KOCCA 통계브리핑제 13-18 호 ( 해외편 ) Statistics Briefing 창조산업으로서의세계패션산업현황과전망 하윤금 (KOCCA 통계정보팀수석연구원 ) 1. 창조산업으로서의패션산업의분류와정의 현재세계각국은패션산업을창조산업의한분야로채택하여전략적으로고부가가치산업으로육성하기위해노력하고있다. 패션산업을창조산업으로분류하고있는관련국제기구는유럽연합 (EU), 세계지적재산권기구 (WIPO), 국제연합무역개발협의회 (UNCTAD) 등이며, 해외국가는영국, 스웨덴, 네덜란드, 덴마크, 호주, 뉴질랜드, 싱가포르등이다. 패션산업 (fashion industry) 은업계나학계에명확한정의가존재하지않는다. 그래서패션산업에대한정의는나라마다다른데, 우리나라한국표준산업분류에의하면업스트림 (up-stream) 의섬유산업 (textile industry), 미들스트림 (middle-stream) 의의류산업 (apparel industry 1) ), 다운스트림 (down-stream) 의섬유와의류의도매, 소매유통업으로나누고있다. 일반적으로패션산업은미들스트림의의류산업부분과다운스트림의의류산업도, 소매유통부분만을대상으로한다. 하지만패션산업을가치사슬상에서살펴보면의류의디자인, 제조, 유통, 기타 ( 마케팅, 광고, 법, 금융, 회계, 교육, 미디어등 ) 의산업으로나눌수있다. 우리나라문화부에서는패션산업을의류산업중패션디자인부분을중심으로한 디자이너패션 (designer fashion) 산업만을정책대상으로하고있다. 이는영국문화미디어체육부 (DCMS) 와동일한관점으로, 창의성과독창성을활용하여기획한독립적인상표의컬렉션으로국제적인명성이나브랜드를가진유명디자이너들에서부터유행의최첨단을알리는신인디자이너까지포함 2) 하는산업으로규정된다. 즉이것은창조성이발현되는의복디자인을중심으로한의류산업을대상으로패션산업의범위를규정한것이다. 하지만이와같은패션산업의협소한정의는영국자체내에서도관련업계에반발을불러일으켜영역의확대를주장하고있다. 3) 이는패션산업의최근트렌드가가치사슬상의디자인, 제조, 유통, 기타산업사이의혁신을통해창조기업들이등장하고있는것과시장의글로벌화, 디지털화에있기때문에패션산업관련창조산업정책은이부분을포함해야한다는입장이다. 여기서는이처럼변화하고있는패션산업의폭넓은의미를받아들여전체패션의류산업의세계시장규모와가장큰비중을차지하는유통부분의소매시장을중심으로한시장규모, 수출입동향등을살펴보고, 최근의트렌드인글로벌화와디지털시장의현황을살펴보고자한다. 일반적으로의류 산업은의복 산업과악세사리 산업을포함한다
2. 세계패션산업의규모 패션산업으로서의의류 (apparel) 산업은세계적으로가장오래되고가장규모가큰산업중의 하나다. 세계전체소비재매출중에서가장큰산업이식품산업으로 2.2 조달러이고, 다음이 의류산업으로 1.7 조달러이며, IT 제품의 7,780 억달러보다약 2.2 배더큰시장을형성하고 있다. 표 세계소비재산업분야별매출액 년 순위 소비재 매출 순위 소비재 매출 식품 조 악세서리 안경 억 의류 조 화장품 억 인테리어용품 조 건강용품 억 전자제품 억 장난감 게임 억 담배 억 종이위생용품 억 비알콜음료 억 가정청소용품 억 알콜음료 억 애완동물용품 억 출처 : Euromonitor International(2012) 3. 세계패션산업소매 (retail) 시장 세계패션산업의유통부분에서소매시장의가치는 2012 년 12 만 4,930 억달러 ( 한화약 1,374 조원 4) ) 에달하며, 성장률은전년대비 3.1% 를기록했다. 2008-2012 년동안여러경제악재로 2.8% 의낮은성장률을보였으나, 2012-2017 년동안은 4.8% 의다소높은성장률이예상된다. 연도 표 년세계패션 의류 소매시장규모변화 의류산업시장가치 십억 성장률 연도 의류산업시장가치 성장률 출처 : MarektLine 5) (2013), <Global Apparel Retail> 2012 년세계패션산업의소매시장의지역 별비중을살펴보면, 미국 (35.3%), 유럽 (34.4%), 아시아 - 태평양 (27.1%), 중동 - 아프리 카 (3.3%) 로나타나고있다. 유럽시장의경우, 2012 년 4,297 억달러로약 1.3% 의성장을 보였으며, 아시아 - 태평양시장은같은기간 3,381 억달러로약 3.5% 의성장률을나타냈 다. 그리고유럽은 2017 년까지약 4,936 억 표 년세계의류소매시장국가별비율 지역 년 십억 백분율 미국 유럽 아시아 태평양 중동 아프리카 합계 출처 : MarektLine(2013), <Global Apparel Retail> 달러로 2.8% 의평균성장률을기록할것이며, 아시아태평양시장은약 4,447 억달러로평균 5.8% 의평균성장률을기록할것으로분석되었다.
표 년세계의류소매시장내항목별비율 항목 년 백분율 여성의류 남성의류 아동의류 합계 출처 : MarektLine(2013) 세계의류소매시장에서가장큰비중은여성의류로 2012년기준 6,339억달러로 50.7% 를차지하였고, 남성의류는 4,036억달러로약 32.3% 정도를차지하는것으로나타났다. 4. 세계패션산업소비시장규모 현재세계패션산업의소비를살펴보면중국, 인도, 브라질등의신흥시장은 2010년 20% 점유율을차지하나 2000-2020년까지평균 8% 대로큰폭으로늘어나는반면, 미국, 일본, 유럽연합등의점유율은 55% 이나평균 2% 대의낮은증가율보이고있다. 이를가구당소비지출을통해살펴보면 2008년부터 2012년사이세계적으로소비가가장크게늘어나고있는시장은러시아, 남아공, 폴란드, 뉴질랜 표 지역별세계패션소비시장점유율 단위 십억 국가 중국 인도 브라질 일본 유럽연합 미국 기타 합계 표 년 국가의 가구당의류 소비지출변화 국가 러시아 남아프리카공화국 폴란드 뉴질랜드 터키 한국 멕시코 영국 캐나다 오스트리아 노르웨이 벨기에 스웨덴 미국 호주 독일 포르투갈 이탈리아 네덜란드 프랑스 일본 슬로베니아 스페인 슬로바키아 헝가리 에스토니아 체코 그리스 드, 터키, 룩셈부르크, 우리나라등으로 2008년금융위기의영향이크지않은중진국들이고, 소비율이낮은나라는위기로부터빠르게벗어나고있는이탈리아, 포르투갈, 독일등이며, 반면유럽금융위기의당사국인그리스, 그리고동유럽국가들은계속적인감소세를보이고있다. 출처 : OECD (2011) 기준가달러당 원 은시장규모와가치를예측하는데있어 여성 남성 아동의류및속옷과악세사리를포함시켰으며 소비판매가 를가지고측정하였으며부과된세금모두를포함하였다고밝혔다
5. 세계패션산업수출입시장 세계주요국의패션산업수출입규모를살펴보면우선상위수출 15개국에는중국, 유럽연합, 홍콩, 방글라데시, 인도, 터키, 베트남, 인도네시아, 미국등의나라가있고, 상위수입 15개국에는유럽연합, 미국, 일본, 홍콩, 캐나다, 러시아, 스위스, 대한민국, 호주, 중국등이있다. 우리나라는수출상위 15개국에는들어있지않으나수입상위 15개국에는 8위로나타나수출보다수입이많은나라로나타나고있다. 표 세계및주요국가의류수출 입규모 가치 항목 점유율 연간비율변동 연도 순위수출상위 개국 중국 유럽연합 개국 홍콩 중국 방글라데시 인도 터키 베트남 인도네시아 미국 멕시코 말레이시아 태국 파키스탄 스리랑카 캄보디아 수출상위 개국합계 순위수입상위 개국 유럽연합 개국 미국 일본 홍콩 중국 캐나다 러시아 스위스 대한민국 호주 중국 터키 노르웨이 사우디아라비아 멕시코 수입상위 개국합계 출처 : WTO (2012) 의류에는신발포함
6. 세계패션산업의트렌드 1) 디지털유통시장의확대세계패션산업에서디지털유통의비중은선진국에서빠르게증가하고있다. 세계패션산업의 2012년소매유통창구를살펴보면가장큰비중을차지하는것은의류전문매장 (Apparel specialist Retailers, 50%) 이고, 다음이백화점유통 (Department Stores, 13%), 비슈퍼마켓판매 (Other non-grocery retailers, 10%), 슈퍼마켓판매 (grocery retailers, 7%), 기타 (15%), 그리고인터넷판매 (Internet retailing, 5%) 로나타난다. 그림 글로벌패션 의류 유통창구비중 세계패션소매산업에서디지털유통은선진국 ( 미국, EU, 동아시아등 ) 시장의경우 2001년전체시장의약 1.0% 에서 2011년 7.4% 의비중으로확대되어 10년동안약 7배가량증가한것으로나타났다. 그리고주요국의패션관련온라인쇼핑몰은 2012 년 10% 이상성장하여소매유통에서가장급속히확장되고있음을알수있다. 특히대만의 P@yeasy 社는 13.3%, 영국의 ASOS 社는 13.0%, 독일 OTTO 社는 12.6%, 덴마크의 Bestseller 社는 10.0% 로성장한것으로나타났다. IAF(2013) 는 2020년패션의류산업의소매 유통의 20-50% 는디지털판매로이루어지고, B2B가 B2C의 10배규모로확대될것으로예측하고있다. 2) 글로벌유통증가선진국의패션산업은자국시장에서보다글로벌시장에서의성장률이높아지는추세에있다. 이는미국과유럽연합이적극적으로글로벌시장으로진출하는추세를보여주는것으로, ITMF(2012) 에따르면미국의경우 2012년 GUESS는자국에서 9%, 해외에서 16%, A&F는 20%, 57%, Ralph Lauren 14%, 20% 등의성장을보이고있다. 그림 미국브랜드의글로벌판매성장률 이처럼최근들어전통적인의류산업은글로벌화, 디지털화되면서창조산업으로서혁신 (innovation) 적경향이두드러지고있다. 디자인, 제조, 유통을일체화한 SPA(Speciality Store Retailer of Private Label Apparel) 의급성장, 인터넷을통한디지털유통등이대표적이다. 세계각국은디자인, 트렌드셋팅 (trend-setting), 브랜딩 (branding) 에서중요한역할을하는패션산업의중요성을인식하고타산업에의파생 효과와국가이미지제고등을위해서도패션산업의진흥에정부지원을아끼지않고있다.