COMPANY OVERVIEW 대표이사김광성 회사명 ( 주 ) 한화 63 시티 /( 주 ) 한화에스테이트 종업원수 82 명 /1,94 명 자본금 1 억원 /5 억원 주소서울특별시영등포구 63 로 5 한화생명 63 빌딩 사업영역빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리, 임대

한화63시티 OFFICE MARKET REPORT. 8 OFFICE MARKET 서울특별시 영등포구 63로 5 한화생명63빌딩 Office Market Report 문의 곽수지(2-789-6645, sujigwak@hanwha.com) No.38

COMPANY OVERVIEW 대표이사김광성 회사명 ( 주 ) 한화 63 시티 /( 주 ) 한화에스테이트 종업원수 82 명 /1,94 명 자본금 1 억원 /5 억원 주소서울특별시영등포구 63 로 5 한화생명 63 빌딩 사업영역빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리, 임대대행, 임차대행, 투자자문및컨설팅, 매입 매각대행, 리서치및 마켓리포트발간, 시설물유지관리및안전점검, 미화 / 주차 / 보안 관리, 에너지관리, 시설물안전진단, 전문소방시설관리 / 공사, 오피스 인테리어공사, 신재생에너지사업, 융합보안시스템설계및시공 주요관리자산한화생명 63 빌딩및한화생명 4 여개사옥, 한화장교빌딩, 한화소공빌딩, 한화서소문빌딩, 여의도한화 증권빌딩, 메트로타워, 대치 2 빌딩, 서영빌딩, 서울역사, 청량리역사, 상암 IT 타워, 네이버그린팩토리, 아모레퍼시픽 ( 부산, 초량 ) 부산센텀리더스마크, 사학연금 5 개회관 ( 서울, 나주, 둔산, 오류, 부산회관 ), 갤러리아센터시티 ( 천안 ), 갤러리아진주점, 더작은재단빌딩, 한화죽전 IDC, 신한은행 IDC, 나이스 IDC, 네이버데이터센터각, US-BMC( 미공군기지 ), 판교넥슨사옥, 경상북도신청사등 Contents 1 부동산시장 NEWS 2 Summary 3 서울오피스임대시장 4 매매및간접투자시장 5 지방오피스임대시장 6 Our Business 정책, 제도 / 업계 / 개발 / Capital Market 서울전체오피스임대시장서울오피스매매, 간접투자시장 (REF, REITs) 개요 / / / / Others 임대차사례 / 신규공급동향 매매시장동향부동산펀드 / REITs 분당 / 6 대광역시 ( 부산, 대구, 인천, 대전, 광주, 울산 ) 주요사업현황 / 주요임대현황

1 office market report 2nd Quarter 4 5 부동산시장 News 정책 / 제도 금융감독원, 금융권부동산익스포저통합관리시스템개발 금융감독원은은행, 금융투자, 보험, 신탁사등전금융권의부동산쏠림현상에대해제동을걸예정이며, 7월초이같은내용을포함한 금융감독혁신과제 를발표하였음 Capital Market 한화자산운용, 삼성생명대치 2 빌딩매입완료 한화자산운용은 6월말삼성생명으로부터대치2빌딩인수잔금을납입하고매입을완료하였으며총거래가는 195억원으로, 3.3m2당 2386만원에달함 업계 홈플러스투자운용사 한국리테일투자운용 국토부본인가획득 싱가포르아센다스, 수표동소재오피스빌딩개발 이를위해금감원은부동산관련펀드, 신탁, 유동화증권에노출된부동산익스포저를통합관리하는시스템을구축할계획이며이를통해정기적으로스트레스테스트를실시하고부동산경기하락시금융권익스포저에미치는영향을중점점검한다는방침임 금감원은금융권의익스포저유형별로맞춤형리스크관리강화방안을마련할계획이며, 부동산투자규제로남는금융권의잉여자금은중소 벤처기업을지원하는등생산적부문으로자금공급을유도할계획임 MBK파트너스가홈플러스를통해만드는리츠AMC 한국리테일투자운용 이본인가를획득하였으며, 한국리테일투자운용은연내홈플러스의 4개매장을기초자산으로하는리츠를설립, 상장할예정임 홈플러스 4개매장의자산가치는약 3조8억으로, 한국리테일투자운용은리츠설립을통해 4개매장자산가치의 6 인 2조28억원을조달할예정이며리츠지분 2 는홈플러스가투자, 나머지 8 는기관투자자들을통해조달할예정임 그간유경PSG자산운용등타자산운용사들을통해이미 14개매장을세일즈앤리스백방식으로유동화한홈플러스가직접리츠 AMC를설립하고매장을유동화하여부채비율을점차줄여나갈전망임 개발 사학연금회관재건축리츠운용사에코람코자산신탁선정 사학연금공단은사학연금회관재건축사업을운용할리츠위탁운용사선정공모를통해코람코자산신탁을우선협상대상자로선정하였음 연면적약 41,m2규모의사학연금회관은건축된지 35년된노후오피스빌딩으로, 재건축을통해 B5/42F, 연면적 142,87m2규모의복합빌딩으로탈바꿈될전망임 총투자비는 461억원으로, 2236억원은사학연금이출자하고 69억원은리츠운용사인코람코가출자할예정이며, 총투자비의나머지 5 는금융권차입을통해조달할계획임 재건축기간은총 5년으로내년까지명도및설계, 인허가등을마치고 219년중착공에들어가 222년말준공할예정임 싱가포르국영부동산투자회사인아센다스가을지로수표동에벤처전용오피스빌딩을건립할예정임 사학연금회관조감도 중구청은중구수표동 47-1 일대 장교구역제12지구도시환경정비사업 사업시행계획에대해지난달 15일부터 28일까지주민공람을진행하였으며, 구의회자문을거쳐이르면이달안에사업시행계획인가, 4분기관리처분인가를받으면내년상반기착공이가능할전망임 사업시행계획에따르면해당용지에는용적률 926.1%, 건폐율 66.3, B6/17F 규모의오피스빌딩이지어질예정이며아센다스는해당용지에벤처전문오피스빌딩을건립해임차인을모집한뒤매각하는방안을검토중인것으로알려짐 앞서삼성생명은지난 2월대치2빌딩매각작업을시작하여티저레터및 IM 배포후 4월입찰을진행하였으며약 15곳의원매자가입찰에참여하는등높은관심을불러일으켰음. 한화자산운용은국내기관투자가로부터투자확약서를받아후한점수를얻으며 우선협상대상자로선정되었음 한화자산운용은향후 Value-Add 방식으로대치2빌딩의가치를높일예정이며, 상가대부분의임차가내년 2월에끝나는만큼완전히새롭게임차인을구성하는방안도검토중에있음 삼성물산서초사옥우선협상대상자에코람코자산신탁 서초동삼성물산사옥을매입하는우선협상대상자로부동산리츠운용사인코람코자산신탁이선정되었음 삼성물산서초사옥은 27년준공된 서초동삼성타운 A~C동중 B동으로지상 37층높이에연면적 81,117m2규모에달함 지난 7일본입찰은코람코자산신탁을비롯해, NH투자증권, 이지스자산운용, JR 투자운용, 페블스톤자산운용, 마스턴투자운용등이제안서를제출하였음 건물가격은 3.3m2당 3만원이상으로 74억원을넘어설전망이며매각측은코람코자산신탁과양해각서 (MOU) 체결을위한협의를진행중에있음 SK D&D, 서초메트로빌딩 149 억원 에매입 SK D&D는마스턴투자운용으로부터서울시서초구서초동 1338-7번지와 1339-9번지에위치한메트로빌딩을인수하기로했으며거래금액은 149억원임 마스턴투자운용은지난 216년메트로빌딩을인수하여주거시설로개발할경우수요가충분할것으로판단하여주거용오피스텔개발에착수하였으며매입 1년 6 개월여만에해당빌딩을조기매각하게됨 SK D&D는준공후오피스텔분양을통해투자금을회수할목적이며, 잔금및등기이전등거래종결은이듬해초마무리될전망임 이지스자산운용옛르네상스호텔개발프로젝트인수 이지스자산운용은최근서울역삼동벨레상스호텔재건축프로젝트시행사인맥킨237PFV와호텔부지및개발중인자산일체를넘겨받는계약을체결하였음 인수가는약 2조원수준으로이지스자산운용은부동산펀드를조성해보통주 3억원, 우선주 5억원을모을계획이며, 기존에일으켰던프로젝트파이낸싱중 1조2억원을담보대출로 전환할계획임 이부지에는 22년상반기까지연면적 239,m2규모의 37층, 35층짜리건물 2동이들어설예정으로오피스전용제1빌딩과호텔과오피스용도로제2빌딩을짓고중간부에고급리테일 매장을입점시킨다는계획임 삼성물산서초사옥 서초메트로빌딩 벨레상스호텔

2 Summary office market report 2nd Quarter 6 7 서울전체오피스임대시장 임대가 신규공급 권역빌딩명주요임차인면적 ( m2 ) 8.7% (.3%p ) 62.2 천원 (.5% ) 33,959 m2 권역을제외한전권역에서하락하며서울전체 시그니쳐타워패스트파이브, 코리아세븐 16,125 종로타워위워크 13,569 정동빌딩김앤장법률사무소 ( 증평 ) 11,23 파인에비뉴 A 동 CJ 헬스케어 8,294 교보강남타워 OTS, 제노플랜코리아 4,278 마제스타시티 PUBG 4,263 글라스타워게스 ( 증평 ), 알콘 ( 증평 ), 보광창업 3,533 플래티넘타워패스트파이브 3,51 Three IFC 디아지오코리아, SV 인베스트먼트, KB 자산운용등 11 건 21,513 FKI 타워 DB 자산운용, 칼론인베스트먼트, 삼성증권 8,116 여의도파이낸스센터타워 MBC 플러스, 법무법인세연브리지텍, 아시아자산운용 6,62 삼성생명여의도빌딩타임폴리오, 삼표시멘트 5,156 전문건설공제조합보라매병원검진센터 2,967 서북권 8.7% 11. 전분기대비소폭감소 서남권 2분기, 법인매도세간접투자매수세뚜렷 - 삼성계열사사옥매각활발 공유오피스, 공격적확장세지속 - 도심권역, 랜드마크빌딩에서입주계약지속 - 강남권역, 상반기총흡수면적중공유오피스 5 해당 여의도권역, 적체된 Prime등급공실꾸준히해소 - IFC, FKI타워, 63빌딩등에서다수입주사유치 주요임대차사례 및임대가추이 62 61 6 59 58 57 56 월임대료 8.3% 8. 8. 7. 8. 8.1% 7.9% 7.7% 6.1 6. 59.9 6.1 6.2 6.5 6.7 215 216 217 9. 9. 7. 8.1% 8.5% 8.7% 6.9 61.1 61.1 61.2 3Q 4Q 3Q 4Q 3Q 4Q 61.6 61.9 62.2 1 9.5% 동북권 6.7% 동남권 서울오피스매매, 간접투자시장 (REF, REITs) 매매금액 / 건수 REF 설정액 / 건수 REITs 인가건수 1 8 6 4 2 2조 7,12억원 /19건 5조 292억원 /139 건 4 건 2분기총거래금액전분기대비 1.4배증가반면, 평당거래금액낮은매각가영향으로하락 2분기법인매도세간접투자매수세뚜렷 ex) 삼성생명 삼성메디슨 삼성물산등 216년이후 2년만에상장리츠출시 - E리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 상장완료 3.3m2당매매가및거래건수추이 ( 단위 : 만원, 건 ) 해외부동산펀드설정추이 ( 단위 : %, 건 ) 2,5 2, 1,5 1, 5 3.3 m2당매매가 ( 만원 ) 거래건수 3Q 4Q 3Q 4Q 3Q 4Q 215 216 217 35 3 25 2 15 1 5 해외펀드비중 ( 설정액기준 ) 건수 3Q 4Q 3Q 4Q 3Q 4Q 215 216 217 7 6 5 4 3 2 1

3 서울오피스임대시장 조사개요 대상오피스 지역범위서울지역 빌딩규모연면적 3,3m² 이상또는지상 1층이상 빌딩개수총 817 개오피스빌딩 기간 년 4월 1일 ~ 년 6월 3일 방법전화및방문조사임대담당자 Contact 내용임대가현황 ( 보증금, 월임대료, 관리비, 전환률등 ) 임대차동향 ( 공실면적, 입주사변동등 ) 권역구분및세부지역 권역 ( 도심권역 ) ( 강남권역 ) ( 여의도권역 ) ( 권역 ) 주요권역내세부지역구분 office market report 3,875,387 m2 서남권 136 개 서북권 세부지역 종로구및중구일대 강남구, 서초구, 잠실일대 여의도, 마포역일대 동남권강동동북권강북 / 노원 / 동대문 / 성동 218 개 133 개 33 개 동북권 서남권관악 / 동작 / 양천 / 영등포서북권용산 / 은평 /DMC ( 도심 ) ( 강남 ) ( 여의도 ) 신문로태평로 서울역 경복궁역광화문안국역 시청역 남대문로 숭례문 광화문역 서울시청 회현역 종각역 종로 을지로입구역 명동역 종로 3 가역 을지로 3 가역 을지로 충무로역 종로 5 가역 을지로 4 가역 서초로 강남대로 서초역 압구정역 신사역 강남역 언주로 강남구청역 테헤란로삼성역선릉역 도곡역매봉역양재역 잠실역 송파로 장지역 송파역 서여의도 국회의사당역 여의도공원 여의나루역 동여의도여의도역 4,199,258 m2 7,77,478 m2 동남권 8,934,998 m2 마포 마포역 애오개역 공덕역 2nd Quarter 8 9 오피스등급 개별오피스가가지는특성중에서계량화가가능한요인들에대해점수를부여하고각요인별가중치를두어총점을도출한후이에따라등급을산정함. 등급은 Prime, A, B, C로구분하여부여함 구분주요요인내용 시장성환산임대료환산임대료가높을수록높은점수 기능성 연면적층수건축년수 연면적이클수록높은점수층수가높을수록높은점수건축년수가낮을수록높은점수 입지성지하철역과의거리지하철역과의거리가가까울수록높은점수 총조사빌딩개수 ( 단위 : 개 ) 평균건축년수 ( 단위 : 년 ) 14 12 1 8 6 4 2 61 52 56 49 45 84 12 81 11 22 33 7 9 31 53 4 Prime A B C Prime A B C 평균연면적 ( 단위 : m 2 ) 평균전환율 ( 단위 : %) 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 67,164 32,345 16,417 9,677 85,626 29,255 14,23 11,319 111,361 4,822 22,648 14,357 117,671 45,77 22,877 12,77 Prime A B C 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 17 16 15 14 13 12 11 1 18.9 26.5 35.3 43.4 11.6 11.7 12.4 13.6 13.8 19.1 12.6 24. 28.4 15.3 13.8 16.3 26.9 21.9 2.7 32.5 12.3 11.9 11.9 11.8 11.5 8.7 18. 12.3 12.212.2 28. 13. Prime A B C

office market report 2nd Quarter 1 11 서울권역별동향 서울전체동향 8.7% (.3%p ) 임대가 신규공급 9.5%(.3%p ) 임대가 74.7 천원 (.1% ) 도심권역 Prime등급에서하락주도하며전분기대비하락 - 태평로소재 Prime등급빌딩에서항공 여행사입주계약다수체결 공유오피스업체, 랜드마크빌딩에서공격적확장세지속 - 종로타워 ( 위워크 ), 시그니쳐타워 ( 패스트파이브 ) 입주계약체결 8.7%(1.p ) 임대가 49.6 천원 (.7% ) 적체된 Prime등급대형공실꾸준히해소 - IFC, FKI타워등여의도대표 Prime등급빌딩에서공실해소활발 반면, 사학연금재건축절차에따른퇴거로일시적상승 - 재건축결정확정, 착공전까지순차적명도진행예정 권역별추이 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. 62.2천원 (.5% ) 33,959m2 전체 서남권 서북권 8.7% 권역별임대가추이 ( 단위 : 천원 /3.3m 2 ) 8 75 7 65 6 55 5 45 KBD 전체 9.5% 11. 동북권 6.7% 년 2 분기서울오피스마켓지표 동남권 구분 6.7%(.1%p ) 임대가 65.1 천원 (. ) 전체세부권역에서고루하락하며 3분기연속하락세 - 서초마제스타시티에서게임 소프트웨어사사세확장 강남권역공유오피스확장세지속 - 주요업체의공격적확장세에신규후발업체까지가세 - 강남권역상반기총흡수면적중공유오피스 5 차지 11.(.3%p ) 임대가 47.3 천원 (.1% ) 서북권을중심으로입주사퇴거진행되며상승전환 - LS용산타워에서대형입주사퇴거로상승에영향 - LS그룹지주사및계열사, 하반기집결예정임에따라상승한재차안정화될전망 보증부월세보증금월임대료 전체 8.7% (.3%p ) 6,66 (.3% ) 666 (1. ) 62.2 (.5% ) 29.3 (. ) 13. (.1% ) 9.5% (.3%p ) 8,337 (.1% ) 756 (.1% ) 74.7 (.1% ) 33.1 (.1% ) 12. (.1% ) 6.7% (.1%p ) 6,533 (.5% ) 762 (1.7% ) 65.1 (. ) 29.7 (.3% ) 15. (.1% ) 8.7% (1.p ) 5,498 (. ) 511 (.7% ) 49.6 (.7% ) 25.7 (. ) 12.1% (.1% ) 관리비 전환률. 215 3Q 4Q 216 3Q 4Q 217 3Q 4Q 4 215 3Q 4Q 216 3Q 4Q 217 3Q 4Q 11. (.3%p ) 5,87 (.1% ) 485 (-) 47.3 (.1% ) 25.8 (.1% ) 12. (-)

office market report 2nd Quarter 12 13 구분 보증금 보증부월세월임대료 관리비 보증부월세전환률구분관리비전환률보증금월임대료 평균 9.5% (.3%p ) 8,337 (.1% ) 756 (.1% ) 74.7 (.1% ) 33.1 (.1% ) 12. (.1% ) 평균 6.7% (.1%p ) 6,533 (.5% ) 762 (1.7% ) 65.1 (. ) 29.7 (.3% ) 15. (.1% ) 주요 Issue Prime 1. 11,762 1,1 13. 41.2 11. A 7. 8,866 748 75.8 33.9 11.7% B 7.7% 7,58 68 64.1 3.8 12. C 7.3% 5,332 529 52.7 25.7 13. Prime 등급에서하락주도하며전분기대비.3%p 하락 1) 권역별입주사특성 세부권역 태평로 남대문로 주요오피스변동 빌딩명 ( 전분기대비 ) 시그니쳐타워 종로타워 빌딩명 광화문빌딩 서울파이낸스센터 서울스퀘어 입주사명 ( 계약면적 ) 여행중심롯데관광 ( 증평 ) (365 m2 ) Finnair (237 m2 ) 환경부원자력환경공단 (1,489 m2 ) 2) 공유오피스, 랜드마크빌딩에서공격적확장세 빌딩명입주사명계약면적 종로타워 시그니쳐타워 위워크 패스트파이브 16,151 m2 (8 개층 ) 8,366 m2 (3 개층 ) 3(1p ) 4(1p ) 9.5%(.3%p ) 도심권역 Prime등급에서하락주도하며전분기대비.3%p 하락한 9.5% 기록 - 태평로소재 Prime등급빌딩에서항공 여행사입주계약이다수체결되었으며, 남대문로 소재빌딩에서공공기관입주가지속되며도심권역하락을견인하였음 1) 공유오피스업체 2곳, 랜드마크빌딩에서공격적확장세지속 - 공유오피스대표업체 2곳 ( 위워크 패스트파이브 ) 이도심권역핵심랜드마크빌딩에입주계약을체결하는등, 업체성장초기강남권역에서보여주던성장세를도심권역까지이어가고있음 2) 8,337 천원 /3.3 m2 (.1% ) 임대료 74.7 천원 /3.3 m2 (.1% ) 및임대료각.1% 하락 - 평균대비낮은금액대의빌딩이공급되었으며, 태평로 NIA빌딩, 프리미어플레 이스등 GIC 투자빌딩일부에서임대가를하향조정하며및임대료가전분기대비1. 씩하락하였음 및추이 8,4 8,3 8,2 8,1 8, 7,9 7,8 세부권역별월임대료, 관리비, 1 8 6 4 2 9.3% 8,23 74.7 9.5% 33.1 9. 9. 8,31 8,11 72.4 9.1% 32.7 남대문로 9.5% 8,45 73.3 9.1% 8,85 6.3% 27.8 신문로 8. 8,97 3Q 4Q 3Q 4Q 3Q 4Q 215 216 217 8. 8,128 12.5% 78. 34. 을지로 9.5% 8,184 72.7 8.7% 종로 34.1 9. 8,214 9. 8,216 84.3 11. 37. 태평로 9. 8,25 1. 8,263 7.7 7.7% 32. 9. 8,347 9.5% 8,337 월임대료관리비 1 1 1 1 1 주요 Issue Prime 7.5% 9,915 981 88.4 36.8 12. A 6. 7,71 798 75.3 32.5 13. B 6.3% 5,832 673 61.4 28.2 15.3% C 4. 4,48 596 47. 24.9 16.3% 전체세부권역에서고루하락하며 3 분기연속하락세 1) 마제스타시티, 게임 소프트웨어사입주활발 입주사명계약면적계약시기 PUBG 4,263 m2 18. 블루홀 8,524 m2 17.4Q 보이저엑스 1,847 m2 17.4Q 2) 공유오피스확장세지속 입주사명빌딩명계약면적계약시기 위워크 플래그원 패스트파이브 테크코드 마이워크스페이스 PCA 생명타워 11,918m2 18. 역삼대세빌딩 9,25m2 18. 서브원 강남빌딩 6,434m2 18. 플래티넘타워 7,674m2 18. V-Plex 1,35m2 ( 증평 ) 18. 카이트타워 1,828m2 18. A+ 에셋빌딩 흡수면적 : 당분기임대면적 - 전분기임대면적임대면적 : 해당분기재고면적 * (1- ) 1,52 m2 18. [ 상반기 흡수면적 vs. 공유오피스계약면적 ] 5. 1 공유오피스 전체 6.7%(.1%p ) 강남권역모든세부권역에서고루하락하며 3분기연속하락세 - 특히 1분기유명게임사블루홀이입주한마제스타시티에자회사인 PUBG가 입주계약을체결하는등서초마제스타시티를중심으로게임 소프트웨어사사세확장이두드러짐 1) 강남권역공유오피스확장세지속, 강남권역상반기총흡수면적중 5 차지 - 공유오피스주요업체, 위워크 패스트파이브의공격적확장세와더불어플래그원, 테크코드, 마이워크스페이스등후발업체까지가세하며하락을주도함 2) 6,533 천원 /3.3 m2 (.5% ) 임대료 65.1 천원 /3.3 m2 (. ) 및임대료각.5%,. 상승 - 평균대비높은금액대의빌딩공급영향으로및임대료가 상승하였으며, 그밖에 B, C등급소재빌딩에서지난분기동결한임대가를상향조정하여강남권역변동에영향을줌 및추이 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6, 세부권역별월임대료, 관리비, 1 8 6 4 2 7. 6,241 65.1 6.7% 29.7 7.5% 6,221 6. 6. 6,19 69. 5.9% 31.2 테헤란로 6,216 68.6 5. 6,213 5.5% 3.2 강남대로 7. 6,257 3Q 4Q 3Q 4Q 3Q 4Q 215 216 217 51.3 4. 29.6 언주로 7.5% 6,35 6.3% 6,329 62.9 9.3% 27.2 서초로 7. 6,376 7. 6,366 58.7 9. 송파 26.7 7. 6,422 58.4 7. 6,479 4. 28.8 6. 6,499 월임대료관리비 6.7% 6,553 1 1

office market report 2nd Quarter 14 15 구분 보증금 보증부월세월임대료 관리비 전환률 구분 보증금 보증부월세월임대료 관리비 전환률 평균 8.7% (1.p ) 5,498 (. ) 511 (.7% ) 49.6 (.7% ) 25.7 (. ) 12.1% (.1% ) 평균 11. (.3%p ) 5,87 (.1% ) 485 (-) 47.3 (.1% ) 25.8 (.1% ) 12. (-) Prime 14. 1,158 888 89.5 39.9 11. A 9.9% 7,187 692 63.3 32.6 11. B 5. 5,886 524 53. 27.8 11.9% C 3. 4,51 382 37.4 2.2 12.3% 적체된 Prime 등급대형공실꾸준히해소되며전분기대비 1.p 하락 주요 Issue 1) Prime 등급빌딩추이 2 17.7% 17.5% 14. 15% 13. 12.7% 12.7% 1 LG 계열사 5% 권역이탈 3Q 4Q 217 2) 사학연금재건축실시 규모 층수 착공예정 준공예정 비고 주요오피스변동 빌딩명 ( 전분기대비 ) IFC Three FKI 타워 142,87 m2 B5/42F 219 년중 222 년말 리츠형태로재건축사업및운용 관리를진행할예정임에따라코람코자산신탁을리츠운용위탁우선협상대상자로선정 47%(1p ) 3(p ) 8.7%(1.p ) 적체된 Prime등급대형공실꾸준히해소되며전분기대비 1.p 하락한 8.7% 기록 - 여의도대표 Prime등급빌딩인 IFC, FKI타워에서대형입주사계약이꾸준히이어지며 Prime 등급이전분기대비 3%p 하락한 1 대를기록하였음 1) 반면, 사학연금에서재건축절차에따른임차인퇴거로일시상승 - 사학연금서울회관이재건축결정을확정하여내년착공전까지순차적으로명도를진행할계획이며, 이에따라해당빌딩이일시적으로상승할전망임 2) 5,498 천원 /3.3 m2 (. ) 임대료 49.6 천원 /3.3 m2 (.7% ) 및임대료각.,.7% 상승 - 동여의도소재 C등급빌딩다수에서 4/1자로 3~1 내외로기준임대가인상을진행하며여의도및임대료상승에영향을줌 및추이 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5, 4,9 세부권역별월임대료, 관리비, 1 8 6 4 2 49.6 8.7% 8. 8. 5,278 5,258 5,249 25.7 7. 7.5% 5,274 3Q 4Q 3Q 4Q 3Q 4Q 215 216 217 57.6 7.3% 5,313 1.7% 28.7 7.9% 5,362 7. 5,379 7.3% 5,417 38.4 3. 21.3 7.3% 5,43 8. 5,43 8. 5,436 44.2 4. 23.5 동여의도서여의도마포 9. 5,437 9.9% 5,462 8.7% 5,498 월임대료관리비 1 1 1 1 Prime 18.1% 6,77 626 62.6 3.9 12. A 8. 5,762 528 52.5 29.8 12. B 11. 5,24 483 48. 27.2 12.3% C 8.1% 3,984 386 38.6 19.7 13. 권역서북권을중심으로퇴거진행되며하락전환 주요 Issue 1) LS 용산타워입주사변동 입주사명기존빌딩이전빌딩 삼일회계법인 LS 용산타워아모레퍼시픽용산사옥 LS 그룹 LS 니꼬동제련 E1 LS 메탈 주요오피스변동 빌딩명 ( 전분기대비 ) LS 용산타워 상암 IT 타워 아셈타워 트레이드타워 LS 용산타워 37%(27%p ) 31%(1p ) 11.(.3%p ) 권역서북권을중심으로입주사퇴거진행되며상승전환 - 용산구소재 LS용산타워에서삼일회계법인이아모레퍼시픽용산사옥으로이전을진행하며서북구상승에영향을주었으나 LS그룹지주사및계열사가하반기 LS용산타워로집결할예정임에따라상승한이재차안정화될전망임 1) - 그밖에마포구상암동소재 B, C등급빌딩에서 LG 계열사가마곡으로이탈하며상암동상승에영향을줌 5,87천원 /3.3m2(.1% ) 임대료 47.3천원 /3.3m2(.1% ) 및임대료각.1% 상승 - 상암동소재빌딩에서기준임대가를소폭하향조정한반면, Prime, A등급일부빌딩에서기준임대가인상을진행하며및임대료가전분기대비각.1% 씩상승하였음 및추이 5,2 5,1 5, 4,9 4,8 4,7 세부권역별월임대료, 관리비, 1 8 6 4 2 9.7% 5,58 11. 47.3 9. 25.8 8. 5,36 5,2 8. 5,8 3Q 4Q 3Q 4Q 3Q 4Q 215 216 217 19. 43. 21.2 동남권 9. 5,21 8. 5,5 44.6 4. 8. 4,999 24.2 동북권 9.1% 5,26 8.3% 5,36 12. 46. 26.5 서남권 8. 5,56 1.1% 5,52 49.9 11. 5,77 11. 26.8 서북권 11.5% 5,84 11. 5,87 월임대료관리비 1 1 1 2 15% 1 5%

office market report 2nd Quarter 16 17 주요임대차사례 신규공급 권역빌딩명소재지주요임차인계약면적 ( m2 ) 총공급건수 13 건 52,379 m2 시그니쳐타워중구청계천로 1( 수표동 ) 패스트파이브, 코리아세븐 16,125 종로타워종로구종로 51( 종로 2 가 ) 위워크 13,569 총공급연면적 33,959 m2 3 건 5 건 69,145 m2 정동빌딩중구정동길 21-15( 정동 ) 김앤장법률사무소 ( 증평 ) 11,23 파인에비뉴 A 동중구을지로 1( 을지로 2 가 ) CJ 헬스케어 8,294 종로플레이스종로구창경궁로 12( 인의동 ) 용문학원, 웅진 5,543 트윈트리타워 B 동종로구율곡로 6( 중학동 ) 서울경제 4,288 T 타워중구소월로 2 길 3( 남대문로 5 가 ) LG 전자 3,251 나라키움저동빌딩중구삼일대로 34( 저동 1 가 ) 인권위원회 ( 증평 ) 1,899 서울스퀘어중구한강대로 416( 남대문로 5 가 ) 원자력환경공단, 환경부 1,489 교보강남타워서초구강남대로 465( 서초동 ) OTS, 제노플랜코리아 4,278 마제스타시티서초구서초대로 38 길 12( 서초동 ) PUBG 4,263 글라스타워강남구테헤란로 534( 대치동 ) 게스 ( 증평 ), 알콘 ( 증평 ), 보광창업 3,533 플래티넘타워서초구서초대로 398( 서초동 ) 패스트파이브 3,51 POBA 강남타워강남구학동로 343( 논현동 ) 진원생명과학, 에어프로덕트 ( 증평 ) 2,147 A+ 에셋빌딩서초구강남대로 369( 서초동 ) 마이워크스페이스 1,52 삼성생명대치타워강남구테헤란로 424( 대치동 ) 생보신탁, 삼성생명 1,33 V-Plex 강남구테헤란로 51( 삼성동 ) 패스트파이브 ( 증평 ) 1,35 트레이드타워강남구영동대로 511( 삼성동 ) 하나코어, 아시안링크한국, 라드웨어코리아 654 Three IFC 영등포구국제금융로 1( 여의도동 ) 디아지오코리아, SV 인베스트먼트, 더블유에셋매니지먼트, 맥킨리인베스트먼트, KB 자산운용, TFAG, PERPETIEL, G&M Foundation, KCLAVIS, KIND, Novartis 21,513 FKI 타워영등포구여의대로 24( 여의도동 ) DB 자산운용, 칼론인베스트먼트, 삼성증권 8,116 여의도파이낸스센터타워영등포구국제금융로 2 길 32( 여의도동 ) MBC 플러스, 법무법인세연 ( 증평 ), 브리지텍, 아시아자산운용 ( 증평 ) 삼성생명여의도빌딩영등포구국제금융로 2 길 24( 여의도동 ) 타임폴리오, 삼표시멘트 5,156 Two IFC 영등포구국제금융로 1( 여의도동 ) LEWA-Nikkiso Korea, 뱅커스트리트, 코인네스트, KCX, HaAs Tech Corporation KTB 빌딩영등포구여의대로 66( 여의도동 ) 제주국제자유도시개발센터, NH 투자증권 2,12 전문건설공제조합동작구보라매로 5 길 15( 신대방동 ) 보라매병원검진센터 2,967 세아타워마포구양화로 45( 서교동 ) 린나이코리아 1,6 6,62 2,425 전분기대비총공급면적 1.7% 증가 분기별신규공급추이 1 8 6 4 2 14 637 7 148 16 443 3Q 연면적 ( 천 m 2 ) 929 14 건수 공급목적별연면적비중 분양형오피스 19% 년 2 분기공급, 연면적기준산정 ( 단위 : 천 m 2, 건 ) 1 299 34 4Q 217 외부임대용 7 단독사옥용 11% 13 18 16 14 12 1 8 6 4 2 182,435 m2 년 2 분기신규공급동향 5 건 2분기서울내신규공급된오피스는총 13건, 연면적 33,959m2규모임 전분기대비총공급건수 (3건 ) 및공급면적 (1.7% ) 이모두증가하였음 13건중 5건이사옥, 3건이분양형으로상승에는비교적적은영향을줌 년 2 분기신규공급오피스 권역빌딩명소재지연면적 ( m2 ) 규모 (3 건 ) (5 건 ) (5 건 ) 회현 AK 타워중구퇴계로 67( 회현동 1 가 ) 12,941 B8/28F 남대문로복합시설중구세종대로 12 길 12( 남대문로 4 가 ) 34,486 B6/2F 세븐트리빌딩중구퇴계로 73 길 24( 흥인동 ) 4,951 B2/11F 신용호성형타워강남구도산대로 17( 신사동 ) 12,799 B5/2F 청담스퀘어강남구도산대로 42( 청담동 ) 42,456 B8/16F 삼성생명일원동빌딩강남구일원로 121( 일원동 ) 76,419 B7/9F 썬트랜스사옥강남구봉은사로 455( 삼성동 ) 5,85 B5/11F 루첸타워강남구테헤란로 51( 대치동 ) 45,676 B6/2F 우성에스비타워 Ⅱ 강서구공항대로 22( 마곡동 ) 19,974 B4/12F 녹십초쿨샤송파구송파대로 438( 송파동 ) 5,6 B2/9F 보타닉파크타워 2 강서구공항대로 213( 마곡동 ) 2,648 B5/13F 한양빌딩동대문구답십리로 273( 장안동 ) 4,637 B2/9F 문정헤리움써밋타워송파구법원로 8 길 13( 문정동 ) 18,879 B5/13F 영시티영등포구문래로 28 길 25( 문래동 3 가 ) 롯데카드 476 총 13 건 총연면적 33,959 m2

4 매매및간접투자시장 매매시장 총거래건수 19건총거래면적 475,797m2총거래금액 2조 7,12억원 3.3m2당거래금액 1,877만원 년 2 분기주요매매사례 거래면적및거래건수추이 6 5 4 3 2 1 office market report 권역별거래금액및총거래면적 4,726 억원 (84,569 m2 ) 461 억원 (18,46 m2 ) ( 단위 : 천m2, 건 ) 3 건 2 건 거래금액및 3.3 m2당매매가추이 ( 단위 : 억원, 만원 ) 거래면적 거래건수 35 3 25 2 35, 3, 25, 거래금액 3.3m2당매매가 15 2, 1 15, 1, 5 5, 3Q 4Q 3Q 4Q 3Q 4Q 3Q 4Q 3Q 4Q 3Q 4Q 215 215 215 215 215 215 5 건 9 건 1 조 4,831 억 (247,57 m2 ) 6,994 억원 (125,261 m2 ) 권역 빌딩명 소재지 거래면적 ( m2 ) 거래면적 ( 평 ) 매도자 매수자 금액 ( 억원 ) 평단가 ( 만원 ) 대우조선해양빌딩 중구남대문로 125( 다동 ) 24,854 7,518 캡스톤자산운용 DGB자산운용 2,54 2,732 금호아시아나본관 종로구새문안로 76( 신문로1가 ) 6,195 18,29 금호사옥 (PFV) 도이치자산운용 4,18 2,296 에이스타워 중구통일로 92( 순화동 ) 43,45 13,144 삼성생명 LB자산운용 1,998 1,52 씨티센터타워 중구수표로 34( 저동2가 ) 36,573 11,63 이지스자산운용 마스턴투자운용 2,377 2,148 KDB생명타워 용산구한강대로 372( 동자동 ) 82,435 24,936 칸서스자산운용 KB자산운용 4,223 1,694 소계 5건 247,57 74,87 14,831 1,981 역삼하이츠 강남구테헤란로 151( 역삼동 ) 1,463 3,165 케이비엠산업 인트러스투자운용 5 1,58 APEX TOWER 강남구선릉로 513( 역삼동 ) 6,533 1,976 개인 이루마티에프 218 1,14 삼성메디슨빌딩 강남구테헤란로18길 42( 대치동 ) 26,526 8,24 삼성메디슨 엠디엠플러스 1,51 1,882 JW타워 서초구남부순환로 2477( 서초동 ) 29,785 9,1 JW홀딩스 코람코자산운용 1,48 1,643 삼성생명대치2빌딩 강남구테헤란로 412( 대치동 ) 26,389 7,983 삼성생명 한화자산운용 1,95 2,386 약진통상빌딩 송파구위례성대로 138( 방이동 ) 9,71 2,744 약진통상 파인스트리트자산운용 343 1,25 스타빌딩 강남구테헤란로26길 12( 역삼동 ) 7,677 2,322 제이알투자운용 제일파마홀딩스 463 1,994 요현빌딩 강남구선릉로 667( 논현동 ) 4,581 1,386 개인 트리노드 345 2,49 강동빌딩 강동구천호대로 133( 천호동 ) 4,237 1,282 개인 선민인터내셔날 229 1,787 소계 9건 125,261 37,891 6,994 1,846 현대카드 현대캐피탈사옥 1관영등포구의사당대로 3( 여의도동 ) 37,27 11,255 현대라이프생명보험 NH아문디자산운용 1,775 1,577 SK증권빌딩영등포구국제금융로8길 31( 여의도동 ) 47,362 14,327 KTB자산운용 KB자산운용 2,951 2,6 소계 2건 84,569 25,582 4,726 1,847 터보빌딩 강서구강서로 173( 화곡동 ) 8,559 2,589 개인 포러스무역 232 896 기린빌딩 구로구공원로 77( 구로동 ) 3,557 1,76 기린텔레콤 제너럴바이오 9 837 애경빌딩 구로구공원로 7( 구로동 ) 6,344 1,919 개인 애경유화 139 722 소계 3건 18,46 5,584 461 825 합계 19건 475,797 143,928 27,12 1,877 2,5 2, 1,5 1, 5 2nd Quarter 18 19 2 분기매매시장동향및전망 2분기매매건수는총 19건으로전분기대비거래건수및거래금액모두증가 반면, 평당거래금액은낮은매각가의권역중소형오피스영향으로전분기대비 5% 감소 ISSUE - 삼성계열사사옥매각활발 - 간접투자매도 - 매수세가활발했던지난분기와는달리, 금분기삼성계열사의사옥매각이활발히이루어졌음 - 2 분기삼성생명이보유한에이스타워, 대치 2 빌딩등이매각되었으며삼성전자자회사인삼성메디슨에서대치동사옥을매각하였음. 3 분기삼성물산서초타워도클로징예정임에따라삼성계열사사옥매각이지속될전망임 거래예정사례 권역빌딩명소재지거래면적 ( m2 ) 매도자우선협상대상자 빌딩명소재지거래면적 ( m2 ) 매도자매수자 ( 우협 ) 매각시기 삼성생명에이스타워중구통일로 92( 순화동 ) 43,45 삼성생명 LB 자산운용 삼성생명대치 2 빌딩강남구테헤란로 412( 대치동 ) 26,388 삼성생명한화자산운용 삼성메디슨빌딩강남구테헤란로 18 길 42( 대치동 ) 26,526 삼성메디슨엠디엠플러스 삼성물산서초사옥서초구서초대로 74 길 14( 서초동 ) 81,117 삼성물산 분기별매도자구성비중 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 분기별매수자구성비중 회현 AK 타워중구퇴계로 67( 회현동 1 가 ) 12,941 AK C&C 노무라이화자산운용 센트로폴리스종로구우정국로 31( 공평동 ) 141,474 시티코어 M&G 삼성물산서초사옥서초구서초대로 74 길 14( 서초동 ) 81,117 삼성물산 코람코자산신탁 NH 투자증권..3Q 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3Q 4Q 3Q 4Q 3Q 4Q 3Q 4Q 3Q 4Q 3Q 4Q 215 216 217 215 216 217 개인공공기관간접투자법인개인공공기관간접투자법인 코람코자산신탁 NH 투자증권 강남파이낸스프라자강남구테헤란로 419( 삼성동 ) 24,179 페블스톤자산운용마스턴투자운용 강남 N 타워강남구테헤란로 129( 역삼동 ) 51,97 넥스트프로퍼티즈 KB 부동산신탁 양재동 P 타워서초구남부순환로 262( 양재동 ) 44,93 코람코자산신탁한강에셋자산운용 서초메트로빌딩서초구강남대로 299( 서초동 ) 13,215 마스턴투자운용 SK D&D HP 빌딩영등포구의사당대로 83( 여의도동 ) 43,835 CBRE 글로벌인베스터스자산운용이지스자산운용

office market report 2nd Quarter 2 21 간접투자시장 ( 부동산펀드 ) 총설정건수 139건총설정액 5조 292억원 년 2분기신규설정된부동산펀드건수총 139건, 설정액총 5조 292억원 - 2분기신규설정펀드대비건수는 1.7배, 설정액규모는 1.8배증가 - 해외부동산펀드 57%, 국내부동산펀드 43% 년 2분기부동산펀드주요이슈 금융감독원, 부동산익스포저통합관리종합금융시스템개발예정 - 국토교통부, 7 월 9 일 금융감독혁신과제 발표 - 부동산경기하락시리스크에노출될수있는부동산익스포저 1) 를집중관리하기 위해부동산관련펀드, 신탁, 유동화증권등에노출된부동산익스포저를통합관리하는시스템을구축할예정 - 이를통해지나친부동산쏠림현상을억제하고생산적자금중개기능이강화될수있는기틀을마련할방침 1) 익스포져 : 전체금융권의부동산위험노출액 설정건수및설정액추이 ( 단위 : 억원, 건 ) 6, 5, 4, 3, 2. 1. 설정액 ( 국내 ) 설정액 ( 해외 ) 건수 73 74 66 59 19,29 21,479 46 46 47 21,59 8,663 13,639 15,41 16,253 36 32 3 3 13,73 15,337 21,465 24,167 4,55 6,16 6,655 577 5,438 4,626 14,717 13,283 16,375 1,42 11,868 13,241 12,182 6,214 8,455 4,171 6,919 8,47 7,13 6,9 6,558 5,246 2,595 3Q 4Q 3Q 4Q 3Q 4Q 3Q 4Q 투자대상별운용현황 ( 년 2 분기 ) 주거시설 5% REITs 7% 214 215 216 217 호텔 1 물류시설 업무시설 5 상업시설 1 92 81 13 펀드유형별운용현황 ( 년 2 분기 ) 임대형 4 개발형 7% REITs 형 7% 15 127 26.491 84 139 26,125 16 14 12 1 8 6 4 2 미분류 35% PF( 대출형 ) 7% 년 2 분기주요신규설정펀드 조사기간. 4. 1~. 6. 3 Source 금융감독원및각자산운용사 자산운용사펀드명지역투자대상설정액 ( 억원 ) KB 자산운용 KB 스타오피스전문투자형사모부동산자투자신탁제 3-1 호국내서울용산구동자동소재 KDB 생명타워 815 KTB 자산운용 KTB 칸피던스전문투자형사모부동산투자신탁제 18 호국내성남판교소재알파돔시티 6-4 3 노무라이화자산운용노무라이화전문투자형사모부동산투자신탁 2 호해외 도이치자산운용도이치제 23 호사모부동산투자유한회사국내 미국캘리포니아실리콘밸리소재 ebay North First Campus 서울종로구신문로 1 가소재금호아시아나본관 디지비자산운용 DGB 전문투자형사모부동산투자신탁 11 호국내서울중구다동소재 DSME 빌딩 1,2 리치먼드자산운용리치먼드전문투자형사모부동산투자신탁 74 호국내 대전유성구용산동기업형임대주택공동주택개발 미래에셋자산운용미래에셋맵스영국전문투자형사모부동산투자신탁 1 호제 1 종해외영국런던소재 Tewnty Old Bailey 빌딩 2,2 밀리니움인마크자산운용 INMARK 한국전문투자형사모부동산투자신탁제 13 호국내서울중구명동소재 SK 명동빌딩 - INMARK 미국전문투자형사모부동산투자신탁제 11 호해외미국뉴욕소재타임스스퀘어 1,362 삼성 SRA 자산운용삼성 SRA 글로벌리츠전문투자형사모부동산투자신탁 1 호해외미국, 싱가폴, 홍콩소재상장리츠투자 9 아시아자산운용아시아전문투자형사모부동산투자신탁 26 호국내전북전주시완산구소재노벨리나 8 NH 아문디자산운용 NH-Amundi 전문투자형사모부동산투자신탁 9 호국내 서울영등포구여의도동소재현대카드 현대캐피탈사옥 1 관 엘비자산운용 LB 전문투자형사모부동산투자신탁 9 호국내서울중구순화동소재에이스타워 5 엠플러스자산운용엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁 15 호국내경기시흥정왕동소재지식산업센터 6 이지스자산운용 이지스유럽전문투자형사모부동산투자신탁 163 호해외이탈리아밀라노소재오피스빌딩 526 이지스전문투자형사모부동산모투자신탁제 17 호국내서울중구저동 2 지구소재호텔 ( 모펀드 ) 88 이지스전문투자형사모부동산자투자신탁제 17-2 호국내서울중구저동 2 지구소재호텔 ( 자펀드 ) 339 이지스전문투자형사모부동산투자신탁 184 호국내서울강남구삼성동소재라마다호텔 21 이지스전문투자형사모부동산투자신탁 158 호 이지스부동산투자신탁 187 호 국내 국내 서울영등포구영등포동소재페어필드메리어트서울 경기고양덕양구및제주연동소재오피스텔 / 근생시설 제이비자산운용 JB 바로스마트카멜레온전문투자형사모부동산투자신탁 2 호국내전북임실군소재코아루아파트신탁대출 9 제이알투자운용제이알전문투자형사모부동산투자신탁제 2 호국내서울강남구청담동소재피앤폴루스 2 켄달스퀘어자산운용켄달스퀘어엘피안성전문투자형사모부동산투자회사국내경기안성소재물류센터 48 코람코자산운용코람코전문투자형사모부동산투자신탁제 73 호 ( 운용 ) 국내경북경산소재물류센터 115 파인스트리트자산운용파인스트리트전문투자형사모부동산투자신탁 1 호국내서울송파구방이동소재약진통상사옥 133 하나대체투자자산운용 하이자산운용 현대인베스트먼트자산운용 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 69 호국내강원강릉옥천동소재홈플러스강릉점 245 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 88 호 (USD) 해외 미국캘리포니아실리콘밸리소재 ebay North First Campus 하이 ICL 사모부동산투자신탁국내인천소재물류센터개발 6 하이 GRT 전문투자형사모부동산투자신탁국내제주도소재테마파크개발 12 하이 SR 전문투자형사모부동산투자신탁국내서울강남구삼성동소재라마다서울 82 현대인베스트 MackUSDebt 전문투자형사모부동산투자신탁 11 호 현대인베스트먼트글로벌전문투자형사모부동산 1 호투자유한회사 (EUR) 해외 미국 Mack Real Estate 그룹운용부동산대출펀드 87 996 222 837 5 345 982 216 해외유럽소재오피스빌딩 363 현대인베스트글로벌전문투자형사모부동산투자신탁 12 호해외프랑스파리 Saint Denis 소재오피스 4 현대자산운용현대개화산전문투자형사모부동산투자신탁 1 호국내 서울강서구방화동개화산역세권도시환경정비사업 1

office market report 2nd Quarter 22 23 간접투자시장 (REITs) 2 분기영업인가건수 4 건 년 2 분기리츠영업인가현황 (4 건 ) 년 2분기신규영업인가리츠총 4건 - 1분기신규영업인가 (7건) 대비 57% 수준 - 2 분기인가된리츠투자대상은주거시설 2 건, 상업시설 1 건, 업무시설 1 건임 년 2분기리츠주요이슈 이리츠코크렙기업구조조정공모리츠상장 - 년 6 월, 모두투어자기관리리츠출시후 2 년만에이리츠코크렙공모리츠상장완료 - 기관투자가대상수요추정에선배정물량의 5배가넘는주문이몰린반면, 일반투자자공모에선배정물량의 4 만신청하는등기관-개인투자자간온도차발생 - 판교알파돔시티에투자하는신한알파돔리츠도 7월중상장및공모예정임에따라상장리츠시장에대한관심이지속증가할전망 [E 리츠코크렙리츠구조 ] 일자회사명투자대상. 4. 12 대림제 6 호부산우암동기업형임대위탁관리부동산투자회사부산남구우암 2 지구소재임대주택개발. 4. 25 생보제구호위탁관리부동산투자회사 ( 청산예정 ) 서울서초구서초동소재 JW 타워. 6. 22 케이비용인아산리테일위탁관리부동산투자회사충남천안및경기용인소재롯데마트 2 개점. 6. 27 김포마송파주운정 3 주택위탁관리부동산투자회사경기김포마송지구및경기파주운정지구소재공동주택개발 년 2 분기리츠영업인가신청현황 (4 건 ) 책임임차인이랜드리테일 일자회사명투자대상. 5. 23 카이트제 14 호위탁관리부동산투자회사서울강남구청담동소재베디베로스퀘어. 6. 4 위드스테이제 1 호위탁관리부동산투자회사충남천안구룡지구도시개발사업지구소재임대주택개발. 6. 11 케이비강남오피스제 1 호위탁관리부동산투자회사서울강남구역삼동소재강남 N 타워 임대차계약 INVESTOR 배당출자 운용위탁 자산운용사 LENDER 이자대출 E 리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 관리및운영 뉴코아아울렛 5 개점 REITs 운용현황 투자대상별운용현황 물류 주택 5 인가사례 자산운용사 투자자산 KB 부동산신탁 강남 N 타워 소재지강남구역삼동 648-9 연면적 51,97 m2 인가일. 7. 5 자산운용사 투자자산 위탁관리리츠 8 케이비강남오피스제 1 호위탁관리부동산투자회사 건물소유주역삼 PFV 는 8 월준공을목표로건설중인강남 N 타워를 KB 부동산신탁에 44 억원에매각키로함 KB 부동산신탁은 KB 금융그룹계열사입주가능성조건을제시한것으로알려졌으며, 44 억원대에매각이완료되면 3.3 m2매각가기준으로역대최고가를경신할전망임 한국자산신탁 베디베로스퀘어 소재지강남구청담동 46 연면적 호텔 4,351 m2 복합형 오피스 2 리테일 1 리츠유형별운용현황 자기관리리츠 1% 카이트제 14 호위탁관리부동산투자회사 CR 리츠 15% 자료 : 국토교통부리츠정보시스템, 리츠통계 (. 5). 6. 12 서울리츠임대주택제 4 호위탁관리부동산투자회사서울관악구소재공공지원민간임대주택개발 인가신청일. 5. 23

5 지방오피스임대시장 조사개요 대상오피스 지역범위수도권 ( 분당 ), 6 대광역시 ( 부산, 대구, 인천, 대전, 광주, 울산 ) 빌딩규모연면적 3,3 m2이상 빌딩개수총 32 개오피스 년 2 분기권역별임대지표 분당임대지표 6 대광역시임대지표 office market report - 남구, 남동구, 부평구 중구, 서구 북구, 서구, 동구 인천 3 개 분당 49 개 대전 31 개 대구 47 개 광주 4 개부산 73 개 서현역, 수내역, 야탑역, 정자역, 오리역 울산 32 개 중구, 수성구, 서구, 달서구, 동구 도시보증금월임대료관리비전환률 분당 1.7% 4,853 456 41.6 23.1 12. 도시보증금월임대료관리비전환률 부산광역시 12.1% 3,3 3.8 26.6 21.1 12. 대구광역시 11.7% 2,776 262.1 23. 21. 11. 인천광역시 9.9% 3,283 295.1 25.9 23.4 11.7% 대전광역시 12.7% 2,391 311.2 19.8 19.3 11. 광주광역시 8. 2,545 232.9 18.6 17.7 11. 남구, 중구 동구, 부산진구, 연제구, 중구, 남구, 동래구, 북구, 사상구, 사하구, 해운대구 2nd Quarter 24 25 분당 리서치빌딩개수 49 개 리서치대상총연면적 1,4,3 m2 평균건축년수 13 년 평균전용률 51.3% 서현 수내권역에서하락하며전분기대비.1%p 하락 지역 Issue 네이버, 판교알파돔제 2 사옥건축 네이버는 5월지속적으로확대되는인력수용을위해향후안정적인사무공간확보차원에서미래에셋사모펀드 미래에셋맵스전문투자형사모부동산투자신탁 62호 에 1963억원을출자하여판교알파돔시티 6-2구역개발에투자하였음 총규모는 419억원으로개발후미래에셋자산운용이운영할예정임 네이버와미래에셋대우는 216년 12월신성장펀드를시작으로아시아유망스타트업에공동투자하는등협력관계를맺고있으며미래에셋대우가해당부지의개발권을가지고있어이번개발에서분할투자를진행하였음 41,468 m2 318,969 m2 1.7% (.1%p ) 서현역 27 개 3 개 수내역 12 개 야탑역 7 개 98,37 m2 212,826 m2 분당서현및수내권역에서하락하며전분기대비소폭하락한 1.7% 를기록하는등전분기에이어하락세가지속되고있음 특히서현동분당스퀘어및야탑동코리아디자인센터에서 1여평의잔여공실을모두해소하며분당지역을하락견인하였음 주요변동코리아디자인센터 ( 유통업체입주및자가사용면적증평, 1,223m2 ) 4,853 천원 /3.3 m2 (.1% ) 임대료 41.6 천원 /3.3 m2 (.1% ) 분당 4,853천원으로전분기대비.1% 증가하였음 이감소한서현 수내권역소재일부빌딩에서기준임대가를 3% 내외인상하며인상에영향을줌 주요변동삼성생명분당빌딩 ( 보증금 임대료 관리비약 2. 인상 ) 비에스타워 ( 보증금및임대료약 4. 인상 ) 및추이 5,5 5, 4,95 4,9 4,85 4,8 4,75 4,7 6. 7% 6. 6.3% 5.7% 5. 5.3% 6.1% 5% 4. 4. 3. 3. 3. 3% 1. 1.7% 4,859 4,874 4,874 4,843 4,846 4,86 4,795 1% 4,781 4,788 4,791 4,794 4,8 4,86 4,853 3Q 4Q 3Q 4Q 3Q 4Q 215 215 217 세부권역별, 관리비, 1, 1, 1 1 4,853 1.7% 23.1 4,978 1. 22.6 4,765 1. 24.6 4,349 3.1% 23.4 5,78 1.9% 2.7 관리비 3% 1% 울산광역시 16. 2,781 359.5 25.5 2.2 12. 1 평균 서현역 수내역 야탑역

office market report 2nd Quarter 26 27 부산 리서치빌딩개수 73 개 리서치대상총연면적 1,222,65 m2 평균건축년수 21 년 평균전용률 59.5% 부산진구및중구를중심으로하락하며전분기대비.p 하락 지역 Issue 한진해운부산사옥, 53 억원에낙찰 해운업호황기에관련업체들의중심이되어일대랜드마크역할을톡톡히했던한진해운건물이한차례유찰후두번째경매에서개인에게 53 억원에낙찰됨 중앙동 4 가 79-9 번지에있는부산한진해운빌딩은한진해운이파산직전까지국내에서소유했던가장비싼건물이며 B5/25F 규모의고층건물로감정가가 629 억원, 연면적 4,366 m2에달하는건물임 북항재개발구역과인접해있어개발호재가있는반면, 해운업계침체로부산역일대임차수요가급격히줄어오피스이상승하고있어새임차수요에대한우려가증가하고있음 35,29 m2 276,249 m2 12.1% (.p ) 부산진구 14 개연제구 8 개 중구 18 개 동구 21 개 12 개 부산증감이세부권역별로상반된양상을보였으나, 부산진구및중구를중심으로하락하며전체.p 하락한 12.1% 를기록하였음 특히부산진구범천동및중구중앙동4가소재빌딩을중심으로보험사및무역 해운업체입주가이루어지며부산하락에영향을줌 주요변동삼비빌딩 ( 피플라이프 남경회계법인, 1.134m2입주 ), 정석빌딩 ( 해운업, 99m2입주 ), 동아제일빌딩 ( 무역업, 66m2입주 ) 3,3 천원 /3.3 m2 (. ) 임대료 26.6 천원 /3.3 m2 (. ) 16,292 m2 124,33 m2 356,748 m2 부산 3,3천원, 임대료 26.6천원으로전분기대비각. 씩하락하였으며보증금은전분기대비. 인상되었음 특히, 부산진구및중구소재빌딩에서보증금-임대료비율을조정하며등락전환에영향을줌 주요변동알리안츠부산2빌딩 ( 보증금약 7% 인상, 임대료약 3.5% 인하 ), 해양빌딩 ( 임대료약 11% 인하 ) 및추이 3,2 3, 2,98 2,96 2,94 2,92 세부권역별, 관리비, 1, 1, 1 1 11.1% 3,3 12.1% 13.1% 1 12.5% 12.5% 12.7% 12.5% 11. 12.1% 12.1% 12.3% 12.1% 11.3% 11.1% 11.3% 1 2,989 2,993 2,99 3Q 4Q 3Q 4Q 3Q 215 216 217 21.1 2,955 3,21 3,56 3,19 2,924 21.7% 2,985 2,984 2,984 2,981 2,98 17.6 12. 21.7 2,991 2,992 1.1% 1. 22.5 2.4 2,98 3,2 4Q 21.9 9. 3,15 관리비 3,3 1 25% 2 15% 1 5% 대구 리서치빌딩개수 47 개 리서치대상총연면적 81,431 m2 평균건축년수 2 년 평균전용률 54. 수성구및권역에서상승세이어가며전분기대비.1%p 상승 지역 Issue 삼성, 4 월대구삼성금융프라자빌딩매각 삼성그룹대구지역의대규모부동산인대구삼성금융프라자를한자산운용사가부동산펀드를조성해 113 억원에매입함 대구중구덕산동에소재한대구삼성금융프라자는 1996 년준공된대형오피스빌딩으로 B7/24 층에연면적 82,672 m2규모에이르는랜드마크오피스임 143,488 m2 417,723 m2 11.7% (.1%p ) 12 개 중구 25 개 수성구 1 개 대구은중구지역을중심으로하락한반면, 수성구및권역에서상승세를이어가며전분기대비.1%p 상승한 11.7% 를기록하였음 특히중구동인동및수동을중심으로보험사및보험대리점조직이신규입주및증평계약을다수체결하며대구을하락견인한반면, 서구내당동보하임빌딩에서신문사지점이퇴거하여서구권역은다소상승하였음 주요변동호수빌딩 ( 보험사 GA조직, 268m2입주 ), 보하임빌딩 ( 신문사, 33m2퇴거 ) 2,776 천원 /3.3 m2 (1. ) 임대료 23. 천원 /3.3 m2 (1. ) 249,22 m2 대구 2,776천원, 임대가 23.천원으로전분기대비각각 1. 씩상승하였음 특히중구소재드림저축은행빌딩, 수평빌딩, 신한은행빌딩등에서보증금, 임대료, 전세가등을부분적으로인상하여대구상승을견인하였음 주요변동드림저축은행빌딩 ( 보증금약 2 인상 ), 수평빌딩 ( 임대료약 1.6배인상 ), 신한은행빌딩 ( 전세가약 5% 인상 ) 및추이 2,8 2,75 2,7 2,65 2,6 2,55 삼성은앞서 216년수성구 2,5 3Q 4Q 3Q 4Q 3Q 4Q 범어동소재삼성증권대구사옥도 215 216 217 매각하는등새회계제도시행을앞두고전국에산재해있는부동산을잇따라매각하고있음세부권역별, 관리비, ( 단위 : 천원 /3.3m2) 1, 1, 1 1 1. 2,776 11.7% 21. 1. 8. 8.7% 2,695 2,695 2,695 2,648 1. 2,674 3,16 2,629 2,847 7. 24.9 1.9% 2,633 11.3% 12. 2,653 2,658 15. 18.7 11. 11.1% 2,682 2,685 11.3% 8. 21.7 12. 11. 2,733 2,735 2,744 11.7% 2,776 관리비 1 1 1 1 1 1 1 1 1 평균동구부산진구연제구 중구 1 평균수성구중구

office market report 2nd Quarter 28 29 인천 145,417 m2 대전 리서치빌딩개수 3 개 리서치대상총연면적 458,363 m2 평균건축년수 18 년 평균전용률 54. 남구및부평구를중심으로상승하며전분기대비.1%p 상승 지역 Issue 해양경찰청, 11 월세종에서인천으로재이전 216 년 8 월정부세종청사로청사를옮겼던해양경찰청이문재인대통령의 해경부활, 청사인천복귀 공약에따라인천송도국제도시청사로재이전할계획임 송도청사를함께사용중인중부지방해양경찰청과인천해양경찰서는본청이이전하면청사를내주고각각송도소재오피스빌딩과능허대중학교로이전할예정임 11 월해양경찰청이이전하면해경관련기관인해경청, 중부해경청, 인천해경서 3 개기관이인천에함께상주하게됨 132,694 m2 9.9% (.1%p ) 남구 11 개 부평구 12 개 남동구 7 개 18,252 m2 인천은남동구에서하락한반면, 남구및부평구를중심으로상승하며전분기대비.1%p 상승한 9.9% 를기록하였음 특히남구주안동소재르네상스빌딩에서다수임차인이퇴거하였으며, 부평구소재빌딩에서은행지점퇴거가다수이루어지며인천지역을상승견인하였음 주요변동한화생명부평사옥 ( 국민은행 2,63m2퇴거, 한일네트웍스 1,131m2입주 ) 3,283 천원 /3.3 m2 (-) 임대료 25.9 천원 /3.3 m2 (-) 인천및임대료는각 3,283천원, 25.9천원으로전분기대비동결되었음 대부분빌딩에서임대가를동결한반면, 남구주안동및남동구구월동소재일부빌딩에서관리비를 3~5% 인상조정하여전체관리비상승에미미한영향을줌 주요변동교보생명인천사옥 주안사옥 ( 관리비약 3~ 인상 ), 용진빌딩 ( 관리비약 3% 인상 ), 흥국생명빌딩 ( 관리비약 인상 ) 및추이 3,35 3,3 3,25 3,2 3,15 3,1 7. 3,238 6.3% 3,311 8.7% 3,311 9.3% 3,273 8.7% 3,228 8.9% 3,241 9. 3,241 3Q 4Q 3Q 4Q 3Q 4Q 215 216 217 세부권역별, 관리비, 1, 1, 1 1 3,283 9.9% 23.4 3,241 11.3% 21.6 2,866 9.7% 3,241 12. 25.1 9.5% 3,233 9. 3,233 3,753 9.9% 3,23 24. 3. 9. 3,266 9. 3,283 9.9% 3,283 관리비 1 1 1 1 1 리서치빌딩개수 31 개 리서치대상총연면적 617,83 m2 평균건축년수 17 년 평균전용률 54.1% 모든세부권역에서상승세를보이며전분기대비.p 상승 지역 Issue 대전지역본부두었던공공기관 탈 ( 脫 ) 대전현상 가속화 5월국민건강보험공단대전지역본부가세종시로이전한데이어국민연금공단대전지역본부, 한국국토정보공사대전충남지역본부가타지역으로이전을추진중에있음 국민건강보험공단은최근연면적 13,578m2규모의세종신사옥이전을마쳤으며국민연금공단또한 22년말까지국민건강보험공단신사옥인근으로이전을추진중에있음. 한국국토정보공사는지난달내포신도시에신사옥착공에들어가연면적 4,963m2규모로내년말준공예정임 385,572 m2 12.7% (.p ) 서구 17 개 중구 14 개 대전은서구 중구등모든세부권역에서상승세를보이며전분기대비.p 상승한 12.7% 를기록하였음 반면중구 KB손해보험대전빌딩, 사학연금오류회관, 서구한화생명둔산사옥등에보험사및카드금융사신규입주 증평이이어지며상승영향을일부상쇄함 주요변동사학연금오류회관 ( 동양생명보험, 37m2증평 ), 한화생명둔산사옥 ( 삼성카드 레즐러 산업인력공단, 3,889m2입주 ), 기독교연합봉사회관 ( 웅진렌탈, 182m2입주 ) 2,391 천원 /3.3 m2 (. ) 임대료 19.8 천원 /3.3 m2 (1.9% ) 대전및임대료는각 2,391천원, 19.8천원으로전분기대비상승을기록한반면, 보증금은 311.2천원으로전분기대비 9.5% 하락하였음 특히중구대흥동소재대림빌딩에서보증금-임대료비율을큰폭조정하여보증금- 임대료등락변화에큰영향을줌 주요변동대림빌딩 ( 보증금 1/4배감소, 임대료 2배증가 ) 및추이 2,55 2,5 2,45 2,4 2,35 2,3 1.5% 1.9% 2,386 2,386 2,39 12. 12. 2,41 9.7% 1. 2,397 2,414 1.1% 2,441 231,512 m2 3Q 4Q 3Q 4Q 3Q 4Q 215 216 217 세부권역별, 관리비, 1, 1, 1 1 2,391 12.7% 19.3 2,367 1. 19.3 11.5% 2,446 11.5% 2,435 11.5% 2,433 11. 2,424 11. 2,45 12.3% 2,381 12.7% 2,391 1 1 1 16. 2,42 관리비 1 1 1 1 1 19.4 1 평균 남구 남동구 부평구 1 전체 서구 중구

office market report 2nd Quarter 3 31 광주 리서치빌딩개수 4 개 리서치대상총연면적 554,375 m2 평균건축년수 18 년 평균전용률 56.9% 동구및서구를중심으로공실해소이어지며전분기대비.9%p 하락 지역 Issue 광주역, 청년스타트업밸리로도시재생추진 광주시는국토교통부의도시재생뉴딜사업공모에 광주역전, 창의문화산업스타트업밸리조성사업 을신청하였으며이를통해철도역기능이떨어진광주역을청년스타트업단지로조성하는도시재생방안을추진할예정임 사업비는국비 25 억원과지방비 25 억원등총 5 억으로, 조성공간은광주역주차장과역사안등 495, m2규모에달함 창업지원시설은컨테이너박스를쌓아가변형으로도조성하며, AR 과 VR 등첨단문화산업체험공간과창업지원거점공간조성, 청년스타트업을양성하는스테이션지 (G), 도시재생창업은행, 사회혁신플랫폼등으로조성될예정임 184,439 m2 8. (.9%p ) 서구 12 개 북구 1 개 동구 18 개 광주은동구 서구를중심으로하락하며전분기대비.9%p 하락한 8. 를기록함 특히금남로소재 SC제일은행빌딩, 우리종합금융빌딩등에서언론사, 여행사등이입주하여동구권역하락에영향을줌 주요변동 SC제일은행빌딩 ( 광주일보, 1,934m2입주 ), 우리종합금융 ( 여행사, 529m2입주 ), 전문건설회관 ( 한국오츠카, 284m2입주 ) 2,545 천원 /3.3 m2 (.3% ) 임대료 18.6 천원 /3.3 m2 (.3% ) 149,177 m2 22,759 m2 광주와임대료는각각 2,545천원 18.6천원으로전분기대비.3% 씩상승및하락하는등상반된모습을보임 특히북구북동, 중흥동소재빌딩에서전세가및보증금 임대료를인상하여상승에영향을주었으며일부빌딩에서보증금-임대료비율을조정하여임대가를하락견인함 주요변동신한은행빌딩 ( 전세가약 인상 ), 삼성생명광주콜센터빌딩 ( 보증금및임대료약 인상 ), 한국시멘트빌딩 ( 전세 월세전환 ) 및추이 2,6 2,55 2,5 2,45 2,4 2,35 세부권역별, 관리비, 1, 1, 1 1 7. 8.3% 2,545 2,466 8. 17.7 7.5% 2,425 2,436 2,435 8. 2,456 7.3% 2,475 3Q 4Q 3Q 4Q 3Q 215 216 217 11.7% 18.9 7. 8.7% 1.1% 2,524 2,524 2,524 2,448 7. 17.9 1.5% 2,52 1. 1. 2,76 6. 15.4 9. 2,491 2,491 2,491 4Q 9.7% 8. 2,537 2,545 관리비 1 1 1 1 1 울산 리서치빌딩개수 32 개 리서치대상총연면적 251,425 m2 평균건축년수 2 년 평균전용률 62. 지역 Issue 중구에서보합인반면, 남구에서상승하며 3 분기연속상승세 퍼시픽투자운용, 마일스톤자산운용에울산롯데시티호텔매각 퍼시픽투자운용이최근울산남구달동에소재한 롯데시티호텔울산 을매각 3년만에매각하기로결정하였으며, 마일스톤자산운용이부동산펀드를통해 775억원에매수하였음 롯데시티호텔울산은 B4/17F, 연면적 2,458m2규모로 215년완공되어당시소유자였던 엘현삼과건물전부에대해 2년간임차권을설정하고호텔을운영해왔으며호텔롯데의임대차계약기간은 235년 6월만료임 퍼시픽투자운용은 3년전당시리츠를통해 734억원에매입하였으며, 리츠의투자자는경찰공제회, 한국지방행정공제회, 신한캐피탈등임 215,785 m2 16. (1.p ) 중구 5 개 남구 27 개 울산중구에서보합인반면, 남구에서상승하며 3분기연속상승세를보이고있으며여전히광역시중가장높은수준을지속하고있음 특히남구신정동소재 2개빌딩에서 5평규모의건설사퇴거및공공기관감평이진행되며남구권역상승을견인하였음 주요변동괴하빌딩 ( 공공기관, 66m2층이전감평 ), 한화생명울산사옥 ( 모건디엔씨, 1,831m2퇴거 ) 2,781 천원 /3.3 m2 (.7% ) 임대료 25.5 천원 /3.3 m2 (1.1% ) 35,641 m2 울산및임대료는각각 2,781천원, 25.5천원으로대부분빌딩에서기준가를동결한반면, 남구달동동양생명빌딩에서보증금-임대료비율을조정하였음 주요변동동양생명빌딩 ( 보증금약 2 인상, 임대료약 2 인하, 관리비약 인상 ) 및추이 3, 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 1.1% 13. 15. 2,867 2,848 2,848 14. 13.7% 13. 14.7% 15. 14.7% 14.5% 14.1% 14.5% 15. 16. 2,818 2,811 2,81 2,81 2,81 2,84 2,795 2,795 2,81 2,81 2,781 3Q 4Q 3Q 4Q 3Q 4Q 215 216 217 세부권역별, 관리비, 1, 1, 1 1 2,781 16. 2.2 2,913 14.9% 2.7 1,9 31. 16.8 1 1 1 1 1 관리비 35% 3 25% 2 15% 1 5% 1 평균동구북구 서구 1 평균 남구 중구

Our Business 1 투자자문서비스 Investment Advisory Hanwha 63 City offers 'smart', 'strong' and 'smile' service for our client. 2 자산관리서비스 Property Management 5 건축사업 Architecture Management 3 임대마케팅 Leasing Marketing 4 시설운영관리 Facility Management 6 엔지니어링서비스 Engineering Service 7 통합방범시스템 Security System 8 신재생에너지 Energy

6 Our Business office market report 2nd Quarter 34 35 Property 투자자문서비스 자산관리서비스 임대마케팅 시설운영관리 투자자문서비스 Investment Advisory 자산관리서비스 Property Management / 임대차마케팅 Leasing Marketing 리서치 오피스시장의현황과분석, 주요이슈등을담은 Office Market Report를분기단위로, 경제및부동산시장의트랜드를제공하는 Monthly Report를월간단위로발행하고있습니다. 그리고각고객사와금융기관, 자산운용사및자산관리회사, 부동산서비스회사, 언론사등에배포하고있습니다. 컨설팅및매입매각 KRT 2호 ( 만수, 북일산 ) 매각자문 종로 K빌딩시장보고서 부산 K타워매입타당성분석 강남 S빌딩시장보고서 오피스마켓분석보고서 영등포 D빌딩투자보고서 광명역세권복합단지오피스 Valuation 역삼동 S사옥매각자문 광희개발전문자기관리부동산투자회사개발사업계획평가보고서 Office Market Report Main Contents 리테일마켓리서치및분양가산정 울산매곡 중산도시개발사업시장보고서 여의도 Y빌딩매입타당성검토 SK네트웍스사옥 ( 부산등 ) 매각자문 Issue Brief Summary 부동산시장 NEWS 서울오피스임대시장 매매및간접투자시장 지방오피스임대시장 Our Business 마포 M빌딩매입지원컨설팅 ENEX 사업추진계획수립용역 한국콘텐츠진흥원매입지원컨설팅 Monthly Report Main Contents 월별서울오피스시장동향 (Prime, A등급 ) 매매및간접투자시장 부동산주요뉴스 국내외경제동향 건설 주택 토지시장 부동산의매입 매각에따른수익창출및투자안정성확보를위하여오랜경험과실적으로검증된전문가들이준비되어있습니다. 대상물건의입지와부속요인분석에서부터시장분석, 권리분석, 법적검토, 물리적자산실사, 투자수익성분석에이르는종합부동산컨설팅서비스를제공하고있습니다. B개발전문자기관리부동산투자회사개발사업계획평가보고서 신문로2가리테일및휘트니스시장조사 판교종합체육시설개발사업타당성검토 코람코퍼스텝사모부동산투자신탁제6호매입자문 도곡동 ( 대우건설 ) 오피스빌딩매매자문컨설팅 공공회관부산오피스매입자문 구리농수산물도매시장내시설현대화사업사업계획컨설팅 코람코퍼스텝사모부동산투자신탁 26호매입자문 한화생명초량동, 연산동사옥매각자문 한화제천부지매각자문, 한화천안공장매각자문 Property & Leasing Management 임대수익을증대시키고부동산경영과관리에소요되는제반비용을절감시켜부동산자산가치를극대화하고있습니다. 또한입주사의부동산자산관리계획수립, 운영, 피드백등을통해소유주와임차인모두를만족시키는최고의부동산서비스를제공하고있습니다. 한화생명 63 빌딩한화생명태평로한화생명서초한화생명서소문 한화생명소공한화금융센터여의도부산아모레퍼시픽사옥사학연금서울회관 시설운영관리 Facility Management Facility Management 네이버그린팩토리 네이버데이터센터각상암IT타워넥슨사옥갤러리아센터시티갤러리아진주점 청량리역사경북도청신청사부산센텀리더스마크서울역사신한은행죽전전산센터나이스 IDC

6 Our Business office market report 2nd Quarter 36 37 Engineering & Energy 건축및엔지니어링서비스 통합방범서비스 신재생에너지 건축및엔지니어링서비스 Architectural & Engineering Service 통합방범서비스및신재생에너지 Security System & Energy 건축사업 ( 인테리어및빌딩안전진단 ) 최적의건축환경을만들기위한창조적인연구와건축법규, 시공, 설비, 재료및마감등에대한전문지식을바탕으로고품격기술서비스를제공합니다. 또한노후화되는시설물을보강공법에의하여완벽하게유지관리하고수명과경제성을극대화시켜건축물의가치향상을약속드립니다. 인테리어서비스 한국제분동아원 빌딩안전진단서비스 상암 DMC 첨단산업센터상무스타타워 THE PLAZA 장교동한화빌딩 엔지니어링사업 ( 전기및정보통신공사등 ) 한화손해보험한화 63 시티한화 S&C 양평카라반리조트야외수업홍대점한화인재경영원서울한화건설 전기및정보통신공사와엔지니어서비스에이르기까지공사진행및건물관리에필요한모든기술서비스를제공하고있습니다. 플랜트전기공사 클린룸 ( 반도체, 제약 ) 전기공사 조명및설비자동제어전기공사 방폭및방수전기공사 조명 (LED, 경관 ) 설치전기공사 UPS 및밧데리설치전기공사 Security System CCTV, 출입통제, EMP, 도감청탐색, VCC 등모든보안시스템라인업을구축하여사용자보안환경에적합한시스템을구축 운영하여드립니다. 나아가정보유출등잠재적인위협 (Risk) 를예측하고, 설계시부터효율적인운영, 유지보수용이성, 시스템확장성을고려하여사용자중심의시스템을설치합니다. Energy 한화생명 63빌딩통합보안시공 NHN사옥통합보안시공 OOO기지통합보안시공 한화보은사업장통합보안시공 TSCM( 도감청탐지및방지시스템 ) EMP 방호시설 해외보안컨설팅 이라크 Bismayah 신도시 Main Camp 통합보안설치 군사기지보안시스템설계컨설팅 X-ray 화물검색보안장비시공 한화그룹의최첨단친환경기술을적용한연료전지, 지열을활용한냉난방시스템은지구어느곳에서도누구나사용할수있는가장효과적인대체에너지원입니다. 신재생에너지와지열에너지사업, ESCO 사업으로에너지절감및친환경모델을제공합니다. 연료전지 주택용연료전지발전설비 지열시스템서비스 경농김제물류센터 오산엘라스카운티타운하우스 함평비젼타운학교및기숙사 연료전지발전시스템설치 상업시설 ( 건물용 ) 경구평골프클럽 (2kW), 태흥엔지니어링 (22kW), 극동스포랜드 (2kW) 등 주택 ( 가정용 ) 1가구이상 (1kW급) 지열냉난방시스템설치 산업시설경농김제물류센터 (25RT), 삼호보링 (5RT), 동진산업 (5RT) 교육시설세명대학교 (1RT), 함평비젼타운학교및기숙사 (424RT) 복지시설사랑뜰요양원 (4RT) 주택용 2가구이상 (17.5KW급)

6 Our Business office market report 2nd Quarter 38 39 주요임대현황 한화생명 63 빌딩 한화소공빌딩 General Information Location 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 Typical Floor Plan 고층부 저층부 서울시영등포구 63 로 5 5 호선여의나루 / 9 호선샛강역도보 1 분 6F / B3 5,82 평 5.95% 214. 12( 리모델링완료 ) 임대 834.19 평 ( 저층부 ) 전용 425.2 평 ( 저층부 ) 2.7M 총 35 대총 78 대무료주차 7 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 17, 원 -( 부가세별도 ) Vacancy Rent Others 이정엽과장 2-789-6682, 1-358-4338 jylee1227@hanwha.com / 장유미대리 2-789-5344, 1-8889-232 ymjang@hanwha.com 한화생명태평로 General Information Location 한화금융센터태평로 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 Typical Floor Plan 서울시중구세종대로 92 1 호선 & 2 호선시청역연결 22F / B8 15,128.34 평 42.69% 21. 1 임대 69.31 평전용 294.69 평 2.7M 총 11 대총 433 대무료주차 4 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 2, 원 -( 부가세별도 ) 기계식 ( 월정 ): 12, 원 -( 부가세별도 ) (Unit:3.3 m2 ) (Unit: 원 /3.3 m2, VAT 별도 ) 해당층 보증금 임대료 관리비 고층부 (4~6F) 83, 83, 중층부 (23~37F) 78, 78, 44, 저층부 (~2F) 72, 72, 방문고객 1시간무료주차, 한강조망권확보면적분할 / 임대투어가능 / 입주시기협의출 / 퇴근시간 5분 ~1분간격셔틀버스운영 Vacancy Rent Others 층 전용면적 임대면적 입주시기 43F 42.67 83.87 즉시 17F 53.75 15.4 18.7 16F 91.59 179.5 18.9 14F 383.13 752. 8F 433.4 85. 7F 441.78 866. 즉시 6F 45.16 884. 5F 57.87 113. 합계 1,954.35 3,833.77 층전용면적임대면적입주시기 11F 176.72 414. 즉시 9F 294.67 69.31 18.1 1F 3.81 9.19 B1 ( 리테일 ) 48.74 13.21 41.38 87.66 합계 565.32 1,34.37 1호선 & 2호선시청역지하연결, 최고의입지및조망확보호텔, 백화점, 덕수궁등문화및편의시설최다인접임대투어, Favor 등임대조건적극협의가능 즉시 (Unit:3.3 m2 ) (Unit: 원 /3.3 m2, VAT 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 9, 9, 38, 지하층 545, 54,5 19, General Information 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 서울시중구소공로 19 1 호선 & 2 호선시청역지하도보연결 19F / B8 14,7 평 51% 1998. 3 임대 517.31 평전용 263.83 평 2.5M 총 9 대총 495 대무료주차 5 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 22, 원 -( 부가세별도 ) Vacancy Location Typical Floor Plan Rent Others 탁월한접근성 ( 대중교통 ) 뛰어난주변경관 ( 덕수궁 2분 ) 임대투어, Favor 등임대조건적극협의가능 황덕현과장 2-789-6342, 1-5729-3196 dukhyon@hanwha.com / 이송미대리 2-789-6658, 1-2541-9457 smlee63@hanwha.com 한화생명둔산 General Information 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 대전시서구둔산북로 56 대전 1 호선정부청사역도보 3 분거리 12F / B4 9,1.73 평 45.73% 212. 2 임대 772.3 평전용 353.17 평 2.7M 총 5 대총 261 대무료주차 5 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 1, 원 -( 부가세별도 ) Vacancy Location Typical Floor Plan Rent 대전 1 호선정부청사역 한화생명둔산 Others (Unit:3.3 m2 ) 층전용면적임대면적입주시기 1F 23.68 46.43 즉시 8F 25.22 49.44 즉시 6F 227.93 446.93 4F 263.83 517.32 1&2F ( 복층 ) 113.49 222.5 19.57 214.8 합계 763.72 1,497.42 (Unit: 원 /3.3 m2, VAT 별도 ) (Unit:3.3 m2 ) (Unit: 원 /3.3 m2, VAT 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 2, 2, 1F 356, 37, 대전 1호선정부청사역도보 2분거리대전의중심, 대전시청및둔산정부청사인근대전메인상업밀집지역대덕대로인근 18.6 즉시 해당층보증금임대료관리비 기준층 937, 93,7 41,5 1&2 층 937, 93,7 41,5 층전용면적임대면적입주시기 11F 56.1 122.49 9F 35.79 78.27 9F 46.98 12.76 1F( 후면 ) 53. 115.91 합계 191.78 419.43 즉시 24,3 황덕현과장 2-789-6342, 1-5729-3196 dukhyon@hanwha.com / 이송미대리 2-789-6658, 1-2541-9457 smlee63@hanwha.com 이정엽과장 2-789-6682, 1-358-4338 jylee1227@hanwha.com 장유미대리 2-789-5344, 1-8889-232 ymjang@hanwha.com