주간기술동향 2015. 3. 4. ICT 주요이슈 * 1. 글로벌기업, M&A 를통해 IoT 부문경쟁력제고 2014 년 IoT 시장의 M&A 거래수및인수금액은사상최고수준을기록 시장조사기관 451Research 에따르면 2014 년 IoT 부문업체간 M&A 거래는약 60 건, 인수금액은 143 억달러 ( 약 15 조 6,000 억원 ) 로집계 이는 2014 년이전인수금액전체의 8 배에달하며거래수는 2013 년대비 3 배이상증가 451Research 는구글ㆍ삼성ㆍ퀄컴ㆍ시스코등글로벌 IT 기업이핵심성장동력으로써 IoT 를간주한것으로분석하며, 2015 년에도활발한 M&A 가전개될것으로전망 - IoT 도입에따른위험과비용을줄이기위한선택이자경쟁사에대응하기위한전략으로써 M&A 를활발히추진하고있는것으로풀이 - IoT 디바이스구축을위해꼭필요한센서ㆍ MCU 및무선기술분야에서활발한 M&A 가성사되고있으며, 특히무선기술및 SW 알고리즘은 2015 년에도기대되는분야 <IoT 관련 M&A 거래수추이 > <2014 년 4 분기 Tech 부문 M&A 규모 > < 자료 >: 451Research/Ernst&Young ( 그림 1) IoT 관련 M&A 거래수와평균거래규모 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( 042-612-3143, junghs@iitp.kr) 으로문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 34 www.iitp.kr
한편, 2014 년 4 분기기준전세계 Tech 부문 M&A 평균거래규모 (Deal Value) 도 IoT 가가장큰금액을기록 삼성ㆍ구글ㆍ퀄컴등에이어최근인텔도가세하며 IoT 경쟁력확보에총력 ( 인텔 ) 광대역브로드밴드네트워크와칩등을제조하는독일의 란틱 (Lantiq) 인수를최종합의 (Reuters, 2.2) 란틱 (Lantiq): 2009 년 8 월사모펀드회사골든게이트캐피탈이인피니언의유선통신사업부를약 2 억 5,000 만유로 ( 약 3,117 억원 ) 에인수한회사로다양한분야의 IoT 칩을개발하고공급하는회사 - 이번인수는삼성전자ㆍ퀄컴등경쟁사에뒤처진애플리케이션프로레서 (AP) 등모바일네트워크플랫폼경쟁력을강화하여 IoT 시장공략을가시화하겠다는의지로풀이 - 2014 년 3 월에는피트니스밴드및스마트워치스타트업 베이직사이언스 (Basic Science) 를약 1 억 1 억 5,000 만달러에인수하며본격적으로웨어러블기기에칩공급을시작 ( 삼성전자 ) 스마트싱스 를인수 (2014. 8.) 하며가전제품에대한원격제어기술을확보한데이어최근이스라엘 얼리센스 에 2,000 만달러투자를결정 (1. 20.) 스마트싱스 (SmartThings): 미국의 IoT 개방형플랫폼개발회사 얼리센스 (Early Sense) 는환자의몸에기구를부착하지않는비접촉검진기술과관련센서로알려진헬스케어분야 IoT 스타트업 - 세계 IoT 관련기업을조사하고미래전략을연구하는 신사업그룹 을별도로발족했으며, DMC 연구소산하에 IoT 솔루션팀 을신설 (1 월 ) - IoT 관련신규조직마련은빠른시일내에우량기업과기술을확보해시장을선점하겠다는전략 ( 구글 ) 네스트랩스 를 32 억달러에인수 (2014. 1.) 하여 IoT 시장진출을위한포부를밝혔으며, 연이어 드롭캠 을약 5 억 5,500 만달러에매입 (2014. 6.) 하는등활발한 M&A 를진행 네스트랩스 (Nest Labs): 생활패턴을스스로학습하고사용자와소통하는스마트실내온도조절기와화재감지기전문제조업체 정보통신기술진흥센터 35
주간기술동향 2015. 3. 4. 드롭캠 (Dropcam): 집안에서일어나는일을스마트폰으로감시할수있는가정용 CCTV 등인터넷감시카메라업체 - 네스트랩스의인수로 스레드그룹 을주도하게되었으며, 스마트홈시장선점을통해 IoT 분야진출을위한교두보를마련 2014 년 7 월 15 일에출범한스레드그룹은네스트랩스를중심으로 7 개업체가스마트홈을위한새로운 IP 기반무선네트워킹프로토콜인 스레드 를개발하여일반가정에보급하려는목적을지닌협회 ( 퀄컴 ) 무선칩셋제조사 윌로시티 를시작 (2014. 7.) 으로저전력블루투스기술을보유한영국반도체기업 CSR 인수를발표 (2014. 10.) - 네트워크에수많은장치를연결해야하는 IoT 와자동차용인포테인먼트등급성장중인시장공략을위해통신기술확보에주력 - 윌로시티 (Wilocity) 인수를계기로차세대모바일칩셋 스냅드래곤 810 에 IoT 구현통신기술중하나인와이기그 (WiGig) 탑재가가능 윌로시티는초고속무선통신와이기그기술을개발하고있는신생기업으로, 이기술을스냅드래곤에적용하면용량이큰 4K 동영상스트리밍이가능하고모바일기기의고속대량백업등도가능 차세대성장동력인 IoT 기술력확보를위해 M&A 를전향적으로고려 ( 기업 ) 칩ㆍ센서등핵심부품국산화를위한원천기술을개발하고, SW 융합플랫폼등 IoT 구현을위한첨단기술및전문인력을보유한해외기업을예의주시하며 M&A 를적극적으로검토 ( 정부 ) 중소ㆍ벤처기업등에대한세제ㆍ금융지원을확대하고, 기업간지분투자ㆍ전략적제휴등이활성화할수있도록규제완화, 절차개선등인프라보완 2. 생체인식모듈, 스마트기기의인증기술대안으로부상 스마트기기의활용확대로보안의중요성이높아지면서생체인식기술이주목 최근금융과 IT 의융합인 핀테크 가화두에오르면서지문인식과홍채인식등생체정보인식기술이공인인증서를대체할차세대보안인증수단으로각광 이에따라센서인식률향상, 모듈소형화등부품기술이발전하고차세대스마트폰과 36 www.iitp.kr
업체 제품 기능 갤럭시S6 생체신호인식센서탑재 아이폰6 터치 ID센서탑재 베가시크릿 지문인식결제방식제공 - 생체인식기술도입시기를고려 어센트메이트7 지문인식탑재 < 모바일생체인식세계시장전망 > < 주요스마트폰의생체인식기술 > < 자료 >: Acuity Market Intelligence/ 각사 ( 그림 2) 모바일생체인식세계시장전망및주요스마트폰의생체인식기술웨어러블기기등에적용이예상되면서관련시장과후방산업계의성장도기대 AMI(Acuity Market Intelligence) 는 2020 년까지모든스마트모바일기기에생체인식모듈이탑재되고, 관련시장은매년 90% 씩성장해연 333 억달러 ( 약 36 조원 ) 규모로커질것으로예상 국내전자부품업체도신규사업영역으로생체인식분야를적극모색하는추세 지문인식분야에서는관련전문업체와터치스크린패널 (TSP) 업체가상용화에주력하고있으며, 홍채인식분야에선카메라모듈업체가기존기술력을바탕으로시장개화에대비 - ( 지문인식 ) 크루셜텍 은에어리어방식과스와이프방식을모두보유한업체로중국시장을중심으로공급을확대하고있으며, 최근 다날 과생체인식종합솔루션기업 바이오페이 를설립 지문인식은사람의몸에흐르는전기장의변화를감지해지문을읽어내는정전식인식방법으로서손가락으로지문인식센서를문지르는스와이프방식과손가락자체의면적을읽어내는에어리어방식으로구분 - ( 홍채인식 ) 삼성전자 는 2012 년부터관련특허를출원하는등주목하고있으며, 파워로직스, 해성옵틱스 등카메라모듈전문업체들이홍채인식기술이적용된카메라개발을진행 초기시장을선점하기위해생체인식기술을비롯한부품기술력도마련해야 생체인식기술을탑재한기기들이확산되고있지만상용화를위해더욱정교하고정확한인증소프트웨어가필요하므로센서등핵심부품기술력확보가중요 정보통신기술진흥센터 37
주간기술동향 2015. 3. 4. 3. 인도스마트폰시장성장과더불어로컬업체도부상 인도스마트폰시장, 분기마다판매최고치를경신하며세계 3 위시장으로자리매김 인도스마트폰시장이구매력을갖춘중산층확대와대형이동통신사의적극적부가서비스확장에힘입어가파른성장세를구가 - 2014 년스마트폰판매는전년대비 65.1% 성장한 8,220 만대를기록하였으며, 전세계에서차지하는비중도동기간 5.0% 에서 6.4% 로 1.4%p 상승 - 삼성전자는인도에서프리미엄에서보급형까지다양한가격대의스마트폰을출시하며 2012 년이후 3 년연속시장점유율 1 위를달성하였으나, 현지로컬업체의공세로시장점유율은 2012 년 35% 에서 2014 년 22% 로하락 2 년만에 13%p 하락 - 이에삼성전자는타이젠기반스마트폰 Z1 을 5,700 루피 ( 약 9 만 9,000 원 ) 에공식출시하고, 더불어갤럭시 E7 E5 A5 A3 등 30~40 만원대의중저가제품도공격적으로출하하며대응능력을강화 Z1 은타이젠운영체제 (OS) 를탑재한최초의스마트폰으로인도현지사용자들을특화서비스로음악ㆍ영화ㆍ동영상ㆍ모바일 TV ㆍ라디오등무료엔터테인먼트콘텐츠를제공 2014 년기준, 마이크로맥스 (1,440 만대, 78.9% ), 카본 (650 만대, 65.4% ), 라바 (480 만대, 251.9% ), 인텍스 (280 만대, 205.6% ), 스파이스 (250 만대, 33.9% ) 등로컬업체가저가스마트폰을공격적으로출하하며자국내판매순위 10 위권에랭크 - 특히, 마이크로맥스는 2012 년 9.9% 2013 년 16.2% 2014 년 17.5% 로스마트폰점유율을높이면서삼성전자의아성에도전 - 3 위업체카본도 2012 년 3.8% 에불과했던점유율을 2014 년 7.8% 로높이며외연을확대 마이크로맥스, 자국의이점을바탕으로인도에서삼성전자의최대경쟁자로부상 마이크로맥스는 4,000 루피 ( 약 7 만원 )~1 만 5,000 루피 ( 약 26 만원 ) 대의스마트폰을주로판매하며, 피처폰에서스마트폰으로바꾸려는인도소비자를효과적으로공략 메인프로세서의성능과화면크기, 네트워크방식, 배터리수명, 카메라등성능을세분화한제품포트폴리오를구비하고, 복수의지방언어를지원하는 유나이트폰 등을개발하며경쟁업체와차별화된제품으로승부하는전략을구사 38 www.iitp.kr
주 ) 원의크기는 2014 년스마트폰판매대수를나타냄 < 자료 >: SA ( 그림 3) 인도스마트폰시장에서주요업체별위상 더불어델리와같은대도시부터지방소도시까지약 12 만 5,000 개의촘촘한판매 유통망을구축한것도단기간에인도를대표하는스마트폰업체로부상하는데일조 인도특성에맞은차별화된스마트폰제품개발로로컬업체의공세에대비필요 국내업체가인도시장에서스마트폰점유율 1 위를유지하기위해서는프리미엄제품뿐만아니라중산층을겨냥한중저가제품출시확대가필요 인도는다양한언어와문화를가지고있는만큼, 현지시장을면밀히파악해소비자가원하는기능과서비스를탑재하고, 더불어현지유통네트워크와의제휴 ( 온라인및오프라인 ) 를통해판로도추가확보 정보통신기술진흥센터 39