L16(M) Ⅳ. 시장동향 1. 세계시장동향 가. 편광판관련부품세계시장현황및전망 편광판보호필름의시장규모에서는보상기능이부착된편광판보호필름 이약간더높았으나, 시장성장률에서는편광판보호필름(TAC) 이 14.7% 로높은것으로나타나 215 년정도에는편광판보호필름(TAC) 의시장 규모가보상기능이부착된편광판보호필름보다더커질것으로예측됨 편광판에서는 STN 및 TN형은마이너스성장을나타낼것으로전망된반 면 TFT 편광판은 7.% 로성장할것으로나타났으며, 시장규모역시 TFT 편광판이 STN 및 TN보다월등히높은것으로조사됨 9, 8, 7, 6, 편광판보호필름 (TAC) 14.7% 편광판보호필름 ( 보상기능부착 ) 6.4% 편광판 (STN) -17.1% 편광판 (TFT) 7.% 편광판 (TN) -6.% 5, 4, 3, 2, 1, 26 년 27 년 28 년 29 년 21 년 211 년 212 년 편광판보호필름 (TAC) 94,715 18,612 124,548 142,823 163,778 187,89 215,365 편광판보호필름 ( 보상기능부착 ) 163,35 173,755 184,873 196,72 29,289 222,681 236,93 편광판 (STN) 29,165 24,192 2,67 16,645 13,87 11,453 9,5 편광판 (TFT) 513,475 549,42 587,843 628,973 672,981 72,68 77,45 편광판 (TN) 9,785 9,197 8,644 8,124 7,636 7,176 6,745 : Fuji Chimera, 27 液晶関連市場の現状と将来展望 Vol.2, 27.7, < 그림 Ⅳ-1> 편광판관련부품세계시장현황및전망
나. 드라이버 IC 종류별세계시장현황및전망 데이터드라이버가스캔드라이버보다규모및성장률에서약간앞서있 으나, 큰차이는아닌것으로나타남 6, 5, 드라이버IC( 데이터드라이버 ) 5.% 드라이버IC( 스캔드라이버 ) 4.3% 드라이버IC( 중소형 ).% 드라이버IC( 대형 ) 1.6% 4, 3, 2, 1, 26 년 27 년 28 년 29 년 21 년 211 년 212 년 드라이버IC( 데이터드라이버 ) 25,299 26,553 27,869 29,251 3,71 32,223 33,82 드라이버IC( 스캔드라이버 ) 18,668 19,465 2,298 21,165 22,7 23,13 23,997 드라이버IC( 중소형 ) 373,73 373,888 374,46 374,25 374,363 374,521 374,68 드라이버IC( 대형 ) 34,48 346,57 351,726 357,488 363,344 369,296 375,345 : Fuji Chimera, 27 液晶関連市場の現状と将来展望 Vol.2, 27.7, < 그림 Ⅳ-2> 드라이버 IC 종류별세계시장현황및전망 다. FPD용금속타겟재종류별세계시장현황및전망 MO 계금속타겟재가가장큰시장을보유하였으며, 성장률면에서는 Al 계금속타겟재가가장높은성장률을나타내었으나, MO계와 Al계는규 모와시장성장률모두큰차이를보이지않아당분간 재의시장을양분할것으로보임 FPD용금속타겟 - 반면 Cr 계는마이너스성장을보일것으로전망되고, 시장규모역시 MO계와 Al계보다작아전망이밝지못함
1,6 1,4 1,2 A l계 12.4% C r계 -6.% M o 계 9.7% 1, 8 6 4 2 26 년 27 년 28 년 29 년 21 년 211 년 212 년 Al계 656 76 855 95 1,45 1,174 1,319 Cr계 34 285 266 252 238 223 21 M o 계 789 865 95 1,45 1,14 1,25 1,371 : Fuji Chimera, 26 年ハイブリッドマテリアルの現状と将来展望, 26.7, 재작성 < 그림 Ⅳ-3> FPD용금속타겟재종류별세계시장현황및전망 비아글로벌 라. 버스/ 데이터전극재료및블랙레지스트세계시장현황및전망 버스/ 데이터전극재료중에서는페이스트가타겟재보다월등한시장규모를 보유한것으로나타났으며, 타겟재는 18.7% 의고성장률을나타내고있음 블랙레지스트는 26년 125억 4,만엔에서연평균 17% 성장하여 212년에는 322억 5만엔의시장을형성할것으로전망됨
18, 16, 14, 버스 / 데이터전극재료 ( 타겟재 ) 18.7% 버스 / 데이터전극재료 ( 페이스트 ) 14.4% 블랙레지스트 17.% 12, 1, 8, 6, 4, 2, 26 년 27 년 28 년 29 년 21 년 211 년 212 년 버스 / 데이터전극재료 ( 타겟재 ) 9,31 11,5 13,116 15,567 18,477 21,931 26,3 버스 / 데이터전극재료 ( 페이스트 ) 73,245 83,79 95,853 19,654 125,44 143,5 164,16 블랙레지스트 12,54 14,675 17,173 2,96 23,517 27,52 32,25 : Fuji Chimera, 27 液晶関連市場の現状と将来展望 Vol.2, 27.7, < 그림 Ⅳ-4> 버스/ 데이터전극재료및블랙레지스트세계시장현황및전망 마. 포토레지스트/ 마스크/ 스펙서재료세계시장현황및전망 포토레지스트와포토마스크, 그리고포토스펙서재료중포토마스크의 시장규모가가장큰것으로나타났으며, 성장률전망에서는포토스펙서 재료가 17.7% 로가장높을것으로전망됨 8, 7, 6, 포토레지스트 6.7% 포토마스크 3.8% 포토스펙서재료 17.7% 5, 4, 3, 2, 1, 26 년 27 년 28 년 29 년 21 년 211 년 212 년 포토레지스트 2,71 22,11 23,586 25,17 26,86 28,665 3,59 포토마스크 55,1 57,188 59,355 61,64 63,938 66,361 68,875 포토스펙서재료 17,575 2,68 24,333 28,632 33,69 39,642 46,645 : Fuji Chimera, 27 液晶関連市場の現状と将来展望 Vol.2, 27.7, < 그림 Ⅳ-5> 포토레지스트/ 마스크/ 스펙서재료세계시장현황및전망
바. ETL, HTL, HIL 세계시장현황및전망 전자수송재료(ETL) 의시장은 26년 6억 6,5만엔의시장에서.6% 의마이너스성장을나타내며 212년에는 6억 4,1만엔으로시장규모 가축소될것으로전망됨 - 반면정공주입재료(HIL) 의시장은 26년 11억 8,8만엔의시장에 서연평균 13.4% 의고성장을이루며 212년에는 25억 2,7만엔으 로확대될것으로전망됨 정공수송재료(HTL) 는 1.5% 의완만한성장률로 26년 8억엔을약간 웃도는시장에서 212년에는 9억엔에가까운시장을형성할것으로전 망됨 3, 2,5 전자수송재료 (ETL) -.6% 정공수송재료 (HTL) 1.5% 정공주입재료 (HIL) 13.4% 2, 1,5 1, 5 26 년 27 년 28 년 29 년 21 년 211 년 212 년 전자수송재료 (ETL) 665 661 657 653 649 645 641 정공수송재료 (HTL) 817 829 842 854 867 88 893 정공주입재료 ( HIL) 1,188 1,347 1,527 1,732 1,965 2,228 2,527 : Fuji Chimera, 27 液晶関連市場の現状と将来展望 Vol.2, 27.7, < 그림 Ⅳ-6> ETL, HTL, HIL 세계시장현황및전망
사. 광학필름세계시장현황및전망 성장률측면에서광학필름은연평균 6.6%, 광학PET필름은 11% 성장할 것으로전망됨 - 시장규모측면에서광학PET필름은 212년경전체광학필름의 7% 이 상을점유할것으로보임 12, 1, 광학필름 6.6% 광학 PET 필름 11.% 8, 6, 4, 2, 26 년 27 년 28 년 29 년 21 년 211 년 212 년 광학필름 68,97 73,553 78,44 83,652 89,211 95,138 11,46 광학PET필름 37,772 45,268 49,875 54,245 59,375 64,6 7,775 : Fuji Chimera, 27 液晶関連市場の現状と将来展望 Vol.2, 27.7, < 그림 Ⅳ-7> 광학필름세계시장현황및전망
아. 유리기판세계시장현황및전망 유리기판중청판은시장이빠른속도로축소될것으로보이며, 백판은 9.1% 의높은성장률을나타내며 212년에는 1조 2,38억엔의시장을 형성할것으로전망됨 1,4, 1,2, 유리기판 ( 백판 ) 9.1% 유리기판 ( 청판 ) -7.3% 1,, 8, 6, 4, 2, 26 년 27 년 28 년 29 년 21 년 211 년 212 년 유리기판 ( 백판 ) 712,785 777,846 848,845 926,326 1,1,878 1,13,148 1,23,84 유리기판 ( 청판 ) 15,552 14,424 13,378 12,47 11,58 1,673 9,899 : Fuji Chimera, 27 液晶関連市場の現状と将来展望 Vol.2, 27.7, < 그림 Ⅳ-8> 유리기판세계시장현황및전망
자. ITO 필름/ 타겟재세계시장현황및전망 ITO 필름은 4.8% 의비교적완만한성장률을보일전망이며, ITO 타겟재 는 13.7% 의고성장을보일것으로전망됨 - 시장규모측면에서도 212년에는 ITO 타겟재의시장이 1,3억엔으 로 ITO 필름보다 6배가까운시장규모를형성할것으로보임 12, 1, ITO 타겟재 13.7% ITO 필름 4.8% 8, 6, 4, 2, 26 년 27 년 28 년 29 년 21 년 211 년 212 년 ITO 타겟재 46,55 58,9 68,4 78,375 86,45 94,525 1,32 ITO필름 12,92 14,6 15,39 16,15 16,34 16,34 17,1 : Fuji Chimera, 27 液晶関連市場の現状と将来展望 Vol.2, 27.7, < 그림 Ⅳ-9> ITO 필름/ 타겟재세계시장현황및전망 2. 국내시장동향 국내 LCD ITO기판재료의경우 Mobile 기기, 노트PC 및 HDTV 등의탑재 가늘어나면서 21년까지연평균 16.6% 의성장을지속할것으로예상됨 STN-LCD ITO 기판시장의경우, 주로 Mobile기기에서 TFT-LCD ITO기 판시장에비해앞서있으나 Mobile 기기의컬러화, 소형화, 경량화, 우수 한색특성요구에따라 TFT-LCD로의빠른시장이동이예상됨 - 이에따라 STN-LCD용 ITO 기판재료를제조하는성막업체의경우, 26년까지시장이연평균 5% 의마이너스성장을할것으로예상함 - 반면 TFT-LCD용기판재료시장의경우는소형LCD 및대형LCD 시장 에서의빠른수요증가에따라급격하게시장이확대될것으로판단됨
국내 PDP용 ITO 기판재료의경우, 디지털가전기기인대화면 HDTV의 급격한수요증가에따른국내 PDP 업체의약진으로국내는연평균 22.9% 의고성장을 21년까지유지할것으로전망됨 - PDP용전면및배면기판재료로서현재 AGC제의 PD 2이라는고 변곡점유리가주로 PDP 업체에서사용되고있으나, 향후저가격및 경량화를목표로소다라임유리로의전환이빠르게진행될것으로예 상됨 - 후면유리의경우, 경량화및 Cost down의목적으로플라스틱화가이 미진행중임 국내 OLED용기판재료의경우는 23년부터본격적으로 OLED시장이 휴대폰의 Sub-Panel 용으로동북파이오니어, 한국의삼성SDI에의해형 성되고있으며, 21년까지연평균성장률 68% 의급격한시장확대가 이루어질전망임 - OLED 제조공정면에서볼때공정온도가낮아플라스틱등과같은플 렉시블기판으로의사용이가능하여다른디스플레이들에비해상대적 으로얇고가볍게만들수있어모바일기기에매우적합하여플렉시블 기판재료로의전환이급속히이루어질것으로전망됨 국내 OLED의발전방향은초기에는 PM 구동형소형, 저해상도모델로 서 Mobile 기기등을통하여우선시장에진입한뒤, 중소형의 PDA 스마 트폰등을거쳐 AM구동형대형의디스플레이시장으로발전하여 LCD 및 PDP와 HDTV를포함한디지털가전기기시장에서치열한경쟁을할 것으로기대됨 성장률면에서는 OLED용기판성막이 61.2% 의매우높은성장률을보일 것으로전망되며, 시장규모측면에서는 LCD-ITO 기판이주요디스플레 이시장의 7% 이상을차지할것으로보임
3, 2,5 2, ITO타겟 8.3% LCD-ITO 기판 16.6% PDP-ITO 기판 22.9% OLED용기판성막 61.2% 1,5 1, 5 25 년 26 년 27 년 28 년 29 년 21 년 211 년 212 년 ITO타겟 55 6 65 7 76 82 89 96 LCD-ITO 기판 832 97 1,132 1,32 1,539 1,795 2,93 2,441 PDP-ITO 기판 152 187 23 282 347 426 524 643 OLED용기판성막 2 32 52 84 135 218 352 567 : Fuji Chimera, 27 液晶関連市場の現状と将来展望 Vol.2, 27.7, < 그림 Ⅳ-1> 디스플레이주요부품국내시장현황및전망