www.kisdi.re.kr m.kisdi.re.kr 제4차산업혁명소용돌이속 ICT 대전망 (The Prospect for ICT in the Rapid Change of the 4th Industrial Revolution)
목차 01 국내외거시경제동향 02 국내 ICT 현황및전망 03 주요품목별 2017 년산업전망 04 정책적시사점 2
1. 국내외거시경제동향 3
세계경제 세계경제는 2016 년 3.1% 성장에이어 2017 년 3.4% 성장전망 (IMF) - 세계경제저성장기조고착화, 세계교역부진장기화 - 경제버팀목역할을한미국성장활력저하, 중국경제성장둔화로불확실성확대 주요국보호무역주의우려, 선진국경제장기침체가능성경고 (2020 년 3.8% 성장전망 ) 10.6 IMF 의세계 GDP 성장전망 ( 단위 : %) IMF 세계교역량전망 ( 단위 : %) 9.5 7.9 7.8 7.3 6.9 6.6 6.2 5.4 4.2 3.5 3.3 3.4 3.2 3.1 3.4 2.5 2.2 2.4 2.6 1.7 2.2 1.6 1.6 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 세계 미국 중국 12.4 7.1 3.8 3.5 2.8 3.8 2.6 2.3 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 자료 : IMF World Economic Outlook Database(2016.10) 자료 : IMF World Economic Outlook Database(2016.10) 4
한국경제 한국경제는 2016 년 2.7% 성장에이어 2017 년 2.8% 성장전망 ( 한국은행 ) - 민간소비는소득여건개선미흡으로상승제한적 - 설비투자는정부의민간투자활력제고노력으로증가세로전환기대 (+) 주요국경기부양정책 (-) 중국성장둔화, 미국금리인상, 브랙시트 한국의 GDP 성장전망 ( 단위 : %) 민간소비및투자지표전망 ( 단위 : %) 6.5 22.0 3.7 2.3 2.9 3.3 2.6 2.8 2.7 3.0(4 월 ) 2.8 (10월) 4.4 5.5 4.7 2.9 1.9 1.9 0.1-0.8 6.0 1.7 1.1 5.3 2.2 3.9 10.5 2.4 4.1 2.3 2.2-3.7-3.4-3.9-3.9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 자료 : 한국은행 (2016.4, 2016.10) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 자료 : 한국은행 (2016.10) 민간소비건설투자설비투자 5
2. 국내 ICT 현황및전망 6
ICT 산업과국민경제 ICT 산업은한국경제를견인하는핵심역할을수행하였으나기여도는감소추세 - 2015 년 ICT 산업부가가치 148 조원으로실질 GDP 의 10.1% 수준 - 2015 년 ICT 수출규모는세계 3 위, 무역수지흑자액은 815.4 억달러 ( 전체무역수지 902.6 억달러 ) ICT 산업은상대적으로높은실질성장률을유지하면서여전히중요한성장동력 - 최근 5 년간 (2011-2015) ICT 산업의평균성장률은 6.4% (GDP 실질성장률 3.0%) ICT 산업의 GDP 성장기여율 ( 단위 : %p) ICT 산업및 GDP 성장추이 ( 단위 : %) 46.8 34.9 27.6 19.4 16.1 11.5 13.3 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 7.5 14.8 GDP 성장률 12.5 ICT 부문성장률 9.4 6.5 6.6 [ 값 ].0 5.1 3.1 2.8 3.7 2.3 2.9 3.3 2.6 2.3 0.7 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 자료 : 한국은행 주 : GDP는실질성장률자료 : 한국은행 7
ICT 산업의경쟁력 우리나라 ICT부문의하드웨어및통신인프라는세계최고수준 - 스마트폰, 반도체, 디지털TV, D-패널등주요품목에서세계시장점유율 1위 - ICT 발전지수 (ITU) 는 2009년지수발표후 1~2위유지 소프트웨어부문의글로벌경쟁력은상대적으로부진한상황 - 국내소프트웨어시장은세계시장대비 1% 수준 주요품목별세계시장점유율 (2015) ICT 세부분야별부가가치비중비교 (2013) 73.0 ( 단위 : 출하량기준, %) ( 단위 : %) 41.7 47.8 12 19 32 31 26.7 69 43 43 26 26 스마트폰 D 램평판 TV LCD 패널 ( 삼성전자 1 위 LG 전자 6 위 ) ( 삼성전자 1위 SK하이닉스 2위 ) ( 삼성전자 1 위 LG 전자 2 위 ) 자료 : Gartner( 스마트폰 ), IHS(D 램, DTV, 패널 ) (LG 디스플레이 1 위삼성전자 2 위 ) 한국미국 EU 하드웨어소프트웨어및정보서비스통신서비스 자료 : OECD Digital Economy Outlook 2015 8
국내 ICT 생산전망 2016년 ICT산업생산은내수와수출의동반부진으로인해마이너스성장 2017년 ICT산업생산은전년대비 2.0% 증가한 438.3조원전망 - 반도체를중심으로한 ICT 기기부문의회복세, SW의안정적성장으로소폭회복기대중장기적으로휴대폰, 반도체산업의수요둔화로저성장지속 ( 17~ 21 CAGR 1.8%) ICT 산업생산현황과전망 ( 단위 : 조원 ) 480.0 470.0 460.0 450.0 440.0 430.0 447.9-0.4% 429.8 438.3 2.0% 3.6% 454.0 454.2 0.0% 458.0 0.8% 470.3 2.7% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% 420.0-3.0% 410.0-4.0% -4.0% 400.0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-5.0% ICT 산업생산 증가율 자료 : KAIT(2015 년방송은방통위재산상황공표집 ) 2016 년이후 KISDI 전망 9
국내 ICT 수출전망 2016년 ICT산업수출은주요 ICT품목수출이모두감소해마이너스성장 2017년 ICT산업수출은전년대비 2.0% 증가한 1,616억불전망 - 글로벌 ICT 기기수요회복, 메모리중심반도체수요증가, 전년대비기저효과로소폭회복중장기적으로해외생산확대, 중국의추격에따른저성장예상 ( 17~ 21 CAGR 1.6%) ICT 산업수출현황과전망 ( 단위 : 억불 ) 1,750 1,700 1,729 2.0% 4.9% 1,695 1,678 1,670 6.0% 1,719 4.0% 2.9% 2.0% 1,650 1,600-1.9% 1,585 1,616-1.0% -0.5% 0.0% -2.0% -4.0% 1,550 1,500-8.3% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-6.0% -8.0% -10.0% ICT 산업수출 증가율 주 : 소프트웨어시장은제외자료 : IITP, 2016년부터 KISDI 전망 10
3. 품목별 2017 년산업전망 11
통신서비스 유선전화감소, 초고속인터넷성장둔화등으로통신서비스시장정체 2017년통신서비스매출은전년대비 1.2% 증가한 44.9조원전망 - 대용량콘텐츠수요확대, 이동통신데이터매출확대향후인터넷연결기기증가, IoT 확산으로완만한성장기대 ( 17~ 21 CAGR 2.1%) 통신서비스매출현황과전망 ( 단위 : 조원 ) 이동통신가입자추이 ( 단위 : 만명 ) 5,077 5,251 5,362 5,468 5,729 5,894 6,032 44.0 44.4 44.9 119 1,581 2,845 3,609 4,169 4,446 5,077 5,132 3,781 2,623 2,120 1,725 1,586 2015 2016 2017 자료 : KAIT, 2016 년이후 KISDI 전망 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016.7 2/3G 가입자수 LTE 가입자수 자료 : 미래창조과학부, 무선통신서비스통계현황, 각호 12
방송서비스 방송광고수익감소, 유료방송시장포화등으로방송서비스시장정체 2017 년방송서비스전년대비 2.9% 증가한 17.2 조원전망 - IPTV 가입자확대및온라인채널의콘텐츠수익증가로소폭성장전망 향후고품질 UHD 방송이본격화되면서완만한성장기대 ( 17~ 21 CAGR 2.8%) 방송서비스매출현황과전망 ( 단위 : 조원 ) 부문별매출비중 ( 단위 : %) 0.4 0.4 0.4 16.2 16.7 17.2 11.8 13.7 15.2 45.1 45.4 45.4 17.4 16.4 15.5 25.4 24.1 23.5 2015 2016 2017 2015 2016 2017 자료 : KAIT(2015 년방송은방통위재산상황공표집 ) 2016 년이후 KISDI 전망 지상파유료방송프로그램제작공급 IPTV 기타 자료 : KAIT(2015 년방송은방통위재산상황공표집 ) 2016 년이후 KISDI 전망 13
휴대폰 글로벌수요둔화, 갤럭시노트7 중단, 중국부분품수출감소로 2016년수출하락 2017년휴대폰의생산은 45.6조원, 수출은 261억불전망 - 해외생산확대되고있지만, 인도등신흥시장중저가폰수요확대에따라소폭성장향후시장포화, 신흥시장내글로벌업체간경쟁심화 ( 17~ 21 생산 CAGR 1.5%) 휴대폰생산 / 수출현황과전망 ( 단위 : 생산조원, 수출십억불 ) 휴대폰업체별점유율추이 ( 단위 : 판매대수기준, %) 50.5 45.4 45.6 24.7 22.5 22.3 21.8 29.0 25.9 26.1 15.4 15.9 12.9 14.6 8.9 7.3 5.5 4.5 4.6 4.5 8.0 4.7 2015 2016 2017 생산액수출액자료 : 생산 KAIT, 수출 IITP, 2016년이후 KISDI 전망 2014 2015 2Q2015 2Q2016 자료 : Gartner(2016.8) 삼성전자애플하웨이샤오미 14
반도체 PC 및스마트폰수요둔화, 메모리가격하락으로 2016 생산규모하락 2017년반도체생산은 76.2조원, 수출은 631억불전망 - 가격상승전환및 3D 낸드플래시, 모바일 D램등메모리반도체매출성장향후융합형디바이스수요증가, 중국의추격으로성장한계 ( 17~ 21 생산 CAGR 2.1%) 반도체생산 / 수출현황과전망 ( 단위 : 생산조원, 수출십억불 ) 메모리반도체가격추이 ( 단위 : 달러 ) 74.6 72.9 62.9 60.0 76.2 63.1 4.06 2.73 3.63 2.64 3.39 2.18 3.44 2.27 2015 2016 2017 생산액수출액자료 : 생산 KAIT, 수출 IITP, 2016년이후 KISDI 전망 2014 2015 2016 2017 DRAM NAND Flash 주 : Unit 당평균가격기준 자료 : Gartner(2016.7) 15
디스플레이패널 디지털 TV 및 PC 수요둔화, 중형 TV 패널생산감소로 2016년생산규모하락 2017년디스플레이패널생산은 62.4조원, 수출은 247억불전망 - PC 수요둔화로모니터용패널생산감소, 대형 TV용및 OLED 패널생산은증가예상향후중국업체의공격적인투자와 M&A 확대로감소세지속 ( 17~ 21 생산 CAGR -1.4%) D- 패널생산 / 수출현황과전망주요국가별대형패널점유율추이 ( 단위 : 생산조원, 수출십억불 ) ( 단위 : %) 76.4 43.1 41.9 43.4 39.6 39.4 42.1 40.1 64.0 62.4 33.8 34.2 32.6 32.3 33.7 33.5 32.4 27.5 27.8 28.3 23.9 24.4 32.5 23.1 22.9 25.9 24.7 1Q2015 2Q2015 3Q2015 4Q2015 1Q2016 2Q2016 3Q2016 2015 2016 2017 생산액수출액자료 : 생산 KAIT, 수출 IITP, 2016년이후 KISDI 전망 자료 : IHS 한국 대만 중국, 일본, 기타 (LGD 1위 (Innolux 3위, ( 중국 BOE 5위외 ) 삼성D 2위 ) AUO 4위 ) 16
소프트웨어 패키지소프트웨어성장으로 2016년소프트웨어생산은안정적성장 2017년소프트웨어생산은 41.9조원, 수출은 69억불전망 - 인터넷금융, 보안, 클라우드등패키지및 IT 서비스수요확대로성장세지속향후융합및신산업 (cloud, big data) 성장으로시장확대전망 ( 17~ 21 생산 CAGR 3.3%) 소프트웨어생산 / 수출현황과전망 ( 단위 : 생산조원, 수출십억불 ) 2014 한미일 SW 시장점유율비교 ( 단위 : %) 39.4 40.5 41.9 65.9 38.8 6.0 6.4 6.9 9.7 1.8 1.5 0.0 2015 2016 2017 생산액수출액자료 : 생산 KAIT, 수출 SPRi, 2016년이후 KISDI 전망 미국일본한국 IT 서비스 패키지 SW 자료 : IT 서비스 Gartner(2015. 3) 312 개업체순위패키지 SW IDC(2015. 8), 350 개업체순위 17
4. 정책적시사점 18
지능정보기술과 4 차산업혁명 세계경제의침체속에서도 ICT 기술은빠르게진화 초연결환경하에서지능정보기술에의한혁신이 4 차산업혁명주도 미래일자리의변화와삶의모습변화 지능정보사회 19
4 차산업혁명과한국의현주소 新넛크래커 (nut-cracker) 현상 - 미국은소프트웨어경쟁력과플랫폼주도로글로벌 ICT 생태계리드 - 중국은거대내수시장기반으로성장하여해외상장으로자본획득, 공격적 M&A 우리의 4 차산업혁명에대한적응도순위세계 25 위수준 주요기술분야의주요국격차현황 주 : 1) 최고기술수준의국가를 100% 로설정 2) ( ) 최고기술수준국가와의격차기간자료 : 한국과학기술평가원 (2015.12) ( 단위 :%, 년 ) 기술분야 한국 미국 일본 유럽 중국 이동통신 88.7 100.0 90.4 92.4 77.3 (0.8) (0.0) (0.7) (0.5) (1.7) 네트워크 81.6 100.0 87.3 88.6 72.0 (1.4) (0.0) (1.0) (0.9) (2.4) 컴퓨팅 76.9 100.0 82.3 85.5 69.7 (1.7) (0.0) (1.3) (1.1) (2.5) 융합 SW 78.6 100.0 83.4 87.1 70.5 (1.7) (0.0) (1.4) (1.1) (2.5) 주요국의 4 차산업혁명준비정도순위 구분 한국 미국 일본 독일 중국 전체1) 25 5 12 13 28 노동시장2) 83 4 21 28 37 기술수준2) 23 6 21 17 68 교육시스템2) 19 4 5 6 31 주 : 1) WEF 조사대상국중 UBS선정 45개국기준, 2) WEF조사 139개국기준자료 : UBS (2016.1) 20
변화속의성장전략 범정부차원 ' 지능정보사회추진단 ( 16.7) SW 중심사회 전략 ( 14.7) - 4 차산업혁명및지능정보사회국가전략 - 경제사회미래변화 - 고용및제조업혁신 - 교육및복지정책개편 추진체계 전략적 R&D 투자 K-ICT 전략 ( 15.3) - 혁신적신산업육성 - ICT 융합활성화 지능정보산업발전전략 ( 16.3) - 지능정보기술연구소 규제정비 인재양성 새로운산업구조에맞는규제의재정립 - 갈라파고스규제철폐 - 신산업분야의 네거티브방식 규제 인공지능규범마련및사회적합의모색 변화에대응하는유연한노동시장 지능정보사회대비교육시스템전환 - 인공지능극복할창의적인간교육구현 - 다양성, 다원성의융합인재양성 21
감사합니다 22