O F F I C E M a r k e t R e p o r t R2Korea Real Estate Investment Advisory Inc. 2007. 1 st Quarter www.r2korea.co.kr
O F F I C E M a r k e t R e p o r t 2007. 1 st Quarter 1. 경제동향및정부정책..... 1P 2. 오피스시장테마분석...... 2P 서울시오피스공실률에따른임대료변동상암 DMC 업무시설계획분석 3. 오피스임대시장동향..... 7P 임대시장동향 4. 주요거래및임대현황... 15P 5. 부동산간접투자시장현황.... 17P 6. 부록 : 서울시오피스임대추세 19P
경제동향및정부정책 경제동향 2007년 분기월별경기선행지수는전년동월대비 1월 4.7%, 2월 4.8% 로완만한상승세를보임 2007년 분기도소매업판매액불변지수는전년동월대비 1월 4.9%, 2월 7.0% 로 1월에낮은상승을기록했지만 2월이후다소회복되고있는추세를보임 소비재판매액지수는작년의 4~6% 를상회하는 7% 중반을기록, 소비회복조짐보임 수출액은전년동기대비 1월 20.8%, 2월 10.5% 를기록했으나 2분기수출선행지수가 111.1로지난 2005년 2분기이후첫하락을기록하였으며대미, 대중, 대일수출에있어불안한상황보이고있음 콜금리 4.5% 유지, 금년 1월이후장기금리의하락으로금융시장안정적상태지속 분기종합주가지수는 1월에 1,360까지떨어진후 2월말 1,400선을회복, 3월말현재 1,453 의수치를보임 자료 : KDI, 한국은행 수출둔화로산업생산낮은증가세, 내수회복조짐으로부분적개선상황 28.0 24.0 20.0 16.0 12.0 8.0 4.0 0.0-4.0 자료 : 한국은행 ( 단위 :%) 6.5 6.0 5.5 5.0 콜금리회사채 (3 년,AA-) 국고채 (3 년 ) 주요경제지표 ( 단위 : 전년동기대비, %) 경기선행종합지수도소매업판매액불변지수수출액 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 2005 2006 2007 시장금리 4.5 4.0 3.5 정부부동산정책 주택법일부개정법률안통과 (2007.4.2) - 민간택지에짓는아파트의분양가내역공시공시 -분양가상한제적용주택을민간택지에서건설공급하는주택으로확대함 도시개발법일부개정법률공포 (07.04.11) - 민간참여활성화를위한규제완화 - 민간사업시행자의토지수용요건완화 - 민간사업시행자의농지취득원활화 - 도시개발사업의시행자확대 - 환지방식개발계획수립변경시토지소유자동의절차간소화 3.0 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 자료 : 한국은행 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 자료 : 한국은행 2005 2006 2007 주가지수 종합주가지수 ( 왼쪽 ) 코스닥지수 ( 오른쪽 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 0 1 2 0 1 2 2005 2006 2007 800 750 700 650 600 550 500 450 400-1 -
오피스시장테마분석 서울시오피스공실률에따른임대료변동 알투코리아부동산투자자문 는 1999년이후 2007년분기까지의서울전체및권역별공실률과이에따른임대료의변동을살펴보았음알투코리아부동산투자자문 는 R2-ORP모형 을통하여공실률, 연면적, 지하철역과의거리, 거시경제지표등의오피스임대가격결정요인들과오피스임대가와의관계를밝히고임대료전망을하고있음본분석은공실률과임대료두변수의시계열 modeling을통한임대가예측을위한분석이아니라두변수의상관관계분석을통한해당분기의공실률에대한임대료조정경향을살펴본분석이며, 분석대상오피스는서울시의대형오피스에국한했으며임대료는월세변동률을기준으로분석하였음 오른쪽그림은 1999 년 분기부터 대형오피스공실률및월세변동율 ( 서울전체 ) 2007 년 분기까지의분기별서울시 전체대형오피스의공실률과월세변동률 을보이고있음 1 1 1 8.0% 서울월세변동률서울공실률 대체로공실률과월세변동률은서로상 승과하락이반대로움직이는음의상관 관계가있음 - 1999 2000 2001 2002 2003 마포 / 여의도지역상관관계가장높음 이어도심 > 강남順 공실률 vs 월세상관계수 서울전체의상관계수는 -0.52 로부의 시차 서울전체 강남 도심 마포 / 여의도 상관관계가있는것으로분석되었으 0-0.52 ** -0.15-0.41 * -0.59 ** 며, 마포 / 여의도지역과기타지역순으 1-0.15 0.20-0.19-0.53 ** 로부의상관관계가큰것으로분석됨 2 0.03 0.47-0.03-0.37 * 반면강남지역은타지역에비해상관 관계가현저히작게나타난것으로분 석됨 3 4-0.12-0.10 0.00-0.08 0.12 0.10-0.50-0.23 1)** 유의수준 0.05 에서상관관계있음, * 유의수준 0.1 에서상관관계있음 2) 시차 : 공실률과임대료간의시차 ( 분기 ), 시차 1 이면전분기공실률과해당분기월세와의상관관계임 3) 본분석에서는마포 / 여의도지역을제외하고시차가있을때의상관관계가없는것으로분석되어해당분기의공실률과월세변동에대한분석만실시함 -2 -
오피스시장테마분석 강남권역은상관관계적음 안정된수요, 낮은공실률지속이원인강남권역의공실률과월세변동률의상관계수는 -0.15로나타났으며이는통계적으로유의하지않은수치로상관관계가존재한다고하기어려움 2006년 분기이후강남지역의공실률과임대료변화추세를살펴보면최근에는공실률이하락하면서월세변동이증가하고있는양상을보이고있으나 05년 분기 ~06 년 분기와같이공실률과월세변동률이같이커지는경우도있음강남권역의경우수요가높아낮은공실률이지속되어안정된시장이유지되어온데다최근공실이생기더라도임대료조정을하지않으려는경향이반영된것으로풀이됨상관관계가가장높은마포 / 여의도지역은 2000년 ~2001년낮은공실률이거의변동없이유지되었던시기를제외하고이후공실률과월세변동률이정확히반대로움직이고있는모습을볼수있음이는공실이발생하였을때임대료조정을통하여공실을채우려는경향이다른지역에비해높았음을반영하는것임 1 1 1 8.0% - 대형오피스공실률및월세변동율 ( 강남 ) 강남월세변동률강남공실률 1999 2000 2001 2002 2003 1 1 1 8.0% - 대형오피스공실률및월세변동율 ( 마포 / 여의도 ) 마포여의도월세변동률마포여의도공실률 1999 2000 2001 2002 2003 반대로최근 2007년 분기공실률 1% 대에타지역에비해높은임대료상승률 2.7% 를보이는것은여의도지역등의오피스수요증가에비하여공급이따라주지못하여가격상승률이커진것으로풀이됨 안정된임대시장일수록공실에따른임대료하향조정적음반면공급부족은임대료상승으로반영됨강남권역과같이임대수요가높고안정된시장일수록공실률이커졌을때에도임대료상승률이떨어지지않는등임대료의하방경직성이큰것으로나타남반면마포여의도권역의 2007년 분기와같이공실률 1% 대의공급부족상황에서는임대료상승폭이크게나타나공급부족은임대료의상향조정에즉시반영되고있는것으로나타남 -3 -
상암 DMC(Digital Media City) 업무시설계획분석 알투코리아부동산투자자문 는상암 DMC 지역의개발계획중업무시설계획에관하여살펴보고향후오피스시장에미치는영향에대한검토를하였음 DMC 개요 동북아정보기술의전략적거점이될미래형정보미디어산업단지의조성 약 200만평 ( 쓰레기매립지 82만평포함 ) 의면적에 17만2천평의디지털미디어시티 (DMC), 25만9천평의환경친화주거단지, 1백1십만평규모의월드컵공원, 6만5천평규모의월드컵공원으로구성되어있음또한항공교통의동아시아허브인인천국제공항과고속도로및현재 1단계완공된고속전철로 30분안에연결되며, 장차북한, 만주시베리아를경유해서일본과유럽을이을 철의실크로드 가이지역을경유함기존도심지역과도간선도로및지하철망으로직접연결됨 DMC 지도 : 서울시 GIS 포털서비스 추진일정 상암 DMC 는 2001 년기본계획을확정하여 2010 년까지단지조성이마무리될예정임 -4 -
상암 DMC(Digital Media City) 업무시설계획분석 계획현황전체 23만평, 금년내 17만평공급계획상암 DMC 지역에총 17개의업무시설 ( 일부집회시설포함 ), 약 23만평의개발계획이진행중이거나완료되었음 2007년 3월말현재 5개건물이완공되었고 2007년내에 5개동이추가로완공될예정에있어금년에만약 17만평이공급될예정임상암 DMC 업무시설계획현황 위치 업체명 건축규모 ( 연면적 ) 용도 공사기간 공정 (%) E3-2 산학협력연구쎈터 지하 4/ 지상 15(29,759 m2 ) 업무시설 03.10~06.08 100 C3 ( 재 ) 한국방송영상산업진흥원문화콘텐츠콤플렉스 지하2/ 지상 12(16,106m2 ) 지하4/ 지상 14(43,609m2 ) 업무시설업무및문화집회시설 04.07~06.06 04.12~07.03 100 100 B4-4 상암아이티컨소시엄 지하 5/ 지상 12(46,092 m2 ) 업무시설 05.10~07.07 54 B6-2 상암트럼프코리아 지하 5/ 지상 12(19,816 m2 ) 업무시설 05.05~07.01 100 B6-3 한국전자산업진흥회 지하 5/ 지상 12(19,973 m2 ) 업무및근생시설 05.04~07.04 99 B5-3 ( 주 )LG CNS 지하 4/ 지상 12(44,219.37 m2 ) 업무및교육연구시설 05.04~06.12 100 D3 CJ( 주 ) 지하 6/ 지상 19(69,333.25 m2 ) 업무 문화및집회시설 05.1.28~ 3 B6-4 ( 주 ) 엘지텔레콤 지하 6/ 지상 12(54,321 m2 ) 업무및근생시설 06.04~08.07 9 B5-2 ( 주 ) 우리기술 지하 6/ 지상 13(19,966 m2 ) 업무및근생시설 06.04~08.03 3 C4 한독산학협동단지 지하 4/ 지상 24(85,603 m2 ) 교육연구및업무시설 04.04~07.07 95 C5 한국 SW 진흥원 ( 누리꿈스퀘어 ) 지하 4/ 지상 22(152,569 m2 ) 업무및교육연구시설 05.08~07.11 53 E1-2 한독산학협동단지 지하 3/ 지상 32(58,968 m2 ) 업무및근생시설 04.04~07.07 95 E1-1 한독산학협동단지 지하 3/ 지상 32(40,494 m2 ) 업무및근생시설 04.04~07.07 95 E3-1 KBS 미디어 ( 주 ) 지하 5/ 지상 21(44,828 m2 ) 업무. 교육및근생시설 05.01~07.11 74 I2 팬택및팬택앤큐리텔 지하 6/ 지상 22(72,728 m2 ) 교육. 연구및업무시설 05.02~07.03 99 A 2 우리은행 지하 5/ 지상 12(81,801.88 m2 ) 업무시설 05.03.30~ 0.3 (2007.3.31 현재, 출처 :http://dmc.seoul.go.kr) 개발사례 최근완공 ( 예정 ) 오피스빌딩사례 트루텍빌딩 (B6-2/ 좌 ) KEA 전자회관 (B6-3/ 우 ) 한독산학협동단지 KGIT 센터 I (C4) 한국방송영상산업진흥원 Digital Magic Space 팬택계열 R&D 센터 현재두건물모두완공 트루텍빌딩 : - 보증금 57, 월세 5.7만원 / 평 - 관리비 2.5만원 / 평 보증금 275만원, 월세 2.75 만원 / 평 관리비 2.5만원 / 평 임대 700/ 전용 371평 초고속인터넷서비스 독일계기업임대우대 지하 2 층 / 지상 12 층 연면적 5 천여평 HDTV 스튜디오, 방송제작장비등 여의도, 서초동등에분산입주해있던팬택계열은연구인력및장비등집적화 2만여평의 R&D 센터 -5 -
상암 DMC(Digital Media City) 업무시설계획분석 오피스시세및권역영향전망 인근지역의오피스임대료시세와상암DMC의임대료시세를비교하면마포구인근지역은 2007년 분기현재월세 4만원 ~ 5만5천원수준, 여의도지역대형빌딩은월세 4만6천원수준으로트루텍빌딩등상암DMC의신축오피스빌딩은이들지역과비슷한수준을보임인근지역 (2호선홍대입구역인근 ) 과여의도지역 ( 지역평균 ) 의보증금및월세시세는아래의표와같음마포구오피스빌딩사례 지역 빌딩명 준공연도 연면적 ( 평 ) 층수 ( 지상 / 지하 ) 전용률 보증금 ( 원 ) 월세 ( 원 ) 마포구동교동 D 빌딩 1998 4,239 17/4 0.62 500,000 50,000 마포구동교동 S 빌딩 1999 3,728 15/4 0.58 550,000 55,000 마포구동교동 H 빌딩 1993 1,828 6/4 0.60 400,000 40,000 마포구동교동 C 빌딩 1988 3,274 12/3 0.67 420,000 42,000 마포구서교동 Y 빌딩 1992 2,215 9/3 0.58 470,000 47,000 구분대형중소형합 여의도오피스임대가보증금 ( 원 ) 462,542 287,889 460,211 월세 ( 원 ) 46,075 29,017 45,847 상암 DMC 지역은 2007년에만약 17만평의대규모신규오피스공급이예정되어있어상암DMC지역자체의수요와마포, 여의도등주변지역의수급에미치는영향정도를파악할필요가있음우선상암 DMC지역은입지에있어교통인프라등이우수한지역이며 Digital Media 집적단지로서의상징성과빌딩에따라관련업계에대한임대료등의입주혜택이주어질예정이어서공실 Risk가크지않을것으로예상됨상암DMC의올해공급예정규모17만여평중상당부분 ( 약8만 ~10만평추산 ) 은사옥등기본적으로충족되는면적이며이를제외한공급면적에대해서 Digital, Media 관련업체가서울시전역에서유입될것으로보여실제로여의도등주변지역에큰폭의공실률증가등의영향은미치지않을것으로전망되며단기적으로공실률 1% 대인마포 / 영등포지역의공급부족을해소할수있을것으로전망됨 -6 -
오피스임대시장동향 주요지역별오피스임대시장정보 지역별공실률및임대료현황 구분규모별공실률 (%) 전세금 보증금 보증부월세 월세 관리비 대형 1.8( ) 4,225.9( ) 586.8( ) 56.9( ) 25.1( ) 서울 중소형 5.6( ) 2,962.7( ) 446.4( ) 36.1( ) 15.7( ) 평균 2.1( ) 4,118.3( ) 582.4( ) 56.1( ) 24.5( ) 대형 1.7( ) 4,321.7( ) 644.3( ) 59.2( ) 25.0( ) 강남지역 중소형 3.8( ) 3,020.6( ) 564.3( ) 43.5( ) 17.7( ) 평균 1.8( ) 4,222.5( ) 642.3( ) 58.6( ) 24.6( ) 대형 1.9( ) 5,502.9( ) 651.8( ) 66.3( ) 28.4( ) 도심지역 중소형 6.2( ) 455.6( ) 42.8( ) 14.7( ) 평균 2.0( ) 5,502.9( ) 648.5( ) 65.9( ) 28.1( ) 대형 1.0( ) 4,432.0( ) 444.1( ) 44.2( ) 22.4( ) 마포 / 여의도 중소형 3.5( ) 4,128.8( ) 313.1( ) 30.3( ) 19.6( ) 평균 1.0( ) 4,426.8( ) 442.4( ) 44.0( ) 22.3( ) 대형 4.0( ) 3,377.0( ) 456.7( ) 40.4( ) 19.8( ) 서울기타 중소형 7.3( ) 2,827.0( ) 405.2( ) 30.7( ) 13.7( ) 평균 4.8( ) 3,284.2( ) 448.9( ) 38.5( ) 18.7( ) ( 주 : : 상승추세, 하락추세. 지난분기와이번분기연속조사된오피스빌딩의변동률기준 ) 지역별임대료추이 700.0 650.0 600.0 하부시장별오피스보증금추이 단위 : 천원 651.8 644.8 586.8 70.0 65.0 60.0 하부시장별오피스월세추이 단위 : 천원 66.3 59.2 550.0 55.0 56.9 500.0 450.0 444.1 50.0 45.0 44.2 400.0 350.0 강남 도심 300.0 마포 / 여의도 서울 40.0 35.0 강남 도심 마포 / 여의도 서울 30.0-7 -
오피스임대시장동향 조사개요 서울시조사대상오피스 2007년 분기서울에위치한총 1,146개동의 업무용 오피스빌딩의 공실률 및 임대료를 조사함 주요조사항목은공실면적, 임대료, 관리비, 주계약형태, 월세전환율등임대시장관련 사항이며, 이중 주요 분석 대상은 대형 오피스빌딩 (10층이상또는연면적 10,000m2 이상 ) 774개동임 기타지역 294 개동 YBD 122 개동 CBD 232개동 KBD 498개동 임대료현황및공실현황 대형오피스빌딩의공실률은 1.8% 로전분기대비 0.8%P 하락하였으며, 보증금, 월세, 관리비모두상승세를보임중소형오피스빌딩의공실률은 5.6% 로전분기대비 1.1%P 하락하였고, 보증금은상승세를, 월세는하락세를보였으며, 관리비는상승세를보임 서울시오피스공실률및신설법인수 보증부월세 공실률 (%) 전세금 관리비 보증금 월세 대형 1.8( ) 4,225.9( ) 586.8( ) 56.9( ) 25.1( ) 중소형 5.6( ) 2,962.7( ) 446.4( ) 36.1( ) 15.7( ) 평균 2.1( ) 4,118.3( ) 582.4( ) 56.1( ) 24.5( ) ( 주 : : 상승추세, 하락추세. 지난분기와이번분기연속조사된오피스빌딩의변동률기준 ) 대형오피스공실률및월세변동율 1 9.0% 8.0% 7.0% 5.0% 대형공실률중소형공실률서울신설법인수 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 5.0% 3.0% 월세변동율공실률 3.0% 1.0% 2,000 1,000-1.0% -1.0% 5.0% 4.5% 3.5% 3.0% 2.5% 1.5% 1.0% 0.5% 하부시장별오피스공실률추이 마포 / 여의도강남도심 강남 도심 마포 / 여의도 전체 지역별. 등급별오피스빌딩현황 A Class B Class C Class - 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Source : 알투코리아오피스등급기준 단위 : 만평 -8 -
강남지역오피스임대시장동향 임대료현황및공실현황대형오피스공실률은지난분기 2.1% 에서 0.4%P 하락한 1.7% 의공실률을나타냈으며중소형오피스는지난분기 4.7% 에서 0.9%P 하락한 3.8% 를보임. 등급별오피스공실률추이를살펴보면 A, B등급은하락세를, C등급은상승세를보임대형오피스의임대료는보증금 64만 4천원에월세 5만 9천원수준으로보증금과월세모두상승세를보였으며, 관리비역시 2만 5천원수준으로상승세를보임 강남지역조사대상오피스 강남대로 63 개동 강남기타 351 개동 테헤란로 84 개동 중소형오피스의임대료는보증금 56만 4천원에월세 4만 4천원수준으로보증금은하락세를, 월세는상승세를보였으며, 관리비는 1만 8천원수준으로상승세를보임 보증부월세 공실률 (%) 전세금 관리비 보증금 월세 대형 1.7( ) 4,321.7( ) 644.3( ) 59.2( ) 25.0( ) 중소형 3.8( ) 3,020.6( ) 564.3( ) 43.5( ) 17.7( ) 평균 1.8( ) 4,222.5( ) 642.3( ) 58.6( ) 24.6( ) ( 주 : : 상승추세, 하락추세. 지난분기와이번분기연속조사된오피스빌딩의변동률기준 ) 대형오피스공실률및월세변동율 하부시장별오피스공실률추이 5.0% 월세변동율공실률 7.0% 5.0% 테헤란로강남대로강남기타 3.0% 3.0% 1.0% 1.0% -1.0% 규모별오피스공실률추이 등급별오피스공실률추이 1 1 대형중소형 7.0% 8.0% 5.0% 3.0% 1.0% A Class B Class C Class -9 -
도심지역오피스임대시장동향 임대료현황및공실현황 도심지역조사대상오피스 대형오피스공실률은지난분기 2.8% 에서 0.9%P 하락한 1.9% 의공실률을나타냈으며중소형오피스는지난분기 6.7% 에서 0.5%P 세종로 종로구 92 개동 종로 하락한 6.2% 를보임. 등급별오피스공실률추이를살펴보면 A, B, C등급모두하락세를보임 태평로 삼일로 청계천로 대형오피스의임대료는보증금 65 만 2 천원에 중구 140 개동 퇴계로 월세 6 만 6 천원수준으로보증금은상승세를, 월세는하락세를보였으며, 관리비는 2 만 8 천원 수준으로상승세를보임 중소형오피스의임대료는보증금 45만 6천원에월세 4만 3천원수준으로보증금과월세모두상승세를보였으며, 관리비역시 1만 5천원수준으로상승세를보임 보증부월세 공실률 (%) 전세금 관리비 보증금 월세 대형 1.9( ) 5,502.9( ) 651.8( ) 66.3( ) 28.4( ) 중소형 6.2( ) 455.6( ) 42.8( ) 14.7( ) 평균 2.0( ) 5,502.9( ) 648.5( ) 65.9( ) 28.1( ) ( 주 : : 상승추세, 하락추세. 지난분기와이번분기연속조사된오피스빌딩의변동률기준 ) 대형오피스공실률및월세변동율 하부시장별오피스공실률추이 5.0% 월세변동율 공실률 5.0% 종로구 중구 3.0% 3.0% 1.0% 1.0% -1.0% 8.0% 규모별오피스공실률추이 등급별오피스공실률추이 대형중소형 5.0% A Class B Class C Class 3.0% 1.0% - 10 -
마포 / 여의도지역오피스임대시장동향 임대료현황및공실현황 마포 / 여의도지역조사대상오피스 대형오피스공실률은지난분기 2.6% 에서 1.6%P하락한 1.0% 의공실률을나타냈으며중소형오피스는지난분기 4.8% 에서 1.3%P 하락한 3.5% 를보임. 등급별오피스공실률추이를살펴보면 A, B, C등급모두하락세를보임 국회 서강대교 원효대교 마포 36 개동 여의도 86 개동 용산역 대형오피스의임대료는보증금 44 만 4 천원에 월세 4 만 4 천원수준으로보증금과월세모두 상승세를보였으며, 관리비역시 2 만 2 천원 수준으로상승세를보임 중소형오피스의임대료는보증금 31만 3천원에월세 3만원수준으로보증금과월세모두상승세를보였으며, 관리비역시 2만원수준으로상승세를보임 보증부월세 공실률 (%) 전세금 관리비 보증금 월세 대형 1.0( ) 4,432.0( ) 444.1( ) 44.2( ) 22.4( ) 중소형 3.5( ) 4,128.8( ) 313.1( ) 30.3( ) 19.6( ) 평균 1.0( ) 4,426.8( ) 442.4( ) 44.0( ) 22.3( ) ( 주 : : 상승추세, 하락추세. 지난분기와이번분기연속조사된오피스빌딩의변동률기준 ) 대형오피스공실률및월세변동율 하부시장별오피스공실률추이 5.0% 월세변동율 공실률 5.0% 여의도 마포 / 영등포 3.0% 3.0% 1.0% 1.0% -1.0% - 규모별오피스공실률추이 등급별오피스공실률추이 8.0% 대형중소형 5.0% A Class B Class C Class 3.0% 1.0% - 11 -
서울기타지역오피스임대시장동향 임대료현황및공실현황 서울기타지역조사대상오피스 대형오피스공실률은지난분기 3.7% 에서 0.3%P 상승한 의공실률을나타냈으며중소형오피스는지난분기 8.7% 에서 1.4%P 하락한 7.3% 를보임. 등급별오피스공실률추이를살펴보면 A등급과 C등급은하락세를 B등급의공실률은상승세를보임대형오피스의임대료는보증금 45만 7천원에월세 4만원수준으로보증금은하락세를, 월세는상승세를보였으며, 관리비는 2만원수준으로하락세를보임 서북권 44 개동 서남권 126 개동 동북권 110 개동 동남권 ( 강남지역제외 ) 14 개동 중소형오피스의임대료는보증금 40만 5천원에월세 3만 1천원수준으로보증금은상승세를, 월세는하락세를보였으며, 관리비는 1만 4천원수준으로상승세를보임 보증부월세 공실률 (%) 전세금 관리비 보증금 월세 대형 4.0( ) 3,377.0( ) 456.7( ) 40.4( ) 19.8( ) 중소형 7.3( ) 2,827.0( ) 405.2( ) 30.7( ) 13.7( ) 평균 4.8( ) 3,284.2( ) 448.9( ) 38.5( ) 18.7( ) ( 주 : : 상승추세, 하락추세. 지난분기와이번분기연속조사된오피스빌딩의변동률기준 ) 대형오피스공실률및월세변동율 하부시장별오피스공실률추이 1 1 월세변동율 5.0% 8.0% 공실률 3.0% 1.0% 용산구 / 서대문구기타지역 - 규모별오피스공실률추이 등급별오피스공실률추이 1 1 대형중소형 1 8.0% A Class B Class C Class 8.0% - 12 -
지방오피스임대시장동향 부산지역 공실률은 3.9% 이고전세금은 247만원수준에관리비는 1만 7천원수준 보증부월세 공실률 (%) 전세금 관리비 보증금 월세 3.7 2,474.8 260.6 20.6 17.1 15.0 2,150.3 11.6 평균 3.9 2,465.6 260.6 20.6 17.0 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 오피스공실률및전세변동율전세변동율공실률 대전지역공실률은 6.5% 이고전세금은 185만원수준에관리비는 1만 5천원수준 보증부월세 공실률 (%) 전세금 관리비 보증금 월세 6.1 1,896.5 272.9 17.9 15.4 9.9 1,499.5 243.7 20.6 11.7 평균 6.5 1,854.2 269.3 18.2 15.0 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 오피스공실률및전세변동율전세변동율공실률 대구지역 공실률은 5.2% 이고전세금은 202만원수준에관리비는 1만 7천원수준 보증부월세 공실률 (%) 전세금 관리비 보증금 월세 5.0 2,026.8 258.9 20.7 16.7 13.0 1,700.0 132.1 21.6 14.7 평균 5.2 2,022.0 254.8 20.7 16.7 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 오피스공실률및전세변동율전세변동율공실률 - 13 -
지방오피스임대시장동향 광주지역 공실률은 5.8% 이고전세금은 199만원수준에관리비는 1만 7천원수준 보증부월세 공실률 (%) 전세금 관리비 보증금 월세 5.5 2,012.1 257.2 25.7 17.2 8.1 1,555.3 11.1 평균 5.8 1,990.3 257.2 25.7 16.8 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 오피스공실률및전세변동율전세변동율공실률 인천지역 공실률은 8.2% 이고전세금은 227만원수준에관리비는 1만 5천원수준 보증부월세 공실률 (%) 전세금 관리비 보증금 월세 7.5 2,552.3 285.4 17.6 15.8 15.0 1,323.3 149.3 17.9 7.4 평균 8.2 2,267.9 283.7 17.6 15.0 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 오피스공실률및전세변동율전세변동율공실률 울산지역 공실률은 6.1% 이고전세금은 237만원수준에관리비는 1만 7천원수준 보증부월세 공실률 (%) 전세금 관리비 보증금 월세 2.6 2,446.0 374.8 19.8 17.2 15.7 2,192.9 710.0 14.2 14.3 평균 6.1 2,374.0 433.6 18.9 16.5 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% 오피스공실률및전세변동율전세변동율공실률 - 14 -
주요거래및임대현황 (2007 년 분기 ) 주요매매동향 권역 빌딩명 연면적 ( 평 ) 거래가 ( 억원 ) 평당가 ( 만원 ) 매수자 매도자 명지빌딩 17,999 2,600 1,445 마이다스에셋 명지학원 도심 한화빌딩 22,499 3,500 1,556 한화석유화학 코크랩제 1 호기업구조조정부동산투자회사 마포 대아빌딩 4,239 465 1,096 삼성생명보험주식회사 코크랩제 1 호기업구조조정부동산투자회사 대한방직빌딩 4,424 466 1,053 삼성생명보험주식회사 코크랩제 1 호기업구조조정부동산투자회사 여의도 대우증권빌딩 11,699 1,120 957 DBREI 맥쿼리슈로더아시아부동산펀드 동양증권빌딩 12,030 1,300 1,081 DBREI 맥쿼리슈로더아시아부동산펀드 기타 태창사옥 1,149 89 774 미주레일 태창 2007년 분기주요오피스빌딩의거래는총 7건으로그규모는 9천 5백 4십억원으로추정됨. 여의도권역은 3건의거래, 도심권역은 2건의거래가나타났음. 강남에서의오피스빌딩거래가없었음거래규모추이를살펴보면, 2년여동안잠잠하던거래시장이활기를띄고있으며, 특히도심과마포 / 여의도권역의거래가두드러진증가를보이는것으로나타났음 거래규모추이 ( 단위 : 억원 ) 18,000 기타 16,000 마포 / 여의도 14,000 강남 12,000 도심 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 평당거래가추이 ( 단위 : 만원 ) 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 도심강남마포 / 여의도기타서울 - 15 -
부동산주요거래간접투자시장및임대현황 (2007 현황년 분기 ) 주요임대차현황 권 역 빌딩명 소재지 임차면적 임차인 강 남 강남파이낸스센터 서울시강남구역삼동 1,000평 1,600평 EMC시스템즈구글 트러스트타워 서울시서초구양재동 400 평 국제과학기술협력재단 연세봉래빌딩 서울시중구봉래동 1 가 201 평 도하종합개발 도 심 동아미디어센터 서울시종로구세종로 339 평 RFI 종로타워 서울시종로구종로 2 가 435 평 웅진해피올 신동해빌딩 서울시영등포구여의도동 502 평 유니온조사연구소 마포 / 여의도 마포타워 서울시마포구마포동 294 평 신한생명 대우증권 서울시영등포구여의도동 693 평 국민은행 기 타 서울이동통신 사옥 서울시양천구목동 387 평 233 평 SDSI 언어세상 주요공실현황 권역빌딩명소재지공실면적 스타타워빌딩 서울시강남구역삼동 5,400 평 강 남 로담코빌딩 서울시강남구역삼동 1,860 평 방배빌딩 서울시서초구방배동 1,012 평 대우센타 서울시중구남대문로 5 가 4,646 평 도 심 한국기독교연합회회관 서울시종로구연지동 944 평 신동아화재 서울시중구태평로 2 가 927 평 마포 / 여의도 동양증권 서울시영등포구여의도동 1,116 평 기 타 전문건설회관 서울이동통신 사옥 서울시동작구신대방동 서울시양천구목동 1,407 평 1,286 평 신규공급 권역 빌딩명 소재지 연면적 규모 준공시기 원음사옥빌딩 서울시서초구방배동 699 평 B1 / 6F 2007 년 1 월 강남 세인트하이얀빌딩 ( 舊삼성비즈타워 ) 광일빌딩 서울시서초구서초동서울시서초구서초동 4,104평 4,376평 B5 /13F B5 /20F 2007년 1월 2007년 3월 핸디소프트사옥 서울시강남구역삼동 2,800 평 B3 / 7F 2007 년 3 월 도심 STX 남산타워삼성생명순화10지구빌딩 서울시중구남대문로5가서울시중구순화동 19,720평 6,598평 B6 /23F B5 /20F 2007년 1월 2007년 3월 여의도 세우회빌딩태영빌딩 서울시영등포구여의도동서울시영등포구여의도동 9,908평 12,487평 B4 /14F B5 /13F 2007년 3월 2007년 3월 분당 시그마타워 경기도성남시분당구정자동 3,328 평 B4 / 8F 2007 년 1 월 - 16 -
주요거래부동산부동산간접투자시장및임대현황시장현황현황 REITs 리츠편입오피스빌딩 ( 설정액 : 총 1 조 4 천억원, 2007 년 3 월말기준 ) 빌딩명 소재지 연면적 ( 평 ) 구분 설립일 총자산 ( 억원 ) 자본금 ( 억원 ) 자산관리회사 한화증권빌딩 서울영등포구여의도동 23-5 18,159 코크렙 3 호 2003. 8 1,562 680 한솔엠닷컴빌딩 YTN타워 서울서초구서초동 1321-11 서울중구남대문로 5 가 6-1 11,267 12,805 코크렙 4 호 2004. 4 1,810 760 데이콤빌딩 서울강남구역삼동 706-1 34,461 코크렙 5 호 2004.12 1,060 500 LG화재다동빌딩코오롱별관빌딩 서울중구다동 85 번지 경기도과천시별양동 1-22 7,518 8,730 코크렙 7 호 2005.10 1,360 600 코람코 거양빌딩서현신영타워 서울시종로구수송동 51-8 경기분당구서현동 265-3 4,973 7,206 코크렙 8 호 2006. 5 1,224 460 시그마타워 서울송파구신천동 7-19 7,770 코크렙 NPS 1 호 2006. 9 879 837 로즈데일빌딩엠바이엔빌딩 서울강남구수서동 724 경기분당구수내동 16-6 29,501 2,943 리얼티 1 호 2003. 4 1,442 660 리얼티어드바이저스코리아 극동빌딩 서울중구충무로 3 가 60-1 22,764 맥쿼리 2003.12 1,701 763 맥쿼리인터내셔날 하이브랜드 서울서초구양재동 215 번지 48,434 중 6,749 c9 2006. 4 608 357 C9 인피니티 케이원리츠빌딩대흥빌딩 서울서대문구충정로 3 가 463 서울영등포구당산동 3 가 260 7,860 1,945 케이원 2002. 9 1,881 1,475 한국토지신탁 리츠주가동향 리츠배당수익률 ( 단위 : 원 ) 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 코크렙3호 리얼티1 유레스메리츠1 맥쿼리센트럴 코크렙7호 코크렙8호 ( 연환산배당률 ) 20% 15% 12.0 10.5 10% 8.2 10.6 13.8 10.2 13.0 8.4 11.4 7.7 6,000 5,000 5% 4,000 2006-07-03 2006-07-19 2006-08-03 2006-08-21 2006-09-05 2006-09-20 2006-10-10 2006-10-25 2006-11-09 2006-11-24 2006-12-11 2006-12-27 2007-01-15 2007-01-30 2007-02-14 2007-03-05 2007-03-20 0% 코크렙 3 코크렙 4 코크렙 5 코크렙 6 코크렙 7 리얼티코리아 배당수익률 = 주당배당금 / 액면가 출처 : 해당기업구조조정리츠투자보고서최근자료 맥쿼리 유레스메리츠 케이원 C 9-17 -
주요거래부동산부동산간접투자시장및임대현황시장현황현황 부동산관련펀드 ( 단위 : 십억원 ) 전체펀드수탁고 250,000 241,918 240,000 238,033 238,481 230,000 220,000 210,000 200,000 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 2006년 2007년자료 : 자산운용협회 ( 단위 : 십억원 ) 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 특별자산 재간접펀드부동산 3,014 3,117 6,460 6,859 자료 : 자산운용협회 부동산관련펀드분석 3,934 7,663 4,035 8,850 4,309 11,452 4,528 13,080 3,705 3,730 4,098 4,280 4,801 5,183 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 2006 년 2007 년 2007 년 3 월전체펀드수탁고는 241 조원으로, 2006 년 4 월 224 조원대비 7.6% 증가하였음 전체펀드수탁고의상승세와더불어부동산펀드가차지하는비율역시꾸준히상승세를이어가고있어, 2007 년 3 월전체펀드수탁고에서부동산펀드설정액이차지하는비율은 2.14% 임 2007 년들어한동안주춤하던부동산설정액과펀드수가늘어나는양상을보이고있으며, 한정되어있던투자대상도다양화되는경향을보이고있음. 상업시설및도시개발사업관련부동산투자펀드가점차확대되고있는추세임. 특히 분기에는전반적인부동산설정액과펀드수가늘어났으며, 해외부동산관련상품을투자대상으로하는부동산펀드상품의규모가커지는경향을보임 2007 년 분기운용사별부동산관련펀드현황 ( 단위 : 개, 억원 ) 운용사 신규펀드 부동산 잔고 신규펀드 특별자산 잔고 신규펀드 합 계 잔고 미래에셋맵스자산 4,317 (1) 11,610-760 4,317 (1) 12,370 KB 자산운용 1,951 (4) 8,170-4,370 1,951 (4) 12,540 마이다스에셋자산 1,366 (1) 2,000-130 1,366 (1) 2,130 KTB 자산운용 1,185 (4) 8,170-4,370 1,185 (4) 12,540 우리 CS 자산운용 844 (2) 3,810 130 (1) 1,550 974 (3) 5,360 칸서스자산운용 757 (2) 2,850 495 (2) 500 1,252 (4) 3,350 동양투신운용 570 (1) 2,270-1,650 570 (1) 3,920 마이애셋자산운용 550 (1) 850 602 (10) 1,920 1,152 (12) 2,770 다올부동산자산운용 505 (5) 820 - - 505 (5) 820 한국투신운용 370 (2) 2,050 644 (1) 4,400 1,014 (3) 6,450 자료 : 자산운용협회 부동산펀드신규설정액기준상위 10 위 2007 년 3 월 30 일기준 ( 비교일 : 2006.12.29) - 18 -
Appendix 서울시오피스임대추세 보증금 2005년 2006년 2007년 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 서울시 대형 543 549 550 553 569 571 570 578 587 중소형 451 440 457 462 472 476 477 459 446 합 539 545 546 549 565 566 566 573 582 도심 대형 624 641 633 631 639 639 641 647 652 중소형 426 421 421 448 446 446 450 458 456 합 620 636 628 627 635 635 636 643 649 종로 대형 599 612 615 616 623 625 626 635 643 중소형 469 444 453 529 529 520 521 508 513 합 597 609 612 614 621 623 624 632 641 중구 대형 641 660 644 641 649 648 650 654 657 중소형 410 410 407 415 411 412 412 423 416 합 635 654 638 635 643 642 644 649 653 마포 / 여의도 대형 424 414 412 414 422 421 425 429 444 중소형 326 327 326 328 327 328 327 319 313 합 423 413 411 413 420 420 424 427 442 여의도 대형 438 426 423 427 434 436 441 445 463 중소형 300 312 311 317 319 319 319 299 288 합 437 424 421 425 432 434 439 442 460 마포영등포대형 385 382 384 381 385 380 378 372 373 중소형 342 385 370 341 329 331 331 362 358 합 384 382 383 379 383 377 375 371 373 강남 대형 580 581 592 591 625 628 622 633 644 중소형 510 498 559 536 578 587 593 554 564 합 577 578 591 588 622 626 621 631 642 테헤란로 대형 638 647 671 661 680 685 692 704 712 중소형 548 548 400 521 521 521 합 638 647 671 661 680 684 691 703 712 강남대로 대형 537 542 547 550 567 599 608 614 643 중소형 473 510 508 501 503 495 495 495 511 합 533 540 545 548 565 595 604 610 638 강남기타 대형 483 470 470 487 556 556 529 533 547 중소형 525 495 572 540 588 601 607 570 576 합 486 472 483 495 560 562 538 535 549 월세 2005년 2006년 2007년 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 서울시 대형 54 54 54 54 55 55 56 56 57 중소형 37 37 38 38 37 38 39 38 36 합 53 53 53 53 54 54 54 56 56 도심 대형 64 64 64 64 65 65 66 66 66 중소형 42 43 43 44 44 43 44 43 43 합 63 64 64 63 65 65 65 65 66 종로 대형 61 61 61 61 62 62 63 63 64 중소형 47 47 47 50 50 48 49 44 46 합 61 61 61 61 62 62 62 63 64 중구 대형 66 66 66 66 67 67 67 67 68 중소형 41 41 41 41 40 40 40 42 41 합 65 65 65 65 66 66 67 67 67 마포 / 여의도 대형 43 41 41 41 42 42 43 44 44 중소형 31 32 32 31 31 31 31 31 30 합 42 41 41 41 42 42 43 43 44 여의도 대형 44 43 43 43 44 44 45 45 46 중소형 30 31 31 30 31 31 31 30 29 합 44 43 43 43 43 44 44 45 46 마포영등포대형 37 37 37 36 36 37 37 37 37 중소형 31 33 31 29 29 28 29 30 29 합 37 36 37 36 36 36 37 37 36 강남 대형 55 56 56 56 57 57 57 59 59 중소형 42 41 42 43 41 42 44 44 44 합 55 55 56 55 56 56 56 58 59 테헤란로 대형 62 64 66 65 67 67 67 68 70 중소형 40 54 54 53 60 60 0 합 62 64 66 65 67 67 67 68 70 강남대로 대형 53 53 54 55 56 57 59 58 61 중소형 45 45 47 47 43 48 48 48 48 합 53 53 54 55 55 57 58 58 60 강남기타 대형 46 46 45 44 44 45 45 46 46 중소형 41 41 42 43 41 41 43 43 43 합 45 45 44 44 44 44 44 46 45-19 -
Appendix 서울시오피스임대추세 전세 2005년 2006년 2007년 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 서울시 대형 4,026 4,038 3,983 4,022 4,077 4,106 4,170 4,172 4,226 중소형 3,021 3,060 3,016 3,101 3,099 3,112 3,080 2,978 2,963 합 3,918 3,923 3,877 3,941 3,991 4,016 4,072 4,064 4,118 도심 대형 4,945 4,817 5,039 4,841 5,162 4,694 4,712 5,053 5,503 중소형합 4,945 4,812 5,039 4,841 5,162 4,694 4,712 5,053 5,503 종로 대형 5,008 4,915 4,281 4,457 4,457 4,178 4,095 3,827 3,743 중소형합 5,008 4,915 4,281 4,457 4,457 4,178 4,095 3,827 3,743 중구 대형 4,908 4,781 5,447 5,089 5,489 5,057 5,316 5,792 6,420 중소형합 4,908 4,776 5,447 5,089 5,489 5,057 5,316 5,792 6,420 마포 / 여의도 대형 4,584 4,591 4,466 4,460 4,438 4,438 4,553 4,336 4,432 중소형 3,804 3,804 3,804 3,804 3,804 3,639 4,129 3,639 4,129 합 4,567 4,574 4,452 4,448 4,426 4,420 4,544 4,307 4,427 여의도 대형 4,778 4,789 4,609 4,585 4,556 4,556 4,800 4,623 4,581 중소형합 4,778 4,789 4,609 4,585 4,556 4,556 4,800 4,623 4,581 마포영등포대형 3,331 3,495 3,478 3,798 3,632 3,606 3,387 3,571 3,721 중소형 2,886 2,886 2,807 2,807 2,737 2,708 2,915 2,769 2,803 합 3,269 3,390 3,352 3,653 3,503 3,473 3,338 3,459 3,621 강남 대형 3,994 4,046 4,040 4,147 4,203 4,271 4,327 4,356 4,322 중소형 3,069 3,147 3,067 3,081 3,203 3,211 3,100 3,090 3,021 합 3,904 3,957 3,954 4,085 4,148 4,208 4,232 4,263 4,223 테헤란로 대형 4,640 4,759 4,712 4,761 4,755 4,750 4,857 4,970 4,898 중소형합 4,640 4,785 4,712 4,761 4,755 4,750 4,857 4,970 4,898 강남대로 대형 4,496 4,685 4,586 4,504 4,530 4,488 4,580 4,623 4,723 중소형 3,374 3,258 3,258 3,739 3,739 3,739 3,739 3,739 4,500 합 4,472 4,644 4,557 4,491 4,520 4,480 4,570 4,610 4,721 강남기타 대형 3,658 3,573 3,577 3,754 3,879 3,999 4,019 4,050 4,015 중소형 3,061 3,051 3,060 3,055 3,183 3,194 3,082 3,070 3,000 합 3,573 3,495 3,505 3,688 3,819 3,922 3,902 3,939 3,898 관리비 2005년 2006년 2007년 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 서울시 대형 24 24 24 24 25 24 25 25 25 중소형 15 15 15 15 15 15 15 15 16 합 23 24 24 24 24 24 24 24 25 도심 대형 27 27 27 27 28 28 28 28 28 중소형 15 15 16 15 15 15 15 15 15 합 26 27 27 27 28 27 28 28 28 종로 대형 25 25 26 26 26 26 26 27 27 중소형 13 14 14 15 14 14 15 14 14 합 25 25 25 26 26 26 26 26 26 중구 대형 28 28 28 28 29 29 29 29 29 중소형 15 15 16 15 16 15 15 15 15 합 28 28 28 28 28 28 29 29 29 마포 / 여의도 대형 21 22 22 22 22 22 22 23 22 중소형 19 20 20 19 20 19 19 19 20 합 21 22 22 22 22 22 22 23 22 여의도 대형 21 22 22 22 23 23 23 23 23 중소형 20 20 20 20 20 19 19 19 20 합 21 22 22 22 22 23 23 23 23 마포영등포대형 19 20 20 20 20 20 20 20 19 중소형 15 16 15 15 15 14 14 14 17 합 19 19 19 19 19 20 20 19 19 강남 대형 24 24 24 24 24 24 24 25 25 중소형 16 17 17 17 17 17 17 18 18 합 24 24 23 24 24 24 24 24 25 테헤란로 대형 26 27 26 27 27 27 27 28 28 중소형 15 18 21 21 21 20 21 27 합 26 27 26 27 27 27 27 28 28 강남대로 대형 25 25 24 25 24 25 25 26 26 중소형 20 19 19 19 18 18 18 19 20 합 25 25 24 24 24 25 25 25 25 강남기타 대형 22 21 22 22 22 22 22 22 22 중소형 16 16 17 16 17 17 17 17 17 합 21 21 21 21 21 21 21 21 21-20 -
Appendix 서울시오피스임대추세 공실률 2005년 2006년 2007년 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 서울시 대형 3.4% 3.4% 3.4% 3.1% 3.4% 3.2% 2.8% 2.6% 1.8% 중소형 8.7% 8.0% 9.5% 8.8% 7.8% 7.0% 6.7% 6.7% 5.6% 합 3.8% 3.8% 3.8% 3.5% 3.7% 3.4% 3.1% 2.8% 2.1% 도심 대형 2.9% 3.5% 2.7% 2.9% 3.5% 3.6% 3.1% 2.8% 1.9% 중소형 8.7% 9.3% 8.7% 7.8% 8.6% 7.7% 7.5% 6.7% 6.2% 합 3.1% 3.7% 2.9% 3.0% 3.6% 3.7% 3.2% 2.9% 종로 대형 2.8% 2.6% 1.7% 2.2% 1.7% 1.7% 1.6% 중소형 10.8% 11.5% 11.6% 12.4% 13.1% 9.9% 10.2% 9.5% 10.6% 합 2.9% 2.9% 1.8% 2.2% 2.5% 1.9% 2.2% 1.8% 1.8% 중구 대형 3.0% 4.1% 3.5% 3.5% 4.2% 4.6% 3.8% 3.5% 2.1% 중소형 7.8% 7.9% 7.5% 5.4% 5.1% 5.6% 5.3% 3.3% 합 3.2% 4.2% 3.6% 3.5% 4.2% 4.7% 3.8% 3.5% 2.1% 마포 / 여의도 대형 4.3% 3.8% 4.2% 3.5% 3.0% 2.3% 2.3% 2.6% 1.0% 중소형 1.8% 3.2% 7.4% 4.7% 2.7% 3.8% 2.4% 4.8% 3.5% 합 4.3% 3.7% 4.2% 3.5% 3.0% 2.3% 2.3% 2.6% 1.0% 여의도 대형 4.9% 4.1% 4.6% 4.1% 3.6% 2.8% 2.8% 2.9% 1.1% 중소형 1.4% 2.6% 8.3% 5.1% 1.4% 3.5% 1.1% 1.3% 0.2% 합 4.9% 4.6% 4.1% 3.6% 2.8% 2.8% 2.9% 1.1% 마포영등포대형 2.5% 2.5% 2.7% 2.2% 1.1% 1.1% 1.2% 1.6% 1.0% 중소형 5.3% 13.3% 6.6% 8.9% 9.8% 4.8% 5.6% 7.5% 7.3% 합 2.7% 3.1% 3.1% 2.7% 1.7% 1.4% 1.5% 2.1% 1.4% 강남 대형 3.4% 2.8% 3.4% 2.9% 3.4% 3.1% 2.5% 2.1% 1.7% 중소형 10.2% 8.0% 8.9% 6.8% 5.9% 5.6% 5.6% 4.7% 3.8% 합 3.9% 3.2% 3.8% 3.2% 3.6% 3.3% 2.7% 2.3% 1.8% 테헤란로 대형 2.4% 3.5% 2.4% 3.7% 3.6% 2.7% 2.8% 1.7% 중소형 8.9% 9.9% 11.4% 15.7% 18.2% 20.7% 10.5% 합 2.4% 3.5% 2.4% 3.8% 3.6% 2.7% 2.8% 1.7% 강남대로 대형 4.2% 5.4% 3.5% 3.3% 2.3% 2.6% 1.6% 1.3% 중소형 8.8% 8.4% 8.0% 4.4% 8.3% 4.3% 4.7% 2.6% 2.1% 합 4.4% 5.6% 3.7% 3.5% 2.4% 2.7% 1.6% 1.3% 강남기타 대형 3.2% 3.3% 3.0% 3.2% 3.0% 2.3% 1.6% 1.8% 중소형 10.4% 8.0% 8.9% 6.9% 5.6% 5.7% 5.5% 4.8% 3.9% 합 4.9% 3.9% 4.2% 3.5% 3.5% 3.3% 2.8% - 21 -
Company Overview Company Profile 114 2000. 11 (R2Korea.co.kr) Corporate Service 2005. 1 st Quarter Company History 2000. 11 2001. 5 2001. 10 ( 2001-6) 2001. 11 2003. 09 2003. 11 2005. 08 2006. 11 IPD 社
R2Korea Consulting 부동산정책및전략컨설팅제공 2004 삼성물산 민간임대주택사업 Biz Model 구축방안 (2004.1) LG CNS, 부동산 E Biz 추진전략수립 (2004.8) LG MRO, efm사업타당성분석 (2004.12) 2005. 1 st Quarter 2005 DTV 체육용지내전용야구장및수익사업개발전략 (2005.1) 2006 대덕테크노벨리, 성공적사업완료를위한전략수립제안 (2006.1) 한화도시개발, HCD 중장기발전전략 (2006.1) 서브원, 트윈타워지하아케이드만족도조사 (2006.11) 최상의부동산시장동향및전망자료제공 2004 2005 2005. 1 st Quarter 부동산 114, 아파트시장전망모델 (2004.5 12 분기별전망 ) 롯데건설, 부동산시장동향정기보고 (2005.4~12) 지이리얼에스테이트, 5 대도시오피스빌딩조사 (2005.12) 2006 씨나인, 하이브랜드오피스시장분석 (2006.2) 부동산개발사업타당성분석실시 2004 2005 2006 한국국제전시장, KINTEX 건물운영관리및부대시설 2005. 1 st 운영전략수립 (2004.5) 코오롱건설, 뉴타운형도시개발사업모델개발 (2004.10) Quarter 상암 IT Tower 컨소시움, 상암 IT Tower 사업성분석 (2004.12) KB자산운용, 평촌키즈맘센터분양성분석 (2005. 1) 정보통신공제조합, 대전정보통신공제조합회관사업성검토 (2005.5) 마노이엔씨, 남대문 쇼핑몰계획안최적성판단 (2005.6) 현대건설, 공공민간합동 PF사업타당성검토 (2005.9) 국민연금관리공단, 빌딩투자타당성분석 (2005.9) 엄 & 이건축, 광주보험회관건립공사타당성분석 (2006.6) 주택공사, 행복도시첫마을수요창출방안연구 (2006.7) 국민연금관리공단, 투자타당성분석 (2006.7) 대우건설, 도화구역 PF 사업사업계획수립 (2006.9) 국민연금관리공단, 빌딩투자타당성분석 (2006.9) 두산중공업, 경전선 BTL(2006.10) 국민연금관리공단, 최적개발방안수립 (2006.10) 대우자동차판매, 인천테마파크사업진출을위한컨설팅 (2006.11) 삼일회계법인, 일산 M-City 상업시설분양성검토 (2006.11) 삼보기술단, 전라선 BTL(2006.12) 대우자동차판매, 송도부지개발사업성분석 (2006.12) 국내최대오피스빌딩 DB 보유 2004 2005 GE Real Korea, 서울지역오피스시장정보제공 (2004.1~12) 교보리얼코, 서울지역오피스시장정보제공 (2005.3 ~ 2006.2) 서울시정개발연구원, 서울시오피스데이터제공 (2005.8) 2006 부동산 114, 오피스 DB 제공 (2006.12)
www.r2korea.co.kr 159-9 10 Tel. 02-2016-5252 Fax. 02-2016-5253 2007년 분기 R2Korea Office Market Report 발행일 : 2007년 4월, 문의 : 02-2016-5254