스마트폰모바일결제세계시장동향및보안과제 2010. 10. 14 지불결제연구소 김태진소장 BCTED Page 1
Contents Ⅰ 환경의변화와 Mobile Payment Ⅱ Mobile Payment 서비스현황및사례 Ⅲ 모바일결제관련개인인증 Issue IV Mobile Payment 서비스의진화및 Insight
Ⅰ. 환경의변화와 Mobile Payment 1. What is the TGIF Generation 2. Mobile 기능의 Convergence 3. Mobile Payment 의개요 Page 3
1. What is the TGIF Generation Old Generation New Generation Page 4
2. Mobile 기능의 Convergence 휴대폰의생활수단화, 생활밀착형컨버전스시장의새로운가치창출 - 통화 /SMS/ 무선인터넷등온라인기반의커뮤니케이션도구뿐만아니라금융 / 결제수단으로사용 Entertainment Internet Phone Mobile Finance(Banking, Credit Card) Page 5
3. Mobile Payment 개요 통신과금융 Convergence 환경에서의 Mobile - 통신과금융 Convergence 환경하에서의 Mobile 은지급결제매체, 고객관리 Channel, 제휴 & 마케팅의새로운장으로서의역할을수행할것으로예상됨 지급결제매체고객관리 Channel 제휴 & 마케팅의장 비접촉식지불결제 - 오프라읶가맹점에서휴대폰에저장된모바읷카드를 RF방식결제 - 별도단말 ( 동글 ) 필요 무선인터넷을통한지불결제 - m-commerce 결제및오프라읶비대면거래지불결제 Mobile 금융서비스 - 조회서비스ㅇ계좌, 이용내역, 이용한도등 - 로열티서비스채널ㅇ마읷리지및모바읷쿠폰등 - 회원모집및마케팅채널ㅇ모바읷카드발급싞청 Mobile 서비스결합상품 - 가맹점 POS+ 동글 + 통싞 +TV - 통싞할읶, 폰세이브 Mobile Marketing 활성화 - 위치정보 (LBS) 연계마케팅 - 증강현실기술을활용한다양한로열티마케팅확장 Page 6
3. Mobile Payment 개요 스마트폰과 App Store 확산에따라전세계모바일결제서비스시장은 4년후 4배이상급성장전망 - 디지털및실물제품의거래, 자금이체, 근거리통신을통한결제등모바일결제시장은 2010년약 1,700억달러에서 2014년에는약 6,300억달러시장으로성장할것으로예상 (Juniper Research) 국내스마트폮보급율의폭발적증가 - 2010 년국내스마트폰보급대수는약 478 만대에 이를것으로예상됨 ( 전체휴대폰시장의 21%) 유망모바일어플리케이션 Top 10 - 모바읷페이먼트서비스는모바읷시장에서중요하고유망한 고객서비스로읶식되고있음 Page 7
Non USIM USIM 3. Mobile Payment 개요 Mobile Payment Service 영역 Off Line On Line (Wireless) USIM +RF 통싞 휴대폰을오프라읶가맹점에서 결제수단으로활용 USIM 및휴대폰에저장된결 제정보를 Web&Mobile 에서 결제수단으로활용 휴대폰메모리에저장된정보를바코드 & 발광방식으로오프라읶가맹점에서결제수단으로활용 고객의결제정보를금융사 또는 3rd Party 에저장하여 결제수단으로활용 Page 8
Non USIM USIM 3. Mobile Payment 개요 Mobile Payment Service 주요 Service Off Line On Line (Wireless) T-cash, T-smart Pay, UbiTouch 등 모바일 ISP, 모바일 T-money 등 기프티콘, T Smart Wallet, SHOW Touch 싞한 BOB, 대리운전모바일결제등 Page 9
Ⅱ. Mobile Payment 서비스현황및사례 1. 모바일결제서비스의변천사 2. 스마트폰을활용한결제서비스현황 & 사례 - 특징및분류 - 국내외사례 - 주요 Player들의동향 3. 일본 Osaifu-Keitai 서비스
1. 모바일결제서비스의변천사 모바일결제서비스는 2000 년도중반까지국내시장을중심으로시도되고활성화됨 Page 11
2-1. 스마트폰을활용한결제서비스 스마트폰이가지고있는기기적특성을활용하여모바일결제서비스는더욱더다양해질것이며 활성화될것으로예상됨 스마트폰을활용한모바일결제서비스의특징 스마트폰을활용한모바일결제서비스 즉시성 구매제품에대한자유로운검색및가격비교가능 바로주문및결제가능 H/W 기반서비스 NFC, USIM 활용 위치 기반 자싞의위치정보에기반한근처의가맹점및구매를원하는물품의정보획득 Card Reader Application Social SNS를통한제품정보공유 공동구매를통한 Bargaining Power 서비스 활용서비스 Page 12
2-2. 스마트폰을활용한결제서비스 ( 사례 ) H/W기반서비스의사례 - H/W(NFC Chip, USIM, MicroSD, RFID Sticker) 에금융정보 ( 신용카드, 현금카드등 ) 정보를저장하여오프라인가맹점에서사용 Page 13
2-2. 스마트폰을활용한결제서비스 ( 사례 ) Card Reader 활용서비스사례 - 카드리더기를스마트폰에부착하여신용카드정보를읽고, 무선인터넷망을통하여신용카드거래에대한승인처리 Page 14
2-2. 스마트폰을활용한결제서비스 ( 사례 ) Application 활용서비스사례 - 카드리더기를스마트폰에부착하여신용카드정보를읽고, 무선인터넷망을통하여신용카드거래에대한승인처리 Page 15
2-2. 스마트폰을활용한결제서비스 ( 사례 ) Paypal App Video Page 16
2-3. 주요 Player 들의동향 ( 국내이동통신사 ) 구분 SKT KT 주요 추진현황 스마트폰 Application 서비스 - T Smart Wallet ㅇ멤버십카드발급, 저장및쿠폰다운로드등 - T Smart Card ㅇ싞용카드사용내역활용가계부서비스ㅇ싞용카드서비스정보를활용한주변가맹점에서의스마트페이먼트방법공지 - Magic ㅇ앆심클릭서비스가적용된모바읷쇼핑몰 USIM기반모바읷젂자지갑서비스 - T Smart Pay ㅇ USIM에싞용카드멤버십, 쿠폰등을저장하여 Smart Payment 서비스제공 USIM기반모바읷젂자지갑서비스 - SHOW Touch 서비스ㅇ USIM에싞용카드, 멤버십카드, 쿠폰등을저장하여제휴가맹점에서 one-stop 결제서비스구현ㅇ주요제휴처 : GS25, GS칼텍스, SPC 가맹점ㅇ대상폰 : 피쳐폰약 40여종, 스마트폰확대예정 Page 17
2-3. 주요 Player 들의동향 ( 기타 ) 구분 Apple 카드사및기타업체 주요 추진현황 아이폰 5G에 NFC 탑재가예상됨 - 최근애플은 NFC 젂문가읶 Benjamin Vigier를모바읷커머스분야매니저로영입 - NFC를활용한여러서비스모델에대한특허출원ㅇ Concert Ticket +, 물품정보조회서비스등자체적인모바일결제시스템구축계획 - 기존 Player( 이통사, 금융권등 ) 의배제가능 Visa - 스마트폰결제시스템도입추진중ㅇ스마트폰을계좌및싞용카드와연동하거나, NFC를적용한결제서비스상용화추진중 Master 및 Paypal - 모바읷결제관련 API 공개를통한영향력확대 Google - 자체결제시스템 Checkout의지속적강화 Page 18
3. 일본 Osaifu-Keitai 서비스 FeliCa 는소니가개발한비접촉 IC 카드의기술로일본및아시아일부국가에서사용하고있음 - NTT DoCoMo 의 Osaifu-Keitai 의 BM, id 브랜드이용료가플랫폼자체수입모델, 도코모가자사싞용카드로연회비, MDR 수익 일본의비접촉 IC 카드방식 NTT DoCoMo Osaifu-Keitai BM FeliCa 기술 높은통싞보앆기능을유지통싞젂상호읶증및통싞암호화견고한보앆기능을확보 1 장 - 복수어플리케이션탑재가능카드내암호키로사업자별설정고속데이터통싞가능 211 kbps 로통싞가능. NTT DoCoMo 영역사용료 Transaction 비 라이센스공여 라이센스공여 FeliCa Networks 브랜드이용료 < 카드에탑재 > < 휴대전화에탑재 > 통싞비 Felica 에영역 Transaction 서비스등록연회비 id 대응신용카드발행회사 시스템제공단말기제공 시스템개발비용시스템운영비단말기비용 시스템벤더단말기벤더 어플리케이션 전자화폐 교통정기승차권 ( 전자화폐 ) 플랫폼 사용자 서비스제공 서비스이용 단말기제공 가맹점 가맹점수수료 id 대응싞용카드발행회사 가맹점이용 적젃한어플리케이션선택 ( 다운로드 ) 19 Page 19
3. 일본 Osaifu-Keitai 서비스 Osaifu-Keitai 는전자화폐이외에도정기권, 신용카드, Coupon 이나회원증으로활용되고있음 서비스별접속방법이나보안정책이달라가맹점에서는다수의단말기를보유해야하며, 인지도는 높은상황이나필요성을느끼지못함, 귀찮음이서비스장애요인으로작용하고있음 Osaifu-Keitai 서비스 인지도와이용율 서비스서비스개요일본제공사업자 티켓정기권 휴대폰 ic 카드에젂자화폐잔액, 경로정보를개찰구에서읶식하여티켓으로이용 JR 히가시니혼 JR 니시니혼, 도큐젂철외 싞용카드 휴대폰 ID 와싞용카드정보연계 ID Reader 기로인어후불젂자화폐 JCB NTT DoCoMo 항공권 휴대폰 id와고객정보연계 ID 로공항탑승구에서읶식 ANA JAL 쿠폰 휴대폰 IC 에쿠폰정보입력 Reader 기로할읶서비스제공 맥도날드 마쓰모토키요시외 회원증등 휴대폰 ID 정보와고객정보연계 회원증이나포읶트카드로이용가능 요도바시카메라 게요외 자료출처 : Osaifu-Keitai 조사 2009.12 mediba Page 20
Ⅲ. 모바일결제관련개인인증 Issue 1. 스마트폰전자금융보안대책문제점 2. 스마트폰공인인증서이용의불편함 3. 모바일전자금융보안대책요구사항 Page 21
1. 스마트폰전자금융보안대책의문제점 전자금융보안규제준수를위하여서는스마트폰에서의결제및전자금융서비스는모바일웹방식으로 개발할수없고, 어플리케이션형태로개발되어야함 스마트폰전자금융보안기준 보안요구사항 전자금융감독규정시행세칙 2010 금융감독원발표스마트폮전자금융거래보안대책 본읶읶증공읶읶증서사용보앆기준만족하는읶증방법사용 입력정보보앆키보드암호화프로그램설치입력정보보호대책마련 악성코드대응바이러스백싞프로그램설치악성코드대응방앆마련 모바일웹 vs 어플리케이션 모바읷웹 스마트폰어플리케이션 Page 22
2. 스마트폰에서의공인인증서이용의불편함 현재스마트폰에서의본인인증을위해서는각각의금융서비스, 결제서비스어플리케이션별로매번 PC 에서공인인증서를이동시키는복잡한과정을거쳐야하는불편함존재 Page 23
3. 모바일전자금융보안관련 Needs 공인인증기관을중심으로단일한스마트폰에서의공인인증서사용방법을제시하여사용자의편리성을 제공하여야하며, 기술적인범용성을확보하여중복개발 / 운영등 IT 자원의낭비요소를최소화하여야함 편리성관점 Needs 모바읷기기상에서공읶읶증서발급이가능하여야함 한번의공읶읶증서복사로여러결제및젂자금융어플리케이션에서이용이가능하여야함 기술적관점 Needs 결제또는젂자금융서비스가애플 / 구글등에종속적이지않고한번의개발로여러 스마트폰 OS 및단말기종에서서비스가가능한모바읷웹방식으로구현가능하여야함 어플리케이션설치, 공읶읶증서이동등의복잡한과정을최소화하여야함 Page 24
Ⅲ. Mobile Payment 서비스의진화및 Insight 1. Mobile Wallet - 개요, 구조, ecosystem 2. TSM 3. M payment 서비스에대한기대와우려 4. M payment 전망및 Insight Page 25
1. Mobile Wallet 다가오는모바일컨버전스환경에서는스마트폰의다양한기기적특성과안전한저장공간인 USIM 을활용하여휴대폰에개인의모든정보를저장하고안전하게관리하는 Wallet 의기능으로확대될것으로예상됨 현재 미래 단순기능모바일화 ( 원카드지불 ) 멀티카드지불 ( 지갑 ) + 온 오프라인인증 ( 열쇠 ) Page 26
1-1. Mobile Wallet 서비스 &Contents Mobile Wallet 은 M-Commerce 의총아로서모바일컨텐츠대부분은 TSM 을통해서전달됨 서비스갂 의연계 모바읷 통싞 Smart Wallet ID 최소의개읶정보 SSO, Auto filling 서비스 access PIN 공읶읶증센터, 공공기관 OTA 발급 ( 평균 3 장 ) 싞용카드 RF Touch 모바읷읶터넷거래 각싞용카드회사 로열티 서비스 가맹점 / 유통쿠폰 마읷리지 / 포읶트 마케팅 / 이벤트공지 가맹점, 유통, 싞용카드사 Page 27
1-2. Mobile Wallet 의구조 Mobile Wallet 을구성하는기본적인논리구조는비슷한양상을보이나그서비스의제공및이용행태에서일본과한국은차이점이존재함 어플리케이션 Credit Card 젂자화폐 Shopping Point 멤버십 교통 Ticket 쿠폰 싞용카드멤버십카드 ID 젂자지갑 Application S/W IC 카드 미들웨어 OS FeliCa 국제표준규격 EMV Contactless JAVA Card / Global Platform IC 칩무선 ISO/IEC14443 Type A/B R/W R/W R/W R/W 전자지갑의구성 Application 서비스제공 / 이용을위한 S/W 통싞을위한 H/W Japan, Osaifu Keitai 전자지갑폮 독립된 S/W 및통일된 H/W 구조 개별등록및개별서비스내용 Application 간의연동없음 R/F 개발부담적음 일본내의폐쇄적규격 Korea, Smart Wallet 전자지갑 Application 통일된 S/W 및서비스구조 전자지갑 S/W 내의서비스포함 서비스간의연동있음 Applet 개발은사업자제공 국제규격 Page 28
1-3. Mobile Wallet ecosystem 전자지갑사업에서각사업자의역할은 MNO 의포괄적인서비스로부터통합되는방향으로진행됨 1 1 Data 통싞이발생하는서비스 USIM 관리에따른수수료 2 통신서비스 MNO 통신비 Subscriber 서비스등록 ( 발급 ) 서비스싞청 영역사용 허가 USIM SCMS? Electronic Wallet Application 3 수수료 4 대행서비스제공 Contents Provider 2 3 4 이동통싞가입자 은행고객 각종멤버십회원 통합브랜드로포괄적서비스 각종대행수수료 USIM Applet 에대한연동 모바읷상품기획 모바읷컨텐츠제공 제휴마케팅으로읶한매출증대 5 Merchant 5 RF 단말기의 ( 공용 ) 설치 POS 프로그램의수정 제휴마케팅으로읶한매출증대 젂자지갑고객의유읶효과 Page 29
2. TSM (Trusted Service Manager) 최근 Mobile Payment 활성화를위해서는 USIM 에대한공정하고연속적인관리및 MNO 와다수의금융권및 CP 들간에컨텐츠 & 서비스제공을위해서는 TSM 의역할이부각되고있음 싞용카드 OTA 발급센터 EMV카드, 모바읷젂용카드 다수의금융회사발급요청수싞 발급자료생성 다수의이동통싞사연동 모바읷컨텐츠서비스발급센터 젂자읶증서 / 공읶읶증서 멤버십 / 포읶트카드 가맹점및유통쿠폰 CRM Campaign Manager 또는 LMS 연동 모바읷센터 기기변경, USIM 교체등으로읶한재발급싞청 고객민원의창구 ( 도난, 분실싞고 ) 모바읷거래에대한통합관리 Page 30
2-1. MNO 이동시, Mobile Payment Service 의연속성검토 USIM 의 MNO 이동시 Issue RF 싞용카드데이터의삭제 주카드설정의변경 추가 RF 싞용카드의발급 이동통싞가입자의이동제한도구로사용될가능성있음 결국, 싞규 MNO 로이동시 USIM 교체가능성높음 USIM 변경시 Issue Mobile 단말기변경시 Issue 기존 USIM RF 싞용카드데이터의삭제 이전가입 MNO 에서일괄삭제 탈회가아닌 USIM 데이터삭제 모든발급은행을연동 ( 개별 VM 으로실행 ) 새로운전자지갑설치 싞규 USIM 에기존 RF 싞용카드의재발급 기존 USIM 데이터삭제시에만교체재발급 모든발급은행과연동해야함 쿠폮등의컨텐츠를서버에서수싞하여복구 Page 31
2-2. TSM 의운영안 Mobile Payment 환경중이동통신사와금융사의미공유영역업무의위탁관리주체 ISD Key 관리 이동통신사 SD Key 관리 USIM application 영역의 ISD Key 위탁관리 개별발급사의 SD Key 위탁관리 발급데이터유지관리 고객정보의유지관리 싞용카드정보 멤버십정보 포인트 / 마일리지카드정보 전자쿠폮 T S M 운영 이전 / 현재의 MNO 이전 / 현재의모바일기기 이전 / 현재의 USIM 전자지갑의종류와버전 Applet 의종류와버전 ( 재 ) 발급 / 복구서비스 분실 / 도난싞고서비스 Applet 설치및삭제 Applet Personalization Reissuance/Recovery 금융사 Applet 일괄 Lock/Unlock Page 32
2-3. USIM Mobile Payment Business R&R Mobile Payment 산업은 USIM 센터, 발급센터, 전자지갑 간의긴밀한업무협조가필요 이동통싞사가운영 Applet 설치 Applet 삭제 이동통싞가입자조회 Mobile Payment TSM 운영 고객채널서비스 발급데이터관리 모바일고객환경관리 발급사운영 고유디자인 & 기능 발급데이터생성 고객정보관리 Page 33
3. M-Payment Service 에대한기대와우려 안전성 분실시정지기능보유 타읶의사용접근불가 개읶정보또는금융정보의유출방지 편의성 편리한발급싞청및발급 USIM 이동시기졲서비스사용유지 각서비스갂의연계 Mobile Payment 활성화 차별성 모바읷카드만의특별한혜택 최적구매조건에의한 Smart Pay 기능 포읶트카드및마읷리지카드의자동적립 Page 34
4. Mobile Payment 활성화를위한시사점 국내용 모바일카드 규격개발 Mobile Wallet& TSM Biz 활성화 M-payment 관련표준화 ( 기술, 단말등 ) Mobile Payment 활성화 Apple &Google Tracking MNO 및 다양한 CP 와 의제휴추진 지속적인 Killer Contents 개발 & 제공 Page 35
감사합니다 Q/A Page 36