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표 1. LG디스플레이분기별실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16F 1Q17F 2Q17F 3Q17F 4Q17F F 2017F 출하면적 (000m2) 9,483 9,959 10,855 10,945 10,139 10,141

표 1. 삼성전기 Valuation 영업가치 ( 십억원 ) 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고 ACI Peer Group 평균 EV/EBITDA 적용 LCR ,964 Peer Group 평균 EV/EBI

2017 년 10 월 26 일 I Equity Research LG 이노텍 (011070) 사상최대실적이목전이다 3Q17 Review: 영업이익 559억원으로컨센서스하회 LG이노텍의 17년 3분기매출액은 1조 7,872억원 (YoY +29%, QoQ +33%) 으로컨센

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2015 년 8 월 5 일 CJ 제일제당 (097950) Equity Research Earnings Review 2Q15 Review: 시장기대치부합 2Q15 Review: 시장기대치부합하는실적시현 2분기연결매출액및영업이익은각각 3조 1,650억원 (+11.9% Yo

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표 1. YG의 목표주가 변경 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,952 1,631 Target PER ,597 48,945 목표 주가 56, 49, 현재주가(2/25일)

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표 1. 목표주가 변경(P/E Valuation) 구분 16년 지배주주순이익 29.7 주식 수 16,59,892 EPS 1,79 Target PER 31 배(( (기존 34배에서 하향) 55,484 목표 주가 56, 현재주가(11/13일) 44,45 상승 여력 26.%

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한국전자금융 (6357) Analyst 이정기 / 안주원 / 김두현 / 김재윤 투자포인트 1) POS, 무인주차장, KIOSK 신규사업고성장전망 2 년 8 월 POS 기기전문업체 OKPOS 인수및무인주차장시장진 입으로큰성장잠재력보유 한국전자금융은

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2017 년 11 월 10 일 I Equity Research 로엔 (016170) 2018 년은독주 2018년에는다양한스토리만들어낼콘텐츠기업으로도약음원플랫폼 3사중유일하게유료가입자, ARPU, 그리고수익성이개선 ( 혹은유지 ) 되고있다. 최근 1년간유료가입자는약 80

2017 년 7 월 19 일 I Equity Research 영원무역 (111770) 2Q17 Pre: 밋밋한실적이지만, 밸류에이션매력보유 2분기영업이익 633억원기록하며컨센서스소폭하회전망 2분기연결매출액과영업이익은각각 5,500억원 (YoY - 0.2%) 과 633억

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2017 년 3 월 16 일 I Equity Research 한신공영 (004960) 너무싼주가 2017년, 자체사업공급확대가만들어낼마법같은실적 2017년한신공영의주택자체사업공급호수가메이저건설사수준인 3,900호로급증할것으로예상된다. 세종시 2-4블록과 1-5블럭, 인

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2014 년 12 월 5 일선데이토즈 (123420) Equity Research Update 국내퍼즐게임의최강자, 글로벌게임사로의도약! 투자의견 BUY 유지, 목표주가 31,000 원으로상향조정 국내에치중했던매출구조에서신작게임의글로벌출시를 통해글로벌게임사로발돋움하고있

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2018 년 2 월 9 일 I Equity Research 로엔 (016170) 하반기부터는수출주로도약. SKT 우려는같은실수를반복하는것 SKT 진출에대한우려는똑같은실수를반복하는것최근, SKT의음원플랫폼진출에대한우려로주가가조정받았다. 과거밀크 ( 삼성전자 )/ 네이버

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미국넷플릭스와의사업제휴유력, 인공지능로봇인 JIBO를 2016년초출시예정, 신사업성장기대감고조예상 세계최대유료동영상스트리밍서비스업체인넷플릭스와의사업협력이유력해지고있고인공지능로봇인 JIBO( 미국 IT벤처기업, LGU+ 가 200만달러를출자, 향후가정용로봇공급예정 ) 를

2018 년 5 월 11 일 I Equity Research 강원랜드 (035250) 안타까운역석장이 4 분기까지지속 투자의견하향. 상향의전제조건은의미있는배당증가 2017년매출총량제초과금액은약 800억원인데, 2018년매출총량제증가분은이보다낮은것으로추정된다. 5년연속매

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2017 년 6 월 19 일 I Equity Research AK 홀딩스 (006840) 핵심자회사 3 사모두사상최대실적전망 제주항공, 애경유화, 애경산업모두사상최대실적전망 AK홀딩스의실적개선세가단연두드러지는양상이다. 16년 101% 증가한 2,137억원영업익을기록한데

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표 1. 로엔실적추정 15 16F 17F 18F 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 영업수익 제 / 상품 (CD 외 ) 콘텐츠

KCC (238) Analyst 채상욱 Q16 Preview 1. 건자재영업이익전년비 24.5% 증가하나, 도료부문전년비 13.2% 감소 매출액 9,29 억원으로전년비 5.2% 증가, 영업이익은 942 억원으로전년 비 14.1% 증가할전망 KCC

표 1. 하나투어주요가정 ( 단위 : 천명, 천원 ) F 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18F 출국자수 2,844 24,837 28,438 6,114 5,713 6,572 6,438 6,997 6,398 하나투어송객수 4,94 5,63

Analyst 김홍식 I 하나대투증권리서치센터 그림. SKT-SKB 간합병이슈가다시부각되는원인 SK 그룹계열사간합병이슈부각, 통신업계열사 개사나존재 SKT/SKB 간시가총액격차확대, SKT 합병부담감소, 소규모합병가능 SKB 흑자기조정착 SKT 미디어사업

S&TC (100840) Analyst 박무현 공랭식 열교환기 분야의 강자 매우 다양한 적용 범위 열교환기는 매우 다양한 열교환기(heat exchanger)의 적용 범위는 매우 다양하다. 분야에 적용 열교환기가 쓰이는 대표적인 시설은, S

2013년 0월 0일

표 1. 모두투어주요가정 ( 단위 : 천명, 천원 ) 16 17F 18F 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 출국자수 20,844 24,596 27,302 5,178 4,695 5,659 5,312 6,114 5,713 모두투어송객수 2,299 2,7

4 분기실적은시장기대치상회예상 4분기실적시장기대치상회 LG디스플레이의 4분기실적은매출액 7.6조원 (+17%QoQ), 영업이익 6,561억원 (+38%QoQ) 으로시장기대치영업이익 6,060억원을상회할것으로예상한다. 성수기효과에대한출하량증가와견조한패널가격흐름, 원 /

2017 년 4 월 26 일 I Equity Research SK 하이닉스 (000660) 고점논란아직이르다 1Q17 Review: 영업이익 2.47조원으로컨센서스상회 SK하이닉스의 17년 1분기매출액은 6.29조원 (YoY +72%, QoQ +17%), 영업이익은 2

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한화 (88) Analyst 오진원 그림 1. 컨센서스를대폭상회한한화그룹상장계열사 1분기실적 컨센서스 1Q16 영업익 % % % 한화 한화케미칼

인수금액 773 억원 지분률 51.2% 아랍에미레이트이브라콤인수 CJ대한통운은 26일중동과구소련지역에서사업을하는종합물류기업이브라콤지분 51% 를인수하기로결정했다. 인수금액은 773억원으로경영권을보유하며연결재무제표에편입될예정이다. 중동및중앙아시아물류시장에서지배력을높이기위

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1. 14 년 4 분기실적은시장기대치상회예상 14 년 4 분기어닝서프라이즈 15 년 1 분기저점으로개선추세전환 14년 4분기실적은매출액 1,191억원 (+21%QoQ), 영업이익 150억원 (+93%QoQ) 으로시장기대치영업이익 120억원을큰폭으로상회할전망이다. 이익개

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17 년 1 분기실적은분기사상최대실적예상 17 년 1 분기실적은영업이익 9,350 억원으로시장컨센서스영업이익 8,467 억원을상회할전망 LG디스플레이의 17년 1분기실적은매출액 7.1조원 (-10%QoQ), 영업이익 9,350억원 (+3%QoQ) 로분기사상최대실적을기록

그림 1. 원달러환율추이 1Q18 평균원달러환율은 YoY 7.6% 하락하며 부품업체실적에부담으로작용 ( 원 / 달러 ) 1,25 1,2 1,15 1,1 1,5 1, 자료 : Bloomberg, 하나금융투자 그림 2.

2016 년 3 월 25 일 I Equity Research 성신양회 (004980) 대한민국에서골조용건자재산업에투자한다는것 1Q16 매출 1,397억 (+6.9% YoY), OP 36억원 ( 흑전, YoY) 성신양회의 1Q16 실적을매출 1,397억 (+6.9% Yo

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와이지엔터테인먼트 (12287) 표 1. YG 엔터목표주가하향 17년지배주주순이익 26.1 주식수 ( 우선주희석후 ) 19,545,397 EPS 1,337 목표 P/E ,11 목표주가 36, 현재주가 29, 상승여력 24.1 십억원주원배원원 표 2. YG 의

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<4D F736F F D BBEFBFB5C0FCC0DA2028BFC2B6F3C0CE29>

에스엠 (4151 표 1. 목표주가 상향 구분 16년 지배주주 순이익 37 주식 수 2,885,663 EPS 2,95 Target PER ,135 목표 주가 7, 현재주가 45,3 상승 여력 54.5% 자료: 하나금융투자 단위 억원 주 원 배 원 원 원 표

화물성장에도연료비증가로 1분기영업이익은감익예상 17 년 1 분기영업이익 2,155 억원으로 전년대비 33.3% 감소전망 2017년 1분기매출액은전년대비 1.7% 증가한 2조 9,1억원이예상된다. 여객은전년도높은기저로수송량이감소해전년대비 2.3% 감소가추정된다. 다만,

(Microsoft Word \306\333\275\303\275\272\(\277\302\266\363\300\316\))

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2019 년 4 월 10 일 I Equity Research LG 디스플레이 (034220) LCD 와 OLED 모두상승변곡점진입 패널가격상승, 중국소비개선, CAPEX 감소의 3중주 3가지이슈가 LG디스플레이주가상승을견인할것으로전망한다 : 1) 패널가격상승세지속, 2

Microsoft Word - HMC_Company_Note_Petasys_ doc

Microsoft Word - In-DepthReport-CompanyAnalysisIFRS1250-A doc

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217 년 11 월 28 일 I Equity Research 코오롱생명과학 (1294) 인보사의가치가시작되었다 7 월국내최초세포유전자치료제인보사승인 올해 7 월국내에서는최초로세포유전자치료제인코오롱생명과학의인보사가승인을받았다. 인보사는연골세포에재생유전자를삽입골관절염을치료하는동종세포치료제로국내에서임상 3 상을통해통증및관절기능개선효과를입증한물질이다. 기존치료제로증상이호전되지않은환자를대상으로 84% 에이르는높은반응률이나타났으며단회투여로이러한효과가 1 년이상지속되고, 미국임상 2 상을통해이러한효과가 2 년간지속됨을증명하였다. 그러나기대했었던연골재생효과는통계학적으로유의미하게나타나지않음으로써승인이후오히려코오롱생명과학의주가는급락하기도했었다. 티슈진상장으로다시부각된인보사의가치 11 월인보사의원개발사인티슈진이상장하면서인보사의가치가재조명받고있다. 티슈진은인보사의북미와유럽지역의판권을보유한회사로골관절염을대상으로미국에서임상 2 상을완료, 단회투여로통증과관절기능개선효과를입증하였으며, 2 년간이러한효과가지속됨을확인하였다. 그리고골관절염의근본적치료제인 DMOAD(Disease Modifying Osteoarthritis Drug) 으로허가받기위해연골재생효과를입증받을예정이다. 연골재생효과는이미코오롱생명과학이논문에서도발표했듯이 POC 는입증받았으나, 국내에서는 156 명의환자 ( 시험군 78 명, 대조군 78 명 ) 를대상으로임상 3 상을수행함으로써통계학적유의성을획득하지못했을뿐연골재생효과가없는것은아니다. 티슈진은연골재생과관련통계학적유의성을확보하기위해자체시뮬레이션을통해최소 8 명의환자가필요함을인식미국에서약 1, 명의환자를대상으로임상을진행할예정이다. 인보사실제얼마나팔리느냐가관건 인보사가승인전부터시장의관심을끌었던이유는바로높은치료율과함께주사로투여할수있는편의성이제고된제품이기때문이다. 현재골관절염치료제는통증완화효과만있는진통제와운동기능개선효과만있는히알루론산외에는마땅한치료제가없으며, 타사의줄기세포치료제나인공관절치환술은모두수술이필요하다는점에서투약의편의성개선은수술이부담스러운 K&L 2,3 단계환자들에게있어서는매우매력적인요소라할수있다. 11 월부터시판된인보사가내년에얼마나팔리는지기대해본다. 국내인보사가치와일본인보사가치, 그리고티슈진의지분가치및향후발생가능한중국으로의기술이전가치를고려목표주가 18, 원, 투자의견 BUY 로커버리지개시한다. Initiation BUY( 신규 ) I TP(12M): 18, 원 ( 신규 ) I CP(11 월 27 일 ): 14, 원 Key Data Consensus Data KOSDAQ 지수 (pt) 792.8 217 218 52 주최고 / 최저 ( 원 ) 19,7/14,3 매출액 ( 십억원 ) 116.5 144.4 시가총액 ( 십억원 ) 1,65.5 영업이익 ( 십억원 ) (1.) 2.9 시가총액비중 (%).38 순이익 ( 십억원 ).5 2.5 발행주식수 ( 천주 ) 7,61.9 EPS( 원 ) 66 328 6 일평균거래량 ( 천주 ) 125.8 BPS( 원 ) 34,39 34,158 6 일평균거래대금 ( 십억원 ) 17.9 17 년배당금 ( 예상, 원 ) 2 Stock Price 17 년배당수익률 ( 예상,%).14 외국인지분율 (%) 4.28 주요주주지분율 (%) 이웅열외 4 인 35.46 주가상승률 1M 6M 12M 절대 (9.1) (14.) 7.7 상대 (2.9) (29.9) (18.8) Financial Data 투자지표 단위 212 213 214 215 216 매출액십억원 141.3 139.6 13.6 121.2 158.3 영업이익십억원 22.3 18.3 9.4 2.2 18.5 세전이익십억원 21.4 19.8 7.3 1.1 14.9 순이익십억원 18.9 17.2 5.9.8 12.7 EPS 원 3,28 2,668 871 116 1,74 증감률 % 57.6 (16.8) (67.4) (86.7) 1,4. PER 배 2.88 23.32 55.1 1,667.61 67.48 PBR 배 4. 3.29 2.43 9.83 3.43 EV/EBITDA 배 17.65 14.82 2.32 12.55 29.28 ROE % 21. 14.96 4.51.59 6.41 BPS 원 16,753 18,924 19,742 19,637 34,18 DPS 원 75 2 2 1 2 Analyst 선민정 2-3771-7785 rssun@hanafn.com RA 이동건 2-3771-8197 shawn1225@hanafn.com ( 천원 ) 코오롱생명과학 ( 좌 ) 214 상대지수 ( 우 ) 13 194 12 11 174 1 154 9 134 8 7 114 6 94 5 16.11 17.2 17.5 17.8 17.11

인보사란? 1. 인보사는세포유전자치료제 인보사 : 세계최초세포유전자치료제 인보사는세계최초의동종세포유전자치료제로대부분의세포치료제가환자자신의세포를이용한자가세포치료제인반면인보사는환자의세포를매번채취할필요가없기때문에대량생산이가능한제품이다. 다지증환자의연골세포배양을통해대량증식이가능한연골세포를확립하였고여기에염증을억제하는성장인자유전자 TGF-β1 을삽입하였다. 인보사는정상연골세포와 TGF-β1 유전자가삽입된연골세포를 1:3의비율 로섞어서환자의무릎연골에수술없이주사제로투여됨으로써투약의편의성이크게제고된제품이다. 여기에 TGF-β1 가삽입된연골세포는방사선으로처리, 증식을사전에차단함으로써유전자치료제가갖고있는위험성을미연에방지하였다. 그림 1. 인보사개요도 2

2. 인보사임상결과 국내임상 3 상을통해단회투여로 1 년간통증감소와운동기능개선 효과확인 인보사의국내임상 3상은골관절염환자중 K&L grade( (Kellgren Lawrence Grade) 2~3 단계환자 158명 ( 시험군 78명, 대조군 78명 ) 을대상으로단회투여로 1년간추적관찰하였다. 운동기능개선지수인 IKDC(International Knee Documentation Committee) 스코어가플라시보대비크게증가하였으며, 통증지표인 VAS(Visual Analogue Scale) 스코어역시플라시보대비크게감소한결과가 1년간지속됨을입증하였다. 전체임상에참여한환자수가 158명이라는적은수임에도불구하고 6개월이후부터통계학적유의성 (p-value<.5) 을확보함으로써우수한효능을입증하였다. 기존치료제로증상이호전되지않은환자를대상으로 84% 의높은반응률을보였으며, 이는미국임상 2상에서도비슷한수치로확인되었다. 그림 2. IKDC 스코어운동기능개선효과 그림 3. VAS 스코어통증감소효과 16 14 12 1 INVOSSA 8.6 Placebo 12.9 13.3 15.1 (5) (1) (12.7) INVOSSAA (12.8)) Placebo (13.3) (14.6) (1.3) 8 6 4 2 4.9 6.9 5.4 2.5 Baseline 1M 3M 6M 7.5 9M 5 12M (15) (2) (25) (3) (14.1) (17.2)) Baseline 1M 3M (22.3) (23.4) (24.5) 6M 9M 12M 주 : IKDC(International Knee Documentation Committee): Symptom, sports activity and function 주 : VAS(Visual Analogue Scale): being no pain and 1 being intolerable pain 그림 4. 한국임상 3 상 Response rate 그림 5. 미국임상 2상 Response rate (%) 1 8 7 INVOSSA-K (N=78) Placebo (N=81) 84 77 (%) 1 8 INVOSSA-K (N=78) Placebo (N=81) 86 86 88 81 6 52 52 45 6 52 47 56 56 4 4 2 2 6M 9M 12M 6M 12M 18M 24M 3

티슈진의미국임상 3 상을통해 연골재생효과입증기대 다만시장에서기대했던연골재생효과는통계학적유의성을확보하지못해승인받은날코오롱생명과학의주가는급락하였다. 그러나 158명이라는임상환자수는 MRI나 X- ray 사진으로판독해야하는연골재생효과에대해통계학적유의성을확보하기에는적은숫자라고판단된다. 코오롱생명과학이논문에서밝혔듯이인보사의연골재생과관련된 POC(Proof of Concept) 은확보하였으며, 인보사의북미및유럽판권을보유한티슈진이미국임상 3상에서 1,2 명대규모임상을진행하는이유중하나가바로연골재생과관련한통계학적유의성을확보하기위함이다. 티슈진이미국임상 3상에서연골재생효과를입증받았다하더라도사실국내에서연골재생효능을인정받지는못한다. 그러나티슈진의임상결과는국내에서인보사를시판하는데있어서훌륭한홍보수단으로매출증가에크게기여할것으로기대된다. 그림 6. 인보사의연골재생효과 ( 투약전 (A), 12개월경과후 (B)) 3. 인보사의가치 인보사는단회투여로 2 년간 운동기능개선과통증완화효과입증 골관절염은전형적인퇴행성질환으로사실인보사가연골재생효과를갖고있다하더라도근본적치료제가될수는없다. 환자의증상이심해지면결국인공관절치환술을받아야한다. 다만골관절염환자가과거보다연령대가낮아졌으며, 인공관절치환술이영구적이아니라 15년정도뒤에는재수술이필요하다는점을고려할때, 인보사를통 해수술을받아야만하는시기를최대한늦출수있다는점이바로인보사의가치를말해주고있다. 또한기존골관절염치료제가통증완화효과만있는진통제와운동기능개선효과만있는히아루론산이라는점을감안할때단회투여로 2년간 ( 미국임상 2상에서 2 년지속효과확인 ) 운동기능개선과통증감소효과가입증된인보사의경우충분히시장에어필할수있는치료제라할수있다. 인보사는주사제로편의성제고 더불어수술이필요하지않아투약의편의성이제고된주사제라는점은 K&L 2~3 단계환자들에게있어서는매우매력적인요소라할수있다. 4

인보사의국내 NPV 인보사의국내 NPV는아래와같은가정하에산정되었다. - 국내골관절염환자수는약 2,4, 명수준 ( 건강보험관리공단기준 ) 으로매년 4% 씩증가한다고가정하였다. - 이환자들중인보사의대상인 K&L 2~3 단계환자비율은 2기가 35%, 3기가 3% 로총 65% 의환자가해당된다고가정하였다. - 투여도즈는무릎 1곳만손상된환자도있기때문에 1.5 도즈로산정하였다. - 신문기사에따르면인보사의판매가는 5만원선으로통상적으로공급가는 5% 에해당실제매출가격은 25만원선으로가정하였다. - 기존치료제인경구용진통제에치료효과가없는환자비율이약 45% 수준이고, 인보사가의사들에게는다소생소한세포유전자치료제라라는단점을고려하여피크점유율은 23년경 5% 로가정하였다. - 바이오의약품의경우영업이익률은최대 5% 가능하지만, 출시초기에는비용과다로 2% 로추정하였다. - Terminal Value 는지속성장률 -5% 로가정하여산정되었다. 표 1. 국내인보사의 NPV 18 19 2 21 22 23 24 29 3 환자수 4% 증가율 2,43, 2,,527,2 2,628,288 2,733,42 2,842,756 2,956,467 3,74,72 25 3,74,873 3,89,58 2, 3기환자비율 65% 1,579,5 1,,642,68 1,78,387 1,776,723 1,847,792 1,921,73 1,998,57 71 2,431,568 2,528,83 점유율.1%.2%.3%.5%.6%.8% 1.% 3.% 5.% 투여환자수 1,58 3,285 5,125 8,884 11,87 15,374 19,98 86 72,947 126,442 투여도즈 1.5 2,369 4,928 7,688 13,325 16,63 23,6 29,97 79 19,421 189,662 매출액 ( 단위백만원 ) 5,923 12,32 19,219 33,314 41,575 57,651 74,94 46 273,551 474,156 영업이익률 2% 2% 2% 25% 25% 25% 3% 4% 4% 영업이익 1,185 2,464 3,844 8,328 1,394 14,413 22,48 84 19,421 189,662 법인세 22% 924 1,922 2,998 6,496 8,17 11,242 17,53 37 85,348 147,937 할인율 1%.91.83.75.68.62.56.51.32.29 현재가치환산 84 1,588 2,253 4,437 5,34 6,346 8,99 99 27,195 42,852 NPV 426,76 Terminal Value -5% 271,396 발행주식 (1 주 ) 7,611 주당적정가치 56,64 자료 : 하나금융투자 5

인보사의일본 NPV 인보사의일본 NPV는아래와같은가정하에산정되었다. - 일본의인구수를고려했을때일본골관절염환자수는국내보다 2배많다고가정하였다. 다만일본의인구증가율을고려했을때매년 3% 씩증가한다고가정하였다. - 이환자들중인보사의대상인 K&L 2~3 단계환자비율은 2기가 35%, 3기가 3% 로총 65% 의환자가해당된다고가정하였다. - 투여도즈는무릎 1곳만손상된환자도있기때문에 1.5 도즈로산정하였다. - 일본에서의판매가는국내보다 2배정도비싸다고추정하였다. - 임상단계를고려했을때 222년부터시판가능할것으로추정하였다. - 점유율증가는국내와동일하게추정하였다. - 일본미츠비시타나베와의계약규모는한화로 4,989 억원으로이중 273억원을계약금으로수령, 개발및판매마일스톤 4,716 억원은임의로배분하였다. - 로열티는 1% 로가정하였다. - Terminal Value 는지속성장률 -5% 로가정하여산정되었다. - 해외기술이전과관련된모든금액은티슈진과 5:5 으로수익을나누는구조라 5% 로할인하였다. 표 2. 일본인보사의 NPV 18 19 2 21 22 23 24 환자수 3% 5,, 5,15, 5,34,5 5,463,635 5,627,544 5,796,37 5,97,261 2, 3기환자비율 (65%) 3,25, 3,347,5 3,447,925 3,551,363 3,657,94 3,767,641 3,88,67 점유율투여환자수.1% 3,658.2% 7,535.3% 11,642 투여도즈 1.5 5,487 11,33 17,463 파트너사매출액 27,434 56,515 87,315 마일스톤 71,6 1, 1, 1, 로열티 1% 2,743 5,651 8,732 동사의수익 71,6 1, 12,743 5,651 18,732 법인세 22% 55,84 48 78, 8,14 4,48 84,811 할인율 1%.91.83.75.68.62.56.51 현재가치환산 46,15 55 53,275 49,761 2,488 43,521 NPV 333,953 Terminal Value -5% 59,675 티슈진과의수익배분 5% 166,977 발행주식 (1 주 ) 7,611 주당적정가치 21,939 자료 : 하나금융투자 29 3 6,921,169 7,128,84 4,498,76 4,633,723 1.% 1.2% 44,988 55,65 67,481 83,47 337,47 417,35 33,741 41,74 33,741 41,74 26,318 32,529.32.29 8,386 9,422 중국으로의기술이전체결은 동사의업사이드요소 코오롱생명과학은한국, 일본, 중국을비롯아시아 22개국의판권을보유하고있다. 위에서큰시장인한국과일본의시장만을고려하였으나, 사실가장큰시장은중국이라할수있다. 해당환자수는적어도국내보다 2배정도는많을것으로보이며, 부유층환자만을대상으로한다해도국내시장규모보다클것으로예상된다. 아직중국으로의기술이전은체결되지않아서가치를산정할수없으나, 향후기술이전이체결된다면그가치는일본인보사가치보다 2배이상클것으로추정된다. 6

티슈진상장 티슈진시총 3.6 조원 11월 6 일인보사의원개발사인티슈진이상장하였다. 상장주가상단의시총은 1.7조원으로상장당시의시총규모는국내바이오회사중가장컸다. 현재제약바이오코스닥회사들의주가상승으로현재티슈진은 3.6조원의시총을형성하고있다. 상장이후코오롱생명과학의티슈진지분율이 12.7% 임을감안하면약 4,,63억원정도의가치가있다고할수있다. 그림 7. 코오롱생명과학지분구조 그림 8. 티슈진지분구조 코오롱 2.3% 기타 27% 코오롱 27% 기타 64.2% 이웅열회장 14.4% 공모주주관계인 12% 1.1% 코오롱코오롱글로텍생명과학 3% 13% 이웅열회장 18% 7

추정재무제표 손익계산서 ( 단위 : 십억원 ) 대차대조표 212 213 214 215 216 212 매출액 141.3 139.6 13.6 121.2 158.3 유동자산 77.4 매출원가 95.4 96.2 97.5 95.3 19.7 금융자산 16.1 매출총이익 45.9 43.4 33.1 25.9 48.6 현금성자산 16.1 판관비 23.6 25. 23.7 23.7 3.1 매출채권등 24.7 영업이익 22.3 18.3 9.4 2.2 18.5 재고자산 35.8 금융손익 (.8) (1.3) (1.9) (1.4) (.4) 기타유동자산.8 종속 / 관계기업손익..... 비유동자산 114.9 기타영업외손익 (.1) 2.8 (.2).3 (3.2) 투자자산 4.4 세전이익 21.4 19.8 7.3 1.1 14.9 금융자산 4.4 법인세 2.5 2.6 1.4.3 2.2 유형자산 14. 계속사업이익 18.9 17.2 5.9.8 12.7 무형자산 5.1 중단사업이익..... 기타비유동자산 1.4 당기순이익 18.9 17.2 5.9.8 12.7 자산총계 192.3 비지배주주지분순이익..... 유동부채 4. 지배주주순이익 18.9 17.2 5.9.8 12.7 금융부채 16.8 지배주주지분포괄이익 18.4 17.1 5.1.6 11. 매입채무등 2.8 NOPAT 19.7 15.9 7.5 1.6 15.7 기타유동부채 2.4 EBITDA 26.2 25.5 18.88 11.4 27.9 비유동부채 45.5 성장성 (%) 금융부채 43.2 매출액증가율 2.6 (1.2) (6.4) (7.2) 3.6 기타비유동부채 2.3 NOPAT 증가율 79.1 (19.3) (52.8) (78.7) 881.3 부채총계 85.6 EBITDA 증가율 64.8 (2.7) (26.3) (39.4) 144.7 지배주주지분 16.7 영업이익증가율 77. (17.9) (48.6) (76.6) 74.9 자본금 2.6 ( 지배주주 ) 순익증가율 68.8 (9.) (65.7) (86.4) 1,487.5 자본잉여금 45.3 EPS증가율 57.6 (16.8) (67.4) (86.7) 1,4. 자본조정 (.2) 수익성 (%) 기타포괄이익누계액. 매출총이익률 32.5 31.1 25.3 21.4 3.7 이익잉여금 59. EBITDA 이익률 18.5 18.3 14.44 9.4 17.6 비지배주주지분. 영업이익률 15.8 13.1 7.2 1.8 11.7 자본총계 16.7 계속사업이익률 13.4 12.3 4.5.7 8. 순금융부채 43.9 투자지표 현금흐름표 212 213 214 215 216 212 주당지표 ( 원 ) 영업활동현금흐름 23.4 EPS 3,28 2,668 871 116 1,74 당기순이익 18.9 BPS 16,753 18,924 19,742 19,637 34,18 조정 6.9 CFPS 4,7 5,19 3,61 2,118 4,55 감가상각비 3.9 EBITDAPS 4,447 3,941 2,789 1,651 3,838 외환거래손익 1.1 SPS 23,972 21,62 19,425 17,523 21,744 지분법손익. DPS 75 2 2 1 2 기타 1.9 주가지표 ( 배 ) 영업활동자산부채변동 (2.4) PER 2.9 23.3 55.1 1,667.6 67.5 투자활동현금흐름 (65.3) PBR 4. 3.3 2.4 9.8 3.4 투자자산감소 ( 증가 ) (3.9) PCFR 14.2 12.2 15.7 91.1 29. 유형자산감소 ( 증가 ) (61.) EV/EBITDA 17.7 14.8 2.3 12.5 29.3 기타 (.4) PSR 2.8 2.9 2.5 11. 5.4 재무활동현금흐름 19.1 재무비율 (%) 금융부채증가 ( 감소 ) 4.8 ROE 21. 15. 4.5.6 6.4 자본증가 ( 감소 ) 15.2 ROA 11.1 8.6 2.8.4 4.3 기타재무활동 (.9) ROIC 16.2 1.1 4.44.9 9. 배당지급 (.) 부채비율 8.2 67.4 53.4 68.8 36.5 현금의증감 (22.9) 순부채비율 41.1 33.4 37.4 35.6 (29.) Unlevered CFO 27.7 이자보상배율 ( 배 ) 13.4 1.5 4.5 1.5 13.1 Free Cash Flow (37.6) 자료 : 하나금융투자 ( 단위 : 십억원 ) 213 214 215 216 86.8 68.9 82.4 196.8 2.4 5.1 27. 137.9 19.9 5.1 27. 137.7 22.2 18.1 17.3 21.5 43.3 42.6 36.3 34.7.9 3.1 1.8 2.7 12. 14. 146.2 157.8 4. 14.7 14.7 14.5 4. 14.7 14.7 14.5 18.3 113.1 116.7 125.6 6.3 1.8 13.4 14.8 1.4 1.4 1.4 2.9 26.9 28.9 228.6 354.6 46.3 37.5 38.4 7.2 28.2 25.6 26.1 42.4 16.2 11.8 11.7 26.8 1.9.1.6 1. 37. 35.2 54.7 24.6 33.5 3.5 49.1 2.1 3.5 4.7 5.6 4.5 83.3 72.7 93.2 94.8 123.6 136.2 135.4 259.8 2.6 3.3 3.3 3.8 48.9 56.4 56.4 169.9 (.2) (.4) (.4) (.4).... 72.3 76.8 76. 86.4.... 123.6 136.2 135.4 259.8 41.3 51. 48.2 (75.4) ( 단위 : 십억원 ) 213 214 215 216 16.2 12.1 2.8 28.1 17.2 5.9.8 12.7 11. 9.9 12.6 12.7 7.1 9.4 9.2 9.5.6.3.9 1.9.... 3.3.2 2.5 1.3 (12.) (3.7) 7.4 2.7 (12.9) (28.7) (15.6) (17.2).5 (1.7) (.).1 (11.8) (14.9) (12.4) (16.1) (1.6) (3.1) (3.2) (1.2).6 1.7 16.8 99.6 1.7 (5.6) 19.2 (12.8) 3.1 8.2. 114. (.3) (.8) (1.1) (.9) (3.9) (.1) (1.3) (.7) 3.8 (14.9) 21.9 11.7 33. 2.6 14.6 29.5 4.4 (2.9) 8.4 12. 8

투자의견변동내역및목표주가괴리율 코오롱생명과학 ( 원 ) 3, 25, 코오롱생명과학 수정 TP 날짜 투자의견 목표주주가 17.11.27 BUY 18, 17.4.24 1 년경과 16.4.24 1 년경과 15.4.23 BUY 67,71 평균 괴리율최고 / 최저 114.93% 184.33% 17.67% 17.61% 1 163.54% 35.36% 2, 15, 1, 5, 15.1116.1 16.3 16.5 16.7 16.9 16.1117.1 17.3 17.5 17.7 17.9 17.11 투자등급관련사항및투자의견비율공시 투자의견의유효기간은추천일이후 12 개월을기준으로적용 기업의분류 BUY( 매수 )_ 목표주가가현주가대비 15% 이상상승여력 Neutral( 중립 )_ 목표주가가현주가대비 -15%~15% 등락 Reduce( 매도 )_ 목표주가가현주가대비 -15% 이상하락가능 산업의분류 Overweight( 비중확대 )_ 업종지수가현재지수대비 15% 이상상승여력 Neutral( 중립 )_ 업종지수가현재지수대비 -15%~15% 등락 Underweight( 비중축소 )_ 업종지수가현재지수대비 -15% 이상하락가능 투자등급 BUY( 매수 ) 금융투자상품의비율 91.% * 기준일 : 217년 11월 26일 Neutral( 중립 ) Reduce( 매도 ) 8.3%.7% 합계 1.% Compliance Notice 본자료를작성한애널리스트 ( 선민정 ) 는자료의작성과관련하여외부의압력이나부당한간섭을받지않았으며, 본인의의견을정확하게반영하여신의성실하게작성하였습니다 본자료는기관투자가등제 3자에게사전제공한사실이없습니다. 당사는 217년 11월 28일현재해당회사의지분을 1% 이상보유하고있지않습니다 본자료를작성한애널리스트 ( 선민정 ) 는 217년 11월 28일현재해당회사의유가증권을보유하고있지않습니다. 본조사자료는고객의투자에정보를제공할목적으로작성되었으며, 어떠한경우에도무단복제및배포될수없습니다. 또한본자료에수록된내용은당사가신뢰할만한자료및정보로얻어진것이나, 그정확성이나완전성을보장할수없으므로투자자자신의판단과책임하에최종결정을하시기바랍니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 9