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하나산업정보 I. 월간선박운임지수변동현황외 1. 부정기선 ( 벌크선 & 탱크선 ) 운임지수및시황변동현황 연말투매심리작용으로케이프운임이폭락하며 BDI지수가 1,선아래로하락 BDI 지수는연말휴가로거래가한산해진가운데일부선사들의투매심리가작용하여케이프운임이하락세를보이자전월대비

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주간경제 비철금속시장동향 원자재시장분석센터 2014 년 6 월 3 일 조달청 Public Procurement Service 본시황자료에수록된내용은조달청연구원들에의해신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 어떠한경우에도본자료가열람자의거래결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될

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반도체산업 1 년 6 개월만에 DRAM 고정가첫상승 Industry Note 월 PC DRAM 고정가는 4GB DDR3 모듈기준 달러로 6 월대비 6% 상승하며 18 개월만에처음으로상승. PC DRAM 현물가강세로고정 가도강세전망. 삼

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하나산업정보 I. 월간선박운임지수변동현황외 1. 부정기선 ( 벌크선 & 탱크선 ) 운임지수및시황변동현황 중국철광석수요증가로 BDI지수가크게상승하였으나월말들어상승폭을일부반납 3월들어중국철광석신규수요가견조한흐름을보이자줄곧상승세를보였던 BDI 지수는월말이가까워지면서하락전환해

하나산업정보 I. 월간선박운임지수변동현황외 1. 부정기선 ( 벌크선 & 탱크선 ) 운임지수및시황변동현황 중국의수요감소로하락세를보였던 BDI지수가결국 1,선아래로추락 호주발중국향벌커용선활동이둔화되며케이프운임이급락하자 BDI지수가전월대비 419포인트 (3.8%) 하락한 9

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The Company Contents 탐방브리프 아시아나항공 (256) 하반기 실적 회복 예상 김민지 3 SKC (1179) 안정적인 이익 개선세 유효 한승재 5 액트 (1314) 213년 고정비 레버리지 효과 극대 전병기 6 기아자동차 (27) 단기반등 지지하기에 충

이란발( 發 ) 선박 수주 관심 하락 연초 이란 경제제재가 해제되며 우리나라 조 선사들이 이란 선주들과 신조 프로젝트 협상에 들어갔으나, 수주대박 으로 이어질 만큼 기 대할 만한 상황은 아닌 것으로 나타났다. 업계에 따르면, 대부분의 이란 선주들이 한국 등 해외 조선사

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조선 한국주요조선소에게효자선종인 LNG선의운임급증은 Good News! 선박발주에선행하는 LNG선운임이 월말바닥확인이후가파른상승세연출 지난주말 LNG선운임이가파른상승세를보이며 년하반기에나타났던겨울철극성수기효과가 년에는한층이른시기에재현될가능성이커졌다. Fearnley 주

해운지수 건화물선운임지수 BDI BCI BPI BSI BHSI 월 4 주 8 월 1 주 8 월 2 주 8 월 3 주 8 월 4 주 9 월 1 주 구분 7 월 4 주차 8 월 1 주차 2 주차 3 주차 4 주차 9 월

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, Analyst, , Figure 1 통신사가입자추이 ( 명, 000) 60,000 LG U+ KT SKT 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 자료 : MSIP. 미래에셋증권리서치센터

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Transcription:

218. 11. 5 # 87 신영조선 / 운송 Weekly 조선 / 운송 / 첨단산업담당엄경아 T.2)24-9585 / um.kyung-a@shinyoung.com 산업분석 R.A. 고문영 T.2)24-9851 / ko.moon-yeong@shinyoung.com 거침없는 LNG 운임상승세, 17 만달러기록 신조선가지수지난주와동일한 13포인트기록, 세부선가도변동없었음 중고선가지수지난주대비 1포인트하락한 98포인트기록, 선가는미동없고, 거래는활발 LNG 운임 17만달러기록 신조선가지수지난주와동일한 13포인트기록, 세부선가도변동없었음 - 지난주 (11월 2일 ) 신조선가지수는지난주와동일한 13 기록 - 선종별선가도아무변동없었음 - 주간선박수주량은오일탱커 2척, 벌크선 7척, 여객선및크루즈가 4척, 기타선박이 1척으로총 14척을기록 - 누적수주량은 814척을기록, 217년동일기간동안의 633척을기록했던것에비하면강세 중고선가지수는지난주대비 1포인트하락한 98포인트기록, 컨테이너선가하락 - 지난주 (11월 2일 ) 중고선가지수는지난주와동일한 99를기록 - 선종별선가는탱커중 VLCC 리세일가격이 1백만달러상승, 벌커중케이프사이즈벌크선 5년중고선가가 8만달러하락, 파나막스급 5년중고선가가 5만달러상승, 컨테이너선중 4,5teu급 5년중고선가가 1백만달러하락, 2,75teu급 5 년중고선가가 5만달러하락, 1,7teu급 1년중고선가가 8만달러하락함 - 중고선은한주간총 41척거래되었고, 218년누적거래량은 1253을기록. 217년동일기간의중고선거래량이 1411척이었던것에비하면적지만여전히활발 LNG 운임 17만달러기록 - 해상운임은원유수송선중 VLCC 평균어닝이 9.7% 상승, 수에즈막스는 1.% 상승, 아프라막스도 6.9% 하락하여원유수송선시장은약간의강세를보임. 정유운반선중 MR탱커는 2.5% 상승했고, 핸디사이즈가 1.2% 하락하는등혼조세 - 벌크선운임지수인 BDI가전주대비 3.2% 하락하여 1,47 포인트를기록, 케이프사이즈급운임 6.8% 하락하여 16,612달러기록, 파나막스는 1.7% 상승, 수프라막스는 9.6% 하락 - 가스캐리어선 84k급 LPG 운임은 6.8% 하락하여일일 22,127달러를기록, 16k급 LNG선운임이전주대비 13.3% 상승, 2만달러상승하여일일 17만달러기록 - 컨테이너운임은이번주공표되지않음

1. 신조선시장동향 신조선가동향 Newbuilding Year End, $m. Three Month Trend Price 214 215 216 217 18-11-2 Tankers VLCC 32,dwt 97. 93.5 84.5 81.5 92.5 FIRM 3.% Suezmax 157,dwt 65. 63. 54.5 55. 6.5 FIRM 1.7% Aframax 115,dwt 54. 52. 44.5 44. 48. FIRM 1.2% MR'Tanker 51,dwt 36.8 35.5 32.5 33.8 36. FIRM 1.4% Bulk Carriers Capesize 18,dwt 54. 46. 42. 44. 5. FIRM 3.6% Panamax 81,dwt 3. 26.5 24.5 25.5 28. FIRM 1.7% Handymax 62,dwt 27. 24.3 22.3 24. 26. FIRM 1.3% Handysize 35,dwt 23. 2.5 19.5 22. 24. FIRM 1.4% Gas Vessels LPG 82,m 3 79. 77. 71. 7. 71. FIRM.2% LNG 174,m 3 25. 24. 197. 182. 182. FIRM.7% Dry Cargo Container 13,teu 116. 116. 19. 17. 114.5 FIRM 1.6% Container 2,75teu 32.5 29.5 27. 29. 35. FIRMER 5.% Pure Car Carrier 6,ceu 64. 59.5 6. 61. 63. FIRM 3.% Clarkson Index 138 131 123 125 13 FIRM 1.% 신조선수주량동향 Newbuilding Vessels Contracted Year-on-Year Trend Activity 214 215 216 217 18-11-2 Oil Tankers 227 426 128 219 141 WEAK -33.% Chemical & Spec. Tankers 153 139 6 52 2 WEAK -7.% LPG Carriers 111 74 17 22 34 FIRMER 5.% LNG Carriers 69 37 9 17 52 FIRMER 265.% Bulk Carriers 763 352 54 286 214 WEAK -28.% Containerships 162 268 98 18 17 FIRMER 61.% General Cargo Vessels 95 111 3 44 53 WEAKER -1.% Ro-Ro Vessels 34 58 24 13 19 FIRMER 33.% Refrigerated Vessels 11 6 3 1 WEAK -4.% Offshore Vessels 481 181 58 31 18 WEAK -26.% FPSO/FSU 7 2-6 4 WEAK -2.% Passenger & Cruise Ships 61 54 1 75 68 WEAKER -1.% Other Misc. Vessels 38 41 23 29 2 WEAK -46.% TOTAL CONTRACTING 2,212 1,749 64 92 814 WEAK -1.% 2

2. 중고선시장동향 중고선가동향 Secondhand Year End, $m. Three Month Trend Price 214 215 216 217 18-11-2 Oil Tankers 31,dwt Resale 15. 1. 84. 84. 91. FIRM 3.% 31,dwt 5yrs 77. 8. 6. 64. 65. STEADY 2.% 16,dwt Resale 72. 7. 55. 56. 61. FIRM 3.% 16,dwt 5yrs 57. 6. 4. 43. 44.5 STEADY 2.% 15,dwt Resale 57. 55. 44. 45. 47. STEADY 1.% 15,dwt 5yrs 42. 46. 29. 32. 31. STEADY -2.% 73,dwt Resale 45. 48. 4. 4. 42. STEADY.% 73,dwt 5yrs 33.5 35. 28. 28. 29. STEADY -2.% 51,dwt Resale 37. 38.5 32.5 35. 36. STEADY.% 47,dwt 5yrs 25. 29. 22. 25. 27. STEADY 2.% 37,dwt 5yrs 23. 25. 19. 22. 23. STEADY.% 19,999dwt Chem S/S 5yrs 26.8 27. 23. 21.3 2.5 STEADY -2.% 5-y-o Tanker Index 131 144 15 116 12 STEADY.% 12 month Change 1.% 1.% -27.% 1.% 9.% Bulkcarrier 18,dwt Resale 54. 39. 36.5 46.5 52. STEADY -2.% 18,dwt 5yrs 39. 25. 24. 33. 35.5 STEADY -2.% 82,dwt Resale 31. 25. 24.5 28.5 31.5 STEADY 1.% 76,dwt 5yrs 2. 14. 14. 22.5 23.5 STEADY -2.% 61,dwt Resale 3. 22.5 23. 27.5 28.5 STEADY.% 56,dwt 5yrs 2.5 13.5 14. 17.5 18. STEADY.% 37,dwt Resale 24. 19. 18.5 23. 24.5 STEADY.% 32,dwt 5yrs 17. 1. 12. 14. 15. SOFTER -4.% 5-y-o Bulker Index 116 73 79 1 15 STEADY -2.% 12 month Change -14.% -37.% 7.% 27.% Container & Ro-Ro 4,5teu 5yrs 19. 16. 7. 12.5 15.5 SOFTER -4.% 2,75teu 5yrs 14.5 16. 1. 13.8 16. STEADY -1.% 1,7teu 1yrs 8. 8.5 5.5 9. 1.5 STEADY -2.% Container Index 24.7 35.7 24.8 38.2 41.9 STEADY -2.% Clarkson Index 12 93 75 94 98 STEADY -2.% 3

중고선거래량동향 Sales & Purchase Vessels Sales Activity 214 215 216 217 218-11-2 %yoy Tanker Sales VLCC 8 37 22 44 36-3% Suezmax 38 38 17 28 14-33% Aframax 59 35 39 37 54 59% Handy/Pmax 21 186 146 175 159 4% Total No. Sales 387 296 224 284 263 7% Total DWT(,) 44,633 27,823 18,767 28,243 26,31 9% Total Value($m) 11,696 8,476 4,25 5,628 3,812-21% Bulker Sales Capesize 56 73 89 85 68 3% Panamax 113 12 165 171 132-11% Handymax 127 13 2 238 179-14% Handysize 12 132 16 178 129-14% Total No. Sales 398 455 614 672 58-11% Total DWT(,) 28,19 35,95 44,88 47,58 36,267-1% Total Value($m) 6,753 6,198 5,239 7,749 6,575-2% Other Sales Total No. Sales 523 575 441 727 482-19% Total DWT(,) 12,754 13,811 7,983 18,213 11,173-27% Total Value($m) 7,22 8,294 3,113 6,121 5,26 % TOTAL SALES Total No. Sales 1,38 1,326 1,279 1,683 1,253-11% Total DWT(,) 85,576 76,729 7,838 94,36 73,47-3% Total Value($m) 25,669 22,968 12,377 19,499 15,594-7% Average $/Dwt 3 299 175 27 212 1% 신조선가지수 중고선가지수 (index Jan'88=1) 25 35 2 3 25 15 2 1 index(18112)=13 15 index(18112)=98 5 1 5 26 28 21 212 214 216 218 26 28 21 212 214 216 218 4

3. 해상운임시장동향 선종별스팟운임동향 Spot Market Average earnings $ per day Earnings This Week Average Earnings 215 216 217 18-1-26 18-11-2 <Crude Tankers> VLCC 64,846 41,488 17,794 41,18 45,156 FIRM 9.7% Suezmax 46,713 27,567 15,829 29,678 32,642 FIRMER 1.% Aframax 37,977 22,965 13,873 33,628 31,316 WEAK -6.9% <Clean Product> Clean 'MR' 21,444 12,124 1,213 6,168 6,322 STEADY 2.5% Clean 'Hdy' 22,94 8,962 7,38 5,4 5,336 STEADY -1.2% <Dirty Product> Dirty 26,548 15,388 1,184 19,538 18,123 WEAK -7.2% <Bulk Carriers> BDI (index) 714 675 1,15 1,519 1,47 WEAK -3.2% Capesize 9,6 8,28 13,475 17,832 16,612 WEAK -6.8% Panamax 7,25 6,712 1,57 14,396 14,642 STEADY 1.7% Supramax 7,366 6,264 1,59 14,241 12,878 WEAK -9.6% <Gas Carriers> 84k LPG TC 88,58 22,646 15,17 23,738 22,127 WEAK -6.8% 16k LNG Spot 36,38 33,528 46,58 15, 17, FIRMER 13.3% 13k Chemical IMO II 1,146 1,625 8,769 9, 9, STEADY.% <Container> SCFI 728 653 825 956.63 n/a n/a n/a CCFI 879 712 819 829.24 n/a n/a n/a Clarksea Index 14,41 9,441 1,758 14,421 14,252 STEADY -1.2% 자료 : 클락슨, Bloomberg, 신영증권리서치센터 컨테이너운임지수추이 벌크선운임지수추이 1,8 4,5 1,6 4, 1,4 1,2 SCFI=829.24 CCFI=956.63 3,5 3, 1, 8 2,5 2, index(18112)=147 6 1,5 4 CCFI SCFI 1, 2 5 21 211 212 213 214 215 216 217 218 21 211 212 213 214 215 216 217 218 자료 : chineseshipping, 신영증권리서치센터 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 5

Compliance Notice 투자등급 종목 산업 매수 : 향후 12 개월동안추천일종가대비목표주가 1% 이상의상승이예상되는경우중립 : 향후 12 개월동안추천일종가대비 ±1% 이내의등락이예상되는경우 매도 : 향후 12 개월동안추천일종가대비목표주가 -1% 이하의하락이예상되는경우 비중확대 : 향후 12 개월동안분석대상산업의보유비중을시장비중대비높게가져갈것을추천 중 립 : 향후 12 개월동안분석대상산업의보유비중을시장비중과같게가져갈것을추천 비중축소 : 향후 12 개월동안분석대상산업의보유비중을시장비중대비낮게가져갈것을추천 당사는본자료발간일을기준으로지난 1 년간해당기업의기업금융관련업무를수행한바없습니다. 본자료는당사홈페이지에게시된자료로, 기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 본자료작성한애널리스트는발간일현재본인및배우자의계좌로동주식을보유하고있지않으며, 재산적이해관계가없습니다. 본자료의작성담당자는자료에게재된내용이본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 본자료는과거의자료를기초로한투자참고자료로서향후주가움직임은과거의패턴과다를수있습니다. 본자료에수록된내용은당리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로얻어진것이나정확성을보장할수없으므로어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 6