1. 서론 1.1 조사배경및목적, 3,,. 2000 30%.. (Low-E).. 2. 판유리산업개요 2.1 판유리및가공제품의종류 (), () - 1 -
.,,.. 2.2 기술적특성 2.2.1 판유리제조공정 (batch preperation), (Melting), (Forming), (Annealing), (Inspection), (Fabrication), (Stacking & Packing). - 2 -
그림 플로트유리생산공정 2.2.2 가공유리의제조공정및특성. (KS L 2002) 1). 가열로 냉각로 705 c 705 c 705 c 720 c 720 c 720 c 유리전처리 그림 곡면성형 (press) 강화유리제조공정 2) - 3 -
. (KS L 2003) 1) - 봉합제 압착기 조립 세척기 주입 유리 + 간봉 유리 복층유리 판유리 접합제칠함 간봉충전 간봉굽힘 건조제 간봉 봉착제접착제건조제 그림 복층유리제조공정 2) - 4 -
. (KS L 2004) 1) 로딩 유리표면처리 조합 유리 / PVB / 유리 오토클레이브 공기제거 (De-airing) / 주변봉합 (Edge sealing) 그림 접합유리제조공정 2) - 5 -
3. 세계판유리산업현황 3.1 세계판유리시장현황 2007 4 6, 55. 1 2 30. 4%. 표 세계주요업체생산현황 () (%) 1 NSG/Pilkington 6,100 13.3 46 2 Asahi 6,000 13.0 44 3 Saint-Gobain 4,400 9.6 30 4 Guardian 3,500 7.6 23 5 China Glass Group 1,700 3.7 14 6 PPG 1,590 3.5 11 7 Farun Group 1,540 3.3 14 8 Taiwan Glass 1,400 3.0 13 9 Jinjing Group 950 2.1 8 10 Cardinal 800 1.7 5 11 KCC 760 1.7 4 12 Hankuk Glass 740 1.6 4 13 Mulia 400 0.9 3 14 Central 400 0.9 4 15,720 34.2 74 46,000 297 : 2007 Asahi Annual report - 6 -
2010 5.3% 61, 5.5% 566. 93%... 10 GDP 1% 1991 100 2007 225 1.25.. 성장률 225 ( 1991=100) 200 175 150 125 100 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 : NSG 그림 세계판유리성장률 73%,,, 34%, 24%, 14%, 7.5%. - 7 -
10% 2010 50.6, 2010 18.6, 7.9, 6.6. 표 판유리세계시장수요 (2006) (%) ( ) 35 16.1 (, ) (,, ) 23.5 10.8 14.0 6.4 7.5 3.5 ( ) 5.0 2.3 3.5 1.6 3.0 1.4 8.5 3.9 : Pilkington 2007 Report 65%, 25%, 10%,.. 4 2/3, 4 NSG Group Asahi(AGC) 1 2, Saint-Gobain 3-8 -
, Guardian 4. NSG Group Asahi 2. Saint-Gobain 3, Guardian. 3.2 세계의에너지절약유리개발동향및사용현황 1980 1990, 2000. 그림 세계건축용코팅유리개발동향 1997. - 9 -
(Low-E). 독일 법제화싯점 영국 프랑스 : 그림 유럽저방사 (Low-E) 복층유리사용비율 (Low-E) 2006 91%, 82%, 72%, 70%, 60%, 40%. 100% 90% 80% 70% 60% 91% 82% 72% 70% 60% 50% 40% 40% 30% 20% 10% 8% 5% 0% 독일 영국 오스트리아 스위스 프랑스 일본 중국 한국 : (2004) 그림 저방사유리국가별사용비율 (2006 년 ) - 10 -
(Low-E). (Low-E). 3.3 주요국가별산업현황 3.3.1 중국 판유리현황. 2007 4 8 7 *(2 4 ) 18 1. * (: 50Kg) 85,000 20. 20 2008 196. : 그림 중국의플로트라인분포현황 - 11 -
2003~2007 3-5 10%. 표 중국판유리생산량 : ( ton) (%) 2003 2 5 2(1,260) 10.53 2004 2 8 1(1,405) 11.51 2005 3 2 1(1,605) 14.06 2006 4 3 9(2,195) 36.76 2007 4 8 7(2,435) 10.93 2008(6 ) 2 9 5(1,475) : 2004,,. 2008 1,,,. 30.81%. -, 2008. - 12 -
위안 3200 2600 2000 1400 800 200 2002.Q1 2003.Q1 2003.Q2 2003.Q3 2003.Q4 2004.Q1 2004.Q2 2004.Q3 2004.Q4 2005.Q1 2005.Q2 2005.Q3 2005.Q4 2006.Q1 2006.Q2 2006.Q3 2006.Q4 2007.Q1 2007.Q2 2007.Q3 2007.Q4 2008.Q1 : 중유가격소다회가격석탄가격 그림 원재료평균구매가 ( 위안 / 톤 ),. 2008 3,, 76.99/ 1.47/, 10.31/, 15.46%. 2008. - 13 -
90 80 위안 70 60 50 40 30 일반 일반 플로트 플. 칼라 플로트 플로트 플로트 플로트 3mm 5mm 5mm 5mm 4mm 6mm 8mm 12mm 전년 55.33 57.93 62.99 69.48 66.61 66.44 66.16 66.41 전월 64.5 64.16 68.22 77.47 68.35 72.41 71 72.94 당월 63.75 64.8 70.2 80.26 70.43 74.08 74.07 74.59 : 그림 2008 년 2 월판유리제품별평균출고가 ( 단위 : 위안 / 중량상자 ) 2007,,. 표 2007 년분기별유리및제품수입수치 : /US$ 2007 1 2007 2 2007 3 2007 4 (US$) (US$) (US$) (US$) 7003 301,422 4,612,705 567,293 6,971,095 725,971 15,306,922 491,447 17,094,004 7004 296,917 5,829,557 458,380 12,247,903 402,309 14,471,363 427,848 13,341,587 7005 6,110,816 43,418,091 7,390,172 61,262,030 8,546,521 60,512,827 6,723,510 46,691,642 7006 1,485,247 6,441,996 1,593,754 7,779,542 1,668,382 9,795,062 1,387,939 13,261,930 7007 1,201,384 20,600,871 2,092,709 23,042,369 1,810,565 29,238,130 2,377,967 29,970,909 7008 3,032,986 3,724,547 3,213,620 4,080,774 2,839,561 2,897,733 2,780,891 3,032,591 : - 14 -
표 2007 년분기별유리및제품수출수치 : /US$ 2007 1 2007 2 2007 3 2007 4 (US$) (US$) (US$) (US$) 7003 5,758,501 12,834,307 5,447,256 13,742,976 5,202,125 14,083,077 5,875,907 14,455,723 7004 12,716,885 15,773,711 9,989,563 13,121,576 11,243,377 14,983,849 9,583,866 14,294,416 7005 60,923,836 159,873,499 81,532,893 221,408,256 56,814,680 171,336,145 43,762,862 144,043,593 7006 32,837,784 22,190,064 36,464,287 26,174,901 36,004,139 30,734,010 41,137,098 36,773,386 7007 57,806,972 150,825,021 71,622,149 186,866,397 72,762,305 186,712,166 74,707,567 190,615,436 7008 9,202,904 11,998,437 10,384,510 16,455,311 9,304,868 14,655,338 12,170,690 19,297,593 : 2007 2008 3 2007 8 2007 9. 위안 / m2 29.5 29 28.5 28 27.5 27 26.5 26 25.5 25 2007년 1월 2007년 2월 2007년 3월 2007년 4월 2007년 5월 2007년 6월 2007년 7월 2007년 8월 2007년 9월 2007년 10월 2007년 11월 2007년 12월 2008년 1월 2008년 2월 2008년 3월 - 15 -
그림 : 2007 년 1 월 ~ 2008 년 3 월중국주요도시플로트유리가격추이 2007 40%, 25%, 10%, 10%, 15%. 기타 감가상각 중유 규사 소다회 : 그림 2007년중국플로트유리원가구성비 가공유리현황.. 표 중국가공유리제품생산량현황 (2007 년 ) ( ) 1.5 1.9 8000 4000 : - 16 -
.. 2003. 11.. 2008 4 1.. (Low-E) 2005 590 m 2, 2006 1,000 m 2 (Low-E) Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group. - 17 -
1800 1600 1400 1200 11000 13000 15000 18000 1000 8400 800 600 6000 400 200 0 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 : ( ) 그림 코팅유리 (Low-E 유리포함 ) 시장수요및전망 (2005 2010) 2010 (Low-E) 6 6m 2 2010 5m 2.. 2008 4 1. (Low-E). (Low-E), (Low-E). 2008 1 2-18 -
2010 1 7. 18000 16000 14500 17000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 4500 7000 9500 12000 0 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 : ( : ) 그림 복층유리시장수요및전망 (2005 2010), (Low-E) (Low-E). 20000 100% 15000 만m2 10000 80% 60% 40% 5000 20% 0 05A 06E 07E 08E 09E 10E LOW-E 유리용량 LOW-E 유리증가율 0% - 19 -
: 그림 2005~2010 년중국저방사 (Low-E) 유리수요및전망. 2003. 11. 중국정부의판유리산업정책.. (Low-E) (self-cleaning glass) 3.3.2 일본. (Asahi Glass), (NSG), Central Glass 3 7 () 70 80%. 13, 9, 4 LCD PDP - 20 -
. 표 일본내플로트라인수 + PDP Asahi 2 2 4 NSG 1 1 1 1 4 Central 2 1 1* 4 NEG 1 1 3,000, 1. 5 2003 28,316 2007 26,824 2,000. 표 일본판유리생산현황 2003 3,434 24,881 28,316 2004 3,757 25,633 29,390 2005 3,333 25,057 28,390 2006 3,289 24,586 27,874 2007 2,980 23,844 26,824-21 -
, 1983. 표 아시아의일본투자플로트라인수, PDP LCD. LCD. 표 일본의지역별판유리수입현황 2003 8,991 4,233 429 1,801 29 2004 8,977 3,843 396 2,367 37 2005 17,693 3,935 501 3,608 26 2006 19,005 2,765 389 3,817 44 2007 16,371 5,910 476 3,549 34-22 -
,. 표 일본강화유리, 접합유리, 복층유리생산현황 2003 34,698 14,907 9,520 2004 34,513 15,718 9,863 2005 36,128 16,836 13,936 2006 37,515 17,598 14,560 2007 36,467 17,154 14,261 5 5%, 15%, 50%. 표 일본의지역별강화유리수입현황 2003 3,470,038 1,013,694 2,087,691 4,412,052 1,721,405 2004 11,979,251 984,935 176,271 6,577,983 1,127,859 2005 16,750,628 2,892,120 83,137 10,999,915 193,970 2006 11,043,640 6,906,636 51,969 8,768,503 52,189 2007 15,496,820 5,953,460 48,744 2,693,314 104,109-23 -
,. 표 일본의지역별접합유리수입현황 2003 1,547,730 1,056,250 476,674 2,014,480 42,398 2004 1,765,485 1,411,265 571,574 1,342,215 50,081 2005 3,165,274 1,964,071 465,619 1,851,785 41,853 2006 2,570,064 4,255,376 345,895 2,400,126 9,754 2007 7,578,357 6,353,668 376,593 419,376 27,478 2007 2006,.. 표 일본의지역별복층유리수입현황 2003 702,608 537,836 55,635 33,930 2004 572,374 354,629 62,290 13,220 2005 566,908 597,470 25,048 5,421 0.386 2006 947,685 815,793 34,153 8,446 2007 661,021 1,234,584 49,642 5,276-24 -
2004. 40%, 50%. 3.3.3 동남아시아,,, 37, 31, 9. 259. 표 아시아의플로트라인수 East-Asia South-Asia Middle-Asia Japan 11 Malaysia 1 Iran 4 Korea 8 Thailand 5 Israel 1 North Korea 1 Indonesia 10 Saudi-Arabia 1 China 196 Philippine 2 Kyrgyzstan 1 Taiwan 3 Vietnam 2 Uzbekistan 1 India 5 Pakistan 1 Bangladesh 2 Brunei 1 219 31 9 259 3.3.4 유럽 2.5%. - 25 -
( ) 3 4 5%. Saint-Gobain, Pilkington(NSG Group), Glaverbel(Asahi Group) 75%. 3.3.5 북미 3 4%. 55 60%. 4 3/4, Asahi 20%, PPG 20%, Guardian 19%, Pilkington(NSG) 14%.,,. 3.4 주요업체별현황 Asahi NSG, Saint-gobain, Guardian. Asahi 19.5%, NSG 19.5%, Saint-gobain 14.5%, Guardian 12.5%, 34.0%. 34.0% 19.5% 19.5% 12.5% 14.5% Asahi NSG Saint-Gobain Guardian Other : NSG 그림 세계주요업체의고품질판유리생산현황 (2006) - 26 -
3.4.1 Asahi AGC Group(Asahi Glass Company, Limited) 246, 47. Asahi.. : 2007 Asahi Company Report 그림 Asahi 2007 년판유리사업매출비율 표 Asahi 해외진출현황 Europe Russia UK Netherlands Belgium France Spain Italy Czech Hungary Germany Asia Thailand India Philippines China Korea Taiwan Malaysia Singapore Indonesia Poland Japan Japan America Mexico Canada, USA 2007 Asahi - 27 -
3.4.2 NSG 1918 NSG(Nippon Sheet Glass Co., Ltd.).,,,, NSG Group. NSG Group 87%. 2007 NSG Group 46% 37%. 10.0% 7.0% 46.0% 37.0% Flat Glas s-bp Flat Glas s-automotive Glas s Fiber IT : 2007 NSG Company Report 그림 NSG Group 2007년판유리사업매출비율 표 NSG 해외진출현황 Europe Finland, Sweden UK, France, Spain, Italy, Germany Russia, Poland Asia Japan Japan America China, Vietnam Malaysia, Australia Mexico, Chile Brazil, Argentina, USA - 28 -
3.4.3 Saint-Gobain Saint-Gobain 54 207,000. Saint-Gobain 100. 39 1/3.,,,. 9.6% 11.9% 11.6% 41.3% 25.6% Flat Glass High Performance Materials Construction Producrs Building Distribution Packing : 2007 Saint-Gobain Company Report 그림 Saint-Gobain 2007 년판유리사업매출비율 표 Saint-Gobain 해외진출현황 Europe Asia Russia, Norway, Netherlands, Denmark, France, Spain, Italy, Austria, Portugal, Germany, Poland, Solvakia, Turkey, UK Korea, China Saint-Gobain - 29 -
3.4.4 Guardian Guardian 23 21. 2008 4 Guardian Industries 1 3. Guardian Industries 2008 4 Guardian CrystalGray. Guardian Industries Guardian CrystalGray. 3.5 세계판유리산업의기술개발현황 가. 저방사 (Low-E) 유리 (Low-E). (Low-E) 50%, 25%. - 30 -
120 100 100 80 75 60 50 40 20 oil oil oil 0 일반판유리복층유리로이유리 : 그림 저방사유리에너지절감비교예상수치 (oil 소모량기준 ) 나. 안전유리.. 4. 국내유리산업현황 4.1 일반현황 - 31 -
( ) 1957 1988 ( )KCC. 표 국내판유리관련업체수 (2007년) / 560 230 80 13 130 1,013 : 2 40%, 18 23%. 표 수입유리시장점유율현황 ( 건축용판유리기준 ) : % 2004 2005 2006 2007 80 76 79 81 20 24 21 19 : 2 3% 2003 20%., - 32 -
4.2 생산및소비현황 1997 1998 2000 80%. 2001 1997. 2002. 8 1,500., 2000 18 20%. - 33 -
표 판유리연도별생산, 출하, 재고현황 : : 표 건축용판유리내수시장현황 : :, 82%, 12%, 6%. - 34 -
표 판유리연도별판매현황 : : 4.3 원부자재가격동향 ( 벙커 C 유및소다회 ). 4 2005 1/4 100% 2008 4/4 225% 2. 27% C 2008 150(/). - 35 -
표 판유리원부자재가격동향 : 300% 250% 소다회 B-C Oil(1%) 200% 2009 년 150% 100% 50% 0% 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 (E) 2007 년 2008 년 : 그림 판유리원부자재가격동향 - 36 -
4.4 국내플로트판유리가격동향 5mm 2004 2007. 3mm (61 91.4 ) 표 판유리제품별연도별가격동향 5mm (76.2 127 ) 6mm (213.4 304.8 ) 8mm (213.4 304.8 ) 10mm (213.4 304.8 ) : 12mm (213.4 304.8 2004.1 4,030 6,100 7,790 11,180 14,300 15,600 2004.5 4,030 6,100 7,790 11,180 14,300 15,600 2004.9 4,540 7,020 9,020 12,540 15,700 17,000 2005.1 4,540 7,020 9,020 12,540 15,700 17,000 2005.5 4,540 7,020 9,020 12,540 15,700 17,000 2005.9 4,540 7,020 9,020 12,540 15,700 17,000 2006.1 4,540 7,020 9,020 12,540 15,700 17,000 2006.5 4,540 7,020 9,020 12,540 15,700 17,000 2006.9 4,540 7,020 9,020 12,540 15,700 17,000 2007.1 4,460 6,650 8,700 12,000 15,200 16,900 2007.5 4,460 6,650 8,700 12,000 15,200 16,900 2007.9 4,460 6,650 8,700 12,000 15,200 16,900 2008.1 4,460 6,650 8,700 12,000 15,200 16,900 2008.5 4,460 6,650 8,700 12,000 15,200 16,900 2008.9 4,460 6,650 8,700 12,000 15,200 16,900 : ) - 37 -
4.5 수출입현황 4-13 2003 9 2007 6. 2003 31 2007 28, 30. 표 건축용판유리수출 입현황 : 2003 2004 2005 2006 2007 89,534 88,757 91,702 86,095 61,201 313,466 311,915 339,854 302,275 279,164 : 2004 2007 4 86%. 표 수입유리국가별점유율현황 : %( ) 2004 88.92 5.15 0.57 0.99 3.27 0.05 1.25 2005 92.77 4.05 0.83 0.98 0.46 0.16 0.81 2006 87.06 6.54 3.08 1.20 0.09 0.64 1.38 2007 78.39 10.27 2.55 1.60 0.22 0.36 6.60 : - 38 -
표 판유리제품의품목 (HS) 별, 년도별수출입현황 ( 단위 :US$) (HS No) 2004 2005 2006 2007 7003 7004 7005 7006 7003, 7004, 7005 134 7,762 1,328 12,372 1,831 22,336 19,017 33,146 54 20,498 2,038 28,511 365 28,771 1,886 41,410 26,740 340,034 13,273 492,552 23,119 564,938 6,412 736,043 779 19,040 386 21,986 1,369 32,211 1,543 48,150 165,587 212,336 157,134 311,392 131,231 457,092 57,999 452,739 107,018 442,199 98,390 469,502 91,448 464,863 63,758 379,633 11,320 140,160 11,460 146,334 45,224 202,366 253,614 250,073 2,439 17,974 2,899 17,919 5,586 11,463 12,780 15,998 7007 (, ) 16,630 34,138 30,091 55,005 17,335 83,846 17,623 113,173 9,168 21,581 17,656 32,488 8,292 35,436 7,122 42,957 7008, 1,623 209 1,101 258 1,246 1,221 1,685 1,034 785 51 506 144 661 545 838 301 : 반덤핑관세부과후의판유리수입동향 (2007. 10. 29), 18 20% 2008 17.5%, - 39 -
. 표 2008 년전반기건축용판유리시장현황 :, 5 93% 78% 2008 57%, 10% 26%.. - 40 -
표 2008 년전반기수입유리 ( 건축용 ) 국가별점유율현황 : % : 2006 80%. 2008 10 93%.. 4.6 국내저방사 (Low-E) 유리현황 2007 1.9 2008 2.3. 5%. - 41 -
표 국내저방사 (Low-E) 유리시장예상규모 : 2005 2006 2007 2008 2009 0.8 1.3 1.9 2.3 2.8 : (Low-E) 91%, 70%, 40%, 8%, (Low-E) 5%. 4.7 주요업체동향 2007 1,500, 1,374. 표 국내판유리생산능력및생산실적 : 2003 2004 2005 2006 2007 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,279 1,387 1,291 1,411 1,374 :. - 42 -
10%....,. 4.8 가공업체실태조사 4.8.1 구매조건,. 4.8.2 수입판유리구매의향 10% - 43 -
. 82%, 84%., 18%. 표 가격차이에따른수입제품선호도 5% 5 10% 11 15% 16 20% (%) 3.1 6.25 40.6 6.3 21 25% 26 30% 31% (%) 12.5 18.7 9.4 3.1 5. 경쟁력비교분석 5.1 경쟁력조사개요 2, 50 30 2008 7 ~8., - 44 -
. 5.2 가격경쟁력 5.2.1 플로트판유리판매가격비교. 2006 80%. 2008 10 93%.. 40%. -. - 15%. - 45 -
- 90.,. 5.2.2 구성재료별원가저감방안 80%....,. 5.3 품질경쟁력 100, 110, 100,,, 90. - 46 -
- Asahi,.. 표 주요국가별품질경쟁력비교 100 110 90 100 90 90 90 110 : =130, =120, =110, =100, =90, =80, =70,,,,.,,.. 5.4 기술경쟁력 - 47 -
.,,,. 표 판유리관련기술의국제비교 ( 제조기술 ) () ( A ) / - A A - A C - A C / - A B - A A - A B - A A - A C () - A C () - A A Tin bath - A B - A B Tin bath - A B / - A B / - A A / - A B ( ) - A B - A C - 48 -
,. 표 판유리관련기술의국제비교 ( 제품개발기술 ) ( A ) A A B A A A A B C A A B A A B C B C A A B ( ) A A C B A C B A C A A B / B A B B A B LCD A A C PDP B A C A A A C B B - 49 -
. 표 주요국가별기술경쟁력비교 100 120 90 110 90 90 90 110 : =130, =120, =110, =100, =90, =80, =70 5.5 기타경쟁력,, 100, 80, 90,,, 110..,,,,,,.,,, - 50 -
,.. 그림 분야별경쟁력종합결과 6. 판유리산업경쟁력향상을위한제언 6.1 판유리산업의 SWOT 분석 표 국내판유리산업의 SWOT 분석
6.2 원판유리산업발전을위한정책적시사점 6.2.1 원판유리업계의자구노력현황 가. 제조원가절감을위한노력 나. 생산성향상 다. 신제품개발을위한투자와노력 6.2.2 원가절감을위한업계의추가적인대응방안 가. 규사근거리수입선확보 나. 인건비저감대책수립 다. 물류비절감방안마련 6.2.3 정부의대응방안 가. 벙커 C 유면세정책 나. 수입원자재관세경감추진 6.3 가공유리산업발전을위한정책적시사점 - 52 -
6.3.1 가공유리경쟁력향상을위한업계의추진현황 가. 가공유리네트워크를통한합리적인관리 나. 기능성제품의지속적인수출증대 다. 기능성유리개발과가공라인증설 6.3.2 가공유리경쟁력향상을위한추가적인업계의대응방안 가. 고기능성 고부가가치제품으로의전환나. 저방사유리기술개발을위한 R&D투자확대다. 수출시장확대라. 탄산가스저감대책수립 6.3.3 정부의대응방안 가. 단열규정강화나. 건축물의안전유리사용규정개선다. 산학연연구의활성화라. 중소가공유리기업의수출시장확대를위한정책적지원마. 원산지표시제도홍보강화 - 53 -