www,kores.net Monthly Report The PRIME Precious Rare Important & Industrial Metal Elements 리튬 (Lithium, Li) 1 희토류 (Rare Earths, REE) 4 망간 (Manganese, Mn) 6 크롬 (Chromium, Cr) 9 몰리브덴 (Molybdenum, Mo) 11 코발트 (Cobalt, Co) 12 티타늄 (Titanium, Ti) 15 텅스텐 (Tungsten, W) 17 인듐 (Indium, In) 19 마그네슘 (Magnesium, Mg) 20 안티모니 (Antimony, Sb) 22 니오븀 (Niobium, Nb) 24 셀레늄 (Selenium, Se) 25 갈륨 (Gallium, Ga) 26 자원정보협력팀 * 본자료는법적책임소재의증빙자료로사용될수없으며, 본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다.
월간가격동향 ('18.2 월 ) 광종품목규격단위 연평균 16 년 17 년 17.12 월 18.1 월 (A) 월간가격 18.2 월 전월대비 (B-A)/A,(%) 리튬탄산리튬 99% RMB/ kg 125.21 130.63 152.76 147.16 144.50-1.81 산화세륨 99.5~9% $/ 톤 1,712 2,135 2,351 2,263 2,270 0.31 산화란탄 99.5~9% $/ 톤 1,924 2,267 2,391 2,312 2,330 0.78 희토류 산화이트륨 99.999% $/ 톤 3,862 3,409 3,464 3,369 3,375 0.18 산화네오디뮴 99.5~9% $/ 톤 39,950 50,149 46,500 52,350 53,950 3.06 산화디스프로슘 99.5% $/ kg 197.90 186.79 176.93 181.94 184.50 1.41 망간페로망간 75% $/ 톤 1,190 1,401 1,532 1,645 1,640-0.30 크롬 몰리브덴 페로크롬 (HC) 60% $/lb 0.93 1.42 1.43 1.46 1.41-3.42 페로크롬 (LC) 62% $/lb 1.87 2.04 2.12 2.21 2.25 1.81 산화몰리브덴 57% $/lb 6.52 8.19 9.24 11.55 12.34 6.84 페로몰리브덴 60% $/ kg 16.26 20.21 23.01 28.32 30.22 6.71 코발트코발트메탈 99.8% $/lb 12.06 27.26 34.35 36.94 38.12 3.19 티타늄 페로티타늄 70% $/ kg 3.54 3.54 5.24 5.23 5.08-2.87 티타늄스펀지 97.75% $/ kg 4.10 4.10 6.89 6.83 6.92 1.32 텅스텐 APT 88.5% $/mtu 185.36 185.36 295.57 308.00 315.00 2.27 텅스텐 산화텅스텐 99.95% $/ 톤 19,522 19,522 30,557 31,800 32,000 0.63 텅스텐카바이드 99.7% $/ kg 26.11 26.11 40.26 42.00 43.38 3.29 페로텅스텐 75% $/ kg 25.17 25.17 36.71 38.33 41.41 8.04 인듐인듐메탈 99.99% $/ kg 218.37 218.37 247.14 266.67 302.05 13.27 마그네슘마그네슘메탈 99.9% $/ 톤 2,198 2,198 2,407 2,382 2,501 5.00 안티모니 산화안티모니 99.5% $/ 톤 5,583 5,583 7,136 7,222 7,388 2.30 안티모니메탈 99.65% $/ 톤 6,597 6,597 8,179 8,256 8,591 4.06 니오븀페로니오븀 65% $/ kg 32.50 32.50 35.76 35.96 36.97 2.81 셀레늄셀레늄파우더 99.5% $/lb 8.42 8.42 18.22 18.75 20.47 9.17 갈륨갈륨메탈 99.99% $/ kg 126.53 126.53 158.93 165.56 201.88 21.94 1) 자료원 : Bloomberg, Argus Metals, Asian Metal 등 2) 위가격은참고가격으로실제시장거래가격과는차이가있을수있음
Ⅰ 리튬 (Lithium, Li) 품목 단위 전월가격 ( 18.1 월, A) 월간가격 ( 18.2 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 증감율 (B-A)/A, % 탄산리튬 RMB/ kg 147.16 144.50 144.50-144.50-144.50-1.81 자료원 : Asian Metal(Lithium carbonate min. 99% China) 시장동향 인도국영 EESL( 에너지효율서비스社 ) 전기차구매신규입찰추진 정부부처들에서사용될전기차 10,000 대구매입찰 인도정부는 30년까지내연기관자동차퇴출을목표로관련정책을시행하고있음 17년 9월 10,000 대구매입찰은인도 Tata Motors 社와 Mahindra&Mahindra 社에낙찰됨 미국 Albemarle 社리튬수요급증으로금년실적상승전망 금년매출액 32~34 억달러로전년대비최대 10.7% 증가전망 17년매출액 30억7 천만달러, 전년대비 15% 증가 * 1
중국리튬소비량증가 17년내수소비량 124,700 톤, 전년대비 35% 증가 중국연간리튬생산능력증가 리튬염 25만톤, 전년대비 47% 증가 : 탄산리튬 178,000 톤, 수산화리튬 54,000 톤, 염화리튬 18,000 톤 17년리튬염총생산량 123,400 톤, 전년대비 43.5% 증가 중국 1월탄산리튬 3,114톤수입, 전년동월대비 44% 증가 내수수요증가가주요인으로대부분칠레, 아르헨티나, 일본으로부터수입 17년총수입량 30,655 톤, 전년대비 41% 증가 중국 1월탄산리튬 271톤수출, 전년동월대비 171% 증가 중국 1월수산화리튬 2,192톤수출, 전년대비 77% 증가. 전기차붐이주요인 주로일본, 한국, 대만, 독일등으로수출 중국 17년리튬이온전지 11억8 천만개생산, 전년대비약 1/3 증가. 전기차수요증가가주요인 중국 Great Wall Motors 社전기차증산예정 25년 70만대생산목표 20년까지신모델개발등에 200억위안투자및독일 BMW 社와협력예정 호주 Pilbara Minerals 社와연간 75,000 톤리튬정광오프테이크계약체결 중국 Ganfeng Lithium 社리튬생산능력확대 연간수산화리튬 20,000 톤생산공장건설완료, 총 32,000 톤생산능력보유 연간탄산리튬 17,500 톤생산공장건설진행, 총생산능력 39,500 톤으로확대 호주 Sayona Mining 社캐나다 Authier 프로젝트의정광처리파일럿공장건설시작 동프로젝트 ( 광석매장량 1,160 만톤, 리튬산화물품위 1.03%) 건설금년하반기개시, 내년말첫정광생산예정 스포듀민정광연간 96,000 톤생산전망 호주 AVZ Minerals 社민주콩고소재 Manono 리튬프로젝트오프테이크계약체결 중국 Guangzhou Tinci Materials 社와투자및오프테이크 MOU 체결 * 2
프로젝트자원량 10~12 억톤추정, 산화리튬품위 1.25~1.5% 호주 Lepidico 社자체기술로광미에서탄산리튬추출 L-max 공법활용 Galaxy Resources 社의 Mt. Cattlin 스포듀민광산의광미에서리튬추출 서호주 Hedland 항구 2월리튬정광 220,000 톤수출선적, 전량중국向 전월대비 29.6% 감소 호주 Pilbara Minerals 社 Pilgangoora 광산개발 2단계추진 포스코와의전략적제휴일환으로정광처리공장한국에건설예정 포스코는초기연간 8만톤의스포듀민정광을공급받게되며, 연간 3만톤의탄산리튬또는수산화리튬생산목적의 JV 설립후정광공급 24만톤까지확대될전망 20년정광첫생산예정, 포스코의예상투자비약 6,320 만달러 호주 Prospect Resources 社짐바브웨소재탄산리튬파일럿공장가동개시 Arcadia 프로젝트 ( 광석매장량 2,690 만톤, 탄산리튬 868,000 톤 ) 정광을처리, 탄산리튬생산 칠레정부미국 Albemarle 社의리튬쿼터 80% 확대 탄산리튬생산쿼터 : 기존 65,000~80,000 톤에서 120,000~140,000 톤으로확대 동사 25년전기차의시장점유율 12%( 17 년점유율 1.3%) 및탄산리튬수요량 80만톤상회전망 ( 현재수요량 22만톤 ) 칠레정부중국 Tianqi Lithium 社의 SQM 社지분인수에반대입장표명 캐나다 Nutrien 社가보유한 SQM 社지분 32% 에대한 Tianqi 社인수에제동가능성 SQM 社와 Tianqi 社가세계리튬시장의 70% 를지배하여, 금번지분인수가전략자원인리튬의시장경쟁을침해한다는것이칠레정부의입장 한편, 칠레북부의신규리튬프로젝트 ( 약 7억6 천만달러규모, 연간양극재 58,000 여톤생산전망 ) 개발업체로칠레 Molymet, 한국컨소시움 ( 삼성, 포스코 ), 중국 Sichuan Fulin Industrial Group이선정됨 * 3
Ⅱ 희토류 (Rare Earths, REE) 품목단위전월가격 ( 18.1 월, A) 월간가격 ( 18.2 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주월평균 증감율 (B-A)/A, % 산화세륨 $/ton 2,263 2,270 2,270 2,270 2,270-2,270 0.31 산화란탄 $/ton 2,312 2,330 2,330 2,330 2,330-2,330 0.78 산화이트륨 $/ton 3,369 3,375 3,375 3,375 3,375-3,375 0.18 산화네오디뮴 $/ton 52,350 53,950 53,950 53,950 53,950-53,950 3.06 산화디스프로슘 $/ kg 181.94 184.50 184.50 184.50 184.50-184.50 1.41 자료원 : Argus Metals(Ce : 99.5~99.9%, La : 99.5~99.9%, Y : min 99.999%, Nd : 99.5~99.9%, Dy : min 99.5%, FOB China) 시장동향 영국 Rainbow Rare Earth 社희토류생산램프업진행 금년내정광연산 5,000 톤까지램프업추진 17년 12월브룬디 Gakara 프로젝트에서희토류정광첫생산개시. 독일 ThyssenKrupp Raw Materials 社와오프테이크계약체결 * 4
17년 12월 50톤, 금년 1월 75톤수출 중국 2월희토류수출량증가 2월 4,451 톤수출, 수출액 2억5천만위안, 전년동월대비각각 35%, 81% 증가 가격추가상승우려에따른재고구축이주요인 1~2월 8,268 톤수출, 수출액 4억9천만위안, 전년동기대비각각 5% 및 32% 증가 1월수출량은 3,889 톤으로전년동월대비 15% 감소. 달러약세가주요인 중국국영 Northern Rare Earth 社 3월납기희토류가격인상. 스팟물량부족이주요인 산화프라세오디뮴네오디뮴톤당 363,000 위안, 전월대비 31,000 위안상승 프라세오디뮴네오디뮴금속톤당 462,000 위안, 전월대비 33,000 위안상승 산화네오디뮴톤당 359,000 위안, 전월대비 27,000 위안상승 네오디뮴금속톤당 457,000 위안, 전월대비 28,000 위안상승 산화란탄톤당 15,500 위안, 전월과동일 산화세륨톤당 15,000 위안, 전월대비 500 위안하락 호주 Peak Resources 社희토류프로젝트허가신청 탄자니아 Ngualla 희토류프로젝트 ( 광석매장량 1,850 만톤추정, 4.8% 품위, 희토류산화물 887,000 톤생산가능 ) 개발허가신청 영국으로희토류탄화물연간 32,700 톤수출목표. 영국에서정련처리예정 호주 Hastings Technology Metals 社서호주 Yangibana P/J 오프테이크계약체결 동프로젝트의 4번째오프테이크계약으로서독일 Thyssennkrupp Raw Materials 社가희토류탄화물연간 5,000 톤인수, 계약기간 10년이상 동프로젝트 19년말경생산개시전망 호주 Lynas 社의프라세오디뮴및네오디뮴산화물생산순조 4월까지월 500톤생산, 내년 1월까지월 600톤으로생산확대 17년 10~12 월 Next 프로젝트개시. 이후네오디뮴 / 프라세오디뮴분리, 인프라및처리량개선등추진예정 17년 7~12 월프라세오디뮴 / 네오디뮴산화물포함희토류생산량 8,839 톤, 전년동기대비 17% 증가 * 5
III 망간 (Manganese, Mn) 품목 단위 전월가격 ( 18.1 월, A) 월간가격 ( 18.2 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 증감율 (B-A)/A, % 페로망간 $/ton 1,645 1,643 1,640 1,640 1,640-1,640-0.30 자료원 : Argus Metals(Ferro-manganese 75% HC FOB China) 시장동향 영국 Ferroglobe 社금년도망간합금철가격상승전망 알루미늄및철강재고량 9년만의최저치, 중국환경감사로인한생산감소, 철강사가동률상승 (70~80%) 등이주요인 동사 17년망간합금철 274,119 톤수출, 전년대비소폭증가 남아공 UMK 社 4월선적망간원광수출가격인상 37% 원광가격 mtu 당 7.85 달러, 전월대비 0.85 달러상승 중국북부지역가동률상승에따른가격상승 * 6
남아공 Assore 社 '18회기년도상반기망간판매량증가 망간원광 156 만톤판매, 전년동기대비 10% 증가. 물류환경 (Elizabeth 항구및철도 ) 개선이주요인 망간합금철판매량 162,000 톤, 전년동기대비 17% 증가. 말레이시아 Sakura 프로젝트의생산량증대가주요인 캐나다 Euro Manganese 社고순도황산망간생산추진 체코 Chvaletive 프로젝트개발. 기존합금용고순도전해망간금속생산에서황산망간일수화물생산으로목표를확대 동프로젝트의추정자원량 2,337 만톤, 망간품위 7.4%, 가행연수 25년, 연간고순도전해망간금속 48,000 톤생산및 21년상업생산달성계획 양극재등배터리물질생산업체는황산망간을구매하거나, 고순도전해망간금속을이용하여황산망간을제조하기도함 프랑스 Eramet 社망간원광생산량증대추진 동사 17년망간원광 410 만톤생산, 전년대비 21.6% 증가 22년까지가봉 Moanda 광산의원광생산량 30% 이상확대예정 동사 17년망간합금철 716,000 톤생산, 전년대비 2% 증가 중국 1월가공망간금속 ( 대부분브리켓 ) 수출량 35,445 톤, 전년동월대비 1/3 증가 인도및미국 STS 수요증가가주요인 중국 Wuling Manganese 社망간플레이크생산량증가 중국 Tongren 市 Lijiawan 망간광산 ( 일일광석처리량 2,000 톤 ) 가동후생산량증가 기존일일생산량 3,300 톤에서 5,000 톤으로증가 대부분의망간플레이크는 200계열 STS 생산에사용됨 중국 Baosteel 社 3월망간구매입찰가격인상 스팟가격상승및타이트한공급상황이주요인 망간플레이크가격톤당 14,300 위안, 1월대비 (2월구매없음 ) 2,600 위안상승 망간브리켓가격톤당 14,540 위안, 1월대비 2,600 위안상승 중국국영 HBIS 3월납기 HC페로망간구매입찰가격인상 HC페로망간 5,110 톤, 톤당 7,500 위안, 전월가격과동일 실리코망간 19,990 톤, 톤당 8,600 위안, 전월대비 200 위안상승 * 7
중국국영 Citic Dameng 社 17년망간생산량증가 가봉 Bembele 망간광산재가동및가격상승이주요인. 17년동사의망간원광판매량 106만톤, 전년대비 332% 증가. 동광산의판매량 525,223 톤, 전년대비 50만톤이상증가, 생산량 616,000 톤 동사 Bembele 광산 ( 매장량 1,498 만톤추정 ) 지분 51% 소유, 22년까지운영가능 동사 17년망간플레이크 184,000 톤생산, 전년대비 3.2% 증가. 실리코망간생산량 51,600 톤, 전년대비 65% 증가 동사 17년이산화전해망간 29,600 톤, 황산망간 24,000 톤, 리튬망간산화물 1,300 톤생산, 전년대비각각 6.4%, 12.6%, 165% 증가 인도 51개광물에대한로열티개정추진예정 주요광물에대한기존로열티 : 철광석 / 크롬철광 15%, 망간 5%, 보크사이트 0.6% 등 6개월내개정안완료예정 인도국영 Moil 社 3월납기망간원광가격인상 2월가격대비 10% 상승, 중국수요증가가주요인 한편, 동사는신규망간광산 ( 원광자원량 85만톤추정 ) 운영예정이며, 환경승인신청함 인도 2월페로망간 (65~70%) 가격톤당 73,000~74,500 루피로마감 70~75% 페로망간가격톤당 75,500~77,000 루피로마감 실리코망간가격톤당 70,000~71,000 루피로마감 유럽 2월망간가격인상. 중국내공급부족및가격상승이주요인 망간플레이크가격톤당 2,090~2,170 달러로마감 중국망간수출량감소로인한가격상승우려에유럽내공급업체들이구매를보류 중국의 FOB 수출가격톤당 2,150~2,200 달러로마감 브라질 Vale 社 17년망간원광생산량감소 브라질 Azul 광산생산량감소가주요인 동사의 17년망간원광생산량 217만톤, 전년대비 8.3% 감소 Azul 광산의 17년생산량 142만톤, 전년대비 16.4% 감소. 고품위원광고갈및회수율저하가주요인 * 8
미국 1월망간합금철수입량증가 HC페로망간 39,132 톤수입, 전년동월대비 221% 증가. 대부분말레이시아, 스페인, 조지아, 인도등으로부터수입 MC/LC 페로망간수입량 13,171 톤, 전년동월대비 77% 증가 실리코망간수입량 35,659 톤, 전년동월대비 22% 증가. 주로조지아, 남아공, 멕시코등으로부터수입 IV 크롬 (Chromium, Cr) 품목 단위 전월가격 ( 18.1 월, A) 월간가격 ( 18.2 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 증감율 (B-A)/A, % 페로크롬 (HC) $/lb 1.46 1.45 1.44 1.38 1.38-1.41-3.42 페로크롬 (LC) $/lb 2.21 2.23 2.26 2.23 2.27-2.25 1.81 자료원 : Bloomberg(Metal Bulletin) (HC : min 60~65% Cr/6~8% C, FOB US warehouse, $/lb Cr, LC : min 60~65% Cr/0.10% C/max 1.5% Si, FOB US warehouse, $/lb Cr) * 9
시장동향 인도 OMC 社 3월납기크롬원광 (48~49.99%) 판매입찰가격인상 Kaliapani 광산의원광톤당 12,057 루피 ( 전월대비 2.1% ), Sukrangi 광산의원광톤당 11,560 루피 ( 전월대비 3.1% ). 원광국제가격상승이주요인 입찰물량크롬원광 28,800 톤및크롬정광 3,700 톤, 30일내납기조건 인도스테인리스강개발협회 (ISSDA) 금년도스테인리스스크랩수요증가전망 금년인도 STS 생산량 400 만톤전망, 전년대비 14.3% 증가. 금년 STS 용강생산량 350 만톤추정 금년인도 STS 스크랩수요량 160만톤예상, 건설, 자동차및운송부문수요증가전망 유럽 2월 LC페로크롬가격파운드당 2.25~2.3 달러로마감 반덤핑조사로인한러시아産및카자흐스탄産물동량감소가주요인 작년 6월부터진행된러시아 / 터키 / 중국産 LC페로크롬 ( 탄소함량 0.05~0.5%) 반덤핑조사로반덤핑잠정관세 3월이후부과될예정. 기존수입관세는 7% 일부유럽트레이더들이반덤핑관세부과로인한가격상승에대비하여물량방출을보류하고있는상황 남아공 Sibanye-Stillwater 社 18회계연도크롬생산량약 70만톤전망 동사 17년 7~12 월까지크롬정광 358,009 톤생산. 금년 6월말까지 330,000 톤생산추정 미국 17년크롬 242,000 톤소비, 전년대비 3.4% 증가 17년 STS 275만톤생산, 전년대비 11% 증가 17년페로크롬수입량 312,000 톤, 전년대비 19.5% 증가. 주로남아공, 러시아, 인도등으로부터수입 17년크롬원광수출량 11,100 톤, 전년대비 302% 증가 미국국방군수국 2월크롬금속 13톤 (short) 판매, 전년동월대비 67.5% 감소 2월크롬금속판매금액 114,000 달러 2월페로크롬판매는없음 ( 전년동월판매량 1,140 숏톤 ) * 10
V 몰리브덴 (Molybdenum, Mo) 품목 단위 전월가격 ( 18.1 월, A) 월간가격 ( 18.2 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 증감율 (B-A)/A, % 산화몰리브덴 $/lb 11.55 11.85 12.33 12.19 12.52-12.34 6.84 페로몰리브덴 $/kg 28.32 29.80 30.30 30.04 30.29-30.22 6.71 자료원 : Metal Bulletin(Oxide : Europe drummed molybdic oxide $/lb Mo) Bloomberg(Metal Bulletin) (Ferro : basis 65~70% Mo major European destination, $/kg Mo) 시장동향 중국 Juneng Special Steel 社 3월납기페로몰리브덴구매입찰가격인상 구매물량 20톤, 톤당 116,000 위안, 전월대비 5,000 위안상승 재고부족에따른몰리브덴정광가격상승이주요인 중국 2월페로몰리브덴가격상승. 정광가격상승이주요인 톤당 110,000 ~ 120,000 위안으로마감 FOB 수출가격 kg당 29.1~29.6 달러로마감 * 11
45% 정광가격톤당 1,610~1,630 위안, 57% 정광톤당 1,720~1,730 위안으로마감. 금년도장기계약후재고량부족에따른가격상승세 중국 1월페로몰리브덴 270톤수출, 약 6배증가 타이트한스팟공급으로인한수출가격상승이주요인 인도 2월페로몰리브덴가격상승세 2월 60% 가격 kg당 1,625~1,650 루피, 50% 가격 kg당 1,500~1,600 루피로마감 중국가격상승여파로인도가격상승세 미국 1월페로몰리브덴 848톤수입, 전년동월대비약 2배증가 대부분칠레에서수입 (524 톤, 전년대비 184.8% 증가 ) VI 코발트 (Cobalt, Co) 품목 단위 전월가격 ( 18.1 월, A) 월간가격 ( 18.2 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 증감율 (B-A)/A, % 코발트메탈 $/lb 36.94 37.50 37.63 38.00 38.69-38.12 3.19 자료원 : Argus Metals(Cobalt min. 99.8% - alloy grade du Rotterdam) * 12
시장동향 민주콩고대통령광업법개정안에서명. 수출관세등세부안추후확정예정 수출관세, 전략광종지정, 규제강화조치등세부안은가까운시일내에확정예정 전략광물수출관세는 2.5~10% 추가인상될것으로전망 주요개정안 : 로열티인상 (2% 5%, 전략광물은 10%), 초과이득세부과 (50%), 신규프로젝트의정부무상지분인상 (5% 10%), 대형광산의민주콩고내국인지분최소 10% 보장등 스위스 Glencore 社코발트생산량증가전망 민주콩고 Katanga 광산동 / 코발트생산개시로향후 3년에걸쳐코발트생산량 133% 증가전망 금년 Katanga 광산의코발트생산량 11,000 톤예상 한편, 동사 17년트레이딩 EBIT 약 30억달러달성, 전년대비 3.2% 증가. 금속광물 EBIT 약 20억달러달성, 전년대비 28% 증가. 동사의순이익 57억7 천만달러, 전년대비약 318% 증가 호주 Clean Teq Holdings 社 Sunrise 니켈 / 코발트 / 스칸듐프로젝트조광권획득 자원량 1억100 만톤추정 ( 니켈 0.59%, 코발트 0.13%, 스칸듐 420ppm), 금속량니켈 593,000 톤, 코발트 132,000 톤, 스칸듐 19,222 톤추정 금년말건설공사개시전망 호주 Australian Mines 社호주 Sconi 광산오프테이크계약체결 동프로젝트의니켈 / 코발트생산량 100% 를한국 SK Innovation 과오프테이크계약체결 7년계약 (6년연장옵션 ), 연간황산코발트 12,000 톤, 황산니켈 60,000 톤 계약첫해황산코발트 1,000 톤 / 황산니켈 5,000 톤, 1년후황산코발트 8,000 톤 / 황산니켈 40,000 톤, 2년후전체물량인도 Sulphate 의코발트 / 금속양 (%) 을기준으로 LME 금속가격에연동시켜가격책정 브라질 Vale 社 17년코발트생산량소량증가 17년 5,811 톤생산, 전년대비 0.2% 증가 캐나다 Voisey's Bay 니켈 / 코발트광산의코발트생산량 (1,829 톤, 전년대비 106% 증가 ) 증가가주요인 * 13
반면동사의다른광산들의생산량은감소함. 대표적으로, 캐나다 Thompson 광산생산량전년대비 80% 감소함 중국 2월신에너지차량생산증가 보조금삭감예정에도불구하고 2월 39,230 대생산, 전년동월대비 119% 증가 1~2월생산량 81,855 대, 전년동기대비 225% 증가 보조금삭감이시행되는 6월까지는전기차판매가증가할전망 정부의新크레딧스코어정책및보조금정책변경으로전기차업체들의생산및 NCM 배터리물질생산증가전망 ( 반면, LFP양극재생산은둔화예상 ) 17년 NCM양극재생산량 86,000 톤, 전년대비 58% 증가. LFP 생산량 58,000 톤, 전년대비 1.75% 증가 BYD 社 1~2월전기차 15,687 대판매, 전년동기대비 71% 증가 Great Wall Motors 社 ( 25년 70만대생산목표 ) 금년 3가지신형전기차모델출시및 20년까지전기차개발에 32억달러투자예정 중국 2월코발트금속가격 kg당 590~620 위안으로마감 국제시세상승으로추가이익실현을위해트레이더및생산업체들이판매를보류하는상황 염화코발트가격톤당 142,000~145,000 위안으로마감 황산코발트가격톤당 128,000~135,000 위안으로마감 4산화코발트가격 kg당 430~450 위안으로마감 영국 2월대체연료차량 (AFV) 등록대수증가. 3,547 대등록, 전년동월대비 7.2% 독일 BASF 社배터리양극재생산 / 판매 JV 설립 일본 Toda Kogyo 社와의합작이며미국에설립 NCM 및 NCA 양극재생산 / 판매사업확장목적 독일 Sonnen 社가정용태양광전지와전기차충전기복합제품출시 연간 15,000km 주행가능패키지 미국 2월코발트금속가격파운드당 38.5~39.1 달러로마감 합금, 주물수요 1톤남짓. 프리미엄및금융비용상승, 물량감소상황으로거래량감소 캐나다 Cobalt 27 Capital 社 RNC Minerals Dumont 니켈 / 코발트프로젝트로열티합의 광석대로열티 1.75% 에합의 * 14
20년생산개시예정 가행연수 33년, 초기연간정광생산추정치니켈 33,000 톤, 코발트 1,000 톤 생산개시 5년후생산확대예정 ( 연간니켈정광 51,000 톤, 코발트정광 2,000 톤 ) 인도 Mahindra 社자국전기차시장용배터리개발파트너쉽체결 한국 LG화학과의파트너쉽으로 LG화학이배터리셀개발및 NMC 양극재를공급 Mahindra 社연간 500,000 개배터리모듈생산공장건설및 19 년까지전기차월간생산량 5,000대까지확대 ( 현재 400대수준 ) 예정 인도정부 30년까지내연기관차량운행금지목표 VII 티타늄 (Titanium, Ti) 품목 단위 전월가격 ( 18.1 월, A) 월간가격 ( 18.2 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 증감율 (B-A)/A, % 페로티타늄 $/ kg 5.23 5.05 5.05 5.10 5.10-5.08-2.87 티타늄스펀지 $/kg 6.83 6.88 6.90 6.90 6.90-6.92 1.32 자료원 : Metal Bulletin(Ferro : 70%(max 4.5% Al) MB free market $/kg Ti d/d Europe) Argus Metals(Sponge : Sponge TG-TV 10x30mm du Rotterdam $/kg) * 15
시장동향 중국춘절이후중소업체들의구매량증가로중국내티타늄스펀지공급타이트해짐 타이트한공급으로 Luoyang Sunuri Wnaji Titanium, Chaoyang Jinda, Zunyi Titanium, Baotai Huashen 등대형업체들 ( 연간생산능력 5만톤으로중국생산량의약 57% 차지 ) 의오퍼가격인상및신규고객에대한물량조절현상나타남 중국 2월티타늄정광 (46% 품위 ) 가격톤당 1,280~1,320 위안으로마감 50% 품위가격톤당 1,150~1,200 위안 중국 2월말티타늄원광재고전월대비증가 2월말총재고량 334,000 톤, 신규물량입고가주요인 미국 1월페로티타늄 237톤수입, 전년동월대비 13% 감소 캐나다産 135톤 ( 전년대비 27% 감소 ), 영국産 100톤 ( 전년대비 2배증가 ) 등 호주 TNG 社 Mt. Peake 바나듐 / 티타늄 / 철프로젝트오프테이크협의진행 티타늄안료 / 티타늄제품업체들과티타늄안료오프테이크협의진행중임 트레이더 Wogen 社와 2산화티타늄오프테이크 MOU 는이미체결한상황 호주 Technology M etals Australia 社의호주 G abanintha 바나듐 / 티타늄 P/J 자원량증가 기존추정자원량 1억1,900 만톤 (5산화바나듐 0.8%, 2산화티타늄 9.7% 품위 ), 자원량증가분 5산화바나듐 9,840만톤 (0.8%) 노르웨이 TiZir 티타늄생산공장가동중단및보수작업돌입 호주 Mineral Deposits 社와프랑스 Eramet 社의 JV(50:50) 로서 2월말발생한기계문제로가동중단후보수작업개시 : 6주소요전망 동공장은세네갈 Grande Cote 미네럴샌드프로젝트의티탄철석을고순도티타늄재료로가공 동공장의연간생산능력은티타늄슬래그 230,000 톤, 선철 100,000 톤 Grande Cote 프로젝트의광석매장량 2,470 만톤 ( 자원량 18억톤 ), 2050 년까지가행, 세네갈정부지분 10%/TiZir 지분 90% * 16
VIII 텅스텐 (Tungsten, W) 품목 단위 전월가격 ( 18.1 월, A) 월간가격 ( 18.2 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주월평균 증감율 (B-A)/A, % 텅스텐 APT $/mtu 308.00 312.50 315.00 315.00 315.00-315.00 2.27 산화텅스텐 $/ton 31,800 32,000 32,000 32,000 32,000-32,000 0.63 텅스텐카바이드 $/kg 42.00 43.00 43.25 43.50 43.50-43.38 3.29 페로텅스텐 $/kg 38.33 39.75 40.90 41.50 42.00-41.41 8.04 자료원 : Argus Metals(APT : $/mtu WO3, Oxide : oxide(yellow/blue) $/ton, Carbide : carbide powder(3~4 micron) $/kg, Ferro : min 75% W $/kg W, FOB China) 시장동향 금년중국텅스텐수출증가전망 석유, 가스, 광물분야의텅스텐카바이드사용증가가주요인 2017 년중국의텅스텐수출량 * 17
장비업체인스웨덴 Sandvik 社, 미국 Kennametal 社등의작년매출이신장됨. 자동차, 에너지및광물분야수요증가예상으로금년실적도상승이전망됨 전기차산업성장은텅스텐장기수요에악영향을줄것으로전망. 텅스텐소비의 34% 를자동차분야가차지하나 ( 대부분엔진부품절삭도구용초경합금형태로사용됨 ), 전통내연기관엔진의부품수가 4,000 여개인반면, 전기자동차엔진부품은 500 여개로텅스텐공구수요에장기적으로는악재가될가능성있음 전통적인자동차산업유지로인해서 26 년까지텅스텐수요 2.5% 증가하여, 추가공급량 30,000 톤이요구될것으로예상됨 가격상승으로중국의텅스텐생산량증가 17년중국텅스텐정광 130,000 톤생산, 전년대비 4.5% 증가 초경합금수요증가로가격상승및텅스텐생산량증가 초경합금은중국에서텅스텐수요의절반을차지. 17년중국초경합금생산량및수출량각각 35,000 톤및 7,700 톤, 전년대비 23% 및 12% 증가 중국 Zhangyuan Tungsten 社 3월초납기텅스텐원재료구매입찰가격인상 타이트한공급에따른스팟가격상승이주요인 정광톤당 113,000 위안, 2월대비 2,000 위안상승 APT 톤당 174,000 위안, 전월대비 3,000 위안상승 동사의연간생산능력은텅스텐파우더 8,000톤, 텅스텐카바이드파우더 6,000톤 중국 Ganzhou Tungsten Association 3월납기텅스텐 guide price 인상 타이트한스팟공급및수출수요강세가주요인 텅스텐정광톤당 113,000 위안, 전월대비 2,000 위안상승 APT 톤당 174,000 위안, 전월대비 3,000 위안상승 카바이드 kg당 278 위안, 전월대비 3 위안상승 * 18
미국국방군수국 (DLA) 2월텅스텐판매전년대비감소 텅스텐정광판매량 309,000 파운드 (463 만달러 ), 전년대비약 40% 감소 영국 W Resources 社스페인 La Parilla 텅스텐광산가동재개연기 작년 1월회수율개선및운영비절감을위한신규설비건설로가동중단 작년 4분기재가동예정이었으나, 파쇄설비건설및펀딩지체로 19년 1분기로재가동시점연기 동사는오스트리아 Wolfram Bergbau 社와오프테이크계약을체결 동프로젝트의초기단계광석처리량연간 200 만톤, 텅스텐정광연간 2,700 톤생산예정 미국 1월페로텅스텐 8톤수입, 전년동월대비 89% 감소 IX 인듐 (Indium, In) 품목 단위 전월가격 ( 18.1 월, A) 월간가격 ( 18.2 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 증감율 (B-A)/A, % 인듐메탈 $/kg 266.67 286.25 297.50 305.00 305.00-302.50 13.44 자료원 : Argus Metals(Indium min. 99.99% du Rotterdam) * 19
시장동향 중국 2월인듐금속가격 kg당 1,850~1,900 위안으로마감 수출가격 kg당 290~300 달러로마감. 인듐주석산화물재고여력으로스팟수요부진 미국 2월인듐금속가격 kg당 305~340 달러로마감 중국춘절연휴로인한전자및납땜분야수요부진지속 미국 AXT 社금년인듐인화물반도체수요증가전망 동사작년매출액 9,870 만달러달성, 전년대비 21.4% 증가. 순이익 1,010 만달러, 전년대비 80% 증가 금년 1분기판매실적 2,600~2,700 만달러, 전년동기대비 29% 증가 X 마그네슘 (Magnesium, Mg) 품목 단위 전월가격 ( 18.1 월, A) 월간가격 ( 18.2 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주월평균 증감율 (B-A)/A, % 마그네슘메탈 $/tonne 2,382 2,475 2,505 2,505 2,505-2,501 5.00 자료원 : Argus Metals(European free market) * 20
시장동향 중국 17년엔진판매량 5,645 만대, 전년대비 4.11% 증가 17년디젤엔진 556만대판매, 전년대비 13.04% 증가. 가솔린엔진판매량 5,089 만대, 전년대비 3.21% 증가 내수건설수요증가및일대일로인프라프로젝트로인한수출증가로금년도엔진판매량증가전망 중국 2월마그네슘금속가격톤당 15,100~15,400 위안으로마감 FOB 중국가격톤당 2,480~2,530 달러로마감 중국 China Magnesium 社고순도마그네슘리튬합금생산추진 동사는중국 Xi'an Nonferrous Metallurgical 社와기술협력계약을체결 마그네슘리튬합금은알루미늄및마그네슘보다각각 50% 와 30% 가벼워서항공, 우주, 군용장비및전자기기등에사용됨 중국 Pingyao 지역에연산 108 톤규모의공장건설예정 중국 Fugu Tongyuan 社 3월마그네슘금속생산재개 원재료인페로실리콘가격상승 ( 17 년 4분기에전분기대비 69% 상승 ) 에따른이익감소로 1월하순가동을중단함 연간 20,000 톤생산능력보유 중국 Wenxi Zhenxin Magnesium 社유지보수후 3월마그네슘금속생산재개 페로실리콘가격상승에따른손실최소화를목적으로작년 12월중순부터가동을중단함 동사의연간생산능력 30,000 톤 호주 Korab Resources 社 2차전지붐으로마그네슘리튬이온전지긍정적으로전망 마그네슘리튬이온전지는용량이리튬이온전지대비 8~12 배크고, 충전시간도 36분으로우위에있음 동사는호주에 Winchester 마그네슘프로젝트개발 FS 결과를업데이트함. 연간광석생산목표량 800,000 톤, 추정자원량 440만톤 ( 품위 43.6%) 미국 2월마그네슘금속가격파운드당 1.43~1.48 달러로마감 마그네슘및알루미늄분야의수요는저조하나, 수입産 ( 터키, 러시아 ) 마그네슘재고감소로가격은보합세유지 * 21
XI 안티모니 (Antimony, Sb) 품목 단위 전월가격 ( 18.1 월, A) 월간가격 ( 18.2 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주월평균 증감율 (B-A)/A, % 산화안티모니 $/ton 7,222 7,300 7,400 7,400 7,400-7,388 2.30 안티모니메탈 $/tonne 8,256 8,388 8,550 8,600 8,650-8,591 4.06 자료원 : Argus Metals(Antimony trioxide min. 99.5% FOB China) Bloomberg(Metal Bulletin) (MB free market Regulus, min 99.65%/max Se 50ppm/max 100ppm Bi, in warehouse Rotterdam) 시장동향 스웨덴정부자국광물개발에집중지원 Bergslagen 지역에대한추가지질조사에 126 만달러투자 동지역은안티모니등을포함한주요희유금속부존지로서추가조사가요구되어왔음 중국 2월안티모니금속가격톤당 50,500~51,500 위안으로마감 3산화안티모니내수가격톤당 45,800~46,800 위안으로마감 * 22
FOB 중국가격금속톤당 8,350~8,550 달러, 3산화톤당 7,300~7,500 달러로마감 중국 1월안티모니금속 5,783 톤, 전년동월대비 33.5% 감소 중국내최대생산지인 Hunan 지역생산량 3,556 톤, 전년대비 47.9% 감소 주요생산지의환경규제가감소요인 중국 1월 3산화안티모니 7,778 톤생산, 전년대비 1.7% 감소 환경규제로인한수요부족, 정광물동량감소가주요인 Hunan 지역의생산량 4,850 톤, 전년동월대비 4% 감소 미국 US Antimony 社 2월안티모니금속매출전년동월대비 43% 감소 2월생산량 105,162 파운드, 평균판매단가파운드당 3.95 달러로전월대비 3.9% 상승 미국 Ferro 社금년매출신장전망 금년매출액전망치 15억8 천만 ~ 15억8 천5백만달러, 전년실적대비최소 12.9% 증가예상 기능성코팅, 장식용및자동차유리분야의수요증가가주요인 미국 2월안티모니금속가격파운드당 3.93~4.08 달러로마감 중국춘절연휴로인한미국내재고감소및재고구축비용상승으로오퍼가격상승세 남아공정부 6월내광업법쟁점사안종결의지표명 금번광업법은 17년중반수정되었으나, 광업계반발로아직법제화가안됨 신규광업법의주요쟁점사안 광산기업의흑인소유지분확대 ( 기존 26% 최소 30%) 이사중흑인이사의수최소 50% 광산장비및물품구매의 70% 이상을흑인소유업체로부터구매 용역구매의 80% 이상을흑인소유업체로부터구매 광업권의 30% 는흑인소유업체에부여 신규탐사권지분의 50%+1 은흑인소유업체에부여 남아공정부는광업계, 노동계, 기타이해집단및정부안사이의교착상태를타계하려함 남아공은크롬, 망간및백금최대생산국이며, 철광석, 금및유연탄주요생산국임 안티모니에있어서남아공은중국을제외한, 최대매장국가임 * 23
유럽 2 월 3 산화안티모니잉곳가격톤당 8,600~8,800 달러로마감 로테르담창고기준으로유럽내물동량타이트해짐 XII 니오븀 (Niobium, Nb) 품목 단위 전월가격 ( 18.1 월, A) 월간가격 ( 18.2 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 증감율 (B-A)/A, % 페로니오븀 $/ kg 35.96 36.75 37.00 37.00 37.00-36.97 2.81 자료원 : Argus Metals(Min 65% Nb du Rotterdam, $/kg Nb) 시장동향 미국 1 월페로니오븀 1,242 톤수입, 전년동월대비약 2 배증가 브라질産 751 톤, 캐나다産 453 톤등수입 * 24
일본 JX Nippon Mining and Metals 社독일 HC Starck Tantalium and Niobium 社인수 피인수기업의순자산가치약 1 억 5 천만달러, 고순도탄탈륨및니오븀파우더생산업체 로서 17 년매출액약 3 억달러 XIII 셀레늄 (Selenium, Se) 품목 단위 전월가격 ( 18.1 월, A) 월간가격 ( 18.2 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 증감율 (B-A)/A, % 셀레늄파우더 $/lb 18.75 19.75 20.25 20.50 20.63-20.47 9.17 자료원 : Metal Bulletin(MB free market) 시장동향 유럽 2월셀레늄금속가격로테르담창고기준파운드당 19~21 달러로마감 인도의귀금속및유리산업수요증가세를기반으로일부트레이더들의단기가격상승기대에따른판매유보가스팟공급을타이트하게함 * 25
망간플레이크가격상승으로유럽및미국셀레늄금속스팟가격상승세 중국내망간원광공급부족및전력부족으로망간내수가격및수출가격상승 셀레늄파우더는망간플레이크생산에사용됨 미국 2월셀레늄금속가격파운드당 20.3~22 달러로마감 트레이더들이재고구축비용상승및유럽시장강세를근거로가격을인상 중국 2월셀레늄파우더가격 kg당 265~285 위안으로마감 2산화셀레늄가격 kg당 178~185 위안으로마감 망간, 유리, 비료산업수요저조함 XIV 갈륨 (Gallium, Ga) 품목 단위 전월가격 ( 18.1 월, A) 월간가격 ( 18.2 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 증감율 (B-A)/A, % 갈륨메탈 $/ kg 165.56 175.00 197.50 207.50 210.00-201.88 21.94 자료원 : Argus Metals(Gallium min. 99.99% CIF main airport Europe) * 26
시장동향 중국갈륨생산량월 23~25 톤, 소비량월 15~20 톤및수출량월 9~12 톤추정 5G 네트워크개발, LED 수요증가및타이트한공급으로갈륨가격상승세 지속적인가격하락으로인한 16년감산또는가동중단, 대형생산업체들의재고량감소정책및장기계약의존에따라 17년하반기부터공급이타이트해짐 중국 San'an Optoelectronics 社 17년순이익 31억5 천 ~32억 5천만위안전망 LED분야수요증가로전년대비순이익 43.59~50% 증가예상 중국 HC Semiteck 社 17년매출액 26억위안전망 생산량증가및 LED 칩판매호조가주요인으로전년대비 66.23% 증가예상 중국 2월갈륨금속가격 kg당 1,300~1,350 위안으로마감 춘절연휴이후재고구축움직임저조 FOB중국가격 kg당 210~225 달러로마감 보고서자료원 : Argus Metals, Asian Metal * 27