자료문의 보도자료 http://www.mke.go.kr 2012년 11월6 일( 화) 조간부터보도하여주시기바랍니다. : 김정일반도체디스플레이과장, 박용민사무관(2110-5681) 터치스크린, 디스플레이분야미래성장동력으로집중육성! - 2020년세계 2强진입을목표로하는터치스크린산업육성전략발표 - 대부분해외수입(90% 이상) 에의존하고있는강화유리등터치스크린 핵심부품 소재가 3 년내에국산화되고, 대형터치스크린의상용화 촉진을위해학교, 지하철등에대한보급사업도촉진된다. * 터치스크린 : 각종 IT 기기의화면에손가락, 펜등을활용, 접촉 비접촉방식 으로정보를입출력할수있는장치를포괄적으로지칭 중소기업의제품기획초기부터시험 인증, 파일럿생산, 마케팅에 이르는전주기지원체제가구축되고, 터치스크린산업동반성장 포럼 도출범하여수급기업간협력사업을적극적으로협의하는 장으로활용된다. 지식경제부( 장관: 홍석우) 는 11월5일( 월) 르네상스호텔에서터치스크린 관련산학 연 150 여명이모인가운데, 2020년세계 2 强진입을목표로 하는 터치스크린산업육성전략 을발표하였다. 또한, 터치스크린관련산학연은수요대기업과공급중소기업 간의긴밀한협력이중요함을공감하고, 터치스크린산업동반 성장결의문 을채택하여향후대 중소기업간기술교류, 표준화 대응등각분야의협력을강화해나가기로하였다. 터치스크린은 연평균 IT 기기의경쟁력을좌우하는핵심요소이자, 세계시장이 30% 이상급격히성장하고있는유망분야임에도불구하고, 그간우리나라의경쟁력은세계 5 위수준에머무르고있다. * 우리나라는디스플레이산업전반의경쟁력은세계최고이나, 터치스크린 분야진입이대만등경쟁국에비해늦어초기시장과기술을선점당하였고, 터치스크린부품 소재분야서도원천기술력을확보하지못해고전중 그러나, 우리나라가 1세계적인터치스크린수요국( 11 년전세계수요의약 20% 차지) 이고, 2In-Cell 방식 * 등최신터치스크린기술에대해 우리기업들이상대적으로경쟁력이있으며, 3 중대형터치패널이 향후성장을주도할전망이라는점등기회요인도적지않아 디스플레이분야미래성장동력으로주목받고있다. * In-Cell 방식 : 터치스크린모듈을디스플레이패널과강화유리사이에부착 하는기존방식에서탈피, 디스플레이패널내에삽입하는신공법 지식경제부는우리터치스크린산업이가진취약점을조속히보완하고, 1 미래기술을선도적으로개발함으로써 2020 년까지세계 2 大터치스크린 강국으로부상 한다는계획下에다음과같은전략을발표하였다. 우선, 경쟁국에비해뒤쳐진터치스크린핵심원천기술의조속한 개발에중점을둘방침이다. 특히, 현재대부분수입에의존하고있는소재부품( 강화유리, 투명 전도성필름등 ) 을단기간(2 3 년) 내에국산화하고, 수율확보에필요한 핵심장비( 터치스크린합착장비, 강화유리가공장비등) 를개발하여중소 기업의투자리스크를낮춰나갈계획이다. * 아울러, 질감촉감형터치스크린등차세대터치스크린신기술을 조기에개발하고, 학교, 지하철등공공기관보급사업을통해대형 터치스크린의초기시장창출에도적극나서기로하였다. * 사물과접촉하여느끼는촉감( 진동등) 을재현하는기술로촉감생성터치센서와 질감( 종이, 나무표면등) 표현형소재등으로이루어진차세대터치핵심기술 2 둘째, 대규모수요처인국내대기업과중소터치기업간효율적인 협업체계를구축하여산업발전의원동력으로삼기로하였다. 오늘출범한 터치스크린산업동반성장포럼 을중심으로터치 스크린관련산학연이협의하여수요 공급기업간애로해소, 기술로드맵수립등주요이슈를논의할수있도록할계획이다. 또한, 터치스크린시험인증센터를조속히구축( 13년부터시험인증 서비스개시 ) 하고, 핵심인력확보에도힘쓰기로하였다.
3 셋째, 중소기업의터치스크린시장진출을촉진하고, 경영애로를 해소하여글로벌시장진출을가속화한다. 터치스크린시험인증센터가중심이되어중소기업의제품기획 초기부터시험 인증, 파일럿생산, 마케팅에이르는전주기지원 체제를구축( 13 년부터서비스개시) 하고, 터치스크린장비 소재의관세감면, 자금조달지원등금융세제 지원을추진하며, 주요수요처로급부상하고있는중국등해외시장 진출을위한마케팅지원등도강화해나간다는계획이다. < 첨부 1> 1. 개최배경 터치스크린산업동반성장비전선포식개요 성장동력으로급부상하고있는터치스크린시장선점을위해국내 산학연관의역량을결집하는터치스크린산업발전전략발표 터치스크린수요공급기업들의긴밀한협력을통해기술혁신을 앞당기고경쟁국을신속히추격하기위한동반성장결의문채택 * 기술애로, 경쟁국동향등이슈사항을공유하고, 공동 R&D 등협력사업발굴 추진 지식경제부김재홍성장동력실장은개회사를통해 터치스크린이 디스플레이산업, 나아가 IT 산업을견인하는핵심요소로부각하고 있다 고강조하고, 산학연이합심하여터치스크린산업을새로운 성장동력으로발전시켜나가도록노력하자 고당부하였다. 2. 주요내용 일시 장소 : 12.11.5( 월), 15:00 17:50, 르네상스호텔( 다이아몬드홀) 참석자 : 성장동력실장, 터치업계및학계대표등 150여명 - 업계 : 터치스크린관련모듈, 장비및부품소재기업 - 학계 연구계 : ETRI, KETI, 정보디스플레이학회등유관기관 부대행사 : 터치스크린관련제품전시 < 첨부 1> 터치스크린산업동반성장포럼발대식개요 < 첨부 2> 터치스크린산업육성전략 3. 진행순서( 안) 식순시간진행내용비고 15:00~15:05 5 입장및개식선언행사사회자 개회식 (1 부) 15:05~15:10 5 축사성장동력실장 15:10~15:30 20 시장동향점검글로벌시장동향( 디스플레이뱅크) 15:30~15:45 15 육성정책발표반도체디스플레이과장 15:45~15:55 10 동반성장결의문채택체결식및기념촬영 전문가 세션 (2 부) 16:20~16:50 30 터치스크린기술동향 (KETI) 16:50~17:20 30 분야별주제발표 국내터치스크린수요전망 (LGD) 17:20~17:50 30 터치시험 인증센터운영방안( 대구TP)
< 첨부 2> 목 차 2020 년세계 2 强도약을위한 터치스크린산업육성전략 Ⅰ. 터치스크린의개념및중요성 1 Ⅱ. 글로벌터치스크린산업동향및전망 3 Ⅲ. 국내터치스크린산업현황및 SWOT 분석 5 1. 국내터치스크린산업현황및문제점 5 2. 기회요인및 SWOT 분석 7 2012. 11 Ⅳ. 발전비전및육성전략 9 1. 핵심 원천기술의선제적확보 10 2. 선순환적산업생태계구축 12 3. 터치관련중소기업경쟁력강화 14 지식경제부 반도체디스플레이과 참고1 세부추진일정 16 참고2 R&D 추진일정및소요예산 17 참고3 터치스크린관련주요기술3 18
Ⅰ. 터치스크린의개념및중요성 ( 중요성) IT기기에광범위하게적용되어이용자편의성을획기적 으로제고하고부가가치를높일미래디스플레이의핵심기술 ( 터치스크린) 각종 IT 기기의화면에손가락, 펜등을활용, 접촉 비접촉방식으로정보를입출력할수있는장치를포괄적으로지칭 키보드, 리모컨등기존디스플레이정보입력수단과달리, 직관적으로 정보를입력활용할수있는최적의유저인터페이스중하나로평가 터치스크린작동원리 1 세계시장이급속히확대되는신성장산업 현재스마트폰, 태블릿 PC 등중소형 기기에주로적용되고있으나, 향후 TV, 전자칠판등모든디스플레이에보편적으로활용될전망 이에따라터치세계시장은현재 15년 200억불로고성장이예상 되며, 이후에도지속적인확산기대 터치스크린( 모듈) 은터치패널, 컨트롤IC, 드라이버SW 등으로구성 * 터치세계시장 ( 억불) : 59( 10) 125( 11) 145( 12) 192( 14) 200( 15) - 터치패널은표면의입력좌표를검출하여컨트롤IC로신호를전송 - 컨트롤IC와드라이버S/W는터치패널의아날로그신호를디지털로전환 2 부가가치가크고고용효과가높은유망분야 터치스크린은디스플레이에다양하고편리한기능을부가함으로써 성숙기에접어든 LCD 산업의새로운혁신돌파구로기대 - 특히, 터치패널은일반디스플레이패널대비단위면적당단가가 5 6배높은고부가가치창출가능 * IT 기기패널단위면적당단가 ($/ 인치 ) : 태블릿 (0.71), 노트북 (0.2), 모니터 (0.15), TV(0.13) ( 주요기술) 터치기술은인체의전기장을이용하는 1접촉식( 정전용량측정 ) 과적외선, 초음파, 카메라등을활용하는 2비접촉식으로구별 국내터치업계는중소중견기업이대부분( 총 80여개기업중 77 개기업) 으로, 현재약 1만명을고용하여일자리창출에기여 * 산업별고용계수( 명/ 매출10 억원당) : 2.3 명( 터치), 1.9( 반도체), 0.56 명( 철강) * 이외에저항값변화를인식하는저항막방식이있으나점차소멸중 3 미래고품격생활환경을주도하는신산업 ( 접촉방식) 모듈내부매질에따라글래스/ 필름방식으로나뉘며, 글래스방식은고가 고기능, 필름방식은저가 범용제품에주로활용 * 글래스방식이전체시장의 54%( 10 년, 금액기준) 를차지하는주요기술 ( 비접촉방식) 정전용량방식으로구현하기어려운전자안내판, TV 대형디스플레이를중심으로적용이시작되고있는시장초기단계 * 삼성 LG 등은사용자의모션을감지( 카메라방식) 하는신개념 TV 출시중 등 감성화, 대형화되는미래사회에서인간과 IT기기사이에서정보를 교환하는가장보편적인방식으로자리잡을전망 * 애플아이폰구매의최대사유는터치스크린성능(36.3%, 두잇서베이 ) 으로조사 플렉서블 투명디스플레이, 홀로그램등차세대디스플레이에는 다양하고새로운개념의터치기술이응용예상( 질감형터치, 모션인식등) - 7 - - 8 -
Ⅱ. 글로벌터치스크린산업동향및전망 ( 업체현황) 대만계중견기업들이세계모듈시장을주도하고있으며, 애플삼성등글로벌 IT 대기업들이수요를과점하고있는상황 ( 시장현황) 최근세계터치스크린시장은스마트폰중심의소형에서 태블릿, 노트북, TV 등중대형분야로빠르게전환중 ( 소형) 07년아이폰( 애플社 ) 적용을시작, 모바일폰중심으로확산되고 있으며세계터치시장( 11년125 억불) 의약 50% 차지( 성장률 26%) ( 중 대형) 올인원 PC, 윈도8 등장에따라노트북PC 로확산중이며, 향후 TV 등대형디스플레이로도본격확대예상( 성장률 40%) 터치스크린시장전망( 단위: 억불) ( 공급) 모듈생산은대만계기업들이상위에포진한가운데, 한국 기업들이뒤쫒고있는상황 * 주요터치모듈생산기업 : ( 대만) TPK, 윈텍, 영패스트, CMI, J- 터치, ( 한국) 멜파스, 일진디스플레이, 시노펙스 - 미국, 일본기업들은모듈보다는주로소재부품분야에서두각 * 주요부품 소재기업 : ( 미국) 코닝, 3M, 다우코닝 ( 일본) 니토덴코, 아사히초자 ( 수요) 삼성, 애플, 노키아등 4 5개의글로벌 IT 대기업들이터치 모듈의약 50% 이상을소비하고있는상황 ( 국가별경쟁력) 소형은臺 日을한국이추격중이며, 중대형은 확산초기단계로향후 韓 臺 日 中간기술경쟁이본격화예상 * 터치시장점유율 ( 10 년) : 臺 (47.5%), 日 (21.6%), 中 (8.6%), 美 (6.8%), 韓 (6.7%) 대만은고기능( 글래스방식) 제품위주로모듈생산에서최고의경쟁력을 보유한반면, 우리나라는범용( 필름방식) 제품위주로시장진입중 일본 미국은투명전도성필름, 강화유리등소재에강점을가지고 있고, 중국은내수시장을기반으로주요터치수요처로부상중 * 중국휴대폰시장은 2.7 억대( 11 년) 수준으로로컬기업인 Hwawei, ZTE 등에서생산 경쟁국별터치산업기술수준비교 ( 기술트렌드) 내부소재를최소화하고공정을단순화함으로써, 기존 터치패널의경량화저가화를촉진하는방향으로기술발전진행중 과거와달리터치모듈을제작하지않고패널내에삽입하여생산 (In-Cell 式 ) 하거나, 글래스 필름사용을배제(G2 式 ) 하는형태로발전중 * In-Cell 방식은스마트폰등소형, G2 방식은중 대형위주로발전정망 In-Cell 방식의경우, 기존터치스크린대비 20 30% 정도두께감소효과 특히, 대형디스플레이에대해서는정전용량방식과비접촉식방식 ( 모션인식등) 이혼재된상황인바, 향후급속한기술발전이기대 - 9 - - 10 -
Ⅲ. 국내터치스크린산업현황및 SWOT 1 국내터치스크린산업의현황및문제점 분석 ( 국산화) 경쟁국의시장선점상황속에서터치모듈은대만, 핵심 소재는미국, 일본으로부터대부분수입에의존중 스마트폰, 태블릿 PC용터치모듈의경우국산화율이 10% 대에 그치고, 투명전도성필름등핵심부품도국산화율이 5% 미만인상황 * 글래스방식의터치센서제조설비가구축되지않아글래스방식을사용하는 터치패널은대부분수입에의존 터치모듈및부품 소재국산화율(%) 분야국산화율국내생산업체 모듈터치모듈 10% 멜파스, 시노펙스, 에스맥, 일진디스플레이 부품 소재 터치회로 2% 멜파스, 코아리버 터치유리 0% - 투명전도성필름 5% 나우테크, LG 화학, 맥스필름 접착제 5% LG하우시스 ( 기업역량) 시장진입이늦어글로벌상위기업에비해투자액, 공급 능력, 특허보유, 평가기반등기업역량이전반적으로열세 ( 투자) 부가가치가큰공정소재및장비개발(ITO 필름, 터치센서, Roll 장비등) 에는대규모비용이요구되나, 충분한투자미흡 * 한국/ 대만터치대표기업의투자수준비교( 11 년) 대만 : 칸도(9,000 억원) 신텍(3,300 억) 한국 : 미성(325 억원), 일진(63 억원) 대만(4 개社 ) 과한국(20 개社 ) 의터치대표기업매출액비교( 10 년) 국가업체명매출액( 억원) 대만 Wintek 24,078 TPK 22,462 영패스트 6,552 J touch 2,195 합계 55,287 국가업체명매출액( 억원) 한국 에스맥 6,329 시노펙스 5,040 모린스 193 합계 49,251 ( 특허역량) 대기업( 삼성, LG 등) 의특허경쟁력은상대적으로우수 하나, 중소터치기업의특허경쟁력이매우취약 * 터치관련다출원기업( 10 년) : LGD, SMD, LG 전자, 삼성전자, 삼성전기 기존터치기술( 정전용량방식) 의특허경쟁력이특히미흡한반면, 터치신기술(In-Cell 방식등) 의특허경쟁력은비교적양호 * 정전용량다출원기업 ( 09 년) : 히다찌 ( 日 ), 시냅틱스 ( 美,) 소니 ( 日 ) SMD( 韓 ), 애플 ( 美 ), 멜파스 ( 韓 ) * 차세대터치기술(In-Cell 등) 다출원국가(%) : 미국(36), 한국(33), 일본(20) ( 평가기반) 터치모듈은제품채용前부품소재에대한엄격한수준의 신뢰성이요구되나, 이에대비한국가적검증인프라全無 우수한대체부품소재를개발하더라도단위부품소재에대한내구도 등신뢰성평가결과를확보할수없어완제품적용에애로 터치모듈평가기술 방법등에대한국제표준이활발히제안되고 있으나, 우리기업정부의국제표준확보노력은극히미미 * 산학연전문가로구성된터치표준화위원회가설립( 11.8 ) 되었으나, 실제활동미흡 ( 연구개발) 애플아이폰의성공적인터치모듈상용화이후, 일부 기업중심으로소규모연구가시작되었고, 정부 R&D 는 11년에야착수 ( 기업) 10년기준대만상위 4개터치기업의매출액이국내 22 개사의매출액을능가하는등기업규모면에서열세 기업 * 국내터치기업현황( 11 년) : 대기업(3 개), 중견기업(11 개), 중소기업(66 개) 11 12 년터치소재, 장비공정기술개발및시험인증인프라 구축을위해약 125억원의정부예산투자 - 11 - - 12 -
2 기회요인및 SWOT 분석 터치스크린의대량수요처가국내에이미존재 우리나라는터치패널의최대수요처인스마트폰, 태블릿PC 등의 주요생산국이며, 미래수요처인 PC, TV 등의생산기반도보유 국내수요 * 만국산으로대체해도세계적인터치생산국으로부상가능 * 국내세트업체터치패널수요 ( 11 년, 세계시장의약 20%) : 20,857 억원 ( 소형 ), 6,757 억원 ( 중형 ) 응용기기별세계시장점유율( 11 년) < 우리터치스크린산업에대한 SWOT 분석 > Strength ( 강점) Weakness ( 약점) 디스플레이기반기술우수 LCD, OLED 등세계최고의기술력보유 차세대터치기술역량도양호 패널/ 터치모듈일체형기술(In-Cell) 특허출원세계 2위 대형터치스크린경쟁력확보 TV 적용터치기술은경쟁국에앞서출시 최신기술에대한대국민수용도높음 IT 신기술수요자가많아차세대 터치기술의조기상용화가능 기존터치기술 ( 정전용량式 ) 특허부족 臺, 美, 日이핵심기술선점 부품 소재전반생산기술미비 국산화율 0 10% 수준에불과 경쟁국대비기업역량미흡 대만기업대비 1/4 규모수준 터치제품평가인프라부족 시험 인증시설및국제표준부족 Opportunity ( 기회) Threat ( 위협) 미래터치기술이우리기업들에게유리한방향으로변화중 패널내에터치모듈을삽입하는 In-Cell 방식의경우, 기존소형 터치스크린시장을국내패널생산기업들이급속히대체할전망 * LG디스플레이는 In-Cell 방식의 LCD 패널을생산하여애플에납품중 TV 등대형의경우에도, 국내기업들이선도적으로신기술( 모션인식 등 ) 을도입하고있어경쟁국대비기술적인우위확보기대 신규투자가필요한중형시장에서도경쟁력확보가능 노트북등중형의경우, 기술변화(G2 방식도입) 와함께대규모 신규투자가요구되고있어대만등경쟁국과유사한환경에위치 * 중형은글래스방식이주류를이룰전망으로, 대만도기존설비로는생산이곤란 우리의앞선디스플레이기반기술을활용, 투자확대에나설경우, 단기간내에경쟁국과대등한수준의기술력확보기대 국내대량수요처이미보유 국내수요가세계시장의 20% 차지 ( 11 년) 세계시장이급속히확대중 향후 3년간 28% 성장예상 ( 15 년200 억불 ) 미래터치기술이유리하게변화 패널/ 터치모듈일체형기술(In-Cell) 은 국내패널기업에절대유리 국내기업이우위에있는비접촉식 터치스크린기술의활성화전망 경쟁력이양호한중형시장급속성장 시장초기인중형시장진입환경은 경쟁국과유사 臺, 日, 美선발업체의투자확대 대만기업들의투자규모는한국에 비해 20 50 배이상( 11 년) 후발국인중국의성장가능성지대 자체수요를바탕으로단기에경쟁력 확보가능 ( 중국휴대폰시장 : 2.7 억대, 11 년) 소수수요기업에대한의존과다 애플, 노키아등 4 5개글로벌 IT 대기업이모듈수요의 50% 이상차지 - 13 - - 14 -
Ⅳ. 발전비전및육성전략 1 핵심 원천기술의선제적확보 비 전 2020 년, 터치스크린산업세계 2 强달성! - 질적 양적으로미래터치스크린시장을선도하는중심국가도약 핵심터치소재장비기술을조속히확보하여중소기업의원가경쟁력을제고하고, 대형터치조기상용화로차세대시장선점 => 15 년까지터치핵심소재(3 개) 및장비(5 개) 국산화완료 => 17년까지 60인치이상터치기술을확보하여조기상용화추진 세부목표전략정책과제 ( 12 년) ( 15 년) ( 20 년) 생산액( 억불) 15 50 120 세계시장점유율 (%) 10 25 35 글로벌중견기업( 개) - 4 10 고용창출( 만명) 1 2 3.5 소재국산화율 (%) 2 15 30 분야별맞춤형지원으로기술격차해소및신시장선점동시추진 소형 : 중형 : 대형 : 중소기업위주로원가경쟁력제고에집중 투자확대의최대걸림돌인공정애로기술해소지원 경쟁국에앞서신시장창출및선점 1 핵심 원천기술의선제적확보 2 선순환적산업생태계조성 3 터치관련중소기업경쟁력강화 가. 수입대체형소재 부품기술개발강화 원가비중이높고수입대체가요구되는소재부품을대상으로정부 R&D 지원을강화하여단기간(2 3 년) 내에국산화추진 * 원가중주요부품비중 (%) : 강화유리 (32), 투명전도성필름 (24), 칩(13), PCB(8), 접착제 (6) ( 소재) 국내기업이경쟁력을보유한필름방식을위주로강화 플라스틱( 강화유리대체), 투명전도성필름등핵심소재조속개발 * 국산화목표 : 강화플라스틱( 14 년), 투명전도성필름 ( 15 년), 접착제( 15 년) 등 ( 부품) 터치모듈크기, 구동방식등에따라지속적인개발이요구 되는컨트롤러IC 개발집중지원 * 15년까지 5 개품목개발( 고속 대형구동, 3D 펜구현, 분할구동형컨트롤러 IC 등) 나. 핵심공정장비집중개발 제조원가절감이긴요한중소형필름터치모듈기업의가격경쟁력 확보를위해핵심공정장비개발지원강화 * 개발목표 : 합착검사 장비 ( 14 년), one-layer 제조장비 ( 15 년), 롤공정장비 ( 16 년) 등 시장급성장이예상되는중형터치(G2 방식) 의경우, 수율향상등을 위한공정기술을조속히확보하여중소기업의투자리스크경감 * 개발목표 : 커버글라스가공장비( 14 년), 다면취공정장비( 15 년) 등 - 15 - - 16 -
다. 차세대터치신기술개발 현재터치시장이대부분중 소형에머무르고있는만큼, 앞서대형터치스크린시장창출을위한핵심기술조기확보 경쟁국에 17년까지대형(60 인치이상) 터치모듈제조기술을산학연협력을 통해개발하고, 기존터치기술은질감촉감형으로고도화 * 산학연역할분담 : 모듈개발( 산), 회로설계( 학), 터치구조 공정연구( 연) 차세대터치신기술개발목표 분야개발시기세부목표 대형화기술 12 17년 질감 촉감형 12 17년 ( 정전용량방식) 면적 60 인치이상, 멀티터치 40 포인트이상가능 ( 광학방식) 면적 120 인치이상, 멀티터치 60 라. 대형터치스크린조기상용화지원 포인트이상가능 ( 질감) 3 종류질감구현, 응답속도 10ms 이하 ( 촉감) 센싱압력 0.05 뉴턴이하, 멀티터치 5포인트이상 전자안내판등기존대형터치시장이외의신규적용분야를적극 발굴하고, 공공기관시범사업등을통해상용화촉진 대형터치활용서비스모델공모전 시행을통하여응용분야( 터치형 전자칠판, 공공터치안내판등) 를발굴보급하여기술제품개발유도 * 터치스크린산업동반성장포럼창립총회기간( 12.12 월) 중공모전시행등 발굴된대형터치스크린활용서비스에대해서는학교, 지하철등 * 공공기관을중심으로보급하여초기시장창출지원 우수서비스에대한보급활성화방안마련 2 선순환적산업생태계구축 대규모수요처인국내디스플레이대기업과중소터치기업간의 수평적인협업체계를구축하여관련산업발전의원동력으로활용 가. 수급기업간동반성장협력기반마련 ( 터치포럼) 수요대기업과공급기업이함께참여하는 터치스크린 산업동반성장포럼 을구성운영( 분기별) 하여기업간협력채널구축 * 디스플레이협회內터치분과위원회( 현 45 개기업 기관참여) 를확대개편 터치수요 공급기업간애로해소, 경쟁국동향등이슈사항을공유 하고, 공동 R&D 과제등협력사업발굴추진 ( 기술로드맵) 세트기업등의수요를바탕으로하는중장기기술로드맵을 수립하여공급기업등에제공함으로써급변하는기술변화에공동대응 디스플레이협회주관으로터치모듈, 소재및장비 3개분야에대해 향후 5 10년간의기술 나. 시험 인증인프라구축 트랜드를분석하여세부로드맵수립공유 ( 인증센터) 각종터치패널의부품 소재에대한내구성, 신뢰성등을 전문적으로평가할수있는시험인증지원센터내실화 소형터치평가는 旣구축된기반센터( 경희대 RIC 및시험연구원등) 를 활용하고, 중 대형은 대구나노융합실용화센터 를특화육성 * 소형 : 디스플레이성능평가지원사업 을통해신뢰성인증추진 * 중 대형 : 15 년까지인증센터구축 ( 대구 ) 완료 ( 13 년부터일부시험인증 서비스는제공 ) 사업기간및사업비 : 11 15 년, 240 억원( 총 23 종장비구축) - 17 - - 18 -
< 감성터치지원센터 ( 대구) 장비구축일정 > 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 신뢰성 평가장비 터치 부품 소재 신뢰성평가 내열내구성 검사기, 유리표면응력계 등 5종 센서 패널설계, 전기특성검증 3D 패턴검사기, 패널설계시뮬 레이터등 2종 터치패널검교정 및인증 모션인식검사기 감성터치검교정 장비등 2종 터치센서신뢰성 검증및평가 센서검사장비 전자파측정 전자파측정인증 시스템 라. 특허 표준경쟁력제고 ( 특허대응) 우리기업이취약한정전용량분야의특허를중심으로 터치중소기업에대해경쟁국들과의특허분쟁대응능력강화 디스플레이협회내에특허자문단을설치하고, 터치장비소재등에 대한특허맵작성및분석사업추진 - 인쇄성및패터닝 공정구현 센서패널 / 제작및 실증서비스 다층박막설계검증 및실증평가 디바이스및패널 패키징공정 * 터치기술에특화된 터치중소 중견기업지재권지원프로그램 운영 Pilot 공정장비 - 프린팅 Aligner, 복합건조기, 미세 패턴공정장비 등 3종 유리원판합착기, 원판정밀가공 장비등 6종 롤링건조기, 하이브리드인라인 스퍼터등 3종 패키징시스템 ( 국제표준) 터치표준확보및터치기술국제표준화활동강화 터치표준화위원회 를통해 터치모듈전기적성능평가및규격 에 대한국제표준( 안) 마련( 12 년말) 다. 인력양성 ( 인력현황조사) 산업초기인터치분야에대한인력현황조사가 아직미흡한만큼, 실태조사를통해체계적인인력현황정보확보 * 터치산업인력수급현황및교육훈련실태조사실시( 12.11 13.1 월, 0.8 억원) 인력현황조사결과를바탕으로기존 LCD 분야유휴인력중터치 분야로전환가능한인력을파악하고이들에대한재교육방안마련 * 현장기술재교육사업을통해중소기업재직자터치교육( 13.2 부터실시예정) * 터치표준화위원회 : 터치분야산학연표준화전문가 15 인으로구성 운영중 국제전기위원회(IEC) 내에우리나라주도로 터치국제표준화작업반 (WG) 신설을제안하고주도적인역할수행 3 터치관련중소기업경쟁력강화 기존디스플레이중소기업의터치시장진출을촉진하고, 경영 애로를해소하여글로벌중견기업으로적극육성( 20년까지 10 개) ( 고급인력확보) 터치기술중터치소재및컨트롤 IC 등고급기술 인력이시급히요구되는분야를중심으로전문연구인력양성 대학재학생등을대상으로터치분야전문인력양성프로그램실시 * 청년취업아카데미사업을통해대학전문교육실시( 12.10 13.8, 1,5 억원) * 필요시터치분야대학IT 연구센터(ITRC) 신규지정추진 현재직자등에대해서는지역나노센터등을활용하여현장실습을 통해최신터치기술을지속적으로습득할수있도록지원 * 전북나노센터 (40 명/ 년), 대구나노융합센터 (20 명/ 년) 등 12.11 월부터교육착수 가. 전주기지원체제구축 중소기업의신시장진출지원을위해제품기획초기부터, 생산, 홍보마케팅에이르는전주기지원체제구축 파일럿 ( 기획) 신규제품의성공가능성을미리검증하여제품출시후의 시행착오를최소화할수있도록신제품시뮬레이션서비스제공 * 모듈설계도를기반, 광특성, 내구도등을가상검증하는시뮬레이터구축 ( 13. 하서비스개시 ) 1 회당수천만원이소요되는시작품제작비용등을최소화, 신제품개발촉진 - 19 - - 20 -
( 시제품생산 홍보) 상품성이우수한것으로판단된패널설계에 대해서는파일럿생산서비스를제공하고수요기업납품알선 참고1 세부추진일정 * 검증완료된모듈의시생산을위한파일럿공정장비( 스퍼터등) 구축( 13. 하) 실천과제 일정( 까지) 비고 ( 추진주체등) 나. 금융 세제지원 1. 핵심 원찬기술의선제적확보 국내터치산업경쟁력향상및투자활성화를위해수입의존도가 수입대체형소재부품기술개발 15년업계 R&D 지원 높은주요터치관련장비소재의관세감면추진 핵심공정장비집중개발 15년업계 R&D 지원 롤투롤라미네이터등중소기업원가절감및가격경쟁력확보를위해 필수적인장비소재를대상으로할당관세인하 등세제지원강화 차세대터치신기술개발 17년 산학연공동 * 공장자동화기기관세감면 : 릴투릴펀칭기등터치장비 5 개품목( 12 년 11 월) * 할당관세관세감면 : 신규할당관세품목조사및기재부협의 대형터치스크린조기상용화지원 17년 산학연공동 신성장동력펀드, 중견기업펀드등을활용하여기업간 M&A, 신규 2. 선순환적산업생태계구축 설비구축등을위한자금조달지원 수급기업간동반성장협력기반마련 13년 산학연공동 터치산업이산업초기인점을감안, 터치스크린의성장가능성, 국내 기술력등을적극적으로홍보( 협회를중심으로기업 IR 활동강화) 터치시험인증인프라구축 15년 인증센터 다. 해외시장진출강화 중국시장의터치패널수요가급증할것으로예상됨에따라, 중소기업이진출을확대할수있도록해외마케팅역량강화 우리 * 중국휴대폰시장비중추이 (%) : 18.2( 11 년) 20.2( 16 년, 세계최대시장) 기술력은우수하나마케팅역량이부족한터치중소기업들을위해 현지로드쇼및무역상담회를개최하고마케팅거점구축도지원 인력양성계속대학, 협회, 나노센터 특허표준경쟁력제고계속협회 3. 터치관련중소기업경쟁력강화 전주기지원체제구축 13년 인증센터활용 금융세제지원계속협회 * 가격경쟁이치열하고진입장벽이높은대기업납품보다기술력만으로도공략 가능한중국등해외시장공략에집중 해외시장진출강화계속협회, KOTRA 등 * 중국수요기업조사( 12.10월 12) 후무역상담회및로드쇼일정수립 - 21 - - 22 -
참고2 R&D 추진일정및소요예산 참고3 터치스크린관련주요기술 소요예산( 12 20 년) : 총 2,000억원(1,000[ 정부] + 1,000[ 민간] /8 년) [ 단위 : 억원] 개발과제 추진일정예산 '12 '13 '14 '15 '16 '17 20 ( 정부) 비고 1 핵심소재및장비분야 - - - - - - - - 고경도플라스틱윈도우 12 일체형플렉서블터치패널개발 (2 년) 터치패널용 PET Film 10 개발 (2 년) 투명전도성대체소재개발(ITO 대체) 120 [ 소재(362)] 그래핀 적용 플렉서블 100 터치패널제품화개발 자가 적응 햅틱기능 120 정전용량터치IC개발 터치합착및검사장비개발 16 (2 년) 커버글래스 가공 및 12 검사기술개발 (2 년) TCO 고속패터닝 레이저 60 공정장비개발 (3 년) 스퍼터링장비개발 90 (3 년) 소 계 25 25 135 135 135 85 540-2 미래디스플레이분야 - - - - - - - - 60인치이상정전용량 56.8 방식및광학방식 멀티터치기술개발 센싱과구동기능을 28 갖는촉감및질감형 멀티터치기술개발 Roll 방식 터치스크린 56.4 기술개발 차세대 전자종이용 81.8 플렉서블터치기술개발 소 계 35.3 35.3 56 56 20 20.4 223-3 융복합분야 - - - - - - - - One-layer 멀티터치 14 기술개발 (2 년) Slim window 터치센서 6 개발 (2 년) 차세대모바일기기 UX 26.3 극대화융복합개발 (3 년) 소 계 10 10 8 8 10.3-46.3-4 기반조성 - - - - - - - - 감성터치산업 기술기반 190.7 구축사업 소 계 34.7 42.7 60.3 53 - - 190.7 - 총 계 105 113 259.3 252 165.3 105.4 1,000 - [ 장비(178)] [ 차세대(263)] [ 차세대(46.3)] [ 기반조성 (190.7)] 가. 터치기술유형별개념및현황 구분 구조 터치방식 투과율 저항막 ( 접촉식) 손가락, 펜등다양 정전용량 ( 접촉식) 손가락 초음파 ( 비접촉식) 손가락, 펜등다양 적외선 ( 비접촉식) 손가락 85% 이하 90% 이상 92% 이상 100% 내구성 100만 2천만회 2천만회이상 5천만회이상 LED수명에의존 대응사이즈 1-20 2-15 10-36 20-150 특징 저비용제조가능 낮은투과율과내구성 강화유리채용에따른선명한화면 회로설계어려움에따른진입장벽존재 대형사이즈유리 대형사이즈유리 센서오염및액체에취약 멀티터치불가 진입장벽낮음높음높음높음 제조비용저비용보통고비용고비용 멀티터치가능가능 X X 적용분야 기술이슈 네비게이션저가휴대폰 PDA 게임기 커버필름의내구성향상 키오스크 ATM 스마트폰게임기 장갑, 펜등대응기술개발 키오스크 ATM 전자칠판 외부오염방지기술필요 POS 게임기 얇은테두리두께구현 - 23 - - 24 -
나. 정전용량방식의유형별특징 구분 필름타입 (GFF/GF2) 부착형글래스타입 (GG/GG2) 커버글래스일체형 (G2) 내장형 ( 디스플레이일체형) On-cell In-cell 구조 주요생산업체 디스플레이패널과강화유리사이에투명전도성필름삽입 ( 韓 ) 일진, Digitech Systems, ELK, Melfas, SMAC ( 臺 ) J touch, TPK, Young fast 디스플레이패널과강화유리사이에투명전도성유리삽입 ( 韓 ) LGD 필름과유리를사용하지않고, 강화유리에투명전도성물질을도포 ( 韓 ) 일진, Melfas ( 臺 ) AUO, CMI, CPT, ( 臺 ) AUO, CMI, CPT, Haanstar, J touch, Haanstar, Wintek, TPK, Wintek TPK 디스플레이패널디스플레이제작시위(CF 글라스) 에패널사이에투명전도성물질을투명전도성도포물질을도포 ( 韓 ) 삼성SMD ( 韓 ) LGD < 한국주도> < 대만주도> 특징 장점 단점 - 인쇄전극공정으로 - 얇은테두리 가격우위 - 디자인자유도높음 - 광특성우수 - 내로우베젤제한적 - 무겁고두꺼움 - 광특성저하 - 얇은테두리 - 터치감우수 - 광특성우수 - 얇은테두리 - 광특성우수 - 글래스간합착기술 - 초기설비투자비 - 터치감도저하 요구 - Invisible PTN 요구 높음 - 불량시손실과다 - 얇은테두리 - 광특성우수 - 대면적에불리 - 터치감도저하 대응사이즈 2-15 2-15 2-27 2-10 < 20 적용품목 NexusS ( 삼성) iphone 4/4S ( 애플) GalaxyTab 10.1 ( 삼성 ) ipad 1/2 ( 애플) WildfireS (HTC) GalaxyS 1/2/3 ( 삼성 ) iphone 5 ( 애플) Galaxy Note ( 삼성) 기술이슈 얇은테두리확보기술 셀단위제조단가저감기술 수율확보 다양한입력장치적용가능기술 제조단가저감기술필요 - 25 -