이슈분석 미국부동산플랫폼기업의성장사례분석및시사점 산업기술리서치센터정수진연구위원 Ⅰ. 배경 Ⅲ. 시사점 Ⅱ. 미국부동산플랫폼기업의성장사례 2000년대들어미국을중심으로전통산업인부동산업에첨단기술의활용및신규비즈니스모델의도입을통해혁신적성장을이끌어낸기업들이등장하였다. 본연구는부동산플랫폼산업의선도국가인미국기업들의혁신성장사례를통해, 국내부동산플랫폼비즈니스가성장산업으로발전하기위해요구되는시사점을도출하고자하였다. 미국의부동산플랫폼기업인질로우 (Zillow) 는공공정보를활용하여정보의신뢰도를향상시킴과동시에빅데이터와머신러닝등을이용하여주택예측가격을실시간산출하여소비자에게제공하였다. 또레드핀 (Redfin) 은최신기술을활용한정보제공과동시에직접고용한부동산중개인을이용하여소비자의중개수수료부담을경감시켰다. 그리고위워크 (WeWork) 는빅데이터와 IT기술을활용한공간구성을통하여밀레니얼세대의일하는방식의변화를반영한사업모델을제시하였다. 이들기업들은정보통신기술의활용과새로운비즈니스모델의도입을통해소비자의편익을증가시킴으로써혁신적성장기업으로부상한공통점을지니고있다. 우리나라부동산플랫폼의발전정도는부동산업의영세성과종사자의고령화등으로인해미국에비하면미진한수준이나, 소비자의정보통신에대한높은수용도와 1인가구의급증, 부동산에대한높은관심도등부동산업의혁신을촉진시킬수있는긍정적요인이존재하고있다. 미국부동산플랫폼기업의성공요인은시장수요자가원하는비즈니스모델선정과함께 IT기술을활용한시너지창출을들수있다. 국내스타트업기업들이국내시장환경에최적화하여적극적으로사업기회를모색하고거기에 IT기술의접목도이루어진다면국내부동산플랫폼비즈니스의혁신적성장이가능할것이다. * 본고의내용은집필자의견해로당행의공식입장이아님 86 산은조사월보
미국부동산플랫폼기업의성장사례분석및시사점 Ⅰ. 배경 2000년대들어부동산업은 오프라인중심 에서 온라인중심, 중개인중심 에서 수요자중심 으로의점진적인변화가시작됨 부동산업은비교적고가의자산인부동산을매개로하는산업으로서전통적으로오프라인에서거래되는비중이높았음 - 자산탐색에소요되는시간적 물리적비용이큰반면에, 수요자 공급자와중개인간정보의비대칭성으로인해공정한거래가어려웠고, - 부동산중개인의정보독점에대한소비자의불신과함께소비자가지불해야되는비용이큰특징이존재하였음 하지만 2000년대들어오프라인중심에서온라인중심으로, 중개인중심에서수요자중심으로의변화가나타나기시작 - 그배경으로는 1 1인가구의증가및도시집중화에따른합리적부동산거래시스템에대한소비자니즈의확대, 2 모바일환경개선및빅데이터, 인공지능, IoT 등기술의발전에의한온라인서비스의기반구축, 3 모바일및인터넷에익숙한세대의등장등이있음 IT산업의경쟁력을보유하고있으며, 스타트업창업이활발한미국을중심으로부동산플랫폼비즈니스의성공사례가축적됨 플랫폼 (platform) 이란생산자와소비자가모여상품이나서비스등다양한가치를교환할수있는공간을의미 - 전통적인산업에서는가치창출과이동이단계적으로일어남으로써생산자 판매자 소비자순으로가치가선형적으로창출 (linear value chain) 되는데반해, - 플랫폼구조에서는시장참여자간상호작용이가능한개방적인인프라를기반으로가치가복합적으로창출 (complex value chain) 1) 1) Marshall W. Van Alstyne 외 ( 16), 플랫폼레볼루션 2018. 7 제 752 호 87
이슈분석 플랫폼구조아래에서는가치창출과정이개방적이고복합화됨에따라참여자간만족도제고와함께가치창출의시너지형성이가능 부동산업에서의플랫폼의변화는 IT산업전반에서경쟁력을보유하고있고, 스타트업창업열기가활발한미국에서본격화 - 미국은 2000년대부터부동산스타트업기업들이본격적으로등장하기시작 초기에는 IT 기술을활용한매물정보의단순제공위주였으나, 점차가격비교, 허위매물검증, 비대면온라인거래등의복합서비스로진화 - 중개기관에서독점하던정보의투명한공개를통해거래의비효율성을낮추고부동산시장의구조를점차수요자친화적으로개선 - 시장을선도하고있는부동산플랫폼기업으로는부동산정보플랫폼으로는질로우 (Zillow), 중개플랫폼으로는레드핀 (Redfin), 공유플랫폼으로는위워크 (WeWork) 가대표적임 < 표 1> 분야별대표적인부동산플랫폼 구분기업명특징 정보 2006년시애틀에서창업 미국의대표적인부동산정보플랫폼 부동산거래정보및 Zestimate( 가격산출시스템 ) 을통한가격정보제공 중개 2004년시애틀에서창업 미국의대표적인부동산중개플랫폼 온라인에서부동산정보플랫폼을운용함과동시에오프라인에서직접고용한중개인을통해거래 공유 2010년뉴욕에서창업 전세계약 22여개국가, 280여개지점을보유한대표적인사무공간공유플랫폼 중심상업지구에위치한사무공간의단기임대및커뮤니티제공 자료 : 각사홈페이지, 언론보도등참고 88 산은조사월보
미국부동산플랫폼기업의성장사례분석및시사점 Ⅱ. 미국부동산플랫폼기업의성장사례 1. 정보플랫폼 : 질로우 (Zillow) 2006년마이크로소프트와익스피디아출신의 Rich Barton과 Lloyd Frink가시애틀에서공동창업한미국의대표적인부동산정보플랫폼기업 2011년 8월나스닥에상장되었으며, 2017년매출액은 10.8억달러, 월사용자는 1.8억명수준 - 질로우그룹내 질로우 (Zillow), 트룰리아 (Trulia) 등 6개부동산관련전문브랜드 2) 를보유 동사의비즈니스모델은부동산수요자에게관심대상이되는거래물건의최적주택가격을제공하고, 자료의공신력및사이트방문객의규모를바탕으로부동산관련광고를수주하는것 < 그림 1> 질로우주가및사용자추이 자료 : Macrotrends, 질로우연차보고서 2) 부동산매물정보를제공하는 질로우 와 트룰리아, 뉴욕지역특화플랫폼인 naked apartments 와 Street Easy, 지도데이터기반아파트정보플랫폼인 hotpads, 생애최초주택구매자대상특화서비스를제공하는 Real Estate.com 로구성 2018. 7 제 752 호 89
이슈분석 동사의매출은부동산중개인, 임대업체, 건설업체등의광고를동사의웹사이트및모바일어플리케이션에게시하고얻는광고료수입에서발생 -2017년말기준발주자별광고료수입비중을살펴보면, 부동산중개인이 71%, 임대업체및건설업체가 17%, 대부업체가 6%, 기타일반광고주가 6% 수준 < 그림 2> 질로우사업구조 자료 : 질로우연차보고서 성공요인 질로우는미국부동산수요자가신뢰할수있는주택가격정보의제공을통해시장내독보적입지를확보 - 미국의경우지역이광범위하고, 같은지역내에서도주택규모 주택형태등이비균질적이므로특정주택의적정가격은부동산수요자의최대관심사임 90 산은조사월보
미국부동산플랫폼기업의성장사례분석및시사점 동사는자체보유데이터와공공데이터 3) 를결합하여적정주택가격을산출하는시스템인 제스티메이트 (Zestimate) 를개발 - 미국 3천여개도시, 1.1억여가구의빅데이터를기초로하여적정주택가격을산출 제스티메이트의주택가격은 1 중개인들로부터의정보 ( 거래내역및시세정보등 ), 2 주택소유자로부터의정보 ( 주택면적등주택의물리적특성 ), 3 공공기관으로부터의정보 ( 재산세납부내역, 범죄율, 학군정보등 ) 를바탕으로측정 - 또한, 아마존의클라우드플랫폼인 AWS(Amazon Web Service) 4) 의머신러닝기법을사용하여, 방대한정보의분석시간을획기적으로단축 5) 하여실시간가격산출이가능 < 그림 3> 제스티메이트구조 자료 : 질로우홈페이지, 보도자료등참고하여작성 3) 미국부동산플랫폼기업의공공데이터활용은 2009 년 열린정부이니셔티브 (Open Government Initiative) 등정부의오픈데이터정책으로공공부문의부동산정보의활용이용이해짐에따라가속화 4) 아마존웹서비스 (Amazon Web Services) 는아마존이대량의서버, 스토리지및네트워크장비를구비하여사용자에게인프라를대여하고사용자는각장비를사용한만큼비용을지불하는서비스이다. 현재아마존은단순한자료저장기능을넘어서기계학습이가능한인공지능서비스인 Amazon EMR 을제공 5) AWS 사용이전에 24 시간이상걸리던산출시간을한시간이내로단축 2018. 7 제 752 호 91
이슈분석 동사의주택가격산출시스템은부동산정보의비대칭성을극복하는데기여 - 과거부동산중개인으로부터입수하던제한적인매물정보를부동산플랫폼을통하여소비자에게투명하게제공 - 추정방법과산식의일반공개를통해산출가격의투명성과정확성을높이는노력을지속 6) 함으로써주택가격의신뢰도를제고 이에따라, 미국부동산시장에서인터넷을통한주택구매자의매물정보취득비중은 2001년 8% 에서 2016년에는 51% 로 43%p 증가 - 같은기간부동산중개인을통한매물정보취득비중은 48% 에서 34% 로 14%p 감소하는등오프라인거래비중이절반이하로축소 < 그림 4> 주택구매자매물정보취득경로 자료 : National Association of Realtors 6) 질로우의 2018 년 2 월홈페이지게시정보에의하면, 제스티메이트가격산출대상주택 96.6 백만채가운데산출가격과실제거래가격의차이가 5% 이내인매물의비중이 52.9% 이고, 10% 이내는 73.3%, 20% 이내는 85.8% 수준 92 산은조사월보
미국부동산플랫폼기업의성장사례분석및시사점 2. 중개플랫폼 : 레드핀 (Redfin) 2004년 David Eraker 등이시애틀에서공동창업한미국의대표적인부동산중개플랫폼기업 2017년 7월나스닥에상장되었으며, 2017년매출액은 3.7억달러, 월사용자는 2천6백만명수준 동사의비즈니스모델은부동산물건의직접중개를통한수수료취득 - 기존에존재하던중개시장에진입하여수직계열화를통한수수료감면으로고객의비용을감소시킴으로써일정한시장지위를확보 < 그림 5> 레드핀사용자수및시장점유율추이 주 : 사용자수는레드핀의온라인사이트월평균방문자수이며, 시장점유율은미국주택판매총액중레드핀을통해거래된주택판매액의비중자료 : 레드핀사업보고서 ( 18.3) 2018. 7 제 752 호 93
이슈분석 동사의수익은중개인의부동산거래에따른중개수수료에의해발생 - 중개수수료는레드핀소속중개인 7) 으로부터발생하는브로커리지수익 (Brokerage Revenue) 과외부중개인으로부터발생하는파트너수익 (Partner Revenue) 으로구성 2018년 3월말기준거래당평균수익은브로커리지거래의경우약 9.6천달러, 파트너거래의경우약 2.1천달러수준이며, 수익구성비중은브로커리지 88%, 파트너 6%, 기타 6% - 거래빈도는브로커리지거래가전체의약 70% 를점유하고있으며, 지역별로는보스턴, 시카고, LA, 시애틀등주요 10개도시에서발생하는수익이약 70% 를차지 < 그림 6> 레드핀사업부문별매출액 < 그림 7> 레드핀사업부문별거래비중 자료 : 레드핀분기보고서 ( 18.3) 자료 : 레드핀분기보고서 7) 레드핀이직접고용한중개인을 Lead Agent, 외부제휴중개인을 Partner 라칭함 94 산은조사월보
미국부동산플랫폼기업의성장사례분석및시사점 사업모델측면에서레드핀의가장차별화된요소는부동산중개인의직접고용 - 레드핀소속의중개인들인리드에이전트 (Lead Agent) 는 2017년 6월말기준 1,010명이활동중이며, 이들은레드핀에고용되어기본급, 고객만족도에따른성과급과함께의료보험및은퇴연금등의혜택을제공받음 8) - 중개인의정규직고용은계절성이뚜렷하고경기변동에민감한부동산중개업계를감안할때과감하고이례적인전략으로평가받고있는데, - 인건비부담에도불구하고고용안정성과고객만족도우선정책이기업매출에긍정적인영향을미친것으로분석 9) 되고있음 < 그림 8> 레드핀수익구조 주 : 1) 전체수익은 Brokerage Revenue 88%, Partner Revenue 6%, 기타 6% 로구성, 거래당수입은 Brokerage의경우약 9,600달러, Partner의경우약 2,100달러수준 ( 18.3.31 기준 ) 2) 나머지 70% 는 Partner Agent가수취자료 : 레드핀홈페이지, 보도자료등참고하여작성 8) 미국노동통계국발표에따르면 2015 년 5 월기준미국전체중개인들의 1 년평균수입의중위값이약 4 만 5 천달러인데반해, 레드핀소속리드에이전트의중위값은약 2 배수준인 9 만달러인것으로조사됨, Redfin 홈페이지, How much do Redfin Agents Earn? ( 18.1 월 ) 게시물참조 9) The New york Times( 16.7.9), Redfin Shies away from the typical starts-up s Gig Economy 2018. 7 제 752 호 95
이슈분석 성공요인 온라인을통한부동산정보플랫폼의운용과동시에오프라인에서전속중개인을직접고용함으로써 1 온라인플랫폼과오프라인의연결 (technology enabled brokerage) 과함께, 2 매물등록 검색서비스부터중개까지부동산비즈니스의수직계열화 (vertical integration) 구축및원스톱서비스를고객에게제공 - 플랫폼을통한매물노출극대화, 직접고용한중개인을통한서비스의질적향상및거래비용경감으로고객만족도극대화를추구 < 그림 9> 레드핀의성공요인 자료 : 레드핀홈페이지, 보도자료등참고하여작성 96 산은조사월보
미국부동산플랫폼기업의성장사례분석및시사점 수직계열화를통한중개수수료경감이동사의최대장점 - 미국의주거용부동산매매시장의거래대금규모는 2016년기준약 1.5조달러규모이며, 이거래로부터약 750억달러의중개수수료가발생 10) 미국의부동산중개수수료율은통상 6% 수준에이르는데 11), 중개수수료는매도인이전액부담하되매도인 매수인측중개인에게절반씩지급 - 레드핀을통한거래시매도인은 4.5% 의중개수수료만을부담하게되며, 이중 1.5% 를레드핀이수취하고나머지 3.0% 는매수인의중개인에게지급 따라서레드핀을통해주택을매도한경우통상적인경우와비교하여 1.5%p 수준의중개수수료가절감됨 < 그림 10> 미국의부동산중개수수료 자료 : 레드핀홈페이지, 보도자료등참고하여작성 10) Redfin Quarterly Report( 17.09) 11) 우리나라의경우거래금액에따라차이는있지만일반적으로 0.5% 내외수준을기록하고있어미국에비해서는상대적으로저렴한수준임 2018. 7 제 752 호 97
이슈분석 3. 공유플랫폼 : 위워크 (WeWork) 2010년 Adam Neumann과 Miguel Mckelvey가뉴욕에서공동창업한미국의대표적인부동산공유플랫폼기업 2018.6월말기준 22개국, 75개도시에진출하였으며, 283개지점망을보유하고있는비상장기업 - 다양한분야의스타트업기업부터대기업까지약25만명의고객을보유하고있으며, 최근점진적으로대기업중심으로고객층을확장 창업초기에는직원수 5명에서최대 10명정도의스타트업기업을타깃으로했으나, 점차대기업으로고객층이확대 12) 되어전체고객중 25% 가대기업고객으로구성 동사의비즈니스모델은주요도시의핵심비즈니스빌딩을임대하여이를타깃고객층의니즈에맞게재임대하는방식 - 빌딩소유자의공급과타깃고객층의수요를최적형태로일치시키는전략을통해임대시장의새로운비즈니스모델을창출한것으로평가 < 그림 11> 위워크연혁및현황 자료 : 보도자료등참고 12) 포춘 500 대기업의약 25% 가위워크의멤버기업으로가입 98 산은조사월보
미국부동산플랫폼기업의성장사례분석및시사점 창업이후 7년만에기업가치 200억달러기업으로성장 - 위워크는부동산업계의우버라불리우며, 우버와에어비앤비등과함께기업가치 100억달러가넘는이른바데카콘기업 * 으로꼽힘 * 기업가치가 100억달러이상인비상장스타트업기업 < 표 2> 기업가치 100 억달러이상비상장스타트업기업 구분기업가치 ( 억달러 ) 국가산업 680 미국차량공유 560 중국차량공유 290 미국 숙박공유 210 미국 교통 200 미국 사무실공유 자료 : CB Insights( 18.6) 위워크는한국에도 2016년진출하여, 2018년 6월기준서울도심에 8개지점을운영중 - 광화문, 삼성역, 서울역, 여의도등접근성이우수한중심상업지구에위치 13) < 그림 12> 위워크한국진출현황 자료 : 보도자료등참고, 종로와선릉역은 18 년하반기오픈예정 13) 동사의경우주요실적등을공시하고있지않아, 국내계약실적등에대한구체적인수치는파악되고있지않음 2018. 7 제 752 호 99
이슈분석 성공요인 밀레니얼 세대14)의 변화를 반영한 독창적인 사업 모델을 제시 - 밀레니얼 세대는 인구비중과 경제력 증가로 인해 소비의 주축으로 등장 전세계 밀레니얼 세대의 인구비중은 약 25%에 이르며, 2020년 이후 가장 구매력이 높은 세대가 될 것으로 전망15) <그림 13> 세대별 인구 <그림 14> 세대별 연소득 (단위 : %) 자료 : UN, Financial Times( 18.6) 재인용 (단위 : 조달러) 자료 : World Data Lab, Financial Times( 18.6) 재인용 - 밀레니얼 세대가 원하는 직장의 조건은 ① 창의적인 문화, ② 즐거움, ③ 개방적인 커뮤니케이션, ④ 자유롭게 업무시간과 장소를 선택할 수 있는 유연성 <표 3> 밀레니얼 세대가 원하는 직장 구분 문화 즐거움 커뮤니케이션 유연성 내용 창의적이고 의욕을 높일 수 있는 기업문화를 중시 지루한 업무 보다는 매순간 즐겁다고 느낄 수 있는 일과 직장을 선호 개방적이고 솔직한 의사소통 자유롭고 편안하게 업무시간과 장소를 선택할 수 있는 권한 자료 : KPMG( 17.6), Meet the Millennials 14) 밀레니얼(Millennial)은 미국의 작가 윌리엄 스트라우스와 닐 하우가 1991년 출간한 Generation: The History of America s Future, 1584 to 2069 에서 처음 사용된 용어로, 일반적으로 1980년대 초부터 2000년대 이전에 출생한 세대를 지칭하는 단어 15) 베이비 부머: 1946~1964년 출생, X세대: 1965~1980년 출생, 밀레니얼: 1981~1996년 출생, 포스트 밀레니얼: 1997년 이후 출생, Pew Research Center 100 산은조사월보
미국부동산플랫폼기업의성장사례분석및시사점 - 위워크는단순한오피스임대업이아닌글로벌협업플랫폼을지향 1 비용절감 16), 2 관리부담경감 17), 3 단기임대가능 18) 등공유사무실의일반적인장점이외에도, 4 입주사간활발한커뮤니케이션을촉진하는업무공간및프로그램제공, 5 전세계에진출해있는위워크의글로벌지점을편리하게이용할수있게하는등밀레니얼세대가지향하는업무공간으로자리매김 < 그림 15> 공유오피스기본개념 자료 : Colliers( 18.3), 보도자료등 16) 글로벌부동산컨설팅사인 JLL 은싱가폴을기준으로비용을분석한결과, 공유오피스에입주하는것이일반사무실임대시보다 50% 가량비용이절감된다고분석 ( 18.6 월, Southeast Asia Office demand surges) 17) 계약관리, 시설관리등일반사무실임대시필요한부대업무를위워크가담당함으로써임차기업의업무부담감소 18) 월단위로단기임대가가능하여이용기업들에게사업전략변화에따라기민하게움직일수있는유연성을확보할수있게해줌 2018. 7 제 752 호 101
이슈분석 임대건물의공간구성에있어빅데이터와 IT 기술의적극적인활용 -IT전문가, 건축전문가등으로구성된 Product Research Team 에서빅데이터와머신러닝을활용하여사무공간의디자인에반영 19) - 고객기업에최적화된사무공간디자인, 입주기업간커뮤니케이션및협업공간제공등일반임대서비스업체와는차별화된서비스제공 < 그림 16> 위워크첨단기술활용현황 자료 : 위워크보도자료등참고하여재구성 19) 위워크의소프트웨어와하드웨어인프라및노하우를활용, Powered by We 라는컨설팅서비스개발 102 산은조사월보
미국부동산플랫폼기업의성장사례분석및시사점 Ⅲ. 시사점 미국부동산플랫폼기업의성공요인은 IT기술을활용한정보의비대칭성극복, 수직 계열화를통한거래비용경감, 시대의변화를반영한차별화된서비스의제공으로 요약됨 미국의부동산시장상황, 소비자의니즈, 변화된환경을반영한혁신적비즈니스모델의 구축을통해사업화의토대를구축 - 특히, 스타트업기업시점에서대규모투자유치를통해대형화에성공한것역시주요한 성공요인 정보의비대칭성극복 ( 질로우 ), 시장참여자의비용경감 ( 레드핀 ), 차별화된서비스의제공 ( 위워크 ) 을통해시장의선도기업으로부상 < 표 4> 美부동산스타트업주요투자유치내역 구분 투자기관 투자유치규모 ( 백만달러 ) ( 06) 美 PAR Capital Management 25 ( 08) 美 LeggMason 등 30 ( 06) 美매드로나벤처그룹등 10 ( 11) 美 Globespan Capital 등 15 ( 14) 美웰링턴매니지먼트등 71 ( 14) 美골드만삭스등 355 ( 15) 美피델리티인베스트먼트등 434 ( 16) 中레전드홀딩스, 호니캐피탈 690 ( 17) 日통신회사소프트뱅크 4,400 자료 : Crunchbase, 언론보도등참고 우리나라부동산플랫폼의발전정도는일부성공사례에도불구하고아직까지는시장형성초기단계 2012년직방의온라인부동산정보서비스출시이후, 2015년기준시장규모가 2조원대규모로성장한것으로추정되는등관련시장의성장가능성은존재 20) 20) 한국소비자보호원 ( 16.5), 모바일부동산중개서비스이용관련실태조사 2018. 7 제 752 호 103
이슈분석 - 국내부동산플랫폼시장의스타트업기업들 21) 은정보서비스에서시작하여공유오피스로진출하고있으며, 최근중개영역까지확장을시도중 ( 정보플랫폼 ) 직방, 다방등은대학생등젊은층대상의전월세매물정보제공중심이었으나, 점차아파트등으로대상을확대 ( 중개플랫폼 ) 트러스트는온라인플랫폼구축후 2018년 1월부터직접고용한중개사를통하여중개수수료감면서비스를시작 ( 공유플랫폼 ) 스타트업기업인패스트파이브는 2015년 4월서초점개점이후 2018년 7월현재 13개지점을운영하고있으며, 일부대기업들도사업다각화차원에서공유플랫폼사업추진중 국내소비자들의정보통신기술에대한높은수용도와 1인가구의급증 22), 부동산에대한높은관심도는부동산플랫폼기업의성장을가속화시킬수있는긍정적인요인인반면, 부동산업의영세성 23) 및종사자의고령화 24), 기존시장참여자와의마찰 25) 등은시장확대를저해하는부정적요인 - 종사자들의전문성부족및제공되는서비스의불투명성은소비자만족도와부동산업계에대한신뢰도저하를초래 26) - 신규플랫폼기업의등장시기존시장참여자와의마찰도성장의중요한저해요소 21) 공유플랫폼은부동산임대업으로분류되어벤처기업으로지정및벤처기업투자대상기금의투자유치가불가능했으나, 2018 년 5 월벤처기업법시행령개정에따라부동산업에대한지정제한이해제됨에따라벤처기업지정등이가능해짐 22) 1 인가구비중 (%, 통계청 ) : ( 00) 15.5 ( 05) 20.0 ( 10) 23.9 ( 15) 27.2 ( 17) 28.7 23) 2015 년통계청이실시한경제총조사에따르면, 부동산업의사업체당종사자수는 3.54 명수준임. 특히, 부동산자문 중개업의사업체당종사자수는 1.69 명수준인바, 우리나라부동산중개업의경우일반적으로 1 인기업형태의영세성을보이고있는것으로조사됨 24) 2016 년고용노동부조사에따르면부동산업및임대업종사자의평균연령은 54.4 세로여타산업에비해높은수준이며, 특히 60 세이상종사자비중은전체산업평균 7% 에비해부동산업은 44% 로부동산업의고령자의비중이전체산업대비심각하게높은수준 25) 변호사들이부동산거래에참여하며기존대비저렴한수수료를수취한 ( 주 ) 트러스트라이프스타일의사례를살펴보면, 공인중개사협회는트러스트의변호사들이공인중개사자격증없이사실상의중개행위를한것이라고주장하면서트러스트를고소하였고이에대해트러스트는자신들의업무행위는중개행위가아닌자산양수도거래에대한법률자문이므로중개업역침범이아니라고주장. 트러스트의업무형태에대한이와같은불법성여부는법원에서도판결이엇갈리고있는데, 2016 년 11 월트러스트의공인중개사법위반여부에대한소송에서 1 심법원은트러스트의행위는불법이아니라는판결을내린바있으나, 2017 년 12 월 2 심에서는트러스트가무등록중개행위를한것으로보아중개사법을위반했다고판단 26) 우리나라의부동산투명성은조사대상 102 개국가중 43 위수준으로영국 (1 위 ), 미국 (2 위 ), 일본 (26 위 ) 등에비해낮은수준. 국가별부동산투명성지수 (JLL, LaSalle Investment Management, 14) 104 산은조사월보
미국부동산플랫폼기업의성장사례분석및시사점 우리나라시장환경에최적화된사업기회의모색이적극적으로이루어질때부동산플랫폼비즈니스의혁신적성장의토대구축이가능할것으로전망 우리나라의부동산시장환경은미국과상이하므로비즈니스모델의일방적모방보다는한국시장에적합한비즈니스모델의개발이필요 - 서울, 부산등특정대도시지역에밀집한부동산시장및중개인분포, 아파트로대표되는균질화된주택시장등은미국식플랫폼비즈니스의기계적적용을불가능하게하는요소 - 한국의부동산시장환경, 소비자의니즈를반영한비즈니스모델의구축이부동산플랫폼기업의성장을위한핵심적인요소 또한, 미국의사례에서도알수있듯이 IT 등다른산업과의융복합을통한시너지창출이필요한바, 이를위한기업들의적극적인첨단기술확보와사업화추진노력이필요 - 디지털시대에서기업의성공은디지털기술을활용할수있는전문성과이를해당산업에적용하는디지털역량 27) 에좌우되는바, 기업들은 AI와빅데이터등첨단정보통신기술의활용능력확보와함께이를통한사업화가부동산플랫폼비즈니스에서의절대적인성공요인이라는것을유념할필요 < 그림 17> 美부동산선도기업에서사업화한유망신기술 자료 : Gartner( 17.7), Hype Cycle for Emerging Technology 27) 디지털플랫폼과인공지능의미래, 정보통신연구원 ( 17), Harvard Business Review( 06), Creating new growth platforms 2018. 7 제 752 호 105
이슈분석 혁신적플랫폼기업에대한우호적투자환경조성노력의병행도필요 - 새로운아이디어와기술력을보유한부동산스타트업기업이등장하기위해서는스타트업기업에대한과감한투자가이루어질수있는창업 투자 성장의선순환구조필요 - 성장에필요한자금의적기투자유치는기업의대형화및글로벌화에반드시필요한부분 - 질로우, 레드핀은사업초기단계에서외부로부터의투자유치를통하여시장을선도하는기술력을적기에확보할수있었고, 위워크는미국시장을넘어서글로벌시장으로진출할수있었음 106 산은조사월보
미국부동산플랫폼기업의성장사례분석및시사점 참고문헌 [ 국문자료 ] 국토교통부 (2016), 부동산서비스산업발전방안 국토연구원 (2014), 부동산산업의경제적파급효과및육성방안연구 국토연구원 (2015), 부동산산업의국제비교와시사점 국토연구원 (2016), 부동산산업발전기본계획 ( 안 ) 수립에관한연구, 국토교통부과제 Marshall Van Alstyne, Sangeet Paul Choundary and Geoffrey Parker(2016), 플랫폼레볼루션 윤상진 (2012), 플랫폼이란무엇인가 정보통신정책연구원 (2016), 플랫폼비즈니스의개념및확산, 제28권 14호통권 628호정보통신정책연구원 (2017), 디지털플랫폼과인공지능 (AI) 의이해, 제29권 18호통권 655호정수진 (2017.9.18), 빅데이터로부동산시장의판을바꾸다, 주간 KDB리포트, 산업은행정수진 (2017.12), 신성장동력산업으로서의부동산업, 기회와과제, 주택산업연구원연구과제한국소비자보호원 (2016), 모바일부동산중개서비스이용관련실태조사 [ 영문자료 ] Amazon Web Services, Zillow provides near-real-time Home-value estimates using amazon kinesis Bureau of Labor Statistics, U.S. Occupational Outlook handbook, 2014-2024 edition Donald L. Laurie, Uves L. Doz, and Claude P. Sheer(2006), Creating new growth platforms, Harvard Business Review Financial Times(2018.7.5), How millennials became the world s most powerful consumers Financial Times(2018.7.5), The millennial moment Gartner(2017.7), Hype Cycle for Emerging Technology Jones Lang LaSalle Incorporated(2018.6), Southeast Asia Office demand surges KPMG(2017.6) Meet the Millennials Redfin(2018), Redfin Quarterly Report Zillow(2018), Data Coverage and Zestimate Accuracy 2018. 7 제 752 호 107
이슈분석 [ 홈페이지 ] http://www.pewresearch.org https://www.redfin.com https://www.wework.com https://www.zillow.com 108 산은조사월보