최근대중수출감소의원인 : 석유화학품목을중심으로 차례 1. 최근한국의대중수출현황 2. 대중수출감소원인 3. 시사점및전망 주요내용 2014 년 1~6 월대중수출증가율은전년동기대비각각 0.6%, 3.6%, 4.3%, 2.3%, -9.4%, -1.1% 를기록 하며하락세를보임.

2014 년 7 월 9 일 Vol. 8 No. 33 ISSN 1976-0507 최근대중수출감소의원인 : 석유화학품목을중심으로 최필수아시아태평양실중국팀부연구위원 (pschoi@kiep.go.kr, Tel: 3460-1022) 김영선아시아태평양실중국팀연구원 (youngsun@kiep.go.kr, Tel: 3460-1272) http://www.kiep.go.kr

최근대중수출감소의원인 : 석유화학품목을중심으로 차례 1. 최근한국의대중수출현황 2. 대중수출감소원인 3. 시사점및전망 주요내용 2014 년 1~6 월대중수출증가율은전년동기대비각각 0.6%, 3.6%, 4.3%, 2.3%, -9.4%, -1.1% 를기록 하며하락세를보임. 2014 년 1~5 월품목별대중수출실적을살펴보면석유화학품목의수출감소액이가장컸음. 단위기준으로광물성연료 유기화학품 품목의 년 ~ 월수출액은각각 억달러 억 만달러로전년동기대비 감소했음 년 ~ 월이들석유화학품목의수출액이전체대중수출에서차지하는비중은 임 한편한국으로부터의수입이감소한품목가운데기타국가들로부터의수입이증가한경우가있음. 석유와역청유 瀝靑油 관련기타품목 은베네수엘라 경질 輕質 석유와조제품 은러시아 파라 크실렌 은오만 벤젠 은일본 에틸렌 은대만과일본 아크릴로니트릴 은미국과대만에서의수입이증가함 석유제품, 합성수지, 합성고무, 합성섬유 카테고리에서모두중국의국내생산은증가하고수입은정 체ㆍ하락하는현상을보임. 한국의대중수출이제 3 국으로전환되는품목에대해서는품목별로대응전략을수립할필요가있음. 중국의자체생산능력이증대되고, 중국의고속성장이지속되기어려움을고려할때, 석유화학품목에서 과거와같은대중수출증가는기대하기어려우므로한 중 FTA 협상에도이점이충분히고려돼야함.

최근대중수출감소의원인 : 석유화학품목을중심으로 3 1. 최근한국의대중수출현황 2014 년들어한국의대중수출증가율이감소추세를보이고있음. 년 ~ 월대중수출증가율은전년동기대비각각 를기록했음 상반기전체로집계하면대중수출증가율은 로 년의 보다크게낮아진수치임 경기둔화로인해중국의수입이 2014 년들어감소세를보인다는점에서, 한국대중수출부진의일차적인원인이이에기인한다고볼수있음. 년 월과 월중국의수입증가율이마이너스를기록하는등전반적으로부진함 표 참고 2월의수입증가율이높은까닭은 13년의수입이큰폭으로하락했던기저효과때문임. 한편수출증가율이 2014 년 2월과 3월에마이너스였으나이는 2013 년핫머니유입을위해대홍콩수출이급등했던기저효과로읽어야함. 표 1. 최근중국의월별수출입증가율 ( 단위 : %) 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 13.11 13.12 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 수출 25 21.7 10 14.6 0.9-3.3 5.1 7.1-0.5 5.6 12.7 4.4 10.5-18.1-6.6 0.8 7 수입 29-14.9 14.2 16.6-0.1-0.9 10.8 7.1 2.5 7.5 5.4 8.6 10.8 10.4-11.3 0.7-1.7 그러나추세적으로한국최대수출시장인대중수출규모는최근 10년간둔화추세를나타내고있으며 2014 년의수출감소도구조적인시각에서원인을분석해야함. 최근 년간한국의국가별수출에서중국의비중은꾸준히 위를지키고있으나증가율은둔화됨 표 참고 년을제외하고수출액은꾸준히증가하고있으나증가율은금융위기이전수준을회복하지못하고있음 표 2. 최근 10 년간대중수출추이 ( 단위 : 백만달러, %) 연도 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 금액 49,763 61,915 69,459 81,985 91,389 86,703 116,838 134,185 134,323 145,869 증가율 41.7 24.4 12.2 18 11.5-5.1 34.8 14.9 0.1 8.6 비중 19.6 21.8 21.3 22 21.7 23.9 25.1 24.2 24.5 26.1

최근대중수출감소의원인 : 석유화학품목을중심으로 4 이러한대중수출감소의원인을파악하고그영향력을가늠하기위해 2014 년대중수출이감소한품목에 대하여중국의수입 국내생산, 주요경쟁국의대중수출동향을분석하고자함. 특히수출감소액이집중적으로나타난석유화학품목을중심으로분석함 2. 대중수출감소원인 가. 품목별대중수출현황 2014 년 1~5 월품목별대중수출실적을살펴보면석유화학품목의수출감소액이가장컸음. 단위기준으로광물성연료 유기화학품 품목의 년 ~ 월수출액은각각 억달러 억 만달러로전년동기대비 감소했음 표 참고 금액으로는각각 억 만달러 억 만달러감소하여감소액순위 위를차지함 순위코드품목명 1 27 광물성연료, 광물유, 이들의증류물, 역청물질, 광물성왁스 표 3. 품목별대중수출감소액현황 2013(1~5 월 ) 2014(1~5 월 ) 금액증가율금액증가율 ( 단위 : 백만달러, %) 감소액 4,083-10.8 3,100-24.1-983 2 29 유기화학품 6,409 17.8 5,593-12.7-816 3 90 광학기기, 사진용기기, 영화용기기, 측정기기, 검사기기, 정밀기기와의료용기기및이들의부분품과부속품 8,977-2.5 8,298-7.6-679 4 74 동과그제품 953 5.1 580-39.1-373 5 89 선박과수상구조물 290 3,465.00 99-65.8-191 주 : HSK 2 단위기준. 년 ~ 월석유화학품목 의수출액이전체대중수출에서차지하는비중은 임 광물성연료 의대중수출은 년부터감소하고있으며 유기화학품 는증가율이불안정 함 그림 그림 참고 세부품목으로보면 HSK 6 단위기준 석유와역청유 ( 瀝靑油 ) 관련기타제품, 경질 ( 輕質 ) 석유와조제품,

최근대중수출감소의원인 : 석유화학품목을중심으로 5 테레프탈산과그염, 파라- 크실렌 등의대중수출감소액이크게나타남. 석유와역청유 瀝靑油 관련기타제품 의 년 ~ 월수출액은 억달러로전년동기대비 감소했으며감소액은 억 천만달러에달함 표 참고 경질 輕質 석유와조제품 의 년 ~ 월수출액은 만달러로전년동기대비 감소했으며감소액은 억 천만달러에달함 그밖에 테레프탈산과그염 파라크실렌 벤젠 에틸렌 등이석유화학품목대중수출감소를주도함 그림 1. 최근 10 년간대중수출추이 ( 광물성연료 ) 그림 2. 최근 10 년간대중수출추이 ( 유기화학품 ) ( 단위 : 백만달러, %) ( 단위 : 백만달러, %) 코드 품목명 표 4. 석유화학품목별대중수출현황 2013(1~5 월 ) 2014(1~5 월 ) 금액증가율금액증가율 ( 단위 : 백만달러, %) 감소액 271019 ( 석유 역청유관련 ) 기타 2,727-25.2 2,005-26.5-722 271012 경질 ( 輕質 ) 석유와조제품 647 47.1 92-85.8-555 291736 테레프탈산과그염 898-38.1 357-60.2-541 290243 파라 - 크실렌 1,798 67.9 1,371-23.8-427 290220 벤젠 203 326.9 89-56.1-114 290121 에틸렌 570 53.5 487-14.5-83 292610 아크릴로니트릴 147 27.7 133-9.3-14 290244 혼합크실렌이성체 102 104.3 91-11.2-11 주 : HSK 6 단위기준.

최근대중수출감소의원인 : 석유화학품목을중심으로 6 수출액이하락한품목들에서수출가격하락현상이관찰됨. 표 에서주요항목들의단위당금액을조사해본결과 대부분의품목에서 년이래가격하락세가나타남 그림 참고 단위당금액은금액 중량으로설정함 에틸렌 벤젠 은 년에단위당가격이상승했으나둘다 년들어서는가격이하락함 그원인으로중국본토의생산이증가했을가능성과중국에수출하는다른국가들의공급이증가했을가능성이동시에존재함 그림 3. 주요석유화학품목의월별수출가격추이 (2013. 1~2014. 5) 17 16 15 14 13 12 11 10 271019 291736 290243 290220 290121 9 8 주 : 단위당금액 ( 금액 / 중량 ) 을설정하여계산. 한편석유화학품목외에도광학기기와동제품, 선박순으로수출액감소가나타남. 광학기기 의감소액은 억 천만달러 동과그제품 은 억 천만달러 선박과수상구조물 는 억 천만달러였음 표 참고 나. 중국의석유화학품목수입동향 한국의수출이감소한품목의중국전체수입도감소추세로, 대체로비례관계를드러냄. 개주요석유화학품목의중국수입액은에틸렌을제외한 개품목의수입액이모두감소했음 표 참고 년 ~ 월대중수출감소액이가장높은석유화학품목은중국전체수입액도가장많이감소한것으로나타남 한국의대중수출감소액이 억 만달러였던 석유와역청유 瀝靑油 관련기타품목 의중국전체수입감소액은 억 만달러임

최근대중수출감소의원인 : 석유화학품목을중심으로 7 한국의대중수출감소액이 억 만달러였던 경질석유와조제품 의중국전체수입감소액은 억 만달러임 에틸렌을제외하고대체로한국의대중수출감소액과중국의수입감소액이대체로비례관계를보임 표 5. 중국의석유화학품목별수입현황 ( 단위 : 백만달러, %) 2013(1~5 월 ) 2014(1~5 월 ) 코드품목명증감액금액증가율금액증가율 271019 ( 석유 역청유관련 ) 기타 12,381-6.8 9,186-25.8-3,195 271012 경질 ( 輕質 ) 석유와조제품 1,553 7.2 985-36.5-568 291736 테레프탈산과그염 1,531-50 596-61 -935 290243 파라 - 크실렌 6,002 53.5 5,328-11.2-674 290220 벤젠 525 218.3 398-24.1-127 290121 에틸렌 896 30.9 1,065 19 169 292610 아크릴로니트릴 455 0.6 413-9.2-42 290244 혼합크실렌이성체 46 20,596.60 14-70.1-32 주 : HS 6 단위기준. 한편한국으로부터의수입감소와함께기타국가들로부터의수입이증가한경우가많음 ( 표 6 참고 ). 석유와역청유 瀝靑油 관련기타품목 의대한국수입은 감소했고 베네수엘라로부터는 억 만달러로 증가했음 경질 輕質 석유와조제품 의대한국수입은 감소했고 러시아로부터는 억 만달러로 증가했음 테레프탈산과그염 은수입상위 개국 한국 태국 일본 대만 말레이시아 으로부터의전년동기대비수입이모두감소했음 파라 크실렌 의대한국수입은 감소한반면 오만으로부터의수입액은 억 만달러로 증가했음 벤젠 의대한국수입은 감소한반면 일본으로부터의수입액은 억 만달러로 증가함 에틸렌 의대한국수입은 감소했고 대만과일본으로부터의수입증가율은각각 임 아크릴로니트릴 의대한국수입은 감소했고 미국과대만으로부터의수입증가율은각각 임 이는한국으로부터수입이다른나라로전환되고있다는것으로면밀한원인분석이필요함 이를위해서는품목별생산및설비현황과최근중국과의경제 무역관계가고려돼야함 또한최근원화가치강세와엔화및달러가치약세가영향을미쳤을가능성도있음

최근대중수출감소의원인 : 석유화학품목을중심으로 8 표 6. 중국의주요석유화학품목의국가별수입현황 ( 단위 : 백만달러, %) 코드 품목명 순위 국가 2014(1~5 월 ) 금액증가율 1 한국 2,272-16.6 2 싱가포르 1,906-5.1 271019 ( 석유 역청유관련 ) 기타 3 베네수엘라 1,376 18.7 4 러시아 1,068-52.6 5 말레이시아 642-26.2 1 한국 224-67.9 2 러시아 164 119.5 271012 경질 ( 輕質 ) 석유와조제품 3 노르웨이 96-4 벨기에 90 175,682.40 5 쿠웨이트 83-1 한국 386-58.7 2 태국 85-26.7 291736 테레프탈산과그염 3 일본 42-35.9 4 대만 31-90.3 5 말레이시아 29-56.2 1 한국 1,632-15.4 2 일본 1,208-16.5 290243 파라 -크실렌 3 대만 814-13.7 4 태국 354-25.3 5 오만 246 65.2 1 일본 130 61.8 2 한국 95-55.6 290220 벤젠 3 태국 74-28.9 4 싱가포르 40-5 말레이시아 21-56.8 1 한국 544-6.9 2 일본 394 35.7 290121 에틸렌 3 대만 44 654.8 4 싱가포르 21-5 벨기에 14-1 한국 130-13.3 2 미국 129 18.5 292610 아크릴로니트릴 3 대만 112 6.8 4 태국 25-42.3 5 일본 9-78.6 1 필리핀 7-2 대만 3 3,971.50 290244 혼합크실렌이성체 3 한국 3 6,338.50 4 중국 0 50.8 5 일본 0 644.6 주 : HS 6 단위기준.

최근대중수출감소의원인 : 석유화학품목을중심으로 9 다. 중국석유화학제품생산과수입동향 석유화학관련품목들중생산과수입을동시에비교할수있는 석유제품, 합성수지, 합성고무, 합성섬유 를중심으로비교함. 석유제품은중국내생산이꾸준히증가하는반면수입은하락세를보이고있음. 석유제품의생산은 년 월 억톤으로사상최대를기록하는등전반적으로꾸준히높아지는추세임 그림 참고 석유제품 (Oil Product) 은휘발유, 석탄유 (Coal Oil), 디젤유를포함함. 반면수입은 년 월 만톤으로사상최저를기록함 그림 4. 석유제품 ( 左 ) 과합성수지 ( 右 ) 의생산및수입추이 ( 단위 : 천톤 ) 27,000 6,000 25,000 1,300 5,500 생산수입 1,100 5,000 생산 수입 23,000 4,500 21,000 900 4,000 3,500 19,000 700 3,000 17,000 500 2,500 2,000 15,000 300 1,500 09-01 09-05 09-09 10-01 10-05 10-09 11-01 11-05 11-09 12-01 12-05 12-09 13-01 13-05 13-09 14-01 14-05 09-01 09-05 09-09 10-01 10-05 10-09 11-01 11-05 11-09 12-01 12-05 12-09 13-01 13-05 13-09 14-01 14-05 자료 : CEIC. 합성수지역시국내생산증가와수입정체추세를보임. - 14 년 5월합성수지생산은 580 만톤으로사상최대를기록한반면수입규모는최근 5년간 250 만에서 300 만톤사이에정체되어있음. 합성수지 는플라스틱관련각종석유화학제품의중간원료를통칭하며아크릴수지 염화비닐수지 폴리에틸렌수지 페놀수지등을포함함

최근대중수출감소의원인 : 석유화학품목을중심으로 10 합성고무도국내생산은완만히증가하고있는반면수입은정체상태임. 년 ~ 월을제외하면중국의합성고무생산은점증세를보이며 년 월에 만톤으로사상최대를기록함 합성고무 는각종고무제품의중간원료를통칭함 반면수입은 만톤가량을수년째유지하고있음 그림 5. 합성고무 ( 左 ) 와합성섬유 ( 右 ) 의생산및수입추이 ( 단위 : 천톤 ) 530 480 3,400 생산수입생산수입 430 2,900 380 330 2,400 280 230 1,900 180 1,400 130 80 900 09-01 09-05 09-09 10-01 10-05 10-09 11-01 11-05 11-09 12-01 12-05 12-09 13-01 13-05 13-09 14-01 14-05 09-01 09-05 09-09 10-01 10-05 10-09 11-01 11-05 11-09 12-01 12-05 12-09 13-01 13-05 13-09 14-01 14-05 자료 : CEIC. 합성섬유의생산은꾸준히증가하다가 2014 년들어다소줄어들었으며, 수입량도동반하락함. 년이래합성섬유의생산은빠르게증가하고있으며 년 월 만톤으로최대를기록함 합성섬유 는각종화학섬유의중간원료를통칭함 그러나 년들어 년전수준으로생산이일시적으로하락함 이에따라수입량은대폭하락하여 년 월 만톤으로최저치를기록함 3. 시사점및전망 한국의석유화학품목대중수출이어려움을겪는이유는중국자체의생산증가와제 3 국의대중수출 증가라는요인이복합적으로작용하는것으로드러남.

최근대중수출감소의원인 : 석유화학품목을중심으로 11 석유화학품목의주요카테고리 석유제품 합성수지 합성고무 합성섬유 에서생산증가와수입정체 감소 추세가나타남 한국의수출이감소한품목에서베네수엘라 러시아 대만 일본 미국의수출이증가함 중국의석유화학제품의국내생산증가는중국의수입대체정책에따른결과임. 석유화학업종은철강 시멘트 평판유리 태양광등고질적인과잉업종과달리수요초과가늘이슈가돼 왔으며 중국에서는수입을대체하기위한자체생산설비증대가장기적인전략으로추진되고있음 제 국의대중석유화학수출증가는품목별로대응하여전략을수립할필요가있음 베네수엘라 러시아 미국은산유국의이점을갖고석유화학제품을생산하고있으므로한국과다른차원에서경쟁을벌이고있음 이외에도사우디아라비아 이란 인도네시아등의산유국도석유화학제품의대중수출이많은국가이며한국의잠재적경쟁국임 대만과일본은非산유국으로우리와같은입장에서경쟁을벌이고있으므로품목별로세부적인대응전략을수립해야하는한편환율의영향에도신경써야함 중국의자체생산능력이증대되고, 중국의고속성장이더이상지속되기어려우므로석유화학품목에서과거와같은대중수출증가는기대하기힘듦. 중국의성장률은 년부터 년까지 와같이하락하며중속 中速 성장시대에접어듦 수요증가가둔화되는상태에서자체생산능력을확충하는추세이므로수입은줄어들수밖에없음 그러나현재 수준인도시화율이 년까지 년까지 수준으로증가할것이예상되므로석유화학품목에대한수요자체가급격히감소하지는않을것으로전망됨 석유화학품목에서의이러한구도변화는한 중 FTA 협상에도충분히고려돼야함. 석유화학품목의대중수출감소는한 중산업관계에서공수 攻守 구도의변화가능성을의미하는것으로 한 중 협상에서일반 민감 초민감품목구분시이를고려해야함 상호간의이익을증진시킬수있는중간재에대해서는우선적으로관세철폐를고려할필요가있음

최근대중수출감소의원인 : 석유화학품목을중심으로 12 양국의석유화학품목실질관세율은모두 로한국의대중국실질관세율평균 및중국의대한국 실질관세율평균 보다낮으나 동품목은중간재에해당하므로관세철폐가상호간의산업경쟁력 제고에도움이됨 1) 이진면외 (2013), 한중 FTA 협상준비를위한 HS 코드의연계및관세율 DB 구축, 산업연구원정책자료.