미래에셋연금 PanAsia 컨슈머 증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 작성운용기간 : 2017 년 03 월 24 일 ~2017 년 06 월 23 일
펀드개요 이투자신탁은범아시아지역 ( 일본포함 ) 의주식에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하여가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 해당기간아시아증시는상승하였습니다. 지역별로는한국과중국시장이가장아웃퍼폼하였습니다. 섹터별로는 IT 업종이큰폭으로상승하였고, 에너지및유틸리티업종은언더퍼폼하였습니다. 지난몇달간중국의신용성장이상당히둔화되었지만, 4 월의총사회자금조달데이터와정책코멘트는통제불가능하거나과도한긴축에대한우려를일부완화한것으로보입니다. 또한, 중국의긴축정책은우호적인대외적환경이단기적으로완충역할을해주어야합니다. 한국증시는 KOSPI 지수가 2,300 선을넘어서면서상승세를이어가고있습니다. 문재인대통령이당선됨에따라한국으로의여행금지해제등중국의사드보복정책의완화가능성을기대하고있습니다. 인도의경우 4 월경제지표에서는 3 월의회복세흐름을견인하지못하였습니다. 전기발전, 철강및연료소비는여전히 3~4% 성장률을보였습니다. 그러나자동차판매및수출은 3 개월연속증가 ( 석유및보석제외 17% 증가 ) 하면서긍정적인추세를보였습니다. FMCG( 일용소비재 ), 제약및주류회사는 7 월 1 일로예정된 GST( 단일부가가치세 ) 시행에앞서도매업체및소매업체에의해상당한재고량감소가예상되고, 전반적으로다음분기에는 GST 시행과관련하여일부혼란이예상됩니다. 일본증시는프랑스대통령선거에서마크롱후보의최종결선승리뿐만아니라기업실적상승추세를바탕으로완만한상승세를보였습니다. < 운용성과 > 펀드 ( 운용펀드기준 ) 의수익률은상승하였고, 비교지수를상회하는성과를기록하였습니다. 업종별로는필수소비재및 IT 종목들이, 국가별로는중국시장이큰폭으로상승하며펀드성과에긍정적으로기여하였습니다. 운용계획 당운용팀은아시아에대해긍정적인견해를가지고있는데, 특히중국의자유소비재기업실적이예상치를웃돌것으로예상하기때문에전체적으로중국에대해긍정적으로생각합니다. 태국과인도네시아등아세안지역의경제가수출을중심으로회복세를나타내고있습니다. 미국금리인상에도불구하고아세안국가의환율또한회복세를나타내고있습니다. 인도에서향후 GST 가시행됨에따라미분류된업종이수혜가받을것으로예상하므로장기적인관점으로인도에대해긍정적인견해를유지합니다. 하지만현재수준의밸류에이션과실적기대가상당히높다고보기때문에선택적인종목선택을할예정입니다. 한편중국과한국내사드배치등정치적긴장에대해지속적으로주의를기울예정입니다. 이는한국의화장품및면세점운영관련기업에영향을미칠수있기때문입니다. 일본증시에는지정학적리스크로인해불확실성이존재합니다. 하지만기업실적은꾸준히긍정적으로발표되고있습니다. 엔화가높은수준임을감안할때기업실적은지속해서높게나타날것으로보이며, 증시또한안정적으로유지될것으로예상합니다. 기간수익률 펀드 ( 단위 : %, %p) 비교시점최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2017.03.23~ 2016.12.23~ 2016.09.23~ 2016.06.23~ 2015.06.23~ 2014.06.23~ 2012.06.23~ 2017.06.23 2017.06.23 2017.06.23 2017.06.23 2017.06.23 2017.06.23 2017.06.23 운용펀드 11.75 15.65 10.74 12.98 ( 비교지수대비성과 ) (+3.42) (+3.56) (-1.06) (-4.41) 비교지수 ( 벤치마크 ) 8.33 12.09 11.80 17.39 위투자실적은과거실적을나타낼뿐미래의운용실적을보장하는것은아닙니다. 위펀드의투자실적은펀드의종류형별로수익률이달라질수있으므로자세한사항은운용상세보고를참조하시기바랍니다. 자산구성현황 전기 당기 선물, 스왑거래의경우비중에서생략됩니다. 업종별투자비중 위업종구분은한국거래소 /GICS(Global Industry Classification Standard) 의업종구분을따릅니다. 위업종구분은주식총자산대비비중입니다. 국가별투자비중 펀드의국가별비중은자산의발행국을기준으로합니다. ( 중국, 홍콩구분 ) 따라서실제자산이거래되는국가와의차이가발생할수있습니다. 투자종목의산정이불가한집합투자기구의경우국가별투자비중은미분류집합투자로표기합니다. 위국가별투자비중은단기대출및예금을제외한비중입니다. 01 작성운용기간 : 2017 년 03 월 24 일 ~ 2017 년 06 월 23 일
1. 펀드의개요 펀드명 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2017.03.23~ 2017.06.23 2016.12.23~ 2016.09.23~ 2016.06.23~ 2015.06.23~ 2014.06.23~ 2012.06.23~ 2017.06.23 2017.06.23 2017.06.23 2017.06.23 2017.06.23 2017.06.23 기본정보 펀드의설정일, 운용기간, 펀드의특징등펀드의기본사항입니다. 펀드의종류 투자신탁 / 주식형 / 추가형 / 개방형 / 모자형 / 종류형 존속기간 이상품은추가형상품으로종료일이없습니다. 자산운용사 미래에셋자산운용 운용펀드 11.75 15.65 10.74 12.98 ( 비교지수대비성과 ) (+3.42) (+3.56) (-1.06) (-4.41) 종류 C-P 11.30 14.71 9.37 11.11 종류 C-Pe 11.43 14.98 9.89 비교지수 ( 벤치마크 ) 8.33 12.09 11.80 17.39 일반사무관리회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 미래에셋펀드서비스 국민은행 3. 자산현황 판매회사 상품의특징 펀드명 국민은행 이투자신탁은미래에셋 PanAsia 컨슈머증권모투자신탁 ( 주식 ) 에 100% 이하로투자합니다. 최초설정일 금융투자협회펀드코드 미래에셋연금 PanAsia 컨슈머증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 2015.12.24 B9460 미래에셋연금 PanAsia 컨슈머증권자투자신탁 1호 ( 주식 ) 종류 C -P 미래에셋연금 PanAsia 컨슈머증권자투자신탁 1호 ( 주식 ) 종류 C -Pe 재산현황 2015.12.24 B9461 2016.08.31 B9462 당기말과전기말간의펀드순자산총액과펀드기준가격의추이입니다. 펀드명칭항목전기말당기말증감률 미래에셋연금 PanAsia 컨슈머증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) ( 단위 : 백만원, 원, %) 자산총액 149 246 64.58 부채총액 0 0 - 순자산총액 149 246 64.58 기준가격 979.49 1,094.58 11.75 종류 C-P 기준가격 959.27 1,067.65 11.30 종류 C-Pe 기준가격 981.51 1,093.67 11.43 자산총액 : 펀드운용자금총액입니다. 부채총액 : 펀드에서발생한비용의총액입니다. 순자산총액 : 자산 - 부채로서순수한펀드자금의총액입니다. 기준가격 : 투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 펀드의구성 이펀드가투자하는모펀드각각의투자비중입니다. 모펀드명칭 투자비중 미래에셋 PanAsia 컨슈머증권모투자신탁 ( 주식 ) 100% 투자비중은자펀드가보유한모펀드의수익증권평가금액을기준으로산출합니다. 2. 수익률현황 기간수익률 각기간의펀드수익률입니다. 비교지수 : MSCI Customized Japan Consumer(Stap+Disc)(25%) + Australia Consumer (Stap+Disc)(20%) + AC AP ex Japan ex Australia Consumer(Stap+Disc)(55%) Index <MSCI 지수 : 모건스탠리의자회사 MSCI (Morgan Stanley Capital International) 가작성하여발표 > 범아시아지역의소비관련업종주위주로구성하여지수화한상기지수는범아시아소비관련시장에투자하는모투자신탁에투자하는이투자신탁의성과비교를위해비교지수로선택되었습니다. ( 단위 :%,%p) 주요자산보유현황 펀드자산총액에서파생상품의거래는발생시모두기재되며, 전체보유자산 ( 주식, 채권, 단기대출및예금등 ) 의상위 10 종목, 자산총액의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 주식 ( 단위 : 주, 백만원,%) 종목명 / 업종명보유수량평가금액비중발행국가비고 이마트 / 소비재 ( 생필품 ) 44 10 3.96 대한민국 Pigeon Corp / 소비재 ( 생필품 ) 212 9 3.62 일본 Alibaba Group Holding Ltd / IT 54 9 3.57 중국 아모레퍼시픽 / 소비재 ( 생필품 ) 27 9 3.53 대한민국 Calbee Inc / 소비재 ( 생필품 ) 186 8 3.44 일본 Domino's Pizza Enterprises Ltd / 소비재 ( 비생필품 ) 183 8 3.43 호주 Sands China Ltd / 소비재 ( 비생필품 ) 1,601 8 3.39 마카오 Yakult Honsha Co Ltd / 소비재 ( 생필품 ) 103 8 3.38 일본 Unicharm Corp / 소비재 ( 생필품 ) 275 8 3.30 일본 단기대출및예금 구분 금융기관 단기대출 / 예금일자 단기대출 / 예금금액 적용금리상환 ( 만기 ) 일비중 콜론농협은행 ( 주 ) 2017.06.23 15 1.23 2017.06.26 6.24 자산 5% 초과 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 환헤지에관한사항 환헤지란? 펀드수익률에미치는효과 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비용및환헤지로인한손익 기준일현재환헤지비율 비고 환헤지는환율변동으로외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. - 환율하락 ( 원화강세 ) : 펀드내기초자산은환율하락분만큼환평가손실이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지이익이발생합니다. - 환율상승 ( 원화약세 ) : 펀드내기초자산은환율상승분만큼환평가이익이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지손실이발생합니다. 미래에셋 PanAsia 컨슈머증권모투자신탁 ( 주식 ) - 이투자신탁은환헤지를실행하지않을계획이지만, 해당통화의급격한변동으로인하여환헤지를통한위험축소가필요하다고판단되거나해당통화에대한외환거래의유동성이증가또는거래비용의감소등으로인하여거래위험이축소되었다고판단되는경우해당매니저는일부혹은전부에대해환헤지전략을실행할수있습니다. 환헤지비용은환헤지관련파생상품의계약환율에포함되어있어별도의산출이불가능하며환헤지로발생한손익사항역시환율변동에따른자산가치의상승 / 하락과상응하는환헤지손익을정확히산출하는것은불가능합니다. ( 단위 :%) 없음 02 작성운용기간 : 2017 년 03 월 24 일 ~ 2017 년 06 월 23 일
4. 펀드매니저 ( 운용전문인력 ) 현황 운용을담당하는펀드매니저정보입니다. ' 책임운용전문인력 ' 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. ( 단위 : 개, 억원 ) 이름 Rahul Chadha 운용중인펀드의수 42 연령 42 운용중인펀드의규모 16,033 직위해외위탁운용역성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호펀드및일임계약운용규모 : 0 이름송진용운용중인펀드의수 253 연령 42 운용중인펀드의규모 105,128 직위책임운용전문인력성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호 2109001012 펀드및일임계약운용규모 : 0 기준일자 : 2017 년 05 월 31 일 5. 비용현황 총보수비용비율 펀드에서부담하는보수, 기타비용및매매중개수수료를연간단위로환산한수치입니다. ( 단위 : 연환산, %) * 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용이며, 매매 / 중개수수료는제외한것입니다. ** 비율 : 펀드의순자산총액대비비율 6. 투자자산매매내용 매매주식규모및회전율 해당기간의매매량, 매매금액, 매매회전율입니다. 매수매도매매회전율 * 수량매매금액수량매매금액해당분기연환산 461 3 1,319 24 10.50 41.65 * 매매회전율 ( 해당분기 ) 이란운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율을말합니다. 매매회전율이높으면매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 가발생해투자자의펀드비용이증가합니다. 최근 3 분기매매회전율추이 최근 3 분기의매매회전율추이입니다. 기간 매매회전율 2016.09.24 ~2016.12.23 17.25 2016.12.24 ~2017.03.23 17.06 2017.03.24 ~2017.06.23 10.50 7. 자산운용사의고유재산투자에관한사항 ( 단위 :%) 운용펀드 펀드구분총보수 / 비용비율 (A)* 매매 / 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 전기 0 0 0.00 당기 0 0 0.00 - 해당사항없음 종류 C-P 종류 C-Pe 전기 1.78 0.19 1.97 당기 1.76 0.07 1.83 전기 1.27 0.19 1.46 당기 1.25 0.05 1.30 * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. ** 매매, 중개수수료비율이란매매, 중개수수료를순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가실제부담하게되는매매, 중개수수료의수준을나타냅니다. 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 보수및비용지급현황 펀드에서부담하는보수, 기타비용, 매매중개수수료및증권거래세입니다. 8. 공지사항 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 미래에셋연금 PanAsia 컨슈머증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 의자산운용회사인 [ 미래에셋자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인국민은행의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹을통해조회할수있습니다. 구분 전기당기금액비율 ** 금액비율 ** 펀드는모자형구조의펀드로서, 자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는가입한 미래에셋연금 PanAsia 컨슈머증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 이투자하고있는비율에따라안분한결과를보여드리고있습니다. 자산운용사 0 0.16 0 0.17 판매회사 0 0.23 0 0.24 종류 C-P 0 0.23 0 0.23 종류 C-Pe 0 0.00 0 0.01 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0 0.01 0 0.01 일반사무관리회사 0 0.00 0 0.00 보수합계 1 0.41 1 0.42 1) 작성기준일로부터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 - 수시공시에대한사항은금융투자협회전자공시 (http://dis.kofia.or.kr)/ 펀드공시 / 수시공시를참조하시기바랍니다. - 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 2) 소규모펀드 해당사항없음 기타비용 * 0 0.00 0 0.00 조사분석서비스비용 0 0.00 0 0.00 매매체결서비스비용 0 0.05 0 0.02 증권거래세 0 0.01 0 0.01 03 작성운용기간 : 2017 년 03 월 24 일 ~ 2017 년 06 월 23 일
9. 자산운용보고서확인방법안내 - 이자산운용보고서의내용은펀드전체에관한내용입니다. 투자자의계좌별수익률정보확인및고객정보의변경은펀드를가입하신판매회사지점에연락하시거나판매회사의홈페이지를통하여확인하시기바랍니다. - 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 92 조 ( 자산운용보고서 ) 에서정한바에따라이메일로자산운용보고서를받아보실수있습니다. 자산운용보고서는 3 개월마다정기적으로고객님께발송해드리고있으며, 이메일수령신청을통해더욱편리하게자산운용보고서를관리하실수있습니다. 단, 단기금융집합투자기구 (MMF) 를운용하는경우에는 1 개월마다집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회의인터넷홈페이지를이용하여공시합니다. - E-mail 전환신청은가입하신판매회사에서변경하실수있습니다. - 미래에셋자산운용고객센터 : 1577-1640 미래에셋자산운용홈페이지 : http://investments.miraeasset.com 금융투자협회전자공시서비스 : http://dis.kofia.or.kr 04 작성운용기간 : 2017 년 03 월 24 일 ~ 2017 년 06 월 23 일