2017_최종_3D프린팅산업 실태및 동향조사 보고서_final.hwp

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 제출문 정보통신산업진흥원장귀하 본보고서를 프린팅산업실태및동향조사용역 의 최종보고서로제출합니다 연구기관명 한국정보통신진흥협회연구책임자 양창준연구원 황성환연구원 최형경연구원 김준원연구기관명 인사이트플러스연구책임자 이용연구원 함완식 ii

3D 프린팅산업실태및 동향조사 ( 요약 ) 조사설계 조사대상은 3D프린팅관련공급사와수요사 2개그룹으로구성 공급사 : 전국의 3D프린팅사업체전체를대상으로기초통계, 사업현황파악 수요사 : 3D프린팅응용서비스가활발한산업군을대상으로이용실태, 향후계획, 애로사항및정책수요파악 구분공급사수요사 조사대상 3D프린팅사업을영위하고있는전국의상시종업원수 1인이상사업체중 3D프린팅산업관련장비 ( 하드웨어 / 부품 ), 소재 ( 원료 / 소재 ), S/W, 서비스, 유통사업체 3D프린팅응용서비스가활발한자동차 / 철도 / 조선 / 항공, 가전 / 정보통신, 의료, 건축, 생활소비재 ( 장난감 / 완구 / 엔터테인먼트 ) 학교, 공공, 기타 ( 서비스 ) 산업에해당하는전국의상시종업원수 1인이상사업체 조사규모 조사방법 총표본수 : 302 개 사전조사 : 전화조사 (3D 프린팅사업여부 ) 본조사 : 온라인 / 이메일 / 팩스및방문조사 병행 총표본수 : 870 개 도입 610 개, 미도입 260 개 사전조사 : 전화조사 ( 도입 / 도입계획여부 ) 온라인 / 이메일 / 팩스조사병행 표본추출방법 전수조사층화추출 : 업종, 기업규모별 ( 종업원수, 매출액 ) 산업별최소 50개샘플할당 기업일반현황 주요 조사항목 3D 프린팅기업일반현황 3D 프린팅매출및판매량정보 3D 프린팅수출실적정보 3D 프린팅전문인력현황및충원계획 3D 프린팅교육운영현황 3D 프린팅산업육성을위한정책수요 3D 프린팅도입여부 3D 프린팅보유및활용현황 3D 프린팅전문인력현황및충원계획 3D 프린팅도입계획 3D 프린팅이용의애로사항및성과 3D 프린팅교육현황및계획 3D프린팅산업육성을위한정책수요조사기간 2017년 8월 ~11월 2017년 8월 ~11월신뢰구간 / - 95% 신뢰수준에서 ± 3.30 표본오차

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 실태조사결과 1. 3D 프린팅산업시장현황 2017 년도 3D 프린팅산업현황 ( 기업체수, 종사자수, 매출액 ) o 2017 년도 3D 프린팅산업기업체수는 302 개로전년대비 19.5% 증가 - 종사자수는 1,893 명으로전년대비 14.9% 증가 - 매출액은 3,469 억원으로전년대비 16.8% 성장 2017 년도 3D 프린팅분야별시장현황 ( 단위 : 백만원,%) 장비 소재 S W 서비스 2015 2016 2017 증감 ( 16-17) 구분금액비율금액비율금액비율금액증감율장비제조 36,421 16.3 49,074 16.5 67,086 19.3 18,012 36.7 장비유통 84,813 38.0 93,163 31.4 112,499 32.4 19,336 20.8 소계 121,234 54.3 142,237 47.9 179,585 51.7 37,348 26.3 소재제조 2,625 1.2 2,986 1.0 4,772 1.4 1,786 59.8 소재유통 27,723 12.4 24,071 8.1 28,006 8.1 3,936 16.3 소계 30,348 13.6 27,057 9.1 32,778 9.5 5,722 21.1 S/W개발 21,313 9.6 23,525 7.9 25,115 7.2 1,590 6.8 S/W유통 15,254 6.8 55,574 18.7 55,720 16.1 146 0.3 소계 36,567 16.4 79,099 26.6 80,835 23.3 1,736 2.2 3D모델링 9,442 4.2 13,081 4.4 15,226 4.4 2,145 16.4 출력 5,003 2.2 9,261 3.1 9,584 2.8 323 3.5 교육 4,113 1.8 3,573 1.2 4,447 1.3 873 24.5 컨설팅 15,308 6.9 22,518 7.6 24,017 6.9 1,498 6.7 기타 989 0.4 319 0.1 449 0.1 130 40.8 소계 34,855 15.5 48,752 16.4 53,723 15.5 4,969 10.2 합계 223,004 100 297,145 100.0 346,920 100.0 49,775 16.8 iv

3D Printer Industry Survey 2. 3D 프린팅산업활용현황 활용현황 -학교 o 전국초중고대학교의 3D 프린터시스템도입률은낮은것으로조사됨 - 대학교의도입률은 46.5%, 고등학교는 34.5%, 중학교는 26.9%, 초등학교는 19.2% 순 활용현황 - 공공 o 전국공공기관 3D 프린터시스템도입률은 30.8% 로나타남 - 공공기관의 3D 프린터방식은재료압출방식 (ME) 방식이 75.2%, 광중합방식 (PP) 방식이 12.7% 등이주를이룸 v

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 활용현황 - 수요기업 o 수요기업의 3D 프린팅도입률은 8.7%(n=6,417) 로낮게나타났으며, 업종별로 는의료 / 치과업종이 15.3%, 자동차 / 조선 / 항공분야가 11.2% 로나타남 o 3D 프린팅기술방식 - 수요기업의 3D 프린팅기술방식은재료압출방식 (ME) 방식이 96.22% 를차지 하고있으며, 소재로는필라민트가 62.7%, 레진이 18.6% 순으로나타남 vi

3D Printer Industry Survey o 3D 프린팅활용현황 ( 중복응답 ) - 3D 프린팅활용목적은시제품 ( 목업 ) 이 64%, 시제품모델 / 디자인검증이 35.5%, 완제품이 27.9% 순으로나타남 - 3D 프린팅이용의애로사항으로는비용이 38.7%, 느린출력속도가 37.7%, 출력물의품질이 35.8% 순으로나타남 o 3D 프린팅활성화를위한정부의지원분야 - ( 기술분야 ) 3D 프린팅활성화를위해정부가해야할지원정책으로장비개발지원이 47.6%, 소재개발지원이 38.0%, 표준화지원이 31.7% 순으로나타남 - ( 비기술분야 ) 3D 프린팅활성화를위해정부가해야할지원정책으로시제품제작지원이 43.7%, 전문인력양성이 31.6%, 세제지원이 24.8%, 시범사업확대가 22.8% 순으로나타남 vii

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 제 1 장연구개요 1 제1절연구배경및목적 3 제2절조사범위및연구절차 13 제 2 장 3D 프린팅산업실태조사결과 16 제1절조사개요 18 제2절 3D프린팅산업시장현황 22 제3절 3D프린팅활용현황 52 제 3 장 3D 프린팅주요국가별정책동향 168 제1절주요국가정책동향 170 제2절주요국가 3D 프린팅산업육성정책 173 제 4 장 3D 프린팅산업글로벌시장동향 186 제1절글로벌시장동향 288 제2절글로벌기업동향 215 제 5 장산업별 3D 프린팅산업동향 232 제 1 절주요섹터별산업동향 234 제 6 장정책적시사점 275 제1절실태조사결과시사점 277 제2절정책적시사점 281 부록 3D 프린팅산업실태조사설문지 288 viii

3D Printer Industry Survey 표목차 < 표 1-1> 표준산업분류속에 3D프린터분류 (2017, 10차개정 ) < 표 1-2> 한국표준산업분류상의 3D 프린터정의및예시산업 5 < 표 1-3> 3D 프린팅경제 사회적의미 10 < 표 1-4> 실태조사항목 12 < 표 2-1> 조사설계 18 < 표 2-2> 세부조사항목 19 < 표 2-3> 공급사응답자특성 20 < 표 2-4> 수요사응답자특성 21 < 표 2-5> 국내 3D프린팅기업현황 23 < 표 2-6> 국내 3D프린팅종사자현황 24 < 표 2-7> 3D프린팅분야별인력현황및채용계획 25 < 표 2-8> 국내 3D프린팅시장규모 26 < 표 2-9> 국내 3D프린팅장비제조제품별시장규모, 2016-2017 27 < 표 2-10> 국내 3D프린터보급용vs. 산업용시장규모, 2016-2017 28 < 표 2-11> 3D프린팅장비제조제품기술방식별매출비중 29 < 표 2-12> 판매 / 개발중인 3D스캐너방식 30 < 표 2-13> 판매 / 개발중인후공정기기 31 < 표 2-14> 3D프린터관련부품및반제품 32 < 표 2-15> 국내 3D프린팅장비제조국가별제품주요판매국가 33 < 표 2-16> 국내 3D프린팅장비제품개발형태 34 < 표 2-17> 국내 3D프린팅소재제조제품별시장규모 35 < 표 2-18> 국내소재제조제품주요판매국가 36 < 표 2-19> 국내 3D프린팅소재제조개발형태 37 < 표 2-20> 2017년 3D프린팅 S/W개발제품별시장규모 38 ix

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 < 표 2-21> 국내 3D프린팅 S/W개발제품주요판매국가 39 < 표 2-22> 3D프린팅 S/W제품개발형태 40 < 표 2-23> 2017년 3D프린팅서비스유형별시장규모, 2016-2017 41 < 표 2-24> 국내 3D프린팅출력물주요용도 42 < 표 2-25> 국내 3D프린팅출력물주요수요처 43 < 표 2-26> 2017년 3D프린팅유통제품별시장규모 44 < 표 2-27> 국내 3D프린터유통보급용 vs. 산업용시장규모, 2016-2017 45 < 표 2-28> 시 / 도별국내 3D프린팅사업체분포현황 46 < 표 2-29> 3D프린팅운영관련교육필요여부 47 < 표 2-30> 3D프린팅교육형태 ( 중복응답 ) 48 < 표 2-31> 3D프린팅교육내용 ( 중복응답 ) 49 < 표 2-32> 국내 3D프린팅기술분야정책수요 ( 중복응답 ) 50 < 표 2-33> 3D프린팅비기술분야정책수요 ( 중복응답 ) 51 < 표 2-34> 3D프린팅도입률 52 < 표 2-35> 학교유형 / 기술방식별 3D프린팅도입현황 53 < 표 2-36> 3D프린팅소재현황 ( 중복응답 ) 54 < 표 2-37> 3D프린팅 S/W 활용현황 ( 중복응답 ) 55 < 표 2-38> 3D프린팅미도입이유 ( 미도입학교 ) 57 < 표 2-39> 3D프린팅분야별이용만족도 58 < 표 2-40> 3D프린팅전담조직유무 59 < 표 2-41> 3D프린팅인력현황 60 < 표 2-42> 3D프린팅교육대상 ( 중복응답 ) 61 < 표 2-43> 3D프린팅교육비용부담자 ( 중복응답 ) 62 < 표 2-44> 3D프린팅교육비용 ( 회당 )( 중복응답 ) 63 < 표 2-45> 3D프린팅운용예산출처 ( 중복응답 ) 64 < 표 2-46> 3D프린팅교육이수자 ( 중복응답 ) 65 x

3D Printer Industry Survey < 표 2-47> 초등학교 3D프린팅교육형태 ( 중복응답 ) 66 < 표 2-48> 중학교 3D프린팅교육형태 ( 중복응답 ) 67 < 표 2-49> 고등학교 3D프린팅교육형태 ( 중복응답 ) 68 < 표 2-50> 대학교 3D프린팅교육형태 ( 중복응답 ) 68 < 표 2-51> 3D프린팅내부교육강사 ( 중복응답 ) 69 < 표 2-52> 3D프린팅교육수요 ( 교사 / 교직원 )( 중복응답 ) 70 < 표 2-53> 3D프린터도입계획 ( 중복응답 ) 71 < 표 2-54> 학교유형 / 기술방식별 3D프린팅장비도입계획 _ 기존도입학교 72 < 표 2-55> 학교유형 / 기술방식별 3D프린팅장비도입계획 _ 신규도입학교 73 < 표 2-56> 3D프린팅소재도입계획 _ 기존도입학교 ( 중복응답 ) 74 < 표 2-57> 3D프린팅소재도입계획 _ 신규도입학교 ( 중복응답 ) 75 < 표 2-58> 3D프린팅 S/W도입계획 _ 기존도입학교 ( 중복응답 ) 76 < 표 2-59> 3D프린팅 S/W도입계획 _ 신규도입학교 ( 중복응답 ) 77 < 표 2-60> 3D프린터도입시고려사항 ( 중복응답 ) 79 < 표 2-61> 3D프린팅소재도입시고려사항 ( 중복응답 ) 80 < 표 2-62> 3D프린팅 S/W 도입시고려사항 ( 중복응답 ) 81 < 표 2-63> 교사 / 교직원대상 3D프린팅교육필요여부 82 < 표 2-64> 유형별교사 / 교직원대상향후 3D프린팅세부교육계획 83 < 표 2-65> 차년도 3D프린팅세부교육계획 84 < 표 2-66> 교사 / 교직원대상향후 3D프린팅필요교육 ( 중복응답 ) 85 < 표 2-67> 학생대상향후 3D프린팅필요교육 ( 중복응답 ) 86 < 표 2-68> 3D프린팅교육의애로사항 ( 중복응답 ) 87 < 표 2-69> 3D프린팅정책수요 ( 중복응답 ) 89 xi

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 < 표 2-70> 3D 프린터보유현황 92 < 표 2-71> 3D프린팅소재현황 93 < 표 2-72> 3D프린팅 S/W 활용현황 94 < 표 2-73> 3D프린팅미도입이유 ( 중복응답 ) 96 < 표 2-74> 3D프린팅전담조직유무 97 < 표 2-75> 3D프린팅인력현황 98 < 표 2-76> 3D프린팅분야별이용만족도 (5점만점 ) 99 < 표 2-77> 3D프린팅활용목적 ( 중복응답 ) 100 < 표 2-78> 3D프린팅주요고객 ( 중복응답 ) 101 < 표 2-79> 3D프린팅주요고객 개인 ( 중복응답 ) 102 < 표 2-80> 3D프린팅주요고객 개인 ( 중복응답 ) 103 < 표 2-81> 3D프린팅운용예산출처 ( 중복응답 ) 104 < 표 2-82> 3D프린팅비용부담주체 ( 중복응답 ) 105 < 표 2-83> 3D프린팅비용금액 106 < 표 2-84> 3D 프린터도입계획 107 < 표 2-85> 도입계획중인 3D 프린터기술방식 ( 중복응답 ) 108 < 표 2-86> 3D프린팅소재도입계획 ( 중복응답 ) 109 < 표 2-87> 3D프린팅 S/W도입계획 ( 중복응답 ) 110 < 표 2-88> 3D 프린터도입시고려사항 ( 중복응답 ) 112 < 표 2-89> 3D프린팅소재도입시고려사항 ( 중복응답 ) 113 < 표 2-90> 3D프린팅 S/W 도입시고려사항 ( 중복응답 ) 116 < 표 2-91> 3D프린팅이용의애로사항 ( 중복응답 ) 118 < 표 2-92> 3D프린팅주요성과 ( 중복응답 ) 119 < 표 2-93> 3D프린팅운영관련교육필요성 120 < 표 2-94> 향후직원 3D프린팅교육형태 ( 중복응답 ) 121 < 표 2-95> 필요한 3D프린팅교육 ( 중복응답 ) 122 xii

3D Printer Industry Survey < 표 2-96> 3D프린팅정책인지도 123 < 표 2-97> 산업육성을위해정부가지원해야하는분야 기술 ( 중복응답 ) 124 < 표 2-98> 산업육성을위해정부가지원해야하는분야 기술 ( 중복응답 ) 127 < 표 2-99> 3D프린팅도입시필요지원정책 ( 중복응답 ) 129 < 표 2-100> 3D프린팅도입률 130 < 표 2-101> 3D 프린터보유현황 131 < 표 2-102> 3D프린팅소재현황 132 < 표 2-103> 3D프린팅 S/W 활용현황 133 < 표 2-104> 3D프린팅미도입이유 ( 중복응답 ) 135 < 표 2-105> 3D프린팅전담조직유무 136 < 표 2-106> 3D프린팅인력현황 137 < 표 2-107> 3D프린팅분야별이용만족도 (5점만점 ) 138 < 표 2-108> 3D프린팅활용목적 ( 중복응답 ) 139 < 표 2-109> 3D 프린터도입계획 140 < 표 2-110> 도입계획중인 3D 프린터기술방식 ( 중복응답 ) 141 < 표 2-111> 3D프린팅소재도입계획 ( 중복응답 ) 142 < 표 2-112> 3D프린팅 S/W 도입계획 ( 중복응답 ) 143 < 표 2-113> 3D 프린터도입시고려사항 ( 중복응답 ) 145 < 표 2-114> 3D프린팅소재도입시고려사항 ( 중복응답 ) 147 < 표 2-115> 3D프린팅 S/W 도입시고려사항 ( 중복응답 ) 149 < 표 2-116> 3D프린팅사용방식 ( 단위 : %) 150 < 표 2-117> 3D프린팅이용의애로사항 ( 중복응답 ) 152 < 표 2-118> 3D프린팅주요성과 ( 중복응답 ) 154 < 표 2-119> 3D프린팅운영관련교육필요성 155 < 표 2-120> 3D프린팅교육경험 156 < 표 2-121> 3D프린팅교육경험 157 xiii

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 < 표 2-122> 3D프린팅교육형태 ( 중복응답 ) 158 < 표 2-123> 3D프린팅교육경험 159 < 표 2-124> 직원에게필요한 3D프린팅교육 ( 중복응답 ) 160 < 표 2-125> 3D프린팅정책인지도 161 < 표 2-126> 산업육성을위해정부가지원해야하는분야 기술 ( 중복응답 ) 162 < 표 2-127> 산업육성을위해정부가지원해야하는분야 비기술 ( 중복응답 ) 165 < 표 2-128> 3D프린팅도입시필요지원정책 ( 중복응답 ) 167 < 표 3-1> 주요국가의 3D프린팅전략 175 < 표 3-2> 해외주요국가의 3D프린터기술개발관련지원 176 < 표 3-3> 우리나라 3D프린팅육성정책 185 < 표 4-1> 주요기업의온라인판매활동 196 < 표 4-2> 세부시장별 3D프린팅시장규모및전망, 2014-2022 201 < 표 4-3> 세부기술방식별산업용 3D프린팅시장규모및전망, 2014-2022 202 < 표 4-4> 산업용 3D프린팅소프트웨어시장규모및전망, 2014-2022 203 < 표 4-5> 산업용 3D프린팅서비스시장규모및전망, 2014-2022 204 < 표 4-6> 글로벌주요국가의 M&A 현황 220 < 표 4-7> 3D Systems M&A 기업현황 221 < 표 4-8> Stratasys 의 M&A 사례 221 < 표 4-9> Stratasys 의현황 222 < 표 4-10> 2016년 Top 5 3D Printer Companies Funding 222 < 표 4-11> 글로벌및국내 3D 프린터매출액및시가총액 223 < 표 6-1> 국내보급용과산업용 3D 프린터시장규모추이 278 xiv

3D Printer Industry Survey 그림목차 [ 그림 1-1] 제4차산업혁명의전개과정 8 [ 그림 1-2] 제4차산업혁명과융합기술 9 [ 그림 1-3] 연구절차 15 [ 그림 2-1] 국내 3D프린팅기업체추이, 2015-2017 22 [ 그림 2-2] 국내 3D프린팅종사자추이, 2015-2017 24 [ 그림 2-3] 국내 3D프린팅분야별인력현황및채용계획 25 [ 그림 2-4] 국내 3D프린팅시장규모추이, 2015-2017 26 [ 그림 2-5] 2017년국내 3D프린팅장비제조시장비중 27 [ 그림 2-6] 판매 / 개발중인 3D스캐너방식 30 [ 그림 2-7] 판매 / 개발중인후공정기기 31 [ 그림 2-8] 판매 / 개발중인 3D프린터관련부품및반제품 32 [ 그림 2-9] 국내 3D프린팅장비제조제품주요판매국가 ( 중복응답 ) 33 [ 그림 2-10] 국내 3D프린팅장비제품개발형태 34 [ 그림 2-11] 2017년국내 3D프린팅소재제조시장비중 35 [ 그림 2-12] 국내 3D프린팅소재제조제품주요판매국가 ( 중복응답 ) 36 [ 그림 2-13] 국내 3D프린팅소재제품개발형태 37 [ 그림 2-14] 2017년국내 3D프린팅 S/W개발시장비중 38 [ 그림 2-15] 국내 3D프린팅 S/W개발제품주요판매국가 ( 중복응답 ) 39 [ 그림 2-16] 국내 3D프린팅 S/W개발제품개발형태 40 [ 그림 2-17] 2017년국내 3D프린팅서비스시장비중 41 [ 그림 2-18] 국내 3D프린팅출력물주요용도 ( 중복응답 ) 42 [ 그림 2-19] 국내 3D프린팅출력물주요용도 ( 중복응답 ) 43 [ 그림 2-20] 2017년국내 3D프린팅유통시장비중 44 [ 그림 2-21] 3D프린팅운영관련교육필요여부 47 xv

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 [ 그림 2-22] 3D프린팅교육계획및교육형태 ( 중복응답 ) 48 [ 그림 2-23] 3D프린팅교육내용 ( 중복응답 ) 49 [ 그림 2-24] 3D프린팅기술분야정책수요 ( 중복응답 ) 50 [ 그림 2-25] 3D프린팅비기술분야정책수요 ( 중복응답 ) 51 [ 그림 2-26] 학교 3D프린팅도입률 52 [ 그림 2-27] 기술방식별 3D프린팅도입현황 53 [ 그림 2-28] 활용중인 3D프린팅소재현황 54 [ 그림 2-29] 3D프린팅 S/W 활용현황 55 [ 그림 2-30] 3D프린팅미도입이유 ( 미도입기업, 중복응답 ) 56 [ 그림 2-31] 3D프린팅분야별이용만족도 (5점척도) 58 [ 그림 2-32] 3D프린팅전담조직유무 59 [ 그림 2-33] 국내 3D프린팅분야별인력현황및채용계획 60 [ 그림 2-34] 3D프린팅교육대상 ( 중복응답 ) 61 [ 그림 2-35] 3D프린팅교육비용부담자 62 [ 그림 2-36] 3D프린팅교육비용 ( 회당 )( 중복응답 ) 63 [ 그림 2-37] 3D프린팅운용예산출처 64 [ 그림 2-38] 3D프린팅교육이수자 65 [ 그림 2-39] 초등학교 3D프린팅교육형태 ( 중복응답 ) 66 [ 그림 2-40] 중학교 3D프린팅교육형태 ( 중복응답 ) 67 [ 그림 2-41] 고등학교 3D프린팅교육형태 ( 중복응답 ) 67 [ 그림 2-42] 대학교 3D프린팅교육형태 ( 중복응답 ) 68 [ 그림 2-43] 3D프린팅교육강사 ( 중복응답 ) 69 [ 그림 2-44] 3D프린팅교육수요 ( 교사 / 교직원 ) 70 [ 그림 2-45] 3D프린터도입계획 71 [ 그림 2-46] 3D프린터장비도입계획 ( 중복응답 ) 72 [ 그림 2-47] 3D프린터장비도입계획 _ 신규도입업체 ( 중복응답 ) 73 xvi

3D Printer Industry Survey [ 그림 2-48] 3D프린터소재도입계획 _ 기존도입업체 ( 중복응답 ) 74 [ 그림 2-49] 3D프린터소재도입계획 _ 신규도입업체 ( 중복응답 ) 75 [ 그림 2-50] 3D프린터 S/W 도입계획 _ 기존도입업체 ( 중복응답 ) 76 [ 그림 2-51] 3D프린터 S/W 도입계획 _ 신규도입업체 ( 중복응답 ) 77 [ 그림 2-52] 3D프린터도입시고려사항 ( 중복응답 ) 78 [ 그림 2-53] 3D프린팅소재도입시고려사항 ( 중복응답 ) 79 [ 그림 2-54] 3D프린팅 S/W 도입시고려사항 ( 중복응답 ) 81 [ 그림 2-55] 교사 / 교직원대상 3D프린팅교육필요여부 ( 중복응답 ) 82 [ 그림 2-56] 교사 / 교직원대상향후 3D 프린팅교육계획 ( 좌 ) 및유형별세부교육계획 83 [ 그림 2-57] 학생대상차년도 3D프린팅교육계획 ( 좌 ) 및유형별세부교육계획 84 [ 그림 2-58] 교사 / 교직원대상향후 3D프린팅필요교육 ( 중복응답 ) 85 [ 그림 2-59] 학생대상향후 3D프린팅필요교육 ( 중복응답 ) 86 [ 그림 2-60] 3D프린팅교육의애로사항 ( 중복응답 ) 87 [ 그림 2-61] 3D프린팅정책수요 ( 중복응답 ) 88 [ 그림 2-62] 미도입학교의 3D프린팅정책수요 ( 중복응답 ) 90 [ 그림 2-63] 3D프린팅도입률 91 [ 그림 2-64] 3D 프린터보유현황 92 [ 그림 2-65] 3D프린팅소재현황 93 [ 그림 2-66] 3D프린팅 S/W 활용현황 94 [ 그림 2-67] 3D프린팅미도입이유 ( 중복응답 ) 95 [ 그림 2-68] 3D프린팅전담조직유무 97 [ 그림 2-69] 3D프린팅인력현황 98 [ 그림 2-70] 3D프린팅분야별이용만족도 (5점만점 ) 99 [ 그림 2-71] 3D프린팅활용목적 ( 중복응답 ) 100 [ 그림 2-72] 3D프린팅주요고객 101 [ 그림 2-73] 3D프린팅주요고객 기업 ( 중복응답 ) 102 xvii

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 [ 그림 2-74] 3D프린팅주요고객 개인 ( 중복응답 ) 103 [ 그림 2-75] 3D프린팅운용예산출처 ( 중복응답 ) 104 [ 그림 2-76] 3D프린팅비용부담주체 ( 중복응답 ) 105 [ 그림 2-77] 3D프린팅비용금액 ( 중복응답 ) 106 [ 그림 2-78] 공공기관 3D 프린터도입계획 107 [ 그림 2-79] 도입계획중인 3D 프린터기술방식 ( 중복응답 ) 108 [ 그림 2-80] 3D프린팅소재도입계획 ( 중복응답 ) 109 [ 그림 2-81] 3D프린팅 S/W도입계획 ( 중복응답 ) 110 [ 그림 2-82] 3D 프린터도입시고려사항 ( 중복응답 ) 111 [ 그림 2-83] 3D프린팅소재도입시고려사항 ( 중복응답 ) 113 [ 그림 2-84] 3D프린팅 S/W 도입시고려사항 ( 중복응답 ) 115 [ 그림 2-85] 3D프린팅이용의애로사항 ( 중복응답 ) 117 [ 그림 2-86] 3D프린팅주요성과 ( 중복응답 ) 119 [ 그림 2-87] 3D프린팅운영관련교육필요성 120 [ 그림 2-88] 향후직원 3D프린팅교육형태 ( 중복응답 ) 121 [ 그림 2-89] 필요한 3D프린팅교육 ( 중복응답 ) 122 [ 그림 2-90] 3D프린팅정책인지도 123 [ 그림 2-91] 산업육성을위해정부가지원해야하는분야 기술 ( 중복응답 ) 124 [ 그림 2-92] 산업육성을위해정부가지원해야하는분야 비기술 ( 중복응답 ) 126 [ 그림 2-93] 3D프린팅도입시필요한지원정책 ( 중복응답 ) 128 [ 그림 2-94] 3D프린팅도입률 130 [ 그림 2-95] 3D 프린터보유현황 131 [ 그림 2-96] 3D프린팅소재현황 132 [ 그림 2-97] 3D프린팅 S/W 활용현황 133 [ 그림 2-98] 3D프린팅미도입이유 ( 중복응답 ) 134 [ 그림 2-99] 3D프린팅전담조직유무 136 xviii

3D Printer Industry Survey [ 그림 2-100] 3D프린팅인력현황 137 [ 그림 2-101] 3D프린팅분야별이용만족도 (5점만점 ) 138 [ 그림 2-102] 3D프린팅활용목적 ( 중복응답 ) 139 [ 그림 2-103] 3D 프린터도입계획 140 [ 그림 2-104] 도입계획중인 3D 프린터기술방식 ( 중복응답 ) 141 [ 그림 2-105] 3D프린팅소재도입계획 ( 중복응답 ) 142 [ 그림 2-106] 3D프린팅 S/W도입계획 ( 중복응답 ) 143 [ 그림 2-107] 3D 프린터도입시고려사항 ( 중복응답 ) 144 [ 그림 2-108] 3D프린팅소재도입시고려사항 ( 중복응답 ) 146 [ 그림 2-109] 3D프린팅 S/W 도입시고려사항 ( 중복응답 ) 148 [ 그림 2-110] 3D프린팅사용방식 150 [ 그림 2-111] 3D프린팅이용의애로사항 ( 중복응답 ) 151 [ 그림 2-112] 3D프린팅주요성과 ( 중복응답 ) 153 [ 그림 2-113] 3D프린팅운영관련교육필요성 155 [ 그림 2-114] 3D프린팅교육경험 156 [ 그림 2-115] 3D프린팅교육형태 ( 중복응답 ) 157 [ 그림 2-116] 3D프린팅교육계획 158 [ 그림 2-117] 향후직원대상 3D프린팅교육형태 159 [ 그림 2-118] 직원에게필요한 3D프린팅교육 ( 중복응답 ) 160 [ 그림 2-119] 3D프린팅정책인지도 161 [ 그림 2-120] 산업육성을위해정부가지원해야하는분야 기술 ( 중복응답 ) 162 [ 그림 2-121] 산업육성을위해정부가지원해야하는분야 비기술 ( 중복응답 ) 164 [ 그림 2-122] 3D프린팅도입시필요한지원정책 ( 중복응답 ) 166 xix

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 [ 그림 3-1] 세계주요국가 3D 프린팅육성현황 172 [ 그림 4-1] 글로벌 3D프린팅시장규모및전망, 2014-2022 189 [ 그림 4-2] 제품별 3D프린팅시장규모추이, 2014-2016 190 [ 그림 4-3] Industrial system 판매량추이, 2010-2016 191 [ 그림 4-4] 2014 vs. 2016 기업별산업용시장점유율 192 [ 그림 4-5] 데스크탑 3D 프린터판매량추이, 2010-2016 192 [ 그림 4-6] 2016 3Q 기업별데스크탑용시장점유율 193 [ 그림 4-7] Industrial system 평균판매가 194 [ 그림 4-8] Desktop 3D printer 평균판매가 194 [ 그림 4-9] 소재시장규모추이, 2014-2016 195 [ 그림 4-10] 소재별시장점유율비교 : 2014 vs. 2016 195 [ 그림 4-11] 서비스시장규모추이, 2014-2016 196 [ 그림 4-12] 산업별매출액비중비교 : 2015 v. 2016 197 [ 그림 4-13] 금속 3D 프린터판매량및소재판매액추이, 2012-2016 198 [ 그림 4-14] 글로벌산업용 3D프린팅시장규모및전망, 2014-2022 200 [ 그림 4-15] 기술방식별산업용 3D프린팅시장규모, 2016 vs. 2022 202 [ 그림 4-16] 수요산업별산업용 3D프린팅서비스시장규모, 2016 vs. 2022 204 [ 그림 4-17] 수요산업별산업용 3D프린팅사용비중, 2016 vs. 2022 205 [ 그림 4-18] 산업용 3D프린팅제품활용분야 206 [ 그림 4-19] 산업용 3D프린팅이용소재현황 207 [ 그림 4-20] 국내산업용 3D프린팅시장규모 209 [ 그림 4-21] 국내 3D프린팅세부시장별기술수준 (2016) 210 [ 그림 4-22] 3D프린팅활용제약요인 (5점척도 ) 211 [ 그림 4-23] 3D프린팅활용제약요인 (5점척도 ) 212 xx

3D Printer Industry Survey [ 그림 4-24] 수요산업별 3D프린팅활성화정책우선순위 (5점척도 ) 213 [ 그림 4-25] 글로벌 3D프린팅소재시장규모및전망, 2016-2027 214 [ 그림 4-26] 소재별시장점유율, 2017 214 [ 그림 4-27] 산업용 3D프린팅시장점유율 -기업별 217 [ 그림 4-28] 기업의산업용 3D프린팅시장전략 (2013-2016) 218 [ 그림 4-29] 글로벌 3D 프린터사업체현황 219 [ 그림 4-30] 연도별 M&A 현황 220 [ 그림 4-31] Stratasys 의생태계구축현황 221 [ 그림 4-32] 기업용 3D 프린터 `HP 젯퓨전 3D 4200' 225 [ 그림 4-33] 금속 3D 프린터 `ORLAS CREATOR' 225 [ 그림 4-34] PolyPor B와 PolyPor C2의주조임펠러비교 230 [ 그림 5-1] 2018 Top 10 전략기술트렌드 235 [ 그림 5-2] 2016 3D프린팅산업별비중 236 [ 그림 5-3] 글로벌시장대비국내의료용 3D프린터비중 236 [ 그림 5-4] 3D바이오프린팅시장규모및전망 238 [ 그림 5-5] 인공장기및조직관련연구현황 239 [ 그림 5-6] 의료용 3D프린터발전방향및소재 239 [ 그림 5-7] 패치형심근경색줄기세포치료제개발과정 242 [ 그림 5-8] 3D프린팅점토하이드로겔개발프로세스다이어그램 243 [ 그림 5-9] 장애인용화장실문개폐장치 249 [ 그림 5-10] 아슬란 : 3D프린팅수화로봇 249 [ 그림 5-11] 3D프린터가이용한점자출력 250 [ 그림 5-12] 3D Hybrid Solution 와 Muliax 의 3D프린터 250 [ 그림 5-13] 맞춤형이어폰저스트핏 252 xxi

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 [ 그림 5-14] 초콜릿세공품 252 [ 그림 5-15] 러시아 AMT-SPECAVIA 의 3D프린팅건축물 256 [ 그림 5-16] 2016 년 3D프린팅산업별활용비중 257 [ 그림 5-17] 3D콘크리트프린팅시장규모전망 258 [ 그림 5-18] 세계최초로 3D프린터를활용한제작된다리 259 [ 그림 5-19] Neri Oxman 의 3D프린팅건축로봇 260 [ 그림 5-20] TECNALIA 의 Cogiro 로봇 260 [ 그림 5-21] 국내에서개발예정인 3D프린팅대표기술개념도 261 [ 그림 5-22] 세계최초 FAA 승인받은 3D프린팅티타늄부품 264 [ 그림 5-23] 스트라타시스의항공기내장부품용 3D 프린터 264 [ 그림 5-24] 3D프린팅엔진탑재로켓 266 [ 그림 5-25] 중국최초의 3D프린팅기술활용비행기 C919 266 [ 그림 5-26] 국제우주정거장에서임무를수행하게될인트볼 267 [ 그림 5-27] `텍스인포 ' 홈페이지 272 [ 그림 5-28] `미래패션공작소 (My Fashion Lab)' 시스템개요 272 [ 그림 5-29] DANIT PELEG 가판매하는 3D프린팅보머재킷 273 [ 그림 6-1] 3D 프린팅시장현황 277 [ 그림 6-2] 국내 3D 산업생태계구축안 284 [ 그림 6-3] 글로벌 vs. 국내 3D프린팅의료기기특허개발현황 286 xxii

Smartmedia Industry Survey 제 1 장 연구개요 제 1 절연구배경및목적 제 2 절조사범위및연구절차

3D Printer Industry Survey 제 1 장연구개요 제 1 절 연구배경및목적 1. 3D 프린팅산업태동 3D 프린팅산업정의및산업범위 3D 프린터 의기본개념은여러가지소재를활용하여적층방식으로쌓아입체적인구조물을만들어내는프린터를말한다. 이와같은 3D 프린터의개념은 1892년 J.E. Blanther가제안한입체모형지도 ( 한층씩쌓아서지도를제작하는방식 ) 에서최초로고안되었으며이후꾸준한발전을거듭해, 현재는 3D프린터를이용한건축, 사람의장기와뼈의이식, 자동차및비행기등의생산등다양한산업에서폭넓게활용되고있다. 우리나라산업분류를표준화하고관리하는곳은통계청이다, 통계청에서운영관리하고있는한국표준산업분류 (KSIC) 는생산단위 ( 사업체단위, 기업체단위등 ) 가주로수행하는산업활동을그유사성에따라체계적으로유형화한것이다. 한국표준산업분류는 1963년 3월경제활동중에서우선, 광업과제조업부문에대한산업분류를제정하였고, 1964년비제조업부문에대한산업분류를추가로제정하였으며, 이는유엔통계청 (UNSD) 의국제표준산업분류 (1차개정 : 1958년 ) 에기초하여작성하였으며, 현재 10차의걸쳐개정작업을진행해오고있다. 이에따라통계청이한국표준산업분류는국내산업구조변화를반영하기위하여그동안 9차 3

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 례에걸쳐개정한바있으며, 2017년 1월 13일에제10차개정분류를고시 ( 통계청고시 2017-13호 ) 하였다 (2017년 7월 1일시행 ) 1). 제10차개정내용에따르면, 3D 프린터개념이명확히반영되었다. 3D 프린터관련분류를 29222 디지털적층성형기계제조업 으로표현이되었으며, 산업정의는 3차원디지털설계도에따라금속, 플라스틱제등의액체, 가루분말, 필라멘트사, 박판등을재료로한층씩쌓아올리는적층방식의성형기계 (3D 프린터 ) 를제조하는산업활동을말한다 라고되어있다. 이분류에속한산업군으로는 1쾌속조형장비제조, 2적층제조장비제조, 3삼차원 (3D) 조형기제조, 4삼차원프린터제조, 5디지털제어적층조형기제조업등이이에속한다 2). 10차개정에서 3D 프린터산업이단순히제조업으로한정하여대분류로 C 제조업 으로분리된점이아쉽긴하지만, 처음으로 3D 프린터가산업분류로인정되었다는점에서는의미가있다. < 표 1-1> 표준산업분류속에 3D 프린터분류 (2017, 10 차개정 ) 대분류중분류소분류세분류세세분류 C 제조업 (10~34) 29 기타기계및장비제조업 292 특수목적용기계제조업 2922 가공공작기계제조업 29222 디지털적층성형기계제조업 1) 통계청홈페이지 (kostat.go.kr) 2) 한국표준산업분류 ( 통계청, 2017) 4

3D Printer Industry Survey < 표 1-2> 한국표준산업분류상의 3D 프린터정의및예시산업 29222 디지털적층성형기계제조업 3차원디지털설계도에따라금속, 플라스틱제등의액체, 가루분말, 필라멘트사, 박판등을재료로한층씩쌓아올리는적층방식의성형기계 (3D 프린터 ) 를제조하는산업활동을말한다. < 예시 > 쾌속조형장비제조 적층제조장비제조 삼차원 (3D) 조형기제조 삼차원프린터제조 디지털제어적층조형기제조 최근 3D 프린터가주목받고각광을받은이유는 2012년부터시작한다. 당시, 3D 프린터로총기를만들어발사하는동영상이유튜브에올라오면서사람들의불안심리를자극했다. 당시에이제웬만한것은집안에서스스로뚝딱만들어낼수있게되었으니옷가게, 신발가게는다문닫게되었다는언론의호들갑이더해져서 3D 프린터가대유행이되었다. 3D 프린터가실질적으로개발도입이활발하게이루어진것은 1980년 ~2990년대, 찰스헐과스콧크럼프의역할이무엇보다크다. 3D 프린터가오늘날처럼주목을받을수있었던것은일본의히데오코다마박사와미국의찰스헐그리고스콧크럼프역할이무엇보다크다 3). 1981년히데오코다마 (Hideo Kodama) 박사는미래 3D프린팅기술에중요한역할을하는두건의보고서가발간된다. 광경화성폴리머를이용한플라스틱모델의자동제조방법 (Automatic method for fabricating a three-dimensional plastic model with photo hardening 3) 3D 프린팅 ( 오원석, 2016, 커뮤니케이션북스 ) 5

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 polymer) 과 3차원디스플레이정보를이용한입방형모형자동제조방법 (Automatic method for fabricating cubic shapes, as a three-dimensional information display method) 이라는제목으로두건의보고서를각기다른저널을통해발표한다. 코다마박사의보고서는몇년뒤나올찰스헐 (Charles W. Hull) 의특허아이디어에가장중요한단초로작용하였다. 헐도 3차원입체모형을만드는기술에서빛에의해고체로변화하는광경화성수지의원료적특성에주목하고있었다. 하지만코다마박사의연구는보고서와아이디어수준에머물렀을뿐, 실제상용제품개발로이어지지는못했다. 히데오코다마박사의기술적적통 ( 嫡統 ) 이바로 1984년의찰스헐이다. 코다마박사의보고서와비슷한방식을실제특허로연결했다는점에서, 또빛을이용한쾌속조형시스템을개발했다는점에서그렇다. 헐은 1984년미국에서 스테레오리소그래피를활용한 3차원물체제작기구 (Apparatus for production of three-dimensional objects by stereolithography) 라는이름으로특허를등록하기에이른다. 이특허를바탕으로하는 3D프린팅기술이오늘날광경화적층방식이라부르는 SLA(Stereolithography Apparatus) 방식이다. 1986년자신이등록한특허가발효되자헐은더그네커스 (Doug Neckers) 와함께본격적인상품화를고민하기시작했다. 그의고민은미국캘리포니아주에서 3D시스템스 (3DSystems) 라는이름의업체를창업하는것으로이어졌다. 3D시스템스는창업이후지금까지전세계 3D프린팅기술시장에서스트라타시스 (Stratasys) 와양대산맥으로자리잡고있다. 헐은지금도 3D시스템스의공동창업자이자최고기술책임자 (CTO) 로또 3D프린터의발명가로제역할을다하고있다. 3D시스템스가캘리포니아주에서창업한이후인 1988년, 미국미네소타주에서는또한차례의혁신이꿈틀대고있었다. 스콧 6

3D Printer Industry Survey 크럼프 (S. Scott Crump) 의입체모형제작아이디어가이때처음으로나온것이다. 크럼프의아이디어는평범한아버지의일상에서시작됐다. 스콧크럼프는 1988년어린딸을위해개구리장난감을만들다가 3D프린팅기술에대한아이디어를얻었다고한다. 당시그는장난감을만들기위해원통형고체접착제를녹여물체를붙이는글루건 (glue gun) 을사용했는데, 접착원료로폴리에틸렌과양초용왁스를혼합해이용했다. 혼합한고체형원료가글루건의뜨거운노즐을통과해액체로변하고, 이것을공기중에서굳도록해모형을만드는원리였다. 2014년백악관비서실에서발간한 메이킹인아메리카 (Making in America) 라는보고서 4) 는 3D 프린터산업발전에결정적인계기가되었다. 이보고서의주요내용은다음과같다. 산업의효율성만강조하여, 제조원가가저렴하고기업이익이극대화할수있는방법을찾다보니, 미국의기업들은생산기지를중국으로이전을많이했다. 이렇다보니미국은제조업의위기에직면하게되었고, 중국의제조업에밀려일자리가사라진다는인식이만연하였다. 미국은제조업기반이사라지면서기술혁신활동이약해지고, 제조업분야의창업도줄고있다는우려에서문제의식은출발한다. 이러한상황을반전시키기위해서는미국안에서제조기반혁신과창업활동을진작해야하는데, 그러기위해서는제조업혁신과창업에소요되는진입비용을낮춰주어야했다. 대표적인수단중하나가시제품을만드는비용을획기적으로절감하기위해 3D 프린터산업을활성화하는것이다. 보고서에인용된예만하더라도포드사가자동차엔진에들어가는복잡한부품하나를새롭게만든다고할때, 기존의방식대로형틀을만들고, 재료를녹이고부어만드는몰딩방식으로시제품을만들경우 50만달러의비용에 4개월이소요되지만, 똑같은시제품을 3D 프린 4) Making in America (U.S., The White House, June 2014) 7

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 터로만들경우 3천달러의비용에 4일만에만들어낼수있다. 게다가몰딩방식과달리한번만이아니라원할때까지계속변형시켜만들어볼수있다는장점까지있다. 이보고서는또, 3D 프린팅뿐만아니라이들을묶어제조업붐을조성하기위해지원하고있는테크샾 (Techshop) 등미국전역에서전개되고있는다양한제조업살리기활동도소개하면서, 향후미국정부의전폭적인지원계획도밝히고있다. 이러한미국정부의전폭적인지원은미국의혁신역량약화를우려한데서시작하였다. 그동안의혁신활동은미국내에남겨두고제조활동은개도국, 특히중국으로내보내는소위오프쇼어링 (Off-shoring) 모델이많은문제를야기했다는지적이다. 제조활동만내보낸것으로알고있었는데, 알고봤더니혁신활동도같이나가더라는것이다. 세계의공장으로만알고있던중국산업에서미국이깜짝놀랄정도의혁신성과가제시되고있는데, 그이유가바로제조현장이있기때문이었다는관찰이다. 새로운것을만들어봐야겠다고생각만하거나컴퓨터앞에서시뮬레이션해보는것이아니라, 중국에서는직접만들어보고, 다시고치고, 또만들어보는일을반복하는가운데고유한개념설계가탄생하고있더라는것이다. 결과적으로 메이킹인아메리카 는 제조업이없으면혁신도없다 는미국산업계와오피니언리더들의절박한메시지들이담겨져있다 5). 5) 축적의길 ( 이정동, 2017) 8

3D Printer Industry Survey 2. 연구배경 2016년 1월스위스에서개최한세계경제포럼 (World Economic Forum) 에서제4차산업혁명에대한논의가처음으로이루어졌는데, WEF의클라우드슈밥회장은 제4차산업혁명 은 전세계사회, 산업, 문화적르네상스를불러오고있으며, 과학기술의재전환기는시작됐다 라고말했다. 산업혁명의범위와기준은학자마다다양하지만일반적으로산업혁명의동력이무엇인지를두고구분하는경향이있다. 즉, 산업혁명의전후기에가장크게특징지어지는동력에따라시기별산업혁명이징조를알수있었다. 수력및증기기관같은동력을이용하여기계식생산설비를통해생산활동을했던 18세기를통상 1차산업혁명이라고한다. 2차산업혁명의주요동력은컨베이어벨트를이용하였으며, 전기동력에의한대량생산체계가도입된 20세기를말하며, 3차산업혁명은전자기술과 IT기술을통한자동화로진화한것이특징이다. 전자기술과 IT기술이성숙할대로성숙하여인공지능과 IoT를통한초연결사회가실현되는오늘날사회환경은학자들은제4차산업혁명에접어들었다고들한다. 9

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 [ 그림 1-1] 제 4 차산업혁명의전개과정 출처 : DFKI( 독일인공지능연구소 ), BNK 투자증권 (2016.11.14) 재인용 인공지능 (AI) 과사물인터넷 (IoT), 클라우드컴퓨팅등핵심 3대기술들이초연결사회실현을위한기반산업으로작용하며, 사회전반에대해많은영향을끼칠것으로전망된다. 또한디지털핵심기술과융합하여새로운부가가치를창출할수있는사회전반의변화상을제4차산업이라고말할수있다. 예를들어핵심 3대기술과기존의전통적인로봇이융합하면지능형로봇 (robotics) 으로발전하게되고, 전통적인비행체와만나면드론 (drone) 으로발전하게된다. 3D 프린터는기존의핵심 3대기술과전통적인프린터와융합한새로운차원의 3D 프린터라고할수있다. 10

3D Printer Industry Survey [ 그림 1-2] 제 4 차산업혁명과융합기술 자료 : WEF(2016), 대신증권 (2017.3) 재구성 3D 프린팅의경제 사회적의의 3D 프린팅산업이경제 사회적의미를보면다음과같다. 첫째패러다임변화의촉매역할을한다는점이다. 지금까지나온제품과서비스는공급자와소비자가명백해구분이되었다. 하지만 3D 프린터는아이디어만있으면시제품을만들어볼수있고이를상품으로판매할수도있으니, 생산자와소비자가따로있는것이아니다. 뿐만아니라, 소통하며창의적결과물을산출하는 집단지성협업 문화가확산할수있는분야라할수있다. 둘째, 제조업가치사슬전반의디지털화로제조업의민주화가가능하다는점이다. 이는디지털데이터를중심으로한제품설계, 시제품제작, 제조 생산, 유통등이통합을통해디지털제조를보편화할수있다는점이다. 또한누구나설계와디자인, 서비스를활용하여개인맞춤형생산및 11

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 거래가확산할수있다는점이다. 셋째, 부가가치창출과소비자생산이활성화를이룰수있다는점이다. 3D 프린터로생산 출력되는제품에대한아이디어, 디자인, 콘텐츠등창조적지식인들의가상재화가창출된다는점에서중요하다. 또한전통적인제품생산과정이던기획-생산-유통방식에서기획-유통-생산방식으로변화되어가상재화를수요처에서원격생산이가능하다는점이다. 넷째, 새로운산업과양질의일자리창출을위한새로운분야라는점이다. 디자인콘텐츠유통, 모델링, 플랫폼서비스등서비스산업과소재산업활성화측면에서 3D 프린트는신산업이될수있고, 3D 프린팅장비제조, SW 콘텐츠제작및서비스까지다양한인력수요가늘어난다는점에서양질의일자리창출의보고가될수있다. < 표 1-3> 3D 프린팅경제 사회적의미 자료 : 미래창조과학부, 산업통상자원부 12

3D Printer Industry Survey 3. 연구목적및내용 3D 프린터는앞서언급했듯이, 4차산업혁명의핵심기술이며, 새로운일자리창출의보고로여겨지는신산업분야이다. 특히 3D 프린터글로벌선도기업인 Stratasys( 美 ), 3D Systems( 美 ) 등소수의기업이세계시장을주도하며, GE, HP, 아마존등글로벌기업의진출로경쟁이심화될것으로전망되고있다. 또한, 선진국과의기술격차, 주력산업분야에서의활용수요부족및시장미성숙등으로국내산업경쟁력은미흡한상태로평가되고있다. 이처럼급변하는글로벌 3D 프린팅산업환경에적극적으로대응하고, 각국의정책동향을파악하여국내기업들의 3D 활성화를위한정책대안마련이필요한시점이다. 본과업을통해국내 외 3D프린팅관련기업들에대한객관적이고시계열적인통계정보제공을통해민간기업들에게는차기년도경영전략수립의기초자료를제공하고, 정부에대해서는 3D프린팅산업기반조성및경쟁력강화를위한정책발굴의기초자료를제공하기위해서실시하였다. 신산업분야는신생기업, 기존기업등여러계층에서오랜기간동안연구개발 (R&D) 을통해산출한결과물이기때문에초기산업을객관적으로계량화하기는매우어렵다. 특히 3D 프린터의범위, 즉, 디자인은어디까지 3D 프린터로볼것인지, 유통, 소재 부품, 생산등그범위와기준을정하기는쉽지않은작업이다. 다행히올해 3년차과제가진행되는사업이기때문에그동안조금씩발전된분류체계와조사경험을통해 3D프린팅시장동향에대한체계적인조사 분석을할수있었다. 본과제는크게두가지로구분할수있다. 첫째, 3D 프린터산업실태조사부문이다. 본조사는 3D프린팅공급자및수요자 ( 기업등 ) 을대상으로산업실태및애로 요구사항등을조사하여향후 3D프린팅산업시장규모전망및국내정책방향을제시하고자한다. 13

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 < 표 1-4> 실태조사항목 공급사업체조사항목 수요사업체조사항목 - 3D 프린팅시장 ( 내수, 수출, 수입액등 ) 현황및전망 - 3D 프린팅관련투자액및투자건수 - 서비스 제품공급형태및비율, 연간판매량 ( 대상및비율 ) - 전문인력현황및충원계획 - 국내외전망및경쟁현황, 정책요구및애로사항등 - 수요사업체사업부문 - 3D 프린팅인지경로, 관심분야, 도입현황 ( 규모, 시기, 예산등 ) - 도입효용성, 확대 ( 도입 ) 계획 - 정책요구및애로사항등 둘째는 3D 프린터산업동향조사부문이다. 국내 외정부간행물, 학술자료, 연구보고서등의 2차자료를활용하여 3D프린팅관련정책 기술 기업 이슈사항등에대한산업동향조사 분석을하여정책적인시사점을찾는작업을거쳤다. 산업동향조사는주1회, 월간보고서는월1회에거쳐이루어졌으며, 국내외시장동향, 기업동향, 기술동향및정책동향등을수집하여보고서에반영하였다. 본과제는제2장 3D 프린팅산업실태조사결과, 제3장 3D 프린팅주요국가별정책동향, 제4장 3D 프린팅글로벌시장동향, 제5장산업별 3D 프린팅산업동향, 제6장정책적시사점으로구성되었다. 14

3D Printer Industry Survey 제 2 절 조사범위및연구절차 1. 조사연혁및조사범위 정부는국내 3D 프린터의경쟁력강화와산업인프라확충을위해다양한정책을수집및발표하였다. 2014년도처음으로당시, 미래창조과학부와산업통상자원부공동으로 3D프린팅산업발전전략수립 ( 14. 4.) 을통해 3D프린팅활용을위한여건조성계획을발표하였다. 같은해 12월에는 3D프린팅전략기술로드맵 ( 미래부, 산업부공동 ) 수립하여 10대핵심활용분야, 15대전략기술을선정하여발표하였다. 2016년도에는 3D프린팅산업진흥법 ( 16. 12.) 시행하면서 3D 프린터사업에대한본격적인활성화사업에지원할수있는근거가마련되었다. 또한산업전반에서 3D프린팅기술을활용한혁신을법적인테두리내에서이루어지게되었다. 3D 프린터에대한실태조사는 2014년도에최초로한국전자정보통신산업진흥원 (KEA) 를통해시범적으로이루어졌으며, 2015년도에본격적으로실태조사가이루어졌다. 올해 3년차이루어지는실태조사는학교와 3D 프린터수용자에대한조사도처음으로이루어져서, 3D 프린터산업에대한공급, 수요, 이용자, 학교까지다양한관점에서조사및분석이이루어짐으로서 3D 프린터산업에대한입체적인분석이가능하게되었다. 15

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 2. 연구절차 3D 프린터산업실태조사의궁극적인목표는 3D 프린터산업활성화를위한정책적시사점도출하는것이다. 이를위해서협의회를구성하여전문가의의견반영및정기적인동향분석을통해실효적인성과를달성하였다. 연구절차는전문가연구반을구성하고전문가의견수렴을통해, 설문지문항및설문내용을확정하였다. 확정된설문내용을통해실태조사를실시하였고, 실태조사결과의적합성을위해전문가연구반를통해수시로검토하여최종적인조사결과를확정하였다. [ 그림 1-3] 연구절차 16

Smartmedia Industry Survey 제 2 장 3D 프린팅산업실태조사결과 제 1 절조사개요 제 2 절 3D 프린팅산업시장현황 제 3 절 3D 프린팅활용현황

3D Printer Industry Survey 제 2 장 3D 프린팅산업실태조사결과 제 1 절 조사개요 1. 조사설계 조사대상은 3D프린팅관련공급사와수요사 2개그룹으로구성되어있다. 3D 프린터공급사에대해서는전국의 3D프린팅사업체전수를대상으로기초시장통계, 사업현황을파악하였고, 수요기업에대해서는 3D프린팅응용서비스가활발한산업군을대상으로이용실태, 향후계획, 애로사항및정책수요등을파악하였다. < 표 2-1> 조사설계 구분공급사수요사 조사대상 조사규모 조사방법 3D 프린팅사업을영위하고있는전국의상시종업원수 1 인이상사업체중 3D 프린팅산업관련장비 ( 하드웨어 / 부품 ), 소재 ( 원료 / 소재 ), SW, 서비스, 유통사업체 총표본수 : 302 개 사전조사 : 전화조사 (3D 프린팅사업여부 ) 본조사 : 온라인 / 이메일 / 팩스및방문조사병행 3D 프린팅응용서비스가활발한자동차 / 철도 / 조선 / 항공, 가전 / 정보통신, 의료, 건축, 생활소비재 ( 장난감 / 완구 / 엔터테인먼트 ) 학교, 공공, 기타 ( 서비스 ) 산업에해당하는전국의상시종업원수 1 인이상사업체 총표본수 : 870개 도입 610개, 미도입 260 개 사전조사 : 전화조사 ( 도입 / 도입계획여부 ) 온라인 / 이메일 / 팩스조사병행 표본추출방법 전수조사 층화추출 : 업종, 기업규모별 ( 종업원수, 매출 ) 산업별최소 50개샘플할당 주요조사항목 3D 프린팅기업일반현황 3D 프린팅매출및판매량정보 3D 프린팅수출실적정보 3D 프린팅전문인력현황및충원계획 3D 프린팅교육운영현황 3D 프린팅산업육성을위한정책수요 조사기간 2017 년 8 월 ~11 월 2017 년 8 월 ~11 월 신뢰구간및 표본오차 기업일반현황 3D 프린팅도입여부, 도입계획 3D 프린팅보유및활용현황 3D 프린팅전문인력현황및충원계획 3D 프린팅이용의애로사항및성과 3D 프린팅교육현황및계획 3D 프린팅산업육성을위한정책수요 - 95% 신뢰수준에서 ± 3.30 19

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 1) 조사내용조사항목은공급자와수요자영역으로구분되어공통문항및영역별문항으로설계했다. 공통적으로는기업일반현황, 3D프린팅인력현황, 정책수요발굴로구성하였고, 영역별문항으로공급기업측면에서는 3D프린팅사업현황및매출을, 수요기업은 3D프린팅도입및활용현황으로조사내용을설계했다. 또한, 3D프린팅공급사및통계전문가대상의전문가연구반운영을통해조사표개발과시장통계에대한검증을실시했다. < 표 2-2> 세부조사항목 구분공급자수요자세부조사항목 기업일반현황 기업개요 : 주소, 설립연도, 자본금 총종사자수 / 총매출액 ( 16~ 17) 3D 프린팅전담조직및예산 ( 16~ 17) - 수요기업 3D 프린팅사업현황 / 매출 - 3D 프린팅사업유형및세부분야 3D 프린팅관련매출 ( 16~ 17) - 사업분야별 장비제조, 소재제조, 소프트웨어, 서비스, 유통 3D 프린팅해외수입여부및수입액 ( 16~ 17) - 사업분야별 3D 프린팅인력현황 3D 프린팅인력현황 ( 16) 3D 프린팅관련채용인력수및목표인원 ( 17) 3D 프린팅도입현황및계획 - 3D 프린팅도입여부 3D 프린팅활용현황 : 제조사, 원산지, 보유대수, 도입연도 장비 / 소재 / 소프트웨어분야별 3D 프린팅이용 / 운용목적 3D 프린팅주요고객및비용 3D 프린팅분야별이용만족도 3D 프린팅도입계획 장비 / 소재 / 소프트웨어분야별, 도입시핵심고려요인 사용방식 : 직접, 외주, 병행 3D 프린팅애로사항및성과 - 3D 프린팅이용상의애로사항 3D 프린팅활용주요성과 교육및정책수요발굴 3D 프린팅교육현황 향후 3D 프린팅교육형태및교육내용 3D 프린팅관련정부정책인지여부 3D 프린팅산업활성화정책수요 20

3D Printer Industry Survey 2) 응답자특성 공급사본조사를통해공급사 302 개, 수요사 908 개기업의응답을회수했으며, 설문에불성실한 38개응답을제외한총 1,172 개 ( 공급기업 302개와수요기업 870개 ) 사업체를최종분석기업으로선정했다. 공급기업은 3D프린팅관련 302 개사업체를대상으로전수조사가이뤄진가운데서비스 41.5%, 유통 34.7%, 장비제조 20.2%, 소재제조 3%, 소프트웨어개발 0.7% 로구성되어있다. < 표 2-3> 공급사응답자특성 ( 단위 : 개, %) 설립년도자본금종사자수 3D프린팅매출액주사업분야 구분 업체수 비율 전체 302 100.0 1999 년이전 50 16.6 2000 년 ~2009 년 55 18.2 2010 년이후 197 65.2 5천만미만 45 14.9 5천만 ~1억미만 52 17.2 1억 ~5억미만 70 23.2 5억이상 55 18.2 무응답 80 26.5 5인미만 108 35.8 5인 ~9인 32 10.6 10인 ~49 인 80 26.5 50인 ~299 인 29 9.6 300인이상 53 17.5 5천만미만 108 35.8 5천만 ~1억미만 32 10.6 1억 ~5억미만 80 26.5 5억 ~10 억미만 29 9.6 10억이상 53 17.5 장비제조 61 20.2 소재제조 9 3.0 SW개발 2 0.7 3D모델링 28 9.3 출력 60 19.9 서비스 교육 32 10.6 컨설팅 2 0.7 기타 3 1.0 장비유통 70 23.2 유통 소재유통 11 3.6 S/W유통 24 7.9 21

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 수요사 응답기업특성을살펴보면수요기업은자동차 / 조선 / 항공, 가전 / 정보통신등 기업과공공기관, 학교를대상으로조사가이뤄진가운데기업 56.4%, 공공 17.8%, 학교 25.7% 비율을나타냈다. < 표 2-4> 수요사응답자특성 ( 단위 : 개, %) 22 종사자수 매출액 업종 지역 기 업 학 교 구분 기업공공학교기업수비율기업수비율기업수비율 전체 491 56.4 155 17.8 224 25.7 10명미만 255 56.8 39 25.2 100 23.1 10~49명 69 15.4 31 20.0 94 21.7 50~299명 40 8.9 41 26.5 149 34.4 300~999명 47 10.5 20 12.9 59 13.6 1000명이상 38 8.5 24 15.5 31 7.2 1억미만 4 2.6 - - - - 1~49억 50 32.5 50~299억 44 28.6 300~999억 26 16.9 - - - - 1,000억이상 30 19.5 - - - - 자동차 / 조선 / 항공 88 17.9 - - - - 가전 / 정보통신 203 41.3 - - - - 의료 / 치과 84 17.1 - - - - 건축 66 13.4 - - - - 생활소비재 50 10.2 - - - - 공공 - - 158 100 - - 초등학교 - - - - 42 18.7 중학교 - - - - 36 16.0 고등학교 - - - - 51 22.7 대학교 - - - - 96 42.7 서울 160 33.5 29 18.7 42 18.7 부산 26 5.4 7 4.5 23 10.2 대구 19 4.0 12 7.7 10 4.4 인천 21 4.4 7 4.5 5 2.2 광주 8 1.7 6 3.9 5 2.2 대전 19 4.0 7 4.5 6 2.7 울산 12 2.5 5 3.2 4 1.8 경기 96 20.1 17 11.0 31 13.8 강원 6 1.3 9 5.8 14 6.2 충북 14 2.9 4 2.6 10 4.4 충남 16 3.3 6 3.9 18 8.0 전북 13 2.7 8 5.2 9 4.0 전남 6 1.3 9 5.8 12 5.3 경북 20 4.2 15 9.7 19 8.4 경남 34 7.1 10 6.5 13 5.8 제주 5 1.0 2 1.3 4 1.8 세종 3 0.6 2 1.3 0.0

3D Printer Industry Survey 제 2 절 3D 프린팅산업시장현황 1. 국내 3D 프린팅기업현황 국내 3D프린팅공급기업은 2015 년부터평균 20% 이상증가하는가운데, 2017 년현재국내 3D프린팅관련사업체는 302개로 2016 년 253개에비해 19.4% 성장한 49개가증가했다. 특히, 최근 200 만원이하의보급형 3D프린터가증가하면서소재, S/W, 장비관련유통업체 (45.8%, 33개증가 ) 의증가가두드러졌다. [ 그림 2-1] 국내 3D 프린팅기업체추이, 2015-2017 ( 단위 : 개, %) 23

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 < 표 2-5> 국내 3D 프린팅기업현황 ( 단위 : 개, %) 구분 2015 2016 2017 증감 ( 16-17) 기업수비율기업수비율기업수비율기업수증감율 장비 소재 S/W 장비제조 45 21.6 53 20.9 61 20.2 8 15.1 장비유통 47 22.6 53 20.9 70 23.2 17 32.1 소재제조 7 3.4 9 3.6 9 3.0 0 0.0 소재유통 4 1.9 4 1.6 11 3.6 7 175.0 S/W개발 5 2.4 6 2.4 2 0.7-4 -66.7 S/W유통 14 6.7 15 5.9 24 7.9 9 60.0 3D 모델링 9 4.3 12 4.7 28 9.3 16 133.3 서 비 스 출력 36 17.3 47 18.6 60 19.9 13 27.7 교육 31 14.9 41 16.2 32 10.6-9 -22.0 컨설팅 2 1.0 3 1.2 2 0.7-1 -33.3 기타 8 3.8 10 4.0 3 1.0-7 -70.0 합계 208 100.0 253 100.0 302 100.0 49 19.4 2017 년 3D 프린팅기업증감에서 (-) 값이표시되는것은응답기업의주력사업 변경과외산기업은유통으로분류한결과임 24

3D Printer Industry Survey 2. 국내 3D 프린팅종사자현황 전체종사자현황 2017 년 3D프린팅사업체가 49개, 19% 성장하면서관련종사자수도동반상승하는가운데, 2016 년 1,701 명에서 192명증가한총 1,893 명을기록했다. 특히, 서비스, 장비, 소재분야의 3D프린팅관련종사자수가크게증가했다. [ 그림 2-2] 국내 3D 프린팅종사자추이, 2015-2017 ( 단위 : 명 ) < 표 2-6> 국내 3D 프린팅종사자현황 ( 단위 : 명, %) 장 비소 재 S W 서 비 스 2015 2016 2017 증감 ( 16-17) 구분 3D 프린 3D 프린 3D 프린 3D 프린전체전체전체전체팅팅팅팅 장비제조 1,724 356 5,907 525 6,085 613 178 88 장비유통 1,626 233 1,628 415 1,896 432 268 17 소재제조 92 13 2,068 36 2,114 45 46 9 소재유통 141 9 46 63 88 67 42 4 S/W개발 72 28 9 6 12 9 3 3 S/W유통 200 30 1,100 156 1,132 162 32 6 3D모델링 183 25 51 67 116 103 65 36 출력 232 91 225 175 352 194 127 19 교육 184 97 96 131 276 141 180 10 컨설팅 193 83 185 123 186 123 1 0 기타 50 15 5 4 5 4 0 0 합계 4,697 980 11,320 1,701 12,262 1,893 942 192 25

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 3D프린팅분야별인력현황및계획 2017 년 3D프린팅인력현황과채용계획을비교한결과, 전체적으로는 2017 년말인력현황은전년대비 11.3% 증가한 1,893 명으로나타난가운데, 세부분야별인력현황은장비가 1,045 명, 서비스 565명, 소프트웨어개발 171명, 소재 112명으로집계됐다. 한편, 향후채용계획인원은 2017 년의 19% 인 360명으로집계된가운데, 세부분야별로는장비와서비스분야에각각 218명, 119명으로편중된가운데, 소재 14명, 소프트웨어개발 9명에그치는것으로집계됐다. [ 그림 2-3] 국내 3D프린팅분야별인력현황및채용계획 ( 단위 : 명 ) < 표 2-7> 3D 프린팅분야별인력현황및채용계획 ( 단위 : 명 ) 장비소재 S W 서비스 구분 연구개발 / 기술직 2016 2017 출력서비스 ( 프린터운용 ) 기타 합계 채용계획 2016 2017 채용계획 2016 2017 채용계획 2016 2017 채용계획 장비제조 299 339 118 62 83 28 164 191 52 525 613 198 장비유통 127 133 6 36 38 3 252 261 11 415 432 20 소재제조 15 18 3 0 1 1 21 26 5 36 45 9 소재유통 27 28 1 3 5 2 33 34 2 63 67 5 S/W개발 6 9 3 0 0 0 0 0 0 6 9 3 S/W유통 48 49 1 3 4 1 105 109 4 156 162 6 3D모델링 15 31 17 37 48 12 15 24 9 67 103 38 출력 54 61 13 67 76 13 54 57 3 175 194 29 교육 36 41 6 17 22 5 78 78 11 131 141 22 컨설팅 60 60 0 0 0 0 63 63 30 123 123 30 기타 0 0 0 3 3 0 1 1 0 4 4 0 합계 687 769 168 228 280 65 786 844 127 1,701 1,893 360 26

3D Printer Industry Survey 3. 국내 3D 프린팅시장규모 2017 년국내 3D프린팅시장은정부조달시장의위축에도불구하고보급형 3D 프린터의수요증가와메디트, 센트롤 6) 등의장비제조업체의수출실적이호조세에힘입어 2017 년 3D 프린팅전체시장규모는전년대비 16.8% 성장한 3,469.2 억원을기록했다. 한편, 정부조달시장은 2016년 6,669 대 311.1 억원규모에서 2017 년 3,311 대 203.5 억원으로위축되며수량기준 50%, 금액기준 35% 감소했다. 7) [ 그림 2-4] 국내 3D프린팅시장규모추이, 2015-2017 ( 단위 : 백만원, %) < 표 2-8> 국내 3D 프린팅시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 장 비 소 재 S W 서 비 스 구분 2015 2016 2017 증감 ( 16-17) 금액비율금액비율금액비율금액증감율 장비제조 36,421 16.3 49,074 16.5 67,086 19.3 18,012 36.7 장비유통 84,813 38.0 93,163 31.4 112,499 32.4 19,336 20.8 소계 121,234 54.3 142,237 47.9 179,585 51.7 37,348 26.3 소재제조 2,625 1.2 2,986 1.0 4,772 1.4 1,786 59.8 소재유통 27,723 12.4 24,071 8.1 28,006 8.1 3,936 16.3 소계 30,348 13.6 27,057 9.1 32,778 9.5 5,722 21.1 S/W개발 21,313 9.6 23,525 7.9 25,115 7.2 1,590 6.8 S/W유통 15,254 6.8 55,574 18.7 55,720 16.1 146 0.3 소계 36,567 16.4 79,099 26.6 80,835 23.3 1,736 2.2 3D모델링 9,442 4.2 13,081 4.4 15,226 4.4 2,145 16.4 출력 5,003 2.2 9,261 3.1 9,584 2.8 323 3.5 교육 4,113 1.8 3,573 1.2 4,447 1.3 873 24.5 컨설팅 15,308 6.9 22,518 7.6 24,017 6.9 1,498 6.7 기타 989 0.4 319 0.1 449 0.1 130 40.8 소계 34,855 15.5 48,752 16.4 53,723 15.5 4,969 10.2 합계 223,004 100 297,145 100.0 346,920 100.0 49,775 16.8 6) 중국블랙드레곤사와금속분말소재의산업용 3D 프린터 20 대수출계약체결 (ZDNet, 2017. 11. 16) 7) 나라장터물품계약현황분석 (2016. 1.1 ~ 2017. 11.18)( 자체분석 ) 27

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 가. 3D프린팅장비제조시장현황 1) 3D프린팅장비제조유형별시장규모 (N=80) 3D프린팅장비제조업체는 2016 년 74개에서 6개증가한 80개업체로나타났다. 2017 년 3D프린팅장비의유형별시장규모를분석한결과, 3D프린터가 56%, 379 억원으로시장을주도하는가운데그다음으로는 3D스캐너가 39%, 261억원규모로나타났다. 또한, 협소한내수시장과 3D프린팅제조업체의증가로인한경쟁심화로관련장비제조업체는해외진출을강화하며전장비유형에서고르게수출비중이증가했다. 특히, 3D스캐너는 2016 년에는수출이전무했으나올해는메디트등의선전으로 200억원규모로급증했다. [ 그림 2-5] 2017 년국내 3D프린팅장비제조시장비중 ( 단위 : %) < 표 2-9> 국내 3D 프린팅장비제조제품별시장규모, 2016-2017 ( 단위 : 백만원, %) 2016 2017 증감율 ( 16-17) 구분 3D 프린터 3D 스캐너후공정기기기타합계비율 국내 20,406 5,997 282 2,034 28,719 58.5 수출 5,889 14,400 58 7 20,355 41.5 합계 26,295 20,397 340 2,041 49,074 100.0 국내 28,125 6,159 377 2,468 37,129 55.3 수출 9,845 20,000 112 0 29,957 44.7 합계 37,970 26,159 489 2,468 67,086 100.0 국내 37.8 2.7 33.7 21.3 29.3 수출 67.2 38.9 93.1-100.0 47.2 합계 44.4 28.2 43.8 20.9 36.7 28

3D Printer Industry Survey 3D 프린터의국산대외산비율 2017 년 3D프린터의국산대외산비율은 27% 대 73% 로집계되며 2016 년에비해국산이 3.3%p 증가했으나여전히외산의존도가높은실정이다. 한편, 2017 년보급용대산업용비율은 29.8% 대 70.2% 로나타났으며, 2016 년도에비해보급용비율이 7.8%p 증가했다. 최근정부, 교육기관중심으로보급형 3D프린터의수요가급증한반면, 산업용시장은제조업의생산단계로옮겨가지못하며관련수요가상대적으로위축된결과로해석된다. < 표 2-10> 국내 3D 프린터보급용 vs. 산업용시장규모, 2016-2017 ( 단위 : 백만원, %) 구분 국산외산합계 대수금액대수금액금액비율 보급용 3,650 9,309 4,799 15,104 24,412 22.0 2016 산업용 1,052 16,987 773 69,749 86,736 78.0 합계 4,702 26,295 5,573 84,853 111,148 100.0 비율 ( 금액 ) 23.7 76.3 100.0 보급용 5,381 16,365 7,091 25,505 41,870 29.8 2017 산업용 1,450 21,605 673 77,039 98,643 70.2 합계 6,831 37,970 7,764 102,544 140,513 100.0 비율 ( 금액 ) 27.0 73.0 100.0 증감율 ( 16-17) 보급용 47.4 75.8 47.8 68.9 71.5 산업용 37.8 27.2-12.9 10.5 13.7 합계 45.3 44.4 39.3 20.8 26.4 29

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 2) 3D 프린터기술방식별시장규모 (N=80) 2017 년 3D프린터기술방식별매출비중을분석한결과, ME 60.5%, PP 13.3%, PBF 11.2%, BJ 4.9% 순으로나타났다. 전체적으로는보급형 3D프린터기술방식인 ME와 PP가시장을주도하는가운데 ME 방식은재료압출방식으로구입가격과유지보수비용이낮아개인용 3D프린터로인기가높은반면 PP는 ME 방식보다상대적으로가격이비싸나출력속도와조도가우수해보급형산업시장에서인기를모으고있다. 한편, PBF, DED 기술방식은 2014 년 3D Systems 의레이저소결조형방식 (SLS) 의주요핵심특허가만료되면서이를응용한금속제품개발과가격하락이이어지고있으나최근산업용수요의위축으로매출비중이축소됐다. < 표 2-11> 3D프린팅장비제품기술방식별매출비중, 2016-2017( 단위 : %) 구분 ME PP PBF DED BJ MJ SL 장비제조 53.6 12.3 21.1 12.7 0.2 0.2 0.04 2016 장비유통 37.7 18.2 12.1 0.2 2.5 29.1 0.3 장비전체 43.1 16.2 15.2 4.4 1.7 19.3 0.2 장비제조 60.5 13.3 11.2 9.6 4.9 0.4 0.03 2017 장비유통 34.9 17.9 17.0 0.2 2.0 27.9 0.1 장비전체 45.2 16.0 14.7 4.0 3.2 16.8 0.1 3D프린팅전략기술로드맵 (2014.12) 및 ISO TC261, ASTM F42 기준 광중합방식 (PP, Photo Polymerization) - SLA, DLP 등 : 빛의조사로플라스틱소재의중합반응을일으켜선택적고형화시킴 재료압출방식 (ME, Material Extrusion) - FFF 등 : 고온가열한재료를노즐을통해압력으로연속적으로밀어내며위치를이동시켜물체를형성시킴 분말적층용융방식 (PBF, Powder Bed Fusion) - SLS, SHS, EBM, SLM 등 : 가루형태의모재위에고에너지빔 ( 레이저나전자빔등 ) 을주사하며조사해선택적으로결합시킴 재료분사방식 (MJ, Material Jetting) - MJM, Polyjet 등 : 용액형태의소재를 Jetting으로토출시키고자외선등으로경화시킴 접착제분사방식 (BJ, Binder Jetting) - 3DP, CJP, MJF 등 : 가루형태의모재위에액체형태의접착제를토출시켜모재를결합시킴 고에너지직접조사방식 (DED, Direct Energy Deposition) - DMT, DMD 등 : 고에너지원 ( 레이저나전자빔등 ) 으로원소재를녹여부착시킴 Sheet Lamination - LOM, UAM 등 : 얇은필름형태의재료를열, 접착제등으로붙여가며적층시킴 30

3D Printer Industry Survey 3) 판매 / 개발중인 3D스캐너방식 (N=21) 현재판매 / 개발중인 3D스캐너방식은비접촉식이 57.1% 로가장높은가운데, 다음으로는접촉식 23.8%, 포토스캐너등기타 19% 로나타났다. [ 그림 2-6] 판매 / 개발중인 3D스캐너방식 ( 단위 : %) < 표 2-12> 판매 / 개발중인 3D 스캐너방식 ( 단위 : 개, %) 구분 사례수 접촉식 비접촉식 기타 ( 포토스캐너 ) 전체 21 23.8 57.1 19.0 5인미만 7 28.6 42.9 28.6 5인 ~9인 3 33.3 33.3 33.3 종사자수 10 인 ~49 인 9 22.2 66.7 11.1 50 인 ~299 인 2 0.0 100.0 0.0 300 인이상 0 0.0 0.0 0.0 5 천만미만 6 16.7 50.0 33.3 3D 프린팅매출액 5 천만 ~1 억미만 3 0.0 66.7 33.3 1 억 ~5 억미만 1 100.0 0.0 0.0 5 억 ~10 억미만 6 33.3 50.0 16.7 10 억이상 5 20.0 80.0 0.0 31

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 4) 판매 / 개발중인후공정기기 (N=18) 현재판매 / 개발중인후공정기기는후경화제품이 55.6% 로가장높은가운데, 다음으로는표면처리 22.2%, 색채처리 5.6% 로나타났다. [ 그림 2-7] 판매 / 개발중인후공정기기 ( 단위 : %) < 표 2-13> 판매 / 개발중인후공정기기 ( 단위 : 개, %) 구분 사례수 표면처리 색채처리 후경화 기타 전체 18 22.2 5.6 55.6 16.7 5인미만 6 33.3 0.0 50.0 16.7 5인 ~9인 3 0.0 0.0 66.7 33.3 종사자수 10 인 ~49 인 7 14.3 14.3 57.1 14.3 50 인 ~299 인 2 50.0 0.0 50.0 0.0 300 인이상 0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 천만미만 3 33.3 0.0 33.3 33.3 3D 프린팅매출액 5 천만 ~1 억미만 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 억 ~5 억미만 5 40.0 0.0 40.0 20.0 5 억 ~10 억미만 5 0.0 0.0 100.0 0.0 10 억이상 5 20.0 20.0 40.0 20.0 32

3D Printer Industry Survey 5) 판매 / 개발중인 3D 프린터관련부품및반제품 (N=33) 현재판매 / 개발중인 3D 프린터관련부품및반제품은구동부가 51.5% 로가장 높은가운데, 다음으로는에너지출력부 33.3%, 감지부 12.1% 로나타났다. [ 그림 2-8] 판매 / 개발중인 3D 프린터관련부품및반제품 ( 단위 : %) < 표 2-14> 3D 프린터관련부품및반제품 ( 단위 : 개, %) 구분 사례수 구동부 에너지출력부 감지부 기타 전체 33 51.5 33.3 12.1 3.0 5인미만 14 50.0 28.6 14.3 7.1 5인 ~9인 5 60.0 40.0 0.0 0.0 종사자수 10 인 ~49 인 11 45.5 36.4 18.2 0.0 50인 ~299 인 2 50.0 50.0 0.0 0.0 300인이상 1 100.0 0.0 0.0 0.0 5천만미만 8 50.0 37.5 12.5 0.0 5천만 ~1 억미만 3 66.7 33.3 0.0 0.0 3D 프린팅매출액 1 억 ~5 억미만 11 45.5 27.3 18.2 9.1 5 억 ~10 억미만 5 40.0 60.0 0.0 0.0 10 억이상 6 66.7 16.7 16.7 0.0 33

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 6) 3D 프린팅장비제품의주요판매국가 (N=76) 국내 3D프린팅장비제조사의주요판매국가로는 2017 년기준으로, 53.3% 가국내시장을기반으로해외영업을확대하는가운데, 주요해외수출선으로는유럽 10.7%, 중국 9.8%, 미국 9.0%, 일본 9.0% 순으로나타났다. 응답자특성별분석에서국내 3D프린팅장비제조업체는종사자수, 매출액규모가적을수록내수시장에집중하는반면기업규모가클수록해외진출이상대적으로활발한것으로나타났다. 2016 년도와비교해서는국내시장비중은 60.2% 에서 53.3% 로다소줄었지만, 중국, 미국, 일본시장에서는다소증가한것으로나타났다. [ 그림 2-9] 국내 3D 프린팅장비제조제품주요판매국가 ( 단위 : %) < 표2-15> 국내 3D프린팅장비제조제품주요판매현황 ( 단위 : 개, %) 구분사례수국내유럽중국미국일본동남아중남미기타소계 2016 74 60.2 10.7 8.6 4.3 8.6 4.3 2.1 1.1 100 2017 76 53.3 10.7 9.8 9.0 9.0 4.1 2.4 1.6 100 34

3D Printer Industry Survey 7) 3D 프린팅장비제품개발형태 (N=72) 현재판매 / 개발중인 3D프린팅장비제품의개발형태는자체개발이 76.4% 로가장높은가운데, 다음으로는자체개발과위탁개발병행 19.4%, 위탁개발 4.2% 순으로나타났다. 응답자특성별로는기업규모가클수록자체개발을선호하고있는반면적을수록위탁개발의비율이높은특징을보였다. [ 그림 2-10] 국내 3D 프린팅장비제품개발형태 ( 단위 : %) < 표 2-16> 국내 3D 프린팅장비제품개발형태 ( 단위 : 개, %) 종사자수 3D 프린팅매출액 구분사례수자체개발위탁개발자제 & 위탁개발 2016 56 75.0 5.4 19.6 2017 72 76.4 4.2 19.4 5 인미만 31 67.7 6.5 25.8 5 인 ~9 인 14 78.6 0.0 21.4 10 인 ~49 인 17 88.2 5.9 5.9 50 인 ~299 인 5 80.0 0.0 20.0 300 인이상 3 66.7 0.0 33.3 5 천만미만 17 70.6 0.0 29.4 5 천만 ~1 억미만 6 50.0 33.3 16.7 1 억 ~5 억미만 22 77.3 4.5 18.2 5 억 ~10 억미만 10 80.0 0.0 20.0 10 억이상 17 88.2 0.0 11.8 35

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 나. 3D프린팅소재제조시장현황 1) 3D프린팅소재제조제품별시장규모 (N=20) 2017 년소재유형별시장규모는열가소성플라스틱 ( 필라멘트 ) 가 29억 7,900 만원으로가장높은가운데그다음으로는광경화성플라스틱 ( 레진 ) 이 16억 8,700 만원등의순으로나타났다. 한편판매지역은여전히내수시장에서 79.6%, 37억 9,700 만원의매출이발생하고있으나최근해외수출이조금씩증가하며 20.4%, 9억 7,500 만원을기록했다. [ 그림 2-11] 2017 년국내 3D프린팅소재제조시장비중 ( 단위 : %) < 표 2-17> 국내 3D 프린팅소재제조제품별시장규모, 2016-2017( 단위 : 백만원, %) 2016 2017 증감율 ( 16-17) 구분 제조 제조 제조 열가소성플라스틱 ( 필라멘트 ) 열가소성플라스틱 ( 파우더 ) 광경화성플라스틱 ( 레진 ) 금속기타합계비율 국내 1,554 20 743 6 40 2,363 79.1 수출 535 0 88 0 0 623 20.9 합계 2,089 20 831 6 40 2,986 100.0 유통 8,504 2,844 10,265 1,347 1,112 24,071-89.0 소재전체 10,593 2,864 11,096 1,353 1,152 27,057-100.0 국내 2,169 20 1,522 26 60 3,797 79.6 수출 810 0 165 0 0 975 20.4 합계 2,979 20 1,687 26 60 4,772 100.0 유통 10,124 3,554 11,822 1,960 546 28,006-85.4 소재전체 13,103 3,574 13,509 1,986 606 32,778-100.0 국내 39.6 0.0 104.8 333.3 50.0 60.7 - 수출 51.4 0.0 87.5 0.0 0.0 56.5 - 합계 42.6 0.0 103.0 333.3 50.0 59.8 - 열가소성플라스틱 : 용융압출조형방식에서쉽게녹여압출할수있도록가느다란실가닥처럼만든플라스틱류 3D 프린팅원료를지칭 광경화성플라스틱 : 광경화조형방식에서사용되는자외선 (UV) 에굳는성질을가진액체상태의플라스틱류로 3D 프린팅원료를지칭하며 수지 라고도지칭 11.0 14.6 36

3D Printer Industry Survey 2) 3D 프린팅소재제조제품의주요판매국가 (N=17) 2017 년기준, 국내 3D프린팅소재제조사의주요판매국가로는 36.1% 가국내시장을기반으로해외영업을확대하는가운데, 주요해외수출선으로는유럽 19.5%, 미국 13.9%, 중국 8.3%, 일본 8.3%, 동남아 8.3% 순으로나타났다. 응답자특성별분석에서종사자수, 매출액규모가클수록해외수출선이다양한것으로나타났다. 2016 년도와비교해서는국내시장비중은 53.2% 에서 36.1% 로다소줄었지만, 유럽, 미국시장은크게증가하였고, 중국, 일본시장은다소감소한것으로나타났다. [ 그림 2-12] 국내 3D 프린팅소재제조제품주요판매국가 ( 단위 : %) < 표 2-18> 국내소재제조제품주요판매국가 8) ( 단위 : 개, %) 8) 주요판매국가비율은 17 개응답기업의중복응답값을기준으로 100% 비율을적용하여산출 37

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 구분 사례수 국내 유럽 미국 중국 일본 동남아 중남미 기타 소계 2016 19 53.2 4.7 9.3 9.3 9.3 9.3 4.7 0.0 100 2017 17 36.1 19.5 13.9 8.3 8.3 8.3 2.8 2.8 100 3) 3D프린팅소재제품개발형태 현재판매 / 개발중인 3D 프린팅소재제품의개발형태는자체개발이 55.6% 로가장 높은가운데, 다음으로는자체개발과위탁개발병행 38.9%, 위탁개발 5.6% 순으로 나타났다. [ 그림 2-13] 국내 3D 프린팅소재제품개발형태 ( 단위 : %) < 표 2-19> 국내 3D 프린팅소재제조개발형태 ( 단위 : 개, %) 38

3D Printer Industry Survey 종사자수 3D 프린팅매출액 구분 사례수 자체개발 위탁개발 자제 & 위탁개발 2016 12 50.0 8.3 41.7 2017 18 55.6 5.6 38.9 5인미만 5 40.0 0.0 60.0 5인 ~9인 2 100.0 0.0 0.0 10인 ~49 인 5 60.0 20.0 20.0 50인 ~299 인 5 40.0 0.0 60.0 300인이상 1 100.0 0.0 0.0 5천만미만 5 40.0 0.0 60.0 5천만 ~1억미만 1 100.0 0.0 0.0 1억 ~5억미만 3 100.0 0.0 0.0 5억 ~10 억미만 3 66.7 0.0 33.3 10억이상 6 33.3 16.7 50.0 39

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 다. 3D프린팅소프트웨어개발시장현황 1) 3D프린팅소프트웨어개발제품별시장규모 (N=18) 2017 년 3D프린팅소프트웨어제품별시장규모는 3D디자인 S/W가 227 억 7,400 만원으로가장높고그다음으로 3D프린팅 S/W가 22억 4,500 만원, 3D스캐닝 S/W가 7,500 만원순으로나타났다. 한편판매지역은여전히내수시장에서 99.5%, 249 억 9,500 만원의매출이발생하고있다. [ 그림 2-14] 2017 년국내 3D프린팅 S/W개발시장비중 ( 단위 : %) < 표 2-20> 2017 년 3D 프린팅 S/W 개발제품별시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 2016 2017 증감율 ( 16-17) 구분 3D 디자인 3D 스캐닝 3D 프린팅검사용기타합계비율 S/W 개발 국내 21,381 28 2,055 0 2 23,466 99.7 수출 11 49 0 0 0 59 0.3 합계 21,392 77 2,055 0 2 23,525 100.0 S/W 유통 53,614 442 1,190 328-55,574-70.3 S/W 전체 75,006 470 3,294 329 2 79,099-100.0 S/W 개발 국내 22,654 75 2,245 0.47 21 24,995 99.5 수출 120 0 0 0 0 120 0.5 합계 22,774 75 2,245 0 21 25,115 100.0 S/W 유통 53,830 668 586 636 0 55,720-68.9 S/W 전체 76,604 743 2,830 637 21 80,835-100.0 S/W 개발 국내 6.0 167.9 9.2 0.0 950.0 6.5 - 수출 990.9-100.0 0.0 0.0 0.0 103.4 - 합계 6.5-2.6 9.2 0.0 950.0 6.8-29.7 31.1 40

3D Printer Industry Survey 2) 3D 프린팅소프트웨어개발제품주요판매국가 (N=16) 2017 년기준, 국내 3D프린팅 S/W 제조사의주요판매국가로는 41.3% 가국내시장을기반으로해외영업을확대하는가운데, 주요해외수출선으로는중국 10.4%, 일본 10.4%, 동남아 10.4%, 유럽 6.9%, 미국 6.9% 순으로나타나현재는아시아시장에집중하고있는것으로나타났다. 응답자특성별분석에서국내 3D프린팅소프트웨어개발업체는전체적으로종사자수, 매출액규모가클수록해외수출선이다양한반면, 종사자 5인미만과매출액 1억미만의소기업집단에서는내수시장에치중하고있는것으로나타났다. 2016 년도와비교해서는국내시장비중은 45.1% 에서 41.3% 로다소줄었지만, 유럽, 미국시장은다소증가한것으로나타났다. [ 그림 2-15] 국내 3D 프린팅 S/W 개발제품주요판매국가 ( 단위 : %) < 표 2-21> 국내 3D프린팅 S/W개발제품주요판매국가 ( 단위 : 개, %) 구분사례수국내중국일본동남아유럽미국중남미기타소계 2016 27 45.1 15.7 9.8 13.7 5.9 3.9 5.9 0.0 100 2017 16 41.3 10.4 10.4 10.4 6.9 6.9 6.9 6.9 100 41

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 3) 3D 프린팅소프트웨어개발제품개발형태 현재판매 / 개발중인 3D 프린팅소재제품의개발형태는자체개발이 77.8% 로가장 높은가운데, 다음으로는자체개발과위탁개발병행 22.2% 순으로나타났다. [ 그림 2-16] 국내 3D 프린팅 S/W 개발제품개발형태 ( 단위 : %) < 표 2-22> 국내 3D 프린팅 S/W 개발제품주요개발형태 ( 단위 : 개, %) 구분 사례수 자체개발 위탁개발 자제 & 위탁개발 2016 26 57.7 3.8 38.5 2017 18 77.8 0.0 22.2 5인미만 3 66.7 0.0 33.3 종사자수 5 인 ~9 인 5 100.0 0.0 0.0 10 인 ~49 인 6 83.3 0.0 16.7 50 인 ~299 인 4 50.0 0.0 50.0 5 천만미만 3 66.7 0.0 33.3 3D 프린팅매출액 5 천만 ~1 억미만 1 100.0 0.0 0.0 1 억 ~5 억미만 2 100.0 0.0 0.0 5 억 ~10 억미만 3 100.0 0.0 0.0 10 억이상 9 55.6 0.0 33.3 42

3D Printer Industry Survey 라. 3D 프린팅서비스시장현황 1) 3D프린팅서비스유형별시장규모 (N=170) 2017 년 3D프린팅서비스유형별시장규모는컨설팅이전년대비 6.7% 성장한 240 억 1,700 만원으로가장높고그다음으로 3D모델링 16.4% 증가한 152 억 2,600 만원, 출력서비스 3.5% 증가한 95억 8,400 만원, 교육 24.4% 증가한 44억 4,700 만원순으로나타났다. 4차산업혁명의핵심요소로 3D프린팅이부각되면서정부와지자체의 3D 프린팅인프라투자와인재육성이활발히전개되고있으며또한관련장비, 소재의기술발전과가격인하로인해 3D프린팅서비스산업의전분야가성장한것으로나타났다. [ 그림 2-17] 2017 년국내 3D 프린팅서비스시장비중 ( 단위 : %) < 표 2-23> 2017 년 3D 프린팅서비스유형별시장규모, 2016-2017( 단위 : 백만원, %) 구분 3D모델링 출력서비스 교육 컨설팅 기타 합계 2016 13,081 9,261 3,573 22,518 319 48,753 2017 15,226 9,584 4,447 24,017 449 53,722 증감율 16.4 3.5 24.4 6.7 40.8 10.2 43

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 2) 3D 프린팅출력물주요용도 (N=161) 3D프린팅출력물의주요용도로는시제품 ( 목업 ) 이 38.6% 로가장높은가운데그다음으로는전시용모델 / 디자인검증 23.8%, 교육 / 연구 19.1%, 완제품 9.2%, 공구 / 부속품 6.0% 순으로나타나본격적인생산단계적용보다는제품개발, 교육 / 연구단계에머물고있다. 응답자특성별분석에서도시제품, 전시용모델 / 디자인검증, 교육연구용도가높은가운데, 매출액이클수록완제품과공구 / 부속품용도로출력하는비중이상대적으로높은특징을보이고있다. [ 그림 2-18] 국내 3D 프린팅출력물주요용도 ( 단위 : %) < 표 2-24> 국내 3D 프린팅출력물주요용도 ( 단위 : 개, %) 구분사례수시제품 전시용모델 / 디자인검증 교육연구 완제품 공구 / 부속품 기타 소계 전체 161 38.6 23.8 19.1 9.2 6.0 3.3 100 44

3D Printer Industry Survey 3) 3D 프린팅출력물주요수요처 (N=160) 3D프린팅출력물의주요수요처로는교육, 기계, 전기 / 전자산업이핵심고객층을구성하고있는가운데, 건축, 자동차, 의료 / 치과등의산업으로수요층이확대되고있다. 응답자특성별분석에서도교육, 기계, 전기전자분야의고객층이많은가운데, 매출액 5-10 억기업은의료 / 치과, 10억이상은연구기관의고객층이상대적으로많은특징을보이고있다. [ 그림 2-19] 국내 3D 프린팅출력물주요수요처 ( 단위 : %) < 표 2-25> 국내 3D 프린팅출력물주요수요처 ( 단위 : 개, %) 구분사례수교육기계전기전자 건축자동차의료 / 치과 연구기관 공공기관 의류 / 패션 정부 / 지자체 항공 / 조선기타소계 전체 160 19.4 17.9 13.3 7.9 7.6 5.9 5.9 4.2 3.9 2.7 2.5 8.8 100 45

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 마. 3D프린팅유통시장현황 3D프린팅유통제품별시장규모 (N=145) 2017 년 3D프린팅유통업체는 2016 년 117 개에서 28개증가한 145 개로나타났다. 2017 년제품유형별유통시장규모는 3D프린터가 52%, 1,025 억 4,400 만원으로가장높고그다음으로소프트웨어 29%, 557 억 2,000 만원, 소재 14%, 280 억 600 만원, 3D스캐너 5%, 99억 5,600 만원순으로나타났다. 유통전분야가고르게성장한가운데, 특히 3D프린터와관련소재제품의판매가호조를보였다. 한편, 지역별로는 3D프린터 40만원을제외한 99.9% 가내수시장에서유통되고있다. [ 그림 2-20] 2017 년국내 3D프린팅유통시장비중 ( 단위 : %) < 표 2-26> 2017 년 3D 프린팅유통제품별시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 2016 2017 증감율 ( 16-17) 구분 3D 프린터 3D 스캐너소재 S/W 합계 국내 84,853 8,310 24,071 55,574 172,808 수출 0 0 0 0 0 합계 84,853 8,310 24,071 55,574 172,808 국내 102,504 9,956 28,006 55,720 196,186 수출 40 0 0 0 40 합계 102,544 9,956 28,006 55,720 196,226 국내 20.8 19.8 16.3 0.3 13.5 수출 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 합계 20.8 19.8 16.3 0.3 13.6 46

3D Printer Industry Survey 3D 프린터유통의국산대외산비율 (N=90) 2017 년 3D 프린터유통의국산대외산비율은 9.7% 대 90.3% 로집계되며 2016 년과 비슷하게외산의존도가절대적으로높은실정이다. 한편, 2017 년보급용대산업용 비율은 33.7% 대 66.3% 로나타났으며, 작년에비해산업용비율이 1.3%p 증가했다. < 표 2-27> 국내 3D 프린터유통보급용 vs. 산업용시장규모, 2016-2017( 단위 : 백만원, %) 2016 2017 증감율 ( 16-17) 구분 국산외산합계 대수금액대수금액금액비율 보급용 2,985 7,539 4,367 22,133 29,672 35.0 산업용 174 910 598 54,271 55,181 65.0 합계 3,159 8,449 4,965 76,404 84,853 100.0 비율 ( 금액 ) 10.0 90.0 100.0 보급용 3,804 8,952 5,684 25,555 34,507 33.7 산업용 169 948 583 67,088 68,037 66.3 합계 3,973 9,900 6,267 92,643 102,544 100.0 비율 ( 금액 ) 9.7 90.3 100.0 보급용 27.4 18.7 30.2 15.5 16.3 산업용 -2.9 4.2-2.5 23.6 23.3 합계 25.8 17.2 26.2 21.3 20.8 47

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 바. 국내지역별 3D 프린팅사업체분포현황 현재국내에서 3D 프린팅관련사업을영위하는사업체는 2016 년에비해 49 개 증가한 302 개로추정되며, 전체의 76% 사업체가서비스 (41.4%), 유통 (34.8%) 관련 사업을영위하고있다. 또한, 지역별로는 69.5% 가서울 / 경인지역에집중되어있다. < 표 2-28> 시 / 도별국내 3D 프린팅사업체분포현황 ( 단위 : 개, %) 구분 장비제조 소재제조 S/W 개발 서비스 유통 합계 비율 서울 19 0 2 56 59 136 45.0 부산 3 0 0 7 3 13 4.3 대구 3 0 0 4 0 7 2.3 인천 4 2 0 6 5 17 5.6 광주 2 0 0 2 0 4 1.3 대전 5 0 0 6 3 14 4.6 울산 2 1 0 2 1 6 2.0 경기 12 3 0 18 24 57 18.9 강원 1 0 0 2 3 6 2.0 충북 1 1 0 2 2 6 2.0 충남 0 0 0 1 1 2 0.7 전북 2 0 0 7 0 9 3.0 전남 0 0 0 2 0 2 0.7 경북 3 1 0 2 3 9 3.0 경남 4 1 0 5 0 10 3.3 제주 0 0 0 2 1 3 1.0 세종 0 0 0 1 0 1 0.3 합계 61 9 2 125 105 302 100.0 48

3D Printer Industry Survey 4. 3D프린팅교육수요 1) 3D프린팅운영관련교육필요여부 (N=269) 국내 3D프린팅운영관련교육필요성을질문한결과, 응답업체의 61% 가필요하지않다고반응한반면, 교육의필요성을언급한업체는 39% 에그치고있다. 응답자특성별로는매출액규모가 5천만 ~1억원미만의집단에서상대적으로교육의필요성이높게나타났다. [ 그림 2-21] 3D프린팅운영관련교육필요여부 ( 단위 : %) < 표 2-29> 3D 프린팅운영관련교육필요여부 ( 단위 : 개, %) 구분사례수필요불필요전체 269 39.0 61.0 5인미만 125 38.4 61.6 종사자수 5 인 ~9 인 48 39.6 60.4 10 인 ~49 인 68 36.8 63.2 50 인 ~299 인 16 37.5 62.5 300 인이상 6 66.7 33.3 5 천만미만 94 31.9 68.1 3D 프린팅매출액 5 천만 ~1 억미만 30 46.7 53.3 1 억 ~5 억미만 74 43.2 56.8 5 억 ~10 억미만 24 45.8 54.2 10 억이상 47 38.3 61.7 49

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 2) 3D 프린팅교육계획 (N=100) 3D프린팅운영관련교육필요성이있다는응답자를대상으로향후교육계획을질문한결과, 응답업체의 89% 가교육계획이있는것으로확인된가운데, 교육형태는사내직무교육 48.3%, 외부집합교육 40.4%, 온라인교육 25.8% 형태를선호하는것으로나타났다. [ 그림 2-22] 3D 프린팅교육계획및교육형태 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-30> 3D 프린팅교육형태 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 종사자수 3D 프린팅매출액 구분 사례수 사내직무교육외부집합교육 온라인교육 기타 전체 89 48.3 40.4 25.8 5.6 5인미만 42 38.1 38.1 33.3 0.0 5인 ~9인 15 46.7 40.0 20.0 13.3 10인 ~49인 21 61.9 42.9 23.8 14.3 50인 ~299 인 5 60.0 40.0 20.0 0.0 300인이상 4 75.0 50.0 0.0 0.0 5천만미만 25 52.0 44.0 20.0 4.0 5천만 ~1억미만 10 20.0 60.0 40.0 0.0 1억 ~5억미만 28 39.3 39.3 28.6 3.6 5억 ~10 억미만 9 77.8 44.4 22.2 11.1 10억이상 17 58.8 23.5 23.5 11.8 50

3D Printer Industry Survey 3) 3D 프린팅교육내용 (N=101) 향후 3D프린팅교육내용은주로산업별응용기법교육 ( 자동차, 의료, 패션등 ) 이 54.5% 로가장선호하는가운데, 다음으로는디자인 / 모델링 (CAD/CAM) 48.5%, 시제품제작 40.6%, 프린터 / 스캐너활용방법 35.6%, 기초이론 / 산업동향 30.7% 순으로나타났다. [ 그림 2-23] 3D 프린팅교육내용 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-31> 3D 프린팅교육내용 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 종사자수 3D 프린팅매출액 구분사례수기초이론 / 산업동향 디자인 / 모델링 프린터 / 스캐너활용 산업별응용기법 시제품제작 기타 전체 101 30.7 48.5 35.6 54.5 40.6 4.0 5 인미만 48 29.2 47.9 31.3 52.1 39.6 4.2 5 인 ~9 인 16 31.3 56.3 25.0 56.3 56.3 0.0 10 인 ~49 인 25 28.0 56.0 52.0 56.0 36.0 4.0 50 인 ~299 인 5 80.0 40.0 60.0 60.0 20.0 0.0 300 인이상 4 25.0 0.0 25.0 75.0 25.0 25.0 5 천만미만 29 27.6 44.8 27.6 48.3 44.8 3.4 5 천만 ~1 억미만 13 38.5 53.8 30.8 76.9 46.2 7.7 1 억 ~5 억미만 31 35.5 48.4 41.9 41.9 38.7 0.0 5 억 ~10 억미만 10 10.0 60.0 50.0 40.0 50.0 10.0 10 억이상 18 33.3 44.4 33.3 77.8 27.8 5.6 51

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 5. 3D 프린팅정책수요 1) 3D프린팅기술분야정책수요 (N=250) 공급업체를대상으로국내 3D프린팅산업활성화를위해기술적인측면에서정부가지원해야할사항에대해질문한결과, 기술및산업정보제공 (35.2%) 과장비개발 (34%) 측면에대한정부지원이시급하다는가운데다음으로는소프트웨어개발, 소재개발순으로정책수요가높게나타났다. 특히, 3D프린팅관련제품개발에대한지원이절실한것으로나타났다. [ 그림 2-24] 3D 프린팅기술분야정책수요 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-32> 국내 3D 프린팅기술분야정책수요 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 종사자수 3D 프린 팅매출액 구분 사례수기술및산업정보 장비개발지원 S/W 개발 소재개발지원 표준화지원 기술품질인증 기타 전체 250 35.2 34.0 29.2 28.4 20.0 19.6 7.6 5 인미만 117 37.6 41.0 17.9 31.6 16.2 19.7 10.3 5 인 ~9 인 40 32.5 27.5 37.5 20.0 25.0 22.5 2.5 10 인 ~49 인 64 37.5 28.1 40.6 26.6 20.3 15.6 6.3 50 인 ~299 인 17 29.4 35.3 47.1 29.4 29.4 23.5 5.9 300 인이상 6 16.7 16.7 50.0 33.3 16.7 0.0 0.0 5 천만미만 89 37.1 24.7 25.8 27.0 16.9 21.3 10.1 5 천만 ~1 억미만 28 17.9 39.3 32.1 46.4 17.9 7.1 7.1 1 억 ~5 억미만 69 37.7 40.6 24.6 27.5 20.3 23.2 2.9 5 억 ~10 억미만 19 26.3 52.6 26.3 21.1 26.3 31.6 15.8 10 억이상 45 42.2 31.1 42.2 24.4 24.4 13.3 6.7 52

3D Printer Industry Survey 2) 3D 프린팅비기술분야정책수요 (N=256) 국내 3D프린팅산업활성화를위한비기술분야의정부지원사항을질문한결과, 비즈니스모델개발 (28.9%), 전문인력양성 (27%), 세제지원 (26.6%) 에대한정책수요가가장높은가운데다음으로는시제품제작지원 (24.6%), 교육활용콘텐츠 (22.3%), 컨설팅지원 (19.9%) 순으로나타났다. 응답자특성별로는기업규모가클수록비즈니스모델개발과세제지원에대한수요가높은반면, 기업규모가적을수록전문인력양성과시제품제작에대한정책수요가높은특징을보였다. [ 그림 2-25] 3D 프린팅비기술분야정책수요 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-33> 3D 프린팅비기술분야정책수요 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 구분 사례수 비즈니스전문인력모델개발양성 세제지원 시범사업확대 시제품제작지원 교육활용콘텐츠보급 컨설팅지원 지식재산권보호 정보해외진출안전보건소외계층지원예방대책기타교육지원 전체 256 28.9 27.0 26.6 26.6 24.6 22.3 19.9 16.0 13.7 9.0 2.7 5.5 5인미만 121 28.1 29.8 28.9 26.4 25.6 25.6 14.9 13.2 14.0 9.9 1.7 3.3 종 5인 ~9인 43 34.9 34.9 34.9 25.6 30.2 25.6 25.6 18.6 18.6 7.0 2.3 2.3 사 10인 ~49인 64 23.4 20.3 25.0 25.0 18.8 15.6 26.6 12.5 10.9 9.4 4.7 7.8 자 50인 ~299 인 16 31.3 25.0 6.3 37.5 18.8 18.8 25.0 37.5 18.8 6.3 0.0 6.3 수 300 인이상 6 33.3 16.7 0.0 16.7 16.7 0.0 0.0 33.3 0.0 16.7 0.0 33.3 3D 5천만미만 92 25.0 26.1 21.7 19.6 22.8 20.7 22.8 22.8 10.9 6.5 1.1 4.3 프린 5천만 ~1 억미만 30 30.0 36.7 20.0 36.7 30.0 23.3 13.3 6.7 0.0 13.3 0.0 6.7 팅 1억 ~5 억미만 69 34.8 26.1 29.0 27.5 31.9 27.5 21.7 7.2 15.9 10.1 4.3 5.8 매 5억 ~10 억미만 21 28.6 19.0 47.6 19.0 19.0 14.3 0.0 23.8 23.8 9.5 0.0 4.8 출액 10억이상 44 27.3 27.3 27.3 36.4 15.9 20.5 25.0 18.2 20.5 9.1 6.8 6.8 53

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 제 3 절 3D 프린팅활용현황 1. 학교 ( 초 중 고 대학교 ) 가. 3D 프린팅도입현황 1) 3D프린팅도입률국내학교의 3D프린팅도입률은전체 30.4% 정도수준인것으로나타난가운데, 상급교육기관으로올라갈수록 3D프린팅이도입률이높은것으로나타났다. 유형별로살펴보면초등학교는전체의 19.2%, 중학교는 26.9%, 고등학교는 34.5%, 대학교는 46.5% 의도입률을기록했다. [ 그림 2-26] 3D프린팅도입률 ( 단위 : %) < 표 2-34> 3D 프린팅도입률 ( 단위 : 개, %) 학교유형별 구분 사례수 도입 미도입 N % N % 전체 1,320 401 30.4 919 69.6 초등학교 525 101 19.2 424 80.8 중학교 216 58 26.9 158 73.1 고등학교 226 78 34.5 148 65.5 대학교 353 164 46.5 189 53.5 54

3D Printer Industry Survey 2) 3D 프린터보유현황 3D 프린터도입현황을살펴보면응답학교전체에는총 1,238 대의 3D프린터가도입되어있는것으로나타났으며기술방식별로는 ME기술방식이가장많이도입된것으로조사됐다. 상급교육기관으로갈수록 PBF, PP 등대중적인 ME 기술방식보다전문적인장비도입이진행이되고있는것으로나타났다. 전체학교를통틀어 ME기술방식의도입률이높은이유는주요특허에대한만료로인한가격접근성상승과필라멘트를활용하는소재이용의편리성때문인것으로풀이된다. [ 그림 2-27] 3D 프린터보유현황 ( 단위 : %) < 표 2-35> 3D 프린터보유현황 ( 단위 : 대수, %) 구분도입대수 PP ME PBF MJ BJ SL 학교유형별 전체 1,238 20.3 76.8 0.6 1.3 0.8 0.2 초등학교 51 9.8 90.2 0.0 0.0 0.0 0.0 중학교 36 16.7 83.3 0.0 0.0 0.0 0.0 고등학교 170 22.9 76.5 0.6 0.0 0.0 0.0 대학교 981 20.5 75.9 0.7 1.6 1.0 0.2 55

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 3) 3D 프린팅소재현황 3D프린팅을도입한학교의약 73% 가필라멘트를활용하는하는것으로나타났으며그뒤를이어레진 17.4%, 파우더 5.0%, 세라믹 1.6% 순으로활용하는것으로조사됐다. 학교유형별로살펴보면초등학교와중학교에서는전량필라멘트소재를이용하고있으며대학교로올라갈수록사용소재의범위가확대되는것으로나타났다. [ 그림 2-28] 활용중인 3D프린팅소재현황 ( 단위 : %) < 표 2-36> 3D 프린팅소재현황 ( 단위 : 개, %) 학교유형별 구분 응답수 필라멘트 파우더 레진 세라믹 기타 전체 258 72.9 5.0 17.4 1.6 3.1 초등학교 23 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 중학교 18 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 고등학교 48 89.6 2.1 8.3 0.0 0.0 대학교 169 61.5 7.1 24.3 2.4 4.7 56

3D Printer Industry Survey 4) 3D 프린팅 S/W 활용현황 3D 프린팅을위해학교에서사용되는 S/W 는제품설계를위한디자인 S/W 가가장많이활용되는것으로나타났으며 3D 프린팅, 3D 스캐닝순으로 관련 S/W 를사용하는것으로나타났다. [ 그림 2-29] 3D 프린팅 S/W 활용현황 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-37> 3D 프린팅 S/W 활용현황 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 구분응답수 3D 디자인 3D 스캐닝 3D 프린팅검사용기타 전체 318 51.6 14.2 31.4 1.6 1.3 학교유형별 초등학교 36 58.3 8.3 27.8 0.0 5.6 중학교 23 56.5 17.4 26.1 0.0 0.0 고등학교 58 51.7 5.2 41.4 1.7 0.0 대학교 201 49.8 17.4 29.9 2.0 1.0 57

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 5) 3D 프린팅미도입이유 학교에서 3D프린팅을도입하지않는가장큰이유는비싼초기도입비용 (150만원수준 ) 등예산문제가가장높은원인으로나타났으며 3D프린팅을교육할전문인력과전담인력부족하다는의견이그뒤를잇는것으로조사됐다. 이에학교의 3D프린팅보급확대를위해서는장비등의인프라지원과이를교육할전문교육인력의확충이시급한것으로보인다. 한편, 3D프린팅을통한교육효과에대한의문에대한응답비율도높기때문에자유학기제등을활용한 3D프린팅시범교육확대의필요성이제기된다. 학교유형별로미도입이유를살펴보면초등학교는도입비용부족등예산문제가가장높은요인으로나타난반면, 중 / 고등학교는전문인력부재가가장큰요인으로조사됐다. 이는초등학교가 3D프린팅교육목적이체험위주의목적인것에반해, 중 / 고등학교는보다전문적인교육을위한인력확보에중심을두는것에기인한것으로풀이된다. [ 그림 2-30] 3D 프린팅미도입이유 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 58

3D Printer Industry Survey < 표 2-38> 3D 프린팅미도입이유 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 구분 사례수 도입비용부족 전문인력부재 도입효과의문 낮은기술력 사후유지보수 소재의프린터다양성잘모름부족 경영진관심부족 교육흥미 / 관심부족 사용의에너지어려움비용 전체 65 58.5 46.2 18.5 15.4 12.3 9.2 9.2 7.7 3.1 1.5 1.5 학교유형별 초등학교 18 88.9 22.2 33.3 16.7 16.7 5.6 5.6 11.1 0.0 0.0 0.0 중학교 16 43.8 81.3 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 6.3 6.3 6.3 0.0 고등학교 15 80.0 73.3 13.3 26.7 13.3 6.7 13.3 6.7 6.7 0.0 6.7 대학교 16 18.8 12.5 6.3 0.0 0.0 6.3 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 59

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 6) 3D 프린팅분야별이용만족도 학교에서 3D프린팅을이용함에있어분야별이용만족도를살펴본결과, 5점만점을기준으로 3D프린터는 3.9점, 소재 3.7점, S/W 3.8점, 서비스 3.6점으로평균점수인 3점보다높은수준을기록한것으로조사돼교육현장에서의 3D프린팅활용은어느정도긍정적인영향이있는것으로나타났다. [ 그림 2-31] 3D 프린팅분야별이용만족도 (5 점척도 ) ( 단위 : 점 ) < 표 2-39> 3D 프린팅분야별이용만족도 (5 점척도 ) ( 단위 : 점 ) 구분사례수프린터소재 S/W 서비스 전체 147 3.9 3.7 3.8 3.6 학교유형별 초등학교 19 4.0 4.0 3.8 3.6 중학교 17 3.5 3.6 3.6 3.0 고등학교 33 3.8 3.8 3.9 3.4 대학교 78 3.9 3.6 3.9 3.7 60

3D Printer Industry Survey 7) 3D 프린팅전담조직유무 3D프린팅을활용하고있는학교에서 3D프린팅관련전담조직구축에대해살펴본결과. 응답학교의 27.7% 만이전담조직을구축하고있는것으로나타났다. 학교유형별로살펴보면초 / 중 / 고등학교의조직구축률은매우떨어지고대학교에서의구축률이상대적으로높은것으로조사됐다. 방과후학교및동아리활동을통한 3D프린팅비율이높은초 / 중 / 고등학교의특성상전담조직구성보다과학교사나방과후교사등소규모인력을통해운영되기때문에조직구축이낮은것으로풀이되며, 대학교는 3D프린팅센터, 산학협력단등보다전문적으로 3D프린팅교육을진행하고있기에해당조직구축률이높은것으로분석된다. [ 그림 2-32] 3D프린팅전담조직유무 ( 단위 : %) < 표 2-40> 3D 프린팅전담조직유무 ( 단위 : 개, %) 학교유형별 구분 사례수 있음없음 N % N % 전체 148 41 27.7 107 72.3 초등학교 18 1 5.6 17 94.4 중학교 20-0.0 20 100.0 고등학교 34 6 17.6 28 82.4 대학교 76 34 44.7 42 55.3 61

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 8) 인력현황및계획학교의 3D프린팅인력현황과채용계획을비교한결과, 전체적으로는 2017 년말인력현황은전년보다소폭하락한 364명으로나타난가운데, 세부분야별인력현황은장비운용인력이 145명, 3D프린팅강사인력이 107명, 3D모델링인력이 40명수준것으로나타났다. 향후채용계획인원은 2017 년인력의 35% 인 80명정도로장비운용및 3D프린팅인력을집중적으로채용할계획을가지고있는것으로나타났다. [ 그림 2-33] 3D프린팅인력현황및채용계획 ( 단위 : 명 ) < 표 2-41> 3D 프린팅인력현황및채용계획 ( 단위 : 명 ) 구분 20 16 장비운용설계엔지니어 3D 모델링 20 채용 20 17 계획 16 20 채용 20 17 계획 16 20 채용 20 17 계획 16 3D 프린팅강사 20 채용 20 17 계획 16 공정개선전문가 20 채용 20 17 계획 16 기타 20 채용 20 17 계획 16 합계 20 채용 17 계획 학교유형별 전체 151 145 30 30 32 11 44 40 10 116 107 17 12 12 4 23 28 8 376 364 80 초등학교 7 5 1 0 0 0 0 0 0 21 20 0 0 0 0 0 0 0 28 25 1 중학교 8 12 0 0 0 0 0 0 25 20 1 0 0 0 1 1 1 34 33 2 고등학교 32 36 6 6 12 6 12 20 8 20 23 3 2 4 2 8 12 4 80 107 29 대학교 104 92 23 24 20 5 32 20 2 50 44 13 10 8 2 14 15 3 234 199 48 62

3D Printer Industry Survey 나. 3D 프린팅교육현황 1) 3D 프린팅교육대상 3D프린팅교육대상을살펴보면대부분의학교유형에서각기관에재학중인학생을대상으로교육을진행하는비율이높게나타났다. 대학교에서는 3D프린팅체험, 취업등다양한목적의 3D프린팅운영으로교육대상의범위가초등학생에서부터정보소외계층까지매우다양한것으로나타났다. [ 그림 2-34] 3D프린팅교육대상 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-42> 3D 프린팅교육대상 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 학교유형별 구분 사례수 초등학생 중학생 고등학생 대학 ( 원 ) 생 재직자구직자정보소외계층 전체 155 18.7 24.5 30.3 49.0 20.0 8.4 2.6 2.6 초등학교 21 95.2 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 중학교 17 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 고등학교 35 0.0 14.3 97.1 0.0 8.6 0.0 0.0 0.0 대학교 82 11.0 19.5 15.9 92.7 32.9 15.9 4.9 4.9 기타 63

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 2) 3D 프린팅교육비용 교육비용부담기관에서제공하고있는 3D프린팅교육과관련하여교육비용의부담주체에대해살펴보면 69.8% 의학교에서학교자체적으로 3D프린팅과관련한교육비용일체를제공하고있는것으로나타났다. 학교유형별로는고등학교에서교육비용전액부담비율이높게나타난반면, 초등학교의학교전액부담비율은 45% 정도인것으로나타났다. [ 그림 2-35] 3D프린팅교육비용부담자 ( 단위 : %, 중복응답 ) < 표 2-43> 3D 프린팅교육비용부담자 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 학교유형별 구분 사례수 교육생전액부담 교육생부분부담 학교전액부담 기타 N % N % N % N % 전체 149 13 8.7 21 14.1 104 69.8 21 14.1 초등학교 20 7 35.0 2 10.0 9 45.0 2 10.0 중학교 18 0 0.0 1 5.6 14 77.8 3 16.7 고등학교 32 1 3.1 1 3.1 28 87.5 2 6.3 대학교 79 5 6.3 17 21.5 53 67.1 14 17.7 64

3D Printer Industry Survey 교육비용금액 학교에서진행되고있는 3D 프린팅회당교육비용을살펴보면, 응답학교의 절반이회당교육비용이무료인것으로나타났으며 10 만원이하가전체의 33.3% 수준인것으로나타났다. [ 그림 2-36] 3D 프린팅교육비용 ( 회당 )( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-44> 3D 프린팅교육비용 ( 회당 )( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 학교유형별 구분사례수 10 만원미만 10 만원 - 20 만원미만 20 만원 - 30 만원미만 30 만원 - 40 만원미만 40 만원 - 50 만원미만 50 만원 - 60 만원미만 60 만원이상 전체 126 33.3 9.5 7.1 3.2 2.4 1.6 7.1 50.0 초등학교 18 72.2 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 33.3 중학교 18 38.9 16.7 5.6 0.0 0.0 0.0 11.1 27.8 고등학교 25 32.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 60.0 대학교 65 21.5 10.8 10.8 4.6 3.1 0.0 9.2 56.9 무료 65

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 3) 3D 프린팅운용예산 현재학교에서진행되고있는 3D프린팅교육에대한운용예산출처를살펴보면 64.5% 의학교에서교육기과자체예산으로 3D프린팅과관련한예산을충원하는것으로나타났으며중앙정부, 지자체는각각 27%, 13.5% 의수준으로조사됐다. [ 그림 2-37] 3D 프린팅운용예산출처 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-45> 3D 프린팅운용예산출처 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 학교유형별 구분 사례수 중앙정부지자체교육기관자체예산기타 N % N % N % N % 전체 141 38 27.0 19 13.5 91 64.5 28 19.9 초등학교 15 2 13.3 2 13.3 9 60.0 5 33.3 중학교 17 0 0.0 2 11.8 10 58.8 8 47.1 고등학교 32 4 12.5 4 12.5 23 71.9 5 15.6 대학교 77 32 41.6 11 14.3 49 63.6 10 13.0 66

3D Printer Industry Survey 4) 3D 프린팅교육이수자 9) 응답학교를기준으로 3D 프린팅교육이수자에대해조사한결과 초등학생부터정보소외계층까지총 11,588 명이 3D 프린팅과관련된교육을 이수한것으로나타났으며특히, 대학생의교육비율이높은것으로조사됐다. [ 그림 2-38] 3D 프린팅교육이수자 ( 중복응답 ) ( 단위 : 명 ) < 표 2-46> 3D 프린팅교육이수자 ( 중복응답 ) ( 단위 : 명, %) 구분 초등학생중학생고등학생대학 ( 원 ) 생재직자구직자정보소외계층전체합계 N 평균합계 N 평균합계 N 평균합계 N 평균합계 N 평균합계 N 평균합계 N 평균합계 ( 명 ) 전체 21 67.7 1,422 25 96.5 2,412 23 90.7 2,087 45 99.4 4,474 22 35.5 780 10 37.8 378 1 35.0 35 11,588 학교유형별 초 14 61.8 865 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1.0 1 0 0 0 0 0 0 866 중 0 0.0 0 11 78.2 860 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 860 고 0 0.0 0 0 0.0 0 19 89.4 1,698 0 0.0 0 3 24.3 73 0 0 0 0 0 0 1,771 대 7 79.6 557 14 110.9 1,552 4 97.3 389 45 99.4 4,474 22 39.2 706 10 37.8 378 1 35.0 35 8,091 9) 초등학교 14 개, 중학교 11 개, 고등학교 19 개, 대학교 45 개의응답결과 67

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 5) 3D 프린팅교육형태 초등학교초등학교의 3D프린팅교육형태를살펴보면응답학교의 68.4% 가방과후교육을통해 3D프린팅교육을진행하고있는것으로나타났으며동아리활동을진행하는곳도 36.8% 정도인것으로조사됐다. [ 그림 2-39] 초등학교 3D 프린팅교육형태 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-47> 초등학교 3D 프린팅교육형태 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 방과후교육동아리활동기타구분사례수 N % N % N % 초등학교 19 13 68.4% 7 36.8% 4 21.1% 중학교 중학교의 3D 프린팅교육형태를살펴보면자유학기제를통한교육보다 동아리활동을통한교육비율이 11.1% 높은것으로나타났다. 68

3D Printer Industry Survey [ 그림 2-40] 중학교 3D 프린팅교육형태 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-48> 중학교 3D 프린팅교육형태 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 자유학기제동아리활동기타구분사례수 N % N % N % 중학교 18 9 50.0 11 61.1 8 44.4 고등학교고등학교의 3D프린팅 교육형태를 살펴보면 정규교육과정을 통해 이용한다는비율이 34.5%, 동아리활동을통해교육을진행하고있다는 비율이 72.4% 정도로학교의정규적인커리큘럼으로서의교육보다교과과정외 활동을통한비율이약 2배정도차이나는것으로나타났다. [ 그림 2-41] 고등학교 3D 프린팅교육형태 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 69

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 < 표 2-49> 고등학교 3D 프린팅교육형태 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 정규교육과정동아리활동기타구분사례수 N % N % N % 전체 29 10 34.5 21 72.4 14 48.3 대학교대학교의 3D프린팅교육형태를살펴보면전공교육을위한교육이 46.3% 로가장높은것으로나타났으며창업지원단, 산학협력단등에서의 3D프린팅활용도가높아창업및취업을위한교육비율이 57.5% 정도수준으로나타났다. [ 그림 2-42] 대학교 3D 프린팅교육형태 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-50> 대학교 3D 프린팅교육형태 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 체험취업창업재직자교육전공교육기타구분사례수 N % N % N % N % N % N % 전체 80 33 41.3 20 25.0 26 32.5 15 18.8 37 46.3 19 23.8 70

3D Printer Industry Survey 6) 3D 프린팅교육강사 3D프린팅교육을담당하는교사에대해살펴보면내부교육강사는교사 / 교수가 3D프린팅에대한교육을진행하는비율이높게나타났으며대학교에서는관련학과의대학원생이직접관련교육을진행하는사례도있는것으로조사됐다. 3D프린팅외부인력에대해살펴보면 3D프린팅교육전문기관에근무하는기업전문강사의비율이외부인력전체의 56.5% 로조사됐으며학원강사의비율은 17.4% 의수준으로나타났다. [ 그림 2-43] 3D 프린팅교육강사 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-51> 3D 프린팅내부교육강사 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 학교유형별 구분 사례수 내부교육강사외부교육강사사례수교수 / 교사대학원생기타기업강사학원강사기타 전체 115 79.1 6.1 23.5 69 56.5 17.4 30.4 초등학교 11 72.7 9.1 18.2 7 28.6 14.3 57.1 중학교 12 100.0 0.0 0.0 9 66.7 11.1 22.2 고등학교 28 96.4 0.0 7.1 12 50.0 16.7 33.3 대학교 64 68.8 9.4 35.9 41 61.0 19.5 26.8 71

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 7) 교사및교직원 3D 프린팅교육수요 3D프린팅학교교육의주요교육주체인교사및교직원에게현재필요한 3D프린팅교육을살펴보면제품을설계할수있는디자인이나 3D모델링에대한교육이가장필요한것으로나타났으며, 설계된도면을가지고제품을출력할수있는 3D프린터나스캐너장비에대한교육이그뒤를잇는것으로나타났다. [ 그림 2-44] 3D 프린팅교육수요 ( 교사 / 교직원 )( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-52> 3D 프린팅교육수요 ( 교사 / 교직원 )( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 학교유형별 구분 사례수 기초이론 / 산업동향 디자인 / 모델링 프린터 / 스캐너활용 산업별응용기법 시제품제작 기타 N % N % N % N % N % N % 전체 147 63 42.9 108 73.5 97 66.0 49 33.3 72 49.0 5 3.4 초등학교 18 4 22.2 13 72.2 10 55.6 1 5.6 6 33.3 0 0.0 중학교 18 5 27.8 10 55.6 10 55.6 2 11.1 5 27.8 0 0.0 고등학교 34 12 35.3 26 76.5 24 70.6 11 32.4 16 47.1 2 5.9 대학교 77 42 54.5 59 76.6 53 68.8 35 45.5 45 58.4 3 3.9 72

3D Printer Industry Survey 다. 3D 프린팅도입계획 1) 3D 프린터도입계획 학교의 3D프린터신규및추가도입계획에대해살펴보면응답학교의 66개가 3D프린터를신규및추가로도입할계획을가지고있는것으로나타났다. 유형별로살펴보면중학교에서의신규 / 추가도입계획이 52.6% 로가장높게나타났으며초등학교에서의향후도입계획이다소떨어지는경향을보였다. [ 그림 2-45] 3D 프린터도입계획 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-53> 3D 프린터도입계획 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 학교유형별 구분 사례수 있음없음 N % N % 전체 152 66 43.4 86 56.6 초등학교 18 6 33.3 12 66.7 중학교 19 10 52.6 9 47.4 고등학교 35 16 45.7 19 54.3 대학교 80 34 42.5 46 57.5 73

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 2) 3D 프린터도입장비 기존도입학교 3D프린팅장비를도입한학교를대상으로향후추가 3D프린팅기술방식별장비도입계획에대해살펴본결과, ME기술방식의도입계획이 54.7% 로가장높게나타났으며 PP방식의비율이 32.8% 로그뒤를잇는것으로나타났다. 이는전문적인장비보다교육위주의장비에대한선호로인해필라멘트를주요소재로하는 ME에대한비율이높기때문으로풀이된다. 또한 ME방식의주요특허만료에따라 3D프린팅장비에대한가격이하락하게된점이작용한것이라분석된다. [ 그림 2-46] 3D프린터장비도입계획 _ 기존도입학교 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-54> 3D 프린팅장비도입계획 _ 기존도입학교 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 학교유형별 구분 사례수 PP ME PBF MJ DED SL N % N % N % N % N % N % 전체 57 17 29.8 29 50.9 11 19.3 4 7.0 2 3.5 3 5.3 초등학교 4 0 0.0 4 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 중학교 7 1 14.3 6 85.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 고등학교 11 2 18.2 6 54.5 0 0.0 1 9.1 1 9.1 1 9.1 대학교 35 14 40.0 13 37.1 0 0.0 3 8.6 1 2.9 2 5.7 74

3D Printer Industry Survey 신규도입학교 3D프린팅장비를도입할계획을보유한학교를대상으로기술방식별장비도입계획에대해조사한결과, ME기술방식의도입계획이 85.7% 로가장높게나타났으며 PP기술방식이 57.1% 로그뒤를잇는것으로나타났다. ME기술방식의신규도입이높은이유는앞서언급한것처럼특허기술만료에따른장비가격하락과교육용으로사용하기용이한필라멘트소재에대한선호때문인것으로분석된다. [ 그림 2-47] 3D 프린터장비도입계획 _ 신규도입업체 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-55> 3D 프린팅장비도입계획 _ 신규도입학교 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 학교유형별 구분 사례수 PP ME PBF MJ DED SL N % N % N % N % N % N % 전체 7 4 57.1 6 85.7 0 0.0 1 14.3 0 0.0 0 0.0 초등학교 1 0 0.0 1 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 중학교 2 1 50.0 1 50.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 고등학교 3 2 66.7 3 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 대학교 1 1 100.0 1 100.0 0 0.0 1 100.0 0 0.0 0 0.0 75

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 3) 3D프린터소재도입계획 기존도입학교 3D프린팅장비도입학교를대상으로향후추가적인 3D프린팅관련소재도입계획에대해조사한결과, 기도입학교에서는필라멘트소재에대한소재도입계획이가장높게나타났으며, 레진, 금속등전문산업에서주로활용되는소재에대한소재도입계획은다소낮은것으로나타났다. 필라멘트소재의도입계획이높은것은기존에구매한 3D프린터기술방식중 ME방식이가장높기때문이고장비의복합소재사용제한에의해구매한장비에서지원가능한소재를활용해야하기때문으로풀이된다. [ 그림 2-48] 3D프린터소재도입계획 _ 기존도입학교 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-56> 3D 프린팅소재도입계획 _ 기존도입학교 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 학교유형별 구분 사례수 필라멘트파우더레진금속세라믹기타 도입계획없음 N % N % N % N % N % N % N % 전체 145 74 51.0 5 3.4 21 14.5 11 7.6 9 6.2 3 2.1 60 41.4 초등학교 16 8 50.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 50.0 중학교 18 10 55.6 0 0.0 1 5.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 44.4 고등학교 32 15 46.9 0 0.0 3 9.4 1 3.1 2 6.3 0 0.0 14 43.8 대학교 79 41 51.9 5 6.3 17 21.5 10 12.7 7 8.9 3 3.8 30 38.0 76

3D Printer Industry Survey 신규도입학교 3D프린팅을도입예정중인학교를대상으로향후 3D프린팅관련소재도입계획에대해조사한결과, 필라멘트소재에대한향후도입계획이가장높은것으로나타났다. 이는향후도입장비로가장많이언급된 ME 기술방식에서주로사용되는소재이기에가장높게나타난것으로분석된다. [ 그림 2-49] 3D 프린터소재도입계획 _ 신규도입학교 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-57> 3D 프린팅소재도입계획 _ 신규도입학교 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 학교유형별 구분 사례수 필라멘트파우더레진금속세라믹 N % N % N % N % N % 전체 7 6 85.7 1 14.3 2 28.6 0 0.0 1 14.3 초등학교 1 1 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 중학교 2 2 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 고등학교 3 2 66.7 0 0.0 1 33.3 0 0.0 0 0.0 대학교 1 1 100.0 1 100.0 1 100.0 0 0.0 1 100.0 77

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 4) 3D 프린터 S/W 도입계획 기존도입학교 3D프린팅도입학교를대상으로추가적인 3D프린팅관련 S/W 도입계획에대해조사한결과, 절반이넘는학교에서는 S/W에대한도입계획이없는것으로나타났다. 이는소프트웨어이용의특성상, 기존소프트웨어의활용을통해관련운용비용을절감하려는것때문인것으로분석된다. 구체적 S/W 도입계획이있는학교에서는제품설계를담당하는디자인 S/W의추가도입계획이상대적으로높은것으로나타났으며검사용 S/W의경우추가도입계획이매우적은것으로나타났다. [ 그림 2-50] 3D프린팅 S/W 도입계획 _ 기존도입업체 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-58> 3D 프린팅 S/W 도입계획 _ 기존도입학교 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 학교유형별 구분 사례수 3D디자인 3D스캐닝 3D프린팅검사용도입계획없음 N % N % N % N % N % 전체 145 34 23.4 18 12.4 18 12.4 3 2.1 97 66.9 초등학교 16 2 12.5 3 18.8 2 12.5 0 0.0 11 68.8 중학교 18 6 33.3 2 11.1 3 16.7 0 0.0 11 61.1 고등학교 32 8 25.0 4 12.5 2 6.3 0 0.0 21 65.6 대학교 79 18 22.8 9 11.4 11 13.9 3 3.8 54 68.4 78

3D Printer Industry Survey 신규도입학교 3D프린팅도입예정학교를대상으로 3D프린팅관련 S/W 도입계획에대해조사한결과, 3D프린팅 S/W웨어에대해도입을하겠다고응답한비율이매우높게나타났으며, 스캐닝 S/W의추가도입비율역시다른 S/W분야보다상대적으로높게나타났다. [ 그림 2-51] 3D 프린팅 S/W 도입계획 _ 신규도입업체 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-59> 3D 프린팅 S/W 도입계획 _ 신규도입학교 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 학교유형별 구분 사례수 3D디자인 3D스캐닝 3D프린팅검사용 N % N % N % N % 전체 6 2 33.3 4 66.7 6 100.0 2 33.3 초등학교 1 0 0.0 1 100.0 1 100.0 0 0.0 중학교 2 0 0.0 0 0.0 2 100.0 0 0.0 고등학교 2 1 50.0 2 100.0 2 100.0 1 50.0 대학교 1 1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 100.0 79

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 5) 3D 프린팅도입시고려사항 3D프린터학교에서 3D프린터도입할때가장크게고려하는사항으로는장비의안정성 / 미고장, A/S 등장비도입후운용과관련한요인들중요시하는것으로나타났다. 학교유형별로도장비안정성이모든유형을통틀어가장높게나타난가운데, 대학교는우수한표면조도, 소재의범용성등출력물의퀄리티와장비활용확장성이주요고려요인으로조사됐으며, 초등학교에서는제품의출력속도가주된고려요인으로선정됐다. 초등학교에서제품의출력속도가높게나타난이유는학교에서진행되는 3D프린팅교육이주로 3D프린팅에대한체험교육중심의방과후교육이기에학생들이 3D프린팅읕통해제작을하는데있어흥미를잃지않기위해빠른제품출력을중요시하기때문인것으로풀이된다. [ 그림 2-52] 3D 프린터도입시고려사항 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 80

3D Printer Industry Survey < 표 2-60> 3D 프린터도입시고려사항 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 구분사례수소재범용성 가격저렴함 빠른출력속도 출력크기 표면조도안정성 / 우수미고장 A/S SW 호환성 브랜드디자인 / 사이즈 전체 143 35.7 37.8 32.9 21.7 32.9 53.8 41.3 27.3 4.9 2.1 1.4 기타 학교유형별 초등학교 15 26.7 46.7 53.3 20.0 6.7 73.3 46.7 46.7 6.7 6.7 0.0 중학교 20 30.0 30.0 35.0 20.0 15.0 40.0 30.0 15.0 5.0 0.0 5.0 고등학교 33 27.3 36.4 33.3 9.1 18.2 54.5 48.5 21.2 6.1 0.0 0.0 대학교 75 42.7 38.7 28.0 28.0 49.3 53.3 40.0 29.3 4.0 2.7 1.3 3D 프린팅소재 3D프린팅소재도입시학교에서가장높게고려하는요인은서포터제거, 염색등후처리과정의용이성, 저렴한가격, 소재에대한인체유해성여부를주된고려사항으로응답했다. 특히, 초등학교에서는유해위험여부를가장큰고려사항으로선정해소재개발시학교에서주로사용되는 ME방식의재료압출방식 3D프린터주소재인열가소성플라스틱 ( 필라멘트 ) 에대한안정성을강화할필요가있는것으로나타났다. [ 그림 2-53] 3D프린팅소재도입시고려사항 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 81

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 < 표 2-61> 3D 프린팅소재도입시고려사항 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 구분사례수브랜드가격저렴함 재료교체주기 작업범위 물류비용 유해위험여부 후처리용이 호환성기타 전체 142 15.5 46.5 17.6 26.1 7.0 45.1 47.2 37.3 2.1 초등학교 15 6.7 46.7 33.3 6.7 6.7 60.0 46.7 46.7 6.7 학교유형별 중학교 20 20.0 40.0 5.0 25.0 5.0 30.0 20.0 30.0 10.0 고등학교 33 9.1 51.5 9.1 15.2 3.0 39.4 45.5 30.3 0.0 대학교 74 18.9 45.9 21.6 35.1 9.5 48.6 55.4 40.5 0.0 82

3D Printer Industry Survey 3D프린팅 S/W 3D프린팅 S/W 도입시가장고려되는사항은 S/W의쉬운사용방법이높게고려되는요인으로조사됐다. 이는 3D프린팅 S/W의특성상모델링 S/W, 프린팅 S/W 등기초적인지식보다 S/W에대한전문적인지식을요구하는프로그램들이많아이용자들이 S/W활용에있어어려움이있다는것으로풀이된다. 모든학교유형에서 S/W의사용방법에가장큰요인으로나타났으며, 3D프린팅활용과활성화를높이기위해선결되어야하는과제로보다손쉬운 3D프린팅프로그램개발에대한논의가필요한실정이다. [ 그림 2-54] 3D프린팅 S/W 도입시고려사항 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-62> 3D 프린팅 S/W 도입시고려사항 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 학교유형별 구분 사례수 처리속도사용방법다양한설정 직관적인터페이스 낮은에러 기기호환성 저렴한가격 전체 138 33.3 74.6 31.9 31.9 32.6 36.2 15.9 4.3 초등학교 16 43.8 75.0 37.5 31.3 43.8 43.8 31.3 0.0 중학교 19 26.3 57.9 15.8 31.6 26.3 21.1 5.3 15.8 고등학교 32 25.0 75.0 28.1 25.0 18.8 25.0 15.6 3.1 대학교 71 36.6 78.9 36.6 35.2 38.0 43.7 15.5 2.8 기타 83

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 라. 3D 프린팅교육수요 1) 교사 / 교직원대상 3D프린팅교육필요여부 3D프린팅의주요교육담당자인교사및교직원에대한 3D프린팅운영관련교육필요여부를확인한결과전체응답자의 65.3% 가관련운영교육이필요하다고조사됐다. 특히, 중학교의경우 90% 의응답률을보이며관련 3D프린팅교육에대한지원이필요한것으로조사됐으며대학교에서는 58.4% 정도가운영관련교육에대한필요성을언급해초등학교 / 중학교교사및교직원을대상으로하는교육에대한지원이필요한것으로나타났다. [ 그림 2-55] 교사 / 교직원대상 3D프린팅교육필요여부 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-63> 교사 / 교직원대상 3D 프린팅교육필요여부 ( 단위 : 개, %) 학교유형별 구분 사례수 필요불필요 N % N % 전체 150 98 65.3 52 34.7 초등학교 18 13 72.2 5 27.8 중학교 20 18 90.0 2 10.0 고등학교 35 22 62.9 13 37.1 대학교 77 45 58.4 32 41.6 84

3D Printer Industry Survey 2) 향후 3D 프린팅교육계획 교사 / 교직원대상교사및교직원을대상으로한향후교육계획을살펴보면전체응답자의 84.8% 가향후 3D프린팅교육을진행할것이라응답했다. 대부분의학교유형에서사내직무교육을통한세부교육을진행할계획을가장많이응답한가운데외부집합교육을통한교육계획비율도전체의 42.9% 정도로나타났다. 학교유형별로살펴보면초등 / 고등 / 대학교에서사내직무교육을통한교육계획이높게나타난반면중학교는외부집합교육을통한 3D프린팅관련운영교육을진행할계획이상대적으로높은것으로조사됐다. [ 그림 2-56] 교사 / 교직원대상향후 3D 프린팅교육계획 ( 좌 ) 및유형별세부교육계획 ( 단위 : %) < 표 2-64> 교사 / 교직원대상향후 3D 프린팅세부교육계획 ( 단위 : 개, %) 학교유형별 구분 사례수 사내직무교육 외부집합교육 온라인교육 기타 전체 84 57.1 42.9 22.6 11.9 초등학교 14 64.3 28.6 7.1 7.1 중학교 15 40.0 46.7 33.3 0.0 고등학교 19 57.9 47.4 36.8 21.1 대학교 36 61.1 44.4 16.7 13.9 85

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 학생대상 학생을대상으로차년도 3D프린팅교육추진계획에대해살펴본결과응답자의 84.8% 가차년도 3D프린팅교육을추진할계획이있는것으로나타났으며 14.8% 는운영비용및전문인력부족등의이유로 3D프린팅교육을진행하지않을것이라응답했다. 세부교육계획과관련정규교과연계를통한교육을추진하고있는학교들이가장많이나타난가운데중학교는자유학기제를통한 3D프린팅교육진행을우선시하는것으로나타났다. [ 그림 2-57] 학생대상차년도 3D 프린팅교육계획 ( 좌 ) 및유형별세부교육계획 ( 단위 : %) < 표 2-65> 차년도 3D 프린팅세부교육계획 ( 단위 : 개, %) 학교유형별 구분 사례수 정규교과연계 자유학기제 방과후교육 동아리활동 기타 전체 129 45.0 12.4 20.2 17.1 5.4 초등학교 15 40.0 0.0 33.3 26.7 0.0 중학교 18 11.1 50.0 22.2 16.7 0.0 고등학교 29 41.4 0.0 13.8 44.8 0.0 대학교 67 56.7 10.4 19.4 3.0 10.4 86

3D Printer Industry Survey 3) 교육수요 교사 / 교직원대상향후교사 / 교직원에게필요한 3D프린팅교육에대해살펴본결과, 3D프린팅을활용한제품출력의최종생산단계에직접관여되는프린터및스캐너등의장비운용에관한교육이가장필요한것으로나타났다. 학교유형별특징으로는전반적으로장비활용및제품설계와관련한수요가높은가운데상급교육기관으로갈수록산업별응용기법및시제품제작과관련된제품생산교육에대한니즈가높은것으로나타났다. 이는상급기관으로갈수록체험위주의교육보다산업별전문인력양성을목표로하기때문에이를교육하기위한 3D프린팅교육담당자의수요가높기때문으로분석된다. [ 그림 2-58] 교사 / 교직원대상향후 3D프린팅필요교육 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-66> 교사 / 교직원대상향후 3D 프린팅필요교육 ( 단위 : 개, %) 학교유형별 구분사례수기초이론 / 산업동향 디자인 / 모델링 프린터 / 스캐너활용 산업별응용기법 시제품제작기타 전체 99 47.5 65.7 72.7 36.4 51.5 3.0 초등학교 13 30.8 61.5 61.5 0.0 23.1 0.0 중학교 18 27.8 44.4 77.8 16.7 22.2 0.0 고등학교 22 36.4 77.3 81.8 45.5 59.1 4.5 대학교 46 65.2 69.6 69.6 50.0 67.4 4.3 87

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 학생대상학생에게필요한 3D프린팅교육에대해살펴본결과, 3D프린팅제품출력을위한디자인 / 모델링등의제품설계에대한교육이가장필요한교육이라고조사된가운데기초이론및산업동향과관련한이론적교육에대한수요는가장낮은것으로나타났다. 이는 3D프린팅과관련한이론적배경보다는실제장비운영을통해최종생산물을제작하는과정이중요시되어제품생산을위한디자인 / 모델링등실무에적용이가능한교육에대한수요가높게나타난것이라풀이된다. 학교유형별로살펴보면대학교는시제품제작에대한교육수요가가장높게나타났으며초등학교는장비운용과관련한교육이가장높게나타나학교별로가장필요한교육순위는다소상이한것으로조사됐다. [ 그림 2-59] 학생대상향후 3D프린팅필요교육 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-67> 학생대상향후 3D 프린팅필요교육 ( 단위 : 개, %) 학교유형별 구분사례수기초이론 / 산업동향 디자인 / 모델링 프린터 / 스캐너활용 산업별응용기법 시제품제작 전체 132 46.2 76.5 65.9 72.7 69.7 1.5 초등학교 16 12.5 43.8 68.8 50.0 43.8 0.0 중학교 19 21.1 63.2 52.6 78.9 15.8 0.0 고등학교 29 51.7 93.1 58.6 75.9 72.4 0.0 대학교 68 58.8 80.9 72.1 75.0 89.7 2.9 기타 88

3D Printer Industry Survey 마. 3D 프린팅애로사항 1) 3D프린팅교육의애로사항학교에서 3D프린팅을활용하는데있어가장큰애로사항은 3D프린팅장비등인프라부족이전체의약절반정도인 44.6% 로조사됐으며, 관련장비및소재도입및운영에대한예산지원부족, 실질적교육을위한교육콘텐츠및커리큘럼미비가주요 3D프린팅교육에있어장애요인으로나타나장비지원, 교육콘텐츠및커리큘럼개발등이를고려한정부의지원정책수립이요구된다. [ 그림 2-60] 3D 프린팅교육의애로사항 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-68> 3D 프린팅교육의애로사항 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 학교유형별 구분 사례수 장비인프라부족 예산지원부족 교육콘텐츠부족 커리큘럼미비 강사부족 A/S 미흡 관심부족 전체 148 44.6 38.5 37.2 31.8 27.7 26.4 17.6 6.1 초등학교 16 43.8 12.5 25.0 25.0 18.8 25.0 25.0 0.0 중학교 19 63.2 36.8 36.8 42.1 26.3 10.5 5.3 0.0 고등학교 35 34.3 34.3 57.1 34.3 25.7 17.1 14.3 2.9 대학교 78 44.9 46.2 30.8 29.5 30.8 34.6 20.5 10.3 기타 89

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 바. 3D 프린팅정책수요 1) 3D 프린팅정책수요 학교에서의 3D프린팅활용을위한정부가지원해야할사항을살펴보면전반적으로전문인력양성과교육활용콘텐츠지원에대해우선적으로필요한지원사항으로조사됐다. 상급교육기관으로올라갈수록 3D프린팅전문인력에대한수요가높게나타났으며, 이는상급교육관일수록체험활용을벗어나전문적인장비의활용이증가하기때문에관련 3D프린터를운용및교육할수있는인력에대한수요가높게나타난것으로풀이된다. 또한실제교육현장에서활용할수있는교육용 3D프린팅콘텐츠에대한지원역시높게응답돼커리큘럼개발과교육용콘텐츠를연동한지원사항에대해고심해볼필요가있는것으로나타났다. [ 그림 2-61] 3D 프린팅정책수요 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 90

3D Printer Industry Survey < 표 2-69> 3D 프린팅정책수요 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 구분 사례수 전문인력양성 교육활용콘텐츠 시제품제작지원 시범사업확대 커리큘럼개발 지식재산권보호 안전보건예방 정보소외계층교육지원 기타 전체 146 58.9 52.7 43.2 30.8 24.7 13.0 11.6 11.6 0.7 학교유형별 초등학교 15 40.0 53.3 6.7 26.7 0.0 0.0 6.7 20.0 0.0 중학교 19 47.4 63.2 10.5 21.1 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 고등학교 32 56.3 59.4 37.5 21.9 12.5 9.4 6.3 18.8 0.0 대학교 80 66.3 47.5 60.0 37.5 37.5 20.0 17.5 10.0 1.3 2) 미도입학교의 3D 프린팅정책수요 3D프린팅을미도입한학교를대상으로 3D프린팅활용을위해정부가지원해야할사항에대해질문한결과 3D프린팅장비구매등의예산지원이가장높게나타났으며전문인력양성과교재개발및교육시스템지원이뒤를잇는것으로나타나장비, 소재등 3D프린팅활용을위한초기도입비용문제로도입을망설이는학교가많은것으로나타났다. 또한 3D프린팅을통해교육이라는추진목표를달성하기위해관련된전문인력양성과커리큘럼등의교재개발및온라인교육시스템에대한지원을높게평가해이에대한대책마련이필요한실정이다. 91

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 [ 그림 2-62] 미도입학교의 3D 프린팅정책수요 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 92

3D Printer Industry Survey 2. 공공기관 (ICT 관련공공기관 ) 가. 3D 프린팅도입현황 1) 3D 프린팅도입률 10) 국내공공기관의 3D프린팅도입률은전체 30.8% 정도수준인것으로나타났다. 이중도입기관 105개를조사한결과, 대부분의기관은자체적으로 3D프린팅을운영하고있으며자체연구와취업및재취업지원을위한직업교육이활발히진행되고있다. [ 그림 2-63] 3D 프린팅도입률 ( 단위 : %) 10) 공공기관도입률은공기업, 준정부기관등의공공기관, 전국지자체및복지관 / 새터민지원센터등을대상으로진행했으며이중창조경제혁신센터, 무한상상실등정부에서지원하는 3D 프린팅활용공공기관을우선적으로조사를진행. 도입여부에대해응답을거부한기관을제외하고총 601 개기관을기준으로추정 93

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 2) 3D 프린터보유현황 국내공공기관 105개를조사한결과, 공공기관은 801대의 3D 프린터를보유하고있으며그중재료압출방식인 ME 방식이 75.2% 로가장많이쓰이고 PP방식이그뒤를잇고있다. 특히전남과세종에서보유한 3D 프린터의기술방식이모두 ME 방식이며전반적으로보유대수의 50% 이상이 ME 방식이다. 이는필라멘트를활용하는 ME 방식의편리성과관련제품의다양성때문인것으로보인다. [ 그림 2-64] 3D 프린터보유현황 ( 단위 : %) < 표 2-70> 3D 프린터보유현황 ( 단위 : 개, %) 종업원수 기관유형 Sheet 구분보유대수 PP ME PBF MJ BJ DED Lamination 전체 801 12.7 75.2 4.9 3.1 3.6 0.1 0.4 10 명미만 192 7.8 84.4 1.6 1.0 3.6 0.5 1.0 10~49 명 289 15.9 72.0 6.6 2.4 3.1 0.0 0.0 50~299 명 194 16.0 67.0 6.2 6.7 3.6 0.0 0.5 300~999 명 29 6.9 69.0 0.0 3.4 20.7 0.0 0.0 1000 명이상 15 13.3 60.0 20.0 6.7 0.0 0.0 0.0 공기업 75 9.3 86.7 1.3 1.3 1.3 0.0 0.0 준정부기관 118 28.8 59.3 2.5 3.4 5.9 0.0 0.0 연구기관 114 14.0 48.2 13.2 10.5 12.3 0.9 0.9 지자체 64 20.3 79.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 기타 371 8.1 82.7 4.6 2.2 1.9 0.0 0.5 94

3D Printer Industry Survey 3) 3D 프린팅소재현황 국내공공기관 105 개를조사한결과, 공공기관은재료압출방식인 ME 방식의 3D 프린터이용에따라필라멘트활용이 60.7% 로가장높았으며그 뒤를이어레진 18.9%, 파우더 9.2%, 금속 4.4% 가차지했다. [ 그림 2-65] 3D 프린팅소재현황 ( 단위 : %) < 표 2-71> 3D 프린팅소재현황 ( 단위 : 개, %) 종업원수 기관유형 구분 보유대수 필라멘트 파우더 레진 금속 세라믹 기타 전체 206 60.7 9.2 18.9 4.4 1.9 4.9 10명미만 37 70.3 5.4 5.4 5.4 2.7 10.8 10~49명 59 64.4 6.8 22.0 3.4 1.7 1.7 50~299명 73 47.9 15.1 26.0 5.5 0.0 5.5 300~999명 14 71.4 0.0 14.3 0.0 14.3 0.0 1000명이상 7 42.9 14.3 28.6 14.3 0.0 0.0 공기업 15 73.3 6.7 13.3 0.0 0.0 6.7 준정부기관 25 60.0 12.0 16.0 4.0 4.0 4.0 연구기관 58 46.6 12.1 20.7 12.1 3.4 5.2 지자체 16 93.8 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 기타 75 58.7 8.0 24.0 1.3 1.3 6.7 95

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 4) 3D 프린팅 S/W 활용현황 현재공공기관은 CAD 등 3D디자인을위한 S/W를 42.2% 로가장많이활용하고있으며 3D프린팅용 S/W가그뒤를이어 33.6% 를차지했다. 3D프린팅과스캐닝 S/W의경우대부분 3D 프린터및스캐너를구매하면서기본으로제공되는 OS를활용하는경우가많았다. [ 그림 2-66] 3D 프린팅 S/W 활용현황 ( 단위 : %) < 표 2-72> 3D 프린팅 S/W 활용현황 ( 단위 : 개, %) 종업원수 기관유형 구분 보유대수 3D디자인 3D스캐닝 3D프린팅 검사용 기타 전체 244 42.2 17.6 33.6 5.7 0.8 10명미만 54 42.6 20.4 31.5 1.9 3.7 10~49명 76 42.1 15.8 36.8 5.3 0.0 50~299명 75 41.3 17.3 33.3 8.0 0.0 300~999명 17 41.2 11.8 35.3 11.8 0.0 1000명이상 3 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 공기업 29 37.9 17.2 37.9 6.9 0.0 준정부기관 26 57.7 23.1 19.2 0.0 0.0 연구기관 80 35.0 13.8 40.0 11.3 0.0 지자체 7 57.1 14.3 14.3 0.0 14.3 기타 89 44.9 20.2 31.5 3.4 0.0 96

3D Printer Industry Survey 5) 3D 프린팅미도입주요이유 국내 3D프린팅미도입공공기관 50개를대상으로미도입이유를조사한결과, 도입효과에대한의문이가장높았으며관심부족및도입비용부족이그뒤를이었다. 공공기관에서의 3D프린팅에대한관심부족으로인해도입후활용에대한의문으로이어지고있는현실이다. 최근 3D프린팅교육및체험활동에대한학부모및학생들의관심이증가하고있어 3D프린팅프로그램확대를통한공공기관의 3D프린팅관련복지증대가필요한상황이다. [ 그림 2-67] 3D 프린팅미도입이유 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 97

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 < 표 2-73> 3D 프린팅미도입이유 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 구분 사례수 도입효과의문 교육흥미 / 관심부족 도입비용부족 3D 프린터잘모름 전문인력없음 소재다양성경영진부족 / 사용관심복합어려움부족사용어려움 출력제품 허가 / 표준미흡 소재관리비용부족 사후낮은유지기술력보수 저작권침해우려 에너지비용 신기술도입거부조직문화 전체 50 40.0 28.0 20.0 16.0 14.0 14.0 10.0 8.0 6.0 4.0 4.0 4.0 2.0 2.0 2.0 종업원수 10 명미만 5 40.0 40.0 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10~49 명 2 50.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50~299 명 10 20.0 10.0 30.0 30.0 10.0 0.0 30.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 300~999 명 12 25.0 33.3 8.3 16.7 8.3 8.3 8.3 0.0 8.3 8.3 8.3 0.0 0.0 8.3 0.0 1000 명이상 21 57.1 28.6 23.8 9.5 19.0 28.6 0.0 19.0 9.5 0.0 4.8 4.8 4.8 0.0 4.8 기관유형 공기업 17 41.2 29.4 5.9 5.9 0.0 5.9 23.5 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 준정부기관 5 20.0 20.0 40.0 40.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 연구기관 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 지자체 22 40.9 31.8 22.7 22.7 22.7 13.6 4.5 13.6 9.1 0.0 4.5 9.1 4.5 0.0 4.5 기타 5 60.0 20.0 40.0 0.0 20.0 60.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98

3D Printer Industry Survey 6) 3D 프린팅전담조직유무 전문인력양성, 사업과제등 3D프린팅산업활성화를위해다양한정책을진행하고있는울산, 충북, 광주는 50% 가넘는전담조직구축비중을나타내며 3D프린팅에대한관심을보이고있다. 그럼에도불구하고전남, 제주, 세종에서의 3D프린팅전담조직은아직구성되지않는등공공기관내 3D프린팅전담조직구축율은 33% 에그쳤다. [ 그림 2-68] 3D 프린팅전담조직유무 ( 단위 : %) < 표 2-74> 3D 프린팅전담조직유무 ( 단위 : 개, %) 종업원수 기관유형 구분 사례수 있음없음 N % N % 전체 97 32 33.0 65 67.0 10명미만 29 7 24.1 22 75.9 10~49명 29 11 37.9 18 62.1 50~299명 29 11 37.9 18 62.1 300~999명 7 1 14.3 6 85.7 1000명이상 3 2 66.7 1 33.3 공기업 29 7 24.1 22 75.9 준정부기관 29 11 37.9 18 62.1 연구기관 29 11 37.9 18 62.1 지자체 7 1 14.3 6 85.7 기타 3 2 66.7 1 33.3 99

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 7) 3D 프린팅인력현황 3D프린팅인력은장비운용인력이 157명으로가장많은가운데 3D프린팅강사가 50명, 3D모델링 설계엔지니어인력이 36명으로그뒤를이었다. 2016년 3D프린팅인력은 3D 프린터를다룰수있는인력위주로구성되어있으며이는 2017년에도지속될전망이다. [ 그림 2-69] 3D 프린팅인력현황 ( 단위 : 명 ) < 표 2-75> 3D 프린팅인력현황 ( 단위 : 명 ) 종업원수 기관유형 구분 장비운용설계엔지니어 3D 모델링 3D 프린팅강사공정개선전문가기타합계 2016 2017 채용계획 2016 2017 채용계획 2016 2017 채용계획 2016 2017 채용계획 2016 2017 채용계획 채용채용 2016 2017 2016 2017 계획계획 전체 157 167 19 36 41 6 36 39 4 50 57 8 15 18 3 48 50 3 345 373 44 1~9 21 20 2 4 4 0 4 4 1 4 4 0 9 9 0 12 12 0 54 54 7 10~49 49 54 5 11 14 3 17 19 2 32 38 6 1 3 2 19 20 1 129 144 19 50~299 51 57 8 13 15 3 9 10 1 4 4 0 2 3 1 12 13 1 91 102 14 300~999 13 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 14 1 1,000~ 8 8 0 6 6 0 3 3 0 1 1 1 3 3 0 4 4 1 25 25 2 공기업 5 5 0 5 5 0 2 2 0 2 5 3 0 0 0 11 11 0 25 28 3 준정부기관 15 14 2 4 4 0 1 1 1 15 15 0 4 4 0 2 2 0 41 40 7 연구기관 67 73 6 21 22 2 21 22 1 3 3 0 11 13 2 4 4 0 127 136 11 지자체 17 16 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 19 19 2 기타 47 55 8 6 10 4 12 14 2 29 33 4 0 1 1 30 32 2 124 141 21 100

3D Printer Industry Survey 나. 3D 프린팅활용현황 1) 3D 프린팅분야별이용만족도 3D프린팅활용기관의프린터, 소재, S/W 등프린팅분야별이용만족도를매우불만족 1점 ~ 매우만족 5점의 5점척도로조사했다. 3D프린팅을활용하는기관은전반적으로이용에만족하고있으며특히프린터와 S/W에대한만족도가높은것으로나타났다. [ 그림 2-70] 3D프린팅분야별이용만족도 (5점만점 ) ( 단위 : 점 ) < 표 2-76> 3D 프린팅분야별이용만족도 (5 점만점 ) ( 단위 : 점 ) 종업원수 기관유형 구분 사례수 프린터 소재 S/W 서비스 전체 92 2.2 2.4 2.2 2.3 10명미만 21 2.1 2.3 2.1 2.5 10~49명 27 2.1 2.6 2.3 2.1 50~299명 26 1.9 2.0 1.9 2.0 300~999명 7 3.0 3.3 2.7 3.3 1000명이상 3 2.3 2.3 2.3 2.5 공기업 9 2.0 2.5 1.9 2.1 준정부기관 10 2.1 2.3 2.3 2.0 연구기관 25 2.4 2.6 2.1 2.7 지자체 9 2.4 2.9 2.2 2.4 기타 34 1.9 2.1 2.1 2.1 101

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 2) 3D 프린팅활용목적 공공기관에서는 3D프린팅을활용하여교육, R&D, 서비스, 생산지원등의다양한목적으로활용하고있다. 그중교육이 72.7% 로가장많으며그뒤를이어서비스 66.7%, R&D 48.5% 을차지했다. 현재 3D프린팅은장비지원, 출력서비스와체험교육위주로진행되고있다. 지속적인 3D프린팅활성화를위해서는취업및창업관련교육증가와더불어관련연구과제의증대가필요하다. [ 그림 2-71] 3D프린팅활용목적 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-77> 3D 프린팅활용목적 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 구분사례수교육 R&D 서비스생산지원기타 종업원수 기관유형 전체 99 72.7 48.5 66.7 14.1 7.1 10명미만 23 65.2 34.8 73.9 13.0 13.0 10~49명 29 82.8 44.8 58.6 3.4 3.4 50~299명 27 66.7 66.7 77.8 18.5 7.4 300~999명 8 50.0 50.0 37.5 25.0 12.5 1000명이상 3 66.7 66.7 66.7 33.3 0.0 공기업 9 88.9 33.3 66.7 11.1 0.0 준정부기관 10 70.0 80.0 60.0 20.0 10.0 연구기관 25 48.0 92.0 64.0 24.0 4.0 지자체 10 80.0 10.0 50.0 0.0 0.0 기타 37 86.5 29.7 75.7 8.1 8.1 102

3D Printer Industry Survey 3) 3D 프린팅주요고객 공공기관의 3D프린팅서비스는기업과개인모두에게제공하는기관이 51.2% 로가장많았으며기업이 28% 로그뒤를이었다. 공공기관의시제품제작지원에 3D프린팅을도입하지못한스타트업및중소기업에서의활용이높은가운데교육, 체험을통한개인의활용도이뤄지고있다. [ 그림 2-72] 3D 프린팅주요고객 ( 단위 : %) [ 그림 2-78] 3D 프린팅주요고객 ( 단위 : 개, %) 종업원수 기관유형 구분 사례수 기업개인기업 & 개인 N % N % N % 전체 82 23 28.0 17 20.7 42 51.2 10명미만 21 7 8.5 5 6.1 9 11.0 10~49명 27 6 7.3 6 7.3 15 18.3 50~299명 24 7 8.5 4 4.9 13 15.9 300~999명 7 2 2.4 1 1.2 4 4.9 1000명이상 3 1 1.2 1 1.2 1 1.2 공기업 9 2 2.4 3 3.7 4 4.9 준정부기관 9 2 2.4 2 2.4 5 6.1 연구기관 21 13 15.9 1 1.2 7 8.5 지자체 10 1 1.2 4 4.9 5 6.1 기타 34 2 2.4 9 11.0 23 28.0 103

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 기업 기관에서제공하고있는 3D프린팅서비스는중소기업 / 스타트업이 68.6% 로가장많이이용하고있으며그뒤를이어학교가 47.1% 활용하고있다. 공공기관의 3D프린팅은실질적으로 3D 프린터를직접구매하기어렵거나시제품제작을가진중소기업및스타트업기업들이주로활용하고있어관련내용홍보를통해지속적인중소기업의활용을독려해야한다. [ 그림 2-73] 3D 프린팅주요고객 - 기업 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-79> 3D 프린팅주요고객 - 기업 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 종업원수 기관유형 구분 사례수 중소기업대기업공기업학교기타 / 스타트업 N % N % N % N % N % 전체 70 48 68.6 9 12.9 8 11.4 33 47.1 14 20.0 10 명미만 16 11 68.8 3 18.8 1 6.3 9 56.3 0 0.0 10~49 명 21 9 42.9 2 9.5 2 9.5 10 47.6 9 42.9 50~299 명 20 19 95.0 3 15.0 4 20.0 10 50.0 1 5.0 300~999 명 6 3 50.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 50.0 1000 명이상 2 2 100.0 1 50.0 1 50.0 2 100.0 0 0.0 공기업 6 4 66.7 1 16.7 2 33.3 3 50.0 1 16.7 준정부기관 7 5 71.4 1 14.3 1 14.3 4 57.1 1 14.3 연구기관 20 13 65.0 4 20.0 3 15.0 8 40.0 6 30.0 지자체 6 3 50.0 0 0.0 0 0.0 3 50.0 3 50.0 기타 25 19 76.0 3 12.0 2 8.0 11 44.0 2 8.0 104

3D Printer Industry Survey 개인 공공기관의 3D프린팅교육, 체험행사등을방문하는개인들은학생이 84.6% 로가장높은비중을차지하고있으며그뒤를이어외국인이 44.6% 를나타냈다. 4차산업혁명시대의도래에따른학생과학부모들의 3D프린팅에대한관심은지속적으로증가하고있으며메이커스운동의확산에맞춰향후지속적으로 3D프린팅에대한수요가증가할것으로전망된다. [ 그림 2-74] 3D 프린팅주요고객 개인 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-80> 3D 프린팅주요고객 개인 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 종업원수 기관유형 학생일반인외국인기타구분사례수 N % N % N % N % 전체 65 55 84.6 20 30.8 29 44.6 12 18.5 10명미만 14 13 92.9 3 21.4 6 42.9 0 0.0 10~49명 21 20 95.2 11 52.4 10 47.6 6 28.6 50~299명 16 12 75.0 1 6.3 8 50.0 3 18.8 300~999명 5 2 40.0 1 20.0 0 0.0 2 40.0 1000명이상 2 2 100.0 1 50.0 1 50.0 0 0.0 공기업 6 6 100.0 2 33.3 3 50.0 1 16.7 준정부기관 6 6 100.0 2 33.3 1 16.7 0 0.0 연구기관 8 7 87.5 0 0.0 1 12.5 1 12.5 지자체 9 6 66.7 4 44.4 5 55.6 3 33.3 기타 32 28 87.5 10 31.3 17 53.1 6 18.8 105

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 4) 3D 프린팅운용예산 현재공공기관에서진행되고있는 3D프린팅사업에대한운용예산출처를살펴보면지자체 44.8%, 중앙정부 41.7%, 자체예산 40.6% 로비슷한수준을보이고있다. 이외에도기업의후원등을통해자금을확보하여 3D프린팅사업을진행하고있다. [ 그림 2-75] 3D 프린팅운용예산출처 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-81> 3D 프린팅운용예산출처 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 종업원수 기관유형 구분 사례수 중앙정부지자체운영기관자체기타 N % N % N % N % 전체 96 40 41.7 43 44.8 39 40.6 9 9.4 10 명미만 21 4 4.2 10 10.4 11 11.5 1 1.0 10~49 명 28 9 9.4 10 10.4 13 13.5 5 5.2 50~299 명 28 19 19.8 18 18.8 6 6.3 2 2.1 300~999 명 8 2 2.1 1 1.0 5 5.2 1 1.0 1000 명이상 3 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 공기업 8 2 2.1 4 4.2 4 4.2 0 0.0 준정부기관 11 4 4.2 3 3.1 4 4.2 2 2.1 연구기관 25 13 13.5 8 8.3 11 11.5 1 1.0 지자체 10 4 4.2 6 6.3 4 4.2 2 2.1 기타 35 15 15.6 16 16.7 15 15.6 4 4.2 106

3D Printer Industry Survey 5) 3D 프린팅비용부담주체 현재공공기관에서진행되고있는 3D 프린팅교육, 서비스등사업에따라 비용부담주체가달라지나 51.2% 가 3D 프린팅제공자가전액을부담하는 것으로나타났으며이용자부분부담 34.5% 이그뒤를이었다. [ 그림 2-76] 3D 프린팅비용부담주체 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-82> 3D 프린팅비용부담주체 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 종업원수 기관유형 구분사례수 이용자전액부담이용자부분부담제공자전액부담기타 N % N % N % N % 전체 84 10 11.9 29 34.5 43 51.2 12 14.3 10 명미만 16 0 0.0 3 18.8 10 62.5 4 25.0 10~49 명 26 4 15.4 8 30.8 12 46.2 4 15.4 50~299 명 24 5 20.8 11 45.8 11 45.8 1 4.2 300~999 명 7 1 14.3 3 42.9 3 42.9 2 28.6 1000 명이상 3 0 0.0 2 66.7 2 66.7 0 0.0 공기업 7 1 14.3 1 14.3 4 57.1 2 28.6 준정부기관 9 2 22.2 3 33.3 5 55.6 2 22.2 연구기관 20 4 20.0 11 55.0 4 20.0 3 15.0 지자체 9 0 0.0 1 11.1 8 88.9 2 22.2 기타 33 2 6.1 13 39.4 17 51.5 3 9.1 107

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 6) 3D 프린팅비용금액 공공기관은기본적으로복지, 사회발전을위해 3D 프린팅사업을진행하고있어 이용자들은대체로회당 0~10 만원미만의비용으로 3D 프린팅을접할수있다. [ 그림 2-77] 3D 프린팅비용금액 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-83> 3D 프린팅비용금액 ( 단위 : %) 종업원수 기관유형 구분사례수 10 만원미만 10~20 20~30 30~40 40~50 50~60 만원미만만원미만만원미만만원미만만원미만 60 만원이상 전체 80 36.3 6.3 7.5 5.0 1.3 2.5 8.8 47.5 10 명미만 18 22.2 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 72.2 10~49 명 21 52.4 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 4.8 38.1 50~299 명 23 39.1 4.3 17.4 13.0 4.3 4.3 21.7 39.1 300~999 명 8 37.5 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 1000 명이상 3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 66.7 공기업 7 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.4 준정부기관 8 37.5 12.5 25.0 12.5 12.5 12.5 12.5 62.5 연구기관 21 19.0 14.3 4.8 4.8 0.0 4.8 28.6 38.1 지자체 9 55.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.4 기타 29 41.4 3.4 6.9 6.9 0.0 0.0 0.0 48.3 무료 108

3D Printer Industry Survey 다. 3D 프린팅도입계획 1) 3D 프린터도입계획공공기관의 3D 프린터신규및추가도입계획에대해살펴보면응답기관 105개중 41개의기관이 3D 프린터를신규및추가로도입할계획을가지고있는것으로나타났다. 유형별로살펴보면연구기관에서의신규 / 추가도입계획이 53.8% 로가장높게나타났으며종사자규모별로는 300-999 명사이의기관에서신규 / 추가도입률이높은것으로나타났다. [ 그림 2-78] 공공기관 3D 프린터도입계획 ( 단위 : %) < 표 2-84> 3D 프린터도입계획 ( 단위 : %) 종업원수 기관유형 구분 사례수 있음없음 N % N % 전체 105 41 39.0 64 61.0 10명미만 24 4 16.7 20 83.3 10~49명 29 11 37.9 18 62.1 50~299명 31 15 48.4 16 51.6 300~999명 8 7 87.5 1 12.5 1000명이상 3 2 66.7 1 33.3 공기업 9 2 22.2 7 77.8 준정부기관 11 3 27.3 8 72.7 연구기관 26 14 53.8 12 46.2 지자체 13 6 46.2 7 53.8 기타 37 13 35.1 24 64.9 109

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 2) 3D 프린터도입계획장비 3D프린팅장비에대한신규및추가도입계획이있는공공기관을대상으로기술방식별장비도입계획에대해살펴본결과, PP 방식신규 / 추가도입계획이 50.0% 로가장높게나타났으며 PBF 방식이 34.2% 로그뒤를잇는것으로나타났다. 현재활용하고있는 ME 방식에대한출력물품질재고를위해제작속도및출력물품질에서더뛰어난 PP 방식에대한수요가증가하고있는것으로보인다. [ 그림 2-79] 도입계획중인 3D 프린터기술방식 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-85> 도입계획중인 3D 프린터기술방식 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 종업원수 기관유형 Sheet 구분사례수 PP ME PBF MJ BJ DED Lamination 전체 38 50.0 23.7 34.2 15.8 5.3 13.2 2.6 10 명미만 4 50.0 25.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 10~49 명 10 70.0 40.0 20.0 20.0 10.0 0.0 10.0 50~299 명 15 46.7 26.7 46.7 13.3 0.0 13.3 0.0 300~999 명 6 33.3 0.0 16.7 33.3 0.0 33.3 0.0 1000 명이상 1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 공기업 2 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 준정부기관 3 33.3 0.0 33.3 33.3 33.3 33.3 0.0 연구기관 14 42.9 7.1 57.1 7.1 7.1 28.6 0.0 지자체 5 40.0 40.0 20.0 40.0 0.0 0.0 0.0 기타 12 58.3 50.0 25.0 8.3 0.0 0.0 8.3 110

3D Printer Industry Survey 3) 소재도입계획 향후 3D프린팅관련소재도입계획에대해조사한결과, 공공기관에서는필라멘트소재에대한소재도입계획이가장높게나타났으며, 금속, 레진등전문산업에서주로활용되는소재에대한소재도입계획이그뒤를이었다. 현재보급되어있는 3D 프린터가 ME방식이가장높아필라멘트소재의도입계획이높은것으로분석된다. [ 그림 2-80] 3D 프린팅소재도입계획 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-86> 3D 프린팅소재도입계획 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 종업원수 기관유형 구분 사례수 필라멘트 파우더 레진 금속 세라믹 기타 도입계획없음 전체 94 30.9 8.5 16.0 17.0 8.5 1.1 43.6 10 명미만 22 18.2 0.0 13.6 4.5 4.5 0.0 63.6 10~49 명 27 33.3 0.0 11.1 14.8 7.4 3.7 51.9 50~299 명 26 38.5 19.2 19.2 30.8 11.5 0.0 34.6 300~999 명 7 0.0 42.9 28.6 28.6 28.6 0.0 14.3 1000 명이상 3 66.7 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 공기업 9 11.1 0.0 22.2 11.1 0.0 0.0 77.8 준정부기관 11 27.3 9.1 18.2 18.2 9.1 0.0 36.4 연구기관 21 19.0 9.5 4.8 38.1 23.8 4.8 38.1 지자체 11 54.5 9.1 18.2 9.1 0.0 0.0 27.3 기타 34 44.1 5.9 17.6 11.8 2.9 0.0 1.2 111

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 4) 3D 프린터 S/W 도입계획 3D프린팅 S/W 도입계획을살펴보면향후신규 / 추가 S/W도입계획이없다고응답한비율이가장높게나타난가운데, 3D프린팅이가능하도록만드는제반설계소프트웨어인디자인 S/W의비율이가장높은것으로나타났으며스캐닝 S/W와프린팅 S/W의비율순으로나타났다. [ 그림 2-81] 3D 프린팅 S/W 도입계획 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-87> 3D 프린팅 S/W 도입계획 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 종업원수 기관유형 구분사례수 3D 디자인 3D 스캐닝 3D 프린팅검사용기타 도입계획없음 전체 98 12.2 10.2 8.2 7.1 1.0 76.5 10 명미만 22 4.5 9.1 9.1 0.0 4.5 81.8 10~49 명 28 17.9 7.1 3.6 10.7 0.0 75.0 50~299 명 29 20.7 10.3 10.3 13.8 0.0 75.9 300~999 명 8 0.0 37.5 12.5 0.0 0.0 50.0 1000 명이상 3 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 66.7 공기업 9 11.1 11.1 11.1 0.0 0.0 77.8 준정부기관 11 36.4 18.2 18.2 0.0 0.0 63.6 연구기관 25 4.0 0.0 8.0 12.0 0.0 80.0 지자체 11 9.1 18.2 0.0 0.0 0.0 72.7 기타 34 14.7 11.8 8.8 11.8 0.0 79.4 112

3D Printer Industry Survey 5) 3D 프린팅도입시고려사항 프린터 국내 3D프린팅도입공공기관 89개를대상으로 3D 프린터도입시고려사항을조사한결과, 안전성과적은고장이가장높았으며소재의범용성, 우수한 A/S가그뒤를이었다. 아직까지 3D 프린터를잘다룰수있는인력이적어잔고장이적고 A/S가쉽고빠른지의여부가많이고려되고있다. 또한스트라타시스, 3D 시스템즈등주요 3D프린팅기업들의 3D 프린터는자사소재만을활용하게제작되어다양한사람들이활용할수있는공공기관의 3D 프린터는소재의범용성에대해서도많이고려하고있다. [ 그림 2-82] 3D 프린터도입시고려사항 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 113

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 < 표 2-88> 3D 프린터도입시고려사항 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 구분 사례수소재의범용성 저렴한가격 빠른출력속도 큰출력크기 우수한표면조도 안전성 / 적은고장 우수한 A/S S/W 호환성 제조사디자인 / 브랜드사이즈 기타 종업원수 기관유형 전체 89 51.7 36.0 38.2 32.6 43.8 66.3 51.7 25.8 9.0 2.2 5.6 10 명미만 17 52.9 41.2 35.3 35.3 35.3 70.6 47.1 29.4 5.9 5.9 0.0 10~49 명 27 33.3 25.9 40.7 18.5 40.7 81.5 74.1 37.0 11.1 0.0 7.4 50~299 명 26 69.2 34.6 38.5 46.2 50.0 50.0 42.3 19.2 11.5 3.8 11.5 300~999 명 7 42.9 71.4 71.4 57.1 71.4 57.1 28.6 28.6 0.0 0.0 0.0 1000 명이상 3 0.0 33.3 33.3 33.3 66.7 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 공기업 8 37.5 37.5 12.5 37.5 12.5 75.0 62.5 37.5 12.5 0.0 0.0 준정부기관 9 77.8 22.2 33.3 44.4 33.3 44.4 44.4 33.3 0.0 11.1 0.0 연구기관 23 34.8 39.1 34.8 34.8 73.9 60.9 39.1 17.4 4.3 0.0 13.0 지자체 12 66.7 41.7 25.0 50.0 16.7 83.3 50.0 25.0 0.0 0.0 0.0 기타 30 56.7 40.0 46.7 26.7 40.0 73.3 63.3 30.0 20.0 3.3 6.7 114

3D Printer Industry Survey 소재 국내 3D프린팅도입공공기관을대상으로소재도입시고려사항을조사한결과, 유해위험여부가가장높았으며저렴한가격, 후처리용이성이그뒤를이었다. 현재 3D프린팅수요에는안전성이가장중요한고려사항으로여겨지고있다. 소재는지속적으로구매해야하기때문에다양한사람들이적은비용으로활용할수있게지원하기위해서는가격이주요하게고려되고있다. [ 그림 2-83] 3D 프린팅소재도입시고려사항 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 115

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 < 표 2-89> 3D 프린팅소재도입시고려사항 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 종업원수 기관유형 구분사례수제조사브랜드 가격이저렴함 재료교체주기 작업범위 유해위험물류비용여부 후처리용이 호환성기타 전체 88 13.6 47.7 19.3 28.4 10.2 54.5 45.5 33.0 3.4 10 명미만 17 5.9 41.2 5.9 23.5 11.8 58.8 41.2 17.6 0.0 10~49 명 27 22.2 48.1 29.6 25.9 14.8 59.3 40.7 44.4 3.7 50~299 명 26 7.7 65.4 23.1 38.5 11.5 50.0 61.5 46.2 3.8 300~999 명 7 0.0 14.3 0.0 42.9 0.0 28.6 42.9 0.0 0.0 1000 명이상 3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 66.7 0.0 33.3 공기업 8 12.5 62.5 12.5 25.0 25.0 75.0 62.5 37.5 0.0 준정부기관 9 11.1 22.2 11.1 55.6 0.0 44.4 33.3 11.1 0.0 연구기관 23 4.3 26.1 17.4 30.4 4.3 30.4 47.8 34.8 13.0 지자체 12 8.3 50.0 8.3 8.3 0.0 75.0 33.3 25.0 0.0 기타 29 27.6 69.0 27.6 24.1 17.2 65.5 41.4 44.8 0.0 116

3D Printer Industry Survey S/W 공공기관은 3D프린팅 S/W 도입할때쉬운사용방법에대해가장많이고려하는것으로나타났다. 그뒤로는적은에러와다양한설정가능성, 좋은기기호환성으로나타났다. 이는적은비용을통해최대의효과를나타내기위한고려사항으로보인다. 특히아직 3D프린팅 S/W를활용인력의낮은전문성으로인해쉬운사용방법과적은에러는가장중요하게언급되고있다. [ 그림 2-84] 3D 프린팅 S/W 도입시고려사항 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 117

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 < 표 2-90> 3D 프린팅 S/W 도입시고려사항 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 종업원수 기관유형 구분사례수빠른처리속도 쉬운사용방법 다양한설정가능성 좋은직관적인적은에러인터페이스 기기호환성 저렴한가격 전체 87 33.3 59.8 41.4 35.6 43.7 37.9 25.3 3.4 10 명미만 16 12.5 43.8 18.8 37.5 43.8 25.0 31.3 0.0 10~49 명 27 44.4 77.8 37.0 33.3 48.1 44.4 14.8 7.4 50~299 명 26 50.0 53.8 61.5 46.2 42.3 34.6 26.9 3.8 300~999 명 7 0.0 42.9 57.1 14.3 42.9 42.9 57.1 0.0 1000 명이상 3 0.0 66.7 33.3 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0 공기업 8 0.0 75.0 0.0 37.5 62.5 37.5 25.0 0.0 준정부기관 9 22.2 55.6 44.4 44.4 11.1 33.3 22.2 0.0 연구기관 23 26.1 34.8 47.8 21.7 26.1 34.8 17.4 8.7 지자체 12 16.7 50.0 33.3 50.0 75.0 50.0 33.3 0.0 기타 28 53.6 82.1 46.4 39.3 50.0 39.3 28.6 3.6 기타 118

3D Printer Industry Survey 다. 3D 프린팅애로사항 1) 3D 프린팅이용의애로사항 3D프린팅을이용하는데있어가장큰애로사항은 3D프린팅관련비용이 40.6% 로가장많이차지한가운데관련인력부족이그뒤를이었다. 또한 3D 프린터의낮은기술수준과느린출력속도, 출력물의낮은품질등현재 ME 방식에서의문제점으로지적되고있는문제점들이애로사항으로나타났다. 이는추후 PP 방식의 3D프린팅추가구입, 국내외 ME 방식기술의발전등을통해개선될것이다. [ 그림 2-85] 3D 프린팅이용의애로사항 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 119

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 < 표 2-91> 3D 프린팅이용의애로사항 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 종업원수 기관유형 구분사례수비용인력 낮은기술수준 느린출력속도 출력물의품질 제품종류 전체 96 40.6 38.5 36.5 36.5 27.1 14.6 7.3 10 명미만 22 36.4 27.3 36.4 45.5 18.2 18.2 4.5 10~49 명 26 34.6 38.5 46.2 46.2 23.1 7.7 7.7 50~299 명 29 44.8 44.8 24.1 24.1 37.9 13.8 6.9 300~999 명 7 71.4 71.4 42.9 42.9 42.9 42.9 28.6 1000 명이상 3 33.3 33.3 100.0 0.0 33.3 0.0 0.0 공기업 9 44.4 44.4 66.7 55.6 22.2 11.1 0.0 준정부기관 11 27.3 36.4 18.2 27.3 18.2 36.4 9.1 연구기관 25 60.0 28.0 24.0 28.0 32.0 12.0 12.0 지자체 11 45.5 72.7 54.5 45.5 45.5 27.3 0.0 기타 33 33.3 42.4 39.4 36.4 18.2 9.1 6.1 기타 120

3D Printer Industry Survey 2) 3D 프린팅이용의주요성과 공공기관은체험, 직업교육등을지원하며교육분야에 3D프린팅을가장많이활용하고있으며, 그다음으로출력, 장비지원등의서비스를제공하는것으로나타났다. 경기도는 2017 3D프린팅페스티벌 을개최해체험부스를통해 3D프린팅체험기회를제공하였으며, 각지자체및공공기관들은이러한체험활동및직업교육기반의교육서비스를다양하게제공하고있다. 또한중소기업을위한테크노파크등관련기관에 3D 프린터를배치하여시제품제작에도움을주고있다. [ 그림 2-86] 3D 프린팅주요성과 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-92> 3D 프린팅주요성과 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 종업원수 기관유형 구분 사례수 교육 R&D 서비스 생산지원 기타 전체 88 78.4 34.1 51.1 12.5 2.3 10명미만 22 81.8 22.7 45.5 9.1 0.0 10~49명 26 88.5 34.6 50.0 11.5 7.7 50~299명 25 60.0 52.0 64.0 16.0 0.0 300~999명 6 83.3 50.0 33.3 33.3 0.0 1000명이상 3 66.7 0.0 66.7 0.0 0.0 공기업 9 88.9 11.1 44.4 11.1 0.0 준정부기관 9 66.7 44.4 33.3 0.0 0.0 연구기관 20 45.0 85.0 65.0 25.0 5.0 지자체 9 88.9 0.0 11.1 0.0 0.0 기타 35 94.3 22.9 60.0 11.4 2.9 121

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 라. 3D 프린팅교육및정책수요 1) 3D프린팅교육수요 교육필요성현재공공기관은 3D프린팅인력이부족으로운영에애로를겪고있는가운데운영기관의 56.1% 는운영관련교육의필요성을느끼고있는것으로나타났다. 특히 3D프린팅육성을위해미국, 영국등주요 3D프린팅연구기관의분원유치를성공한울산과더불어의료기기와 3D프린팅을접목시키고있는충북은 3D프린팅운영관련교육의필요성인식이높았다. [ 그림 2-87] 3D프린팅운영관련교육필요성 ( 단위 : %) < 표 2-93> 3D 프린팅운영관련교육필요성 ( 단위 : %) 종업원수 기관유형 구분사례수있음없음 N % N % 전체 98 55 56.1 43 43.9 10명미만 23 10 43.5 13 56.5 10~49 명 29 16 55.2 13 44.8 50~299 명 27 19 70.4 8 29.6 300~999 명 8 5 62.5 3 37.5 1000 명이상 3 1 33.3 2 66.7 공기업 9 7 77.8 2 22.2 준정부기관 10 5 50.0 5 50.0 연구기관 25 10 40.0 15 60.0 지자체 11 8 72.7 3 27.3 기타 36 22 61.1 14 38.9 122

3D Printer Industry Survey 향후직원대상 3D 프린팅교육형태 공공기관은향후직원을대상으로 3D프린팅교육을운영할때외부집합교육을통해교육을가장많이운영할것으로나타난가운데사내직무교육과온라인교육등다양한방식을활용하여 3D프린팅교육을실시할것으로나타났다. [ 그림 2-88] 향후직원 3D 프린팅교육형태 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-94> 향후직원 3D 프린팅교육형태 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 구분사례수사내직무교육외부집합교육온라인교육기타 종업원수 기관유형 전체 53 43.4 52.8 20.8 17.0 10명미만 9 22.2 33.3 33.3 11.1 10~49 명 16 43.8 62.5 6.3 25.0 50~299 명 20 55.0 55.0 30.0 0.0 300~999 명 4 25.0 75.0 25.0 50.0 1000 명이상 1 0.0 0.0 0.0 100.0 공기업 5 20.0 60.0 0.0 60.0 준정부기관 6 50.0 66.7 16.7 0.0 연구기관 10 50.0 50.0 30.0 10.0 지자체 6 33.3 66.7 33.3 33.3 기타 23 47.8 52.2 13.0 13.0 123

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 필요한 3D 프린팅교육 현재 3D프린팅을영위하는공공기관의직원들은관련장비운영교육이가장필요한것으로나타났으며그뒤를이어 3D 디자인 & 모델링과시제품제작방식에대해교육이필요한상황이다. 현재공공기관의 3D프린팅을활용은일부의담당자, 외부인력및외주를통해진행되고있어단발성의교육운행보다는지속적인교육프로그램운영을통해 3D프린팅인력양성을위한노력이필요하다. [ 그림 2-89] 필요한 3D 프린팅교육 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-95> 필요한 3D 프린팅교육 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 종업원수 기관유형 구분사례수기초이론및산업동향 3D 디자인 & 모델링 기기활용 / 이용방법 산업별응용기법교육 시제품제작 전체 60 36.7 68.3 70.0 38.3 55.0 1.7 10 명미만 12 8.3 58.3 41.7 33.3 33.3 0.0 10~49 명 16 37.5 62.5 81.3 37.5 43.8 0.0 50~299 명 21 47.6 81.0 71.4 42.9 66.7 0.0 300~999 명 5 60.0 80.0 80.0 40.0 80.0 0.0 1000 명이상 1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 공기업 7 14.3 57.1 71.4 28.6 28.6 14.3 준정부기관 7 28.6 71.4 42.9 42.9 57.1 0.0 연구기관 11 36.4 63.6 81.8 36.4 27.3 0.0 지자체 8 37.5 87.5 87.5 12.5 87.5 0.0 기타 23 47.8 65.2 73.9 52.2 60.9 0.0 기타 124

3D Printer Industry Survey 2) 3D 프린팅정책인지도 현재정부에서는 3D프린팅을지원하기위한다양한지원책을운영하고있다. 그러나공공기관에서조차 3D프린팅정책에대해잘파악하고있는기관은 20% 에그치고있으며전혀인지하지못하는기관이 22% 에달하고있다. 현재정부는 3D프린팅산업을육성하기위해진행되고있는정책홍보에힘써산업활성화를꾀해야한다. [ 그림 2-90] 3D 프린팅정책인지도 ( 단위 : %) < 표 2-96> 3D 프린팅정책인지도 ( 단위 : 개, %) 종업원수 기관유형 구분사례수잘인지하고있다어느정도인지하고있다 전혀인지하지못하고있다 N % N % N % 전체 96 19 19.8 56 58.3 21 21.9 10명미만 23 2 8.7 13 56.5 8 34.8 10~49 명 25 5 20.0 16 64.0 4 16.0 50~299 명 28 8 28.6 16 57.1 4 14.3 300~999 명 8 2 25.0 3 37.5 3 37.5 1000 명이상 3 0 0.0 2 66.7 1 33.3 공기업 9 2 22.2 4 44.4 3 33.3 준정부기관 11 4 36.4 5 45.5 2 18.2 연구기관 24 6 25.0 11 45.8 7 29.2 지자체 11 0 0.0 9 81.8 2 18.2 기타 33 5 15.2 24 72.7 4 12.1 125

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 산업육성을위해정부가지원해야하는분야 - 기술 공공기관을대상으로국내 3D프린팅산업활성화를위해기술적인측면에서정부가지원해야할사항에대해질문한결과, 산업활성화를위해서는소재및장비개발, 표준화, S/W개발등인프라측면에대한정부지원이필요한것으로나타났다. 이는 3D프린팅운영시애로사항으로나타났던출력물등 3D프린팅전반적인낮은기술수준개선이향후산업발전에필요성으로대두되었다. 특히한번의구매로지속적인사용이가능한 3D 프린터보다지속적인구매가필요한소재에대한개발에더초점을맞출필요가있다. [ 그림 2-91] 산업육성을위해정부가지원해야하는분야 기술 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 126

3D Printer Industry Survey < 표 2-97> 산업육성을위해정부가지원해야하는분야 기술 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 구분사례수소재개발지원 장비개발지원 표준화지원 소프트웨어개발 기술품질인증 기술및산업정보제공 전체 91 50.5 49.5 42.9 26.4 25.3 22.0 4.4 10 명미만 19 31.6 63.2 31.6 26.3 15.8 26.3 0.0 기타 종업원수 10~49 명 26 46.2 34.6 50.0 30.8 26.9 11.5 7.7 50~299 명 26 46.2 50.0 50.0 23.1 34.6 19.2 0.0 300~999 명 8 87.5 87.5 25.0 25.0 12.5 62.5 12.5 1000 명이상 3 66.7 33.3 66.7 33.3 33.3 66.7 0.0 공기업 7 28.6 42.9 57.1 42.9 14.3 28.6 14.3 기관유형 준정부기관 11 54.5 54.5 54.5 36.4 27.3 18.2 0.0 연구기관 24 54.2 54.2 45.8 16.7 37.5 25.0 4.2 지자체 11 63.6 45.5 45.5 18.2 9.1 18.2 0.0 기타 32 50.0 46.9 37.5 25.0 25.0 21.9 6.3 127

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 산업육성을위해정부가지원해야하는분야 - 비기술 비기술측면에서의산업활성화정책에대해살펴보면, 전문인력양성및시제품제작에대한지원을가장높게평가했으며, 교육활용콘텐츠에대한지원역시높은수준으로나타나공공기관에서애로사항으로평가되었던비용, 인력에대한문제해결에인력개발과커리큘럼및콘텐츠지원이시급한것으로나타났다. [ 그림 2-92] 산업육성을위해정부가지원해야하는분야 비기술 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 128

3D Printer Industry Survey < 표 2-98> 산업육성을위해정부가지원해야하는분야 비기술 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 종업원수 기관유형 구분 사례수전문인시제품제작지력양성원 교육활용콘텐츠 비즈니시범사스업확대모델개발지원 컨설팅지원 지식재산권보호 정보소외계층교육지원 안전보건예방대책 세제지원 해외진출지원 전체 95 54.7 44.2 38.9 27.4 25.3 21.1 18.9 14.7 8.4 8.4 4.2 10 명미만 20 45.0 50.0 40.0 30.0 15.0 25.0 15.0 20.0 10.0 5.0 5.0 10~49 명 29 44.8 31.0 51.7 17.2 17.2 17.2 3.4 24.1 13.8 10.3 0.0 50~299 명 29 75.9 48.3 20.7 37.9 27.6 17.2 31.0 6.9 3.4 10.3 3.4 300~999 명 7 42.9 85.7 28.6 28.6 71.4 42.9 28.6 0.0 0.0 14.3 28.6 1000 명이상 3 33.3 0.0 33.3 66.7 33.3 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 공기업 9 55.6 44.4 66.7 11.1 11.1 22.2 11.1 22.2 33.3 0.0 0.0 준정부기관 11 63.6 54.5 54.5 45.5 18.2 18.2 27.3 0.0 9.1 9.1 9.1 연구기관 24 54.2 41.7 12.5 33.3 37.5 20.8 25.0 0.0 4.2 12.5 8.3 지자체 10 60.0 60.0 60.0 20.0 50.0 40.0 10.0 40.0 0.0 0.0 0.0 기타 34 50.0 41.2 41.2 23.5 20.6 20.6 17.6 20.6 8.8 11.8 2.9 129

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 3) 3D프린팅도입시필요지원정책 3D프린팅을도입하지않은기관을대상으로귀사의 3D프린팅활용을위해정부가지원해야할사항에대해문의한결과예산지원이가장높게나타났으며전문인력양성이그뒤를이었다. 현재 3D 프린터를도입하기에는초기비용이많이들고소재등유지보수비용이지속적으로발생하며현재공공기관내 3D프린팅전문인력은부족한상황이다. 이에 3D프린팅도입에대한예산지원및전문인력양성에대한정부의빠른대처가필요하다. [ 그림 2-93] 3D 프린팅도입시필요한지원정책 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 130

3D Printer Industry Survey < 표 2-99> 3D 프린팅도입시필요지원정책 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 구분 사례수 예산지원 전문인력양성 기술개발및 안정성확보 콘텐츠 / 유통 플랫폼지원 시범사업확대 교재개발및컨설팅교육지원시스템지원 소재 / 장비개발지원 법 / 제도개선 기초데이터수집 / 공유시스템구축 서비스제품화기업지원육성 커뮤니티지원 전체 50 52.0 34.0 32.0 26.0 22.0 18.0 16.0 12.0 8.0 8.0 8.0 4.0 4.0 10 명미만 5 60.0 60.0 20.0 40.0 60.0 40.0 40.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 10~49 명 2 100.0 50.0 50.0 0.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 종업 50~299 명원수 300~999 명 10 12 40.0 41.7 10.0 25.0 20.0 41.7 30.0 33.3 10.0 16.7 0.0 33.3 10.0 16.7 10.0 8.3 0.0 16.7 0.0 16.7 10.0 8.3 0.0 8.3 0.0 8.3 1000 명이상 21 57.1 42.9 33.3 19.0 19.0 9.5 9.5 14.3 4.8 4.8 4.8 0.0 0.0 공기업 17 23.5 0.0 11.8 41.2 5.9 0.0 11.8 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 준정부기관 5 80.0 60.0 40.0 20.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 기관유형 연구기관 1 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 지자체 22 63.6 50.0 36.4 22.7 36.4 40.9 22.7 13.6 18.2 13.6 18.2 9.1 9.1 기타 5 60.0 40.0 80.0 0.0 20.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 131

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 3. 수요기업 가. 3D 프린팅도입현황 1) 3D 프린팅도입률 11) 국내기업 6,417 개를대상으로 3D프린팅도입률은전체 8.7% 수준인것으로나타났다. 이중의료 / 치과의도입률이가장높았으며자동차 / 조선 / 항공, 가전 / 정보통신이그뒤를이었다. 특히의료분야의 3D프린팅은아래턱뼈, 두개골등인공뼈를제작해실제환자에게적용하기도하고실습용인공장기제작에도활용되며점차소비자에게다가가고있다. [ 그림 2-94] 3D 프린팅도입률 ( 단위 : %) < 표 2-100> 3D 프린팅도입률 ( 단위 : %) 업종 구분 사례수 도입미도입 N % N % 전체 6,417 556 8.7 5,861 91.3 자동차 / 조선 / 항공 1,378 154 11.2 1,224 88.8 가전 / 정보통신 1,053 63 6.0 990 94.0 의료 / 치과 1,508 231 15.3 1,277 84.7 건축 1,807 76 4.2 1,731 95.8 생활소비재 671 32 4.8 639 95.2 11) 도입률은사전조사를기준으로작성 (601 개기준 ) 132

3D Printer Industry Survey 2) 3D 프린터보유현황 국내 3D프린팅도입기업 219개를조사한결과, 2,253 대의 3D 프린터를보유하고있으며그중재료압출방식인 ME 방식이 96.2% 로압도적으로높은점유율을보이고있다. 특히매출액 300억미만, 자동차 / 조선 / 항공업종에서의 ME 방식활용이 97.8%, 99.7% 로가장높았으며이는필라멘트를활용하는 ME 방식의편리성과저렴한소재가격, 관련제품의다양성때문인것으로보인다. 다른매출그룹및업종에비해매출액이 1,000 억이상인기업과가전 / 정보통신업종에서는다양한기술방식을활용하고있다. [ 그림 2-95] 3D 프린터보유현황 ( 단위 : %) < 표 2-101> 3D 프린터보유현황 ( 단위 : 개, %) 매출액 업종 보유 Sheet 구분 PP ME PBF MJ BJ DED 대수 Lamination 전체 2,253 2.8 96.2 0.3 0.5 0.2 0.0-1 억미만 10 50.0 40.0 10.0 - - - - 1~49 억 2,083 1.0 98.9 0.0 0.0 - - - 50~299 억 37 24.3 56.8 5.4 10.8 2.7 - - 300~999 억 27 33.3 51.9-11.1-3.7-1,000 억이상 21 19.0 61.9-9.5 9.5 - - 자동차 / 조선 / 항공 2,049 0.2 99.7-0.0 - - - 가전 / 정보통신 71 21.1 67.6 1.4 5.6 2.8 1.4 - 의료 / 치과 56 41.1 42.9 3.6 10.7 1.8 - - 건축 24 37.5 54.2 4.2-4.2 - - 생활소비재 53 18.9 75.5 3.8 1.9 - - - 133

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 3) 3D 프린팅소재현황 높은 ME 방식 3D 프린터도입률을기반으로필라멘트도입현황이 62.7% 를차지한가운데레진이 18.6% 로그뒤를이었다. 치과및치기공소에서의 3D프린팅활용이활발해지며의료분야에서의레진사용은 36.2% 로필라멘트와의격차를좁히고있다. 또한매출액이높은집단일수록필라멘트사용율이낮으며소재가격이비싼파우더활용이증가하는추세가나타났다. [ 그림 2-96] 3D 프린팅소재현황 ( 단위 : %) < 표 2-102> 3D 프린팅소재현황 ( 단위 : 개, %) 매출액 업종 구분보유대수필라멘트파우더레진금속세라믹기타 전체 177 62.7 2.8 18.6 3.4 2.8 9.6 1 억미만 8 37.5 12.5 25.0 12.5 12.5-1~49 억 42 71.4-16.7 2.4 2.4 7.1 50~299 억 35 48.6-31.4 5.7 5.7 8.6 300~999 억 22 72.7-13.6 - - 13.6 1,000 억이상 24 54.2 12.5 8.3 8.3-16.7 자동차 / 조선 / 항공 32 68.8 3.1 18.8 6.3-3.1 가전 / 정보통신 53 69.8 1.9 11.3 3.8-13.2 의료 / 치과 47 38.3-36.2 2.1 8.5 14.9 건축 14 85.7 14.3 - - - - 생활소비재 31 71.0 3.2 12.9 3.2 3.2 6.5 134

3D Printer Industry Survey 4) 3D 프린팅 S/W 활용현황 3D프린팅 S/W가 49.1% 로가장높은활용비중을보인가운데 3D디자인 S/W가그뒤를이어 35.8% 의비중을차지했다. 3D 프린터및스캐너를도입한기업들은구입한장비에설치되어있는 OS를활용하고있다. 특히의료및치과업종은 3D 프린터뿐아니라 3D 스캐너활용이많아다른업종에비해 3D스캐닝 S/W 활용이높게나타났다. [ 그림 2-97] 3D 프린팅 S/W 활용현황 ( 단위 : %) < 표 2-103> 3D 프린팅 S/W 활용현황 ( 단위 : 개, %) 매출액 업종 구분보유대수 3D 디자인 3D 스캐닝 3D 프린팅검사용기타 전체 399 35.8 9.8 49.1 0.8 4.5 1 억미만 5 40.0-40.0-20.0 1~49 억 72 43.1 19.4 27.8 2.8 6.9 50~299 억 69 55.1 11.6 29.0-4.3 300~999 억 36 55.6 2.8 36.1-5.6 1,000 억이상 27 51.9 7.4 37.0-3.7 자동차 / 조선 / 항공 62 53.2 6.5 30.6-9.7 가전 / 정보통신 66 47.0 4.5 45.5 3.0 - 의료 / 치과 107 43.0 26.2 26.2 0.9 3.7 건축 129 12.4 2.3 80.6-4.7 생활소비재 35 48.6 2.9 42.9-5.7 135

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 5) 3D프린팅미도입이유국내 3D프린팅미도입기업 144개를대상으로미도입이유를조사한결과, 관련전문인력없음이가장높았으며경영진의관심부족및도입비용부족, 도입효과에대한의문이그뒤를이었다. 현재 3D프린팅에대한전문인력부족은지속적으로언급되고있는문제점이다. 최근국내산학연관은 3D프린팅전문인력양성에힘쓰고있으나아직기업내전문인력의확충으로이어지지못하고있어인력양성과더불어기업의인력확충까지의연결된프로그램운영이필요하다. [ 그림 2-98] 3D프린팅미도입이유 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 136

3D Printer Industry Survey < 표 2-104> 3D 프린팅미도입이유 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 구분 사례수 관련전문인력없음 경영진관심부족 도입비용부족 도입효과의문 소재교육다양성흥미 / 사용의낮은관심어려움기술력부족 부족 / 복합사용어려움 3D 프린터잘모름 소재관리비용부족 저작권침해우려 에너지비용 출력제품 허가 / 표준미흡 출력물후처리크기공정제한비용 전체 144 41.7 13.9 13.2 13.2 12.5 6.3 3.5 3.5 3.5 2.8 2.1 0.7 0.7 0.7 0.7 1~49 억 30 63.3 3.3 13.3 13.3 3.3 6.7 3.3 3.3 0.0 6.7 6.7 3.3 3.3 3.3 3.3 매출액 50~299 억 30 43.3 33.3 10.0 10.0 16.7 0.0 3.3 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300~999 억 21 23.8 23.8 19.0 23.8 19.0 4.8 14.3 4.8 0.0 4.8 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000 억이상 8 0.0 0.0 25.0 12.5 12.5 50.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 자동차 / 조선 / 항공 37 51.4 13.5 21.6 13.5 8.1 5.4 2.7 2.7 8.1 8.1 5.4 2.7 2.7 2.7 2.7 업종 가전 / 정보통신 26 11.5 50.0 11.5 7.7 38.5 19.2 15.4 11.5 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 의료 / 치과 21 9.5 4.8 19.0 33.3 19.0 9.5 0.0 4.8 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 건축 37 73.0 2.7 5.4 2.7 2.7 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 생활소비재 23 39.1 0.0 8.7 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 137

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 6) 3D 프린팅전담조직유무 3D프린팅을도입한기업을대상으로 3D프린팅전담조직구축에대해질문한결과, 전담조직구축율은 34.6% 에그쳤다. 전담조직은매출액 300~999 억, 의료및치과업종에서의전담조직이 47% 를넘는등 3D프린팅활용이높은업종에서의전담조직구축율이비교적높게나타났다. [ 그림 2-99] 3D 프린팅전담조직유무 ( 단위 : %) < 표 2-105> 3D 프린팅전담조직유무 ( 단위 : 개, %) 매출액 업종 있음없음구분사례수 N % N % 전체 130 45 34.6 85 65.4 1 억미만 2 1 50.0 1 50.0 1~49 억 33 13 39.4 20 60.6 50~299 억 27 7 25.9 20 74.1 300~999 억 17 8 47.1 9 52.9 1,000 억이상 20 7 35.0 13 65.0 자동차 / 조선 / 항공 24 6 25.0 18 75.0 가전 / 정보통신 37 13 35.1 24 64.9 의료 / 치과 38 18 47.4 20 52.6 건축 12 2 16.7 10 83.3 생활소비재 19 6 31.6 13 68.4 138

3D Printer Industry Survey 7) 3D 프린팅인력현황및계획 기업에서의 3D프린팅인력은설계엔지니어인력이 440명으로가장많은가운데장비운용인력이 300명, 3D모델링인력이 293명으로그뒤를이었다. 2016년 3D프린팅인력은 3D프린팅을통해설계를할수있는인력위주로구성되어있으며이는 2017년에도지속될전망이다. 그러나 2017년말에는 3D프린팅장비운용, 모델링에대한인력채용증가가두드러질전망이다. [ 그림 2-100] 3D 프린팅인력현황 ( 단위 : 명 ) < 표 2-106> 3D 프린팅인력현황 ( 단위 : 명 ) 매출액 구분 장비운용설계엔지니어 3D 모델링 3D 프린팅강사공정개선전문가기타합계 20162017 채용계획 20162017 채용계획 20162017 채용계획 20162017 채용계획 채용채용채용 20162017 20162017 2016 2017 계획계획계획 전체 300 334 46 440 469 26 293 322 33 11 19 6 31 17 8 21 20 3 1,0961,181 122 1~9 125 145 27 141 151 10 86 99 16 1 1 1 11 4 1 3 1 1 367 401 56 10~49 50~299 300~999 67 74 9 82 91 9 38 43 5 6 6 0 15 7 4 2 2 0 210 223 27 1,000~ 35 36 1 173 181 5 150 155 5 2 2 0 4 4 1 16 17 2 380 395 14 자동차 / 62 64 4 86 93 4 132 138 8 0 0 0 3 1 1 18 19 2 301 315 19 조선 / 항공 가전 / 업 정보통신 68 73 5 161 171 10 76 85 9 6 14 6 14 12 1 0 0 0 325 355 31 종 의료 / 치과 107 129 30 26 31 5 52 61 9 1 1 0 5 2 1 2 0 1 193 224 46 건축 39 43 6 130 136 6 16 20 5 4 4 0 9 2 5 1 1 0 199 206 22 생활소비재 24 25 1 37 38 1 17 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 81 4 139

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 나. 3D 프린팅활용현황 1) 3D프린팅분야별이용만족도 3D프린팅활용기업의프린터, 소재, S/W 등프린팅분야별이용만족도를매우불만족 1점 ~ 매우만족 5점의 5점척도로조사했다. 3D프린팅을활용하는기업은전반적으로이용에만족하고있으며특히 3D프린팅 S/W에대한만족도가높은것으로나타났다. 특히의료 / 치과에서의 3D프린팅에대한전반적인만족도가높게나타났으며생활소비재, 가전 / 정보통신이그뒤를이었다. [ 그림 2-101] 3D프린팅분야별이용만족도 (5점만점 ) ( 단위 : 점 ) < 표 2-107> 3D 프린팅분야별이용만족도 (5 점만점 ) ( 단위 : 점 ) 매출액 업종 구분 사례수 프린터 소재 S/W 서비스 전체 169 3.4 3.3 3.6 3.3 1억미만 4 3.0 3.0 3.8 2.5 1~49억 38 3.3 3.4 3.7 3.1 50~299억 37 3.3 3.3 3.6 3.2 300~999억 18 3.5 3.6 3.4 3.3 1000억이상 23 3.3 3.0 3.5 3.5 자동차 / 조선 / 항공 29 3.3 3.2 3.6 3.3 가전 / 정보통신 44 3.5 3.3 3.6 3.2 의료 / 치과 38 3.5 3.4 3.7 3.4 건축 15 3.0 3.0 3.5 2.8 생활소비재 20 3.3 3.5 3.5 3.4 140

3D Printer Industry Survey 2) 3D 프린팅활용목적 기업에서는 3D프린팅을활용하여시제품제작, 디자인검증등의다양한목적으로활용하고있다. 그중시제품 ( 목업 ) 이 64% 로가장많으며그뒤를이어전시용모델 / 디자인검증 35.5%, 완제품이 27.9% 을차지했다. 현재기업내 3D프린팅은시제품제작을통해모델링및디자인검증에많이활용되고있다. [ 그림 2-102] 3D프린팅활용목적 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-108> 3D 프린팅활용목적 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 매출액 업종 구분사례수시제품 ( 목업 ) 완제품 전시용모델 / 디자인검증 공구 & 부속품 교육 / 연구이용하지않음 전체 88 64.0 27.9 35.5 12.7 21.8 2.0 12.2 1 억미만 3 66.7 - - - 66.7 - - 1~49 억 44 68.2 34.1 40.9 9.1 22.7-13.6 50~299 억 41 53.7 19.5 19.5 2.4 22.0 2.4 14.6 300~999 억 24 70.8 37.5 29.2 25.0 4.2-8.3 1000 억이상 27 66.7 22.2 63.0 25.9 7.4 3.7 14.8 자동차 / 조선 / 항공 49 69.6 15.2 32.6 26.1 13.0 2.2 8.7 가전 / 정보통신 56 67.3 20.4 42.9 12.2 22.4 2.0 8.2 의료 / 치과 21 44.6 51.8 21.4 8.9 30.4 1.8 17.9 건축 25 76.2 33.3 57.1 9.5 9.5 4.8 19.0 생활소비재 37 80.0 8.0 40.0 0.0 28.0 0.0 8.0 기타 141

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 다. 3D 프린팅도입계획 1) 3D 프린터도입계획 기업의 3D 프린터신규및추가도입계획에대해살펴보면응답기관 204개기관중 81개가 3D 프린터를신규및추가로도입할계획을가지고있는것으로나타났다. 유형별로살펴보면의료 / 치과, 건축산업에서의 3D 프린터도입은 50% 가넘으며매출액이적은기업일수록향후도입계획이높게나타났다. [ 그림 2-103] 3D 프린터도입계획 ( 단위 : %) < 표 2-109> 3D 프린터도입계획 ( 단위 : %) 매출액 업종 있음없음구분사례수 N % N % 전체 204 81 39.7 123 60.3 1 억미만 4 - - 4 100.0 1~49 억 47 23 48.9 24 51.1 50~299 억 40 13 32.5 27 67.5 300~999 억 23 9 39.1 14 60.9 1000 억이상 28 9 32.1 19 67.9 자동차 / 조선 / 항공 45 11 24.4 34 75.6 가전 / 정보통신 51 16 31.4 35 68.6 의료 / 치과 56 30 53.6 26 46.4 건축 27 14 51.9 13 48.1 생활소비재 25 10 40.0 15 60.0 142

3D Printer Industry Survey 2) 3D 프린터도입계획장비 3D프린팅장비에대한신규및추가도입계획이있는기업을대상으로기술방식별장비도입계획에대해살펴본결과, PP 방식신규 / 추가도입계획이 44.8% 로가장높게나타났으며 ME 방식이 29.3%, PBF 방식이 25.9% 로그뒤를잇는것으로나타났다. 현재활용하고있는 ME 방식에대한출력물품질재고를위해제작속도및출력물품질에서더뛰어난 PP 방식에대한수요가증가하고있는것으로보인다. [ 그림 2-104] 도입계획중인 3D 프린터기술방식 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-110> 도입계획중인 3D 프린터기술방식 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) Sheet 구분사례수 PP ME PBF MJ BJ DED Lamination 전체 58 50.0 23.7 34.2 15.8 5.3 13.2 2.6 1~49 억 16 6.3 25.0 25.0 6.3 0.0 0.0 0.0 매출액 50~299 억 9 22.2 22.2 44.4 22.2 11.1 0.0 11.1 300~999 억 8 37.5 25.0 37.5 25.0 12.5 0.0 0.0 1000 억이상 11 54.5 27.3 18.2 45.5 0.0 9.1 0.0 자동차 / 조선 / 항공 12 50.0 33.3 33.3 33.3 0.0 8.3 0.0 업종 가전 / 정보통신 14 35.7 21.4 21.4 28.6 7.1 0.0 0.0 의료 / 치과 17 23.5 11.8 47.1 29.4 5.9 0.0 5.9 건축 9 77.8 55.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 생활소비재 6 66.7 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 143

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 3) 소재도입계획 향후 3D프린팅관련소재도입계획에대해조사한결과, 기업에서는필라멘트소재에대한소재도입계획이가장높게나타났으며, 레진, 금속등전문산업에서주로활용되는소재에대한소재도입계획이그뒤를이었다. 현재보급되어있는 3D 프린터의대다수가 ME 방식임에따라필라멘트소재의도입계획이높은것으로분석된다. [ 그림 2-105] 3D프린팅소재도입계획 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-111> 3D 프린팅소재도입계획 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개, %) 매출액 업종 구분사례수필라멘트파우더레진금속세라믹기타도입계획없음전체 160 25.6 10.6 15.6 11.3 6.9 3.8 46.9 1 억미만 1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1~49 억 36 30.6 8.3 22.2 11.1 8.3 2.8 36.1 50~299 억 36 11.1 5.6 5.6 11.1 2.8 0.0 69.4 300~999 억 15 20.0 6.7 13.3 20.0 6.7 6.7 46.7 1000 억이상 25 24.0 16.0 20.0 12.0 4.0 4.0 48.0 자동차 / 조선 / 항공 35 14.3 14.3 11.4 14.3 2.9 2.9 62.9 가전 / 정보통신 43 30.2 9.3 7.0 14.0 0.0 2.3 53.5 의료 / 치과 42 11.9 14.3 21.4 16.7 14.3 4.8 33.3 건축 18 44.4 11.1 33.3 0.0 22.2 5.6 33.3 생활소비재 22 45.5 0.0 13.6 0.0 0.0 4.5 45.5 144

3D Printer Industry Survey 4) 3D 프린팅 S/W 도입계획 3D프린팅 S/W 도입계획을살펴보면향후신규 / 추가 S/W도입계획이없다고응답한비율이가장높게나타난가운데, 3D프린팅이가능하도록만드는제반설계소프트웨어인디자인 S/W의비율이가장높은것으로나타났으며스캐닝 S/W와프린팅 S/W의비율순으로나타났다. 향후 3D 프린터도입이증가하면장비의 OS 활용또한증가하게됨으로실질적인 3D프린팅 S/W의도입이응답보다더증가하게될것으로전망된다. [ 그림 2-106] 3D프린팅 S/W도입계획 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-112> 3D 프린팅 S/W 도입계획 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 매출액 업종 구분 사례수 3D디자인 3D스캐닝 3D프린팅 검사용 기타 도입계획없음 전체 172 18.0 11.0 11.0 1.7 4.1 66.9 1 억미만 3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 1~49 억 40 17.5 5.0 17.5 0.0 7.5 60.0 50~299 억 38 7.9 5.3 5.3 2.6 2.6 81.6 300~999 억 16 18.8 18.8 6.3 0.0 6.3 56.3 1000 억이상 26 15.4 15.4 19.2 0.0 0.0 69.2 자동차 / 조선 / 항공 41 9.8 9.8 7.3 2.4 0.0 75.6 가전 / 정보통신 46 17.4 6.5 10.9 0.0 4.3 69.6 의료 / 치과 46 26.1 19.6 19.6 2.2 6.5 54.3 건축 18 5.6 16.7 5.6 5.6 5.6 72.2 생활소비재 21 28.6 0.0 4.8 0.0 4.8 66.7 145

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 5) 3D 프린팅도입시고려사항 프린터 국내 3D프린팅도입기업을대상으로 3D 프린터도입시고려사항을조사한결과, 가격에대한고려가가장높은가운데출력속도와안전성및적은고장이그뒤를이었다. 아직까지 3D 프린터를잘다룰수있는인력이적고도입효과에대한의문이자리잡고있어리스크를줄이기위해저렴한가격에대해많은고려를하고있다. 또한스트라타시스, 3D 시스템즈등주요 3D프린팅기업들의 3D 프린터는자사소재만을활용하게제작되어비용에대한부담이존재하여소재의범용성에대해서도많이고려하고있다. [ 그림 2-107] 3D 프린터도입시고려사항 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 146

3D Printer Industry Survey < 표 2-113> 3D 프린터도입시고려사항 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 매출액 구분 사례수소재의저렴한범용성가격 빠른출력속도 우수한큰출력표면크기조도 안전성 / 적은고장 우수한 A/S S/W 제조사디자인 / 호환성브랜드사이즈 전체 183 36.6 40.4 38.8 26.8 36.6 38.3 17.5 19.7 5.5 4.9 3.3 1 억미만 2 50.0 50.0 100.0 50.0 50.0 100.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 1~49 억 44 40.9 43.2 40.9 31.8 34.1 36.4 25.0 18.2 6.8 9.1 2.3 50~299 억 34 32.4 38.2 47.1 29.4 44.1 26.5 17.6 8.8 5.9 0.0 2.9 300~999 억 24 25.0 29.2 33.3 20.8 16.7 50.0 16.7 33.3 4.2 4.2 4.2 1000억이상 27 44.4 37.0 40.7 22.2 44.4 48.1 14.8 18.5 0.0 7.4 3.7 자동차 / 조선 / 항공 38 28.9 47.4 34.2 34.2 31.6 42.1 23.7 15.8 0.0 5.3 2.6 가전 / 정보통업신 46 32.6 32.6 43.5 30.4 39.1 45.7 6.5 10.9 0.0 4.3 2.2 종 의료 / 치과 50 42.0 38.0 36.0 14.0 50.0 36.0 28.0 24.0 12.0 4.0 8.0 건축 25 40.0 48.0 36.0 40.0 12.0 28.0 16.0 24.0 8.0 4.0 0.0 생활소비재 24 41.7 41.7 45.8 20.8 37.5 33.3 8.3 29.2 8.3 8.3 0.0 기타 147

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 소재 국내 3D프린팅도입기업을대상으로소재도입시고려사항을조사한결과, 저렴한가격에대한고려정도가가장높았으며후처리용이성, 유해위험여부가그뒤를이었다. 현재기업에서의 3D프린팅수요에는가격이가장중요한고려사항으로여겨지고있다. 특히소재는지속적으로구매해야하기때문에가격이주요하게고려되고있으며후처리에도상당한시간과비용이필요함에따라그에대한고려도높게나타났다. [ 그림 2-108] 3D 프린팅소재도입시고려사항 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 148

3D Printer Industry Survey < 표 2-114> 3D 프린팅소재도입시고려사항 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 매출액 구분사례수제조사브랜드 가격이저렴함 재료교체주기 작업범위 유해위험물류비용여부 후처리용이 호환성기타 전체 142 9.9 52.1 16.2 22.5 4.9 23.9 47.2 23.2 4.2 1 억미만 2 50.0 100.0 50.0 50.0 50.0 50.0 100.0 50.0 0.0 1~49 억 35 8.6 51.4 8.6 20.0 5.7 20.0 42.9 22.9 2.9 50~299 억 29 13.8 37.9 6.9 24.1 3.4 20.7 37.9 37.9 3.4 300~999 억 16 0.0 43.8 12.5 18.8 0.0 37.5 62.5 18.8 0.0 1000억이상 23 13.0 69.6 39.1 34.8 8.7 13.0 52.2 8.7 4.3 자동차 / 조선 / 항공 31 6.5 61.3 35.5 29.0 6.5 22.6 54.8 16.1 3.2 가전 / 정보통업신 44 11.4 43.2 11.4 20.5 6.8 18.2 50.0 18.2 2.3 종 의료 / 치과 41 9.8 51.2 7.3 26.8 2.4 34.1 36.6 26.8 7.3 건축 9 22.2 55.6 22.2 0.0 0.0 22.2 44.4 11.1 11.1 생활소비재 17 5.9 58.8 11.8 17.6 5.9 17.6 52.9 47.1 0.0 149

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 S/W 기업은 3D프린팅 S/W 도입할때쉬운사용방법에대해가장많이고려하는것으로나타났다. 그뒤로는좋은기기호환성, 적은에러와다양한설정가능성으로나타났다. 이는소재및프린터에대한기업에서의비용에대한고려가높은가운데적은비용을통해최대의효과를나타내기위한내용이 S/W 도입에서도나타나고있다. 특히아직전문인력의부족으로인한전문성결여로인해쉬운사용방법과적은에러또한중요하게나타나고있다. [ 그림 2-109] 3D 프린팅 S/W 도입시고려사항 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 150

3D Printer Industry Survey < 표 2-115> 3D 프린팅 S/W 도입시고려사항 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 매출액 구분 사례수 빠른처리속도 쉬운사용방법 다양한설정가능성 직관적인인터페이스 적은에러 좋은기기호환성 저렴한가격 전체 112 62.5 92.9 47.3 32.1 42.0 53.6 33.0 8.0 1 억미만 4 75.0 50.0 25.0 25.0 50.0 50.0 50.0 0.0 1~49 억 43 46.5 60.5 32.6 30.2 34.9 32.6 14.0 0.0 50~299 억 38 42.1 60.5 28.9 2.6 26.3 28.9 26.3 7.9 300~999 억 22 22.7 63.6 22.7 13.6 27.3 36.4 22.7 0.0 1000억이상 22 45.5 77.3 27.3 31.8 27.3 31.8 18.2 9.1 자동차 / 조선 / 항공 40 27.5 65.0 32.5 20.0 25.0 35.0 30.0 5.0 가전 / 정보통신 45 40.0 62.2 20.0 24.4 20.0 20.0 8.9 0.0 업종의료 / 치과 50 48.0 54.0 42.0 22.0 32.0 42.0 26.0 6.0 건축 22 31.8 40.9 18.2 18.2 18.2 27.3 18.2 9.1 생활소비재 22 45.5 63.6 27.3 9.1 36.4 45.5 18.2 9.1 기타 151

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 6) 3D프린팅사용방식 3D프린팅장비, 소재, S/W를기업에서의활용할때직접사용하는비율이 81.1% 로가장높았으며그뒤를이어직접사용하거나외주를통해사용하는비율이 9.7% 로그뒤를이었다. 이는디자인 S/W 사용을통해모델링작업, 설계작업을한뒤시제품제작을외주를주는등의작업으로외주와사내사용을공동으로진행하고있다. 매출액이적은집단일수록직접사용비중이더높게나타났다. [ 그림 2-110] 3D프린팅사용방식 ( 단위 : %) < 표 2-116> 3D 프린팅사용방식 ( 단위 : %) 매출액 업종 직접사용하거나직접사용외주를통해사용구분사례수외주를통해사용 N % N % N % 전체 206 167 81.1 19 9.2 20 9.7 1 억미만 4 4 100.0 0 0.0 0 0.0 1~49 억 48 38 79.2 4 8.3 6 12.5 50~299 억 41 35 85.4 3 7.3 3 7.3 300~999 억 26 21 80.8 2 7.7 3 11.5 1000 억이상 28 19 67.9 8 28.6 1 3.6 자동차 / 조선 / 항공 47 37 78.7 9 19.1 1 2.1 가전 / 정보통신 50 40 80.0 5 10.0 5 10.0 의료 / 치과 56 48 85.7 3 5.4 5 8.9 건축 27 22 81.5 0 0.0 5 18.5 생활소비재 26 20 76.9 2 7.7 4 15.4 152

3D Printer Industry Survey 라. 3D 프린팅애로사항 1) 3D 프린팅이용의애로사항 3D프린팅을도입기업들이최종생산물을제작하기위한 3D프린팅을활용하면서겪는가장큰애로사항은장비, 소재등 3D프린팅운용과관련한비용에대해부담을많이느끼는것으로조사됐으며느린출력속도와낮은출력물의품질등을주요애로사항으로선정했다. 3D프린팅활용을통해기업매출목표를달성하려는수요산업에서의 3D프린팅활용을위해주요애로사항으로선정된비용, 속도, 품질등에대해 R&D를통한애로사항해소가필요한실정이다. [ 그림 2-111] 3D 프린팅이용의애로사항 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 153

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 < 표 2-117> 3D 프린팅이용의애로사항 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 구분사례수비용 느린출력속도 출력물의품질 낮은기술수준 인력제품종류기타 전체 204 38.7 37.7 35.8 22.5 13.2 10.8 7.8 1 억미만 4 50.0-50.0 50.0-50.0 - 매출액 1~49 억 48 33.3 39.6 35.4 14.6 10.4 14.6 8.3 50~299 억 42 38.1 38.1 33.3 19.0 14.3-9.5 300~999 억 26 50.0 42.3 38.5 26.9 26.9 7.7 3.8 1000 억이상 27 40.7 37.0 29.6 14.8 11.1 7.4 11.1 자동차 / 조선 / 항공 48 45.8 33.3 31.3 12.5 16.7 6.3 10.4 업종 가전 / 정보통신 52 32.7 40.4 44.2 25.0 9.6 9.6 7.7 의료 / 치과 54 44.4 35.2 27.8 27.8 14.8 11.1 9.3 건축 24 37.5 41.7 29.2 20.8 8.3 20.8 0.0 생활소비재 26 26.9 42.3 50.0 26.9 15.4 11.5 7.7 154

3D Printer Industry Survey 2) 3D 프린팅이용의주요성과 기업은주로시제품제작에 3D프린팅을활용하며제품개발주기단축성과를얻었으며비용절감, 공정개선, 인지도향상등의성과도얻고있다. 특히가전 / 정보통신, 생활소비재등원형이필요한업종에서의 3D프린팅은제품개발주기단축효과를얻고있으며공정개선과매출액증가는매출액이적은그룹일수록크게나타났다. [ 그림 2-112] 3D 프린팅주요성과 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 155

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 < 표 2-118> 3D 프린팅주요성과 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 매출액 업종 구분사례수비용절감매출액증가공정개선제품개발주기단축 인지도향상 기타 전체 204 31.9 9.8 27.9 41.7 12.7 19.1 1억미만 4 25.0 0.0 0.0 50.0 0.0 25.0 1~49억 48 29.2 16.7 33.3 43.8 18.8 14.6 50~299억 42 31.0 11.9 28.6 42.9 11.9 21.4 300~999억 25 36.0 8.0 36.0 44.0 8.0 16.0 1000억이상 25 36.0 4.0 16.0 28.0 8.0 32.0 자동차 / 조선 / 항공 46 34.8 2.2 26.1 43.5 4.3 26.1 가전 / 정보통신 50 38.0 2.0 20.0 50.0 6.0 16.0 의료 / 치과 58 31.0 22.4 39.7 39.7 20.7 17.2 건축 24 16.7 8.3 29.2 20.8 29.2 20.8 생활소비재 26 30.8 11.5 19.2 46.2 7.7 15.4 156

3D Printer Industry Survey 마. 3D 프린팅교육및정책수요 1) 3D프린팅교육필요성현재 3D프린팅도입기업은 3D프린팅인력이부족으로운영에애로를겪고있는가운데운영기관의 51.4% 는운영관련교육의필요성을느끼고있는것으로나타났다. 특히매출액이높은기업일수록상대적으로 3D프린팅운영과관련한교육의필요성을더높게느끼고있다. [ 그림 2-113] 3D프린팅운영관련교육필요성 ( 단위 : %) < 표 2-119> 3D 프린팅운영관련교육필요성 ( 단위 : %) 매출액 업종 있음없음구분사례수 N % N % 전체 212 109 51.4 103 48.6 1 억미만 4 2 50.0 2 50.0 1~49 억 49 24 49.0 25 51.0 50~299 억 44 16 36.4 28 63.6 300~999 억 25 13 52.0 12 48.0 1000 억이상 29 20 69.0 9 31.0 자동차 / 조선 / 항공 49 21 42.9 28 57.1 가전 / 정보통신 51 20 39.2 31 60.8 의료 / 치과 60 40 66.7 20 33.3 건축 25 16 64.0 9 36.0 생활소비재 27 12 44.4 15 55.6 157

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 2) 3D 프린팅교육경험 기업의 63.3% 는직원대상의 3D프린팅교육을진행한적이있다고응답하였으며업종별로는의료 / 치과, 건축산업에서의 3D프린팅교육이높게나타났다. 매출액별로는상이하나비교적매출액이높을수록교육한기업이많았다. [ 그림 2-114] 3D 프린팅교육경험 ( 단위 : %) < 표 2-120> 3D 프린팅교육경험 ( 단위 : %) 매출액 업종 구분 사례수 있음없음 N % N % 전체 212 109 51.4 103 48.6 1억미만 2 2 100.0 0 0.0 1~49억 28 20 71.4 8 28.6 50~299억 20 13 65.0 7 35.0 300~999억 17 14 82.4 3 17.6 1000억이상 22 8 36.4 14 63.6 자동차 / 조선 / 항공 27 17 63.0 10 37.0 가전 / 정보통신 26 19 73.1 7 26.9 의료 / 치과 40 25 62.5 15 37.5 건축 20 10 50.0 10 50.0 생활소비재 15 10 66.7 5 33.3 158

3D Printer Industry Survey 3D 프린팅교육형태 기업은향후직원을대상으로 3D 프린팅교육을운영할때외부집합교육을 통해교육을가장많이운영한것으로나타난가운데사내직무교육과온라인 교육등다양한방식을활용하여 3D 프린팅교육을실시했던것으로나타났다. [ 그림 2-115] 3D 프린팅교육형태 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-121> 3D 프린팅교육형태 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 구분사례수사내직무교육외부집합교육온라인교육기타 매출액 업종 전체 76 43.4 53.9 5.3 10.5 1억미만 2 0.0 100.0 0.0 0.0 1~49억 18 50.0 55.6 0.0 5.6 50~299억 12 50.0 66.7 0.0 0.0 300~999억 14 50.0 57.1 0.0 0.0 1000억이상 8 37.5 50.0 25.0 25.0 자동차 / 조선 / 항공 16 37.5 62.5 12.5 6.3 가전 / 정보통신 18 44.4 61.1 5.6 11.1 의료 / 치과 22 40.9 54.5 4.5 4.5 건축 10 60.0 20.0 0.0 30.0 생활소비재 10 40.0 60.0 0.0 10.0 159

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 3) 3D 프린팅교육계획 현재기업은 3D프린팅인력이부족으로운영에애로를겪고있는가운데 94.4% 의기업들은운영관련교육의필요성을느끼고있는것으로나타났다. 기존의 3D프린팅교육이높았던업종및매출액집단이향후교육에대한필요성을더높게평가하고있다. [ 그림 2-116] 3D 프린팅교육계획 ( 단위 : %) < 표 2-122> 3D 프린팅교육계획 ( 단위 : %) 매출액 업종 구분 사례수 있음없음 N % N % 전체 212 109 51.4 103 48.6 1억미만 2 2 100.0 0 0.0 1~49억 33 26 78.8 7 21.2 50~299억 21 17 81.0 4 19.0 300~999억 19 17 89.5 2 10.5 1000억이상 24 15 62.5 9 37.5 자동차 / 조선 / 항공 49 21 42.9 28 57.1 가전 / 정보통신 51 20 39.2 31 60.8 의료 / 치과 60 40 66.7 20 33.3 건축 25 16 64.0 9 36.0 생활소비재 27 12 44.4 15 55.6 160

3D Printer Industry Survey 향후직원대상 3D 프린팅교육형태 기업은향후직원을대상으로 3D 프린팅교육을운영할때외부집합교육을 통해교육을가장많이운영할것으로나타난가운데사내직무교육과온라인 교육등다양한방식을활용하여 3D 프린팅교육을실시할것으로나타났다. [ 그림 2-117] 향후직원대상 3D 프린팅교육형태 ( 단위 : %) < 표 2-123> 3D 프린팅교육경험 ( 단위 : %) 구분사례수사내직무교육외부집합교육온라인교육기타 매출액 업종 전체 88 45.5 59.1 25.0 5.7 1억미만 2 0.0 0.1 0.0 0.0 1~49억 26 0.3 0.3 0.5 0.7 50~299억 17 0.2 0.2 0.2 0.3 300~999억 17 0.4 0.2 0.2 0.0 1000억이상 15 0.1 0.3 0.2 0.0 자동차 / 조선 / 항공 17 29.4 76.5 17.6 0.0 가전 / 정보통신 15 46.7 40.0 33.3 13.3 의료 / 치과 30 50.0 66.7 20.0 6.7 건축 14 64.3 42.9 28.6 0.0 생활소비재 12 33.3 58.3 33.3 8.3 161

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 4) 직원에게필요한 3D프린팅교육현재기업은 3D 디자인및모델링이 57.1% 로가장높은교육이필요하다고응답한가운데, 3D 장비활용및이용방법, 시제품제작에대한교육의필요성을나타냈다. 특히 3D프린팅인력의부족으로운영에애로를겪고있어지속적인교육이필요하다. [ 그림 2-118] 직원에게필요한 3D프린팅교육 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) < 표 2-124> 직원에게필요한 3D 프린팅교육 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 매출액 업종 구분사례수기초이론및산업동향 3D 디자인 & 모델링 3D 장비활용 / 이용방법 산업별응용기법교육 시제품제작기타 전체 112 23.2 57.1 50.0 27.7 50.0 0.9 1 억미만 2 0.0 50.0 50.0 0.0 100.0 0.0 1~49 억 24 20.8 50.0 45.8 20.8 33.3 0.0 50~299 억 16 18.8 81.3 31.3 31.3 62.5 0.0 300~999 억 14 35.7 42.9 35.7 42.9 64.3 0.0 1000 억이상 22 22.7 50.0 72.7 31.8 40.9 0.0 자동차 / 조선 / 항공 21 28.6 42.9 66.7 42.9 57.1 0.0 가전 / 정보통신 23 17.4 52.2 43.5 17.4 39.1 0.0 의료 / 치과 40 20.0 72.5 47.5 30.0 47.5 2.5 건축 14 35.7 64.3 64.3 14.3 35.7 0.0 생활소비재 14 21.4 35.7 28.6 28.6 78.6 0.0 162

3D Printer Industry Survey 5) 3D프린팅정책인지도정부에서국내 3D프린팅산업활성화를위해장비 / 소재 /S/W 개발의기술적분야와시범사업확대, 전문인력양성등의비기술적인분야에대해인지하는지에대한조사결과, 응답자의 60.1% 가정부지원사항에대해전혀인지하지못하고있는것으로나타나산업활성화를위한정부정책의인지도제고가절실한실정으로조사됐다. [ 그림 2-119] 3D프린팅정책인지도 ( 단위 : %) < 표 2-125> 3D 프린팅정책인지도 ( 단위 : %) 매출액 업종 구분사례수잘인지하고있다어느정도전혀인지하지인지하고있다못하고있다 N % N % N % 전체 213 6 2.8 79 37.1 128 60.1 1 억미만 4 0 0.0 2 0.0 2 0.0 1~49 억 49 2 0.5 21 0.4 26 0.3 50~299 억 44 1 0.3 16 0.3 27 0.3 300~999 억 26 1 0.3 10 0.2 15 0.2 1000 억이상 30 0 0.0 9 0.2 21 0.2 자동차 / 조선 / 항공 50 0 0.0 14 28.0 36 72.0 가전 / 정보통신 50 1 2.0 25 50.0 24 48.0 의료 / 치과 59 4 6.8 21 35.6 34 57.6 건축 27 0 0.0 8 29.6 19 70.4 생활소비재 27 1 3.7 11 40.7 15 55.6 163

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 산업육성을위해정부가지원해야하는분야 - 기술 국내 3D프린팅산업활성화를위한정부지원정책으로수요기업에서는장비및소재개발지원이우선시되어야한다고나타났다. 수요기업들이 3D프린팅운영비용, 느린출력속도, 제품의퀄리티등최종생산물제작에직접적으로관여되는부문에대한주요애로사항이장비개발및소재개발지원을통해해결될수있기에이를적용한정책지원이필요하다. [ 그림 2-120] 산업육성을위해정부가지원해야하는분야 기술 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 164

3D Printer Industry Survey < 표 2-126> 산업육성을위해정부가지원해야하는분야 기술 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 매출액 구분사례수장비개발지원 소재개발지원 표준화지원 기술및산업정보 S/W 개발기술품질인증제공 전체 208 47.6 38.0 31.7 27.9 26.4 19.7 1.0 1 억미만 4 25.0 25.0 75.0 75.0 25.0 25.0 0.0 1~49 억 49 53.1 51.0 32.7 24.5 26.5 20.4 0.0 50~299 억 41 36.6 19.5 34.1 19.5 36.6 31.7 0.0 300~999 억 26 50.0 30.8 34.6 34.6 19.2 19.2 0.0 1000억이상 29 51.7 48.3 37.9 27.6 13.8 13.8 0.0 자동차 / 조선 / 항공 47 44.7 36.2 29.8 31.9 23.4 10.6 2.1 가전 / 정보통신 49 55.1 36.7 30.6 22.4 20.4 20.4 0.0 업의료 / 치과종 58 51.7 41.4 27.6 27.6 29.3 25.9 1.7 건축 28 32.1 35.7 42.9 21.4 28.6 25.0 0.0 생활소비재 26 46.2 38.5 34.6 38.5 34.6 15.4 0.0 기타 165

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 산업육성을위해정부가지원해야하는분야 - 비기술 비기술측면에서는시제품제작지원및전문인력양성, 세제지원, 시범사업확대순으로정부지원이필요한것으로나타났다. 시제품제작지원과관련한사항이높은것은고가의 DED방식이나 PBF방식등산업용 3D프린터는기업들이구매하는데어려움을가지고있기에해당소재를적용한시제품제작수요가높은것으로풀이되고 3D프린팅운용전문인력양성및확충을통해기업내 3D프린팅역량을강화하려하기에정책적수요가높은것으로분석된다. [ 그림 2-121] 산업육성을위해정부가지원해야하는분야 비기술 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 166

3D Printer Industry Survey < 표 2-127> 산업육성을위해정부가지원해야하는분야 비기술 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 매출액 업종 구분 사례수시제품전문인력제작지원양성 세제지원 비즈니스시범사업교육활용모델개발확대콘텐츠지원 컨설팅지원 지식재산권보호 정보소외해외진출안전보건계층지원예방대책교육지원 전체 206 43.7 31.6 24.8 22.8 19.9 18.0 16.0 14.6 13.1 9.2 6.3 1 억미만 4 50.0 75.0 50.0 25.0 25.0 25.0 50.0 25.0 50.0 0.0 25.0 1~49 억 48 45.8 16.7 20.8 18.8 25.0 16.7 14.6 14.6 16.7 6.3 4.2 50~299 억 41 53.7 36.6 22.0 22.0 7.3 14.6 12.2 7.3 7.3 4.9 0.0 300~999억 24 54.2 33.3 16.7 20.8 20.8 25.0 12.5 20.8 16.7 12.5 12.5 1000억이상 29 31.0 44.8 20.7 13.8 31.0 17.2 13.8 17.2 3.4 3.4 17.2 자동차 / 조선 / 항공 46 45.7 45.7 19.6 15.2 15.2 19.6 17.4 13.0 4.3 10.9 8.7 가전 / 정보통신 49 53.1 22.4 22.4 18.4 28.6 12.2 10.2 12.2 10.2 4.1 0.0 의료 / 치과 57 43.9 24.6 31.6 24.6 19.3 21.1 19.3 8.8 19.3 8.8 10.5 건축 28 14.3 28.6 21.4 42.9 17.9 21.4 7.1 25.0 7.1 10.7 7.1 생활소비재 26 53.8 42.3 26.9 19.2 15.4 15.4 26.9 23.1 26.9 15.4 3.8 167

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 6) 미도입기업의 3D프린팅도입시지원정책수요 3D프린팅을도입하지않은기업을대상으로 3D프린팅활용을위해정부가지원해야할사항에대해조사한결과예산지원이가장높게나타났으며교재개발및교육시스템지원과전문인력양성이뒤를잇는것으로나타났다. 예산지원이높은이유는 3D프린팅을활용하기위한장비도입비용과지속적으로발생되는유지보수비용발생으로 3D프린팅도입을망설이고있기때문인것으로풀이돼산업활성화측면에서보조금지원등의정부지원이요구된다. [ 그림 2-122] 3D프린팅도입시필요한지원정책 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 168

3D Printer Industry Survey < 표 2-128> 3D 프린팅도입시필요지원정책 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 구분 사례수 예산지원 교재개발및교육시스템지원 전문인력양성 콘텐츠및유통플랫폼지원 시범사업확대 기술개발컨설팅및지원안정성확보 소재 / 장비개발지원 기초데이터수집 / 공유시스템구축 법 / 제도개선 서비스제품화기업지원육성 커뮤니티지원 전체 129 40.3 17.1 15.5 12.4 11.6 10.1 7.8 4.7 3.1 2.3 1.6 1.6 0.8 1~49 억 26 46.2 15.4 7.7 26.9 19.2 7.7 15.4 11.5 7.7 3.8 7.7 7.7 3.8 매 50~299억 30 26.7 30.0 16.7 16.7 10.0 6.7 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 출액 300~999억 19 57.9 21.1 31.6 15.8 10.5 15.8 5.3 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 1000억이상 8 25.0 37.5 37.5 0.0 12.5 25.0 12.5 25.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 자동차 / 조선 / 항공 37 45.9 18.9 10.8 18.9 10.8 5.4 18.9 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 2.7 가전 / 26 38.5 38.5 26.9 3.8 15.4 23.1 0.0 15.4 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 정보통신업 종의료 / 치과 19 68.4 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 5.3 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 건축 35 28.6 5.7 17.1 8.6 11.4 8.6 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 생활소비재 12 16.7 8.3 8.3 25.0 8.3 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 169

Smartmedia Industry Survey 제 3 장 3D 프린팅주요국가별정책동향 제 1 절주요국가정책동향 제 2 절주요국가 3D 프린팅산업육성정책

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 제 3 장 3D 프린팅주요국가별정책동향 제 1 절 주요국의정책동향 1. 주요국가의 3D 프린팅주요정책현황 2012년 3D 프린터로제작한총기가큰반향을일으켰고, 초기 3D 프린터기술에대한특허기간이만료되면서각국들은 3D 프린터관련주요정책들이발표하게되었다. 하지만더깊은내면에는글로벌경기침체가장기화되는이른바뉴노멀시대가본격화됨에따라, 자국의경제성장률이둔화에따른고민에서출발하였다 12). ' 뉴노멀 (new normal)' 이란장기저성장국면을설명하는새로운경제질서를일컫는용어이며, 세계최대채권운용회사핌코의최고경영자무하마드앨에리언 (Mohamed El-Erian) 13) 이, 금융위기이후그가발간한저서 < 새로운부의탄생 > 에서뉴노멀이란개념을처음으로제시했다. 앨에리언은정부 가계 기업의광범위한부채감축으로나타나는저성장 저소득 저수익률등 3저현상이일상화돼그자체가새로운기준이되는상태를뉴노멀이라고설명했다. 이러한저성장과저수익률이장기화되면서해외에진출한기업들을자국으로유인하고자국의제조업을살리기위한일환으로앞다투어 3D 프린터정책을수립발표하였다. 그대표적인국가가미국이며, 미국은신제조업육성전략으로대규모 12) 축적의길 ( 이정동, 2017) 13) Mohamed El-Erian(1958~, 미국뉴욕 ), 블룸버그컬럼리스트, 경제학자 172

3D Printer Industry Survey 투자를이루면서, 중국 인도등저임금국가로이전된제조업의부활과연계한 3D프린팅기술개발및인프라조성에집중투자하였다. 2012년오바마행정부는 3D프린팅산업육성을위해 10억달러투자계획을발표하여집행하였다. 유럽의경우는 2020 년까지 GDP 중제조업비중을늘리기위해, 3D프린팅기술을주요수단으로설정, 전략개발및투자논의하였으며, 영국은정부산하기술전략위원회, 연구위원회에 3D프린터기술분야 18개 R&D 프로젝트에 840만파운드를지원 (2013.6) 하였다. 일본의경우, 미국및유럽에비해뒤쳐진 3D프린터산업을추격하기위해소재부문기술개발에 5년간총 30억엔을집중투자하였다. 이를통해중등, 대학장비구입보조금 2020년까지 22.8조원재원마련을추진하였다. 중국은산 학협력가속화및산업표준제정을위한 3D프린팅기술산업연맹을설립하고, 대학-기업을연계한기술개발추진하였으며, 총 10개의 3D프린팅혁신센터 (R&D) 를구축하였다. 본장에서는각국가들의 3D 프린팅산업육성에대해자세한정책들을정리하고자한다. 173

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 [ 그림 3-1] 세계주요국가 3D 프린팅육성현황 174

3D Printer Industry Survey 제 2 절 주요국가 3D 프린팅산업육성정책 1. 글로벌국가의 3D 프린터육성정책 미국은 2012년도에제조업혁신및발전을목표로 3D 프린팅기술개발에 3천만달러규모의특화연구소건립계획을공개하며적극적으로 3D 프린팅산업을지원하였다. 또한 2016년도에는 국가제조업혁신연례보고서및전략계획 을수립하여 3D 프린터활용등첨단제조업육성을위한새로운기술개발촉진및기술기반산업인프라조성에지원하였다. 미국의 3D 프린팅산업지원정책은크게제조업원가절감, 에너지소재절감에초점을맞춰져있다. 첫째, 에너지소재절감은 3D 프린팅기술도입을통해제품생산에소요되는에너지및소재의절감을추구하고, 둘째, 원가경쟁력확보는물론지속가능한성장을위한제조인프라혁신을추구하는방향으로진행되고있다. 유럽의경우 20년까지 GDP 중제조업비중을 16% 에서 20% 로확대하기위해 3D 프린팅기술을주요수단으로설정하고전략개발및투자가활발히논의중이다. 특히독일은첨단생산시스템을구현하는 인더스터리 4.0 플랫폼으로전환하는데 3D 프린터가중요한역할을수행할것으로기대하고있다. 독일이집중하고있는분야는의료 / 바이오, 금속소재분야이다. 2011년도에 3D 프린터를통한인공혈관제작에성공하였으며, 2013년도에는인체조직과인공장기용젤라틴형태의바이오잉크를공개하는등의료 / 바이오분야에많은연구개발을지원하고있다. 또한 3D 프린팅선도국지위유지를위해수요가큰금속소재에개발을집중하고있다. 중국의경우, 2013년도 3D 프린팅기술기초전자산업의핵심연구분 175

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 야에총 4,000만위안의투자계획 을수립하여지원하고있다. 또한, 2015년도에 국가적층가공산업발전추진계획 을발표하여 3D 프린팅산업경쟁력을제고하기위해 2~3개의글로벌기업을육성하고, 연평균 30% 성장률을목표로하고있다. 중국은우주 / 항공, 복합부품및금형, 신소재분야에정책을집중하고있다. 우선항공분야에서는정부주도의상업항공프로젝트를진행하고있고, 베이징항공항천대학은세계최초로티타늄합금을이용하여복합구조물인쇄의기술개발을집중지원하고있다. 둘째는 4대국가첨단기술연구프로그램을지원하여혁신센터를건립하고기존산업과 3D 프린팅기술을연계지원하고있다. 셋째신소재분야에서는 2014년도에국가성장재료제조산업발전계획을발표하여천연재요, 합성고분자등의특수소재연구에중국정부정책을집중하고있다. 일본의경우 2015년도에 3D 프린팅산업경쟁력강화방안 을발표하여 3D 프린팅창업, 인력양성, 융합기술개발등을통한제조공정혁신을추진하여생산성향상및비용절감효과의극대화를추구하고있다. 일본정책은콘텐츠, 뿌리산업, 금속소재에집중하고있다. 첫째, 콘텐츠분야에서는경쟁우위의콘텐츠산업과연계하여지원하고모형제작을위한초정밀입체조형기술개발을시행한다는계획이다. 둘째는뿌리산업분야인데, 2013년별도의금형을사용하지않고복잡한형상의주조틀을제작할수있는 3D 프린터개발에착수하였으며, 산학연컨소시엄을통해 2018년까지 30억엔예산을투입한다는계획이다. 셋째는금속소재인데, 2014년금속분말 3D 프린팅기술개발프로젝트를추진하여, 2014년까지 37억엔을투입하여 30여개대학 / 기업 / 산업기술종합연구소에참여시켰다. 176

3D Printer Industry Survey < 표 3-1> 주요국가의 3D 프린팅전략 국가구분주요전략 미국 독일 영국 중국 일본 제조업원가절감 에너지소재절감 의료 / 바이오 금속소재 우주항공 산업디자인제조솔루션 우주항공 복잡부품및금형 신소재 콘텐츠 뿌리산업 금속소재 - 세계최고수준의기술력을기반으로국방, 항공, 자동차, 의료등다양한제조분야에서원가절감추구 - 오바마前대통령은 3D 프린팅산업육성을위해 10억달러투자발표 (2012) - 3D프린팅기술도입을통해제품생산에소요되는에너지및소재의절감추구 - 원가경쟁력확보는물론, 지속가능한성장을위한제조인프라혁신추진 - 프라운호퍼를중심으로 2009 년부터프로젝트 바이오랩 진행 - 2011년 3D 프린터를통한인공혈관제작성공 - 2013 년인체조직과인공장기용젤라틴형태의바이오잉크공개 - 3D 프린팅선도국지위유지위해수요가큰금속소재개발집중 - 프라운호퍼레이저연구소에서각종금속소재기술연구진행중 - 2014년 3D 프린팅센터설립공표 - 2011년영국사우스햄튼대에서레이저소결방식으로제작한 14개부품으로비행기 Sulsa를제작 - 산업디자인분야에정부지원확대중 - 2013년총 1,470만달러를투입하여헬스케어, 에너지등산업별로특화된솔루션개발 - 정부주도의상업항공프로젝트를진행 - 베이징항공항천대학은세계최초로티타늄합금이용복합구조물인쇄기술개발 - 4대국가첨단기술연구프로그램지원 - 혁신센터를건립하여기존산업과 3D 프린팅기술연계지원 - 2014년국가성장재료제조산업발전계획발표 - 천연재료, 합성고분자등의특수소재연구 - 경쟁우위의콘텐츠산업과연계하여지원 - 모형제작을위한초정밀입체조형기술개발시행 - 2013 년별도의금형을사용하지않고복잡한형상의주조틀을제작할수있는 3D 프린터개발에착수 - 산학연컨소시엄을통해 2018 년까지 30억엔예산투입 - 2014년금속분말 3D 프린팅기술개발프로젝트를추진, 2014년 37억엔투압예정 - 30여개대학 / 기업 / 산업기술종합연구소참여 출처 : 2017 대신증권 Research & Strategy(2017.3) 177

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 2. 글로벌국가의기술지원정책동향 3D 프린팅기술이제조업이외에도다양한분야에서혁신을일으킬것으로기대되자, 미국, 유럽, 중국등각국정부도 2012년부터정부차원의연구개발 (R&D) 지원과산업클러스터형성지원등을하고있다. < 표 3-2> 해외주요국가의 3D 프린터기술개발관련지원 국가미국일본유럽중국 지원정책동향 - 3D 프린터기술개발을위해 3천만달러규모의 3D 프린터특화기관설립계획 - 연방정부, 지방정부, 대학을중심으로제조업혁신을위한컨소시엄설립 - AM 정책의경우, 디자인부터공정, 소재, system 및 test bed center까지전분야에걸쳐국가주도적으로기업과함께개발및실용화를진행할계획 - 경제산업성이 3D 프린터개발계획발표 산업기술종합연구소가프로젝트를총괄하고민간업체가역할분담하여개발 2017년까지 2000만엔이하인시제품개발예정 - 유럽위원회는제조업의재활성화를위해 3D 프린터기술을제조업의주요트렌드로육성하기위한전략개발및개발자금투자를논의중 - 영국은 3D 프린터를제조업과경제를변화시키는기술로인식하고, 아이디어를 SW로구현하고 3D 프린터로직접만드는교육계획 - 중앙정부는 3D 프린터산업육성및지원방안강구 - 지방정부들도 3D 프린터산업단지조성중 출처 : 한진정보통신, 3D 프린팅기술및시장동향, 2014.4 178

3D Printer Industry Survey 가장활발히정부차원에서연구개발 (R&D) 를추진하고있는나라는미국이다. 특히, 미국오바마대통령은 3D프린팅기술을신경제를이끌신기술로확신하고 3D 프린팅기술개발에 3천만달러규모의 3D 프린팅특화기관을설립하여중국을비롯해아시아지역으로넘어간제조업을미국으로불러들이는동시에첨단산업위주로국가체질을바꾸어놓겠다는계획이다. 미국백악관에서는미국제조업고도화프로그램산하에 NAMII(National Additive Mfg. Innovation Institute) 를설립하고 3D 프린터기술 R&D를총괄하고있으며, 이미 NAMII를벤치마킹하여 3곳의 Additive Mfg. Innovation Institute를추가로만들고자하는작업을본격화하고있다. 또한국립연구소 Oak Ridge National Lab(ORNL) 는 2012년초부터 MDF (Manufacturing Demonstration Facility) 의설립을통해산업계의 3D 프린터응용 생산기술개발지원을주도하고있다. 영국의경우 2010년노팅엄대학과셰필드대학등에 3D 프린터연구조직을설립하여 R&D 자금을지원하고있으며, 2011년 7월사우스햄튼대학에서 3D 프린터로제작한날개길이 1.5m의무인비행기 Sulsa 는최고시속 160km를기록하였다. 2014년 6월에는영국정부가설립한기술전략위원회와혁신대학기술부산하연구위원회가공동으로 3D 프린터기술분야의 18개 R&D 프로젝트에대해 840만파운드지원계획을발표하고, 복스홀암페라 (Vauxhall Ampera) 와같은주행거리연장형전기차 (range extended electric vehicle) 용신규마이크로터빈개발에집중하고있다. 독일은프라운호퍼 IGB에서 2011년 3D 프린터기술로인공혈관을만드는데성공한바있으며, 프라운호퍼 ILT에서는 SLM 방식의적층가공기술에상당한역량을축적한것으로보고되고있다. 일본은 2014년 5월경제산업성에서 AIST와 Cmet, 닛산자동차등이참 179

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 여하는 3D 프린터기술개발과제를출범시켰으며, 3D 프린터의경쟁력강화및대응방안을도모하고있다. 중국에서도중국과학기술부는 국가기술발전연구계획및 2014년국가과학기술제조영역프로젝트지침 에 3D 프린터를처음으로포함시키며약 72억원규모의 4개 R&D 과제를출범시켰으며, 공업정보화부에서도 3D 프린터산업육성을위한표준을수립중에있다. 또한 2014년 10월에는세계최초로 3D 프린터기술산업연맹을설립하고, 산 관 학협력가속화및산업표준제정을통한산업주도권확보노력을기울이고있으며, 여러지방정부에서도 3D 프린터산업단지나 R&D 센터를구축하여차세대성장동력으로육성하고있다. 3. 인력양성을위한주요정책 180 3D 프린팅주요선도국들은자국의 3D 프린팅산업을육성하기위한인 력개발을핵심정책으로추진하고있다. 미국의제조산업지원기관인 SME 는 3D 프린팅관련인력양성을위해최초의국가적층제도인증을발 표하여정부차원에서본격적으로인력양성에집중하고 14) 있다. 이인증 제도는노동부와연계해서실시하는견습프로그램으로올해말에추가 될예정인 Additive Manufacturing Technician Certification 취득을위한 과정으로제공될예정이다. 산업과관련한기초지식에서부터전문교육 까지단계별인증제도구축을통한산업전문가양성을위한체계적인인 력육성계획이다. 미국 3D 프린팅혁신기관인 American Makes 도산업에 서활용될적층제조전문가를양성하기위한캠프을확장 15) 하고있다. 3D Veterans, American Makes, GE CATA, Robert Morris University 등여 러기관들의협력을통한프로그램개발로재향군인을대상으로한교육 14) https://3dprint.com/ 15) https://www.americamakes.us/

3D Printer Industry Survey 을 2017년여름실시하였다. 중국의국가내 3D프린팅핵심주체라할수있는 3D프린팅기술산업연맹은인재양성을위해 R&D사업과협력개발센터를중심으로영국과프로젝트협력진행 16) 하고있으며, 정부차원의인력개발프로젝트로각국의 3D프린팅산업전문인력양성및관련취업활성화를목적으로진행하고있다. 4. 국내외바이오 3D 프린팅산업정책 해외바이오 3D프린팅산업주요정책글로벌주요국들은의료산업내 3D프린팅의중요성을인지하여산업육성을위한다양한정책을진행중에있다. 특히, 美 FDA는 2016년 3D프린팅의료기기에대한가이드라인을발표했으며 3D프린팅을활용하여제품을개발할때설계, 제조, 안정성, 유효성테스트고려방안을발표하였다. 이외에는 3D프린팅의료기기에대해일반적으로기존의료기기의허가인증과동일한규제요구사항을적용하고있으며현재환자맞춤형임플란트, 수술용가이드등을포함한 85개의제품이 3D프린팅의료기기로허가되어있다. 국내바이오 3D프린팅산업주요정책국내는그동안 3D의료기기특성을반영한허가, 심사가이드라인이미비하고, 식약처의허가를받은제한적범위내에서인공보형물사용이가능해산업이성장하는데많은한계가있었다. 이를개선하기위해식약처는 맞춤형의료기기에대한허가심사 에대한공통 16) 중국 3D 대인기술산업연맹 (China 3D Printing Technology Industry Alliance) 181

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 기준과 ('15.12) 품목별특성을고려한 품목별허가심사가이드라인 17) 을마련하였다 ('16.10/12). 또한응급상황에서의사의책임하에신속하게 3D프린팅의료기기를사용할수있도록가이드라인을마련하는등의료산업활성화를위해다양한정책을시행중에있다. 현재 3D프린팅의료기기는 2013년부터 2016년까지총 11건의의료기기가허가되었으며 2011년부터 2016년까지의료용가이드를포함한총 10건의의료기기가신고되고있다. 5. 글로벌 3D 프린팅저작권정책동향 글로벌선도국가에서는현재 3D프린팅콘텐츠저작권과관련된주요이슈에대응하기위해관련정책을통한보호활동을진행하고있으며 4차산업내의지식재산을보호하기위한논의도꾸준히진행되고있다. 세계특허청협의체는 IP5(Intellectual Property5) 회의 18) 를통해 4차산업혁명시대에서지식재산보호방안에대해논의를진행했으며향후에도지재권이슈를지속적으로의논하기로 19) 하였다. 미국은지식재산권집행에관한합동전략계획을발표하면서 3D프린팅에의해야기되는지식재산권침해문제의규명을통해관련저작권보호를강화하려고하고있다. 미국에서 3D모델링데이터를제작하여판매하는행위는제품생산이라보지않으며데이터자체가특허된발명이아니므로 3D모델링데이터배포자에대한특허법상의책임을원칙적으로부담하지않고있다. 20) 17) 정형용임플란트, 치과용임플란트고정체, 피부재생용 / 혈관재생용생분해성지지체의 4 개품목 18) 한국, 미국, 중국, 일본, 유럽특허청으로구성된세계특허청협의체로특허및지식재산권관련사항논의 19) 4 차산업혁명시대, 지식재산보호방안논의 ( 산업일보, 2017.6) 20) 3D 프린팅시대의성장과지식재산권의위협 ( 과학기술정책연구원, 2015) 182

3D Printer Industry Survey 영국에서는디지털콘텐츠육성전략내 3D프린팅 IP보호를위한아웃라인을제시하여 21) 3D프린팅과관련한저작권보호를강화하고있으며법률적으로 3D프린팅을위한 3D디자인 /CAD 파일과파일에포함된데이터또한저작권보호의대상으로인정하고있다. 일본은 3D프린팅문제를대비하기위해저작권법, 간접침해규정등에대한법개정작업을진행하는등관련법개정을통해저작권문제에대응중 22) 에있다. 국내는기술개발을통한원천적불법복제방지에대해집중적인활동을진행하고있으며현재 3D데이터형상검증및출력을위한 SW기술국산화와 3D프린팅환경을고려한저작권보호기술을개발중에있다 23). 국내에서개발중인 3D프린팅콘텐츠보안기술 1. 3D프린팅저작물클리어링시스템 2. 3D프린팅콘텐츠불법모니터링시스템 3. 3D STL모델디지털포렌식마킹마킹및특징점고속탐지기술 4. 테라헤르츠 (Thz) 기반 3D프린팅출력물인식개발 21) 영국정부홈페이지 (www.gov.uk) 22) 3D 프린팅시대의성장과지식재산권의위협 ( 과학기술정책연구원, 2015) 23) 2017 년 3D 프린팅산업진흥시행계획 ( 미래창조과학부등관계부처합동, 2017) 183

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 6. 3D 프린팅정부지원강화방향 핵심산업에대한 3D프린팅예산투자증가美국방부는국방산업내 3D프린팅활용을증가시키기위해 2018년예산안에 3D프린팅관련예산투입하기로하고, 이는 3D프린팅이산업내혁신적인서플라이체인을제공하고새로운기술적장점을제공할수있기때문으로전략적인차원에서 3D프린팅의중요성을평가 24) 되고있다. 캐나다정부는자국의 3D바이오프린팅역량강화를목적으로퀘벡시에의료용 3D프린팅센터를설립하기위해 287만 4,000달러를지원하기로하는등해당시설설립을통해인간조직및암퇴치와관련한 3D바이오프린팅에관한연구가수행될예정이다. 호주의 Charles Darwin University( 이하 CDU) 는 SPEE3D의 Cold Spray 방식의금속 3D프린터사용을위해호주정부로부터 40만호주달러의보조금을지원받음. CDU는호주의혁신연구센터 6개지역중한곳으로이를통해자동차 / 항공산업등고부가가치금속기계산업에서의적용방법에대해서연구할예이며, Cold Spray 기술방식은현재주로사용되고있는 PBF기술방식보다 3D프린팅속도를최대 1,000배빠르게진행할수있는기술로해당기술이상용화될경우금속 3D프린팅제조산업에큰파장을불러올것으로예상 25) 된다. 3D 프린팅중점분야 R&D 강화 미국 Kansas 주립대학은가장밀도가낮은 3D 인쇄구조라할수있는 24) 3DPrinting Industry (https://3dprintingindustry.com) 25) 3DPrinting Industry (https://3dprintingindustry.com) 184

3D Printer Industry Survey 그래핀에어로졸을 3D프린팅을통해제작을성공하였다. 해당소재는높은탄성및초전도성, 초경량성의특징을가지고있어전자장치및스마트웨어러블, 플렉서블 LED스크린등전자기술관련분야에서활용이확산될것으로기대된다. 텍사스에위치한 Rice 대학교와베일러의과대학은혈관확장을지원하기위한물질연구를통해빛에반응하여 3D로인쇄할수있는젤라틴하이드로겔에서생명유지에대한잠재성을확인함. 해당연구를통해배아에서새로운혈관을성장시킬수있어향후인간을대상으로조직을성공적으로이식할수있기에의료산업에서의활용도가매우커질것으로예상된다. 고부가가치금속 3D 프린팅해외기업에투자 독일 3D프린팅제조기업 AM Ventures는금속 3D프린팅의적용기술발전을위해호주의 Conflux Technology에투자를실시, 항공우주, 모터스포츠, 자동차분야의금속 3D프린팅시장을확대할예정이다. AM Ventures는최근산업용 3D프린팅을핵심제조기술로이끌기위해금속 3D프린팅기업 Exmet AB과 3D프린팅플랫폼 3YOURMIND 등유망한 3D프린팅벤처기업에투자하였다. 일본의미쓰비시는 `주해 ( 珠海 ) 서비스무역혁신과국제교류연계컨퍼런스 ' 에서중국광동성주해시 ( 금속 3D프린팅산업도시 ) 에투자하는계약을체결함. 주해시는의료, 자동차, 항공 / 우주산업등금속 3D프린팅과관련기업이밀집해있는지역으로해당투자를통해지역내금속 3D프린팅산업에대한전반적조사등금속 3D프린팅산업을육성하기위한프로젝트를실시할예정이다. 185

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 7. 우리나라의 3D 프린팅산업정책 우리나라는해외 3D 프린팅산업육성추세에발빠르게대응하여 2014 년처음으로당시미래창조과학부와산업통상산업부가협력하여 3D 프린팅산업발전전략 을수립 (2014.4) 하여진행하고있으며, 같은해 12 월에는 3D 프린팅전략기술로드맵 을수립하여체계적인지원을하고있다. 2017년 3월에발표한 3D 프린팅산업진행시행계획 에따르면, 첫째수요창출을통한시장성장지원, 둘째는기술경쟁력강화, 셋째는 3D 프린팅산업확산기반강화, 넷째는산업육성을위한제도적기반강화등으로압축할수있다. 186

3D Printer Industry Survey < 표 3-3> 우리나라 3D 프린팅육성정책 4 대추진전략 12 개추진과제관계부처 1. 수요창출을통한시장성장지원 2. 기술경쟁력강화 3. 3D프린팅산업확산기반강화 4. 산업육성을위한제도적기반강화 융합형비즈니스모델발굴및시범사업추진 시장확산을위한선도사업추진 주력산업제조분야의수요창출추진 차세대핵심분야기술개발지원 제조혁신기술개발지원 3D 프린팅기술표준선도 3D 프린팅산업인프라고도화 3D프린팅전문기업육성 3D프린팅전문인력양성및현장형교육강화 3D 프린팅장비등신뢰성기반마련 산업육성을위한정책기반강화 안전한이용환경조성 과기정통부 과기정통부, 산업부산업부과기정통부, 산업부, 문체부, 복지부, 식약처산업부 과기정통부, 산업부 과기정통부, 산업부 과기정통부과기정통부, 고용부, 산업부, 교육부과기정통부, 산업부, 식약처 기재부, 통계청 과기정통부 * 출처 : 2017 년 3D 프린팅산업진흥시행계획 ( 17.3.31, 관계부처합동 ) 187

Smartmedia Industry Survey 제 1 절글로벌시장동향 제 2 절글로벌기업동향 제 4 장 3D 프린팅산업글로벌시장동향

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 제 4 장 3D 프린팅산업글로벌시장동향 제 1 절 글로벌시장동향 1. 3D 프린팅시장전망 기업의경영전략을수립하거나정부의정책을수립할때중장기전망은매우중요하다. 3D프린팅시장전망관련중장기전망은세계최대 3D 단체인 Wohlers Associates에서발표하는것과 MarketsandMarkets 에서발표하는전망두종류가있다. 전망은전망시기, 포괄범위, 추정방법, 기준년도등에따라시장예측은다양하다. Wohlers Report에서전망한수치는 MarketsandMarksts의전망치의 5배나크게전망하고있고, 세부분야에서도연평균증감률 (CAGR) 도크게다르다. Wohlers Report는 3D 프린터연구개발 (R&D), 생산, 유통등공급업체에대한전문가조사등을토대로전망자료를발표하는반면, MarketsandMarkets 자료는주로산업용 3D 프린터에대해각계전문가인터뷰를통해전망자료를발표하고있다. 각각의전망은특성에있어서, 그성장추이를갈음할수있기때문에본장에서소개하고자한다. 4차산업혁명시대의 3D프린팅수요기업은로봇, IoT, AI 등 4차산업핵심기술과산업용 3D프린터의연계를통한제조시스템통합, 로보틱스, 리얼타임모니터링등으로스마트제조공정에대한혁신및비용절감을위한 - 190 -

3D Printer Industry Survey 핵심요인으로 3D 프린팅을주목하고있다.. 또한 3D 프린팅공급자는부 가가치가높은산업용장비, 소재개발에집중하면서산업용 3D 프린팅의 중요성이지속적으로확대되고있다. 2. Wohlers 협회에서시장전망 향후 2022년까지 3D프린팅시장 4배성장 2016년세계 3D프린팅시장은기존고분자계장비개발지연과금속기반장비의개발부진으로인해, 업계선도기업인 3D Systems와 Stratasys의매출감소와수익성악화에도불구하고, 각국정부의강력한육성정책, 특허만료및관련기술발전으로인해전년대비 17.4% 성장한 60억 6,300만달러를기록하였다. Wohlers 보고서에따르면, 향후 6년간 3D프린팅시장은연평균 28% 의성장률을유지하여 2022년에는 2016년에비해 4배성장한 261억달러에육박할것으로전망 26) 했다. [ 그림 4-1] 글로벌 3D 프린팅시장규모및전망, 2014-2022 출처 : Wohlers Associates, 2017 26) Wohlers Report(Wohlers Associates, 2016, 2017) - 191 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 서비스시장의입지강화 2016년제품별 3D프린팅시장은서비스가전체시장의 56% 점유율로 33억 9,400만달러를기록하며시장을주도하는가운데, 장비 29.1% 인 17 억 6600만달러, 소재 14.9% 인 9억 300만달러로그뒤를잇고있다. 최근 3년간연평균성장률에서도장비 27) (14.1%), 소재 (18.8%) 에비해서비스 (27%) 분야의성장탄력이높게유지되며, 전체 3D프린팅시장에서의서비스시장의입지가더욱공고해지고있다. [ 그림 4-2] 제품별 3D 프린팅시장규모추이, 2014-2016 출처 : Wohlers Associates, 2017 매출액 비중 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2014 2015 2016 CAGR '14-'16 장비 1,356 1,597 1,766 14.1% 소재 640 768 903 18.8% 서비스 2,104 2,800 3,394 27.0% 합계 4,100 5,165 6,063 21.6% 장비 33.1% 30.9% 29.1% 소재 15.6% 14.9% 14.9% 서비스 51.3% 54.2% 56.0% 합계 100.0% 100.0% 100.0% ( 장비 ) Industrial system의부진과 Desktop 3D Printer의수요증가 28) 고가의 Industrial system은장비, 소재기술개발부진과최근특허만료로인해상대적으로더딘성장세를보이고있으나, 저가의 Desktop 3D Printer는정부정책의일환으로교육현장에많이보급되며관련판매량기준장비시장을주도하고있다. 선도기업의부진과스타트업 / 킥스타터 27) 3D 프린터, 소프트웨어, 애프터마켓제품등이해당됨 28) Wholers Associates 는 5,000 달러를기준으로그이상의제품은 Industrial system, 미만의제품은 Desktop 3D printer 로정의함 - 192 -

3D Printer Industry Survey 기업들의시장진입활발한가운데, Industrial system 판매량은금속장비의개발부진, 금속소재의물성확보어려움에따른기술개발부진및특허제한등의요인이복합적으로작용하며 2010년부터 2015년까지연평균 15.2% 성장에그치고있다. 또한, 2016년에는업계최대기업인 Stratasys 와 3D Systems의실적부진으로전년대비 4% 증가한 13,058개에머무르고있다. [ 그림 4-3] Industrial system 판매량추이, 2010-2016 출처 : Wohlers Associates, 2017 2014-2016년의공급사의점유율을분석한결과, Stratasys와 3D Systems는실적부진에도불구하고 2016년전체판매량의 35.6% 와 12.6% 를차지하며시장점유율 1, 2위를유지하고있으나, 양사의점유율이 2014년 68% 에서 2016년 48% 로급격히위축되고있는것으로나타났다. 반면, 스타트업기업및킥스타터활용기업들의시장진입이활발해지며 2014년 17% 에불과했던 5위이하의마이너기업들의시장점유율이급속히상승하여 38.7% 까지성장세를보였다. 국내 3D 프린터제조사 Carima는 2014년에이어 2016년에도점유율 8 위안에진입하여국내기업의세계진출가능성을다시한번확인시켜주었다. - 193 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 [ 그림 4-4] 2014 vs. 2016 기업별산업용시장점유율 29) 출처 : Wohlers Associates, 2017 Desktop 3D Printer 30) 의판매확대 [ 그림 4-5] 데스크탑 3D 프린터판매량추이, 2010-2016 출처 : Wohlers Associates, 2017 2016 년 Desktop 3D printer 시장은 49.4% 의큰성장률을보이며, 42 만 4,185 대를판매하였다. 기존 Desktop 3D printer 가전문적이지못하다는 인식이최근신뢰도및전반적기능의향상으로변화되어 Desktop 3D 29) Industrial system 시장에한함 30) 이는 RepRap 등의오픈소스하드웨어 3D 프린터및 XYZprinting, Ultimaker 등의회사의제품이포함됨 - 194 -

3D Printer Industry Survey printer는최근 6년 (10~15년) 간연평균 116.4% 성장률의급격한시장성장을이루고있다. 이러한인식변화에포드등글로벌기업에서도 Desktop 3D printer를구매하여활용하고있으며, 저렴한비용으로인해교육기관에서학생들의교육및실습용으로구입하거나개인적인취미활동등에활용되고있기때문이다. Desktop 3D printer 시장은 Ultimaker와 MakerBot이각각 12.9%, 12% 로 1, 2위를다투고있으며, 3D Systems가 5.6% 로그뒤를이었다. Desktop 3D printer 시장은 Industrial system과달리비교적다양한기업들이시장을고르게점유하고있다. [ 그림 4-6] 2016 3Q 기업별데스크탑용시장점유율 31) 출처 : 3D Hubs, 2016 Industrial system의가격상승과 Desktop 3D Printer 가격하락지속되고있다. Industrial system과 Desktop 3D printer의평균판매가는반비례적양상을보이고있다. 고가금속 3D프린터장비의수요증가와 Desktop 3D printer의대체구매증가로인한저가 Industrial system 제품 ($10,000~30,000) 판매감소에의해 2010년 Industrial system은최저가를갱신한이후증가하는추세를보이며, 2016년 10만 4,200달러의평균판매가를기록하였다. 반면, Desktop 3D printer는스타트업기업들의활성화 31) Industrial system 시장에한함 - 195 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 및기존기업들의가격인하, 오픈소스하드웨어 32) 3D 프린터등저렴한 비용의프린터들의증가로인해평균판매가는지난 3 년간지속적으로감 소하여 1,094 달러를기록하고있다. [ 그림 4-7] Industrial system 평균판매가 [ 그림 4-8] Desktop 3D printer 평균판매가 출처 : Wohlers Associates, 2017 ( 소재 ) 금속소재의높은성장세유지예측 3D 프린터의지속된보급으로 2016년소재시장은 17.5% 의성장률을보이며, 9억 300만달러를기록하였으며, 2014-2016년소재별점유율을분석한결과, 금속 3D 프린터의수요증가에힘입어 2014년 7.6% 에불과하던 Metal의시장점유율이최근 2년사이약 7%p, 약 2배성장하며 14% 를차지하고있다. 3D프린팅관련업계종사자들은 2017년에도금속소재는 59% 이상의높은성장세를유지할것으로예측 33) 된다. 반면, 소재시장을주도하고있는광경화수지 (Photopolymer) 는최근 Desktop 3D Printer 에많이활용되며저변이확대되고있으나지속적인가격하락으로점유 32) 오픈소스하드웨어는누구나디자인 하드웨어를연구, 수정, 배포, 제조및판매할수있는디자인이공개된하드웨어, OSHWA( 오픈소스하드웨어협회 ) 33) 7 명의서드파티제작자의응답기준 - 196 -

3D Printer Industry Survey 율은하락하는추세를보이고있다. [ 그림 4-9] 소재시장규모추이, 2014-2016 [ 그림 4-10] 소재별시장점유율비교 : 2014 vs. 2016 출처 : Wohlers Associates, 2017 ( 서비스 ) 온라인을활용한서비스시장의저변확대 2016년 3D프린팅서비스시장은최근가장큰성장세를유지하며, 21.2% 의큰성장률로 33억 9400만달러의시장규모구축으로전체 3D프린팅시장에서의서비스시장의입지가더욱공고해지고있다. 특히, 최근서비스시장의가파른성장세는기존의서비스방식에서그치는것이아니라접근성이좋은온라인을활용한시장의저변을확대를통해이루 - 197 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 어지고있다. < 표 4-1> 주요기업의온라인판매활동 기업명 주요활동 Shapeways 디자이너들이 3D프린팅파일을제작 판매할수있는온라인시장운영 i.materialise 콘텐트, 공동작업툴, 제작서비스제공 GrabCAD 엔지니어들의제품을유통시키기위해만든오픈엔지니어링환경 (Stratasys) Thingiverse 오픈소스프로그래밍과디지털콘텐츠공유 (MakerBot 제작 ) 3D Hub 3D프린팅관련약 7,000가지의온라인서비스제공 [ 그림 4-11] 서비스시장규모추이, 2014-2016 출처 : Wohlers Associates, Wohlers Report 2017 ( 응용산업 ) 항공우주산업의수요증가 2016년 3D프린팅기업의매출액이발생한산업 34) 은산업 / 사무기기가 18.8%, 항공우주 18.2%, 자동차 14.8% 순으로, 지난 10년간 3D프린팅시장을선도한산업 사무기기및항공우주, 자동차, 소비재 가전분야의강세가유지되고있는것으로나타났다. 2015년과대비기타산업비중의증가가나타나기존산업에서더나아가다양한산업으로 3D프린팅산업 34) 61 개의 3D 프린터제작사, 19 명의서드파티제작자, 100 개의서비스제공업체를합한 180 개의업체및제작자대상설문조사결과 - 198 -

3D Printer Industry Survey 확대가나타나고있는것으로보인다. 즉, 항공우주및자동차시장에서 3D 프린팅의성장하였으나, 산업용기계와의료 / 치과교육기관에서의비 중의감소되었다. [ 그림 4-12] 산업별매출액비중비교 : 2015 v. 2016 출처 : Wohlers Associates, Inc. 61 개의 3D 프린터제조업체, 19 명의서드파티제작자, 100 개의서비스제공업체 설문조사결과 시사점및결론금속 3D프린팅시장의확대 2017년 5월초에열린 2017 RAPID+TCT 컨퍼런스 에서는 3D Hybrid Solutions의대량생산용금속 3D 프린터 35) 등금속 3D프린팅에관한기업들의전시및발표가있었다. 2016년금속 3D 프린터판매량은 2012년의 4.7배에달하는가파른성장을이어오고있으며, 이와더불어금속소재판매액도 2012년 2,490만달러에서 2016년 1억 2,680만달러로 5배의규모로성장하였다. 앞으로도금속 3D프린팅시장은지속적인성장세를보이 35) 3Dprint.com(https://3dprint.com/173911/sme-additive-manufacturing) - 199 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 며전체 3D프린팅시장에서의비중을키워나갈것으로전망되나그에비해국내 3D프린팅기업들의금속관련연구및개발은미미한수준임추후글로벌 3D프린팅시장에서살아남기위해서는이에대한정부차원의지원과산학연또는기업들의파트너십을활용한연구의진행이필요하다. [ 그림 4-13] 금속 3D 프린터판매량및소재판매액추이, 2012-2016 출처 : Wohlers Associates, 2017 온라인및다양한플랫폼활용으로시장저변확대최근 3D CAD 모델링, 인터넷, 3D프린팅의성장으로온라인을활용한새로운유형의서비스시장이생겨났으며, 이로인해 3D 콘텐츠제작자 디자이너, 3D프린팅장비사용자, 소비자와의직접적인연결이가능해져 3D프린팅서비스시장의급격한성장을이룰수있었다. 이에 Shapeways, i.materialise, 3D Hubs, Stratasys 등 3D프린팅관련업체는온라인마켓을적극활용하여시장점유율을높이고있다. 최근 Siemens는제조산업에맞춤형 3D프린팅제품설계와제작을지원하기위한온라인플랫폼을개발중에있다고발표했으며 36), GE Additive는고객체험센터를설립하고이를통해잠재고객확보에나서고있다. 이처럼기업들은온라인및다 - 200 -

3D Printer Industry Survey 양한플랫폼을통하여잠재고객을끌어들이며시장저변확대를위해노 력하고있다. 이에국내기업도자사에맞는플랫폼을활용한고객확보 등을위한노력이필요하다. 산업용 3D프린팅시장의외연확대제조업의패러다임을변화시키는 4차산업혁명의핵심산업으로평가받고있는 3D프린팅산업은다보스포럼에서그중요성이언급된이후지속적으로관련시장이확대되고있으며, 우주, 항공, 건축, 식음료등다양한분야에서다양한응용제품이개발되고있다. 3D프린팅글로벌선도기업들은고부가가치사업관점에서중점사업영역을개인용 3D프린팅보다산업용 3D프린팅에초점을맞추고있다. 글로벌시장 1위기업인 Stratasys는자사의산업용 3D프린팅사업영역확장을위해최근 F123 프린팅장비를공개했으며 37), HP 역시멀티젯퓨전 3D프린터출시를통해시장확대를진행중에있다. 36) 지멘스 디지털부품제조플랫폼 적층제조산업지원 ( 테크월드, 2017.5) 37) 산업용 3D 프린터, 어디에어떻게쓸까요 (ZDNet, 2017. 3. 10) - 201 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 3. MarkstsandMarksts 의시장전망 글로벌산업용 3D프린팅시장규모및전망 MarkstsandMarksts의글로벌산업용 3D프린팅시장은 3D프린팅중요성확산에따른정부 / 기업의투자가이어지면서 2016년 10억 2,140만달러의시장을형성했으며, 향후주요핵심기술특허만료에따른장비개발증가, 금속 3D프린팅소재개발활성화에따른장비수요증가및관련제품생산확대로연평균 29.2% 의성장률을기록하며 2022년 47억 5,230만달러의시장규모로확대될것으로전망하고있다. [ 그림 4-14] 글로벌산업용 3D프린팅시장규모및전망, 2014-2022 출처 : MarketsandMarkets, 2017 세부시장별 3D프린팅시장규모및전망 3D프린팅핵심시장인장비시장은 2016년 42.1% 의시장점유율을기록하며산업내가장큰시장규모를형성했으나시장포화에따른수요가점진적으로감소해 2022년 38.3% 의시장점유율을기록하며 18억 1780만달러의시장규모를형성할것으로예측되고있다. 2016년 2억 9,850만달러를기록한소재시장은장비보급확산에따른소재이용증가의영향으 - 202 -

3D Printer Industry Survey 로 2022 년까지 32.7% 의폭발적인성장을보이며시장이확대될것으로예 측되고있다. 서비스시장은 3D 프린팅의장점에대한사회적중요도확산 에따라출력서비스 / 컨설팅 / 교육의수요가증가할것으로예상되며, 2022 년에는 9 억 6,230 만달러의시장으로성장할것으로전망된다. 소프 트웨어시장은 3D 프린팅장비보급확산의영향으로연평균 30.5% 의성장 률을보이며시장이확대될것으로예측되나시장내점유율이약 7% 로 미미할것으로예측된다. < 표 4-2> 세부시장별 3D 프린팅시장규모및전망, 2014-2022 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2014 2015 2016 2018 2021 2022 CAGR (2016-22) 장비 254.2 321.9 429.7 720.5 1,453.4 1,817.8 27.2 소재 160.4 213.3 298.5 547.7 1,254.1 1,632.8 32.7 서비스 132.1 167.9 224.7 378.9 768.5 962.3 27.4 소프트웨어 38.3 50.0 68.6 121.6 264.7 339.4 30.5 합계 585.0 753.1 1,021.4 1,768.5 3,740.7 4,752.3 29.2 출처 : MarketsandMarkets, 2017 기술방식별산업용 3D프린팅시장규모 38) 2016년전체 52% 의시장비중을기록했던 PBF(Powder Bed Fusion) 39) 기술방식은연평균 30.4% 의성장률을기록하며 2022년 26억 1,400만달러의시장규모로확대되어향후에도가장많이사용될것으로예측하고있다.. 이는 PBF 방식이분말로된소재라면어떤것이든프린팅이가능한장점으로기업들의수요가지속될것이라예상되고또한복잡한형태의기하학적제품, 고강도, 출력물 / 표면재질의우수성등으로항공, 자동차, 헬스케어, 전기 / 전자등의주요산업에서지속적으로사용될것으로전망되기때문이다. 38) 기술방식별산업용 3D 프린팅시장규모에는장비, 소재, 서비스의매출액이모두포함됨 39) Poweder Bed Fusion. 분말적층용융방식으로가루형태의모재위에고에너지빔을주사하는기술방식 - 203 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 [ 그림 4-15] 기술방식별산업용 3D 프린팅시장규모, 2016 vs. 2022 출처 : MarketsandMarkets, 2017 세부기술방식별로살펴보면고강도의금속제품제작이가능한 DMLS 방 식이 2016 년 4 억 5,300 만달러의시장규모를보이며가장높은점유율을 기록했으며금속용제품제작에대한기업의니즈의증가에따라향후에 도주된기술방식으로사용될것으로예상된다. 또한금속용제품에대한 고정밀도성형이가능한 LMD 방식의수요증가로해당시장은 2022 년까 지 34.2% 의고속성장을할것으로예측된다. < 표 4-3> 세부기술방식별산업용 3D 프린팅시장규모및전망, 2014-2022 ( 단위 : 백만달러, %) 기술방식 2014 2015 2016 2018 2021 2022 CAGR (2016-22) DMLS 142.6 186.0 255.4 453.0 992.3 1,275.0 30.7 PBF SLS 100.0 128.4 173.8 299.9 632.7 803.5 29.1 EBM 47.8 63.4 88.3 161.1 366.0 475.4 32.4 PP SLA 72.6 91.4 121.1 199.9 392.2 485.4 26.0 DLP 22.5 28.3 37.4 61.7 120.8 149.6 26.0 ME FDM 90.3 114.3 152.3 254.8 512.1 639.8 27.0 MJ Inkjet 33.8 43.0 57.8 97.8 199.6 250.4 27.7 BJ MJP 30.4 39.2 53.1 91.7 192.5 243.7 28.9 DED LMD 27.9 37.6 53.3 100.1 236.5 310.8 34.2 Sheet Lamination LOM 8.9 11.3 15.1 24.9 48.0 58.7 25.4 - 기타 8.0 10.2 13.8 23.5 47.9 60.0 27.8 합계 585.0 753.1 1,021.4 1,768.5 3,740.7 4,752.3 29.2 출처 : MarketsandMarkets, 2017-204 -

3D Printer Industry Survey 산업용 3D프린팅소프트웨어시장규모및전망산업용 3D프린팅소프트웨어는 3D프린터소프트웨어시장이 4,970만달러의시장을보이며가장높은점유율을기록했으며향후장비보급증가에따른관련소프트웨어의사용이지속적으로증가해시장내비중이가장높을것으로예측된다. 한편이미지모델링프로세스를획기적으로간소화활수있는스캐닝소프트웨어시장은 3D스캐닝기술발전과구매비용의감소로이를활용한 3D모델링작업이확산될것으로예상되며 2022년까지연평균 36.9% 씩성장하며 3,220만달러의시장으로확대될것으로전망된다. < 표 4-4> 산업용 3D 프린팅소프트웨어시장규모및전망, 2014-2022 소프트웨어 2014 2015 2016 2018 2021 2022 ( 단위 : 백만달러, %) CAGR (2016-22) 프린터 17.0 22.5 29.4 49.7 108.2 140.1 29.7 디자인 14.1 18.7 24.6 42.0 93.1 121.2 30.5 검사 6.5 8.8 11.9 21.2 50.2 66.7 33.4 스캐닝 2.5 3.5 4.9 9.3 23.7 32.2 36.9 합계 40.1 53.5 70.7 122.2 275.2 360.3 31.2 출처 : MarketsandMarkets, 2017 산업용 3D프린팅서비스시장규모및전망제조산업내 3D프린팅활용확산에따라관련서비스시장규모는지속적으로증가하며 2016년 2억 2,470만달러의시장규모를형성하였다. 향후수요기업들의 3D프린팅제품생산증가에따른컨설팅이증가하면서연평균 27.4% 씩고속성장을하며 2022년에는 9억 6,230만달러의시장으로확대될것으로전망된다. 세부분야별로살펴보면시제품제작서비스와교육서비스가포함된제조솔루션분야와컨설팅분야모두고른성장을하며시장이대폭확대될것으로예상된다. - 205 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 < 표 4-5> 산업용 3D 프린팅서비스시장규모및전망, 2014-2022 서비스 2014 2015 2016 2018 2021 2022 ( 단위 : 백만달러, %) CAGR (2016-22) 제조솔루션 74.7 94.0 124.4 204.9 401.2 498.4 25.9 컨설팅 57.3 73.9 100.4 174.0 367.3 466.0 29.2 합계 132.0 167.9 224.7 378.9 768.6 962.3 27.4 출처 : MarketsandMarkets, 2017 수요산업별로는 2016년시장내 26% 의가장많은서비스이용률을보였던항공과국방산업에서고강도 / 고탄성제품출력및컨설팅에대한니즈가높아지면서 2022년 2억 2,940만달러의시장규모를형성하며가장높은시장점유율을기록할것으로예상된다. 한편, 2016년 17.2% 의시장점유율을기록했던전기 / 전자산업은 3D프린팅을산업적용을위한컨설팅과관련교육수요가증가해 2022년 20.6% 의시장점유율을기록하며 1 억 9,840만달러의시장으로확대될것으로예상된다. [ 그림 4-16] 수요산업별산업용 3D 프린팅서비스시장규모, 2016 vs. 2022 출처 : MarketsandMarkets, 2017-206 -

3D Printer Industry Survey 고부가가치산업활용중심과생활밀착형제품제작증가수요산업별산업용 3D프린팅사용비중을살펴보면항공 & 국방, 자동차, 전기 / 전자분야의사용비중이높은가운데, 전기 / 전자산업의사용비중이 2016년약 17.3% 에서 2022년약 21.4% 로 4%p가량비중이증가할것으로보이며, 식음료등생활과밀접한산업에서활용증가가기대돼관련분야에대한비중이소폭상승할것으로예상된다. [ 그림 4-17] 수요산업별산업용 3D프린팅사용비중, 2016 vs. 2022 출처 : MarketsandMarkets, 2017 산업용 3D프린팅활용도 ( 시제품 > 제조 > 디자인검증 > 마케팅 > 교육순 ) 산업용 3D프린팅은주로실제품제작을위한시제품제작에가장많이활용되는것으로나타났으며, 이에그치지않고본제품을산업용프린터로제작하는비중이높은것으로나타났다. 이어디자인한제품의실제출력결과를검증하는용도로많이활용되고있으며마케팅목적및교육순으로산업용 3D프린팅제품을활용하는것으로나타났다. - 207 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 [ 그림 4-18] 산업용 3D 프린팅제품활용분야 출처 : Sculpteo, 2017 산업용 3D프린팅소재 ( 플라스틱, 금속, 세라믹, 왁스 ) 사용의증가시제품이나실제품제조, 디자인검증등을위한산업용 3D프린팅제품제작에이용되는소재는플라스틱계열의소재가압도적으로사용되는것으로나타났으며, 금속소재에대한기술향상과금속용제품제작에대한니즈의증가로관련소재사용이증가하고있다. 또한 3D바이오프린팅산업의확산에따라인공골, 인공관절, 인공치아를제작할수있는세라믹, 왁스소재에대한활용이높아지고있다. - 208 -

3D Printer Industry Survey [ 그림 4-19] 산업용 3D 프린팅이용소재현황 출처 : Sculpteo, 2017 신제품개발을통한산업용 3D프린팅시장확보 Capenter 테크놀로지는고강도합금소재가필요한항공 / 우주시장을목표로소재의강도를손상시키지않으면서재사용률을극대화할수있도록제작된금속 3D프린팅용티타늄분말생산발표 40) 하였다. 프랑스 3D프린팅기업 Prodways는항공분야에서생산되는티타늄부품생산비용을최대 50% 까지감소시킬수있는 Rapid Additive Forging(RAF) 라불리는새로운금속 3D프린팅프로세스를발표함. 해당기술은티타늄뿐만아니라알루미늄및스테인레스스틸에도적용이가능 41) 하다. 40) 3DPrinting Industry (https://3dprintingindustry.com) 41) 3DPrinting Industry (https://3dprintingindustry.com) - 209 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 기술력향상을위한기업간협업증가독일의장비제조업체인 Concept Laser는산업용 3D프린팅의주요수요산업인항공 / 우주분야의시장확대를위해프랑스의항공부품제조사인 Lauak과파트너쉽을맺었으며이를통해 Lauak의핵심고객인다쏘항공사의항공부품을 3D프린터로제작하려고하고있다. GE항공사는용융 ( 熔融 ) 되지않는티타늄합금파우더를제작하기위해 ATI (Allegheny Technologies Incorporated) 와파트너쉽을발표했으며이를통해산업내티타늄금속소재분야의선도적인위치를점유하려시도중이다. 태국의석유화학기업인 PTT 화학그룹은자동차부품에사용되는소재를개발을위해싱가포르의 Nanyang 기술대학교와파트너쉽체결하였다. 산업용 3D프린터제조사에대한투자증가산업용 3D프린팅시장이고부가가치창출등의이유로중요성이증대해지면서관련기업을대상으로한투자활동이증가하고있다. GE Venture, New Enterprise Associates, Google Ventures 등은금속소재를이용한미국의 3D프린터전문제조사인 Desktop Metal에 1억 1,500만달러의투자계획을발표하며금속산업용 3D프린팅시장에대한투자를진행하고있으며 AM Ventures는호주의산업용 3D프린팅기술발전및시장성장을위해 Conflux Technology에투자를진행하였다. - 210 -

3D Printer Industry Survey 국내산업용 3D프린팅시장전망 2016년국내산업용 3D프린팅시장은정부의강력한산업육성의지에힘입어 4,160만달러의시장규모를형성했으며향후에도, 제조기업의관련장비 / 소재개발확산, 정부의산업용 3D프린팅지원지속, 기술개발에따른수요증가로 2022년까지 30.7% 의높은성장률을기록하며 2억 700만달러의시장으로대폭확대될것으로전망되었다. [ 그림 4-20] 국내산업용 3D프린팅시장규모 출처 : MarketsandMarkets, 2017 재구성 국내산업용 3D프린팅대표기업인캐리마는 인사이드 3D프린팅컨퍼런스 & 엑스포 에서고내열성을갖춘 3D프린팅재료 ( 캐리마실리콘, 캐리마우레탄 ) 와, 대형사이즈의출력물을단시간에출력할수있는 TM200 제품을발표하였다. 42) 교육전문기업이디는산업용 3D프린터전문가양성을위해전문교육센터설립을계획함으로써산업계에서지속적으로지적돼오던전문인력부족문제가다소해결될것으로기대된다. 43) 한국전기연구원은 ( 주 ) 대건테크에 3D 나노전자잉크및잉크기반고정 42) 캐리마, DLP 방식 3D 프린터라인업선보여 ( 스틸앤메탈뉴스, 2017.6) 43) 이디, 산업용 3D 프린터전문가양성교육센터설립 ( 아시아경제, 2017.6) - 211 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 밀 3D프린팅기술 을이전하는조인식을개최함으로써전자소자인쇄의패러다임을변화시킬수있는고정밀 3D 프린터제작및상용화를통해신시장선점을목표로하고있다 44). 또한국내제조산업특화지역인울산시는지역의 3D프린팅산업입지강화를위해 3D프린팅품질평가센터개소에이어미국 3D프린팅상용화연구기관인에디슨접합연구소의분원을유치하며국내산업용 3D프린팅시장의경쟁력을강화하고있다. 45) 국내 3D프린팅세부시장별기술수준정부의 3D프린팅산업에대한지원강화및기업의기술개발노력에도불구하고국내의 3D프린팅기술수준은글로벌선도국인미국의 50% 수준에도미치지못하는낮은수준으로나타났다. 특히 3D프린팅장비의보급확대에따라점진적으로장비시장이하향안정화에진입하여산업내소재시장의중요성이매우높아질것으로예측되는가운데, 국내의소재기술수준은약 42점의낮은점수로나타나전반적인산업기술투자가필요한상황이다. [ 그림 4-21] 국내 3D프린팅세부시장별기술수준 (2016) 46) 출처 : 산업연구원, 2016 44) 한국전기연구원, 고정밀 3D 프린팅분야선점나서 ( 산업일보, 2017.7) 45) EWI 울산분원유치등성과물 3D 프린팅산업 선도 ( 울산매일, 2017.7) - 212 -

3D Printer Industry Survey 국내산업용 3D프린팅활용제약요인국내의산업용 3D프린팅시장이확대되고새로운장비 / 기술들이확산되고있음에도국내수요기업들의 3D프린팅활용도는낮은상황이다. 산업계에서 3D프린팅을활용하지않는주된이유는제품을출력할수있는소재의다양성에대한제약이가장높은것으로나타났고느린프린팅속도로인한낮은생산성, 대량생산이불가하다는점, 소재에대한높은비용이 3D프린팅을활용하는데주된장애요인이라고응답이다. [ 그림 4-22] 3D프린팅활용제약요인 (5점척도 ) 47) 출처 : 산업연구원, 2016 수요산업별 3D프린팅활용제약요인수요산업별로활용제약요인을살펴보면뿌리산업은장비 / 소재의높은비용과다양하지못한소재의제약을가장문제라지적했으며의료기기 / 생활용품 / 전자산업에서도소재제약에대한응답이가장높게나타나산업별수요에맞는소재개발의필요성이대두되었다. 46) 미국의 3D 프린팅산업기술수준을 100 으로할때국내기술수준 47) 1- 장애요인아님, 3- 보통, 5- 매우큰장애요인의 5 점척도 - 213 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 [ 그림 4-23] 3D 프린팅활용제약요인 (5 점척도 ) 출처 : 산업연구원, 2016 수요산업별 3D프린팅활성화정책우선순위 3D프린팅산업활성화를위해필요한정책은 3D프린팅활성화를제약하는가장큰요인인소재 / 장비에대한개발지원을가장필요로하는것으로나타났으며 R&D자금지원및전문기술인력양성등도높게평가되었다. - 214 -

3D Printer Industry Survey [ 그림 4-24] 수요산업별 3D 프린팅활성화정책우선순위 (5 점척도 ) 출처 : 산업연구원, 2016 3D프린팅소재시장규모및전망 3D프린팅소재시장은장비보급증가에따른수요확대의영향으로 2017년 19억 2,200만달러에서 2027년약 240억달러의시장규모를형성할것으로전망된다. 특히신체조직및장기등 3D바이오프린팅과관련한시장이급성장하면서관련바이오프린팅소재시장은약 40억달러로성장할것으로예상된다. 항공 / 자동차산업등고부가가치산업을대상으로하는금속소재시장은통제하기어려웠던금속소재의물성제어와관련한기술적연구가증가하면서관련금속소재에대한개발이확대될것으로기대됨. 이에 2017년 3억 7,000만달러의시장에서연평균 40% 의고속성장을보 2027년 108억달러의시장규모로크게확대될것으로전망된다. 또한, 포토폴리머시장은 3D Systems의 SLA관련특허만료에따른소재개발이증가하면서 2027년도에는 45억달러의시장으로성장할것으로예상되며열가소성플라스틱소재시장은 2027년약 50억달러의시장으로확대될것으로예측된다. 소재별시장점유율을살펴보면열가소성 - 215 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 플라스틱이 42% 의점유율을기록하며시장을주도하고있으며포토폴리머소재가 37% 로이를추격하는상황에있다. 금속소재는 2017년약 20% 의시장점유율을기록하지만금속분말에대한니즈증가로시장점유율은대폭증가할전망이다. [ 그림 4-25] 글로벌 3D 프린팅소재시장규모및전망, 2016-2027 [ 그림 4-26] 소재별시장점유율, 2017 출처 : IDTechEx, 2017-216 -

3D Printer Industry Survey 제 2 절 글로벌기업동향 1. 글로벌기업동향 120년역사를가진전통전자기기제조사제너널일렉트로닉스 (GE) 는 2016년도대대적인투자로전세계주목받았다. 3D 장비제조사인스웨덴의 아르캠 AB' 와독일 콘셉트레이저 를인수하면서 14억달러 ( 약 1 조 5,400억원 ) 을투입했기때문이다. GE의엔진사업부는이미항공기제트엔진의약 35% 를 3D 프린팅기술로제작한다. 기존의 850개부품이필요했었는데, 이제는 12개로확줄었다. 또한기존에 5년걸리던신제품기간이 2년으로단축되었다. 이것은 3D 프린팅기술에많은돈을투자한이유이다 48). GE는 10년안에전세계공장에 3D 프린터를 1,000대이상보급해이를기반으로제트엔진양산시스템을완벽하게구축한다는청사진을그려놓고있다. 세계각국의제조공장이들어선탓에 세계의굴뚝 이라는오명을갖고있는중국에서도변화가감지되고있다. 중국국민총생산 (GDP) 2위의장쑤성 ( 타이창시 ) 에위치한중국 독일합작법인 블랙드래건 은기초주조부품을모두 3D 프린팅생산방식으로제조하고있다. 숙련공이목재와철재 모래드의재료에둘러싸여쇳물을붓는전통적인제조업 ( 주조공정 ) 풍경은블랙드래건공장에서완전히자취를감췄다. 작업대부부은 3D 프린터를중심으로소프트웨어 (SW) 의제어를받았다. 기존의더럽고위험했던주조공정은블랙드래건의 3D 프린팅기술을만나 스마트팩토리 로변모했다. 이회사대표인설혜강씨는 3D 프린터를활용해만든부품을주로 BMW의부품개발시제품으로납품하고있다고말했다. 48) 서울경제신문 (2017 년 11 월 27 일 ), 3D 프린터발제조업혁명 - 217 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 벨기에 3D 프린팅솔루션기업머티리얼라이즈와일본광학기기제조사 호야 가공동으로개발한안경제작시스템 유니쿠 (YUNIKU)' 는실제활용되고있으며, 안경공장이나재고를쌓는장소는필요하지안게되었다. 쉐이프웨이즈 (Shapeways) 는지난 2009년설립이후지금까지 100만명의고객이이용하였다. 쉐이프웨이즈닷컴에자신의샵을갖고있는고객만 4만 5,000명에달한다. 이회사가기존 3D 프린팅대행업체와다른점은단순출력대행을넘어설계도와결과물을사고파는장터역할까지겸한다는점이다. 개인이비싼 3D 프린터를사기는쉽지않다. 저가형이보급되고있지만상대적으로품질이떨어진다. 이회사는수억원을호가하는 3D 프린터를통해고급출력을원하는고객의니즈를충족하는것은물론장터에서판매까지할수있게돕는마켓플레이스로차별성을확보하고있기때문이다. 실리콘밸리에자리한 3D 프린터스타트업카자 (Cazza) 는건물을 3D 프린터로만드는기술로세계적인주목을받고있다. 2017년 12월중선보이는 3D 프린팅크레인시제품은 미니탱크 (Minitank)' 는하루에 200m2의콘크리트를쌓을수있다. 일반적인건축기법보다 80% 이상빠른속도로, 약 1,00제곱피트면적의집을하루만에지을수있다는게크리스켈시 (Chris Kelsey) CEO의설명이다. 3D 프린터기업의양대글로벌기업은 3D 시스템즈 (Systems) 와스트라타시스 (Stratasys) 이다. 3D 시스템즈는 1984 년미국의발명가찰스훌 (Charles W. Hull) 이설립하여액체플라스틱을층층이쌓는방식으로세계최초로상업용 3D 프리터를제작하였다. 스트라타시스는 3D 프린터원천특허를보유하여개인용프린터를생산판매하고있으며, 항공우주산업, 방위산업, 자동차, 의학, 산업장비, 건축, 치의학등전방위적으로활용할수있는프린터를판매하는대표적인기업이다. 세계 3D 프린터의선두기업은 Stratasys와 3D Systems이며, 그뒤를 - 218 -

3D Printer Industry Survey Envisiontec이추격하고있다. 산업용 3D프린터시장은 Solidscape 등과의 M&A 및신제품개발을통해성장한 Stratasys를주축으로시장이확대되고있으며, SLA/SLS 기술방식에대한특허를보유하고있는 3D Systems와고속 3D프린팅기술특허를보유한 EnvisionTec 가 1강 2중의체제를구축하고있으며기타기업들이이를추격하는상황이다. [ 그림 4-27] 산업용 3D프린팅시장점유율-기업별 49) 출처 : Wohlers Report, 2017 49) 2016 년도산업용 3D 프린터유닛판매율기준 - 219 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 산업용 3D프린팅시장확보를위한기업전략 2013년도에서 2016년도까지기업들이산업용 3D프린팅시장을확보하기위한핵심전략으로신제품개발을통한시장확보전략을가장많이실행한것으로나타났으며 50) 이는신제품및진보된제품개발을통해경쟁시장내의위치를강화하기위한것으로풀이된다. 3D프린팅에대한기술개발등을목적으로한파트너쉽 / 협업이두번째로높은기업전략으로나타났으며 51) 이를통해기업들은기술개발비용을절감하고있음. 특히, Stratasys, 3D Systems, EOS, Envision TEC 등산업용 3D프린팅시장의핵심플레이어들이기술협업을통한시장점유율을꾸준히높이는중이다. [ 그림 4-28] 기업의산업용 3D프린팅시장전략 (2013-2016) 출처 : MarketsandMarkets, 2017 3D 프린팅주요기업들은산업용 3D 프린팅시장을확대하기위해전통 적으로활용되던신제품개발, 파트너쉽 / 협업등의전략을지속적으로사 용하며시장경쟁력을강화하는중에있다. 50) Stratasys 의 Objet500 및 3D Systems 의 ProX 400 시리즈개발등 51) 3D Systems 의미국국방연구소와의협업이대표적인사례 - 220 -

3D Printer Industry Survey Venture Scanner 에따르면, 2017 년 6 월기준전세계주요 3D 프린터 Players 들은 379 개에이르고있다. 3D 프린팅생태계는 3D 프린터제조, Marketplaces, Services, Application 등 9 개분야에사업중에있다. [ 그림 4-29] 글로벌 3D 프린터사업체현황 자료 : venture scanner(2017.3q) 글로벌 3D 프린터업체는영토확장을위한 M&A를집중적으로진행되어왔다. 3D Systems은 2012~2014년까지집중적으로인수합병을통해총 29개인수에참여하였으며, Stratasys, General Electric 등은각각 6개, 4개기업을인수하였다. 주로 2012년에서 2014년에집중적으로이루어졌다. - 221 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 < 표 4-6> 글로벌주요국가의 M&A 현황 ( 단위 : 개 ) 기업 2011 2012 2013 2014 2015 2016 계 3D Systems 11 6 6 4 2 29 Stratasys 1 1 4 6 General Electric 2 2 4 [ 그림 4-30] 연도별 M&A 현황 자료 : CBInsights(2016.9) 글로벌선도기업은미국 Stratasys와 3DSystems로원천기술특허를보유하고있으며, M&A를통해산업용프린터에서개인용프린터까지다양한제품라인업보유하고있다. Stratasys는 Objet(2012) 과 Makerbot(2013) 인수하였고, 3D Systems는 Z코퍼레이션 (2012) 을인수하는등강력한 3D 프린터생태계구축을위해공격적인 M&A 진행하였다. - 222 -

3D Printer Industry Survey < 표 4-6> 3D Systems M&A 기업현황 번호 인수대상기업 인수대상기업소재국가 체결일 1 비즈파워테크놀로지 (VisPower Technology) 미국 2013-08-06 2 피닉스시스템 (Phenix Systems) 프랑스 2013-07-15 3 래피드프로덕트디벨롭먼트그룹 (Rapid Product Development) 미국 2013-05-01 4 지오매직 (Geomagic) 미국 2013-02-27 5 코브웹 (Coweb SARL) 프랑스 2013-01-10 6 아이너스테크놀로지 (INUS Technology) 대한민국 2012-10-09 7 티아이엠 (TIM) 네덜란드 2012-10-01 8 비스포크이노베이션 (Bespoke Innovations) 미국 2012-05-24 9 프리덤오브크리에이션 (FOC) 네덜란드 2012-05-12 10 프레시파이버 (FreshFiber) 네덜란드 2012-05-07 11 바이다시스템즈 (Vidar Systems Corp) 미국 2012-01-03 12 제트코로퍼레이션 (Z Corp) 미국 2012-01-03 13 케모 (Kemo BV Modelmakerij) 네덜란드 2011-10-04 14 포메로 (Formero Pty Ltd) 오스트리아 2011-09-20 15 프린트 3D 코퍼레이션 (Print 3D Corp) 미국 2011-04-26 16 사이코드 (Sycode) 인도 2011-04-14 17 비츠프롬바이츠 (Bits From Bytes) 영국 2010-10-05 18 디자인프로토타이핑테크놀로지 (Design Prototyping Tech) 미국 2010-04-06 19 디티엠 (DTM Corp) 미국 2001-08-24 20 피닉스시스템 (Phenix Systems) 프랑스 intended 21 22 일렉트로옵티컬시스템즈 (Electro Optical Systems-Rapid) 일렉트로옵티컬시스템즈 (Electro Optical Systems) 자료 : 전자신문 (2014.5) 독일 1997-09-22 독일 1997-07-14-223 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 3D Systems는 광경화수지조형방식 (SLA:Stereo Lithographic Apparatus) 과 선택적레이저소결조형방식 (SLS:Selective Laser Sintering) 기술의원천특허를보유한상태에서 2011년이후에만 24건의 M&A를통해시장점유율을확대하고있다. 특히금속 3D 프린터업체인프랑스피닉스시스템 (Phenix Systems) 을인수한것이주목된다. 그외 3D 출력재료및장비관련다양한특허를보유한 Z코퍼레이션 (Z Corporation) 을인수하면서제품군이더욱다양화되었다. [ 그림 4-31] Stratasys 의생태계구축현황 - 224 -

3D Printer Industry Survey < 표 4-8> Stratasys 의 M&A 사례 No Company Date 사업내용 1 GrabCAD 9/23/2014 3D 프린터제조및커뮤니티플랫폼 2 Solid Concepts 7/15/2014 첨가제중심의제조솔루션 3 Interfacial Solutions 4/4/2014 3D 프린터연구개발 4 Harvest Technologies 4/2/2014 고급형 3D 프린터전문회사 저렴한데스크탑형 3D 제조 (6억 400만 $ 에인수 ) 5 MakerBot Industries 8/16/2013 Replicator 시리즈 Thing-O-Matic/Cupcake CNC Digitizer( 스캐너 ) 6 Objet 12/5/2012 < 표 4-9> Stratasys 의현황 Stratasys : 3D 프린터의아버지 Objet30 Orthodesk ( 치과전용데스크톱 ) Objet EdenV 치과용 3D 프린팅재료 o 가정용 3D 프린터 ( 압출적층조형 ) 처음개발, 3D 프린터원천기술특허보유 (30 년 ) o 개인용 3D 프린터를판매하는신생기업 Makerbot 을인수, 세계 1 위업체 o 3D 프린터분야 500 여개의특허, 나스닥상장기업 o 항공우주산업, 방위산업, 자동차, 의학, 산업장비, 교육, 보석, 건축, 치의학등 전방위적으로활용 o 이스라엘 3D 프린터업체오브젯합병 (2012 년 12 월 ) - 225 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 < 표 4-10> 2016 년 Top 5 3D Printer Companies Funding 기업명투자금액주요내용투자사 $81.1 M - Continuous Liquid Interface Production(CLIP) process GE Ventures (seriesc) - 10초이내에 3D 프린터완성기술 $52 M - 초고속 Metal 재료프린팅사업 GE Ventures, - MIT 대학재료공학출신들이창업 Saudi (Series B) - $99.76 M 추가투자 Aramco $ 35 M (Series B) 자료 : www.nanalyze.com(2016.11) - Sterolithography( 광조형공정 ) 솔루션 - 가장진화된데스크탑전문가용고정밀 SLA 3D 프린터 - $20.8 M 추가투자유치성공 $ 56 M - NanoparticleJetting(NPJ) Process (Series C) 솔루션 ( 세계최초 ) $ 32.3 M - 세계최초 3D 레이저프린터생산 (Series B) DFJ Growth, Pitango Ventures Capital 등 Auto Desk, 이스라엘-중국 Private Equity FoundryGro up, True Ventures 글로벌및국내기업은 2017 년매출액증가예상에따른시가총액이크게증 가예상된다. - 226 -

3D Printer Industry Survey < 표 4-11> 글로벌및국내 3D 프린터매출액및시가총액 ( 단위 : 백만 $, 십억원 ) 기업명 매출액 시가총액 2015 2016 2017F 2015 2016 2017F Stratasys (US) 696.0 672.5 669.7 1,254.2 861.4 1,011.2 3D Systems (US) 666.2 633.0 659.9 976.2 1,493.3 1,603.5 하이비젼시스템 (Korea) 87.7 77.5 97.9 146.7 115.4 136.7 스맥 (Korea) 122.0 122.8-97.2 95.8 99.9 TPC (Korea) 86.7 92.3-69.4 92.9 117.1 자료대신증권 (2017.3.30.) ( 파트너쉽 ) 기술공유를위한이종 ( 異種 ) 기업간파트너쉽증가 3D프린팅산업이 4차산업혁명을이끌어갈핵심적인요소로부각을받으면서시장경쟁력강화를위해이종분야의기업간파트너쉽이다양하게증가하고있다. 특히글로벌 3D프린팅주요기업간협업이활발한데, 장비 / 소재기업 3D Systems와소프트웨어기업 Materialize 파트너쉽을통해 3D프린팅사용자에게빠른작업환경등많은이점을제공할계획 52) 이다. 3D Systems의 Projet CJP 풀컬러 3D프린터에 Materialize의 Build Processor Software를사용함으로써이용자들의작업흐름을간소화시킬예정으로이를통해향후산업에서기술력보완을위한선도기업간파트너쉽이지속될지귀추가주목된다. 또한, 3D프린팅기업과의료기업간협업도역시활발하다. Stratasys는의료기업인 Peacocks와의료용보조기구개발을위한파트너쉽체결을통해의료용보조기구시장에진 52) 3Dprint.com(https://3dprint.com/173911/sme-additive-manufacturing) - 227 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 출했으며 Peacocks는해당파트너쉽으로 3D프린팅기술을활용한의료기구를제작 53) 하고있다. 3D프린팅기업과소재기업간협업소재기업과독일화학기업 BASF와 3D프린팅기업 Essentium은시제품제작에있어시장에서여전히매력있는 FFF/FDM 3D프린팅방식의신소재개발을위해협력했으며각기업이보유한핵심강점및기술적전문성의공유를통해폴리머시장에서의점유율을확대하고있다. 54) 장비, 유통및교육기업간협업국내에서는센트롤, 수성, 이디기업이 3자간파트너쉽을맺었으며센트롤의장비, 수성의유통망, 이디의전자교육등 3가지분야의접목을통해 3D프린팅시장을확대해나갈방침. 이를통해교육장비신규수요및맞춤형부품제작솔루션공급등에서주도권확보가가능할것으로전망 55) 이다. 이처럼 3D프린팅기업들은사업영역에서자사가가지고있었던약점을보완하고사업영역을다각화하기위해이종분야의파트너쉽을진행하며시장점유율을꾸준히높이는중에있다. 글로벌 3D프린팅기업들의아시아시장진출강화글로벌선도기업들은아시아 3D프린팅시장내자사의시장영역을확대하기위해다양한방법으로전략적활동을진행하고있다. 프랑스의글로벌소프트웨어기업인다쏘시스템은국내스타트업육성을지원하기위한 3D익스피리언스랩을전세계세번째로한국에개소하였다. 초기 2 년동안무료로라이선스와멘토링을지원한후스타트업에게이윤이발 53) 3DPrinting Industry (https://3dprintingindustry.com) 54) 3Dprint.com(https://3dprint.com/173911/sme-additive-manufacturing) 55) 수성 - 이디, 센트롤과손잡고 3D 프린터업계진출 ( 아시아경제, 2107.5.18) - 228 -

3D Printer Industry Survey 생하면 3년째부터일정기간동안라이선스비용을받고, 5년경과후정상적인기업활동을할수있도록돕는 2+3시스템을통해운영되며 Stratasys의 3D프린터를함께지원 56) 하고있다. 항공 / 우주, 자동차등사양한산업에서 3D프린팅제품을제공하는미국의시그마랩스는한국과중국등아시아시장에대한금속 3D프린팅시장을공략하기위해중국과싱가포르에아시아시장을전담할전초기지를구축 57) 하였다. HP코리아는고품질의저비용 고속기업용 3D프린터인젯퓨전 3D프린팅솔루션을국내에출시, 국내판매협력사와의관계증진을위한 `Partner First 3Dprinting Specialization Reseller' 프로그램을확대 58) 하고있다. OR LASER는경쟁사동급장비대비 30~50% 저렴한분말적층용융방식소형정밀금속 3D 프린터 'ORLAS CREATOR' 를국내에정식으로선보이며, 금속소재활성화에기여할것으로기대 59) 된다. 이처럼 3D프린팅기업들은전략적전초기지구축, 익스피리언스랩개소, 신제품출시등을통해아시아시장점유율을꾸준히높이는중에있다. [ 그림 4-32] 기업용 3D 프린터 `HP 젯퓨전 3D 4200' [ 그림 4-33] 금속 3D 프린터 `ORLAS CREATOR' 출처 : HP 코리아 출처 : OR LASER 홈페이지 56) 다쏘시스템, 3D 익스피리언스랩 전세계세번째로한국개소.. 서울시와제휴 ( 이데일리, 2017.5) 57) 3Dprint.com(https://3dprint.com) 58) HP 코리아, 기업용 3D 프린터 2 종국내출시 (ZDNet, 2017. 6. 14) 59) 금속분말시장확대될까 ( 스틸앤메탈뉴스, 2017.6. 20) - 229 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 소재시장선점을위한고기능성신소재개발 Sculpteo는부식에강하고가격이저렴하며고온에대한저항이높은새로운금속소재인 Binder Jetting Stainless Steel 316을발표했으며해당소재가소형부품제작에최적화될것으로기대 60) 된다. Spong3d는가정용건축에서활용될수있는 3D프린팅소재를개발하였다. 해당소재는출력하기쉬우며실내와실외사이의열을통제하기간편한특성을지니고있다. 61) HRL 연구소는 3D프린팅기술을활용하여기존세라믹소재보다튼튼한프리세라믹폴리머소재를개발했으며 Lawrence Livermore 연구소는항공및자동차용으로활용되는초경량, 고강도의소재를개발중에있다. Metalsys는자동차부품에사용하기위한티타늄분말의가격을낮추는연구를진행하고있는등글로벌주요기업및연구소들은소재개발을통한 3D프린팅활용을높이고자사의산업경쟁력을향상시키기위한다양한연구를진행중에있다. 샌디에고의 3D프린터기업인 Robo는네덜란드의필라멘트제조사인 colorfabb과파트너쉽을진행하면서새로운필라멘트개발에착수했으며소재개발및공급을병행할예정이다. 60) 3Dprint.com(https://3dprint.com/) 61) 3Dprint.com(https://3dprint.com/) - 230 -

3D Printer Industry Survey 2. 소결 3D프린팅소재기회요인 3D프린팅소재시장은장비기술을보유한업체가소재기술도동시에보유하면서이를기반으로자사의제품을통해소재를직접유통하는방식을활용하고있지만 Stratasys 및 3D Systems 등의글로벌선도기업들도고급 3D프린팅용소재기술을보유하고있지않아관련기업들의파트너쉽및인수합병을통해고급소재에대한소재기술역량을증가시키고있다. 이에국내소재기업들도장비업체와의파트너쉽및협업의증가를통해관련소재기술을향상시킬필요가있으며이를통해국내개발소재의유통채널도다양화될것으로기대된다. 3D프린터소재에대한핵심이슈중하나는소재가보유하고있는유독성과관련된환경문제로, 주요사용 3D프린팅기술방식중하나인 SLS방식의 3D프린터는주소재인포토폴리머의독성때문에현재학교및가정에서자주활용이되고있지않다. 이에유독성을제거한소재개발을통해해당소재시장에대한틈새공략이필요하고지속적인친환경소재개발을통해글로벌환경규제에대한대비할필요성이있다. 3D프린팅수요기업들이지속적으로 3D프린터를활용하기위해소재를활용하는데있어장비업체가제공하는소재를지속적으로사용해야한다는점이비용적으로큰걸림돌로작용하고있다. 이에저가의소재 R&D 투자를통해관련 3D프린팅활용을증가시키고프리마켓에서의활용을높여야할필요성이있다. 3D프린팅산업의주요활용소재로부상하고있는금속 3D프린팅소재와관련한기술은소재물성확보의어려움으로관련연구개발이아직초기수준의단계에있어아직까지명확한시장주도자가존재하지않고, 3D프린팅전용으로개발되는금속분말소 - 231 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 재시장은여전히초기시장이다. 이에국내가보유한티타늄등의합금 기술을기반으로한금속소재에대한연구개발지원을통해시장선점에 노력을기울여야한다. 글로벌기업간파트너쉽강화 3D프린팅으로시력렌즈를제작하는기업인 Luxexcel은맹인, 시각장애인을위한교육및고용서비스를제공하는비영리기업인 IFB Solution과파트너쉽을체결했으며이를통해업계표준에안과용렌즈를제조할수있게될것으로기대하고특히 3D프린팅을활용하여저시력환자를위한의료용전문렌즈개발이이루어질것으로전망된다. 62) 지멘스와 HP가산업생산을위한 3D프린팅부문의협력을강화하며새로운 HP-인증적층제조소프트웨어모듈을출시하였다. 새로운소프트웨어모듈인 HP Multi Jet Fusion용지멘스 NX AM은설계부터생산까지모든과정을포괄하는지멘스의적층제조용 end-to-end 솔루션을더욱확장한것으로, 지멘스 PLM 소프트웨어를통해이용가능하다. NX 소프트웨어모듈을사용하면고객은단일소프트웨어환경에서 HP 3D 프린팅프로젝트를위한부품을개발및관리할수있으며많은시간과비용이소요되는데이터변환에다른툴을사용하지않고, 설계에서완성품까지의워크플로우효율성을전체적으로높일수있다 63) 파트너쉽을통한 3D 프린팅산업활성화 글로벌화학기업인 BASF 와바이오프린팅기업인 Poietis 는 2 년전체결 했던화장품테스트목적의 3D 프린팅피부조직개발파트너쉽을강화하 62) 3Dprint.com(https://3dprint.com/) 63) 지멘스 -HP, 제품개발및산업생산용 3D 프린팅부문협력 ( 브레인박스벤치마크, 2017.9.11.) - 232 -

3D Printer Industry Survey 기위한새로운협력단계를논의중이며해당협력을통해개인용 care 시장에대한선도적위치에도달할수있을것으로기대하고있다. 64) 대형 3D프린터로알려진 BigRep은 500x1000x500mm의출력물을제작할수있는 BigRep Studio를위해독일기업인 Heidelberg Digital Platforms와파트너쉽을체결하였다. 이를통해 BigRep은새로운프린터에대한마케팅과소비자지원에집중을할수있을것으로전망이다. 65) 국내기업휴니드테크놀러지스는독일 EOS와항공 / 국방분야의 3D프린팅기술과사업개발협약을체결하였다. 이와더불어인천송도에위치한휴니드본사에 3D프린팅기술혁신센터를구축하고 EOS와공동으로관련핵심기술및시장개발을추진할계획이다. 이를통해향후 2년내 3D프린팅관련핵심설계와제조역량확보로글로벌항공방산업체와협력해세계시장에서 3D프린팅서비스부문강자로서위상을확보할계획이다. 66) 산학연협력을통한 3D프린팅시장활성화글로벌 3D소프트웨어기업인오토데스크와국내의 3D프린팅산업협회가 3D프린팅기술확산을위한 MOU를체결함. 3D프린팅산업협회는오토데스크 Fusion 360을교육및자격증과정의표준도구로도입하고, 국내 3D 프린팅전문가양성교육및일자리창출, 기술이전에대한협력체계를구축하고있다. 한국적층제조사용자협회는 10월 20일부터 22일까지중국상해에서열린 `제2회세계 SAMA 국제포럼 ' 행사에서상하이3D프린팅협회와 MOU를체결함으로써양국본토에사무실설립과산업용 3D프린팅과금속 3D프린팅의교육, 해외자격증인증사업공동협력을강화하고 64) 3Dprint.com(https://3dprint.com/) 65) 3Dprint.com(https://3dprint.com/) 66) 휴니드테크놀러지, 독 EOS 와항공방산분야 3D 프린팅기술 사업개발협약 ( 전자신문, 2017. 10.20) - 233 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 있다. 이로인해 3D 프린팅자격증을취득한인력의국내 / 해외취업이활 성화될것으로기대된다. 시장선점을위한신기술개발 (R&D) 확산재미한인과학자인미국러저브대학교의이기주교수와연구팀은의료, 생산라인, 우주산업에서효과적으로사용될수있는 `트위스터 (TWISTER:TWISted TowEr Robot)' 로봇을개발하였다. 해당로봇은종이접기에서영감을얻었으며구부러지고수축되고뒤틀리고비틀어지는특성을가지고있다. 특히종이로봇을 3D프린팅모델로전환하는메커니즘까지개발함에따라향후다양한산업에서의활용이기대되고있다. 67) 고속대형 3D프린터와주문형부품서비스를제공하는복실젯 (voxeljet AG) 은정밀주조의전반적인품질을더높일수있는폴리메틸메타크릴레이트 (PMMA) 3D프린팅프로세스폴리포C2(PolyPor C2, PPC²) 를미국에서개최된 기술회의및장비박람회 에서공식공개하였다. PPC² 는기존 PMMA보다해상도가전반적으로높으며작은입자크기로제품의품질을향상되었다. 특히해상도 600dpi로프린팅하는고해상도프린트헤드와분말입자크기및층두께를줄인물질이결합되어패턴의정밀성형에적합한 3D프린트출력이가능하다 68) 67) 재미한인과학자, 오리가미에서영감얻은소프트로봇개발 ( 로봇신문, 2017.10.8.) 68) 복실젯, 정밀주조품질을더높이는새로운플라스틱 3D 프린팅프로세스공개 (HANDLER, 2017.10.13.) - 234 -

3D Printer Industry Survey [ 그림 4-34] PolyPor B 와 PolyPor C2 의주조임펠러비교 출처 : ihandler, 2017 스트라타시스는안경유통공정의타임-투-마켓기간을 80% 이상획기적으로단축시킬수있는 `베로플렉스래피드프로토타이핑아이웨어솔루션 (VeroFlex Rapid Prototyping Eyewear Solution)' 을출시하면서초기디자인컨셉단계부터매장전시까지평균 18개월이상소요되는안경테개발기간을획기적으로단축하였다. 주평균 150개가량의새로운안경테디자인을개발하는대형안경제조업체들은안경테개발및생산주기를 15개월이상획기적으로단축시킴으로써 8주미만의짧은기간안에시장에새로운제품을내놓을수있다. 69) 69) 3D 프린팅기업스트라시스, 안경테제작솔루션공개 (CIOKorea, 2017.10.24.) - 235 -

3D Printer Industry Survey 제 5 장 산업별 3D 프린터산업동향 제 1 절주요섹터별산업동향

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 제 5 장산업별 3D 프린팅산업동향 제 1 절 주요섹터별산업동향 1. 의료분야 개인맞춤형시대의바이오 3D프린팅 4차산업혁명시대의진입에따라제조산업의주요혁신동력이라할수있는 3D프린팅활용이증가하고있으며시간 / 비용감소, 정교한제품제작의장점으로자동차, 로켓, 항공기, 음식등의다양한산업에서이를활용한많은제품들이생산되고있다. 특히, 최근에는 3D프린팅의최대특장점인맞춤형생산과의료산업내개인맞춤형제품에대한지속적수요가맞물려임플란트, 인공턱뼈, 신체조직등의다양한개인맞춤형의료제품들이출시되고있으며해당시장을선도하기위한연구개발이글로벌적으로매우활발히진행되고있다. 3D프린팅은개인에게적합하며정교한제품생산을지향해야하는의료업계의니즈충족으로개인에게최적화된의료솔루션제공이가능하기에향후산업에서의활용도가더욱높아질것으로전망이다. 글로벌 3D바이오프린팅산업의중요성확대시장조사전문업체인가트너는미국플로리다올랜도에서개최된가트너심포지움 /IT엑스포 2017에서 2018년에기업들이주목해야할 10대전 - 238 -

3D Printer Industry Survey 략기술트렌드 (Top 10 Strategic Technology Trends for 2017) 를발표하였다. 가트너의전략기술트렌드는영향력과용도가확대되어매우큰혁신잠재력을갖추거나, 향후 5년내에전환점에도달하게되는높은수준의변동성을지닌빠르게성장하는내용들로크게 Intelligent, Digital, Mesh의 3가지로구성된다. 이중 Digital 항목의 Digital Twin은가상세계와실제세계를융합하여디지털방식으로향상되고연결된환경을조성하는것으로의료분야에서 3D프린터를통해환자의장기를그대로재현해수술전의사들이시뮬레이션을하거나실제장기를출력하여인체에적용하는트렌드가향후에의료산업내거대한전략기술로 3D프린팅산업내핵심을이룰것으로전망된다. 더불어생명공학과관련한분야에서 3D프린팅의중요성이높아지면서인간의세포조직을출력하는기술에대한연구 / 개발이글로벌선도국을중심으로진행되고있으며인체장기대체에대한높은관심및수요로인해관련산업이크게성장할것으로기대된다. [ 그림 5-1] 2018 Top 10 전략기술트렌드 출처 : Gartner, 2017-239 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 글로벌의료 3D프린팅시장동향 3D프린팅전문시장조사기관인 Wohlers Associates는 2016년전체 3D프린팅산업에서의료산업이차지하는비중이 11.0% 에이른다고발표했으며시장조사전문업체인 MarketsandMarkets는의료용 3D프린팅장비시장이 2015년도부터 2020년까지연평균 25.3% 의고성장세를보이며 2020 년경에는약 21.3억달러의시장규모를형성할것으로전망했다. 70) 또한국내의료용 3D프린터시장은 2015년에서 2021년까지연평균 29.1% 의고속성장을하며글로벌시장에서의시장점유율이조금씩확대할것으로예상되는등전세계적으로의료용 3D프린팅산업의중요성은지속적으로증가하고있다. [ 그림 5-2] 2016 3D 프린팅 산업별비중 [ 그림 5-3] 글로벌시장대비국내의료용 3D 프린터비중 출처 : Wohlers Associates, 2017 출처 : 식품의약품안전평가원, 2017 의료용 3D프린팅의중요성확대에따른관련기업활동증가복잡하고정교한제품을만들어낼수있는 3D프린팅기술이개인맞춤에특화된의료산업과접목된후그중요성이점차증대하면서글로벌기업들은의료분야선점을위해다양한활동을진행하고있다. 3D시스템 70) 3D Printing Medical Devices Market(Marketsandamarktets, 2016) - 240 -

3D Printer Industry Survey 즈는자사의의료장비부문과헬스케어사업영역을가속화시키기위해공식파트너프로그램을실시함. 3D프린팅의료장비에서부터바이오프린팅영역까지공식파트너로선정된의료기업에대해자사의기술력제공서비스를통해의료분야에서의사업영역을강화하고있다. 71) 한국델켐은대구의첨단의료기기개발지원센터와업무협약을맺어각종시제품제작과의료기기개발활성화를위한공동연구개발및기술지원에관련된업무를진행할예정에있으며 3D프린팅작업공정을간소화하고간편하게 3D모델을생성할수있는적층가공전문소프트웨어인넷팹 (Netfabb) 을시제품제작프로젝트에적극활용할예정이다. 72) 글로벌 3D프린팅소프트웨어기업 Materialize는병원에서의 3D프린팅활용상승을위해 Plymouth에있는 St.John에의료 3D프린팅교육과정을개설했으며 73) Johnson & Johnson 역시자회사인 DePuy Synthes를통해 Tissue Regeneration Systems로부터 3D프린팅임플란트기술을인수, 해당사업영역으로진출을강화하고있다. 74) 3D바이오프린팅시장동향시장조사전문업체인 Goldstein Research에따르면최근 3D프린팅을활용한장기및조직이식에대한기대가높아지고있으며관련스타트업이나 3D바이오프린팅기업들이증가하면서시장이확대될것으로예측하고있다. 이에해당시장은 2016년 4억 6,000만달러의시장에서연평균 13.8% 씩성장을하여 2024년경에는약 13억달러의시장으로확대될것으로전망했다. 71) 3Dprint.com(https://3dprint.com/) 72) 한국델켐, 대구첨단의료기기개발지원센터와업무협약 ( 전자신문, 2017.6.22.) 73) 3Dprint.com(https://3dprint.com/) 74) 3Dprint.com(https://3dprint.com/) - 241 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 [ 그림 5-4] 3D 바이오프린팅시장규모및전망 출처 : Goldstein Research, 2016 권역별로는북미지역이전체 3D바이오프린팅시장의 1/3을점유하고있으며향후연평균 9.6% 의성장률을보일것으로예측되며아시아 / 태평양지역은싱가포르, 한국, 중국, 일본을중심으로관련시장이성장할것으로예측되었다. 75) 주요분야별기술연구분야와연구현황을살펴보면주요 3D바이오프린팅분야중조직관련부문은관련연구및상용화가높은상태이며임플란트를위한무혈관조직관련기술은연구및실제적용이비슷하게이루어지고있고혈관조직관련테스트는꾸준히진행되고있다. 혈관관련기술에대한연구가많은것은실제세포들을분리하는기술이개발되지못했기때문에조직에필요한혈관을제작하는것에대한기술적어려움이존재하는것으로글로벌적으로지속적인연구개발중에있어해당기술에대한선점을통해 3D바이오프린팅산업에대한선점이가능하다. 75) Goldstein Research(2016) - 242 -

3D Printer Industry Survey [ 그림 5-5] 인공장기및조직관련연구현황 출처 : IDTechEX, 2016 3D바이오프린팅을통한인공장기및조직연구현황전세계적으로 3D프린터의활용증가로인한중요성이증가하면서의료계에서는기존수술용도구, 임플란트등의 3D프린팅출력물의한계에서벗어나인체적용을위한신체조직및장기와관련한기술개발연구가지속적으로진행되고있다. [ 그림 5-6] 의료용 3D 프린터발전방향및소재 출처 : KISTI, 2016-243 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 3D프린팅을활용한인공장기개발분야에서는 3D프린팅과줄기세포를이용한바이오프린팅분야가활발히연구가되고있으며미국의카네기멜론대학이나플로리다대학에서는유연한인공장기를제작하는연구가완성단계에있다. 미국의 3D바이오프린팅대표벤쳐기업인오가노보는사람의간조직을 3D프린터로출력하여쥐에이식하는데성공했으며자사의 3D바이오프린터인 NovoGenMMX 를통해간, 피부, 신장과같은신체조직을생산하는기술을개발중으로작은스케일의간조직을인공적으로만들어신약의독성테스트에사용하기위한간조직을상품으로상용화하였다. 미국웨이크포레스트대학교에서는인체세포로찍어낸사람귀를쥐에이식했으며 10세소년의방광을조직재생을통해만든인공방광으로대체하는수술에성공하였다. 또한브라운대학교의연구진들은빠르게활용할수있도록 3D프린팅된바이오소재를제작할수있는분해구조 (Structure) 를제작하여세포구조및미세유체논리회로기기에적용이가능할것으로기대하고있다.. 76) 한편, 미국의 WFIRM(Wake Forest Institute for Regenerative Medicine) 은피부의손상부위재건을위한치료목적의연구로 3D프린팅기술을이용하여피부세포를특정환자에게프린팅하고치유하는기술을개발중에있다. 또한컬럼비아대 `크리에이티브머신즈랩 ' 을이끌고있는 `호드립슨 (Hod Lipson)' 교수등연구진은 3D 프린터를활용한합성소프트근육을개발했으며기존소프트로봇과달리외부의압축기나고전력장비를사용하지않는특징을보인다. 77) 영국의옥스퍼드대학및브리스톨대학연구팀은복잡한조직및연골 76) 3Dprint.com(https://3dprint.com/) 77) 미컬럼비아대, 전기동력의소프트액추에이터개발 ( 로봇신문, 2017. 9. 21.) - 244 -

3D Printer Industry Survey 을생성하여질병이나손상된부위를복구하기위해서세포를포함하는 3D프린팅기술을이용하여살아있는구조물을형성하는새로운방법을개발하였다. 78) 헤리어트와트대학에서는악성뇌종양의생태를이해하고동물연구및검사에대한의존도를줄이며종양과유사한구조를제작하기위해환자의뇌종양에서채취한뇌종양줄기세포와다른유형의세포를프린트할예정. 79) 옥스퍼드대학에서는자가유지및자립이가능한살아있는세포 80) 와관련한새로운바이오프린팅방법을개발하고있다. 81) 중국의쓰촨레보텍은 3D프린터에원숭이의지방층에서추출한줄기세포를넣어혈관을찍어내고같은원숭이에게이식하였다. 82) 국내인공장기및조직연구현황국내에서는아직까지티타늄이나폴리머소재를활용한이식용관절이나두개골등을출력하는수준의연구들이진행되고있으나인공장기및조직에관한연구는아직미미한수준으로최근에와서관련연구가진행되고있는상황이다. 특히, 울산과학기술대학교에서는환자의줄기세포로활용하여척수제작에있어 3D프린터를활용하여제작하는연구를진행하는중이다. 기존의연구를살펴보면가톨릭대와포항공대에서는바이오잉크를이용하여심장줄기세포와중간엽줄기세포를프린팅으로이중배열하고내부에혈관내피성장인자를넣어세포간상호작용을극대 78) 해당방법은세포를지지하기위해프린팅된골격이붕괴될가능성이있어고해상도생체조직을프린팅하는것은아직극복해야할과제 79) Medical Press(2016.5.25.) 80) 3D 바이오프린팅은소형조직, 자율성자가조립의세가지주요특징을지니고있으며자율성자가유지및자립은발달단계에있는조직의초기세포를구성하는물질을통해스스로이상적인구조를가진조직을만드는것을의미함 81) 3Dprint.com(https://3dprint.com/) 82) 귀 혈관 장기도 3D 프린터로만든다는데...( 조선비즈, 2017.2.9.) - 245 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 화시킨혈관화된심장근육패치를세계최초로개발하였다. 국내 3D프린팅공급기업로킷은간이나신장같은인공장기뿐만아니라두개골, 턱뼈, 피부등에이식에활용될수있는바이오 3D프린터를개발했으며스캐폴드및바이오잉크를겸용으로사용할수있는복합형바이오프린터를출시하였다. [ 그림 5-7] 패치형심근경색줄기세포치료제개발과정 출처 : 융합연구리뷰, 2017 ( 의료 ) 손상된부위에직접작용하는 3D 바이오프린팅기술개발기존의료산업에서의 3D프린팅은수술연습모델등의실습장비제작및두개골, 광대뼈등인공골격제작에활용됐으나최근장기와같은생체조직프린팅기술발전과더불어뼈, 근육등신체조직재생및치료를위한 3D 바이오프린팅까지확대되고있다. - 246 -

3D Printer Industry Survey [ 그림 5-8] 3D 프린팅점토하이드로겔개발프로세스다이어그램 출처 : ACS Biomaterials Science & Engineering, May 2017 중국천진대, 중국과학원, 홍콩대학은공동연구로뼈재생에도움을주는 3D프린팅점토하이드로겔을개발해임상실험에성공하였다. 83) 국내 3D 바이오프린팅기업인티앤알바이오팹은최근포스텍과줄기세포치료제인 심근패치 개발을진행하고있으며 84) 손상된부위에직접작용하는 3D 바이오프린팅제품을통해추후치료및수술은단순화되고기술경쟁을통해관련비용절감이될것으로예상된다. 의료용 3D프린팅활용사례의료용 3D프린팅기술발전에따른산업성장으로많은의료관련분야에서의활용이다양화되고있다. 영국의한초등학교교사는자전거사고로손가락을잃은제자를위해 3D프린터를활용하여플라스틱손을제작해컴퓨터를이용할수있도록했으며 85) 미국의마우스가드전문제작기업인 GuardLab는학생운동선수를위한맞춤형마우스가드를제작해안 83) 3DPrinting Industry (https://3dprintingindustry.com) 84) 티앤알바이오팹, 3D 프린터로패치형심근경색치료제 출력 ( 한국경제, 2017.5.3.) 85) 3Dprint.com(https://3dprint.com/) - 247 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 전한운동이가능하도록지원하고있다. 86) 국내에서도바이오 3D프린팅관련제품이지속적으로개발, 관련제품들이꾸준히발표되고있다. 건양대의의료공과대팀은 소외된 90% 를위한창의설계경진대회 에서 3D프린터를활용, 생리컵을제작해대상을수상했으며, 향후캄보디아등낙후지역을대상으로제품을보급할계획이며 87), 3D프린터를활용하여가루약분배기를만드는등 3D프린팅을의료분야에서활용하는사례가증가하고있다. 88) 의료산업에서의 3D프린팅활용은비단사람뿐만아니라각종동물들을대상으로한수의학분야에서도널리파급되고있다. 건국대학교부속동물병원에서는불의의사고로아래턱을다친반려견을수술하기위해 3D프린팅을활용하여턱골절 CT사진을근거로제작한모조하악모델을통해모의수술을시행함으로써성공적으로수술을마쳤으며 89) 미국에서는다리를다친앵무새에게 3D프린팅을활용하여새의다리를제작함으로써앵무새에게새로운생명을선물하는등 90) 수의학분야에서의활용도증가하고있다. 바이오프린팅으로의의료용 3D프린팅진화의료산업에서의 3D프린팅활용은다양한분야에서진행되고있으며활용분류는크게 4가지로구분할수있다. 1수술용도구제작 2의료용기기제작 3보철 / 임플란트 ( 세포미활용 ) 제작 4조직기술 ( 세포활용 ) 제작으로현재의의료산업에서 3D프린팅활용은수술용도구, 의료용기기, 임플란트등의제작한계를넘어생체잉크를활용한조직기술기반의 3D 86) 3Dprint.com(https://3dprint.com/) 87) 건양대 꽃다비 창의설계경진대회 대상 ( 뉴시스, 2017.5.30.) 88) 가루약조제걱정끝.. 현직약사개발한분배기제품화성공 ( 약사공론, 2017.6.1.) 89) 건국대동물병원, 반려견고난도하악골절수술치료성공 ( 중도일보, 2017.6.7.) 90) 3Dprint.com(https://3dprint.com/) - 248 -

3D Printer Industry Survey 바이오프린팅으로분야가확장되고있다. 호주에서는퇴행성관절염을겪고있는환자에게 3D프린팅펜을이용하여뼈를재생시키는것에성공했으며 91) 영국에서는심장마비를줄일수있는획기적대안으로 3D프린팅으로바이오패치를제작하였다. 92) 제약산업또한 3D프린팅을활용해개인맞춤형약물제작이용이해졌고바이오프린팅과의융합으로막대한비용이필요한동물실험과합성조직을줄일수있기때문에 3D프린팅활용이지속적으로증가하는움직임을보이고있다. 수요와공급패러다임변화 _ 바이오 3D 프린팅 의료분야에서 3D 프린팅은지속적으로활용되어왔으며, 앞으로더많 이활용될것으로예측되는가운데, 최근병원들이스마트병원 디지털 병원을목표로 3D 프린팅, AI 등 4 차산업관련기술들을도입하고있다. 대 형병원은단순스마트및디지털병원의장비도입에서그치지않고병원 내센터를설립하여의료기기기업의입주등을통해자체적으로필요한 의료기기를직접제조하기위해힘을쏟고있다. 93) 서울아산병원은약 115.7 m2규모의임상시험용 ` 의료기기제조및품질관리기준 (GMP)' 시설 을이르면연말까지구축하여의료기기제품의상품성과안전성등을평 가할예정이다. 현재서울아산병원은의공학연구소를통해수술용 3D 프 린팅기기, 암진단키트, 카테터 ( 몸속에삽입하는소모품 ) 등 6 종류를개 발중임. 그중 3D 프린팅에가장공을들이고있으며, 이미유방보형물을 제작, 정형외과수술에서도 3D 프린팅기술을활용하고있다. 삼성서울병 원은의공학연구센터와디지털헬스케어센터를통합 확대한의료기기 컨트롤타워스마트헬스케어 의료기기융합연구센터를출범하여, 의료기 기입주기업모집을통해 R&D( 연구개발 ) 생태계를조성하고자하고있 91) 3Dprint.com(https://3dprint.com/) 92) 3Dprint.com(https://3dprint.com/) 93) 맞수 서울아산 - 삼성서울병원, 의료기기개발 잰걸음 ( 뉴스원, 2017.6.18.) - 249 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 다. 이연구센터를통해중개연구및의료기기임상시뮬레이션연구도진행하여의료시스템및기기를개발중에있다. 제약분야에서도 3D프린팅기술등포함한의료기기개발에손을뻗고있다. 지난해대웅제약협력업체는골이식재와 3D프린팅의료기기를개발하였으며, 동국제약도 3D 이미지구현이가능한최첨단의료장비를개발하며제약회사들이의료기기로분야를넓히는상황이다. 94) 해당기기는클라우드를기반으로운영되며, 동시에작동하는다수의 3D프린트셀을갖추고있으며개별적인 3D프린트셀을통해다른출력작업을수행함으로써대량맞춤생산이가능하다는것이가장큰특징이다. 맞춤제약으로바이오 3D프린팅패러다임의변화가속화 95) 현재약품은 70kg의체중인사람을기준으로표준복용량을정하여판매하고있으나표준용량이환자에게맞을확률은 50% 에불과하며, 특히나이, 성별, 유전적요소등에따라환자에게맞는용량은달라질수있다. 특히당뇨, 고혈압등의약을장기적으로복용해야하는질환을앓고있는경우, 의도치않게부작용에노출되기도하는문제가발생할수있다. 이에대량생산체계로표준용량약품만제공하던제약업체는바이오 3D 프린팅등 4차산업혁명기술을활용한맞춤제약기술의적용을확대하여대량생산에서맞춤약품으로패러다임의변화를가속화할전망이다. 2016년미국아프레시아社는약을먹기어려운소아 고령 특수환자들을위해 3D 프린터로빨리녹는알약을만드는 `집도즈 (ZipDose)' 기술을활용해 FDA 승인을받은알약스프리탐 (Spritam) 을시판중에있다. 최근국내전국의약학대학및제약연구소는바이오 3D 프린터를활용한약제연구를시작하였다. 한국약제학회회장황성주교수의연세대약대팀은 94) 제약업체가의료기기까지개발... 선넘나 ( 메디컬투데이, 2017.6.19.) 95) 제약업계에부는 4 차산업바람.. 바이오 3D 프린팅시대 성큼 ( 매일경제, 2017.6.20.) - 250 -

3D Printer Industry Survey 바이오 3D 프린터기술, 나노바이오기술을활용하여개개인의대장암환자에게가장적합한약물의용량을설정하고, 약효지속시간을조절할수있으며암세포표적화할수있는환자맞춤형약물전달시스템개발예이다. 대구가톨릭대약대신범수교수팀과원광대약대신소영교수팀은공동으로약물의위체류와방출제어가가능한새로운형태의제형개발연구를진행하여현재특허출원과논문투고를준비중에있다. 의료분야, 바이오 3D프린팅전문인력채용노팅험대학교의과학자들은하반신증후군 (RLS) 및파킨슨병치료에사용되는 Ropinirole HCI이포함된특수배합잉크를사용하여 25개의약을 3D프린터로제작하였다. 이는잉크젯 3D 프린팅과 UV경화조합을통해고체형태의복용의약품생산을현실화시켰으며, 3D프린팅을통해의약품제조의핵심인복용량설계가가능해져의약품에대한 3D프린팅제조가확산될전망이다. 96) 스위스취리히연방공대의박사과정학생이 3D프린팅과로스트왁스주조기술을활용하여진짜심장과비슷한외형의실리콘인공심장을개발함. 현재제작한인공심장은좌우심실이나눠져있으나격막이아닌챔버를통해유체를펌핑하는수준으로모양과기능적인면에서인간의심장을최대한모방한인공심장을개발하는것이목표다. 97) 미국식품의약국 (FDA) 는생체용의치를위한 EnvisionTEC의 E-Denture 소재사용을승인함. 이에 EnvisionTec는 2017년 3분기부터한정적으로해당소재를산업에제공할예정이며, E-Denture 소재가출시되면 3D프린트된의치기반에치아복원기술을결합하여환자가장기간사용할수있는의치생산이가능해질것으로기대된다. 98) 96) 3DPrinting Industry (https://3dprintingindustry.com) 97) 스위스 ETH, 3D 프린터로인공심장제작 ( 로봇신문, 2017.7.20.) - 251 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 영국스완지 Welsh에위치한 Morriston 병원에서 3D프린팅수술모델, 임플란트, 커팅가이드를모델링디자인하는 3D바이오프린팅전문가를영국최초로채용했으며, 영국내다른병원들도관련전문가채용을논의중에있는등병원에서 3D프린팅전문가를통한전문 / 특화진료를시작할계획이다. 장애인을위한 3D프린팅제품활발 3D프린팅기술을활용해전자의수를만드는 ' 만드로 ' 는스마트폰가격으로도손쉽게살수있는전자의수를제작 보급의필요성을강조하고있다. 수백에서수천만원을호가하는현재전자의수의가격을 100만원미만에제공하고있으며, 지속적으로제품개선을위한설계와제작을꾸준히거듭하고있다. 99) 경기경제과학원은의정부시장애인종합복지관에 3D프린팅장애인용화장실문개폐장치 10개를전달하여설치했다. 손가락이절단됐거나마비된장애인은화장실문개폐시어려움이있어장애인용화장실문개폐장치개발업체인 ' 극영 ' 과손쉽게화장실문을여닫을수있는장치를 3D 프린터를활용해공동개발하고있다. 100) 벨기에앤트워프대학은청각장애인을위해 3D프린팅팔로수화로봇을개발하였다. 아슬란 (Aslan; Antwerp's Sign Language Actuating Node) 프로젝트는 3년의연구끝에관절모양의손가락이있는로봇팔과전용소프트웨어로구성되며, 소프트웨어에문자를입력하면수화로통역이가능하였다. 이수화하는로봇은저렴한비용을강점으로수화통역사를필요로하는세계어디서나로봇을생산할수있도록최종디자인에서는오픈소스로제작될것이다. 101) 98) 3DPrinting Industry (https://3dprintingindustry.com) 99) 3D 프린터 로저렴한전자의수... 돈없어못사는사람없어야 ( 서울경제, 2017.8.9.) 100) 경기경제과학원, 신기술 활용사회공헌활동눈길 ( 매일일보, 2017.8.17.) 101) 벨기에앤트워프대, 수화하는로봇시제품개발 ( 로봇신문, 2017.8.23.) - 252 -

3D Printer Industry Survey [ 그림 5-9] 장애인용화장실문개폐장치 [ 그림 5-10] 아슬란 : 3D 프린팅수화로봇 출처 : 매일일보, 2017 출처 : 로봇신문, 2017-253 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 2. 생활분야 생활밀착형 3D프린팅활용의증가영국의엔지니어링컨설팅업체인 KWSP는전세계약 2억 8,500만명의시각장애인을위한디지털점자인쇄기술발표했으며현재 EU의 `Horizon 2020' 의지원을받아점자형식으로인쇄할수있는소형데스크톱 3D 프린터개발중이다. 102) 개인용 SLA 3D프린터제조사인 Formlabs 는아침식사를간편하게제조할수있는 3D프린터인 Form2의향상버전을발표하였다. 기능향상을통해이용자들은동시에달걀스크램블, 베이컨요리, 팬케익을만들수있다. 103) [ 그림 5-11] 3D 프린터가이용한점자출력 [ 그림 5-12] 3D Hybrid Solution 와 Muliax 의 3D 프린터 출처 : CIO, 2017 출처 : 3Dprintingindustry, 2017 102) 3D 프린팅기업스트라시스, 안경테제작솔루션공개 (CIOKorea, 2017.10.24.) 103) 3DPrinting Industry (https://3dprintingindustry.com) - 254 -

3D Printer Industry Survey 초콜릿으로글로벌명성을자랑하는벨기에에서 3D프린터를활용한초콜릿세공품생산이증가하고있다. 3D프린터를통해사람손이하지못하는정교한작업이가능해졌으며제작업체는초콜릿층의두께를줄여생산량증가를기대하고있다. 104) 개인맞춤형이어폰제작회사참소리는사용자자신의양쪽귀형태를실리콘으로정교하게제작한 3D프린팅개인맞춤형이어폰브랜드 ' 저스트핏 ' 을출시하였다. 105) 약 8,300명의귀구조를정밀분석한빅데이터를바탕으로친환경적인의학용레진을사용해내구성이뛰어난헤이거즈아노라 (AR) 인이어이어폰은정밀한 HeyGears 3D 프린터를이용해제작되었다. 106) 국내업체 ( 주 ) 시스루테크는 3D 프린터로비싼단가의투명교정기보다저렴한일반교정기단가로교정시간을 70% 단축시킬수있는 `시스루얼라이너투명교정장치 ' 를선보인다. 107) MIT 연구가들은물과접촉했을때모양이변하는 3D프린트파스터를개발했으며이를통해향후식품배송과관련한비용을감소시킬수있을것이라기대된다. 108) 폴란드디자이너스튜디오인 Pillcrow는시간당 100개의글꼴을만들기위해 3D프린팅을활용함. 3D프린터로출력된글꼴가이드를통해디자이너들이빠르게작업하는것이가능하다. 104) 벨기에, 3D 프린터 로초코릿세공증가 (KBS, 2017.6.2.) 105) 3D 프린팅개인맞춤형이어폰 저스트핏 ( 세계일보, 2017.5.22.) 106) 펀픽, 편안한착용감의인이어이어폰 헤이거즈아노라 (AR) 출시 (SmartPC 사항, 2017.6.22.) 107) 3D 프린터로만드는투명교정기시대 ( 뉴스통신, 2017.6.16.) 108) ALL3DP, https://all3dp.com/3d-printed-pasta-changes-shape/ - 255 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 [ 그림 5-13] 맞춤형이어폰저스트핏 [ 그림 5-14] 초콜릿세공품 출처 : itworld, 2017 출처 : KBS, 2017 로봇팔, 엄지손가락, 고양이휠체어, 3D 샌드프린터등 3D프린팅출력미국국방고등연구계획청 (DARPA) 는미국보훈부의의뢰로미국내군복무중사고로팔을잃은상이용사 ( 傷痍勇士 ) 들에게 3D프린팅을활용한로봇팔을개발하였다. 8년의연구끝에개발한로봇팔 `루크 (LUKE)' 는센서와배터리힘으로작동하며, 현재 10만달러에이르는로봇팔의단가를 3D 프린터를활용하여수백달러수준으로낮추는연구를진행하고있으며, 추후에는로봇팔손가락에촉감을부여하고, 뇌의운동신호를읽어생각만으로로봇팔을제어하는기술을개발해선보일예정이다. 109) 영국왕립예술학교대학원생은 3D 프린터를활용하여제3의엄지손가락을개발했으며해당손가락은마디마다연결된끝을손목에착용한밴드에이어서조종하는방식으로블록을쌓거나기타를치는등의일상적인일도가능하며한손으로와인잔 5개도들수있게되었다. 110) 미국뉴햄프셔주중학생들이 3D 프린터를이용해장애를가진고양이 109) 상이용사들에게 로봇팔 선물한미국 ( 한국경제, 2017.7.5.) 110) 제 3 엄지손가락시대성큼... 한손으로와인잔도 5 잔들어 ( 중알일보, 2017.7.12.) - 256 -

3D Printer Industry Survey 레이의휠체어를제작하여선물해해외에서주목을받았음. 레이의신체사이즈를측정하고이를통해휠체어의바퀴와틀을 3D프린터로제작했으나휠체어는아직고양이 `레이 ' 에게적응의시간이필요한상황이며휠체어개선을지속하고있다. 111) 스위스취리히연방공대는로봇과 3D프린터의연계를통해설계부터축조까지모든과정을디지털로제작한 200평방미터 3층높이의 DAFB 하우스를건설중. 2018년여름완공을목표로대형 3D샌드프린터, 취리히연방공대로봇제조실험실에서조립한협력로봇이활용될예정이다. 112) 일상생활속생활밀착형 3D프린팅활용확대일본 SPA 브랜드유니클로가혁신니트소재컬렉션을선보임. 2017 F/W 유니클로 U 컬렉션은특히 3D프린팅방식인 `3D유-닛 (3D U-Knit)' 기술을사용해제작된아이템들을포함한다. 패스트리테일링과일본플랫니팅기기제조업체시마세이키와만든조인트벤처이노베이션팩토리에서개발한기술로특별히제작된기기를통해니트웨어한벌전체를 3D프린팅방식으로출력한다. 113) 한편, 임산부들의아기모습에대한궁금증을지닌채 10개월간기다리는시간을보내는것외에좀더아이를가까이느낄수있는방법이나타났다. 일본의마루베니 ( 丸紅 ) 정보시스템은오는 10월부터뱃속의아기모습을그대로 3D 프린터로재현하는서비스를시작한다. 산부인과병원측에서촬영한태아의영상을 3D 프린터를이용해입체조형물로만드는방식으로산모는원하는사진을선택할수있음. 2~3주의제작기간을거치면산모는아이의모습을실제로볼수있게되었다. 111) 고양이를위한특별한휠체어선물한중학생들 ( 뉴스원. 2017.7.19.) 112) 스위스취리히연발공대, 로봇과 3D 프린터활용해건물짓는다 ( 로봇뉴스, 2017.7.12.) 113) 유니클로 U 컬렉션 론칭 ( 국제섬유신문, 2017.9.11.) - 257 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 미국 MLB 메이저구장모두에서시구를하고싶은 7세소녀헤일리도슨이오는 10월 28일 MLB 월드시리즈 4차전시구자로결정되었다. 폴란드증후군으로오른손세손가락이없는헤일리는 UNLV의공대생과교수진의도움을받아 5살이던해에 5,000달러짜리로봇 3D프린팅손을개발하였다. 이는 2만달러이상인기존외골격의 25% 정도수준이다. 114) 울산창조경제혁신센터는 3D프린팅맞춤형전자의수제작 기증워크숍을개최함. 지난 6월에진행한 3D프린팅맞춤형전자의수제작메이커톤에 6팀이참가해 6개의전자의수를제작했으며, 그중 4개를울산시지체장애인협회와함께선정한울산시의손목절단장애인 4명에게기부할예정이다. 음식에서부터립스틱까지생활제품에 3D프린팅기술접목증가이스라엘의기술이전회사인 Yissum에서천연칼로리가없는나노셀롤로오스섬유를기반으로한 3D프린팅음식제작을위한플랫폼을발표하였다. 해당플랫폼은설정된기준에따라개인에맞는 3D프린팅식품제공이가능하며나노셀룰로오스섬유의자가조립 (self-assembly) 특성으로지방및단백질과같은다양한식품성분을추가하고결합할수있는것이특징이다. 3D프린팅과정중에베이크, 튀김, 그릴등의음식가공을이용할수있어미래의식품시장에커다란변화를가져올것으로기대된다. 115) 국내화장품제조기업인한국콜마는삼영기계와의협력을통해 3D프린팅을활용한화장품제조시장에진출한다. 립스틱, 컴팩트파우더등화장품을출력할수있는기계개발은삼영기계가전담하고화장품소재개발과원료기술지원은한국콜마가담당하며기존립스틱과컴팩트파우더에서 3D프린팅을통해단일제품이다양한색상을구현하기어려운단 114) 소녀와선수, 남들과다르지만아름다운그들의손 (The Fact, 2017.9.9) 115) 3Dprint.com(https://3dprint.com/191970/3d-printing-news-briefs-10-24-17/) - 258 -

3D Printer Industry Survey 점을극복이가능하기때문에차별화된화장품생산이가능할것으로전망된다. 116) 3D프린터를기반으로제작되는 3D타일의등장으로타일산업이재성장하고있다. 이는타일소재에구애받지않고균등한품질출력이가능한 3D프린팅의장점에의한것으로기존의타일제조기법은긴제작시간, 표면상태에따른패턴삽입한계가존재했으나 3D프린팅을활용한타일제조기법의등장으로새로운성장국면을맡게되었다. 117) 블라우스, 셔츠, 바지, 속옷등의복을다림질할수있는에피 (Effie) 라는로봇을개발하는데 3D프린터, 레이저커팅기기, 플라스틱성형머신등이활용될예정이다. 118) 3. 건설분야 3D프린팅기술발전에따른건설산업활용확대 4차산업혁명을이끌고있는여러기술중에서 3D프린팅은개인의생활방식에변화를가져오고있다. 특히, 개인맞춤형제작이가능한장점과더불어복잡한형태의제품도 3D프린터를활용해정확하게제작할수있게되면서 3D프린팅기술은자동차, 조선등의기계산업분야에서의료 / 바이오, 항공 / 우주등의산업분야로그적용범위가확대되고있다. 3D프린터로제작할수있는출력물의제한적인크기로인해주로소형의제품을제작하는데그쳤던 3D프린터활용은관련기술의개발을통해대형제품을출력할수있는수준으로성장하고있다. 특히, 거대구조물을통 116) 한국콜마, 3D 프린팅기술로만든기계로화장품만든다 ( 뉴스웍스, 2017.10.16.) 117) 타일도이젠 3D 시대, 2D 와다른점은?( 머니투데이, 2017.10.21.) 118) 영국발명가, 다림질로봇 에피 개발 ( 로봇신문, 2017.10.16.) - 259 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 해완성되는건설산업에서도 3D프린팅을통한건축물제작이점진적으로확대되고있다. 건설산업은기계산업분야와의료 / 항공등의산업과달리최종생산품의크기가크고사용되는소재및골조안정성등의문제로그동안산업이활성화되는데한계가많았으나최근에는골조안정성확보를위한구조개발, 3D프린팅자가치유콘크리트개발등관련기술이향상됨에따라실제산업현장에서의활용이높아져가고있으며네덜란드의 DUS Architects, 영국의 Foster+Partners, 중국의 WinSun Global를중심으로건설산업에서의 3D프린팅활용이확대되고있다. 건설산업과 3D프린팅기술의융합은다품종소량생산이라는시장의변화에부합할수있기에프랑스의 LafageHolcim 및러시아의 AMT-SPECAVIA 등다양한기업들이 3D프린팅을활용한건축서비스를시행하는등산업내에서 3D프린터를이용한건축물제작이지속적으로증가할것으로전망된다. [ 그림 5-15] 러시아 AMT-SPECAVIA의 3D프린팅건축물 출처 : 3Dprint.com, 2017 119) 글로벌 3D 프린팅건설시장동향 119) 3Dprint.com(https://www.3dprint.com/192043/3d-printed-residential-home-russia/) - 260 -

3D Printer Industry Survey 3D프린팅전문시장조사업체인 Wohlers Associates에따르면전체 3D 프린팅응용산업에서건설산업의시장점유율은 2016년약 3% 정도의낮은수준으로나타났으나최근건설산업의 3D프린팅응용기술개발및적용이증가하면서시장내중요성이부상하고있다. [ 그림 5-16] 2016년 3D프린팅산업별활용비중 출처 : Wohlers Associates, 2017 한편, MarketsandMarkets는건설업에서사용되는주요재료인콘크리트프린팅시장에대한시장규모가 2015년 2,450만달러에서 2021년에는 5,640만달러의시장규모로확대될것이라고전망하고있다. 이는전세계적으로급속한도시화와산업화로인해새로운건축물에대한수요가증가함에따라글로벌이머징마켓에서의수요가증가할것으로전망되기때문으로파악된다. - 261 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 [ 그림 5-17] 3D 콘크리트프린팅시장규모전망 출처 : MarketsandMarkets, 2016 특히, 건설산업의 3D프린팅은중국 / 인도등의인구증가로인한주택수요증가, 지속가능한건설및환경문제에대한사회적관심증가에따라글로벌권역중특히, 아시아 / 태평양지역에서중요한역할을할것으로전망된다. 건설산업내에서의 3D프린팅중요성이증가하면서관련기술에대한연구가활발히진행중임. 주요소재인콘크리트기술에대한연구가활성화됐으며펜실베니아주립대학에서는로봇 3D프린터를활용하여노즐을통해출력이가능한콘크리트재료를개발중에있다. 해당연구는 NASA에서진행된 3D-Printed Habitat Challenge' 에참가하면서기술개발에상당한진전을이루고있다. 3D프린팅에콘크리트를사용하게될경우건축비용을절감할수있고기존의건축공법에서사용되던거푸집공사를진행하지않아도되는장점이있으며노즐을통한콘크리트공급을통해구조물의빠른제작이가능할것으로기대된다. 또한핀란드의 3D프린팅스타트업 Platonics는건축가를위해 3D프린팅을쉽고효율적이며빠르게적용할수있기위해고안된 3D프린터를개발했으며이를통해건축가가가지고있는아이디어를실제로구현하는것이가능해지 - 262 -

3D Printer Industry Survey 고있다. 120) 건설산업내적용가능한 3D프린팅기술개발이증가하면서 3D프린터를활용한건축사례들은지속적으로증가하고있다. 네덜란드의에인트호번공과대학은 3D프린터를이용하여 8m크기의자전거전용다리를준공했으며 3D프린터로콘크리트구조물을제작한뒤현장에서이를조립해다리를완성하였다. 121) [ 그림 5-18] 세계최초로 3D프린터를활용한제작된다리 출처 : Guadian, 2017 네덜란드기업 Aectual은암스테르담스키폴공항의구조물을자체제작한 3D프린팅건축기술을활용하여건설할계획으로대리석, 석영, 화강암등의복합소재를활용하여로봇팔에장착된압출기를통해출력을할예정이다. 해당기술을통해호텔로비등에서 3D프린팅을활용해독특한디자인을제작할수있다. 122) ( 건축 ) 3D프린팅과로봇의연계를통한건축활성화 3D프린팅은시제품및부품개발의영역에서더나아가건축현장에서 120) 해당제품은실제건설용 3D 프린터가아닌스케일모델을제작할수있는 3D 프린터 121) 네덜란드에 3D 프린팅기술로만든자전거전용다리등장 ( 연합뉴스, 2017.10.19.) 122) 3DPrinting Industry(https://3dprintingindustry.com/) - 263 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 로봇과의연계를통해점차활용되는추세에있다. Neri Oxman과 MIT는 3D프린팅로봇을사용하여 14시간도되지않는시간에직경 14.6m, 높이가 3.7m인돔형식의건물을완성했고 123) TECNALIA와 IAAC는거대한진흙벽을건설할수있는로봇인 Cogiro를개발하였다. 124) 건설업에서의 3D 프린팅활용은지속적으로시도되고있으며, 그기술은점차발전하고있어추후로봇과의연계를통한 3D프린팅기술이건설업계에본격적으로도입되면기존건축방식에비해시간과비용절감까지이뤄낼것으로기대돼산업내거대한혁신을가져올것이라전망된다. [ 그림 5-19] Neri Oxman 의 3D 프린팅 건축로봇 [ 그림 5-20] TECNALIA 의 Cogiro 로봇 출처 : Science Robotics, 2017 출처 : All3dp, 2017 국내건설산업 3D 프린팅동향 국내건설산업에서의 3D 프린팅활용은건축디자인을모형으로출력할 때주로활용되고있으며 3D 프린팅을통해건축물을제작한사례는보고 되지않고있는등실제건설현장에서의활용은전무하며, 대부분 3D 소 프트웨어를통해건축디자인의설계모형을출력하는수준에그치고있 는단계다. 이에 한국건설기술연구원 ( 이하 ; KICT) 에서는가로 세로 10m, 높이 3m 의소형건축물및비정형부재대상 3D 프린팅설계, 재료, 장 123) 3DPrinting Industry(https://3dprintingindustry.com/) 124) ALL3DP, https://all3dp.com/cogiro-construction-robot-3d-print/ - 264 -

3D Printer Industry Survey 비개발기술 연구를실시하여건설산업내에서의 3D프린팅기술력확보를위해노력하고있지만, 중국, 네덜란드, 미국등주요국의 3D프린팅기술력과는격차가높은상황이다. 이를해결하기위해 KICT는실내외전천후시공이가능한 3D프린팅시공장비, 모르타르 / 철근 / 대형비정형부재시공까지가능한새로운방식의비정형부재시공장비, 다양한외기 ( 外氣 ) 환경에대응가능한콘크리트급속경화기술을개발중에있다. 125) [ 그림 5-21] 국내에서개발예정인 3D 프린팅대표기술개념도 출처 : 한국건설기술연구원, 2017 건설산업에서의 3D프린팅활용은주로설계모형과인테리어제품, 집등의건축물제작에국한되어있으며형상학적특성과완성물규모의측면에서토목구조물에대한아직까지적용사례는발표되지않고있기에교량, 터널, 항만등의토목분야에대한 3D프린팅기술연구가필요함. 126) 교량은복합재료를사용한주요구조부재의적용이증가하고점진 125) 3D 프린터로개인용맞춤형집짓는시대가열린다 ( 한국건설기술연구원, 2017.2.14.) - 265 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 적으로모듈화된조립식교량시공법이적용되고있기에향후 3D프린트를이용한구조부재생산과이를통해조립시공이가능할것으로보이기에관련 R&D 투자를통한기술력확보가중요하다. 기존 3D프린팅건설기술은 실내모듈형출력방식 즉, 공장에서 3D프린트된모듈을현장에서조립하는방식으로단열, 누수, 강도에취약한단점을지니고있어, 현장에서일체형으로시공이가능한 실외일체형출력방식 에대한빠른기술개발을통해관련기술을선도해야한다. 해당기술은해외에서도초기시장으로이에대한집중지원을통해 3D프린팅건설기술선점이필요하다. 중국, 네덜란드등의국가가관련산업에서선도적인위치를차지하고있는것은정부차원의규제완화를실행하는등국가적인전폭적지원을통해가능했던것으로현재초기시장인 실외일체형출력방식 에대한지원을강화할필요성이있다. 127) 3D프린팅건설물을제작하기위해건설소재뿐만아니라실제제작에사용되는로봇등 3D프린팅자동화기술에대한높은자본투자가필요하기에기업들의연구개발투자가어려운점이있다. 또한건설산업특성상 3D프린팅기술을통해단기적인사업화를달성하기힘들기때문에민간참여가저조한상황으로이에따라건설용 3D프린팅소재나소프트웨어개발도어려움. 건설산업에서의글로벌 3D프린팅시장확보를하기위해서민간참여유도를위한정부차원의지원을통해관련기술에대한빠른개발이필요하다. 4. 국방분야 국방산업내 3D 프린팅기술응용확산 126) 현재토목관련원구조물과동일한구조형상과소재를이용해축소모형을제작하여교량, 터널등의구조물의하중실험을실제와유사하게진행하는수준 127) 3D 프린터로개인용맞춤형집짓는시대가열린다 ( 한국건설기술연구원, 2017.2.14.) - 266 -

3D Printer Industry Survey 미국해병대의한부서에서 3D프린터를활용한폭발물을개발하여테스트하였다. 이는폭발물의외부를둘러싸고있는용기를 3D프린터로출력한것으로 EOD Marines에서는현장에서실제폭발로사용될수있는 3D프린트용기에대한설계작업을진행하고있다. 128) 국방과학연구소 (ADD) 산하의민군협력진흥원이미국워싱턴컨벤션센터에서열리는 `미국육군협회 (AUSA) 2017' 전시회에민군기술협력사업우수성과 3건을전시했으며특히, 4kW급레이저를이용한금속직접조형기술은 CAD 데이터를활용해복잡한형태의금속제품을신속하게제작할수있어주목을받았다. 이는고열을견디는내화금속, 매장량이적지않은전략금속을부품으로제작할수있는최초의 3D프린팅기술로향후국방산업에서의활용이매우높아질것으로예상된다. 네덜란드왕립해군이최근 3D스캐너업체 `아텍 (Artec)' 과제휴해아텍에바 (Artec Eva) 와스파이더 3D(Spider 3D) 두종류의 3D 스캐너를사용하여자국의모든해군함대를 3D로스캔해제조하기로했다. 이를통해향후잠수함등의선박용부품이필요할때 3D프린팅을활용해제작할계획이다. 129) 128) 3Dprint.com(https://3dprint.com/192347/us-marines-3d-print-explosives/) 129) 네덜란드해군, 3D 프린팅으로군함만든다 (ZDNet, 2017. 10.2) - 267 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 5. 항공 / 우주분야 항공 우주분야 3D프린팅산업의확대항공산업용 3D프린팅솔류션및프린터개발, 기술협력사례가증가하고있다. 항공분야에서 3D프린팅부품사용에대한찬반논란이지속적으로이어지고있는가운데, 미국연방항공청 (FAA) 과정부안전규제당국은부품기술의광범위한사용에필요한인증승인에대해검토하고있으며, 지난 4월 FAA은 Norsk Titanium의 3D프린팅티타늄부품을항공기에사용할수있도록승인하였다. [ 그림 5-22] 세계최초 FAA 승인받은 3D 프린팅티타늄부품 [ 그림 5-23] 스트라타시스의항공기내장 부품용 3D 프린터 출처 : 3ders.org, 2017 출처 : 로봇신문, 2017 이에글로벌 3D프린팅업체들은항공산업용 3D 프린터를개발및출시중이며, 항공기제작회사, 3D프린팅기업들간의제휴가가속화되고있다. 스트라타시스는 FAA와 EASA( 유럽항공안전기구 ) 규격에맞는항공기내장부품제작용 3D프린팅솔루션을발표하였으며초음속항공기기술보유업체 `붐수퍼소닉 ' 과 3년간기술분야의협력을체결하였다. 130) GE - 268 -

3D Printer Industry Survey 는금속가루를레이저빔으로녹여융합하는방식을활용하여기존방식보다쉽고저렴하게제트엔진에들어갈부품제작용세계최대의 3D 프린터개발중에있다. 131) 다쏘시스템과 AP웍스는파트너십을체결하여항공우주및국방산업특화솔루션 `코-디자인투타깃 ' 을기능확장해 3D프린팅부품제조를위한통합프로세스개발진행예정이다. 132) 항공 우주 3D프린팅활용증가에따른부가가치증대미국의우주탐사업체로켓랩 (Rocket Lab) 은 3D프린팅기술로제작한엔진을탑재한로켓을발사하였다. 초경량의가벼운무게와 1회발사당 500만달러의적은비용등경제성을실현해향후본격적으로저비용우주탐사시대의도래가기대된다. 133) 중국의항공기제조사인 COMAC는금속 3D프린팅기술을활용하여제작된부품으로비행기를제작해시범운행에성공하였다. 해당비행기는중국에서상업용대형비행기에 3D프린팅이적용된최초의비행기로중국항공기산업에막대한영향을가져올것을예상된다. 134) 130) 스트라타시스, 항공기내장부품 3D 프린터로제작한다 ( 로봇신문, 2017.6.20.) 131) GE, 제트엔진부품찍어낼세계최대레이저 3D 프린터만든다 (Thegear,2017.6.22.) 132) 다쏘시스템 에어버스 AP 웍스, 적층제조기술활용증진협력 (DATANet, 2017.6.23.) 133) LA 로켓랩, 3D 프린팅엔진 탑재한로켓우주발사 ( 연합뉴스, 2017.5.26.) 134) 3Dprint.com(https://3dprint.com/175556/china-jet-3d-printed-metal-parts/) - 269 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 [ 그림 5-24] 3D 프린팅엔진탑재로켓 [ 그림 5-25] 중국최초의 3D 프린팅기술 활용비행기 C919 출처 : 연합뉴스출처 : 3Dprint.com, 2017 우주산업활성화를위한 3D프린팅기술적용증가금속 3D프린터를활용해항공기의노즐, 드릴템플릿, 유압식부품을제작하는글로벌항공기업 Airbus는인공위성의 RF Filter 제조산업을강화하기위해 3D프린팅을활용하고있으며여러기술들의융합을통해 EUTELSAT 172B 우주선을제작하고있다. 135) 유럽우주국 (ESA) 주최로호주에서개최된국제우주대회 (IAC) 의 `문빌리지킥오프포럼 ' 에서는달기지건설과건설후운용과정에서벌어질여러난관을해결할아이디어들이다채롭게제시됐으며, ESA는 2030년까지달에 3D 프린터를이용해 6~10명가량이거주할문빌리지 ( 달기지 ) 를건설할계획을발표하였다. 136) 우주산업에서 3D 프린팅활용제품출력 일본의우주항공연구개발기구 (JAXA) 에서 3D 프린팅을통해주요부품 135) 3Dprint.com(https://3dprint.com/190576/airbus-3d-print-electric-satellite/) 136) 우주산업 골드문러시... 2030 년까지달기지건설 ( 한국경제, 2017.10.1.) - 270 -

3D Printer Industry Survey 들을출력하고드론기술과의연계를통해제작된인트볼 (Int-Ball) 이국제우주정거장 (ISS) 에서본격적인활동을실시하였다. 국제우주정거장내부를떠다니면서관제센터나 ISS 내에서우주인들의명령을수행할계획으로동영상과이미지를지구관제센터로실시간으로전송할계획이다. 137) [ 그림 5-26] 국제우주정거장에서임무를수행하게될인트볼 출처 : 로봇신문, 2017 우주기지구축을위한 3D프린팅연구확대 NASA가우주탐사를촉진하고건설기술을발전시킬수있기위해개최한 3D-Printed Habitat Challenge 2단계가완료되었다. 2단계에서는우주의서식지건설에사용되는빔을 3D프린팅하는것으로재활용품및화성토양과비슷한물질의혼합물을통해구조물을유지할수있는하중을기준으로평가하였다. 다음단계는이를통해돔형구조물을 3D프린팅하는것으로, 단계적으로우주에서의 3D프린팅건설기지구축평가를통해관 137) 일본 JAXA, BB-8 로봇닮은카메라드론 ISS 에서운영 ( 로봇신문, 2017.7.20.) - 271 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 련기술을발전시키는것을목표로하고있다. 138) 한국건설연구원은달탐사로버와 3D 프린터를활용한 R&D를위해달과동일한환경을제작하여인공월면토가포함된 50m3 크기의진공체임버를개발중이다. 139) 고부가가치창출을위한항공 / 우주분야활용확대우주비행사들이세계최초로순전히 3D 프린터만사용해제작한소형인공위성 5개를성공적으로우주공간으로내보냈으며 3D 프린터로제작된부품들이우주환경속의기후에어떻게견디어내는지를관찰하기위해한인공위성은배터리도 3D 프린터로제작할예정이다. 140) 스페이스엑스는미국플로리다주케네디우주센터 39A 발사대에서우주화물선드래곤을실은팰컨9 로켓을성공리에발사했으며발사된드래곤화물선에는 ISS의우주비행사들에게보내는멕시칸음식또띠야와피칸소스등의필수보급품과함께에스프레소머신, 휴대용 3D 프린터, 시험용팽창모듈, 250개의연구프로젝트장비약 3톤무게의보급품과실험장비들이실려있다. 141) 우주제조스타트업 ' 메이드인스페이스 ' 가아키노트프린터를활용해우주환경에서의 3D프린팅테스트에성공했다. 다음작업은아키노트프린터와로봇팔을통합해완전체를만드는것이며 2020년대중반까지우주공간에서의상용화를목표로연구를진행중에있다. 142) 138) 3DPrinting Industry 139) NASA 는왜달의토양 월면토 를복제할까 ( 매일경제, 2017.7.21.) 140) 우주정거장의 러 우주인들, 세계최초 3-D 프린트소형위성들내보내 ( 뉴시스, 2017.8.18.) 141) 스페이스엑스, 올 11 번째로켓발사... 또띠아 실험쥐등실려 142) 우주공간에서 3D 프린팅이가능하다고?( 중앙일보, 2017.8.16.) - 272 -

3D Printer Industry Survey 6. 소재분야 소재시장선점을위한고기능성신소재개발 Sculpteo는부식에강하고가격이저렴하며고온에대한저항이높은새로운금속소재인 Binder Jetting Stainless Steel 316을발표했으며해당소재가소형부품제작에최적화될것으로기대된다. 143) Spong3d는가정용건축에서활용될수있는 3D프린팅소재를개발함. 해당소재는출력하기쉬우며실내와실외사이의열을통제하기간편한특성을지니고있다. 144) HRL 연구소는 3D프린팅기술을활용하여기존세라믹소재보다튼튼한프리세라믹폴리머소재를개발했으며 Lawrence Livermore 연구소는항공및자동차용으로활용되는초경량, 고강도의소재를개발중에있다. Metalsys는자동차부품에사용하기위한티타늄분말의가격을낮추는연구를진행하고있는등글로벌주요기업및연구소들은소재개발을통한 3D프린팅활용을높이고자사의산업경쟁력을향상시키기위한다양한연구를진행중에있다. 샌디에고의 3D프린터기업인 Robo는네덜란드의필라멘트제조사인 colorfabb과파트너쉽을진행하면서새로운필라멘트개발에착수했으며소재개발및공급을병행할예정이다. 친환경 3D프린팅소재개발확산독일기업이구스는비, 염분및극한온도에내성을지니며, 오일과화학물질에영향을받지않는 `motion plastics`를활용, iglidur( 이글리두어 ) 폴리머베어링을제작. 금속베어링대비최대 40% 의비용절감으로높은비용효율과더욱긴서비스수명을제공할예정이다. 145) 143) 3Dprint.com(https://3dprint.com/186375/3d-printing-news-briefs-9-1-2017/) 144) 3Dprint.com(https://3dprint.com/185035/3d-printing-news-briefs-8-22-17/) - 273 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 국내의 3D 프린팅소재생산기업인에스엠베스트는커피찌꺼기를친환 경 3D 프린터필라멘트소재로개발해판매중에있다. 3D 프린터로출력 시커피향이나고기존 PLA (Poly Lactic Acid; 친환경생분해성원료 ) 보다 견고하며 RoHS2( 전기 전자제품유해물질사용제한지침, EU) 시험에서 유해물질이전혀검출되지않아교육용소재로각광받고있다. 이외에도 출력물과출력시에피톤치드가발산되는 ' 피톤치드필라멘트 ', 버려지는 한방약재를이용한 ' 한방필라멘트 ' 도출시예정이다. 146) 티엘씨코리아는국내최초로바이오매스기반생분해성플라스틱을개 발에성공하였다. 기존바이오매스생분해성플라스틱과혼합하여사용 할경우최근유럽의환경보호를위한친환경플라스틱에대한강화된 규제를만족하는플라스틱제품제작가능하며, 유럽에수출가능성이엿 보이다. 147) 3D 프린팅소재시장은장비기술을보유한업체가소재기술도동시에 보유하면서이를기반으로자사의제품을통해소재를직접유통하는방 식을활용하고있지만 Stratasys 및 3D Systems 등의글로벌선도기업들 도고급 3D 프린팅용소재기술을보유하고있지않아관련기업들의파트 너쉽및인수합병을통해고급소재에대한소재기술역량을증가시키고 있다. 이에국내소재기업들도장비업체와의파트너쉽및협업의증가 를통해관련소재기술을향상시킬필요가있으며이를통해국내개발 소재의유통채널도다양화될것으로기대된다. 3D 프린팅수요기업들이지속적으로 3D 프린터를활용하기위해소재 를활용하는데있어장비업체가제공하는소재를지속적으로사용해야 한다는점이비용적으로큰걸림돌로작용하고있다. 이에저가의소재 R&D 투자를통해관련 3D 프린팅활용을증가시키고프리마켓에서의활 145) 금속대체 이글리두어폴리머베어링... 최대 40% 비용절감 ( 첨단뉴스, 2017.8.2.) 146) 이것이세계최초 최강 수출견인 ( 프라임경제, 2017.8.4.) 147) 티엘씨코리아, 국내최초바이오매스기반플라스틱개발 ( 이비뉴스, 2017.8.6.) - 274 -

3D Printer Industry Survey 용을높여야할필요성이있다. 3D프린팅산업의주요활용소재로부상하고있는금속 3D프린팅소재와관련한기술은소재물성확보의어려움으로관련연구개발이아직초기수준의단계에있어아직까지명확한시장주도자가존재하지않고, 3D프린팅전용으로개발되는금속분말소재시장은여전히초기시장이다. 이에국내가보유한티타늄등의합금기술을기반으로한금속소재에대한연구개발지원을통해시장선점에노력을기울여야한다. 7. 의류 / 신발분야 의류소재및제품맞춤형 3D프린팅샘플링대구경북섬유산업연합회는 2016년섬유및기업정보제공을위한온라인쇼룸 ' 텍스인포 (texinfo.kr)' 을개설했다. 국내섬유와기업의해외홍보를위해연말까지영문버전도운영할계획이다. 2018년에는사이트상에 3D 콘텐츠제작을통해섬유소재의질감표현력을높이는데주력하며, 아바타를활용한프로토타입제작이나 3D 프린팅등고도화된솔루션을도입해샘플제작이가능한플랫폼으로육성한다는계획이다. 148) 이와더불어산업통상자원부는 8월 28~30일서울코엑스에서 미래패션공작소 (My Fashion Lab) 을구축하여의류디자인부터제작까지전공정을소비자가참여하는시스템을구현했다. 149) 소비자가 3D 기술을활용해원하는디자인을찾고 3D 보디스캔 ( 치수측정 ) 으로생성한자신의아바타에직접디자인한의상을입혀보는 3D 가상착용 (fitting) 을통해어울림과맞음새여부를확인후생산공정에들어가맞춤형의상을구매할수있다. 온라인쇼핑으로날로늘어나고있는반품 ( 판매량의약 40%) 과재고 (30%) 148) 대경섬산련, 온라인쇼룸 텍스인포 누적방문자 10 만돌파 ( 어패럴뉴스, 2017.8.28.) 149) 내가주문한옷, 주문 1 시간만에입어보자 ( 한계레, 2017.8.28.) - 275 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 부담을줄이기위해의류업계는맞춤형의류를출시에나서고있다. [ 그림 5-27] ` 텍스인포 ' 홈페이지 [ 그림 5-28] ` 미래패션공작소 (My Fashion Lab)' 시스템개요 출처 : 어페럴뉴스, 2017 출처 : 한겨레, 2017 국내의패션업계의 3D프린팅기술적용확대노력이진행중인가운데해외에는이미맞춤형 3D프린팅의상이판매되고있다. 이스라엘출신의디자이너대니트펠레그가자신의온라인웹사이트에 3D프린팅보머재킷을세계최초로판매에나서고있다. 이 3D프린팅보머재킷은착용자에게최적의편안함을보장하기위해고무재질로프린트되었으며부드러운원단으로안감을댔다. 구매자는 100개의항목을자신의취향에맞게선택할수있으며크기와색상에따라맞춤제작을진행하여 100시간이면 1벌이제작되며비용은 1,500달러 ( 약 168만원 ) 전후로책정되었다. 150) 150) 옷도출력해서입는다! 이스라엘디자이너 3D 프린팅재킷 출시 ( 패션엔미디어, 2017.8.12.) - 276 -

3D Printer Industry Survey [ 그림 5-29] DANIT PELEG 가판매하는 3D 프린팅보머재킷 출처 : DANIT PELEG 홈페이지, 2017 지속적인 3D 프린터소재의개발로면이나실크같은모양이나촉감을지닌천도만들수있을것이며, 음악시장의다운로드구입시대로변화한것처럼옷도유행하는디자인을집에서다운로드하는시대가점점더다가오고있다. 국내 3D프린팅신발제작기술및제품의등장현재한국신발피혁연구원은신발산업업계에 3D 프린터를도입하기위해내년 5년에걸친 3D프린팅제조공정과소재개발연구 ' 신발지능형공장구축사업 ' 에착수하였다. 사업의핵심은제작기간단축으로신발제작기간이현재의 5분의 1 이하로감소하며다품종대량생산이가능해질전망임. 신발전체가아닌깔창과중창, 밑창만 3D 프린터를활용해제작할계획으로소재다양화와품질, 3~5배에달하는비싼제조원가등은향후해결해야할과제이다. 이러한대량생산을위한 3D프린팅연구외에 3D 프린터를활용한맞춤형깔창, 조립형신발제작은이미국내에서도활용되고있다. 헬스케어전문기업 ' 세자 ' 는발의압력, 허리나어깨자세등개개인의체형을종합 - 277 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 적으로고려한일대일맞춤형자세교정용깔창을판매하고있다. 이에최근국내 3D프린팅업체인파버나인코리아의대면적나노편광판기술을활용한 3D프린팅솔루션을도입하여제작시간을 5시간에서 15분으로단축할수있다. 151) 부산의신발스타트업 ' 이너스코리아 ' 는소비자가직접신발을조립할뿐아니라 3D 프린터를통해직접제작하는형태의시스템으로신발을 5곳으로나눠조립식으로만들수있는 ' 케이아이에코비 (KI ecobe)' 를개발하였다. 이조립형신발로미국크라우드펀딩을통해목표액의두배를훌쩍넘는모금에성공하였다. 152) 151) 3D 프린터로맞춤형깔창을... 세자, 파버나인코리아 3D 프린터채택 ( 전자신문, 2017.8.6.) 152) 유니클로 U 컬렉션 론칭 ( 국제섬유신문, 2017.9.11.) - 278 -

Smartmedia Industry Survey 제 6 장 정책적시사점 제 1 절조사개요 제 2 절조사결과

3D Printer Industry Survey 제 6 장정책적시사점 제 1 절 실태조사결과시사점 1. 실태조사결과시사점 산업용장비의부진과 Desktop 3D Printer의수요증가 153) 3D 프린팅산업은급속한성장기를지나성숙기로접어들고있다. 글로벌시장은 2022년까지연평균 28% 로증가할전망이며, 국내시장도연평균 30.7% 로고속성장이전망된다. [ 그림 6-1] 3D 프린팅시장현황 출처 : 2017 대신증권 Research & Strategy(2017.3) 재구성 153) Wholers Associates 는 5,000 달러를기준으로그이상의제품은 Industrial system, 미만의제품은 Desktop 3D printer 로정의함 - 281 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 3D 프린터활용측면에서는의료분야에서부터항공기, 우주선까지외연 을확장하고있으며, 산업용 3D 프린터보다개인용 3D 프린터보급이급 속히증가하고있다. 산업용장비의부진과 Desktop 3D Printer의수요증가 154) 전세계적으로고가의산업용 3D 프린터장비, 소재기술개발부진과최근특허만료로인해상대적으로더딘성장세를보이고있으나, 저가의 Desktop 3D Printer는정부정책의일환으로교육현장에많이보급되며관련판매량기준장비시장을주도하고있다. 선도기업의부진과스타트업 / 킥스트업기업들의시장진입활발한가운데, 산업용프린터판매량은금속장비의개발부진, 금속소재의물성확보어려움에따른기술개발부진및특허제한등의요인이복합적으로작용하며 2010년부터 2015년까지연평균 15.2% 성장에그치고있다. 또한, 2016년에는업계최대기업인 Stratasys와 3D Systems의실적부진으로전년대비 4% 증가한 13,058개에머무르고있다. 국내의경우도예외는아니다. 2017년도보급형 3D 프린터시장은 418.7억원으로전년대비 71.5% 증가한반면, 산업용 3D 프린터는 986.4억원으로전년대비 13.7% 에그치고있다. < 표 6-1> 국내보급용과산업용 3D 프린터시장규모추이 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2016 2017 증감률 ( 16~ 17) 산업용 3D 프린터 86,736 98,643 13.7% 보급용 3D 프린터 24,412 41,870 71.5% 154) Wholers Associates 는 5,000 달러를기준으로그이상의제품은 Industrial system, 미만의제품은 Desktop 3D printer 로정의함 - 282 -

3D Printer Industry Survey 3D 프린팅산업수출가능성증가우리나라 3D 프린팅산업은, 글로벌선진국에비해시장참여가늦었음에도불구하고해외수출가능성이높은것으로나타났다. 덴탈및산업용 CAD/CAM 솔루션을개발하는메디트순수국내기술로완성한 3D 스캔장비를전세계 60여개국에수출하며측정분야의혁신을선도하고있는글로벌기업이다. 독보적인기술력과사용자편의성까지고려한메디트의제품들은전세계사용자로부터신뢰와사랑을받고있으며, 이를기반으로메디트는매년두자릿수성장을이어오고있습니다. 아시아최초산업용 3D 프린터생산으로인한기술력축척과꾸준한장비개발로경쟁력을확보하고있는센트롤은 2017 년도해외수출의길을열었다. 센트롤이중국타이청시소재블랙드래곤사와산업용 3D 프린터수출계약을, 연간 20대, 약 100억원규모를체결했다고 11월에발표하였다 155). 블랙드래곤은독일이노캐스트와중국블랙쉽홀딩스가설립한스마트제조기반의부품회사다. 3D 프린팅기술을적용한주조부품과금형을 BMW, 보쉬, 하니웰등에납품하고있다. 메디트, 센트롤등이해외수출에힘입어, 2017 년도 3D 프린터수출은 98억원으로전년대비 67.2% 의증가를보였다. 이처럼메디트, 센트롤의사례는국내기업들도해외수출의가능성을안층높였다고볼수있다. 글로벌 3D 서비스시장대비국내시장성장둔화글로벌 3D 프린텅분야별로연평균증가율 (CAGR) 이, 서비스분야가 27.0%, 소재 18.8%, 장비는 14.1% 순으로증가세를보였다. 국내시장의경우, 16~ 17년증가율은소재부문이 59.8%, 장비는 26.3%, 서비스는 10.2% 순으로증가하였다. SW 증가율은 2.2% 에그쳤다. 소재분야급성장은눈여겨볼만하지만, 서비스분야성장증가를견인할정책이필요하다 155) 매일경제 (2017.11.16.) - 283 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 하겠다. 3D 프린터수요계층응답결과학교에대한 3D 프린터활용현황조사에서는, 애로사항으로학교에서 3D프린팅활용시주요애로사항은장비 / 소재인프라관련예산문제를가장큰애로사항으로언급하고있으며특히, 교육콘텐츠및커리큘럼미비에대한애로사항이높아이에대한정부지원강화가지속적으로필요한것으로나타났다. 정책수요조사에서는 3D프린팅활용도를높이기위해장비운용및교육을담당할수있는전문인력에대한니즈가높게나타났으며특히, 교육에활용할수있는컨텐츠개발및커리큘럼개발이빠르게진행되어야할사항으로나타났다. 공공기관에대한조사결과, 공공기관에서는 3D프린팅활용하는데있어관련운영비용의문제와인력부족을가장큰애로사항으로조사되었다. 정책수요로는기술적측면에서소재의안정성 / 복합소재사용에대한니즈가높아소재개발지원에대한정책적지원을가장우선적인분야로선정했으며전문인력양성, 교육활용콘텐츠등의지원이필요한것으로나타났다. 수요기업에대한조사에서는, 기업이체감하는애로사항은운영비용등예산의문제와느린출력속도, 낮은출력물품질등에대한지적이많아이와부합한장비및소재에대한개발이필요하다는조사결과가나타났고, 정책수요로서는자사의제품출력사용을높일수있는 3D프린팅장비및소재에대한 R&D가필요하다고보고있으며 3D프린팅도입및운영비용의문제로인한시제품제작지원에대한니즈가높은것으로나타났다. - 284 -

3D Printer Industry Survey 제 2 절 정책적시사점 1. 정책적제언 연구개발 (R&D) 집중지원필요금속 3D프린팅분야 R&D 투자 지원확대필요금속 3D프린팅시장의확대에따라장비및소재에대한관련연구개발이필요하다. 특히금속소재는항공 / 우주, 국방, 자동차등고부가가치산업에이용되는핵심소재이므로글로벌과의소재기술격차를줄이기위한지속적인국내 R&D 투자필요한시점이다. 또한핵심시장 ( 중장기 / 단기, 산업용 / 생활용, 장비 / 소재 /sw 등 ) 구분을통한집중적인지원이필요하다. 항공 / 국방등장기간의기술연구가필요한중장기적인 R&D 분야와주얼리등단기적인기술연구가가능한분야를구분하여핵심지원분야발굴이필요하며, 특히항공 / 조선등부품산업의경우최종제품생산이가능하도록지속적인 R&D 투자, 지원이요구된다. 한편, 수요산업별니즈에따른장비 / 소재개발이필요하다. 뿌리산업의금속소재, 생활용품산업의플라스틱소재, 전자산업의탄소소재등수요가높은산업을중심으로집중적인소재개발이필요하고, 장비기술개발을통한출력속도에대한기술확보가요구됨. 156) 특히, 소재기술확보를통한저가형소재공급은산업활성화를위해선제적으로해결해야할과제로나타났다. 156) 3D 프린팅이주요산업에미치는영향과대응방안 ( 산업연구원, 2016) - 285 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 제3장에서언급했듯이최근미국은 2018년도예산에 3D 프린팅활용으로국방분야에투자를늘이기로하였으며, 캐나다에서도의료용 3D 바이오프린팅센터를설립하기위해 287만 4천달러를지원하는등각국의투자가이어지고있다. 본조사결과에서도, [ 그림 2-120] 에서와같이산업육성을위해정부가지원해야하는분야로 소재개발지원 이라고응답한비율이 38.0%, 소프트웨어개발 이필요하다는응답이 26.4% 로높게나타났다. 전문인력양성미국의경우 3D 프린팅전문인력양성을위해, Additive Manufacturing Technician Certification이라는자격증을개발하여본격적으로인력양성에나선다는계획이다. 중국에서도 R&D사업과혁력개발센터를중심으로정부차원의인력개발프로젝트를진행하고있다. 이러한각국의노력은자국의 3D 프린팅산업을육성하기위한핵심정책으로인력양성을추진하고있다는점이다. 수요산업및 3D프린팅지식을겸비한융합형전문인력양성이필요하다. 3D프린팅제품수요가증가할수록 3D프린팅전문지식을보유한기술인력의수요도증가하므로수요산업별제품에대한전문지식과 3D프린팅에대한전문지식을갖춘융합형전문기술인력양성이필요하다. 157) 본조사에서도, [ 그림 2-61] 에서보는것과같이, 학교에서 3D 프린팅정책수요 로전문인력양성을 58.9%( 중복응답허용 ) 로높게나타났다. 또한산업육성을위한정부가지원해야할분야로 전문인력양성 이 54.7% 로가장높게나타났다 [ 그림 2-92]. 또한수요기업에대한조사에서도산업육성을위한정부가지원해야할분야로 전문인력양성 으로 157) 3D 프린팅이주요산업에미치는영향과대응방안 ( 산업연구원, 2016) - 286 -

3D Printer Industry Survey 응답한비율은 31.6% 로높게나타났다 [ 그림 2-121]. 산업용비즈니스모델개발및컨설팅지원확대산업용 3D프린팅에대한비즈니스모델개발을통해수요기업들의 3D 프린팅투자활성화를진행해야하며컨설팅지원확대를통해수요기업의활용도상승을제고할필요가있고시장수요창출을위한수요기업지원및홍보체계구축이필요하다. 본조사결과에서도수요기업에대한조사에서 비즈니스모델개발지원 이 25.3% 로나타났고, 컨설팅지원 이 21.1% 로조사되었다 [ 그림 2-121]. 3D 프린팅안정성인증사업본서의서두에 2012년도 3D 프린터로총기를제작하고실험하는유튜브에큰반향을일으켰다고언급하였다. 이러한현상은 3D 프린터라는신기술에놀라고, 다른한편으로걱정으로다가오기도한다. 일부전문가는 3D 프린팅산업이활성화되기위해서는인증이필요하다는의견들이많다. 사용하는소재는인체에무해한지, 안정성에이상이없는지, 정밀기계에들어가는부품및소재의품질에는이상이없는지, 3D 프린터로인명살상용도구들이불법적으로제작 유통되고있지는않는지등인증이필요하다. 인증사업은국제품질인증 (ISO) 처럼 3D 프린팅디자인, 제작, 유통, AS 전과정을인증하는시스템형태의인증이바람직하다. 3D프린터소재에대한핵심이슈중하나는소재가보유하고있는유독성과관련된환경문제로, 주요사용 3D프린팅기술방식중하나인 SLS 방식의 3D프린터는주소재인포토폴리머의독성때문에현재학교및가정에서자주활용이되고있지않다. 이에유독성을제거한소재개발 - 287 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 을통해해당소재시장에대한틈새공략이필요하고지속적인친환경소재개발을통해글로벌환경규제에대한대비할필요성이있다. 본조사에서도 3D 프린팅도입시피요한지원정책 으로 기술개발및안정성확보 가 32.0% 로비교적높게나타났다 [ 그림 2-93]. 3D 프린팅생태계확산제4장 2절에서글로벌기업들이시장지배력강화를위해생태계를구축하고있다. 자사가강한부분은연구개발에집중하고있고약한부분은인수합병 (M&A) 를통해생태계구축에역량을집중하고있다. 우리정부에서도정부의역할, 플랫폼사업자의역할, 3 rd 파티들의역할등을원활히영위할수있도록생태계를구축해야한다. 특히정부는법 제도개선, 공공사회인프라제공, 3D 원천기술기반연구, 인력양성등인프라에역량을집중해야한다. [ 그림 6-1] 국내 3D 산업생태계구축안 - 288 -

3D Printer Industry Survey 지재권보호정책영국, 일본등선진국에서는지재권강화를위한다양한정책을추진중에있다. 영국의경우, 디지털콘텐츠육성전략내 3D프린팅 IP보호를위한아웃라인을제시하여 158) 3D프린팅과관련한저작권보호를강화하고있으며법률적으로 3D프린팅을위한 3D디자인 /CAD 파일과파일에포함된데이터또한저작권보호의대상으로인정하고있다. 일본은 3D프린팅문제를대비하기위해저작권법, 간접침해규정등에대한법개정작업을진행하는등관련법개정을통해저작권문제에대응중 159) 에있다. 국내는기술개발을통한원천적불법복제방지에대해집중적인활동을진행하고있으며현재 3D데이터형상검증및출력을위한 SW기술국산화와 3D프린팅환경을고려한저작권보호기술을개발중에있지만, 체계적이고중장기적인지재권보호정책이필요하다. 3D 콘텐츠발굴및 DB 확산 3D 프린팅산업의성패는결국콘텐츠확보와활용에달려있다. 해외의경우각종생활밀착형 3D 프린터와콘텐츠개발에집중하고있는이유이다. 의료분야각종장기관련콘텐츠, 문화헤리티지콘텐츠, 각종정밀기계관련콘텐츠등우리가차후에 3D 프린팅을위해해야할콘텐츠는무한하다. 본조사결과에서, 3D 프린팅도입시필요한지원정책으로 콘텐츠 / 유통플랫폼지원 이 26% 로비교적높게나타났다 [ 그림 2-93]. 158) 영국정부홈페이지 (www.gov.uk) 159) 3D 프린팅시대의성장과지식재산권의위협 ( 과학기술정책연구원, 2015) - 289 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 국제표준규격선점필요 2010년에서 2015년까지 3D프린팅관련글로벌특허가총 1,885건인것에비해해당기간중국내에서개발된특허는 70개로서전체의 3.7% 정도수준으로나타나 3D프린팅의료기기와관련된 R&D 개발이매우부족한것으로나타났다. 특히, 2014년에서 2015년도에글로벌적으로특허개발수가 36.2% 증가한반면국내는오히려 2014년대비 1개가감소돼관련연구개발이실질적으로저조한상황이라국제적인의료기기표준규격시장을선점하기어려운상황이다. 인체적용범위가다양한 3D바이오프린팅은현재기술력의한계로인해국내비즈니스모델이생성되어있지않음. 비즈니스모델개발을위해전문인력양성을통한핵심기술연구로다양한적용분야를개발하고이를사업화할수있는기술을확보해야할필요성이있다. [ 그림 6-3] 글로벌 vs. 국내 3D 프린팅의료기기특허개발현황 출처 : 식품의약품안전처, 2016-290 -

3D Printer Industry Survey - 291 -

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2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 o 이비뉴스 - 티엘씨코리아, 국내최초바이오매스기반플라스틱개발 ( 이비뉴스, 2017.8.6.) http://www.ebn.co.kr/news/view/904279 o 어패럴뉴스 - 대경섬산련, 온라인쇼룸 텍스인포 누적방문자 10 만돌파 ( 어패럴뉴스, 2017.8.28.) http://www.apparelnews.co.kr/naver/view.php?iid=67384 o 패션엔미디어 - 옷도출력해서입는다! 이스라엘디자이너 3D 프린팅재킷 출시 ( 패션엔미디어, 2017.8.12.) http://www.fashionn.com/board/read_new.php?table=1025&number=21389 o 국제신문 - 부산스타트업이만든 조립형신발 미국서통했다 ( 국제뉴스, 2017.8.20.) - 298 -

Smartmedia Industry Survey 부록 3D 프린팅산업실태조사설문지

3D Printer Industry Survey - 301 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 - 302 -

3D Printer Industry Survey - 303 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 - 304 -

3D Printer Industry Survey - 305 -

2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 - 306 -

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2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 - 308 -

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2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 - 310 -

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2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 - 312 -

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2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 - 314 -

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2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 - 316 -

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2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 - 318 -

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2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 - 320 -

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2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 - 322 -

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2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 - 324 -

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2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 - 328 -

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2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 - 330 -

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2017 3D 프린팅산업실태및동향분석보고서 - 332 -