2nd Quarter 214 / V.24 RETAIL APARTMENT TYPE-FACTORY OFFICETEL OFFICE AUCTION INDEX COMMERCIAL MARKET REPORT RESEARCH CENTER Aug.214
COMMERCIAL MARKET REPORT 2nd QUARTER 214 CONTENTS 3 4 요 상 약 SUMMARY 가 RETAIL 2 29 35 지식산업센터 APARTMENT TYPE-FACTORY 오피스텔 OFFICETEL 오피스 OFFICE 41 43 경 지 매 AUCTION 수 INDEX Commercial Market Report
COMMERCIAL MARKET REPORT 요 약 SUMMARY 상가 : 서울상권임대료 2 분기연속상승세 214 년 2 분기서울상권은유동인구가활발한봄성수기와더불어기업이전, 상권확장등으로인해주요상권임대료가상승하는모습임 상권매매시장은최근수요자들의관심을반영하듯대부분의권역에서상승세를보임. 임대사업을목적으로점포매입에나서는투자자들도꾸준한모습임. 이는주택시장에대한관망기조가지속되는가운데상가시장으로자금이유입되는것으로추정할수있음 지식산업센터 : 소형매물품귀로임대료상승세 지식산업센터임대시장은매물상황에따른임대료조정으로대부분의권역에서임대료상승세를보임. 소규모매물품귀로소형면적대위주로임대료강세를나타냄 매매시장은입주연차가적은신규단지매물이출시되며가격이상향조정되는모습을나타냄. 임대제한규제에대한기대감이여전한가운데공급증가로인한부작용도우려됨 오피스텔 : 관망기조와비수기겹쳐매매, 임대시장모두약세 임대소득과세방안으로인한관망기조와비수기까지겹치면서 2 분기오피스텔매매및임대시장은약세를보임. 여기에 2 분기에만 1 만 2,376 실, 지난해실적까지총 6 만여실의오피스텔이공급되며시장에부담으로작용하는바, 당분간소폭의등락을거듭하는것외에수익률상승은어려울것으로보임 오피스 : 임차인유치경쟁치열, 렌트프리등임대마케팅성행 2 분기오피스시장은주요기업들의통폐합신사옥이전등으로기존오피스의공실률이상승하는분위기임. 기존오피스의공실해소를위해렌트프리등공격적인마케팅을진행하는기존오피스가늘고있음. 한편타권역으로의수요이탈로공실우려가높았던 GBD 는예상보다빠르게공실이해소되고있음. 하지만한국전력등공기업들의혁신도시이전으로다시공실증가가예상됨 경매 : 경매건수전분기대비 3.9% 증가, 울산매각가율 84.3% 로최고치 총경매건수는 6,921 건으로전분기대비 3.9% 증가함. 매각율은 25.3%, 매각가율은 63% 로모두전분기대비.8%p, 1.%p 씩상승했음. 지역별로는경기 (1,899 건 ) 매각건수가가장많았고매각가율은울산이 84.3% 로가장높았음. 3
상 가 RETAIL 1.1 강남권역 임대동향 주요이슈 : 라이프스타일특화매장입점, 신사임대료상승세지속 2 분기강남권역내주요상권월임대료는 압구정 (11.7%) 신사 (9.3%) 삼성역 (6.5%) 강남역 (.6%) 순으로모두상승세를나타냄 압구정상권은갤러리아리뉴얼과편집숍입점등상권회복기대감으로인해가장큰상승폭을나타냈지만강남과신사로의수요이탈과매물누적으로인해전분기에비해상승폭은감소했음 신사는헬스앤뷰티숍 ( 롭스 ), 생활용품브랜드 JAJU 플래그쉽스토어 등생활용품을주력으로한라이프스타일특화매장이들어서며임대료상승세를보임. 이면도로인세로수길은소프트리, 핫삐돌체등유명디저트카페들이인기를얻고있음. 임대조건 : 강남구환산임대료 4.33 만원 / m2으로 2 분기연속상승세 강남구소재상가환산임대료는 4.33 만원으로전분기대비 8.8% 상승함. 세부주요상권은압구정 (15.6%), 신사 (15.5%), 강남역 (13.1%) 이두드러진상승세를보였음. 선릉은오피스공실증가로인해주간상권이위축되는분위기를보이면서전분기대비 9.3% 하락했음 서초구소재상가환산임대료는 3.36 만원으로전분기대비 4.% 상승함. 세부상권별로는교대역 (5.4%) 과양재역 (4.7%) 이모두상승세를나타냄. 구분 강남역 선릉역 신사역 압구정 교대역 양재역 월임대료 3.4 3.12 4.29 4.56 2.81 2.85 보증금 55.7 63.38 15.59 11.67 48.87 5.4 환산임대료변동률 13.1%( ) -9.3%( ) 15.5%( ) 15.6%( ) 5.4%( ) 4.7%( ) 단위 : 만원 / m2, 변동률 : 전분기대비 강남 서초환산임대료추이 ( 만원 / m2 ) 강남권역주요상권환산임대료 ( 만원 / m2 ) 4.5 4. 3.5 3. 2.5 2. 4.33 3.14 211 212 213 214 서울시강남서초 3.36 6. 5. 4. 3. 2. 1.. 4.63 4.83 4.14 5.58 3.5 5.35 3.13 3.2 3.96 3.75 3.3 3.35 강남역교대역선릉역신사동압구정양재역 214Q1 214Q2 4
상 가 RETAIL 1.2 도심권역 - 임대동향 주요이슈 : 청진상점가인기로종각역상권 활기 ' GS 그랑서울내청진상점가가인기를얻으며종각역상권의월임대료가상승했음. 청진상점가는 4 여개의유명음식점들이입점한대형 F&B 시설이며적절한 MD 구성으로직장인및유동인구를흡수하고있음. 한편 DDP( 동대문디자인플라자 ) 를찾는수요가꾸준한가운데두타리뉴얼과케레스타영업재개가동대문패션타운의판도를변화시킬것으로보임. 케레스타 ( 구거평프레야 ) 는두타, 밀리오레와이어지는대규모쇼핑몰로업체부도로인해일대유동인구이동과상권활성화에지장을주고있었으나내년상반기중으로호텔과상가로분리개발을앞두고있음 임대조건 : 중구환산임대료 3.64 만원 / m2, 전분기대비 1.2% 하락 중구소재상가환산임대료는 3.64 만원 / m2으로전분기대비 1.2% 하락함. 세부상권으로명동은전분기와동일한 11.88 만원 / m2으로집계됐고무교동은먹자골목내일부점포의이전으로저렴한매물이출시되면서 1.3% 하락했음 종로소재상가환산임대료는 3.9 만원 / m2으로전분기대비 5.9% 하락함. 세부상권으로는종각역 5.46 만원 / m2, 광화문 3.72 만원 / m2종로 3 가 4.85 만원 / m2, 종로 5 가 3.95 만원 / m2임 구분 명동 무교동 광화문 종각역 종로3가 종로5가 월임대료 1.84 8.79 3.18 4.84 3.97 3.44 보증금 13.64 91.83 54.1 61.92 88.52 5.71 환산임대료변동률.% -1.3%( ).8%( ) 7.9%( ) -4.5%( ) -4.7%( ) 단위 : 만원 / m2, 변동률 : 전분기대비 중구 종로환산임대료추이 ( 만원 / m2 ) 도심권역주요상권환산임대료 ( 만원 / m2 ) 4.5 14. 11.88 12. 1.83 4. 3.64 1. 11.88 3.5 3.9 8. 9.71 3. 2.5 2. 3.14 211 212 213 214 서울종로중구 6. 4. 2. 3.69 3.72 5.6 5.8 5.46 4.85 4.14 3.95. 광화문 명동 무교동 종각역종로3가종로5가 214Q1 214Q2 5
상 가 RETAIL 1.3 신촌마포권역 - 임대동향 주요이슈 : 홍대상권지난해 2 분기강세지속 홍대상권은꾸준한수요를기반으로대부분의점포임대료가강세를보인가운데상수, 합정, 연희동, 연남동일대유동인구가증가하며임대료가상승함. 이화여대상권은패션상권으로서의흡입력이감소하며보세거리내상당수의점포가공실로남아있어월임대료하락세를나타냄. 중국인관광객영향으로인해브랜드화장품밀집지역은유동인구가많은편이나과거주를이뤘던 2-3 대여성수요층이감소하고있음 임대조건 : 마포구환산임대료 3.66 만원 / m2으로 5 분기연속상승 마포구소재상가환산임대료는 3.66 만원 / m2으로전분기대비 4.4% 상승, 전년동기대비 1.4% 상승함. 세부상권별로는 마포역 18.8% 합정 15.3% 홍대 9.2% 공덕역 8.1% 순으로모두상승세를나타냈음. 홍대상권강세와더불어역세권일대점포임대료가오르며환산임대료가상승했음 서대문구소재상가환산임대료는 3.2 만원으로전분기대비 5.7% 하락했고전년동기대비 9.8% 하락함. 세부상권별로는이화여대 (-15.%) 와신촌 (-7.8%) 이하락세를나타냄 구분 마포 홍대 공덕 합정 신촌 이대 월임대료 3.87 3.4 3.47 2.94 3.55 4.88 보증금 74.88 51.84 66.4 5.57 8.11 88.46 환산임대료변동률 18.8%( ) 9.2%( ) 8.1% 15.3%( ) -7.8%( ) -15.%( ) 단위 : 만원 / m2, 변동률 : 전분기대비 서대문 마포환산임대료추이 ( 만원 / m2 ) 신촌마포권역주요상권환산임대료 ( 만원 / m2 ) 7. 4.5 6. 5.75 4. 3.66 5. 4.68 3.5 3.89 4.62 3.82 4.88 4. 4.13 4.31 3.26 2.99 3. 3. 3.56 3.45 2.5 3.2 3.14 2. 2. 211 212 213 214 서울 마포 서대문 1.. 마포 공덕 신촌 이대 홍대 합정 214Q1 214Q2 6
상 가 RETAIL 1.4 영등포권역 - 임대동향 주요이슈 : 여의도, 영등포등영등포권역월임대료상승세 영등포권역월임대료는모두상승세를나타냈음. IFC 몰이꾸준한인기를유지하고있고배후주거지와직장인수요를기반으로형성된먹자골목들이활기를보임. 렌트프리등공격적인마케팅이지속되며여의도내신규오피스공실이감소할것으로보임. 215 년초여의도 IFC Three 에 IBM 이입주하는등대형임차인유입에따른유동인구증가로이일대오피스상권임대료상승이예상됨 임대조건 : 영등포구환산임대료 3.43 만원 / m2으로전분기와동일 영등포구소재상가환산임대료는 3.43 만원 / m2으로전분기와동일한수치를나타냄. 전반적으로안정적인모습임. 한편상암동일대는주택가인근의저가매물이출시되며하락세로이어짐 세부상권별로는 영등포역 4.39 만원 / m2 여의도역 5.15 만원 / m2 영등포구청역 2.33 만원 / m2등이상승세를보였고 영등포시장 3.3 만원 / m2 상암 3.57 만원 / m2의환산임대료가하락했음 구분 여의도 영등포구청 영등포시장 영등포역 당산 상암 월임대료 4.44 1.98 2.63 3.64 3.38 2.95 보증금 7.38 35.91 54.14 44.24 62.52 62.7 환산임대료변동률 5.6%( ) 4.2%( ) -5.6%( ) 8.3%( ).8%( ) -1.7%( ) 영등포환산임대료추이 ( 만원 / m2 ) 영등포권역주요상권환산임대료 ( 만원 / m2 ) 단위 : 만원 / m2, 변동률 : 전분기대비 3.6 3.4 3.2 3. 2.8 2.6 2.4 2.2 2. 3.43 3.14 211 212 213 214 서울 영등포 6. 5. 4. 3. 2. 1.. 4.87 5.15 여의도 214Q1 2.24 4.5 3.98 4. 3.21 4.39 4.1 3.57 3.3 2.33 영등포 영등포영등포역 당산 상암 구청 시장 214Q2 7
상 가 RETAIL 1.5 분당권역 - 임대동향 주요이슈 : 백현동카페거리인기로정자역상권약세지속 대규모오피스텔입주와함께 KFC, 설빙등프랜차이즈업종입점으로상권기반이탄탄해지면서미금역일대임대료가상승함. 신분당선환승역개통기대감으로인해역사주변점포들의임대료도소폭상향조정됨. 두드러진하락세를나타낸정자역은인근백현동카페거리의인기로인해권리금하락및매물누적이가격약세로이어짐 서현역은멀티플렉스경쟁이치열해질것으로예상됨. 8 월에 CJ 계열사의대형멀티플렉스가들어설예정으로야탑역이나오리역으로분산됐던수요가서현역으로이동할가능성이높아졌음. 인근메가박스는수요이탈을막기위해리뉴얼이진행중임 임대조건 : 분당구환산임대료 3.7 만원 / m2으로전분기대비 3.1% 상승 분당구소재상가환산임대료는 3.7 만원으로전분기대비 3.1% 상승함. 세부상권별로는 미금 3.45 만원 / m2 서현 4. 만원 / m2이상승했고 수내 3.15 만원 / m2 야탑 2.38 만원 / m2 정자 2.91 만원 / m2가하락세임 구분 미금 서현 수내 야탑 정자 월임대료 2.83 3.28 2.56 1.95 2.39 보증금 61.94 71.49 58.28 43.18 52.17 환산임대료변동률 3.7%( ) 2.5%( ) -1.6%( ) -3.%( ) -6.7%( ) 단위 : 만원 / m2, 변동률 : 전분기대비 분당환산임대료추이 ( 만원 / m2 ) 분당권역주요상권환산임대료 ( 만원 / m2 ) 3.8 3.6 3.4 3.2 3. 2.8 2.6 2.4 2.2 2. 3.7 3.44 211 212 213 214 성남 분당 4.5 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1..5. 3.33 3.45 3.9 4. 3.2 3.15 2.45 2.38 3.12 미금 서현 수내 야탑 정자 214Q1 214Q2 2.91 8
상 가 RETAIL 1.6 일산권역 - 임대동향 주요이슈 : 백석역브런치카페, 스몰비어등소자본창업점포증가 원마운트몰내아쿠아리움, 워터파크등의인기영향으로라페스타와웨스턴돔의주말유동인구가분산되며정발산역, 마두역의임대료가약세를보임. 한동안상승세를보였던대화역상권은원마운트몰을찾는꾸준한수요로안정화돼가는모습임 한편백석역은오피스텔밀집지역내스몰비어, 브런치카페등소자본창업점포들이증가하고있음 임대조건 : 일산동구환산임대료 2.47 만원 / m2으로전분기대비.2% 하락 일산동구소재상가환산임대료는 2.47 만원으로전분기대비.2% 하락함. 세부상권별로는 백석 2.6 만원 / m2이상승했고 마두 2.61 만원 / m2 정발산 3.49 만원 / m2이하락했음 일산서구소재상가환산임대료는 2.74 만원으로전분기대비 3.8% 하락했음. 세부상권별로는 대화 3.33 만원 / m2 주엽 3.14 만원 / m2이하락했음 구분 마두 정발산 백석 대화 주엽 화정 월임대료 2.21 2.97 1.78 2.95 2.63 2.78 보증금 4.12 52.35 34.74 43.29 51.15 4.77 환산임대료변동률 -13.4%( ) -6.7%( ) 6.4%( ) -4.2%( ) -3.1%( ) -5.%( ) 일산환산임대료추이 ( 만원 / m2 ) 일산권역주요상권환산임대료 ( 만원 / m2 ) 단위 : 만원 / m2, 변동률 : 전분기대비 3.2 3. 2.8 2.6 2.4 2.2 2. 2.74 2.47 2.54 211 212 213 214 고양 일산동 일산서 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1..5. 3.1 2.61 3.74 3.49 1.94 2.6 3.47 3.33 3.24 3.36 3.14 3.19 마두 정발산 백석 대화 주엽 화정 214Q1 214Q2 9
상 가 RETAIL 2.1 강남권역 - 매매동향 주요이슈 : 타권역이전, 경기침체등오피스공실증가영향으로하락 강남권역소재점포매매가격은 3 분기연속하락세를보임. 분양물량증가와대로변에비해가격수준이낮은이면도로매물이출시되며매매가격이하락했음. 한편올해말한국전력및 6 개발전자회사가전남혁신도시로이전할예정으로이후일대상권의변화가예상됨 강남구소재점포매매가격 (1층, 3.3m2기준 ) 은 3,81만원, 서초구는 3,731만원임. 이는전분기대비 8.6%, 11.1% 하락한수치로전분기하락폭 ( 각 -3.%,-5.5%) 에비해두드러진하락세임. 오피스공실영향과더불어최근오피스텔신규공급으로인한저층부상가매물증가가매매가격하락에영향을준것으로보임 강남권역상가매매가추이 (1 층, 만원 /3.3 m2 ) 강남권역상가임대수익률 (1 층,%) 5, 4, 3, 2, 1, 3,81 3,731 2,983 211 212 213 214 서울 강남 서초 4.5% 4.6% 4.% 3.72% 3.37% 3.52% 3.5% 3.18% 3.% 2.69% 2.5% 2.% 1.5% 1.%.5%.% 강남서초서울 214Q1 214Q2 강남권역상가층별매매가추이 ( 만원 /3.3m2) 강남권역상가임대수익률추이 (1층, %) 3, 2,4 1,779 5.% 2,5 4.% 3.72% 3.18% 4.6% 2, 1,627 3.% 1,5 1, 1,347 2.% 5 강남 2F 서초 2F 1.% 강남서초서울강남 B1 서초 B1.% 123412341234123412341234123412 3 4 27 28 29 21 211 212 213214 27 28 29 21 211 212 213214 1
상 가 RETAIL 2.2 도심권역 - 매매동향 주요이슈 : 종각, 광화문일대상권활기 종로및중구소재상가매매가격은전분기대비모두오름세를나타냄. GS 그랑서울인기로인한일대상가임대료상승세가매매가격상승에도영향을준것으로보임. 도심부로주요기업들이이전하면서종로구청상권과을지로상권으로그활기가확대되는분위기도관측됨 종로구상가매매가격 (1 층, 3.3 m2기준 ) 은 4,115 만원으로전분기대비 7.5% 상승했음. 이는 2 분기강남구상가매매가격 (3,81 만원 /3.3 m2 ) 을웃도는수치임. 중구상가매매가격은 3,3 만원으로전분기대비 2.6% 상승했으며임대수익률은 2.63%~4.37% 로나타났음. 도심권역상가매매가추이 (1 층, 만원 /3.3 m2 ) 도심권역상가임대수익률 (1 층,%) 5, 4, 3, 4,115 3,3 5.% 4.% 3.% 3.1% 2.63% 4.49% 4.37% 3.72% 3.52% 2, 2,983 2.% 1, 1.% 211 212 213 214 서울종로중구.% 214Q1 종로 중구 서울 214Q2 도심권역상가층별매매가추이 ( 만원 /3.3 m2 ) 도심권역상가임대수익률추이 (1 층, %) 3,5 3,169 7.% 3, 2,623 6.% 2,5 5.% 4.37% 2, 1,5 1,71 4.% 3.% 3.72% 1, 5 종로 2F 중구 2F 945 종로 B1 중구 B1 123412341234123412341234123412 2.% 1.%.% 2.63% 종로중구서울 3 4 27 28 29 21 211 212 213214 27 28 29 21 211 212 213214 11
상 가 RETAIL 2.3 신촌권역 - 매매동향 주요이슈 : 마포상수, 연남등투자자들의점포매입증가로상승세 상수, 연남등투자자들의상가매수세증가로인해마포구소재상가매매가격은전분기대비 5.59% 상승했음. 리모델링후임대또는게스트하우스사업을하려는투자자들의문의가꾸준함. 서대문구상가매매가격은대학가핵심상권내점포가매물로출시되며매매가격상승세를보임 마포구소재점포매매가격 (1 층, 3.3 m2기준 ) 은 2,981 만원, 서대문 2,371 만원으로전분기대비모두상승세를보임. 임대수익률은 4.38~5.14% 수준으로소폭하락했으나이는서울상가평균임대수익률 (3.72%) 보다높은수준임. 신촌권역상가매매가추이 (1 층, 만원 /3.3 m2 ) 신촌권역상가임대수익률 (1 층,%) 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 2,981 2,371 2,983 211 212 213 214 서울마포서대문 6.% 5.6% 5.14% 5.% 4.44% 4.38% 4.% 3.52% 3.72% 3.% 2.% 1.%.% 마포서대문서울 214Q1 214Q2 신촌권역상가층별매매가추이 ( 만원 /3.3m2) 신촌권역상가임대수익률추이 (1층, %) 2,5 7.% 5.14% 2, 6.% 1,535 1,54 5.% 4.38% 1,5 4.% 1, 3.% 3.72% 5 1,3 1,23 2.% 마포 2F 서대문 2F 1.% 마포 B1 서대문 B1 마포서대문서울.% 3 4 3 4 27 28 29 21 211 212 213214 27 28 29 21 211 212 213214 자료 : 부동산114 리서치센터 12
상 가 RETAIL 2.4 영등포권역 - 매매동향 주요이슈 : 영등포상가매매가격하락세전환 3 분기연속상승세를보였던영등포구상가매매가격은소규모상권을형성한양평동, 문래동일대에서입주연차가오래된점포들이매물로출시되며하락세를보임. 당산역상권은출시되는매물이적어큰등락이없으며배후주거지와직장인수요를기반으로형성된영등포구청, 영등포역상권도안정적인모습을보이고있음 영등포구소재점포매매가격 (1 층, 3.3 m2기준 ) 은 2,323 만원으로서울평균가격 (2,983 만원 ) 보다낮은수준임. 임대수익률은 5.35% 로서울평균임대수익률 (3.72%) 에비해높은수준을유지하고있음 영등포권역상가매매가추이 (1 층, 만원 /3.3 m2 ) 영등포권역상가임대수익률 (1 층,%) 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 2,323 2,983 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 4.57% 5.35% 3.52% 3.72% 211 212 213 214 서울 영등포 1.%.% 214Q1 영등포 214Q2 서울 영등포권역상가층별매매가추이 ( 만원 /3.3 m2 ) 영등포권역상가임대수익률추이 (1 층, %) 2,5 6.% 5.35% 2, 1,5 1, 1,124 846 5.% 4.% 3.% 2.% 3.72% 5 영등포 2F 영등포 B1 123412341234123412341234123412 27 28 29 21 211 212 213214 1.%.% 영등포서울 123412341234123412341234123412 27 28 29 21 211 212 213214 13
상 가 RETAIL 2.5 분당권역 - 매매동향 주요이슈 : 판교역일대활기로분당상가매매가격소폭상승 분당구상가매매가격은전분기대비 2.66% 상승했음. 스트리트형상가의인기와오피스텔, 호텔입주로고급베이커리, 고급선술집등이들어서며판교역상권이활기를띄고있음. 판교테크노밸리와배후주거지수요를기반으로긍정적인분위기를이어갈것으로예상됨. 반면서현, 수내, 정자등기존분당신도시내점포는판교, 강남으로의수요이탈로인해시세보다저렴한매물누적이관측되고있음. 분당구소재점포매매가격 (1 층, 3.3 m2기준 ) 은 2,923 만원으로성남시평균가격 (2,815 만원 ) 보다높은수준임. 임대수익률은분당이 4.49%, 성남이 4.32% 를나타냄 4, 3, 2, 1, 분당권역상가매매가추이 (1 층, 만원 /3.3 m2 ) 분당권역상가임대수익률 (1 층,%) 2,923 2,815 211 212 213 214 성남 분당 5.% 4.5% 4.% 3.5% 3.% 2.5% 2.% 1.5% 1.%.5%.% 214Q1 4.44% 분당 4.49% 214Q2 4.25% 성남 4.32% 분당권역상가층별매매가추이 ( 만원 /3.3m2) 분당권역상가임대수익률추이 (1층, %) 1,4 1,236 7.% 1,2 6.% 1, 5.% 4.49% 8 4.% 6 3.% 4.32% 4 1,43 2.% 2 1.% 분당 2F 분당 B1 분당성남.% 123412341234123412341234123412 3 4 27 28 29 21 211 212 213214 27 28 29 21 211 212 213214 자료 : 부동산114 리서치센터 14
상 가 RETAIL 2.6 일산권역 - 매매동향 주요이슈 : 일산동구와서구, 상가매매시장희비엇갈려 일산권역상가매매가격은일산동구와서구가엇갈리는모습을나타냄. 원마운트몰을찾는주말이용객이늘며일산동구상가매매가격은하락세가지속중인반면일산서구는상승세를이어가고있음. 원마운트몰이입지한대화동일대는워터파크, 아쿠아리움, 멀티플렉스등이밀집해있어 3 분기에도활기가이어질것으로예상됨 일산동구소재점포매매가격 (1 층, 3.3 m2기준 ) 은 2,99 만원이고임대수익률은전분기대비.11%p 상승함. 일산서구의매매가격은 2,537 만원으로 6 분기연속상승세를이어가는중이며임대수익률은전분기대비.27%p 낮은 4.3% 로나타남 일산권역상가매매가추이 (1층, 만원 /3.3m2) 일산권역상가임대수익률 (1층,%) 3, 2,537 4.3% 4.28% 2,99 2,5 4.25% 4.22% 2, 4.2% 4.16% 4.15% 1,5 2,249 4.1% 1, 4.5% 4.5% 4.3% 4.6% 5 4.% 3.95% 3.9% 211 212 213 214 일산동구 일산서구 고양 고양 일산동구 214Q1 214Q2 일산권역상가층별매매가추이 ( 만원 /3.3 m2 ) 일산권역상가임대수익률추이 (1 층, %) 1,2 1, 8 6 4 518 726 366 7.% 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 4.3% 4.16% 4.6% 2 일산동구 2F 일산서구 2F 일산동구 B1 일산서구 B1 2 123412341234123412341234123412 27 28 29 21 211 212 213214 1.%.% 일산동구일산서구고양 3 4 27 28 29 21 211 212 213214 15
상 가 RETAIL 3.1 공급동향 주요이슈 : 지방상가공급비중, 수도권추월 214 년 2 분기는전분기대비 19% 상승한 82 개상가 ( 단지기준 ) 가공급됨. 이는지난해 2 분기이후가장많은물량임. 기타상가비중이높았던전분기에비해 2 분기는단지내상가가 (33 개단지 ) 가장많았고전체물량의 4% 를차지함. 그외근린상가 25 개단지, 기타상가 21 개단지, 복합상가 3 개단지가공급됨 권역별로는지방상가비중이수도권을넘어서며지방에서만전체물량의 55% 가공급됨. 이는세종시, 혁신도시에서상가분양물량이증가했기때문임 3.3 m2당분양가격은 2,734 만원으로전분기대비 8.4% 상승했음. 수도권은 3,28 만원, 지방은 2,345 만원으로상가분양시장인기가분양가상승을견인한것으로보임 유형별상가공급추이 9 테마상가복합상가단지내상가 3 기타상가근린상가 7 33 5 권역별상가공급비중추이지방 1% 8% 6% 수도권 55% 3 21 4% 1 25 2% 45% -1 211 212 213 214 % 211 212 213 214 유형별상가분양가격 (1층, 만원 /3.3m2) 권역별상가분양가격 (1층, 만원 /3.3m2) 3,5 214Q1 214Q2 4, 2,915 3,414 근린단지복합 3, 2,856 3,5 3,263 2,548 2,613 2,638 2,59 3,17 테마기타 2,5 3, 2,523 2,638 2,47 1,885 2,5 2, 2,684 1,898 2, 1,5 1,5 1, 1, 5 5 근린 단지 복합 테마 기타 수도권 지방 자료 : 부동산114 리서치센터 16
상 가 RETAIL 3.2 공급사례 214 년 2 분기신규공급상가현황 ( 분양가격 1 층기준 ) 유형 소재지 총점포수 ( 단위 : 개소, m2, 만원 ) 3.3m2당연면적분양가격 강남구역삼동삼성쉐르빌 22 18,291 8,7 서울 은평구진관동메트로프라자 64 12,641 3,886 서초구우면동삼성프라자 1,2 23 2,334 4,6 송파구 문정동 위례에이플타워 123 31,262 4,25 광명시 소하동 행운드림프라자 35 7,6 2,9 김포시 구래동 한강노블레스Ⅱ 29 3,686 2,75 수원시 금곡동 건우프라자 19 1,985 698 경기 수원시하동그랜드프라자 73 28,139 2,2 용인시농서동스마트밸리 6 5,171 2,525 의정부시민락동성산타워 43 13,336 1,8 화성시동탄면재원프라자 26 3,49 3,25 근린상가 장안읍 동부산아울렛 55 13,475 514 부산 기장군 정관면 제일타워Ⅱ 36 8,571 3, 대구 동구 봉무동 이스트애플 3 7,471 2,29 대전 유성구 봉명동 봉명동스카이뷰 2 455 2,219 지족동 한화프라자 16 2,363 2,397 나성동 새롬시티 75 9,559 3,284 금화빌딩 4 5,149 2,47 고운동 세종그랜드프라자 47 9,79 2,5 세종대현빌딩 35 5,48 2,515 세종 세종시 참샘빌딩 33 4,997 2,75 아름동세종아카데미타워 64 7,41 2,85 종촌동 종촌중앙프라자 63 9,558 3,15 성원프라자 18 2,998 2,94 어진동세종드림 18 35,34 2,45 ( 뒤에계속 ) 17
상 가 RETAIL 3.2 공급사례 214 년 2 분기신규공급상가현황 ( 분양가격 1 층기준 ) ( 앞에서계속 ) 유형소재지상가명 총점포수 연면적 3.3 m2당분양가격 강남구역삼동효성해링턴더퍼스트 56 4,963 8,95 강북구수유동경남아너스빌 53 2,43 1,945 마곡헤리움 2 차 1 864 2,9 서울 강서구 마곡동 마곡센트럴푸르지오시티 2 3,974 3,598 마곡나루역일성트루엘플래닛 43 3,922 3,1 기타상가 경기 마포구 성산동 KCC상암스튜디오38 11 1,282 1,348 송파구 문정동 문정대명벨리온 15 2,369 2,45 성남시 삼평동 판교브릿지타워 41 2,166 5,522 의왕시 포일동 포일프라임타워 32 5,147 2,75 동탄면 동탄테크노타워 2 3,233 2,2 화성시 향남읍 화성라일플로리스3차 11 1,56 1,223 대구 동구 신천동 신천역풀비체 71 5,966 3,146 경남 김해시 대청동 장유에코스타뷰 7 5,237 326 경북 포항시 해도동 포항엘리시움 38 22 1,25 전북 군산시 소룡동 해강솔비앙 1 6 1,492 충남 천안시 백석동 베스트빌 9 1,158 1,996 충북 제천시 장락동 신안실크밸리단지내상가 54 4,673 1,322 세종한스웰시티 57 5,36 3,34 세종세종시나성동 노블비즈니스타운 35 4,474 2,71 세종마루 29 3,56 3,4 ( 뒤에계속 ) 18
상 가 RETAIL 3.2 공급사례 214 년 2 분기신규공급상가현황 ( 분양가격 1 층기준 ) ( 앞에서계속 ) 유형소재지상가명 총점포수 연면적 3.3 m2당분양가격 강서구화곡동강서힐스테이트 172 15,667 4, 서울 노원구중계동중계 2 차한화꿈에그린 19 1,64 3,394 단지내상가 부산 대구 서초구 우면동 서초리슈빌S 1 486 3,99 금강펜테리움센트럴파크1차 9 591 2,129 강서구 명지동 금강펜테리움센트럴파크2차 6 336 2,198 북구 금곡동 율리벽산블루밍 12 53 2,249 연제구 연산동 부산더샵파크시티 52 2,19 1,355 동구 봉무동 이시아폴리스더샵4차 1 589 1,297 동구 율하동 율하롯데캐슬 4 155 2,1 경북 군위군 군위읍 군위서부 1 66 894 충남 천안시 두정동 천안두정역코아루스위트 14 942 1,481 세종 세종시 종촌동 세종호반베르디움 13 1,311 2,96 부산 부산진구 부전동 부전문화누리 41 6,57 2,675 복합상가 세종 세종시 종촌동세종메가시티 142 34,74 2,4 어진동세종파이낸스센터 494 49,982 2,84 19
지식산업센터 APARTMENT TYPE-FACTORY 1.1 가산 / 구로권역 - 임대동향 주요이슈 : 가산, 구로디지털단지임대료강세 가산디지털단지지식산업센터평균월임대료는 3.42 만원 (3.3 m2 ) 으로전분기대비 7.5% 상승했음. 상업용부동산인기와더불어지식산업센터에대한수요자들의관심이높은가운데매물출시가적어임대료가상승함. 상위임대료단지로는 GBC 가 3.3 m2당 4.44 만원으로가장높았음. 구로디지털단지지식산업센터평균월임대료는 3.54 만원 (3.3 m2기준 ) 으로전분기대비 4.5% 상승함. 구보세창고부지에들어서는 G 밸리비즈프라자에롯데시티호텔과상가시설조성에대한수요자들의관심이높은가운데일대지식산업센터임대료가상향조정되는분위기를보이고있음. G 밸리비즈프라자준공 (9 월 ) 이후추가적인임대료조정이있을것으로보여짐 가산 구로지식산업센터임대료추이 ( 만원 /3.3 m2 ) 가산 구로지식산업센터월임대료변동률 (%) 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3. 2.9 서울구로가산 3.54 3.61 211 212 213 214 3.42 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3. 2.9 214Q1 3.39 3.54 214Q2 3.19 3.42 3.39 3.61 구로가산서울 가산 구로지식산업센터임대수익률추이 (%) 9.% 구로 가산 서울 8.5% 8.% 8.% 7.6% 7.5% 7.% 6.5% 7.6% 6.% 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 28 29 21 211 212 213 214 가산 구로지식산업센터임대료상위 5 ( 만원 /3.3 m2 ) 순위 가산디지털단지 임대료 1 GBC 4.44 2 대성 D-폴리스 4.42 3 스타밸리 4.38 4 이노플렉스1 4. 5 리더스타워 3.94 가산디지털단지평균 3.42 순위 구로디지털단지 임대료 1 코오롱싸이언스밸리2차 4.44 2 코오롱싸이언스밸리1차 4.2 3 마리오디지탈밸리 4.8 4 STX W-TOWER 3.99 5 삼성IT밸리 3.98 구로디지털단지평균 3.54 2
지식산업센터 APARTMENT TYPE-FACTORY 1.2 강서 / 영등포권역 - 임대동향 주요이슈 : 신규입주단지영향으로임대료상향조정 영등포벤처밸리지식산업센터임대료는 4.13 만원 (3.3 m2기준 ) 으로전분기대비 4.4% 상승함. 금강펜테리움과영등포문래동하이테크시티등소규모매물의임대료가강세를보였기때문임 강서벤처밸리지식산업센터임대료는 3.25 만원 (3.3 m2기준 ) 으로전분기대비 7.1% 상승했음. 전반적으로안정적인분위기를유지하는가운데고급지식산업단지를표방한신규단지입주로인해임대료가상향조정됐음. 강서벤처밸리에서는강서 IT 밸리가 3.3 m2당 4.7 만원으로가장높은임대료는나타냈고영등포벤처밸리에서는금강펜테리움이 3.3 m2당 4.58 만원으로가장높았음 강서 영등포지식산업센터임대료추이 ( 만원 /3.3 m2 ) 강서 영등포지식산업센터임대료변동률 (%) 4.5 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1..5. 서울 강서 영등포 4.13 3.25 3.61 211 212 213 214 5. 4.5 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1..5. 214Q1 214Q2 3.96 4.13 3.61 3.25 3.39 3.3 강서영등포서울 강서 영등포지식산업센터임대수익률추이 (%) 강서 영등포지식산업센터임대료상위 5 ( 만원 /3.3 m2 ) 9.5% 9.% 8.5% 8.% 7.5% 7.% 6.5% 6.% 5.5% 5.% 강서영등포서울 7.2% 7.6% 6.4% 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 28 29 21 211 212 213 214 순위 강서벤처밸리 임대료 1 강서IT밸리 4.7 2 강서한강자이타워 3.83 3 우림블루나인 3.5 4 등촌동에이스테크노타워 3.28 5 우리벤처타운1차 2.98 강서벤처밸리평균 3.25 순위 영등포벤처밸리 임대료 1 금강펜테리움 4.58 2 영등포문래동하이테크시티 4.22 3 KnK디지털타워 4.5 4 문래동에이스테크노타워 4.1 5 우림e-biz센터2차 3.93 영등포벤처밸리평균 4.13 21
지식산업센터 APARTMENT TYPE-FACTORY 1.3 성동권역 - 임대동향 주요이슈 : 성동 4.2 만원 /3.3 m2, 전분기대비 12.1% 상승 성동테크노밸리지식산업센터임대료는 4.2 만원 (3.3 m2기준 ) 으로전분기대비 12.1%, 상승함. 서울숲 IT 밸리와에이팩센터등입주 3 년이내의신규단지위주로매물출시가이루어지며임대료가상향조정됐음. 임대수익률은 7.3% 로전분기대비.75%p 상승했으나서울평균치 (7.6%) 에는미치지못함 한편성동테크노밸리에서는서울숲 IT 밸리가 5.51 만원 /3.3 m2으로높은임대료를나타냈고뒤이어에이팩센터 (5.2 만원 /3.3 m2 ), 서울숲한라시그마밸리 (4.68 만원 /3.3 m2 ) 등순임 성동지식산업센터임대료추이 ( 만원 /3.3 m2 ) 성동지식산업센터임대료변동률 (%) 4.5 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1..5. 서울 성동 4.2 3.61 211 212 213 214 4.1 4. 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3. 3.58 성동 4.2 214Q1 214Q2 3.61 3.39 서울 성동지식산업센터임대수익률추이 (%) 성동지식산업센터임대료상위 5 ( 만원 /3.3m2) 8.5% 성동서울순위성동테크노밸리임대료 8.% 7.6% 1 서울숲IT밸리 5.51 7.5% 2 에이팩센터 5.2 7.% 3 서울숲한라시그마밸리 4.68 6.5% 4 성수IS BIZ TOWER 4.6 6.% 7.3% 5 서울숲한라에코밸리 4.53 5.5% 성동테크노밸리평균 4.2 5.% 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 28 29 21 211 212 213 214 22
지식산업센터 APARTMENT TYPE-FACTORY 1.4 성남 / 안양권역 - 임대동향 주요이슈 : 성남산업단지 2.26 만원 /3.3 m2으로전분기대비 2.6% 하락 성남산업단지지식산업센터임대료는 2.26 만원 (3.3 m2기준 ) 으로전분기대비 2.6% 하락했음. 판교테크노밸리가입주기업증가로인해활기를보이는반면 TF 팀, 연구소등이사용했던단기임차매물누적으로인해가격하락세를나타냄. 안양산업단지지식산업센터임대료는 3.27 만원 (3.3 m2기준 ) 으로전분기와비슷한수준을보였음. 임대수익률은 8.1% 로전분기대비.35%p 상승했고큰변동없이안정적인분위기를나타냄 한편성남산업단지에서는크란츠테크노가 3.3 m2당 2.58 만원으로가장높은임대료를기록했고, 안양산업단지는두산벤처다임 2 차가 4.66 만원 /3.3 m2으로가장높았음 성남 안양지식산업센터임대료추이 ( 만원 /3.3 m2 ) 성남 안양지식산업센터임대료변동률 (%) 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1..5. 경기성남안양 3.27 2.26 2.85 211 212 213 214 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1..5. 214Q1 2.322.26 214Q2 3.27 3.27 2.85 2.72 성남안양경기 성남 안양지식산업센터임대수익률추이 (%) 성남 안양지식산업센터임대료상위 5 ( 만원 /3.3 m2 ) 1.% 9.5% 9.% 8.5% 8.% 7.5% 7.% 6.5% 6.% 성남안양경기 8.2% 8.1% 8.% 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 28 29 21 211 212 213 214 순위 성남산업단지 임대료 1 크란츠테크노 2.58 2 중앙인더스피아2 2.58 3 SK테크노파크 2.58 4 SICOX타워 2.44 5 롯데선텍시티 2.35 성남산업단지평균 2.26 순위 안양산업단지 임대료 1 두산벤처다임2차 4.66 2 대륭테크노타운15차 3.72 3 두산벤처다임1차 3.65 4 성지스타위드 3.59 5 안양금강펜티리움IT타워 3.54 안양산업단지평균 3.27 23
지식산업센터 APARTMENT TYPE-FACTORY 2.1 가산 / 구로권역 - 매매동향 주요이슈 : 신규공급으로인해수요분산분위기관측 가산디지털단지지식산업센터평균매매가격은 511 만원 (3.3 m2기준 ) 으로전분기대비 1.3% 하락함. 임대제한규제폐지에대한기대감이이어지는가운데대형매물누적으로가격이소폭하락함 구로디지털단지지식산업센터매매가격은 561 만원 (3.3 m2기준 ) 으로전분기대비.4% 상승했음. 신규입주단지가매물로출시되며평균매매가격이상향조정됐기때문임 가산디지털단지는 IT 프리미어타워 (643 만원 /3.3 m2 ) 가구로디지털단지에서는 STX W- TOWER(679 만원 /3.3 m2 ) 의매매가격이높았음 가산 구로지식산업센터매매가추이 ( 만원 /3.3m2) 가산 구로지식산업센터매매가변동 ( 만원 /3.3m2) 6 서울구로가산 6 213Q2 214Q1 214Q2 58 569 561 557 559 561 58 55 56 548 5 511 569 54 52 5 518 511 511 45 211 212 213 214 48 46 구로가산서울 가산디지털단지지식산업센터매매가상위 5( 단위 : 만원 ) 순위 공장명 구시군 읍면동 상세주소 연면적 ( m2 ) 규모 입주일 3.3m2매매가 1 IT프리미어타워 금천구 가산동 345-5 37,985 B2-2F 21.3 643 2 현대지식산업센터 금천구 독산동 291-1 175,264 B4-26F 214.3 617 3 뉴티캐슬 금천구 가산동 429-1 48,883 B2-14F 27.1 599 4 리더스타워 금천구 가산동 6-15 15,574 B3-15F 24.12 597 5 대성 D-폴리스 금천구 가산동 543-1 159,267 B4-3F 212.1 584 구로디지털단지지식산업센터매매가상위 5( 단위 : 만원 ) 순위 공장명 구시군 읍면동 상세주소 연면적 ( m2 ) 규모 입주일 3.3m2매매가 1 STX W-TOWER 구로구 구로동 615-3 53,76 B4-16F 211.11 679 2 코오롱디지털타워빌란트2차 구로구 구로동 222-8 39,72 B2-14F 26.12 649 3 우림e-biz센터2차 구로구 구로동 184-1 54,774 B2-14F 25.4 618 4 대륭포스트타워1차 구로구 구로동 212-8 93,55 B3-2F 25.11 61 5 우림e-biz센터1차 구로구 구로동 17-5 6,133 B2-14F 23.2 558 24
지식산업센터 APARTMENT TYPE-FACTORY 2.2 강서 / 영등포권역 - 매매동향 주요이슈 : 강서 영등포벤처밸리소폭의가격상승세지속 강서벤처밸리소재지식산업센터매매가격은 3.3 m2당 68 만원으로전분기대비 2.9% 상승함. 투자자들의문의증가가매물호가상승으로이어졌기때문임 영등포벤처밸리소재지식산업센터매매가격은 3.3 m2당 69 만원으로나타나며전분기대비.9% 상승했음. 큰등락없이안정적인분위기를이어가고있는모습임. 문래, 당산등신규공급증가로인해향후가격조정의가능성이엿보임 강서벤처밸리내지식산업센터중매매가격이가장높은곳은강서한강자이타워가 3.3 m2당 669 만원으로나타남. 영등포벤처밸리내에서는금강펜테리움이 729 만원으로가장높은매매가를기록했음 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 강서 영등포지식산업센터매매가추이 ( 만원 /3.3 m2 ) 강서 영등포지식산업센터매매가변동 ( 만원 /3.3 m2 ) 서울강서영등포 69 68 강서벤처밸리지식산업센터매매가상위 5( 단위 : 만원 ) 569 211 212 213 214 영등포벤처밸리지식산업센터매매가상위 5( 단위 : 만원 ) 8 7 6 5 4 3 2 1 213Q2 214Q1 214Q2 684 69 65 591 68 557 58 548 569 강서영등포서울 순위공장명구시군읍면동상세주소연면적 ( m2 ) 규모입주일 3.3 m2매매가 1 강서한강자이타워강서구가양동 1498 99,647 B2-15F 213.5 669 2 우림블루나인강서구염창동 24-21 132,47 B3-25F 28.1 647 3 가양동한화비즈메트로강서구가양동 449-16 74,453 B3-15F 212.3 638 4 우리벤처타운 1 차강서구등촌동 684-2 18,759 B2-12F 2.1 588 5 가양테크노타운강서구가양동 1487 43,612 B1-11F 1999.5 521 순위 공장명 구시군 읍면동 상세주소 연면적 ( m2 ) 규모 입주일 3.3m2매매가 1 금강펜테리움 영등포구 당산동4가 74-2 16,799 B3-15F 21.1 729 2 KnK디지털타워 영등포구 영등포동8가 92 69,934 B3-2F 213.1 723 3 영등포문래동하이테크시티 영등포구 문래동3가 55-2 196,897 B3-2F 27.4 693 4 월드메르디앙비즈센터 영등포구 양평동3가 15-1 29,869 B2-12F 27.3 615 5 우리벤처타운2차 영등포구 문래동3가 83-29 12,26 B3-13F 23.12 587 25
지식산업센터 APARTMENT TYPE-FACTORY 2.3 성동권역 - 매매동향 주요이슈 : 성동테크노밸리전분기가격조정후소폭회복세 성동테크노밸리소재지식산업센터매매가격은 3.3 m2당 662 만원으로전분기대비.6% 상승했음. 전분기의가격조정이후 2 분기들어소폭회복하는추이를보이고있지만송파등경쟁지역의지식산업센터공급증가로인해가격하락가능성도존재함 성동테크노밸리소재지식산업센터중매매가격이가장높은곳은풍림테크원으로 3.3 m2당 726 만원으로가장높게나타났고, 뒤를이어삼환디지털벤처타워가 78 만원 /3.3 m2, 성수동우림 E-BIZ 센터 688 만원 /3.3 m2등의순으로나타남 성동지식산업센터매매가추이 ( 만원 /3.3 m2 ) 성동지식산업센터매매가변동 ( 만원 /3.3 m2 ) 8 7 6 5 4 3 2 1 서울 성동 662 7 656 658 662 6 548 58 569 5 569 4 3 2 1 211 212 213 214 성동 서울 213Q2 214Q1 214Q2 성동테크노밸리지식산업센터매매가상위 5( 단위 : 만원 ) 순위 공장명 구시군 읍면동 상세주소 연면적 ( m2 ) 규모 입주일 3.3m2매매가 1 풍림테크원 성동구 성수동2가 273-1 8,362 B2-8F 25.9 726 2 삼환디지털벤처타워 성동구 성수동2가 28-13 25,13 B5-1F 26.1 78 3 성수동우림E-BIZ센터 성동구 성수동2가 28-21 3,77 B3-1F 26.1 688 4 센츄리프라자 성동구 성수동2가 277-4 15,394 B2-8F 1999. 583 5 성수IS BIZ TOWER 성동구 성수동2가 289-319 32,17 B5-15F 212.9 51 26
지식산업센터 APARTMENT TYPE-FACTORY 2.4 성남 / 안양권역 - 매매동향 주요이슈 : 성남ㆍ안양산업단지소재지식산업센터 2 분기연속약세 성남산업단지소재지식산업센터매매가격은 3.3 m2당 34 만원으로전분기대비.4% 하락했음. 큰이슈없이잠잠한분위기를보이고있음. 타지역으로의접근성이좋지않아거래를유보하는분위기도존재하며인근문정산업단지로의수요이탈도관측됨 안양산업단지소재지식산업센터매매가격은 3.3 m2당 486 만원으로나타남. 이는전분기대비 4.5% 하락한수치임. 포일 ( 의왕 ), 관양 ( 안양 ) 등입주단지영향으로인해기존매물의가격이하락했음 성남산업단지내지식산업센터중매매가격이가장높은곳은분당테크노파크로 3.3 m2당 457 만원으로나타남. 안양산업단지내에서는대륭테크노타운 15 차가 68 만원으로가장높음 6 5 4 3 2 1 성남 안양지식산업센터매매가추이 ( 만원 /3.3 m2 ) 성남 안양지식산업센터매매가변동 ( 만원 /3.3 m2 ) 경기성남안양 34 성남산업단지지식산업센터매매가상위 5( 단위 : 만원 ) 486 419 211 212 213 214 6 5 4 3 2 1 361 341 34 57 58 486 417 412 419 성남안양경기 213Q2 214Q1 214Q2 순위 공장명 구시군 읍면동 상세주소 연면적 ( m2 ) 규모 입주일 3.3m2매매가 1 분당테크노파크 분당구 야탑동 151 57,8 B2-9F 19947 457 2 한라시그마밸리 중원구 상대원동 442-2 58,864 B4-2F 211 4 3 크란츠테크노 중원구 상대원동 5442-1 74,334 B2-15F 2312 4 4 성남스타타워 중원구 상대원동 223-25 57,16 B3-15F 218 389 5 SK테크노파크 중원구 상대원동 19-1 59,46 B4-15F 271 362 안양산업단지지식산업센터매매가상위 5( 단위 : 만원 ) 순위 공장명 구시군 읍면동 상세주소 연면적 ( m2 ) 규모 입주일 3.3m2매매가 1 대륭테크노타운15차 안양시 관양동 224-5 11,544 B3-21F 21.9 68 2 금강펜테리움IT타워 안양시 관양동 81 132,754 B3-22F 212.1 597 3 두산벤처다임1차 안양시 평촌동 126-1 114,356 B1-12F 26.4 535 4 성지스타위드 안양시 관양동 954-6 52,149 B2-15F 21.7 523 5 두산벤처다임2차 안양시 관양동 137-37 28,799 B1-11F 27.9 57 27
지식산업센터 APARTMENT TYPE-FACTORY 3.1 공급동향 주요이슈 : 2 분기지식산업센터 3 개단지분양, 2 개단지입주시작 214 년 2 분기는서울에서만총 3 개단지가분양했음. 영등포문래동 1 가에위치한하우스디비즈 (hausd.biz) 와송파문정동에위치한문정 G1 비즈니즈파크와테라타워가공급을시작함 2 분기입주단지는의왕포일동인덕원 IT 밸리와안양관양동평촌스마트밸리로경기에서만 2 개단지가입주를시작함 서울지식산업센터분양물량추이 ( m2, 개소 ) 경기지식산업센터분양물량추이 ( m2, 개소 ) 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 연면적 ( 좌 ) 단지수 ( 우 ) 5 4 3 2 1 3, 25, 2, 15, 1, 5, 연면적 ( 좌 ) 단지수 ( 우 ) 5 4 3 2 1 211 212 213 214 211 212 213 214 서울지식산업센터입주물량추이 ( m2, 개소 ) 경기지식산업센터입주물량추이 ( m2, 개소 ) 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 연면적 ( 좌 ) 단지수 ( 우 ) 211 212 213 214 7 6 5 4 3 2 1 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 연면적 ( 좌 ) 단지수 ( 우 ) 211 212 213 214 7 6 5 4 3 2 1 28
오피스텔 OFFICETEL 1.1 강남권역 - 매매동향 주요이슈 : 매매거래부진으로매매가격하락세 전반적으로오피스텔공급이증가하는가운데강남권역공실률이상승하고있으며역삼동, 삼성동등업무시설밀집지역내위치한단지들의거래가부진해가격하락세가나타남 강남권매매가격은 214 년 1 분기대비.17% 하락한 1,1 만원 ( 계약면적 3.3 m2기준 ) 으로나타남. 임대수익률은강남 (5.8%) 과서초 (5.18%) 가보합세를유지한반면, 송파는 4.59% 로전분기대비.1%p 하락함 강남권역평균매매가격추이 ( 만원 /3.3 m2 ) 강남권역평균임대수익률추이 (%) 1,13 1,11 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 99 1,1 -.17% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 212 213 214 강남권 변동률.9%.6%.3%.% -.3% 6.5 6. 5.5 5. 4.5 4. 5.18 5.8 4.59 강남구 서초구 송파구 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 212 213 214 강남권역면적별매매가격 ( 만원 /3.3 m2 ) 강남권역자치구별매매가격 ( 만원 /3.3 m2 ) 1,25 1,26 1,28 1,2 1,15 1,129 1,131 1,1 1,56 1,56 1,5 1, 95 전용6m2이하 6~85m2이하 85m2초과 213Q2 214Q2 1,2 1,1 1, 9 8 7 6 1,148 1,88 1,41 강남구 서초구 송파구 면적기준 : 계약면적 ( 전용면적 + 공용면적 + 주차장면적 ) 29
오피스텔 OFFICETEL 1.2 도심권역 - 매매동향 주요이슈 : 월세가격하락이매매수요감소로이어져매매가격하락 2 분기도심권역은매매호가가하락하는가운데수요가없어거래가이루어지지않는모습을나타냄. 전반적으로매매거래가실종됐다는의견이다수였지만, 종로구일부단지는물건이나오는대로거래되는곳도있어자치구내에서도단지별로차이가큰것으로보임 도심권매매가격은.79% 하락한 1,13 만원 ( 계약면적 3.3 m2기준 ) 으로나타남. 1 분기에거래가이루어지던지역에서임대소득과세영향및월세가격하락으로수요가감소해매매가격이하락한것으로분석됨. 임대수익률은용산 (4.58%), 종로 (5.25%) 에서전분기대비소폭상승한반면, 중구 (5.88%) 는하락한것으로나타남 도심권역평균매매가격추이 ( 만원 /3.3 m2 ) 도심권역평균임대수익률추이 (%) 1,115 1,11 1,15 1,1 1,95 1,9 1,85 1,8 1,75 1,13 -.79% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 212 213 214 도심권 변동률 1.2%.8%.4%.% -.4% -.8% -1.2% 6.5 6. 5.5 5. 4.5 4. 5.88 5.25 4.58 용산구 종로구 중구 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 212 213 214 도심권역면적별매매가격 ( 만원 /3.3 m2 ) 도심권역자치구별매매가격 ( 만원 /3.3 m2 ) 1,15 1,1 1,5 1, 95 1,1 1,1 1,138 1,136 1,91 1,65 9 전용6m2이하 6~85m2이하 85m2초과 213Q2 214Q2 1,2 1,1 1, 9 8 7 6 1,142 1,19 982 용산구 종로구 중구 면적기준 : 계약면적 ( 전용면적 + 공용면적 + 주차장면적 ) 3
오피스텔 OFFICETEL 1.3 마포 / 영등포권역 - 매매동향 주요이슈 : 거래부진속에서영등포구일부단지매매가격소폭상승 2 분기들어입지조건이우수한일부단지를제외하고는거래가부진한가운데매매가격은소폭의상승세를보임 마포 / 영등포권평균매매가격은전분기대비.2% 상승한 921만원으로나타남. 이는영등포구일부단지에서거래가이루어지면서매매가격이소폭상승했기때문으로분석됨. 전년동기대비전용 6m2이하소형및 85m2초과대형규모의매매가격은하락한반면에중형규모매매가격상승률이높게나타남. 임대수익률은마포 (5.32%) 는.2%p 하락, 서대문 (5.34%) 은.1%p 상승, 영등포 (5.53%) 는.4%p 하락했음 마포 / 영등포권역평균매매가격추이 ( 만원 /3.3 m2 ) 마포 / 영등포권역평균임대수익률추이 (%) 95 93 91 89 87 85 83 81 921.2% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 212 213 214 마포및영등포 변동률 1.5% 1.%.5%.% -.5% 6.5 6. 5.5 5. 4.5 4. 5.49 5.34 5.32 마포구서대문구영등포구 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 212 213 214 마포 / 영등포권역면적별매매가격 ( 만원 /3.3 m2 ) 마포 / 영등포권역자치구별매매가격 ( 만원 /3.3 m2 ) 1, 95 988 983 955 95 1, 9 958 979 887 9 85 85 857 8 8 7 75 전용6m2이하 6~85m2이하 85m2초과 213Q2 214Q2 6 마포구서대문구영등포구 면적기준 : 계약면적 ( 전용면적 + 공용면적 + 주차장면적 ) 31
오피스텔 OFFICETEL 2.1 서울권역별임대료추이 주요이슈 : 영등포권역임대료는소폭상승한반면그외권역은하락세 강남권일대는 1 분기부진했던월세수요추세가 2 분기에도이어져공실률증가와더불어월세가격이하락함. 도심권및마포권역은낮은공실률을유지하고있으나전반적으로거래가부진하여하락세를보였음. 영등포권역은 213 년하반기하락했던월세가격이 214 년들어소폭상승하는모습임 1 분기강남권환산임대료는전분기대비.39% 하락한 4.93 만원 ( 계약면적 3.3 m2기준 ), 도심권은전분기대비.6% 하락한 5.3 만원으로나타남. 마포권은전분기대비.5% 하락한 4.6 만원, 영등포권은전분기대비.11% 상승한 4.28 만원으로나타남 강남권역환산임대료추이 ( 만원 /3.3 m2 ) 도심권역환산임대료추이 ( 만원 /3.3 m2 ) 4.99.4% 4.98 4.97.2% 4.96.% 4.95 4.94 4.93 -.2% 4.93 4.92 -.39% -.4% 4.91 -.6% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 212 213 214 환산임대료 변동률 5.5 5.4 5.3 5.3 5.2 5.1 -.6% 5. 5. 4.99 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 212 213 214 환산임대료변동률.6%.4%.2%.% -.2% -.4% -.6% 마포권역환산임대료추이 ( 만원 /3.3 m2 ) 영등포권역환산임대료추이 ( 만원 /3.3 m2 ) 4.62 4.61 4.6 4.59 4.58 4.57 4.56 4.55 4.54 4.6 -.5% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2.75%.6%.45%.3%.15%.% -.15% 4.31 4.3 4.29 4.28 4.28 4.27 4.26 4.26.11% 4.28 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2.6%.4%.2%.% -.2% -.4% -.6% 212 213 214 212 213 214 환산임대료 변동률 환산임대료 변동률 면적기준 : 계약면적 ( 전용면적 + 공용면적 + 주차장면적 ) 32
오피스텔 OFFICETEL 3.1 공급동향 주요이슈 : 2 분기분양물량 1 만 2 천여실, 수익성악화지속될듯 214 년 2 분기분양물량은작년동기대비 13% 증가한 12,376 실이공급됨. 수도권은작년동기대비 2% 증가한 8,575 실, 지방은.34% 증가한 3,81 실이공급됨. 수도권의분양물량증가추세로오피스텔시장의수익성악화는지속될것으로전망됨 수도권은분양물량의 78% 가서울에집중됐음. 서울분양물량의절반이상이집중된강서마곡지구에서는 3,125 실이공급됐음. 경기는하남시에서 1,116 실의대규모단지가분양됐고인천에서분양된단지는없었음. 지방에서는대구와경북지역에분양물량이집중됐음 작년동기대비분양가격은전국평균 28% 상승한 999 만원 ( 계약면적 3.3 m2기준 ) 으로조사됨. 서울은 1,163 만원으로작년동기대비 4% 하락한반면경기는 37% 상승한 1,69 만원으로나타남. 경기분양가상승은서울도심권에가까운경기신도시의오피스텔분양가상승이영향을준것으로분석됨 동기대비권역별공급물량변화 ( 호실 ) 동기대비수도권권역별공급물량변화 ( 호실 ) 9,6 8,575 8, 8,4 7,161 6,669 7,2 6, 6, 4,8 3,788 3,81 4, 2,832 2,975 3,6 2,4 2, 1,354 1,96 1,2 213Q2 214Q2 213Q2 214Q2 수도권 지방 서울 경기 인천 동기대비면적별공급물량변화 ( 호실 ) 동기대비전국권역별분양가변화 ( 만원 /3.3 m2 ) 12, 1,5 9, 7,5 6, 4,5 3, 1,5 1,948 1,533 532 331 1 6m2이하 6~85m2이하 85m2초과 1,4 1,2 1, 8 6 4 2 1,28 1,163 1,69 999 78 783 서울 경기 전국 213Q2 214Q2 213Q2 214Q2 면적기준 : 계약면적 ( 전용면적 + 공용면적 + 주차장면적 ) 33
오피스텔 OFFICETEL 3.2 공급사례 214 년 2 분기신규공급오피스텔현황 서울 경기 부산 대구 위치오피스텔명총실 전용면적 ( m2 ) 3.3 m2당평균분양가 분양시기 분양문의 강남구역삼동선릉역 K-tower 12 2-21 1,965 21441 2)555-7685 강서구 가양동 마곡동 마곡역센트럴푸르지오시티 51 22-39 1,43 214421 16-2228 대방디엠시티 1,281 24-64 978 214612 1688-997 마곡헤리움 2 차 312 22-3 939 21441 2)3663-9391 마곡유림트윈파크 279 19-33 - 214411 1599-6888 일성트루엘플래닛 596 21-42 938 214514 1899-7181 갤럭시오피스텔 147 17-33 - 214526 2)3662-943 관악구신림동신림큐브 42 16-2 1,546 214417 2)584-5517 금천구독산동롯데캐슬골드파크 2 차 178 27-29 968 214425 2)868-1616 동대문구용두동동대문푸르지오시티 525 23 1,8 214421 2)965-7111 동작구신대방동구로디지털효성해링턴타워 16 2 1,36 214613 2)225-89 서초구 서초동아크로텔강남역 246 17-24 1,746 214522 1899-7411 신원동 신일해피트리앤 152 21-42 1,264 214418 2)579-1199 내곡프라임시티 44 21-44 1,272 214522 2)529-6262 우면동서초미라쉘 92 16-29 1,457 214628 2)571-8111 성동구용답동서희스타힐스리버파크 416 19-21 - 21465 2)452-74 송파구문정동프라비다옥토 234 18-41 1,799 214626 2)414-7555 용산구한강로 2 가용산푸르지오써밋 455 24-48 1,54 214526 1899-1331 은평구진관동은평신한헤스티아 I 24 23-26 - 21449 1588-8375 중구신당동신당역솔하임 5 차 82 18-26 1,817 214524 1877-8788 중랑구망우동상봉써너스빌에코 36 17-18 1,299 214514 1566-9 고양시백석동테라스앤타워 293 24-48 1,279 21457 1588-1121 동두천시생연동브라운스톤동두천 81 25-214512 31)868-61 부천시심곡본동동도센트리움 64 71-71 64 214516 32)663-98 성남시삼평동판교브릿지타워 183 21-24 2,16 21448 16-4123 수원시이의동경기대역시티하임 II 1 17-22 - 214425 31)212-9333 평택시 신장동 힐사이드오피스텔 39 42-72 1,3 21447 1644-3545 화신노블레스 2 3 74-77 - 214618 1544-3233 하남시학암동위례효성해링턴타워더퍼스트 1,116 24-6 961 214623 16-558 남구감만동판테라오피스텔 366 29-84 694 214411 51)638-2 사상구괘법동사상샬레 2 24-25 643 21462 51)714-362 서구암남동송도서린엘마르 42 22-29 682 214616 51)242-2985 수영구수영동수영디온플레이스 43 24-28 695 21451 51)51-9114 달성군화원읍화원이진캐스빌 81 28-62 452 214424 53)644-22 동구신서동코아루파크뷰신서동 214 22-28 - 21443 53)962-7772 북구칠성동 2 가오페라삼정그린코아더베스트 135 29-214411 53)626-35 수성구 범어동 마크팰리스범어 73 27-46 88 214418 53)795-4 범어라온프라이빗 32 56-84 941 214618 53)759-8922 대전유성구봉명동스카이뷰로드 36 29-66 536 214515 42)822-54 경남창원시중앙동창원중앙블루힐스 582 21-37 - 21462 55)266-9973 경북 김천시남면한신휴시티오피스텔 736 25-32 691 21462 54)434-555 포항시해도동엘리시움포항 286 29-39 - 214422 1599-5958 전북군산시소룡동해강솔비앙오피스텔 216 74 562 214411 63)466-32 충남천안시백석동천안베스트빌 32 25-39 65 214524 41)556-64 충북제천시장락동신안실크밸리 7 32-53 18 21452 1577-1532 34
오피스 OFFICE 1.1 CBD 권역 - 임대동향 임대료 : 126,337 원 /3.3 m2, 임차인우위의시장지속 CBD 권역오피스환산임대료는 126,337 원으로전분기대비.1% 상승함. 연초임대료조정이후큰등락없는모습을나타냄. 임차인우위의시장이지속되고있는가운데기존오피스공실해소를위해임대마케팅을실시하는분위기도관측됨 주요오피스별로는연세재단빌딩 (6.3%), 한화장교빌딩 (2.9%), 한화손해보험사옥 (.4%) 등이환산임대료상승세를보였음. 공실률 : 6.8% 로전분기대비.6%p 상승, 기존오피스공실증가 공실률은 6.8% 를나타내면서전분기대비.6%p 상승함. 기존오피스에입주해있던주요기업들이면적축소또는신사옥으로통합이전하면서기존오피스의공실이증가했기때문임. 주요신규임차현황으로는교보생명이디오센터를, 외환은행이삼일빌딩을, 동양생명과 KDB 산업은행이한산빌딩을임차함 구분환산임대료공실률 보증금 보증부월세 월임대료 관리비 전환률 Prime 147,466 7.2% 1,5,669 1,96 39,287 11.5% A 126,6 6.5% 847,359 84,71 35,569 1.9% B 14,71 6.4% 66,692 66,39 31,334 1.9% C 9,623 8.7% 567,49 56,571 27,653 1.9% 전체 126,637 6.8% 84,947 84,26 35,464 11.1% 단위 : 원 /3.3 m2, 공실률 : 준공 24 개월미만신축제외 자료 : 메이트플러스 환산임대료및공실률추이 ( 원 /3.3 m2 ) 규모별임차조건및공실률현황 ( 원 /3.3 m2 ) 128, 126, 124, 122, 12, 118, 116, 114, 환산임대료 공실률 6.8% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 212 213 214 8.% 7.% 6.% 5.% 126,637 4.% 3.% 2.% 1.%.% 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 관리비 월임대료 공실률 전체 Prime A B C 1.% 9.% 8.% 7.% 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% 35 자료 : 메이트플러스
오피스 OFFICE 1.2 GBD 권역 임대동향 임대료 : 112,185 원 /3.3 m2로전분기대비.2% 상승, GBD 권역오피스환산임대료는 112,185 만원으로전분기대비.2% 상승했음. 사옥이전으로발생한공실이즉시해소되면서조정된임대료가반영됐기때문임. 임대가와보증금비율을조정하는사례도포착됐으며신규임차로는소셜커머스업체와해외 IT 업종등이있음 주요오피스별로는메리츠타워 (1.5%), GS 타워빌딩 (2.2%), 텔슨타워 (.6%) 등이환삼임대료상승세를보였음 공실률 : 6.7% 전분기대비.1%p, 타권역기업이전마무리 GBD 권역공실률 (6.7%) 은전분기보다는소폭상승했지만 IT 기업들의이전이마무리되면서상승폭은둔화되는모양새임. 렌트프리등공격적인마케팅을내세워임차인을유지하려는움직임도관측되고있음. 한편한국전력이 11 월나주혁신도시로이전하는등공기업이탈로인한공실증가가우려됨 주요신규임차현황은쿠팡이경암빌딩을, 동부생명이대륭서초타워를, SK 브로드밴드가윤익빌딩을임차했음 구분 환산임대료 공실률 보증부월세보증금월임대료 관리비 전환률 Prime 134,878 3.6% 932,13 89,758 36,89 11.6% A 114,954 8.1% 753,83 74,37 32,57 14.6% B 12,975 6.7% 683,986 68,5 29,153 14.2% C 91,553 8.7% 61,758 59,467 25,756 14.7% 전체 112,185 6.7% 774,364 75,942 31,296 13.8% 단위 : 원 /3.3m2, 공실률 : 준공 24개월미만신축제외 자료 : 메이트플러스 환산임대료및공실률추이 ( 원 /3.3m2) 규모별임차조건및공실률현황 ( 원 /3.3m2) 113, 6.7% 7.% 환산임대료 12, 관리비 112, 공실률 6.% 11, 월임대료 1, 공실률 111, 5.% 9, 11, 112,185 4.% 8, 7, 19, 3.% 6, 18, 2.% 5, 4, 17, 1.% 3, 2, 16,.% 1, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 212 213 214 전체 Prime A B C 1.% 9.% 8.% 7.% 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% 자료 : 메이트플러스 36
오피스 OFFICE 1.3 YBD 권역 - 임대동향 임대료 : 9,733 원 /3.3 m2전분기대비.1%, 일부오피스임대료조정 YBD 권역오피스환산임대료는 9,733 원으로전분기대비.1% 상승함. 일부오피스의임대료조정으로인해소폭상승세를나타냄. 신축오피스공실이부담으로작용하는가운데중소형임차인외에는큰움직임은보이지않음 메리츠화재여의도빌딩 (3.8%), 한서빌딩 (2.4%), 신송빌딩 (1.3%) 등이환산임대료상승세를보임 공실률 : 4.7% 전분기대비.5%p, 다운사이징영향으로공실률상승 4.7% 의공실률을보이며전분기대비.5%p 상승함. 신축오피스공실적체, 금융사와생보사의몸집줄이기로인해공실률상승세이어짐. 렌트프리등을내세운임차인유치경쟁이지속중임 한국 IBM 이 ThreeIFC 9 개층에입주할예정 (215 년초 ) 이며교원공제회관, 시티은행등대형임차인입주가예정돼있어 3 분기공실률이줄어들것으로예상됨 주요신규임차현황으로는삼성생명이삼성생명동여의도빌딩을, 코리아나화장품이삼성생명동교동빌딩을, 한진홀딩스가한진해운빌딩을임차했음 구분환산임대료공실률 보증금 보증부월세 월임대료 관리비 전환률 Prime 117,141 3.6% 751,46 75,141 34,18 12.7% A 99,47 4.8% 639,212 64,11 3,17 12.2% B 75,349 4.7% 459,82 45,86 24,54 11.7% C 6,646 7.2% 354,61 34,44 2,937 12.4% 전체 9,733 4.7% 569,533 56,892 28,112 12.1% 단위 : 원 /3.3 m2, 공실률 : 준공 24 개월미만신축제외 자료 : 메이트플러스 환산임대료및공실률추이 ( 원 /3.3m2) 규모별임차조건및공실률현황 ( 원 /3.3m2) 92, 7.% 12, 환산임대료관리비 4.7% 11, 월임대료공실률 9, 1, 공실률 5.% 9, 88, 8, 9,733 3.% 7, 6, 86, 5, 84, 1.% 4, 3, 2, 82, -1.% 1, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 212 213 214 전체 Prime A B C 8.% 6.% 4.% 2.%.% 자료 : 메이트플러스 37
오피스 OFFICE 1.4 ETC 권역 - 임대동향 임대료 : 79,587 원 /3.3 m2보합세, 임차인우위시장지속 ETC 권역오피스환산임대료는 79,587 원으로전분기와동일했음. 임대료인하추세가이어지는가운데신축오피스공급이많은용산, 상암내임대료조정사례로인해보합세를나타냄 기존오피스는임차인우위의시장분위기가지속되고있으며입지적여건이좋지않은오피스는거래성사가쉽지않음. 지속적인임차인확보를위해보증금비율을높이려는움직임이포착됨 공실률 : 7.2% 전분기대비.7%p, 기존오피스공실증가 ETC 권역의공실률은 7.2% 로전분기대비.7%p 상승함. 용산더프라임등신규오피스공실이어느정도해소됐으나기존오피스공실이늘면서전체공실률이상승에영향을줬음 주요신규임차현황은용산더프라임에신한생명과동부생명이, 한국컴퓨터빌딩에웅진씽크빅등이임차했음 구분환산임대료공실률 보증금 보증부월세 월임대료 관리비 전환률 Prime 9,396 9.3% 622,944 62,294 26,78 12.6% A 83,46 6.4% 544,416 53,923 27,971 11.9% B 8,653 7.3% 57,85 5,469 26,121 12.6% C 64,629 6.2% 426,275 42,21 2,49 12.5% 전체 79,587 7.2% 53,927 52,785 25,331 12.4% 단위 : 원 /3.3m2, 공실률 : 준공 24개월미만신축제외 자료 : 메이트플러스 환산임대료및공실률추이 ( 원 /3.3 m2 ) 규모별임차조건및공실률현황 ( 원 /3.3 m2 ) 8, 79, 78, 77, 76, 75, 환산임대료 공실률 7.2% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 212 213 214 8.% 6.% 79,587 4.% 2.%.% 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 관리비 월임대료 공실률 전체 Prime A B C 1.% 8.% 6.% 4.% 2.%.% 38 자료 : 메이트플러스
오피스 OFFICE 1.5 BBD 권역 - 임대동향 임대료 : 74,389 원 /3.3 m2전분기와유사, 임차유치위한마케팅실시 BBD 권역오피스환산임대료는 74,389 원으로전분기 (74,349 원 ) 와유사한수준임. 대부분의지역에서보합세를나타낸가운데서현, 수내등분당신도시내중ㆍ소형급일부오피스의환산임대료가하락조정됐음 판교테크노밸리가입주기업증가로활기를띠는가운데분당신도시내오피스시장은신규임차인을유치하기위한공격적인마케팅을하고있음 공실률 : 5.9% 전분기대비.4%p, A~C 급오피스공실면적감소 BBD 권역의공실률은 5.9% 로 2 분기연속하락세를나타냄. 렌트프리 3 개월제공등임대마케팅을실시하며공실해소를위한경쟁이진행중임 주요신규임차현황은분당스퀘어에크로다가, 센트럴타워에한화생명등이임차했음 구분 환산임대료 공실률 보증부월세 관리비 전환률 보증금 월임대료 Prime 76,886 1.6% 511,27 51,13 22,691 12.% A 79,183 6.3% 519,223 51,83 22,998 11.8% B 71,592 1.7% 46,931 46,93 23,275 1.5% C 63,36 7.5% 385,264 38,81 2,989 11.2% 전체 74,389 5.9% 491,582 48,896 22,738 11.4% 단위 : 원 /3.3 m2, 공실률 : 준공 24 개월미만신축제외 자료 : 메이트플러스 환산임대료및공실률추이 ( 원 /3.3 m2 ) 규모별임차조건및공실률현황 ( 원 /3.3 m2 ) 74,5 74, 73,5 73, 72,5 72, 환산임대료 공실률 5.9% 74,389 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 212 213 214 1.% 8.% 6.% 4.% 2.%.% 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 관리비 월임대료 공실률 전체 Prime A B C 12.% 1.% 8.% 6.% 4.% 2.%.% 자료 : 메이트플러스 39
오피스 OFFICE 2.1 거래및공급동향 214 년 2 분기오피스거래사례 빌딩명 권역 위치 거래가매각면적 3.3m2당가매도자매수자억원m2천원 규모 파인애비뉴A동 CBD 중구을지로2가 4,775 미래에셋자산운용 SOFAZ 65,775 23,999 B6/25F 장교4지구업무용빌딩 CBD 중구을지로2가 2,2 센트럴장교PFV 미래에셋자산운용 3,814 23,56 B7/23F 센트럴플레이스 CBD 중구중림동 1,48 신한BNP파리바자산운용 ( 블랙스톤 ) KB자산운용 34,125 14,337 B6/17F 디오센터 CBD 중구중림동 648 신한BNP파리바자산운용 ( 블랙스톤 ) KB자산운용 18,572 11,534 B6/16F 더케이트윈타워 CBD 종로구중학동 5, 베스타스자산운용 KKR,LIM ADVIEORS 83,819 19,72 B6/16F 시그나타워 CBD 종로구청진동 2,42 신한BNP파리바자산운용 라이나생명 4,991 19,482 B6/23F 시선바로세움3 GBD 서초구서초동 1,68 더케이 엠플러스자산운용 27,22 2,43 B5/15F 뉴욕빌딩 GBD 서초구서초동 1,5 ABC상사 개인 3,31 114,333 B1/6F 특수건설빌딩 GBD 서초구서초동 245 특수건설 두송건설 3,674 22,4 B2/8F 여의도미래에셋빌딩 YBD 영등포구여의도동 935 미래에셋생명보험 KTB자산운용 14,466 21,365 2F/B11 한국전기안전공사 ETC 강동구명일동 263 한국전기안전공사 농민신문 7,215 12,3 B2/2F 정보통신산업진흥원 ETC 송파구가락동 481 정보통신산업진흥원 전기협회 17,478 9,82 B5/15F 동자8구역오피스 ETC 용산구동자동 2,36 동자동프로젝트금융투자 KB자산운용 7,714 11,3 B7/3F 한진중공업 ETC 용산구갈월동 1,137 한진중공업베스타스자산운용 31,787 11,84 B6/2F 자료 : 각사취합 거래면적및거래건수추이 ( m2, 건 ) 거래가격및단위가격 ( 억원, 천원 /3.3m2) 4, 12 2,5 거래면적거래건수거래가격단위가격 35, 2,128 1 21,365 3, 2, 25, 8 2, 6 1,5 15, 3 4 1, 12,936 935 1, 5, 2 5 1 2 3 4 1 2 - - - 213 214 CBD GBD YBD ETC 25, 2, 15, 1, 5, 214 년 2 분기공급오피스 자료 : 메이트플러스 권역 빌딩명 소재지 연면적 ( m2 ) 층수 신사힐 강남구신사동 5,193 B3/15F GBD 스타팅빌딩강남구역삼동 3,431 - 라임타워강남구논현동 3,144 - 방배CJ빌딩 서초구방배동 6,734 - 향군잠실타워 B동 송파구신천동 99,538 B6/3F ETC 한국종합기술사옥강동구상일동 39,431 B5/15F 호림빌딩동작구사당동 2,19 - 전기공사공제조합서울서부지점은평구역촌동 912 - 자료 : 각사취합 4
경 매 AUCTION 1.1 지역별동향 매각현황 : 상업용부동산경매건수, 매각건수모두증가세 214 년 2 분기기준상업용부동산경매건수는 ( 대법원법원경매정보기준 ) 는총 6,921 건으로전분기대비 3.9% 증가했음. 전분기의경매건수가 29 년이후최저수준이었던반면정부정책혼란으로인한부동산시장관망세영향으로경매건수가증가한것으로보임. 경매건수증가에따라매각건수도 1,749 건으로전분기대비 7.3% 증가했음. 경매건수의증가폭 (3.9%) 보다매각건수의증가폭이더큰것으로볼때수요자들의상업용부동산에대한관심도를추정할수있음. 매각율과매각가율또한전분기대비.8%p, 1.%p 상승했음 지역동향 : 서울매각가율 7.7% 로가장높아, 대구 (67.6%) 앞질러 214 년 2 분기경매건수가가장많은곳은경기 ( 총 1,899 건 ) 로이중 579 건이매각됐음 ( 매각률 3.5%). 뒤이어서울이 1,285 건중 349 건이매각되며매각률 27.2% 를보였고부산 588 건 ( 매각률 15.3%), 인천 55 건 ( 매각률 33.1%) 등순임 주요도시별매각가율은울산이 84.3% 로가장높았고부산 72.%, 서울 7.%, 대구 65.2% 등순으로나타남 주요도시별상업용부동산매각현황 구분서울부산대구인천광주대전울산경기 경매건수 1,285 588 14 55 191 344 95 1,899 매각건수 349 9 44 167 26 93 24 579 매각률 27.2% 15.3% 31.4% 33.1% 13.6% 27.% 25.3% 3.5% 매각가율 7.% 72.% 65.2% 64.8% 61.1% 53.2% 84.3% 57.5% 자료 : 대법원법원경매정보 상업용부동산경매건수및매각건수 ( 건 ) 상업용부동산매각률및매각가율 (%) 7.% 18, 경매건수매각건수매각률매각가율 16, 6.% 63% 14, 5.% 12, 6,921 1, 1,749 4.% 25.3% 8, 3.% 6, 2.% 4, 2, 1.%.% 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 29 21 211 212 213 214 29 21 211 212 213 214 41 자료 : 대법원법원경매정보
경 매 AUCTION 1.2 용도별동향 용도별경매동향 : 근린시설경매건수 2,879 건으로최다비중 물건용도경매건수매각건수감정가 ( 단위 : 원 ) 매각가 ( 단위 : 원 ) 매각률매각가율 상가 1,586 282 84,553,412,55 53,492,346,924 17.8%(%p) 63.3%( -7.5%p) 오피스텔 935 351 52,561,945,2 41,768,97,581 37.5%( -8.7%p) 79.5%( -7%p) 근린시설 2,879 757 569,749,911,335 354,832,852,829 26.3%(.8%p) 62.3%(.8%p) 겸용 1,521 359 389,66,11,4 24,823,68,419 23.6%( 1.2%p) 61.8%( -1.3%p) 소계 6,921 1,749 1,96,471,378,99 69,917,778,753 25.3%( -.8%p) 63%( -1%p) 매각율및매각가율변동률 : 전분기대비변동률임 자료 : 대법원법원경매정보 상업용부동산용도별경매건수비중추이 상업용부동산용도별감정가액및매각가액 ( 단위 : 억원 ) 1% 겸용근린시설오피스텔상가 6, 5,697 감정가 22.% 5, 8% 매각가 4, 3,548 6% 41.6% 3,896 4% 3, 2,48 13.5% 2% 2, 22.9% 846 1, % 535 526 418 3 4 1 2 3 4 1 2-29 21 211 212 213 214 상가 오피스텔 근린시설 겸용 자료 : 대법원법원경매정보 상업용부동산용도별매각률추이 상업용부동산용도별매각가율추이 5.% 상가오피스텔근린시설겸용 1.% 상가오피스텔근린시설겸용 4.% 8.% 3.% 6.% 2.% 4.% 1.% 2.%.% 3 4 1 2 3 4 1 2 29 21 211 212 213 214.% 3 4 1 2 3 4 1 2 29 21 211 212 213 214 자료 : 대법원법원경매정보 42
지 수 INDEX 1.1 소매업태별판매액및금리 소매업태별판매액 214 년 5 월기준유통시장규모는 3.8 조원수준으로전년동월대비 2.3% 상승함. 업태별로는전년동월대비전문상품소매점 ( 86. % ) 이가장높은상승률을보였으며대형마트 (7.8%), 편의점 (6.5%), 슈퍼마켓 (4.1%) 등순임 35, 3, 무점포판매 전문상품소매점 승용차및연료소매점 편의점 슈퍼마켓 대형마트 백화점 단위 : 억원 25, 2, 15, 1, 5, 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 21 211 212 213 214 국고채금리및정기예금금리 자료 : 통계청 국고채금리 (2.74%, 6 월기준 ) 는최경환신임경제부총리취임과함께금리인하에대한기대감이커지면서올들어최저수준을나타냄. 내달기준금리가인하할것으로예상되는가운데정기예금금리를 1% 대로내리는시중은행들이등장하고있음 7. 6.5 6. 5.5 5. 4.5 4. 3.5 3. 2.5 2. 2.74 국고채 3년금리 2.71 정기예금금리 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 43 자료 : 한국은행
회사개요및조사기준 회사명설립일대표이사업종임직원본사주요사업 부동산114 주식회사 1999년 6월 1일이구범부동산종합정보서비스 54명경기도성남시분당구판교역로 241번길 2, 미래에셋벤처타워 1층 ( 삼평동 ) 부동산전문포털서비스부동산데이터베이스및프로그램서비스부동산네트워크서비스부동산컨설팅서비스 홈페이지 http://www.r114.com [ 자료출처 ] 1. 상가, 지식산업센터 : 부동산 114 매물자료 (214.4~6 월등록매물기준 ) 2. 오피스텔 : 부동산 114 월간시세조사자료 (214.6.29 기준 ) 3. 오피스 : 메이트플러스 4. 경매 : 대법원법원경매정보 5. 지수 : 통계청및한국은행 [ 부동산 114 리서치센터 ] 집필진 : 함영진리서치센터장 (yjham@r114.com) 김현진선임연구원 (kkhj121@r114.com) 김민영연구원 (kmy88@r114.com)