ISSN 2093-3118 2017 년 29 호 2017 년상반기수출입평가및하반기전망 2017 년 6 월동향분석실문병기수석연구원 ( 평가 / 전망 ) 김경훈수석연구원 ( 세계경제 / 평가 ) 심혜정수석연구원 ( 원자재 ) 강내영연구원 ( 환율 )/ 김건우연구원 ( 동향 ) 통상연구실정혜선연구원 ( 통상 )
CONTENTS [ 요약 ] ⅰ I. 2017 년상반기수출입동향및평가 01 II. 2017 년하반기무역 통상환경전망 12 Ⅲ. 2017 년하반기수출입전망 20 Ⅳ. 품목별수출동향및전망 22 Ⅴ. 결론및시사점 62 보고서내용문의처동향분석실문병기수석연구원 (02-6000-5185, bkmun@kita.net)
요약 1. 상반기수출입동향 최근우리수출은세계경기회복및무역량증가에힘입어 5개월연속두자리수증가로완연한회복세시현 (1~5월 16.3% 증가 ) * 수출증가율 (%) : ( 17.1) 11.1 (2) 20.2 (3) 13.2 (4) 23.8 (5) 13.3 품목별로는반도체, 디스플레이, 철강등 3대품목을중심으로대부분의주력품목이호조를보인반면무선통신기기와가전의수출부진은지속 - 반도체는 IT 경기호황및메모리가격상승세에힘입어 1~5 월에전년동기대비 50.9% 증가하여수출호조를견인 * 반도체수출증가율 (%) : -1.1 ( 16) 39.4 ( 17.1) 54.1 (2) 41.7 (3) 56.9 (4) 48.9 (5) 지역별로는중국, 베트남, 아세안, EU 등대부분의국가 ( 지역 ) 에대한수출이증가하였으나미국과중동으로의수출은감소 국내경기가회복의조짐을보이고유가가상승함에따라올해수입은 5개월연속두자리수증가율을기록 - 국내생산과설비투자가증가하고민간소비심리가개선되어 1차산품, 자본재, 중간재, 소비재의수입이모두증가 * 설비투자지수증가율 (%) : 0.6 ( 16.2Q) -4.7 ( 16.3Q) 5.9 (4Q) 18.0 ( 17.1Q) * 소비자심리지수 : 93 ( 17.1) 94 (2) 97 (3) 101 (4) 108 (5) - 원유등원자재가격상승으로에너지수입액이크게증가 * 국제유가 (Dubai 油, $/B) : ( 16.1 ~ 5 월 ) 34.8 ( 17.1 ~ 5 월 ) 52.5, 50.6% 상승 < 최근수출입실적추이 > ( 억달러, 전년동기대비 %) 구분 16.1~5 1~12 17.1 2 3 4 5 1~5 수출액 1,960 4,954 403 432 487 509 450 2,280 ( 증가율 ) (-11.7) (-5.9) (11.1) (20.2) (13.2) (23.8) (13.3) (16.3) 수입액 1,592 4,062 375 361 426 380 393 1,936 ( 증가율 ) (-14.2) (-6.9) (19.8) (23.9) (27.7) (17.3) (19.1) (21.6) 수지 368 892 28 71 61 129 57 344 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 i
2. 상반기수출입평가 금년우리무역은주요국대비빠른회복세를보이면서세계수출순위 6위탈환과함께 2014년이후 3년만에무역 1조달러재달성전망 ( 성과 ) 세계경제가무역을중심으로회복세를보이는가운데우리기업이경쟁력을보유하고있는 IT 의경기호황및원자재가격상승, 신산업수출확대, 아세안 EU 등으로의시장다변화등이수출호조에기여 <2017 년상반기우리무역의 5 大성과 > 1 2 3 4 5 금년우리무역규모는 2014년이후 3년만에무역 1조달러회복전망 * 반도체, 디스플레이등 IT 부품과원유관련제품, 철강등이수출증가를견인 * 1~5월수출증가기여율 (%) : ( 반도체 ) 37.1 ( 석유화학 ) 13.4 ( 석유제품 ) 13.1 ( 선박류 ) 9.9 ( 철강 ) 7.4 ( 일반기계 ) 6.3 ( 디스플레이 ) 4.9 수출, 세계순위지난해 8위에서 6위로두단계상승 * 우리수출의세계시장점유율 (%) : ( 15) 3.19 ( 16) 3.11 ( 17.1~4월) 3.26 e * 수출증가율 (1~4월, %) : ( 韓 ) 17.1 ( 中 ) 8.1 ( 日 ) 9.5 ( 美 ) 6.7 ( 獨 ) 1.3 ( 세계 ) 8.1 4차산업혁명관련신성장산업이우리나라수출회복을견인 * 신산업수출증가율 ( 17.1/4분기, 전년동기비, %) : (9대신산업전체 ) 23.9 ( 항공우주 ) 64.2 ( 차세대디스플레이 ) 35.2 ( 전기차 ESS용축전지 ) 22.2 ( 차세대반도체 ) 16.7 ( 첨단신소재 ) 18.5 * 총수출중신산업비중변화 : ( 12년) 11.5% ( 17년 1/4분기 ) 15.4% 中 美에대한수출의존도완화로수출시장다변화 * 中 美수출의존도 ( 16 17.1~5, %) : ( 중국 ) 25.1 24.1 ( 미국 ) 13.4 12.3 * ASEAN, EU 수출비중 ( 16 17.1~5, %) : (ASEAN) 15.0 16.7 (EU) 9.4 10.3 수출호조 기업실적개선 설비투자증가 경기회복기반조성 * 매출증가율 ( 16 17.1/4분기, %) : ( 수출기업 ) -1.9 8.3 ( 내수기업 ) 3.2 12.7 ( 전체제조기업 ) 0.0 10.0 * 성장률변화 ( 16 17.1/4 분기, 전년동기비, %) : (GDP) 2.8 2.9 ( 설비투자 ) -2.3 14.4 ( 과제 ) 수출증가세가완연하지만제조업가동률제고, 일자리창출증대, 소득분배개선등낙수효과는아직까지미흡하여소비재 신산업 서비스의수출경쟁력강화, 시장다변화를통한中 美리스크해소, 소재 부품산업의고부가가치화, 중소기업의수출참여도확대등을적극도모할필요가있음 ii 2017 년상반기수출입평가및하반기전망
3. 하반기수출입환경 2017 년하반기에세계수입수요가점차회복될것으로기대 선진국경제는미국, 유럽, 일본등을중심으로완만한회복세를보일전망 신흥국은중국경기부양책, 원자재수출국경기개선등으로수입물량확대 * 수입물량증가율전망 ( 16 17 p, %, WTO) : ( 선진국 ) 2.0 3.0 ( 신흥국 ) 0.2 2.2 * IMF 성장률상향조정폭 ( 17.1 월대비 4 월, %p) : ( 유로존 ) 0.1 ( 일본 ) 0.4 ( 영국 ) 0.5 ( 중국 ) 0.1 원 / 달러환율은경상수지흑자기조지속에도불구하고미국금리인상, 한 미정책금리역전가능성등으로전년수준 (2016년평균 1,161원 ) 에서등락을거듭할것으로예상 국제유가는하반기에배럴당평균 50 달러전후를기록할전망 * 두바이유 ( 블룸버그 ) : ( 17.1Q) 53.1 (2Q p ) 50.1 (3Q p ) 50.0 (4Q p ) 51.5 OPEC 산유국의감산이행및수요확대에도불구하고미국셰일유전의생산확대및미국금리인상은원유가격상승폭을제한 미국의통상압력, 중국과의사드갈등등보호무역기조가지속될우려 <2017 년하반기수출입환경전망 > 무역 통상환경전망 세계경제환율국제유가통상환경 선진국 ( 미국, EU, 일본 ) 과신흥국 ( 중국, 원자재수출국등 ) 을중심으로세계수입물량이점차확대될전망 * 세계경제성장률 (IMF) : ( 16) 3.1% ( 17 p ) 3.5% ( 18 p ) 3.6% 미국경기회복세에따른 Fed 금리인상등이진행되면서美달러화는주요국통화대비강세전망 ( 원 / 달러환율은완만히상승 ) 금년하반기유가는배럴당평균 50 달러전후를기록할전망 * 두바이유 ( 블룸버그 ) : ( 17.1Q) 53.1 (2Q p ) 50.1 (3Q p ) 50.0 (4Q p ) 51.5 - 미국셰일유전의생산확대및美금리인상등으로상승폭이제한 중미 5 개국과의 FTA 발효시총 57 개국과 16 건의 FTA 발효전망 - 한 칠레, 한 아세안, 한 인도등기체결 FTA 추가자유화논의 - 브렉시트협상본격화에따른한 영 FTA 추진, 미국의한 미 FTA 개정요구가능성에대비한시나리오별협상전략마련필요 IIT, 국제무역연구원 iii
4. 하반기수출입전망 하반기우리수출은전년동기대비 4.6% 증가한 2,660 억달러전망 선진국경기회복과신흥국의수입수요확대, IT 경기호조에따라수출증가세를 유지할것으로예상되나, 유가상승제한및선박인도물량감소등으로증가세가둔화되면서상고하저 ( 上高下低 ) 전망 품목별로는반도체, 일반기계, 석유화학, 석유제품, 철강등이경기회복및신증설설비가동이기대되면서수출증가예상 * 반면선박은유가상승세둔화로인한해양플랜트인도지연가능성, 디스플레이 가전은해외생산확대, 자동차부품 무선통신기기는경쟁심화등으로수출감소전망 < 주력품목하반기수출증가율전망 (%)> 주력품목 선박류 (-17.4) 디스플레이 (-2.5) 자동차부품 (-4.9) 무선통신기기 (-17.1) 가전 (-12.1) 자동차 (0.8) 섬유류 (0.9) 일반기계 (5.0) 석유화학 (6.5) 철강 (5.0) 컴퓨터 (8.6) 반도체 (17.8) 석유제품 (12.0) 증가율구간 -20% ~ 0% 0% ~ 5% 5% ~ 10% 10% ~ 20% 금년전체적으로는수출이전년대비 9.4% 증가한 5,420 억달러전망 물량 4.0% 증가, 단가 5.4% 내외증가예상 수입은전년대비 14.0% 증가한 4,630 억달러, 무역수지는 2016 년에비해축소된 790억달러전망 구분 수출 ( 증가율 ) 수입 ( 증가율 ) <2017 년상반기수출입추정및하반기전망 > ( 억달러, 전년동기비 %) 2016년 2017년 상반기 하반기 연간 상반기 e 하반기 p 연간 p 2,412 (-10.2) 1,931 (-13.1) 2,542 (-1.6) 2,131 (-0.5) 4,954 (-5.9) 4,062 (-6.9) 2,760 (14.4) 2,350 (21.7) 2,660 (4.6) 2,280 (7.0) 5,420 (9.4) 4,630 (14.0) 수지 481 411 892 410 380 790 무역규모 4,343 4,673 9,016 5,110 4,940 10,050 자료 : 국제무역연구원전망 iv 2017 년상반기수출입평가및하반기전망
5. 정책제언 수출은상반기중세계경기회복, IT 경기호조에힘입어두자리수의증가를보였으나, 하반기로갈수록국제유가상승제한및선박인도물량감소등으로증가세가둔화되면서상고하저 ( 上高下低 ) 전망 금년전체무역규모는전년대비 11% 정도증가하면서 2014 년이후 3년만에무역 1조달러를회복할것으로전망수출호조에따라기업실적및설비투자가개선되기시작했으나, 제조업가동률제고, 일자리창출증대, 소득분배개선등낙수효과는아직까지미흡따라서양적인수출증가세를이어감과동시에수출확대가부가가치제고, 일자리창출확대로연결될수있기위해서는수출기업의경쟁력향상, 수출구조의선진화를위한종합적인대응책마련이필요 보호무역, 환율및금리의변동성확대등단기리스크에적극대응 - 보호무역주의와사드갈등등에대한통상외교강화 - 환율과금리의변동성확대에적극대처 - 국제유가하락에따른산유국경기부진, 원유관련제품의수출단가하락가능성대비 글로벌시장접근강화및경쟁력개선 - 철강, 화학, 섬유등소재 부품산업의고부가가치화 - 중소기업의수출참여도확대, FTA 활용도제고 - 中 美수출의존도완화및수출시장다변화 수출의낙수효과제고 - 수출 투자 내수 의선순환구조구축 - 고용창출효과가높은소비재 신산업 서비스수출경쟁력강화 - 4차산업혁명관련신산업육성으로미래먹거리발굴이를위해서는정부는기업이경영활동에매진하여경쟁력을확보할수있도록경영환경을개선하고, 기업은 기업가정신 을발휘하여경쟁기업및경쟁국가의변화에대응하여끊임없이혁신하고수요자의선택에민감하게반응하면서새로운품목을개발하고제품을차별화하려는노력을기울여야함 IIT, 국제무역연구원 v
품목 2016 년 ( 실적 ) <2017 년품목별수출전망 ( 요약 )> 상반기 ( 추정 ) 2017년하반기 ( 전망 ) 연간 ( 전망 ) ( 억달러, 전년동기대비 %) 하반기품목별업황전망 증가 보합 감소 반도체 일반기계 석유화학 석유제품 철강 컴퓨터 자동차 섬유류 선박류 디스플레이 자동차부품 무선통신기기 가전 622 415 395 810 수요대비공급부족, IT 기기의메모리 (-1.1) (44.7) (17.8) (30.2) 탑재용량증가에따라가격안정세지속 437 241 231 472 선진국경기회복, 신흥국정부의 SOC 투자확대및해외진출기업의설비 (-2.9) (11.0) (5.0) (8.0) 투자확대기대 362 221 201 422 유가상승과신증설설비가동에 (-4.3) (27.8) (6.5) (16.7) 따라수출단가 물량증가 265 168 161 329 아시아를중심으로수요증가, 국제 (-17.3) (39.2) (12.0) (24.4) 유가회복으로단가상승 285 167 147 313 원료가격상승세둔화, 미국수입 (-5.5) (14.5) (5.0) (9.8) 규제등통상압력심화 84 42 49 91 고용량및차세대기술중심의 SSD (8.5) (7.0) (8.6) (7.8) 수요확대 406 213 202 415 신차출시및수출단가상승, 친환경차 수출확대기대 (-11.3) (3.4) (0.8) (2.1) 해외생산확대가제약요인 138 68 71 139 선진국경기회복과베트남등동남아 수요증가 (-4.7) (0.3) (0.9) (0.6) 가격경쟁심화, 중국수요둔화 343 220 130 350 하반기저유가기조로전환시해양 (-14.6) (18.8) (-17.4) (2.1) 플랜트인도연기및취소가능성 251 134 133 267 중국에서의 LCD 생산비중확대, 단가상승세보합세로전환등으로 (-15.5) (16.9) (-2.5) (6.3) 하반기둔화 256 120 123 243 수출비중 50% 가량인美 中의보호 무역강화및경쟁심화 (-4.6) (-5.4) (-4.9) (-5.1) 완성차수요감소로동반부진 297 112 124 236 중국스마트폰업체의추격과애플의 신제품출시등으로선진 / 신흥시장 (-9.0) (-24.1) (-17.1) (-20.6) 에서치열한경쟁 113 47 52 100 프리미엄가전중심으로마케팅및 투자를강화하고있으나국내생산 (-9.0) (-14.4) (-10.0) (-12.1) 저조로수출여건악화 주 : 증가 / 보합 / 감소구분은 2017 년하반기수출의전년동기대비증감기준 vi 2017 년상반기수출입평가및하반기전망
본문
Ⅰ. 2017 년상반기수출입동향및평가 1. 상반기수출입동향 (1) 총괄 2017년 1 ~ 5월수출은전년동기비 16.3% 증가한 2,280억달러, 수입은 21.6% 증가한 1,936억달러, 무역수지는 344억달러흑자를기록 올해들어수출은 5개월연속두자리수증가했으며기저효과등일시적요인을감안하더라도추세적인회복세를보이고있음 * 수출증가율 (%) : ( 17.1) 11.1 (2) 20.2 (3) 13.2 (4) 23.8 (5) 13.3 세계경기가회복됨에따라세계무역량또한상승세를이어가고있으며우리수출은 1/4분기세계평균수준을상회하는증가율을기록함 * 세계무역량증가율 ( 계절조정후전기비, %, 네덜란드경제정책분석국 (CPB)) : ( 16.1Q) -0.5 (2Q) 0.0 (3Q) 0.8 (4Q) 1.7 ( 17.1Q) 1.4 * 1~3 월수출증가율 (%) : ( 韓 ) 14.7 ( 中 ) 8.2 ( 日 ) 10.2 ( 美 ) 7.3 ( 獨 ) 4.8 품목별로는반도체, 디스플레이, 철강등 3대품목을중심으로대부분의주력품목이호조를보인반면무선통신기기와가전의수출부진은지속됨 지역별로는베트남, 아세안, 중국, EU 등대다수지역에대한수출은증가한반면, 미국, 중동으로의수출은감소함 수입은유가회복과국내생산 투자 민간소비지표개선으로인해 7 개월연속증가함 1 차산품, 자본재, 중간재, 소비재모두증가 < 최근수출입실적추이 > ( 억달러, 전년동기대비 %) 구분 16.1~5 1~12 17.1 2 3 4 5 1~5 수출액 1,960 4,954 403 432 487 509 450 2,280 ( 증가율 ) (-11.7) (-5.9) (11.1) (20.2) (13.2) (23.8) (13.3) (16.3) 수입액 1,592 4,062 375 361 426 380 393 1,936 ( 증가율 ) (-14.2) (-6.9) (19.8) (23.9) (27.7) (17.3) (19.1) (21.6) 수지 368 892 28 71 61 129 57 344 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 1
(2) 수출동향 금년들어 5 월까지수출은 7 개월연속증가세를이어나가고있음 수출물량과단가모두꾸준히상승하며수출증가에기여 * 수출물량증가율 (%, 전년동월비 ) : 1.0 ( 16) 5.8 ( 17.1) 9.9 (2) 4.6 (3) 4.9 (4) * 수출단가변동 (%, 전년동월비 ) : -6.4 ( 16) 8.1 ( 17.1) 11.3 (2) 10.3 (3) 10.5 (4) 일평균수출또한증가세를보이며 3 개월연속 20 억달러이상기록 * 일평균수출 ( 억달러 ) : 18.4 ( 16.12) 18.7 ( 17.1) 19.6 (2) 20.3 (3) 22.7 (4) 21.4 (5) [ 품목별 ] IT 경기호황에힘입어반도체, 디스플레이, 철강제품을중심으로주력품목대부분의수출이증가함 반도체 * 는 5월사상최대수출실적 (75.1 억달러 ) 을기록하는등 1~5월에전년동기대비 48.9% 증가했고디스플레이는 OLED 수출호조로동기간 16.5% 증가함 * 반도체주요품목인 D 램과 NAND 의공급부족으로인한단가상승이긍정적으로작용 : D 램현물가격 (DDR4 4Gb, $) : ( 16.5) 1.52 ( 17.5 e ) 3.22, 111.8% 상승 반면완제품해외생산과부분품현지조달의확대로무선통신기기 (-23.3%) 와가전 (-16.3%) 의수출이감소했으며중국과의사드갈등으로인해자동차부품 (-4.2%) 수출이타격을입음 < 주요품목의수출증가율추이 > ( 전년동기대비, %) 품목명 2016년 2017년 1월 2월 3월 4월 5월 1~5월 반도체 -1.1 39.4 54.1 41.7 56.9 53.6 48.9 석유제품 -17.3 68.1 73.5 59.8 3.5 30.4 43.2 석유화학 -4.3 35.8 43.1 35.6 25.6 13.4 30.2 자동차 -11.3-4.9 9.6 4.0 11.5 3.5 4.9 일반기계 -2.9 7.4 9.8 17.6 16.4 4.3 11.2 선박 -14.6-18.0-29.4 11.1 102.9 27.5 23.6 철강 -5.5 8.2 42.3-10.9 35.9 36.2 19.7 무선통신기기 -9.0-17.0-21.1-26.4-12.8-37.1-23.3 자동차부품 -4.6 0.1 7.2-3.9-10.4-12.4-4.2 평판디스플레이 -15.5 20.6 20.1 19.5 10.2 13.0 16.5 섬유류 -4.7-1.4 7.8 1.7-3.7-2.6 0.1 가전 -11.6-16.3-14.5-17.0-12.0-21.0-16.3 자료 : 한국무역협회 2 2017 년상반기수출입평가및하반기전망
[ 지역별 ] 세계경제및무역이회복됨에따라중국, 베트남, 아세안, EU 등미국과중동을제외한모든주요지역으로의수출이증가함 對베트남수출은해외생산기지向반도체 평판디스플레이를중심으로증가, 對 EU 수출은유럽내수경기회복세등으로수출여건이개선 반면對미국수출은최근미국의경기회복세에도불구하고미국의통상압력과무선통신기기수출부진으로소폭감소함 < 주요지역별수출증가율 > ( 전년동기대비 %, 비중 %) 16년 17.1월 2월 3월 4월 5월 1~ 5월 전체 -5.9 11.1 20.2 13.2 23.8 13.3 16.3 비중 중국 -9.3 13.5 28.7 11.9 10.2 7.5 14.0 24.1 ASEAN -0.4 18.9 31.2 42.8 19.8 36.0 29.6 16.7 - 베트남 17.5 40.6 37.2 55.6 63.0 57.0 51.8 8.3 미국 -4.8-1.9 1.7-5.2 3.9-1.8-0.8 12.3 EU -3.1 13.2 27.4-9.0 64.8 21.8 22.4 10.3 일본 -4.8 19.3 20.7 16.9 22.2 8.1 16.5 4.8 중동 -13.8 8.2-10.2 9.8-3.9-2.9-0.2 4.6 중남미 -17.1-6.0 19.6 21.3 30.4 2.3 12.9 5.0 자료 : 한국무역협회 (3) 수입동향 2017 년 1~5 월수입은전년동기대비 21.6% 증가한 1,936 억달러기록 국내생산과설비투자가증가하고민간소비심리가개선되어 1차산품, 자본재, 중간재, 소비재수입모두증가함 * 설비투자지수증가율 (%) : 0.6 ( 16.2Q) -4.7 ( 16.3Q) 5.9 (4Q) 18.0 ( 17.1Q) * 소비자심리지수 : 93 ( 17.1) 94 (2) 97 (3) 101 (4) 108 (5) < 성질별수입증가율추이 > ( 전년동기대비 %, 비중 %) 16년 17.1월 2월 3월 4월 5월 1~5월 전체 -6.9 19.8 23.9 27.7 17.3 19.1 21.6 비중 1차산품 -8.6 22.7 23.1 21.2 64.4 29.9 48.1 22.0 소비재 -1.6-1.5 10-0.7 2.5 2.4 2.9 12.9 자본재 -13.9-1.2-4.6 6.5 49.3 38.1 33.1 15.1 중간재 -3.9 15.4 27.9 14.6 14.9 9.4 10.5 47.9 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 3
원유등원자재가격상승으로에너지수입액이크게증가 * 국제유가 (Dubai 油, $/B) : 34.8 ( 16.1 ~ 5 월 ) 52.5 ( 17.1 ~ 5 월 ), 50.6% 상승 - 원유, 석탄, 석유제품, 천연가스등 6대에너지수입액은 457 억달러로전년동기대비 53.1% 증가 <6 대에너지수입동향 > ( 억달러, 전년동기대비 %) 품목 2016년 1-5월 2016년 1-12월 2017년 1-5월금액증가율금액증가율금액증가율 원유 155-35.0 443-19.6 244 57.5 석탄 32-28.6 93-6.5 64 97.9 석유제품 46-28.7 120-21.8 64 37.9 천연가스 53-47.4 122-35.2 67 26.2 LPG 9-11.6 26-2.4 13 38.1 우라늄 2-14.7 6-32.2 4 116.3 6대에너지계 298-35.6 809-21.2 457 53.1 자료 : 한국무역협회 (4) 무역수지 1~5월중무역수지는유가상승과국내지표개선으로수입이수출증가율을상회한결과전년동기 (368억달러 ) 대비소폭감소한 344억달러흑자를기록 對美수출은정체된반면반도체장비, 일반기계, 자동차등의수입은큰폭으로증가하여무역수지흑자는전년동기대비 41억달러감소 * 對美수입증가율 (%) : ( 17.1) 19.1 (2) 20.9 (3) 19.1 (4) 22.4 (5) 22.1 원유등수입증가로인해對중동무역수지는전년동기대비 100억달러감소 < 주요지역별무역수지추이 > ( 억달러 ) 2013 2014 2015 2016 2017 1~12월 1~5월 1~5월증감액 미국 206 250 258 233 109 69-41 중국 628 552 468 374 137 154 17 일본 -253-216 -203-231 -88-114 -26 중동 -939-843 -381-279 -87-187 -100 EU -74-107 -91-53 -22 13 35 중남미 180 176 147 102 37 46 9 ASEAN 287 312 298 302 119 170 51 자료 : 한국무역협회 4 2017 년상반기수출입평가및하반기전망
2. 수출입평가 (1) 총평 금년우리무역은주요국대비빠른회복세를보이면서세계수출순위 6위탈환과함께 2014년이후 3년만에무역 1조달러재달성전망 세계경제가무역을중심으로회복세를보이는가운데우리기업이경쟁력을 보유하고있는 IT 경기호황및원자재가격상승, 신산업수출확대, 아세안 EU로의시장다변화등이수출호조에기여 수출증가세가완연하지만제조업가동률제고, 일자리창출, 소득분배개선등낙수효과는아직까지미흡하여소비재 신산업 서비스의수출경쟁력강화, 시장다변화를통한中 美리스크해소, 소재 부품산업의고부가가치화, 중소기업의수출참여도확대등이필요 <2017 년우리나라무역의성과와과제 > 성과 1 무역 1 조달러 3 년만에재달성 무역을중심으로한세계경제회복세 IT 경기호황및원자재가격상승 2 수출, 세계 6 위로두단계상승 주요국대비수출의큰폭증가로선전 세계수출시장점유율상승 수출물량및단가동반호조 3 4 차산업혁명관련신산업수출호조 4 中 美수출의존도완화 아세안 EU 중남미등으로의시장다변화 5 수출 투자가경제성장주도 수출증가 기업실적개선 설비투자확대 과제 1 소비재 신산업 서비스수출경쟁력강화로수출의낙수효과제고 제조업가동률을높여일자리창출효과제고 2 보호무역주의와사드갈등등에대한통상외교강화 미국통상압력, 중국사드갈등등이작용하면서中 美수입시장한국産점유율하락 3 소재 부품산업의고부가가치화 철강, 화학, 섬유등소재산업경쟁심화 4 중소기업의수출참여도확대 IIT, 국제무역연구원 5
(2) 성과 1 무역 1 조달러 3 년만에재달성전망 금년들어세계무역이세계경제회복을견인 2012 년이후세계무역량신장률이세계경제성장률을하회했으나, 금년에는세계무역이다시추월 * 세계경제 무역전망 ( 17.4 월, 16 17) : ( 세계경제 ) 3.1 3.5 ( 상품 서비스무역량 ) 2.2 3.8 * 세계상품무역액증가율 (%, WTO) : ( 15) -12.8 ( 16) -3.2 ( 17.1~3 월 ) 10.4 < 세계무역액및 GDP 성장률추이 > < 세계무역량증가율 / 경제성장률 > 주 : 2017 년세계무역액증가율은 1/4 분기실적자료 : WTO, IMF 자료 : IMF, World Economic Outlook(2017.4 월 ) 2017년연평균국제유가가배럴당 50달러를상회할경우우리무역규모도연간 11% 정도증가하면서 2014년이후 3년만에무역 1조달러회복전망 1) 글로벌 IT 경기호황및원자재가격상승등에따라수출입이크게증가 - 반도체, 디스플레이등 IT 부품과원유관련제품, 철강등이수출증가를견인 < 우리나라무역규모추이 > <2017.1~5 월수출증가기여율 > 자료 : 한국무역협회국제무역연구원 자료 : 한국무역협회국제무역연구원 1) 우리무역은 2011 년부터 4 년연속 1 조달러를상회했으나, 2015~2016 년에는세계경제침체, 저유가등의영향으로 9,000 억달러대에그침 6 2017 년상반기수출입평가및하반기전망
2 수출, 세계 6 위로두단계상승 우리수출이빠른회복세를보이면서세계순위와시장점유율이상승 금년 1~4 월중우리나라수출증가율이세계평균및주요국의증가율을상회하면서세계수출순위는지난해 8위에서금년 6위로상승 - 우리수출은세계수출상위 10 개국가운데가장높은증가율을기록 * 1~4 월수출증가율 (%) : ( 韓 ) 17.1 ( 中 ) 8.1 ( 日 ) 9.5 ( 美 ) 6.7 ( 獨 ) 1.3, ( 세계 71 개국 ) 8.1 * 지난해수출순위 6 위를기록했던홍콩은금년도 1~4 월에 7 위로하락, 프랑스는 7 위에서 8 위로하락 세계수출시장에서우리나라의점유율은전년대비 0.15%p 가량상승 * 우리수출의세계시장점유율 (%) : ( 15) 3.19 ( 16) 3.11 ( 17.1~4 월 ) 3.26 e 우리수출물량및단가모두주요국대비선전 - 2017 년 1/4 분기한국의수출물량및단가는전년대비각각 6.8%, 9.9% 증가로세계평균 (3.8%, 4.5%) 을 2배내외로상회 * 수출물량증가율 ( 16.1Q, 전년동기비 %) : ( 세계 )3.8 ( 美 )5.0 ( 日 )7.3 ( 유로존 )1.2 ( 韓 )6.8 * 수출단가변동률 ( 16.1Q, 전년동기비 %) : ( 세계 )4.5 ( 美 )3.0 ( 日 )1.9 ( 유로존 )0.8 ( 韓 )9.9 < 주요국수출동향 (2017년 1~4월 )> ( 억달러, 전년동기대비 %) 순위국가명수출액증가율 16년순위 1 중국 6,627 8.1 1 2 미국 4,966 6.7 2 3 독일 4,492 1.3 3 4 일본 2,249 9.5 4 5 네덜란드 1,982 9.0 5 6 한국 1,830 17.1 8 7 홍콩 1,694 12.1 6 8 프랑스 1,646-1.2 7 9 이탈리아 1,524 2.3 9 10 영국 1,410 3.5 10 자료 : WTO < 우리나라의세계수출시장점유율 > 주 : 2017 년 1~4 월은추정치자료 : WTO IIT, 국제무역연구원 7
3 4 차산업혁명관련신산업수출호조 4 차산업혁명관련신성장산업 2) 이우리나라의수출회복을견인 우리나라신성장산업의수출은 2012 년 632 억달러에서 2016 년 767 억달러로연평균 5.0% 증가 ( 동일기간전체수출 2.5%) 한데이어올 1~3월신산업수출액은전년동기비 23.9% 늘어증가세가더욱확대 이에따라, 우리나라전체수출에서신성장산업이차지하는비중은 2012 년 11.5% 에서 2017년 1/4분기에 15.4% 로상승 <4 차산업혁명관련신산업수출동향 > < 우리나라신산업수출비중추이 > 자료 : 한국무역협회자료를이용해저자계산 품목별로는항공 우주, 차세대디스플레이및반도체, 전기차 ESS용축전지, 첨단신소재등 5개품목이두자리수증가 <2017 년 1/4 분기신산업품목별수출증가율 (%, 전년동기대비 )> 기업규모별로는신산업전체수출중중소 중견기업의비중이 48.4%( 16년 ) 로기술력중심의작고민첩한기업유형일수록신산업환경에더욱잘적응하고있음을반영 2) 2017 년 3 월에산업통상자원부와한국무역협회는공동작업을통해 4 차산업혁명과연관성이큰 12 대신산업중 9 개분야 * 에대한 HS 코드를신설 / 지정하여수출입동향을확인할수있는기반을처음으로마련 * 9 대신산업 : 1 전기차, 2 로봇, 3 바이오헬스, 4 항공우주, 5 프리미엄소비재, 6 에너지신산업 ( 태양광 전기차 ESS 용축전지 스마트미터 ), 7 첨단신소재, 8 차세대디스플레이, 9 차세대반도체 8 2017 년상반기수출입평가및하반기전망
4 中 美수출의존도완화및수출시장다변화 우리나라의최대수출국인중국과미국에대한수출의존도는낮아짐 2017 년 1~5월중국과미국에대한수출의존도는각각 24.1% 와 12.3% 로 2016 년대비 1.0%p 와 1.1%p 감소 - 중국이소재부품산업육성정책을추진함에따라중간재자급률이높아지면서 2015 년이후대중국수출비중은감소 - 미국의경우경기회복세에도불구하고해외생산확대와보호무역강화로자동차및자동차부품, 철강판등의對美수출이감소 반면 ASEAN, EU 등에대한수출비중은상승하면서수출시장이다변화 ASEAN 과 EU에대한수출비중은 1~5월에각각 16.7% 와 10.3% 를기록하여 2016 년과비교시 1.7%p, 0.9%p 씩증가 - 특히베트남에대한수출비중은현지투자증가와함께 2016 년 6.6% 에서올 1~5 월에 8.3% 로상승하여우리의제 3위수출대상국으로자리매김하고있음 * 對베트남수출증가율추이 (%): ( 14) 6.0 ( 15) 24.2 ( 16) 17.5 ( 17.1~5 월 ) 51.8 수출시장의다변화정도를나타내는수출집중도 3) 지수는 2015 년이후감소하고있어우리나라의수출이특정국가에대한과도한의존에서벗어나지역적으로다양화되고있음을보여줌 < 주요국에대한수출비중추이 > < 우리나라의수출집중도지수 > 자료 : 한국무역협회 자료 : 한국무역협회자료를바탕으로저자계산 3) 수출집중도 는우리나라의국가별수출액이며 는총수출액임 IIT, 국제무역연구원 9
5 수출의상승세진입으로경기회복기반조성 : 수출호조에따라기업실적개선및설비투자증가 수출호조에따라제조기업의영업이익률 * 개선 * ( 영업이익 / 매출액 )* x 100 수출기업들의매출증가율은지난해 -1.9% 에서금년 1/4 분기에는 8.3% 로개선 * 매출증가율 ( 16 17.1/4 분기, %) : ( 수출기업 ) -1.9 8.3 ( 내수기업 ) 3.2 12.7 ( 전체제조기업 ) 0.0 10.0 수출기업 (157 개사 ) 내수기업 (598 개사 ) 전체 (755 개사 ) < 제조기업의매출증가율과영업이익률 > ( 전년동기대비 %, %) 2015 2016 2017.1/4 매출증가율 -7.7-1.9 8.3 영업이익률 6.7 8.0 11.3 매출증가율 -1.7 3.2 12.7 영업이익률 5.2 6.0 6.6 매출증가율 -5.5 0.0 10.0 영업이익률 6.1 7.2 9.4 주 : 1) 수출은해외매출 ( 국내생산의수출 + 해외생산의해외판매 ) 을의미 2) 수출기업은총매출중해외매출이 50% 이상을의미자료 : DataGuide, 금융감독원전자공시시스템자료를이용해저자계산 수출증가 기업실적개선 설비투자확대 의성장경로가작동하기시작하면서수출 투자가경제성장을주도 IT 업종설비투자증가에따라경제성장률상승및관련기계류수입이큰폭증가 * 성장률변화 ( 16 17.1/4 분기, 전년동기비, %) : (GDP) 2.8 2.9 ( 설비투자 ) -2.3 14.4 * 1~5 월수입증가율 ( 전년동기비, %) : ( 반도체제조용장비 ) 152.0 ( 평판디스플레이제조용장비 ) 495.8 < 경제성장률및설비투자동향 > < 설비투자관련기계류수입증가율 > 자료 : 한국은행 자료 : 한국무역협회 10 2017 년상반기수출입평가및하반기전망
(3) 과제 1 고용유발효과가큰소비재 신산업 서비스수출경쟁력강화로수출의낙수효과제고 우리나라수출은대기업중심의수출구조, 높은수입중간재의존도등으로수출의고용유발력이약화되고부가가치율이낮은문제점 - 수출증가로반도체등의대규모설비투자가이어지고있지만전체제조업가동률은정체 * 제조업평균가동률 (%) : ( 14) 76.1 ( 15) 74.5 ( 16) 72.6 ( 17.1Q) 72.6 * 고용률 (15 ~ 64 세, %) : ( 16.1Q) 65.1 (2Q) 66.2 (3Q) 66.5 (4Q) 66.5 ( 17.1Q) 65.7 최근새롭게부상하고있는화장품등소비재, IT 관련신산업에대한지원과투자를강화하는한편, 고용유발효과가높은서비스수출을확대하여수출의낙수효과를제고할필요 2 보호무역주의와사드갈등등에대한통상대응강화 미국통상압력, 중국사드갈등등이작용하면서中 美수입시장내한국産제품의점유율이하락하고있으므로, 다양한채널을통해통상마찰방지에주력하는한편리스크요인에대해지속적으로모니터링할필요 * 주요국수입시장에서의한국제품점유율변화 (%, 16 17.1Q) : ( 中 ) 10.43 9.95, ( 美 ) 3.19 3.17, (EU) 0.87 1.17, ( 日 ) 4.12 4.21 한 중 FTA, 한 아세안 FTA 등상대적으로저조한 FTA 활용률을제고하고 FTA를활용한글로벌시장접근강화 * FTA 수출활용률 (%, 16) : ( 중국 ) 33.9 ( 아세안 ) 52.3 (EU) 84.8 ( 미국 ) 75.6 3 소재 부품산업의고부가가치화 미국, 독일, 중국등주요국의투자확대로철강, 화학, 섬유등소재산업의경쟁이심화되고있어고부가가치제품개발을통한경쟁력강화가시급 4 중소기업의수출참여도확대 내수기업의수출기업화등을통해중소기업의성장기회를확대하는한편, 그과정에서보다많은일자리를창출할수있도록유도 IIT, 국제무역연구원 11
II. 2017 년하반기무역 통상환경전망 1. 세계경제성장률 2017년세계경제는산업생산과교역의회복세, 소비심리의개선, 원자재가격상승등에힘입어선진국과신흥국모두완만한상승세를나타낼전망 보호무역주의강화와높은정책불확실성, 미국통화정책정상화에따른신흥국의금융불안가능성등이세계경제의하방위험으로작용 선진국의경제성장률은 2016 년 1.7% 에서 2017 년 2.0% 로 0.3%p 상승전망 ( 미국 ) 트럼프행정부의감세및재정확대, 셰일원유증산에따른투자증가와고용시장의호조등으로완만한회복세가지속될것으로예상되나, 정책불확실성과통화긴축의속도가변수로작용할전망 ( 유로존 ) 실업률이하락하고세계경기호조에따라제조업과수출이회복되고있으며, 완화적통화정책이당분간지속되면서잠재성장률 (1.2%, EU집행위 2017 년전망 ) 을웃도는견조한성장세를이어갈것으로예상 ( 일본 ) 양적완화의지속을바탕으로 IT 관련품목과자본재를중심으로수출이빠르게증가하고, 도쿄올림픽을앞두고투자와고용이호조세를보이면서성장률을견인할것으로전망됨 < 세계경제성장률전망 > ( 전년대비, %) 기관 IMF OECD 연도 2016 2017p 2018p 2016 2017p 2018p 세 계 3.1 3.5 3.6 3.0 3.5 3.6 선진국 1.7 2.0 2.0 - - - 미국 1.6 2.3 2.5 1.6 2.1 2.4 유로 1.7 1.7 1.6 1.7 1.8 1.8 일본 1.0 1.2 0.6 1.0 1.4 1.0 신흥국 4.1 4.5 4.8 - - - 중국 6.7 6.6 6.2 6.7 6.6 6.4 인도 6.8 7.2 7.7 7.1 7.3 7.7 브라질 -3.6 0.2 1.7-3.6 0.7 1.6 러시아 -0.2 1.4 1.4-0.2 1.4 1.6 자료 : IMF World Economic Outlook(2017.4 월 ), OECD Global Economic Outlook(2017.6 월 ) 12 2017 년상반기수출입평가및하반기전망
신흥국의경제성장률은 2016 년 4.1% 에서 2017 년 4.5% 로 0.4%p 상승전망 셰일원유증산에따른유가하방압력에도불구하고원자재가격은전반적으로상승세가유지될전망이며, 산업생산과제조업의호조, 투자와수입수요회복등에힘입어신흥국의성장률또한회복될전망 ( 중국 ) 금융부문의취약성과보호무역주의강화가성장의제약요인이나, 공공투자의증가등경기부양책의영향으로 IMF는올해경제성장률을지난 1월 6.5% 에서 4월 6.6% 로상향조정 - 한편, 지난 5월 24일무디스는중국정부가금융리스크에적절히대응하지못할가능성을들어중국의국가신용등급전망을하향조정하였고, 높은레버리지등구조적문제로향후완만한성장둔화가예상되나금융리스크가증폭될가능성은적은것으로평가됨 ( 인도 ) 조세및화폐개혁에따른소비위축으로성장률전망이하향조정되었음에도불구하고올해 7% 가넘는높은성장률을기록할전망이며, 중기적으로개혁의성과에힘입어성장률은더높아질가능성 ( 브라질 ) 정치적불안과원자재가격하락으로 2016 년성장률이 3.6% 를기록하는등극심한침체에시달렸으나, 2017 년에는수출경기회복과원자재가격상승에힘입어완만한회복세를보일전망 ( 러시아 ) 유가및원자재가격상승에따라소비와수출이증가세를보이면서지난해의마이너스성장 (-0.2%) 에서벗어날것으로예상됨 세계상품교역량증가율은 2016 년 2.2% 에서 2017 년 3.8% 로높아질것으로예상 (IMF, 17.4) 되며, 이에따라 2016 년 0.7:1 까지떨어졌던세계교역량증가율과경제성장률의비율도다시 1:1 이상으로회복될전망 < 세계무역량증가율전망 > ( 전년대비, %) 기관 IMF(2017.4) WTO(2017.4) 연도 2016 2017 p 2018 p 2016 2017 p 2018 p 세계무역 2.2 3.8 3.9 1.3 2.4 2.1-4.0 수출 선진국 2.1 3.5 3.2 1.4 2.8 2.1-4.2 신흥국 2.5 3.6 4.3 1.3 2.2 2.0-4.0 수입 선진국 2.4 4.0 4.0 2.0 3.0 2.0-4.0 신흥국 1.9 4.5 4.3 0.2 2.2 2.5-4.3 주 : IMF 는상품 + 서비스, WTO 는상품기준자료 : IMF World Economic Outlook(2017.4), WTO Trade statistics and outlook(2017.4) IIT, 국제무역연구원 13
2. 환율 美달러화는주요통화대비강세가이어지더라도당초예상보다완만하게진행될소지가높아강보합예상 6월미 Fed가금리인상단행과더불어 B/S 정상화 *( 보유자산축소 ) 가연내시작될것이라는기대가확산되는가운데그속도는점진적일가능성 * 현재 4.5 조달러수준인 B/S 의정상화와관련최초 1 년간은만기도래시재투자액을단계적으로줄이고 (taper reinvestment) 이후 3.5~5 년에걸쳐만기분을전액상환하는방식으로점진적자산축소에나설전망 - 단, 향후물가향방등에따라긴축속도가가팔라질수있음에유의 다만, 정치적불확실성이심화될경우트럼프친성장정책의추진력이약화될우려가있어달러의강세지속은한계가있을전망 < 달러인덱스추이 > < 美중앙은행정책금리추이 > 자료 : 국제금융센터 자료 : CEIC 위안화는달러대비약세, 반면유로화는강세, 엔화는보합세전망 ( 위안화 ) 개혁조치시행효과가크지않은가운데경기부양책등에따른레버리지증가세지속으로경제 금융리스크가커져중국의신용등급이하향조정되는등위안화는달러대비약세를보일것으로전망 ( 유로화 ) 이탈리아 독일총선등정치적인불확실성에도불구유로존 1/4 분기경제성장률이 2년래최고분기성적인 0.6% 를기록. 이에경기낙관론이힘을얻고있어유로화강세요인으로작용할가능성 ( 엔화 ) 신흥국경기회복에따른위험자산선호심리와미국금리인상으로인한안전자산수요증가가동시에작용하며소폭상승할것으로예상 14 2017 년상반기수출입평가및하반기전망
< 주요투자은행환율전망 > 엔화 ( 엔 / 달러 ) 유로화 ( 달러 / 유로 ) 위안화 ( 위안 / 달러 ) 3개월 6개월 9개월 3개월 6개월 9개월 3개월 6개월 9개월 JP 모건 111 108 105 1.07 1.08 1.15 6.85 6.90 6.95 BNP 파리바 115 117 120 1.10 1.07 1.04 6.95 7.06 7.09 Morgan Stanley 115 118 120 1.01 0.99 0.97 7.00 7.05 7.10 HSBC 106 103 100 1.10 1.15 1.20 6.90 7.00 7.10 노무라 115 118 120 1.10 1.12 1.15 6.93 7.00 7.15 평균 113 115 115 1.09 1.09 1.10 6.92 6.99 7.07 주 : 평균은 14개주요투자은행전망평균치임 자료 : 국제금융센터 ( 17.6월) 원 / 달러환율은전년수준 (1,161 원 ) 에서등락을거듭할것으로예상 ( 한 미정책금리역전가능성 ) 미연준의금리인상으로한국과미국의정책금리격차가없어진가운데우리나라가가계부채문제로인해기준금리동결기조를이어간다면금리가역전될가능성이있음 - 정책금리역전시국내에유입된외국인투자자금의이탈이우려되며이는원 / 달러환율상승압력으로작용할가능성 * 과거연준은 2004 년 5 월부터 2 년에걸쳐정책금리를 4.25%p(1.00% 5.25%) 급하게인상. 이과정에서 2005 년 8 월 ~ 2007 년 8 월연준정책금리가한은기준금리보다 0.25 ~ 1.00%p 높았음 ** 미국의금리인상이시작된 2004 년 5 월부터 2 년동안외국인들은대체로한국주식을순매도 < 원 / 달러및엔 / 달러변동추이 > < 한 - 미금리격차추이 > 자료 : 한국은행 주 : 금리격차양 (+) 은한국금리 > 미국금리를의미자료 : CEIC 다만, 美재무부가환율보고서에서한국의상당한경상흑자및한 미간무역불균형지속을근거로중장기적인원화절상을권고하고있는점은원 / 달러환율하락요인으로작용 <2017년원 / 달러환율결정의주요변수 > 상승요인 ( 원화약세 ) 하락요인 ( 원화강세 ) 미국금리인상 한 미정책금리역전가능성 북핵리스크 美트럼프정부의원화절상압박가능성 경상수지흑자기조 미국내정치적불확실성고조 IIT, 국제무역연구원 15
3. 국제원자재가격 2017 년하반기국제유가 ( 두바이기준 ) 는배럴당 50 달러전후를유지할전망 ( 상승요인 ) 세계경기회복세에따른원유수요증가, OPEC 산유국의감산이행등으로원유재고가감소하며유가상승의주요인으로작용할전망 - 미국, 유럽등주요국의경기회복과함께하반기중국과인도등을중심으로석유수요증가세가지속될전망 - 상반기중 OPEC 은높은감산이행률을보인가운데최근 OPEC 과러시아, 멕시코등비OPEC 산유국들이감산기간연장을결정 * 비엔나 172 차 OPEC 회의 (5/25 일 ) 에서감산기간을 2018 년 3 월까지연장결정. 감산규모는 2017 년상반기물량인일일 180 만배럴 ( 비 OPEC 은 60 만배럴 ) 유지예정 ( 하락요인 ) 미국셰일유전의생산확대및美금리인상에따른달러가치상승은유가상승폭을제한 - 미국원유재고는 5 월기준 520 만배럴로 2016 년평균치 (487 만배럴 ) 를웃도는수준 * 미국원유재고 ( 백만배럴, 월평균 ) : ( 17.1 월 ) 487 (2) 516 (3) 532 (4) 531 (5) 520 - 미국은 6월정책금리인상이후에도추가인상이예상됨에따라이에따른달러가치상승이국제유가하락요인으로작용할것으로보임 < 원유세계수급전망 > < 주요기관별유가전망 > ( 달러 / 배럴 ) 기 간 DUBAI WTI BRENT 2017년연간 51.2 50.7 52.6 2분기 50.1 49.1 50.9 3분기 50.0 50.0 52.0 4분기 51.5 52.0 54.0 2018년연간 50.3 55.1 57.1 자료 : EIA( 17.5 월 ) 자료 : Bloomberg( 17.6월 ), EIA( 17.5월 ) 16 2017 년상반기수출입평가및하반기전망
비철금속은품목별로수급여건이차별화되며혼조세전망 동은대형광산 ( 페루 ) 의설비증설, 알루미늄은중국의생산시설확충등에따른공급과잉우려로가격하락압력을받을것으로예상 아연은주요수요산업인자동차산업의호조세와중국의제조업개선영향으로상반기의공급부족이이어지며상승세전망 < 비철금속가격추이 > < 주요비철금속가격전망 > ( 달러 / 톤 ) 구분 2017 년 2 분기 3 분기 4 분기 전기동 5,728 5,700 5,650 납 2,200 2,228 2,200 니켈 10,750 10,817 11,000 아연 2,688 2,690 2,600 알루미늄 1,850 1,800 1,768 주 : LME 현물시장기준자료 : Bloomberg 주 : LME 현물시장기준, 주요전망치평균자료 : Bloomberg( 17.5 월 ) 올해하반기국제곡물가격은글로벌공급과잉의영향으로전반적인약세가전망됨. 향후작황및기후요인등에따라등락할여지가있음 대두는미국, 남미의생산량확대전망으로하향안정세가예상되며옥수수와소맥역시공급과잉, 재고부담의영향으로가격상승요인이부재한상황 < 세계곡물생산량및재고량전망 > < 주요곡물가격전망 > ( 백만톤 ) 구분품목 2016/17 2017/18 ( 센트 / 부셸 ) 기간옥수수대두소맥 생산량 기말재고량 옥수수 1,065 1,033 소맥 753 738 대두 348 344 옥수수 224 195 소맥 255 258 대두 90 89 2017년연간 370 988 447 2분기 365 970 430 3분기 375 973 453 4분기 378 975 476 2018년연간 400 1,035 515 주 : 재고량은기말재고량자료 : 미농무부 (USDA, 17.5 월 ) 주 : CBOT 선물시장기준, 주요전망치평균자료 : Bloomberg( 17.5 월 ) IIT, 국제무역연구원 17
4. 통상환경 한국은 52개국과 15건의 FTA가발효중이며, 2017년하반기중미 5개국과의 FTA 발효시 57개국과 16건의 FTA 발효전망 한 중미 (5개국) FTA 는올해 3월가서명이완료됨에따라정식서명및각국의비준절차를거쳐발효예정 - 당초중미 6개국 (SIECA) 과의협정이추진되었으나, 과테말라가국내업계간조율의어려움, 가서명시한압박등을사유로추후가입을통한협정참여의사를전달함에따라중미 5개국과의 FTA 로발효예정 2017 년한 중 일 FTA, RCEP 등메가 FTA 논의는보다속도를낼것으로전망되며, 한 이스라엘 FTA 협상도 2017 년연내타결을목표로추진되고있음 2017 년 3월 14일공청회를통해의견수렴을마친한 메르코수르 FTA는하반기에협상을개시할전망 기체결 FTA 가운데우리수출주력품목에대한상품양허가제한되어있거나개방수준이낮은협정 ( 칠레, 아세안, 인도 ) 을중심으로추가자유화논의가지속될예정 추가자유화가업계의 FTA 활용제고에실질적으로기여할수있도록상품개방수준확대, 원산지규정개선, 통관절차원활화등전략적협상방안필요 발효 <2017 년한국의 FTA 추진현황 > 협상 (15 건, 52 개국 ) ( 예정 ) ( 계속 ) ( 개선 ) ( 예정 ) 칠레, 싱가포르, EFTA(4), ASEAN(10), 인도, EU(28), 페루, 미국, 터키, 호주, 캐나다, 중국, 뉴질랜드, 베트남, 콜롬비아 자료 : 산업통상자원부, 한국무역협회 중미 5 개국 한중일, RCEP(16), 에콰도르, 이스라엘 칠레, 아세안, 인도 메르코수르 (5) 한편 6월부터브렉시트협상이본격화됨에따라영국의 EU 탈퇴이후에도영국과의교역에서한 EU FTA상의혜택을유지할수있도록한 영 FTA를조속히검토 추진해야함 * 협상개시 2 년내에타결에실패하고협상기간이연장되지않을경우, 영국은 2019 년 3 월 29 일자로 EU 에서자동탈퇴 18 2017 년상반기수출입평가및하반기전망
하반기에는미국의통상정책및무역협정추진방향을주시하여트럼프행정부출범이후강화된대외통상압박에대한대비책을강화할필요 미국은트럼프대통령취임이후자국우선주의 (America First) 를표방하며무역수지적자국에대해통상압력수위를높이고있음 ( 수입규제 ) 수입규제의양적증가뿐만아니라반덤핑 상계관세절차법을강화하여규제수준을높이는사례가증가해업계주의가요구됨 - 17.4 월기준, 미국의한국산제품에대한수입규제조치는총 24건 ( 조사중 6건포함 ) 임 - 최근미국상무부가 15년무역특혜연장법 (TPEA) 에의거, 불리한이용가능정보 (AFA), 특별시장상황 (PMS)* 등에대한상당한재량권을행사하여고율의반덤핑 상계관세를부과하는사례가증가 * 불리한이용가능정보 (Adverse Facts Available) : 반덤핑 상계관세조사에서기업이정보제공요구에최선을다하지않았다고판단될경우, 제소측미국기업이제공한정보등불리한이용가능정보를활용 * 특별시장상황 (Particular Market Situation) : 보조금등으로특정시장상황이존재할경우, 내수가격대신제 3 국수출가격또는구성가격등을활용해덤핑마진을산정 ( 무역협정 ) 하반기부터본격화될주요협상에대한모니터링을강화하여미국의논리와입장을파악하고우리의대응전략을준비할필요 - 8월개시예정인 NAFTA 개정협상, 미 중 100 일계획및미 일경제대화를통해미국측주요요구사항이구체화될전망 - 특히최근디지털무역등새로운산업분야에서미국이관련정책및통상규범의중요성을강조하고있으므로이에대한대응논리를마련해야함 - 단, 한 미 FTA 개정과관련된공식적인요청이나구체적인의제제안은이뤄지지않은상황이므로시나리오별로협상전략을마련하여대응할필요 IIT, 국제무역연구원 19
Ⅲ. 2017 년하반기수출입전망 2017년수출은전년대비 9.4% 증가한 5,420억달러, 수입은전년대비 14.0% 증가한 4,630억달러로 790억달러무역흑자전망 상반기수출은세계경기회복과 IT 경기호황, 원자재가격상승등으로두자리수의증가를보였으나, 하반기에는유가상승제한및선박인도물량감소등으로증가세가둔화되면서상고하저 ( 上高下低 ) 전망 수입도하반기로갈수록유가기저효과상쇄등으로증가율둔화가예상되나내수개선과설비투자증가등으로증가세를이어갈것으로예상 하반기전망의전제 1 금년들어세계무역이세계경제회복을견인 - 세계경제는제조업경기와무역등의회복세에힘입어개선 * 경제성장률 (%, IMF, 16 17 p 18 p ) : ( 세계 ) 3.1 3.5 3.6, ( 한국 ) 2.8 2.7 2.8 * 세계상품무역액증가율 (%, WTO) : ( 15) -12.8 ( 16) -3.2 ( 17.1 ~ 3월 ) 10.4 2 선진국과신흥국모두수입물량이확대될전망 - 유로존, 일본등선진국의예상보다빠른성장세반등및중국의경기부양책, 원자재수출국경기개선등으로세계수입물량확대 * 수입물량증가율전망 ( 16 17 p, %, WTO) : ( 선진국 ) 2.0 3.0 ( 신흥국 ) 0.2 2.2 * IMF 성장률상향조정 ( 17.1월대비 4월, %p) : ( 유로존 ) 0.1 ( 일본 ) 0.4 ( 영국 ) 0.5 ( 중국 ) 0.1 3 환율은전년수준에서등락을거듭할것으로예상 ( 16 년연평균 1,161 원 / 달러 ) 4 국제유가는하반기들어평균배럴당 50 달러전후를기록할것으로보여수출단가상승을견인할전망 ( 16 년하반기평균유가배럴당 45.7 달러 ) <2017 년연간수출입전망 > ( 억달러, 전년동기비 %) 구분 2016년 2017년상반기하반기연간상반기 e 하반기 p 연간 p 수출 ( 증가율 ) 2,412 (-10.2) 2,542 (-1.6) 4,954 (-5.9) 2,760 (14.4) 2,660 (4.6) 5,420 (9.4) 수입 ( 증가율 ) 1,931 (-13.1) 2,131 (-0.5) 4,062 (-6.9) 2,350 (21.7) 2,280 (7.0) 4,630 (14.0) 수지 481 411 892 410 380 790 무역규모 4,343 4,673 9,016 5,110 4,940 10,050 자료 : 한국무역협회국제무역연구원 20 2017 년상반기수출입평가및하반기전망
품목별로는하반기들어반도체수출액이전년동기대비 17.8% 증가하면서연간사상최대실적달성이전망되며일반기계 (5.0%), 석유화학 (6.5%), 석유제품 (12.0%), 철강 (5.0%) 등의수출이증가예상 반면선박수출은유가상승세둔화로인한해양플랜트인도지연가능성, 디스플레이는 LCD 해외생산비중확대등으로감소세로전환전망 * LCD 해외 ( 중국 ) 생산비중 (%) : ( 13) 0.3 ( 14) 6.0 ( 15) 10.1 ( 16) 15.4 ( 17) 21.8 증가 보합 감소 품목 반도체 일반기계 석유화학 석유제품 철강 컴퓨터 자동차 섬유류 선박류 디스플레이 자동차부품 무선통신기기 가전 2016 년 ( 실적 ) < 2017 년품목별수출전망 ( 요약 ) > 상반기 ( 추정 ) 2017년하반기 ( 전망 ) 연간 ( 전망 ) ( 억달러, 전년동기대비 %) 하반기품목별업황전망 622 415 395 810 수요대비공급부족, IT 기기의메모리 (-1.1) (44.7) (17.8) (30.2) 탑재용량증가에따라가격안정세지속 437 241 231 472 선진국경기회복, 신흥국정부의 SOC 투자확대및해외진출기업의설비 (-2.9) (11.0) (5.0) (8.0) 투자확대기대 362 221 201 422 유가상승과신증설설비가동에 (-4.3) (27.8) (6.5) (16.7) 따라수출단가 물량증가 265 168 161 329 아시아를중심으로수요증가, 국제 (-17.3) (39.2) (12.0) (24.4) 유가회복으로단가상승 285 167 147 313 원료가격상승세둔화, 미국수입 (-5.5) (14.5) (5.0) (9.8) 규제등통상압력심화 84 42 49 91 고용량및차세대기술중심의 SSD (8.5) (7.0) (8.6) (7.8) 수요확대 406 213 202 415 신차출시및수출단가상승, 친환경차수출확대기대 (-11.3) (3.4) (0.8) (2.1) 해외생산확대가제약요인 138 68 71 139 선진국경기회복과베트남등동남아수요증가 (-4.7) (0.3) (0.9) (0.6) 가격경쟁심화, 중국수요둔화 343 220 130 350 하반기저유가기조로전환시해양 (-14.6) (18.8) (-17.4) (2.1) 플랜트인도연기및취소가능성 251 134 133 267 중국에서의 LCD 생산비중확대, 단가상승세보합세로전환등으로 (-15.5) (16.9) (-2.5) (6.3) 하반기둔화 256 120 123 243 수출비중 50% 가량인美 中의보호무역강화및경쟁심화 (-4.6) (-5.4) (-4.9) (-5.1) 완성차수요감소로동반부진 297 112 124 236 중국스마트폰업체의추격과애플의신제품출시등으로선진 / 신흥시장 (-9.0) (-24.1) (-17.1) (-20.6) 에서치열한경쟁 113 47 52 100 프리미엄가전중심으로마케팅및투자를강화하고있으나국내생산 (-9.0) (-14.4) (-10.0) (-12.1) 저조로수출여건악화 IIT, 국제무역연구원 21
Ⅳ. 품목별수출동향및전망 반도체 2017년상반기수출은메모리가격안정세로전년대비 44.7% 증가한 415억달러추정 2017년하반기수출은메모리가격안정세지속및신규라인본격가동으로전년대비 17.8% 증가한 395억달러전망 2017년연간수출은전년대비 30.2% 증가한 810억달러전망 1. 2017 년상반기수출동향및추정 2017 년상반기수출은전년동기대비 44.7% 증가한 415 억달러로추정 ( 단가 / 물량 ) IT 기기의메모리탑재용량증가에따라가격상승세시현 * D 램현물가격추이 (DDR4 16Gb, $) : (16. 上 ) 1.73 (17. 上 p ) 3.32 / 91.9% * NAND 현물가격추이 (MLC 64Gb, $) : (16. 上 ) 2.66 (17. 上 p ) 3.80 / 42.9% * 스마트폰 1 대당 D 램탑재용량 (MB) : (16. 上 ) 2,049 (17. 上 p ) 2,959 / 44.4% ( 품목 ) 메모리는가격안정세지속, 시스템반도체는해외수출다변화노력등으로큰폭의수출증가율기록전망 ( 지역 ) 미국, 일본을제외한전지역에걸쳐수출증가세시현 * 지역별수출비중 (%): 중국 (36.8), 홍콩 (29.0), 베트남 (9.9), 대만 (4.8), 미국 (3.6), 일본 (1.4) * 지역별수출증가율 (%): 중국 (33.3), 홍콩 (61.1), 베트남 (76.1), 대만 (36.3), 미국 (-13.8), 일본 (-14.0) 수요대비공급부족지속및메모리가격상승폭확대로수출실적크게증가 <2017 년반도체상반기수출동향 > ( 백만달러, 전년동기대비 %) 2017년 2016년품목 1~5월 ( 실적 ) 6월 e 상반기 e 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 반도체 62,228-1.1 34,854 48.9 6,646 25.9 41,500 44.7 메모리 35,223 4.3 22,847 79.7 4,153 41.7 26,000 72.6 시스템반도체 20,471-11.5 9,930 14.3 1,920 1.9 11,300 13.1 광개별소자 6,534 9.1 2,177 3.9 473 1.5 3,200 3.4 주 : MTI 831 기준, ( ) 는증가율 22 2017 년상반기수출입평가및하반기전망
2. 2017 년하반기수출여건현장점검결과 메모리가격안정세지속및 IT 기기당탑재용량증가로견조한수출증가세유지전망 하반기도수요대비공급부족현상이지속될것으로예상되나, PC 및모바일시장위축가능성도상존 < 반도체업계현장점검결과 > 분야 수출여건 제품 / 기술동향 유가 원자재환율영향 업종별이슈및애로사항 세부내역 SET 기기당메모리탑재용량의지속적인증가로타이트한메모리수급상황지속전망 - D램은나노공정수율불안정으로공급이제한적이며, NAND 는 3D NAND 에투자가집중되어 2D 제품공급부족현상심화 * D램공급초과율 (%) : ( 16. 下 )-1.4 ( 17. 上 )-2.0 ( 17. 下 )-4.4 * 낸드공급초과율 (%) : ( 16. 下 )-3.4 ( 17. 上 )-4.0 ( 17. 下 )-1.2 - 시스템반도체는삼성전자의퀄컴向파운드리물량 (AP) 확보및해외시장다변화노력성과가가시화되면서견조한수출증가세유지전망 - 하반기나내년구체적인수요예측이어려우나, PC 및모바일기기위축가능성도상존 메모리업체들의고부가시장선점을통한수익성극대화전략추진 - TLC 기술을이용한 SSD, 응용복합 NAND 등의제품개발활성화가기대되며 3D 단수증가및 COP(Cell On Chip) 등의차세대메모리개발을통한경쟁력확보가주요쟁점이될전망 - 낸드플래시는기존 3D NAND 시장을독점하던삼성전자와해외업체들간의경쟁이더욱치열해질전망 - 메모리반도체업체들간 3D NAND 경쟁본격화로제조단가를낮추기위한기술개발이쟁점 반도체수출은시장수급상황이매출액의 90% 이상을결정해환율및유가변동이수익성에미치는영향이크진않으나, 기업마다체감차이가큼 - 생산투자를위해해외차입의존도가높은경우환율하락이경영수지에도움이되는쪽으로작용하기도함 - 환율보다는수급상황에따른가격, 수요변동으로인한영향이큼 도시바메모리사업부매각에따른메모리업계변화주목 - 현재지분매각에대한 2차입찰에 SK하이닉스가참여중이며, 도시바메모리매각은 NAND 업황및국내업체들에게긍정적으로작용 - 도시바의 3D NAND 투자기회상실로 NAND 공급부족심화되어국내업체들의투자기회확대및 M/S 상승으로연결 IIT, 국제무역연구원 23
3. 2017 년하반기수출전망 2017 년하반기수출은전년동기대비 17.8% 증가한 395 억달러로전망 ( 단가 / 물량 ) 계절적성수기진입효과및수요증가로가격상승세지속 * D 램현물가격추이 (DDR4 16Gb, $) : (16. 下 ) 2.21 (17. 下 p ) 3.30 / 49.3% * NAND 현물가격추이 (MLC 64Gb, $): (16. 下 ) 2.97 (17. 下 p ) 3.75 / 26.3% ( 품목 ) 시스템반도체매출상승으로기존메모리가격안정세와더불어수출호조세지속예상 * 삼성의파운드리투자효과및 10nm 핀펫 2 세대기술적용확대로시스템반도체점진적수출향상기대 ( 엑시노스 9, 스냅드래곤 835) <2017 년수출전망 > ( 백만달러, 전년동기대비 %) 2016년 2017년 품목 상반기 하반기 상반기 e 하반기 p 연간 p 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 반도체 28,687-7.4 33,541 5.1 41,500 44.7 39,500 17.8 81,000 30.2 메모리 15,644-4.9 19,578 12.9 26,000 72.6 24,200 23.6 50,200 42.5 시스템 9,834-15.2 10,637-7.9 11,300 13.1 13,000 22.2 24,300 18.7 광개별소자 3,209 8.5 3,326 9.7 3,200 3.4 3,300-0.8 6,500-0.5 ( 지역 ) 상반기에이어대부분의지역에서수출증가세지속전망 < 지역별수출전망 > ( 백만달러, 전년동기대비 %) 지역 2016년 2017년상반기 e 하반기 p 연간 p 중국 24,237 14,900 33.3 14,700 12.6 29,600 22.1 미국 3,352 1,450-13.8 1,500-10.1 2,950-12.0 E U 1,428 800 7.1 800 17.3 1,600 12.0 대만 3,371 1,950 36.4 2,100 8.2 4,050 20.1 일본 1,471 570-14.0 650-19.6 1,220-17.1 베트남 4,574 4,020 76.1 3,900 70.2 7,920 73.2 총수출 62,228 41,500 44.7 39,500 17.8 81,000 30.2 주 : MTI 831 기준, ( ) 는전년대비증가율 24 2017 년상반기수출입평가및하반기전망
일반기계 2017년상반기수출은중국, 베트남등신흥국시장의설비투자확대로전년동기대비 11.0% 증가한 241억달러전망 2017년하반기수출은전년동기대비 5.0% 증가한 231억달러전망 2017년연간수출은전년대비 8.0% 증가한 472억달러전망 1. 2017 년상반기수출동향및추정 2017 년상반기수출은전년동기대비 11.0% 증가한 241 억달러로전망 ( 요인 ) 중국, 베트남등신흥국시장의자동화설비투자및해외진출국내기업의설비투자확대로수출증가세가지속 - 17.4 월말기준전년동기대비 13.1% 증가하여 160 억달러기록 - 특히, 對중국, 對베트남, 對미국등의수출이높은증가율을나타냄 ( 품목 ) 건설광산기계, 원동기및펌프, 기계요소, 기타기계류등대부분의품목이높은증가세를나타냄 - SOC 투자확대 ( 건설기계 ), 설비투자 ( 기계요소, 기타기계류 ) 영향으로관련품목수출증가 * 품목별수출증가율 (1~4 월누계, %) : 건설광산기계 (18.0), 금속공작기계 (20.0), 기계요소 (4.5), 기타기계류 (59.2) <2017 년 1~4 월주요국수출동향 > ( 백만달러, 전년동기대비 %) 국가별 금액 ( 증가율 ) 국가별 금액 ( 증가율 ) 중국 3,632 (16.8) 미국 2,367 (12.0) 베트남 1,751 (72.2) 일본 911 (-0.8) 인도 611 (32.7) 멕시코 516 (8.9) E U 1,958 (13.7) 중동 1,198 (-18.6) 주 : MTI 71, 72, 75, 79 기준 IIT, 국제무역연구원 25
2. 2017 년하반기수출여건현장점검결과 중국內시장수요회복및설비투자확대로수출증가기대 최근중국정부인프라투자증가와함께굴삭기교체주기, 지난해이연물량등의영향으로중국건설기계수요는지속적으로증가할전망 * 중국內굴삭기판매대수증가율 ( 전년동월비, %) : ( 17.1) 62.0 ( 17.2) 332.9 ( 17.3) 57.7 중국기업의자동화설비투자확대로기타기계류의수출이크게증가하는추세이며, 설비수출과함께기계요소 ( 밸브, 베어링등 ) 의수출도함께증가 * 對중국품목별수출증가율 (1~4 월누계, %) : 건설광산기계 (213.2), 기계요소 (9.4), 기타기계류 (23.1, 스마트폰패널자동화설비, 배터리제조자동화설비등 ) 신흥국정부의 SOC 투자확대및해외진출기업의설비투자확대 베트남에진출한주요기업의공장증설과신형스마트폰출시영향으로공작기계, 금형등의수요지속전망 * 對베트남품목별수출증가율 (1~4 월누계, %) : 금속공작기계 (137.3%), 금형 (20.0%), 기타기계류 (252.1%), 광학기기 (87.1%, 디스플레이산업수요증가로광학렌즈수출크게증가 ) 인도정부의제조업지원정책과인프라투자확대로공작기계, 건설기계등수요증가지속전망 * 對인도품목별수출증가율 (1~4 월누계, %) : 금속공작기계 (74.3), 건설광산기계 (18.9, 국내기업인도시장점유율 17.0, 2 위 ), 금형 (106.7) 미국, EU 수요의점진적회복, 중동부진 선진국경기회복영향으로건설기계, 공작기계수요가점차회복될것으로전망되지만중동지역의설비투자부진으로수출이크게감소 * 미국주택경기회복세, 트럼프정부인프라투자기대, 유럽선진국건설, 설비투자증가전망 26 2017 년상반기수출입평가및하반기전망
3. 2017 년하반기수출전망 2017 년하반기수출은전년동기대비 5.0% 증가한 231 억달러로전망 신흥국중심의수출증가세는지속되지만증가폭은소폭축소될것으로전망 <2017 년수출전망 > ( 백만달러, 전년동기대비 %) 품목 2016 년 2017 년 상반기하반기상반기 e 하반기 p 연간 p 금액증가율금액증가율금액증가율금액증가율금액증가율 일반기계 21,684-7.7 21,991 2.1 24,074 11.0 23,085 5.0 47,158 8.0 주 : MTI 71, 72, 75, 79 기준 < 기계업계현장점검결과 > 분야 수출여건 제품 / 기술동향 유가영향 업종별이슈및애로사항 세부내역 중국, 베트남, 인도등신흥국중심의꾸준한수요증가전망 - 정부 SOC 투자, 자동화설비투자확대등의영향 미국트럼프정부의인프라투자정책, EU 건설경기회복영향으로선진국수요점진적회복 디스플레이, 반도체, 스마트폰등수요산업의호조에따라관련기계 ( 공작기계, 금형, 공구, 베어링등 ) 수요증가 스마트폰, 전기차, 디스플레이산업수요증가영향으로레이저용접기, 전기용접기등의수요증가 세계각국의에너지효율강화및질소산화물규제강화로고효율친환경보일러시장성장세 지속되는저유가의영향으로중동지역수출감소세우려 미국의보호무역주의강화에대한우려 - 기아차멕시코공장생산영향으로금형, 베어링등관련기계, 부품수요증가하고있으나미국의무역정책으로인한불확실성증대 베트남, 인도등국내진출기업의설비투자확대로관련기계수요증가기대 - 삼성디스플레이베트남공장증설, 기아차인도공장설립등 IIT, 국제무역연구원 27
석유화학 2017년상반기수출은단가상승및신증설설비가동에따라전년대비 27.8% 증가한 221억달러추정 2017년하반기수출은전년대비 6.5% 증가한 201억달러전망 2017년연간수출은전년대비 16.7% 증가한 422억달러전망 1. 2017 년상반기수출동향및추정 2017 년상반기수출은전년동기대비 27.8% 증가한 221 억달러추정 ( 단가 / 물량 ) 유가상승에의한수출단가상승및신증설설비가동에따른수출물량확대 * 수출단가 ( 달러 / 톤, 전년비 %) : ( 16. 上 ) 1,014(-13.1) ( 17. 上 p ) 1,211(19.4) * 수출물량 ( 천톤, 전년비 %) : ( 16. 上 ) 17,064(2.4) ( 17. 上 p ) 18,264(7.0) ( 품목 ) 역내수급이타이트한합성수지를중심으로수출이증가, 합섬원료와합성고무는기저효과및역내수급상황이소폭개선되어수출증가 * 합성수지수출 ( 백만달러, 전년비 %) : ( 16. 上 ) 8,564(-10.0) ( 17. 上 p ) 10,082(17.7) * 합섬원료수출 ( 백만달러, 전년비 %) : ( 16. 上 ) 875(-29.9) ( 17. 上 p ) 1,092(24.8) * 합성고무수출 ( 백만달러, 전년비 %) : ( 16. 上 ) 1,010(-12.9) ( 17. 上 p ) 1,616(59.9) ( 지역 ) 제품단가상승영향으로전지역수출증가예상 * 지역별수출비중 (%) : 중국 (45.9), 아세안 (12.0), EU(8.2), 미국 (4.5), 일본 (3.7) * 지역별수출증가율 (%) : 중국 (30.4), 아세안 (40.5), EU(8.2), 미국 (5.7), 일본 (43.6) 중국석탄가격강세에의한중국 CTO/MTO 설비경제성하락으로낮은가동률을보인가운데석유기반설비인국내석유화학사수출호조 <2017 년상반기수출동향 > ( 백만달러, 전년동기대비 %) 2017년 2016년품목 1~5월 ( 실적 ) 6월 e 상반기 e 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 석유화학 36,163-4.3 18,535 30.2 3,569 16.4 22,117 27.8 합성수지 17,484-5.1 8,277 17.4 1,805 19.2 10,082 17.7 합섬원료 1,748-23.1 887 24.9 204 23.7 1,092 24.8 합성고무 2,156-3.6 1,390 65.4 225 32.3 1,616 59.9 기타 14,774-0.6 7,993 41.8 1,334 9.6 9,326 36.1 주 : MTI 21 기준, ( ) 는증가율 28 2017 년상반기수출입평가및하반기전망
2. 2017 년하반기수출여건현장점검결과 2017년하반기는수요증가로수출확대가전망되나, 북미대규모신증설로북미지역을중심으로제품가격다소하락전망 다만, 당분간유가안정세가유지될것으로보임에따라납사등원재료가격안정화및주요제품의타이트한수급으로양호한스프레드유지전망 < 석유화학업계현장점검결과 > 분야 세부내역 미국경기지표개선등으로수출확대가전망되나, 하반기북미대규모에탄크래커신규가동에따른공급증가로제품가격다소하락전망 수출여건 - 미국을중심으로경기회복에따른원자재가격상승예상, 개도국경제성장으로세계수요확대전망 * 미국 GDP 전망 : ( 16) 1.6% ( 17) 2.3% ( 18) 2.5% - 미국대규모신규에탄설비가동으로제품가격하락가능성 * 미국 Chevron Philips, Dow Chemical 금년 10 월각각 150 만톤설비완공예정 R&D 및투자확대를통한수출경쟁력강화및신시장개척추진 제품 / 기술동향 - 롯데베르살리스엘라스토머스 2/4 분기중 SSBR 100 천톤 / 년, EPDM 100 천톤 / 년신규가동 - 롯데첨단소재 17. 8 월 ABS 65 천톤증설 - 한화케미칼 17. 9 월 LDPE 30 천톤 / 년증설 - LG 화학, 금년 R&D 1 조원투자예정 유가 원자재환율영향 유가안정에따른석유화학제품가격안정세유지전망 IIT, 국제무역연구원 29
3. 2017 년하반기수출전망 2017 년하반기수출은전년동기대비 6.5% 증가한 201 억달러전망 ( 단가 / 물량 ) 하반기수출단가는유가상승및역내타이트한수급상황으로전년대비 7.6% 상승한톤당 1,119달러, 수출물량은신증설물량가동으로 2.2% 증가한 17,942천톤예상 * 수출단가 ( 달러 / 톤, 전년비 %) : ( 16. 下 ) 1,074(-) ( 17. 下 p ) 1,119(2.1) * 수출물량 ( 천톤, 전년비 %) : ( 16. 下 ) 17,563(2.7) ( 17. 下 p ) 17,942(2.2) ( 품목 ) 수급이타이트한합성수지는지속적으로수출증가세가예상되며, 합성고무는기저효과로전년대비큰폭으로상승전망 * 합성수지수출 ( 백만달러, 전년비 %) : ( 16. 下 ) 8,919(0.1) ( 17. 下 p ) 9,584(7.5) * 합섬원료수출 ( 백만달러, 전년비 %) : ( 16. 下 ) 873(-14.8) ( 17. 下 p ) 947(8.5) * 합성고무수출 ( 백만달러, 전년비 %) : ( 16. 下 ) 1,145(6.4) ( 17. 下 p ) 1,183(3.3) <2017 년수출전망 > ( 백만달러, 전년동기대비 %) 2016년 2017년 품목 상반기 하반기 상반기 e 하반기 p 연간 p 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 석유화학 17,303-11.0 18,860 2.8 22,117 27.8 20,078 6.5 42,195 16.7 합성수지 8,565-10.0 8,919 0.1 10,082 17.7 9,584 7.5 19,666 12.5 합섬원료 875-29.9 873-14.8 1,092 24.8 947 8.5 2,039 16.6 합성고무 1,011-12.9 1,146 6.4 1,616 59.9 1,183 3.3 2,799 29.8 기타 6,853-8.8 7,922 7.8 9,327 36.1 8,362 5.6 17,689 19.7 ( 지역 ) 유가상승에따른단가상승으로전지역수출증가전망 < 지역별수출전망 > ( 백만달러, 전년동기대비 %) 지역 2016년 상반기 e 2017년하반기 p 연간 p 중국 16,735 10,156 (30.4) 9,363 (4.7) 19,519 (16.6) 미국 1,779 1,000 (5.7) 930 (11.7) 1,930 (8.5) E U 3,127 1,812 (8.2) 1,656 (14.0) 3,469 (10.9) 아세안 4,090 2,649 (40.5) 2,321 (5.4) 4,971 (21.5) 일본 1,299 828 (43.6) 746 (3.2) 1,574 (21.1) 기타 9,133 5,670 (28.0) 5,062 (7.7) 10,732 (17.5) 총계 36,163 22,117 (27.8) 20,078 (6.5) 42,195 (16.7) 주 : MTI 21 기준, ( ) 는증가율 30 2017 년상반기수출입평가및하반기전망
자동차 2017 년상반기수출은전년동기대비 3.4% 증가한 213 억달러추정 2017년하반기수출은전년동기대비 0.8% 증가한 202억달러전망 2017년연간수출은전년대비 2.1% 가증가한 415억달러전망 1. 2017 년상반기수출동향및추정 2017 년상반기수출은전년동기대비 3.4% 증가한 213 억달러로추정 ( 단가 / 물량 ) SUV 등고가차량비중증가로수출단가증가 * 수출단가 : ( 16. 上 ) 14,244U$(-0.1) ( 17. 上 p ) 15,065U$(5.8) * 수출물량 : ( 16. 上 ) 1,335 천대 (-13.5) ( 17. 上 p ) 1,256 천대 (-5.9) ( 품목 ) 아반떼, 엑센트, 프라이드, 스포티지, K3 감소추세 - 반면트랙스, QM6 수출호조, 뉴스타일코란도 C 유럽본격론칭 ( 지역 ) EU, 아시아등지역의경제호조, 선진국중심환경차수요증가, 딜러망확대및마켓팅전략강화등으로수출증가예상 상반기특이사항평가및무역환경변화 미국금리인상, 브렉시트현실화등주요시장대외불확실성증가 일부수출모델의노후화에도불구하고친환경차및고급차종 (EQ900, 제네시스 G80, K7) 수출확대 <2017 년상반기자동차수출동향 > ( 백만달러, 전년동기대비 %) 품목 2017년 2016년 1~5월 ( 실적 ) 상반기 e 금액증감률금액증감률금액증감률 자동차 40,637-11.3 17,657 4.9 21,331 3.4 주 : MTI 741 기준 IIT, 국제무역연구원 31
2. 2017 년하반기수출여건현장점검결과 < 자동차업계현장점검결과 > 분야 세부내역 1/4 분기미국, EU, 일본, 중국, 러시아, 인도, 브라질등경기활성화및수출환경개선 수출여건 지역별다양한신차출시로업계경쟁력강화 - 현대차 : EV( 아이오닉 ), 신형그랜저, 신형 i30, 크래타, 코나 - 기아차 : EV( 스토닉, 니로 ), 리오, K5 웨건, 신형모님, 스팅어 - 한국지엠 : 트렉스호조지속 - 르노삼성 : 신형 QM6, SM6, 쌍용 : 코란드 C ( 유럽진출 ) 유럽등선진국으로의친환경차수출증가추세 미국등지의경쟁사판매인센티브확대로가격인하압박요인증가 연비, CO2 규제대응을위한차량경량화 - 자동차의성능과연비개선에직접영향을주는경량화기술로그동안비싼값때문에알루미늄, 탄소섬유, 고강도플라스틱등의경량화소재를고급차위주로사용했지만, 최근단가를크게낮춰거의모든자동차에적극활용추세 제품 / 기술동향 제동관련안전향상기술 - 미국이 2022 년장착의무화한긴급자동제동시스템으로동시스템장착으로운전자의부주의에의한사고를 80% 까지줄이는효과를거둘수있어, 최근소형 SUV( 티볼리등 ) 에장착되는등기술적용이확산되는추세 엔진다운사이징 ( 터보 / 과급기, 연료직분사 ) 으로엔진부피및중량저감 - 연비향상, 배출가스절감과다이나믹한운행을위한기술로보편화되고있음 자동주차시스템과같은편의향상기술확산 - 차체에부착된카메라와센서를이용해수직과수평주차를돕는기술로 17 년에는고급모델뿐만아니라다양한차종에확대장착추세 유가 원자재환율영향 업종별이슈및애로사항 국내완성차업체들의주수출대금결제통화는미국달러화로 17 년미국금리인상기조로달러화강세가예상되어대미수출에긍정적으로작용가능 중동유가하락지속, 중남미지역경기침체에따른시장수요위축 미국발보호주의확대에따른 NAFTA 재협상, 미국 - 멕시코국경세등관련한국현지멕시코자동차공장가동및현지대미수출차질우려 중국사드관련현지판매감소로중국수출및현지판매급감추세 미국시장에서니로등신차출시확대에도불구하고쏘울, K5, 쏘랜토등볼륨모델노후화로판매부진 국내생산능력정체로수출적극대응에제한요인으로작용 32 2017 년상반기수출입평가및하반기전망
3. 2017 년하반기수출전망 2017년하반기수출은신차출시, 해외시장딜러망확대등수출여건개선으로전년동기비 0.8% 증가한 202억달러전망 ( 단가 / 물량 ) SUV 등고가차량비중증가로수출단가증가 * 수출단가 : ( 16. 下 ) 14,284U$(-0.7) ( 17. 下 p ) 15,065U$(5.5) * 수출물량 : ( 16. 下 ) 1,287 천대 (-10.0) ( 17. 下 p ) 1,434 천대 (11.4) ( 품목 ) K5 웨건, 스팅어, 소형 SUV 등신차및니로, 아이오닉등친환경차수출확대 - 트랙스, 뉴코란도 C 의유럽시장본격론칭, QM6 등수출호조예상 <2017 년수출전망 > ( 백만달러, 전년동기대비 %) 2016년 2017년 품목 상반기 하반기 상반기 e 하반기 p 연간 p 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 완성차 20,621-13.5 20,016-8.9 21,331 3.4 20,169 0.8 41,500 2.1 ( 지역 ) EU( 비중 15%) 는상반기영국, 프랑스등주요국수출확대이후감소추세로전환될것으로전망 - 미국 ( 비중 35%) 금리인하, 판매인센티브확대로증가세반전예상 - 사우디등유가하락에따른중동 ( 비중 15%) 산유국수요감소전망 - 브라질등중남미신흥시장경기회복세지속으로수출증가예상 - 베트남등아세안, 아프리카수출은현지경제성장세로증가전망 <2017 년지역별수출전망 > ( 백만달러, 전년동기대비 %) 지역 2016년 상반기 e 2017년하반기 p 연간 p 중국 83 34-2.9 36-25.0 70-15.7 미국 16,018 8,017-7.0 7,603 2.8 15,620-2.5 E U 5,545 3,400 25.8 2,500-12.1 5,900 6.4 아세안 1,955 1,116 17.0 1,044 4.3 2,160 10.5 - 베트남 920 589 40.0 611 22.4 1,200 30.5 일본 28 17-30.0 8 100.0 25-11.4 기타 17,008 8,747 5.6 8,978 2.9 17,725 4.2 총계 40,637 21,331 3.4 20,169 0.8 41,500 2.1 주 : MTI 741 기준, ( ) 는증가율 IIT, 국제무역연구원 33
조선해양플랜트 2017 년상반기수출은전년동기대비 18.8% 증가한 220 억달러추정 2017 년하반기수출은전년동기대비 17.4% 감소한 130 억달러추정 2017 년연간수출은전년동기대비 2.1% 증가한 350 억달러추정 1. 2017 년상반기수출동향및추정 2017 년상반기수출은전년동기대비약 18.8% 증가한 220 억달러로추정 1~5 월중수출은 Drillship, 해양생산설비등고부가가치제품의인도로전년동기대비 23.6% 증가한 165.4 억달러기록 체인지오더 ( 발주처로부터변경계약 ) 를받은고가의해양플랜트인도증가로인해 2016년말전망대비 2017년수출실적상향전망 인도연기되어온해양플랜트수출증가로인해 6월수출은 50~80억달러사이로추정 <2017 년상반기선박수출동향 > ( 백만달러, 전년동기대비 %) 품목 선박해양구조물및부품 2016년 2017년 1 5월 ( 실적 ) 6월 e 상반기 e 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 34,268-14.6 16,539 23.6 5,461 6.1 22,000 18.8 주 : MTI 746 기준, ( ) 는증가율 34 2017 년상반기수출입평가및하반기전망
2. 2017 년하반기수출여건현장점검결과 2017년수출액은고가의해양플랜트인도실적에따라계획대비상향전망될예정이나공정지연및인도연기이슈존재함 고가의해양플랜트, 특수선 ( 군함 ) 등인도가계획대로진행된다면하반기수출액전년대비증가예상 < 조선업계현장점검결과 > 분야 수출여건 제품 / 기술동향 유가 원자재환율영향 업종별이슈및애로사항 세부내역 2017 년세계발주량은 21.4 백만CGT 에달할것으로전망되며수주저조시선박및해양플랜트건조일정변경등수출에영향 유가가상승하지못하고저유가기조로전환시해양플랜트부문의발주연기및취소등의발생으로향후수출부진우려 2020 년까지 LNG 선수요가증가할것으로전망되나 LNG 선의충분한수주잔량이존재함으로추가적인발주는많지않을전망 IMO 의기술규제강화로고효율선박에관한이슈증가추세이며친환경선박등지속적성장을위해 R&D 역량강화필요 조선업계는수주액의상당부분을환헤지하고있어환율영향이적으나, 급격한환율변동에는대응이어려울수있음 일본조선소와는주력선종및생산력등에차이가있으나지속적인엔저정책이장기화될경우의경쟁력격차감소가우려 주요국경제악화에따른세계교역감소로인해 2016 년발주량은최근 13년이래최저치기록. 2017 년은소폭증가할것으로보이나조선업계에충분한발주량에는미치지못할전망 향후 1 2 년간발주량은 10년평균치를하회할전망이며 2018 년말에서 2019 년사이소폭회복할것으로전망 여신축소및관리에따른수출 ( 수주 ) 경쟁력약화우려 IIT, 국제무역연구원 35
3. 2017 년하반기수출전망 2017 년하반기수출은전년동기대비 17.4% 감소한 130 억달러로전망 계획대로수출이진행된다면하반기수출액은전망대비소폭상승예상 기존수주규모및계약시납기일을기준으로평가할때 2017 년이후수출규모는점차감소할전망 <2017 년수출전망 > 품목 선박해양구조물및부품 ( 백만달러, 전년동기대비 %) 2016년 2017년 상반기 하반기 상반기 e 하반기 p 연간 p 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 18,524-17.3 15,744-12.5 22,000 18.7 13,000-17.4 35,000 2.1 ( 지역 ) 선박해양구조물및부품은편의치적국인마셜, 라이베리아, 버뮤다등지역에수출이많은것이특징 2년전수주계약시수출지역과최종수출지역이변동가능성이많아지역별수출전망불가능 36 2017 년상반기수출입평가및하반기전망
석유제품 2017년상반기수출은견고한석유수요및수출단가상승에따라전년대비 39.2% 증가한 168억달러추정 2017년하반기수출또한상반기와유사한이유로 12.0% 증가한 161억달러추정 2017년연간수출은 24.4% 증가한 329억달러추정 1. 2017 년상반기수출동향및추정 2017 년상반기석유제품수출금액은전년대비 39.2% 증가한 168 억달러추정 수출물량은전년동기와유사한수준 (1.1% 증가 ) 이나, 국제유가상승에따라수출단가또한상승 (38.1%) 하여수출금액동반증가 ( 단가 / 물량 ) * 수출물량추이 : ( 16. 上 ) 264,700 천배럴 ( 17. 上 ) 267,560 천배럴, 1.1% * 수출단가추이 : ( 16. 上 ) 45.8$/b ( 17. 上 ) 63.2$/b, 38.1% * 수출금액추이 : ( 16. 上 ) 12,099 백만 $ ( 17. 上 ) 16,844 백만 $, 39.2% ( 품목 / 물량기준 ) 증가 : 휘발유 (5.4%), 나프타 (5.4%), 항공유 (12.4%), 윤활유 (25.8%) 감소 : 경유 (-1.2%), 중유 (-34.2%), 아스팔트 (-18.7%) * 휘발유 : 경기회복에따른여행수요증가. 베트남등신흥국의차량보유대수증가의영향 * 나프타 : 타국가석화설비정기보수등에따라수출증가 * 항공유 : 경기회복에따른여행수요증가의영향 * 윤활유 : 친환경 고품질윤활기유수요증가 * 경유 : 중국산경유재고증가에따른역내경쟁심화 * 중유 : 선박용연료의경유전환에따라중유수요감소 * 아스팔트 : 중국자체생산증가에따라한국산수입대체 ( 지역 / 물량기준 ) 증가 : 대만 (52.3%), 일본 (27.0%), 인도 (46.3%), 미국 (30.3%), 호주 (15.9%) 아프리카 (6.2%), 아메리카 (11.9%), 중동 (102.2%) 감소 : 중국 (-4.5%) * 대만 : 석유및석유화학설비정기보수진행으로수입증가 * 일본 : 석유소비감소및설비노후화에따른폐쇄로수입증가 * 인도 : 경제성장에따른석유소비증가 * 미국 : 여행수요증가에따른항공유수입증가 / 베네수엘라항공유대체 * 호주 : 석유설비노후화에따른자체설비폐쇄및수입증가 * 중국 : 석유자급률상승에따라수입감소 IIT, 국제무역연구원 37
<2017 년상반기주요제품 / 국가별수출금액 물량추정 > ( 천배럴, 백만달러 ) 품목 구분 일본 중국 싱가폴 호주 미국 총계 금액 155 0 368 665 64 3,191 휘발유 증감률 87.1% -100.0% -43.9% 33.6% 128.6% 45.5% 물량 2,274 0 5,565 9,820 934 47,526 증감률 37.1% -100.0% -60.2% -0.2% 100.4% 5.4% 금액 114 582 1,641 932 8 5,887 경유 증감률 17.6% 259.6% 101.6% 89.2% 217.1% 57.3% 물량 1,742 8,366 25,442 14,293 121 90,388 증감률 -25.9% 103.7% 25.0% 30.2% 73.5% -1.2% 금액 258 432 150 341 1,358 3,602 항공유 증감률 140.7% 45.2% -41.0% 71.8% 84.1% 64.4% 물량 3,935 6,728 2,326 5,284 21,019 55,885 증감률 59.7% 1.8% -60.2% 14.2% 26.8% 12.4% 금액 67 465 0 50 0 610 아스팔트 증감률 87.8% 31.1% 125.9% 41.8% 물량 1,534 10,089 0 1,116 0 13,378 증감률 2.0% -25.5% 34.8% -18.7% 금액 27 152 64 11 117 774 윤활유 증감률 1.2% 76.2% 51.9% 18.6% 98.2% 53.4% 물량 308 1,655 685 110 1,086 8,535 증감률 -1.8% 37.9% 17.1% 1.9% 53.7% 25.8% 금액 1,336 2,800 2,243 2,002 1,552 16,844 총계 증감률 85.3% 50.3% 25.0% 63.4% 87.6% 39.2% 물량 22,898 47,439 34,301 30,684 23,210 267,560 증감률 27.0% -4.5% -17.2% 15.9% 30.3% 1.1% 품목 금액 / 물량 2016 년 <2017년상반기수출추정 > ( 백만달러, 전년동기대비 %) 2017년 1~5월 ( 실적 ) 6월 e 상반기 e 금액금액금액증가율증가율증가율증가율 / 물량 / 물량 / 물량 석유제품 ( 금액 ) 26,472-17.3 14,022 43.2 2,822 22.5 16,844 39.2 석유제품 ( 물량 ) 528,694 2.5 84,797-10.4 45,006 6.4 267,560 1.1 주 : MTI 133 기준, ( ) 는증가율 2016 년말전망대비무역환경변화 중국의환경기준강화에따라고품질경유의생산및한국수출이우려되었으나, 對중국경유수출은오히려증가 * 저유황경유 ( 자동차용 ) : 품질기준이 15 년 50ppm 에서 17 년 10ppm 으로상향, 갑작스런고품질 저유황경유수요증가에따라자체생산하지못한물량은한국산제품수입으로대체 * 고유황경유 ( 선박용 ) : ECA 제도도입등선박용연료를 500ppm 수준으로환경기준을상향함에따라선박용연료가중유 (marine fuel oil) 에서경유 (marine gas oil) 로대체 38 2017 년상반기수출입평가및하반기전망
2. 2017 년하반기수출여건현장점검결과 석유수요가점진적으로증가하고있으나, 중국등의정제설비확충으로수출경쟁은심화되고있음 아프리카, 중동등으로의수출다변화및기존수출국대상전략적접근필요 분야 수출여건 주요국가동향 유가영향 업종별이슈및애로사항 < 정유업계현장점검결과 > 세부내역 견고한석유수요유지예상 - 글로벌석유수요가꾸준히상승함에따라수출시장은확대 유지가능할것으로보임 * 석유수요 (IEA, 백만 B/D) ( 16 년 ) 96.6 ( 17. 상반기 ) 97 ( 17. 하반기 ) 98.8 - 특히한국수출의대부분을차지 (80% 이상 ) 하는아시아지역의석유수요가세계석유수요견인 * 아시아석유수요 (IEA, 백만 B/D) ( 16 년 ) 33.1 ( 17 년 ) 34.0 주요국의정제설비확충에따라수출대상국이수출경쟁국으로변화 - 정제설비확충에따라석유자급률향상및수출경쟁심화 * 정제설비확충추이 (BP, 11 년 / 15 년, 백만 B/D) : ( 중국 ) 10.8/14.2 ( 인도 ) 3.8/4.3 ( 사우디 ) 2.1/2.9 (UAE) 0.7/11.4 중국 : 수요대비과도한정제설비확충으로재고증가 / 밀어내기식수출 * 중국의석유제품수출액 : ( 15 년 ) 191 억달러 ( 16 년 ) 194 억달러 호주 / 일본 : 노후화설비폐쇄로한국산석유수입증가 - 일본석유수요는정체이지만, 호주는꾸준히수요증가 * 정제설비추이 : (BP, 11 년 / 15 년, 백만 B/D) : ( 호주 ) 7.4/4.4 ( 일본 ) 4.3/3.7 * 석유수요추이 : (BP, 11 년 / 15 년, 백만 B/D) : ( 호주 ) 0.9/1.0 ( 일본 ) 4.4/4.2 인도 : 제 2 의중국, 아시아원유시장의블랙홀이라불리는신흥시장이나, 자급률또한높아전략적접근모색 - 한국은윤활유수출의 30% 를인도로판매 * 인도석유수요추이 : (BP, 11 년 / 15 년, 백만 B/D) : 3.5/4.2 * 한국의對인도윤활유수출추이 : ( 석유공사, 11 년 / 15 년, 백만배럴 ) : 3.6/4.0 미국 : 국내정유사는미국의수요맞춤형제품생산을통해수출확대 - 미국은정전기방지제가포함되지않은항공유수입선호 - 미국은우리나라의최대항공유수출시장인동시에, 한국은미국의 1 위항공유수입국가임 * 한국의국가별수출비중 ( 석유공사, %): ( 미국 ) 38.7 ( 네덜란드 ) 12.7 ( 중국 ) 9.8 ( 호주 ) 9.2 * 미국의국가별수입비중 (EIA, %): ( 한국 ) 56.3 ( 베네수엘라 ) 12.5 ( 캐나다 ) 8.3 2017 년 2/4 분기하락한국제유가는하반기점진적으로상승하여, 석유제품수출단가또한상승할것으로보임 * 국제유가예상 (WTI 기준, EIA, $/B) (1Q) 51.6 (2Q) 49.1 (3Q) 50.0 (4Q) 52.0 원유수입관세폐지필요 - 원재료인원유에대해관세를부과하는국가 / 산업은많지않음 - 원유에대한관세부과로, 주요경쟁국대비경쟁력악화 - 원유관세환급시과도한행정비용소요 추징리스크등으로기업경영여건개선및수출경쟁력제고필요 IIT, 국제무역연구원 39
3. 2017 년하반기수출전망 2017 년하반기수출은전년동기대비 12.0% 증가한 161 억달러로전망 ( 단가 / 물량 ) 하반기수출물량은전년동기대비 4.8% 증가, 단가는 7.2% 증가하여수출금액은 12% 증가예상 * 수출물량추이 : ( 16. 下 ) 263,994 천배럴 ( 17. 下 ) 276,578 천배럴, 4.8% * 수출단가추이 : ( 16. 下 ) 54.3$/b ( 17. 下 ) 58.2$/b, 7.2% * 수출금액추이 : ( 16. 下 ) 14,316백만 $ ( 17. 下 ) 17,764백만 $, 12.0% ( 품목 / 물량기준 ) 항공유, 윤활유, 아스팔트를중심으로수요가증가할전망 * 항공유 : 경기회복에따른여행수요증가의영향 * 윤활유 : 친환경 고품질윤활기유수요증가 * 아스팔트 : 베트남등신흥국의도로수요증가로수요증가 * 경유 : 중국산경유재고증가에따른역내경쟁심화 / 선박용경유수요증가 * 중유 : 선박용연료의경유전환에따라중유수요감소 * 등유 : 난방용연료로, 날씨에따라상이한추이 ( 지역 / 물량기준 ) 일본과호주의석유설비노후화에따른폐쇄로수입수요가증가할것으로예상. 반면중국은자급률제고로수입수요감소 * 일본 : 석유소비감소및설비노후화에따른폐쇄로수입증가 * 호주 : 석유설비노후화에따른자체설비폐쇄및수입증가 * 인도 : 경제성장에따른석유소비증가 * 중국 : 석유자급률상승에따라수입감소 40 2017 년상반기수출입평가및하반기전망
철강 2017 년상반기수출은단가회복으로전년비 14.5% 증가한 167 억달러추정 2017 년하반기는단가회복세둔화로전년비 5% 증가한 147 억불그칠전망 연간수출은 313 억불로전년비 9.8% 증가기대되나불확실성상존 1. 2017 년상반기수출동향및추정 2017 년상반기수출은전년동기대비 14.5% 증가한 167 억불로추정 ( 단가 / 물량 ) 물량은소폭증가, 단가는원료가격급등영향으로상당폭회복 - ( 단가 ) 글로벌수요부진불구, 원료 ( 철광석, 원료탄 ) 가격급등영향으로연초부터빠른회복세를보이고있음 * 철강재수출단가 (US$, 전년비 %) : ( 16. 上 ) 724(-26.1) ( 17. 上 p ) 830(14.6) -( 물량 ) 美에너지용수요호조및전년동기감소영향으로 5% 증가 * 수출물량 ( 천톤, 전년비 %) : ( 16. 上 ) 16,257(-3.7) ( 17. 上 p ) 17,070(5.0) ( 품목 ) 철강수출의 80% 내외를차지하는철강재는원료가격상승에따른단가상승으로 25% 내외증가한반면, 기타철강은상당폭감소 ( 지역 ) 주력시장대부분지역이증가한가운데대규모철구조물수출로말레이시아 (4배), 노르웨이 (110배) 등이대폭증가 * 지역별수출비중 (%) : 동북아 25, 아세안 23, 기타아시아 15, 북미 11, 유럽 17 * 지역별수출증가율 (%) : 동북아 28, 아세안 71, 기타아시아 14, 북미 16, 유럽 -8 상반기회복은펀더멘탈개선에의한것이아니라 cost-push형단가상승, 기저효과등에힘입은것으로장기지속가능성은낮음 <2017 년상반기수출동향 > ( 백만달러, 전년동기대비 %) 2017년 2016년품목 1~5월 ( 실적 ) 6월 e 상반기 e 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 철강 28,535-5.5 13,970 19.7 2,527-6.6 16,653 14.5 철강재 22,423-7.7 11,067 25.5 2,166 20.0 13,234 24.6 기타철강 6,112 3.4 3,059 7.2 362-50.0 3,420-12.8 주 : MTI 61 기준, ( ) 는증가율 IIT, 국제무역연구원 41
2. 2017 년하반기철강수출여건 < 철강업계현장점검결과 > 구분 시장동향 ( 전세계 ) 글로벌철강수요, 전년비 1.3% 증가한 1,535.2 백만톤전망 - 중국 (0.0%) 과 EU(0.5%) 의둔화에도아세안 (6.2%), 인도 (6.1%) 등신흥국의강세로작년연말전망 (16.10 월 0.8% ) 대비상향조정 지역별수출여건 ( 중국 ) 적극적인구조조정노력, 원료가상승등으로덤핑수출이완화되면서 17.1/4 분기국제가격회복세를주도 - 근본적인개선이아닌회복으로지속가능성에는한계불가피 ( 미국 ) 공격적인수입규제로가격강세지속되나, 국제가격과괴리확대로수입증가가능성확대 - 수입관망세로 7 년내최저재고, 가동률 (1~4 월 74.3%) 도회복세 (EU) 가격회복으로경영실적개선되나, 불확실성은상존 ( 원자재 ) 상반기국제가격회복을이끌었던원자재 ( 철광석, 원료탄 ) 가격은하반기하락세로전환불가피 원자재환율영향 - 중국의공급축소, 호주싸이클론등의영향으로급등했던원재료가격은 5 월현재고점대비 40% 내외하락한수준에서안정 - 공급측충격요인이없을경우하향안정세가지속될전망 ( 환율 ) 원료의대부분을수입에의존하는철강산업의특성상환율의영향은중립적 - 환율등락의영향은수출 ( 달러표시 ) 및원가 ( 원화표시 ) 에상반되게작용, 환율영향은제한적 ( 미국 ) 주요품목대부분에불공정조치 (AFA, PMS 등 ) 적용불구, 현재무역확장법 232 조조사중 - 미상무부보고서제출 (6 월말 ), 대통령결정 (7 월중 ) 등신속하고강력한수입규제조치가능성고조 최근통상여건 - 현재미국은철강재수입에대해 152 건에 AD/CVD 관세부과중이며, 수입점유비는 26% 수준임 (EU) 역내철강수요부진및철강사실적악화로중국산중심철강수입규제강화 - 중국산주력철강수출품목 ( 열연강판, 도금강판, 무계목강관등 ) 대부분에고율의반덤핑관세부과중 - 주요수입원인한국에대해서도모니터링를강화하고있음 42 2017 년상반기수출입평가및하반기전망
3. 2017 년하반기수출전망 2017 년하반기철강수출은전년동기대비 5% 증가한 147 억달러로전망 ( 단가 / 물량 ) 단가는원료가하락으로하향안정화, 물량은통상압력심화로전년수준정체전망 * 철강재수출단가 ( 단위, 전년비 %) : ( 16. 下 ) 821(-0.6) ( 17. 下 p )854(4.0) * 수출물량 ( 천톤, 전년비 %) : ( 16. 下 ) 17,039(0.1) ( 17. 上 p ) 17,209(1.0) ( 품목 ) 주요품목대부분에서증가세둔화가운데주요수입국의통상압력심화, 금융정책변화등불확실성요인상존 <2017 년수출전망 > ( 백만달러, 전년동기대비 %) 2016년 2017년 품목 상반기 하반기 상반기 e 하반기 p 연간 p 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 철강 14,544-9.9 13,991-0.5 16,653 14.5 14,691 5.0 31,344 9.8 철강재 10,624-7.3 11,800 11.1 13,234 24.6 12,306 4.3 25,540 13.9 H형강 263-28.3 240-13.3 318 20.9 248 3.3 566 12.5 후판 629-12.3 702 11.6 947 50.5 873 24.3 1,820 36.7 열연강판 1,548-6.9 1,711 10.5 2,000 29.2 1,974 15.4 3,975 22.0 냉연강판 1,151-16.1 1,377 19.6 1,648 43.2 1,513 9.9 3,161 25.0 아연도강판 1,478-3.8 1,720 16.4 1,929 30.5 1,803 4.9 3,733 16.7 강관 903-11.0 1,066 18.0 1,264 40.0 1,147 7.6 2,411 22.4 기타철강 3,920 18.5 2,191-15.8 3,420-12.8 2,385 8.8 5,804-5.0 ( 지역 ) 주요지역대부분에서수출증가세둔화가운데, 미국 ( 수입규제확산 ), EU( 브렉시트등 ) 등을중심으로불확실성심화불가피 < 지역별수출전망 > ( 백만달러, 전년동기대비 %) 지역 2016년 상반기 e 2017년하반기 p 연간 p 중국 4,072 2,322 20.3 2,216 3.5 4,539 11.5 미국 3,155 1,806 17.3 1,647 2.0 3,454 9.5 일본 3,101 1,996 39.5 1,737 4.0 3,733 20.4 아세안 4,849 3,841 71.2 2,762 6.0 6,603 36.2 - 베트남 1,400 746 33.2 903 7.5 1,649 17.8 E U 3,763 1,544-32.3 1,528 3.0 3,071-18.4 기타 9,595 4,398-3.5 3,897-22.6 8,295-13.5 총계 28,535 16,653 14.5 14,691 5.0 31,344 9.8 주 : MTI 812 기준, ( ) 는증가율 IIT, 국제무역연구원 43
디스플레이 2017 년상반기수출은전년대비 16.9% 증가한 134 억달러추정 2017 년하반기수출은전년대비 2.5% 감소한 133 억달러전망 2017 년연간수출은전년대비 6.3% 증가한 267 억달러전망 1. 2017 년상반기수출동향및추정 2017 년상반기수출은전년대비 16.9% 증가한 134 억달러로추정 ( 요인 ) LCD 는우리기업의사업전략변화에따른공급축소및글로벌수급개선으로 TV 모니터용패널가격이모두상승하였으며, OLED 는스마트폰용패널출하량증가와 TV용패널수율향상에따른긍정적요인 * 55 TV 용 LCD 가격 ($) : ( 16.Q1) 213 ( 16.Q2) 192 ( 17Q1) 222 ( 17.Q2) 220 * 19.5 모니터용 LCD 가격 ($) : ( 16.Q1) 38 ( 16.Q2) 38 ( 17Q1) 45 ( 17.Q2) 45 * 글로벌스마트폰용 OLED 출하량 ( 백만개 ) : ( 16. 上 ) 186 ( 17. 上 ) 220 ( 품목 ) LCD 수출은단가상승영향으로전년대비 12.3% 증가하였으며, OLED 수출은스마트폰및 TV 판매증가로전년대비 29.2% 수출증가 ( 지역 ) LCD 는중국이주요수출국 (68% 이상 ) 이나중국의생산및자급률확대정책으로중국수출비중은감소세를보이고있으며, OLED 는우리기업의베트남모듈생산이확대되면서베트남수출비중이빠르게상승 <2017 년상반기디스플레이수출동향 > ( 백만달러, 전년동기대비 %) 2017년 2016년품목 1~5월 ( 실적 ) 6월 e 상반기 e 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 디스플레이 25,106-15.5 11,090 16.5 2,290 18.8 13,380 16.9 LCD 18,245-24.6 7,783 12.4 1,570 11.9 9,353 12.3 OLED 6,861 24.1 3,307 27.6 720 37.0 4,027 29.2 주 : MTI 8361 기준, ( ) 는증가율 44 2017 년상반기수출입평가및하반기전망
2. 2017 년하반기수출여건현장점검결과 중국의생산확대및우리기업의공급축소영향으로 LCD 가격의변화가 LCD 수출증감의변수이며, OLED는수요확대에따른긍정적시장전망 < 디스플레이업계현장점검결과 > 분야 수출여건 세계시장 최근경쟁국동향 업종별이슈및애로사항 세부내역 중국기업이 LCD 생산을지속확대하고있으나, 우리기업의 LCD 생산감소에따른일시적인공급축소영향으로 LCD 패널가격은전반적으로보합세및특정사이즈에서는가격상승예상 OLED 는애플아이폰용 OLED 생산이하반기부터본격화됨에따라 OLED 수출이크게증가할것으로예상 세계디스플레이시장에서 OLED 시장비중이 16년 15% 에서 17년 20.1% 까지확대됨에따라 LCD 시장은축소된반면 OLED 시장이증가하면서우리기업의주도권확대예상 17년상반기는 LCD 가격상승과 OLED 수요증가영향으로전년대비 31.8% 성장, 하반기는 OLED 수요의지속확대속에 LCD 가격의보합세가전망되면서전년대비 12.9% 성장전망 - 특히, 애플아이폰용 OLED 공급이본격화되는 17년하반기에 OLED 시장이전년대비 72% 성장 ( 중국 ) BOE 등패널기업의 OLED 설비투자확대뿐아니라정부차원에서 광둥성프린팅디스플레이혁신센터 등차세대디스플레이기술개발지원을위한혁신센터설립 - 17년에만 BOE, CSOT 등 7개기업에서 OLED 설비투자진행 ( 대만 ) 日샤프를인수 ( 16.3) 한후적극적인신규투자진행 ( 일본 ) JDI 는경영악화등으로정부로부터 750억엔을긴급지원 ( 16.12) 받았으며, OLED 및마이크로 LED 개발에집중 배출권거래제도및기타환경규제에대한애로 - 배출권거래제시행이전자발적인노력을통해감축한온실가스감축량에대한실적인정요구 - 유해화학물질관리법에따라허가받은시설이화관법취급시설기준을충족할수있도록별도의유예기간마련 IIT, 국제무역연구원 45
3. 2017 년하반기수출전망 2017 년하반기수출은전년대비 2.5% 감소한 133 억달러전망 ( 요인 ) LCD 가격은전반적으로보합세가전망되나전년대비우리기업의출하량감소가예상되며, OLED 는아이폰의 OLED 채용및 TV의판매확대로 OLED 수요는꾸준이증가할것으로전망 * 55 TV 용 LCD 가격 ($) : ( 16.Q3) 205 ( 16.Q4) 212 ( 17Q3) 213 ( 17.Q4) 212 * 글로벌스마트폰용 OLED 출하량 ( 백만개 ) : ( 16. 下 ) 204 ( 17. 下 ) 292 * 글로벌 TV 용 OLED 출하량 ( 천개 ) : ( 16. 下 ) 561 ( 17. 下 ) 887 ( 품목 ) LCD 수출은가격은보합세가예상되나우리기업의출하량감소영향으로전년대비 10.6% 감소, OLED 수출은아이폰용 OLED 출하량증가와 TV 판매확대영향으로전년대비 18.9% 증가전망 ( 지역 ) LCD 는베트남및멕시코수출비중이증가하면서중국수출은 65% 이하로하락되며, OLED 는베트남내 LG디스플레이모듈공장이본격가동되면서수출비중이 40% 가까이될것으로전망 <2017 년디스플레이수출전망 > ( 백만달러, 전년동기대비 %) 2016년 2017년품목상반기하반기상반기 e 하반기 p 연간 p 금액증가율금액증가율금액증가율금액증가율금액증가율디스플레이 11,443-26.2 13,663-3.8 13,380 16.9 13,317-2.5 26,697 6.3 LCD 8,326-35.7 9,919-11.7 9,353 12.3 8,867-10.6 18,220-0.1 OLED 3,117 21.7 3,744 26.2 4,027 29.2 4,450 18.9 8,477 23.5 ( 해외생산 ) 우리기업은중국내수시장진출및제3국수출을위한생산기지활용을위해 13년중국에진출하였으며, 중국에서의 LCD 생산비중은 16년 15.4% 에서 17년 21.8% 로확대될전망 < 국내기업의 LCD 지역별생산능력 Capa( 단위 : 1,000m 2 )> 국가 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 국내 79,357 93,836 98,672 98,521 94,622 92,440 86,019 72,292 중국 281 6,072 10,428 15,708 20,130 - - - ( 비중 ) 0.3% 6.0% 10.1% 15.4% 21.8% 자료 : IHS 17.Q1 46 2017 년상반기수출입평가및하반기전망