓸것이다. 또한 Techcombank는 IFG의다른파트너들과의협력및개발기회를얻게되었고, 온라인정보교환및거래시스템을활용해거래소요시간을최소화하고법준수를보장할수있게되었다. 1963년에설립된 IFG는세계적인팩터링업체로외상채권거래와담보기반대출을전문으로한다. Eximbank 수익 2450만달러 Eximbank가 2015년첫 11개월간수익이세전 VND 5520억 (2450만달러 ) 라고밝혔다. 2015년 12월 16일호치민시에서열린 Eximbank 주주회의에서언급된내용에따르면, 2450만달러의수익은 2015년연목표치의 55.2% 밖에되지않는다고한다. 사업활동으로부터얻은수익은 1.7조 VND(7600만달러 ) 였으나, 악성부채처리에 1.2조 VND(5200만달러 ) 를지출했다. Eximbank는올해말까지대출조달금이 11개월간 1.54조VND(6800만달러 ) 에이른데에이어부실채권처리를위해임시자금을출자할전망이다. Eximbank의총대출은첫 11개월간 VND 96조로연목표치의 88.3% 를달성했고은행예금은 VND 101.3조 (45억달러 ), 11월 31일기준총자산가치는전년대비 21.2% 감소한 VND127조 (57억달러 ) 를기록했다. 2016년, 홍콩증권거래소에첫베트남기업상장될것베트남정부뉴스웹사이트 bankchinphu.vn이보도한바에따르면, 베트남식당 3개 (Mon Hue, Com Express, Pho Ong Hung) 를베트남하노이시와호치민시에서 85개지점을운영하는 Huy Vietnam Group Limited가 12월말홍콩증권거래소 HKEx에신규상장준비를마칠예정이다. Huy Vietnam이필요한모든절차를완료한후내년 1분기에신규상장될예정이다. FinanceAsia 뉴스웹사이트에의하면 Huy Vietnam은홍콩증권거래소 HKEx가인증하는지역인 Cayman Islands에설립신청을했다고한다. Weekly NewsletterlVietnam2
2. 주요경제동향 베트남쌀수출 : 연간목표치초과베트남쌀수출량이 2015년목표치보다 20-30만톤이상수출될것으로예측, 올해총수출량은 650만톤이될것으로보인다. 베트남음식협회에의하면, 올해 11개월까지베트남쌀수출량은 580만7천톤으로, 12월수출량은 70만톤으로예상하고있다. 또한비공식루트를통한쌀수출역시 160-180만톤으로예상, 공식및비공식적연간수출량을 8백만톤가량끌어올릴것으로보인다. 베트남논은총 410만헥타르로그중 53% 가메콩델타지역에집중되어있다. 올해첫 10개월간, 올해시장점유율이 11.2% 하락해 71.58% 가되었음에도불구하고아시아내최대쌀수출국의자리를굳건히지켰다. 아프리카, 호주, 유럽의베트남쌀수요가올라수입량을늘렸다. 현금외결제수단인기상승베트남중앙은행지급국에의하면현금외결제수단이점점인기가오르고있다. 현금지불이 2010년 14.02% 에서현재 12% 로떨어졌고, 베트남전국적으로발급된카드수는 9620만장으로 2011년대비 210% 증가했다. 인터넷결제서비스를제공하는 60개기관이있으며 30개는모바일결제서비스를제공하고있다. 결제인프라가많이향상되었고, ATM기기수는 47% 증가, POS는 300% 증가했다. 상업은행들은소매은행서비스와현재 5780만개인개인고객계좌개발에힘쓰고있다. 일부상업은행들은전기, 수도세, 통신, 보험, 케이블 TV 등공과금지불서비스를시행하고있다. 베트남중앙은행, 1월부터지급준비율인하베트남의중앙은행인 SBV( 베트남국영은행 ) 가지급준비율을낮춰은행시스템혁신에일조할예정이다. 내년 1월 28일부터효력을갖는시행규칙에따라베트남국영은행장은지준율을 0% 까지의인하도고려한다. 대상은행과인하율은베트남국영은행이정한다. 현재요구불예금과 12개월이하의정기예금에적용되는필요지급준비율은 3% 이고 12개월이상예금일경우 1% 이다. 외화예금은각각 8%, 6% 이다. 시행령이발효되면필요지준율을충족하지못한은행은과태료를내야한다. 지급준비율자본자원으로은행개혁참여를독려하기위함이다. Weekly NewsletterlVietnam3
유가, 2015년세입에영향못끼칠것재무부차관 Do Hoang Anh Tuan 은유가가배럴당 36달러까지떨어져도금년베트남의세입예산에는영향을끼치지않을것이라고말했다. 올해약 66조동 (29억달러 ) 도달을목표로했던세입액은목표치를초과했다. 현재 6% 의원유수출세금비율은 5~10년전과는달리세수에서큰부분을차지하지않는다. 2016년에베트남은 1억톤의휘발유와원유를수입할예정이다. 유가가현재의낮은수준을유지할경우 20억 ~21억달러를아낄수있다. 유가하락은생산비를절감하여기업에호재로작용해전체세입액을증가시킬수있다. 베트남보험업계올해 22% 성장호치민에서개최중인보험컨퍼런스에서베트남보험시장이 2015년들어 22% 의성장률과 68조동 (31억달러 ) 의매출을달성하여지난 5년중최고의성과를달성했다고감독관장은발표했다. 보험관리당국장인 Phung Ngoc Khanh은연간손해보험수익이전년대비 14% 상승한 31조동 (14억달러 ) 에, 생명보험은전년대비 30% 상승해 37조동 (17억달러 ) 에이를것으로봤다. 베트남에는현재 752개의지사를둔 61개의보험회사가있다. 그러나빠른성장에도불구하고, 업계는 TPP와늘어난 FTA의체결로경쟁이심화될예정이다. 연준금리인상임박에달러보유증가미국연방준비은행의금리인상이가시화되면서베트남내에서달러가묶이고있다. 현재달러화는 8월중앙은행에의해조정된최신실질환율을기준으로 21,233 VND에서 22,547VND 사이에서거래된다. 주요은행은이번주초부터달러에대한수요가치솟자달러호가를상한가로끌어올렸다. 수요일부터 Vietcombank는달러를 22,517원에매입, 22,547원에매도한다. 환전소를포함한비공식외환시장에서는각각 22,780원, 22,680원이다. 연말에기업부채청산과지불이이루어져달러수요가늘어나는요인도있다. 중국위안화의평가절하의대응으로지난 8월베트남동은 1% 대로평가절하되었으며베트남동화-달러화거래범위를 1% 에서 3% 대로확대했다. 연준의통화정책종료임박과함께베트남동화는달러대비최종 5% 하락했다. 베트남중앙은행은국내외금융시장변화에충분히대응할만큼환율은유연하다고밝혔으나, 예상보다변동성이커진모습이다. Weekly NewsletterlVietnam4
3. 금융시장동향 기준금리및국채금리 (SBV, Vietnam Government Bond Rate, %) 환율 (Vietcom Bank Exchange Rate, USD Sell Rate, VND/USD) 2015-12-18 Buying Transfer Selling VCB 고시환율 22,517 22,517 22,547 Weekly NewsletterlVietnam5
올해여신성장률 18% 로긍정적전망올해여신이경제자본수요를달성해대략 18% 정도가될것으로보인다고베트남중앙은행금융통화국부국장 Nguyen Duc Long이말했다. 그는여신성장은긍정적경제성장과국내시장소비증가의증거라고말했다. 올해은행경영자금은절반으로하락했으나경제성장률은유지됐다. 신용대출이베트남 GDP성장률이 6.5% 까지성장하는데기여하였으며, 2006년부터 2010 년사이여신은 30% 성장했으나 GDP 변동률은 7% 뿐이었다. 하지만전문가들은평균대출금리가전년대비 0.3-0.5% 하락했으나, 국내기업의비용절감을위해보다더하락될필요가있다고말했다. 경장학자 Le Dang Doanh은대출금리와예금금리의차이가너무커, 은행은수익을올릴수있지만기업들에게는어려움이될뿐이라고지적했다. 다수의은행이연간 7-8% 인낮은금리의특혜이율상품, 연화차관상품등을출시했으나, 대출기준에부합하는기업수가매우적었다. 4. 부동산시장동향 부동산재고높게나타나부동산재고가감소세에들어섰지만여전히과잉공급상태를유지하고있다. 건설부가내놓은수치에따르면 11월 20일까지하노이의부동산재고물량가치는추산 7조원 (3 억 1260만달러 ) 가량, 호치민은 10조원 (4억6900만달러 ) 이다. 이수치는실제보다적게추산된것으로전문가들은분석했다. 지방인민위원회에보고되지않은수주가상당하기때문이다. 특히하노이의경우, 대출을기반으로한투기성빌라와타운하우스의재고량이높아청산이지연될경우버블이형성될수있다. 이를방지해재고를해소하려면업무지구와멀리떨어져수요가부족한대형아파트단지는주변기반시설을정비하고, 국가기관과개발업자간협력으로교통및기술기반시설을정비하는노력이필요하다. 더불어외국인의부동산소유규제완화와 30조동의주택신용대출지원금을유지, 주택수요자를위한금융구제책과같이안정적인금융정책이요구된다. Weekly NewsletterlVietnam6
5. 한국기업동향 LED 업계, 베트남서빛봤다효성그룹계열사갤럭시아일렉트로닉스는베트남최대국영조명회사 랑동 과 MOU를체결해주문자상표부착 (OEM) 방식으로 LED 집어등을공급할예정이다. LED 패키지제조전문기업인매직마이크로는지난 2월베트남에공장을신설하고 LED 패키지생산에들어갔으며, LED 조명제조업체케이엠더블유는오는 2017년까지 19만평규모의 LED 생산기지를설립키로하고준비작업을벌이고있는것으로알려졌다. 베트남은전력사용량최소화를위해공공조명을고효율 LED 전등으로교체하는방안을논의중이다. 다낭, 붕따우, 빙투언등일부지방에서는 LED 전구로공공조명을설치하는시범사업이진행됐다. LED 한국제품은중국제품에비해 20% 정도비싸기는하지만기술력이좋고품질성능이안정적이라선호도가높다. 베트남정부가도로, 공항, 항만등교통인프라를확충하고있는가운데한국기업들은공공조명시설교체와관련된기회를노리고있다. 6. 일본기업동향 FTP 와후지쯔社, 스마트 농업론칭 FTP 와후지쯔사 ( 아시아최대의 ICT업체로정보시스템과관련된하드웨어및 IT 서비스를주력으로하는일본계글로벌기업 ) 가클라우드컴퓨팅기술을적용해운영되는 FPT-후지쯔 Akisai 합작농장과채소가공공장을완공했다. 이로인해일본정보화기술솔루션의적용과베트남내협동 스마트농업 운영의첫발을내디디게되었다. 이번사업은일본정보자동화농업기술이베트남에서적용된첫번째사례이다. FPT- Fujitsu가새롭게도입할두가지기술은온실과채소경작에적용되며, 온라인상으로베트남과일본에서동시에관리할수있다. 본뉴스레터의내용에관한문의사항은아래의변호사에게연락주시기바랍니다. 박영수변호사 lawyerpys@jplaws.com +84-93-496-6453 정종대변호사 jdjung@jplaws.com +84-93-851-4494 법무법인제이피의뉴스레터는베트남경제에대한일반적인정보전달을목적으로하고있으며, 저희사무소의법률자문또는공식적견해로서의효력을가지지않습니다. 본뉴스레터의수신을원하시는분들께서는 jplaw@jplaws.com 으로연락해주시기바랍니다. Weekly NewsletterlVietnam7