218. 11. 5 # 87 신영조선 / 운송 Weekly 조선 / 운송 / 첨단산업담당엄경아 T.2)24-9585 / um.kyung-a@shinyoung.com 산업분석 R.A. 고문영 T.2)24-9851 / ko.moon-yeong@shinyoung.com 거침없는 LNG 운임상승세, 17 만달러기록 신조선가지수지난주와동일한 13포인트기록, 세부선가도변동없었음 중고선가지수지난주대비 1포인트하락한 98포인트기록, 선가는미동없고, 거래는활발 LNG 운임 17만달러기록 신조선가지수지난주와동일한 13포인트기록, 세부선가도변동없었음 - 지난주 (11월 2일 ) 신조선가지수는지난주와동일한 13 기록 - 선종별선가도아무변동없었음 - 주간선박수주량은오일탱커 2척, 벌크선 7척, 여객선및크루즈가 4척, 기타선박이 1척으로총 14척을기록 - 누적수주량은 814척을기록, 217년동일기간동안의 633척을기록했던것에비하면강세 중고선가지수는지난주대비 1포인트하락한 98포인트기록, 컨테이너선가하락 - 지난주 (11월 2일 ) 중고선가지수는지난주와동일한 99를기록 - 선종별선가는탱커중 VLCC 리세일가격이 1백만달러상승, 벌커중케이프사이즈벌크선 5년중고선가가 8만달러하락, 파나막스급 5년중고선가가 5만달러상승, 컨테이너선중 4,5teu급 5년중고선가가 1백만달러하락, 2,75teu급 5 년중고선가가 5만달러하락, 1,7teu급 1년중고선가가 8만달러하락함 - 중고선은한주간총 41척거래되었고, 218년누적거래량은 1253을기록. 217년동일기간의중고선거래량이 1411척이었던것에비하면적지만여전히활발 LNG 운임 17만달러기록 - 해상운임은원유수송선중 VLCC 평균어닝이 9.7% 상승, 수에즈막스는 1.% 상승, 아프라막스도 6.9% 하락하여원유수송선시장은약간의강세를보임. 정유운반선중 MR탱커는 2.5% 상승했고, 핸디사이즈가 1.2% 하락하는등혼조세 - 벌크선운임지수인 BDI가전주대비 3.2% 하락하여 1,47 포인트를기록, 케이프사이즈급운임 6.8% 하락하여 16,612달러기록, 파나막스는 1.7% 상승, 수프라막스는 9.6% 하락 - 가스캐리어선 84k급 LPG 운임은 6.8% 하락하여일일 22,127달러를기록, 16k급 LNG선운임이전주대비 13.3% 상승, 2만달러상승하여일일 17만달러기록 - 컨테이너운임은이번주공표되지않음
1. 신조선시장동향 신조선가동향 Newbuilding Year End, $m. Three Month Trend Price 214 215 216 217 18-11-2 Tankers VLCC 32,dwt 97. 93.5 84.5 81.5 92.5 FIRM 3.% Suezmax 157,dwt 65. 63. 54.5 55. 6.5 FIRM 1.7% Aframax 115,dwt 54. 52. 44.5 44. 48. FIRM 1.2% MR'Tanker 51,dwt 36.8 35.5 32.5 33.8 36. FIRM 1.4% Bulk Carriers Capesize 18,dwt 54. 46. 42. 44. 5. FIRM 3.6% Panamax 81,dwt 3. 26.5 24.5 25.5 28. FIRM 1.7% Handymax 62,dwt 27. 24.3 22.3 24. 26. FIRM 1.3% Handysize 35,dwt 23. 2.5 19.5 22. 24. FIRM 1.4% Gas Vessels LPG 82,m 3 79. 77. 71. 7. 71. FIRM.2% LNG 174,m 3 25. 24. 197. 182. 182. FIRM.7% Dry Cargo Container 13,teu 116. 116. 19. 17. 114.5 FIRM 1.6% Container 2,75teu 32.5 29.5 27. 29. 35. FIRMER 5.% Pure Car Carrier 6,ceu 64. 59.5 6. 61. 63. FIRM 3.% Clarkson Index 138 131 123 125 13 FIRM 1.% 신조선수주량동향 Newbuilding Vessels Contracted Year-on-Year Trend Activity 214 215 216 217 18-11-2 Oil Tankers 227 426 128 219 141 WEAK -33.% Chemical & Spec. Tankers 153 139 6 52 2 WEAK -7.% LPG Carriers 111 74 17 22 34 FIRMER 5.% LNG Carriers 69 37 9 17 52 FIRMER 265.% Bulk Carriers 763 352 54 286 214 WEAK -28.% Containerships 162 268 98 18 17 FIRMER 61.% General Cargo Vessels 95 111 3 44 53 WEAKER -1.% Ro-Ro Vessels 34 58 24 13 19 FIRMER 33.% Refrigerated Vessels 11 6 3 1 WEAK -4.% Offshore Vessels 481 181 58 31 18 WEAK -26.% FPSO/FSU 7 2-6 4 WEAK -2.% Passenger & Cruise Ships 61 54 1 75 68 WEAKER -1.% Other Misc. Vessels 38 41 23 29 2 WEAK -46.% TOTAL CONTRACTING 2,212 1,749 64 92 814 WEAK -1.% 2
2. 중고선시장동향 중고선가동향 Secondhand Year End, $m. Three Month Trend Price 214 215 216 217 18-11-2 Oil Tankers 31,dwt Resale 15. 1. 84. 84. 91. FIRM 3.% 31,dwt 5yrs 77. 8. 6. 64. 65. STEADY 2.% 16,dwt Resale 72. 7. 55. 56. 61. FIRM 3.% 16,dwt 5yrs 57. 6. 4. 43. 44.5 STEADY 2.% 15,dwt Resale 57. 55. 44. 45. 47. STEADY 1.% 15,dwt 5yrs 42. 46. 29. 32. 31. STEADY -2.% 73,dwt Resale 45. 48. 4. 4. 42. STEADY.% 73,dwt 5yrs 33.5 35. 28. 28. 29. STEADY -2.% 51,dwt Resale 37. 38.5 32.5 35. 36. STEADY.% 47,dwt 5yrs 25. 29. 22. 25. 27. STEADY 2.% 37,dwt 5yrs 23. 25. 19. 22. 23. STEADY.% 19,999dwt Chem S/S 5yrs 26.8 27. 23. 21.3 2.5 STEADY -2.% 5-y-o Tanker Index 131 144 15 116 12 STEADY.% 12 month Change 1.% 1.% -27.% 1.% 9.% Bulkcarrier 18,dwt Resale 54. 39. 36.5 46.5 52. STEADY -2.% 18,dwt 5yrs 39. 25. 24. 33. 35.5 STEADY -2.% 82,dwt Resale 31. 25. 24.5 28.5 31.5 STEADY 1.% 76,dwt 5yrs 2. 14. 14. 22.5 23.5 STEADY -2.% 61,dwt Resale 3. 22.5 23. 27.5 28.5 STEADY.% 56,dwt 5yrs 2.5 13.5 14. 17.5 18. STEADY.% 37,dwt Resale 24. 19. 18.5 23. 24.5 STEADY.% 32,dwt 5yrs 17. 1. 12. 14. 15. SOFTER -4.% 5-y-o Bulker Index 116 73 79 1 15 STEADY -2.% 12 month Change -14.% -37.% 7.% 27.% Container & Ro-Ro 4,5teu 5yrs 19. 16. 7. 12.5 15.5 SOFTER -4.% 2,75teu 5yrs 14.5 16. 1. 13.8 16. STEADY -1.% 1,7teu 1yrs 8. 8.5 5.5 9. 1.5 STEADY -2.% Container Index 24.7 35.7 24.8 38.2 41.9 STEADY -2.% Clarkson Index 12 93 75 94 98 STEADY -2.% 3
중고선거래량동향 Sales & Purchase Vessels Sales Activity 214 215 216 217 218-11-2 %yoy Tanker Sales VLCC 8 37 22 44 36-3% Suezmax 38 38 17 28 14-33% Aframax 59 35 39 37 54 59% Handy/Pmax 21 186 146 175 159 4% Total No. Sales 387 296 224 284 263 7% Total DWT(,) 44,633 27,823 18,767 28,243 26,31 9% Total Value($m) 11,696 8,476 4,25 5,628 3,812-21% Bulker Sales Capesize 56 73 89 85 68 3% Panamax 113 12 165 171 132-11% Handymax 127 13 2 238 179-14% Handysize 12 132 16 178 129-14% Total No. Sales 398 455 614 672 58-11% Total DWT(,) 28,19 35,95 44,88 47,58 36,267-1% Total Value($m) 6,753 6,198 5,239 7,749 6,575-2% Other Sales Total No. Sales 523 575 441 727 482-19% Total DWT(,) 12,754 13,811 7,983 18,213 11,173-27% Total Value($m) 7,22 8,294 3,113 6,121 5,26 % TOTAL SALES Total No. Sales 1,38 1,326 1,279 1,683 1,253-11% Total DWT(,) 85,576 76,729 7,838 94,36 73,47-3% Total Value($m) 25,669 22,968 12,377 19,499 15,594-7% Average $/Dwt 3 299 175 27 212 1% 신조선가지수 중고선가지수 (index Jan'88=1) 25 35 2 3 25 15 2 1 index(18112)=13 15 index(18112)=98 5 1 5 26 28 21 212 214 216 218 26 28 21 212 214 216 218 4
3. 해상운임시장동향 선종별스팟운임동향 Spot Market Average earnings $ per day Earnings This Week Average Earnings 215 216 217 18-1-26 18-11-2 <Crude Tankers> VLCC 64,846 41,488 17,794 41,18 45,156 FIRM 9.7% Suezmax 46,713 27,567 15,829 29,678 32,642 FIRMER 1.% Aframax 37,977 22,965 13,873 33,628 31,316 WEAK -6.9% <Clean Product> Clean 'MR' 21,444 12,124 1,213 6,168 6,322 STEADY 2.5% Clean 'Hdy' 22,94 8,962 7,38 5,4 5,336 STEADY -1.2% <Dirty Product> Dirty 26,548 15,388 1,184 19,538 18,123 WEAK -7.2% <Bulk Carriers> BDI (index) 714 675 1,15 1,519 1,47 WEAK -3.2% Capesize 9,6 8,28 13,475 17,832 16,612 WEAK -6.8% Panamax 7,25 6,712 1,57 14,396 14,642 STEADY 1.7% Supramax 7,366 6,264 1,59 14,241 12,878 WEAK -9.6% <Gas Carriers> 84k LPG TC 88,58 22,646 15,17 23,738 22,127 WEAK -6.8% 16k LNG Spot 36,38 33,528 46,58 15, 17, FIRMER 13.3% 13k Chemical IMO II 1,146 1,625 8,769 9, 9, STEADY.% <Container> SCFI 728 653 825 956.63 n/a n/a n/a CCFI 879 712 819 829.24 n/a n/a n/a Clarksea Index 14,41 9,441 1,758 14,421 14,252 STEADY -1.2% 자료 : 클락슨, Bloomberg, 신영증권리서치센터 컨테이너운임지수추이 벌크선운임지수추이 1,8 4,5 1,6 4, 1,4 1,2 SCFI=829.24 CCFI=956.63 3,5 3, 1, 8 2,5 2, index(18112)=147 6 1,5 4 CCFI SCFI 1, 2 5 21 211 212 213 214 215 216 217 218 21 211 212 213 214 215 216 217 218 자료 : chineseshipping, 신영증권리서치센터 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 5
Compliance Notice 투자등급 종목 산업 매수 : 향후 12 개월동안추천일종가대비목표주가 1% 이상의상승이예상되는경우중립 : 향후 12 개월동안추천일종가대비 ±1% 이내의등락이예상되는경우 매도 : 향후 12 개월동안추천일종가대비목표주가 -1% 이하의하락이예상되는경우 비중확대 : 향후 12 개월동안분석대상산업의보유비중을시장비중대비높게가져갈것을추천 중 립 : 향후 12 개월동안분석대상산업의보유비중을시장비중과같게가져갈것을추천 비중축소 : 향후 12 개월동안분석대상산업의보유비중을시장비중대비낮게가져갈것을추천 당사는본자료발간일을기준으로지난 1 년간해당기업의기업금융관련업무를수행한바없습니다. 본자료는당사홈페이지에게시된자료로, 기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 본자료작성한애널리스트는발간일현재본인및배우자의계좌로동주식을보유하고있지않으며, 재산적이해관계가없습니다. 본자료의작성담당자는자료에게재된내용이본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 본자료는과거의자료를기초로한투자참고자료로서향후주가움직임은과거의패턴과다를수있습니다. 본자료에수록된내용은당리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로얻어진것이나정확성을보장할수없으므로어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 6