ISSN 2093-3118 Vol.10 No.23 중국의 가공단계별 수출입구조로 본 중국 내수시장 변화와 시사점 : 한국, 대만, 일본, 미국을 중심으로 2011년 5월 정환우 연구위원
목차 [ 요약 ] Ⅰ. 가공단계별수입구조와내수시장 1 Ⅱ. 국가의가공단계별수입구조변화 4 Ⅲ. 시사점과대응방안 35 < 부록 1> 도표와그래프 41 < 부록 2> 가공단계분류기준표 (UN BEC 코드 ) 50 보고서내용문의처정환우연구위원 ( 02-6000-5394, huanyu@kita.net) * Trade Focus 는국제무역연구원에서매주월요일이메일로발송하는 KITA CEO Report와국제무역연구원홈페이지 (http://iit.kita.net) 를통해서도제공되고있사오니참고하시기바랍니다.
요약세계 2위 (2010 년 ) 의수입시장으로떠오른중국에대한가공단계별수출입구조를분석한결과, 한국은여전히중국을제3시장재수출및현지시장진출을위한가공및현지생산기지로활용하는것으로나타났다. 즉, 중간재수출비중 72.5%, 최종재수출비중 26.3% 로중간재의절대적비중이계속되고있었다. 다만, 한국의대중국수출에서최종재 ( 생산재, 소비재 ) 와부품 부분품의비중이늘어나는데서한국의대중국수출이고부가치화되고있음을알수있다. < 중국의대한국가공단계별수입구조 (3 단계 )> < 중국의대한국가공단계별수입구조 (5 단계 )> 자료 : kita.net( 중국해관통계 ), 단위 : % 설명 : 중간재 = 반제품 + 부품부분품, 최종재 = 자본재 + 소비재 대중국가공단계별무역구조를품목별로보면고부가가치제품의수출확대가더욱분명하게나타난다. 중간재의경우반제품 ( 석유제품및석유화학제품 ) 수출비중이줄어드는반면 IT 전자, 자동차부품, 건설및기계부품등고부가가치제품수출비중이늘어나고있다. 최종재에서는각종생산설비와건설기계, 자동차부분품등의수출이활발한가운데일부소비재품목의수출증가가주목된다. 해당품목으로는승용차, 자동세탁기, 조명기구, 섬유의류 ( 일부 ), 식품 ( 김, 분유, 홍삼제품, 탁주, 유자차, 고추장등 ) 등이있다. 한편대만, 일본, 미국등주요대중국수출경쟁국을분석한결과대만은우리와유사한가공단계별구조를보이는반면, 일본과미국은고기술에바탕한고부가가치제품수출특성이나타나고있었다. 이런가운데, 대만의대중국수출에서중간재품목에서승용차및승용차부품이, 최종소비재에서는식품, 운동기구, 게임용구 IIT, 국제무역연구원 ⅰ
등이급증내지우리가갖추지못한품목이라는점에서주목할필요가있는것으로평가되었다.( 자세한내용아래그림참조 ) < 중국의대세계및주요국가별수입구조및품목 > 이상가공단계별수출추이를고려하여가공단계별로수출가능성이높은품목을뽑아보면다음과같다. < 가공단계별주요대중국수출유망품목 > 구분품목 부품 부분품 생산재 소비재 IT 전자핵심부품 : 메모리, 전기회로보호 개폐 단속용기기 (HS853630), 반도체디바이스, 반도체부품및부분품, 컴퓨터부품, 발광다이오드등 자동차부품및부분품 : 가솔린엔진, 기어박스, 기타자동차부품, 엔진부품, 브레이크부품 건설및일부기계부품및부분품 : 건설기계부분품 (HS 843149)), 프레싱및펀칭기구, 전동축 크랭크, 유압및공기압용밸브, 기어및기어링등 IT 전자관련장비및부분품 : LCD, LCD 부품, 축전기, 통신기기부품 건설장비, 자동차관련장비및부분품 : 엔진및모터, 기타디젤엔진 일부일반및공작기계 : 단조 프레스기계, 자동제어기기, 펌프류, 머시닝센터 승용차 : 중형및대형 고부가가치가전및주방용품 : 자동세탁기, 식탁및주방용품 일부섬유및의류 가공식품류 : 홍삼제품, 유자차, 김류, 과실음료, 막걸리, 유가공식품 ( 분유 ) ⅱ 중국의가공단계별수출입구조로본중국내수시장변화와시사점
대중국수출을확대하기위해서는중국의수입구조변화에상응하는우리기업과정부, 관계기관의대응이매우중요하다. 우선, 최종재, 특히위에언급된소비재의수출확대방안을적극모색할필요가있다. 또, 일본과대만의수출증가품목을벤치마킹할필요가있으며, 승용차 ( 완성차 ) 및자동차부품등새로이대중국수출이늘어나고있는품목에대해서는예의주시와대응방안강구가필요하다. 다음으로, 한중간교역구조및중국의무역정책변화에대응하는기업차원의한중간합리적분업구조및수출입체제를구축할필요가있다. 특히대중국수출에서큰비중을차지하고있는가공무역관련정책변화를예의주시하고대비책을세워야한다. 정부와지원기관의대비책도중요하다. 최종재, 특히식품등소비재수출확대를위한통상협력을강화해야한다. 또대중국수출에서중간재수출과가공무역비중이높은상황에서중국정부가단순가공무역 복합가공무역전환정책을추진하고있는바이에상응하는노력도필요하다. 마지막으로중장기적으로한중간분업구조합리화및중국내수시장개척확대를위한산업구조조정및통상정책을수립, 추진할필요가있다. IIT, 국제무역연구원 ⅲ
본 문
Ⅰ. 가공단계별수입구조와내수시장 중국, 세계최대수입시장으로부상중 2010년현재중국은세계 2위수입시장으로, 2015년세계최대수입시장으로부상전망 - 중국의수입비중 : 6.8%( 08) 7.9%( 09) 12.1%( 10( 추정 )) - 미국의수입비중 : 13.6%( 08) 13.1%( 09) 12.1%( 10( 추정 )) < 세계수입에서중국및주요국이차지하는비중변화 (2010 년현재상위 10 개국기준 )> 설명 : 2009 년까지는실제비중, 2010 년은추정치, 2015 년이후는예상치자료 : Global insight's world overview(2011 년 2 월업데이트 ) IIT, 국제무역연구원 1
한국의교역및수출에서중국이차지하는비중도급속증가 중국은 2003 년이후한국의최대수출대상국 - 한국교역에서중국이차지하는비중 : 4.0%( 92) 10.8%( 01) 21.1%( 10) - 한국수출에서중국이차지하는비중 : 3.5%( 92) 10.8%( 01) 25.1%( 10) - 한국수입에서중국이차지하는비중 : 4.6%( 92) 9.4%( 01) 16.8%( 10) - 중국은한국의최대무역흑자대상국 : 2010년현재대중국무역수지 452.6 억달러 ( 한국의대세계무역수지는 411.7억달러 ) < 한국의수출입에서중국이차지하는비중의변화 (%)> 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 수출입 4.0 5.5 5.9 6.4 7.1 8.4 8.2 8.6 9.4 10.8 13.1 15.3 16.6 18.4 18.6 19.9 19.6 20.5 21.1 수출 3.5 6.3 6.5 7.3 8.8 10.0 9.0 9.5 10.7 12.1 14.6 18.1 19.6 21.8 21.3 22.1 21.7 23.9 25.1 수입 4.6 4.7 5.3 5.5 5.7 7.0 7.0 7.4 8.0 9.4 11.4 12.3 13.2 14.8 15.7 17.7 17.7 16.8 16.8 수지 -11 12 7 17 28 35 55 48 57 49 64 132 202 233 209 190 145 325 453 자료 : kita.net( 한국무역협회 ) 본보고서에서는한국을비롯한주요교역상대국의대중국가공단계별무역구조를 분석을통해대중수출확대가능성과시사점을제시 분석대상국가 : 중국의상위 4 개교역상대국 ( 미국, 일본, 한국, 대만 )(2010 년기준 ) 2 중국의가공단계별수출입구조로본중국내수시장변화와시사점
- 상위 5 개국의중국교역비중은 42.7% 로여전히큼 - 분석대상 4개국은주요교역상대국임과동시에각자독특한대중국교역패턴을보여줌 미국, 일본은대중국무역적자국, 한국과대만은대중국무역흑자국 * 단, 3위의교역상대국인홍콩은중개무역기지로활용되는점을감안해분석대상에서제외 < 중국의무역에서분석대상국가 ( 상위 4 개국가 ) 의비중 > 자료 : kita.net( 중국해관통계 ) IIT, 국제무역연구원 3
Ⅱ. 중국국가의가공단계별수출입구조 1. 대세계수출입구조 ( 전체수출입구조 ) 1) 가공단계별수출입구조 중국의무역에서는중간재를수입하여최종재를수출하는무역구조지속 중간재의수입비중은 56.9% 인반면수출비중은 40.4% 에불과 최종재의수입비중은 26.0% 에불과한반면수출비중은 59.0% 에이름 1차산품의수입비중은 17.1% 인반면수출비중은 0.6% 에불과 * 1차산품 : 가공되지않은농산품및광산물 수입에서는 1차산품과소비재의비중이급증하고수출에서는최종재가빠르게증가 (2008~10 년간 ) 고성장지속에따른중국의원재료수요급증으로중국의 1차산품수입이급증하고있음 최종재수입비중 : 15.8%(2008 년 ) 17.1%(2010 년 ) 1) 고성장지속에따라중국소비자의고급소비재수요증가에따라소비재의수입비중이급속하게늘어나고있음 최종재 ( 생산재 + 소비재 ) 중에서자본재의수입비중은 21.1% 20.1% 로줄어든반면소비재는 4.9% 5.8% 로 0.8%p 증가 중국의최종재수출비중이늘어나고있는데이는중국의글로벌생산기지역할이계속강화되고있음을의미 1) 별도언급이없을경우이하에서제시하는가공단계별수출입비중변화의연도별기준은 2008 년과 2010 년을가리킴 4 중국의가공단계별수출입구조로본중국내수시장변화와시사점
최종재의수출비중은 56.2% 59.0% 로크게늘어난반면, 중간재의비중은 43.0% 40.4% 로대폭감소 < 중국의대세계가공단계별수입구조 (3단계)> < 중국의대세계가공단계별수입구조 (5단계)> 자료 : kita.net( 중국해관통계 ), 단위 : % 설명 : 중간재 = 반제품 + 부품부분품, 최종재 = 자본재 + 소비재 < 중국의대세계가공단계별수출구조 (3단계)> < 중국의대세계가공단계별수출구조 (5단계)> 자료 : kita.net( 중국해관통계 ), 단위 : % 설명 : 중간재 = 반제품 + 부품부분품, 최종재 = 자본재 + 소비재 IIT, 국제무역연구원 5
2) 가공단계별주요수입품목 (1 차산품 ) 광물자원및농산품, 일부기초소재가큰비중을차지하는가운데대부분 급증세를보임 주요 1차산품수입품목 : 철광석 ( 미응결 )( 수입비중 6.3%), 대두 (2.1%), 동광 (1.1%), 동웨이스트 (1.0%), 유연탄 (1.0%) 순 수입급증품목 : 동웨이스트 (2008년대비 105.0%), 유연탄 (542.7%), 면 (61.9%), 알미늄웨이스트 (69.0%) 등 < 중국의대세계주요 1 차산품수입품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비 * 증가율 (08~10년) 1 철광 ( 미응결 ) 260111 55,666 47,067 75,171 6.3 35.0 2 대두 120100 21,816 18,790 25,089 2.1 15.0 3 동광 260300 10,374 7,812 12,609 1.1 21.5 4 동웨이스트 740400 5,966 6,087 12,230 1.0 105.0 5 유연탄 270112 1,821 7,148 11,706 1.0 542.7 6 면 520100 3,494 2,114 5,658 0.5 61.9 7 천연고무 400122 3,145 1,954 4,335 0.4 37.9 8 알미늄웨이스트 760200 2,540 2,752 4,293 0.4 69.0 9 철광 ( 응결 ) 260112 3,613 3,082 3,718 0.3 2.9 10 편광재료제판 900120 2,223 2,589 3,352 0.3 50.8 * 구성비는중국의 2010 년도전체수입에서차지하는비중자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 ( 중간재 ( 반제품 )) 대체로수입둔화세를보이는가운데석유제품, 석유화학제품, 금속반가공품등이큰비중을차지 금속반제품인정제동의수입비중과증가율이높게나타나고있음. 석유제품및석유화학제품의수입증가율은중국의자체생산능력확충과유가의완만한상승 * 에따라대체로완만한수입증가세를기록 * 국제유가의경우 2009년대폭하락한뒤에 2010년들어다시상승세를기록했음을감안하면, 2008년에비해 2010년의상승폭은그리높지않음 6 중국의가공단계별수출입구조로본중국내수시장변화와시사점
< 중국의대세계주요반제품수입품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비 * 증가율 (08~10년) 1 정제동 740311 9,820 15,539 21,675 1.8 120.7 2 기타석유제품271019 27,047 14,990 19,985 1.7-26.1 3 기타전기개폐기 853690 5,176 4,927 6,650 0.6 28.5 4 텔레프탈산 291736 5,326 5,008 6,244 0.5 17.2 5 에틸렌글리콜 290531 5,339 3,526 5,770 0.5 8.1 6 폴리프로필렌 390210 4,013 4,560 5,174 0.4 28.9 7 기타조제점결제 382490 3,271 3,146 4,885 0.4 49.3 8 기타팜유 151190 4,691 3,852 4,544 0.4-3.1 9 폴리에틸렌 390120 3,511 4,248 4,443 0.4 26.6 10 스티렌 290250 3,708 3,411 4,410 0.4 18.9 * 구성비는중국의 2010 년도전체수입에서차지하는비중자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 ( 중간재 ( 부품 부분품 )) IT, 전자, 항공기, 자동차부품등이큰비중을차지하는 가운데대체로높은수입증가율기록 주요수입품목 : 프로세서 컨트롤러, 메모리, 집적회로, 컴퓨터부품, 핸드폰부품, 인쇄회로, 대형항공기부품, 자동차부품등임 < 중국의대세계주요부품 부분품수입품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비 * 증가율 (08~10년) 1 프로세서, 컨트롤러 854231 80,900 70,975 86,048 7.3 6.4 2 메모리 854232 22,818 21,757 34,939 2.9 53.1 3 기타집적회로 854239 22,051 23,652 30,831 2.6 39.8 4 컴퓨터부품847330 14,974 13,116 18,654 1.6 24.6 5 핸드폰부품851770 13,603 13,916 16,990 1.4 24.9 6 인쇄회로 853400 11,079 9,469 12,080 1.0 9.0 7 대형항공기 880240 8,464 9,196 10,379 0.9 22.6 8 자동차용기어박스 870840 3,979 4,986 7,450 0.6 87.2 9 발광다이오드 854140 4,422 4,288 7,254 0.6 64.0 10 증폭기 854233 3,504 3,521 5,141 0.4 46.7 * 구성비는중국의 2010 년도전체수입에서차지하는비중자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 IIT, 국제무역연구원 7
( 수입급증풀목 ) 자동차, 기계및장비, 전기전자부품 부분품이주목됨 - 자동차부품 : 기어박스 (87.2% 증가 ), 가솔린엔진 (86.9%), 운전대및스티어링휠박스 (72.9%), 가솔린엔진부품 (55.6%), 기타차부품 (49.5%) 등 - 기계및장비부품 : 대형터보젯 터빈 (86.9%), 전동용엘리먼트 (53.4%), 유압공기압밸브 (47.5%), 기타건설장비부품 (41.3%) 등 - 전기전자부품 : 다이오드부분품 (65.5%), 감광성다이오드 (64.0)%), 증폭기 (46.7%), 기타전자집적회로 (39.8%) 등 ( 상세내용부록참조 ) ( 최종재 ( 자본재 )) IT 및전자, 전기제품생산설비, 기계류생산설비가큰비중을 차지하는가운데대체로높은수입증가율기록 주요수입품목 : 기타 LCD( 수입구성비 4.0%), 기억장치 (1.8%), 인쇄기및복사기부품 (0.6%), 통신기부품 (0.6%), 정지형변환기 (0.6%), 기계류 (0.6%) 등 < 중국의주요대세계최종재 ( 자본재 ) 수입품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비 * 증가율 (08~10년) 1 기타 LCD 901380 45,023 35,087 46,818 4.0 4.0 2 기억장치 847170 17,344 16,680 20,769 1.8 19.7 3 인쇄복사기부품844399 4,598 4,798 7,262 0.6 57.9 4 통신기부품852990 8,160 6,052 7,112 0.6-12.8 5 정지형변환기 850440 4,611 4,690 6,583 0.6 42.8 6 기타기계류 847989 5,759 3,998 6,558 0.6 13.9 7 반도체디바이스제조기 848620 2,708 1,980 4,520 0.4 66.9 8 TV 카메라 852580 3,184 3,220 4,422 0.4 38.9 9 세라믹축전지 853224 3,487 3,175 4,311 0.4 23.6 10 음성 영상통신기 851762 3,079 3,187 4,291 0.4 39.3 * 구성비는중국의 2010년도전체수입에서차지하는비중 자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 ( 수입급증품목 ) 전자및전기제품생산장비, 건설및기계장비등이주목됨 - 전자 전기제품생산장비 : 반도체웨이퍼제조기계 ( 증가율 144.0%), 평판디스플레이제조기 (90.8%), 반도체제조장비 (89.8%), 반도체 집적회로제조장비 (66.9%) 등 8 중국의가공단계별수출입구조로본중국내수시장변화와시사점
- 건설 기계장비 : 회전상판장착건설장비 (80.7%), 기타자동제어장치 (68.0%), 머시닝센터 (63.4%) 등 ( 상세내용부록참조 ) ( 최종재 ( 소비재 )) 완성승용차를비롯각종고부가가치소비재수입이큰비중을 차지하는가운데승용차, 의약품, 유제품, 시계류등고부가가치소비재수입이 급속하게증가 주요수입품목 : 중형승용차 ( 수입비중 1.5%), 대형승용차 (0.8%), 광섬유 렌즈 (0.3%), 배전보드 책상류 (0.3%), 의약품 (0.35) 등순 < 중국의대세계주요최종재 ( 소비재 ) 수입품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비 * 증가율 (08~10) 1 중형승용차 870323 5,670 8,447 18,013 1.5 217.7 2 대형승용차 870324 8,241 5,508 9,778 0.8 18.6 3 기타광섬유, 렌즈 900190 3,814 3,214 3,674 0.3-3.7 4 배전용보드, 책상, 콘솔 853710 2,874 2,533 3,348 0.3 16.5 5 기타의약품300490 2,393 2,921 3,298 0.3 37.8 6 기타플라스틱제품392690 1,959 1,770 2,325 0.2 18.7 7 기타어류 030379 1,041 1,314 1,497 0.1 43.8 8 밀크, 크림 040221 175 421 1,104 0.1 532.9 9 가금류육 020714 1,033 946 919 0.1-11.1 10 의자부분품940190 521 609 907 0.1 74.0 * 구성비는중국의 2010 년도전체수입에서차지하는비중자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 소비재중수입급증품목으로승용차, 과일 조제식품류, 유가공품등이주목됨 - 승용차 ( 완성차 ) : 대형디젤승용차 ( 증가율 2,268.9%), 소형승용차 (468.7%), 중형디젤승용차 (295.9%), 중형승용차 (217.7%), 대형승용차 (195.0%) 등 - 과일및조제식품류 : 냉동어류 (150.8%), 포도주 (137.9%), 감귤류 (105.1%), 새우 (67.6%) 등 - 유 ( 가공 ) 제품 : 밀크와크림 (532.9%), 유아용조제식품 (73.8%) 등 ( 부록참조 ) IIT, 국제무역연구원 9
2. 한국 1) 가공단계별수출입구조 한국은여전히중국을제 3 시장재수출및현지시장진출을위한가공및현지 생산기지로활용하고있음 수출에서는감소세에도불구하고중간재가절대적비중을차지 - 중간재 72.5%, 최종재 26.3%(2010 년, 중국해관기준 ) 수입에서는중간재가다소의감소세에도불구여전히큰비중차지 - 중간재수입비중 56.7%, 최종재수입비중 41.2%(2010 년 ) 이는한국의대중국무역에서생산공정을둘러싼산업내무역이큰비중을차지함을의미 - 한국의대중국수입에서중간재의비중이 56.7% 로전체비중 ( 세계의대중국수입 ) 40.4% 에비해크게낮음 한편, 한국대중국수출의고도화 ( 고부가가치화 ) 현상도주목됨 중간재가운데부품 부분품의수출비중이 35.4% 39.7% 로급증하는반면반제품의비중은 38.7% 32.8% 로급감 * 부품 부분품중에서반도체등고부가가치제품이증가하는반면반제품중에서는원가 ( 국제유가 ) 의존도가큰석유제품류가큰비중을차지 특히최종재의수출비중이 24.7% 26.3% 로늘어나고있어가공생산용수출중심구조가다소완화되고있음 - 자본재비중 : 21.7% 23.0% 로 1.3%p 증가 10 중국의가공단계별수출입구조로본중국내수시장변화와시사점
- 소비재비중 : 3.0% 3.2% 로 0.2%p 증가 < 중국의대한국가공단계별수입구조 (3단계)> < 중국의대한국가공단계별수입구조 (5단계)> 자료 : kita.net( 중국해관통계 ), 단위 : % 설명 : 중간재 = 반제품 + 부품부분품, 최종재 = 자본재 + 소비재 < 중국의대한국가공단계별수출구조 (3단계)> < 중국의대한국가공단계별수출구조 (5단계)> 자료 : kita.net( 중국해관통계 ), 단위 : % 설명 : 중간재 = 반제품 + 부품부분품, 최종재 = 자본재 + 소비재 주의 : 상기통계자료는비교의일관성을위해중국의해관통계에근거한것으로한국관세청자료를이용한분석결과와다소차이가있음. 관세청자료를이용한분석결과는아래의표를참고 IIT, 국제무역연구원 11
< 참고 > 한국수출입통계 ( 관세청 ) 와중국통계의차이 우리나라 ( 무역협회, 관세청 ) 통계자료로분석할경우다소차이, 즉중간재비중이다소낮게 ( 중국자료보다 5.3%p) 나타나고, 최종재비중이다소높게 (4.9%p) 높게나타남 - 한국측통계 : (1 차산품 : 중간재 : 최종재 ) 1.5% : 67.2% : 31.2% - 중국측통계 : (1 차산품 : 중간재 : 최종재 ) 1.2% : 72.5% : 26.3% * 이러한차이가나타나는이유는한국의경우한국의관세청통관도착지를기준으로집계하기때문이고, 중국의경우중국관세당국 ( 해관 ) 통관수입원산지를기준으로집계하기때문임 한편, 가공단계별구조의변화추이는양국간에유사하게나타나고있음 - 중간재비중감소하는가운데반제품비중감소하고부품 부분품비중증가 - 최종재비중늘어나는가운데자본재와소비재모두비중증가 - 1 차산품비중낮게나타나는가운데별다른변화없음. < 한국의대중국가공단계별수출구조 (3단계)> < 한국의대중국가공단계별수출구조 (5단계)> 설명 : 1) 한국과중국의수출입통계집계방식간차이에따라가공단계별교역구조가다를수있음. 즉한국측자료 ( 한국무역협회, 관세청 ) 에서는한국에서수출되는제품의목적지를기준으로집계. 반면중국측자료 ( 중국해관 ) 에서는중국으로수입되는제품의원산지를기준으로집계. 따라서본그림에나타난한국측집계자료와, 본보고서여타부분에제시된중국측집계자료간에차이가있을수있음. 예를들어, 2010 년한국대중국수출품의가공단계별비중은 1 차산품 1.2%, 중간재 72.5%, 최종재 26.3% 임. 2) 가공단계기준 : 중간재 ( 반제품 + 부품 부분품 ), 최종재 ( 생산재 + 소비재 ) 자료 : kita.net( 한국무역협회 ) 12 중국의가공단계별수출입구조로본중국내수시장변화와시사점
2) 가공단계별주요수출품목 (1 차산품 ) 매우작은비중 (2010 년전체대중수출의 1.2%) 을차지하는가운데편광 판을제외하고각종부산물 ( 웨이스트, 스크랩 ) 이대부분을차지 주요 1차산품수출품목 : 편광판 (2010년전체대중국수출의 0.8%) 이비교적큰비중을차지한데이어동웨이스트 (0.1%), 스텐레스웨이스트 (0.1%), 플라스틱웨이스트 (0.15%) 순 수출급증품목 : 편광판 (2년간 111.8% 증가 ), 철웨이스트 (1,137.45) 외에미미한증가율기록 < 한국의대중국주요 1 차산품수입품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비 * 증가율 (08~10년) 1 편광재료제판 900120 498 791 1,055 0.8 111.8 2 동웨이스트 740400 176 155 167 0.1-5.0 3 스텐레스웨이스트 720421 146 98 70 0.1-51.8 4 플라스틱웨이스트 391590 58 44 69 0.1 18.0 5 황 250300 136 37 68 0.0-49.6 6 기타철웨이스트 720449 5 78 67 0.0 1,137.4 7 플라스틱웨이스트 391510 48 50 53 0.0 10.9 8 철슬랙 261900 15 8 19 0.0 27.2 9 철강슬랙 260800 10 16 10 0.0-1.8 10 알미늄웨이스트 760200 7 10 9 0.0 38.2 * 구성비는중국의 2010 년도전체수입에서차지하는비중자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 ( 중간재 ( 반제품 )) 모든석유제품및석유화학제품이주요대중국수출품목이며, 일부품목외에는수출증가율저조 주요반제품대중국수출품목 : 윤활유용기초유 (2010년전체대한국수입의 3.4%), 폴리카복시산류 (2.1%), 스티렌 (1.0%), ABS(1.0%) 등순 수출급증품목 : 폴리카보네이트 (2년간 82.5% 증가 ), 석유아스팔트 (42.1%) 외에대체로부진 IIT, 국제무역연구원 13
한국의대중국주요중간재 ( 반제품 ) 수출품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비 * 증가율 (08~10년) 1 윤활유용기초유 271019 7,512 3,501 4,668 3.4-37.9 2 폴리카복시산류 291736 2,966 2,563 2,902 2.1-2.2 3 스티렌 290250 1,591 1,129 1,409 1.0-11.5 4 ABS 390330 1,208 1,137 1,401 1.0 16.0 5 석유아스팔트 271320 962 787 1,368 1.0 42.1 6 폴리프로필렌 390210 1,328 1,240 1,359 1.0 2.3 7 경질석유 271011 869 621 1,001 0.7 15.2 8 폴리에틸렌 390120 998 957 943 0.7-5.6 9 파라크실렌 290243 1,158 852 787 0.6-32.0 10 폴리카보네이트 390740 428 534 781 0.6 82.5 * 구성비는중국의 2010 년도전체수입에서차지하는비중자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 ( 중간재 ( 부품 부분품 )) IT 전자, 선박, 자동차부품을중심으로빠른수출증가율기록 주요품목 : 메모리 (2010년대한국수입의 11.9%), 프로세서 컨트롤러 (7.0%), 집적회로 (3.1%),... 선박용엔진 (1.0%), 자동차용기어박스 (0.7%) 순 수출급증품목 : 전기전자부품, 자동차부품, 건설장비부품등의수출이급증 ( 상세내용부록참조 ) - 전기전자부품 : 전기회로보호기기 ( 증가율 443.1%), 반도체디바이스 ((169.8%), 반도체부분품 (150.0%), 반도체부품및부분품 (126.4%), 메모리 (102.8%) 등 - 자동차부품 : 가솔린엔진 (437.0%), 기어박스 (248.7%), 기타자동차부품 (73.6%), 자동차부품 ( 브레이크 )(53.3%), 가솔린엔진부품 (49.1%) 등 - 건설및기계장비부품 : 전동축과크랭크 (111.4%), 건설기계부분품 (74.0%), 유압용 공기압용밸브 (70.3%), 기어 기어링 (50.3%) 14 중국의가공단계별수출입구조로본중국내수시장변화와시사점
< 한국의대중국주요중간재 ( 부품 부분품 ) 수출품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비 * 증가율 (08~10년) 1 메모리 854232 8,118 8,247 16,464 11.9 102.8 2 프로세서 컨트롤러 854231 10,411 8,215 9,606 7.0-7.7 3 기타집적회로 854239 3,746 4,060 4,301 3.1 14.8 4 사무기부품847330 2,602 2,256 3,850 2.8 48.0 5 통신기부품851770 2,417 2,585 3,135 2.3 29.7 6 인쇄회로 853400 1,558 1,608 2,066 1.5 32.6 7 축전지 850780 1,457 1,504 1,709 1.2 17.3 8 선박용엔진 840810 1,049 1,235 1,428 1.0 36.1 9 자동차용기어박스 870840 269 495 940 0.7 248.7 10 반도체부품854190 372 497 930 0.7 150.0 * 구성비는중국의 2010 년도전체수입에서차지하는비중자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 ( 최종재 ( 자본재 )) IT 전자제품용생산설비, 기계 건설장비등이큰비중을차지하는 가운데높은수출증가율기록 주요품목 : LCD(2010 년대한국수입의 13.6%), 통신기기용부품 (0.8%), 기타기계류 (22.3%), 컴퓨터입력장치 (0.5%) 순 < 중국의대한국주요최종재 ( 자본재 ) 수입품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비 * 증가율 (08~10년) 1 LCD 901380 13,954 13,414 18,812 13.6 34.8 2 통신기기용부품852990 1,184 848 1,114 0.8-5.9 3 기타기계류 847989 547 472 669 0.5 22.3 4 컴퓨터입력장치 847170 910 617 651 0.5-28.5 5 LCD 부품901390 136 230 623 0.5 356.7 6 건설중장비 842952 224 227 591 0.4 164.5 7 세라믹축전기 853224 343 418 590 0.4 72.0 8 통신기기부품852580 290 174 534 0.4 84.1 9 유선전화기 851712 1,050 1,181 521 0.4-50.4 10 평판디스플레이제조기 848630 274 128 338 0.2 23.5 * 구성비는중국의 2010 년도전체수입에서차지하는비중자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 IIT, 국제무역연구원 15
수출급증품목 : 전기전자장비및부분품, 건설및기계장비, 자동차부분품등이주목됨 - 전기전자장비및부품 : LCD 부품및부분품 (356.7%), 대형발전세트 (117.7%), 특수목적반도체제조장비 (105.0%), TV 및디지털카메라 (84.1%), 세라믹축전기 (72.0%), 반도체디바이스제조기 (31.2%) 등 - 건설및기계장비 : 건설장비 ( 회전상부탑재형 )(164.5%), 자동제어기기 (89.8%), 단조 프레스기 (107.6%), 펌프 (42.8%), 머시닝센터 (37.2%) 등 - 자동차부분품 : 엔진 모터 (179.4%), 기타엔진부품 부분품 (113.9%) 등 ( 최종재 ( 소비재 )) 승용차등이큰비중을차지하는가운데일부고부가가치제품의 수입급속한증가율기록 주요품목 : 중형승용차 (2010 년대한국수입의 0.9%), 기타광섬유및렌즈 (0.7%), 플라스틱제품 (0.2%), 대형승용차 (0.2%),... 기호식품 ( 설탕류 )(0.1%) 등 < 중국의대한국주요최종재 ( 소비재 ) 수입품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비 * 증가율 (08~10 년 ) 1 중형승용차 870323 715 831 1,265 0.9 77.0 2 기타광섬유, 렌즈 900190 819 854 934 0.7 14.0 3 기타플라스틱제품392690 323 265 303 0.2-6.3 4 대형승용차 870324 174 79 287 0.2 65.0 5 배전판, 책상, 콘솔 853710 141 120 151 0.1 7.1 6 의자부분품940190 53 87 124 0.1 133.4 7 설탕류 170199 57 61 100 0.1 76.2 8 위생용품481840 53 52 86 0.1 62.9 9 냉장고 841810 54 44 64 0.0 19.9 10 의약품300420 26 38 59 0.0 123.1 * 구성비는중국의 2010년도전체수입에서차지하는비중 자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 수출급증품목 : 승용차, 가전및주방용품, 섬유및의류, 가공식품류등 한류 와한국산제품의잇점을살릴수있는고부가가치품목이주목됨 ( 상세내용부록참조 ) 16 중국의가공단계별수출입구조로본중국내수시장변화와시사점
- 승용차 : 중형승용차 (77.0%), 대형승용차 (65.0%) 등으로특히중형승용차는소비재수출품가운데가장비중이큰품목임 - 가전및주방용품 : 완전자동세탁기 (6,759.9%), 기타알미늄식탁및주방용품 (721.7%), 기타전기램프 조명기구 (510.2%), 냉장및냉동고 (19.9%) 등 - 섬유및의류 : 나일론양탄자및깔개 (79.1%), 위생타올및탐폰류 (62.9%), 기타섬유제품 (15.8%), 저지및풀오버류 (15.4%) 등 - 가공식품류 : 기타감미음료 (144.2%) *, 기타사탕수수당 (76.2%), 기타조제식료품 (47.1%) **, 기타냉동어류 (41.6%), 밤 (18.4%) 등 * 이중최대품목은과즘음료 ( 10년전년비 50.7% 증가 ) ** 수출액과증가속도가모두높은품목으로김, 홍삼차, 커피크리머, 기타등이있음. 이러한분석결과는한국의대중국수입증가식품을추출한최근연구 2) 와도일치하는것임. 즉최근의관련연구는수입액이상대적으로높으면서, 전체식품대비양호한증가세를보인품목으로다음과같은품목을제시 ( ) 안은 10년대중수출증가율 ( 한국관세청기준 ) - 채소및과일조제품 : 김치 54.4%), 유자차 46.4%) - 각종조제품 : 홍삼차 (223%), 인스턴트커피 (185.0%), 고추장 (52.8%), 김 (33.5%) - 알콜및음료 : 과실음료 (50.7%), 탁주 (556.8%) - 제과제빵류 : 분유 (68.7%), 냉면 (816.0%), 쌀과자 (384.5%) - 식물성수액 : 홍삼액기스 (247.9%), 인삼액기스 (102.4%) 화장품및의약품 : 의약품 ( 항생제 )(123.1%), 기타화장품 (66.3%) 등 2) 박기임, 한국식품의대중국수출확대방안 ( 국제무역연구원연구보고서 ), 2011 년 3 월 IIT, 국제무역연구원 17
3. 대만 1) 가공단계별대중국수출입구조 대만은한국보다더욱심하게중국을제 3 시장재수출및현지시장진출을위한 가공생산기지로활용하고있음. 대만의대중국수출에서중간재의비중은 74.2% 로한국보다 ( 한국은 72.5%) 1.7%p 더큰반면, 최종재의비중은 24.3% 로한국의 26.3% 에비해 2.0%p 낮게나타남 (2010년) 대만의대중국수입에서도중간재의비중이매우높게나타나고있음. < 중국의대대만가공단계별수입구조 (3단계)> < 중국의대대만가공단계별수입구조 (5단계)> 자료 : kita.net( 중국해관통계 ), 단위 : % 설명 : 중간재 = 반제품 + 부품부분품, 최종재 = 자본재 + 소비재 < 중국의대대만가공단계별수출구조 (3단계)> < 중국의대대만가공단계별수출구조 (5단계)> 자료 : kita.net( 중국해관통계 ), 단위 : % 설명 : 중간재 = 반제품 + 부품부분품, 최종재 = 자본재 + 소비재 18 중국의가공단계별수출입구조로본중국내수시장변화와시사점
2) 가공단계별수출품목 (1 차산품 ) 한국과마찬가지로대만의대중국 1 차산품수출비중이낮게나타나는 가운데편광재료제판이비교적큰비중을차지하고있고나머지는각종웨이스트로 구성되어있음 주요수출품목 : 편광재료제판 (1.0%), 플라스틱웨이스트 (0.1%), 황, 동웨이스트등순 수입증가율높은품목 ( 대만전체수출증가율보다높은품목 ) * : 편광재료제판 (2년간 63.6% 증가 ), 동웨이스트 (2,209.9%) 등 * 최근 2 년간 (08 10 년 ) 대만의대중국전체수출증가율은 11.9% < 대만의주요대중국 1 차산품수출품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비 * 증가율 (08~10) 1 편광재료제판 900120 735 890 1,202 1.0 63.6 2 플라스틱웨이스트 ( 기타 ) 391590 173 163 147 0.1-15 3 플라스틱웨이스트 ( 에틸렌 ) 391510 76 83 71 0.1-6.1 4 황 250300 141 25 40 0.0-72 5 동웨이스트 740400 2 14 38 0.0 2,209.9 6 플라스틱웨이스트 ( 스틸렌 ) 391520 15 16 21 0.0 43.9 7 솜털 충전용깃털 050510 17 11 18 0.0 4.6 8 철강슬랙 261900 21 13 17 0.0-15.7 9 합성섬유웨이스트 550510 14 8 14 0.0-2.7 10 플라스틱웨이스트 ( 염화비닐 ) 391530 136 79 13 0.0-90.2 * 구성비는중국의 2010 년도전체수입에서차지하는비중자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 ( 중간재 ( 반제품 )) 한국과마찬가지로대중국수출에서차지하는비중이다소줄어 드는 (2 년간 31.7% 29.3% 로 2.4%p 감소 ) 가운데석유화학제품과동반제품이큰 비중을차지 주요대중국수출품목 : 폴리카복시산류 (2.1%), ABA(1.7%), 에틸렌글리콜 (0.9%), 폴리아미드 (0.7%) 정제동박 (0.7%) 등순 IIT, 국제무역연구원 19
대중국수출증가급증품목 : 폴리카복시산류 (51.7%), ABS(24.25), 폴리아미드 (16.3%), 정제동박 (39.6%), 폴리카보네이트 (56.8%) 등 한국과중복품목 : 한국의대중국수출과겹치는품목은 10대품목중 5개품목 ( 폴리카복시산류, ABS, 폴리프로필렌, 윤활유용기초유, 폴리카보네이트등 ) < 대만의주요대중국반제품수출품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비 * 증가율 (08~10년) 1 폴리카복시산류 291736 1,568 1,552 2,379 2.1 51.7 2 ABS 390330 1,590 1,519 1,975 1.7 24.2 3 에틸렌글리콜 290531 1,432 720 1,059 0.9-26.0 4 폴리아미드 390810 731 703 850 0.7 16.3 5 정제동박 741011 544 464 760 0.7 39.6 6 폴리프로필렌 390210 728 641 694 0.6-4.7 7 윤활유용기초유 271019 2,498 716 607 0.5-75.7 8 폴리카보네이트 390740 354 355 554 0.5 56.8 9 정제동박 741021 526 418 547 0.5 4.0 10 프로판 290122 456 428 545 0.5 19.6 * 구성비는중국의 2010 년도전체수입에서차지하는비중자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 ( 중간재 ( 부품 부분품 )) 대중국수출에서차지하는비중늘어나는가운데상당수 주요품목이한국의수출품목과중복됨 주요품목 : 프로세서 컨트롤러 (16.8%), 메모리 (7.7%), 기타집적회로 (6.8%), 인쇄회로 (2.3%), 사무기부품 (2.1%) 발광다이오드 (1.7%) 등순 대중국수출급속증가품목 : 프로세서 컨트롤러 (15.5%), 메모리 (42.1%), 기타집적회로 (40.1%), 사무기부품 (53.9%), 발광다이오드 (63.0%), 반도체부품 (63.0%), 고체기억장치 (122.7%) 등 한국의대중국수출과중목되는품목 : 상위 10개품목중 8개품목 ( 프로세서 컨트롤러, 메모리, 기타집적회로, 인쇄회로, 사무기부품, 발광다이오드, 반도체부품, 통신기부품등 ) * 상위 10대품목중 8개품목이한국과중복됨 20 중국의가공단계별수출입구조로본중국내수시장변화와시사점
< 대만의주요대중국부품 부분품수출품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비 * 증가율 (08~10년) 1 프로세서 컨트롤러 854231 16,740 15,522 19,342 16.8 15.5 2 메모리 854232 6,242 5,737 8,871 7.7 42.1 3 기타집적회로 854239 5,621 6,108 7,873 6.8 40.1 4 인쇄회로 853400 2,711 2,152 2,666 2.3-1.6 5 사무기부품847330 1,575 1,498 2,424 2.1 53.9 6 발광다이오드 854140 1,210 1,203 1,973 1.7 63.0 7 반도체부품854190 664 695 1,082 0.9 63.0 8 고체기억장치 852351 424 533 945 0.8 122.7 9 증폭기 854233 551 686 811 0.7 47.2 10 통신기부품851770 501 578 777 0.7 55.2 * 구성비는중국의 2010 년도전체수입에서차지하는비중자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 특히대중국수출증가율이높은품목중에서는일반기계, 장비부품과함께자동차부품수출이급속하게증가하고있어주목됨 ( 최종재 ( 생산재 )) 대중국수출비중약간줄어든가운데 LCD 가큰비중을차지하는 외에생산설비수출은작은비중차지 대중국주요수출품목 : LCD(13.9%) 가압도적으로큰비중을차지하고있고그뒤로 LCD 부품 (1.2%), 통신기기용부품 (0.7%), 머시닝센터 (0.4%), 기타기계류 (0.4%) 등순 대중국수출증가율이높은품목 : 머시닝센터 (33.2%), 평판디스플레이제조기 (290.5%), 사출성형기 (27.5%), 음성및영상변환기 (562.2%) 등제조장비의비중이큼 한국과중복되는수출품목 : 10대품목가운데 5개품목중복 (LCD, LCD부품, 통신기기용부품, 기타기계류, 세라믹축전기등 ) 이외에모든업종에걸쳐각종기계및생산설비가빠른속도로증가하고있음.( 상세내용부록참조 ) IIT, 국제무역연구원 21
< 대만의주요대중국생산재수출품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비 * 증가율 (08~10년) 1 LCD 901380 17,113 11,629 16,060 13.9-6.2 2 LCD 부품901390 1,390 1,038 1,386 1.2-0.3 3 통신기기용부품852990 743 436 784 0.7 5.5 4 머시닝센터 845710 331 183 440 0.4 33.2 5 기타기계류 847989 454 210 437 0.4-3.6 6 세라믹축전기 853224 556 411 428 0.4-23.0 7 평판디스플레이제조기 848630 97 58 380 0.3 290.5 8 기타변압기 850450 199 165 187 0.2-6.1 9 사출성형기 847710 141 73 179 0.2 27.5 10 음성 영상변환기 851762 112 109 170 0.1 52.2 * 구성비는중국의 2010 년도중국의대대만전체수입에서차지하는비중자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 ( 최종재 ( 소비재 )) 매우적은비중을차지하는가운데수출비중다소증가 (1.2% 1.4%) 하고있고, 한국과다소다른품목구성을보이고있음. 주요품목 : 기타광섬유 렌즈 (0.5%), 기타플라스틱제품 (0.2%), 기타동제품 (0.1%), 배전판 콘솔 책상 (0.1%), 기타운동용구 (0.1%), 기타전사지 (0.1%) 등순 수출급증품목 : 기타플라스틱제품 (25.0%), 배전판 콘솔 책상 (21.3%), 기타전사지 (1,340.5%) *, 기타의약품 (15.6%), 의약품 (61.7%), 의자부분품 (42.1%), 일반운동용품 (27.8%) ** * 기타전사지 : 유리질디칼코매니아 (transfers(decalcomanias, (vitrifiable)) ** 운동용품 : 주로골프용품을가리킴 특히비중은아직미미하나승용차와자동차부품수출이급증하고있는데이는대만 위롱 ( 裕隆 ) 자동차 의대중국투자 ( 복건성소재 동남 ( 東南 ) 자동차 와합작 ) 에의한것으로파악됨 한국과중복되는품목 : 상위 10개품목중 5개품목 ( 기타광섬유렌즈, 기타플라스틱제품, 배전판 콘솔 책상, 의약품, 의자부분품 ) 22 중국의가공단계별수출입구조로본중국내수시장변화와시사점
< 대만의주요대중국소비재수출품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비 * 증가율 * (08~10년) 1 기타광섬유, 렌즈 900190 606 518 614 0.5 1.4 2 기타플라스틱제품392690 163 135 203 0.2 25.0 3 기타동제품741999 120 98 112 0.1-7.1 4 배전판, 콘솔, 책상 853710 90 75 109 0.1 21.3 5 기타운동용구 950639 104 58 102 0.1-2.1 6 기타전사지 490890 4 18 60 0.1 1,340.5 7 기타의약품300490 34 30 39 0.0 15.6 8 의약품300420 22 27 35 0.0 61.7 9 의자부분품940190 23 19 32 0.0 42.1 10 일반운동용품950691 22 23 28 0.0 27.8 * 구성비는중국의 2010 년도전체수입에서차지하는비중자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 특히수출액은많지않으나대중국수출증가율이높은소비재품목으로승용차, 식품, 운동및게임용구등이주목됨 4. 일본 1) 가공단계별대중국수출입구조 한국에비해최종재의수출비중이큰반면중간재의비중은적음 일본의대중국최종재수출비중은 36.4%( 한국은 26.3%) 인반면중간재는 60.9%( 한국은 72.5%) 를차지 반면대중국수입에서는최종재가 63.7%( 한국은 41.2%) 로큰비중을차지하고중간재가 34.7%( 한국은 56.7%) 로적은비중을차지 이는한국, 대만과달리일본은중국에최종재 ( 생산재와소비재 ) 를더욱많이수출하고소비재를더욱많이수입하는, 즉최종소비지역할을많이하고있음을의미 - 최종재안에서도의미있는차이가나타나는데, 일본의대중국수출에서는자본재가큰비중 (29.0%) 을차지하고소비재가적은비중 (7.5%) 를차지하는 IIT, 국제무역연구원 23
반면대중국수입에서는소비재가큰비중 (36.9%) 를차지하는반면생산재가적은비중 (26.8%) 을차지하고있음 특히일본은한국, 대만에비해최종소비재를더욱활발하게수출하고있음 이는일본이한국과대만에비해강력한기술및브랜드경쟁력을바탕으로중국에고가의소비재를활발하게수출하고있음을의미 일본의대중국수출에서최종소비재가차지하는비중은 7.5% 로한국과대만에비해큰비중 ( 각각 3.2%, 1.5%) 을차지 < 중국의대일본가공단계별수입구조 (3단계)> < 중국의대일본가공단계별수입구조 (5단계)> 자료 : kita.net( 중국해관통계 ), 단위 : % 설명 : 중간재 = 반제품 + 부품부분품, 최종재 = 자본재 + 소비재 < 중국의대일본가공단계별수출구조 (3단계)> < 중국의대일본가공단계별수출구조 (5단계)> 자료 : kita.net( 중국해관통계 ), 단위 : % 설명 : 중간재 = 반제품 + 부품부분품, 최종재 = 자본재 + 소비재 24 중국의가공단계별수출입구조로본중국내수시장변화와시사점
2) 가공단계별수출품목 (1 차산품 ) 전체수출액에서 2.7% 를차지하는 1 차산품의주요품목은각종웨이스트임. 주요수출품목 : 기타철웨이스트 (0.9%), 편광재료제판 (0.5%), 동웨이스트 (0.4%), 미표백판지웨이스트 (0.2%) 등순임 수출증가율이높은품목 ( 최근 2년간일본전체대중수출보다빨리증가한품목 ) * : 기타철웨이스트 (688.9%) **, 미표백판지웨이스트 (22.8%), 플라스틱웨이스트 (38.7%), 화학펄프웨이스트 (337.3%) 등 * 2008 2010년간일본의대중국수출증가율은 17.1% 임 ** 특히철웨이스트수출증가율이양와속도모두크고높게나타나고있음. < 일본의주요대중국 1 차산품수출품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비 * 증가율 (08~10 년 ) 1 기타철웨이스트 720449 208 1,636 1,638 0.9 688.9 2 편광재료제판 900120 783 733 823 0.5 5.1 3 동웨이스트 740400 1,626 608 623 0.4-61.7 4 미표백판지웨이스트 470710 332 296 408 0.2 22.8 5 플라스틱웨이스트 391590 269 277 373 0.2 38.7 6 기타판지웨이스트 470790 228 149 227 0.1-0.3 7 황 250300 380 70 148 0.1-61.1 8 판지웨이스트 470730 116 113 111 0.1-4.1 9 에틸렌웨이스트 391510 85 61 88 0.1 4.5 10 화학펄프웨이스트 470720 9 9 38 0.0 337.3 * 구성비는중국의 2010 년도전체수입에서차지하는비중자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 ( 중간재 ( 반제품 )) 석유제품및석유화학제품뿐아니라금속및전자용반제품도 중요한비중을차지하고있으며, 전기회로기기, 조제점결제, 도금강등고부가가치 제품이큰비중을차지하고있음. 주요수출품목 : 윤활유용기초유 (1.1%), 음극정제동 (1.0%), 기타전기회로기기 (1.0%), 기타조제점결제 (0.9%), 아연도금평판압연강 (0.6%) 등순 IIT, 국제무역연구원 25
수출증가율이높은품목 : 음극정제동 (30.6%), 기타전기회로기기 (25.8%), 기타조제점결제 (28.8%), 폴리플라스틱 (87.4%), 염화비닐 (36.7%), 기타플라스틱 (36.65) 등 * 2008 2010년간일본의대중국수출증가율은 17.1% 임 한국과중복품목 : 상위 10개품목중 3개품목 ( 윤활유용기초유, 파라크실렌, 스티렌 ) < 일본의주요대중국반제품수출품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비 * 증가율 (08~10) 1 윤활유용기초유 271019 4,412 1,770 1,863 1.1-57.8 2 음극정제동 740311 1,394 1,617 1,821 1.0 30.6 3 기타전기회로기기 853690 1,369 1,302 1,722 1.0 25.8 4 기타조제점결제 382490 1,151 1,077 1,482 0.9 28.8 5 아연도금평판압연강 721030 1,247 634 1,097 0.6-12.0 6 파라크실렌 290243 1,539 1,056 1,055 0.6-31.5 7 스티렌 290250 997 949 894 0.5-10.4 8 폴리플라스틱 392062 441 527 827 0.5 87.4 9 염화비닐 290321 427 587 584 0.3 36.7 10 기타플라스틱 391990 423 378 578 0.3 36.6 * 구성비는중국의 2010 년도전체수입에서차지하는비중자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 ( 중간재 ( 부품 부분품 )) 한국에비해낮은수출비중 ( 일본 30.1%, 한국 39.7%) 를 차지하는가운데상당수품목이중복됨 주요수출품목 : 프로세서 컨트롤러 (3.7%), 자동차부품 ( 기어박스 )(2.4%), 기타집적회로 (2.1%), 메모리 (1.8%), 축전지 (1.0%), 발광다이오드 (1.0%) 등순 수출증가율이높은품목 : 기어박스 (2.4%), 기타집적회로 (21.8%), 메모리 (33.25), 건설장비부품 (67.6%), 기타전기기개폐기 (21.8%), 가솔린엔진부품 (63.2%) 등 한국과중복품목 : 상위 10 대수출품목가운데 8개품목중복 ( 프로세서 컨트롤러, 기어박스, 기타집적회로, 메모리, 축전지, 인쇄회로, 발광다이오드, 건설장비부품 ) 26 중국의가공단계별수출입구조로본중국내수시장변화와시사점
< 일본의주요대중국부품 부분품수출품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비 * 증가율 (08~10) 1 프로세서 컨트롤러 854231 8,090 5,700 6,470 3.7-20.0 2 기어박스 870840 2,367 3,146 4,221 2.4 78.3 3 기타집적회로 854239 3,067 2,933 3,736 2.1 21.8 4 메모리 854232 2,316 2,867 3,086 1.8 33.2 5 축전지 850780 2,168 1,738 1,805 1.0-16.7 6 인쇄회로 853400 1,538 1,319 1,748 1.0 13.6 7 발광다이오드 854140 1,450 1,162 1,695 1.0 16.9 8 건설장비부품843149 698 477 1,170 0.7 67.6 9 기타전기개폐기 853890 948 801 1,155 0.7 21.8 10 가솔린엔진부품840991 698 805 1,140 0.7 63.2 * 구성비는중국의 2010 년도전체수입에서차지하는비중자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 ( 최종재 ( 생산재 )) 일본의전체대중국수출에서큰비중을차지 (29.0%, 한국은 23.0%) 하는가운데많은품목이한국과중복 주요수출품목 : LCD(2.5%), 기타인쇄용부분품 (1.5%), 건설중장비 (1.4%), 기타기계류 (1.4%), 통신기기부품 (1.1%), 머시닝센터 (1.1%), 통신기기용부품 (1.0%) 등순 수출증가율이높은품목 : 기타인쇄용부분품 (38.5%), 건설중장비 (64.6%), 기타기계류 (17.5%), 통신기기부품 (19.4%), 머시닝센터 (108.6%), 평판디스플레이제조기 (111.2%), 기타엔진 (104.6%) 등 한국과중복되는주요수출품 : 10개주요품목중 6개품목중복 (LCD, 건설중장비, 기타기계류, 통신기기부품, 통신기기용부품, 세라믹축전기 ) IIT, 국제무역연구원 27
< 일본의주요대중국생산재수출품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비 * 증가율 (08~10) 1 LCD 901380 4,888 3,519 4,333 2.5-11.4 2 기타인쇄용부분품844399 1,914 1,910 2,650 1.5 38.5 3 건설중장비 842952 1,501 1,208 2,470 1.4 64.6 4 기타기계류 847989 2,096 1,167 2,464 1.4 17.5 5 통신기기부품852580 1,646 1,558 1,965 1.1 19.4 6 머시닝센터 845710 916 608 1,911 1.1 108.6 7 통신기기용부품852990 2,740 1,931 1,818 1.0-33.7 8 평판디스플레이제조기 848630 739 425 1,561 0.9 111.2 9 세라믹축전기 853224 1,328 1,089 1,508 0.9 13.6 10 기타엔진 840890 677 546 1,386 0.8 104.6 * 구성비는중국의 2010 년도전체수입에서차지하는비중자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 ( 최종재 ( 소비재 )) 한국과대만에비해큰비중을차지하는가운데자동차, 렌즈, 화장품등고부가가치소비재의비중이크게나타남 주요수출품목 : 중형승용차 (2.6%), 대형승용차 (1.2%), 광섬유 렌즈 (0.6%), 배전판 콘솔 책상 (0.6%), 기타플라스틱제품 (0.4%), 의자부분품 (0.2%), 기타전사지 (0.2%), 의약품 (0.1%), 기타화장품류 (0.1%) 등순 수출증가율이높은품목 : 중형승용차 (162.7%), 배전판 책상 콘솔 (56.8%), 기타플라스틱제품 (22.3%), 의자부분품 (68.7%), 기타전사지 (254.9%), 의약품 (57.6%), 기타화장품류 (56.1%), 기타냉동어류 (138.8 등 ) 한국과중복되는수출품 : 10대수출품목중 6개품목 ( 중형승용차 *, 대형승용차, 기타광섬유 렌즈, 배전판 책상 콘솔, 기타플라스틱제품, 의자부분품 ) * 중형승용차대중국수출의경우일본과한국간차이가매우큼.( 전체대중국수출에서중형승용차의수출액과비중은일본과한국이각각 46억달러 (2.6%) 와 12.6억달러 (0.9%) 임 ) 28 중국의가공단계별수출입구조로본중국내수시장변화와시사점
< 일본의주요대중국소비재수출품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비 * 증가율 (08~10) 1 중형승용차 870323 1,751 2,218 4,600 2.6 162.7 2 대형승용차 870324 2,243 1,418 2,125 1.2-5.3 3 기타광섬유, 렌즈 900190 1,315 966 1,070 0.6-18.6 4 배전판, 책상, 콘솔 853710 612 512 959 0.6 56.8 5 기타플라스틱제품392690 579 544 708 0.4 22.3 6 의자부분품940190 190 257 321 0.2 68.7 7 기타전사지 490890 86 246 305 0.2 254.9 8 의약품300490 128 157 202 0.1 57.6 9 기타화장류 330499 130 157 202 0.1 56.1 10 기타냉동어류 030319 65 95 155 0.1 138.8 * 구성비는중국의 2010 년도전체수입에서차지하는비중자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 5. 미국 1) 가공단계별대중국수출입구조 미국의대중국수출에서는고부가가치제품과 1 차산품이동시에큰비중을차지하고 있음. 미국의대중국수출에서는선진국이자농업강국의특성이나타남 - 1차산품의비중이 24.7%( 한국은 1.2%) 로높게나타나는반면중간재는상대적으로낮은 51.0%( 한국은 72.5%) 를기록하고있음. 이와동시에미국의높은브랜드와제조업경쟁력도발견됨 - 미국의대중국수출에서소비재도큰비중을차지하고있는데, 소비재가대중국수출에서차지하는비중은 7.4%( 한국은 3.2%) 에달함. 대중국수입에서는중국내가공생산품의최종소비지적특성이분명하게나타남 미국의대중국수입에서최종재가 71.1%( 한국은 41.2%) 로절대적인비중을차지하고있음. IIT, 국제무역연구원 29
- 최종재중에서는자본재와소비재가각각 38.4%, 32.7% 로공히높은비중을차지 시기별로도최종재의비중이계속높아지는반면, 중간재의비중은줄어들고있음. - 최종재의비중은 67.5% 71.1 로 3.6%p 증가한반면, 중간재의비중은 32.2% 28.7% 로 3.5%p 감소 < 중국의대미국가공단계별수입구조 (3단계)> < 중국의대미국가공단계별수입구조 (5단계)> 자료 : kita.net( 중국해관통계 ), 단위 : % 설명 : 중간재 = 반제품 + 부품부분품, 최종재 = 자본재 + 소비재 중국의대미국가공단계별수출구조 (3단계) 중국의대미국가공단계별수출구조 (5단계) 자료 : kita.net( 중국해관통계 ), 단위 : % 설명 : 중간재 = 반제품 + 부품부분품, 최종재 = 자본재 + 소비재 30 중국의가공단계별수출입구조로본중국내수시장변화와시사점
2) 가공단계별수출품목 (1 차산품 ) 1 차산품수출비중이크게나타나는가운데농산품, 각종웨이스트, 광산물 등이골고루수출되고있음. * 대중국수출에서 1 차산품이차지하는비중은 24.7%( 10 년 ) 주요수출품목 : 대두 (11.9%), 면 (2.1%), 동웨이스트 (2.0%), 미표백판지 (1.5%), 알미늄웨이스트 (1.0%) 등순 수출급증품목 (2년간미국의전체대중국수출증가율보다높은품목 ) * : 대두 (34.4%), 동웨이스트 (129.2%), 알미늄웨이스트 (45.4%), 유연탄 (2426.2%), 기타철웨이스트 (196.0%) 등 * 2008~2010년미국의대중국수출증가율 : 23.4% < 미국의주요대중국 1 차산품수출품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비 * 증가율 (08~10) 1 대두 120100 8,429 9,331 11,330 11.9 34.4 2 면 520100 1,662 872 1,998 2.1 20.2 3 동웨이스트 740400 823 716 1,886 2.0 129.2 4 미표백판지 470710 1,281 917 1,406 1.5 9.7 5 알미늄웨이스트 760200 644 469 937 1.0 45.4 6 전신원피 ( 가죽 ) 410150 857 589 769 0.8-10.4 7 신문, 잡지회수용지 470730 944 535 705 0.7-25.4 8 유연탄 270112 27 112 686 0.7 2,426.2 9 동광 260300 570 327 642 0.7 12.6 10 기타철웨이스트 720449 215 1,487 638 0.7 196.0 * 구성비는중국의 2010 년도전체수입에서차지하는비중자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 ( 중간재 ( 반제품 )) 대중국수출에서차지하는비중이우리에비해낮으나 ( 미국 25.7%, 한국 32.8%) 대체로고부가가치석유화학제품및기타화학제품이큰비중을차지 주요수출품목 : 수소 (1.0%), 조제점결제 (1.0%), 기타에틸렌중합체 (0.6%) 폴리카보네이트 (0.4%), 재생및반합성장섬유토우 (0.4%), 진단용조제시약 (0.4%), 하소하지않은아스팔트류 (0.4%), 폴리플라스틱 (0.4%) 등순 IIT, 국제무역연구원 31
수출급증품목 : 수소 (17.7%), 조제점결제 (105.4%), 기타에틸렌중합체 (51.3%), 재생및반합성장섬유토우 (39.4%), 진단용조제시약 (34.5%), 하소하지않은아스팔트류 (278.5%), 폴리플라스틱 (577.5%) 등순 한국과중복품목 : 10개주요수출품목중중복품목은 1개 ( 폴리카보네이트 ) 에불과 < 미국의주요대중국반제품수출품목 > 증가율품목명 HS 2008 2009 2010 구성비 * (08~10) 1 수소 280461 829 457 975 1.0 17.7 2 조제점결제 382490 467 447 960 1.0 105.4 3 기타에틸렌중합체 390190 393 496 595 0.6 51.3 4 폴리카보네이트 390740 363 279 399 0.4 9.9 5 재생, 반합성장섬유토우 550200 261 331 364 0.4 39.4 6 진단용조제시약 382200 266 288 358 0.4 34.5 7 하소않은아스팔트류 271311 93 158 353 0.4 278.5 8 폴리플라스틱 392062 51 76 343 0.4 577.5 9 기타전기개폐기류 853690 285 243 318 0.3 11.7 10 아크릴로니트릴 292610 134 150 308 0.3 `130.5 * 구성비는중국의 2010 년도전체수입에서차지하는비중자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 ( 중간재 ( 부품 부분품 )) 한국 (38.7%) 에비해서는크게작은비중 (25.3%) 을차지하고 있으나첨단고부가가치제품이큰비중을차지하고있음. 주요수출품목 : 프로세서 컨트롤러 (6.1%), 대형항공기 (5.3%), 대형터보제트 터빈 (1.0%), 메모리 (0.8%), 기타집적회로 (0.8%), 터보제트및터보엔진 (0.7%) 등순 수출급증품목 : 대형항공기 (60.2%), 대형터보제트 엔진 (110.6%), 기타집적회로 (89.0%), 터보제트 터빈부품 (24.2%), 반도체부품 (174.2%) 등 한국과중복되는품목 : 10대주요품목가운데중복품목 5개 ( 프로세서 컨트롤러, 메모리, 기타집적회로, 통신기부품, 반도체부품 ) 32 중국의가공단계별수출입구조로본중국내수시장변화와시사점
< 미국의주요대중국부품 부분품수출품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비 * 증가율 (08~10) 1 프로세서 컨트롤러 854231 5,716 4,679 5,816 6.1 `1.8 2 대형항공기 880240 3,137 4,769 5,025 5.3 60.2 3 대형터보제트, 터빈 841112 439 632 924 1.0 110.6 4 메모리 854232 992 761 810 0.8-18.4 5 기타집적회로 854239 422 545 797 0.8 89.0 6 터보제트, 터빈부품841191 518 531 643 0.7 24.2 7 통신기부품851770 646 503 605 0.6-6.3 8 광학식저장장치 852340 457 435 516 0.5 12.8 9 반도체부품854190 181 276 497 0.5 174.2 10 기타탭, 코크류 848180 546 533 475 0.5-13.0 * 구성비는중국의 2010 년도전체수입에서차지하는비중자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 ( 중간재 ( 자본재 )) 한국에비해작은비중을차지하나 ( 한국은 23.0%, 미국은 17.0%) 첨단제조장비, 분석장비가큰비중을차지하고있음 주요수출품목 : 반도체디바이스제조기 (1.4%), 기타분석용기기 (0.7%), 기타기계류 (0.5%), 기타측정기기 (0.5%),, 기타측정기기 (0.5%), 음성및영상전환기 (0.5%), 저항가열식오븐 (0.5%) 등순 수출급증품목 : 반도체디바이스제조기 (76.0%), 기타분석용기기 (25.5%), 기타기계류 (24.3%), 기타측정기기 (30.0%), 저항가열식오븐 (35.4%) 등 한국과중복되는주요수출품 : 10대주요품목중중복품목 2개 ( 기타기계류, 컴퓨터입력장치 ) < 미국의주요대중국생산재수출품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비 * 증가율 (08~10) 1 반도체디바이스제조기 848620 773 370 1,360 1.4 76.0 2 기타분석용기기 902780 502 568 630 0.7 25.5 3 기타기계류 847989 422 408 524 0.5 24.3 4 기타측정기기 903180 382 376 497 0.5 30.0 5 음성, 영상전환기 851762 561 467 478 0.5-14.9 6 저항가열식오븐 851410 337 92 456 0.5 35.4 7 기타펌프류 841480 384 326 384 0.4-0.1 8 항공기부품880330 607 406 381 0.4-37.3 9 컴퓨터입력장치 847170 345 207 377 0.4 9.3 10 기타엔진 840890 332 284 372 0.4 12.0 * 구성비는중국의 2010년도전체수입에서차지하는비중 자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 IIT, 국제무역연구원 33
( 최종재 ( 소비재 )) 한국에비해큰비중을차지 ( 미국은 7.4%, 한국은 3.2%) 를차지 하는가운데고부가가치소비재및의약품 ( 기기 ), 축산및어류등이큰비중차지 주요수출품목 : 중형승용차 ( 구성비 1.8%), 대형승용차 (1.4%), 기타플라스틱제품 (0.3%), 의약품 (0.2%), 배전판 책상 콘솔 (0.2%), 골절치료기 (0.2%), 냉동어류 (0.2%), 가금류육 (0.2%) 등순 증가율이빠른수출품목 : 중형승용차 ( 증가율 128.6%), 대형승용차 (22.8%), 기타플라스틱제품 (40.1%), 의약품 (22.25), 배전판 책상 콘솔 (29.1%), 기타골절치료기 (44.0%), 기타냉동어류 (193.7%), 엑스선검사기 (82.9%) 등 한국과중복품목 : 10대수출품목중중복품목 5개 ( 중형승용차, 대형승용차, 기타플라스틱제품, 의약품, 배전판 책상 콘솔 ) < 미국의주요대중국소비재수출품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비 * 증가율 (08~10) 1 중형승용차 870323 768 1,221 1,756 1.8 128.6 2 대형승용차 870324 1,086 961 1,333 1.4 22.8 3 기타플라스틱제품392690 177 172 247 0.3 40.1 4 의약품300490 194 195 237 0.2 22.2 5 배전판, 책상, 콘솔 853710 160 184 206 0.2 29.1 6 기타골절치료기 902190 143 185 206 0.2 44.0 7 기타냉동어류 030319 60 113 177 0.2 193.7 8 가자미 030332 163 126 160 0.2-1.6 9 절단가금류육 020714 762 792 129 0.1-83.1 10 기타엑스선검사기 902214 70 101 129 0.1 82.9 * 구성비는중국의 2010 년도전체수입에서차지하는비중자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 34 중국의가공단계별수출입구조로본중국내수시장변화와시사점
Ⅲ. 시사점과대응방안 1) 요약 ( 대세계수입 ) 가공생산기지및제조업생산중심형구조가나타나는가운데생산구조가고도화되고있음 ( 한국의수출 ) 중국내가공생산위주의수입구조지속되는가운데대중국고부가가치완제품수출증가 ( 일본및미국의수출 ) 전형적인고기술에바탕한고부가가치제품수출특성이나타나고있음 ( 자세한내용은아래의그림참조 ) ( 대만의수출 ) 한국과유사한가운데일부품목차이 < 중국의대세계및주요국가별수입구조및품목 > * 자료 : 본문의분석결과를종합하여작성 IIT, 국제무역연구원 35
2) 평가와전망 ( 가공단계구조전망 ) 1 차산품취약, 중간재유력 - 경쟁 - 취약의교차, 최종재 성장 - 유력교차등으로나타남 (1차산품) 각종웨이스트로구성되는 1차산품은앞으로도수출제한적일것으로평가됨 ( 중간재 ) 각종반제품과부품 부분품으로구성되는중간재는유력, 경쟁, 취약성이공존하고있으며수출확대가능성도엇갈리게나타남 - ( 반제품 ) 석유제품및석유화학제품이대부분인반제품분야는국제유가의영향, 대만일본등과의경쟁, 게다가중국의지속적인생산능력확충등으로향후지속적인수출확대를기대하기는어려움 - ( 부품 부분품 ) 중국내생산에필요한각종부품및부분품수출은한국내기술및제품개발능력확충, 중국의수출및내수확대등에따른중국내가공및일반생산수요증가로양호한성장세를보이고있으며, 특별한상황이없는한증가세지속될것으로전망 - 단, 대만및일본과경쟁확대, 중국기술과생산능력확대의영향을받을수있음. ( 최종재 ) 중국현지생산및가공생산중심의무역 투자구조에따라최종재수출비중이크지는않으나꾸준히늘어나고있고, 중국내수확대경향을감안할때앞으로도증가할가능성이큼 - ( 생산재 ) 중국내설비투자확대와우리의기술력제고로대중수출에서차지하는비중꾸준히늘어나고있고, 앞으로도지속될것으로전망 - ( 소비재 ) 아직비중이크지는않으나고부가가치제품을중심으로늘어나고있고, 중국내소비수요고급화에따라앞으로증가세계속될것으로기대됨 36 중국의가공단계별수출입구조로본중국내수시장변화와시사점
< 한국의가공단계별대중국수출확대가능성평가 > 설명 : 본평가는본문에서분석한대중국주요교역국 ( 미, 일, 대만 ) 과한국의 2010 년까지가공단계별수출구조와증가율을감안해작성한상대적이고, 현시적 ( 顯示的 ) 이며, 제한적인경쟁력평가자료임. 자료 : 본문의분석을기초로작성 ( 가공단계별수출유망품목 ) 중간재중부품 부분품, 최종재중일부생산재와 소비재품목수출확대될것으로기대됨 ( 부품 부분품 ) IT 전자핵심부품 ( 메모리, 전기회로기기, 반도체디바이스, 반도체부품 부분품, 컴퓨터부품, 발광다이오드등 ), 자동차부품 부분품 ( 가솔린엔진, 기어박스, 기타자동차부품, 엔진부품, 브레이크부품 ), 건설및기계부품 부분품 ( 건설기계부분품 ), 프레싱및펀칭기구, 전동축 크랭크, 유압및공기압용밸브, 기어및기어링등 ) ( 생산재 ) IT 전자관련장비및부분품 (LCD, LCD 부품, 축전기, 통신기기부품 ), 건설장비, 자동차관련장비및부분품 ( 기타엔진및모터 (HS 841221)), 기타디젤엔진 ), 일부일반및공작기계 ( 단조및프레스기계, 기타자동제어기기, 펌프류, 머시닝센터 ) IIT, 국제무역연구원 37
( 소비재 ) 승용차, 고부가가치가전및주방용품 ( 자동세탁기, 식탁및주방용품등 ), 일부섬유및의류, 가공식품류 ( 홍삼제품, 유자차, 김류, 과실음료, 막걸리, 유가공식품 ( 분유 ) 등 ) 3) 시사점 ( 업계 ) 중국의수입구조추세를감안한대중국수출유망품목발굴및수출확대 최종재, 특히소비재의수출확대방안을적극모색할필요가있음 - 최종재의대중국수출을확대할경우고속성장지속에따라중국에서높아지고있는고급소비재수요를충족시킬수있고, 국내완제품생산이늘어나게되어국내생산의부가가치확대와국내고용증진효과를거둘수있음 - 분석결과자동차 ( 완성차 ), 가공식품, 고급숙련기술이필요한공예품, 일부의류제품에서이러한가능성이나타나고있음 일본, 대만, 수출증가품목의벤치마킹필요성 - 일본, 대만등경쟁국의대중국수출증가품목에서대중국수출유망품목발굴가능성을찾아낼필요가있음 - ( 대만 ) 식품, 운동용품, 게임용구, 전사지등품목의대중국수출증가율이비교적높은바, 이분야제품의한- 대만간개발, 생산, 브랜드경쟁력을비교하여수출확대가능성을강구할필요가있음 이와동시에승용차 ( 완성차 ) 및자동차부품등새로이대중국수출이늘어나고있는품목에대해서도예의주시할필요가있음 - ( 일본 ) 승용차, 광섬유 렌즈, 전사지, 의약품, 화장품등고부가가치, 고브랜드제품이강세를보이고있는데, 중국시장내이품목에대한한일간제품경쟁력을비교하여수출확대가능성을강구할필요가있음 특히, 동분야에서일본이경쟁력을지니고있음에도불구하고장기간의경제침체, 특히최근의지진및쓰나미사태에따른일본제품의대중국수출부진에대처할필요가있음 38 중국의가공단계별수출입구조로본중국내수시장변화와시사점
한중간교역구조및중국의무역정책변화에대응하는기업차원의한중간합리적분업구조및수출입체제구축필요 - 완화되고는있으나우리대중국교역에서가공무역의비중이높은 ( 중간재의비중역시매우높음 ) 상황에서중국의가공무역정책이변화하고있음. - 중국은이번에발표한 <12차 5개년계획 > 을통해가공무역을제한 ( 즉가공무역금지품목확대 ) 하기보다는가공무역에대한관리강화를통해가공무역을통한중국내노동집약산업의부가가치확대, 가공무역을통한외국 -중국간가치사슬 (value-chian) 확대 ( 연장 ), 품질 제품수준 부가가치제고를추진하고있는데, 업체차원의대응방안을적극강구할필요가있음 3) ( 정부와지원기관 ) 중국의가공단계별, 품목별수입동향을감안한대중국통상전략 모색, 실시 최종재, 특히소비재수출확대를위한통상협력강화 - 현재절대비중은작지만증가가능성과부가가치제고가능성이높은최종재, 특히소비재의대중국수출확대를위한통상협력이매우중요함 - 예를들어, 앞으로시작될지모를한중 FTA 협상시업종별관세인하와동시에가공단계별, 특히소비재의대중국수출확대에유리하도록관세인하안을요구할필요가있음 - 또, 소비재특히식품등품목의비관세장벽을완화하기위한통상협력을강화할필요가있음. 특히유가공식품의대중국수출이한국내구제역발생등을이유로금지되고있고, 기타가공식품에서도위생및검역 (SPS) 제한으로대중국수출이통제되는경우가많은바, 이문제를완화 해결하기위한한중 FTA 협상등에서의통상협력강화가긴요함 3) < 中華人民共和國國民經濟和社會發展制十二個五年規劃綱要 >(2011. 3. 16), 溫家寶, < 十一屆全國人大四次會議政府工作報告 >(2011. 3. 4) IIT, 국제무역연구원 39
우리의대중국수출에서중간재수출과가공무역비중이높은상황에서중국정부의단순가공무역 복합가공무역전환정책을추진하고있는바이에상응하는우리정부와관계기관의노력이필요함. - 예를들면, 중국의가공무역전환정책의구체적내용파악및우리기업에 복합가공무역 모델제시및지원 중장기적으로한중간분업구조합리화및중국내수시장개척확대를위한산업구조조정및통상정책을수립, 추진할필요가있음 40 중국의가공단계별수출입구조로본중국내수시장변화와시사점
< 부록 1> 도표및그래프 < 중국의대세계부분 부분품수입급증품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비증가율 * (08~10 년 ) 1 기어박스 870840 3,979 4,986 7,450 0.6 87.2 2 대형터보젯. 터빈 841112 676 820 1,264 0.1 86.9 3 가솔린엔진 (1000cc 이상 ) 840734 1,316 1,482 2,392 0.2 81.8 4 운전대스티어링휠박스 870894 716 776 1,239 0.1 72.9 5 다이오드부분품 854190 2,275 2,345 3,765 0.3 65.5 6 감광성다이오드 854140 4,422 4,288 7,254 0.6 64.0 7 가솔린엔진부품 840991 1,581 1,619 2,461 0.2 55.6 8 전동용엘리먼트 848390 869 861 1,333 0.1 53.4 9 메모리 854232 22,818 21,757 34,939 2.9 53.1 10 기타자동차부품 870829 2,203 2,321 3,294 0.3 49.5 11 자동차제동장치 870830 780 805 1,161 0.1 48.8 12 유압공기압밸브 848120 1,044 912 1,541 0.1 47.5 13 증폭기 854233 3,504 3,521 5,141 0.4 46.7 14 기타건설장비부품 843149 1,813 1,389 2,562 0.2 41.3 15 기타전자집적회로 854239 22,051 23,652 30,831 2.6 39.8 16 변압기부분품 850490 1,189 1,088 1,618 0.1 36.1 17 광학식매체 852340 1,637 1,588 2,142 0.2 30.9 18 기타다이오드 854129 1,772 1,670 2,299 0.2 29.8 19 쟁기 848210 1,028 899 1,290 0.1 25.5 20 핸드폰부분품 851770 13,603 13,916 16,990 1.4 24.9 * 설명 : 총 345 개품목중 10 억불이상품목 42 개중증가율순자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 IIT, 국제무역연구원 41
< 중국의대세계생산재수입급증품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비증가율 * (08~10년) 1 반도체웨이퍼제조기계 848610 819 664 1,998 0.2 144.0 2 평판디스플레이제조기 848630 1,245 1,044 2,376 0.2 90.8 3 반도체제조장비 848640 889 717 1,688 0.1 89.8 4 회전상판형건설장비 842952 1,764 1,517 3,187 0.3 80.7 5 기타자동제어장치 903289 2,227 2,620 3,742 0.3 68.0 6 반도체. 집적회로제조장비 848620 2,708 1,980 4,520 0.4 66.9 7 머시닝센터 845710 2,087 1,547 3,410 0.3 63.4 8 기타측정. 검사기기 903149 677 580 1,093 0.1 61.3 9 프린터부분품 844399 4,598 4,798 7,262 0.6 57.9 10 자동제어기부분품 903290 809 870 1,278 0.1 57.8 11 기타전기기기 854370 1,408 1,272 2,163 0.2 53.6 12 입출력장치 847160 769 771 1,161 0.1 50.9 13 기타엔진 840890 1,640 1,313 2,411 0.2 47.0 14 정지형변환기 850440 4,611 4,690 6,583 0.6 42.8 15 음성. 영상재생기기 851762 3,079 3,187 4,291 0.4 39.3 16 카메라. 레코더 852580 3,184 3,220 4,422 0.4 38.9 17 컴퓨터관련기기 844332 969 803 1,316 0.1 35.9 18 저항가열식노. 오븐 851410 797 514 1,073 0.1 34.7 19 기타엔진. 모터 841229 812 870 1,079 0.1 32.9 20 기타유도자 850450 1,881 1,783 2,345 0.2 24.6 * 554 개품목중 10 억달러이상 38 개품목중증가율순자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 42 중국의가공단계별수출입구조로본중국내수시장변화와시사점
< 중국의대세계소비재수입급증품목 > 품목명 2008 2009 2010 구성비증가율 * (08~10년) 1 대형디젤승용차 29 181 697 0.1 2,268.9 2 준설선 18 1 122 0.0 573.4 3 밀크와크림 175 421 1,104 0.1 532.9 4 소형승용차 33 75 189 0.0 468.7 5 중형승용차 ( 디젤 ) 43 77 169 0.0 295.9 6 중형승용차 5,670 8,447 18,013 1.5 217.7 7 대형승용차 40 68 119 0.0 195.0 8 기타전사지 160 338 463 0.0 189.3 9 기타냉동어류 186 391 467 0.0 150.8 10 포도주 (2 리터이하용기 ) 276 377 657 0.1 137.9 11 감귤류 55 76 113 0.0 105.1 12 살충제 61 84 116 0.0 89.3 13 트렁크. 케이스류 124 122 232 0.0 86.9 14 기타정형외과기기 294 390 545 0.0 85.2 15 핸드백 160 195 294 0.0 84.2 16 위생타올. 냅킨 86 97 157 0.0 83.5 17 전기램프. 조명기구 121 126 215 0.0 77.4 18 의자부분품 521 609 907 0.1 74.0 19 유아용조제식품 396 605 688 0.1 73.8 20 새우. 보리새우 112 130 188 0.0 67.6 * 총 795 개품목중 1 억달러이상 69 개품목중증가율순자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 IIT, 국제무역연구원 43
< 한국의대중국수출급증품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비증가율 (06~10) 1 전기회로보호용기타기기 853630 35 92 188 0.1 443.1 2 가솔린엔진 (1 천 cc 이상 ) 840734 42 56 225 0.2 437.0 3 자동차부품 ( 기어박스 ) 870840 269 495 940 0.7 248.7 4 감광성반도체디바이스 854140 270 276 728 0.5 169.8 5 반도체부분품 854190 372 497 930 0.7 150.0 6 반도체용부품. 부분품 848690 59 44 133 0.1 126.4 7 프레싱. 펀칭기구 820730 101 156 215 0.2 112.3 8 전동축 크랭크 848310 63 78 133 0.1 111.4 9 메모리 854232 8,118 8,247 16,464 11.9 102.8 10 건설기계부분품 843149 504 486 877 0.6 74.0 11 기타자동차부품 870829 365 470 633 0.5 73.6 12 유압용. 공기압용밸브 848120 79 86 135 0.1 70.3 13 자동차부품 ( 브레이크 ) 870830 87 91 133 0.1 53.3 14 기어. 기어링 848340 67 72 101 0.1 50.3 15 가솔린엔진부품 840991 184 191 274 0.2 49.1 16 컴퓨터부품 847330 2,602 2,256 3,850 2.8 48.0 17 고체저장장치 852351 214 214 312 0.2 45.4 18 기타전기개폐기 853669 185 197 265 0.2 43.3 19 기타절연전선. 케이블 854449 238 258 336 0.2 41.1 20 엔진부품 840999 89 76 125 0.1 39.9 * 부품 부분품총 329 개품목중 1 억달러이상 37 개품목가운데증가율상위 20 개품목자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 44 중국의가공단계별수출입구조로본중국내수시장변화와시사점
< 한국의대중국생산재수출급증품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비증가율 * (08-10년) 1 LCD부품. 부분품 901390 136 230 623 0.5 356.7 2 기타측정기기 903149 42 50 117 0.1 181.2 3 기타엔진및모터 841221 50 51 139 0.1 179.4 4 건설장비 ( 회전상부탑재형 ) 842952 224 227 591 0.4 164.5 5 대형발전세트 850213 61 189 132 0.1 117.7 6 기타엔진부품 부분품 841229 73 77 156 0.1 113.9 7 단조. 프레스기 846210 53 59 109 0.1 107.6 8 특수목적반도체제조장비 848640 103 91 212 0.2 105.0 9 기타자동제어기기 903289 119 148 226 0.2 89.8 10 TV. 디지털카메라 852580 290 174 534 0.4 84.1 11 세라믹축전기 853224 343 418 590 0.4 72.0 12 기타측정기기 903180 181 167 292 0.2 60.9 13 기타용적형왕복펌프 841350 72 63 102 0.1 42.8 14 머시닝센터 845710 165 145 226 0.2 37.2 15 기타 LCD 901380 13,954 13,414 18,812 13.6 34.8 16 반도체디바이스제조기기 848620 99 91 130 0.1 31.2 17 기타디젤엔진 840890 159 146 202 0.1 27.3 18 냉장. 냉동용압축기 841430 120 114 151 0.1 26.1 19 알미늄전해축전기 853222 82 76 103 0.1 25.0 20 평판디스플레이제조기기 848630 274 128 338 0.2 23.5 * 총 539 개생산재수출품목중 1 억불이상 28 개품목가운데수출증가율상위 20 개품목자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 IIT, 국제무역연구원 45
< 한국의대중국소비재수입급증품목 > BEC HS 2008 2009 2010 구성비증가율 * (08~10년) 1 완전자동세탁기 845011 0 6 11 0.0 6,759.9 2 기타알미늄식탁. 주방용품 761519 2 3 14 0.0 721.7 3 기타전기램프 조명기구 940540 5 6 29 0.0 510.2 4 항행용무선기기 852691 13 22 53 0.0 300.0 5 기타감미음료 220290 6 13 16 0.0 144.2 6 의자부분품 940190 53 87 124 0.1 133.4 7 의약품 ( 항생제 ) 300420 26 38 59 0.0 123.1 8 나일론양탄자. 깔개 570320 10 15 17 0.0 79.1 9 중형승용차 870323 715 831 1,265 0.9 77.0 10 기타사탕수수당 170199 57 61 100 0.1 76.2 11 기타화장품 330499 27 33 44 0.0 66.3 12 대형승용차 870324 174 79 287 0.2 65.0 13 위생타올. 탐폰류 481840 53 52 86 0.1 62.9 14 기타조제식료품 210690 12 15 18 0.0 47.1 15 기타냉동어류 030379 37 31 53 0.0 41.6 16 기타종이. 판지 481190 14 15 18 0.0 29.7 17 냉장. 냉동고 841810 54 44 64 0.0 19.9 18 밤 080240 13 13 16 0.0 18.4 19 기타섬유제품 630790 12 12 14 0.0 15.8 20 저지. 풀오버류 ( 인조섬유 ) 611030 8 5 10 0.0 15.4 * 총 757 개소비재수출품가운데 1 천만달러이상 36 개품목중증가율상위 20 개품목자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 자료로계산 46 중국의가공단계별수출입구조로본중국내수시장변화와시사점
< 대만의대중국부품 부분품수출급증품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비증가율 * (08~10 년 ) 1 농림기계용타이어 401192 0 0 2 0.0 59,725.0 2 실드빔램프유닛 853910 0 1 3 0.0 23,121.4 3 자동차부품 ( 기어박스 ) 870840 1 2 9 0.0 676.6 4 자동차부품 ( 서스펜션 ) 870880 1 4 6 0.0 451.3 5 용접기계부분품 846890 0 2 2 0.0 441.6 6 콘테이너 860900 0 0 1 0.0 440.4 7 터보제트부품 841191 0 0 1 0.0 438.6 8 세탁기부분품 845090 1 1 3 0.0 324.0 9 기타방직용섬유제품 591120 0 0 1 0.0 258.8 10 기타절연전선. 케이블 854419 0 0 1 0.0 251.8 11 금속보강컨베이어벨트 401011 0 1 1 0.0 240.0 12 건설장비부품 843149 1 2 5 0.0 227.0 13 자동차부품 ( 라디에이터 ) 870891 0 0 1 0.0 222.7 14 버너. 스토커부분품 841690 0 2 1 0.0 220.5 15 기계장비용싱커. 바늘 844851 1 1 2 0.0 188.2 16 기타측정기 902580 1 3 3 0.0 180.5 17 세척기. 라벨링기계류부분품 842290 1 2 3 0.0 162.1 18 기타원통형롤러베어링 848250 1 1 3 0.0 141.3 19 기타수동톱. 톱날 820239 0 0 1 0.0 135.8 20 레이저기기 901320 1 1 2 0.0 135.1 21 베어링하우징 848320 1 1 2 0.0 134.1 22 자동차부품 ( 소음기 ) 870892 2 3 4 0.0 124.8 23 고체기억장치 852351 424 533 945 0.8 122.7 24 클러치. 샤프트커플링 848360 3 3 8 0.0 114.8 25 날이붙은휠류 848390 36 37 75 0.1 109.2 26 자동차부품 ( 디퍼런셜차축 ) 870850 3 2 6 0.0 107.7 27 기타엔진부분품 841290 3 3 7 0.0 107.2 28 자동차부품 ( 에어백 ) 870895 2 1 3 0.0 105.6 29 섬유보강고무컨베어벨트 401012 1 1 2 0.0 104.1 30 보드. 패널. 콘솔 853810 5 4 9 0.0 104.0 * 총 327 개품목중 1 만불이상 207 개가운데증가율순자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 의자료를계산하여작성 IIT, 국제무역연구원 47
< 대만의대중국생산재수출급증품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비증가율 (08~10 년 ) 1 굽힘기. 조립기 846594 1 1 10 0.0 1,144.8 2 펄프제조기계 843910 2 2 12 0.0 483.7 3 보울. 웨이퍼제조기계 848610 4 3 16 0.0 296.7 4 평판디스플레이제조기계 848630 97 58 380 0.3 290.5 5 철강제용기 730900 26 59 92 0.1 255.1 6 종이완성가공용기계 843930 13 13 46 0.0 245.2 7 기록된매체 852352 9 5 28 0.0 203.8 8 반도체웨이퍼. 소자측정기기 903082 37 48 111 0.1 195.3 9 증기. 모래등분사기 842430 8 7 21 0.0 168.9 10 입출력장치 847160 63 73 167 0.1 166.1 11 드릴링및모티싱기 846595 49 29 128 0.1 158.8 12 리니어액팅식엔진 841221 5 6 13 0.0 149.1 13 기타공작기계 846090 10 9 23 0.0 134.0 14 기타자동제어기계 903289 35 28 78 0.1 124.0 15 편직기. 본딩기류 844711 5 8 11 0.0 123.4 16 금속처리용기타기계 847981 35 41 77 0.1 121.3 17 디지털금속공작기계 845961 51 49 111 0.1 118.9 18 기타자동처리기 847149 12 11 25 0.0 115.4 19 전기모터류 850152 7 5 15 0.0 105.7 20 기타노와오븐 851430 22 51 45 0.0 100.4 21 기타검사기기 903149 70 60 134 0.1 92.4 22 연마기. 광택기 846420 12 10 22 0.0 87.6 23 전기모터류 850151 11 5 20 0.0 85.8 24 기타인쇄기. 팩시밀리 844319 46 24 82 0.1 78.7 25 캘린더기. 기타로울기 842010 16 11 29 0.0 77.6 26 특정공작기계 848640 67 52 119 0.1 77.5 27 컴퓨터 847141 7 9 12 0.0 74.1 28 기타원심펌프 841370 19 17 33 0.0 71.5 29 마이크로폰과그스탠드 851810 8 9 14 0.0 70.9 30 TV. 디지털카메라 852580 23 18 39 0.0 70.1 * 총 515 개품목중 1 천만불이상 134 개가운데증가율순자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 의자료를계산하여작성 48 중국의가공단계별수출입구조로본중국내수시장변화와시사점
< 대만의대중국소비재수출급증품목 > 품목명 HS 2008 2009 2010 구성비증가율 * (08~10 년 ) 1 중형승용차 870323 0 0 23 0.0-2 합성섬유모포 630140 0 0 1 0.0-3 맥주 220300 0 4 4 0.0 2,079.8 4 단백질조제식품류 210610 0 0 2 0.0 1,709.3 5 기타전사지 490890 4 18 60 0.1 1,340.5 6 위생타올. 탐폰류 481840 0 4 5 0.0 1,128.1 7 도자제식탁. 주방용품 691200 0 1 4 0.0 906.5 8 기타초코렛. 코코아조제품 180690 0 0 1 0.0 789.3 9 녹차 090210 0 0 1 0.0 458.6 10 스위트비스킷 190531 0 1 2 0.0 437.4 11 기타전기식가열기. 건조기 851629 0 0 1 0.0 432.0 12 조제혹은저장처리어류 160420 0 0 1 0.0 354.6 13 기타신발류 640419 0 0 1 0.0 336.2 14 저지. 풀오버류 ( 울 ) 611011 0 0 1 0.0 316.6 15 기타운동용구 950699 0 1 2 0.0 305.4 16 기타장애인용차량 871390 0 0 1 0.0 302.2 17 기타설탕과자 170490 1 2 5 0.0 300.7 18 커피 ( 카페인미제거 ) 090121 0 1 1 0.0 291.8 19 기타주류 220890 4 6 15 0.0 264.1 20 조제연마분 340540 0 0 1 0.0 248.4 21 홍차. 부분발효차 090230 1 2 5 0.0 243.2 22 식탁. 주방용품 691110 0 0 1 0.0 241.5 23 저장채소류 071190 0 0 1 0.0 215.1 24 기타면도. 목욕용품 330749 0 0 1 0.0 211.4 25 궐련 240220 0 0 1 0.0 209.4 26 기타정형외과용기기 902139 2 3 6 0.0 208.0 27 곡물및곡물제조식품 190410 0 1 1 0.0 190.6 28 실내게임용구 950430 0 0 1 0.0 185.6 29 금관악기 920510 0 1 1 0.0 185.3 30 기타타임레지스터. 레코더 910690 0 0 1 0.0 170.3 * 총 515 개품목중 1 천만불이상 134 개품목가운데증가율순자료 : kita.net( 중국해관통계 ) 의자료를계산하여작성 IIT, 국제무역연구원 49
< 부록 2> 가공단계분류기준표 (UN BEC 코드 ) UN 발표 (2007 년 ) 3 단계 5 단계 BEC 코드 BEC 제품명 1 차산품 111 21 31 미가공산업용식음료품미가공산업용원자재연료및윤활유 중간재 반제품 121 22 321 322 가공된산업용식음료품가공된산업용원자재자동차차체가공된연료및윤활유 부품 부분품 42 53 운송장비를제외한자본재의것운송장비의것 자본재 41 521 운송장비를제외한자본재산업용운송장비 최종재 소비재 112 122 51 522 61 62 63 가정용식음료제품가정용식음료반제품승객용자동차기타비산업용운송장비내구성소비재반내구성소비재비내구성소비재 50 중국의가공단계별수출입구조로본중국내수시장변화와시사점
중국의가공단계별수출입구조로본중국내수시장변화와시사점 : 한국, 대만, 일본, 미국을중심으로 Trade Focus Vol.10 No.23 발행인 사공일편집인 이경태발행처 한국무역협회국제무역연구원발행일 2011년 6월 1일인쇄처 ( 주 ) 보성인쇄기획 등록일자 1960 년 5 월 26 일 등록번호 2-97 호