Contents 인삼 홍삼음료시장 목차 요약문 1 제 1 장가공식품세분시장조사개요 1. 조사배경및목적 7 2. 조사대상 8 3. 조사방법 9 제 2 장인삼음료의개요 제 1 절인삼 홍삼음료의개념 13 1. 인삼 홍삼음료의정의 13 2. 인삼 홍삼음료의원료 13 3. 인삼 홍삼음료분류코드 18 제 2 절인삼 홍삼음료의유형 20 제 3 절인삼 홍삼음료의생산 유통 소비흐름 21 제 3 장인삼음료생산현황 제 1 절인삼 홍삼음료의가공기준및제조공정 25 1. 인삼 홍삼음료의가공기준및성분규격 25 2. 인삼 홍삼음료제조공정 26
Contents 제 2 절인삼 홍삼음료생산현황 28 1. 인삼생산현황 28 2. 인삼 홍삼음료생산현황 32 3. 인삼 홍삼음료수출입현황 40 제 3 절인삼 홍삼음료주요제조사현황 44 1. 인삼 홍삼음료주요생산업체규모 44 2. 인삼 홍삼음료주요제조사특징 44 제 4 절생산현황요약및시사점 49 1. 인삼 홍삼음료의가공기준및제조공정 49 2. 인삼 홍삼음료생산현황 49 3. 인삼 홍삼음료제조사현황 50 제 4 장인삼음료유통현황 제 1 절인삼 홍삼음료의유통현황 53 1. 인삼 홍삼음료의유통 판매구조 53 2. 소매유통채널별매출액 54 3. 기업별소매유통채널점유율 55 제 2 절유통현황요약및시사점 57 제 5 장인삼음료소비시장현황 제 1 절인삼 홍삼음료시장규모 61 1. 인삼및홍삼가공품의소비동향 61 2. 인삼 홍삼음료소비시장규모 62 제 2 절브랜드현황 64
인삼 홍삼음료시장 제 3 절소비자특성 70 1. 소비자조사개요 70 2. 소비자구입특성 70 제 4 절소비트렌드 77 1. 다양한타겟제품을출시하는홍삼음료시장 77 2. 간편하게즐길수있는홍삼제품의등장 79 3. 명절선물로각광받는홍삼제품 80 제 5 절소비현황요약및시사점 82 1. 소비시장규모 82 2. 브랜드현황 82 3. 소비트렌드 82
Contents 표목차 [ 표 1-1] 조사대상 8 [ 표 1-2] 주요문헌자료원 9 [ 표 1-3] 전문가인터뷰개요 9 [ 표 1-4] 소비자조사개요 10 [ 표 2-1] 인삼의품목별정의 14 [ 표 2-2] 품목별제조공정 16 [ 표 2-3] 인삼제품류구분 17 [ 표 2-4] 인삼음료분류코드 18 [ 표 3-1] 인삼 홍삼음료의성분규격 26 [ 표 3-2] 연도별국내인삼생산현황 28 [ 표 3-3] 인삼국내수급동향 31 [ 표 3-4] 연도별국내수삼가격평균 32 [ 표 3-5] 음료류국내생산실적 33 [ 표 3-6] 인삼 홍삼음료국내생산실적 34 [ 표 3-7] 인삼음료국내생산실적 35 [ 표 3-8] 홍삼음료국내생산실적 36 [ 표 3-9] 인삼제품류국내생산추이 37 [ 표 3-10] 백삼류제품국내생산추이 38 [ 표 3-11] 홍삼류제품국내생산추이 39 [ 표 3-12] 국내인삼 홍삼음료수출입실적 40 [ 표 3-13] 국내인삼 홍삼음료주요수출국가현황 41 [ 표 3-14] 인삼류관세율현황 42 [ 표 3-15] 인삼 홍삼음료사업체수현황 44 [ 표 3-16] 인삼 홍삼음료주요제조사특징 46
인삼 홍삼음료시장 [ 표 4-1] 소매유통채널별매출액 55 [ 표 5-1] 소매시장규모 62 [ 표 5-2] 세분시장별소매시장규모 63 [ 표 5-3] 정관장주요제품 64 [ 표 5-4] 한삼인주요제품 65 [ 표 5-5] 발효홍삼발삼, 장쾌삼주요제품 67 [ 표 5-6] 한뿌리주요제품 67 [ 표 5-7] 천지인제품 68 [ 표 5-8] 황작, 홍의삼주요제품 69 [ 표 5-9] 인삼 홍삼음료주요구입목적 71 [ 표 5-10] 인삼 홍삼음료음용이유 71 [ 표 5-11] 구입고려속성 72 [ 표 5-12] 구입고려속성응답세분화 73 [ 표 5-13] 구입브랜드 74 [ 표 5-14] 선물용구입브랜드 74 [ 표 5-15] 목적에다른구입브랜드비교 75 [ 표 5-16] 구입빈도 76
Contents 그림목차 [ 그림 2-1] 인삼 홍삼음료의유형 20 [ 그림 2-2] 시장에서의인삼 홍삼음료위치 20 [ 그림 2-3] 인삼 홍삼음료의생산 유통 소비흐름 22 [ 그림 3-1] 인삼음료제조공정 27 [ 그림 3-2] 홍삼음료제조공정 27 [ 그림 4-1] 인삼 홍삼음료유통구조 53 [ 그림 4-2] 2012년기업별 ( 브랜드별 ) 소매유통채널점유현황 56 [ 그림 5-1] 인삼류의소비형태 (2012년기준 ) 61 [ 그림 5-2] KGC인삼공사의 리얼레드 78 [ 그림 5-3] 스무디킹의 홍삼바이탈리티스무디 78 [ 그림 5-4] 홍삼쿨레시피북 79
요약문 1. 인삼 홍삼음료의개요 식품공전에의하면인삼 홍삼음료는음료류의하위품목에해당됨. 인삼 홍삼음료는원료의특성상인삼 홍삼제품군에도포함될수있음 인삼 홍삼음료는한국표준산업분류 (KSIC), 관세및통계통합품목분류 (HS), 한국생산물분류 (KCPC), 농림축산물품목분류 (AG) 에각각해당하는코드로분류되어있음. HS, KCPC, AG코드에는 인삼음료 로되어있는데, 이안에는홍삼음료도포함됨 2. 인삼 홍삼음료생산현황 인삼 홍삼음료의원료인인삼의국내생산현황을살펴보면, 계약재배면적이증가하고있는추세이며이에비례하여생산량과생산액이증가하고있음. 또한인삼은주로국내에서생산되는물량이공급의대부분을차지하고있는데, 2009년이후에는수입물량이차지하는비중이 2% 도되지않는상황임 2012년식품및식품첨가물생산실적에의하면인삼음료의생산량은 1,157톤, 홍삼음료는 27,894톤이며인삼 홍삼음료전체생산량은 29,051톤임. 생산액은인삼음료약 66억원, 홍삼음료약 1,758억원으로총생산액은 1,825억원임 인삼 홍삼음료내에서인삼음료의생산실적은홍삼음료의생산실적에비해상대적으로미미하며, 해당시장에서홍삼음료가주도하고있는양상임 인삼 홍삼제품시장에서도백삼류제품보다는홍삼류제품의비중이 90% 이상이며, 홍삼류제품내에서도홍삼음료가주도하고있는양상임 - 1 -
국내인삼 홍삼음료의수출실적은 2013년기준 2,007톤으로국내생산물량의 5% 도안되는비중이며수입량은그보다더욱미미함 수입량은수출량에비해매우미미한데, 이는인삼 홍삼음료가한국에서주로생산및소비가이루어지는품목이기때문인것으로해석됨. 또한집계되는수입량에는실제수입량이아닌반품물량이상당수포함되어있을것으로판단됨 인삼 홍삼음료는 KGC인삼공사, 농협한삼인과같은인삼 홍삼제품전문제조업체와웅진식품, CJ제일제당, 동원F&B와같이종합식품회사가별도의브랜드를만들어제품을생산하는구조로나누어짐 3. 인삼 홍삼음료유통현황 인삼 홍삼제품전문제조업체와종합식품회사모두대형소매유통채널로직접판매하는구조를가지고있음 그러나인삼 홍삼제품전문제조업체와종합식품회사중에서도인삼 홍삼제품이포함된건강기능식품브랜드를보유하고있는곳은건강기능식품판매전문점과방문판매에도유통이되는특징이있음 소형제조업체에서생산되는음료는상당수가대리점을거쳐소매점으로유통이되고있으며, 대리점으로유통되는물량중 10% 미만은온라인의오픈마켓으로등으로유통이되고있는것으로나타남 2013년인삼 홍삼음료의소매유통채널매출액은약 2,896억원으로나타났으며, 할인점과백화점에서의매출이약 80% 를차지함 인삼 홍삼음료의제품이다른음료와는음용및구입목적에차이가있다보니백화점에서의매출이상대적으로높은비중을차지하고있는것으로판단됨 - 2 -
요약문 이는분기별매출실적에서도확인할수있는데, 인삼 홍삼음료가설날과추석의명절선물로많이구입되다보니 1/4분기와 3/4분기의매출액이높은것으로분석됨 2013년기준으로기업별소매유통채널점유율은대부분의채널에서정관장이압도적이며뒤를이어대상, CJ제일제당과같은종합식품회사브랜드와기타인삼 홍삼제품전문제조업체등이점유하고있는것으로나타남 4. 인삼 홍삼음료소비시장현황 국내인삼 홍삼음료전체시장에서소매시장이차지하는규모는약 2,896억원임 정관장, 대상, CJ제일제당이전체소매시장의 57.5% 를차지하고있으며, 그중에서정관장이약 46.2% 로거의절반의비중을차지하고있음 웰빙열풍으로건강식품의수요가높아지면서인삼 홍삼제품에관심이높은상황이며특히선물용으로적정한가격대의제품중하나로인삼 홍삼음료가주목받고있음 업계에서도소비자들의선택의폭을넓혀주기위해, 다양한타겟을대상으로다양한원재료를추가하여제품군을확대하고있음 - 3 -
제 1 장 가공식품세분시장조사개요 1. 조사배경및목적 2. 조사대상 3. 조사방법
1 장가공식품세분시장조사개요 1. 조사배경및목적 식품시장이지속적으로성장하고식품에대한소비자들의관심이높아지면서가공식품시장에대한기초자료제공니즈가제기되고있음 특히가공식품에대한수요증가, 품목별다양한고객특성등경영및마케팅환경이변화하고있음 가공식품시장의전반적인기초통계자료외에구체적인생산및소비동향과관련된정보의필요성이대두됨 가공식품산업의원활한육성및지원을위한품목별정의및특성파악이필요함 다수의영세한가공식품중소기업들의경영방향성수립을위한정보가부족함 이에본조사는가공식품산업구조를고려한명확한자료수집및분석을통해관련이해관계자들에게품목시장의가치있는기본정보를제공하고자함 첫째, 가공식품과관련된이해관계자들에게실질적인가치를제공할수있는정보를제공함 둘째, 정보수집이어려운중소기업에게생존을위한전략수립의기초자료가될수있는정보를제공함 - 7 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) 2. 조사대상 총 40개의품목 ( 군 ) 을 2010년부터나누어조사를진행하고있으며, 2010년 8개품목, 2011년 5개품목, 2012년 12개품목을진행하였음 2013 년에는인삼 홍삼음료를포함한 17 개의품목이대상임 [ 표 1-1] 조사대상 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 스낵과자식빵빵가정용식용유라면 (2) 탄산음료김치 빙과만두어묵, 맛살등액상차 ( 음료 ) 커피믹스 비스킷떡류반생초코케익햄, 소시지등두부인스턴트커피커피믹스커피음료과채음료고추장된장간장 건강기능식품참치캔우유두유발효유조제분유조미료식염양념장즉석조리식품밀가루설탕프리믹스초콜릿전통기름인삼 홍삼음료탁주 8 개품목 5 개품목 12 개품목 17 개품목 - 8 -
1 장가공식품세분시장조사개요 3. 조사방법 조사방법은크게문헌조사, 전문가인터뷰, 소비자조사로이루어짐 문헌조사 : 주요문헌자료는국가승인통계품목별협회의관련 DB 및보고서, 관련기사를바탕으로함. 인삼 홍삼음료의주요문헌자료는식품의약품안전처의식품공전과농림축산식품부의 2012 인삼통계자료집, 한국농수산식품유통공사의식품산업통계정보임 [ 표 1-2] 주요문헌자료원 자료명 출처 식품공전 식품의약품안전처 2012 인삼통계자료집농림축산식품부 식품산업통계정보 한국농수산식품유통공사 전문가인터뷰 : 전문가인터뷰는품목별협회와주요업체와의심층인터뷰로진행함. 인터뷰내용은제조부터소비에이르는전반적인내용과각품목별주요이슈에대한내용으로구성함 [ 표 1-3] 전문가인터뷰개요 인터뷰대상인터뷰방법인터뷰시기인터뷰내용 업계및협회관계자심층개별면접조사 2013년 12월 품목및상품의정의 생산동향및규모 제조사경쟁현황 유통경로별주요특징 유통현황 소비동향및시장규모 시장주요브랜드및경쟁현황 생산, 유통, 소비과정에서의주요변화및이슈등 - 9 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) 소비자조사는품목별소비동향을파악하기위한목적으로 2013년 10월전문조사업체에서온라인조사로실시하였음 인삼 홍삼음료를구입한경험이있는 20대 ~50대남녀 346명을대상으로조사를실시하였으며, 연령계층별분포는 20대 35명 (10.1%), 30대 104명 (30.1%), 40대 103명 (29.8%), 50대 104명 (30.1%) 임 표본오차는 95% 의신뢰수준에서 ±5.21임 주요조사내용은주요구입속성, 구입빈도, 소비추세등임 [ 표 1-4] 소비자조사개요 조사대상조사방법조사시기조사내용 인삼 홍삼음료을구입한경험이있는 20 대 ~50 대남녀 346 명 - 20 대 35 명 (10.1%) - 30 대 104 명 (30.1%) - 40 대 103 명 (29.8%) - 50 대 104 명 (30.1%) 온라인조사 2013 년 10 월 구입빈도 구입채널 주요정보원 구입고려속성 구입브랜드 소비추세등 - 10 -
제 2 장 인삼 홍삼음료의개요 제 1 절 제 2 절 제 3 절 인삼 홍삼음료의개념 인삼 홍삼음료의유형 인삼 홍삼음료의생산 유통 소비흐름
2 장인삼 홍삼음료의개요 제 1 절인삼 홍삼음료의개념 1. 인삼 홍삼음료의정의 식품공전 1) 에의하면인삼 홍삼음료는음료류의하위품목임. 따라서인삼 홍삼음료전에음료류의정의부터살펴보면, 음료류는과일 채소류음료, 탄산음료류, 두유류, 발효음료류, 인삼 홍삼음료류, 기타음료등음용을목적으로하는식품을말함. 단, 주류, 다류, 무지방고형성분 2) 이 3% 이상인음료는음료류에포함되지않음 음료류의정의에서보면, 우리가일반적으로부르는인삼음료, 홍삼음료는인삼 홍삼음료로묶어서정의되고있음. 인삼 홍삼음료는인삼, 홍삼또는가용성인삼 홍삼성분에식품또는식품첨가물등을가하여제조한것으로서직접음용하는것을말함 2. 인삼 홍삼음료의원료 가. 인삼의품목별정의 인삼음료의원료인인삼의품목별정의를살펴보면, 인삼, 수삼, 홍삼, 태극삼, 백삼, 흑삼, 절편삼, 미삼, 잡삼으로분류됨 인삼은식물분류학상오갈피나무과인삼속식물을말하며다음에나오는인삼품목들의대표적인용어로쓰이기도함 수삼은말리지않은인삼을말하며, 홍삼은수삼을증기등에쪄서말린것, 태극삼은수삼을물등에익혀서말린것을말함 백삼은햇변, 열풍등에익히지않고말린것을말함 1) 식품공전, 식품의약품안전처 2) 무지유고형성분 : 우유의전체고형분에서지방을뺀나머지성분으로주성분은락토오스, 단백질, 무기질임 ( 출처 : 식품공전해설서, 식품의약품안전처 ) - 13 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) [ 표 2-1] 인삼의품목별정의 품목 정의 품목별세부분류기준 인삼 식물분류학상오갈피나무과인삼속식물 - 수삼 말리지아니한인삼 - 홍삼 태극삼 수삼을증기나그밖의방법으로쪄서익혀말린것으로서담적갈색 다담황갈색 다갈색또는농다갈색을띠는것 수삼을물로익히거나그밖의방법으로익혀서말린것으로서담황색 백황색또는담갈색을띠는것 1) 홍삼본삼 2) 원형홍삼 3) 홍삼미삼 : 대미 ( 직경 6 mm이상, 길이 30~60 mm ), 중미 (4~6, 30~60), 세미 (4 미만, 제한없음 ) 4) 기타홍삼류 절삼홍삼 절편홍삼 분쇄홍삼 - 중절홍삼 : 2mesh~10mesh - 세절홍삼 : 10~20 - 파쇄홍삼 : 20~120 1) 태극삼본삼 2) 원형태극삼 3) 태극삼미삼 : 대미 ( 직경 6 mm이상, 길이 30~60 mm ), 중미 (4~6, 30~60), 세미 (4 미만, 제한없음 ) 4) 기타태극삼류 절삼태극삼 절편태극삼 분쇄태극삼 - 중절태극삼, 세절태극삼, 파쇄태극삼 백삼 수삼을햇볕 열풍또는그밖의방법으로익히지아니하고말린것 - 직삼껍질을벗겨서직협형대로말린것 - 곡삼 - 반곡삼 껍질을벗겨서다리부분은물론몸통의일부까지구부려둥글게말린것 껍질을벗겨서다리부분만을구부려반곡형태를말린것 - 피부백삼껍질을벗기지아니하고말린것 1) 백삼본삼 : 직삼, 곡삼, 반곡삼, 피부직삼, 피부곡삼, 피부반곡삼 2) 백삼미삼 : 대미 피대미 (6 이상, 20 이상 ), 중미 피중미 (2~6, 20 이상 ), 세미 (2 미만, 제한없음 ) 3) 기타백삼류 절삼백삼 절편백삼 분쇄백삼 - 중절백삼, 세절백삼, 파쇄백삼 - 14 -
2 장인삼 홍삼음료의개요 품목정의품목별세부분류기준 흑삼절편삼미삼잡삼 수삼을증기나그밖의방법으로쪄서익혀말린것으로서담흑갈색또는흑다갈색을띠는것 홍삼, 태극삼의몸통을가로, 세로또는경사방향으로일정한두께로절단한것 다리부분만절단하여말린것 ( 굵기에따라대미, 중미, 세미로구분 ) - - - 생건삼 생육의장해를받아덜자란인삼을건조한것 - 춘미삼묘삼을건조한것 - - 파삼 인삼의원형을갖추지못했거나병충해등피해가심한것 2012 인삼통계자료집, 농림축산식품부 앞서정의된품목중홍삼, 태극삼, 백삼의제조공정은아래와같음. 정의에서나타났듯이, 홍삼은찌는과정이있고, 태극삼은열탕과정이있으나백삼은익히는과정이없는것을확인할수있음 ( 표 2-2) 인삼의분말및농축액제조공정에서원료는건삼을사용함 - 15 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) [ 표 2-2] 품목별제조공정 홍삼태극삼백삼분말농축액 수삼 세척 배열 증삼 (90-100 스팀 ) 1 차건조 (60-70 12-24 시간수분 40%) 치미 2 차건조 ( 일광수분 13±0.5%) 입고 (1 차작업완료 ) 정형 선별 작근 습점압착 ( 재습 15%) 재건조 ( 수분 13±0.5) 검사 입상 포장 수삼 세팅 ( 치미 ) 세척 배열 열탕처리 (80 30-60 분 ) 1 차건조 (60-70 12-24 시간수분 40%) 정형 2 차건조 ( 일광, 수분 13±0.5%) 선별 검사 포장 수삼 세팅 ( 치미 ) 박피 세척 배열 1 차건조 (60-70 12-24 시간수분 40%) 정형 2 차건조 ( 일광, 수분 13±0.5%) 선별 검사 포장 건삼 절단 조쇄 분쇄 (80 메쉬 ) 사별 (150 메쉬 ) 살균 검사 건삼 추출 ( 알콜이용 ) 여과 농축 (90 이하 ) 분리 ( 원심분리 ) 살균 검사 충진포장 2012 인삼통계자료집, 농림축산식품부 - 16 -
2 장인삼 홍삼음료의개요 나. 인삼제품류 인삼산업법에의하면 인삼제품류 란 식품위생법 제14조에따른식품등의공전 ( 公典 ) 또는 건강기능식품에관한법률 제19조에따른건강기능식품의공전에수록된식품중인삼류를원료로하여제조 가공된식품을말함 인삼산업법에서말하는인삼제품류의종류에는농축인삼류, 인삼분말류, 농축홍삼류, 당침 ( 糖沈 ) 인삼, 가용성 ( 可溶性 ) 인삼성분 ( 인삼사포닌이그램당 80밀리그램이상의비율로포함된것을말함 ) 이 80퍼센트이상인백삼제품, 가용성 ( 可溶性 ) 홍삼성분 ( 홍삼사포닌이그램당 70밀리그램이상의비율로포함된것을말함 ) 이 80퍼센트이상인홍삼제품을말함 식품과학기술대사전 3) 에서말하는인삼제품류는인삼산업법에정의된제품보다는좀더범위가구체적인데, 농축인삼류, 인삼분말류, 농축홍삼류, 당침 ( 糖沈 ) 인삼외에인삼차류, 인삼음료, 인삼통 병조림류, 인삼과자류, 인삼캡슐 ( 정 ) 류, 홍삼분말류, 홍삼차류, 홍삼음료, 홍삼캡슐 ( 정 ) 류, 기타인삼식품, 기타홍삼식품등이있다고말하고있음 식품공전에는인삼 홍삼음료외에다른인삼제품에대한언급은하지않고있음 [ 표 2-3] 인삼제품류구분 식품공전인삼산업법식품과학기술대사전 인삼 홍삼음료 농축인삼류 인삼분말류 농축홍삼류 당침 ( 糖沈 ) 인삼 가용성 ( 可溶性 ) 인삼성분이 80 퍼센트이상인백삼제품 가용성 ( 可溶性 ) 홍삼성분이 80 퍼센트이상인홍삼제품 농축인삼류, 인삼분말류, 인삼차류, 인삼음료, 인삼통 병조림류, 인삼과자류, 인삼캡슐 ( 정 ) 류, 당침 ( 糖沈 ) 인삼, 기타인삼식품 농축홍삼류, 홍삼분말류, 홍삼차류, 홍삼음료, 홍삼캡슐 ( 정 ) 류, 기타홍삼식품 3) 식품과학기술대사전, NAVER 지식백과 - 17 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) 3. 인삼 홍삼음료분류코드 인삼 홍삼음료의분류코드는식품공전, 한국표준산업분류 (KSIC), 관세및통계통합품목분류 (HS), 한국생산물분류 (KCPC), 농림축산물품목분류 (AG) 로나누어살펴볼수있음 식품공전의분류기준에서코드는제시되어있지않지만, 음료류아래인삼 홍삼음료로분류되어있음 한국표준산업분류 (KSIC) 에의하면인삼음료는제조단계의 기타비알콜음료제조업 (11209) 으로분류됨 관세및통계통합품목분류 (HS) 에의하면인삼음료는 설탕이나기타감미료또는향미를첨가한물및기타알코올을함유하지아니한음료 (2202) 의하위분류인 기타 (2202.90) 의 인삼음료 (2202.90.1000) 에해당됨 한국생산물분류 (KCPC) 에의하면 식료품, 음료및담배 ; 직물, 의류및가죽제품 (2) 의하위분류 음료 (24) 의세세분류인 인삼음료 (24494) 에해당됨 농림축산물품목분류 (AG) 에의하면 기타음료 (159.99) 의 음료 ( 설탕, 감미료첨가한물, 인삼음료, 과즙음료이외기타 (159.99.0000) 에인삼음료가포함되어있음 [ 표 2-4] 인삼음료분류코드 통계분류체계코드분류명내용색인어 1) 식품공전 - 음료류인삼 홍삼음료 한국표준산업분류 (KSIC) 2) 11209 기타비알콜음료제조업 4) 물에설탕, 감미료또는향미료를첨가한음료를생산하거나, 과실주스, 과실추출물또는기타합성추출물을첨가하여청량음료또는기타비알콜성음료를제조하는산업활동이포함된다. 이들제품에는우유, 구연산등의첨가여부를불문하며 천연탄산수생산병포장, 곡물음료제조, 인삼드링크제조, 캔커피음료제조, 차류제조캔포장, 식혜제조, 수정과제조, 탄산음료생산, 이온음료생산, 아이스티음료제조캔또는병음료, 가당음료수제조, 가향탄산음료제조, - 18 -
2 장인삼 홍삼음료의개요 통계분류체계코드분류명내용색인어 1) 천연광수및천연탄산수를생산하여병에포장하는산업활동도여기에포함된다. 감주제조, 강장음료제조, 건강음료제조 < 예시 > 강장음료제조 곡물음료제조 가당음료생산 인삼드링크제조 캔커피 ( 음료 ) 제조 캔커피및캔차류제조 관세및통계통합품목분류 (HS) 3) 한국생산물분류 (KCPC) 4) < 제외 > 수수료또는계약에의거음료를단순히포장하는활동 (75994) 천연생수를생산 포장하는산업활동 (11202) 설탕이나기타감미료또는향미를첨가한물 ( 광수와탄산수를 2202 포함한다 ) 및기타알코올을함유하지아니한음료 ( 제2009호의 과실쥬스와채소쥬스를제외한다 ) 2202.90 기타 2202.90.1000 인삼음료 2 식료품, 음료및담배 ; 직물, 의류및가죽제품 24 음료 244 비알콜음료 ; 포장된생수 2449 기타비알콜음료 24494 인삼음료 농림축산물 159.99 기타음료품목분류 (AG) 5) 159.99.0000 음료 ( 설탕, 감미료첨가한물, 인삼음료, 과즙음료이외기타 ) 1) 색인어는산업분류판단의보조자료로만활용함 2) 통계청 (kostat.go.kr) 3) HS코드품목분류 (www.hscode.co.kr) 4) 한국재화및서비스분류, 통계청, 2013 5) 농림축산물품목분류코드집 : AG-HS 코드, 농림부, 2007-19 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) 제 2 절인삼 홍삼음료의유형 식품공전에서의인삼 홍삼음료는음료류의하나이며, 다시세부유형으로나누어지지는않음 [ 그림 2-1] 인삼 홍삼음료의유형 인삼 홍삼음료는음료시장외에인삼 홍삼제품시장에도포함이될수있는특징이있음 식품공전에의하면인삼 홍삼음료는음료류의하나지만, 원료를기준으로분류했을때에는인삼 홍삼제품류의하나로볼수있음 인삼 홍삼음료가시장에서다른음료와같은카테고리내에서판매가되기도하지만, 일부에서는인삼 홍삼제품류와같은공간에서판매가된다는점이이러한특징을입증하는부분임 또한인삼 홍삼음료를만드는상당수의기업들이인삼및홍삼류의제품을전문적으로생산하는제조업체임 그러나인삼 홍삼음료는다른인삼 홍삼제품류와달리건강기능식품이아닌식품으로분류되어판매가되므로건강기능식품과는별도의제품임 [ 그림 2-2] 시장에서의인삼 홍삼음료위치 - 20 -
2 장인삼 홍삼음료의개요 제 3 절인삼 홍삼음료의생산 유통 소비흐름 인삼 홍삼음료의공정은크게생산, 유통, 판매그리고소비로나누어살펴볼수있음 인삼 홍삼음료는식품공전에의하면음료류의하위품목에해당됨. 더불어인삼 홍삼제품의하위품목에도포함이됨. 인삼 홍삼제품에는건강기능식품으로분류되는것도있지만, 인삼 홍삼음료, 사탕, 당침인삼 홍삼과같은식품도존재함 인삼음료와홍삼음료를제조하는과정은거의비슷하나, 인삼음료는인삼을절단한뒤에추출하는과정이이루어지는반면, 홍삼음료는인삼을홍삼으로가공한뒤에엑기스를추출한다는차이가있음 인삼 홍삼음료의원료인인삼의국내생산현황을살펴보면, 계약재배면적이증가하고있는추세이며이에비례하여생산량과생산액이증가하고있음. 또한인삼은주로국내에서생산되는물량이공급의대부분을차지하고있는데, 2009년이후에는수입물량이차지하는비중이 2% 도되지않는상황임 2012년식품및식품첨가물생산실적에의하면인삼음료의생산량은 1,157톤, 홍삼음료는 27,894톤이며인삼 홍삼음료전체생산량은 29,051톤임. 생산액은인삼음료약 66억원, 홍삼음료약 1,758억원으로총생산액은 1,825억원임 인삼 홍삼제품시장에서도백삼류제품보다는홍삼류제품의비중이 90% 이상이며, 홍삼류제품내에서도홍삼음료가주도하고있는양상임 국내인삼 홍삼음료의수출실적은 2013년기준 2,007톤으로국내생산물량의 5% 도안되는비중이며수입량은그보다더욱미미함 인삼 홍삼음료를제조하는업체는 KGC인삼공사, 농협한삼인과같은인삼 홍삼제품을전문적으로생산하는업체와웅진식품, CJ제일제당과같은종합식품회사가진입해있는구조로양분됨 인삼 홍삼제품전문제조업체와종합식품회사는대형소매유통채널로직접유통하고있었으며, 특히해당제조사들은대부분건강기능식품브랜드를보유하고있어건강기능식품판매전문점과방문판매채널도이용하고있는것으로나타남 - 21 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) 전체시장에서소매시장의규모는 2012년기준약 3,251억원으로나타났으며, 백화점과할인점에서의매출이약 80% 를차지하고있음 특히인삼 홍삼음료는자가섭취보다는명절등에선물용으로많이이용이되고있으며, 분기별매출실적에서도명절이포함된 1/4분기와 3/4분기의매출액이높은구조를나타내고있음 브랜드가인삼 홍삼음료의신뢰와제품구매에중요한영향을미치고있는요인으로나타남 웰빙열풍으로건강식품에대한수요가높아지면서홍삼음료의인기도한동안지속될것으로판단되며, 업계에서도다양한타겟, 다양한형태의제품출시를확대할것으로예상하고있음 [ 그림 2-3] 인삼 홍삼음료의생산 유통 소비흐름 - 22 -
제 3 장 인삼 홍삼음료생산현황 제1절제2절제3절제4절 인삼 홍삼음료가공기준및제조공정인삼 홍삼음료생산현황인삼 홍삼음료주요제조사현황생산현황요약및시사점
3 장인삼 홍삼음료생산현황 제 1 절인삼 홍삼음료의가공기준및제조공정 1. 인삼 홍삼음료의가공기준및성분규격 5) 가. 인삼 홍삼음료의원료 인삼 홍삼음료의원료인인삼은그대로넣는수삼은 3년근이상이어야하며, 병든삼이나파삼 6) 은사용할수없음 춘미삼, 삼피, 인삼박 7) 은사용할수없으며병든삼인경우에는병든부분을제거하고사용할수있음 나. 제조 가공기준 인삼 홍삼음료제조시인삼 홍삼에서유래되는부유물질이제거되도록하여야함 가용성인삼 홍삼성분 ( 인삼사포닌 80 mg/g을기준으로할때, 홍삼사포닌 70 mg/g을기준으로할때 ) 0.15% 이상또는 3년근이상의인삼또는홍삼 1본이상을함유하여야함 다. 성분규격 인삼 홍삼성분은확인되어야하며, 타르색소는검출되어서는안된다고제시되어있음. 납은 0.3mg/kg 이하이어야하며, 주석은 150mg/kg 이하 ( 알루미늄캔이외의캔제품에한한다 ) 이어야함 세균수는 1 ml당 100 이하, 대장균군에대해서는음성이어야하며, 보존료는식품공전에서정해진것외에검출되어서는안됨 5) 식품공전, 식품의약품안전처 6) 파삼이란인삼의원형을갖추지못했거나병충해등피해가심한것을말함 7) 춘미삼이란묘삼 ( 파종후일년남짓자란어린인삼 ) 을건조한것을말함삼피란인삼의껍질부분을말함인삼박이란가용성인삼성분을추출하고남은찌꺼기를말함 - 25 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) [ 표 3-1] 인삼 홍삼음료의성분규격 (1) 인삼 홍삼성분 확인되어야한다. (2) 타르색소 검출되어서는아니된다. (3) 납 (mg/kg) 0.3 이하 (4) 주석 (mg/kg) 150 이하 ( 알루미늄캔이외의캔제품에한한다 ) (5) 세균수 1 ml 당 100 이하 (6) 대장균군 음성이어야한다. (7) 보존료 (g/kg) 다음에서정하는것이외의보존료가검출되어서는아니된다. 안식향산안식향산나트륨안식향산칼륨안식향산칼슘 파라옥시안식향산메틸파라옥시안식향산에틸 0.6 이하 ( 안식향산으로서 ) 0.1 이하 ( 파라옥시안식향산으로서 ) 식품공전, 식품의약품안전처 2. 인삼 홍삼음료제조공정 인삼음료를제조하는공정은기업에따라다소차이가있을수있지만, 일반적인방법은다음과같음 원료를선별하여절단한뒤에물등을이용하여추출을함. 이후부원료와혼합한뒤에여과과정, 살균 멸균과정을거침. 최종적으로밀봉및포장하여완제품으로제품을출하함 인삼음료를제조하는데있어몇가지어려움이있는데, 첫째, 인삼원료의보관이어렵다는점임. 인삼에있는수분을잘유지하며보관하는것이까다롭기때문임. 둘째는인삼을액상으로만들기가어렵다는점임. 음료를만드는데있어원료의액상화는상당히중요한부분임. 셋째는인삼을절단및파쇄하여일정한원료로만드는기준설정이어려움. 인삼의크기나형태가각각이기때문에이를절단하여일정기준을맞춘다는것이까다로운작업임 홍삼음료를제조하는공정은기업에따라다소차이가있을수있지만, 일반적인방법은다음과같음 - 26 -
3 장인삼 홍삼음료생산현황 홍삼음료를제조하는공정은인삼음료공정과대부분같지만, 선별된인삼을홍삼으로가공하여엑기스를추출하는과정에차이가있음. 홍삼에서추출한엑기스를부원료등과혼합한뒤에여과, 살균 멸균등의과정을거쳐홍삼음료제품이완성됨 [ 그림 3-1] 인삼음료제조공정 식품공전해설서, 식품의약품안전청, 2012 [ 그림 3-2] 홍삼음료제조공정 식품공전해설서, 식품의약품안전처, 2012 / 업계전문가인터뷰 - 27 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) 제 2 절인삼 홍삼음료생산현황 1. 인삼생산현황 인삼생산면적은 1990년이후등락을반복하였으나 2012년결과적으로 4,689ha로증가되었음. 특히계약재배면적과생산량, 생산액이꾸준히증가하고있음 계약재배면적 ( 지정포 ) 이미계약재배면적 ( 신고포 ) 보다작지만꾸준히증가하면서 2012년은계약재배면적이 2,166ha로미계약재배면적 2,523ha와큰차이를나타내고있지않음 특히계약재배가생산량대비생산액도등락없이꾸준히증가하면서, 계약재배를통한생산액보존이일정부분은이루어지는것을확인할수있음 인삼전체생산량은다소등락세를보이며증가하고있으나생산액은꾸준히증가하는양상을나타내고있음 구분 [ 표 3-2] 연도별국내인삼생산현황 ( 단위 : ha, 톤, 백만원 ) 계 지정포 2) 신고포 2) 수확면적 생산량 생산액 수확면적 생산량 생산액 수확면적 생산량 생산액 1990 3,863 13,889 197,849 490 2,270 (463) 44,191 3,373 11,619 (344) 153,658 1991 3,821 15,132 290,650 395 1,927 (488) 46,934 3,426 13,205 (385) 243,716 1992 3,182 13,508 248,437 362 2,049 (565) 50,232 2,820 11,459 (406) 198,205 1993 3,429 14,874 278,542 533 2,787 (522) 75,946 2,896 12,087 (417) 202,596 1994 3,411 14,292 266,519 576 3,016 (523) 60,676 2,835 11,276 (398) 205,843 1995 2,959 11,971 283,902 473 2,251 (475) 52,691 2,486 9,720 (391) 231,211 1996 2,647 10,147 245,252 675 2,672 (396) 75,470 1,972 7,475 (379) 169,782-28 -
3 장인삼 홍삼음료생산현황 구분 계지정포 2) 신고포 2) 수확면적생산량생산액수확면적생산량생산액수확면적생산량생산액 1997 2,528 11,259 304,908 801 1998 2,665 11,478 313,595 729 1999 3,385 14,500 393,240 746 2000 2,872 13,664 372,752 521 2001 2,757 13,215 373,532 504 2002 3,593 16,662 559,843 472 2003 2,788 15,172 578,357 590 2004 2,880 14,668 568,091 534 2005 2,776 14,561 580,256 564 2006 3,449 19,850 706,859 815 2007 3,801 21,818 735,509 1,160 2008 3,962 24,613 753,311 1,308 2009 4,314 27,460 827,815 1,339 2010 4,516 26,944 938,540 1,443 2011 4,791 26,737 1,066,600 1,741 3,503 (437) 3,341 (458) 54,869 1,727 97,945 1,936 7,756 (449) 250,039 8,137 (420) 215,650 3,476 (465) 100,880 2,639 11,024 (418) 292,360 2,725 (523) 2,698 (535) 2,437 (516) 78,116 2,351 76,260 2,253 81,883 3,121 10,939 (465) 294,636 10,517 (467) 297,272 14,225 (456) 477,960 3,358 (569) 128,007 2,198 11,814 (537) 450,350 2,946 (552) 114,098 2,345 11,722 (500) 453,993 3,284 (582) 130,868 2,212 11,277 (510) 449,388 5,037 (618) 179,368 2,634 14,813 (562) 527,491 7,280 (627) 245,417 2.641 14,538 (550) 490,092 8,540 (652) 261,375 2,654 16,073 (605) 491,936 8,420 (628) 253,836 2,975 19,040 (640) 573,979 8,673 (610) 302,106 3,073 18,271 (595) 636,434 9,538 (548) 345,791 3,050 17,199 (564) 720,809 12,229 2012 4,689 26,057 1,108,754 2,166 (565) 520,357 2,523 13,828 (548) 588,397 2012 인삼통계자료집, 농림축산식품부 ( 출처 : 농협중앙회, ( 주 )KGC인삼공사) 1) ( ) 내에서는 10a당생산량 2) 지정포는계약재배, 신고포는미계약재배임 - 29 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) 인삼은주로국내에서생산되는물량이공급의대부분을차지하고있음. 2012년기준, 인삼의국내생산량은 2만 6,057톤이며수입량은 456톤임 수입인삼이집계되기시작한 1993년이후공급물량을살펴보면, 국내생산물량에비해수입은미미한수준임. 2005년에서 2007년사이에일시적으로 1천여톤이상수입이이루어지며전체공급물량의 7.8% 까지차지하였었으나, 2008년이후감소세를나타내고있음 반면국내생산량은꾸준히증가세를나타내고있는데, 1980년부터 2012년까지연평균 5.5% 씩증가한것으로파악됨 생산및수입된인삼은 80% 이상이국내에서소비되고있는것으로나타남. 특히 2000년이후국내소비는 80% 후반대의높은비중을차지함 1인당소비량을살펴보면, 2001년까지는 1인당 0.2kg대를유지하다가 2002 년이후 1인당 0.3kg대에진입한이후 2012년기준 0.46kg으로소비가확대되며소비량이꾸준히증가하고있음을확인할수있음 수출물량은 2008년까지는약간의등락을반복하는답보상태였으나 2009년에증가한이후등락을반복하며 2012년현재 3,195톤의수출량을기록함 - 30 -
3 장인삼 홍삼음료생산현황 [ 표 3-3] 인삼국내수급동향 공급 수요 구 분 국내생산 ( 톤 ) 수입 ( 톤 ) 합계 ( 톤 ) 국내소비 ( 톤 ) 1인당소비 (kg/ 인 ) 수출 ( 톤 ) 합계 ( 톤 ) 1980 4,768-4,768 3,899 0.11 869 4,768 1985 11,362-11,362 9,175 0.24 2,187 11,362 1990 13,889-13,889 9,924 0.26 3,844 13,889 1992 13,508-13,508 10,432 0.26 2,909 13,508 1993 14,874 7 14,881 12,159 0.29 2,581 14,881 1994 14,292 5 14,297 11,700 0.28 2,453 14,297 1995 11,971 144 12,115 9,035 0.23 2,877 12,115 1996 10,147 57 10,200 7,698 0.17 2,465 10,200 1997 11,259 413 11,679 9,460 0.21 2,212 11,679 1998 11,478 149 11,634 8,611 0.19 3,001 11,634 1999 14,500 202 14,702 12,373 0.27 2,314 14,702 2000 13,664 413 14,080 12,106 0.26 1,964 14,080 2001 13,215 676 13,895 11,825 0.26 2,069 13,895 2002 16,662 733 17,428 15,657 0.33 1,739 17,428 2003 15,172 766 15,938 14,339 0.30 1,579 15,938 2004 14,668 937 14,796 12,896 0.27 2,601 14,796 2005 14,561 1,230 15,791 13,647 0.28 2,144 15,791 2006 19,850 1,474 21,324 18,791 0.39 2,533 21,324 2007 21,818 1,114 22,932 19,958 0.41 2,974 22,932 2008 24,613 843 25,456 22,529 0.45 2,927 25,456 2009 27,460 340 27,800 23,744 0.48 4,056 27,800 2010 26,944 712 27,656 21,306 0.43 6,350 27,656 2011 26,737 493 27,230 23,183 0.46 4,047 27,230 2012 26,057 456 26,513 23,318 0.46 3,195 26,513 2012 인삼통계자료집, 농림축산식품부 ( 출처 : 농협중앙회, 농식품통계연보, ( 주 )KGC인삼공사) 1) 물동량 : 수삼기준 2) 수삼환산제조수율적용 원형삼 26%, 분말 23%( 원형삼의 90% 수준 ), 엑기스 16.9%( 원형삼의 65% 수준 ), 차류 10%( 용량의 10%), 넥타 7%( 용량의 7%), 음료류 0.3%( 용량의 0.3%) 3) 1인당소비량적용총인구수 : 49,773,646 명 (.12월기준 ) - 31 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) 연도별수삼가격을살펴보면, 2000년부터 2012년까지 4년근 750g 기준 3만원대를나타내고있음 시간이지날수록가격이증가하거나감소하는경향을나타내지는않고있음. 2005년 3만 6천원대의가격을기록한것이최고가였으며, 2009년 2만 6천원대의가격을기록한것이최저가임 [ 표 3-4] 연도별국내수삼가격평균 ( 단위 : 750g/4년 /10편/ 원 - 금산시장 1등품기준 ) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 31,720 31,628 33,708 36,297 35,617 36,572 31,778 29,458 28,292 26,244 27,511 32,240 32,906 2012 인삼통계자료집, 농림축산식품부 ( 출처 : 농협중앙회 ) 2. 인삼 홍삼음료생산현황 가. 음료시장측면 인삼 홍삼음료가포함된음료류의생산실적을살펴보면, 2001년이후소폭으로꾸준히증가한양상을나타내고있음 음료류의생산량이소폭으로꾸준히증가하는양상을나타내고있는반면, 생산액은등락을반복하며증가한양상을나타냄. 그러나 2012년생산량은약 322만톤, 생산액은약 3조 5,477억원을나타내며결과적으로증가한실적임 생산량대비출하량비중은 2001년 99% 이후꾸준히감소하는추세를나타내며 2012년에 85% 정도를기록함 그러나출하단가는 2001년 1kg 당 1,031원이었으나 2012년 1,565원을나타내며 530원정도출하단가가상승한모습을나타냄 - 32 -
3 장인삼 홍삼음료생산현황 [ 표 3-5] 음료류국내생산실적 생산실적 출하실적 년도 생산량 ( 천톤 ) 생산액 ( 백만원 ) 출하량 ( 천톤 ) 출하액 ( 백만원 ) 출하단가 ( 원 /kg) 2001 2,923 2,413,528 2,882 2,972,498 1,031 2002 2,962 2,450,739 2,880 3,117,669 1,083 2003 2,968 2,418,821 2,792 2,808,819 1,006 2004 3,088 2,566,150 2,935 3,252,943 1,108 2005 2,942 2,422,442 2,681 3,039,394 1,134 2006 3,146 2,365,631 2,861 2,961,916 1,035 2007 2,955 2,098,551 2,596 2,875,560 1,108 2008 2,848 2,926,885 2,445 3,272,114 1,338 2009 2,715 2,594,657 2,419 3,405,865 1,408 2010 3,313 2,764,321 2,633 3,599,929 1,367 2011 3,114 3,234,832 2,636 3,982,206 1,511 2012 3,223 3,547,664 2,733 4,277,687 1,565 년도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 인삼 홍삼음료의생산실적을살펴보면, 전반적으로물량이나금액에서홍삼음료의비중이높아홍삼음료의추세대로움직이고있는특징이있음 인삼 홍삼음료의생산실적은약간의등락이있지만, 전반적으로 2001년이후증가세를나타내고있으며 2012년기준생산량 29,051톤, 생산액 1,825억원을기록함 - 33 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) 년도 생산량 ( 톤 ) [ 표 3-6] 인삼 홍삼음료국내생산실적 인삼음료홍삼음료합계 생산액 ( 천원 ) 생산량 ( 톤 ) 생산액 ( 천원 ) 생산량 ( 톤 ) 생산액 ( 천원 ) 2001 1,956 8,130,943 11,475 45,700,137 13,431 53,831,080 2002 2,535 13,537,159 21,983 80,537,378 24,518 94,074,537 2003 2,111 5,562,675 20,854 80,256,457 22,965 85,819,132 2004 1,952 9,497,683 33,319 85,579,371 35,271 95,077,054 2005 844 3,803,957 24,413 100,547,826 25,257 104,351,783 2006 931 5,083,569 31,687 120,932,644 32,618 126,016,213 2007 822 4,462,898 25,380 150,519,226 26,202 154,982,124 2008 3,451 11,815,961 34,389 209,694,570 37,840 221,510,531 2009 1,627 4,097,565 37,413 181,268,361 39,040 185,365,926 2010 1,714 9,811,126 40,782 211,313,134 42,496 221,124,260 2011 2,600 13,150,453 37,763 183,691,968 40,363 196,842,421 2012 1,157 6,561,357 27,894 175,931,354 29,051 182,492,711 년도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 인삼 홍삼음료를세부적으로살펴보면다음과같음. 우선인삼음료의생산실적을살펴보면, 음료류전체생산실적추이와달리등락을반복하며크게증가한양상을나타내지못하고있음 인삼음료가음료류전체생산실적에서차지하는비중은생산량및생산액기준모두 1% 미만임 2012년기준인삼음료의생산량은 1,157톤, 생산액은약 66억원임. 2001년 1,956 톤에비해생산량은오히려감소하였으며, 음료류전체에서차지하는비중도다소줄어든상황임 인삼음료의출하단가는음료류의출하단가보다적게차이나는해는 3배에서많게는 9배정도차이가날정도로재료의특성상높은출하단가를나타내고있음. 2006년 1kg당 10,612 원이최고가였으며 2006년을전후로가격은등락을반복하고있음 - 34 -
3 장인삼 홍삼음료생산현황 년도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 [ 표 3-7] 인삼음료국내생산실적 생산실적 출하실적 생산량 ( 톤,%) 생산액 ( 천원,%) 출하량 ( 톤 ) 출하액 ( 천원 ) 출하단가 ( 원 /kg) 1,956 8,130,943 (0.07) (0.34) 1,391 6,770,296 4,867 2,535 13,537,159 (0.09) (0.55) 2,181 10,257,018 4,703 2,111 5,562,675 (0.07) (0.23) 1,406 5,606,925 3,988 1,952 9,497,683 (0.06) (0.37) 1,459 9,652,372 6,616 844 3,803,957 (0.03) (0.16) 699 4,173,558 5,971 931 5,083,569 (0.03) (0.21) 370 3,926,318 10,612 822 4,462,898 (0.03) (0.21) 612 4,699,760 7,679 3,451 11,815,961 (0.12) (0.40) 2,222 11,658,539 5,247 1,627 4,097,565 (0.06) (0.16) 1,382 8,013,657 5,799 1,714 9,811,126 (0.05) (0.35) 1,539 8,830,404 5,738 2,600 13,150,453 (0.08) (0.41) 1,036 8,901,699 8,592 1,157 6,561,357 (0.04) (0.18) 945 6,871,778 7,272 년도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) ( ) 는음료류대비인삼음료의생산비중임 홍삼음료의생산실적은인삼음료에비해높으며, 생산추이도 2012년잠시감소하였지만전반적으로증가한양상을나타내고있음 홍삼음료가음료류전체생산실적에서차지하는비중은생산량기준으로는 1% 내외지만, 생산액기준으로는 2012년기준약 5% 를나타내며인삼음료와마찬가지로재료의높은가격이반영되며생산액이크게나타남 2012년기준홍삼음료의생산량은 2만 7,894톤, 생산액은약 1,759억원임. 2001년 11,475 톤에비해생산량은 2배이상, 생산액 (2001년약 457억원 ) 에비해서는약 4배가증가한결과임 - 35 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) 홍삼음료의출하단가는음료류의출하단가보다적게는 3배에서많게는 9배정도차이가날정도로재료의특성상높은출하단가를나타내고있음. 2012년 1kg당 14,325원이최고가였으며 2006년을전후로가격은등락을반복하고있음. 또한홍삼음료의출하단가가인삼음료의출하단가보다높게나타나원료의가공과정에따른가격차이를다시한번확인할수있음 년도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 생산실적 출하실적 생산량 ( 톤,%) 생산액 ( 천원,%) 출하량 ( 톤 ) 출하액 ( 천원 ) 출하단가 ( 원 /kg) 11,475 (0.39) 21,983 (0.74) 20,854 (0.70) 33,319 (1.08) 24,413 (0.83) 31,687 (1.01) 25,380 (0.86) 34,389 (1.21) 37,413 (1.38) 40,782 (1.23) 37,763 (1.21) 27,894 (0.87) [ 표 3-8] 홍삼음료국내생산실적 45,700,137 (1.89) 80,537,378 (3.29) 80,256,457 (3.32) 85,579,371 (3.33) 100,547,826 (4.15) 120,932,644 (5.11) 150,519,226 (7.17) 209,694,570 (7.16) 181,268,361 (6.99) 211,313,134 (7.64) 183,691,968 (5.68) 175,931,354 (4.96) 년도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) ( ) 는음료류대비홍삼음료의생산비중임 9,795 56,623,718 5,781 20,338 111,355,694 5,475 18,934 101,917,743 5,383 30,132 110,343,478 3,662 23,708 153,723,510 6,484 26,460 183,331,016 6,929 20,417 220,012,942 10,776 26,802 311,531,112 11,623 30,306 278,054,550 9,175 32,385 312,329,761 9,644 27,465 233,095,599 8,487 18,578 266,138,667 14,325-36 -
3 장인삼 홍삼음료생산현황 나. 인삼제품시장측면 인삼제품류중에서홍삼류제품이차지하는비중이 2011년생산량기준 93.4%, 생산액기준약 91.9% 로압도적으로나타남 2011년인삼제품류총생산량은 41,906톤이고, 총생산액은 2,245억원이며이중에서백삼류제품의총생산량비중은약 6.6%( 생산액기준 8.1%), 홍삼류제품의총생산량비중은 93.4%( 생산액기준 91.9%) 임 백삼류는 2008년일시적으로생산량이많았던것을제외하고는 2천톤내외를유지하고있는반면, 홍삼류는다소등락이있지만성장세를나타내며 2001년 11,711톤에서 2011년 39,124톤으로 3배이상증가한실적을나타냄 [ 표 3-9] 인삼제품류국내생산추이 연도 생산량 ( 톤 ) 백삼류홍삼류합계 생산액 ( 백만원 ) 생산량 ( 톤 ) 생산액 ( 백만원 ) 생산량 ( 톤 ) 생산액 ( 백만원 ) 2001 2,756 20,296 11,711 56,107 14,467 76,403 2002 3,368 30,611 22,428 94,891 25,796 125,502 2003 2,998 20,872 21,249 92,537 24,247 113,409 2004 2,509 21,470 33,516 90,278 36,025 111,748 2005 1,157 12,334 24,501 102,389 25,658 114,723 2006 1,261 13,755 31,739 122,160 33,000 135,915 2007 1,088 11,947 25,590 153,585 26,678 165,532 2008 7,105 21,101 36,245 222,502 43,350 243,603 2009 2,207 10,568 39,771 198,134 41,978 208,702 2010 2,008 16,675 42,594 234,627 44,602 251,302 2011 2,782 18,166 39,124 206,364 41,906 224,530 식품유통연감, 식품저널, 2013( 자료 : 한국인삼제품협회 ) 1) 백삼류는인삼차, 인삼음료, 당침인삼, 인삼사탕임 2) 홍삼류는홍삼차류, 홍삼음료, 당침홍삼, 홍삼사탕임 - 37 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) 백삼류의제품별생산실적을살펴보면, 인삼음료의생산실적이가장높으며이어서인삼차, 당침인삼, 인삼사탕순임 인삼음료는백삼류제품중가장높은생산실적을나타내고있으나, 생산실적의등락이다소있는편임. 2002년부터 2007년까지감소세를나타내며 2007년기준 822톤까지생산량이감소함 이후 2008년 3,451톤으로생산량이급증하였다가 2011년현재는 2,600톤으로생산량이감소한상황임. 그러나생산액은약 132억원으로 2008년비해생산량은감소하였으나생산액은증가한양상을나타냄 인삼차는 2003년부터 2007년까지생산량이꾸준히감소하는추이를나타내었다가 2008년 3,538톤으로일시적으로급등함. 이후다시백단위의생산량을나타내며감소하였음 [ 표 3-10] 백삼류제품국내생산추이 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 구분 인삼차 1) 인삼음료당침인삼 2) 인삼사탕합계 생산량생산액생산량생산액생산량생산액생산량생산액생산량생산액 2001 622 7,688 1,956 8,131 178 4,477 - - 2,756 20,296 2002 663 9,539 2,535 13,537 170 7,535 - - 3,368 30,611 2003 727 8,306 2,111 5,563 160 7,003 - - 2,998 20,872 2004 390 5,126 1,952 9,498 167 6,846 - - 2,509 21,470 2005 187 1,951 844 3,804 126 6,579 - - 1,157 12,334 2006 180 2,545 931 5,084 150 6,126 - - 1,261 13,755 2007 118 1,336 822 4,463 148 6,148 - - 1,088 11,947 2008 3,538 4,750 3,451 11,816 116 4,535 225 491 7,330 21,592 2009 530 4,058 1,627 4,098 50 2,412 101 297 2,308 10,865 2010 241 3,107 1,714 9,811 53 3,757 225 419 2,233 17,094 2011 129 2,458 2,600 13,150 53 2,558 111 338 2,893 18,504 식품유통연감, 식품저널, 2013 ( 자료 : 한국인삼제품협회 ) / KMAC 재구성 1) 인삼차는침출차, 액상차, 고형차임 2) 당침인삼은인삼당절임을말함 3) 건강기능식품이아닌식품으로분류되는백삼류제품만을언급함 - 38 -
3 장인삼 홍삼음료생산현황 홍삼류의제품별생산실적을살펴보면, 홍삼음료의생산실적이압도적이며, 이어서홍삼차, 홍삼사탕, 당침홍삼순임 홍삼음료는홍삼류제품중가장높은생산실적을나타내고있으며, 다소등락이있지만증가세를나타내고있음. 2001년 11,475 톤에서 2011년 37,763 톤으로 3배이상증가한것으로나타났으며, 생산액은약 1,837억원을기록함. 홍삼음료도인삼음료와마찬가지로생산량과생산액이비례하지는않았는데, 이는앞서언급한대로원료인인삼의가격과관련이있는것으로해석됨 홍삼차는 2006년 52톤까지생산량이줄었다가 2007년이후회복세를나타내며 2011년기준 1,361톤의생산량을기록함 [ 표 3-11] 홍삼류제품국내생산추이 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 구분 홍삼차 1) 홍삼음료당침홍삼 2) 홍삼사탕합계 생산량생산액생산량생산액생산량생산액생산량생산액생산량생산액 2001 236 10,407 11,475 45,700 - - - - 11,711 56,107 2002 445 14,354 21,983 80,537 - - - - 22,428 94,891 2003 395 12,280 20,854 80,257 - - - - 21,249 92,537 2004 197 4,699 33,319 85,579 - - - - 33,516 90,278 2005 88 1,841 24,413 100,548 - - - - 24,501 102,389 2006 52 1,227 31,687 120,933 67 2,832 - - 31,806 124,992 2007 210 3,066 25,380 150,519 222 12,588 - - 25,812 166,173 2008 1,856 12,807 34,389 209,695 40,215 109,072 618 3,146 77,078 334,720 2009 2,358 16,866 37,413 181,268 329 25,042 1,542 6,831 41,642 230,007 2010 1,812 23,314 40,782 211,313 461 30,463 1,643 7,756 44,698 272,846 2011 1,361 22,672 37,763 183,692 396 30,670 2,597 11,676 42,117 248,710 식품유통연감, 식품저널, 2013( 자료 : 한국인삼제품협회 ) / KMAC 재구성 1) 홍삼차는침출차, 액상차, 고형차임 2) 당침홍삼은홍삼당절임을말함 3) 건강기능식품이아닌식품으로분류되는홍삼류제품만을언급함 - 39 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) 3. 인삼 홍삼음료수출입현황 가. 인삼 홍삼음료수출입실적 연도별인삼 홍삼음료의수출실적을살펴보면, 수출량은등락을반복하고있으나결과적으로 2001년대비 2013년에 2,007톤을기록하며증가한것으로나타남 수출액은수출량과상관없이전반적으로상승한것으로나타났으나 2013년에는수출량에비해수출액이다소작은것으로나타남. 이는환율등의영향으로인한것으로해석됨 수출량은국내생산실적대비그비중이 5% 내외인것으로나타남 수입량은수출량에비해매우미미한데, 이는인삼의주요재배지중하나가한국이고, 특히인삼 홍삼음료가많은나라에서소비가되는품목이아니기때문인것으로판단됨 [ 표 3-12] 국내인삼 홍삼음료수출입실적 년도 수출량 ( 톤,%) 수출액 ( 천 $) 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 2001 933(6.9) 5,311 0 1 2002 1,025(4.2) 6,232 0 14 2003 983(4.3) 8,183 74 151 2004 1,023(2.9) 7,639 1 24 2005 978(3.9) 7,389 43 639 2006 545(1.7) 3,963 1 135 2007 591(2.3) 5,598 27 131 2008 872(2.3) 8,251 1 7 2009 996(2.6) 8,986 8 36 2010 1,254(3.0) 10,438 0 3 2011 1,659(4.1) 12,357 0 2 2012 1,753(6.0)) 14,573 3 60 2013 2,007(-) 12,207 0 1 품목별수출입실적, 관세청 1) HS코드 2202.90.1000( 인삼음료 ) 의값임 2) ( ) 는인삼 홍삼음료의국내생산실적대비수출량비중임 3) 2014.02.07. 기준값임 - 40 -
3 장인삼 홍삼음료생산현황 인삼 홍삼음료의주요수출국은일본, 대만, 미국, 중국, 베트남순으로나타났으며, 2013년기준일본으로의수출액이전체수출액의 62% 를차지함 반면수출량은일본 21.5% 를제외하고, 베트남 15.7%, 중국 15.1%, 대만 14.8% 등으로주요수출국으로의물량은큰차이를나타내고있지않아, 일본으로의수출단가가높음을확인할수있음 실제로일본으로의수출단가는 2009년 1kg당 19.8달러였으나, 2012년에는 27.4달러로급격히상승하였음. 미국이나중국으로의수출단가가낮아지고있는것에비하면일본으로수출되는인삼 홍삼음료가고품질의제품일거라추측해볼수있음 2013년에는수출량은증가하였으나엔저현상으로인해수출액이급감한것으로판단됨 중국으로의수출물량은 2009년에비해 2013년은증가한것으로나타났으며, 수출단가는 1kg당 2.4달러 (2013년기준 ) 를기록함 [ 표 3-13] 국내인삼 홍삼음료주요수출국가현황 국가명 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 일본 323 324 323 367 431 6,405 7,180 7,690 10,052 7,551 대만 56 154 362 268 296 175 666 1,422 1,036 1,007 미국 134 181 126 177 161 957 910 822 1,115 829 중국 189 198 425 282 302 478 466 949 610 711 베트남 96 162 165 191 315 279 401 458 443 687 기타 199 234 254 467 501 692 816 1,018 1,313 1,417 합계 997 1,253 1,655 1,752 2,006 8,986 10,439 12,359 14,569 12,202 품목별국가별수출입실적, 관세청 1) HS 코드 2202.90.1000( 인삼음료 ) 의값임 2) 2014.02.07. 기준값임 - 41 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) 나. 인삼 홍삼음료관세율 인삼류의관세를살펴보면, 수삼, 본삼, 인삼잎및줄기, 종자는양허관세대상품목이며, 인삼류가공제품중에서는홍삼의분, 타브렛또는캡슐, 홍삼엑스, 홍삼엑스분이대상임 인삼음료는기본관세율이 8% 이며, 양허관세대상품목은아님. 다른인삼가공품의관세율이 18% 또는 20% 인것에비해, 인삼음료와인삼차, 홍삼차는 8% 로나타남 [ 표 3-14] 인삼류관세율현황 관세율 코드별 HS코드품명영문명양허 1) 양허제품수기본추천미추천 (%) (%) (%) 1211.20 인삼 Ginseng roots - - - 1211.20-1 인삼근 Ginseng roots - - - 1 1211.20-11.00 수삼 Raw Ginseng 20 20 222.8 1211.20.12 백삼 White Ginseng 2 1211.20-12.10 본삼 Major roots 20 20 222.8 3 1211.20-12.90 기타 Other 20 20 222.8 1211.20-13 < 홍삼 > Red ginseng - - - 4 1211.20-13.10 본삼 Major roots 20 20 754.3 5 1211.20-13.90 기타 Other 20 20 754.3 1211.20-2 < 인삼분말 > Ginseng powder - - - 1211.20-21 ( 백삼의것 ) Of white ginseng - - - 6 1211.20-21.10 분 powder 18 - - 7 1211.20-21.20 타브렛또는캡슐 Tablet or capsule 18 - - 8 1211.20-21.90 기타 Other 18 - - 1211.20-22 ( 홍삼의것 ) Of red ginseng - - - 9 1211.20-22.10 분 powder 20 20 754.3 10 1211.20-22.20 타브렛또는캡슐 Tablet or capsule 20 20 754.3 11 1211.20-22.90 기타 Other 20 20 754.3 1211.20-9 < 기타 > Other - - - 12 1211.20-91.00 인삼잎및 Leaves and stems of 줄기 ginseng 20 20 754.3-42 -
3 장인삼 홍삼음료생산현황 관세율 코드별 HS코드품명영문명양허 1) 양허제품수기본추천미추천 (%) (%) (%) 13 1211.20-92.00 종자 Ginseng seed 20 20 754.3 14 1211.20-99.00 기타 Other 20 20 754.3 1302.19 < 기타 > Other - - - 1302.19-1 < 인삼의 Saps and extracts 수액과엑스 > of ginseng roots - - - 1302.19-11 ( 백삼의것 ) Of white ginseng - - - 15 1302.19-11.10 인삼엑스 Of ginseng extract 20 - - 16 1302.19-11.20 인삼엑스분 White ginseng extract powder 20 - - 17 1302.19-11.90 기타 Other 20 - - 1302.19-12 ( 홍삼의것 ) Of red ginseng - - - 18 1302.19-12.10 홍삼엑스 Red ginseng extract 20 20 754.3 19 1302.19-12.20 홍삼엑스분 Red ginseng extract 20 20 powder 754.3 20 1302.19-12.90 기타 Other 20 20 754.3 2106.90-30 < 인삼제품류 > Products of Ginseng roots - - - 2106.90-30.1 ( 백삼제품류 ) Products of white ginseng - - - 21 2106.90-30.11 인삼차 ginseng tea 8 - - 22 2106.90-30.19 기타 Other 8 - - 2106.90-30.2 ( 홍삼제품류 ) Products of red ginseng - - - 23 2106.90-30.21 홍삼차 Red ginseng tea 8 20 754.3 24 2106.90-30.29 기타 Other 8 20 754.3 25 2202.90-10.00 < 인삼음료 > Beverage based on ginseng 8 - - 26 2208.20-10.00 < 인삼주 > Ginseng wine 30 - - 2012 인삼통계자료집, 농림축산식품부 ( 원자료 : at 한국농수산식품유통공사 ) 1) 양허관세는다자간협상을통해국제적으로공인된관세로일정세율이상은관세로부과하지않는것임. 국가간협상을통해관세율이인하되면그인하된세율수준이상으로는특별한사유가없는한관세인상을할수없게되는일종의국제적협정을말함 - 43 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) 제 3 절인삼 홍삼음료주요제조사현황 1. 인삼 홍삼음료주요생산업체규모 인삼음료는인삼제품류만전문적으로생산하는업체와종합식품회사가시장에진입해있는구조로나누어볼수있음 인삼음료사업체수는 2003년 27개소로집계되었으나 2008년이후업체수의등락이반복되며 2011년기준 21개소로집계됨 2007년이후근로자수 10인이상업체로조사대상이바뀌었음에도불구하고, 업체수에큰변화가없는것으로봐서는조사대상인삼음료사업체의대부분이 10인이상의근로자로구성된것으로판단됨 [ 표 3-15] 인삼 홍삼음료사업체수현황 연도 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 사업체수 ( 개 ) 27 29 29 28 25 19 27 19 21 광업 제조업조사, 통계청 (kosis.kr) 1) 2003 년 ~2006 년 : 근로자수 5 인이상업체, 2007~2011 년 : 근로자수 10 인이상업체대상임 2. 인삼 홍삼음료주요제조사특징 1989년에설립된 KGC 인삼공사는 1996년홍삼전매제가폐지됨에따라 1999년도에 KGC인삼공사를설립하고 2002년에민영화됨. 충남부여에위치한 KGC인삼공사고려인삼창은대지 5만6289평, 건물 1만8944평으로세계최대규모의인삼가공시설을보유하고있으며제조설비로세삼기외 970여대를구비하고연간 6000톤의수삼처리가가능함 연간제조능력은뿌리홍삼제조 277톤, 가공제품제조 748톤, 음료제조 536톤에달하며 KGC인삼공사는제조노하우와 6년근인삼계약재배, 전국 500여개 ' 정관장 ' 가맹점을통해홍삼시장에서독보적인위치를유지하고있음 - 44 -
3 장인삼 홍삼음료생산현황 인삼 홍삼음료중주요생산제품은홍삼원, 홍삼원골드등이있으며, 아이들을위한제품인아이키커도음료제품을생산하고있음 ( 주 ) 농협한삼인은생산자단체가직접제조하며, 협동조합과정부가추진하는인삼계열화사업으로생산된국산원료만을엄선하여제조하고있음. 2003년 201억원의매출을시작으로 2005년도에는 270억의매출을달성하였으며특히 2006년도는전년보다무려 21% 나성장한 327억원의매출을기록함 인삼 홍삼음료중주력생산제품은한삼인홍삼활력플러스, 한삼인산수유홍삼등임 웅진식품은 1976년설립하여국내음료시장에서적극적으로활동하였으며, 2002년에 웅진꿀홍삼 을출시하며음료에홍삼을접목하기시작하였음. 꾸준히인삼 홍삼음료제품을생산하고있으며 2013년에는발효홍삼브랜드인 발삼 까지런칭하였음 인삼 홍삼음료중주력생산제품은발삼발효홍삼정골드, 장쾌삼발효홍삼원, 장쾌삼어린이홍삼왕등임 CJ제일제당은 1987년음료사업을시작하였다가 2001년에롯데칠성에음료사업을매각함. 이후홍삼식품브랜드인 한뿌리 를런칭하여홍삼건강음료시장에적극적으로진입하였으며주요제품들에는 4년근홍삼한뿌리를통째로갈아넣었다고설명하고있음 인삼 홍삼음료중주력생산제품은통째로갈아넣은인삼유한뿌리, 통째로갈아넣은홍삼유한뿌리등이있음 동원F&B는 2006년부터 천지인 이라는홍삼전문브랜드안에홍삼음료제품을생산하고있음. 2010년에는홍삼전문공장을준공하면서홍삼음료를포함한홍삼가공식품사업을적극적으로전개하고있음 인삼 홍삼음료중주력생산제품은천지보감, 순홍삼액 100 등임 - 45 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) 롯데헬스원은 2002년부터 헬스원 이라는건강기능식품브랜드안에홍삼제품을생산하고있으며, 2006년에 6년정성 이라는홍삼전문브랜드를런칭하면서 6년정성홍삼상황수 ( 드링크, 파우치 ), 6년정성홍삼진액등을생산하고있음 [ 표 3-16] 인삼 홍삼음료주요제조사특징 기업명 KGC 인삼공사 내용 주요특징 : 1899년대한제국궁내부삼정과설치이후전매청승격, 한국담배인삼공사등의역사적변천을거친후 1999년 KGC인삼공사설립으로명실상부대한민국을대표하는인삼종주기업으로서 114년간고려삼전통을이어가고있음 주요생산품목 ( 음료 ) : 홍삼원, 홍삼원골드, 아이키커등 연도별주요이슈 - 1899년대한제국 ( 고종36년 ) 궁내부내장원삼정과설치 - 1908년대한제국법률14호홍삼전매법제정 / 공포 - 1928년고려삼표기시작 - 1952년전매청으로승격 - 1956년충남부여홍삼제조공장준공 - 1978년충남부여세계최대규모고려인삼창준공 - 1981년홍삼전매법인삼사업법으로개정 - 1987년인삼수출 1억달러달성, 한국전매공사창립 - 1989년한국담배인삼공사창립 - 1995년 KGMP 8) 인증 - 1999년 ( 주 )KGC인삼공사창립 - 2003년건강보조식품전문유통기업 ( 주 )KGC판매설립 - 2010년굿베이스브랜드론칭, 한약재가공공장개장 - 2013년 정관정홍삼원 리뉴얼출시 ( 주 ) 농협한삼인 주요특징 : 농협한삼인은 2002년에설립된농협중앙회의계열사로충북증평에본사를두고있으며인삼을가공하여홍삼제품을생산하는제조공장과전국단위유통을위한사업본부를두고있음. 한삼인은농민조합원및회원농협들과직접계약하고수매한 100% 대한민국고려인삼을원료로사용하여안전하고믿을수있으며또한표준화된작업관리하에서과학적이고체계적인품질관리를실시하여품질보증을실현하고있음 주요생산품목 ( 음료 ) : 한삼인홍삼활력플러스, 한삼인산수유홍삼등 연도별주요이슈 - 46 -
3 장인삼 홍삼음료생산현황 기업명 내용 - 1996년 ( 구 ) 인삼협중앙회고려인삼창설립 - 2000년농협, 축협, 인삼협중앙회통합 - 2002년 ( 주 ) 농협고려인삼출범 한삼인 브랜드 - 2008년 GMP공장가공 - 2009년 ( 주 )NH한삼인으로사명변경, GMP공장완공 - 2010년 GMP인증획득, ISO22000 획득 - 2012년 ( 주 ) 농협한삼인으로사명변경 웅진식품 주요특징 : 웅진식품은 1976년에설립된이래국내음료시장에서꾸준히활약을하고있으며, 음료, 식품, 건강식품등으로사업을다각화하며 Health Care의대표기업으로성장하고있음. 발삼은웅진식품의프리미엄발효홍삼브랜드로홍삼의유효성분을발효를통해흡수가용이하도록분해하여홍삼의좋은성분을고객에게전달하고자만들어짐. 또한장쾌삼은 1976년웅진인삼시설부터내려온인삼원료추출기술과제조노하우가집약된발효홍삼브랜드임 주요생산품목 ( 음료 ) : 발삼발효홍삼정골드, 장쾌삼발효홍삼원, 장쾌삼어린이홍삼왕, 꿀홍삼D 등 연도별주요이슈 - 1976년웅진인삼으로출발 - 1987년웅진그룹인수 - 1988년웅진인삼 ( 주 ) 로상호변경 - 1996년웅진식품 ( 주 ) 로상호변경 - 2002년 웅진꿀홍삼 출시 - 2008년당화인삼및인삼추출물의제조방법관련특허획득 - 2009년 장쾌삼발효홍삼이들어있는인삼뿌리, 발효홍삼이들어있는홍삼뿌리, 장쾌삼어린이홍삼왕 출시 - 2012 년 홍삼헛개수, 활력홍삼, 꿀홍삼D, 헛깨꿀D 출시 - 2013년발효홍삼 발삼 브랜드런칭발효홍삼 장쾌삼 브랜드리뉴얼 CJ 제일제당 주요특징 : 설탕생산으로시작한기업 CJ제일제당은새로운식품개발에꾸준히노력하고있는종합식품회사임 주요생산품목 ( 음료 ) : 통째로갈아넣은인삼유한뿌리, 통째로갈아넣은홍삼유한뿌리, 홍삼식스플러스등 연도별주요이슈 - 1953년제일제당공업주식회사설립 - 1978년식품연구소설립 - 1987년음료사업시작 - 47 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) 기업명 내용 - 2001년음료사업롯데칠성에매각 - 2002년제일제당주식회사 CJ주식회사로사명변경 - 2004년 인삼유한뿌리 출시 - 2005년 홍삼유한뿌리 출시 동원 F&B 주요특징 : 동원F&B는동원참치를비롯한캔류 햄 음료등다양한제품들을판매하고있음. 동원천지인은약식동원 ( 藥食同源 ) 의정신을바탕으로 100% 국내산계약재배를통해고품질의홍삼을전통방식으로만든홍삼전문브랜드임 주요생산품목 ( 음료 ) : 천지보감, 순홍삼액100, 홍천애등 연도별주요이슈 - 2005년동원그룹김재철회장인삼사업진출천명 - 2006년진덱스 ( 금산 ) 센터개관천지인홍삼초 (3종) 런칭동원천지인브랜드런칭 - 2007년천지인매장사업전개천지인 바로먹는수삼 런칭 : TV홈쇼핑, 백화점 초고압홍삼정 출시 - 2010년천지인홍삼전문공장준공 ( 천안 ) 천지인직영매장사업전개 롯데 주요특징 : 롯데헬스원은건강에도움이되는최고의제품을소비자에게공급하겠다는롯데의의지를내포하고있음. 롯데헬스원의제품들은 2002년부터 < 헬스원 > 브랜드로비타민 칼슘 홍삼등다양한종류의건강식품을공급하고있음 주요생산품목 ( 음료 ) : 6년정성홍삼상황수 ( 드링크, 파우치 ), 6년정성홍삼진액, 6년정성백년가약홍삼선물세트등 연도별주요이슈 - 2002년롯데제과건강식품사업진출, 헬스원브랜드제품개발롯데헬스원제품런칭 - 2005년건강식품매장사업개시 : 롯데마트내헬스랜드매장운영 - 2006년롯데제약 GMP( 우수건강기능식품제조기준 ) 적용업소지정홍삼브랜드 <6년정성 > 제품풀시 - 2007년롯데제과평택공장 GMP 적용업소지정 - 2008년면세점전용제품출시 - 2010년프리미엄브랜드 황작 을선보임 - 2013년반값홍삼으로 홍의삼 6년근홍삼정 판매 각사홈페이지및공시자료참고 - 48 -
3 장인삼 홍삼음료생산현황 제 4 절생산현황요약및시사점 1. 인삼 홍삼음료의가공기준및제조공정 인삼 홍삼음료의원료로사용되는수삼은 3년근이상이어야하며, 병든삼이나파삼은사용할수없도록되어있음 제조 가공기준에서가용성인삼 홍삼성분 0.15% 이상또는 3년근이상의인삼또는홍삼 1본이상을함유하여야함 인삼 홍삼음료를제조하는공정은거의비슷하나, 인삼음료는인삼을절단한뒤에추출하는과정이이루어지는반면, 홍삼음료는인삼을홍삼으로가공한뒤에엑기스를추출한다는차이가있음 2. 인삼 홍삼음료생산현황 국내인삼생산면적은계약재배면적이증가하고있는상황이며계약재배생산량과생산액이비례하여증가하고있음 인삼은주로국내에서생산되는물량이공급의대부분을차지하고있는데, 2009년이후에는수입물량이차지하는비중이 2% 도되지않는상황임 생산및수입된인삼은 80% 이상이국내에서소비되고있으며, 특히 2000년이후국내소비는 80% 후반대의높은비중을나타내고있음 인삼 홍삼음료의생산현황은음료시장측면과인삼제품시장측면으로나누어살펴볼수있음 음료시장에서인삼 홍삼음료는 2012 년기준생산량은 1% 를조금넘는비중 8) KGMP(Korea Good Manufacturing Practice) 란한국우수의약품제조기준으로서제조장소의설비를비롯해원료의구입에서부터보관 제조 포장 출하에이르기까지전공정에걸친제조및품질관리에관한조직적이고체계적인규정 - 49 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) 이지만원재료가인삼이다보니다른음료류의원재료값보다는상대적으로높은점등이반영되어생산액기준으로는 5% 가넘는비중을차지하고있음 인삼 홍삼음료내에서는인삼음료의생산실적은홍삼음료의생산실적에비해상대적으로미미하며, 인삼 홍삼음료전체시장을홍삼음료가주도하고있는양상임 인삼제품시장에서도백삼류제품보다는홍삼류제품의비중이 90% 이상으로압도적이며, 홍삼류내에서도인삼 홍삼음료가차지하는비중이높음 국내인삼 홍삼음료의수출실적은 2013년 2,007톤을기록하였는데, 2001년대비약 2배가증가한수치임 수입량은수출량에비해매우미미한데, 이는인삼 홍삼음료가한국에서주로생산되는품목이기때문인것으로해석됨. 또한집계되는수입량에는실제수입량이아닌반품물량이상당수포함되어있을것으로판단됨 인삼 홍삼음료의주요수출국은일본이었으며수출단가도다른국가에비해높은편임. 이는일본으로수출되는음료가고품질의제품일거라추측해볼수있음 인삼 홍삼음료의기본관세율은 8% 이며, 양허관세대상품목은아님 3. 인삼 홍삼음료제조사현황 인삼 홍삼음료는인삼 홍삼제품을전문적으로생산하는업체와종합식품회사가시장에진입해있는구조로나누어볼수있음 통계청조사에의하면 2011년기준인삼 홍삼음료제조업체는 21개소임 인삼 홍삼음료를제조하는업체는 KGC인삼공사, 농협한삼인과같은인삼 홍삼제품전문제조업체와웅진식품, CJ제일제당, 동원F&B, 롯데와같이종합식품회사가별도의브랜드를만들어제품을생산하고있음 - 50 -
제 4 장 인삼 홍삼음료유통현황 제 1 절 제 2 절 인삼 홍삼음료유통현황 유통현황요약및시사점
4 장인삼 홍삼음료유통현황 제 1 절인삼 홍삼음료의유통현황 1. 인삼 홍삼음료의유통 판매구조 종합식품회사에서제조되고있는인삼 홍삼음료는다른가공식품과마찬가지로대형소매채널로직판또는대리점을거쳐소매점으로납품되는유통구조를가지고있음. 이는인삼 홍삼제품전문제조업체의제품도마찬가지임 그러나인삼 홍삼제품전문제조업체중상당수가건강기능식품을제조 유통하는곳으로유통구조에서건강기능식품판매전문점과방문판매가추가되는특징이있음. 이는종합식품회사중에서도건강기능식품브랜드를별도로보유하고있는곳에도해당이되는사항임 [ 그림 4-1] 인삼 홍삼음료유통구조 업계전문가인터뷰 / KMAC 재구성 1) 소매유통채널별유통비중은 2013 년닐슨소매점매출조사기준임 - 53 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) 종합식품회사와인삼 홍삼제품전문제조업체에서생산된제품은할인점, 백화점등대형소매채널로직접유통을하지만, 소형제조업체는대리점을거쳐소매점으로유통되는구조임 대리점은소매점으로의유통외에오픈마켓과같은온라인으로의유통을적극적으로하고있는데, 업계에서는그비중이 10% 미만인것으로보고있음 인삼 홍삼음료는음료류에해당되지만, 원재료가인삼및홍삼이고, 선물용으로도많이판매가되는특성이있기때문에다른일반가공식품과달리백화점으로의유통량이많은것으로해석됨 2. 소매유통채널별매출액 2013년인삼 홍삼음료의소매유통채널매출액은약 2,896억원으로 2012년 3,251억원에비해 300억원이상의매출하락이있었던것으로나타남. 대형할인점 (43.3%) 에서의판매가가장많이이루어졌으며, 이어서백화점 (36.8%), 체인슈퍼 (9.5%) 등의순으로나타남 대형할인점과백화점의매출액이전체매출의 80.1% 를차지하며대형유통사를통한매출액의비중이높음을확인할수있음 반면일반식품점과독립슈퍼에서의판매는체인슈퍼와편의점보다도낮은것으로나타남 분기별매출액을살펴보면, 1/4분기와 3/4분기의매출액이높은것으로나타나는데, 이는설날과추석에인삼음료가명절선물로판매가증가한것으로판단됨 - 54 -
4 장인삼 홍삼음료유통현황 [ 표 4-1] 소매유통채널별매출액 ( 단위 : 백만원 ) 분기 2013 년소계 2013 년채널점유율 2012 년 1 분기 2012 년 2 분기 2012 년 3 분기 2012 년 4 분기 2013 년 1 분기 2013 년 2 분기 2013 년 3 분기 2013 년 4 분기 백화점 106,490 36.8% 39,323 27,100 44,784 22,873 29,990 23,147 34,889 18,464 할인점 125,472 43.3% 42,937 19,862 46,441 16,715 36,146 18,258 47,605 23,463 체인슈퍼 27,599 9.5% 10,205 5,170 9,045 4,910 9,887 4,528 9,288 3,896 편의점 18,654 6.4% 5,973 4,401 3,873 3,880 3,858 4,151 4,180 6,465 독립슈퍼일반식품점 4,979 1.7% 2,029 1,157 1,849 1,083 2,127 740 1,369 743 6,377 2.2% 2,852 2,617 3,295 2,726 1,438 1,297 1,837 1,805 합계 289,571 100.0% 103,320 60,306 109,287 52,185 83,445 52,121 99,168 54,836 식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 3. 기업별소매유통채널점유율 2013년기업별소매유통채널점유율을살펴보면, 정관장이백화점에서 65.5% 로높은점유율을나타내고있으며이어서할인점 (42.0%) 에서도매출액의상당비중을차지하고있는것으로나타남. 그러나체인슈퍼나편의점에서의매출비중은상대적으로낮은것으로나타남 CJ제일제당은편의점 (31.0%) 에서의매출이상대적으로높으며이어서체인슈퍼 (16.9%), 독립슈퍼 (16.3%) 순으로점유율이높은것으로나타남. CJ제일제당의음료는병으로많이유통되고있어낱개로구입이많이이루어지는채널에서매출비중이높은것으로판단됨 웅진식품은편의점 (31.4%) 에서가장높은매출비중을나타내고있으며, 이어서일반식품점 (15.4%) 의매출비중이높은것으로나타남 대상은백화점 (10.2%), 농협한삼인은체인슈퍼 (8.4%), 굿베이스는할인점 (6.4%) 에서매출실적이높은것으로나타남 인삼 홍삼음료는기타에해당되는제품의매출비중이높은특징이있는데, - 55 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) 특히체인슈퍼 (50.8%), 일반식품점 (48.9%), 독립슈퍼 (48.1%) 는매출비중의거의절반을기타제조사들의제품이차지하고있음. 이는소비자들에게인지도가높지않은브랜드의제품은대형소매채널보다는소매점등에납품하는대리점을통해유통되는비중이많다는것으로도해석할수있음 [ 그림 4-2] 2013 년기업별 ( 브랜드별 ) 소매유통채널점유현황 식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 1) Etc 에는롯데, 해태, 천지인, 천지양등이포함됨 - 56 -
4 장인삼 홍삼음료유통현황 제 2 절유통현황요약및시사점 종합식품회사와인삼 홍삼제품전문제조업체모두대형소매유통채널로직접판매하는구조를가지고있음 그러나인삼 홍삼제품전문제조업체와종합식품회사중에서도인삼 홍삼제품이포함된건강기능식품브랜드를보유하고있는곳은건강기능식품판매전문점과방문판매에도유통이되는특징이있음 소형제조업체에서생산되는음료는상당수가대리점을거쳐소매점으로유통이되고있으며, 대리점으로유통되는물량중 10% 미만은온라인의오픈마켓으로유통이되고있는것으로나타남 2013년인삼 홍삼음료의소매유통채널매출액은약 2,896억원으로나타났으며, 매출비중은대형할인점 (43.3%), 백화점 (36.8%), 체인슈퍼 (9.5%) 순임 인삼 홍삼음료의제품이다른음료와는음용및구입목적에차이가있다보니백화점에서의매출이상당한부분을차지하고있는것으로판단됨 이는분기별매출실적에서도확인할수있는데, 인삼 홍삼음료가설날과추석의명절선물로많이구입되다보니 1/4분기와 3/4분기의매출액이높은것으로분석됨. 즉명절등에건강한선물로인삼 홍삼음료를많이구입하는것으로해석할수있음 2013년기준으로기업별소매유통채널점유율을살펴보면다음과같음 정관장이백화점에서 65.5% 로압도적인점유율을나타내고있으며이어서할인점 (42.0%) 에서도상당한비중을차지하고있는것으로나타남. CJ제일제당의음료는병으로만든제품으로파우치류가많이팔리는백화점과달리, 편의점 (31.0%), 독립슈퍼 (16.3%) 에서상대적으로점유율이높은것으로나타남 - 57 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) 웅진식품의제품도캔이나병으로유통되고있어편의점 (31.4%) 에서의매출이다른업체보다높으며, 대상은백화점 (10.2%), 농협한삼인은체인슈퍼 (8.4%) 에서굿베이스는할인점 (6.4%) 에서매출실적이높은것으로나타남 인삼 홍삼음료는기타에해당되는제품의매출비중이높은특징이있는데, 특히체임슈퍼 (50.8%), 일반식품점 (48.9%), 독립슈퍼 (48.1%) 는매출비중의거의절반을기타제조사들의제품이차지하고있음. 이는소비자들에게인지도가높지않은브랜드의제품은대형소매채널보다는소매점등에납품하는대리점을통해유통되는비중이많다는것으로도해석할수있음 - 58 -
제 5 장 인삼 홍삼음료소비시장현황 제1절제2절제3절제4절제5절 소비시장규모브랜드현황소비자특성소비트렌드소비현황요약및시사점
5 장인삼 홍삼음료소비시장현황 제 1 절인삼 홍삼음료시장규모 1. 인삼및홍삼가공품의소비동향 인삼은유통단계가복잡하여유통비용이높은특징이있으며, 소비단계에있어서는수삼이 51%, 가공용으로홍삼 (44.4%), 백삼 (4.1%), 태극삼 (0.4%) 이이용되고있음 전체인삼생산량에서 51% 는원형인삼으로유통이되고있고, 49% 가가공용으로유통이되고있어인삼류유통제품의비중이상당한것으로나타남 홍삼은수삼다음으로가장많이소비되고있는품목으로뿌리삼을가공하기도하지만, 대부분가공제품류 (68.0%) 로소비되고있음. 가공제품류에는홍삼음료가포함됨. 가공된제품은 96.7% 가국내에서소비되고있는것으로나타남 수삼을박피하여건조한백삼은뿌리삼을가공한형태 (55.3%) 가상대적으로많이유통되고있음. 44.7% 인가공제품류비중에는인삼음료가포함됨 태극삼은가공제품류로이용되는것은없고전량뿌리삼가공으로유통되고있으며내수보다는수출물량이더많은것으로나타남 [ 그림 5-1] 인삼류의소비형태 (2012 년기준 ) 2012 인삼통계자료집, 농림축산식품부 - 61 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) 2. 인삼 홍삼음료소비시장규모 2013년국내인삼 홍삼음료전체시장에서소매시장의규모는약 2,896억원으로나타남 정관장, 대상, CJ제일제당 3개기업이전체소매시장의약 57.5% 를차지하고있으며, 그중에서정관장이 46.2% 로압도적인비중을차지하고있음. 굿베이스와정관장이 KGC인삼공사의브랜드이기때문에, 두브랜드의점유율을합치면 51% 로전체시장의절반을차지하고있다고도볼수있음 웅진식품, 농협한삼인은 3% 대의점유율을나타내고있으며, 기타에포함되는롯데, 해태, 천지인, 천지양등인삼 홍삼음료를출시하는기업들은각각 2% 미만의점유율을나타내며큰차이가없는것으로나타남. 이는시장에출시되어있는인삼 홍삼음료브랜드가식품기업브랜드를포함해서상당히다양한것을확인할수있음 구분 2013 년 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기소계 (M/S) 정관장 9,990 32,909 59,200 31,795 대상 14,256 816 1,049 1,179 CJ 제일제당 3,137 2,924 6,052 3,152 굿베이스 9,387 1,057 2,605 896 웅진식품 2,753 2,349 2,019 3,893 농협한삼인 3,225 1,880 3,455 1,749 기타 40,697 10,186 24,788 12,172 전체 83,445 52,121 99,168 54,836 식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) [ 표 5-1] 소매시장규모 ( 단위 : 백만원 ) 133,894 (46.2%) 17,300 (6.0%) 15,265 (5.3%) 13,945 (4.8%) 11,014 (3.8%) 10,309 (3.6%) 87,843 (30.3%) 289,570 (100.0%) - 62 -
5 장인삼 홍삼음료소비시장현황 인삼 홍삼음료의세분소매시장은인삼, 홍삼, 혼합차로나누어살펴볼수있음 홍삼음료가전체시장의 85.7% 로압도적인비중을차지하고있으며, 이어서혼합차가 9.9% 를차지함. 인삼음료가차지하는비중은 5% 미만임. 혼합차가인삼음료보다도시장에서판매되는비중이높은것으로나타남 혼합차는식품유형기준으로는인삼음료에해당되는않지만, 인삼 홍삼성분이미량으로들어간액상차등의형태로출시되는제품을이르는것으로판단됨 구분 [ 표 5-2] 세분시장별소매시장규모 ( 단위 : 백만원 ) 2013년 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 소계 (M/S) 인삼음료 3,435 2,258 4,411 2,618 홍삼음료 68,222 45,075 86,656 48,324 혼합차 11,788 4,788 8,101 3,893 총합계 83,445 52,121 99,168 54,836 식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 12,722 (4.4%) 248,277 (85.7%) 28,570 (9.9%) 289,570 (100.0%) - 63 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) 제 2 절브랜드현황 가. KGC인삼공사 ( 정관장 ) 정관장 은 KGC인삼공사가제조하는홍삼제품브랜드로정관장의엠블렘은대한민국특산물을상징하는태극마크와미래지향적인조형의홍삼캐릭터, 6년근홍삼의우수성을상징하는 6개의별로디자인되었으며바탕의적색은신뢰성있는홍삼제품을생산하고자하는 KGC인삼공사의열정적의지를상징함. 정관장제품은국내는물론세계 60여개국에수출되고있음 국내건강기능식품으로는최초로영국의헤롯백화점에진출하였고, 세계각국의유명백화점에입점되어세계인의사랑을받고있으며또한적극적인해외시장공략을통해미국, 일본, 홍콩, 대만, 베트남, 호주등 8개국에정관장 Brand Store를개설하였음. 2009년에는국내최초로사우디 GMP (Good Manufacturing Practice) 를획득하여중동진출의발판을마련하는계기를이뤄내기도함 정관장은뿌리삼, 농축액, 음료, 기능성등다양한제품군을보유하고있으며음료군에는홍삼원마일드, 홍삼원골드등과같은제품이있음 [ 표 5-3] 정관장주요제품 제품군주요제품제품이미지 뿌리삼 천삼 (300g, 600g), 지삼 (300g, 600g), 양삼 (300g, 600g), 절삼등 농축액 홍삼정 PLUS, 홍삼정리미티드, 홍삼정 G 클래스, 홍삼정환, 홍삼정마스터클래스등 음료 홍삼원, 홍삼원골드, 아이키커, 홍삼영지세트등 어린이 / 청소년 홍이장군멀티비타민, 홍이장군 (1 단계 ~4 단계 ), 아이패스 (M, H) 등 - 64 -
5 장인삼 홍삼음료소비시장현황 제품군주요제품제품이미지 기능성 화애락퀸, 루마엑스, 홍삼유산균, 미인밸런스, 멀티비타민 120 정, 정관장올칸 60 정, 뉴트리팩등 기호식품 정차마일드 100 포, 홍삼차 100 포, 무설탕캔디수, 홍삼젤리, 봉밀정편홍삼등 정관장홈페이지 (www.kgcshop.co.kr) 나. 농협한삼인 ( 한삼인 ) 한삼인 은 2002 년농협중앙회가만든홍삼브랜드로농민조합원및회원농협들과직접계약하고수매한고려인삼을원료로사용하는특징이있음. 한삼인의 Brand Mark 는 대한민국의고려홍삼을세계에각인시킨다 는의미를담고있음 한삼인은뿌리삼, 농축액, 액상, 기능성등다양한제품군을보유하고있으며음료군은별도로구성되어있지않으나, 액상제품군내에서제품이출시되고있음 [ 표 5-4] 한삼인주요제품 제품군주요제품제품이미지 뿌리삼 천삼, 지삼, 양삼, 절삼 농축액 한삼인홍삼정골드, 홍센 100 등 액상 홍삼진액마일드, 홍삼순액골드, 더정직한홍삼, 한미인, 진홍삼등 어린이 / 청소년 홍삼키즈, 뽀로로홍삼키젤, 홍삼 A+ 등 - 65 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) 제품군주요제품제품이미지 기능성 홍삼성분캅셀골드, 홍삼정환, 심의환등 기호식품 홍삼정과봉밀절편홍삼, 홍삼캔디, 홍삼초콜릿, 홍삼젤리골드, 홍삼분말프리미엄, 홍삼정차, 홍삼정차마일드, 한삼인홍삼정과등 한삼인홈페이지 (www.hansamin.com) 다. 웅진식품 ( 발효홍삼발삼, 장쾌삼 ) 발삼 은웅진식품의프리미엄발효홍삼브랜드로홍삼의유효성분을발효를통해흡수가용이하도록분해하여홍삼의좋은성분을고객에게전달하고자하는웅진식품의경영철학을담고있음 발삼은발효식품에서분리한프로바이오틱스유산균을홍삼발효제조공정에접목하여홍삼의유효성분인사포닌성분을체내에흡수가용이하도록전환시킨제품임 장쾌삼 은 1976년웅진인삼시절부터내려온인삼원료추출기술과제조노하우가집약된발효홍삼브랜드로 굳세고활력있는몸의건강을위한귀한삼 을뜻하는장쾌삼은고객의건강을위해과학적으로설계하고정성을다하여품격있는삼제품을만들겠다는의미가담겨있음 발삼은농축액, 음료, 어린이제품군에서제품이출시되고있으며, 장쾌삼은농축액, 어린이, 기호식품에서제품이출시되고있음. 음료는 발삼 브랜드에서제품이출시되고있음 - 66 -
5 장인삼 홍삼음료소비시장현황 [ 표 5-5] 발효홍삼발삼, 장쾌삼주요제품 제품군주요제품제품이미지 농축액 발삼발효홍삼정골드, 장쾌삼발효홍삼원, 장쾌삼발효홍삼액, 장쾌삼산삼배양근등 음료 발삼발효홍삼액진, 발삼발효홍삼액순, 꿀홍삼 D 등 어린이 발삼발효홍삼정주니어, 장쾌삼어린이홍삼왕등 기호식품 장쾌삼홍삼봉밀절편등 웅진식품홈페이지 (www.wjfood.co.kr) 라. CJ제일제당 ( 한뿌리 ) 한뿌리는 CJ제일제당의인삼 / 홍삼음료브랜드로, 인삼 / 홍삼을통째로먹을수있도록했다는점과기존제품과달리젊은층이음료수로간편하게마실수있는음료타입의제품으로어필하고있는특징이있음 한뿌리는인삼음료와혼합음료의제품군으로나누어각각제품을출시하고있음. 대표제품은인삼유한뿌리, 홍삼유한뿌리가있음 [ 표 5-6] 한뿌리주요제품 제품군주요제품제품이미지 인삼음료 통째로갈아넣은인삼유한뿌리, 통째로갈아넣은홍삼유한뿌리, 홍삼식스플러스등 혼합음료 한뿌리마, 한뿌리더덕등 CJ 제일제당홈페이지 (www.cj.co.kr) - 67 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) 마. 동원F&B( 천지인 ) 9) 동원F&B는 2006년금산국제인삼종합유통센터의위탁운영사업참여를통해인삼사업에뛰어들어 천지인 ( 天地人 ) 이라는브랜드로수삼및홍삼관련제품약 10여가지를시장에출시하고있음 천지인은합리적가격의인삼제품브랜드를표방하고있으며뿌리삼, 농축액, 액상등다양한제품군을보유하고있음. 음료는별도의제품군을보유하고있지는않으며액상제품군의한제품으로출시하고있음 [ 표 5-7] 천지인제품 제품군주요제품제품이미지 뿌리삼 6 년근고려홍삼 ( 천삼, 지삼, 양삼 ), 4 년근고려홍삼 ( 지삼, 양삼, 절삼 ) 등 농축액 홍삼정명작, 6 년근천지인 ( 초고압 ) 홍삼정, 4 년근천지인 ( 초고압 ) 홍삼정등 액상 순홍삼액마일드, 순홍삼액 100, 순홍삼액명작, 진홍삼마일드, 진홍삼골드, 알파홍삼려등 어린이 / 청소년 우리아이맞춤홍삼 612 스텝 (1,2,3), 꼬마버스타요가좋아하는달콤한홍삼등 기호식품 천지인홍삼절편, 천지인홍삼양갱秀, 홍삼허브젤리, 홍삼허브캔디등 천지인홈페이지 (www.e-chunjiin.co.kr) 9) 동원 F&B 인삼사업 펼친다, 헤드럴경제, 2006.02.06-68 -
5 장인삼 홍삼음료소비시장현황 바. 롯데헬스원 ( 황작, 홍의삼 ) 황작 은롯데헬스원의홍삼브랜드로 Rg3 특허공법을바탕으로제품을제조하는특징을어필하고있음 홍의삼 6년정성 은대한민국특산품인고려홍삼 6년근을이용하여만든홍삼제품전문브랜드임 농축액과음료, 기호식품제품군내에다양한제품을출시하고있으며, 음료는 홍의삼 6년정성 브랜드로제품을출시중임 [ 표 5-8] 황작, 홍의삼주요제품 제품군주요제품제품이미지 농축액 황작홍삼농축액, 황작홍삼캡슐홍의삼 6 년정성홍삼농축액 음료 홍의삼 6 년정성홍삼액골드, 홍삼진액, 홍삼상황수 ( 드링크, 파우치, 토닉 ), 홍삼액 100 기호식품 홍의삼 6 년정성봉밀홍삼절편, 홍삼차 6 년근홍삼캔디홍삼애 롯데헬스원홈페이지 (www.lottehealth1.com) - 69 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) 제 3 절소비자특성 1. 소비자조사개요 소비자조사는품목별소비동향을파악하기위한목적으로 2013년 10월전문조사업체에서온라인조사로실시하였음. 인삼 홍삼음료를구입한경험이있는 20대 ~50대남녀 346명을대상으로조사를실시하였으며, 연령계층별분포는 20 대 35명 (10.1%), 30대 104명 (30.1%), 40대 103명 (29.8%), 50대 104명 (30.1%) 임. 표본오차는 95% 의신뢰수준에서 ±5.21임 조사내용은소비자의인삼및홍삼음료구매의사결정단계별로구매특성을파악함. 먼저인삼및홍삼음료구입시고려속성에대한평가를하였고세분화된응답도함께진행함. 또한구입브랜드와선물용구입브랜드, 구입빈도여부등소비자구매특성파악에중요한요소를반영하여내용을구성함 2. 소비자구입특성 가. 인삼 홍삼음료구입목적 인삼 홍삼음료의구입목적은직접섭취 (47.7%) 가가장높았으며그다음으로명절선물용 (37.6%), 방문선물용 (12.7%) 으로나타남 연령층이높아질수록, 직접섭취하기위해인삼 홍삼음료를구입하는비중이높았으며, 30~40 대는명절선물용으로인삼음료를구입하는비중이높았음 참고로 20대응답은표본수가상대적으로작아비교하여해석을일반화하기에는무리가있음 - 70 -
5 장인삼 홍삼음료소비시장현황 구입목적 [ 표 5-9] 인삼 홍삼음료주요구입목적 전체 (n=346) 20 대 (n=35) 30 대 (n=104) 연령별 40 대 (n=103) ( 단위 : %) 50 대 (n=104) 직접섭취 47.7 45.7 33.7 51.5 58.7 명절선물용 37.6 37.1 50.0 35.9 26.9 방문선물용 12.7 14.3 15.4 9.7 12.5 기타 2.0 2.9 1.0 2.9 1.9 인삼 홍삼음료주요구입목적이직접섭취라고응답한응답자들의음용이유는피로회복 (54.5%) 이가장높았으며그다음으로보양 (43.6%) 을위해서라고나타남. 이를종합해보면, 건강을위해음용한다는응답이 98.1% 로인삼음료가다른음료와는음용목적에다소차이가있음을알수있음 음용이유 [ 표 5-10] 인삼 홍삼음료음용이유 전체 (n=165) 1) 20 대 (n=16) 30 대 (n=35) 연령별 40 대 (n=53) ( 단위 : %) 50 대 (n=61) 피로회복 54.5 81.3 68.6 41.5 50.8 보양 43.6 18.8 31.4 56.6 45.9 숙취해소 0.6 0.0 0.0 0.0 1.6 단순갈증해소 1.2 0.0 0.0 1.9 1.6 1) 인삼음료를직접섭취하기위해구입한다는응답자 나. 인삼 홍삼음료구입고려속성 인삼 홍삼음료를구입할때종합적으로가장고려하는속성은브랜드 (48.9%) 였으며, 이어서구성원재료 (44.0%), 주요영양성분 (35.0%) 순으로나타남 다른고려항목보다브랜드와재료및성분에대한고려를많이하고있는것으로나타났는데, 이는인삼 홍삼음료의브랜드충성도가높으며구매에 - 71 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) 있어원재료와성분비교에신중한것으로해석됨 1, 2순위의응답을나누어살펴봐도각각브랜드와구성원재료가 1, 2위를차지하고있는데, 이는소비자들이인삼 홍삼음료제품을구입할때, 무엇보다도브랜드에대한신뢰가중요하다고판단됨. 그러나 2순위에서보면, 가격의고려비중이 1순위대비 3배정도증가하며브랜드나구성원재료가만족되고나면가격도주요고려속성으로부상한다고해석할수있음 연령이높아질수록브랜드와재료원산지에대한중요도가높아지고있으며주요영양성분에대한고려는낮아지고있음. 특히브랜드에대한고려가 20대에는낮게나타났는데, 다른연령층에비해 20대응답은표본수가작아상대적으로비교하여해석을일반화하기에는무리가있음 고려속성 [ 표 5-11] 구입고려속성 1 순위 (n=346) 전체연령별 1) 2 순위 (n=346) 합계 20 대 (n=35) 30 대 (n=104) 40 대 (n=103) ( 단위 : %) 50 대 (n=104) 브랜드 27.2 21.7 48.9 17.1 27.9 28.2 28.8 구성원재료 24.6 19.4 44.0 28.6 23.1 29.1 20.2 주요영양성분 18.8 16.2 35.0 22.9 22.1 19.4 13.5 재료원산지 16.2 16.5 32.7 8.6 11.5 13.6 26.0 가격 5.2 15.9 21.1 2.9 6.7 3.9 5.8 맛 6.4 4.3 10.7 14.3 6.7 4.9 4.8 기타 1.8 3.7 7.8 5.7 2.0 1.0 1.0 다중응답결과 1) 연령별응답비중은 1순위응답임 2) 기타응답은포장상태 ( 디자인포함 ), 용량등임 구입시고려하는속성을좀더구체적으로살펴보면다음과같음 구입할때, 브랜드를가장중요하게고려한다는응답자들은그다음으로가격을중요하게고려하고있는것으로나타남. 구성원재료를중요하게고려한다는응답자들은그다음으로브랜드를중요하게고려한다고응답함. 결국브랜드를중요하게고려하는응답자들은구성원재료와가격에도민감하다는것을알수있음 - 72 -
5 장인삼 홍삼음료소비시장현황 [ 표 5-12] 구입고려속성응답세분화 응답세분화 맛 (n=22) 구성원재료 (n=85) 재료원산지 (n=56) 1 순위응답 주요영양성분 (n=65) 브랜드 (n=94) 가격 (n=18) 포장상태 (n=4) ( 단위 : %) 용량 (n=2) 맛 0.0 1.2 3.6 6.2 7.4 5.6 0.0 0.0 2 순위응답 구성원재료재료원산지주요영양성분 13.6 0.0 25.0 27.7 25.5 33.3 50.0 0.0 9.1 25.9 0.0 23.1 18.1 5.6 0.0 0.0 45.5 23.5 19.6 0.0 13.8 5.6 25.0 0.0 브랜드 22.7 36.5 25.0 26.2 0.0 33.3 0.0 100.0 가격 9.1 9.4 16.1 13.8 27.7 0.0 25.0 0.0 포장상태 0.0 2.4 1.8 3.1 2.1 0.0 0.0 0.0 용량 0.0 0.0 1.8 0.0 3.2 11.1 0.0 0.0 유통기한 0.0 1.2 7.1 0.0 2.1 5.6 0.0 0.0 합계 100 100 100 100 100 100 100 100 다. 인삼 홍삼음료구입브랜드 주로구입하는인삼 홍삼음료브랜드로는정관장, 농협한삼인과같이인삼 홍삼전문제조업체브랜드가 74.9% 로압도적으로높았으며, CJ제일제당, 웅진식품과같이종합식품회사브랜드제품을구입한다는비중이 17.6% 를차지함 그뒤를이어브랜드에상관없이구입한다는비중은 6.6%, 기타가 0.9% 로나타남 연령대별로살펴보면 40~50대가인삼 홍삼전문제조업체브랜드제품을구입하는비중이가장높았으며, 30대가종합식품회사브랜드에서의구입이높은것으로나타남 - 73 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) 구입브랜드 인삼 홍삼전문제조업체브랜드 [ 표 5-13] 구입브랜드 전체 (n=346) 20 대 (n=35) 30 대 (n=104) 연령별 40 대 (n=103) ( 단위 : %) 50 대 (n=104) 74.9 71.4 68.3 78.6 78.8 종합식품회사브랜드 17.6 17.1 23.1 14.6 15.4 브랜드상관없이구입 6.6 11.4 6.7 6.8 4.8 기타 0.9 0.0 1.9 0.0 1.0 선물을할때구입하는브랜드에서도인삼 홍삼전문제조업체브랜드가 75.9% 로가장높았고종합식품회사브랜드 (20.1%), 브랜드상관없이구입 (2.9%), 기타 (1.1%) 순으로나타남 연령대별로선물용구입브랜드를살펴보면전연령대모두에서인삼 홍삼전문제조업체브랜드가가장높은비중을차지하고있는데, 특히 20대가가장높은비중을차지하는것으로나타남. 종합식품회사브랜드를구매한사람들은앞의결과와마찬가지로 30대가가장많았음 [ 표 5-14] 선물용구입브랜드 1) ( 단위 : %) 구입브랜드 전체 (n=346) 20 대 (n=35) 30 대 (n=104) 연령별 40 대 (n=103) 50 대 (n=104) 인삼 홍삼전문제조업체브랜드 75.9 83.3 69.1 83.0 75.6 종합식품회사브랜드 20.1 11.1 26.5 12.8 22.0 브랜드상관없이구입 2.9 5.6 1.5 4.3 2.4 기타 1.1 0.0 2.9 0.0 0.0 1) 인삼음료를선물용으로구입해본경험이있다는응답자 - 74 -
5 장인삼 홍삼음료소비시장현황 일반적으로사먹는경우와선물용으로구입하는경우의비중을비교해보면일반적으로사먹을때와선물용으로구입할때인삼 홍삼전문제조업체브랜드를구매하는비중이압도적으로높은것으로나타남. 이는정관장과한삼인등전문업체가주는신뢰성으로인해브랜드충성도가높은것으로해석됨 또한종합식품회사브랜드구입비중이선물용에서조금은높게나타났는데, 이는선물용은브랜드인지도도중요한요인으로작용한다고도해석할수있음 구입브랜드 [ 표 5-15] 목적에다른구입브랜드비교 일반적으로사먹는경우 (n=346) ( 단위 : %) 선물용으로구입하는경우 1) (n=174) 인삼 홍삼전문제조업체브랜드 74.9 75.9 종합식품회사브랜드 17.6 20.1 브랜드상관없이구입 6.6 2.9 기타 0.9 1.1 1) 인삼음료를선물용으로구입해본경험이있다는응답자 라. 인삼 홍삼음료구입빈도 인삼 홍삼음료의구입빈도는 6개월에 1회이상이 46.5% 로가장많았음. 이어서 2~3개월에 1회가 29.5%, 주 1회이상 14.5% 순으로나타남 연령별로살펴보면전연령대모두 6개월에 1회이상구입한다는비중이높지만연령이높아지면서그비중이낮아짐. 이를앞의결과와연계하여해석해보면, 인삼 홍삼음료는명절선물용으로많이구입하기때문에구입빈도가추석, 설과연계된결과로나타날수밖에없음. 또한 50대는자신의건강을위해인삼 홍삼음료를구입하여먹고있는특징이있으므로상대적으로구입빈도가잦은것으로해석됨 - 75 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) 구입빈도 [ 표 5-16] 구입빈도 전체 (n=346) 20 대 (n=35) 30 대 (n=104) 연령별 40 대 (n=103) ( 단위 : %) 50 대 (n=104) 주 1 회이상 14.5 11.4 10.6 12.6 21.2 1 달에 1 회이상 9.5 11.4 8.7 9.7 9.6 2~3 달에 1 회 29.5 20.0 28.8 28.2 34.6 6 달에 1 회이상 46.5 57.1 51.9 49.5 34.6-76 -
5 장인삼 홍삼음료소비시장현황 제 4 절소비트렌드 1. 다양한타겟제품을출시하는홍삼음료시장 가. 여성고객을위한음료제품출시 10) 갱년기여성을타겟으로한인삼및홍삼건강기능식품뿐만아니라, 여성을위한홍삼음료도시장에출시가되고있음 농협한삼인은홍삼농축액에여성에게좋은석류를함유하여만든 한미인 이라는여성용홍삼음료를시장에내놓았음 굿베이스도농협한삼인과마찬가지로홍삼농축액에석류농축액을함유한 홍심담은자연석류 라는제품과 6년근홍삼과여성의몸에좋은당귀, 산수유, 산사자로만든 뷰티본홍삼가인 이라는제품을판매하고있음 나. 어린이를위한음료제품출시 홍삼을잘먹지않는어린이를위한홍삼제품이많아지고있는가운데, 어린이들이보다간편하고쉽게음용할수있는음료형태로도제품이확대되고있는추세임 정관장 은어린이타겟홍삼브랜드인 홍이장군 을만들었으며, 홍이장군 1단계에서 4단계로제품을나누어출시하고있음. 그중에서 3~4세유아가주타겟인홍이장군 1단계는홍삼음료로유아들이홍삼을거부감없이섭취할수있도록음료로제품을출시하고있음 정관장 아이키커 는어린이를위한홍삼음료전문브랜드임. 홍삼농축액이 0.1% 이상들어갔음에도불구하고쓴맛이없고, 포도, 사과, 오렌지등과혼합하여만든제품이기때문에아이들이간편하게음용할수있는특징이있음 웅진식품의 발삼 에서는 7~10세어린이를주타겟으로한 발효홍삼 10) 진화되는 홍삼제품 인기, 메트로신문, 2013.12.12. 음료시장은하이브리드열풍! 우유에서인삼까지 ~, 뷰티한국, 2012.08.17-77 -
가공식품세분시장현황 ( 인삼 홍삼음료시장 ) 주니어 를, 장쾌삼 에서는 어린이홍삼왕 을출시하고있음. 두제품모두건강기능식품이고, 제품유형이홍삼음료로분류되는것은아니지만어린이들이먹기편하도록마시는형태로제품을만들었음 동원 천지인 에서도어린이 청소년을타겟으로한제품인 612 스텝 을출시하고있음. 612 스텝은 6세에서 12세까지아이들의맞춤홍삼이라는뜻으로홍삼음료형태로제품이출시되고있음. 스텝1은 6~7세, 스텝2는 8~10세, 스텝3는 11~12세의면역력을위한제품임 다. 홍삼하이브리드음료출현 하이브리드음료는두가지이상의원료나이색성분이혼합돼독특한맛과재미를더한음료를말함 KGC인삼공사는 6년근홍삼농축액 375mg에타우린 1000mg을첨가해다른에너지음료와차별을꾀한에너지드링크 ' 리얼레드 ' 를출시함 다른에너지드링크들의경우고카페인에너지음료인데반해 리얼레드 는 6년근농축액과함께천연카페인, 타우린등마시면피로회복에좋고몸에해롭지않은첨가물들을넣어만든것이특징임 가공식품은아니지만스무디킹에서는 2011년에 홍삼바이탈리티스무디 를출시했었음. 한국인의대표적인건강식재료의하나인홍삼에바나나와우유등을조합하여만든음료로건강에대한소비자들의니즈가반영되어만든제품임 [ 그림 5-2] KGC인삼공사의 리얼레드 [ 그림 5-3] 스무디킹의 홍삼바이탈리티스무디 - 78 -
5 장인삼 홍삼음료소비시장현황 2. 간편하게즐길수있는홍삼제품의등장 11) 최근어린이부터 20대 ~30대까지고객층이확대되면서홍삼업계는간편하게섭취할수있는제품 (Simple), 필요한성분을더한제품 (Plus), 젊은층을겨냥한제품 (Young) 이주목을받고있음 휴대성을높여지난해 10월출시된홍삼농축액 ' 홍삼정에브리타임 ' 도출시 1년만에 24만개가팔리고, 매출 100억원을돌파함. 기존홍삼농축액을스틱형으로포장해휴대성을높였는데이제품은개발단계에서부터 ' 테이크아웃홍삼 ' 이라는콘셉트로개발된제품답게휴대성을극대화한스틱스타일의세련된포장과농축액섭취가편리하도록되어있음 동원F&B의 천지인 은직장인을위해간편하게섭취할수있는홍삼캡슐제품을출시함. 홍삼농축액에각종비타민, 밀크씨슬추출물, 헛개나무추출물을하나의캡슐에담은제품으로간편하게섭취할수있는장점이있는제품임 KGC인삼공사는생활속에서간단하게즐길수있는 홍삼쿨레시피북 을선보임 [ 그림 5-4] 홍삼쿨레시피북 홍삼쿨 은정관장이 2013년 7월에출시한 6년근인삼으로만든홍삼농축액분말로홍삼을다양한음료와요리에접목시킬수있도록만든제품임 홍삼쿨레시피북 ' 은홍삼쿨과음료를이용하여간편하게만들어먹는초간단코스 5개와홍삼쿨과요리를접목시킨 ' 고급코스 ' 5개로구성되는등생활속에서홍삼쿨을간단하게사용할수있는내용이들어있음 11) 다양한고객위한 SPY' 마케팅한창, 뉴스토마토, 2013.11.02. KGC 인삼공사 홍삼쿨요리비법알려드립니다, 스포츠조선, 2013.11.28. 진화되는 홍삼제품 인기, 메트로신문, 2013.12.12. 동원 F&B, 직장인위한홍삼캡슐 회식의신 출시, 아시아경제, 2013.09.25-79 -