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VOL. 83 www.stainlesssteel.or.kr STS Report CONTENTS 01 시황 세계 STS 시황 6 - 유럽 / 중국 / 기타 국내 STS 시황 1 1 국내외경제시황 14 - 세계경제 / 국내경제 원료 2 0 - Nickel / FerroChrome 수요산업 2 5 - 자동차 / 건설 02 동향 국내외 STS 업체동향 29 Stainless Steel in Figures 2015 32 03 통계 (3 월 ) 국내생산, 판매, 재고현황 39 수요산업별판매현황 41 표면사상별판매현황 42 사이즈별판매현황 43 품목별수출입실적 44

www.stainlesssteel.or.kr 시황 ( 요약 ) * 출처 : - 세계 : CRU, Metal Bulletin, MEPS 등 - 국내 : S&M news, 스틸데일리등 - 니켈 : CRU, KOMIS 등 세계 - ISSF에따르면, 지난해전세계 STS 조강생산량이 4,154만 8,000톤으로전년대비 0.3% 감소했다고밝힘. 생산량변화는크게없으며, 중국 STS 생산량변화가거의없는것으로밝혀짐.(2015년중국 STS 생산량 : 2,156만 2,000톤 ) - 4월, 니켈가격이제자리걸음 ( 톤당 8,000달러 ~ 9,000달러수준 ) 을반복하고있으나, 4월북미, 일본을중심으로 STS 가격이인상되는추세 - 유럽최대 STS 제조업체오토쿰푸는올해전세계 STS 수요가 3,800만톤, 내년 3,920만톤을기록하며평균 3% 의성장세를보일것으로전망 국내 - 포스코의 3월그리고 4월 STS 출하가격인상으로, 니켈가격이받쳐준다면 5월부터가격이오를것으로전망됨 - 국내 STS열연및냉연제품모두수출이전월대비증가한것으로나타남. 냉연수출의경우 5만톤대에재진입하였으며, 열연수출의경우 6만톤대에재진입한것으로나타남. 원자재 니켈 - LME 3개월가격이지난 3월 7일, 올해들어최고점인톤당 9,400달러를찍은이래지난 4월한달동안톤당 8,000달러에서 9,000달러사이를맴돌고있음. - 미연준의금리인상재개가능성에대한금융시장불확실성으로인해위험자산에대한투자가줄어들고있으며, 이로인해니켈시장의약세가전망됨. 2016 년 4 월호 VOL. 83 5

www.stainlesssteel.or.kr 01 시황 가. 세계 STS 시황 제자리걸음치는니켈가격 (CRU) - LME 3개월가격이지난 3월 7일올해최고점인톤당 9,400달러를찍은이래로지난달동안톤당 8,000달러에서 9,000달러를맴돌고있음 - 뉴칼레도니아정부는호주 QNI 정련소폐쇄에이어두개의기업을추가로대중국니켈수출을허용함. - 중국 NPI 생산은 3월 28,000톤까지오를것으로추정되며, 춘절연휴이후정비가끝난후 NPI 재가동에의해연간 330,000tpy에이름. 미국시장을긴축시키는 STS 공급측면 (CRU) - 유럽수요는전년대비상대적으로변함이없으나, 재고가줄어들었다는지표는없음 - 그러나미국에서는, ATI가 Mid plant를휴지함에따라공급측재고가지속적으로줄어들고있음. - 중국에서는수요가개선되고있으며, 공급측재고는줄어들고있으며가격은상승중임. 필리핀니켈광석가격의 4 월반등 중국 NPI 지수가 3 월중 330,000tpy 까지오름 fo b $/t W MT 000tpy 자료 :CNFEOL 자료 :LME 6 STS Report

시황 ( 세계 STS) 세계 300 계 STS 생산이 2 분기최고치에이름. 300 계는전세계조강생산중 57% 를차지 World stainless production by series, 000t. 1 월 ATI 의 Midland 휴지에따른미국생산량의전년대비 8% 감소 US melted production by quarter, 000 tonnes 자료 :CRU 자료 :CRU, AISI 주 : forecast 日, 4월 STS 오퍼가격인상 - 일본스테인리스제조업체들이 4월 STS 냉연강판오퍼가격을인상한다고밝혔으며, 가격인상분은톤당 100달러로, 이는 6월선적분부터적용될방침임 - 일본 STS 업계관계자는최근 LME 니켈가격상승세에따라수요가들이구매를서두르고있다고전함 - 현재일본 STS 제조업체들은수요를맞추기위해가동률을최대한끌어올리고있으며, 5월선적수출가격은톤당 50달러인상할계획이며, 6월선적분에대해서는톤당 100달러가격을인상할계획임. 특히중국과동남아시아지역에서오퍼가쇄도하고있어수출이활발해지고있는상황임. - 니켈가격상승과중국내수수요활성화, 전세계 STS 가격상승등의호재가잇달아작용하며, 5월에도가격이오를것이라는전망이지배적임. 북미, STS 기준가격인상 - 북미지역스테인리스제조업체들이 5월기준가격을인상함 - AK스틸, 오토쿰푸아메리카, NAS 등은 5월 1일부로 STS 300계등전강종기준가격을톤당 40$ 인상한다고밝힘. - 이는세계적인 STS 가격상승세와더불어미국 STS 판매가격이최근오름세를보이고있는것에기인함. 2016 년 4 월호 VOL. 83 7

시황 ( 세계 STS) 스테인리스강생산추이 ( 단위 : 천톤, %) 국가별 15 3 분기 15 4 분기 16 1 분기 16 2 분기 ( 예상치 ) 아프리카 109 121 159 138 남아프리카 109 121 159 138 아시아 7,871 7,712 7,749 7,992 중국 5,452 5,344 5,308 5,523 인도 803 816 844 864 일본 787 744 737 756 한국 556 528 553 557 대만 273 280 308 292 중남미 93 104 98 97 브라질 93 104 98 97 유럽 1,633 1,726 1,913 1,937 오스트리아 17 14 15 15 벨기에 324 371 415 420 핀란드 305 336 355 364 프랑스 65 63 78 82 독일 83 86 77 81 이탈리아 321 353 387 384 러시아 22 24 23 23 슬로베니아 42 34 40 39 스페인 235 225 257 269 스웨덴 133 153 170 171 우크라이나 20 18 20 20 영국 63 47 75 67 유럽기타 2 2 2 2 북아메리카 707 609 684 710 미국 707 609 684 710 세계생산량 10,413 10,273 10,605 10,874 자료 :CRU 8 STS Report

시황 ( 세계 STS) - 한편미국은중국산 STS 제품에대해반덤핑조사를실시했으며, 자국내 STS 산업에불공정거래가있다는점을인정하고, 7월부터상계관세및예비조사에들어갈예정임. ISSF, 작년 STS 생산소폭감소 - ISSF(International Stainless Steel Forum) 는지난해전세계 STS 조강생산량이 4,154만 8,000톤으로전년대비 0.3% 감소하였다고밝힘 - 생산량변화는크게없으며, 특히중국 STS 생산량변화가거의없는것으로나타남. 작년중국 STS 생산량은 2,156만 2,000톤으로전년대비 0.6% 감소했으며, 이는전세계 STS 조강생산의절반을차지함. - ISSF는현재전세계 STS 공급과잉의주범인중국은여전히높은수준의생산량을보이고있으며, 올해에도공급과잉은지속될것으로전망함. - 지역별로중국제외아시아 946만톤 (+0.4%), 미주지역 274만톤 (-2.4%), 서유럽ㆍ아프리카 751만톤 (-0.6%), 중유럽ㆍ동유럽 25만톤 (-6.5%) 등으로나타남미국, 중국산 STS 상계관세판정연기 - 미국국제무역위원회 (USITC) 는지난달 208일중국산 STS 제품이미국내 STS 시장에심대한피해를입히고있다는점을인지하고, 불공정거래를막기위해반덤핑관세조치를시행한다고전함. - 외신에따르면 5월 9일로예정되어있던상계관세판정일이 7월 11일로연기된것으로알려짐. - 이는중국산 STS 제품에대한반덤핑소식으로중국산 STS 물량주문이취소되거나연기돼미국내수급에차질이생겼기때문임. - 한편, 미국에서 STS 냉연강판반덤핑제소는지난 1998년이후처음있는일이며그동안미국은 STS 코일제품에만반덤핑관세를부과한것으로알려짐전세계 STS 수요, 올해 3% 증가전망 - 유럽 STS 제조업체오토쿰푸는올해전세계 STS 수요가 3,800만톤, 내년 3,920만톤을기록하며평균 3% 의성장세를보일것으로밝힘 - 지난해전세계 STS 생산량은 4,210만톤으로전년대비 1.7% 감소함. 인도와아프리카지역에서생산량이증가한가운데, 유럽생산량은전년대비 1.4% 감소한 710만톤을기록함. MEPS, 올해전세계 STS 생산역대최고치기록할것으로전망 - MEPS에따르면올해전세계 STS 생산량은전년대비 2% 증가한 4,230만톤을기록할 2016 년 4 월호 VOL. 83 9

시황 ( 세계 STS) 것으로전망함. - 전세계 STS 생산에서절반을차지하는중국의경우올해 STS 생산량이전년대비 1.7% 증가할전망임. - 또한인도의 STS 생산규모가특히성장할것으로전망하고있음. 지난해인도 STS 생산량은 310만톤으로전년대비 67.7% 증가했으며, 올해생산량은 360만톤에달할것으로예상됨. 또한이후 2017년 4백만톤, 2018년 430만톤, 2019년 470만톤, 2020년 520만톤을기록할것이라고전망함. 日, 2월한국산 STS 수입급증 - 일본 STS 2월수입물량에서한국산제품수입물량이급증한것으로나타남. - 일본철강연맹통계자료에따르면 2월일본 STS 수입물량은 1만 7,739톤으로전월대비 9.4% 증가함. - 특히, 한국산 STS 수입물량이크게늘어났으며, 한국산 STS 수입물량은 1만 3,856톤으로전월대비 38.2% 증가함. 반면, 대만산과중국산수입물량은전월대비각각39.1%, 40.4% 줄어듦. - 일본 STS 수입에서한국산이차지하는비중은평균 70% 수준이었던데비해지난 2월에는 78% 까지증가함. 日, 2월 STS 수출감소 - 일본철강연맹자료에따르면지난 2월 STS 수출이전월대비 4.5% 감소한 7만 5,645톤으로밝혀짐. - 2월일본 STS 평균수출가격은톤당 3,085달러로전월대비 7.2% 올랐으며, 총수출가격은 2억 3,300만달러로알려짐. - 주요수출국의수출변화를살펴보면대중국, 미국수출은증가한반면, 대한국, 대만, 태국수출은감소한것으로나타남. - 같은달일본 STS 수출은대중국수출이전월대비 7.7% 증가했으며, 대미수출은 2.6% 늘어남. 반면대한국수출은 34.9%, 대대만 21.9%, 대태국13.5% 씩감소함. 10 STS Report

시황 ( 국내 STS) 나. 국내 STS 시황 국내 STS 실적및전망 STS 냉연수출 5만톤대재진입 - 한국철강협회통계자료에따르면지난 3월 STS 냉연수출물량은 5만 809톤으로전월대비 30.1% 증가함. - 대중국, 미국수출을제외한대부분지역수출물량이증가하였으며, 3월대유럽수출물량은 1만 7,294톤으로전월대비 51.4% 늘어났으며, 대일본수출물량은 9,288톤으로전월대비 33.7% 증가하는모습을보임. 특히대일본수출물량은최근 2년래가장높은수치임 - 대동남아수출물량은 7,777톤 (17.3%), 중남미 5,486톤 (66.2%), 인도 4,263톤 (47.7%) 등으로전월대비증가함. 포스코장가항, 흑자전환 - 장가항 STS가가공비절감과판매량증가로흑자전환에성공함. - 지난해 4분기적자에서올해 1분기는 107억원의이익을냄. 이는자재및외주비등냉연제품가공비를 8% 정도줄였고, 실수요판매비중을 3.5% 늘린것이주요한것으로보임. - 장가항 STS 뿐만아니라포스코멕시코, PT 크라카타우포스코, 포스코 SS-VINA 또한흑자전환및적자규모가축소되며실적이개선됨. 니켈가격오름세 - 톤당 8,000달러수준에머물러있던 LME 니켈가격이이번주 (4.21) 톤당 9,000달러수준까지오르며국내 STS 시장가격역시상승할것으로예상됨 - 지난해 12월부터 4월초까지 LME 니켈가격은톤당 8,000달러수준을유지하며약보합세를보여왔으나, 4월중순부터 LME 니켈가격은톤당 8,000달러중후반을넘어톤당 9,000달러수준까지오름세가이어짐. - 포스코또한지난 3월그리고 4월 STS 출하가격을인상했으며, 전세계적으로 STS 가격이상승세를타고있어니켈가격이받쳐준다면 5월부터가격이오를것으로예상됨. 창원시의창구, 노후물탱크를 STS 물탱크로교체 - 경남창원시의창구 ( 구청장신용수 ) 는마을상수도시설중오래된콘크리트와 FRP 물탱크를스테인리스물탱크로교체한다고 15일밝힘. 2016 년 4 월호 VOL. 83 11

시황 ( 국내 STS) - 구는관내읍, 면 32개마을의마을상수도시설중북면내산마을물탱크등설치기한이오래된물탱크부터점차적으로교체할것이라고함. 이번정비대상인북면의내산마을은기존콘크리트물탱크가 40년이상지나노후로파손돼빗물유입, 누수등이발생하는등안정적인급수공급이이루어지지않고있음. - 수도법상 마을상수도 란지방자치단체가지정한 100명이상 2,500명이내의급수인구에게공급하는수도를말하며, 수질검사는구청에서분기별로시행 (1년 4회 ) 함. STS 열연수입, 중국산줄고일본산늘어 - 한국철강협회통계자료에따르면지난 3월중국산 STS 열연수입은 2만 1,400톤으로전월대비 37.7% 감소한것으로나타났으며, 같은달일본산수입량은 1만 159톤으로전월대비 284% 증가함. - 3월 STS 열연전체수입물량은 4만 1,372톤으로전월대비 2.7% 감소했으며, 전년대비 26.5% 증가함. - 지난해중국산수입이전체수입물량에서차지한비중은 66% 인데비해 3월중국산수입비중은 51% 에그침. - 지난 1월타이위안강철이 STS 오퍼가격을인하했으나, 당시원달러환율이강세였으며, 2월포스코가가격을동결할것이라는예상이지배적인상황에서업체들이수입물량을줄였던것으로보임. 자료 :CRU 12 STS Report

시황 ( 국내 STS) STS 열연수출, 6만톤재진입 - 한국철강협회통계자료에따르면지난 3월 STS 열연강판수출은 6만 3,686톤으로전월대비 13.6%, 전년대비 13% 증가함. - 2월 STS 열연강판수출량은 5만 6,000톤수준으로평소대비크게감소했으나, 3월에는월평균수준을회복함. - 주요국가별수출물량변화를살펴보면대중국수출물량이크게늘어남. 3월 STS 열연대중국수출량은 1만 1,366톤으로전월대비 55.7%, 전년대비 153.2% 증가함. 대동남아수출량역시 3만 634톤으로전월대비 7.5%, 전년대비 7.4% 증가함. 대유럽수출물량은전월대비큰차이없는 1만 6,709톤을기록함. 2016 년 4 월호 VOL. 83 13

시황 ( 국내외경제 ) 다. 국내외경제시황 < 세계경제시황 > 세계경제 : 선진국의경기회복세가제한된범위에머물고신흥국의경기부진이지속되면서세계경제의성장세는점차둔화되고있음. 선진국의경우미국과유로존이내수관련지표의개선에힘입어완만하게나마회복세를보인반면, 일본은수출이예상을하회하며실물경기부진이지속 주요선진국의경제성장률 ( 전기대비연율, %) 주요선진국의제조업심리지수 ( 기준 = 50) 미국유로존일본미국유로존일본 자료 :KDI 자료 :KDI 신흥시장국은브라질및러시아등기초여건이취약한국가들을중심으로수출부진이지속되는가운데, 제조업심리지수도낮은수준에머물고있음. 주요신흥국의수출 주요신흥국의제조업심리지수 ( 전년동기대비, %, 3 개월이동평균 ) ( 기준 =50) 중국브라질러시아 중국브라질러시아 자료 :KDI 자료 :KDI 14 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) 미국경제는생산및수출부진으로회복세약화에대한우려도제기되고있으나, 소비와고용관련지표들을중심으로완만한경기개선추세를유지하고있음. - 2월중에는생산 (-1.0%) 과설비가동률 (76.7%) 등일부경기관련지표가다시하락한반면, 소매판매 (3.1%) 와취업자수증가세는유지 미국의산업생산과설비가동률 ( 전년동기대비, %) (%) 미국의소매판매와실업률 (%) ( 전년동기대비, %) 자료 :KDI 산업생산 ( 좌 ) 설비가동률 ( 우 ) 자료 :KDI 소매판매 ( 좌 ) 실업률 ( 우 ) 유로존경제는생산이큰폭의증가세로전환되고소비도비교적양호한흐름을보이면서완만한경기회복세가유지되고있음을시사 - 다만, 브렉시트우려와세계경제의성장세둔화등의영향으로금년들어경기관련선행지표와심리지수는하락하는모습 유로존산업생산과소매판매 유로존의수출과경기체감지수 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) ( 기준 =100) 산업생산좌 ) 제조업 PMI(( 우 ) 수출 ( 좌 ) 경기체감지수 ( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 2016 년 4 월호 VOL. 83 15

시황 ( 국내외경제 ) 일본경제는소비가소폭개선되었으나생산과수출이, 예상을하회하는등경기전반이부진한상태에머물러있음. - 2월중소매판매 (0.4%) 가소폭증가하였으나, 수출 (-4.0%) 은엔화강세와신흥국경기둔화등으로인해전월에이어감소세를지속 일본의산업생산과소매판매 ( 전년동기대비, %) 일본의수출과수입 ( 전년동기대비, %) 산업생산 소매판매 수출 수입 자료 :KDI 자료 :KDI 중국경제는경기및소비관련지표와수출입이모두부진하고선행지수도기준을하회하는등실물경기에대한우려가여전히상존 - 1~2월중산업생산 (5.4%) 과소매판매 (10.2%) 증가율이작년말에비해크게하락하였으며, 수출 (-17.9%) 도신흥국을중심으로부진이심화된것으로나타남. 중국의산업생산과소매판매 ( 전년동기대비, %) 중국의고정자산투자와경기선행지수 ( 전년동기대비, %) ( 기준 =100) 산업생산 소매판매 고정자산투자 ( 좌 ) 경기선행지수 ( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 16 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) 3월중국제유가는달러화약세와미국의원유공급감소전망, 주요산유국의생산공조논의등에기인하여비교적큰폭으로상승 - 일부비철금속및곡물가격도함께상승하면서 CRB지수등주요상품가격지수는다시상승세로전환되는모습 주요원자재가격 주요상품가격지수 ( 전월대비, %) 주 : 원자재가격은 3 월중 ( 기말기준 ) 증가율임. 자료 :KDI 주 : 로이터지수는 3 월 25 일기준자료 :KDI 주요전망기관들이 2016년유가전망치를소폭상향조정하였으나, 유가는여전히연평균 40달러내외의낮은수준에머무를것으로예상되고있음. - 특히, 2014년이후지속된원유의초과공급규모가매우크고대규모감산가능성도낮다는점을고려할때공급과잉현상은상당기간지속될전망 주요기관유가전망 ( 달러 / 배럴 ) 기준유종 2015년 2016년 1/4 2/4 3/4 4/4 평균 Brent 52.3 35.2 38.5 43.6 47.4 41.1 WTI 48.7 33.6 37.2 43.0 46.9 40.4 주 : 주요애널리스트의전망치평균. 자료 :, 블룸버그 KDI 2016 년 4 월호 VOL. 83 17

시황 ( 국내외경제 ) < 국내경제시황 > 경기 : 광공업생산및출하가증가로전환되었으나생산활동전반은여전히미약한상태인것으로판단됨. 2월중전산업생산은광공업생산이확대되면서전월 (1.7%) 보다높은전년동월대비 2.4% 의증가율을기록 - 서비스업생산은비교적양호한흐름을지속하고있으나, 도소매업의증가폭축소로전월 (3.0%) 보다낮은전년동월대비 2.6% 의증가율을기록 - 광공업생산은조업일수증가 (1일) 및반도체생산 (33.7%) 급증등일시적요인에주로기인하여전월 (-2.2%) 의감소에서증가 (2.4%) 로전환되었으나, 1~2월누계기준 (-0.1%) 으로는여전히낮은증가세를지속하고있음. - 아울러, 제조업평균가동률도낮은수준 (73.5%) 에머물러있는등제조업생산이부진한상황임을시사광공업생산지수 (3MA) 및서비스업생산지수 (3MA) ( 전년동기대비, %, 3 개월이동평균 ) 자료 :KDI 광공업생산지수 (3MA) 서비스업생산지수 (3MA) 제조업출하가확대되었으나, 재고는빠르게증가하면서제조업재고율이높은수준에머물고있음. - 제조업출하가내수출하 (1.2%) 및수출출하 ( 0.7%) 모두개선되면서전년동월대비0.9% 증가하였으나, 1~2월누계기준으로는여전히부진 ( 1.7%) 한상황 - 한편, 제조업재고율 ( 재고 / 출하비율 ) 은반도체재고가큰폭으로증가한데주로기인하여전월 (128.5%) 과비슷한 128.0% 를기록 18 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) 출하지수 (3MA) 와재고율 ( 전년동기대비, %, 3 개월이동평균 ) 출하지수 ( 좌, 3MA) 재고율 ( 우 ) 자료 :KDI 동행지수순환변동치가광공업생산증가에도불구하고내수관련지표의영향으로하락세를나타내면서경기전반이완만하게둔화되고있음을시사 - 선행지수순환변동치도소비자기대지수, 기계류내수출하지수등이감소하면서전월 (102.0) 보다낮은 101.9를기록동행지수순환변동치와선행지수순환변동치 ( 기준 =100) 자료 :KDI 동행지수순환변동치선행지수순환변동치 2016 년 4 월호 VOL. 83 19

시황 ( 원료 ) 라. 원료 < 3월니켈월간동향 (KOMIS) > 가격동향 (1) 16.3월평균가격 : 8,704달러 / 톤 ( 전월대비 4.7% 상승 ) LME 재고량 : 2월말 44만2천톤 3월말 43만2천톤 - 국제유가반등세에도불구하고니켈가격은재고과다문제로인해상승폭이상대적으로작았고, 벨기에브뤼셀의 IS테러사태로위험자산투자수요가위축됨. 다만중국의제조업지수가개선되면서상기하방압력을상쇄시킨것으로분석 ( 단위 : $/ 톤 ) (2) 단기적으로시장약세전망 - 미연준의금리인상재개가능성에대한금융시장의불확실성이커지면서위험자산에대한투자가줄어들고있는점이니켈시장에악영향을미칠전망임 - 또한 IEA가주요산유국간감산합의가능성에대해부정적전망을한점과미국의원유재고량이늘어나는등유가약세가심화될수있어니켈가격에하방압력을가중시킬것으로분석 시장동향 (1) 16년 3월 LME 평균재고약 43만톤 - 3월 LME 니켈재고는 44만톤에서시작, 월상순 42만톤까지감소후증가하며전월평균대비약 1만톤감소한평균 43만톤으로마감 - 계절적재고비축및산업활동증가시기를맞아감소한것으로추정 20 STS Report

시황 ( 원료 ) <LME 니켈 cash 가격 - LME 창고니켈재고 > 자료 : SNL (2) 중국니켈시장동향 - Tsingshan Group 인니내 NPI 프로젝트 2단계및 STS 프로젝트추진 기존 1단계 NPI 프로젝트생산능력 30만톤과 2단계 60만톤으로인니내 NPI 총 90만톤생산능력보유 ( 니켈금속약 135,000톤규모 ) 연간 1백만톤생산능력의 STS 공장건설진행중. 금년중반가동예정 - Zhenshi Holdings 인니내자사제련소로부터첫 NPI 10,500톤선적 동사는 NPI 생산능력을월 1만톤까지증강시킬예정 동사는 STS 300/400 시리즈생산업체로서연간 150만톤의 STS 생산 NPI 인니소싱으로생산원가절감기대 - 중국 3월 NPI 가격 mtu당 690~700 위안 (TISCO, Zhangjiagang POSCO) 중국업체들의 NPI 가동중단, 감산및판매보류등으로춘절이후 NPI 공급부족이 3월에도영향을줌 - '15년중국페로니켈수입량 654,099톤으로전년대비 131% 증가 - 중국상해거래소니켈재고수용량 10만2천톤으로기존보다 32,000톤증강 15년니켈거래시작한상해거래소의니켈재고는 15년 6월1일 1만톤에서 3월중순 6만6천톤수준으로증가 (3) 세계니켈시장심각한공급과잉으로광산폐쇄필요성대두 - 최근의니켈가격하에서니켈광산기업들의약 70% 가손실직면 - 심각한니켈공급과잉으로스테인리스가격전년대비 40% 하락 2016 년 4 월호 VOL. 83 21

시황 ( 원료 ) - 중국 NPI 생산업체들중심으로니켈감산이이루어져금년약 7% 공급량감소예상되나, 니켈가격의빠른회복을위해추가감산및폐광이필요하다는의견대두 Glencore 社의 Koniambo 및 Murin Murrin, FQM 社의 Ravensthrope 폐쇄필요성언급 - INSG는금년니켈수요를전년대비 6만톤증가한 196만 6천톤예상. 니켈감산으로로이터폴은세계니켈수급 3만1천톤 ~3만4천톤공급부족전망 (4) 16년 1월세계니켈수급현황 - 금년 1월니켈수급 8,100톤공급부족 (5) 뉴칼레도니아니켈원광對중국수출확대고려 - 니켈가격지지목적및호주 Queensland Nickel 제련소공급으로인해니켈원광의중국수출제한되었으나, 자국제련소의부실및호주 Queensland Nickel 社파산으로수출대체지모색중임 뉴칼레도니아는 Queensland 제련소에매년니켈원광 300만톤공급함 뉴칼레도니아내제련소 (Glencore, Vale, Seciete Le Nickel) 도니켈가격하락으로인한경영부실화로정부에니켈수출관세인하요구함 - 뉴칼레도니아에세계니켈원광비축량의 1/4이있다고전해짐 (6) 마다가스카르정부자국광물수출로열티폐지발표 - 마다가스카르정부 15년 12월부터원자재수출에대해컨테이너당 85 유로의로열티부과 - 광산기업들의수출로열티부과반발에마다가스카르정부가수출통관금지로대응하면서광물수출금지되었음 결국, 광산기업들의강력한반발에마다가스카르정부광물수출로열티폐지발표 업계동향 (1) 호주니켈광산업체 Western Areas 社증자추진성공적진행 - 동사의증자계획에투자금이몰리고있는것으로전해짐 니켈가격하락으로 Cosmos 니켈광산가동중단등유동성문제에직면했으나, 증자성공시재무상황반전될것으로기대됨 22 STS Report

시황 ( 원료 ) 니켈가격반등예상으로 Glencore 社로부터상기광산매수함 (2) Glencore 社의뉴칼레도니아니켈사업새로운국면돌입 - 동사는뉴칼레도니아니켈사업의6월내개선불능시, 중대결정예고한바있음 - 2월프랑스정부의뉴칼레도니아니켈산업지원결정으로새국면전개 동사의뉴칼레도니아니켈사업검토완료시점 6월말에서 12월로연기 동사프랑스외교부와뉴칼레도니아니켈사업평가진행예정 (3) 필리핀 Global Ferronickel 社니켈원광對중국수출계약체결 - 동사의금년생산목표량 500만톤중 90% 가량중국으로수출 금년생산목표량을비용절감차원에서전년도 540만톤에서 500만톤으로감축. 니켈가격회복시, 생산증가예정 중국 Baosteel 100만톤, Tsingshan 250만톤, Shanghai International 100만톤니켈원광수입계약체결 - 동사의 15년순이익 9억4,900만페소로전년 48억페소대비대폭감소 (4) 캐나다 First Quantum 社니켈사업동향 - 동사는핀란드 Kevista 니켈 / 구리 / 백금족광산을스웨덴 Boliden 社에매각 매각대금 7억1,200만달러, 꼬브레파나마프로젝트에집중하기위한조치로해석됨 상기광산 15년생산량니켈 8,805톤, 구리 17,204톤, 금 12,847온스등 한편, Boliden 社는상기광산을중심으로북미사업강화를도모중임 - 동사의서호주 Ravensthorpe 니켈공장 4월 6주간의유지보수돌입 15년동공장 26,667톤의니켈생산, 전년대비 27% 감소 (5) 호주 Mirabela Nickel 社 Santa Rita 니켈광산재가동 - 동사는브라질 Bahia 주정부와의약 1,090만달러세금공제액납부 Deal 체결후, 8주간정지된 Santa Rira 니켈광산재가동 15년 Santa Rita 광산니켈생산량 16,100톤 (6) 러시아 Norilsk Nickel '15 년매출감소 - 15 년매출액 85 억달러로전년대비 28% 감소 가격하락, 해외자산매각및니켈공장폐쇄조치로매출액감소 2016 년 4 월호 VOL. 83 23

시황 ( 원료 ) EBITDA 43억달러로전년대비 24% 감소, 순이익 17억달러로전년대비 14% 감소 ( 비현금거래조정시 32억달러로순이익증가 ) - 15년니켈판매량 24만톤으로전년대비 11% 감소, 니켈판매액약 30억달러로전년대비 35% 감소 자료원 : SNL, Metal Pages, KoreaPDS 24 STS Report

시황 ( 수요산업 ) 마. 수요산업동향 I. 자동차 2016년 2월자동차산업동향 3월내수는개별소비세인하혜택연장, 신차효과 (SM6, 티볼리에어, K7, 아이오닉 ) 등으로전년동월비 17.0% 증가한 149,888대기록 3월수출은중국경제성장둔화, 원유및원자재가격하락에따른중동, 중남미등신흥국수요감소등으로전년동월비 4.6% 감소한 263,197대기록 대중동수출 ( 대 ) : ( 15.2) 45,549 ( 16.2) 21,176(53.2% 감소 ) 대중남미수출 ( 대 ) : ( 15.2) 20,728 ( 16.2) 15,847(23.5% 감소 ) 3월생산은수출감소에도불구, 내수증가등으로전년동월비 0.2% 증가한 415,175대기록 2016 년 3 월자동차산업총괄표 ( 단위 : 대, 억불, %) 구 분 2015년 2016년증감률 3월 1~3월 3월 1~3월 3월 1~3월 판 매 404,102 1,078,322 413,085 1,022,986 2.2-5.1 내수 128,103 344,563 149,888 368,492 17.0 6.9 수출 275,999 733,759 263,197 654,494-4.6-10.8 ( 수출액 ) 42.7 114.5 40.3 100.3-5.7-12.3 생 산 414,313 1,108,077 415,175 1,068,526 0.2-3.6 주 ) 수출액은산업통상자원부수출액추정치 (MTI741) 자료 : 한국자동차산업협회 II. 건설 2016년도 2 건설산업동향 2016년 2월국내건설수주액은전년동월대비 36.6% 증가하였음. 공공부문은전년동월대비 4.8% 감소하였고, 민간부문은 63.7% 증가함 ( 15. 2월 ) 8조 846억원 ( 16. 2월 ) 11조 447억원 (36.6% 증가 ) ( 16. 1월 ) 7조 8,815억원 ( 16. 2월 ) 11조 447억원 (40.1% 증가 ) 2016 년 4 월호 VOL. 83 25

시황 ( 수요산업 ) 공공부문 : 3조 454억원 ( 전년동월대비 4.8% 감소 ) - 토목공종 : 1조 5,154억원 ( 전년동월대비 38.3% 감소 ) 토지조성공종을제외한모든공종에서실적감소 주요공사 : 하남감일민간참여공공주택지구조성사업, 부산항신항남컨테이너항만배후단지 ( 제2공구 ) 조성 - 건축공종 : 1조5,300억원 ( 전년동월대비 106.4% 증가 ) 공공주택및업무용시설공종이전기대비기저효과로증가 주요공사 : 한류월드M1,M2,M3공동주택개발사업, 한강신도시 Ac-07a 블록주택건설공사 민간부문 : 7조 9,993억원 ( 전년동월대비 63.7% 증가 ) - 토목공종 : 7,498억원 ( 전년동월대비 34.5% 감소 ) 도로교량 ( 민자 ) 공종을제외한모든공종에서감소 주요공사 : ( 증액 ) 삼성전자평택 P-PJT 대기방지시설공사, 상주~영천고속도로 6차로확장공사 ( 민자 ) - 건축공종 : 7조 2,495억원 ( 전년동월대비 93.8% 증가 ) 공업종시설및주택신축및재개발을중심으로전공종에서증가 주요공사 : LGD 파주 P10 건설공사, 거제 2구역재개발정비사업 연도별국내건설공사수주실적 ( 단위 : 조원, %) 발주자별공종별구분합계공공토목건축민간토목건축토목건축주거비주거 14. 2월 77,752 43,774 34,269 9,505 33,978 3,768 30,210 38,037 39,714 15,323 24,391 16 2 월 15. 2 월 80,846 31,988 24,573 7,414 48,858 11,442 37,416 36,015 44,831 23,710 21,121 실적 110,447 30,454 15,154 15,300 79,993 7,498 72,495 22,652 87,796 47,697 40,098 전년동기비 36.6 4.8 38.3 106.4 63.7 34.5 93.8 37.1 95.8 101.2 89.9 14년 42.1 30.4 55.8 61.0 135.4 99.0 140.0 40.4 121.1 211.3 64.4 동기비 2015년누계 172,965 61,107 48,331 12,775 111,858 13,354 98,504 61,685 111,279 63,538 47,742 2016년누계 189,262 59,892 34,459 25,433 129,370 12,279 117,091 46,737 142,525 76,946 65,578 전년동기비 9.4 2.0 28.7 99.1 15.7 8.1 18.9 24.2 28.1 21.1 37.4 자료 : 대한건설협회 26 STS Report

02 동 향 국내외 STS 업체동향 Stainless Steel in Figures 2015

www.stainlesssteel.or.kr 02 동향 가. 국내 STS 업체동향 포스코, 정품 STS 인식강화활동 - 포스코는 STS 제품고객사를대상으로 포스코브랜드공유 휴먼솔루션을적극도입하여국내 STS 시장에서더욱지위를확고히굳힐계획임. - STS 소재는탄소강소재보다구매결정에있어소재브랜드이미지가크게영향을미치게됨. 하지만저가중국산소재의범람으로인해국내 STS 산업생태계가파괴되고있어대책마련이시급한상황. - 이에포스코 STS 마케팅실은원산지표시제시행, 바이코리아입법등제도적방어책도입을적극검토하는한편, 고객사와함께경쟁력을강화하는브랜드차별화전략에나섬. - 이러한활동의일환으로포스코 STS마케팅실은올해초부터포스코 STS 소재를 100% 사용하는고객사제품에대해정품인증로고를부착하고있음. - 박종서 STS 마케팅실매니저는 뛰어난품질을자랑하는포스코 STS 제품에포스코브랜드가치를더하며고객사와동반성장할수있는기회를찾았다. 앞으로국내 STS 시장에서포스코와고객사가영향력있는브랜드가치를창출해내기위해포스코인사이드 (POSCO Inside) 적용고객을확대해나가겠다. 고밝힘. 길산그룹, 주요계열사사업확장으로신성장발판마련 - 길산그룹 ( 회장정길영 ) 이주요계열사의사업확장으로신성장발판을마련하고있음. - 길산파이프는올해하반기논산일반산업단지에신공장증설을진행할계획임. 부지 8만 2,271m 2 (2만 4,886평 ) 규모에신공장을짓기시작해 2018년마무리할계획임. 현논산시부적면에위치한본사및공장은그대로유지하면서신공장증설과함께시너지효과를거두는데초점을맞추고있음. 이신공장에는판재류가공설비및조관기도입을검토하고있는것으로알려짐. - 길산에스티도양주홍죽일반산업단지에 28,687.2m 2 규모부지를마련해들어갈예정이며준공시점은 2017년하반기임. 길산에스티는양주시의공격적인기업지원정책으로홍죽일반산업단지의가격경쟁력이충분하다고판단하였으며, 국지도 39호선확ㆍ포장사업예산확보등에따라장기적인플랜을가지고계약을체결함. 구체적인투자계획을 2016 년 4 월호 VOL. 83 29

동 향 설정하지는않았으나, 경기이북지역에서배관용 STS 수요가계속창출될것으로전망하고있어관련설비를투자할것으로예상됨. 대양금속, 가전판매집중할계획 - 대양금속 ( 대표송윤순 ) 은현재유통점판매를최대한지양하고, 실수요판매비중을 100% 수준으로끌어올리고있는중이며, 올해에도이같은경영방침은이어질계획임. - 지난해대양금속은표면가공설비를추가신설하면서가전업체에대한기존물량을늘리고, 신규물량을확보하기위한뼈대를구축함. 이를통해생산성확보는물론수익선개선을도모할예정임. - 최근 STS 실수요시장이부진한가운데그나마 LG와삼성전자쪽가전판매수요가있는것으로확인됨. 대양금속은삼성이나 LG전자판매비중이 35% 를넘어섰으며, 다른실수요업체에도공급하고있음. 주요 STS 실수요판매인조선, 플랜트, 건설, 자동차등이힘을못쓰는가운데가전판매가나은상황이나, 가전쪽은실수요량이많지않아국내 STS 업계가고전을하는중임. - 표면가공시장에서도다른업체들과차별화되는틈새시장을공략함. 국내 STS 표면가공은 2B 제품이전체시장의 50% 이상을차지하며, 2B와 2D 제품을합하면 80% 가까운비중을차지함. 중국산은이중 2B 제품에대부분있으며, 2B로수익성을내기는어려운상황임. 따라서대양금속은 BA제품에주력하고있음. 세아창원, STS 봉강덤핑방지관세부과연장신청 - 세아창원특수강 ( 대표이지용 ) 은오는 9월말로종료되는스테인리스스틸바 ( 스테인리스봉강 ) 제품에대해기획재정부에 3차덤핑방지관세재심을신청한것으로파악됨. - 최근세아창원특수강의이러한조치는일본산과인도산, 스페인산스테인리스스틸바제품에대해적용해오던 15.39% 의덤핑방지관세적용이오는 9월까지마무리됨에따라종료 6개월이전재연장신청을해야하기때문에지난 3월말까지신청한상황. - 앞으로산업통상자원부무역위원회는신청인과해외공급사등이해관계자들을불러실사를해나갈것으로보임. - 공급사들의특별한대응이없을경우자동적으로스테인리스스틸바 ( 스테인리스봉강 ) 제품에대한덤핑방지관세는 3차로연장될것이라고전망함. 30 STS Report

동 향 나. 국외 STS 업체동향 日 NSSC, 4월 STS 가격동결 - 일본 STS 제조업체신닛데츠스미킨스테인리스 (NSSC) 가지난 6일 4월 STS 내수가격을동결하겠다고밝힘. - NSSC는 4월 STS 냉연강판과중후판가격을동결하기로결정했으며 300계와 400계모두가격을유지한다고밝힘. - 300계의경우 3월 LME 니켈가격이 2월대비가격이올랐으나엔화강세의영향으로실제가격변동이크지않았으며, 400계는크롬가격의변동이없었기때문에가격을동결한다고밝힘. - 한편, 일본신닛데츠스미킨야하타제철소는다음달중순 3주동안정기보수대수리를준비중에있으며, 대수리에앞서 4월생산량을늘릴계획임 日나카니시금속공업, 한국 STS 냉연강판수입 - 일본의나카니시금속공업이최근 STS 냉연강판수입사업을시작함. - 우리나라를비롯해중국, 태국, 말레이시아, 인도네시아, 미국, 유럽, 타이완에서제품을수입하는것으로밝혀짐. - 강종은 SUS304, SUS301, SUS430, SUS409, SUS409L, SUS316, SUS201, SUS202 등 9가지강종이며, 표면가공제품으로 2B, BA, NO.4, NO.1 CSP 등을취급함. - 사양은두께 0.3~12.0mm, 폭 1,000~2,000mm이며최소로트 (lot) 는 15톤임. 2016 년 4 월호 VOL. 83 31

동 향 Stainless Steel in Figures 2015 출처 : IMF, ISSF, Yale 대학 그림 17 : GDP 대비스테인리스스틸사용량 (2010 년 ( 상 ) / 2014 년 ( 하 )) 32 STS Report

동 향 출처 : IMF, Yale 대학, Vale 그림 18 : 직접스테인리스사용대비전체스테인리스사용 ( 스테인리스포함제품의무역수지추가 ) 비교 2016 년 3 월호 VOL. 82 33

동 향 그림 19 : 부분별스테인리스사용현황 (2013) 34 STS Report

동 향 4. 원자재 크롬 그림 20 : 세계크롬원료및보유량그림 21 : 국가별세계크롬현황 그림 22 : 크롬사용현황 2016 년 3 월호 VOL. 82 35

동 향 그림 23 : 등그별크롬생산현황 (2014) 그림 24 : 타입별페로크롬생산현황 (2014) 그림 25 : 페로크롬사용현황 (2014) 36 STS Report

03 통 계 3월국내생산, 판매, 재고 3월국내수요산업별판매현황 3월국내표면사상별판매현황 3월국내사이즈별판매현황 3월국내 STS 수출입실적 - 품목별수출실적 - 폼목별수입실적 - 국가별수입실적

www.stainlesssteel.or.kr 03 통계 <2016. 3 월국내 STS CR 생산, 판매, 재고현황 > ( 단위 : 톤, %) 구 분 냉연물량전년동월비 생 산 98,223 5.1 판 매 108,603 7.6 내 수 64,278 8.7 유통 36,307 11.8 실수요 27,971 4.9 로 컬 2,392-10.2 수 출 41,934 7.1 재 고 94,972 0.6 < 냉연강판판매강종별구성비 > 2016 년 4 월호 VOL. 83 39

통 계 <STS CR 생산, 판매, 재고추이 > ( 단위 : 톤 ) 생 산 판 매 판매재고 2015. 3 93,485 100,971 94,400 4 93,526 101,085 88,258 5 99,310 103,346 95,431 6 101,856 101,509 96,020 7 102,468 104,002 98,672 8 97,740 98,214 99,210 9 92,215 95,434 95,551 10 109,661 102,347 104,288 11 100,057 101,574 104,546 12 97,630 99,785 102,553 2016. 1 92,975 93,831 103,653 2 88,140 88,186 103,933 3 98,223 108,603 94,972 40 STS Report

통 계 <2016. 3 월국내 STS CR 수요산업별판매현황 > ( 단위 : 톤 ) 구 분 냉연강판 판매계내수유통실수요로컬수출 수요산업별합계 108,603 64,278 36,307 27,971 2,392 41,934 유통점 36,206 36,069 36,069 0 32 0 강관용합계 7,453 7,453 0 7,453 0 0 장식용 6,516 6,516 0 6,516 0 0 배관용 937 937 0 937 0 0 가정ㆍ업무용합계 464 433 2 431 30 0 가정ㆍ업무용 1 ㆍ 2 종양식기 423 392 2 390 30 0 주방기구 41 41 0 41 0 0 칼류 0 0 0 0 0 0 운송장비합계 9,760 9,760 0 9,760 0 0 선박용 1,118 1,118 0 1,118 0 0 자동차용 8,248 8,248 0 8,248 0 0 철도차량용 353 353 0 353 0 0 그외운송기구 40 40 0 40 0 0 건설용합계 1,741 1,741 0 1,741 0 0 건축철물 34 34 0 34 0 0 엘리베이터 32 32 0 32 0 0 보일러 391 391 0 391 0 0 물탱크 69 69 0 69 0 0 그외건설용 1,215 1,215 0 1,215 0 0 산업용산업설비 ( 산업기계 ) 1,016 756 0 756 260 0 전기기기기구용합계 4,251 4,241 0 4,241 10 0 세탁기 2,591 2,591 0 2,591 0 0 냉장고 901 901 0 901 0 0 전기 / 전자레인지 540 530 0 530 10 0 식기세척기 17 17 0 17 0 0 전자부품 62 62 0 62 0 0 LCD 43 43 0 43 0 0 그외전기기기 98 98 0 98 0 0 재압연용 2,252 2,250 0 2,250 2 0 기타 2,807 1,339 0 1,339 1,468 0 수출 42,775 236 236 0 590 41,949 2016 년 4 월호 VOL. 83 41

통 계 <2016. 3월국내 STS CR 표면사상별판매현황 > ( 단위 : 톤 ) 냉연강판구분판매계내수유통실수요 로컬 수출 표면사상별합계 108,603 64,278 36,307 27,971 2,392 41,934 2D 25,447 11,701 2,664 9,036 0 13,746 2B 60,081 35,113 21,351 13,762 1,591 23,379 HL 4,290 3,790 3,741 50 391 110 HT( 고경도재 ) 667 448 277 171 38 181 N03. N04 1,216 879 230 649 226 111 #8 260 260 260 0 0 0 BA 10,015 6,628 3,267 3,361 139 3,248 EM/DULL 396 261 261 0 0 135 기타 6,230 5,199 4,257 942 8 1,024 < 국내냉연강판표면사상별판매현황 > 42 STS Report

통 계 구 분 <2016. 3 월국내 STS CR 사이즈별판매현황 > 냉연강판 ( 단위 : 톤 ) 판매계내수유통실수요로컬수출 폭별합계 108,603 64,278 36,307 27,971 2,392 41,934 W<600 7,822 5,755 2,347 3,408 408 1,660 600 W<800 3,333 2,471 1,088 1,384 36 826 800 W<950 1,863 1,523 269 1,255 14 325 950 W<1050 23,441 13,898 10,978 2,920 428 9,115 1050 W<1250 47,822 31,234 15,029 16,205 711 15,877 1250 W 24,321 9,395 6,596 2,799 795 14,131 두께별합계 108,603 64,278 36,307 27,971 2,392 41,934 t<0.3 3,362 2,371 987 1,384 33 775 0.3 t<0.5 9,057 5,303 3,013 2,272 693 2,699 0.5 t<1.0 32,489 17,617 9,858 7,759 1,418 13,035 1.0 t<2.0 47,773 28,123 16,121 12,002 116 19,519 2.0 t<3.0 13,423 8,219 4,577 3,642 131 5,072 3.0 t 3,888 2,646 1,750 897 0 1,242 제품별합계 108,603 64,278 36,307 27,971 2,392 41,934 COIL 106,989 63,220 35,843 27,377 2,327 41,443 SHEET 601 513 175 338 2 86 HOOP(W<600) 1,013 545 289 256 63 405 2016 년 4 월호 VOL. 83 43

통 계 < 월별스테인리스강수출실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 2015. 4 131,487 3,449 117,655 4,340 1,743 3,664 636 5 118,567 3,117 106,491 3,755 1,416 3,316 472 6 124,702 2,857 110,436 5,840 1,618 3,591 360 7 130,328 2,636 115,747 6,519 1,591 3,452 383 8 120,416 2,367 109,158 4,541 1,051 2,933 366 9 120,167 2,514 105,224 7,526 1,850 2,880 173 10 132,335 3,240 117,318 6,907 1,561 3,003 306 11 139,728 3,033 125,415 6,307 1,811 3,019 143 12 138,887 3,864 120,361 9,118 2,639 2,754 151 2016. 1 115,398 2,020 104,200 4,373 1,402 3,212 191 2 111,988 3,149 96,722 7,468 1,617 2,848 184 3 132,771 2,986 116,585 7,579 1,964 3,480 177 44 STS Report

통 계 < 품목별스테인리스강수출실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2015 년 2015 년 3 월 1~3 월 3 월전년동월비 1~3 월전년동기비 철강재계 118,906 345,157 132,771 11.7 360,066 4.3 봉형강류 3,972 13,506 2,986-24.8 8,157-39.6 형강 8 43 119 1387.5 275 539.5 봉강 ( 마봉강포함 ) 1,234 3,170 560-54.6 1,809-42.9 봉강 1,131 2,612 420-62.9 1,386-46.9 마봉강 103 558 140 35.9 423-24.2 선재 2,730 10,293 2,307-15.5 6,073-41 판재류 104,906 304,628 116,585 11.1 317,458 4.2 중후판 1,493 5,437 2,093 40.2 5,422-0.3 열연강판 56,383 161,938 63,683 12.9 183,767 13.5 열연박판 60 116 90 50 236 103.4 열연광폭광대 55,343 158,834 63,010 13.9 181,999 14.6 열연협폭광대 980 2,988 583-40.5 1,532-48.7 냉연강판 47,030 137,253 50,809 8 128,269-6.5 냉연박판 2,390 4,486 1,892-20.8 5,374 19.8 냉연광폭강대 40,134 119,780 43,712 8.9 107,879-9.9 냉연협폭강대 4,506 12,987 5,205 15.5 15,016 15.6 강관 4,463 12,411 7,579 69.8 19,374 56.1 주단강 1,604 4,327 1,964 22.4 4,986 15.2 강선류 3,615 9,576 3,480-3.7 9,539-0.4 강반제품 346 709 177-48.8 552-22.1 2016 년 4 월호 VOL. 83 45

통 계 < 월별스테인리스강수입실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 2015. 4 109,158 10,773 85,218 8,297 1,739 2,391 740 5 85,666 8,774 64,858 7,317 1,461 2,064 1,192 6 94,808 11,381 72,035 6,540 1,585 2,077 1,190 7 99,036 11,103 74,966 8,073 1,506 2,232 1,156 8 91,945 9,553 71,082 6,935 1,288 2,431 656 9 86,388 9,114 66,220 6,495 1,158 1,906 1,495 10 98,141 7,757 78,273 7,588 1,478 2,883 162 11 91,557 8,146 71,969 7,896 1,202 1,912 432 12 74,489 8,437 54,914 6,277 1,328 2,195 1,338 2016. 1 88,545 9,187 68,320 7,006 1,531 1,965 536 2 92,765 8,704 75,636 5,548 824 1,702 351 3 88,198 9,725 68,888 5,283 1,191 2,293 818 46 STS Report

통 계 < 품목별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2015 년 2016 년 1 월 1~3 월 1 월전년동월비 1~3 월전년동기비 철강재계 81,893 254,789 88,198 7.7 269,542 5.8 봉형강류 9,478 27,463 9,725 2.6 27,650 0.7 형강 900 2,579 959 6.6 3,424 32.8 봉강 ( 마봉강포함 ) 3,351 9,458 2,965-11.5 8,603-9 봉강 2,444 6,905 1,759-28 5,399-21.8 마봉강 907 2,553 1,206 33 3,204 25.5 선재 5,227 15,426 5,801 11 15,623 1.3 판재류 62,374 192,295 68,888 10.4 212,844 10.7 중후판 6,647 13,540 4,140-37.7 14,733 8.8 열연강판 32,704 117,896 41,372 26.5 122,887 4.2 열연박판 8 48 56 600 610 1170.8 열연광폭광대 32,536 116,791 41,143 26.5 121,585 4.1 열연협폭광대 160 1,057 173 8.1 692-34.5 냉연강판 23,023 60,859 23,376 1.5 75,224 23.6 냉연박판 1,501 4,198 717-52.2 2,578-38.6 냉연광폭강대 20,453 52,498 21,214 3.7 68,321 30.1 냉연협폭강대 1,069 4,163 1,445 35.2 4,325 3.9 강관 5,603 22,847 5,283-5.7 17,837-21.9 주단강 1,094 4,439 1,191 8.9 3,546-20.1 강선류 1,932 5,780 2,293 18.7 5,960 3.1 강반제품 1,412 1,965 818-42.1 1,705-13.2 2016 년 4 월호 VOL. 83 47

통 계 < 국가별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤 ) 품목별 2015 년 2016 년 2016 년 1 월 1~3 월 1 월전년동월비 1~3 월전년동기비 세계합 81,893 254,789 88,198 7.7 269,542 5.8 아시아 72,387 227,400 79,143 9.3 244,227 7.4 동북아시아 57,824 186,177 63,618 10 204,109 9.6 일본 19,871 53,168 17,041-14.2 44,324-16.6 중국 37,953 133,009 46,577 22.7 159,785 20.1 중국본토 37,894 132,943 46,577 22.9 159,781 20.2 홍콩 59 66 0-100 4-93.9 동남아시아 11,667 33,964 13,180 13 32,436-4.5 ASEAN(10개국 ) 1,078 2,899 1,595 48 3,726 28.5 말레이지아 60 138 51-15 64-53.6 싱가포르 88 103 9-89.8 19-81.6 인도네시아 117 410 0-100 65-84.1 태국 7 34 716 10128.6 1,651 4755.9 필리핀 0 1 0 0 0-100 베트남 806 2,213 819 1.6 1,927-12.9 미얀마 0 0 0 0 0 0 대만 10,589 31,065 11,585 9.4 28,710-7.6 서남아시아 2,876 7,239 2,330-19 7,626 5.3 인디아 2,876 7,239 2,330-19 7,626 5.3 파키스탄 0 0 0 0 0 0 중동 20 20 15-25 56 180 아랍에미레이트 20 20 2-90 43 115 이란 0 0 13 0 13 0 이스라엘 0 0 0 0 0 0 카타르 0 0 0 0 0 0 쿠웨이트 0 0 0 0 0 0 48 STS Report

통 계 2015년 2016년 2016년 품 목 별 1월 1~3월 1월 전년동월비 1~3월 전년동기비 유럽 8,635 22,755 7,460-13.6 19,998-12.1 유럽연합 (E.U 25) 8,438 22,331 7,381-12.5 19,732-11.6 유럽연합 (E.U 15) 8,438 22,128 7,334-13.1 19,415-12.3 벨기에 2,221 4,973 993-55.3 3,671-26.2 덴마크 13 39 1-92.3 1-97.4 프랑스 232 1,267 716 208.6 1,229-3 독일 464 1,113 552 19 1,841 65.4 그리스 0 0 0 0 0 0 아일랜드 0 0 0 0 0 0 이탈리아 1,537 4,046 828-46.1 2,748-32.1 룩셈부르크 0 0 0 0 0 0 네덜란드 28 274 113 303.6 199-27.4 포루투갈 3 87 67 2133.3 172 97.7 스페인 133 395 198 48.9 400 1.3 영국 908 1,302 373-58.9 680-47.8 스웨덴 813 4,482 1,489 83.1 4,039-9.9 오스트리아 14 44 77 450 123 179.5 핀란드 2,072 4,106 1,927-7 4,312 5 폴란드 0 44 0 0 1-97.7 헝가리 0 0 0 0 0 0 체코 0 61 26 0 60-1.6 슬로박키아 0 8 0 0 0-100 슬로베니아 0 90 21 0 252 180 리투아니아 0 0 0 0 0 0 스위스 0 0 0 0 10 0 터어키 0 0 1 0 67 0 노르웨이 50 82 16-68 29-64.6 C.I.S 147 342 62-57.8 160-53.2 러시아 0 0 1 0 1 0 우크라이나 147 342 61-58.5 159-53.5 스발비드군도 0 0 0 0 0 0 크로아티아 0 0 0 0 0 0 루마니아 0 0 0 0 4 0 2016 년 4 월호 VOL. 83 49

통 계 국가별 2015 년 2016 년 2016 년 1 월 1~3 월 1 월전년동월비 1~3 월전년동기비 북미 352 2,755 644 83 1,364-50.5 미국 345 2,703 638 84.9 1,333-50.7 캐나다 7 52 6-14.3 31-40.4 중남미 386 1,191 197-49 2,403 101.8 중미 12 12 0-100 12 0 멕시코 12 12 0-100 12 0 코스타리카 0 0 0 0 0 0 남미 374 1,179 197-47.3 2,391 102.8 브라질 374 1,179 197-47.3 2,391 102.8 우루과이 0 0 0 0 0 0 칠레 0 0 0 0 0 0 아프리카 133 686 754 466.9 1,550 125.9 중앙아프리카 0 0 0 0 0 0 카메른 0 0 0 0 0 0 북아프리카 0 0 0 0 0 0 이집트 0 0 0 0 0 0 남아프리카 133 686 754 466.9 1,550 125.9 남아프리카공화국 133 686 754 466.9 1,550 125.9 서아프리카 0 0 0 0 0 0 코트디부아르 0 0 0 0 0 0 대양주 0 2 0 0 0-100 호주 0 2 0 0 0-100 뉴질랜드 0 0 0 0 0 0 나우르 0 0 0 0 0 0 북마리아나군도 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 50 STS Report