2015 년관광사업체경기동향 종합 2015 년관광사업체의경기는응답사업체중 48.5%(161 개 ) 가 불황기 였다고응답 특히여행업 (52.9%), 카지노업 (63.6%), 유원시설업 (56.7%) 는다른사업체에비해 2015년경기가불황이었다고응답한비율이높게나타남 올 5월 20일경국내중동호흡기증후군 (MERS, 이하메르스 ) 확진환자발생이후, 전년동기대비 6~7월방한외래객관광객급감 (6월 41%, 7월 53%) 함에따라 2015년하반기시작은관광업계가매우나빴던것으로해석됨 - 범정부차원에서메르스조기극복하기위하여국내외적으로중국, 홍콩등관광교류관련회담진행, 추가경정예산투입, 코리아그랜드세일조기시행등다양한정책을지원및추진 1) 해옴에따라 2015년하반기에관광시장에활력을다소불러넣었던것으로파악됨 2015년 1~11월방한외래객수는 12,115,201명 2) 으로전년동기대비 7.62% 감소하였지만여전히중국을포함한외래객은국내관광시장에서중요한수요층인것으로나타남 - 2015년 1~11월국민해외관광객수는 17,528,715명 3) 으로전년동기대비 19.65% 증가하여국민의해외관광에대한수요는높은것으로분석됨 < 표 1> 2015년관광사업체경영업황 1) 메르스이후방한관광시장뚜렷한회복세전환 ( 문화체육관광부, 20150903 보도자료 ) 2) 관광지식정보시스템입국통계 3) 관광지식정보시스템출국통계
불황이라고응답한 161 개사업체중 31.1% 는불황기종료시점을 2016 년 2 분기라고응답 반면, 국외여행업, 호텔업 ( 특급호텔, 1-3급호텔 ), 카지노업은다른업종에비해 2015 년불황기가 2016년 4분기에종료될것으로예측한비율이높게나타남. 예년과다르게, 161개사업체중 13% 는 2015년불황기의종료시점을예측하기어렵다고응답함 < 표 2> 2016년관광사업체별불황기종료예측시점 2014 년대비 2015 년관광사업체매출액의평균증감률은 -5.97% 로나타남 < 표 3> 2014 년대비 2015 년관광사업체별경영실적평균증감률
분기별관광사업체의업황, 매출액, 수익성경기실사지수는기준치 (100) 을하회하여 2015년관광산업경기전망이밝지않은것으로나타남 - 특히 5월중순메르스확진환자가발생함에따라 2/4분기실적및 3/4분기전망지수가매우낮아. 관광업계의위기가전망되었음 < 표 4> 2015 년분기별관광사업체경기실사지수 2016 년관광사업체경기전망 2016년관광산업매출평균성장률전망치는 6.29% 로경제성장률전망치 3.1% 4) 보다 2배가량높아 2016년관광산업경기는상대적으로좋을것으로전망됨 - 2015년대비하여 2016년관광산업은이용객및매출액증감률이 6% 상회할것으로나타나 2016 년관광산업경기에대한기대가높은것으로조사됨 - 방한중국관광객을포함한외래관광객수가다시증가할것으로예상되지만중국관광객을겨냥한저가상품의문제, 동남아시아의경제성장률하락등으로방한관광시장활기에한계가있을것으로우려됨. 다만, 2016년 1월부터시행되는사후면세즉시환급제도는방한외래관광객의편의성을고려한정책으로외래관광객유치에긍정적인효과가있을것으로예상됨 - 저유가로인한수출부진, 중국의경제성장률둔화, 미 ( 美 ) 금리인상등으로국내경기상황은좋지않을것으로예상되며, 또한 2015년하반기에다소회복되었던내수소비가다시위축될것으로우려되며 2016년관광산업경기에부정적인영향을미칠것으로예상됨. 그럼에도불구 4) OECD 경제전망발표 ( 기획재정부, 20151109)
하고국민의해외관광수요증가및방한외래관광객수증가로 2014년이전수준으로국내관광시장이유지될것으로전망됨 - 중국정부의반부패척결에장기화됨에따라내국인전용카지노를제외한외국인전용카지노는 2016년에도매우어려울것을우려함. 이러한카지노업을제외한대다수의관광사업체는 2015 년보다는관광산업이경영상황이나아질것으로전망하고있는것으로분석됨 - 이러한국내외경기상황과관광활동은 2016년관광산업경기에영향을끼칠것으로예상되며, 관광산업정상화를위하여정부와관광업계는국내외관광객유치를위한다양한마케팅활동 (K-smile 등 ), 관광주간확대실시 ( 홍보포함 ) 등의적극적인노력이필요함 < 표 5> 2015년대비 2016년관광사업체별경영실적전망평균증감률 < 표 6> 2016 년관광산업주요수요계층및주요관광상품 ( 복수응답 )
요약 2016 년 1/4 분기관광산업경기동향 업황전망지수 91, 매출액 92, 수익성 84, 인력사정 86, 자금사정 85, 시설투자 103, 홍보 109-1/4분기관광산업경기전망지수는 91 로나타나, 관광업계는경기를다소부정적으로전망 - 세부업종별로살펴보면, 호텔업 82, 카지노업은 73으로평균보다낮아관광산업경기가크게어려울것으로전망 < 표 7> 관광사업체업종별경기동향 2016 년 1/4 분기국민관광지출전망 국민국내관광지출전망지수 '100', 국외관광지출전망지수 '92' < 표 8> 국내외관광지출전망
1. 관광사업체경기동향 관광사업체업황 2016 년연간관광사업체업황전망지수 107 로다소긍정적전망 - 세부업종별로살펴보면, 국내여행업은 121, 일반여행업은 110, 휴양업은 113, 국제회의업은 127로 100을크게웃돌아해당사업체의연간전망이좋을것이라는기대심리가크게반영된것으로나타남 - 반면, 카지노업은 61로 2016년연간을매우부정적으로전망함. 중국정부규제의장기화로인한특수중국관광객방문감소와중국의경제성장률둔화 5) 로인하여카지노업업황전망이불투명한것으로조사됨 2016 년 1/4 분기관광사업체업황전망지수 91 로다소부정적전망 - 세부업종별로살펴보면, 일반여행업은 85, 1-3급호텔은 74, 카지노업은 73으로다른업종에비해 1/4분기업황을크게악화될것으로전망함 2015 년 4/4 분기관광사업체현황지수 75 로경기하락 - 세부업종별로살펴보면, 국내여행업은 69, 일반여행업은 55, 1-3급호텔은 69, 카지노업은 55로다른업종에비해 4/4분기경기가나빴던것으로나타남 < 표 9> 관광사업체업종별업황 5) 참고 : 중국경제성장률 2016 년 6.5%(2014 년 7.3%, 2015 년 6.8%) OECD 경제전망발표 ( 기획재정부, 20151109) 1
관광사업체매출액 2016 년연간관광사업체매출액전망지수 106 으로다소긍정적으로전망 - 세부업종별로살펴보면, 휴양업은 143, 국제회의업은 127, 유원시설업은 130으로평균을크게웃돌아연간매출액은확대될것이라는기대가높은것으로나타남. 휴양업은 2016년다수업체가회원모집개시가전망되어, 업계스스로경기회복을위한노력이있을것으로조사됨. 국제회의업의경우는 1~2년전행사입찰에의한계약이이루어지기때문에현재경기상황과는별개로 2016년업계는호황이전망됨 - 반면상대적으로카지노업은 55로 2016년연간매출액이매우크게둔화될것으로전망함 2016 년 1/4 분기매출액전망지수 92 로다소악화전망 세부업종별로살펴보면, 국제회의업은 117, 유원시설업은 120으로평균보다높아 1/4분기매출액이확대될것으로전망함 - 반면국외여행업은 76, 1-3급호텔은 80, 카지노업은 55로평균보다상대적으로다른업종에비해 1/4분기매출액이둔화될것으로전망함 2015 년 4/4 분기매출액현황지수 72 로실적둔화 세부업종별로살펴보면, 휴양업은 103으로유일하게기준치 (100) 을상회한것으로나타남 국내여행업은 56, 1-3급호텔은 59으로평균보다크게낮아, 매출액이상대적으로크게둔화된것으로조사됨 < 표 10> 관광사업체업종별매출액 2
관광사업체수익성 2016 년연간관광사업체수익성전망지수 98 로약보합전망 - 세부업종별로살펴보면, 특급호텔은 110, 유원시설업은 113으로 2016년연간수익성이호전될것으로전망함 - 반면카지노업은 64로 2016년연간수익성이크게악화될것으로전망함 2016 년 1/4 분기수익성전망지수 84 로악화전망 세부업종별로살펴보면, 국제회의업은 103, 유원시설업은 103으로다른업종에비해 1/4분기수익성이보합일것으로전망함 - 호텔업은 79로, 신규호텔증축및경쟁심화로인한객실단가하락, 국내경기불황에따라연회및행사가줄어매출이감소될것으로전망됨 2015 년 4/4 분기수익성현황지수 77 로실적악화 세부업종별로살펴보면, 특급호텔은 87, 휴양업은 90, 국제회의업은 87, 유원시설업은 87 로평균보다높아상대적으로수익성이나쁘지않은것으로나타남 < 표 11> 관광사업체업종별수익성 3
관광사업체인력사정 2016 년연간관광사업체인력사정전망지수 86 으로인력사정부족전망 세부업종별로살펴보면, 국내여행업은 77, 유원시설업은 77로평균보다낮아인력사정이어려울것으로전망함 2016 년 1/4 분기인력사정전망지수 86 으로인력사정부족전망 세부업종별로살펴보면, 카지노업은 100으로유일하게인력이적정할것으로전망되었으나, 카지노업경기불황에따라인력감축및휴업의가능성이있을것으로나타남 - 국제회의업은 87로국제회의기획업체수증가대비하여경력인력이부족할것으로전망됨 2015 년 4/4 분기인력사정현황지수 82 로인력사정부족 세부업종별로살펴보면, 카지노업은 100으로유일하게인력이적정한것으로나타났으나, 이는내국인전용카지노를제외한대다수의카지노는경기악화로무급휴직등인력감축이있었던것으로조사됨 < 표 12> 관광사업체업종별인력사정 4
관광사업체자금사정 2016 년연간자금사정전망지수 100 으로보합전망 세부업종별로살펴보면, 특급호텔은 113, 국제회의업은 113, 유원시설업은 113으로기준치 (100) 및평균 (100) 보다상대적으로높아연간자금사정이호전될것으로전망함 2016 년 1/4 분기자금사정전망지수 85 로악화전망 세부업종별로살펴보면, 국제회의업은 100, 카지노업은 109, 유원시설업은 97로평균보다높아 1/4분기자금사정이상대적으로덜악화될것으로전망함 2015 년 4/4 분기자금사정현황지수 75 로자금사정악화 세부업종별로살펴보면, 일반여행업은 55, 유원시설업 50으로평균보다크게낮아다른업종에비하여자금사정이매우좋지않은것으로조사됨 < 표 13> 관광사업체업종별자금사정 5
관광사업체시설투자 2016 년연간시설투자전망지수 105 로계획대로전망 세부업종별로살펴보면, 특급호텔은 110, 휴양업은 113, 국제회의업은 113, 카지노업은 118, 유원시설업은 120으로기준치를상회하여 2016년연간시설투자를증액할것으로전망됨 - 국제회의업는 국제회의산업육성법 개정안이통과됨 6) 에따라시설투자에대한계획과기대가높아짐에따라컨벤션, 전시센터증축추진이있을것으로예상됨 2016 년 1/4 분기시설투자전망지수 102 로당초계획대로전망 세부업종별로살펴보면, 휴양업은 110, 카지노업 109, 유원시설업은 110으로계획대비다소증액하여시설투자할것으로전망됨 2015 년 4/4 분기시설투자현황지수 100 으로당초계획대비동일 세부업종별로살펴보면, 휴양업은 123, 유원시설업은 113으로당초계획대비증액하여시설투자를한것으로조사됨 < 표 14> 관광사업체업종별당초계획대비시설투자 6) 2015 년 9 월 28 일시행 6
관광사업체홍보 2016 년연간홍보전망지수 110 으로홍보강화전망 세부업종별로살펴보면, 특급호텔업은 120, 휴양업은 113, 국제회의업은 117, 유원시설업은 117로, 2016년연간홍보비를증액할것으로전망함 2016 년 1/4 분기홍보전망지수 106 으로계획대로전망 세부업종별로살펴보면, 특급호텔은 113, 휴양업은 110, 유원시설업은 113으로평균보다높아 1/4분기홍보비를증액할것으로전망함 - 휴양업은회원모집계획에따라홍보를강화할것으로조사됨 2015 년 4/4 분기홍보현황지수 101 로당초계획대비동일 세부업종별로살펴보면, 유원시설업 120을제외한다른업종은당초계획대비동일한것으로조사됨 < 표 15> 관광사업체업종별당초계획대비홍보 7
관광사업체 2016 년 1/4 분기신규인력채용계획 2016년 1/4분기신규인력채용계획이있다고응답한사업체는 93개 (28.0%) 임 - 이중특급호텔 (53.3%), 휴양업 (43.3), 국제회의업 (46.7%) 는평균보다높은것으로나타남 - 호텔업의경우는신규호텔증가에따른기존호텔의이직율이증가함에따라신규인력채용에대한계획이있는것으로조시됨 - 국제회의업은신입보다는현장에투입될수있는경력직을선호하고있는것으로조사됨 신규인력채용계학이있다고응답한 93개의사업체중 87.1% 는상용근로자를, 44.1% 는임시근로자를, 29.0% 는일용근로자를고용하려는계획있다고응답함 < 표 16> 관광사업체업종별 1/4분기신규인력채용계획 8
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중국국경절방한중국인관광객증가가매출액증가에도움이되는정도 응답사업체의 85.2%(283개 ) 는중국국경절방한중국인관광객증가가매출액증가에도움이되지않았다고응답함 이에대한이유로, 65.7% 는중국인관광객과관련이없는사업체라고응답하였으며, 그다음으로 10.2% 는방한중국인관광객의방문목적의변화, 9.5% 는응답사업체를이용하는방한중국인관광객의수가감소했기때문이라고응답한것으로조사됨 반면매출액증가에도움이되었다고응답한 49개사업체중 81.6%(40개 ) 는전년동기대비 1~10% 미만의매출액이증가되었다고응답함 세부업종별로살펴보면, 일반여행업, 특급호텔업, 국제회의업은평균보다높아방한중국인관광객증가는매출액증가에큰도움이된것으로해석됨 < 표 17> 중국국경절방한중국인관광객증가가매출액증가에도움이되는정도 10
2. 국민관광지출전망 국민국내관광지출전망지수 '100', 국외관광지출전망지수 '92' < 표 18> 2016 년 1/4 분기국내외관광지출전망 CSI - 국내관광지출전망CSI는 100 으로 2013년 4/4분기이후처음으로보합수준으로전망되어미 ( 美 ) 금리인상에따른가계부채부담가중등으로인해소비의변화가없을것으로해석됨 - 또한국외관광지출전망CSI는 92 로기준치 (100) 를하회하여국외관광지출감소를전망함 < 표 19> 국내외관광지출전망CSI 추이 [ 그림 1] 국내외관광지출전망 CSI 추이 11
< 표 20> 응답자특성별 2016 년 1/4 분기국내외관광지출전망 CSI 12
관광지출비용변화 조사개요 조사대상 : 전국 19세이상성인남녀 ( 제주도제외 ) 1,000여명 조사기간 : 2015년 11월 13일 ( 금 ) ~ 11월 30일 ( 월 ) 조사내용 : 1 2014년대비 2015년관광지출비용의변화 2 2015년대비 2016년관광지출비용변화전망 1 2015 년관광지출비용변화 2014년대비 2015년관광지출지수는 100 로보합으로관광지출에대한규모가비슷하다는의견이많은것으로나타남 세부적으로살펴보면, 응답자의 49.1%(491명 ) 은 2014년대비 비슷하다 고응답하였고, 2014년대비 감소하였다 ( 크게감소 + 다소감소 ) 의견은응답자의 24.6%(246명 ) 임 2 2016 년관광지출비용변화전망 2015년대비 2016년관광지출지수는 104 로기준치 (100) 을상회하여 2015년에비해지출심리가다소회복될것으로조사됨 세부적으로살펴보면, 응답자의 45.6%(456명 ) 은 2015년대비 2016년관광지출비용은비슷할것으로응답하였고, 응답자의 32.0%(320명 ) 는 증가시키겠다 ( 다소증가 + 크게증가 ) 고응답함 < 표 21> 2015 년, 2016 년관광지출비용변화지수 2016 년해외여행계획 2016년해외여행계획에대한전망지수는 83 으로기준치 (100) 을하회하여해외여행계획에대한지출심리가부진할것으로전망됨. 또한 2015년대비 9포인트낮은 83 으로 2016년해외관광지출에대한규모가 2015년보다작아질것으로해석됨 < 표 22> 연도별해외여행계획 13
3. 관광산업실물경기동향 관광업종별카드사용액 3/4 분기관광업종카드사용액은메르스영향에서벗어나지못한모습 - 관광업종전체카드사용액은전년동기대비 0% 성장 - 전기대비 4% 감소했으나계절적요인에의한것으로실적악화로볼수는없음. 참고로특별한이슈가없었던 2013년 3분기의전기대비매출증가율도 -4% 기록 - 세부업종별로살펴보면, 전년동기대비실적은일반숙박업, 국내운송이각각 7%, 6% 증가한반면, 관광숙박업과항공사는각각 18%, 2% 감소해국내여행에비해역외여행 (In/Outbound) 이보다저조한실적을보임 < 표 23> 관광업종별카드사용액추이 14
전년동기 / 전기대비매출증가한업체가 40% 전후에불과함 - 전년동기유실적업체중매출증가업체는 38%, 전기유실적업체중매출증가업체는 43% 에불과함 - 전년동기대비매출증가업체비율은관광숙박업, 스포츠레저 / 용품업이각각 33%, 35% 로부진했으며, 국내운송 (46%), 골프장업 (42%) 은상대적으로양호 - 전기대비매출증가업체비율은스포츠레저 / 용품업과골프장업이모두 29% 에불과했으며, 콘도 (72%), 국내운송 (55%) 은 50% 를넘어섬 < 표 24> 관광업종별사업체매출증감 15
관광업종지역별카드사용액 전체관광업종카드사용액의약 33% 는서울에서발생 - 3/4분기지역별카드사용액은서울 85백억원 ( 전국실적대비 33%), 경기 45백억원 (18%), 대전 20백억원 (7.7%), 강원 13백억원 (5%), 부산 12백억원 (4.7%), 경남 12백억원 (4.6%) 순임 - 전국형가맹점은본사소재지인서울 ( 코레일은대전 ) 에매출이집중돼지역실적을과대평가하는편의가존재하며, 특히항공 / 교통수단, 여행업에서집중도심함 < 표 25> 2015년 3/4분기관광업종지역별카드사용액 16
메르스영향이어지면서 2 분기와마찬가지로제주및서울의매출감소가두드러짐 - 관광숙박업과항공사매출이전년대비감소하면서해당업종비중이높은제주및서울지역의카드매출이각각 17%, 4% 감소함 < 표 26> 2015년 3/4분기관광업종지역별카드사용증감률 [ 그림 2] 2015 년 3/4 분기관광업종지역별카드사증감률 17
소비자인구학적특성에따른관광업카드사용액 남성소비자의결제비중이여성소비자에비하여현저히높음중장년층지출비중이높으나, 성장률은젊은층에못미침 - 통상적인카드사용액은 40대 >30대 >50대순이나관광업에서는 50대 >30대역전 - 그러나연령이늘어날수록관광지출증가율은하락하는패턴관찰 월소득 200~300만원소비자의지출비중이가장높으며소득이낮을수록관광지출증가율이높은경향서울, 경기지역거주자의지출비중이 49.1% 에달함 < 표 27> 개인회원인구학적특성별관광업카드사용액 18
관광업월평균카드사용액은 299 천원으로완만한감소추세 - 전년동기대비 1.4%, 전기대비 4.9% 감소 남성, 고연령, 고소득일수록평균사용액증가하며특히소득에따른편차가큼제주, 서울거주자의평균지출이높으며그외지역은편차작음 - 제주거주자는평균대비 151%, 서울거주자는 117% 지출, 충남은 85% 로평균지출이가장낮음 < 표 28> 개인회원인구학적특성별 1 인당카드사용액 ( 월평균 ) 19
[ 그림 3] 2015 년 3/4 분기관광업 1 인당카드사용액 ( 월평균 ) 20
[ 참고자료 ] 조사개요 구분 관광사업체경기전망조사 국민관광지출전망조사 조사대상 관광진흥법상관광사업체 전국 19세이상성인남녀 ( 제주도제외 ) 유효표본수 332개업체 1,000명 조사기간 2015년 11월 13일 ~ 11월 30일 기업경기실사지수 (BSI; Business Survey Index) BSI가기준치인 100인경우긍정적인응답을한업체수와부정적인응답을업체수가같음을의미하며, 100 이상인경우에는긍정적인응답을업체수가부정적인응답을업체수보다많음을, 100 이하인경우에는그반대임을의미함 BSI = 100 + ( 긍정적인응답업체수 - 부정적인응답업체수 ) 전체응답업체수 100 소비자동향지수 (CSI; Consumer Sentiment Index) CSI 가 100 을초과한경우긍정적인답변을한소비자가부정적인답변을한소비자보다 많다는것을의미하며 100 미만인경우는그반대를의미함 CSI = 100 + ( 크게증가 1.0 + 다소증가 0.5) - ( 다소감소 0.5 + 크게감소 1.0) 전체응답소비자수 100 발간한국문화관광연구원ㅣ발행인이원태정보통계 R&D센터센터장 / 연구위원전효재 연구원최미림비씨카드 Big data센터센터장장석호 과장김원용발행일 2015년 12월전화 02-2669-8904 ㅣ팩스 02-2669-8930 주소서울특별시강서구금낭화길 154 21