요약 I. 개요 디지털혁신이전세계적으로분산되어진행되고있는가운데 미국등 선진시장대비중국등이머징시장에서핀테크 빅테크등에의한금융의파괴적혁신이보다빠르게진전되는양상 금융분야별로는지급결제 와투자 시장이디지털 혁신모델로인한영향을가장크게받을것으로전망 II. 인공지능 컴퓨팅성능 데이터

은행의미래 보고서 * 주요내용 * Citi, Bank of The Future : The ABCs of Digital Disruption in Finance (2018.3 월 ) 요약 재구성 2018 년 4 월 30 일 기획조사실서영미 목차 요약 1 I. 개요 3 II. A : 인공지능 (Artificial Intelligence) 6 III. B : 금융의빅테크 (BigTech) 또는 ANT 化 12 IV. C : 코어뱅킹 (Core Banking), 클라우드 (Cloud) & 도전자들 (Challengers) 20 V. D : 디지털자산 (Digital Asset) 26 별첨. 이머징시장 BRATs(Brazil Russia Africa Turkey) 31

요약 I. 개요 디지털혁신이전세계적으로분산되어진행되고있는가운데 미국등 선진시장대비중국등이머징시장에서핀테크 빅테크등에의한금융의파괴적혁신이보다빠르게진전되는양상 금융분야별로는지급결제 와투자 시장이디지털 혁신모델로인한영향을가장크게받을것으로전망 II. 인공지능 컴퓨팅성능 데이터양 연결성등이진전되면서인공지능 발전도 가속화되고있는가운데 산업중에서는은행증권업의 지출액이 가장큰것으로조사 최근금융에서는고객경험개선 금융사기감지 규제요구부합 신속한 의사결정 비용절감등에초점을두고 를활용하는모습 도입에따른자동화여파로 년은행의풀타임인력은 금융위기이전정점대비 지점수는 년대비 감소할전망 III. 금융의빅테크또는 ANT 化 금융산업은핀테크 빅테크플레이어중심으로신규시장이재창출되고있는가운데 특히빅테크 가확고한고객층 방대한고객데이터 유연한플랫폼 펀딩능력등을기반으로기존금융권에큰위협이 될전망 이미중국빅테크의인터넷금융시장내존재감은독보적이며 이들은 수년전부터다양한금융업라이센스를취득하며폭넓은금융생태계를구축중 - 1 -

IV. 코어뱅킹, 클라우드 & 도전자들 여전히다수의은행들이메인프레임기반레거시시스템을이용중인가운데 새로운경쟁구도 높아진고객기대 레거시시스템비용증가 규제부담등으로핵심인프라점검에대한필요성이증대 기존은행들은유연한플랫폼과경쟁력있는비용구조를가진인터넷전문 은행에대응하기위해 유지 가아닌 혁신 을목적으로한 투자가필요 하며 클라우드구조가 시스템의대안이될수있을것으로기대 V. 디지털자산 년전세계암호화폐시장은시가총액이 억달러를기록할만큼 급성장하였으나 이후감독강화등으로위축된양상 한편 암호화폐가초당거래처리량등의이슈를해결하고실생활에서지급결제수단으로활용되기위해 등확장성이개선된네트워크들이대안으로부상 금융분야에있어블록체인기술은스마트계약 체인디지털인증 등의분야에서유용하게활용될전망 별첨. 이머징시장 BRATs 중국과인도다음으로핀테크가부상할가능성이높은이머징국가로 브라질 러시아 아프리카 터키 에 주목 이들은다른이머징국가대비은행산업구조 인구구조 기술도입 활용수준등의측면에서핀테크가성장할유리한여건이조성 - 2 -

I 개요 선진 이머징시장혁신 디지털혁신은전세계적으로분산되어 진전되고있는가운데 미국이여전히금융의미래를이끄는주요한역할을담당하고는있으나 중국역시중추적인역할을수행중 실제금융서비스분야에서 지역보다중국빅테크들이더욱 활발하게글로벌사업을영위하고있으며 미국빅테크의경우인도등이머징시장에초점을맞추는양상 전반적으로이머징시장에서금융은핀테크 빅테크플레이어 들에의해재창조 되고있는모습 - 3 -

이에비해선진시장의경우아직은기존플레이어들의효율성과 프로세스개선에초점을둔재설계 수준 혁신에따른분야별영향 지급결제 와투자 시장이빅테크 핀테크 인터넷전문은행등의디지털혁신모델로 인한영향을가장크게받을것으로전망 의모델예측에따르면 지급결제시장의경우 년 디지털혁신모델이기존은행전체거래량의 에서절반가까이 빼앗을것으로예상 - 4 -

국가별잠재력 기존은행플레이어관점에서호주 스칸디나비아 은행들이향후디지털시대의잠재적승자가될가능성이높은 것으로평가 - 5 -

II A : 인공지능 (Artificial Intelligence) - 금융모멘트 가. 인공지능 (AI) 의진화 성장배경 컴퓨팅성능 데이터양 연결성이진전되면서 의 상업화도가속화되어 금융을포함한다양한분야에서동기술 적용이폭발적으로증가 고성능컴퓨팅 새로운알고리즘과컴퓨팅툴의채택이가능 해지면서 의러닝능력과유용성향상 사물인터넷 사물인터넷과연결된기기와센서수가증가하 면서방대한양의데이터활용이가능 빅데이터 적정비용으로방대한데이터축적이가능해지고 머신러닝을활용해이로부터고부가가치의미추출이가능 나. 인공지능 (AI) 의상업화 산업별투자 산업중에서는은행증권업의 지출액이가장큰가운데 향후 년내 지출액증가율도높을전망 이미주요 들은리스크관리 사기방지 컴플라이언스등에 서의 활용을주목 적용분야 스타트업들도핀테크 보험 헬스케어 사이버보안등을중심으로한솔루션개발에주력하고있으며 핀테크의경우이미신용평가직접대출 컴플라이언스사기추적 재무비용분석리포팅 보험 자산운용등에서 를활용중 자금조달현황 년 관련총자금조달규모는전년대비 증가한 억달러이며 지역별로는미국이가장큰비중차지 - 6 -

미국에서는아마존 구글 애플 페이스북등이 중국에서는 바이두 디디 텐센트등의대형테크기업들이 시장을주도 현황 대형테크기업들은 와관련하여자체 투자 뿐만아니라스타트업인수도확대하고있는가운데 년이후 약 여개비상장 기업들이인수합병되었음 년 건에불과하던 관련 는 년 건으로급증 특허현황 관련특허건수도지속증가추세인가운데 개별회사로는구글의특허보유수가압도적이며 국가별로는미국 중국기업들이가장많은특허를보유 - 7 -

다. 금융에서의인공지능 (AI) 적용 개요 최근금융에서 가초점을두는영역은다음과같음 고객경험개선 고객행동 소비패턴등의분석을통해금융 회사에고객관리를강화할수있는방안을추천 기반금융사기감지 고객과임직원행동의패턴을추출 금융사기를적발하거나리스크를감소시키는데활용 규제요구부합 규제위반사항여부에대해실시간모니터링 신속한데이터기반의사결정 수기 반복작업등에소모되는 시간을절감해생산성을높여주고 의사결정통찰력을제공 자동화를통한비용절감 단순반복업무에머신러닝로보틱스를 적용함으로써비용을절감하고 직원들을고부가가치업무에활용 금융당국의활용 금융당국이금융회사들을보다효율적으로 관리하기위한목적으로 활용 소비자금융 챗봇 이 거래업무와관련한자동화단순화에 유용하게활용되고있으며 금융사기나사이버보안관련실시간모니터링등에서도활용중 - 8 -

고객행동연구를위해예측분석 기술이 활용되고있으며 일부은행들은타겟고객에맞춤형프로모션 제공하기위해 를활용 는아마존의인공지능 를통해음성명령으로 디지털지급결제 계좌잔고확인등의뱅킹업무가가능하도록 서비스를제공중 기업금융 일부은행들은기업금융과관련한업무프로세스에서 를성공적으로접목중 최근 와 은 기반의신규지급결제 조정솔루션을도입 기업고객들이매출채권회전일을단축하고 현금예측정확도를높일수있도록지원 는무역금융에로보틱기술을활용하여관련문서를분석 디지털화하고주요정보를추출하는등의업무에활용 - 9 -

자본시장 기반솔루션을통해시장과관련한방대한양의데이터를실시간으로집계모니터링분석하는데활용하고있으며 뉴스감성및변동성분석 온라인거래운용플랫폼등에도적용 - 10 -

라. AI로인한인력감축및채널최적화 인력 금융위기이전정점이었던은행풀타임인력은자동화 기반시스템등의이용으로대체되면서점차감소추세 특히소매은행업무의자동화진전으로 년은행풀타임 인력은금융위기이전정점수준대비 감소할전망 채널 와자동화도입은은행채널전략에도큰영향을미칠 것으로예상되는가운데 선진국을중심으로 년은행지점수는 년대비 감소할전망 - 11 -

III B : 금융의빅테크 (BigTech) 또는 ANT 化 개요 금융산업은모바일플랫폼확산 중산층의부상 호의적인 금융정책등에힘입어핀테크 와빅테크 플레이어를 중심으로신규시장이재창출중 신규진입자들은아시아특히중국 인도등에서두각을나타내고있는가운데 본보고서는기존금융권에보다위협적인한편 협력기회도모색해볼수있는빅테크에초점 중국전자상거래업체 는세계최대규모의 를조성 한바있고 지난 년간 조달러의대출을실행하였으며 인도 모바일결제업체 은 억명의사용자보유 빅테크 아직기존은행에대한고객들의충성도가높긴하나거대한 빅테크들은확고한고객층 방대한고객데이터 유연한플랫폼 펀딩 능력등을기반으로산업간경계를허물며사업을다각도로확대중 금융사업진출에있어초기에는지급결제 거래서비스등에초점을 두었으나 궁극적으로총체적인고객관리 체계구현을목표로통합된금융생태계조성에주력중 - 12 -

가. 중국빅테크와금융서비스 개요 중국인터넷 대기업인 의인터넷금융시장내존재감은독보적수준 이들은수년전부터지급결제 자산관리 소비자금융 보험등 다양한금융업라이센스를취득하며폭넓은금융생태계를구축 특히 는인터넷전문은행인가를취득 빅데이터 크라우드컴퓨팅등의혁신기술을기반으로고객 맞춤형경험을제공하고 신용평가절차를개선하며차별화된 경쟁력을확보 - 13 -

사례 세계에서가장큰핀테크기업중하나이자 알리바바의금융자회사로서 방대한고객기반 세계적수준의 클라우드플랫폼등이강점이며 특히혁신을이끄는데데이터를 적극활용하며 시대를선도 플랫폼효과 신용평가 은 개월 는 개월 보험상품은 개월만에누적사용자 억명달성 자산규모 억달러 투자자 억명에달하는 세계에서가장큰 로서 사용빈도를높일수있는환경 구현과유동성위험관리 환매율분석등에빅데이터활용 년런칭한소상공인개인대상 대출 플랫폼으로 평균적으로대출규모 만달러 만 대출기간 개월 연이율 수준 월런칭한온라인개인대출상품 으로 알리바바온라인쇼핑몰구매고객을대상으로선소비후 결제방식으로대출 건당최대 을제공 계열사간시너지제고 - 14 -

상반기동상품대출잔액은 억달러 억 에달함 년런칭한온라인캐쉬론상품으로 대출가능금액은 달러 이며 상반기까지 억달러 억 의대출이실행 월설립된인터넷전문은행으로 지방고객 인터넷 스타트업 판매업자를대상으로 백 미만의 소액대출제공 평균대출규모 나. 중국과인도의상이한핀테크발전경로 중국의핀테크 중국은글로벌핀테크리더로서세계최대디지털 지급결제시장과압도적인온라인대출플랫폼시장보유 이는 전자상거래디지털채널확산 중산층소비확대 기존은행으로부터소외되었던소매고객층 호의적인규제환경 기업가정신확산과벤처캐피털자금조달용이성등에기인 중국 인도 거대한내수시장을보유한인도역시혁신기술이 기존금융산업에큰변화를일으키고있으나 중국과비교하여 결정적으로상이한여건이존재 - 15 -

인도의경우중국대비상대적으로높은현금의존도 낮은스마트폰인터넷보급률 덜성숙한전자상거래시장 낮은인당 등이핀테크발전에걸림돌로작용 인도의핀테크 최근 디지털인도 라는정부주도의강력한정책 하에독자적인모델로핀테크를발전시켜가고있음 특히은행계좌번호 전자주민등록 휴대전화 를일원화한 이디지털인프라구축의핵심정책 으로추진중 다. 인도의디지털금융 개요 금융포용 및모바일지급결제촉진을위한정부주도의정책지원에힘입어인도의디지털화는급속도로진전 글로벌플레이어들의관심과대규모투자도이어지고있음 인도의뱅킹지급결제채널은빠르게디지털화되고있는가운데 년전자결제거래액은전년대비 증가하였으며 공식은행거래중 문서거래 비중도 년 에서 년 로확대 특히인도는 등글로벌테크 기업이금융업으로사업을확장하는데있어서의격전지로부상 - 16 -

페이스북 사용자가 억명에달하는페이스북의모바일메신저 은인도의실시간지급결제시스템 을기반으로한 모바일결제서비스를준비중 이미소기업대상비즈니스앱은런칭한바있음 구글 월 기반모바일결제서비스 를런칭 방대한 사용자기반과화폐개혁을추진중인정부지원에힘입어이미 활동이용자수가 만명에달하며조기성공하였다는평가 월 는 기반결제시장에서 를점하고있는 가운데 구글의시장진출로인도소매지급결제시장자체의 규모도 배로성장 특징적서비스로는근처 사용자에게별도의정보입력없이 현금을지급하는 지급결제플랫폼에장착된챗기능등 아마존 인도내핀테크사업확대에주력하고있는가운데 월온라인지급결제서비스를런칭하였으며 시장진출을 위해금융당국 제휴은행들과논의중 - 17 -

수년전부터인도금융시장에대한투자도적극추진해온가운데 온라인금융서비스마켓플레이스 온라인중소기업대출플랫폼 기프트카드사 온라인결제플랫폼 등에투자 이미전세계적으로금융업확대를적극모색중인아마존은 년 을런칭 소기업자영업자를대상으로 월까지약 억달러의대출을제공 독자적결제수단인 는 년에만 성장 하였으며 최근에는 대형은행들과은행계좌가없는젊은층을 타겟으로한 상품출시를추진중 아마존은결제분야 외에도 데이터 클라 우드컴퓨팅등의분야에서다수의글로벌 를추진하며 다각도로사업확대를모색 - 18 -

라. GAFAs(Google Apple Facebook Amazon) 와유럽 PSD2 개요 는역내은행지급결제시장의경쟁과혁신촉진을목표로 년부터 지급결제 서비스지침을시행 그간은행이독점해온고객의금융정보를고객의동의하에핀테크업체등제 자서비스사업자가활용 정보제공자금이체결제대행등 할수있도록법적근거를마련 영국도 와유사한자체규제인 을마련하였으며 이에따르면은행들은오픈 를통해정보를공개 해야하며 고객정보이전에대한추가보호장치도마련 영향 향후은행들은은행 플레이어들과경쟁해야하며 이는은행의이익률하락 예금변동성증대 자금조달능력저하등을 야기할전망 이미빅테크들의금융업진출이빠르게진전되고있는가운데 유럽은행권은 시행이후중기적으로 등빅테크 들이가장큰위협이될것이라예측 - 19 -

IV C : 코어뱅킹 (Core Banking), 클라우드 (Cloud) & 도전자들 (Challengers) 가. 레거시코어뱅킹시스템의과제 개요 년대대규모메인프레임 투자를한이후 수많은기술혁신이있었음에도불구 여전히많은은행들은 메인프레임기반레거시시스템 을이용중 이같은낡은시스템간의복잡한통합으로관리비용이증가 하면서 은행의핵심인프라점검중요성이더욱증대될전망 아울러 신기술등장 데이터관리활용중요성증대 고객기대증대 사이버보안침해 투자자들의비용관심도 증대등의환경변화가은행의 투자확대를유도 실제은행의수익대비 비용은 로타업권보다 배 높은수준을보이고있으며 은행들은연간비용의 를 에배정하는것으로조사 - 20 -

은행의직면과제 현재기존은행들이직면한문제는새로운경쟁구도 높아진고객기대 증가하는레거시시스템비용과규제부담 등으로동이슈들은상호연관되어있음 새로운경쟁구도 은행간을넘어 금융회사들과의경쟁으로확대되고있으며 신규경쟁자들은기존은행들과달리 를적극활용 하여우수한고객경험제공 비용절감 등의강점보유 의설문에따르면 기존은행들이가장위협으로느끼는경쟁자는유연한시스템을가진 인터넷 은행 인것으로조사 - 21 -

높아진고객기대 금융권에서의경험을기반으로 서비스 실시간응대 맞춤형서비스 편의성등고객기대수준이높아지고 있으나 레거시뱅킹시스템으로이를부합시키는데한계존재 높은시스템비용 많은유지비용을동반하는레거시시스템으로 인해은행의 비용은타업권대비큰편 총비용의 기존시스템연한이 년된점을감안하면향후 관련 예산은 까지증가할전망 규제부담 금융위기이후도입된규제로인해은행들이부담 하는규제비용도증가하였으며 특히강화된데이터관련규제 요구수준에부합하기위해 인프라최적화가요구 에서는지급결제서비스지침 개인정보보호법 등이 시행되는가운데 이는은행에게단순한비용 운영리스크등의 문제를넘어고객데이터를활용한제 의경쟁자등장이슈가될전망 레거시시스템의한계 은행메인프레임은상품별로개발되기 때문에대형은행들은보통개발시기 소프트웨어등이각기다른 여개이상의코어뱅킹시스템을보유하고있는가운데 이로인해시스템복잡성이높고 상호정보교환등이어려우며 시스템은안정성은높으나민첩성유연성이떨어져급변하는 환경변화와직면한과제대응이어려운한계존재 그러나이같은여러한계에도불구 코어뱅킹시스템의전면개편은 막대한투자액시간자원등을요구하며 운영리스크도동반해 착수가쉽지않은것이현실 분석에따르면 코어뱅킹시스템전환관련투자회수 기간 은평균 년정도소요되는것으로예상 - 22 -

코어뱅킹시스템전환사례 주요국중호주은행들이처음으로메인프레임업그레이드작업을시작한가운데 도 년코어시스템교체를발표 프로젝트착수당시예상투자금액은 년간 억호주달러였으나 결과적으로 년간 억호주달러가소요되었으며 실시간업무 처리 고객경험개선 신상품출시단축등의이점이있었으나 직접적인시장점유율증대효과는없었으며 일부상품에의 적용어려움 여전히높은 유지비용등의한계도존재 싱가포르최대은행 는코어뱅킹시스템 전환 이아닌 의존도축소 를목표로 년 업그레이드프로젝트 에착수하였으며 년디지털화추세에맞춰동 작업을가속화 그결과 기존고객의영업이익경비율 은 인데반해 디지털채널고객은 로낮아졌으며 자기자본이익률 도 기존고객 디지털채널고객 에달하는성과창출 인터넷전문은행의부상 년대후반등장한인터넷전문은행은 발전 고객니즈변화등으로최근 년새두각을나타내고있는가운데 특히중국 일본 한국 등아시아플레이어들이두드러짐 카카오뱅크 한국의인터넷전문은행으로 카카오톡의방대한 사용자기반 편의성 낮은금리수수료등에힘입어 월런칭 이후 주만에 만명 성인인구 이가입 - 23 -

유럽의경우기존은행들의시장장악력이높아스칸디나비아 네덜란드등을제외하면전반적으로인터넷전문은행들의성과가크지않은가운데 신규디지털은행도시중은행이투자하여런칭한경우가다수 - 24 -

인터넷전문은행이잠식하는점유율이작다하더라도 이들이가진 우수한고객경험 경쟁력있는비용구조등에대응하기위해서기존은행들의 투자확대는불가피할것으로예상 실제전문기관들 분석에따르면 년은행들의소프트웨어투자액은 증가율을유지할전망 시스템대안 은행의 예산상당액이여전히혁신이아닌 유지와컴플라이언스대응등에쓰이고있는가운데 향후뱅킹시스템에의클라우드컴퓨팅 도입이큰변화로작용할전망 클라우드구조는기존레거시시스템이가진여러문제의대안이될 것으로예상되며 특히비용절감 시스템유연성민첩성 효율적 자원배분등에서개선효과를창출할것으로기대 - 25 -

V D : 디지털자산 (Digital Assets) * 가. 암호화폐동향및전망 현황 년암호화폐 는아시아소매투자자증가 언론매체주목 선물상장에따른기관투자자증가 등에힘입어가격이급등 한가운데 암호화폐총시가총액은 억달러기록 월 억달러 전세계약 여종의암호화폐가거래되고있는가운데 가장대표적인비트코인 시총점유율은 월 로 월 에서큰폭으로감소 비트코인거래 전체비트코인거래량의약 가달러로거래되고 다음으로엔화 유로화순이며 중국의경우 년전체거래량의 를차지했으나이후가상화폐감독강화등의조치로거래급감 암호화폐거래는주로거래소를통해이루어지며 현재전세계비트코인거래소순위 거래량기준 는 등의순 - 26 -

이슈 현재암호화폐를실생활에서활용하기에는한계가존재하는가운데 비트코인의경우초당거래처리량 이 건에 불과하며이로인해거래건당수수료도높은편이며 이더리움 역시 수준에불과 동문제를해소하기위해단순하게는블록체인의블록크기 를늘리는방법이있으나 전세계 억명의지급결제 수단으로자리잡기위해서는블록체인을 테라바이트 수준으로늘려야하는한계존재 이에암호화폐확장성을개선하는방안으로또다른네트워크인 비트코인라이트코인 와 이더 리움 가개발중에있으며 향후이의활용이확대될것으로 전망 - 27 -

나. 블록체인응용 스마트계약 블록체인공동원장에기반한스마트계약 은계약이행검증의과정 계약실행조건처리등이자동 으로실행되는양자또는다자간의계약 파생상품의사후거래 배당지급주식분할 무역금융상신용장 발행지급 부동산등기등다양한분야에서활용가능 체인디지털인증 체인 은분산원장기반하에개인기업의자격증명을확인관리하는것으로 고객인증정보를보다효율적으로저장관리가능 최근싱가포르에서주요은행들 과정부기관 공동으로 블록체인프로토타입을구축 단일플랫폼에서 은행간고객정보의기록 공유 접근이가능해짐 혁신기술을금융감독 컴플라이언스등을강화하는데활용하는움직임이확대되는가운데 블록체인은데이터보안 수작업의디지털화 문서인증등을용이하게하고 업무의속도 정확도개선에기여 산탄데르 바클레이즈 골드만삭스등주요은행들이동분야투자에적극나서고있으며 지난 년간 기업의벤처캐피털자금조달규모는 억달러 건 에달하며 년상반기에만 억달러 건 의자금을조달 암호화폐공개 란투자자에게신규암호 화폐 토큰 를발행하는미래프로젝트에참여할권리를제공하는방식으로자금을조달하는메커니즘 - 28 -

는스타트업들의초기자금조달을위한주요수단으로부상한 가운데 년 억달러의자금을모집하였으며 년에는 분기 에만 억달러모집 다. 관련규제동향 관련규제는중국등과같이전면금지하는국가부터 증권법등기존감독체계하에허용하는국가등각국마다상이 - 29 -

암호화폐 비트코인정의등을포함하여여전히각국의암호 화폐관련규제방침은모호한경우가다수 - 30 -

별첨이머징시장 BRATs(Brazil Russia Africa Turkey) 가. BRATs 개요 개요 중국과인도다음으로핀테크가부상할가능성이높은 이머징국가로서 주목 브라질 넓은온라인사용자기반 비교적성숙한금융시장 독과점은행산업 혁신적인핀테크업체 억명인구의시장규모 등이특징 남미에서가장많은스타트업들을보유하고있는가운데 디지털카드 온라인은행 등이대표적이며 의핀테크도입 지수 에서 개국중중국 인도 영국다음으로 위차지 러시아 전반적인핀테크활용도는여전히낮은수준이나 최근 들어온라인뱅킹 비은행송금 모바일지급결제분야를중심으로 급성장세 대표적핀테크업체로는 지급결제 지급결제 지급결제 송금 온라인은행 등 금융당국은핀테크육성을위해 월규제센드박스를도입한 한편 오픈 의단계별진행 블록체인프로젝트실행 디지털 인증환경구현등을추진 아프리카 남아프리카의디지털이용이확산되고있는가운데 인터넷보급률은 년 에서현재 까지증가 - 31 -

모바일뱅킹과애플리케이션거래량도빠르게증가하고있으며 년에만 급증 터키 인터넷사용자가약 이며 젊은인구층증가와스타 트업들의등장 그리고정부의육성의지등에힘입어핀테크가 급성장중 주요은행들은스타트업과제휴하여온라인모바일뱅킹서비스를 개발중인가운데 년에는현금사용감소를목표로 개은행 공동으로터키최초의전자카드결제시스템인 를출범 대표핀테크업체로는 지급결제 지급결제 등 나. 핀테크발전관점에서의 BRATs 특징 은행산업 의은행업은러시아를제외하곤상위 개사에 집중된구조를보이고있으며 이로인한낮은경쟁도 높은수수료 금리등은핀테크업체에게는경쟁우위확보기회로작용 은행업권에서나타나는높은수준의순이자마진 도신규플레이어들에게매력적으로작용 - 32 -

인구구조 브라질과러시아인구는 억명수준으로핀테크성장에충분한규모의시장을갖췄으며 터키의경우 에호의적인젊은층인구가 천만명에달하는점 남아프리카는금융소외자비중이높아관련잠재수요가크다는 점등이핀테크성장에유리하게작용 의은행거래인구비중은다른이머징국가대비상대적으로 높은 수준으로 이들은보다경쟁력있는상품이있을시 전환하려는경향을보여핀테크성장에도움 - 33 -

기술 는인터넷사용시간 인터넷스마트폰보급률등의 면에서다른이머징국가보다높거나평균적인수준으로핀테크가성장할여건이조성되어있으며 브라질이나러시아의경우인당 대비현금의존도가낮아 이역시핀테크도입을용이하게하는요인 - 34 -