중국시장 ABC 와접근전략 2015.07.17 중관촌창평원한국지사이평희부주임
(1) 중국을바라보는시각
(1) 중국을바라보는시각
(2) 중국 1/2/3/4 선도시
(2) 중국 1/2/3/4 선도시 1 선도시 : 15 개도시 ( 신규지정 ) - 청두 ( 成都 ), 항저우 ( 杭州 ), 난징 ( 南京 ), 우한 ( 武漢 ), 톈진 ( 天津 ), 시안 ( 西安 ), 충칭 ( 重慶 ), 칭다오 ( 靑島 ), 선양 ( 瀋陽 ), 창사 ( 長沙 ), 다롄 ( 大連 ), 샤먼 ( 廈門 ), 우시 ( 無錫 ), 푸저우 ( 福州 ), 지난 ( 濟南 ) 등이선정. - 톈진, 충칭등은직할시로정치, 경제적기반이탄탄하고중산층규모가비교적큼. - 청두, 항저우, 우한등은풍부한교육자원과문화유산및편리한교통노선을갖추고있어 지역내에서중심도시역할을수행함. - 그밖에주요대기업들의전략적요충지로서주목받는도시들이 1 선도시에포함됨. - 이로써현재중국에는정치 문화중심지인수도베이징과경제중심도시상하이, 광저우, 선전을 포함해총 19 개의 1 선도시가지정됨. 2선도시 : 36개도시 - 저장 ( 浙江 ) 성의닝보 ( 寧波 ), 윈난 ( 雲南 ) 성의쿤밍 ( 昆明 ), 허난 ( 河南 ) 성의정저우 ( 鄭州 ), 지린 ( 吉林 ) 성의창춘 ( 長春 ), 안후이 ( 安徽 ) 성의허페이 ( 合肥 ), 헤이룽장 ( 黑龍江 ) 성의하얼빈 ( 哈爾濱 ), 허베이 ( 河北 ) 성의창저우 ( 常州 ) 등을포함 - 일정수준이상의경제기반을갖추고비즈니스활동이비교적활발하게이루어지는도시로, 향후몇년간대기업과유명브랜드, 우수인력등의공략지역이될전망
(2) 중국 1/2/3/4 선도시 3 선도시 : 73 개도시 - 하이난 ( 海南 ) 성의산야 ( 三亞 ), 하이커우 ( 海口 ), 저장 ( 浙江 ) 성의사오싱 ( 紹興 ), 네이멍구 ( 內蒙古 ) 자치구의오르도스 ( 鄂爾多斯 ), 신장 ( 新疆 ) 의우루무치 ( 烏魯木齊 ) 등을포함 - 동부지역의성내 ( 省內 ) 중심도시들과경제조건이비교적양호한전국 100 대현 ( 縣 ) 급 도시가포함됨. - 일부서부지역도시중 100 만명이상의인구및주민들의개인소비능력, 지역내우세 산업을보유한곳도선정됨. 2 선도시들에비해종합경쟁력이다소낮다는특징이있음. 4 선도시 : 76 개도시 - 저장 ( 浙江 ) 성의취저우 ( 衢州 ), 장쑤 ( 江蘇 ) 성의타이창 ( 太倉 ), 허베이 ( 河北 ) 성의장자커우 ( 張家口 ), 광둥 ( 廣東 ) 성의잔장 ( 湛江 ) 등이포함. 주민소비능력이향상되고있는중부지역의중점도시로구성 - 이들의지역경제는주로현지중소기업및원료나자원을다루는산업에의존하고있어중국 내중소형기업및중급레벨브랜드의공략지역이라할수있음. KOTRA 2014-01-09 시장보고서 중국, 새로운 ' 도시등급 ' 로드맵출시 인용
(3) 중국병원구분 1 급병원 : 소규모단위특정지역주민을대상으로의료, 보건, 건강기능을서비스하는기본 병원및진료소단위 ( 갑, 을, 병 3 등급으로나뉨 ) 2 급병원 : 중단위지역의주민을대상으로의료, 위생서비스와관련교육, 의학연구임무를 가지는종합병원 ( 갑, 을, 병 3 등급으로나뉨 ) 3 급병원 : 대단위지구의구역을대상으로전문의료, 위생서비스와고등교육, 과학연구의 임무를가지는종합병원 ( 특, 갑, 을, 병 4 등급으로나뉨 ) 1 급종합병원베드수 : 20 ~ 99 개 (100 베드미만 ) 2 급종합병원베드수 : 100~499 개 (500 베드미만 ) 3 급종합병원베드수 : 500 개 ~ (500 베드이상 ) 예시 ) 3 등급갑종합병원의경우 1,000 베드이상임. 참고 : 삼성서울병원의병상수는 2013 년말기준 1,982 개로국내종합병원중 3 위다. 1 위는 서울아산병원 (2,680 병상 ), 2 위는연대세브란스병원 (2,081 병상 ), 4 위는서울대병원 (1,789 병상 ), 5 위는서울성모병원 (1,332 병상 ) 이다.
(4) 중국민간병원확대 2014 년 < 京华时报경화시보 2014년 4월 1일자 > 요약하자면, 중국에서의사가개인병원을개업하려면 5년이상임상경험이필요하다. 개업하는계열병원전문과를전공해야하며, 개업하려고하는지역 ( 시 ) 의호적을가지고있어야한다. 북경시의 2010년 2012년까지통계를보면민영병원의수는 68곳이늘어났고, 민영병원의베드수또한 37.3% 늘어났다. 민영병원의직원수는 38.4% 로늘어났다
(5) 다국적기업의병원설립투자확대 중국정부의재정을통한병원인프라구축의한계인정 위생부민영병원인허가전향적으로허가 다국적제약사및의료기기기업병원병원합작설립투자 자사의약품이나의료기기임상의편의성확보 제품의안정적수요처확보
(6) 급격한인구노령화 2013 년중국의인구상황 65 세이상고령층증가추이 지표중국미국 30 년간출산율 1.56 2.08 2050 년인구중간연령 49 세 40 세 2050 년 65 세이상인구 13% 8.2% 1) 공정하고지속가능한사회보장시스템구축 - 퇴직연령점진적연기, 주택보장및공급시스템, 양로서비스업등 2) 취업과창업촉진을위한제도와시스템마련 3) 의약위생시스템개혁 - 국립병원개혁, 의사의복수병원진찰허가등 4) 노령인구증가와의료보험개혁으로의료기기, 의약, 실버용품, 실버 ( 타운 ) 산업분야수요급증예상
(7) 환경에대한관심증대 ( 대기오염, 수질등 ) 2014 년환경 ( 대기 ) 오염과의전쟁을선포
(8) 기업문화 1 선도시대졸초임 RMB9,000 위안 + 50%( 사회보험등 ) 추가 3~4 년경력직인원 RMB15,000 위안좌우 연공서열이아니라능력자가위로올라가는구조. 젊은조직구조. 어깨동무를하고같이걷게된다면속도를결정하는것은누구인가? 개인및팀인센티브방식 40% ~ 500% 이상
(9) 중국정부의전략육성산업 2014 년 3 중전회에서 7 대전략육성산업선정 ( 총투자액 8.3 조위안 ) 가장큰투자규모를보이고있는부분이 의료기기, 바이오의료, 신약부분이다.
I. 중국시장접근전략 (10) 중국비관세장벽인증제도
(11)ICP(Internet Content Provider) 란? 자본금 (100 만위안,1,000 만위안 ) / 중국자본비율 51% 이상 / 내국기업 / GFW(Great FireWall of China, 인터넷만리장성 )
(11)ICP(Internet Content Provider) 란? 1 명의공안이 50 개정도사이트담당. 1 차출두경고 > 2 차벌금부과 300~500 만원 / 1,800 만원 ~1 억 8 천만원 > 3 차 6 개월사이트운영정지
(12) 가격접근관점 Price Price Price
(13) 마케팅볼륨의차이 판 (Platform) 을장악할수있다면무료서비스와돈을주면서서비스를제공하기도한다. 판을장악한이후엔천천히서비스비용을부과하면서막대한수익을올릴수있다. Alipay 수수료무료서비스 디디다처 ( 이니시스 ) ( 카카오택시 )
(14) 중국쇼핑몰순위 http://www.gouwuke.org/
(15) 중국사이트순위 (http://www.iwebchoice.com)
(16) 중국모바일 Hot service
II. 중국시장접근전략 (1) 한국기업의리스크 불신 ( 不信 ) 1. 인증받는데.. 대리상을도면을달라고하네요. 2. 테스트 S/W 프로그램과소스코드를달라고하는데요..? 3. 이런데이터까지요구하는데줘야하나요? 4. 전에누가중국하고하다가실패했다던데...
II. 중국시장접근전략 (2)Copy Cat 의두려움
II. 중국시장접근전략 (3) 진출방식 Design By Korea Made in China Made in Korea
II. 중국시장접근전략 (4) 사례
II. 중국시장접근전략 (4) 사례
II. 중국시장접근전략 (5) 접근순서 먼저우리제품과서비스, 기술이위치를정확하게아는것이중요 목적을명확하게한다.( 투자,B2B, B2C, 공동기술개발, 현지설립등 ) 어느지역에서시작하는것이가장적합할것인가? 현지에서나를도와줄팀 ( 인원, 세력 ) 이있는가? 내가가지고있는 ( 중국시장투입 ) 자원은얼마나되는가?( 시간, 돈, 인력등 ) 한중 FTA 확인 비관세장벽에대한확인및준비 체급에맞는상대를찾는것도중요하다. 칼의크기가클수록반대방향으로바뀌었을때위험도그만큼크다. 협상이시작되면냉정그리고또냉정해져야한다. 권한 ( 특허 ) 를가지고지역별로플레이어를 ( 점선면전략 ) 빼앗길수있다는가정을하자. 최대한천천히이익을극대화
II. 중국시장접근전략 (6) 예시마케팅 중국심장전문권위자섭외 CFDA 인증취득 중국전문세미나발표와시연 중국가격생태계구축 제품수출및판매 ( 병원 ) 납품 중국내브랜드인지도상승 다른시리즈제품출시
II. 중국시장접근전략 (7) 중국비즈니스맛보자 중국시장을반드시가야한다. 지금이아닌적어도 3 년을내다보자. ( 제품인증 / 시행착오등 ) 이익이작더라도경험해보자. 한국 : 기술과디자인 (R&D), 혁신성, 타이밍 중국 : 자본 + 생산력 ( 중국내수및해외시장 ) 큰파도를막기위해방파제를쌓을것인가? 이파도를활용해조력발전이나서핑을할것인가?
II. 중국시장접근전략 (8) 성공사례
II. 중국시장접근전략 (9) 영업집조보는법
중국 CFDA 책자안내 강원테크노파크지역산업추진본부글로벌사업팀홍미정주임 033-248-5654
중국중관촌창평원한국지사 국가자주혁신시범지구중관촌창평원 > 인구 : 190 만명 > 원내매출 2014 년한화 63 조원 > 첨단기술혁신기업 > 중국중앙정부주도의지구 > 의료기기 / 헬스케어 / 바이오 / 건강식품 / 화장품 / 융복합산업특화 > 창평원내에 CFDA 인력보유 > 기술개발 + 인허가 + 임상 + 자본등 All in One Infra 보유 > 한국기업의중국시장진출지원 ( 투자, 중국기업매칭등 )
단한장의슬라이드라도도움이되셨기를바라며.. 감사합니다. 중관촌창평원한국지사이평희부주임 DREAM bfmtc.lph@gmail.com