e-road 에서전자세금계산서손쉽게사용하기 ( 차후시스템 Update 예정에따라내용이변경됩니다. ) 2010.11.26 변경된메뉴에대한설명추가 2010.12.02 자동회원가입 Process 설명추가 1
진행전준비사항 1. 세금계산서 / 계산서를받을업체의 e-mail 주소를반드시확보하셔야합니다. 2. 세금계산서 / 계산서를받을업체실무자의핸드폰번호를확보하시면, SMS 서비스를이용하실수있습니다 ( 선택사항 ) 3. 전자세금용인증서 가반드시있어야합니다. 인증서안내 1. 은행의 기업뱅킹 에가입되어있는경우은행사이트의 공인인증센터 에서 전자세금용공인인증서 를신규발급받습니다. (4,400 원 / 년 ) ( 기존, 인터넷뱅킹용공인인증서는전자세금용으로사용불가능합니다.) 2. 은행의 기업뱅킹 에가입되어있지않은경우 www.billmate.co.kr 의 공인인증센터 에서 빌메이트전용공인인증서 를발급받습니다. 공인인증센터페이지에서아래의순서를따르면됩니다. - 비영리법인의경우사업자등록증대신고유번호증으로발급가능하며, 공인인증서발급기관인한국전자인증에서별도의공문을보내기때문에 1566-0566( 한국전자인증 ) 으로전화문의주셔야합니다. 2
1. BILLMATE 회원가입 - 1 자동회원가입 1 1. 부가세관리메뉴를클릭합니다. 2. 전자세금계산서서비스에가입되어있지않은경우, 그림과같이 회원가입 버튼이존재합니다. 2 기존빌메이트회원의경우 전자세금계산서 버튼만보입니다. 3. 메일주소및계좌정보가입력이되어있어야회원가입이진행됩니다. 3 3
1. BILLMATE 회원가입 - 1 자동회원가입 2 1 3 1. 검색버튼을누릅니다. 2. 자동회원가입의기초정보는 연말정산기본정보 를토대로하며, 화면의붉은테두리로표시된부분이필수입력사항입니다. 3. 저장버튼을누릅니다. 4
1. BILLMATE 회원가입 - 1 자동회원가입 1 1. 전자세금계산서서비스아이디와비밀번호는 e-road 의아이디를토대로생성됩니다. 2 생성아이디 : er!_ e-roadid 생성비밀번호 : pw_ e-roadid 예 ) 홍진 e-roadid가 a12345인경우생성아이디 : er!_a12345 생성비밀번호 : pw_a12345 3 5
1. BILLMATE 회원가입 - 1 자동회원가입 반드시인증서등록절차를거쳐야합니다. 계좌정보수정 6
1. BILLMATE 회원가입 - 1 자동회원가입 반드시계좌정보등록입력하셔야합니다. 계좌정보수정 7
1. BILLMATE 회원가입 - 2 수동회원가입 (optional) 1. http://www.billmate.co.kr 에접속합니다. 2. 회원가입버튼을클릭합니다. 3. 회원가입시 홍진데이타서비스 채널을선택하셔야합니다. 4. 나머지회원가입절차를진행해주시면됩니다. 회원가입전 전자세금용공인인증서 를구비하셔야합니다. 요금 : 세금계산서 150원 / 건 계산서 0원 / 건 SMS 20원 / 건 e-mail 0원 / 건이며 가입시선불 / 후불요금제선택합니다. 8
2. e-road / Billmate 연동 1. www.e-road.co.kr 에접속합니다. 2. 로그인후우측상단의 비밀번호 버튼을클릭합니다. 3. 이동된페이지에서가입해둔빌메이트의아이디와비밀번호를입력하시면 E-road 와 Billmate 의연동이완료됩니다. 자동회원가입을한경우, 회원가입과함께연동이이루어지기때문에별도로입력할필요가없습니다. 9
3. 환경설정 상단메뉴에서 [ 부과 ] [ 부가세관리 ] 선택시화면좌측메뉴 세금계산서설정관리 국세청자동전송 / 수동전송여부를설정할수있습니다. 자동전송의경우, 승인이나면즉시국세청전송처리됩니다. ( 수정을원할시, 수정세금계산서를작성해야합니다.) 수동전송의경우, 승인이나도국세청전송이보류됩니다. 별도로국세청전송과정을거쳐야합니다. ( 수정을원할시, 단순발행취소후재발행하면됩니다.) 가산세방지여부설정가능합니다. 작성일자를기준으로익월 10 일이지난경우세금계산서를발행할수없습니다. ( 가산세방지여부해제후발행가능 ) 포인트충전 선불제이용자의경우충전이우선적으로이루어져야합니다. 후불제이용자의경우도선불로제공되는 SMS 를이용하려면포인트충전을하셔야합니다. 정보수정 세금계산서 / 계산서, e-mail 에포함되는사용자의정보를수정할수있습니다. 직인등록이가능합니다. 후불자동이체를위한계좌정보입력이가능합니다. 계좌정보수정 10
4. 메뉴설명 - 발행 상단메뉴에서 [ 부과 ] [ 부가세관리 ] 선택시화면좌측메뉴 자료수신및발행 종이세금계산서를이용할때와같이자료수신을받은다음, 전자세금계산서버튼을클릭하여전자세금계산서를발행할수있습니다. 처리결과확인 수신한자료의총건수중정상건 / 오류건을확인할수있습니다. ( 오류건은주로입주자정보가누락되어발생합니다.) 총건수중발행한건을확인할수있으며, 발행이중단된경우중단된시점부터이어서발행할수있습니다. 문서확인 발행된세금계산서 / 계산서를확인할수있습니다. e-mail 및 / SMS 재전송이가능합니다. ( 변경하여재전송가능 ) 출력이가능합니다. 국세청전송 세금계산서설정관리 에서국세청수동전송을선택한경우, 이메뉴를통해세금계산서를국세청전송가능합니다. ( 작성일자기준으로익월 15 일이전에국세청전송이이루어져야합니다.) 수정세금계산서작성 국세청에신고완료된건에대하여변경이필요한경우, 해당메뉴를사용합니다. 11
5. 업무흐름 - 1 발행 자료수신및발행 처리결과확인 문서확인 국세청전송 수정세금계산서작성 1. 상단의메뉴중 부과 부가세관리 를클릭합니다. 2. 발행할세금계산서내역을 자료수신 버튼을클릭하여자료를받습니다. 사업자번호, 상호명, 우편번호, 성명, 금액, 공급받는자 e-mail1, 담당자명 이필수로기재되어있어야하며, 그렇지않은경우 오류 처리될수있습니다. 공급받는자정보는상단의 입주자 메뉴에서등록및수정할수있습니다. 12
5. 업무흐름 - 1 발행 자료수신및발행 처리결과확인 문서확인 국세청전송 수정세금계산서작성 1. 자료수신시 전자 / 일반 중 전자 를선택하셔야합니다. 13
5. 업무흐름 - 1 발행 자료수신및발행 처리결과확인 문서확인 국세청전송 수정세금계산서작성 1. 자료수신이완료되면 전자세금계산서 버튼을누릅니다. 입주자정보가완벽하게입력되지않은경우빌메이트와연동하여세금계산서발행시오류가날수있습니다. 다음페이지 14
5. 업무흐름 - 1 발행 자료수신및발행 처리결과확인 문서확인 국세청전송 수정세금계산서작성 1. 문서상태가 정상 인지확인합니다. 오류, 중복 일경우발행전내역을확인해보시기바랍니다. 2. 발행도중개인 PC 의사정으로 Down 이되거나 Explore 가강제종료되어발행이중단된경우, www.billmate.co.kr 로접속하시어, 중단된시점부터발행을이어서하실수있습니다. 3. 거래처전송 : 상대방이승인한후국세청전송가능국세청전송 : 상대방승인없이국세청전송가능 4. 국세청전송보류기능 : 상대방의승인이있더라도, 수정 / 취소해야할경우를대비해전송보류후일괄전송가능합니다. 국세청전송이완료된건에대한수정은반드시수정전자세금계산서를이용해야하며, 이과정이번거로울수있습니다. BillMate 고객센터 1588-5976 에서자세한안내받으실수있습니다. 15
5. 업무흐름 - 2 대량발급처리결과 자료수신및발행 처리결과확인 문서확인 국세청전송 수정세금계산서작성 6 1 2 3 4 1. 총건수 : e-road 에서수신받은자료의건수입니다. 2. 정상 : 입주자정보, 세금계산서내역등이정상적으로입력이된건수입니다. 5 3. 오류 : 입주자정보가누락되거나세금계산서내역이완전하지않은경우오류처리됩니다. 처리결과를다운받으면에러가나는부분을확인할수있습니다. 4. 발행건수 : 순차적으로발행이이루어집니다. 5. 발행이중단된경우원본파일명을클릭하고 발행 버튼을누르면, 다시발행절차를진행합니다. 이때, 이미발행된내역은나타나지않습니다. 6. 하위사용자가많은경우, 관리자는사용자계정별로구분하여볼수있습니다. 16
5. 업무흐름 - 3 문서확인 자료수신및발행 처리결과확인 문서확인 국세청전송 수정세금계산서작성 6 1 4 5 2 1. 발행된세금계산서 / 계산서내역을볼수있습니다. 해당문서를클릭할경우상세조회가가능합니다. 2. 문서상태설명발행 : 상대방에게 e-mail 을전송확인 : 상대방이 e-mail 을통해문서를확인승인 : 상대방이 승인 버튼을누른경우승인 ( 국세청전송전 ) : 세금계산서설정관리에서국세청수동전송을선택한경우신고대기 : 국세청에세금계산서내역이접수된상태신고완료 : 국세청신고가끝난상태발행취소요청 : 상대방이발행취소요청을누른경우발행취소 : 사용자가발행취소를누른경우 3. 선택적으로출력이가능합니다. 4. 하위사용자가많은경우, 관리자는사용자계정별로구분하여볼수있습니다. 5. 화면에보여지는최대건수를조절합니다. 3 6. 동, 호별로확인하고싶은경우, Excel 다운로드를하면, 동, 호수가입력된 비고 와함께세금계산서 / 계산서내역을볼수있습니다. 17
5. 업무흐름 - 3 문서확인 자료수신및발행 처리결과확인 문서확인 국세청전송 수정세금계산서작성 1. 문서가발생하고전달하여국세청에전달되기까지일련의시간적과정을볼수있습니다. 2. 동일한내역이입력된세금계산서작성화면으로이동합니다. 3. 해당건을출력합니다. 4. 승인이전에발행취소를할수있습니다. ( 승인되더라도국세청전송전의문서는발행취소할수있습니다.) 5. sms 와 e-mail 을재전송할수있습니다. 5 1 2 3 4 18
5. 업무흐름 - 4 국세청전송 자료수신및발행 처리결과확인 문서확인 국세청전송 수정세금계산서작성 1 3 1. 순서에맞게체크한후, 해당상태의문서를선택하여국세청으로전송하거나발행취소할수있습니다. 2 19
5. 업무흐름 - 5 수정세금계산서작성 자료수신및발행 처리결과확인 문서확인 국세청전송 수정세금계산서작성 1. 국세청에신고완료된세금계산서의내용을변경신고하고자할경우, 수정세금계산서를발행해야합니다. 수정사유에따라수정세금계산서를작성하는내용이조금씩다르기때문에좌측의설명을꼼꼼히읽어보시기바랍니다. 2. 계산서는국세청으로전송되지않기때문에변경할건이발생할시기존건은폐기하고재발행하면됩니다. 20
5. 업무흐름 - 5 수정세금계산서작성 자료수신및발행 처리결과확인 문서확인 국세청전송 수정세금계산서작성 1. 원본찾기신고가완료된문서들을불러와서보다쉽게수정세금계산서를작성할수있습니다. 2. 승인번호직접입력빌메이트에서발급한문서의승인번호 24 자리를직접입력하셔도문서를불러올수있습니다. 단, 1. 과 2. 두경우모두원본이빌메이트에있어야만사용이가능하며, 타사이트에서발행한문서에대해서수정세금계산서를입력하시려면기재사항들을모두직접입력하셔야합니다. 3. 나머지작성방법은세금계산서작성요령과동일합니다. 21
6. BMErp 를통한세금계산서대량발행 (Uapdate 예정 ) 1. e-road 에서한번에최대발행할수있는건은현재 70 건 입니다. 전체체크를하여도 70 건씩만체크가됩니다. 발행건수가 70 건보다많은경우에한번발행후다시전체체크후발행을하셔야합니다. e-road 에서스케쥴러를통해서대량발행을할수있는기능이추가될예정입니다. (BMErp 연계작업中 ) 오랜시간발행을하기위해기다릴필요없이한번의클릭으로발행명령을내린뒤후에결과만확인하시면됩니다. ( 단, 전자서명을홍진데이타서비스의서버에서하기때문에전자세금용공인인증서사본을홍진데이타시스템에전달해주셔야합니다. 고객동의후진행 ) 22