디지털시대 : 보험사의위기와기회 딜로이트컨설팅 Financial Services Industry Insurance Sector Leader 이승우부사장 November, 2016
디지털시대 : 보험사의위기와기회 들어가며 최근의디지털기술발전은지급결제, 캐피탈마켓, 여수신및투자분야등금융산업전체의생태계를변화시키고있다. IOT, Wearable, Block Chain 등연결을기반으로한디지털기술발전이산업의경계를흐리고생태계의변화를가져오고있다. 보험산업에도 ICT 기업의진입과디지털보험사의출현등경쟁회사의개수가많아지고, 고객의구매패턴이변화하고있다. 본고에서는무엇이변화하고있으며, 이러한변화를기회로만들기위해서는보험사들이어떠한경쟁력을갖추어야하는지알아보고자한다. 금융생태계를변화시키는디지털기술 최근딜로이트가세계경제포럼에서발표한금융산업생태계를변화시키는메가트렌드를살펴보면디지털기술발전이금전의지급, 저장부터통화의기능까지를담당하는시대가올것을예견하고있다. 제일먼저금융기관과의접점 (Contact Point) 에서고객의선호채널이변화하고있다. 디지털기기의발전으로기본적인금융거래들은이미모바일뱅크, 인터넷전문은행, 온슈어등과같은모바일고객의편의성을만족시키는디지털채널들이기존의 F2F 채널을대체하고있다. 이러한고객접점에서의변화는생태계의측면에서는 ICT 기업이전통적인금융기관의채널을대신하는역할을음성인식, P2P Lending 및 Money Transfer, Photo Bill Payment 등으로수행할수있으며, 결과적으로고객정보를포함한고객관계관리의주체가바뀔수있다는것을의미한다. 즉, 다른산업과유사하게디지털기술로인하여공급가치체계 (Supply Chain) 의변화가발생할가능성이높다. < 그림 1> 디지털시대를이끄는기술발전 A. 공유경제, 자율주행차, 디지털채널 B. IoT, 센서, 웨어러블 C. P2P 렌딩 D. Virtual technology, mobile 3.0, 3 rd party API E. 스마트계약, 클라우드펀딩 F. 클라우드컴퓨팅, Open source IT G. 자동화 Advice. 소셜 / 자동화 Trading H. AI/ 머신러닝, Social sentiment, 빅데이터 I. Market Information 플랫폼, 데이터자동저장 J. 블록체인, 가상통화 K. P2P FX, Integrated Billing, Mobiles/Streamlined Payment 2016. For information, contact Deloitte Anjin LLC 2
인더스트리포커스 38 호 (2016. 11) 디지털시대 : 보험사의위기와기회 보험산업에서도이미고객니즈발굴, 상품개발아이디어등일부가치사슬이 ICT 기업에의해잠식당하고있다. 그런데은행에서의디지털채널을통한거래및여신상품판매의증가속도는빠른반면, 보험사는그렇지못하다. 특히손해보험과생명보험의속도에도차이가있다. 왜그런것일까? 77 년이후출생한인구중 20 세이상을 Digital Native 로정의할때이의비중은계속증가하고있으며, 2016 년에는모바일커머스의상거래규모가온라인을추월할것으로예상되고있다. 그럼에도불구하고 2015 년가입액기준으로생명보험은겨우 0.1% 의디지털채널비중을보이고있다. 이러한현상은 Digital Native 가생명보험의니즈를느끼는라이프사이클에도달하기까지의시간이필요한듯하고, 디지털채널에적합한보험니즈를만족시킬수있는상품과타사대비가격및서비스비교가용이해져야풀릴수있을것으로기대된다. < 그림 2> Digital Native 및상거래규모 보험산업비즈니스모델의변화 현재국내보험사들은고유의비즈니스모델에헬스케어, SNS, P2P 등타산업과의제휴를통한고객접점 / 획득경로를다변화하고있으며, 이를통해종합금융서비스제공을모색하고있다. 또한모바일청구등디지털채널을통한실시간고객서비스를구현하고, 빅데이터분석기반의효율성을추구하며인공지능 (Artificial Intelligence) 도입을위한투자를하고있다. 2016. For information, contact Deloitte Anjin LLC 3
인더스트리포커스 38 호 (2016. 11) 디지털시대 : 보험사의위기와기회 이러한노력은현재의금융생태계에서보험사의가치사슬과역할을그대로유지하면서, 융합서비스의차별적가치를창출한다는전제가깔려있다. 그러나알리바바와같이이커머스또는 SNS 플랫폼등고객접점확보기업이보험산업에진입하는경우에는소비자의구매행동패턴 (Buying Behavior) 등고객정보를보험회사가아닌플랫폼회사가보유하게되므로결국에는영업 / 마케팅의가치사슬을보험회사가아닌이커머스회사가보유하게될것이다. 그예로, 영국의스타트업기업인 Bought By Many(BBM) 는유사한보험니즈를보유한개인들을커뮤니티化하여유리한할인율로보험회사와대리협상을하는비즈니스모델을운영하고있다. 웹 / 모바일앱으로고객을접촉, 정보를획득하고빅데이터분석으로유사보험수요고객을발굴하여리스크풀링 (Risk Pooling) 을통한보험가격 (Pricing) 결정에참여하는모델인것이다. 그리고영국의고연령층전문회사사가 (SAGA) 는부유한시니어대상의여행사로시작하여 1980 년대에는시니어대상시사잡지사를만들었고, 현재는 2 조 5 천억규모의매출중 50% 를자동차, 주택, 여행자보험에서창출하는보험회사로발전하였다. 이의근간에는고객의니즈를파악할수있는고객정보를보유하고있었기때문이다. < 그림 3> 보험회사의가치사슬 (Value Chain) 2016. For information, contact Deloitte Anjin LLC 4
인더스트리포커스 38 호 (2016. 11) 디지털시대 : 보험사의위기와기회 결언 : 보험업본질에서의경쟁력을확보하라. 고객은노후를생각하고향후 30 년을지켜줄수있는보험회사를선택한다. 보험업본질의경쟁력을확보하라. 보험회사의가치사슬중고객정보영역인영업 / 마케팅은이미많은 ICT 기업이수행하고있으며, 영국의 BBM 은언더라이팅의일부까지를담당하고있는것을앞의예에서보았다. 보험회사의본질은고객이필요한상품을개발하고어려움을당했을때이를돌려주는 보험가치 측면의기능, 고객의자산을안전하게부풀려주는 재무가치 측면의기능과이러한두가지기능을원활하게수행할수있는 리스크관리 측면의기능으로정의할수있다. 보험생태계의변화로보험회사가소유하는가치사슬의종류가감소한다하더라도보험회사만이영위할수있는영역 (Core Insurance) 의전문성과편의성을증대시킬수있는디지털기술을접목할수있을것이다. 예를들면, 아직은실현까지시간이필요하겠지만, 블록체인을통한스마트계약은고객의편의성을증대시킬것이고, 사고발생시병원과보험회사의블록체인을통한클레임프로세스는고객의편의성뿐만아니라보험사의업무효율성또한크게증대시킬것으로기대된다. 또한부채와자산을고려한리스크관리는보험회사의고유영역일것이고, 이의적절한관리를통한브랜드가치의유지는고객이우선적으로선택하는보험회사의위상을지켜줄것이다. 디지털기술발전의결과가고객의행동패턴에어떠한영향을미치고, 이의시사하는바가보험회사가치사슬에미치는임팩트를정확히파악하고, 보험회사만이영위할수있는보험코어영역의효율성을지속적으로높여간다면, 디지털시대로가고있는현재의역동성을경쟁력확보의기회로만들수있을것이다. 2016. For information, contact Deloitte Anjin LLC 5
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