발간등록번호 11-1613000-000408-06 제 46 호 ISSN 2289-0726 2016.04
집필내역 연구책임 - 성연영 ( 한국항공진흥협회책임연구원 ) 연구진 - 채성희 ( 한국항공진흥협회연구원 ) - 김창욱 ( 한국항공진흥협회연구원 ) - 박하수 ( 한국항공진흥협회연구원 ) 연구감독 - 김영국 ( 국토교통부항공정책과 ) - 오공명 ( 국토교통부항공정책과 ) - 최수영 ( 국토교통부항공정책과 )
주요실적요약 우리나라항공운송시장 16.3 월항공여객은운항확대, 내국인해외여행수요확대, 내외국인제주관광수요증가등으로전년동월대비 8.3% 증가한 782 만명을기록했고, 항공화물은미주노선수출입물량감소등으로 0.5% 감소한 34만톤을기록 여객 ( 천명 ) 화물 ( 천톤 ) 구분 2016년 3월 2016년 1-3월 실적 증감률 (%) 실적 증감률 (%) 국내 2,280 8.4 6,774 10.4 국제 5,538 8.3 17,597 13.2 계 7,818 8.3 24,371 12.4 국내 24-2.4 74-1.2 국제 317-0.3 877 0.7 계 341-0.5 951 0.5 16.3 월 LCC 분담률은국내선 57.9%, 국제선 17.8%, 3월누적국내선 56.7%, 국제선 18.1% 글로벌항공운송및산업 국제항공운송협회 (IATA) 발표에따르면글로벌항공여객실적은꾸준한증가추이로 16.2월실적은여객이 8.6% 증가하였고, 화물은 5.6% 감소 향후전망 3월성장세둔화가나타난가운데일본규슈지역의대규모지진발생등으로부정적요소가나타난가운데주변국의여행목적지변경, 한류드라마인기에힘입은중국과동남아노선등의항공수요에대한일부상쇄기대항공화물의경우신규스마트폰출시와함께무선통신기기및반도체장비중심으로항공수출입물동량소폭증가기대 -i-
1. 2016 년 3 월우리나라항공여객실적요약 ( 단위 : 만명 ) 국내선여객동향국제선여객동향 16년 3월 16년 1~3월 16년 3월 16년 1~3월실적전년대비실적전년대비실적전년대비실적전년대비 * 항공여객수 * 항공여객수 국내선 228 8.4% 677 10.4% 국제선 554 8.3% 1,760 13.2% * 항공사실적 * 항공사실적 대형 96 0.2% 293 2.0% 대형 262 2.2% 831 8.5% 저비용 132 15.2% 384 17.7% 저비용 99 52.5% 319 55.3% LCC분담 57.9% 3.4%p 56.7% 3.5%p LCC 분담 17.8% 5.2%p 18.1% 4.9%p * 주요공항별여객 * 주요공항별여객 제주 98 11.6% 291 12.7% 인천 430 6.9% 1,374 11.6% 김포 74 4.1% 220 6.0% 김해 59 29.3% 193 37.3% 김해 28 12.1% 82 18.1% 김포 36-5.2% 106-1.6% 광주 6-13.6% 18-14.9% 제주 220 21.8% 61 18.5% * 노선특성별실적 * 세계주요지역별실적 내륙노선 32-8.6% 98-2.1% 일본 126 17.7% 387 25.8% 제주노선 196 11.8% 579 12.8% 중국 146 5.0% 440 9.3% 동남아 190 8.7% 643 11.6% * 인천공항환승 * 미주 35-0.6% 110 6.2% 환승객 65-8.6% 193-1.0% 유럽 30-0.3% 94 4.1% * 환승통계제도개선방침 ( 15.10) 에의거 72Hr 이내환승기준적용 -ii-
2. 2016 년 3 월우리나라항공화물실적요약 ( 단위 : 만톤 ) 국내선화물동향국제선화물동향 16년 3월 16년 1~3월 16년 3월 16년 1~3월실적전년대비실적전년대비실적전년대비실적전년대비 * 항공화물 * 항공화물 국내선 2.4-2.4% 7.4-1.2% 국제선 31.7-0.3% 87.7 0.7% * 항공사실적 * 항공사실적 대형 1.7-2.5% 5.1-4.5% 대형 20.5-2.9% 56.2-2.9% 저비용 0.8-2.1% 2.3 6.9% 저비용 1.5 79.5% 4.5 77.4% LCC분담 31.9% 0.1%p 31.2% 2.4%p LCC 분담 4.7% 2.1%p 5.1% 2.2%p * 주요공항별화물 * 주요공항별화물 제주 1.3-4.2% 4.0-3.0% 인천 29.7-1.4% 81.7-0.5% 김포 0.7 0.9% 2.0 0.4% 김포 0.6-11.8% 1.9-14.8% 김해 0.2 4.0% 0.7 6.4% 김해 1.0 56.6% 3.1 60.6% 광주 0.1-15.7% 0.2-13.8% 제주 0.2 24.4% 0.7 20.1% * 노선특성별실적 * 세계주요지역별실적 내륙노선 0.2-6.5% 0.7-3.4% 일본 4.1 2.8% 11.4 2.7% 제주노선 2.2-1.9% 6.7-1.0% 중국 6.7 10.1% 17.8 7.2% 동남아 9.3 6.0% 26.4 5.3% * 인천공항환적 미주 5.7-20.5% 15.4-16.4% 환적 23.3-2.7% 61.2-3.4% 유럽 4.6 3.0% 12.7 4.7% -iii-
3. 2016 년 2 월 IATA 집계운송실적요약 여객동향화물동향 RPK ASK PLF FTK AFTK FLF * 총괄 ( 전년동월대비증감률 (%), PLF(%)) * 총괄 ( 전년동월대비증감률 (%), FLF(%)) 국제 9.1 9.9 76.6 국제 -6.4 6.5 44.5 국내 7.9 9.0 79.7 전체 8.6 9.6 77.8 전체 -5.6 7.5 41.0 * 국제선 ( 전년동월대비증감률 (%), PLF(%)) * 국제선 ( 전년대비동월증감률 (%), FLF(%)) 아 태 11.2 10.3 78.3 아 태 -12.4 5.9 52.2 유럽 7.7 7.8 78.3 유럽 -2.4 7.3 44.6 북미 3.6 4.8 75.9 북미 -4.0 8.0 34.0 남미 10.4 10.1 79.8 남미 2.7 8.4 34.6 중동 11.3 16.9 73.0 중동 3.7 12.3 41.0 아프리카 12.7 13.4 63.7 아프리카 -1.7 26.2 25.0 전체 63.6 9.1 9.9 전체 -6.4 6.5 44.5 * 전체 ( 전년동월대비증감률 (%), PLF(%)) * 전체 ( 전년동월대비증감률 (%), FLF(%)) 아 태 9.8 9.6 79.0 아 태 -13.5 3.0 50.1 유럽 7.5 7.3 77.7 유럽 -2.8 7.5 45.4 북미 7.1 9.0 79.1 북미 -6.3 2.4 40.1 남미 7.2 7.3 79.5 남미 2.1 4.4 39.5 중동 11.0 16.7 73.3 중동 3.7 12.6 41.2 아프리카 11.6 11.9 65.7 아프리카 -1.9 27.8 25.9 전체 8.6 9.6 77.8 전체 -5.6 7.5 41.0 *RPK : 유상여객킬로미터 *FTK : 화물톤킬로미터 *ASK : 공급좌석킬로미터 *AFTK : 공급화물톤킬로미터 *PLF : 탑승률 *FLF : 탑재율 -iv-
4. 2016 년 1 월 ACI 집계공항실적요약 여객처리 화물처리 실적 ( 천명 ) 전년대비 (%) 실적 ( 천톤 ) 전년대비 (%) * 총괄 * 총괄 국제선 201,961 8.2 국제선 4,754 1.1 전체 462,007 6.9 전체 7,364 1.9 * 국제선 * 국제선 아프리카 6,718-4.8 아프리카 107 3.0 아 태 57,679 14.0 아 태 1,858 1.3 유럽 82,348 5.8 유럽 1,224 4.0 남미 카리브 14,459 8.4 남미 카리브 239-1.4 중동 20,105 9.8 중동 578 7.3 북미 20,650 6.0 북미 747-7.2 합계 201,961 8.2 합계 4,754 1.1 * 전체 * 전체 아프리카 11,134-1.5 아프리카 118 3.8 아 태 141,597 11.1 아 태 2,726 3.3 유럽 116,107 5.9 유럽 1,371 2.9 남미 카리브 46,033 2.5 남미 카리브 342-2.5 중동 22,169 8.7 중동 588 7.3 북미 124,964 5.6 북미 2,218-1.0 합계 462,007 6.9 합계 7,364 1.9 -v-
Contents 주요실적요약 i 목차 vi 일러두기 xviii 용어해설 xix Ⅰ. 우리나라항공운송시장 1 1. 항공여객동향 3 1.1 여객운송동향 3 1.2 항공사별실적현황 7 1.3 주요공항별운항 여객실적 10 1.4 공항별지연 결항현황 19 1.5 관광통계분석 20 2. 항공화물동향 24 2.1 화물운송동향 24 2.2 항공사별실적현황 27 2.3 주요공항별화물실적 30 2.4 품목별화물실적 40 -vi-
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 45 1. 글로벌항공여객동향 47 1.1 IATA 글로벌항공운송동향 (2월) 47 1.2 ACI 운항 여객처리실적 (1월) 54 1.3 ICAO 세계항공공급력 (2016.1 월 ) 61 2. 글로벌항공화물동향 62 2.1 IATA 글로벌화물운송동향 (2월) 62 2.2 ACI 화물처리실적 (1월) 68 Ⅲ. 항공산업 레저동향 73 1. 항공관련경제지표동향 75 1.1 경제동향및전망 75 1.2 환율 78 1.3 항공유가 79 1.4 유류할증료현황분석 81 2. 항공산업관련주요동향 83 2.1 우리나라항공운송관련사업현황 83 2.2 우리나라항공협정현황 86 2.3 항공기등록현황 90 -vii-
3. 항공기제작및정비동향 93 3.1 글로벌항공기제작동향 93 4. 우리나라항공레저동향 97 4.1 항공레저스포츠현황 97 5. 기타 99 5.1 항공사제휴현황 99 5.2 저비용항공사동향 100 5.3 주요국가항공산업동향 106 Ⅳ. 항공이슈분석 109 1. 2016 년 1/4분기우리나라항공운송실적 111 1.1 총괄 111 1.2 국제선여객운송실적 112 1.3 국내선여객운송실적 115 1.4 항공화물운송실적 117 1.5 공항별지연 결항현황 119 1.6 관광통계분석 120 1.7 품목별화물실적 123 2. IATA 항공사재무현황 (3 월 ) 127 -viii-
3. 2015 년국가종합항공여객행동특성설문조사 133 3.1 설문조사개요 133 3.2 주요조사결과 134 참고자료 153 < 부록 > 월별항공운송실적 154 -ix-
표차례 < 표 Ⅰ-1> 운항및여객실적 3 < 표 Ⅰ-2> 지역별국제선여객실적 4 < 표 Ⅰ-3> 공항별국제선여객실적 5 < 표 Ⅰ-4> 제주 내륙노선국내선여객실적비교 6 < 표 Ⅰ-5> 주요공항별국내선여객실적 6 < 표 Ⅰ-6> 항공사별국제선여객실적 7 < 표 Ⅰ-7> 항공사별국내선여객실적 8 < 표 Ⅰ-8> 항공사별전체여객실적 9 < 표 Ⅰ-9> 인천공항운항 여객실적 10 < 표 Ⅰ-10> 인천공항국내선운항 여객실적 11 < 표 Ⅰ-11> 인천공항국제선운항 여객실적 12 < 표 Ⅰ-12> 인천공항국가별국제여객실적순위 12 < 표 Ⅰ-13> 김포공항운항 여객실적 13 < 표 Ⅰ-14> 김포공항국내선운항 여객실적 14 < 표 Ⅰ-15> 김포공항국제선운항 여객실적 14 < 표 Ⅰ-16> 김해공항운항 여객실적 15 < 표 Ⅰ-17> 김해공항국내선운항 여객실적 16 < 표 Ⅰ-18> 김해공항국제선운항 여객실적 16 < 표 Ⅰ-19> 제주공항운항 여객실적 17 < 표 Ⅰ-20> 제주공항국내선운항 여객실적 18 < 표 Ⅰ-21> 제주공항국제선운항 여객실적 19 < 표 Ⅰ-22> 공항별지연현황 19 < 표 Ⅰ-23> 공항별결항현황 20 < 표 Ⅰ-24> 출입국현황 21 < 표 Ⅰ-25> 외래객입국, 내국인출국현황 21 < 표 Ⅰ-26> 국적별외래객입국현황 22 < 표 Ⅰ-27> 화물실적 24 -x-
< 표 Ⅰ-28> 분류별화물실적 25 < 표 Ⅰ-29> 지역별국제선화물실적 26 < 표 Ⅰ-30> 제주 내륙노선국내선화물실적비교 26 < 표 Ⅰ-31> 공항별국제선화물실적 27 < 표 Ⅰ-32> 항공사별국제선화물실적 28 < 표 Ⅰ-33> 항공사별국내선화물실적 29 < 표 Ⅰ-34> 항공사별전체화물실적 29 < 표 Ⅰ-35> 인천공항화물실적 31 < 표 Ⅰ-36> 인천공항국내선화물실적 31 < 표 Ⅰ-37> 인천공항국제선화물실적 32 < 표 Ⅰ-38> 인천공항국제선화물세부실적 32 < 표 Ⅰ-39> 인천공항국제노선별화물실적순위 33 < 표 Ⅰ-40> 김포공항화물실적 34 < 표 Ⅰ-41> 김포공항국내선화물실적 35 < 표 Ⅰ-42> 김포공항국제선화물실적 35 < 표 Ⅰ-43> 김해공항화물실적 36 < 표 Ⅰ-44> 김해공항국내선화물실적 37 < 표 Ⅰ-45> 김해공항국제선화물실적 37 < 표 Ⅰ-46> 제주공항화물실적 38 < 표 Ⅰ-47> 제주공항국내선화물실적 39 < 표 Ⅰ-48> 제주공항국제선화물실적 39 < 표 Ⅰ-49> 공항수출입화물실적 40 < 표 Ⅰ-50> 국가별수출화물실적 41 < 표 Ⅰ-51> 품목별수출화물실적 41 < 표 Ⅰ-52> 국가별수입화물실적 42 < 표 Ⅰ-53> 품목별수입화물실적 43 < 표 Ⅱ-1> 국내 국제선항공운송실적비교 47 -xi-
< 표 Ⅱ-2> IATA 전년동월대비및누적대비지역여객성장률비교 51 < 표 Ⅱ-3> IATA 지역노선여객실적및증감률 (2016.2 월 ) 52 < 표 Ⅱ-4> IATA 지역노선누적여객실적및증감률 53 < 표 Ⅱ-5> IATA 국제선월별총여객실적 54 < 표 Ⅱ-6> ACI 회원공항여객처리실적요약 54 < 표 Ⅱ-7> ACI 회원공항지역별여객처리실적 55 < 표 Ⅱ-8> ACI 소속주요공항여객처리순위 56 < 표 Ⅱ-9> ACI 소속주요공항국제선여객처리순위 57 < 표 Ⅱ-10> ACI 소속주요공항운항처리순위 58 < 표 Ⅱ-11> ACI 소속주요공항국제선운항처리순위 59 < 표 Ⅱ-12> 2016.1 월 ICAO 세계항공공급력 61 < 표 Ⅱ-13> 글로벌항공화물실적비교 62 < 표 Ⅱ-14> IATA 전년동월대비및누적대비지역별화물성장률비교 64 < 표 Ⅱ-15> IATA 지역간화물실적및증감률 64 < 표 Ⅱ-16> IATA 지역간누적화물실적및증감률 65 < 표 Ⅱ-17> IATA 국제선월별총화물실적 66 < 표 Ⅱ-18> IATA 지역간누적화물실적및증감률 (3년) 66 < 표 Ⅱ-19> IATA 국제선월별총화물실적 (3년) 67 < 표 Ⅱ-20> 10월전세계 ACI 회원공항화물처리실적요약 68 < 표 Ⅱ-21> 10월 ACI 회원공항지역별화물처리실적 69 < 표 Ⅱ-22> 1월 ACI 소속주요공항화물처리순위 70 < 표 Ⅱ-23> 1월 ACI 소속주요공항국제선화물처리순위 71 < 표 Ⅲ-1> 주요경제지표 76 < 표 Ⅲ-2> 한국은행경제성장전망 77 < 표 Ⅲ-3> 우리나라 2015~2016 년도경제성장률전망요약 78 < 표 Ⅲ-4> 원 / 달러, 원 / 엔, 달러 / 유로및엔 / 달러환율추이 79 < 표 Ⅲ-5> 지역별제트항공유 Platts 지수및가격 80 -xii-
< 표 Ⅲ-6> 2016.4 월국제선편도유류할증료 81 < 표 Ⅲ-7> 4월국적사국제선유류할증료비교 82 < 표 Ⅲ-8> 우리나라항공운송관련사업 83 < 표 Ⅲ-9> 국내 국제항공운송사업현황 84 < 표 Ⅲ-10> 소형항공운송사업현황 85 < 표 Ⅲ-11> 우리나라항공협정체결국가 86 < 표 Ⅲ-12> 항공자유화협정체결현황 87 < 표 Ⅲ-13> 업체별항공기등록현황 90 < 표 Ⅲ-14> 운송용항공기현황 91 < 표 Ⅲ-15> 제작사별항공기운용현황 93 < 표 Ⅲ-16> 세계운송용항공기제작수요전망 96 < 표 Ⅲ-17> 경량항공기등록현황 97 < 표 Ⅲ-18> 초경량비행장치신고현황 98 < 표 Ⅲ-19> 경량및초경량비행장치자격취득현황 98 < 표 Ⅲ-20> 주요국가항공산업및경제지수현황 ( 수송실적 20위 ) 106 < 표 Ⅲ-21> 주요국가수송및경제전망 ( 수송실적 20위 ) 107 < 표 Ⅳ-1> 항공운송실적요약 111 < 표 Ⅳ-2> 지역별국제여객실적 112 < 표 Ⅳ-3> 공항별국제선여객실적 113 < 표 Ⅳ-4> 국제선항공사별여객실적비교 114 < 표 Ⅳ-5> 제주 내륙노선국내여객실적비교 115 < 표 Ⅳ-6> 국내선공항별여객실적 116 < 표 Ⅳ-7> 국내선항공사별여객실적비교 116 < 표 Ⅳ-8> 지역별국제화물실적 118 < 표 Ⅳ-9> 공항별지연현황 119 < 표 Ⅳ-10> 공항별결항현황 119 < 표 Ⅳ-11> 출입국현황 120 - xiii -
< 표 Ⅳ-12> 외래객입국, 내국인출국현황 121 < 표 Ⅳ-13> 국적별외래객입국현황 122 < 표 Ⅳ-14> 공항수출입화물실적 123 < 표 Ⅳ-15> 국가별수출화물실적 124 < 표 Ⅳ-16> 품목별수출화물실적 124 < 표 Ⅳ-17> 국가별수입화물실적 125 < 표 Ⅳ-18> 품목별수입화물실적 126 < 표 Ⅳ-19> 항공사 4/4분기수익 128 < 표 Ⅳ-20> 지역별 2월및누적항공사운송실적비교 132 < 표 Ⅳ-21> 국적별국내출국외국인수 136 < 표 Ⅳ-22> 주요국적별응답자특성 ( 국내선 ) 137 < 표 Ⅳ-23> 이용공항별이용객국적 ( 국제선 ) 138 < 표 Ⅳ-24> 주요국적별응답자특성 ( 국제선 ) 139 < 표 Ⅳ-25> 국제선응답자특성별여행목적 ( 개인 / 휴가일정 ) 141 < 표 Ⅳ-26> 국제선응답자특성별여행목적 ( 사업 / 업무일정 ) 141 < 표 Ⅳ-27> 이용공항별여행일수 ( 전체 ) 142 < 표 Ⅳ-28> 이용공항별여행일수 ( 전체 ) 143 < 표 Ⅳ-29> 국적별출발공항선택이유 146 < 표 Ⅳ-30> 공항별신설및증설희망노선 ( 국내선 ) - 1순위기준 146 < 표 Ⅳ-31> 이용교통수단별선택이유 148 < 표 Ⅳ-32> 국적별인천공항환승관련이용시설 150 < 표 Ⅳ-33> 국적별환승공항서비스항목에대한만족도 ( 긍정비율 ) 151 < 표 Ⅳ-34> 이용공항별환승공항서비스항목에대한만족도 ( 긍정비율 ) 152 -xiv-
그림차례 [ 그림 Ⅰ-1] 국제선여객전년동월대비증감률 4 [ 그림 Ⅰ-2] 국제선지역별여객점유율 5 [ 그림 Ⅰ-3] 국내선여객전년동월대비증감률 6 [ 그림 Ⅰ-4] 인천공항여객실적추이 10 [ 그림 Ⅰ-5] 김포공항여객실적추이 13 [ 그림 Ⅰ-6] 김해공항여객실적추이 15 [ 그림 Ⅰ-7] 제주공항여객실적추이 17 [ 그림 Ⅰ-8] 외래객입국, 내국인출국추이그래프 22 [ 그림 Ⅰ-9] 중국및일본국적자공항입국추이 23 [ 그림 Ⅰ-10] 화물실적전년동월대비증감률 24 [ 그림 Ⅰ-11] 항공사별국제및국내선화물실적비율 30 [ 그림 Ⅰ-12] 인천공항화물실적추이 31 [ 그림 Ⅰ-13] 김포공항화물실적추이 34 [ 그림 Ⅰ-14] 김해공항화물실적추이 36 [ 그림 Ⅰ-15] 제주공항화물실적추이 38 [ 그림 Ⅰ-16] 국가별수출액비중 41 [ 그림 Ⅰ-17] 품목별수출액비중 41 [ 그림 Ⅰ-18] 국가별수입액비중 42 [ 그림 Ⅰ-19] 품목별수입액비중 43 [ 그림 Ⅱ-1] 전세계국제선 RPK 실적및증감률 (2014 vs 2015 vs 2016) 48 [ 그림 Ⅱ-2] 항공여객규모및기업신뢰지수 48 [ 그림 Ⅱ-3] 주요국가의국내선여객성장 49 [ 그림 Ⅱ-4] 주요국가의국제선여객성장 50 [ 그림 Ⅱ-5] 전세계국제선 FTK 실적및증감률 (2014 vs 2015 vs 2016) 62 [ 그림 Ⅱ-6] 연도별항공 FTK 및세계무역수출량비교 63 [ 그림 Ⅱ-7] 전세계지역별국제선 FTK성장률및탑재율 63 [ 그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수및가격변동 80 -xv-
[ 그림 Ⅲ-2] 전세계항공기지역별주문현황 (2016.3 월말 ) 94 [ 그림 Ⅲ-3] 2016 년전세계항공기지역별인도일정 (2016.3 월말 ) 95 [ 그림 Ⅲ-4] 항공사제휴별현황 99 [ 그림 Ⅲ-5] 저비용항공사의공급좌석점유율 (2003~2016.4 월말 ) 100 [ 그림 Ⅳ-1] 국제선여객실적추이 112 [ 그림 Ⅳ-2] 국내선여객실적추이 115 [ 그림 Ⅳ-3] 외래객입국, 내국인출국추이그래프 121 [ 그림 Ⅳ-4] 중국및일본국적자공항입국추이 122 [ 그림 Ⅳ-5] 국가별수출액비중 124 [ 그림 Ⅳ-6] 품목별수출액비중 124 [ 그림 Ⅳ-7] 국가별수입액비중 125 [ 그림 Ⅳ-8] 품목별수입액비중 126 [ 그림 Ⅳ-9] 지역별항공사수익인덱스 128 [ 그림 Ⅳ-10] 제트유와원유배럴당가격변동그래프 129 [ 그림 Ⅳ-11] 주요글로벌항공재정지표 1 130 [ 그림 Ⅳ-12] 항공사의기단계획 131 [ 그림 Ⅳ-13] 주요글로벌항공재정지표 2 132 [ 그림 Ⅳ-14] 국내공항이용객추이 135 [ 그림 Ⅳ-15] 인천공항환승객추이 135 [ 그림 Ⅳ-16] 국적별국내출국외국인비중 136 [ 그림 Ⅳ-17] 이용노선별이용객국적 137 [ 그림 Ⅳ-18] 국제선이용객국적별추이 138 [ 그림 Ⅳ-19] 국제선환승현황 139 [ 그림 Ⅳ-20] 국내선이용객여행목적 140 [ 그림 Ⅳ-21] 국제선이용객여행목적 140 [ 그림 Ⅳ-22] 이용노선별이용객여행일수 ( 전체 ) 142 [ 그림 Ⅳ-23] 이용노선별동행인원 ( 전체 ) 143 -xvi-
[ 그림 Ⅳ-24] 공항방문전출발지역 ( 전체 ) 144 [ 그림 Ⅳ-25] 공항이용교통수단 145 [ 그림 Ⅳ-26] 이용공항선택이유 145 [ 그림 Ⅳ-27] 공항접근편의성향상을위한필요시설및인프라 ( 국내선 ) 147 [ 그림 Ⅳ-28] 국내여행시주이용교통수단 ( 전체 ) 147 [ 그림 Ⅳ-29] 연도별국내여행시주이용교통수단 (1순위기준 ) 148 [ 그림 Ⅳ-30] 이용공항별환승유형 149 [ 그림 Ⅳ-31] 국적별환승유형 149 [ 그림 Ⅳ-32] 인천공항환승이용시설 150 [ 그림 Ⅳ-33] 인천공항환승이용시설만족도 151 -xvii-
일러두기 운송실적작성은매월말기준으로추후연말기준으로발표되는경우조정되어차이가발생할수있음 운송실적작성기준은별도표시하지않은경우정기 + 부정기기준 운항, 여객, 화물은별도표시하지않은경우운항은여객기, 화물기포함, 여객은환승여객을포함한유상여객기준, 화물은환적화물및수하물, 우편물포함기준 공항실적은별도표시하지않은경우국내선은출발, 국제선은출발 + 도착기준 순서는가나다순, 또는영문알파벳순으로배열 실적은기준단위이하에서반올림하여세부항목의합이전체합계와일치하지않을수있음 세계지역의구분은아래와같음 - 중국 : 대만, 홍콩, 마카오제외 - 동남아 : 동남아만적힌경우동남아외기타아시아 ( 동북아, 서남아등 ) 포함 - 미주 : 미국, 캐나다, 브라질 - 유럽 : 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베키스탄등 - 대양주 : 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루 - 기타 : 중동, 아프리카등 증감률은별도표시하지않은경우전년도동일기간대비기준임 우리나라항공운송실적은한국공항공사와인천국제공항공사제공자료를분석하여수록 -xviii-
용어해설 ACI(Airports Council International): 국제공항협회 AFTK(Available Freight Tonne Kilometers): 공급화물톤킬로미터각비행구간마다운송할수있는공급화물탑재중량에운항거리를곱한합계 ASK(Available Seat Kilometers): 공급좌석킬로미터 1좌석킬로미터란한좌석으로 1킬로미터비행함을의미하며, 공급좌석킬로미터는각비행구간에서판매가능한좌석수를구간거리로곱한합계 CASS(Cargo Accounts Settlement System): 항공운임정산제도 FLF(Freight Load Factor): 탑재율공급화물톤킬로미터에대한화물톤킬로미터의비율 FTK(Freight Tonne Kilometers): 화물톤킬로미터 1화물톤킬로미터란 1,000kg의화물을 1킬로미터운송한것을의미 IATA(International Air Transport Association): 국제항공운송협회 ICAO(International Civil Aviation Organization): 국제민간항공기구 ODS(Origin-Destination Statistics): 기종점분석통계자료 PLF(Passenger Load Factor): 탑승률공급좌석킬로미터에대한유상여객킬로미터의비율 PMI(Purchasing Managers Index): 구매관리자지수 RPK(Revenue Passenger Kilometers): 유상여객킬로미터 1여객킬로미터란여객 1명을 1킬로미터운송한것을말하며, 유상여객킬로미터는각비행구간의유상여객수에구간거리를곱한합계 US BTS(US Bureau of Transportation Statistics): 미국교통통계국 Y-o-y(Year over year percentage change): 전년대비증감률 프리미엄(Premium): 퍼스트클래스좌석과비즈니스클래스좌석을합쳐지칭이코노미클래스와대별되는개념으로통상프리미엄클래스의좌석점유율은 8~12% 에불과하나수입점유비는 20~40% 에달하며장거리노선일수록수입편차가더커지기때문에프리미엄은항공사재무성과측면에서매우중요한클래스군임 -xix-
통권 제46호 ( 2016. 4) Ⅰ. 우리나라 항공운송시장 1. 항공여객 동향 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 여객운송 동향 / 3 항공사별 실적 현황 / 7 주요 공항별 운항 여객 실적 / 10 공항별 지연 결항 현황 / 19 관광통계 분석 / 20 2. 항공화물 동향 2.1 2.2 2.3 2.4 / 3 화물운송 동향 / 24 항공사별 실적 현황 / 27 주요 공항별 화물실적 / 30 품목별 화물실적 / 40 / 24
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 1. 항공여객동향 1.1 여객운송동향 가. 개요 16년 3월항공여객은항공사운항확대와내국인해외여행증가등으로성장세를보이며전년동월대비 8.3% 증가한 782만명기록 - 항공여객 ( 만명 ): 533( 12.3) 576( 13.3) 614( 14.3) 722( 15.3) 782( 16.3) 16.3 월국내선여객은전년동월대비 8.4% 증가, 국제선여객은 8.3% 증가 < 표 Ⅰ-1> 운항및여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 3월실적 누적실적 구분 15년 3월 16년 3월 증감 (%) 15년 1~3월 16년 1~3월증감 (%) 운항 ( 회 ) 여객 ( 명 ) 국내 14,836 15,664 5.6 42,394 45,222 6.7 국제 32,218 35,351 9.7 95,252 104,827 10.1 계 47,054 51,015 8.4 137,646 150,049 9.0 국내 2,103,266 2,279,638 8.4 6,137,969 6,773,698 10.4 국제 5,111,999 5,538,078 8.3 15,551,260 17,597,141 13.2 계 7,215,265 7,817,716 8.3 21,689,229 24,370,839 12.4 3
항공시장동향제 46 호 나. 국제선여객실적 16년 3월국제선여객은저비용항공사중심의항공사운항확대와외국인방문수요회복및내국인해외여행수요증가로성장세가확대되면서전년동월대비 14.0% 증가한 552만명을기록 - 국제여객 ( 만명 ): 370( 12.3) 416( 13.3) 430( 14.3) 511( 15.3) 554( 16.3) [ 그림 Ⅰ-1] 국제선여객전년동월대비증감률 일본 (17.7%), 대양주 (11.7%) 노선에서여객실적이 10% 이상크게증가하였으며, 동남아 (8.7%) 중국 (5.0%) 노선도소폭증가 < 표 Ⅰ-2> 지역별국제선여객실적 ( 단위 : 명 ) 구분 중국 일본 동남아 미주 유럽 대양주 기타 15년 3월 1,394,311 1,069,766 1,752,118 356,642 302,666 159,730 76,766 16년 3월 1,464,142 1,259,218 1,904,161 354,399 301,753 178,464 75,941 전년대비 (%) 5.0 17.7 8.7-0.6-0.3 11.7-1.1 * 동남아는중국과일본을제외한아시아지역전체포함 4
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 여객점유율은중국노선이 23.4%, 일본노선이 21.3% 로두국가와의노선이전체국제선여객의 44.7% 의비중을차지 [ 그림 Ⅰ-2] 국제선지역별여객점유율 15.3월공항별국제선여객실적은김해공항 (29.3%), 제주공항 (21.8%), 대구공항 (21.5%) 이각각전년동월대비크게증가하였고, 김포, 청주, 무안공항은전년동월대비여객실적감소를보임 < 표 Ⅰ-3> 공항별국제선여객실적 ( 단위 : 명 ) 구분 인천 김해 김포 제주 청주 대구 무안 양양 15년 3월 4,026,231 453,721 375,227 180,772 37,208 21,506 14,896 2,438 16년 3월 4,302,154 586,771 355,867 220,236 35,324 26,126 11,600 - 전년대비 (%) 6.9 29.3-5.2 21.8-5.1 21.5-22.1-100.0 다. 국내선여객실적 15년 3월국내선여객은항공사운항확대및탑승률증가와함께내외국인제주여행수요확대등으로전년동월대비 8.4% 증가 - 국내여객 ( 만명 ): 163( 12.3) 160( 13.3) 184( 14.3) 210( 15.3) 228( 16.3) 5
항공시장동향제 46 호 [ 그림 Ⅰ-3] 국내선여객전년동월대비증감률 제주노선의여객은 11.8% 증가, 내륙노선의여객은 8.6% 감소 < 표 Ⅰ-4> 제주 내륙노선국내선여객실적비교 ( 단위 : 명 ) 구분 제주노선내륙노선국내선계여객탑승률점유율여객탑승률여객탑승률 15년 3월 1,750,866 79.0% 83.2% 352,400 66.8% 2,103,266 76.7% 16년 3월 1,957,514 82.5% 85.9% 322,124 64.3% 2,279,638 79.3% 전년대비 11.8% 3.5%p 2.7%p -8.6% -2.5%p 8.4% 2.6%p 항공기운항증가와함께청주 (45.8%) 공항의실적이크게증가하였고, 김해 (12.1%) 제주 (11.6%) 김포(4.1%) 공항등주요공항실적도증가 - 광주공항은 KTX 호남선개통 ( 15.3 월 ) 영향으로전년동월대비 13.6% 감소 < 표 Ⅰ-5> 주요공항별국내선여객실적 ( 단위 : 명, 출발여객 ) 구분 제주 김포 김해 광주 청주 대구 인천 울산 여수 15년 3월 874,605 713,083 246,620 69,563 54,709 62,851 19,747 23,574 18,406 16년 3월 976,218 742,326 276,386 60,099 79,748 66,466 20,153 19,902 17,864 전년대비 (%) 11.6 4.1 12.1-13.6 45.8 5.8 2.1-15.6-2.9 6
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 1.2 항공사별실적현황 국적대형항공사의국제선여객운송량은전년동월대비 2.2% 증가국적저비용항공사의국제선여객운송량은여객편공급확대로인한내외국인단거리해외여행수요증가와함께전년동월대비 52.8% 증가하였고, 탑승률은 79.0% 로전년동월대비 4.3%p 감소 < 표 Ⅰ-6> 항공사별국제선여객실적 대형국적사 저비용항공사 구분 15 년 3 월 ( 단위 : 석, 명 ) 공급석국제여객탑승률 (%) 16 년 3 월 증감 (%) 15 년 3 월 16 년 3 월 증감 (%) 15 년 3 월 16 년 3 월 증감 (%p) 대한항공 1,894,620 2,020,026 6.6 1,470,675 1,519,234 3.3 77.6 75.2-2.4 아시아나항공 1,336,997 1,384,640 3.6 1,096,306 1,103,077 0.6 82.0 79.7-2.3 소계 3,231,617 3,404,666 5.4 2,566,981 2,622,311 2.2 79.4 77.0-2.4 에어부산 155,876 200,408 28.6 128,382 161,864 26.1 82.4 80.8-1.6 이스타항공 101,025 184,951 83.1 91,610 155,809 70.1 90.7 84.2-6.5 제주항공 249,114 366,645 47.2 204,597 291,194 42.3 82.1 79.4-2.7 진에어 166,932 346,237 107.4 140,789 263,380 87.1 84.3 76.1-8.2 티웨이항공 101,235 149,046 47.2 79,386 112,807 42.1 78.4 75.7-2.7 소계 774,182 1,247,287 61.1 644,764 985,054 52.8 83.3 79.0-4.3 국적사계 4,005,799 4,651,953 16.1 3,211,745 3,607,365 12.3 80.2 77.5-2.7 외항사계 2,477,596 2,542,589 2.6 1,900,254 1,930,713 1.6 76.7 75.9-0.8 총계 6,483,395 7,194,542 11.0 5,111,999 5,538,078 8.3 78.8 77.0-1.8 국제선여객운송에서국적사분담률은 65.1% 로대형국적사 47.3%, 저비용항공사는실적증가에따른점유율확대로 17.8% 를기록 - LCC 분담률 (%): 6.2( 12.3) 8.6( 13.3) 11.2( 14.3) 12.6( 15.3) 17.8( 16.3) 7
항공시장동향제 46 호 대형국적항공사의국내선여객실적은 96만명으로전년동월대비 0.2% 증가하였고, 저비용항공사는 132만명으로전년동월대비 15.2% 증가국내선여객의탑승률은대형국적사가 70.6% 로 0.7%p 증가하였고, 저비용항공사는 87.1% 로 3.7%p 증가분담률의경우, 저비용항공사의점유율이꾸준하게확대되면서 57.9% 를기록하였고, 대형국적항공사는 42.1% 를기록 - LCC 분담률 (%): 44.3( 12.3) 47.6( 13.3) 48.7( 14.3) 54.5( 15.3) 57.9( 16.3) < 표 Ⅰ-7> 항공사별국내선여객실적 대형국적사 저비용항공사 구분 15 년 3 월 ( 단위 : 석, 명 ) 공급석국내여객탑승률 (%) 16 년 3 월 증감 (%) 15 년 3 월 16 년 3 월 증감 (%) 15 년 3 월 16 년 3 월 증감 (%p) 대한항공 798,039 800,844 0.4 544,615 552,583 1.5 68.2 69.0 0.8 아시아나항공 571,671 559,172-2.2 413,025 407,414-1.4 72.2 72.9 0.7 소계 1,369,710 1,360,016-0.7 957,640 959,997 0.2 69.9 70.6 0.7 에어부산 316,586 347,073 9.6 249,757 290,168 16.2 78.9 83.6 4.7 이스타항공 189,758 232,526 22.5 159,112 195,016 22.6 83.8 83.9 0.1 제주항공 350,973 405,459 15.5 307,634 358,965 16.7 87.7 88.5 0.8 진에어 263,615 293,928 11.5 222,213 273,888 23.3 84.3 93.2 8.9 티웨이항공 252,756 235,563-6.8 206,910 201,604-2.6 81.9 85.6 3.7 소계 1,373,688 1,514,549 10.3 1,145,626 1,319,641 15.2 83.4 87.1 3.7 총계 2,743,398 2,874,565 4.8 2,103,266 2,279,638 8.4 76.7 79.3 2.6 8
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 전체여객실적에서대형국적사는 358만명을기록하며전년동월대비 1.6% 증가하였고, 저비용항공사는 230만명으로전년동월대비 28.7% 증가저비용항공사전체여객실적이증가하며 3월국적사분담률은전년동월대비 1.6%p 상승한 75.3% 를기록대형국적사분담률은 45.8% 로전년동월대비 3.0%p감소하였고, 저비용항공사의분담률은전년동월대비 4.7%p 증가한 29.5% 를기록 < 표 Ⅰ-8> 항공사별전체여객실적 대형국적사 저비용항공사 구분 15 년 3 월 ( 단위 : 석, 명 ) 공급석전체여객탑승률 16 년 3 월 증감 (%) 15 년 3 월 16 년 3 월 증감 (%) 15 년 3 월 16 년 3 월 증감 (%p) 대한항공 2,692,659 2,820,870 4.8 2,015,290 2,071,817 2.8 74.8 73.4-1.4 아시아나항공 1,908,668 1,943,812 1.8 1,509,331 1,510,491 0.1 79.1 77.7-1.4 소계 4,601,327 4,764,682 3.6 3,524,621 3,582,308 1.6 76.6 75.2-1.4 에어부산 472,462 547,481 15.9 378,139 452,032 19.5 80.0 82.6 2.6 이스타항공 290,783 417,477 43.6 250,722 350,825 39.9 86.2 84.0-2.2 제주항공 600,087 772,104 28.7 512,231 650,159 26.9 85.4 84.2-1.2 진에어 430,547 640,165 48.7 363,002 537,268 48.0 84.3 83.9-0.4 티웨이항공 353,991 384,609 8.6 286,296 314,411 9.8 80.9 81.7 0.8 소계 2,147,870 2,761,836 28.6 1,790,390 2,304,695 28.7 83.4 83.4 0.0 국적사계 6,749,197 7,526,518 11.5 5,315,011 5,887,003 10.8 78.8 78.2-0.6 외항사계 2,477,596 2,542,589 2.6 1,900,254 1,930,713 1.6 76.7 75.9-0.8 총계 9,226,793 10,069,107 9.1 7,215,265 7,817,716 8.3 78.2 77.6-0.6 9
항공시장동향제 46 호 1.3 주요공항별운항 여객실적 가. 인천공항 1) 총괄 2016.3 월총운항 1) 은 27,360 회로전년동월대비 7.3% 증가총여객은 432만명으로전년동월대비 6.8% 증가 < 표 Ⅰ-9> 인천공항운항 여객실적 운항 여객 구분 15.3 월 15.3 월전년동월대비증감률 (%) 15 년누적 16 년누적 ( 단위 : 회, 명, %) 전년누적대비증감률 (%) 국내 182 203 11.5 559 594 6.3 국제 25,305 27,157 7.3 74,778 80,425 7.6 합계 25,487 27,360 7.3 75,337 81,019 7.5 국내 19,747 20,153 2.1 59,585 63,150 6.0 국제 4,026,231 4,302,154 6.9 12,310,318 13,743,572 11.6 합계 4,045,978 4,322,307 6.8 12,369,903 13,806,722 11.6 [ 그림 Ⅰ-4] 인천공항여객실적추이 1) 국내 + 국제 10
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 2) 국내선국내선운항은 203회로전년동월대비 11.5% 증가 - 노선점유율은인천-김해 57.1%, 인천-대구 29.6%, 인천-제주 13.3% 순국내선여객은 2만명으로전년동월대비 2.1% 증가 - 노선별이용객은인천-김해 70.4%, 인천-대구 19.8%, 인천-제주 9.8% 순 < 표 Ⅰ-10> 인천공항국내선운항 여객실적 구분 운항 ( 회 ) 여객 ( 명 ) 15.3월 16.3월증감률 (%) 15.3월 16.3월증감률 (%) 제주 27 27 0.0 2,045 1,977-3.3 김해 * 93 116 24.7 13,522 14,183 4.9 대구 62 60-3.2 4,180 3,993-4.5 합계 182 203 11.5 19,747 20,153 2.1 주 : 김해구간의실적은환승전용내항기실적으로김해에서인천공항을이용하여외국을왕래하는여객 3) 국제선국제선운항은 2만 7천회로전년동월대비 7.3% 증가 - 지역별비중은중국 27.3%, 동남아 22.5%, 일본 16.7%, 동북아 9.8% 순으로상위 4개지역운항이전체의 76.3% 를차지국제선여객은 430만 2천명으로전년동월대비 6.9% 증가 - 지역별비중은동남아 25.1%, 중국 23.5%, 일본 17.9%, 동북아 11.4% 순으로상위 4개지역여객이전체의 77.9% 를차지국제선여객실적을국가별로살펴보면상위 5개국가는중국, 일본, 미국, 홍콩, 태국순으로나타남 11
항공시장동향제 46 호 < 표 Ⅰ-11> 인천공항국제선운항 여객실적 구분 운항 ( 회 ) 여객 ( 명 ) 15.3 월 16.3 월증감률 (%) 15.3 월 16.3 월증감률 (%) 일본 3,919 4,541 15.9 652,724 771,185 18.1 중국 6,976 7,404 6.1 971,443 1,010,313 4.0 동북아 2,538 2,662 4.9 466,270 491,899 5.5 동남아 5,506 6,097 10.7 989,067 1,077,696 9.0 미주 2,821 2,638-6.5 356,642 354,399-0.6 유럽 1,995 2,061 3.3 307,767 302,556-1.7 대양주 1,057 1,221 15.5 191,186 201,340 5.3 중동 343 352 2.6 68,892 71,129 3.2 기타 150 181 20.7 22,240 21,637-2.7 합계 25,305 27,157 7.3 4,026,231 4,302,154 6.9 주 : 1) 동북아 - 대만, 몽골, 마카오, 홍콩 2) 동남아 - 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국등 3) 미주 - 미국, 캐나다, 브라질 4) 대양주 - 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판 5) 기타 - 서남아 ( 인도, 몰디브등 ), 아프리카등 < 표 Ⅰ-12> 인천공항국가별국제여객실적순위 ( 단위 : 명, %) 순위국가 15.3 월 16.3 월증감률점유율 1 중국 971,443 1,010,313 4.0 23.5 2 일본 652,724 771,185 18.1 17.9 3 미국 323,627 315,213-2.6 7.3 4 홍콩 269,900 283,511 5.0 6.6 5 태국 258,043 266,138 3.1 6.2 6 필리핀 228,824 247,231 8.0 5.7 7 베트남 193,920 245,274 26.5 5.7 8 대만 151,622 159,252 5.0 3.7 9 싱가포르 101,591 101,547 0.0 2.4 10 말레이시아 72,351 88,667 22.6 2.1 11 괌 52,353 60,934 16.4 1.4 12 독일 56,630 58,380 3.1 1.4 13 인도네시아 65,097 54,679-16.0 1.3 14 하와이 41,035 47,064 14.7 1.1 15 아랍에미리트 41,075 44,313 7.9 1.0 12
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 나. 김포공항 1) 총괄 2016.3 월총운항은 6,813 회로전년동월대비 0.9% 증가총여객은 110만명으로전년동월대비 0.9% 증가 < 표 Ⅰ-13> 김포공항운항 여객실적 운항 여객 구분 15.3 월 16.3 월전년동월대비증감률 (%) 15 년누적 16 년누적 ( 단위 : 회, 명, %) 전년누적대비증감률 (%) 국내 4,959 5,074 2.3 14,344 14,707 2.5 국제 1,790 1,739-2.8 5,212 5,107-2.0 합계 6,749 6,813 0.9 19,556 19,814 1.3 국내 713,083 742,326 4.1 2,072,588 2,196,858 6.0 국제 375,227 355,867-5.2 1,075,377 1,058,326-1.6 합계 1,088,310 1,098,193 0.9 3,147,965 3,255,184 3.4 [ 그림 Ⅰ-5] 김포공항여객실적추이 2) 국내선국내선운항은 5,074 회로전년동월대비 2.3% 증가 - 노선점유율은김포-제주 73.2%, 김포-김해 15.2%, 김포-울산 4.0% 순으로나타나며상위 2개노선운항이전체의 88.4% 를차지 13
항공시장동향제 46 호 국내선여객은 74 만 2 천명으로전년동월대비 4.1% 증가 - 노선별이용객은김포-제주 80.9%, 김포-김해 12.8%, 김포-울산 2.5% 순으로나타나며상위 2개노선이용객이전체의 93.7% 를차지 < 표 Ⅰ-14> 김포공항국내선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 운항여객 15.3월 16.3월증감률 (%) 15.3월 16.3월증감률 (%) 제주 3,473 3,715 7.0 556,305 600,578 8.0 김해 778 769-1.2 93,8.8 94,969 1.2 광주 215 145-32.6 20,803 8,831-57.5 여수 234 186-20.5 16,513 15,603-5.5 울산 202 201-0.5 22,430 18,922-15.6 사천 57 58 1.8 3,194 3,423 7.2 합계 4,959 5,074 2.3 713,083 742,326 4.1 3) 국제선국제선운항은 1,739 회로전년동월대비 2.8% 감소 - 지역별비중은일본 64.3%, 중국 28.5%, 대만 7.1% 순국제선여객은 35만 6천명으로전년동월대비 5.2% 감소 - 지역별비중은일본 66.1%, 중국 28.6%, 대만 5.3% 순 < 표 Ⅰ-15> 김포공항국제선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 운항여객 15.3월 16.3월증감률 (%) 15.3월 16.3월증감률 (%) 일본 1,170 1,118-4.4 253,197 235,399-7.0 중국 496 496 0.0 101,780 101,617-0.2 대만 124 124 0.0 20,250 18,709-7.6 베트남 0 1-0 142 - 합계 1,790 1,739-2.8 375,227 355,867-5.2 14
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 다. 김해공항 1) 총괄 2016.3월총운항은 6,274회로전년동월대비 22.6% 증가총여객은 86만명으로전년동월대비 23.2% 증가 < 표 Ⅰ-16> 김해공항운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 운항 여객 구분 15.3 월 16.3 월전년동월대비증감률 (%) 15 년누적 16 년누적 전년누적대비증감률 (%) 국내 1,838 1,962 6.7 5,110 5,675 11.1 국제 3,279 4,312 31.5 9,781 12,977 32.7 합계 5,117 6,274 22.6 14,891 18,652 25.3 국내 246,620 276,386 12.1 690,389 815,119 18.1 국제 453,721 586,771 29.3 1,404,902 1,928,598 37.3 합계 700,341 863,157 23.2 2,095,291 2,743,717 30.9 [ 그림 Ⅰ-6] 김해공항여객실적추이 2) 국내선국내선운항은 1,962 회로전년동월대비 6.7% 증가 - 노선점유율은김해-제주 53.4%, 김해-김포 40.8%, 김해-인천 5.8% 순국내선여객은 27만 6천명으로전년동월대비 12.1% 증가 - 노선별이용객은김해-제주 59.5%, 김해-김포 35.3%, 김해-인천 5.2% 순 15
항공시장동향제 46 호 < 표 Ⅰ-17> 김해공항국내선운항 여객실적 구분 운항 여객 ( 단위 : 회, 명, %) 15.3 월 16.3 월증감률 (%) 15.3 월 16.3 월증감률 (%) 제주 935 1,047 12.0 137,229 164,518 19.9 김포 810 800-1.2 94,650 97,444 3.0 인천 * 93 115 23.7 14,741 14,424-2.2 합계 1,838 1,962 6.7 246,620 276,386 12.1 주 : 김해 인천공항구간의실적은환승전용내항기실적으로김해공항을통해인천공항을이용하여외국을왕래하는여객 3) 국제선 국제선운항은 4,312 회로전년동월대비 31.5% 증가 - 지역별비중은일본 39.1%, 중국 20.4%, 대만 9.5% 순으로나타나며상위 2개지역운항이전체의 59.5% 를차지국제선여객은 58만 7천명으로전년동월대비 29.3% 증가 - 지역별비중은일본 40.2%, 중국 17.4%, 대만 8.3% 순으로상위 2개지역이용객이전체의 57.6% 를차지 < 표 Ⅰ-18> 김해공항국제선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 운항여객 15.3월 16.3월증감률 (%) 15.3월 16.3월증감률 (%) 일본 1,026 1,687 64.4 152,568 235,821 54.6 중국 846 879 3.9 98,226 102,247 4.1 필리핀 327 343 4.9 42,483 47,782 12.5 대만 257 409 59.1 33,470 48,899 46.1 태국 168 228 35.7 35,365 42,657 20.6 홍콩 242 212-12.4 32,696 29,218-10.6 베트남 183 270 47.5 29,370 43,572 48.4 말레이시아 38 35-7.9 7,821 9,821 25.6 캄보디아 59 33-44.1 7,827 5,171-33.9 미국 70 122 74.3 7,873 12,398 57.5 마카오 26 24-7.7 3,675 3,550-3.4 싱가포르 1 0-100.0 294 0-100.0 러시아 34 42 23.5 1,926 2,749 42.7 라오스 2 28 1300.0 127 2,886 2,172.4 합계 3,279 4,312 31.5 453,721 586,771 29.3 16
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 라. 제주공항 1) 총괄 2016.3월총운항은 7,854회로전년동월대비 11.2% 증가총여객은 120만명으로전년동월대비 13.4% 증가 < 표 Ⅰ-19> 제주공항운항 여객실적 운항 여객 구분 15.3 월 16.3 월전년동월대비증감률 (%) ( 단위 : 회, 명, %) 15년누적 16년누적전년누적대비증감률 (%) 국내 5,761 6,280 9.0 16,334 18,123 11.0 국제 1,300 1,574 21.1 3,737 4,407 17.9 합계 7,061 7,854 11.2 20,071 22,530 12.3 국내 874,605 976,218 11.6 2,580,793 2,907,544 12.7 국제 180,772 220,236 21.8 515,985 611,649 18.5 합계 1,055,377 1,196,454 13.4 3,096,778 3,519,193 13.6 [ 그림 Ⅰ-7] 제주공항여객실적추이 17
항공시장동향제 46 호 2) 국내선국내선운항은 6,280 회로전년동월대비 9.0% 증가 - 노선점유율은제주 -김포 58.5%, 제주-김해 17.1%, 제주- 청주 8.8% 순으로나타나며상위 2개노선운항이전체의 75.6% 를차지국내선여객은 97만 6천명으로전년동월대비 11.6% 증가 - 노선별이용객은제주-김포 61.3%, 제주-김해 16.5%, 제주-청주 8.1% 순으로나타나며상위 2개노선이용객이전체의 77.8% 를차지 < 표 Ⅰ-20> 제주공항국내선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 운항여객 15.3월 16.3월증감률 (%) 15.3월 16.3월증감률 (%) 김포 3,440 3,674 6.8 555,567 598,376 7.7 김해 966 1,074 11.2 136,433 161,480 18.4 청주 385 554 43.9 54,252 79,510 46.6 광주 341 346 1.5 47,921 51,003 6.4 대구 429 431 0.5 57,193 61,426 7.4 인천 27 34 25.9 2,729 3,291 20.6 군산 62 62 0.0 7,200 8,669 20.4 원주 30 30 0.0 3,071 2,529-17.6 사천 18 16-11.1 2,117 1,799-15.0 여수 9 21 133.3 1,119 2,527 125.8 무안 41 31-24.4 5,811 4,920-15.3 울산 13 7-46.2 1,192 688-42.3 합계 5,761 6,280 9.0 874,605 976,218 11.6 3) 국제선국제선운항은 1,574회로전년동월대비 21.1% 증가 - 지역별비중은중국 84.3%, 일본 4.4%, 태국 3.9% 순으로나타나고있으며중국노선에대한운항비중이가장높게나타남국제선여객은 22만명으로전년동월대비 21.8% 증가 - 지역별비중은중국 84.8%, 태국 5.0%, 일본 3.4% 순으로나타남 18
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-21> 제주공항국제선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 운항여객 15.3월 16.3월증감률 (%) 15.3월 16.3월증감률 (%) 중국 1,079 1,327 23.0 150,360 186,750 24.2 일본 93 70-24.7 11,093 7,472-32.6 태국 62 62 0.0 11,237 10,975-2.3 대만 19 37 94.7 1,872 3,427 83.1 홍콩 26 40 53.8 3,127 5,389 72.3 마카오 2 30 1400.0 369 5,353 1350.7 필리핀 2 8 300.0 199 870 337.2 미국 1 3 200.0 123 0-100.0 베트남 16 0-100.0 2,392 0-100.0 합계 1,300 1,574 21.1 180,772 220,236 21.8 * 운항에서경유운항실적은합계에서제외 1.4 공항별지연 결항현황 2016.3 월지연은주로 A/C( 항공기 ) 접속 (83.1%) 문제로인해발생 2016.3 월결항은주로기상 (50.7%), A/C 접속 (28.2%) 문제로인해발생 < 표 Ⅰ-22> 공항별지연현황 ( 단위 : 회 ) 공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비여객처리복합원인 기타 계 인천 24,163 14 463 62 8 12 316 875 김포 11,863 8 844 17 0 0 13 882 김해 8,179 73 393 13 0 0 45 524 제주 13,956 46 1,513 18 1 0 22 1,600 대구 1,153 9 41 0 0 0 5 55 광주 982 4 105 0 0 0 1 110 무안 117 0 4 0 0 0 0 4 청주 1,338 7 99 4 0 0 8 118 여수 414 0 6 0 0 0 1 7 울산 416 0 9 2 0 0 0 11 사천 148 0 5 1 0 0 0 6 군산 123 0 10 0 0 0 0 10 원주 60 0 4 0 0 0 0 4 합계 62,912 161 3,496 117 9 12 411 4,206 주 : 1) 운항횟수는출발 + 도착, 정기여객기기준 / 2) 지연기준은국내선 30분, 국제선 1시간이상 19
항공시장동향제 46 호 < 표 Ⅰ-23> 공항별결항현황 ( 단위 : 회 ) 공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비여객처리복합원인 기타 계 인천 24,163 2 4 8 0 0 16 30 김포 11,863 32 17 7 5 0 0 61 김해 8,179 31 19 1 0 0 0 51 제주 13,956 21 15 6 5 0 0 47 대구 1,153 3 2 0 0 0 0 5 광주 982 1 0 0 0 0 0 1 무안 117 2 0 0 0 0 0 2 청주 1,338 2 0 0 0 0 0 2 여수 414 0 0 0 0 0 0 0 울산 416 13 5 0 0 0 0 18 사천 148 6 2 0 0 0 0 8 군산 123 0 0 0 0 0 0 0 원주 60 2 0 0 0 0 0 2 합계 62,912 115 64 22 10 0 16 227 주 : 운항횟수는출발 + 도착, 정기여객기기준 1.5 관광통계분석 2) 가. 개요 2016.3월전체출입국자는 296만명을기록, 전년동월대비 11.4% 증가 - 외래객 3) 입국자는 139만명을기록, 12.2% 증가 - 내국인 4) 출국자는 157만명을기록, 10.8% 증가공항이용출입국자는 265만명을기록, 전년동월대비 10.0% 증가 - 공항이용외래객입국은 116만명을기록, 8.9% 증가 - 공항이용내국인출국은 150만명을기록, 10.8% 증가 2) 문화체육관광부-한국문화관광연구원관광지식정보시스템, 한국관광공사자료이용 3) 외국국적자및거주자로교포를포함 4) 한국국적자로교포를제외 20
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-24> 출입국현황 ( 단위 : 천명, %) 구분 공항항구등인천김해김포제주기타계이용률 (%) 계이용률 (%) 합계 외래객입국 841 88 97 109 21 1,157 83.3 233 16.8 1,389 내국인출국 1,150 235 88 5 19 1,497 95.4 72 4.6 1,569 계 1,992 323 185 114 40 2,654 89.7 305 10.3 2,959 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 나. 공항별공항별외래객입국이용률은인천 60.5%, 제주 7.9%, 김포 7.0%, 김해공항 6.3% 순으로상위 4개공항의외래객입국자가전체의 81.7% 를차지공항별내국인출국이용률은인천 73.3%, 김해 15.0%, 김포공항 5.6% 순으로상위 3개공항의내국인출국자가전체의 93.9% 를차지 < 표 Ⅰ-25> 외래객입국, 내국인출국현황 구분 15.3 월입국 외래객입국 16.3 월입국 증감률 (%) 이용률 (%) 15.3 월출국 내국인출국 16.3 월출국 증감률 (%) 이용률 (%) ( 단위 : 명, %) 내국인비중 (%) 공항 1,061,828 1,156,842 8.9 83.3 1,351,433 1,497,437 10.8 95.4 56.4 인천 761,355 841,256 10.5 60.5 1,072,957 1,150,388 7.2 73.3 57.8 김해 77,428 87,719 13.3 6.3 175,351 234,895 34.0 15.0 72.8 김포 106,166 96,992-8.6 7.0 86,170 87,958 2.1 5.6 47.6 제주 87,662 109,445 24.8 7.9 4,276 4,750 11.1 0.3 4.2 대구 5,388 3,431-36.3 0.2 6,269 10,961 74.8 0.7 76.2 청주 16,515 15,253-7.6 1.1 3,009 4,110 36.6 0.3 21.2 오산 827 536-35.2 <0.1 60 16-73.3 <0.1 2.9 성남 18 81 350.0 <0.1 461 350-24.1 <0.1 81.2 양양 1,221 0-100.0 0.0 3 1-66.7 <0.1 100.0 무안 5,248 2,129-59.4 0.2 2,877 4,008 39.3 0.3 65.3 항구등 176,316 232,557 31.9 16.7 65,250 71,725 9.9 4.6 23.6 합계 1,238,144 1,389,399 12.2 100.0 1,416,683 1,569,162 10.8 100.0 53.0 주 : 1) 은증감률이 500% 를초과하는경우 / 2) <0.1 은이용률이 0.1% 미만인경우 21
항공시장동향제 46 호 [ 그림 Ⅰ-8] 외래객입국, 내국인출국추이그래프 다. 국적별 국적별점유율은중국 38.9%, 일본 18.6%, 미국 5.7% 순으로전체공항이용외래객입국자중 63.2% 차지 < 표 Ⅰ-26> 국적별외래객입국현황 구분 전체입국 ( 단위 : 명, %) 공항인천김해김포제주기타전체전년동월대비국적별증감률 (%) 비중 (%) 일본 224,328 124,492 29,072 59,687 1,865 194 215,310 2.8 18.6 중국 601,671 297,474 15,140 21,474 96,145 20,305 450,538 11.7 38.9 미국 68,719 59,300 2,701 2,790 627 539 65,957 3.1 5.7 대만 57,848 42,346 9,100 4,139 1,695 6 57,286 10.1 5.0 필리핀 42,494 15,596 2,052 59 595 4 18,306 17.8 1.6 태국 46,657 38,282 2,707 57 4,992 5 46,043-0.1 4.0 홍콩 62,949 54,271 6,016 311 1,553 12 62,163 20.5 5.4 기타 284,733 209,495 20,931 8,475 1,973 365 241,239 9.7 20.9 전체 1,389,399 841,256 87,719 96,992 109,445 21,430 1,156,842 8.9 100.0 22
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 [ 그림 Ⅰ-9] 중국및일본국적자공항입국추이 23
항공시장동향제 46 호 2. 항공화물동향 2.1 화물운송동향 가. 개요 16.3 월항공화물은전년동월대비 0.5% 감소한 34 만톤을기록 5) - 항공화물 ( 만톤 ): 30( 12.3) 31( 13.3) 32( 14.3) 34( 15.3) 34( 16.3) < 표 Ⅰ-27> 화물실적 화물 ( 톤 ) 구분 3 월실적 3 월누적실적 15 년 3 월 16 년 3 월증감 (%) 15 년 1~3 월 16 년 1~3 월 ( 단위 : 톤 ) 증감 (%) 국내 25,026 24,435-2.4 74,843 73,918-1.2 국제 317,853 316,880-0.3 870,634 876,625 0.7 계 342,878 341,315-0.5 945,477 950,543 0.5 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 [ 그림 Ⅰ-10] 화물실적전년동월대비증감률 5) 수하물포함기준으로소수점둘째자리에서반올림하여개별실적합계와차이가발생할수있음 24
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 국내선과국제선모두 ( 순 ) 화물은전년동월보다감소하고수화물은증가 - 국내 ( 순 ) 화물 6.0% 감소, 수하물 2.8% 증가, 우편물 84.4% 감소 - 국제 ( 순 ) 화물 3.0% 감소, 수하물 4.7% 증가, 우편물 24.0% 증가 < 표 Ⅰ-28> 분류별화물실적 16.3월 16.1 3월구분 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 국내국제합계 실적 ( 톤 ) 13,657 10,777 2 24,435 39,998 33,916 4 73,918 증감률 (%) -6.0 2.8-84.4-2.4-6.0 5.2-87.0-1.2 실적 ( 톤 ) 225,840 78,162 12,878 316,880 595,968 248,743 31,915 876,625 증감률 (%) -3.0 4.7 24.0-0.3-3.6 10.6 16.6 0.7 실적 ( 톤 ) 239,496 88,939 12,880 341,315 635,965 282,659 31,919 950,543 증감률 (%) -3.2 4.5 23.8-0.5-3.8 10.0 16.4 0.5 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 16.3 월분류별화물운송실적비중을살펴보면국제선의경우 ( 순 ) 화물 71.3%, 수하물 24.7%, 우편물 4.1% 이고, 국내선의경우 ( 순 ) 화물 55.9%, 수하물 44.1% 로나타남 나. 지역별국제선화물국제선화물은미주노선의물동량감소로인해전년동월대비 0.3% 소폭감소 ( 15.3월 317,853톤 16.3월 301,994톤 ) - 국제화물 ( 만톤 ): 28( 12.3) 29( 13.3) 30( 14.3) 32( 15.3) 32( 16.3) 항공화물물동량이감소한미주노선 (-20.5%) 을제외한중국, 일본, 유럽등대부분의주요노선항공화물은소폭증가 25
항공시장동향제 46 호 < 표 Ⅰ-29> 지역별국제선화물실적 ( 단위 : 톤 ) 구분 중국 일본 동남아 미주 유럽 대양주 기타 15년 3월 61,024 39,911 87,786 71,210 44,508 5,039 8,374 16년 3월 67,168 41,030 93,045 56,601 45,859 5,210 7,967 전년대비 (%) 10.1 2.8 6.0-20.5 3.0 3.4-4.9 다. 제주 내륙노선국내선화물 3월전체국내선화물은수하물이증가하였으나 ( 순 ) 화물의실적은감소하면서전년동월대비 2.4% 감소한 2.4만톤을기록제주노선은전년동월대비 1.9% 감소, 내륙노선은 6.5% 감소 - ( 순 ) 화물은제주노선이 6.2% 감소하였고, 내륙노선은 2.5% 감소 < 표 Ⅰ-30> 제주 내륙노선국내선화물실적비교 제주노선 내륙노선 합계 구분 16.3 월 16.1 3 월 ( 단위 : 톤, %) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 실적 ( 톤 ) 12,942 9,187 2 22,132 38,121 28,713 3 66,837 증감률 (%) -6.2 4.8 - -1.9-6.0 6.5 24.3-1.0 실적 ( 톤 ) 714 1,590 0 2,304 1,877 5,202 1 7,080 증감률 (%) -2.5-7.5-100.0-6.5-7.2-1.4-95.8-3.4 실적 ( 톤 ) 13,657 10,777 2 24,435 39,998 33,915 4 73,917 증감률 (%) -6.0 2.8-84.4-2.4-6.0 5.2-87.0-1.2 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 제주노선의 3월국내화물은전체국내노선의 90.6% 를점유하고, 내륙노선의국내화물은 9.4% 를차지 - 제주노선의 ( 순 ) 화물은 58.5%, 수하물 41.5% 를차지하고, 내륙노선의경우 ( 순 ) 화물 31.0%, 수하물 69.0% 비중으로구성 26
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 라. 공항별국제선화물실적 3월국제선화물실적은김해와제주공항이각각 56.6%, 24.4% 로전년동월대비크게증가하였고, 인천, 김포, 무안공항의화물처리실적은감소 - 공항별국제선화물실적비중은인천공항이 93.7% 로가장높은점유율을차지하고, 그외김해공항 3.2%, 김포공항 2.0%, 제주공항 0.8% 순으로나타남 < 표 Ⅰ-31> 공항별국제선화물실적 구분 16.3 월 16.1 3 월 ( 단위 : 톤, %) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감 (%) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감 (%) 인천 220,759 64,463 11,824 297,045-1.4 582,288 205,609 29,252 817,148-0.5 김포 1,543 3,830 1,054 6,427-11.8 4,206 11,717 2,657 18,580-14.8 김해 3,520 6,616 0 10,136 56.6 9,433 21,826 3 31,261 60.6 제주 14 2,416 0 2,429 24.4 26 6,560 2 6,588 20.2 대구 0 260 0 260 2.8 2 1,116 1 1,119 51.1 청주 4 446 0 450 0.4 13 1,436 0 1,449 3.7 무안 0 132 0 132-20.9 0 479 0 479-18.7 합계 225,840 78,162 12,878 316,880-0.3 595,968 248,743 31,915 876,625 0.7 주 : 1) 국제출발 + 도착기준, 화물실적은소수점첫째자리에서반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 증감 (%) 은총화물에대한전년동기간대비증감률 2.2 항공사별실적현황 국제선화물실적은에어부산 (184.9%), 진에어 (114.9%), 이스타항공 (58.6%), 제주항공 (41.8%) 등저비용항공사에서크게증가하였으며, 대형국적사인대한항공은 6.0% 감소, 아시아나항공은 3.1% 증가 - 에어부산, 진에어, 제주항공등저비용항공사의국제 ( 순 ) 화물실적이크게증가하였고, 대한항공은 8.9% 감소, 아시아나항공은 4.5% 증가 27
항공시장동향제 46 호 < 표 Ⅰ-32> 항공사별국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 16.3월 16.1 3 월 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감 (%) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감 (%) 대한항공 101,991 24,253 5,607 131,851-6.0 271,834 77,676 14,105 363,615-3.9 아시아나항공 53,597 16,347 3,228 73,172 3.1 138,962 51,299 7,986 198,247-0.9 대형소계 155,588 40,600 8,835 205,023-2.9 410,796 128,975 22,091 561,862-2.9 에어부산 2,333 1,612 0 3,945 184.9 6,380 5,016 0 11,397 180.0 에어인천 846 0 0 846 24.9 1,982 0 0 1,982 15.8 이스타항공 55 1,740 1 1,796 58.6 144 5,033 6 5,183 44.8 제주항공 527 3,091 67 3,685 41.8 1,297 9,621 190 11,108 44.4 진에어 696 2,703 37 3,436 114.9 1,612 9,518 95 11,225 100.5 티웨이항공 112 1,093 6 1,210 31.7 226 3,753 17 3,996 51.0 저비용소계 4,570 10,239 110 14,918 79.5 11,642 32,940 308 44,890 77.4 국적사소계 160,158 50,839 8,945 219,942 0.2 422,438 161,916 22,399 606,753 0.5 외항사소계 65,682 27,323 3,933 96,938-1.4 173,530 86,827 9,516 269,873 1.1 합계 225,840 78,162 12,878 316,880-0.3 595,968 248,743 31,915 876,625 0.7 주 : 출발 + 도착기준, 반올림으로합계가일치하지않을수있음 16.3 월항공사별국제화물비율은대한항공 41.6%, 아시아나항공 23.1%, 제주항공 1.2%, 에어부산 1.2%, 진에어 1.1%, 이스타항공 0.6%, 티웨이항공 0.4%, 에어인천 0.3% 순이며국적사가 69.7%, 외항사 30.5% 로나타남 16.3 월국내선화물실적은약 2만 4천톤으로전년동월대비 2.4% 감소 - 대형국적사인대한항공과아시아나항공의국내선화물실적은전년동월대비각각 1.8%, 3.7% 감소 - 저비용항공사는수하물이국내선화물실적의대부분을차지국내선화물의항공사별분담률은대한항공 43.3%, 아시아나항공 24.8%, 진에어 10.3%, 에어부산 7.9%, 제주항공 6.6% 순으로나타남 28
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-33> 항공사별국내선화물실적 구분 16.3 월 16 년 1 3 월 ( 단위 : 톤, %) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감 (%) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감 (%) 대한항공 7,440 3,142 0 10,582-1.8 22,683 9,901 2 32,586-5.4 아시아나항공 4,140 1,917 0 6,057-3.7 11,944 6,313 0 18,257-2.9 대형소계 11,580 5,059 0 16,639-2.5 34,627 16,215 2 50,843-4.5 에어부산 816 1,124 0 1,940 1.9 2,573 3,530 0 6,104 4.2 이스타항공 1 875 0 876 17.5 1 2,794 0 2,795 18.3 제주항공 0 1,602 2 1,604 9.7 0 4,804 3 4,806 2.6 진에어 1,260 1,257 0 2,517-13.1 2,796 3,728 0 6,525 16.3 티웨이항공 0 860 0 860-9.7 0 2,844 0 2,844-7.4 저비용소계 2,077 5,718 2 7,797-2.1 5,371 17,701 3 23,074 6.9 합계 13,657 10,777 2 24,435-2.4 39,998 33,915 4 73,917-1.2 주 : 1) 출발기준, 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 증감 (%) 은총화물에대한전년동기간대비증감률 16.3 월항공사별전체화물실적은에어부산 (79.0%), 이스타항공 (42.2%), 진에어 (32.4%) 등저비용항공사의실적이크게증가하였고, 대형국적항공사인대한항공은 5.7% 감소, 아시아나항공은 2.5% 증가 - ( 순 ) 화물은에어부산, 제주항공등저비용항공사를중심으로실적이증가하였고, 대형국적사인대한항공은 8.5% 감소하고아시아나항공은 3.9% 증가 < 표 Ⅰ-34> 항공사별전체화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 16.3월 16.1 3월 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감 (%) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감 (%) 대한항공 109,431 27,396 5,607 142,433-5.7 294,517 87,577 14,107 396,201-4.0 아시아나항공 57,737 18,264 3,228 79,229 2.5 150,906 57,613 7,986 216,504-1.1 대형소계 167,168 45,659 8,835 221,662-2.9 445,423 145,190 22,093 612,706-3.0 에어부산 3,150 2,735 0 5,885 79.0 8,954 8,547 0 17,501 76.2 에어인천 846 0 0 846 24.9 1,982 0 0 1,982 15.8 29
항공시장동향제 46 호 구분 16.3월 16.1 3월 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감 (%) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감 (%) 이스타항공 56 2,615 1 2,672 42.2 145 7,827 6 7,978 34.3 제주항공 527 4,694 69 5,289 30.2 1,297 14,425 192 15,914 28.6 진에어 1,957 3,960 37 5,953 32.4 4,408 13,246 95 17,749 58.3 티웨이항공 112 1,952 6 2,070 10.6 226 6,597 17 6,840 19.6 저비용소계 6,647 15,956 112 22,715 39.6 17,013 50,641 311 67,964 45.0 국적사소계 173,815 61,616 8,947 244,377-0.1 462,436 195,831 22,403 680,670 0.3 외항사소계 65,682 27,323 3,933 96,938-1.4 173,530 86,827 9,516 269,873 1.1 합계 239,496 88,939 12,880 341,315-0.5 635,965 282,658 31,919 950,543 0.5 주 : 국제출발 + 도착기준, 화물실적은소수점첫째자리에서반올림으로합계가일치하지않을수있음 [ 그림 Ⅰ-11] 항공사별국제및국내선화물실적비율 2.3 주요공항별화물실적 가. 인천공항 1) 총괄 2016.3 월총 6) 화물 7) 은 30만톤으로전년동월대비 1.4% 감소 2016.1-3 월누적총화물은 82만톤으로전년누적대비 0.5% 감소 6) 국내 + 국제 7) ( 순 ) 화물 + 수하물 + 우편물 30
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-35> 인천공항화물실적 구분 15.3 월 16.3 월전년동월대비증감률 (%) ( 단위 : 톤, %) 15 년누적 16 년누적전년누적대비증감률 (%) 국내 356 369 3.8 1,058 1,136 7.4 국제 301,240 297,045-1.4 820,994 817,148-0.5 합계 301,596 297,414-1.4 822,053 818,285-0.5 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 [ 그림 Ⅰ-12] 인천공항화물실적추이 2) 국내선 국내선화물은 369 톤으로전년동월대비 3.7% 증가 - 노선점유율은인천 - 김해 72.6%, 인천 - 대구 17.9%, 인천 - 제주 9.5% 순 < 표 Ⅰ-36> 인천공항국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 15.3월 16.3월 증감률 (%) 노선점유율 (%) 제주 34 35 2.9 9.5 김해 251 267 6.4 72.6 대구 70 66-5.7 17.9 합계 356 369 3.7 100.0 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 31
항공시장동향제 46 호 3) 국제선 국제선화물은 29 만 7 천톤으로전년동월대비 1.4% 감소 - 지역별비중은중국 20.5%, 미주 19.1%, 동남아 18.6%, 유럽 15.5% 순으로상위 4개지역의화물이전체의 73.7% 를차지 < 표 Ⅰ-37> 인천공항국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 15.3월 16.3월 증감률 (%) 노선점유율 (%) 일본 33,046 31,990-3.2 10.8 중국 55,205 60,993 10.5 20.5 동북아 29,792 30,821 3.5 10.4 동남아 52,500 55,148 5.0 18.6 미주 71,210 56,601-20.5 19.1 유럽 44,843 46,083 2.8 15.5 대양주 5,424 5,524 1.8 1.9 중동 7,989 7,679-3.9 2.6 기타 1,231 2,205 79.1 0.7 합계 301,240 297,045-1.4 100.0 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 동북아 - 대만, 몽골, 마카오, 홍콩 3) 동남아 - 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국등 4) 미주 - 미국, 캐나다, 브라질 5) 유럽 - 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베키스탄등 6) 대양주 - 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판 7) 기타 - 서남아 ( 인도, 몰디브등 ), 아프리카등 화물구성비는 ( 순 ) 화물 74.3%, 수하물 21.7%, 우편물 4.0% 순 노선별화물실적상위 5개공항은홍콩첵랍콕, 상하이푸동, 도쿄나리타, 프랑크푸르트, 하노이공항순 < 표 Ⅰ-38> 인천공항국제선화물세부실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 15.3월 16.3월 증감률 (%) 화물구성비 (%) ( 순 ) 화물 * 229,868 220,759-4.0 74.3 수하물 62,204 64,463 3.6 21.7 우편물 9,167 11,824 29.0 4.0 합계 301,240 297,045-1.4 100.0 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 / 2) ( 순 ) 화물 = 직화물 + 환적화물 32
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-39> 인천공항국제노선별화물실적순위 ( 단위 : 톤, %) 순위 코드 공항명 ( 순 ) 화물 수하물 우편물 총화물 증감률 (%) 1 HKG 홍콩첵랍콕 19,970 3,569 693 24,232 5.3 2 PVG 상하이푸동 16,930 2,148 1,420 20,498 8.8 3 NRT 도쿄나리타 11,193 2,104 77 13,375-10.8 4 FRA 프랑크푸르트 10,442 842 133 11,417-4.4 5 HAN 하노이 9,363 1,436 66 10,865 15.8 6 CAN 광저우바이윤 5,284 959 2,472 8,715 28.0 7 BKK 방콕수완나품 5,691 2,770 177 8,638-2.6 8 LAX 로스앤젤레스 6,194 2,054 211 8,459-41.7 9 SIN 창이 6,639 1,445 151 8,234 4.2 10 KIX 오사카간사이 4,945 1,972 397 7,314 0.2 11 JFK 뉴욕존 F. 케네디 5,350 1,319 550 7,219-3.6 12 SFO 샌프란시스코 5,423 1,147 444 7,014-12.5 13 TSN 텐진 6,245 602 38 6,885 5.7 14 SGN 호치민 4,081 1,998 9 6,088 29.5 15 ORD 시카고오헤어 5,025 634 421 6,081-28.0 16 ANC 앵커리지 5,644 0 4 5,649-13.8 17 MNL 마닐라 2,985 2,435 37 5,458-2.3 18 TPE 타이완타오유완 3,290 1,781 92 5,164-3.9 19 TAO 칭다오리아우팅 2,666 1,493 145 4,304 3.3 20 SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 3,072 838 0 3,910-38.0 21 DOH 도하 3,545 353 0 3,899-3.6 22 DFW 달라스포츠워스 3,080 485 87 3,652-20.3 23 PEK 베이징캐피탈 1,291 1,187 1,116 3,594-7.6 24 NGO 나고야주부 2,628 803 111 3,543 2.5 25 AMS 암스테르담 2,956 309 128 3,393 3.3 26 CDG 파리샤를드골 2,523 700 100 3,324-12.3 27 FUK 후쿠오카 1,737 1,485 89 3,312 20.4 28 KUL 쿠알라룸푸르 2,208 870 102 3,180-12.1 29 VIE 비엔나 2,935 54 24 3,012-16.3 30 LHR 런던-히드로우 2,141 644 158 2,943-0.3 주 : 순위및전년동월대비증감률 (%) 은총화물기준 33
항공시장동향제 46 호 나. 김포공항 1) 총괄 2016.3 월총화물은 1만 3천톤으로전년동월대비 5.8% 감소 2016.1-3 월누적총화물은 3만 8천톤으로전년동기대비 7.6% 감소 < 표 Ⅰ-40> 김포공항화물실적 구분 15.3 월 16.3 월전년동월대비증감률 (%) 15 년누적 16 년누적 ( 단위 : 톤, %) 전년누적대비증감률 (%) 국내 6,570 6,627 0.9 19,597 19,668 0.4 국제 7,288 6,427-11.8 21,809 18,580-14.8 합계 13,858 13,054-5.8 41,406 38,248-7.6 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 [ 그림 Ⅰ-13] 김포공항화물실적추이 2) 국내선국내선화물은 6,627톤으로전년동월대비 0.9% 증가 - 노선점유율은김포-제주 88.1%, 김포-김해 8.1%, 김포-울산 1.4% 순으로나타나며상위 2개노선의화물이전체의 96.2% 를차지 34
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-41> 김포공항국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 15.3 월 16.3 월증감률 (%) 노선점유율 (%) 제주 5,718 5,826 1.9 88.1 김해 563 535-5.0 8.1 광주 107 93-13.1 1.4 여수 56 54-3.6 0.8 울산 107 94-12.1 1.4 사천 11 14 27.3 0.2 합계 6,570 6,627 0.9 100.0 주 : 1) 포항공항 - 14.7.1 일 ~ 15.12.31 일까지활주로및유도로재포장공사로인한운항중단 2) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 3) 국제선 국제선화물은 6,427 톤으로전년동월대비 11.8% 감소 - 지역별비중은일본 65.3%, 중국 31.1%, 대만 3.6% 순 < 표 Ⅰ-42> 김포공항국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 15.3월 16.3월 증감률 (%) 노선점유율 (%) 일본 5,036 4,199-16.6 65.3 중국 2,002 1,997-0.2 31.1 대만 250 230-7.7 3.6 합계 7,288 6,427-11.8 100.0 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 35
항공시장동향제 46 호 다. 김해공항 1) 총괄 2016.3월총화물은 12,375톤으로전년동월대비 43.5% 증가 2016.1-3 월누적총화물은 3만 8천톤으로전년누적대비 47.4% 증가 < 표 Ⅰ-43> 김해공항화물실적 구분 15.3 월 16.3 월전년동월대비증감률 (%) ( 단위 : 톤, %) 15 년누적 16 년누적전년누적대비증감률 (%) 국내 2,152 2,239 4.0 6,232 6,629 6.4 국제 6,472 10,136 56.6 19,465 31,261 60.6 합계 8,624 12,375 43.5 25,697 37,890 47.4 [ 그림 Ⅰ-14] 김해공항화물실적추이 2) 국내선 국내선화물은 2,239 톤으로전년동월대비 4.0% 증가 - 노선점유율은김해 - 제주 62.9%, 김해 - 김포 25.4%, 김해 - 인천 11.7% 순 36
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-44> 김해공항국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 15.3월 16.3월 증감률 (%) 노선점유율 (%) 제주 1,277 1,405 10.0 62.9 김포 614 567-7.7 25.4 인천 256 262 2.3 11.7 합계 2,152 2,239 4.0 100.0 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 3) 국제선국제선화물은 10,136톤으로전년동월대비 56.6% 증가 - 노선점유율은일본 46.1%, 중국 13.9%, 태국 10.8%, 베트남 8.5% 순으로상위 4대지역의화물이전체의 79.3% 를차지 < 표 Ⅰ-45> 김해공항국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 15.3월 16.3월 증감률 (%) 노선점유율 (%) 일본 1,707 4,673 173.8 46.1 중국 1,376 1,408 2.3 13.9 필리핀 618 684 10.6 6.7 대만 413 574 39.0 5.7 태국 989 1,095 10.7 10.8 홍콩 420 408-2.8 4.0 베트남 586 862 47.0 8.5 말레이시아 118 129 8.6 1.3 캄보디아 86 58-31.8 0.6 미국 94 144 54.4 1.4 마카오 33 30-7.7 0.3 싱가포르 3 0-100.0 0.0 러시아 27 37 34.7 0.4 라오스 1 33 2250.0 0.3 합계 6,472 10,136 56.6 100.0 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 37
항공시장동향제 46 호 라. 제주공항 1) 총괄 2016.3 월총화물은 1만 6천톤으로전년동월대비 0.6% 감소 2016.1-3 월누적총화물은 4만 7천톤으로전년누적대비 0.3% 감소 < 표 Ⅰ-46> 제주공항화물실적 구분 15.3 월 16.3 월전년동월대비증감률 (%) ( 단위 : 톤, %) 15 년누적 16 년누적전년누적대비증감률 (%) 국내 13,820 13,242-4.2 41,613 40,364-3.0 국제 1,953 2,429 24.4 5,482 6,588 20.2 합계 15,773 15,672-0.6 47,095 46,952-0.3 [ 그림 Ⅰ-15] 제주공항화물실적추이 2) 국내선국내선화물은 13,242톤으로전년동월대비 4.2% 감소 - 노선점유율은제주 -김포 70.0%, 제주- 김해 14.1%, 제주-청주 5.6% 순으로나타나며, 상위 2개노선의화물이전체의 84.1% 를차지 38
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-47> 제주공항국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 15.3월 16.3월 증감률 (%) 노선점유율 (%) 김포 9,724 9,255-4.8 70.0 김해 1,829 1,867 2.1 14.1 청주 728 738 1.4 5.6 광주 572 497-13.1 3.8 대구 796 734-7.8 5.6 인천 19 19 0.0 0.1 군산 57 50-12.3 0.4 원주 21 15-28.6 0.1 사천 13 10-23.1 0.1 여수 7 15 114.3 0.1 무안 28 22-21.4 0.2 울산 7 3-57.1 <0.1 합계 13,820 13,242-4.2 100.0 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 3) 국제선국제선화물은 2,429톤으로전년동월대비 24.4% 증가 - 지역별비중은중국이 82.6% 로가장높은비중을차지하고있으며, 다음으로태국 5.8%, 일본 3.9% 순으로나타남 < 표 Ⅰ-48> 제주공항국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 15.3월 16.3월 증감률 (%) 노선점유율 (%) 중국 1,579 2,007 27.1 82.6 일본 121 94-22.1 3.9 태국 148 141-4.8 5.8 대만 23 46 100.4 1.9 홍콩 45 69 53.5 2.8 마카오 5 63 1297.8 2.6 필리핀 2 10 400.0 0.4 미국 1 0-100.0 0.0 베트남 29 0-100.0 0.0 합계 1,953 2,429 24.4 100.0 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 39
항공시장동향제 46 호 2.4 품목별화물실적 가. 개요 2016.3 월공항수출액은 114억달러로전년동월대비 3.4% 감소, 수출중량은 5만 1천톤으로 1.4% 증가함 2016.3 월공항수입액은 99억달러로전년동월대비 2.6% 감소, 수입중량은 5만 6천톤으로 3.9% 증가함 < 표 Ⅰ-49> 공항수출입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 구분 수출수입 15.3월 16.3월증감률 15.3월 16.3월증감률 금액 11,827 11,427-3.4 10,195 9,933-2.6 중량 50,056 50,739 1.4 53,737 55,809 3.9 자료 : 한국무역협회 나. 수출 1) 국가별국가별공항수출액실적은중국, 홍콩, 미국, 베트남, 대만순으로나타남 - 중국수출액은전체수출액의 29.6% 를차지하였으며, 수출품목은메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, 기타무선통신기기부품순 - 홍콩은메모리반도체, 베트남은기타무선통신기기부품이수출액 1위품목으로나타났으며, 미국은기타무선전화기가수출액 1위품목으로나타남수출액상위 7개국가의수출액은 94억달러로전체수출액의 82.1% 를차지 40
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-50> 국가별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순위국가금액중량실적증감실적증감 1 중국 3,383-11.0 9,112 13.0 2 홍콩 1,702 4.3 3,128 21.9 3 미국 1,650 27.9 6,181-14.3 4 베트남 1,508 34.5 5,512 17.6 5 대만 392-20.1 1,654-9.8 6 싱가포르 380-22.9 1,321 14.2 7 일본 371-25.1 2,426-10.0 전체수출 11,427-3.4 50,739 1.4 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-16] 국가별수출액비중 2) 품목별주요품목별수출액실적은메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, 기타무선통신기기부품순으로나타남수출액상위 7개품목의수출액은 71억달러로전체수출액의 61.8% 를차지 < 표 Ⅰ-51> 품목별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순금액중량품목위실적증감실적증감 1 메모리반도체 2,745-1.0 324 0.7 2 프로세스와콘트롤러 1,644-8.0 418-6.5 3 기타무선통신기기부품 1,100 0.0 1,610-2.7 4 기타무선전화기 692 69.5 601 94.2 5 인쇄회로 340-5.7 1,264-12.5 6 기타보조기억장치 276-25.0 52-31.5 7 기타집적회로반도체 269 5.3 136-12.3 전체수출 11,427-3.4 50,739 1.4 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-17] 품목별수출액비중 41
항공시장동향제 46 호 다. 수입 1) 국가별국가별공항수입액실적은중국, 미국, 일본, 대만, 독일순으로나타남 - 중국수입액은전체수입액의 20.8% 를차지하였으며, 미국수입액은전체수입액의 17.6% 를차지수입액상위 7개국가의수입액은 77억달러로전체수입액의 77.2% 를차지 < 표 Ⅰ-52> 국가별수입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순위국가금액중량실적증감실적증감 1 중국 2,068-5.6 14,364 80.2 2 미국 1,746-8.2 7,478-37.6 3 일본 1,292 12.0 6,593-8.7 4 대만 1,161 0.2 1,456-2.5 5 독일 532-16.2 4,543-12.9 6 베트남 479 115.8 2,413 47.8 7 싱가포르 391-6.3 713-0.7 전체수입 9,933-2.6 55,809 3.9 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-18] 국가별수입액비중 2) 품목별주요품목별수입액실적은프로세스와콘트롤러, 메모리반도체, 기타무선통신기기부품순으로나타남수입액상위 7개품목의수입액은 45억달러로전체수입액의 45.3% 를차지 42
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-53> 품목별수입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순금액중량품목위실적증감실적증감 1 프로세스와콘트롤러 1,638 8.0 267-11.8 2 메모리반도체 867 37.6 135 35.2 3 기타무선통신기기부품 668 55.7 1,163 110.9 4 기타집적회로반도체 396-22.6 246-12.6 5 의약품 339-0.8 852-1.8 6 반도체제조용장비 324-50.3 720-53.0 7 기타개별소자반도체 265 9.3 488 38.8 전체수입 9,933-2.6 55,809 3.9 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-19] 품목별수입액비중 43
통권 제46호 ( 2016. 4) Ⅱ. 글로벌 항공운송시장 1. 글로벌 항공여객 동향 / 47 1.1 IATA 글로벌 항공운송동향(2월) / 47 1.2 ACI 운항 여객 처리실적(1월) / 54 1.3 ICAO 세계 항공 공급력(2016.1월) / 61 2. 글로벌 항공화물 동향 2.1 IATA 글로벌 화물운송동향(2월) / 62 2.2 ACI 화물 처리실적(1월) / 68 / 62
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 1. 글로벌항공여객동향 1.1 IATA 글로벌항공운송동향 (2 월 ) 2016 년 2 월전세계총 8) 유상여객킬로미터 (RPK) 는전년동월대비 8.6% 증가 - 2016.2월총공급좌석킬로미터 (ASK) 는 2015.1월대비 9.6% 증가 - 2016.2월총여객탑승률 (PLF) 은 77.8% 를기록 < 표 Ⅱ-1> 국내 국제선항공운송실적비교 ( 단위 : %) 구분 RPK 시장점유율 전년동월대비 (2015.2 월 vs 2016.2 월 ) 누적대비 (2015.1-2 월 vs 2016.1-2 월 ) RPK ASK PLF(%p) PLF RPK ASK PLF(%p) PLF 국제 63.6 9.1 9.9-0.6 76.6 8.1 7.7 0.3 77.8 국내 36.4 7.9 9.0-0.8 79.7 7.4 7.0 0.3 79.3 전체 100.0 8.6 9.6-0.7 77.8 7.8 7.5 0.3 78.4 자료 : IATA 2015년도 2월대비총공급좌석킬로미터가 9.6% 상승하였고탑승률은전년동월대비 0.7%p 감소한 77.8% 를기록 2월여객 8.6% 증가로아 태지역을제외한모든지역의연평균성장률가속중 - 아 태지역은중국춘절의영향으로전년동월대비 11.2% 를기록항공사들이최근몇개월간의여행수요급증에부응하여수송력을증대해왔는데탑승률을비교해보면 2015.1-2 월누적대비 2016.1-2 월에탑승률이 78.4% 로 0.3%p 오히려상승함중동지역항공사는두자릿수연평균성장률을보이고있음연중 2월은세계항공여객시장에서비수기에해당되며향후성수기에충분한잠재수요가있으며특히수요가북반구의여름시즌에강하게나타남 8) 국내선 + 국제선 47
항공시장동향제 46 호 [ 그림 Ⅱ-1] 전세계국제선 RPK 실적및증감률 (2014 vs 2015 vs 2016) [ 그림 Ⅱ-2] 의우측그래프는 2007 년부터 2016 년까지의 항공운송여객시장의성장 과 국제 PMI 지수를비교하였음 자료 : IATA, Markit/PMI [ 그림 Ⅱ-2] 항공여객규모및기업신뢰지수 48
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 가. 국내선 1) 총괄 2016.2 월전세계국내선 RPK는전년동월대비 7.9% 증가 - 전세계국내선 ASK는전년동월대비 9.0% 증가 - 전세계국내선 PLF는 77.8% 를기록인도의경우무려 24.6% 의성장률을나타내고있음 - 2015년중국을추월한경제성장과인도국내정기선의공급좌석증가 (11.5%) 로높은성장률을기록중국은춘절등의영향으로 11.9% 의국내선 RPK성장률을나타냄 - 중국은최근경제성장둔화에도불구하고비즈니스신뢰지수는전반적으로경제호전을가리키고있으며운항빈도의증가로수요의추가적발생미국의국내선시장은전년동월대비 8.9% 성장을기록일본은전년동월대비국내선여객 RPK 는지난 2월 RPK 증가율에비해증가한 1.4% 기록호주는전년동월대비국내선여객 RPK 4.6% 증가브라질의국내선시장은경제후퇴로인해마이너스성장을기록러시아는경제후퇴에도불구하고전년동월대비국내선여객 RPK 3.4% 증가로회복 [ 그림 Ⅱ-3] 주요국가의국내선여객성장 49
항공시장동향제 46 호 나. 국제선 2016.2 월전세계국제선 RPK는전년동월대비 9.1% 증가 - 세계국제선 ASK는전년동월대비 9.9% 증가 - 세계국제선 PLF는 76.6% 를기록유럽지역국제선여객성장률은전년동월대비 7.7% 증가를기록아태지역은 11.2% 성장을기록하였으며, 이는중국춘절의시기적영향이작용한결과 - 그외지난 12개월간이지역공항간직항노선이 7.3% 증가한요인도작용아프리카지역 RPK는전년동월대비 12.7% 의높은성장을기록 - 가장높은성장률을보이며, 아프리카대륙으로혹은대륙에서출항하는항공노선에서의시장점유율증가, 노선의경영합리화, 수익관리시스템의발전이작용한결과중동지역은전년동월대비 11.3% 의높은성장을기록북미지역은전년동월대비 3.6% 성장 - 라틴아메리카지역의국제선의성장둔화및경제성장둔화로인한지역국내선의성장둔화 [ 그림 Ⅱ-4] 주요국가의국제선여객성장 50
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-2> IATA 전년동월대비및누적대비지역여객성장률비교 구분 RPK 시장점유율 전년동월대비 (2015.2 월 vs 2016.2 월 ) ( 단위 : %) 누적대비 (2015.1-2 월 vs 2016.1-2 월 ) RPK ASK PLF(%p) PLF RPK ASK PLF(%p) PLF 아시아태평양 17.4 11.2 10.3 0.7 78.3 11.0 8.8 1.6 79.09 유럽 23.8 7.7 7.8-0.1 78.3 5.8 4.9 0.6 78.6 북미 8.5 3.6 4.8-0.9 75.9 2.8 2.8 0.0 78.2 남미 2.9 10.4 10.1 0.2 79.8 9.6 8.8 0.6 81.3 중동 9.1 11.3 16.9-3.7 73.0 11.0 14.9-2.7 75.39 아프리카 1.9 12.7 13.4-0.4 63.7 11.8 10.7 0.7 67.39 국제 63.6 9.1 9.9-0.6 76.6 8.1 7.7 0.3 77.89 호주 1.1 4.6 5.2-0.4 74.3 3.8 3.2 0.4 75.89 브라질 1.4-3.1-1.0-1.6 78.5-3.6-1.8-1.5 81.19 중국 8.4 8.2 9.5-1.0 82.0 10.2 10.4-0.1 80.59 인도 1.2 24.6 27.4-1.9 85.2 23.7 24.5-0.5 84.9 일본 1.2 1.4-0.6 1.3 66.8 1.2-3.0 2.8 65.9 러시아 1.3 3.4-0.8 2.9 72.6 1.6-2.9 3.2 71.0 미국 15.4 8.9 11.5-1.9 80.7 7.3 7.5-0.1 80.9 국내 36.4 7.9 9.0-0.8 79.7 7.4 7.0 0.3 79.3 아시아태평양 31.5 9.8 9.6 0.1 79.0 10.2 8.7 1.1 78.8 유럽 26.7 7.5 7.3 0.2 77.7 5.6 4.5 0.9 77.9 북미 24.7 7.1 9.0-1.4 79.1 5.7 5.8-0.1 79.9 남미 5.4 7.2 7.3-0.1 79.5 6.0 5.8 0.2 81.3 중동 9.4 11.0 16.7-3.8 73.3 10.6 14.7-2.8 75.6 아프리카 2.2 11.6 11.9-0.1 65.7 10.7 9.3 0.8 68.2 전체 100.0 8.6 9.6-0.7 77.8 7.8 7.5 0.3 78.4 51
항공시장동향제 46 호 < 표 Ⅱ-3> IATA 지역노선여객실적및증감률 (2016.2 월 ) 구분 2015. 2 월 RPK ASK PLF(%) 2016. 2 월 증감 (%) 2015. 2 월 2016. 2 월 증감 (%) 2015. 2 월 2016. 2 월 증감 (%) 아프리카- 유럽 11,897,813 12,710,263 6.8 15,305,107 15,767,362 3.0 77.7 80.6 2.9 아프리카- 극동 1,672,836 1,865,171 11.5 2,405,282 2,625,629 9.2 69.5 71.0 1.5 아프리카- 중동 4,978,877 5,499,433 10.5 7,601,172 8,405,748 10.6 65.5 65.4-0.1 중미 / 카리브-남미 2,411,076 2,492,651 3.4 3,058,055 3,142,355 2.8 78.8 79.3 0.5 유럽-중미 / 카리브 9,265,947 10,633,215 14.8 11,319,365 12,883,870 13.8 81.9 82.5 0.7 유럽-극동 30,950,588 32,190,172 4.0 38,981,169 40,684,698 4.4 79.4 79.1-0.3 유럽-중동 15,261,915 16,881,727 10.6 20,263,879 23,478,444 15.9 75.3 71.9-3.4 유럽-북미 22,433,777 23,633,742 5.3 31,458,683 34,195,202 8.7 71.3 69.1-2.2 유럽-남미 6,720,586 7,135,239 6.2 8,143,395 8,335,608 2.4 82.5 85.6 3.1 극동-북미 20,924,179 22,866,498 9.3 26,683,159 28,872,169 8.2 78.4 79.2 0.8 극동-남서태평양 10,738,957 11,311,664 5.3 12,910,162 13,791,577 6.8 83.2 82.0-1.2 중동-극동 22,203,801 24,194,945 9.0 28,178,700 31,828,043 13.0 78.8 76.0-2.8 중동-북미 7,274,768 8,477,464 16.5 10,167,296 12,982,427 27.7 71.6 65.3-6.3 북미-중미 / 카리브 11,560,104 13,188,344 14.1 14,356,890 16,429,276 14.4 80.5 80.3-0.2 북미-남미 7,575,830 7,919,930 4.5 9,408,388 9,930,679 5.6 80.5 79.8-0.8 북미 / 남미-남서태평양 3,637,401 4,140,544 13.8 4,943,745 5,597,175 13.2 73.6 74.0 0.4 중미역내 568,905 611,437 7.5 851,220 989,555 16.3 66.8 61.8-5.0 유럽역내 37,548,400 43,098,057 14.8 48,793,795 55,234,196 13.2 77.0 78.0 1.1 극동역내 35,631,906 38,627,524 8.4 45,818,621 49,829,561 8.8 77.8 77.5-0.2 남미역내 3,242,903 3,524,164 8.7 3,960,468 4,266,153 7.7 81.9 82.6 0.7 기타 19,877,073 22,731,980 14.4 26,147,431 30,563,577 16.9 76.0 74.4-1.6 국제선전체 283,929,391 309,684,570 9.1 367,752,711 404,060,184 9.9 77.2 76.6-0.6 52
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-4> IATA 지역노선누적여객실적및증감률 구분 2015. 2 월 RPK ASK PLF(%) 2016. 2 월 증감 (%) 2015. 2 월 2016. 2 월 증감 (%) 2015. 2 월 2016. 2 월 증감 (%) 아프리카- 유럽 24,607,638 25,756,501 4.7 32,245,162 32,367,058 0.4 76.3 79.6 3.3 아프리카- 극동 3,625,072 4,038,275 11.4 5,065,491 5,476,742 8.1 71.6 73.7 2.2 아프리카- 중동 10,727,053 11,909,487 11.0 15,666,289 17,092,555 9.1 68.5 69.7 1.2 중미 / 카리브-남미 5,216,737 5,310,122 1.8 6,513,797 6,663,697 2.3 80.1 79.7-0.4 유럽-중미 / 카리브 19,592,543 22,364,379 14.1 23,713,992 26,358,821 11.2 82.6 84.8 2.2 유럽-극동 65,606,334 67,815,037 3.4 83,223,316 85,469,834 2.7 78.8 79.3 0.5 유럽-중동 31,782,047 34,906,945 9.8 42,546,437 48,405,950 13.8 74.7 72.1-2.6 유럽-북미 50,153,831 52,533,988 4.7 67,127,818 71,542,050 6.6 74.7 73.4-1.3 유럽-남미 14,745,537 15,165,164 2.8 17,339,111 17,468,315 0.7 85.0 86.8 1.8 극동-북미 44,866,270 48,988,805 9.2 56,847,930 60,145,208 5.8 78.9 81.5 2.5 극동-남서태평양 23,016,492 24,087,539 4.7 27,673,047 28,881,811 4.4 83.2 83.4 0.2 중동-극동 46,569,116 50,389,303 8.2 58,949,897 65,665,900 11.4 79.0 76.7-2.3 중동-북미 16,467,323 19,403,974 17.8 21,685,272 27,103,794 25.0 75.9 71.6-4.3 북미-중미 / 카리브 23,832,579 26,447,990 11.0 29,764,973 32,815,523 10.2 80.1 80.6 0.5 북미-남미 16,929,541 17,694,019 4.5 20,337,153 21,306,376 4.8 83.2 83.0-0.2 북미 / 남미-남서태평양 8,224,158 9,466,021 15.1 10,605,183 11,991,554 13.1 77.5 78.9 1.4 중미역내 1,212,489 1,295,324 6.8 1,835,878 2,053,126 11.8 66.0 63.1-3.0 유럽역내 76,367,936 86,191,502 12.9 101,874,206 112,561,193 10.5 75.0 76.6 1.6 극동역내 71,685,557 78,419,687 9.4 94,989,862 101,464,472 6.8 75.5 77.3 1.8 남미역내 6,751,122 7,183,043 6.4 8,194,209 8,657,249 5.7 82.4 83.0 0.6 기타 42,931,989 48,826,226 13.7 55,243,446 63,485,898 14.9 77.7 76.9-0.8 국제선전체 602,192,344 651,099,501 8.1 776,687,728 836,707,546 7.7 77.5 77.8 0.3 53
항공시장동향제 46 호 < 표 Ⅱ-5> IATA 국제선월별총여객실적 RPK ASK PLF(%) 구분증감증감증감 2015 2016 2015 2016 2015 2016 (%) (%) (%) 1월 318,262,954 341,414,931 7.3 408,935,017 432,647,362 5.8 77.8 78.9 1.1 2월 283,929,391 309,684,570 9.1 367,752,711 404,060,184 9.9 77.2 76.6-0.6 3월 327,811,811 415,152,602 79.0 4월 332,290,456 423,833,944 78.4 5월 349,888,395 446,116,131 78.4 6월 360,440,915 448,095,106 80.4 7월 403,648,000 482,224,071 83.7 8월 412,743,633 483,808,782 85.3 9월 362,807,521 450,009,805 80.6 10월 355,338,458 448,915,682 79.2 11월 308,823,047 405,153,766 76.2 12월 339,516,544 433,976,293 78.2 자료 :IATA RAS 1.2 ACI 운항 여객처리실적 (1 월 ) 가. 개요 2016.1 월세계공항여객실적은전년동월대비 6.9% 증가 - 중국을비롯한신흥경제국들의경제저성장에도불구하고저유가기조와성숙시장에비해상대적으로높은경제성장으로인한여객성장기대 < 표 Ⅱ-6> ACI 회원공항여객처리실적요약 ( 단위 : 천명, %) 구분 16.1 월실적 16 년누적 여객증감률여객증감률 국제선 201,961 8.2 201,961 8.2 전체 462,008 6.9 462,008 6.9 주 : 통계수치는각공항들이 ACI 에매달제공하는자료를기초로작성되었으며, ACI 회원공항은전세계여객운송량의약 60%, 화물의 70% 를나타냄자료 : ACI PaxFlash and FreightFlash 54
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-7> ACI 회원공항지역별여객처리실적 구분지역여객전년동월대비 (%) 국제 전체 * ( 16.1 월기준, 단위 : 천명, %) 16.1 월누적 누적대비 (%) 아프리카 6,718-4.8 6,718-4.8 아 태 57,679 14.0 57,679 14.0 유럽 82,348 5.8 82,348 5.8 남미 카리브 14,459 8.4 14,459 8.4 중동 20,105 9.8 20,105 9.8 북미 20,650 6.0 20,650 6.0 합계 201,961 8.2 201,961 8.2 아프리카 11,134-1.5 11,134-1.5 아 태 141,597 11.1 141,597 11.1 유럽 116,107 5.9 116,107 5.9 남미 카리브 46,033 2.5 46,033 2.5 중동 22,169 8.7 22,169 8.7 북미 124,964 5.6 124,964 5.6 합계 462,007 6.9 462,007 6.9 주 : 전체 = 출발 도착여객 ( 국내 + 국제 )+ 통과 (1 회 ) / 자료 : ACI 나. 주요공항여객처리실적 ACI 소속주요공항의 1월여객처리실적 - 1위미국애틀랜타하츠필드잭슨, 2위중국베이징캐피탈, 3위아랍에미리트두바이, 4위일본도쿄-하네다, 5위미국로스앤젤레스 - 우리나라공항 9) : 인천국제공항 12위 (21위 ), 제주국제공항 64위 (61위 ), 김포국제공항 73위 (67위), 김해국제공항 91위 (114위 ) 9) 괄호안은지난달 1,114 개공항중순위 55
항공시장동향제 46 호 < 표 Ⅱ-8> ACI 소속주요공항여객처리순위 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,095 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 여객처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI ( 단위 : 명, %) 순위공항도시 / 공항국가여객전년 16년누적코드대비누적실적대비 * 1 ATL 애틀랜타하츠필드잭슨 미국 7,748,428 6.3 7,748,428 6.3 * 2 PEK 베이징캐피탈 중국 7,537,646 8.0 7,537,646 8.0 * 3 DXB 두바이 아랍에미리트 7,327,637 6.3 7,327,637 6.3 * 4 HND 도쿄- 하네다 일본 6,170,510 6.9 6,170,510 6.9 * 5 LAX 로스앤젤레스 미국 6,051,758 9.6 6,051,758 9.6 * 6 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 5,902,000 13.3 5,902,000 13.3 * 7 ORD 시카고 -오헤어 미국 5,551,043 7.7 5,551,043 7.7 * 8 LHR 런던- 히드로 영국 5,509,677 1.0 5,509,677 1.0 * 9 PVG 상하이 -푸동 중국 5,214,740 20.5 5,214,740 20.5 * 10 BKK 방콕- 수완나푸미 태국 5,114,246 7.3 5,114,246 7.3 * 11 DFW 달라스포츠워스 미국 4,970,961 1.4 4,970,961 1.4 * 12 ICN 서울인천 대한민국 4,944,297 13.7 4,944,297 13.7 * 13 SIN 창이 싱가포르 4,860,000 10.0 4,860,000 10.0 * 14 CAN 광저우-바이윤 중국 4,746,340 6.6 4,746,340 6.6 * 15 CDG 파리- 샤를드골 프랑스 4,686,673 0.4 4,686,673 0.4 * 16 IST 이스탄불아타투르크 터키 4,611,099 2.8 4,611,099 2.8 * 17 DEL 델리-인디라간디 인도 4,295,233 21.0 4,295,233 21.0 * 18 DEN 덴버 미국 4,289,432 7.6 4,289,432 7.6 * 19 CGK 자카르타-소엑카르노하타인도네시아 4,236,866-18.0 4,236,866-18.0 * 20 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 4,229,694 7.0 4,229,694 7.0 * 21 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 4,184,071 4.8 4,184,071 4.8 * 22 FRA 프랑크푸르트-라인마인 독일 4,152,527 2.2 4,152,527 2.2 * 23 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 4,111,954 10.4 4,111,954 10.4 * 24 MIA 마이애미 미국 3,966,784 4.3 3,966,784 4.3 * 25 BOM 뭄바이-채해트라피티시버지 인도 3,760,074 10.1 3,760,074 10.1 * 26 SFO 샌프란시스코 미국 3,748,529 5.6 3,748,529 5.6 * 27 GRU 상파울루과룰하스 브라질 3,681,381-3.8 3,681,381-3.8 * 28 SYD 시드니-킹스포트스미스 호주 3,680,406 7.3 3,680,406 7.3 * 29 LAS 라스베가스-맥커란 미국 3,551,697 7.6 3,551,697 7.6 * 30 CTU 청두슈앙리우 중국 3,519,850 13.0 3,519,850 13.0 * 91 PUS 부산김해 대한민국 1,250,300 24.6 1,250,300 24.6 * 73 GMP 서울김포 대한민국 1,801,377 4.2 1,801,377 4.2 * 64 CJU 제주 대한민국 2,089,292 10.2 2,089,292 10.2 *327 CJJ 청주 대한민국 206,924 28.4 206,924 28.4 56
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-9> ACI 소속주요공항국제선여객처리순위 ( 단위 : 명, %) 순위공항도시 / 공항국가여객전년 16년누적코드대비누적실적대비 * 1 DXB 두바이 아랍에미리트 7,277,889 6.3 7,277,889 6.3 * 2 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 5,881,000 13.4 5,881,000 13.4 * 3 LHR 런던- 히드로 영국 5,176,129 2.0 5,176,129 2.0 * 4 ICN 서울인천 대한민국 4,886,777 13.9 4,886,777 13.9 * 5 SIN 창이 싱가포르 4,809,000 10.4 4,809,000 10.4 * 6 CDG 파리-샤를드골 프랑스 4,276,368 0.4 4,276,368 0.4 * 7 BKK 방콕-수완나푸미 태국 4,136,323 6.2 4,136,323 6.2 * 8 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 4,108,789 10.5 4,108,789 10.5 * 9 FRA 프랑크푸르트-라인마인 독일 3,675,217 2.5 3,675,217 2.5 * 10 TPE 타이완타오유완 대만 3,323,895 17.2 3,323,895 17.2 * 11 IST 이스탄불아타투르크 터키 3,168,282 4.8 3,168,282 4.8 * 12 DOH 도하 카타르 3,089,826 19.3 3,089,826 19.3 * 13 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 3,054,386 5.1 3,054,386 5.1 * 14 NRT 도쿄나리타 일본 2,550,888 9.7 2,550,888 9.7 * 15 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 2,546,196 12.1 2,546,196 12.1 16 LGW 런던개트윅 영국 2,249,111 5.9 2,249,111 5.9 * 17 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 2,228,427 8.1 2,228,427 8.1 * 18 PVG 상하이 -푸동 중국 2,151,569 30.3 2,151,569 30.3 * 19 AUH 아부다비 아랍에미리트 2,133,487 16.0 2,133,487 16.0 * 20 YYZ 토론토피어슨 캐나다 2,099,422 5.1 2,099,422 5.1 * 21 MUC 뮌헨 독일 2,059,994 1.9 2,059,994 1.9 * 22 MIA 마이애미 미국 1,951,179 1.8 1,951,179 1.8 23 BCN 바르셀로나 스페인 1,773,233 14.7 1,773,233 14.7 * 24 ZRH 취리히 스위스 1,745,326 3.1 1,745,326 3.1 * 25 CPH 코펜하겐-캐스럽 덴마크 1,718,990 13.2 1,718,990 13.2 * 26 LAX 로스앤젤레스 미국 1,713,420 11.4 1,713,420 11.4 * 27 MNL 마닐라-니노이아퀴노 필리핀 1,687,391 10.6 1,687,391 10.6 28 DUB 더블린 아일랜드 1,684,861 16.1 1,684,861 16.1 * 29 FCO 로마피우미치노-레오나르도다빈치이탈리아 1,684,775 4.1 1,684,775 4.1 * 30 PEK 베이징캐피탈 중국 1,638,500 23.8 1,638,500 23.8 * 196 CJU 제주 대한민국 186,089 16.4 186,089 16.4 * 129 GMP 서울김포 대한민국 363,414 1.6 363,414 1.6 * 84 PUS 부산김해 대한민국 703,975 38.6 703,975 38.6 *324 CJJ 청주 대한민국 46,336 9.6 46,336 9.6 주 : 1) 순위 : 대상공항 747 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 여객처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI 57
항공시장동향제 46 호 다. 주요공항운항처리실적 ACI 소속주요공항의 1월운항처리실적 - 1위미국애틀랜타하츠필드잭슨, 2위미국시카고오헤어, 3위미국달라스포츠워스, 4위미국로스앤젤레스, 5위중국베이징캐피탈공항 - 우리나라공항 10) : 인천국제공항 38위 (44위), 청주공항 558위 < 표 Ⅱ-10> ACI 소속주요공항운항처리순위 ( 단위 : 회, %) 순위공항코드 도시 / 공항국가운항전년대비 16 년누적실적 누적대비 ** 1 ATL 애틀랜타하츠필드잭슨 미국 70,553 1.3 70,553 1.3 **2 ORD 시카고 -오헤어 미국 66,998 0.6 66,998 0.6 **3 DFW 달라스포츠워스 미국 55,884-2.7 55,884-2.7 **4 LAX 로스앤젤레스 미국 54,228 3.6 54,228 3.6 **5 PEK 베이징캐피탈 중국 50,174 1.6 50,174 1.6 **6 DEN 덴버 미국 44,480 3.3 44,480 3.3 7 CLT 샬럿더글라스 미국 42,455-5.2 42,455-5.2 **8 LAS 라스베가스-맥커란 미국 41,227-0.5 41,227-0.5 **9 IAH 휴스톤-조지부쉬인터콘티넨탈 미국 39,618-3.3 39,618-3.3 **10 PVG 상하이 -푸동 중국 39,350 11.7 39,350 11.7 **11 HND 도쿄-하네다 일본 37,652 3.1 37,652 3.1 12 PHX 피닉스스카이하버 미국 37,424 1.2 37,424 1.2 * 13 LHR 런던-히드로 영국 37,178-0.5 37,178-0.5 **14 MIA 마이애미 미국 37,054 1.6 37,054 1.6 **15 IST 이스탄불아타투르크 터키 36,414 2.1 36,414 2.1 16 MEX 멕시코시티-베니토후아레즈 멕시코 36,316 3.1 36,316 3.1 **17 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 36,025 4.6 36,025 4.6 **18 CAN 광저우 -바이윤 중국 35,758 4.4 35,758 4.4 **19 CDG 파리- 샤를드골 프랑스 35,604-15.0 35,604-15.0 **20 DXB 두바이 아랍에미리트 35,402 2.2 35,402 2.2 **21 YYZ 토론토피어슨 캐나다 35,352 1.1 35,352 1.1 **22 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 34,378 5.6 34,378 5.6 **23 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 34,356 4.0 34,356 4.0 **24 FRA 프랑크푸르트-라인마인 독일 34,244-1.1 34,244-1.1 10) 괄호안은지난달 1,114 개공항중순위 58
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 순위공항코드 도시 / 공항국가운항전년대비 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,095 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 운항처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항공란 : 존재하지않거나의미없는데이터자료 : ACI 16 년누적실적 누적대비 **25 SFO 샌프란시스코 미국 34,076-0.3 34,076-0.3 **26 CGK 자카르타-소엑카르노하타 인도네시아 32,589 4.2 32,589 4.2 *27 MSP 미니애폴리스세인트폴-울드챔벌레인 미국 31,685 0.1 31,685 0.1 28 DVT 피닉스디어밸리 미국 31,557 8.9 31,557 8.9 * 29 DEL 델리-인디라간디 인도 30,858 19.3 30,858 19.3 **30 DTW 디트로이트메트로폴리탄웨인카운티 미국 30,849 3.2 30,849 3.2 **38 ICN 서울인천 대한민국 28,095 5.9 28,095 5.9 **558 CJU 청주 대한민국 1,367 28.1 1,367 28.1 **588 TAE 대구 대한민국 1,175 6.8 1,175 6.8 **649 KWJ 광주 대한민국 873-21.1 873-21.1 < 표 Ⅱ-11> ACI 소속주요공항국제선운항처리순위 순위공항코드 도시 / 공항국가운항전년대비 16 년누적실적 ( 단위 : 회, %) 누적대비 * 1 ATL 애틀랜타하츠필드잭슨 미국 69,938 1.4 69,938 1.4 * 2 DFW 달라스포츠워스 미국 55,333-2.7 55,333-2.7 * 3 ORD 시카고 -오헤어 미국 53,227-2.1 53,227-2.1 * 4 LAX 로스앤젤레스 미국 49,908 0.7 49,908 0.7 * 5 DEN 덴버 미국 44,157 3.5 44,157 3.5 * 6 PVG 상하이 -푸동 중국 39,067 11.7 39,067 11.7 * 7 IAH 휴스톤-조지부쉬인터콘티넨탈 미국 37,772-4.3 37,772-4.3 * 8 LAS 라스베가스-맥커란 미국 37,290 3.9 37,290 3.9 * 9 LHR 런던- 히드로 영국 36,971-0.4 36,971-0.4 * 10 MIA 마이애미 미국 36,540 0.9 36,540 0.9 * 11 CAN 광저우-바이윤 중국 35,536 4.3 35,536 4.3 * 12 CDG 파리-샤를드골 프랑스 35,227-1.3 35,227-1.3 * 13 IST 이스탄불아타투르크 터키 35,194 2.7 35,194 2.7 14 PHX 피닉스스카이하버 미국 35,065-0.5 35,065-0.5 *15 DXB 두바이 아랍에미리트 34,692 3.9 34,692 3.9 * 16 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 34,250 5.1 34,250 5.1 59
항공시장동향제 46 호 순위공항코드 도시 / 공항국가운항전년대비 주 : 1) 순위 : 대상공항 747 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 운항처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI 16 년누적실적 누적대비 * 17 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 33,670 5.4 33,670 5.4 * 18 FRA 프랑크푸르트-라인마인 독일 33,475-1.1 33,475-1.1 19 MEX 멕시코시티 -베니토후아레즈 멕시코 33,303 3.2 33,303 3.2 * 20 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 33,151 3.5 33,151 3.5 * 21 YYZ 토론토피어슨 캐나다 33,126 0.6 33,126 0.6 * 22 SFO 샌프란시스코 미국 32,811 0.2 32,811 0.2 * 23 CGK 자카르타-소엑카르노하타 인도네시아 32,589 4.2 32,589 4.2 *24DTW디트로이트메트로폴리탄웨인카운티 미국 30,331 3.0 30,331 3.0 * 25 SEA 시애틀-타코마 미국 30,243 12.4 30,243 12.4 * 26 SIN 창이 싱가포르 30,140 4.7 30,140 4.7 27 MSP 미니애폴리스세인트폴- 울드챔벌레인 미국 30,022 0.3 30,022 0.3 28 CLT 샬럿더글라스 미국 29,930 1.2 29,930 1.2 * 29 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 29,583-1.7 29,583-1.7 30 EWR 뉴왁리버티 미국 29,348-3.5 29,348-3.5 * 35 CJU 서울인천 대한민국 27,817 5.7 27,817 5.7 * 94 GMP 제주 대한민국 12,964 5.8 12,964 5.8 * 108 PUS 서울김포 대한민국 11,207-3.3 11,207-3.3 * 137 CJJ 부산김해 대한민국 8,301 21.3 8,301 21.3 *378 TAE 청주 대한민국 1,367 28.1 1,367 28.1 60
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 1.3 ICAO 세계항공공급력 (2016.1 월 ) 16.1 월세계항공공급력은전년동월대비 5.6% 증가 11) 한가운데아 태지역은 7.9% 증가 - 전월인 15.12 월은세계 4.2%, 아 태지역 5.9% 증가 < 표 Ⅱ-12> 2016.1 월 ICAO 세계항공공급력 지역 ASK (10 억 ) 2016 년 1 월 2015 년 12 월 비율 (%) 전년동월대비 (%) ASK (10 억 ) 비율 (%) 전년동월대비 (%) 아 태 217 33 7.9 199 32 5.9 유럽 158 24 2.9 154 25-0.8 북미 159 24 2.1 150 24 3.5 중동 74 11 12.8 68 11 11.3 남미 / 카리브 40 6 4.6 37 6 5.7 아프리카 18 3 7.1 18 3 8.5 합계 666 100 5.6 626 100 4.2 11) Total scheduled services 기준, 자료 : ICAO, IATA, OAG 61
항공시장동향제 46 호 2. 글로벌항공화물동향 2.1 IATA 글로벌화물운송동향 (2 월 ) 가. 개요 2016.2 월세계총 12) 화물톤킬로미터 (FTK) 는전년동월대비 5.6% 감소 - 총공급화물톤킬로미터 (AFTK) 는전년동월대비 7.5% 증가 - 총화물탑재율 (FLF) 은 41.0% 를기록 < 표 Ⅱ-13> 글로벌항공화물실적비교 FTK 시장점유율 전년동월대비 (2015.2 월 vs 2016.2 월 ) ( 단위 : %) 누적대비 (2015.1-2 월 vs 2016.1-2 월 ) 구분 FTK AFTK FLF(p%) FLF FTK AFTK FLF(p%) FLF 국제 87.0-6.4 6.5-6.1 44.5-2.2 6.2-3.8 44.4 전체 100.0-5.6 7.5-5.7 41.0-1.6 6.8-3.5 41.2 [ 그림 Ⅱ-5] 전세계국제선 FTK 실적및증감률 (2014 vs 2015 vs 2016) 12) 국내선 + 국제선 62
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 2016.1 월세계화물규모는전년동월대비 5.6% 하락 - 2016 년 2월세계화물규모는 3년동안의가장큰연간하락을기록, 중국의춘절과작년미서부해안의해운운송의붕괴로인한연초상승된항공화물 자료 : Netherlands CPB, IATA [ 그림 Ⅱ-6] 연도별항공 FTK 및세계무역수출량비교 자료 : IATA [ 그림 Ⅱ-7] 전세계지역별국제선 FTK성장률및탑재율 중동지역의 2016년 2월국제선 FTK는전년동월대비 6.8% 증가 - 2015년전년동월대비성장률인 13.8% 보다는낮은기록이지만두번째로높은성장률을기록한라틴아메리카지역 (1.5%) 의 4배에근접한수준남미지역의국제선 FTK는전년동월대비각각 1.5% 증가에머물며여전히낮은성장세를지속 - 역내가장큰경제인브라질등이무려 25년간지속된경제불황중에서는최악의상황에있는등남미지역전체적인경제불황북미지역의국제선과아 태지역의국제선 FTK는전년동월대비각각 -3.8%, -7.0% 를기록, 미국서부해운운송의붕괴로인한호황기를지속하지못함 63
항공시장동향제 46 호 아프리카지역의 FTK는 -2.1% 로, 나이지리아, 남아프리카와같은에너지산업중심의국가에서의경제불황이 18개월이상지속된데기인함 - 2016.2 월아프리카항공사들은탑재율 25.9% 를기록함. 장거리노선에서의확장으로인해탑재수송력을매우높아졌으며, 가장선전한항공사는에티오피아항공 2016년 2월국제선화물탑재율은 [ 그림 Ⅱ-7] 의우측그래프에서보는바와같이모든지역에서전년동월대비낮은탑재율을보임 < 표 Ⅱ-14> IATA 전년동월대비및누적대비지역별화물성장률비교 ( 단위 : %) 구분 FTK 시장 전년동월대비 (2015.2월 vs 2016.2월 ) 누적대비 (2015.1-2월 vs 2016.1-2월 ) 점유율 FTK AFTK FLF(%p) FLF FTK AFTK FLF(%p) FLF 아시아태평양 34.6-13.5 3.0-9.6 50.1-7.0 4.0-6.0 51.2 유럽 21.9-2.8 7.5-4.8 45.4 0.6 6.6-2.6 44.5 북미 12.4-6.3 2.4-3.7 40.1-3.8 2.3-2.6 39.7 남미 2.5 2.1 4.4-0.9 39.5 1.5 3.6-0.8 39.0 중동 14.0 3.7 12.6-3.5 41.2 6.8 11.3-1.7 40.5 아프리카 1.5-1.9 27.8-7.8 25.9-2.1 24.2-6.6 24.5 국제 100.0-5.6 7.5-5.7 41.0-1.6 6.8-3.5 41.2 아시아태평양 38.9-12.4 5.9-2.9 52.2 2.3 5.4-1.7 57.4 유럽 22.3-2.4 7.3-4.4 44.6 0.9 6.2-2.3 43.6 북미 20.5-4.0 8.0-4.2 34.0-2.6 6.4-3.1 33.9 남미 2.8 2.7 8.4-1.9 34.6 1.4 7.6-2.1 34.0 중동 14.0 3.7 12.3-3.4 41.0 6.8 11.0-1.6 40.3 아프리카 1.5-1.7 26.2-7.1 25.0-2.2 22.7-6.0 23.5 전체 87.0-6.4 6.5-6.1 44.5-2.2 6.2-3.8 44.4 < 표 Ⅱ-15> IATA 지역간화물실적및증감률 FTK AFTK FLF(%) 구분 2015. 2월 2016. 2월 증감 (%) 2015. 2월 2016. 2월 증감 (%) 2015.2 월 2016. 2월 증감 (%) 아프리카 -유럽 464,540 460,069-1.0 2,364,889 2,510,433 6.2 47.9 43.3-9.6 아프리카 -극동 65,935 69,632 5.6 423,341 462,756 9.3 31.9 30.8-3.5 아프리카 -중동 202,784 203,663 0.4 1,300,766 1,423,692 9.5 36.0 33.3-7.5 중미 / 카리브-남미 36,113 38,770 7.4 398,176 423,051 6.2 30.2 28.3-6.2 유럽- 중미 / 카리브 210,687 194,851-7.5 1,593,607 1,701,356 6.8 30.8 28.5-7.6 64
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 FTK AFTK FLF(%) 구분 2015. 2월 2016. 2월 증감 (%) 2015. 2월 2016. 2월 증감 (%) 2015.2 월 2016. 2월 증감 (%) 유럽-극동 2,587,501 2,367,507-8.5 7,515,432 7,685,618 2.3 62.4 57.1-8.6 유럽-중동 809,195 847,309 4.7 3,471,474 3,874,185 11.6 47.2 45.8-3.1 유럽-북미 1,493,108 1,453,502-2.7 5,687,904 6,260,278 10.1 52.6 46.4-11.8 유럽-남미 304,881 309,260 1.4 1,352,018 1,374,767 1.7 47.9 48.7 1.7 극동-북미 3,019,596 2,421,844-19.8 6,696,300 6,731,192 0.5 69.3 57.5-17.0 극동-남서태평양 415,969 379,670-8.7 2,037,901 2,136,813 4.9 47.5 42.3-10.9 중동-극동 861,275 841,058-2.3 4,557,858 5,009,077 9.9 42.0 38.4-8.6 중동-북미 367,778 419,784 14.1 1,825,534 2,352,203 28.9 41.4 36.3-12.2 북미-중미 / 카리브 82,506 86,051 4.3 1,789,916 2,073,239 15.8 18.5 16.5-10.4 북미-남미 347,317 347,205 0.0 1,768,758 1,830,120 3.5 38.2 37.8-1.0 북미 / 남미-남서태평양 122,567 130,812 6.7 714,493 793,109 11.0 43.9 43.9 0.0 중미역내 6,795 6,588-3.0 128,586 147,432 14.7 13.2 11.4-13.9 유럽역내 178,352 204,467 14.6 5,119,053 5,665,876 10.7 21.9 21.9 0.2 극동역내 1,257,341 1,161,599-7.6 6,877,405 7,400,556 7.6 43.4 37.7-13.2 남미역내 80,683 68,880-14.6 522,467 535,995 2.6 48.2 44.2-8.4 기타 457,531 489,840 7.1 3,683,007 4,361,451 18.4 38.7 34.2-11.7 국제선전체 13,528,419 12,665,730-6.4 59,423,372 64,231,645 8.1 50.6 44.5-12.1 < 표 Ⅱ-16> IATA 지역간누적화물실적및증감률 FTK AFTK FLF(%) 구분 2015. 2월 2016. 2월 증감 (%) 2015. 2월 2016. 2월 증감 (%) 2015.2월 2016.2월 증감 (%) 아프리카-유럽 875,210 842,583-3.7 3,395,046 3,548,467 4.5 43.8 40.1-8.4 아프리카-극동 137,365 153,694 11.9 650,072 725,498 11.6 31.7 31.4-0.8 아프리카-중동 412,662 419,595 1.7 1,869,232 2,029,460 8.6 36.4 34.5-5.5 중미 / 카리브 -남미 72,878 80,359 10.3 530,963 568,528 7.1 28.9 28.5-1.4 유럽-중미 / 카리브 408,675 389,387-4.7 2,346,421 2,441,873 4.1 28.4 27.3-3.9 유럽-극동 5,243,395 5,063,651-3.4 12,361,301 12,502,380 1.1 58.3 56.5-3.1 유럽-중동 1,585,180 1,672,848 5.5 5,268,731 5,786,555 9.8 45.2 44.5-1.6 유럽-북미 2,855,436 2,816,939-1.3 8,753,996 9,582,035 9.5 48.4 43.6-9.8 유럽-남미 614,853 612,053-0.5 2,032,959 2,019,940-0.6 46.7 47.8 2.5 극동-북미 6,097,893 5,239,645-14.1 11,473,564 11,587,169 1.0 66.7 57.8-13.4 극동 -남서태평양 856,828 851,702-0.6 3,016,671 3,120,279 3.4 46.2 45.3-2.0 중동-극동 1,789,576 1,829,629 2.2 6,787,999 7,381,736 8.7 41.8 40.1-4.1 중동-북미 689,754 826,590 19.8 2,749,495 3,528,034 28.3 38.1 35.5-6.8 북미- 중미 / 카리브 148,100 163,342 10.3 2,231,315 2,577,106 15.5 16.7 15.9-4.3 65
항공시장동향제 46 호 FTK AFTK FLF(%) 구분 2015. 2월 2016. 2월 증감 (%) 2015. 2월 2016. 2월 증감 (%) 2015.2월 2016.2월 증감 (%) 북미-남미 709,077 695,567-1.9 2,765,781 2,806,885 1.5 37.2 36.7-1.3 북미 / 남미 -남서태평양 221,044 248,043 12.2 1,021,730 1,124,152 10.0 37.7 39.4 4.6 중미역내 13,593 12,963-4.6 185,111 207,589 12.1 12.6 11.0-12.8 유럽역내 359,704 407,608 13.3 6,023,651 6,634,834 10.1 20.9 21.4 2.5 극동역내 2,623,188 2,552,678-2.7 10,064,280 10,750,520 6.8 43.1 39.7-8.0 남미역내 164,691 136,340-17.2 696,743 694,975-0.3 48.2 43.3-10.2 기타 862,931 921,723 6.8 5,029,826 5,870,382 16.7 34.1 31.3-8.2 국제선전체 27,229,707 26,639,814-2.2 89,182,793 95,748,296 7.4 48.2 44.4-7.9 < 표 Ⅱ-17> IATA 국제선월별총화물실적 FTK AFTK FLF(%) 구분증감증감증감 2015 2016 2015 2016 2015 2016 (%) (%) (%) 1월 13,701,287 13,974,083 2.0 29,759,421 31,516,651 5.9 46.0 44.3-1.7 2월 13,528,419 12,665,730-6.4 26,758,473 28,489,275 6.5 50.6 44.5-6.1 3월 15,893,719 30,915,668 51.4 4월 14,778,243 30,671,469 48.2 5월 14,895,991 31,696,753 47.0 6월 14,660,839 31,187,813 47.0 7월 14,824,734 33,028,033 44.9 8월 14,450,319 32,713,283 44.2 9월 14,633,541 31,689,298 46.2 10월 15,618,909 32,400,244 48.2 11월 15,789,821 31,001,145 50.9 12월 15,006,629 31,600,943 47.5 자료 :IATA RAS < 표 Ⅱ-18> IATA 지역간누적화물실적및증감률 (3 년 ) 구분 FTK 2014 2015 2016 3 년평균증감 (%) AFTK 2014 2015 2016 3 년평균증감 (%) 아프리카 -유럽 816,686 875,210 842,583 1.05 3,271,225 3,395,046 3,548,467 2.75 아프리카 -극동 122,858 137,365 153,694 7.75 654,052 650,072 725,498 3.52 아프리카 -중동 357,152 412,662 419,595 5.52 1,605,365 1,869,232 2,029,460 8.13 중미 / 카리브 -남미 76,125 72,878 80,359 1.82 483,688 530,963 568,528 5.53 66
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 구분 FTK 2014 2015 2016 3 년평균증감 (%) AFTK 2014 2015 2016 3 년평균증감 (%) 유럽-중미 / 카리브 429,359 408,675 389,387-3.20 2,163,757 2,346,421 2,441,873 4.11 유럽- 극동 5,457,256 5,243,395 5,063,651-2.46 12,110,840 12,361,301 12,502,380 1.07 유럽- 중동 1,463,517 1,585,180 1,672,848 4.56 4,597,156 5,268,731 5,786,555 7.97 유럽- 북미 2,847,195 2,855,436 2,816,939-0.36 8,891,044 8,753,996 9,582,035 2.53 유럽- 남미 617,704 614,853 612,053-0.31 1,938,789 2,032,959 2,019,940 1.38 극동-북미 4,895,030 6,097,893 5,239,645 2.29 10,065,572 11,473,564 11,587,169 4.80 극동- 남서태평양 760,906 856,828 851,702 3.83 2,900,235 3,016,671 3,120,279 2.47 중동- 극동 1,569,773 1,789,576 1,829,629 5.24 5,992,601 6,787,999 7,381,736 7.20 중동- 북미 499,155 689,754 826,590 18.31 1,851,724 2,749,495 3,528,034 23.97 북미-중미 / 카리브 127,640 148,100 163,342 8.57 2,133,702 2,231,315 2,577,106 6.50 북미- 남미 751,586 709,077 695,567-2.55 2,752,487 2,765,781 2,806,885 0.65 북미 / 남미-남서태평양 195,315 221,044 248,043 8.29 918,135 1,021,730 1,124,152 6.98 중미역내 12,160 13,593 12,963 2.15 173,490 185,111 207,589 6.16 유럽역내 418,731 359,704 407,608-0.89 5,940,934 6,023,651 6,634,834 3.75 극동역내 2,477,377 2,623,188 2,552,678 1.00 9,474,195 10,064,280 10,750,520 4.30 남미역내 158,414 164,691 136,340-4.88 671,488 696,743 694,975 1.15 기타 848,268 862,931 921,723 2.81 4,725,510 5,029,826 5,870,382 7.50 국제선전체 24,994,897 27,229,707 26,639,814 2.15 83,333,205 89,182,793 95,748,296 4.74 < 표 Ⅱ-19> IATA 국제선월별총화물실적 (3 년 ) 구분 FTK 2014 2015 2016 3 년평균증감 (%) AFTK 2014 2015 2016 3 년평균증감 (%) 1월 13,075,089 13,701,287 13,974,083 2.24 27,986,835 29,759,421 31,516,651 4.04 2월 11,919,808 13,528,419 12,665,730 2.04 24,312,768 26,758,473 28,489,275 5.43 3월 15,660,776 15,893,719 29,383,220 30,915,668 4월 14,121,614 14,778,243 28,523,821 30,671,469 5월 14,532,068 14,895,991 29,719,876 31,696,753 6월 14,342,636 14,660,839 29,380,468 31,187,813 7월 14,827,982 14,824,734 30,837,632 33,028,033 8월 14,339,253 14,450,319 30,875,234 32,713,283 9월 14,341,217 14,633,541 29,666,989 31,689,298 10월 15,439,986 15,618,909 30,460,133 32,400,244 11월 15,927,523 15,789,821 29,790,714 31,001,145 12월 14,891,656 15,006,629 29,713,050 31,600,943 누적 24,994,897 27,229,707 26,639,814 2.15 83,333,205 89,182,793 95,748,296 4.74 67
항공시장동향제 46 호 2.2 ACI 화물처리실적 (1 월 ) 가. 개요 13) 2016.1 월전세계항공화물 (Cargo) 14) 은전년동월대비 1.9% 증가 - 2016.1 월세계항공화물누적실적은전년누적대비 2.2% 증가 < 표 Ⅱ-20> 1월전세계 ACI 회원공항화물처리실적요약 ( 단위 : 천톤, %) 16.1월 16.1-1월누적구분화물증감률화물증감률 국제선 15) 4,754 1.1 4,754 1.1 전체 7,364 1.9 7,364 1.9 주 : 통계수치는각공항들이 ACI 에매달제공하는자료를기초로작성되었으며, ACI 회원공항은전세계여객운송량의약 60%, 화물의 70% 를나타냄자료 : ACI PaxFlash and FreightFlash 13) 전체 ( 국내 + 국제 ) 화물은 Cargo 실적기준, 국제선화물은 Freight 실적기준으로작성됨 14) 화물 (Cargo) 은공항에서적재또는하역하는 ( 순 ) 화물 (Freight)+ 우편물 ( 특송화물포함 ) 을의미하며, 중량은메트릭톤단위를사용함 15) 화물 (Freight) 은공항에서적재또는하역하는 ( 순 ) 화물로제품, 신문, 외교행낭, 소포 (parcel post) 와등기소포 (express parcel) 를말하며, 여객수하물과트럭화물은제외. 중량은메트릭톤단위를사용함 68
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-21> 1 월 ACI 회원공항지역별화물처리실적 (2016.1월기준, 단위 : 천톤, %) 구분 지역 화물 전년동월 16년누적화물전년누적대비 (%) 대비 (%) 아프리카 107 3.0 107 3.0 아 태 1,858 1.3 1,858 1.3 유럽 1,224 4.0 1,224 4.0 국제 남미 카리브 239-1.4 239-1.4 중동 578 7.3 578 7.3 북미 747-7.2 747-7.2 소계 4,754 1.1 4,754 1.1 전체 * 아프리카 118 3.8 1,471 4.7 아 태 2,726 3.3 33,161 1.7 유럽 1,371 2.9 17,793 0.6 남미 카리브 342-2.5 4,521-0.8 중동 588 7.3 7,364 8.5 북미 2,218-1.0 28,385 2.7 합계 7,364 1.9 92,695 2.2 주 : 1) 공란은자료미제출및기타원인으로미표기 2) 전체 = 출발 도착화물 ( 국내 + 국제 )+ 통과 (1 회 ) 자료 : ACI 나. 주요공항화물처리실적 ACI 소속주요공항의 1월화물처리실적 - 1위홍콩첵랍콕, 2위미국테네시멤피스, 3위중국상하이푸동, 4위두바이, 5위인천 - 우리나라공항 16) : 인천국제공항 5위 (4위), 제주국제공항 93위 (114 위 ), 김포국제공항 96위 (110위 ), 김해국제공항 155위 (163위 ) 16) 괄호안은지난달 1,114 개공항중순위 69
항공시장동향제 46 호 ( 단위 : 톤, %) 순위공항도시 / 공항국가화물전년 16년누적코드대비누적대비 * 1 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 367,000 1.1 367,000 1.1 * 2 MEM 멤피스 미국 354,676-2.5 354,676-2.5 * 3 PVG 상하이 -푸동 중국 273,301 5.6 273,301 5.6 * 4 DXB 두바이 아랍에미리트 201,483 8.2 201,483 8.2 * 5 ICN 서울인천 대한민국 200,949 0.5 200,949 0.5 * 6 ANC 앵커리지-테드스티븐스 미국 188,855-7.6 188,855-7.6 7 SDF 루이스빌-스탠디포드필드 미국 185,709 0.2 185,709 0.2 * 8 PEK 베이징캐피탈 중국 170,074 8.1 170,074 8.1 * 9 MIA 마이애미 미국 169,428 5.2 169,428 5.2 * 10 TPE 타이완타오유완 대만 163,485-5.2 163,485-5.2 * 11 SIN 창이 싱가포르 161,000 4.1 161,000 4.1 * 12 NRT 도쿄나리타 일본 159,239-3.8 159,239-3.8 * 13 FRA 프랑크푸르트-라인마인 독일 156,771-0.3 156,771-0.3 * 14 CDG 파리-샤를드골 프랑스 152,000 4.5 152,000 4.5 * 15 LAX 로스앤젤레스 미국 144,376-5.7 144,376-5.7 * 16 CAN 광저우-바이윤 중국 137,799 8.9 137,799 8.9 * 17 ORD 시카고-오헤어 미국 129,289-7.7 129,289-7.7 * 18 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 129,124 4.4 129,124 4.4 * 19 LHR 런던- 히드로 영국 127,746 3.6 127,746 3.6 20 DOH 도하 카타르 127,114 21.5 127,114 21.5 * 21 BKK 방콕-수완나푸미 태국 99,353 1.9 99,353 1.9 * 22 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 98,354-0.2 98,354-0.2 * 23 SZX 쉔젠바오안 중국 92,837 13.1 92,837 13.1 * 24 HND 도쿄-하네다 일본 86,012 2.0 86,012 2.0 * 25 LEJ 라이프치히할레-슈케우디츠 독일 78,925 5.3 78,925 5.3 * 26 IND 인디애나폴리스 미국 74,160-3.4 74,160-3.4 27 DWC 알막튬 아랍에미리트 69,019-3.4 69,019-3.4 28 DEL 델리-인디라간디 인도 66,501 15.8 66,501 15.8 * 29 AUH 아부다비 아랍에미리트 62,805-3.6 62,805-3.6 30 CGN 쾰른본 독일 59,744-0.1 59,744-0.1 * 93 CJU 제주 대한민국 13,234-0.5 13,234-0.5 96 GMP 서울김포 대한민국 12,622-2.0 12,622-2.0 * 155 PUS 부산김해 대한민국 5,226 60.7 5,226 60.7 330 KWJ 광주 대한민국 681-16.9 681-16.9 * 348 CJJ 청주 대한민국 573-11.4 573-11.4 * 353 TAE 대구 대한민국 548-10.1 548-10.1 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,095 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 화물처리실적 30위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항 : 전쟁, 사회또는정치적불안, 스포츠대회, 신규노선등특수한상황에의해증감률이 200% 를 초과하거나 -50% 미만인경우 자료 : ACI 17) 화물 (Cargo) 기준실적 70
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-23> 1 월 ACI 소속주요공항국제선화물처리순위 18) ( 단위 : 톤, %) 순위공항도시 / 공항국가화물전년 16년누적코드대비누적대비 * 1 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 361,000 1.5 361,000 1.5 * 2 DXB 두바이 아랍에미리트 201,483 8.2 201,483 8.2 * 3 PVG 상하이 -푸동 중국 196,403 6.5 196,403 6.5 * 4 ICN 서울인천 대한민국 191,083 0.1 191,083 0.1 * 5 TPE 타이완타오유완 대만 161,921-5.2 161,921-5.2 * 6 SIN 창이 싱가포르 157,900 4.0 157,900 4.0 * 7 NRT 도쿄나리타 일본 152,382-3.7 152,382-3.7 * 8 CDG 파리- 샤를드골 프랑스 148,958 4.5 148,958 4.5 * 9 MIA 마이애미 미국 147,558 5.1 147,558 5.1 * 10 FRA 프랑크푸르트 -라인마인 독일 146,208-0.2 146,208-0.2 * 11 ANC 앵커리지 -테드스티븐스 미국 126,418-16.0 126,418-16.0 * 12 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 125,979 4.8 125,979 4.8 * 13 DOH 도하 카타르 125,908 21.7 125,908 21.7 * 14 LHR 런던- 히드로 영국 118,817 3.0 118,817 3.0 * 15 BKK 방콕-수완나푸미 태국 95,271 2.0 95,271 2.0 * 16 ORD 시카고-오헤어 미국 92,846-10.4 92,846-10.4 * 17 LAX 로스앤젤레스 미국 81,260-10.8 81,260-10.8 * 18 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 74,391-1.0 74,391-1.0 * 19 LEJ 라이프치히할레-슈케우디츠 독일 73,399 5.5 73,399 5.5 20 DWC 알막튬 아랍에미리트 69,019-3.4 69,019-3.4 * 21 CAN 광저우-바이윤 중국 65,464 11.6 65,464 11.6 * 22 AUH 아부다비 아랍에미리트 61,746-4.2 61,746-4.2 * 23 PEK 베이징캐피탈 중국 59,727 4.2 59,727 4.2 * 24 CGN 쾰른본 독일 58,262-0.3 58,262-0.3 * 25 LUX 뤽상부르-핀델 룩셈부르크 57,650 5.3 57,650 5.3 * 26 KIX 오사카-간사이 일본 52,416-4.6 52,416-4.6 27 LGG 리에주 벨기에 51,121 7.1 51,121 7.1 * 28 IST 이스탄불아타투르크 터키 50,045 1.0 50,045 1.0 * 29 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 45,454-10.5 45,454-10.5 30 BOG 엘도라도 콜롬비아 42,204 4.8 42,204 4.8 * 130 PUS 부산김해 대한민국 2,955 2,955 * 169 GMP 서울김포 대한민국 1,400-23.1 1,400-23.1 *365 CJU 제주 대한민국 8 66.0 8 66.0 *372 CJJ 청주 대한민국 6 23.9 6 23.9 주 : 1) 순위 : 대상공항 747개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 화물처리실적 30위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항 : 전쟁, 사회또는정치적불안, 스포츠대회, 신규노선등특수한상황에의해증감률이 200% 를 초과하거나 -50% 미만인경우 자료 : ACI 18) 화물 (Freight) 기준실적 71
통권 제46호 ( 2016. 4) Ⅲ. 항공산업 레저 동향 1. 항공관련 경제지표 동향 / 75 2. 항공산업관련 주요 동향 / 83 3. 항공기 제작 및 정비 동향 / 93 4. 우리나라 항공레저 동향 / 97 5. 기타 / 99
Ⅲ. 항공산업 레저동향 Ⅲ. 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 1.1 경제동향및전망 가. 경제동향 19) 한국개발연구원 (KDI) 에따르면우리경제는낮은성장세를지속하고있으나, 추가적인경기둔화의가능성은축소되고있는것으로판단됨광공업생산및출하의개선이지연되는가운데, 동행지수순환변동치도내수관련지표를중심으로하락하고있음 - 광공업생산및출하가 2월중조업일수증가등의영향으로다소확대되었으나, 1~2월누계기준으로여전히낮은증가세를지속하고있음 - 설비투자가감소세를지속하는등내수전반의개선추세가약화됨에따라동행지수순환변동치가하락하고있음 - 수출도 3월중감소폭이축소되었으나, 세계경제의성장세둔화로인해단기간에부진에서벗어나기는어려울것으로판단됨서비스업생산이최근의증가세를유지하는가운데건설투자도양호한흐름을지속함에따라추가적인경기둔화의가능성은축소되고있는것으로판단됨 - 서비스업생산은증가세가다소축소되기는하였으나, 비교적양호한흐름을유지하고있음 - 건설투자및건설수주가건축부문을중심으로높은증가세를유지하면서경기하방압력을완충하고있음수출은감소폭이축소되었으나, 세계경제의성장세둔화로인해단기간부진에서벗어나기어려울것으로판단됨 - 3월중수출은전년동월대비 -8.2% 의증가율을기록하며전월 (-12.2%) 에비해감소폭이축소되었으나, 중국등경기가부진한국가를중심으로큰폭의감소세는지속 19) 자료 : KDI 경제동향 (2016.4) 75
항공시장동향제 46 호 수입은주요에너지원을중심으로큰폭의감소세를지속하면서전원 (-14.6%) 과유사한전년동월대비 -13.8% 를기록무역수지는교역조건이개선되면서전년동월 (83.4 억달러 ) 보다확대된 98.2 억달러의대규모흑자를기록 < 표 Ⅲ-1> 주요경제지표 ( 전년동기대비증감률, %) 구 분 2014 2015 2014 2016 Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ 1 2 3 전산업생산 All Industry Production 1.4 1.7 1.0 2.1 2.4-1.7 2.4 - 광공업생산 Industrial Production 0.2-0.6-1.3-0.1-0.1 - -2.2 2.4 - 서비스업생산 Service Production 2.3 2.8 2.7 2.9 3.3-3.0 2.6 - 소매판매액 Retail Sales Index 2.1 3.8 3.4 3.5 6.2-4.6 3.1 - 설비투자지수 Index of Equipment Investment 5.2 6.3 4.5 10.2 1.6 - -6.0-7.5 - 건설기성액 ( 불변 ) Value of Construction Completed (Constant Price) 수출 ( 통관 ) Export(f.o.b.) 수입 ( 통관 ) Imports(c.i.f.) 무역수지 ( 십억달러 ) Balance of Trade (Billion US Dollars) 실업률 Unemployment Rate 취업자수 Number of Employed 소비자물가 Consumer Price 국고채 3-year Treasury Bonds 종합주가지수 KOSPI 원 / 달러환율 Won/Dollar Exchange Rate OECD 경기선행지수 OECD Composite Leading Indicator 유가 ( 두바이, 달러 / 배럴 ) Oil Price(Dubai, US$/bbl) -0.7 2.3-3.8 6.2 8.0-9.5 9.8-2.3-8.0-7.3-9.5-12.0-13.1-18.9-12.2 8.2 1.9-16.9-15.6-18.7-17.8-16.3-20.1-14.6-13.8 47.2 90.3 24.6 20.3 23.7 22.4 5.2 7.4 9.8 3.5 3.6 3.8 3.4 3.1-3.7 4.9-2.1 1.3 1.2 1.2 1.5-1.4 0.9-1.3 0.7 0.5 0.7 1.1 1.0 0.8 1.3 1.0 2.10 1.66 1.79 1.57 1.66 1.44 1.56 1.45 1.44 1,916 1,961 2,074 1,963 1,961 1,996 1,612 1,917 1,996 1,099.2 1,172.0 1,124.1 1,194.5 1,172.0 1,153.5 1,208.4 1,235.4 1,153.5 0.4-0.3-0.2-0.4-0.6 - -0.8 - - 96.6 50.7 60.5 49.9 40.8 30.5 26.9 28.9 35.2 주 : 국고채수익률 종합주가지수 원 / 달러환율은기말기준, 유가 ( 두바이 ) 는기간평균기준임 76
Ⅲ. 항공산업 레저동향 나. 경제전망한국은행이 16.4.19 일발표한 2016 경제전망 에따르면 16년 GDP 성장률은금년중 2.8%( 상반 2.9% 하반 2.6%) 를기록할전망 * 2017년에는세계성장률은 3.0% 로상승할것으로전망 - ( 국외여건 ) 주요선진국의회복세약화, 자원수출신흥국의경기부진등으로성장세가다소둔화될전망 - ( 국내여건 ) 민간소비는연초의부진에서벗어나완만한증가세를재개할전망이나, 가계의예비적저축성향증대, 원리금상환부담확대등구조적소비제약요인이상존 < 표 Ⅲ-2> 한국은행경제성장전망 ( 전년동기대비, %) 구분 2015 2016 e) 2017 e) 연간상반기하반기연간상반기하반기연간 GDP 2.6 2.3 2.9 2.8 2.9 2.6 3.0 민간소비 2.2 1.6 2.7 2.3 2.6 2.0 2.2 설비투자 5.3 5.4 5.2 0.9-1.1 2.8 3.7 지식재산생산물투자 1.5 1.4 1.6 1.4 1.0 1.7 2.3 건설투자 3.9 0.9 6.6 4.4 6.7 2.4 2.2 상품수출 0.5-0.5 1.5 0.8-0.3 1.8 2.7 상품수입 2.0 0.6 3.4 0.4 0.6 0.2 2.6 - 경제성장률 ( 전년동기대비 ) 은금년중 2.8% 수준을나타낼것으로전망 - 내수부문은소비심리가향후경기인식개선등으로 3월들어회복조짐을보이는가운데고용및임금등노동시장여건이호조세를지속하고있지만구조적소비제약요인이상존함. * 2017년에는신흥국을중심으로글로벌경기가점차개선되는데힘입어 3% 수준의경제성장률을보일전망 - 국제유가하락등으로교역조건개선이지속되면서국내소득 (GDI) 증가율 (3.5%) 이 GDP 성장률 (2.8%) 을상회할전망 77
항공시장동향제 46 호 < 표 Ⅲ-3> 우리나라 2015~2016 년도경제성장률전망요약 구분 15년전망 16년전망 발표시점 OECD 3.0% 3.6% 2015/06/03 LG경제연구원 2.6% 2.7% 2015/09/15 IMF 2.7% 3.2% 2015/10/06 현대경제연구원 2.5% 2.8% 2015/10/08 한국은행 2.7% 3.2% 2015/10/15 KDI - 3.0% 2015/12/9 한국은행 - 2.8% 2016/4/19 주 : 각기관별발표자료 1.2 환율 2015.3 월원 / 달러환율은 12월말 (1,172.5 원 ) 대비 29원하락한 1,143.5 원으로마감하였음. - 1월중에는중국금융불안, 국제유가급락등에따른위험회피심리강화등으로 1,214.0 원까지상승하였다가유가반등, BOJ 의마이너스금리의도입 (1.29 일 ) 등으로소폭하락 (1월말 1,199.1 원 ) - 2월중에는외국인채권자금유출 *, 역외의달러화매수등으로 1,238.8 원 (2.25일, 분기최고점 ) 까지상승 (2월말 1,236.7원 ) * 2월중외국인의채권순매도규모는 4.2조원 - 3월들어서는국제유가반등, 글로벌주가상승에따른위험선호심리개선, dovish 하게평가된 FOMC 회의결과등으로 1,143.5 원 (3.31 일, 분기최저점 ) 까지하락 - 한편미연준의기준금리인상지연기대등으로영국, 아르헨티나등을제외한 G-20 국가들의통화는대체로미달러화에대해강세를시현 * * G-20 평균절상률 : 2015.4/4분기중 -3.1% 2016.1/4분기중 2.8% 원 / 엔환율 (100엔당) 은 1,018.5원으로전분기말 (974.1원 ) 대비 44.4원상승 (4.4% 절하 ) - 분기중평균환율은 1,042.4 원으로전분기 (952.8 원 ) 에비해 89.6원상승 (8.6% 절하 ) 78
Ⅲ. 항공산업 레저동향 < 표 Ⅲ-4> 원 / 달러, 원 / 엔, 달러 / 유로및엔 / 달러환율추이 구분 2013 2014 2015 주 : 1) 기간중일평균환율기준 2) ( ) 안은전기 ( 말 ) 대비절상 (+), 절하 (-) 율 (%) 3) 기말기준자료 : 한국은행 ( 기말기준, 단위 : 원, 달러, 엔, %) 2015 2016 2016 4/4분기 1/4분기 1월 2월 3월 1,055.4 1,099.3 1,172.5 1,172.5 1,143.5 1,199.1 1,236.7 1,143.5 원 / 달러 (1.4) (-4.0) (-6.2) (1.1) (2.5) (-2.2) (-3.0) (8.2) 1,055.4 1,099.3 1,172.5 1,172.5 1,143.5 1,199.1 1,236.7 1,143.5 ( 평균 ) 1) (1.4) (-4.0) (-6.2) (1.1) (2.5) (-2.2) (-3.0) (8.2) 원 /100 1,002.1 913.1 974.1 974.1 1,018.5 994.7 1,094.9 1,018.5 엔 (23.6) (9.7) (-6.3) (1.5) (-4.4) (-2.1) (-9.2) (7.5) 1,124.3 996.6 934.8 952.8 1,042.4 1,018.8 1,064.3 1,046.0 ( 평균 ) 1) (25.7) (12.8) (6.6) (0.4) (-8.6) (-5.5) (-4.3) (1.7) 원 / 위안 ( 평균 ) 174.09 176.37 177.85 177.85 176.63 181.24 188.90 176.63 (-1.3) (-1.3) (-0.8) (5.0) (0.7) (-1.9) (-4.1) (6.9) 178.10 170.94 179.46 180.04 183.13 181.82 186.29 181.74 (0.3) (4.2) (-4.8) (2.6) (-1.7) (-1.0) (-2.4) (2.5) 1.3 항공유가 제트항공유의 1/4분기 Platts 지수 20) 는 1월초반부터 3월중순까지상승세를유지하였으나, 이후에는하락세로전환하며 3월 25일기준 131.4 를기록 - 제트항공유월별 Platts 지수 : 113.8( 16.1.29) 131.4( 16.2.19) 131.4 ( 16.3.25) 제트항공유의지역별비중을살펴보면북미 39%, 유럽 & CIS 28%, 아시아 & 오세아니아 22% 순으로나타남지역별제트항공유 Platts 지수는중동이 139.3 로가장높고, 북아메리카가 126.7로가장낮음 20) Platts 는 2000 년대의유가를 100 으로환산하여유가지수를산정 79
항공시장동향제 46 호 < 표 Ⅲ-5> 지역별제트항공유 Platts 지수및가격 구분 Index 비중 (%) cts/gal $/bbl $/mt Index Value 2000=100 전주대비 (%) (2016.3.25 일기준 ) 전월대비 (%) 전년대비 (%) Jet Fuel Price 100 114.7 48.1 379.0 131.4-2.8 16.1-32.8 아시아 & 오세아니아 22 115.8 48.6 384.3 139.0-3.1 19.3-32.4 유럽 & CIS 28 115.2 48.4 381.3 130.4-4.1 17.2-33.8 중동 & 아프리카 7 111.1 46.6 368.0 139.3-3.5 19.0-33.1 북미 39 113.5 47.7 376.5 126.7-1.6 13.4-32.1 남미 & 중미 4 116.8 49.0 377.7 135.9-2.0 13.8-32.5 자료 : IATA 원유가가내리면제트유가도내리는동조화 (coupling) 현상을그래프로확인가능하며, 원유가와제트유가간차이 (spread) 가어느정도일정하게유지 3.25일기준제트유는배럴당 48.1달러로전주대비 2.8% 하락, 전월대비 16.1% 상승, 전년대비 32.8% 하락함 [ 그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수및가격변동 80
Ⅲ. 항공산업 레저동향 1.4 유류할증료현황분석가. 16.4월유류할증료현황 15.9월에 0단계로하락한후에 16.4 월까지 0단계를유지 - 유류할증료단계 : 6단계 ( 15.1) 2단계 ( 15.2) 1단계 ( 15.3) 3단계 ( 15.4) 2단계 ( 15.5) 4단계 ( 15.6) 4단계 ( 15.7) 2단계 ( 15.8) 0단계 ( 15.9~ 16.4) 4월의국제선유류할증료의기준이되는 2월16 일 3월 15일국제선유류할증료의기준이되는싱가포르국제석유시장항공유 (MOPS) 가격이갤런당 105.46센트를기록함에따라 0단계로책정 16.1월국내선유류할증료 ( 부가세포함 ) 는 1,100원 - 국내선유류할증료 : 8,800 원 ( 15.1) 4,400원 ( 15.2) 2,200원 ( 15.3) 3,300원 ( 15.4) 3,300원 ( 15.5) 3,300원 ( 15.6) 4,400원 ( 15.7) 3,300원 ( 15.8) 2,200원 ( 15.9) 1,100원 ( 15.10) 2,200원 ( 15.11) 2,200원 ( 15.12) 1,100원 ( 15.12) 1,100원 ( 16.1) 0원 ( 16.2) 0원 ( 16.3) 0원 ( 16.4) 나. 지역별유류할증료변동추이 < 표 Ⅲ-6> 2016.4 월국제선편도유류할증료 ( 단위 : USD) 구분 일본 중국 서남아 중동 유럽 동남아중국산동동북아 CIS 대양주아프리카미주 2015.4월 4 8 10 12 22 26 27 2015.5 월 3 5 6 7 14 15 15 2015.6월 6 11 14 17 30 36 37 2015.7월 6 11 14 17 30 36 37 2015.8월 3 5 6 7 14 15 15 2015.9월 0 0 0 0 0 0 0 2015.10월 0 0 0 0 0 0 0 2015.11월 0 0 0 0 0 0 0 2015.12월 0 0 0 0 0 0 0 2016.1월 0 0 0 0 0 0 0 2016.2월 0 0 0 0 0 0 0 2016.3월 0 0 0 0 0 0 0 2016.4월 0 0 0 0 0 0 0 주 : 편도기준 / 자료 : 항공사홈페이지 81
항공시장동향제 46 호 다. 항공사별유류할증료현황 < 표 Ⅲ-7> 4 월국적사국제선유류할증료비교 ( 단위 : USD) 구분 대한항공, 이스타항공티웨이항공에어부산아시아나항공 제주항공 진에어 일본, 중국산둥성 0 0 0 0 0 0 중국, 동북아 0 0 0 0 0 0 동남아시아 0 0 0 0 0 0 서남아시아, CIS 0 - - - - - 중동, 대양주 0 - - - - - 유럽, 아프리카 0 - - - - - 미주 0 - - - - - 주 : 편도운임기준 / 자료 : 항공사홈페이지 82
Ⅲ. 항공산업 레저동향 2. 항공산업관련주요동향 2.1 우리나라항공운송관련사업현황 가. 항공운송관련사업의분류 2015년 12월말기준우리나라항공운송관련등록또는신고사업체규모는 1,711 개로지난 9월말 1,647 개에서 64개증가 항공법제2조포함사업체기준 : 국내및국제항공운송사업 (8개), 소형항공운송사업 (9개), 항공기사용사업 (53개 ), 항공기취급업 (33개 ), 항공기정비업 (43개 ), 상업서류송달업 (616 개 ), 항공운송총대리점업 (156개 ), 도심공항터미널업 (2개), 항공기대여업 (4개), 항공레저스포츠사업 (81개), 초경량비행장치사용사업 (706개 ) < 표 Ⅲ-8> 우리나라항공운송관련사업 구분정의 국내항공운송사업 국제항공운송사업 소형항공운송사업 항공기사용사업 항공기취급업 항공기정비업 국내정기편운항 : 국내공항 - 국내공항사이일정한노선을정하고정기적인운항계획에따라운항하는항공기운항 국내부정기편운항 : 국내에서이루어지는국내정기편운항외의항공기운항 국제정기편운항 : 국내공항과외국공항사이또는외국공항과외국공항사이에일정한노선을정하고정기적인운항계획에따라운항하는항공기운항국제부정기편운항 : 국내공항과외국공항사이또는외국공항과외국공항사이에이루어지는국제정기편운항외의항공기운항 (2015.12월말기준 ) 사업체수 국내항공운송사업및국제항공운송사업외의항공운송사업 9 항공운송사업외의사업으로서타인의수요에맞추어항공기를사용하여유상으로농약살포, 건설또는사진촬영등국토교통부령으로정하는업무를하는사업 항공기에대한급유 ( 給油 ), 항공화물또는수하물 ( 手荷物 ) 의하역 ( 荷役 ), 그밖에정비등을제외한지상조업 ( 地上操業 ) 을하는사업 항공기등, 장비품또는부품의정비등을하는사업항공기등, 장비품또는부품의정비등에대한기술관리및품질관리등을지원하는사업 8 53 33 43 83
항공시장동향제 46 호 구분정의 상업서류송달업 항공운송총대리점업 도심공항터미널업항공기대여업 항공레저스포츠사업 초경량비행장치사용사업 타인의수요에맞추어유상으로 우편법 제 1 조의 2 제 7 호단서에해당하는수출입등에관한서류와그에딸린견본품을항공기를이용하여송달하는사업 항공운송사업을경영하는자를위하여유상으로항공기를이용한여객또는화물의국제운송계약체결을대리 ( 代理 )[ 여권또는사증 ( 査證 ) 을받는절차의대행은제외한다 ] 하는사업 공항구역이아닌곳에서항공여객및항공화물의운송및처리에관한편의를제공하기위하여이에필요한시설을설치 운영하는사업 다른사람의수요에맞추어유상으로항공기, 경량항공기또는초경량비행장치를대여 ( 貸與 ) 하는사업 타인의수요에맞추어유상으로비행선, 활공기, 경량항공기또는초경량비행장치를사용하여조종교육, 체험및경관조망, 항공레저스포츠를위하여대여, 경량항공기또는초경량비행장치에대한정비, 수리또는개조등의서비스를제공하는사업 다른사람의수요에맞추어국토교통부령으로정하는초경량비행장치를사용하여유상으로농약살포, 사진촬영등국토교통부령으로정하는업무를하는사업 자료 : 국토부항공산업과, 서울지방항공청, 부산지방항공청, 제주지방항공청 사업체수 616 156 2 4 81 706 나. 국내 국제항공운송사업 국내또는국제항공운송사업은대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 진에어, 에어부산, 이스타항공, 티웨이항공, 에어인천으로 8개사업체 < 표 Ⅲ-9> 국내 국제항공운송사업현황 (2015.12월말기준 ) 구분 대한항공아시아나제주항공 진에어 에어부산이스타항공티웨이항공에어인천 대표자 지창훈 김수천 최규남 마원 한태근 김정식 정홍근 박용광 면허 ( 등록 ) 일 62.11.30 88.2.24 05.8.25 08.4.5 08.6.11 08.8.6 05.3.31 12.5.22 최초취항일 69.3.1 88.12.23 06.6.5 08.7.17 08.10.27 09.1.7 05.8.31 13.3.5 영업범위 국내, 국제국내, 국제국내, 국제국내, 국제국내, 국제 국내, 국제 국내, 국제 국제 84
Ⅲ. 항공산업 레저동향 구분대한항공아시아나제주항공진에어에어부산이스타항공티웨이항공에어인천 노선망 - 국내선 - 국제선항공기보유 - 여객기 - 화물기 19 개노선 147 개노선 150 대 126 대 30 대 14 개노선 102 개노선 86 대 75 대 11 대 주 : 조종사수는외국인조종사를포함자료 : 국토교통부항공산업과 4 개노선 22 개노선 20 대 - 2 개노선 15 개노선 13 대 - 3 개노선 14 개노선 3 개노선 13 개노선 4 개노선 13 개노선 - 3 개노선 자본금 3,698 억 9,755 억 1,100 억 270 억 500 억 278 억 169 억 50 억 항공종사자 - 조종사 ( 외국인 ) - 항공정비사 - 운항관리사 - 객실승무원 2,732 (397) 2,282 159 6,482 1,430 (125) 1,398 113 3,930 270 (2) 211 31 467 255 (9) 36 19 346 14 대 - 169 (3) 41 17 282 12 대 - 132 (7) 101 23 259 10 대 - 139 (8) 111 17 241-2 대 9 (0) 16 5 - 소형항공운송사업은대한항공, 한화테크윈, 코리아익스프레스에어, 헬리코리아, 블루에어, 유스카이항공, 써니항공, 스타항공우주, 온유에어로총 9개사업체 < 표 Ⅲ-10> 소형항공운송사업현황 구분대한항공 한화테크윈 코리아익스프레스에어 헬리코리아 유스카이블루에어항공 (2015.12 월말기준 ) 써니항공스타항공우주온유에어 대표자지창훈김철교노승영민경조최인규이덕형김선웅조재성유희범면허 94.9.27 88.6.17 07.7.4 96.9.17 11.9.5 15.3 15.9.8 14.5.23 15.6 ( 등록 ) 일 최초취항일 사업범위 항공기보유 - 고정익 - 회전익 07.7.31 01.11.11 09.3.21 01.11.11 11.12.26 운항증명 전세 ( 여객 ) 8 대 2 대 6 대 전세 ( 여객, 화물 ) 6 대 - 6 대 전세 ( 여객 ) 1 대 - 1 대 전세 ( 여객, 화물 ) 8 대 - 8 대 전세운송관광비행지점간비행 1 대 - 1 대 운항점검중 운항점검중 전세운송전세운송 1 대 - 1 대 2 대 - 2 대 운항점검중 전세운송관광비행 2 대 - 2 대 운항점검중 관광비행 자본금 2,989 억원 2,656 억원 50 억원 30 억원 10 억원 30 억원 18 억원 34 억 36 억원 자료 : 서울지방항공청, 부산지방항공청, 각소형항공운송사업체 1 대 1 대 - 85
항공시장동향제 46 호 2.2 우리나라항공협정현황 가. 항공협정체결국가우리나라는 2015년 10월기준전세계 94개국과항공협정체결 - 미주 10개, 러시아 /CIS 9개, 서남아 6개, 동북아 6개, 동남아 10개, 아프리카 12개, 대양주 5개, 구주 25개, 중동 11개로총 94개국 < 표 Ⅲ-11> 우리나라항공협정체결국가 지역복수제단수제 미주 (10 개 ) 러시아 / CIS (9개) 서남아 (6개) 동북아 (6 개 ) 동남아 (10 개 ) 아프리카 (12개) 대양주 (5개) 구주 (25 개 ) 중동 (11 개 ) 미국, 브라질, 멕시코, 아르헨티나, 캐나다, 칠레, 페루, 에콰도르, 파라과이, 파나마 러시아, 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 키르기즈스탄, 우크라이나, 아제르바이젠, 벨라루스, 투르크메니스탄, 타지키스탄 인도, 네팔, 파키스탄, 스리랑카, 몰디브 중국, 일본, 대만, 홍콩, 마카오, 몽골 말레이시아, 싱가폴, 베트남, 인도네시아, 태국, 필리핀, 부르나이다루살람, 미얀마, 캄보디아, 라오스 케냐, 모로코, 알제리, 남아프리카공화국, 수단, 튀니지, 에티오피아, 세이셸 뉴질랜드, 호주, 피지, 팔라우, 파푸아뉴기니 영국, 프랑스, 독일, 네덜란드, 폴란드, 스위스, 벨기에, 북구 3 국 ( 스웨덴, 노르웨이, 덴마크 ), 오스트리아, 스페인, 체코 ( 舊체코슬로바키아승계 ), 헝가리, 핀란드, 불가리아, 몰타, 루마니아, 그리스, 舊유고 ( 연방해체. 세르비아와협정신규체결 ), 세르비아, 포르투갈, 룩셈부르크, 아이슬란드, 이태리 아랍에미리트, 바레인, 이집트, 이란, 오만, 카타르, 이스라엘, 사우디아라비아 방글라데시 지부티, 가봉, 라이베리아, 나이지리아 이라크, 요르단, 쿠웨이트 계 94 국 86 개 8 개 자료 : 국토교통부국제항공과 86
Ⅲ. 항공산업 레저동향 나. 항공자유화협정체결 우리나라항공자유화협정은여객 화물 26개국, 여객 1개국, 화물 13개국과체결 < 표 Ⅲ-12> 항공자유화협정체결현황 (2015.10 월말기준 ) 국가 여객화물체결여부범위체결일체결여부범위체결일 비고 몰디브 3 4 86.10.22 3 4 86.10.22 미국 3 5 98.4.23 3 5 98.4.23 중국 3 4 ( 산동성 해남성 ) 06.6.16 3 4 ( 산동성 해남성 ) 06.6.16 일부지역 ( 산동 해남성 ) 홍콩 3~4 12.12.21 - - - 지방 : 즉시서울 : 13 동계 ~ 태국 3 4 06.5.23 3 4 04.4.29 베트남 3 4 06.4.13 ( 08.1.1 부 ) 3 4 06.4.13 미얀마 3 4 캄보디아 3 4 06.9.8 ( 10.4.1부) 06.9.4 ( 10.1.1부) 3 5 3 5 06.9.8 ( 10.4.1부) 06.9.4 ( 10.1.1부) 칠레 3 5 01.5.11 3 5 01.5.11 페루 3 4 11.11.13 3 5 11.11.13 30 독일 - - - 3 4 01.8.24 우크라이나 3 4 06.11.22 ( 10.1.1 부 ) 호주 - - - 3 5 06.11.22 ( 10.1.1부) 3 4 98.12.15 5 07.8.23 인도 - - - 3 5 91.3.27 오스트리아 - - - 3 4 96.3.12 북구3국 * - - - 3 4 00.7.11 스리랑카 3 4 07.7.25 3 4 97.2.26 케냐 3 4 07.4.27 3 5 05.11.24 핀란드 - - - 3 4 06.11.9 아제르바이잔 3 4 06.12.22 3 4 06.12.22 말레이시아 3 4 07.1.12 3 5 07.1.12 87
항공시장동향제 46 호 여객화물국가체결여부범위체결일체결여부범위체결일그리스 - - - 3 5 07.5.3 일본 3 4 ( 동경제외 ) 주 : 북구 3 국 - 스웨덴, 노르웨이, 덴마크자료 : 국토교통부국제항공과 07.8.2 3 4 ( 동경제외 ) 마카오 3~4 11.11.23 3 4 08.2.27 남아공 - - - 3 4 08.4.24 우즈베키스탄 - - - 3 4 ( 타쉬켄트공항 ) 08.5.1 멕시코 3 4 08.6.27 3 4 08.6.27 캐나다 3~6 08.11.19 3~7 08.11.19 튀니지 3 4 09.5.12 3 4 09.5.12 벨라루스 3 4 09.5.27 3 4 09.5.27 파키스탄 - - - 3 4 10.2.24 브라질 3 5 10.6.29 3 5 10.6.29 스페인 3 4 11.5.4 3 4 11.5.4 라오스 3 4 11.9.1 3 4 11.9.1 에콰도르 3 5 11.9.6 3 5 11.9.6 파라과이 3~5 12.5.22 3~5, 7 12.5.22 파나마 3~5 12.6.20 3~5 12.6.20 아르헨티나 - - - 3~4 13.4.25 비고 07.8.2 일부지역 다. 2015년주요항공회담및운항확대 2015년주요항공회담 - 2월 27일, 서울에서개최된한-카자흐스탄항공회담에서카자흐스탄대표단과항공운송공급력증대에대해합의함으로써그간양국의항공사들은주당총 675석 ( 아시아나주2회, 에어아스타나 3회 ) 만운항할수있었으나, 이번회담을통해양국은내년까지주총 495석증대에합의함으로써총 1,170 석 ( 주4회 ) 까지운항할수있는공급력을확대. 또한, 제3국항공사간자유로운편명공유 *(Code-sharing) 를통해공동운항을할수있도록합의 - 5월 27~28 일양일간크로아티아두브로브니크에서양항공당국간협상을통해양국항공사가한-크로아티아간직항항공편을최대주7회까지운항할수있도록하고, 항공사간편명공유 *(Code-sharing) 를통해자유롭게 88
Ⅲ. 항공산업 레저동향 공동운항을할수있도록하는데합의하고양국간항공협정 *(ASA: Air Services Agreement) 에가서명 - 9월 22~23 일양일간네덜란드헤이그에서네덜란드정부대표단과항공회담을개최하고, 부산-암스테르담노선에서주3회운항할수있는기반을마련 - 10월 14~15 일인도뉴델리에서열린한-인도항공회담에서, 양국간직항을운항할수있는공급력증대및우리나라국적사와인도항공사와의국내선공동운항등에관한양해각서 (MOU) 를체결함으로써기존총주6회에한정되어있는운항편수를총주19회로증대하였으며, 첸나이, 방갈로르등잠재수요가다대한도시를운항가능지점으로지정하여, 신규노선이개설될수있는기반을마련 - 제8차국제민간항공기구항공운송협상회의 ( 15.10.19-23, 터키 ) 에참석하여, 8개국가와연속적인양자항공회담을실시. 한-오스트리아항공회담에서직항노선공급력자유화에합의, 한-몽골항공회담에서부산-울란바토르노선에운항가능한항공기기종 (A320, A321, B737 등 3개기종 ) 을합의함으로써, 16년하계부터는우리항공사가부산-울란바토르신규노선을개설가능전망, 브루나이와는양국직항노선공급력을기존주2회에서주5회로증대하는데합의 - 11월 10 11 일, 필리핀에서열린한-필리핀항공회담에서양국간직항노선운수권증대및자국항공사간편명공유범위확대를주요내용으로하는양해각서 (MOU) 를체결함으로써 2012 년항공회담에서공급력을주 9,500 석증대 ( 기존주 19,000 회 주 28,500석 ) 한이후이번회담에서주 3,000석추가증대하여한-필리핀간운수권을총주 31,500 석으로설정하는데합의국적항공사몽골, 중국, 대만운항확대 21) - 항공교통심의위원회개최 (12.24, 목 ) 를통해몽골 ( 부산-울란바타르 ) 등 5개신규노선주14회와서울-타이페이주18회증대운수권을국적항공사에배분 - 몽골신규노선부산-울란바타르주2회는에어부산에배분되었고, 중국신규노선 (4개주12회 ) 의경우, 서울-원저우 ( 주3회 ) 는티웨이, 서울-구이양 ( 주3회 ) 은대한항공, 청주-닝보 ( 주3회 ) 는이스타항공, 부산-우시 ( 주3회 ) 는진에어에배분. 서울 -타이페이증대운수권주18회는제주항공주7회, 진에어주7회, 이스타항공이주4회를각각배분 21) 보도자료 몽골 중국신규노선개설, 대만노선증편, 국제항공과 (2015.12.24) 89
항공시장동향제 46 호 국가노선구분 배분대상 ( 횟수 ) 대한항공 아시아나 제주항공 배분내역 진에어에어부산 이스타티웨이 몽골 중국 부산-울란바타르 서울 - 원저우 서울 - 구이양 청주 - 닝보 부산 - 우시 여객신규주 2 회주 2 회 여객신규주 3 회주 3 회 여객신규주 3 회주 3 회 여객신규주 3 회주 3 회 여객신규주 3 회주 3 회 대만서울 - 타이페이 여객증대주 18 회주 7 회주 7 회주 4 회 2.3 항공기등록현황 2016.3.31일기준국내 국제항공운송사업체항공기는 329대, 소형항공운송사업체항공기는 30대, 사용사업 166대, 자가용 210대로총735대등록 < 표 Ⅲ-13> 업체별항공기등록현황 (2016.3 월말기준 ) 구분항공사비행기회전익비행선활공기계 국내 국제 대한항공 160 160 아시아나항공 83 83 제주항공 23 23 진에어 20 20 에어부산 15 15 이스타항공 14 14 티웨이항공 12 12 에어인천 2 2 소 계 329 329 90
Ⅲ. 항공산업 레저동향 구분항공사비행기회전익비행선활공기계 소형 자료 : 국토교통부항공기술과 코리아익스프레스에어 1 1 2 대한항공 4 12 16 써니항공 2 2 유스카이항공 1 1 헬리코리아 4 4 블루에어 1 1 스타항공우주 1 2 3 온유에어 1 1 소 계 10 20 30 사용사업 90 76 166 자가용 117 90 3 210 총 계 546 186 3 735 < 표 Ⅲ-14> 운송용항공기현황 (2016.3월말기준 ) 항공사 용도 기종 10년미만 20년이하 20년초과보유대수평균기령 ( 년 ) B737-800 14 3 0 17 7.07 B737-900 0 16 0 16 12.93 B737-900ER 6 0 0 6 3.87 B777-200 6 9 0 15 12.78 B777-300 0 4 0 4 17.30 B777-300ER 18 0 0 18 3.67 여객기 B747-400 0 8 4 12 19.24 B747-8 5 0 0 5 0.51 대한항공 A330-200 5 3 0 8 9.68 A330-300 6 15 0 21 11.90 A380-800 10 0 0 10 4.06 소계 70 58 4 132 9.69 아시아나항공 화물기 여객기 B747-400F 1 16 0 17 13.56 B747-8F 6 0 0 6 2.69 B777F 5 0 0 5 2.91 소계 12 16 0 28 9.33 합계 82 74 4 160 9.62 B777-200 6 5 0 11 9.43 B747-400 0 3 1 4 19.56 91
항공시장동향제 46 호 항공사 용도 기종 10년미만 20년이하 20년초과보유대수평균기령 ( 년 ) B767-300 0 5 2 7 19.62 A321-100 0 2 0 2 15.16 A321-200 18 4 0 22 5.43 A320-200 5 2 0 7 8.64 A330-300 12 3 0 15 6.65 A380-800 4 0 0 4 1.71 소계 45 24 3 72 8.83 B747-400F 0 3 7 10 20.29 화물기 B767-300F 0 1 0 1 19.68 소계 0 4 7 11 20.23 합계 45 28 10 83 10.34 B737-800 10 13 0 23 11.12 여객기제주항공소계 10 13 0 23 11.12 합계 10 13 0 23 11.12 B737-800 5 12 0 17 11.12 진에어여객기 B777-200 1 2 0 3 9.67 소계 6 14 0 20 11.02 합계 6 14 0 20 11.01 B737-400 0 1 1 2 19.76 B737-500 0 0 0 0 0.00 에어부산여객기 A320-200 4 0 0 4 9.78 A321-200 0 9 0 9 13.35 소계 4 10 1 15 13.25 합계 3 12 1 16 13.25 B737-700 0 3 0 3 13.17 이스타항공여객기 B737-800 2 9 0 11 13.56 소계 2 12 0 14 13.48 합계 2 12 0 14 13.48 B737-800 6 6 0 12 10.16 여객기티웨이항공소계 6 6 0 12 10.16 합계 7 5 0 12 10.16 B737-400F 0 0 2 2 24.41 화물기에어인천소계 0 0 2 2 24.41 합계 0 0 2 2 24.41 여객기 합계 143 137 8 288 10.07 화물기 합계 12 20 9 41 12.99 총계 155 158 16 329 10.43 자료 : 국토교통부항공기술과 (http://atis.casa.go.kr) 92
Ⅲ. 항공산업 레저동향 3. 항공기제작및정비동향 3.1 글로벌항공기제작동향 가. 항공기운용 CAPA 자료를분석한결과세계운용중인항공기 27,934 대중보잉사제작항공기가 10,293 대로전체의 36.8%, 에어버스제작항공기가 8,205 대로 29.2% 비율을나타냄 22) < 표 Ⅲ-15> 제작사별항공기운용현황 (2016.3.31일기준 ) 제작사 대수 비율 제작사 대수비율 Airbus 8,205 29.2 Ilyushin 25 0.1 Antonov 341 1.2 Let 145 0.5 ATR 951 3.4 Lockheed Company 7 0.0 Beech Aircraft Corporation 478 1.7 Mitsubishi 4 0.0 Boeing 10,293 36.8 NAMC 2 0.0 Boeing/McDonnell Douglas 708 2.5 Pilatus Aircraft Ltd 42 0.2 Bombardier 2,175 7.8 Piper 2 0.0 British Aerospace 358 1.3 PZL Mielec 14 0.1 Britten-Norman 67 0.2 Quest Aircraft Company LLC 2 0.0 CASA 27 0.1 Raytheon Aircraft Company 2 0.0 Cessna Aircraft Company 618 2.2 Reims-Cessna 12 0.0 de Havilland of Canada 267 1.0 Saab 240 0.9 Dornier 117 0.4 Short Brothers 76 0.3 Embraer 1,925 6.9 Sukhoi 68 0.2 Fokker 306 1.1 Swearingen Corporation 226 0.8 GAF 5 0.0 Tupolev 44 0.2 Grumman Aircraft Corporation 1 0.0 Xian Aircraft Industry Company 33 0.1 Harbin Aircraft Industries Group 32 0.1 Yakovlev 98 0.4 Hawker Siddeley Aviation 18 0.1 0.0 합계 27,934 주 : In service 기준 22) CAPA(2016.3.30), 공급석기준 93
항공시장동향제 46 호 나. 항공기제작항공기유형별지역별주문현황 (2016.3 월말기준 ) - 소형상업용터보프롭기 23) : 아 태 86대, 유럽 37대 - 광폭형제트기 24) : 아 태 741대, 아프리카 72대, 유럽 373대, 북미 225대, 중동 726대, 남미 76대 - 협체형제트기 25) : 아 태 3,020 대, 아프리카 120대, 유럽 1,722 대, 북미 1,373 대, 중동 389대, 남미 622대 - 지역용제트기 26) : 아 태 310대, 아프리카 9대, 유럽 188대, 북미 543대, 중동 43대, 남미 39대 - 터보프롭기 : 아 태 157 대, 아프리카 21대, 유럽 27대, 북미 13대, 중동 21대, 남미 14대 자료 : CAPA [ 그림 Ⅲ-2] 전세계항공기지역별주문현황 (2016.3 월말 ) 23) 터보프롭기 : 프로펠러구동으로동력을얻는가스터빈엔진항공기 (ATR 42, ATR 72, Q400 등 ) 24) 광폭형제트기 : 기체폭지름이 5~6m 로통로가 2줄인항공기 (B747, B767, A330, A380 등 ) 25) 협체형제트기 : 기체폭지름이 3~4m 로통로가 1줄인항공기 (B737, B757, A320 등 ) 26) 지역용제트기 : 중거리용터보팬제트엔진항공기 (ERJ 145, CRJ 700, Fokker 100 등 ) 94
Ⅲ. 항공산업 레저동향 항공기유형별지역별 2016년인도일정 (2016.3 월말기준 ) - 소형상업용터보프롭기 : 아 태 32대, 아프리카 1대, 유럽 5대 - 광폭형제트기 : 아 태 119대, 아프리카 21대, 유럽 59대, 북미 23대, 중동 62대, 남미 19대 - 협체형제트기 : 아 태 242 대, 아프리카 19대, 유럽 204 대, 북미 122 대, 중동 71대, 남미 50대 - 지역용제트기 : 아 태 30대, 아프리카 1대, 유럽 43대, 북미 87대, 중동 4대, 남미 9대 - 터보프롭기 : 아 태 43대, 아프리카 7대, 유럽 11대, 북미 11대, 중동 2대, 남미 4대 자료 : CAPA [ 그림 Ⅲ-3] 2016년전세계항공기지역별인도일정 (2016.3 월말 ) 다. 항공기제작수요 세계전체운송용항공기제작수요는 33년까지 20년간보잉은 36,770 대 ($5.2조 ), 에어버스는 31,358대 ($4.6조 ) 로전망 95
항공시장동향제 46 호 - 아 태지역의 33년까지신규제작수요관련보잉은 13,460 대, 에어버스는 12,253대수요전망 ( 세계시장의 36.6~39.1% 수준 ) < 표 Ⅲ-16> 세계운송용항공기제작수요전망 구분기간전체아 태지역북미유럽중동남미 CIS 아프리카 기타 Boeing 14~ 33 36,770 13,460 7,550 7,450 2,950 2,950 1,330 1,080 - Airbus 14~ 33 31,358 12,253 5,533 6,167 2,148 2,263 1,218 973 803 자료 : Boeing, Current Market Outlook 2014-2033, Airbus, Global Market Forecast 2014-2033 96
Ⅲ. 항공산업 레저동향 4. 우리나라항공레저동향 4.1 항공레저스포츠현황 14.1.14 일항공레저스포츠 이착륙장 항공레저스포츠사업신설등을포함한 항공법일부개정법률 이공포되고, 항공레저스포츠사업신설에따른등록기준등을마련한 항공법시행령 이 7.15일부터시행됨에따라항공레저활성화및안전관리제도적기반마련항공법시행령의항공레저관련주요개정내용 - 항공레저스포츠사업신설에따른등록기준마련 - 이착륙장설치허가절차및설치기준등의마련 - 초경량비행장치신고대상을확대하고비행승인제외범위설정 2016.3.31 일까지경량항공기및초경량비행장치는총 2,030 대가등록또는 신고됨 27) - 경량항공기 (196 대, 16.3.31 일기준 ): 항공기외에비행할수있는것으로서국토교통부령으로정하는타면 ( 舵面 ) 조종형비행기, 체중이동형비행기및회전익경량항공기등을말한다.( 항공법제2조 26) < 표 Ⅲ-17> 경량항공기등록현황 구분 동력비행장치 타면조종형비행기 체중이동형비행기 회전익비행장치 경량헬리콥터 자이로플레인 동력패러글라이더 ( 16.3.31 일기준 ) 대수 179 4 5 4 4 196 자료 : 국토교통부항공기술과 합계 - 초경량비행장치 (1,834 대, 16.3.31 일기준 ): 항공기와경량항공기외에비행할수있는장치로서국토교통부령으로정하는동력비행장치 ( 動力飛行裝置 ), 인력활공기 ( 人力滑空機 ), 기구류 ( 氣球類 ) 및무인비행장치등을말한다. ( 항공법제2조 28) 27) 자료 : 국토교통부항공기술과 97
항공시장동향제 46 호 < 표 Ⅲ-18> 초경량비행장치신고현황 ( 16.3.31 일기준 ) 구분 동력비행장치 타면조종형비행기 체중이동형비행기 동력패러글라이더 패러글라이더 ( 영리 ) 기구류 무인비행장치 무인동력비행장치 무인비행선 합계 대수 3 6 328 359 66 1,034 38 1,834 자료 : 국토교통부항공기술과 2016.3 월말기준경량항공기는 1,050 명, 초경량비행장치는 3,316 명이자격취득 < 표 Ⅲ-19> 경량및초경량비행장치자격취득현황 ( 16.3월말기준 ) 기간 초경량비행장치 경량항공기조종사 2004 370 0 2005 249 0 2006 130 0 2007 184 0 2008 250 0 2009 380 267 2010 122 210 2011 38 141 2012 39 94 2013 90 148 2014 635 105 2015 735 65 2016.3 94 20 합계 3,316 1,050 자료 : 교통안전공단항공시험처 98
Ⅲ. 항공산업 레저동향 5. 기타 5.1 항공사제휴현황 항공사제휴별 ASK 기준운송력점유율은 Star Alliance 23.0%, SkyTeam 19.3%, oneworld 17.9%, 저비용항공사 19.6%, 기타항공사 20.3% 항공사제휴별기단현황은 Star Alliance 3,391 대, SkyTeam 2,933 대, oneworld 2,965대, 저비용항공사 3,699대, 기타항공사 10,387대 (2015.12 월말기준 ) 전세계제휴별 ASK 점유율 아 태지역제휴별 ASK 점유율 기단규모 [ 그림 Ⅲ-4] 항공사제휴별현황 기단주문 99
항공시장동향제 46 호 5.2 저비용항공사동향 가. 주요저비용항공사수송현황 28) 2016.4월현재전세계저비용항공사공급좌석점유율은 25.4%(2015년말점유율 25.5%) [ 그림 Ⅲ-5] 저비용항공사의공급좌석점유율 (2003~2016.4 월말 ) 나. 주요저비용항공사 1) 아시아 태평양지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 대한민국 Air Busan BX PUS 2 대한민국 EastarJet ZE CJU 3 대한민국 JEJU air 7C CJU 4 대한민국 Jin Air LJ CJU 5 대한민국 T'way Air TW GMP 6 대한민국 Air Seoul ICN 7 대한민국 AirAsia Korea 28) 2014.12 월, CAPA 가 2003-2014 년의점유율을전면수정함에따라과월호의자료와차이가있을수있음 100
Ⅲ. 항공산업 레저동향 No 국가 항공사명 코드 사용공항 8 일본 AirAsia Japan DJ NGO 9 일본 Jetstar Japan GK NRT 10 일본 Peach MM KIX 11 일본 Skymark Airlines BC HND 12 일본 Solaseed Air 6J HND 13 일본 Spring Airlines Japan IJ NRT 14 일본 Vanilla Air JW NRT 15 중국 9 Air AQ CAN 16 중국 Beijing Capital Airlines JD PEK 17 중국 Chengdu Airlines EU CTU 18 중국 China United Airlines KN NAY 19 중국 Colorful Guizhou Airlines (Duocai Guizhou Airlines) GY KWE 20 중국 Lucky Air 8L KMG 21 중국 Ningbo Airlines NGB 22 중국 Shenzhen Shenhui Airlines SZX 23 중국 Spring Airlines 9C SHA 24 중국 Urumqi Air UQ URC 25 중국 West Air PN CKG 26 홍콩 HK Express UO HKG 27 홍콩 Jetstar Hong Kong HKG 28 대만 Tigerair Taiwan IT TPE 29 대만 V Air ZV TPE 30 필리핀 Cebgo DG MNL 31 필리핀 Cebu Pacific 5J MNL 32 필리핀 Philippines AirAsia Z2 CRK 33 싱가포르 AirAsia Singapore SIN 34 싱가포르 Jetstar Asia 3K SIN 35 싱가포르 Scoot TZ SIN 36 싱가포르 Tigerair TR SIN 37 말레이시아 AirAsia AK KUL 38 말레이시아 AirAsia X D7 KUL 39 인도네시아 Citilink QG SUB 40 인도네시아 Indonesia AirAsia QZ CGK 41 인도네시아 Indonesia AirAsia X XT DPS 42 인도네시아 Lion Air JT CGK 101
항공시장동향제 46 호 No 국가 항공사명 코드 사용공항 43 인도네시아 Wings Air IW SUB 44 태국 Nok Air DD DMK 45 태국 NokScoot XW DMK 46 태국 Thai AirAsia FD BKK 47 태국 Thai AirAsia X XJ DMK 48 태국 Thai Lion Air SL DMK 49 태국 Thai VietJet Air VZ BKK 50 방글라데시 Epic Air DAC 51 인도 Air India Express IX CCJ 52 인도 Air Kerala COK 53 인도 Air Pegasus OP BLR 54 인도 AirAsia India I5 MAA 55 인도 GoAir G8 DEL 56 인도 IndiGo 6E DEL 57 인도 Premier Airways (Easy Air) BLR 58 인도 SpiceJet SG DEL 59 인도 TruJet 2T HYD 60 파키스탄 airblue PA KHI 61 베트남 Jetstar Pacific BL SGN 62 베트남 VietJet Air VJ HAN 63 스리랑카 Mihin Lanka MJ CMB 64 키르기스스탄 Air Manas ZM FRU 65 아제르바이잔 AZALJET GYD 66 호주 Jetstar Airways JQ MEL 67 호주 Tigerair Australia TT MEL 68 파푸아뉴기니 Link PNG POM 2) 유럽지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 러시아 Pobeda DP VKO 2 라트비아 airbaltic BT RIX 3 노르웨이 FEEL Air OSL 4 노르웨이 Norwegian Air Shuttle ASA DY OSL 5 불가리아 Wizz Air Bulgaria 8Z SOF 6 체코공화국 SmartWings QS PRG 102
Ⅲ. 항공산업 레저동향 No 국가 항공사명 코드 사용공항 7 헝가리 Wizz Air W6 BUD 8 루마니아 Blue Air 0B OTP 9 오스트리아 Eurowings Europe VIE 10 벨기에 Jetairfly TB BRU 11 네덜란드 Transavia HV AMS 12 네덜란드 TUI Airlines Netherlands OR AMS 13 프랑스 French Blue ORY 14 프랑스 Transavia France TO ORY 15 이탈리아 blu-express FCO 16 독일 Eurowings EW DUS 17 독일 Germanwings 4U CGN 18 독일 TUIfly X3 CGN 19 스위스 easyjet Switzerland DS GVA 20 스위스 Fly A GVA 21 스페인 Iberia Express I2 MAD 22 스페인 Islas Afortunadas Air LPA 23 스페인 Volotea V7 VCE 24 스페인 Vueling VY BCN 25 터키 AnadoluJet TK1 ESB 26 터키 IZair AYT 27 터키 Onur Air 8Q IST 28 터키 Pegasus Airlines PC SAW 29 키프러스 Cobalt Air LCA 30 키프러스 Orion Airways LCA 31 아이슬란드 Iceland Express HC KEF 32 아이슬란드 WOW air WW KEF 33 아일랜드 Norwegian Air International D8 34 아일랜드 Norwegian Air Norway AS 35 아일랜드 Ryanair FR STN 36 영국 easyjet U2 LGW 37 영국 Flybe BE EXT 38 영국 Jet2.com LS LBA 39 영국 Monarch Airlines ZB LTN 40 영국 Norwegian Air UK DI LGW 41 영국 Westforce Aviation 103
항공시장동향제 46 호 3) 북미지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 캐나다 Air Canada rouge RV YYZ 2 캐나다 Jet Naked YYC 3 캐나다 Jetlines YVR 4 캐나다 NewLeaf Travel YWG 5 캐나다 Sunwing Airlines WG YYZ 6 캐나다 WestJet WS YYC 7 캐나다 WestJet Encore WR YYC 8 미국 Allegiant Air G4 LAS 9 미국 Avatar Airlines 10 미국 Family Airlines 11 미국 Frontier Airlines F9 DEN 12 미국 JetBlue Airways B6 JFK 13 미국 Southwest Airlines WN DAL 14 미국 Spirit Airlines NK FLL 15 미국 Sun Country SY MSP 16 미국 Virgin America VX SFO 4) 남미지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 멕시코 AeroMexico Contigo GDL 2 멕시코 Interjet 4O TLC 3 멕시코 VivaAerobus VB MTY 4 멕시코 Volaris Y4 TLC 5 엘살바드로 VECA Airlines VU SAL 6 코스타리카 Viva Latino America SJO 7 코스타리카 Volaris de Costa Rica SJO 8 도미니카공화국 Gol Dominicana SDQ 9 온두라스 EasySky SAP 10 콜롬비아 VivaColombia FC MDE 11 브라질 Azul AD VCP 12 브라질 Gol G3 CGH 13 페루 Contigo Peru LIM 14 칠레 Sky Airline (Chile) H2 SCL 104
Ⅲ. 항공산업 레저동향 5) 중동 아프리카지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 웨스트뱅크 UP TLV 2 요르단 Air Arabia Jordan 9P AMM 3 요르단 Jordan Aviation R5 AMM 4 오만 Salam Air 5 사우디아라비아 flyadeal JED 6 사우디아라비아 flynas XY RUH 7 UAE Air Arabia G9 SHJ 8 UAE flydubai FZ DXB 9 이집트 Air Arabia Egypt E5 HBE 10 이집트 Air Leisure AL CAI 11 이집트 Fly Egypt FT CAI 12 모로코 Air Arabia Maroc 3O CMN 13 케냐 fastjet Kenya NBO 14 케냐 Fly540 5H NBO 15 케냐 Jambojet NBO 16 모잠비크 MAIS Mozambican Airlines MNC 17 탄자니아 fastjet FN DAR 18 잠비아 fastjet Zambia LUN 19 짐바브웨 fastjet Zimbabwe FJW HRE 20 남아프리카 Comair (South Africa) MN CPT 21 남아프리카 fastjet South Africa 22 남아프리카 Fly Safair FA JNB 23 남아프리카 kulula.com JNB 24 남아프리카 Mango JE CPT 25 남아프리카 Sky wise SWZ JNB 105
항공시장동향제 46 호 5.3 주요국가항공산업동향 < 표 Ⅲ-20> 주요국가항공산업및경제지수현황 ( 수송실적 20 위 ) 구분실적 1) (2014) ( 백만톤킬로 ) ( 기준 : 2016.1.26 일 ) 16.1월누적기단주당편수저비용점유율국내국제운항예비 2) 주문국내국제 미국 165,662 32.50% 13.30% 7,969 616 2,010 155,667 30,397 중국 3) 74,434 6.10% 10.00% 2,809 88 1,192 64,396 15,819 UAE 46,893-20.30% 493 24 541 49 12,409 영국 30,887 35.90% 44.20% 986 35 347 5,147 29,892 독일 29,820 22.40% 23.70% 750 40 189 4,931 26,672 프랑스 22,211 33.30% 27.30% 458 10 66 5,199 18,589 일본 22,068 18.10% 16.10% 626 20 238 16,118 9,528 한국 21,432 40.90% 20.40% 333 6 157 2,545 7,800 러시아 20,421 7.60% 3.60% 943 215 301 8,303 6,474 싱가포르 18,511-31.20% 193 12 194-6,787 터키 16,920 40.10% 23.10% 510 9 330 6,470 9,440 캐나다 16,897 31.60% 14.50% 1,252 31 226 15,406 9,807 네덜란드 16,044 42.70% 26.30% 231 8 33 15 10,629 호주 16,920 26.40% 18.20% 638 34 160 11,589 3,538 카타르 14,293-4.80% 186 0 196-4,492 인도 12,546 62.50% 19.00% 441 20 720 14,885 6,395 브라질 12,299 58.50% 11.40% 594 52 250 14,968 2,271 아일랜드 11,871-48.60% 509 3 255 56 4,678 말레이시아 11,388 64.40% 55.80% 274 21 454 5,501 4,933 태국 9,952 65.90% 26.50% 282 38 52 5,027 7,704 주 : 1) 실적 (2014) - 2015.9 월 ICAO 발표 (2014 년말기준자료 ) 2) 예비 - inventory 3) 중국 - 홍콩, 마카오제외자료 : CAPA, OAG, IMF 106
Ⅲ. 항공산업 레저동향 < 표 Ⅲ-21> 주요국가수송및경제전망 ( 수송실적 20 위 ) ( 기준 : 2016.1.26 일, %) 구분주당화물처리 (kg) 여객수송력전망 1) 화물수송력전망 GDP 성장예상국내국제 3 개월내 6 개월내 3 개월내 6 개월내 16 17 18 19 20 미국 308,505,608 275,717,165 +8.9-3.2 7.1-2.9 - - 중국 2) 231,124,328 182,210,502 +5.4 +4.5 +4.5 +3.6 +6.3 +6.0 +6.1 +6.3 +6.3 UAE - 152,228,486 +2.9 +1.6 +0.6-0.5 +3.1 +3.3 +3.5 +3.6 +3.8 영국 3,784,468 99,015,236 +16.7 +3.1 +11.1-2.3 +2.2 +2.2 +2.2 +2.2 +2.1 독일 8,431,542 117,426,906 +9.2 +5.0 +7.3 +2.0 +1.6 +1.5 +1.3 +1.3 +1.3 프랑스 4,627,859 63,416,925 +9.9-3.1 +12.2-4.6 +1.5 +1.6 +1.7 +1.9 +1.9 일본 66,125,119 132,582,360 +2.8-0.5 +3.6 +0.1 +1.0 +0.4 +0.7 +0.9 +0.7 한국 12,450,997 113,131,600 +4.1 +1.8 +1.5 +0.2 +3.2 +3.6 +3.6 +3.6 +3.6 러시아 19,443,534 46,823,618 +19.4 +6.9 +15.1 +8.2-0.6 +1.0 +1.5 +1.5 +1.5 싱가포르 - 76,803,285 +0.8-1.2-0.9-2.8 +2.9 +3.2 +3.2 +3.2 +3.2 터키 21,721,248 56,127,933 +17.8 +5.9 +15.2 +8.1 +2.9 +3.7 +3.5 +3.5 +3.5 캐나다 19,385,513 39,132,899 +19.7-1.2 +1.7 +2.4 +2.3 +2.1 +2.0 네덜란드 109,702 60,281,223 +3.8-1.3 +3.5 +.3 +1.9 +1.9 +1.9 +2.0 +2.1 호주 25,998,564 40,773,480 +5.1-5.1 +3.2-6.3 +2.9 +3.1 +3.0 +2.9 +2.8 카타르 - 63,730,314 +2.7 +1.5-2.7-3.8 +4.9 +4.2 +3.6 +3.3 +2.8 인도 35,835,117 62,544,828 +1.2 +0.1 +0.9-0.6 +7.5 +7.5 +7.6 +7.7 +7.7 브라질 30,346,287 24,931,078 +2.8-13.8 +2.5-14.6-1.0 +2.3 +2.4 +2.5 +2.5 아일랜드 24,528 8,531,563 +14.4 +2.3 +19.7 +7.2 +3.8 +3.2 +3. +2.7 +2.5 말레이시아 8,846,884 36,457,692 +2.8 +3.0 +1.7 +0.5 +4.5 +5.0 +5.0 +5.0 +5.0 태국 11,773,578 67,963,526 +0.5 +0.5 +0.8 +0.2 +3.2 +3.6 +3.4 +3.3 +3.2 주 : 1) 여객수송력전망 - 기준일현재주간수송력대비 3 개월, 6 개월후주간수송력 (%) 2) 중국 - 홍콩, 마카오제외자료 : CAPA, OAG, IMF 107
통권 제46호 ( 2016. 4) Ⅳ. 항공 이슈 분석 1. 2016년 1/4분기 우리나라 항공운송실적 / 111 2. IATA 항공사 재무현황(3월) / 127 3. 2015년 국가종합 항공여객 행동특성 설문조사 / 133
Ⅳ. 항공이슈분석 Ⅳ. 항공이슈분석 1. 2016 년 1/4 분기우리나라항공운송실적 1.1 총괄 16년 1/4분기항공여객 (2,437 만명 ) 은항공노선및운항확대, 일본등내국인해외여행수요확대, 유류할증료면제등여행경비부담완화, 내외국인제주관광수요증가등의영향으로전년동기대비 12.4% 증가 - 항공여객 ( 만명 ) : 1,721( 13.1 분기 ) 1,860( 14.1분기 ) 2,169( 15.1분기 ) 2,437( 16.1분기 ) 16년 1/4분기항공화물 (95만톤 ) 은연초항공수출입화물증가가지난해초미서부항만적체 역기저효과 와상쇄되며전년대비 0.5% 증가수준 - 항공화물 ( 만톤 ) : 84( 13.1분기 ) 89( 14.1분기 ) 95( 15.1 분기 ) 95( 16.1 분기 ) < 표 Ⅳ-1> 항공운송실적요약 운항 ( 회 ) 여객 ( 명 ) 화물 ( 톤 ) 구분 3 월실적 1/4 분기실적 15 년 3 월 16 년 3 월증감 (%) 15 년 1/4 분기 16 년 1/4 분기 증감 (%) 국내 14,836 15,664 5.6 42,394 45,222 6.7 국제 32,218 35,351 9.7 95,252 104,827 10.1 계 47,054 51,015 8.4 137,646 150,049 9.0 국내 2,103,266 2,279,638 8.4 6,137,969 6,773,698 10.4 국제 5,111,999 5,538,078 8.3 15,551,260 17,597,141 13.2 계 7,215,265 7,817,716 8.3 21,689,229 24,370,839 12.4 국내 25,026 24,435-2.4 74,843 73,918-1.2 국제 317,853 316,880-0.3 870,634 876,625 0.7 계 342,878 341,315-0.5 945,477 950,543 0.5 * 유임, 국내선출발, 국제선출발 + 도착, 화물우편및수하물포함, 단, 국제선국내공항경유지는출발기준 ** % 는전년대비증감률 111
항공시장동향제 46 호 1.2 국제선여객운송실적 가. 총괄 LCC 중심의신규노선및운항확대, 저유가에따른국제선유류할증료면제등항공여행경비절감, 일본관광해외여행수요증가, 주요지역외국인한국관광증가등에힘입어북핵문제영향으로 3월성장이다소둔화되기도하였으나 2016년 1/4분기전반적으로는지난해동기대비 13.2% 상승하면서 1,760만명기록 - 국제여객 ( 만명 ) : 1,251( 13.1분기 ) 1,325( 14.1분기 ) 1,555( 15.1분기 ) 1,760( 16.1분기 ) [ 그림 Ⅳ-1] 국제선여객실적추이 나. 지역 16년 1/4분기지역별국제선여객실적은일본 (25.8%), 대양주 (17.7%), 동남아 (11.6%) 노선에서크게증가 < 표 Ⅳ-2> 지역별국제여객실적 ( 단위 : 명 ) 구분중국일본동남아미주유럽대양주기타 15 년 1/4 분기 4,022,789 3,076,104 5,757,993 1,035,598 899,681 541,156 217,939 16 년 1/4 분기 4,395,394 3,868,938 6,426,194 1,099,741 936,155 636,966 233,753 전년대비 (%) 9.3 25.8 11.6 6.2 4.1 17.7 7.3 주 : 동남아는중국과일본을제외한아시아지역전체포함 112
Ⅳ. 항공이슈분석 - ( 중국 ) 중국노선은 1월여객이전년동월대비 16.5% 증가하였으나북핵문제와함께 2월과 3월성장률이 5~6% 대로둔화되면서 1/4분기 9.3% 증가 - ( 일본 ) LCC 중심의노선및운항이크게증가 (21.7%) 하고, 유류할증료면제및여행상품경비감소등이내국인출국수요를확대하면서일본노선여객이전년동기대비 25.8% 증가 - ( 동남아 ) 베트남, 필리핀, 말레이시아, 인도네시아, 인도등에서의외국인한국관광증가가여객성장을견인하며 11.6% 증가 - ( 미주, 유럽 ) 미주와유럽노선은전년과비교하여 2월 10% 대의성장에서 3월마이너스성장으로변동폭이크게나타나며 1/4분기각각 6.2% 와 4.1% 증가수준을나타냄 다. 공항국제선여객비율이가장높은인천과김해공항이각각 11.6%, 37.3% 증가하였고, 대구 (59.5%), 제주 (18.5%) 공항이운항증가와함께전년동기대비여객실적이큰폭으로증가 < 표 Ⅳ-3> 공항별국제선여객실적 ( 단위 : 명 ) 구분인천김해김포제주청주대구무안양양 15 년 1/4 분기 12,310,318 1,404,902 1,075,377 515,985 62,647 117,818 50,903 13,310 16 년 1/4 분기 13,743,572 1,928,598 1,058,326 611,649 99,920 115,435 39,641 0 전년대비 (%) 11.6 37.3-1.6 18.5 59.5-2.0-22.1-100.0 - ( 김해 ) 일본, 중국, 대만중심의신규노선확대와운항증대로출도착실적이크게증가하면서여객이전년동기대비 37.3% 증가 - ( 제주 ) 중국노선운항과중국인방문수요가증가하면서 18.5% 성장 라. 항공사국적저비용항공사의여객운송량은공급석확대 (56.6%) 로단거리해외여행수요증가와함께전년동기대비 55.3% 증가하였고, 탑승률은 85.0% 로전년동기대비 0.7%p 감소 113
항공시장동향제 46 호 < 표 Ⅳ-4> 국제선항공사별여객실적비교 대형국적사 구분 15 년 1/4 분기 ( 단위 : 명, 출발및도착여객 ) 공급석국제선여객탑승률 (%) 16 년 1/4 분기 증감 (%) 15 년 1/4 분기 16 년 1/4 분기 증감 (%) 15년 16년증감 1/4 분기 1/4 분기 (%p) 대한항공 5,649,698 6,147,057 8.8 4,398,358 4,859,132 10.5 77.9 79.0 1.2 아시아나항공 3,941,365 4,156,408 5.5 3,259,516 3,446,519 5.7 82.7 82.9 0.2 소계 9,591,063 10,303,465 7.4 7,657,874 8,305,651 8.5 79.8 80.6 0.8 에어부산 453,971 594,988 31.1 386,600 508,673 31.6 85.2 85.5 0.3 이스타항공 335,338 521,160 55.4 303,090 454,872 50.1 90.4 87.3-3.1 저비용제주항공 722,961 1,074,963 48.7 616,945 920,051 49.1 85.3 85.6 0.3 항공사진에어 592,032 1,099,879 85.8 499,800 925,352 85.1 84.4 84.1-0.3 티웨이항공 293,175 462,996 57.9 247,324 381,332 54.2 84.4 82.4-2.0 소계 2,397,477 3,753,986 56.6 2,053,759 3,190,280 55.3 85.7 85.0-0.7 국적사계 11,988,540 14,057,451 17.3 9,711,633 11,495,931 18.4 81.0 81.8 0.8 외항사계 7,432,685 7,627,449 2.6 5,839,627 6,101,210 4.5 78.6 80.0 1.4 총계 19,421,225 21,684,900 11.7 15,551,260 17,597,141 13.2 80.1 81.1 1.1 국적사분담률은 65.3% 로대형국적사는 47.2%, 저비용항공사는실적증가에따른점유율확대로전년동기대비 4.9%p 증가한 18.1% 기록 - 국적사분담률 (%) : 65.9( 13.1 분기 ) 65.1( 14.1 분기 ) 62.4( 15.1 분기 ) 65.3( 16.1분기 ) - 저비용항공사분담률 (%) : 9.4( 13.1분기 ) 12.1( 14.1 분기 ) 13.2( 15.1분기 ) 18.1( 16.1분기 ) 114
Ⅳ. 항공이슈분석 1.3 국내선여객운송실적 가. 총괄국내선여객은저비용항공사의정기노선확대, 비자제도완화에따른외국인제주노선이용증가등으로전년동기대비 10.4% 증가한 677만명을기록 - 국내여객 ( 만명 ) : 470( 13.1분기 ) 535( 14.1분기 ) 614( 15.1분기 ) 677( 16.1분기 ) [ 그림 Ⅳ-2] 국내선여객실적추이 제주노선 (85.5% 비중 ) 은제주도인구와투자증가에따른항공수요확대, 김해와청주등정기노선확대효과, 환승관광무비자입국김포공항확대시행 ( 15.6) 과일본단체비자소지중국단체관광객무비자입국허용 ( 15.7) 에따른중국인국내선이용증가등으로 1월제주지역폭설로인한결항에도불구하고 1/4분기실적이전년동기대비 12.8% 증가 < 표 Ⅳ-5> 제주 내륙노선국내여객실적비교 ( 단위 : 명, 출발여객 ) 구분 제주노선내륙노선국내선계여객탑승률점유율여객탑승률여객 15 년 1/4 분기 5,137,481 82.7% 83.7% 1,000,488 63.8% 6,137,969 16 년 1/4 분기 5,794,585 85.1% 85.5% 979,113 67.0% 6,773,698 전년대비 12.8% 2.4%p 1.8%p -2.1% 3.2%p 10.4% 115
항공시장동향제 46 호 나. 공항정기편운항이확대된청주 (44.3%) 김해 (18.1%) 제주 (12.7%) 공항에서두자리수이상의실적증가를보였으며, 일부 KTX 영향권인광주 (-14.9%), 울산 (-5.4%) 과여수 (-1.2%) 공항의여객실적은다소감소 < 표 Ⅳ-6> 국내선공항별여객실적 ( 단위 : 명, 출발여객 ) 구분제주김포김해광주청주대구인천울산여수 15 년 1/4 분기 2,580,793 2,072,588 690,389 208,199 163,363 184,333 59,585 65,522 52,919 16 년 1/4 분기 2,907,382 2,196,858 815,119 177,204 235,684 199,467 63,150 61,987 52,258 전년대비 (%) 12.7% 6.0% 18.1% -14.9% 44.3% 8.2% 6.0% -5.4% -1.2% 다. 항공사 국적대형항공사의국내여객운송량은 293 만명으로전년동기대비 2.0% 증가하였고, 저비용항공사는 384만명으로전년동기대비 17.7% 증가 < 표 Ⅳ-7> 국내선항공사별여객실적비교 대형국적사 저비용항공사 구분 15 년 1/4 분기 ( 단위 : 명, 출발여객 ) 공급석국내선여객탑승률 (%) 16 년 1/4 분기 증감 (%) 15 년 1/4 분기 16 년 1/4 분기 증감 (%) 15 년 1/4 분기 16년증감 1/4 분기 (%p) 대한항공 2,306,102 2,325,555 0.8 1,594,997 1,674,810 5.0 69.2 72.0 2.9 아시아나항공 1,678,275 1,603,117-4.5 1,278,783 1,255,342-1.8 76.2 78.3 2.1 소계 3,984,377 3,928,672-1.4 2,873,780 2,930,152 2.0 72.1 74.6 2.5 에어부산 910,620 1,010,887 11.0 714,793 858,356 20.1 78.5 84.9 6.4 이스타항공 520,507 669,201 28.6 453,759 582,756 28.4 87.2 87.1-0.1 제주항공 1,034,031 1,157,694 12.0 938,084 1,029,727 9.8 90.7 88.9-1.8 진에어 589,073 795,873 35.1 525,829 751,189 42.9 89.3 94.4 5.1 티웨이항공 741,993 704,787-5.0 631,724 621,518-1.6 85.1 88.2 3.0 소계 3,796,224 4,338,442 14.3 3,264,189 3,843,546 17.7 86.0 88.6 2.6 총계 7,780,601 8,267,114 6.3 6,137,969 6,773,698 10.4 78.9 81.9 3.0 116
Ⅳ. 항공이슈분석 분담률의경우, 우리나라의대형국적사는 43.3%, 저비용항공사는공급석이크게증가하면서전년동기대비 3.5%p 증가한 56.7% 기록 - 저비용항공사분담률 (%) : 47.3( 13.1 분기 ) 47.5( 14.1 분기 ) 53.2( 15.1 분기 ) 56.7( 16.1분기 ) 1.4 항공화물운송실적 가. 총괄 16년 1/4분기항공화물 (95만톤 ) 은연초항공수출입화물증가가지난해초미서부항만적체 역기저효과 와상쇄되며전년동기대비 0.5% 증가 29) - 항공화물 ( 만톤 ) : 84( 13.1분기 ) 89( 14.1분기 ) 95( 15.1분기 ) 95( 16.1분기 ) 29) 수하물포함 117
항공시장동향제 46 호 나. 국제화물국제화물은중국 (6.1%), 대양주 (4.9%), 동남아 (4.7%), 유럽 (4.4%) 노선은증가하고, 미주노선 (-16.2%) 화물은크게감소하고일본노선 (-0.6%) 도다소감소하면서전년동기대비 0.7% 증가한 88만톤을기록 - 국제화물 ( 만톤 ) : 78( 13.1 분기 ) 82( 14.1분기 ) 87( 15.1 분기 ) 88( 16.1분기 ) < 표 Ⅳ-8> 지역별국제화물실적 ( 단위 : 톤 ) 구분 중국 일본 동남아 미주 유럽 대양주 기타 15 년 1/4 분기 230,446 159,110 351,038 277,855 172,315 24,152 23,027 16 년 1/4 분기 244,574 158,202 367,588 232,962 179,964 25,339 24,833 전년대비 (%) 6.1-0.6 4.7-16.2 4.4 4.9 7.8 다. 국내화물 제주지역감귤및월동채소수확감소등으로국내선항공물량이감소하면서전년동기대비 1.2% 하락한 7.4만톤을기록 118
Ⅳ. 항공이슈분석 1.5 공항별지연 결항현황 2016 년 1/4 분기지연은주로 A/C( 항공기 ) 접속 (80.7%) 문제로인해발생 2016 년 1/4 분기결항은주로기상 (75.1%), A/C 접속 (13.9%) 문제로인해발생 < 표 Ⅳ-9> 공항별지연현황 ( 단위 : 회 ) 공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비여객처리복합원인 기타 계 인천 72,070 56 2,349 209 68 130 2,006 4,818 김포 34,281 63 3,682 66 9 0 189 4,009 김해 23,987 151 1,633 39 0 0 161 1,984 제주 39,743 110 6,413 55 2 1 165 6,746 대구 3,347 16 220 4 0 0 26 266 광주 2,748 25 372 1 0 0 6 404 무안 328 0 23 0 0 0 5 28 청주 3,815 22 389 7 3 0 41 462 여수 1,162 0 55 0 0 0 3 58 울산 1,230 0 41 2 0 0 4 47 사천 444 0 28 1 0 0 3 32 군산 339 2 43 0 0 0 0 45 원주 164 0 6 0 0 0 0 6 합계 183,658 445 15,254 384 82 131 2,609 18,905 주 : 1) 운항횟수는출발 + 도착, 정기여객기기준 2) 지연기준은국내선 30분, 국제선 1시간이상 < 표 Ⅳ-10> 공항별결항현황 ( 단위 : 회 ) 공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비여객처리복합원인 기타 계 인천 72,070 15 7 17 0 0 62 101 김포 34,281 737 127 38 83 0 0 985 김해 23,987 256 124 9 6 0 0 395 제주 39,743 1,127 163 31 119 0 0 1,440 대구 3,347 72 11 0 1 0 0 84 광주 2,748 83 15 0 1 0 0 99 무안 328 6 0 0 0 0 0 6 청주 3,815 120 5 0 2 0 0 127 여수 1,162 50 9 0 0 0 0 59 울산 1,230 34 10 0 0 0 0 44 사천 444 22 2 0 0 0 0 24 군산 339 19 1 0 4 0 0 24 원주 164 17 0 0 1 0 0 18 합계 183,658 2,558 474 95 217 0 62 3,406 주 : 운항횟수는출발 + 도착, 정기여객기기준 119
항공시장동향제 46 호 1.6 관광통계분석 30) 가. 개요 16년 1/4분기전체출입국자는 915만명을기록, 전년동기대비 15.8% 증가 - 외래객 31) 입국자는 359만명을기록하며전년동기대비 12.1% 증가 - 내국인 32) 출국자는 556만명을기록, 18.3% 증가 16년 1/4분기공항출입국자는 838만명을기록, 전년동기대비 14.8% 증가 - 공항이용외래객입국은 305만명을기록하며전년동기대비 8.4% 증가 - 공항이용내국인출국은전년동기대비 18.8% 증가한 533만명기록 < 표 Ⅳ-11> 출입국현황 ( 단위 : 천명, %) 구분 공항항구등인천김해김포제주기타계이용률 (%) 계이용률 (%) 합계 외래객입국 2,219 219 251 297 62 3,047 84.8 546 15.2 3,593 내국인출국 4,118 824 295 17 76 5,330 95.9 229 4.1 5,558 계 6,337 1,043 545 314 138 8,377 91.5 775 8.5 9,152 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 나. 공항별공항별외래객입국이용률은인천 61.8%, 제주 8.3%, 김포 7.0%, 김해공항 6.1% 순으로상위 4개공항의외래객입국자가전체의 83.2% 를차지공항별내국인출국이용률은인천 74.1%, 김해 14.8%, 김포공항 5.3% 순으로상위 3개공항의내국인출국자가전체의 94.2% 를차지 30) 문화체육관광부-한국문화관광연구원관광지식정보시스템, 한국관광공사자료이용 31) 외국국적자및거주자로교포를포함함 32) 한국국적자로교포를제외함 120
Ⅳ. 항공이슈분석 < 표 Ⅳ-12> 외래객입국, 내국인출국현황 구분 15 년 1/4 분기 외래객입국 16 년 1/4 분기 증감률 (%) 이용률 (%) 14 년 1/4 분기 내국인출국 15 년 1/4 분기 증감률 (%) 이용률 (%) ( 단위 : 명, %) 내국인비중 (%) 공항 2,811,381 3,047,479 8.4 84.8 4,484,636 5,329,768 18.8 95.9 63.6 인천 2,022,189 2,218,750 9.7 61.8 3,565,622 4,118,287 15.5 74.1 65.0 김해 191,616 219,207 14.4 6.1 575,988 823,832 43.0 14.8 79.0 김포 271,560 250,564-7.7 7.0 276,165 294,748 6.7 5.3 54.1 제주 251,157 296,954 18.2 8.3 12,816 16,965 32.4 0.3 5.4 대구 9,895 13,832 39.8 0.4 22,695 39,598 74.5 0.7 74.1 청주 45,544 42,752-6.1 1.2 14,360 17,405 21.2 0.3 28.9 오산 2,226 2,518 13.1 0.1 113 56-50.4 0.001 2.2 성남 153 88-42.5 0.00 461 557 20.8 0.01 86.4 양양 6,609 0-100.0 0.0 52 1-98.1 0.0 100.0 무안 10,432 2,814-73.0 0.1 16,364 18,319 11.9 0.3 86.7 항구등 394,523 545,601 38.3 15.2 212,194 228,659 7.8 4.1 29.5 합계 3,205,904 3,593,080 12.1 100.0 4,696,830 5,558,427 18.3 100.0 60.7 주 : <0.1 은이용률이 0.1% 미만인경우 [ 그림 Ⅳ-3] 외래객입국, 내국인출국추이그래프 121
항공시장동향제 46 호 다. 국적별 국적별점유율은중국 43.1%, 일본 16.0%, 미국 6.9% 순으로전체공항이용외래객입국자중 64.7% 차지 < 표 Ⅳ-13> 국적별외래객입국현황 구분 전체입국 공항 인천김해김포제주기타전체전년동월대비증감률 (%) ( 단위 : 명, %) 국적별비중 (%) 일본 505,705 272,712 63,894 145,709 3,775 441 486,531 1.1 16.0 중국 1,670,060 881,081 46,566 63,759 263,132 57,964 1,312,502 11.5 43.1 미국 175,163 151,147 7,693 7,025 1,464 2,614 169,943 5.6 5.6 대만 173,424 129,213 25,088 11,981 5,367 180 171,829 10.9 5.6 필리핀 104,321 36,819 6,028 190 873 9 43,919 13.6 1.4 태국 121,522 99,478 5,555 180 14,300 8 119,521-0.9 3.9 홍콩 145,736 129,278 11,613 686 2,701 25 144,303 4.8 4.7 기타 697,149 519,022 52,770 21,034 5,342 763 598,931 10.8 19.7 전체 3,593,080 2,218,750 219,207 250,564 296,954 62,004 3,047,479 8.4 100.0 [ 그림 Ⅳ-4] 중국및일본국적자공항입국추이 122
Ⅳ. 항공이슈분석 1.7 품목별화물실적 가. 개요 2016 년 1/4분기공항수출액은 304억달러로전년동기대비 9.4% 감소하였고, 수출중량은 13만 3천톤으로 3.5% 감소함 2016 년 1/4분기공항수입액은 266 억달러로전년동기대비 5.8% 감소하였고, 수입중량은 16만 4천톤으로 19.1% 증가함 < 표 Ⅳ-14> 공항수출입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 구분 수출수입 15년 1/4분기 16년 1/4 분기증감률 15년 1/4 분기 16년 1/4분기증감률 금액 33,539 30,377-9.4 28,282 26,646-5.8 중량 137,354 132,520-3.5 137,336 163,566 19.1 자료 : 한국무역협회 나. 수출 1) 국가별국가별공항수출액실적은중국, 홍콩, 미국, 베트남순으로나타남 - 중국수출액은전체공항수출액의 29.6% 를차지하였으며, 수출품목은메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, 기타무선통신기기부품순 - 홍콩과미국의수출액 1위품목은각각메모리반도체와기타무선전화기가차지함수출액상위 7개국가의수출액은 247억달러로전체수출액의 81.4% 를차지 123
항공시장동향제 46 호 < 표 Ⅳ-15> 국가별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순위국가금액중량실적증감실적증감 1 중국 8,982-19.8 23,873 5.1 2 홍콩 4,680 9.9 7,544 8.7 3 미국 3,934 9.8 15,512-22.8 4 베트남 3,900 32 15,072 6.3 5 싱가포르 1,165-8.7 3,473 8.8 6 대만 1,050-26.5 4,310-9.2 7 일본 1,018-27.6 6,654-2.9 전체수출 30,377-9.4 132,520-3.5 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅳ-5] 국가별수출액비중 2) 품목별주요품목별수출액실적은메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, 기타무선통신기기부품순으로나타남수출액상위 7개품목의수출액은 186억달러로전체수출액의 61.2% 를차지 < 표 Ⅳ-16> 품목별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순금액중량품목위실적증감실적증감 1 메모리반도체 7,489-9.5 880-11.4 2 프로세스와콘트롤러 4,134-13.6 1,126-7.5 3 기타무선통신기기부품 3,010 2.2 5,012 1.5 4 기타무선전화기 1,549 39.7 1,212 54.7 5 인쇄회로 952-8.6 3,532-15.7 6 기타보조기억장치 751-18.7 153-12.7 7 기타집적회로반도체 705-2.3 374-16.9 전체수출 30,377-9.4 132,520-3.5 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅳ-6] 품목별수출액비중 124
Ⅳ. 항공이슈분석 다. 수입 1) 국가별국가별공항수입액실적은중국, 미국, 대만, 일본, 독일순으로나타남 - 중국수입액은전체수입액의 21.3% 를차지하였으며, 수입된품목은메모리반도체, 기타무선통신기기부품, 프로세스와콘트롤러순 - 미국과대만의수입액 1위품목은프로세스와콘트롤러가차지함수입액상위 7개국가의수입액은 203억달러로전체수입액의 76.3% 를차지 < 표 Ⅳ-17> 국가별수입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순위국가금액중량실적증감실적증감 1 중국 5,688-11.5 46,407 83.8 2 미국 4,699-6.9 19,998-30.8 3 대만 3,215-4.1 3,954-0.6 4 일본 3,209-0.7 24,530 54.9 5 독일 1,433-14.0 12,437-4.4 6 베트남 1,055 121.9 5,088 47.5 7 싱가포르 1,029-22.4 1,861-0.2 전체수입 26,646-5.8 163,566 19.1 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅳ-7] 국가별수입액비중 2) 품목별주요품목별수입액실적은프로세스와콘트롤러, 메모리반도체, 기타무선통신기기부품순으로나타남수입액상위 7개품목의수입액은 119억달러로전체수입액의 44.6% 를차지 125
항공시장동향제 46 호 < 표 Ⅳ-18> 품목별수입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순금액중량품목위실적증감실적증감 1 프로세스와콘트롤러 4,510-4.1 737-12.8 2 메모리반도체 2,194 30.3 347 15.6 3 기타무선통신기기부품 1,535 35.7 2,571 62.2 4 기타집적회로반도체 1,061-25.8 691-7.9 5 반도체제조용장비 997-44.5 1,939-44.0 6 의약품 886 7.8 2,161-8.2 7 기타개별소자반도체 704-0.7 1,568 53.8 전체수입 26,646-5.8 163,566 19.1 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅳ-8] 품목별수입액비중 126
Ⅳ. 항공이슈분석 2. IATA 항공사재무현황 (3 월 ) 1월하락세에도불구하고 3월까지항공사주가지속적으로회복북아메리카항공사에힘입어 2015 년도 4/4분기항공산업의재무성과강렬한인상을남김. 라틴아메리카를제외한모든지역 4/4분기실적전년대비증가 2019년후반까지배럴당 50달러이하를유지할것이라는시장전망에도불구하고 3월유가증가헤징계약축소및작년유가하락현상의영향에따라 2016년여객수익계속해서하락. 조정환율은작년 1월대비 6.2% 하락윤년으로인해성적이실제보다부풀려진것처럼보이는동안, 글로벌항공여객시장 2016 년도약시작. 여객탑승률최근하락세이며지속적인모니터링필요. 작년미국서부해안항구로인해일회적증가현상이나타나, 정확한비교어렵지만 2016 년 1~2월화물규모전년대비 1.5% 하락. 1~2월화물탑재율올해평균을훨씬밑돌며화물수익률성적저조 가. 항공사주가 1월하락세에도불구하고 3월까지항공사주가지속적으로회복 - 주가시작년도의 1.3% 이하수준을기록하며한달간 5.2% 까지성장. - 미주 (+3.0%) 항공사의주가상승폭작은것에비해, 아시아태평양 (+6.5%), 유럽 (+6.0%) 항공사의주가전년도대비가장크게성장 - 3월항공사주식더광범위한시장에서실적저조 - 11월부터 2월까지, 4개월간지속적으로하락했음에도불구하고 FTSE Global All Cap 3월지수월초보다 0.2% 낮은수준을기록하며 7.2% 까지성장 2015년도 4/4분기재무성과강렬한인상남김 - 최근재무성과 2015년도말산업수익성에긍정적신호암시 - 총 68개의표본항공사의 2015년도 4/4분기세후순이익, 전년도대비약 60% 성장 - 북아메리카항공사약 15% 를기록하며가장큰영업이익률달성 127
항공시장동향제 46 호 - 남미지역을제외한모든지역재무성과발전. 남미지역은국내선으로인해고전 < 표 Ⅳ-19> 항공사 4/4 분기수익 표본항공사수 자료 : IATA 지역 ( 단위 : 백만달러 ) 2014 년 4/4 분기 2015 년 4/4 분기 영엽이익률세후순이익영엽이익률세후순이익 17 북미 10.8% 2,520 15.2% 4,362 30 아 태 5.6% 1,108 9.5% 2,330 12 유럽 0.9% 105 2.6% 976 6 남미 7.5% 321 6.0% -533 3 기타 3.7% 40 9.7% 31 68 표본계 6.3% 4,094 9.7% 7,166 자료 : IATA/Thomson Reuters Datastream [ 그림 Ⅳ-9] 지역별항공사수익인덱스 128
Ⅳ. 항공이슈분석 나. 유가 자료 : IATA/Platts, RBS, Digital Look [ 그림 Ⅳ-10] 제트유와원유배럴당가격변동그래프 생산동결가능성에대한시장의전망에의해 2월말 3월초유가반등. 브렌트유의 1배럴당가격 2월말대비약 10% 상승유가전년도와비교하며 30% 을밑돌며하락세. 또한일년중원유저장수준이가장높은이시점에가장중요하게생각되는시장심리는 더오래낮은가격을유지하는것. 최근의선물거래에따르면유가시장 2019년말까지배럴당 50달러이하유지할것으로전망 다. 수익률유가하락에따라항공요금인하, 수요성장 - 전년도대비미국기준글로벌항공운임 12% 인하 ( 세금, 수수료, 과징금제외 ). 달러의평가절상으로인해항공운임하락. 환율에따른영향을고려하여글로벌항공운임 2014년과비교하여약 4,5% 인하. 이러한현상은곧안정화될것으로예상됨. 129
항공시장동향제 46 호 - 업계내경쟁압력은작년말과 2016 년의유가하락으로추가적인항공운임인하및헤징축소로이어질전망. 2016년 1월환율변화에따라조정된운임은전년대비 6.2% 하락. 라. 수요 2016년이윤년이라는점에의해 2월글로벌항공여객시장 8.6% 가속성장. 또한계절성을고려한운송시장의상승추세가강하게나타남미국서부해안의영향으로인해 2015년 2월항공화물규모가일시적으로성장하여정확한비교가어렵지만모든화물규모전년도 2월대비 5.6% 감소. 2월누적항공화물규모 2014년초시작수준에비해 6.3% 성장하였으며이는최근의저조한성적을기록한화물부문의견고한성장을의미 항공여객및항공화물규모 전체여객및화물수송력 자료 : IATA [ 그림 Ⅳ-11] 주요글로벌항공재정지표 1 마. 공급력항공사여객공급확대에있어신중한태도를취하고있으나잠정적으로호전될전망 - 통상적으로, 항공사들최근관광수요증가에따른공급력확대신중. 작년도중반이래로연간공급성장률이여객운송수준을넘은것은 2월이처음 130
Ⅳ. 항공이슈분석 - AFTK 전년도 2월대비 7.5% 성장. 산업전반의화물공급력연간성장률지난 1년간화물시장연간성장률을추월 자료 : IATA/Asc등 [ 그림 Ⅳ-12] 항공사의기단계획 바. 여객탑승률및화물탑재율전년도대비 2월누적여객탑승률소폭상승했으며기간내장기평균수준을훨씬웃도는수준. 하지만계절성을고려하였을때여객탑승률최근하락. 높은여객탑승률로인해재무성과를견인하였으므로최근의하락세가앞으로도이어질것인지주의필요 2월화물탑재율연간 2월누적장기평균보다현저히아래인 41% 하락. 낮은탑재율로인해화물수익률및매출부문압력작용. 특히화물부문이주비즈니스영역으로작용하는아시아태평양항공사들에게영향상당. 사. 항공기좌석 글로벌항공기의좌석규모 2 월기준전월대비 0.6%, 전년도대비 5.7% 증가. 131
항공시장동향제 46 호 2월새롭게제조된 115개의항공기인도됨. 2015년 6월이래로순수 storage activity 가항공기규모에긍정적으로영향미침. 유가하락및항공수요가증가함에따라효율성이낮은항공기를가동하는것이경제적이기때문에, 최근항공기가동률증가 여객및화물탑재율추이 전세계평균왕복운임 자료 : IATA [ 그림 Ⅳ-13] 주요글로벌항공재정지표 2 < 표 Ⅳ-20> 지역별 2 월및누적항공사운송실적비교 구분 전년동월대비증감률 전년누적대비증감률 ( 단위 : %) RPK ASK PLF FTK AFTK FLF RPK ASK PLF FTK AFTK FLF 아프리카 11.6 11.9 65.7-1.7 26.2 25.0 10.7 9.3 68.2-5.7 22.7 23.5 아 태 9.8 9.6 79.0-12.4 3.7 46.2 10.2 8.7 78.8-2.2 4.4 48.2 유럽 7.5 7.3 77.7-2.4 7.3 44.6 5.6 4.5 77.9-5.7 6.2 43.6 남미 7.2 7.3 79.5 2.7 8.4 34.6 6.0 5.8 81.3 0.9 7.6 34.0 중동 11.0 16.7 73.3 3.7 12.3 41.0 10.6 14.7 75.6 1.4 11.0 40.3 북미 7.1 9.0 79.1-4.0 8.0 34.0 5.7 5.8 79.9 6.8 6.4 33.9 계 8.6 9.6 77.8-5.6 7.5 41.0 7.8 7.5 78.4-1.6 6.8 41.2 주 : PLF( 탑승률 ), FLF( 탑재율 ) 는실적비율자료 : IATA 132
Ⅳ. 항공이슈분석 3. 2015 년국가종합항공여객행동특성설문조사 33) 3.1 설문조사개요 가. 조사설계 모집단 조사대상 국제선과국내선을동시에운영하는전국 8 개국제공항이용객 국제선과국내선을동시에운영하는 8 개국제공항 ( 인천공항, 김포공항, 김해공항, 제주공항, 대구공항, 양양공항, 청주공항, 무안공항 ) 을이용하는 ( 출발예정 ) 내 / 외국인항공교통이용객 목표표본수 총 7,000 표본 ( 국내선 : 2,300 표본, 국제선 : 4,700 표본 ) 최종표본수 총 7,420 표본 ( 국내선 : 2,331 표본, 국제선 : 5,089 표본 ) 표본추출방법 조사방법 임의할당추출법 / 체계적추출에의한랜덤샘플링 CAPI (Computer Aided Personal Interviewing) 한국어 / 영어 / 중국어 ( 간체, 번체 )/ 일어총 5 종의설문지가있으며, 응답자가응답가능한설문지를활용조사진행 ( 대처상황대비종이설문지포함 ) 조사장소 탑승게이트대기지역, 탑승수속장 : 출발객들만접근가능한탑승게이트대기지역을원칙으로하되, 이용객들의출국장대기시간이짧은지방공항은탑승수속장에서조사진행 조사기간 정량조사 정성조사 ( 심층인터뷰 ) 1 차조사 : 2015 년 8 월 17 일 ~ 2015 년 8 월 23 일 (7 일간 ) 2 차조사 : 2015 년 9 월 14 일 ~ 2015 년 9 월 20 일 (7 일간 ) 3 차조사 : 2015 년 10 월 12 일 ~ 2015 년 10 월 18 일 (7 일간 ) 공항관계자심층인터뷰 : 2015 년 10 월 28 일 ~ 2015 년 11 월 13 일 33) 문화체육관광부, 2015 년국가종합항공여객행동특성설문조사 (2015.12) 보고서요약자료 133
항공시장동향제 46 호 나. 조사내용항공여행일반현황항공이용공항서비스항공관련요구사항안전인식및항공이용불편사항환승서비스이용 다. 표본설계목표모집단 : 2015년전국 8개국제공항을이용하는모든이용객조사모집단 : 조사기간내국내 8개국제공항이용국내선 국제선출발객표집틀 : 2014년공항통계출발여객수를기준으로표집틀구성표본추출방법 : 확률표본추출방법인계통추출법에의한표본추출원칙가중치계산 : 8개국제공항의특설을모두살펴보기위해최대허용오차를고려한임의할당을채택하고실제모집단값으로반영하기위한가중치근거는 2014년공항통계 ( 유임 + 무임여객 ) 반영 3.2 주요조사결과 가. 항공여행일반현황최근 5년간국내공항이용객수는국내선과국제선모두증가추이를보임특히, 국제선의이용객증가율이높으며, 2013년대비 2014년의이용객증가율은 11.3% 임 134
Ⅳ. 항공이슈분석 ( 단위 : 천명 ) 국내선 국제선 28,490 20,097 18,613 21,370 19,643 20,321 23,965 21,237 25,605 23,590 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 주 : 국내공항출발여객수기준자료 : 국토교통부, 한국공항공사, 인천공항공사 [ 그림 Ⅳ-14] 국내공항이용객추이 ( 단위 : 천명 ) 인천공항국제선이용객중환승객비중 17.7% 15.2% 15.9% 16.2% 16.6% 14.2% 2,528 2,540 2,769 3,148 3,443 3,229 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 주 : 인천공항출발여객수기준자료 : 인천공항공사 [ 그림 Ⅳ-15] 인천공항환승객추이 135
항공시장동향제 46 호 2010년 ~2014 년최근 5년간국내출국외국인수는연평균 10.2% 증가함국내출국전체외국인수대비중국국적외국인비중은지속적으로높아지는가운데절대적인출국자수도매우가파르게증가 ( 연평균 30.8% 증가 ) 반면, 2012년까지가장높은비중을차지했던일본인은엔화약세등의영향으로지속적인감소추세를보임 ( 단위 : %) 중국 일본 15.4 19.0 20.8 25.0 35.0 미주기타아시아 / 중동유럽대양주 / 아프리카 43.9 39.2 38.2 34.8 11.0 10.8 9.8 8.8 8.5 21.2 22.8 23.4 24.1 23.5 6.3 6.2 5.8 5.5 2.1 2.1 5.6 2.0 1.9 1.7 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 25.7 주 : 항공을포함한전체출국외국인기준자료 : 법무부출입국외국인정책본부 [ 그림 Ⅳ-16] 국적별국내출국외국인비중 < 표 Ⅳ-21> 국적별국내출국외국인수 ( 단위 : 명 ) 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 전체 7,668,160 8,548,858 10,063,556 10,562,398 12,488,963 중국 1,458,502 1,775,173 2,511,020 3,700,613 5,586,476 일본 3,002,997 3,261,762 3,499,443 2,716,742 2,261,191 미주 825,227 835,054 886,008 895,191 927,961 기타아시아 / 중동 1,744,799 2,003,558 2,420,557 2,478,649 2,844,909 유럽 473,474 499,603 556,455 590,351 670,144 대양주 135,248 143,874 155,378 144,710 161,965 중동 27,913 29,834 34,695 36,142 36,317 아프리카 27,913 29,834 34,695 36,142 36,317 주 : 항공을포함한전체출국외국인기준자료 : 법무부출입국외국인정책본부 136
Ⅳ. 항공이슈분석 나. 항공이용객국적 1) 국내선국내 8개국제공항에서조사된전체이용객중 한국 국적을가진이용객의비율이 73.0% 로가장높았으며, 그다음으로중국 11.2%, 일본 4.7% 등의순으로아시아국적이용객이높게나타남특히, 국제선이용객중중국과일본국적의이용자가전체이용객중 20% 이상 (23.6%) 을차지하며가장많은점유율을차지함 (Base: 국내선이용객, 단위 : %) 86.2 전체국내선국제선 73.0 62.1 15.2 11.2 6.4 8.4 4.7 3.8 3.4 3.3 0.3 2.5 4.8 1.9 4.6 2.4 4.1 0.6 0.3 0.8 한국 중국 일본 미주 기타아시아 유럽 대양주 / 아프리카 [ 그림 Ⅳ-17] 이용노선별이용객국적 < 표 Ⅳ-22> 주요국적별응답자특성 ( 국내선 ) (Base : 국내선이용객, n=3,361, 단위 : %) 기타대양주 / 전체한국중국일본미주유럽아시아아프리카 ( 사례수 ) (3,361) 86.2 6.4 0.3 2.5 1.9 2.4 0.3 성별 연령별 남자 (1,832) 88.0 3.8 0.5 2.6 1.8 2.8 0.5 여자 (1,529) 84.0 9.6 0.2 2.4 2.0 1.9 0.0 20대미만 (166) 92.9 4.3 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 20대 (1,262) 85.9 7.2 0.5 2.1 1.8 2.2 0.2 30대 (1,041) 85.6 6.8 0.2 2.5 1.9 2.8 0.2 40대 (534) 83.1 7.9 0.5 3.2 2.8 2.0 0.5 50대 (264) 91.7 1.0 0.0 2.9 2.0 1.5 0.9 60대이상 (94) 87.3 2.5 0.0 1.1 0.0 9.1 0.0 137
항공시장동향제 46 호 2) 국제선 1 전체국제선의내국인이용율은 2012년부터지속적으로감소하는추세국제선외국인이용객중중국국적자의비율이 40.1% 로가장많으며, 다음으로일본 (22.1%), 미주 (12.7%), 기타아시아 (12.4%), 유럽 (10.6%) 순김해공항과양양공항의국제선은내국인의이용비율이상대적으로높은반면, 제주공항과대구공항, 청주공항은중국국적자의비율이높게나타남 (Base: 국제선이용객, 단위 : %) 40.1 22.1 12.7 12.4 10.6 2.2 중국 일본 미주 기타아시아 유럽 대양주 / 아프리카아프키라 주 : 소수이용객국적미제시 [ 그림 Ⅳ-18] 국제선이용객국적별추이 < 표 Ⅳ-23> 이용공항별이용객국적 ( 국제선 ) (Base: 국제선이용객, n=4,059, 단위 : %) 구분 사례수 한국 중국 일본 미주 기타아시아유럽대양주 / 아프리카 전체 (4,059) 62.1 15.2 8.4 4.8 4.7 4.0 0.8 인천공항 (3,194) 63.6 13.0 7.9 5.4 4.7 4.6 0.9 김포공항 (290) 62.3 10.8 19.1 3.3 1.3 2.5 0.6 김해공항 (344) 75.7 7.5 5.4 2.2 7.5 1.3 0.3 제주공항 (160) 10.4 69.5 7.6 3.1 5.9 2.5 1.0 대구공항 (16) 67.9 22.6 0.0 3.8 0.9 4.7 0.0 청주공항 (33) 20.2 74.3 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 무안공항 (10) 48.8 51.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 양양공항 (13) 77.8 11.1 0.0 5.1 1.0 5.1 0.0 138
Ⅳ. 항공이슈분석 2 환승객국제선환승객중내국인의비율은 17.0% 이며, 외국인의환승비율은 83.0% 로매우높은수준임외국인국적자중중국과일본국적자의환승객비율이상대적으로높으며, 다음으로미주, 유럽국적자의비율순으로나타남비환승객중내국인의비율이외국인대비높게나타남 (Base: 환승이용객, 단위 : %) 전체응답자중환승여부 환승객국적 17.0 환승 외국인 (573) 32.2 26.6 83.0 83.0 내국인 (117) 15.3 11.2 12.1 17.0 국적별환승객 중국 일본 미주 기타아시아 유럽 대양주 / 아프리카 (185) (153) (88) (64) (69) (15) 국적별 2.7 [ 그림 Ⅳ-19] 국제선환승현황 국제선이용객특성을국적별로살펴보면, 중국국적자와일본국적자는여자이용객비율이높은반면, 미주와유럽국적자는남자이용객의비율이상대적으로높음 < 표 Ⅳ-24> 주요국적별응답자특성 ( 국제선 ) (Base : 국제선이용객, n=4,059, 단위 : %) 전체한국중국일본미주 기타아시아 유럽대양주 / 아프리카 ( 사례수 ) (4,059) 62.1 15.2 8.4 4.8 4.7 4.0 0.8 성별 남자 (2,080) 64.1 11.8 7.1 5.5 5.0 5.3 1.1 여자 (1,979) 60.0 18.7 9.7 4.1 4.3 2.6 0.5 20대미만 (149) 52.0 21.5 7.7 4.1 6.7 6.9 1.1 20대 (1,512) 58.7 19.6 6.9 4.4 5.8 3.8 0.9 연령별 30대 (1,227) 66.1 14.1 6.6 4.1 4.7 3.9 0.5 40대 (704) 64.1 11.0 11.8 5.0 4.0 3.3 0.8 50대 (318) 60.9 9.1 12.4 8.1 2.3 6.5 0.6 60대이상 (148) 66.4 6.1 12.8 8.8 0.0 2.3 3.6 139
항공시장동향제 46 호 다. 여행특성 1) 여행목적국내선과국제선이용객모두개인 / 휴가일정목적의이용이가각 75.2%, 73.3% 로사업 / 업무관련일정목적보다더높게나타남 (Base: 국내선이용객, n=3,361, 단위 : %) [ 개인 / 휴가일정 ] [ 사업 / 업무일정 ] 관광 76.4 미팅 / 회의 62.1 가족및친지방문레저 / 스포츠 17.2 8.9 학술대회 / 컨퍼런스참여 14.2 쇼핑건강 / 치료 7.2 2.5 교육 / 유학 12.1 교육 / 유학 2.0 연수 / 인턴십 8.2 종교 / 순례 연수 / 인턴십 기타 0.6 0.6 0.6 개인 / 휴가일정 (Individual) 75.2% 전시회 / 박람회참여 기타 4.0 3.7 사업 / 업무관련일정 (Business/Work) 24.8% [ 그림 Ⅳ-20] 국내선이용객여행목적 (Base: 국제선이용객, n=4,059, 단위 : %) [ 개인 / 휴가일정 ] [ 사업 / 업무일정 ] 관광 77.6 미팅 / 회의 67.0 가족및친지방문쇼핑 14.5 14.1 학술대회 / 컨퍼런스참여 10.4 교육 / 유학레저 / 스포츠 6.8 5.0 교육 / 유학 9.9 건강 / 치료 1.3 연수 / 인턴십 8.8 연수 / 인턴십종교 / 순례기타 1.0 0.7 0.3 개인 / 휴가일정 (Individual) 73.3% 전시회 / 박람회참여 기타 6.6 3.8 사업 / 업무관련일정 (Business/Work) 26.7% [ 그림 Ⅳ-21] 국제선이용객여행목적 140
Ⅳ. 항공이슈분석 < 표 Ⅳ-25> 국제선응답자특성별여행목적 ( 개인 / 휴가일정 ) (Base: 국제선개인 / 휴가일정이용객, n=2,977, 단위 : %, 중복응답 ) 성별 연령 사례수관광가족및친지방문 쇼핑교육 / 유학 레저 / 스포츠 건강 / 치료 연수 / 인턴십 종교 / 순례 전체 (2,977) 77.6 14.5 14.1 6.8 5.0 1.3 1.0 0.7 0.3 기타 남자 (1,221) 73.5 15.7 10.5 7.7 7.4 2.0 1.0 1.1 0.3 여자 (1,755) 80.4 13.7 16.5 6.2 3.4 0.7 1.0 0.3 0.4 20대미만 (130) 61.9 18.2 12.1 23.0 4.2 1.8 1.4 0.9 0.0 20대 (1,259) 76.4 12.0 15.3 11.7 4.1 0.3 1.2 0.7 0.3 30대 (824) 83.2 12.3 12.8 2.2 5.6 1.4 1.0 0.3 0.6 40대 (411) 78.3 19.0 11.5 0.8 6.4 1.7 0.9 0.4 0.3 50대 (226) 69.2 24.5 17.6 1.5 7.0 2.9 0.2 2.3 0.0 60대이상 (127) 81.9 18.0 14.5 0.4 3.9 5.4 0.0 0.4 0.0 < 표 Ⅳ-26> 국제선응답자특성별여행목적 ( 사업 / 업무일정 ) 성별 사례수미팅 / 회의 (Base: 국제선사업 / 업무일정이용객, n=1,086, 단위 : %, 중복응답 ) 학술대회 / 컨퍼런스참여 교육 / 유학연수 / 인턴십전시회 / 박람회참여 전체 (1,086) 67.0 10.4 9.9 8.8 6.6 3.8 기타 남자 (860) 70.8 10.7 6.7 8.1 5.9 4.2 여자 (226) 52.7 9.6 22.0 11.4 9.3 2.3 20대미만 (19) 26.9 12.0 67.3 2.9 0.0 2.9 20대 (256) 46.8 13.4 24.4 14.3 6.3 2.9 연령 30대 (404) 74.0 9.4 4.1 8.2 7.1 3.2 40대 (294) 74.4 9.7 5.0 6.8 6.4 3.5 50대 (91) 78.1 6.8.5 5.8 7.0 8.0 60대이상 (22) 62.8 19.2 0.0 0.0 7.4 10.6 2) 여행일수 이용객의평균여행기간은 7.48 일이며, 국내선이용객은평균 5.21 일, 국제선이용객은 9.37일로나타남 141
항공시장동향제 46 호 3~4일여행기간이 35.5% 로가장높으며, 국내선이용객은 4일이내여행기간이 69.2% 로상대적으로높은반면, 국제선의경우 5일이상여행기간이 70% 이상으로국내선과국제선이용객의여행기간차이를보임인천공항이용객의평균여행일수가 10.04 일로가장긴반면, 양양공항은 4.53일로가장짧게나타남 (Base: 전체이용객, n=7,420, 단위 : %) 전체 국내선 국제선 평균 7.48일 평균 5.21일 평균 9.37일 49.3 10.2 19.9 2.2 35.5 24.1 31.4 19.3 41.4 18.8 9.4 26.5 2.9 4.2 1.3 1.3 0.8 1.7 1~2 일 3~4 일 5~7 일 8~30 일 31 일이상편도 [ 그림 Ⅳ-22] 이용노선별이용객여행일수 ( 전체 ) < 표 Ⅳ-27> 이용공항별여행일수 ( 전체 ) (Base: 전체이용객, n=7,420, 단위 : %) 구분사례수 1~2일 3~4일 5~7일 8~30일 31일이상편도일정평균 ( 단위 : 일 ) 전체 (7,420) 10.2 35.5 31.4 18.8 2.9 1.3 7.48 인천공항 (3,234) 1.9 20.4 41.6 29.2 4.9 2.0 10.04 김포공항 (1,534) 19.1 47.7 20.5 10.4 1.1 1.2 5.40 김해공항 (737) 16.1 40.1 28.3 12.7 2.2 0.6 6.11 제주공항 (1654) 16.2 48.2 23.9 10.4 1.0 0.3 5.41 대구공항 (111) 7.7 57.3 25.7 7.9 1.0 0.4 5.19 청주공항 (121) 6.6 63.2 18.7 9.5 1.3 0.7 5.28 무안공항 (12) 2.0 26.5 53.8 13.7 2.7 1.3 6.87 양양공항 (17) 16.2 35.7 45.2 2.9 0.0 0.0 4.53 주 ) 공항별사례수는가중후사례수이며, 공항별가중전사례수는공항별최소 100 표본이상으로조사진행 142
Ⅳ. 항공이슈분석 3) 여행동행인원이용객별평균 2.84명의동행인원과함께여행하는것으로나타남국내선평균동행인원은 3.30 명, 국제선평균동행인원은 2.47 명으로국내선이용객의동행인원수가국제선이용객보다높게나타남 (Base: 전체이용객, n=7,420, 단위 : %) 전체국내선국제선 평균 2.84 명평균 3.30 명평균 2.47 명 42.4 39.8 44.5 34.3 33.6 34.8 8.8 8.8 8.9 6.1 7.1 10.6 8.3 5.3 6.5 1 명 2 명 3 명 4 명 5 명이상 [ 그림 Ⅳ-23] 이용노선별동행인원 ( 전체 ) 외국인은 1명이여행하는비율이내국인대비높은반면, 내국인은 2명이함께여행하는비율이외국인대비높음외국인중중국국적자의평균동행인원이 3.13 명으로가장많은반면, 일본과미주국적자는평균 2명이동행하는것으로나타남 < 표 Ⅳ-28> 이용공항별여행일수 ( 전체 ) 외국인 (Base: 전체이용객, n=7,420, 단위 : %) 구분사례수 1명 2명 3명 4명 5명이상평균 ( 단위 : 명 ) 전체 (7,420) 42.4 34.3 8.8 6.1 8.3 2.84 내국인 (5,417) 41.4 35.5 8.6 6.1 8.4 2.94 외국인 (2,003) 45.0 31.1 9.4 6.3 8.3 2.58 중국 (832) 33.2 32.3 14.0 8.9 11.6 3.13 일본 (351) 48.7 36.8 6.8 3.2 4.5 2.03 미주 (279) 61.2 24.0 5.5 4.4 4.9 2.13 기타아시아 (249) 50.9 27.5 7.8 5.1 8.7 2.58 유럽 (243) 52.3 31.2 5.1 5.9 5.5 2.06 대양주 / 아프리카 (47) 59.2 27.3 0.0 3.6 10.0 2.15 143
항공시장동향제 46 호 라. 공항이용객현황 1) 출발지역및이동교통수단공항방문전출발지역으로서울이 31.2% 로가장높으며, 그다음으로제주 (24.4%), 경기 (14.8%) 등의순으로높게나타남외국인의경우서울에서출발한비율이내국인대비상대적으로높아, 외국인의경우서울출발에대해편중되어있는것으로보임 (Base: 환승이용객 (Transit, Transfer) 제외전체응답자, n=6,739, 단위 : %) 42.5 전체국내선국제선 31.2 19.9 6.6 7.3 5.9 2.6 2.3 2.8 5.2 5.1 5.3 0.9 1.7 1.8 0.0 1.0 2.6 1.2 0.7 1.7 0.1 0.1 0.2 19.5 14.8 10.2 서울부산대구인천광주대전울산세종경기 43.8 24.4 1.2 1.5 1.6 0.8 0.5 1.4 3.1 3.3 0.9 1.4 1.2 1.8 0.8 2.3 0.2 1.4 0.1 0.8 0.9 1.8 2.9 5.1 1.1 2.1 0.1 강원충북충남전북전남경북경남제주외국 [ 그림 Ⅳ-24] 공항방문전출발지역 ( 전체 ) 공항방문을위한이용교통수단을살펴보면, 국내선이용객은승용차 (24.6%) 와공항직행버스 (22.2%) 를이용하는경우가높게나타났으며, 국제선이용객은공항직행버스 (34.0%) 의비율이다른교통수단대비높게나타남 144
Ⅳ. 항공이슈분석 (Base: 환승이용객 (Transit, Transfer) 제외전체응답자, n=7,359, 단위 : %) 전체국내선국제선 34.0 28.4 24.6 20.9 22.2 19.6 10.2 15.1 10.7 13.1 10.6 8.1 8.5 6.8 5.0 8.1 5.3 4.9 5.0 4.7 5.5 4.0 2.5 2.5 승용차 ( 자가용 ) 공항직행버스 ( 리무진 ) 택시지하철시외 고속버스시내버스여행사차량공항철도 주 : 소수이동교통수단미제시 [ 그림 Ⅳ-25] 공항이용교통수단 2) 이용공항선택이유이용공항을출발공항으로선택한이유로 출발지에서공항까지가까워서 (49.9%) 와 공항까지교통편이편리해서 (11.3%) 가가장높게나타남 (1순위기준 ) 내국인의경우 출발지에서공항까지가까워서 의이유로출발공항선택비율이높으며, 중국과일본국적자의경우 여행사에서지정한공항이라서 의이유가다른국적대비높게나타남 (Base: 환승이용객제외전체이용객, n=6,729, 단위 : %) 60.8 1+2 순위 49.2 49.9 1 순위 16.0 21.4 21.0 14.9 11.6 11.3 10.5 10.2 7.6 4.6 4.2 출발지에서공항까지가까워서 공항까지교통편이편리해서 여행사에서지정한공항이라서 운항노선이다양해서 목적지까지항공기운항편수가많아서 노선운항시간대가편리해서 공항편의시설이좋아서 주 : 소수이동교통수단미제시 [ 그림 Ⅳ-26] 이용공항선택이유 145
항공시장동향제 46 호 < 표 Ⅳ-29> 국적별출발공항선택이유 (Base: 환승이용객제외전체이용객, n=6,729, 단위 : %) 구분 노선항공기공항출발지와공항까지운항여행사운항운항편의사례수공항까지교통편이노선이지정한시간대가편수가시설이가까워서편리해서다양해서공항편리해서많아서좋아서 기타 전체 (6,728) 49.9 11.3 10.2 4.6 7.6 4.2 10.5 1.8 내국인 (5,299) 52.8 10.8 10.3 4.2 7.8 4.1 8.1 1.7 외국인 (1,430) 39.0 13.0 9.7 6.0 6.6 4.6 19.1 2.0 중국 (648) 39.7 13.9 9.3 5.2 4.2 3.3 23.5 0.8 일본 (198) 41.8 11.5 7.7 3.4 6.3 3.3 21.3 4.8 외 미주 (191) 39.6 11.0 13.2 9.6 9.5 4.2 11.4 1.5 국기타아시아 (189) 37.7 17.3 7.4 7.5 5.1 9.1 14.8 1.2 인 유럽 (174) 35.8 10.3 10.7 7.7 13.4 4.6 14.2 3.2 대양주 / 아프리카 (29) 28.6 6.8 17.1 0.0 10.7 15.9 11.1 9.8 3) 신설및증설희망국내선노선전체응답자의 23.6% 가신설또는증설희망노선으로 인천공항 을선택조사공하대부분에서인천공항과제주공항에대한노선신설및증설을희망하는비율이높게나타남 < 표 Ⅳ-30> 공항별신설및증설희망노선 ( 국내선 ) - 1 순위기준 이용공항 (Base: 국내선내국인이용객, n=2,896, 단위 : %) 신설및증설희망노선구분사례수인천공항김포공항김해공항제주공항대구공항청주공항무안공항양양공항광주공항여수공항울산공항원주공항포항공항군산공항사천공항전체 (2,896) 23.6 11.8 9.4 15.5 6.2 6.2 1.4 2.5 5.5 5.1 3.9 3.2 2.7 1.8 1.2 인천공항 (30) 0.0 8.1 16.2 25.7 45.9 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 김포공항 (1,048) 20.2 0.0 13.5 30.4 3.3 4.3 1.2 3.7 4.7 7.1 4.3 2.7 2.7 0.8 1.0 김해공항 (346) 35.1 17.9 0.0 22.8 3.9 2.0 0.4 1.4 2.7 2.2 4.8 0.5 3.0 0.9 2.3 제주공항 (1,294) 21.9 20.1 8.9 0.0 8.9 9.7 2.0 2.0 7.5 4.6 3.8 4.2 2.2 2.9 1.3 대구공항 (86) 40.0 9.5 4.2 24.2 0.0 2.1 0.0 0.0 2.1 4.2 1.1 1.1 10.5 0.0 1.1 청주공항 (86) 36.4 10.3 6.5 24.3 1.9 0.0 1.9 1.9 0.9 3.7 1.9 6.5 1.9 1.9 0.0 무안공항 (2) 36.8 15.8 4.2 17.9 1.1 1.1 0.0 0.0 11.6 3.2 2.1 2.1 1.1 3.2 0.0 양양공항 (4) 33.325.6 2.6 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 0.0 146
Ⅳ. 항공이슈분석 4) 공항접근편의위해필요시설및인프라 ( 국내선 ) 공항접근편의성향상을위한필요시설및인프라는 도로교통시설 (36.1%) 이가장높으며그다음으로 공항직행버스, 지하철 등의순으로나타남 (Base: 국내선내국인이용객, n=2,896, 단위 : %) 50.9 48.6 1+2 순위 1 순위 36.1 21.0 34.2 28.1 15.4 13.7 16.6 5.7 10.5 9.0 3.6 3.5 도로교통시설 공항직행버스 ( 리무진 ) 지하철시내버스시외고속버스고속철도택시 [ 그림 Ⅳ-27] 공항접근편의성향상을위한필요시설및인프라 ( 국내선 ) 마. 항공기이용행태 1) 국내여행시주이용교통수단국내여행시 항공기 를주이용비율이 45.9% 로가장높으며, 그다음으로 자가용 (23.1%), 고속철도 (KTX)'(16.0%) 등의순으로나타남 (1순위기준 ) 항공기 의경우 12년부터지속적으로국내여행시이용률이점차줄어드는추세였으나, 14년대비 6%p 이상증가하였으며 고속철도 와 일반철도 이용률도증가함반면, 자가용이용률은 14년대비 10%p 이상감소한것으로나타남 (Base: 국내선이용내국인, n=2,896, 단위 : %) 61.2 1+2 순위 45.9 53.4 39.0 32.3 1 순위 23.1 16.0 13.2 0.8 10.4 4.4 0.1 항공기 자가용 고속철도 (KTX) 고속버스 일반철도 ( 무궁화, 새마을등 ) 선박 [ 그림 Ⅳ-28] 국내여행시주이용교통수단 ( 전체 ) 147
항공시장동향제 46 호 (Base: 국내선이용내국인, n=2,896, 단위 : %) 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 54.1 51.2 45.9 39.6 33.9 27.0 26.4 23.1 16.0 12.3 11.9 13.3 5.7 10.5 8.1 10.4 0.8 2.4 2.3 4.4 0.1 0.0 0.4 0.1 항공기자가용고속철도 (KTX) 고속버스일반철도 ( 무궁화, 새마을등 ) 선박 [ 그림 Ⅳ-29] 연도별국내여행시주이용교통수단 (1 순위기준 ) < 표 Ⅳ-31> 이용교통수단별선택이유 (Base: 국내선이용내국인, n=2,896, 단위 : %) 구분 사례수 탑승지위치및교통연계성 탑승지총소요교통편편의시시간운임설 소요시간의정확성 타교통수 단대비안전함 여행상품에포함 기타 전체 (1,624) 39.3 33.2 11.0 6.3 5.6 2.6 0.7 1.5 항공기 (1,330) 34.8 50.3 5.1 2.2 4.1 1.1 1.3 1.2 자가용 (669) 53.8 6.4 11.4 13.2 6.1 6.6 0.0 2.5 고속철도 (KTX) (464) 31.8 47.8 5.8 4.8 8.8 0.9 0.0 0.1 고속버스 (302) 39.9 7.2 33.1 11.5 3.7 2.8 0.9 0.8 일반철도 (127) ( 무궁화, 새마을등 ) 37.6 1.1 36.6 5.8 11.0 2.7 0.0 5.1 바. 국내공항환승현황 1) 환승이용행태환승객중 89.1% 가환승여객 (transfer) 으로가장많은유형이며, 그다음으로통과여객 (transit) 9.5%, 스톱오버 (stopover) 1.3% 로나타남중국과일본국적자의경우환승여객 (transfer) 유형이다른국적이용객대비높은반면, 기타아시아와유럽국적자는통과여객 (transit), 대양주 / 아프리카국적자는스톱오버 (stopover) 환승비율이상대적으로높게나타남 148
Ⅳ. 항공이슈분석 (Base: 환승이용객, n=691, 단위 : %) 환승여객 (transfer) 66.7 70.8 62.5 통과여객 (transit) 89.1 89.9 스톱오버 (stopover) 27.8 29.2 37.5 9.5 1.3 8.9 1.2 5.6 전체 인천공항 김포공항 김해공항 제주공항 [ 그림 Ⅳ-30] 이용공항별환승유형 (Base: 환승이용객, n=691, 단위 : %) [ 그림 Ⅳ-31] 국적별환승유형 2) 인천공항환승시설이용인천공항환승시설중 무료인터넷 의이용률 ( 이용함 + 이용예정 ) 이 82.3% 로가장높으며, 다음으로 식당 / 카페 (80.2%), 면세점쇼핑 (59.3%) 등의순으로이용률이높게나타남환승라운지를제외한인천공항환승시설에대해내국인들이외국인들에비해상대적으로이용률이높은반면, 외국인의경우환승라운지이용률이내국인에비해높게나타남 149